添付ファイル99.1
投資家関係連絡先
モニカ·プロコキ
投資家関係副総裁
602-767-2100
メール:investor.relationship@liestance.com
LifeStance報告2022年第2四半期の業績
アリゾナ州スコッツデール2022年8月9日-米国最大の外来精神衛生保健提供者の一人であるLifeStance Health Group,Inc.(ナスダック:LFST)は本日、2022年6月30日現在の四半期財務業績を発表した
(別の説明を除いて、前年同期と比較したすべての結果)
2022年度第2四半期のハイライトと展望
LifeStance会長兼最高経営責任者のマイケル·レスター氏は“また四半期の堅調な業績を発表した。本四半期の利益パフォーマンスは私たちの予想と一致している。私たちは患者が彼らの心理的健康をコントロールする旅を助ける上で重要な役割を果たしていることを誇りに思うとともに、革新によって患者のニーズを満たすことに専念し、精神健康医療をより負担し、獲得しやすい独自の混合ビジネスモデルの有効性を示した”と述べた
財務のハイライト |
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Q2 2022 |
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Q2 2021 |
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はい/はい |
|
|||
(単位:百万) |
|
|
|
|
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|
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|||
総収入 |
|
$ |
209.5 |
|
|
$ |
160.5 |
|
|
|
31 |
% |
運営損失 |
|
|
(60.5 |
) |
|
|
(47.0 |
) |
|
|
29 |
% |
中心ページ間 |
|
|
59.8 |
|
|
|
51.2 |
|
|
|
17 |
% |
純損失 |
|
|
(68.7 |
) |
|
|
(70.0 |
) |
|
|
(2 |
%) |
調整後EBITDA |
|
|
14.6 |
|
|
|
14.5 |
|
|
|
1 |
% |
総収入に占める割合: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
運営損失 |
|
|
(28.9 |
%) |
|
|
(29.3 |
%) |
|
|
|
|
中心ページ間 |
|
|
28.5 |
% |
|
|
31.9 |
% |
|
|
|
|
純損失 |
|
|
(32.8 |
%) |
|
|
(43.6 |
%) |
|
|
|
|
調整後EBITDA |
|
|
7.0 |
% |
|
|
9.1 |
% |
|
|
|
(別の説明を除いて,すべての結果は前年同期と比較した)
戦略と重点発展
第2四半期に、LifeStanceは会社が新市場に進出し、市場密度を高め、患者と臨床医師に技術支援体験を提供する戦略を支持するいくつかの行動を取った
貸借対照表、キャッシュフローと資本構成
LifeStanceは、2022年6月30日までの6ヶ月間、2022年第2四半期の780万ドルを含む1110万ドルの運営キャッシュフローを提供した。同社の第2四半期末の現金は9670万ドル、長期純債務は2.034億ドルだった。
2022年ガイド1
LifeStanceは現在、2022年の年間収入と中心利益率は、それぞれ以前に導かれた8.65億ドルから8.85億ドル、2.4億ドルから2.55億ドルのローエンドに近づくと予想している。6月に観察された臨床医の休暇期間の増加によると,同社は現在,これまでの予想と比較して,7月と8月の臨床医の休暇増加による収入への影響は約800万ドルと予想されている。
LifeStanceは2022年通年調整後のEBITDA指針を6,300万ドルから6,700万ドルに再確認した。
同社は2022年第3四半期の営業収益は2.16億から2.21億ドル、中心利益率は6,100万から6,500万ドル、調整後のEBITDAは1,600万から1,900万ドルと予想している。
レスターは言いました“通年では臨床医の季節的な仮定の改善に基づいて収入予想を少し下げました”私たちは引き続き私たちの計画した投資を集中して、私たちの臨床医の基礎を拡大し、最適化しながら、私たちの運営コストのレバー作用を推進し続けます“
脚注:
電話会議、インターネット放送情報、プレゼンテーション
LifeStanceは本日(8月9日)午後4時30分に電話会議を開催する。東部時間は2022年第2四半期の業績を検討する。電話会議に参加したい投資家は、電話会議開始の約10分前に1-800-715-9871(国内)または1-646-307-1963(国際)に電話し、会議ID番号3842667またはLifeStance電話会議への参加を要求しなければならない。LifeStance投資家関係サイト(https://investor.estestance.com)のイベントやプレゼンテーション部分でリアルタイム音声ネットワーク放送を見ることができ,関連資料は電話会議前に掲示される
LifeStance健康グループについて
2017年に設立されたLifeStance(ナスダック:LDST)はメンタルヘルスを再構築している。著者らはアメリカ最大の仮想と対面外来心理健康看護プロバイダの一つであり、各種の心理健康問題を有する児童、青少年と成人に心理健康看護を提供する。私たちの使命は、信頼され、負担され、個性化された精神衛生保健を改善することで、人々がより健康で、より達成感のある生活を送ることを助けることです。LifeStanceは約5200人の精神病学者,高度勤務看護師,心理学者,治療士を雇用し,32州と約600センターで業務を行っている。もっと情報を知るためには、アクセスしてくださいWww.LifeStance.com.
私たちはよく私たちのサイトの“投資家関係”の部分で投資家にとって重要かもしれない情報を発表しています。サイトはInvestor.liestance.comです。私たちは投資家と潜在的投資家が定期的に私たちのウェブサイトにアクセスし、私たちに関する重要な情報を理解することを奨励する。
前向きに陳述する
本プレスリリースと関連する電話会議における信念、期待または意図を表す陳述、および歴史的事実ではない陳述は、前向きな陳述である。これらの陳述には、通年および第3四半期の指導および管理職に関する仮定、会社の財務状況に関する陳述、業務計画および目標、全体的な経済および業界傾向、経営業績、運営資本および流動資金、および本陳述に含まれる他の非歴史的事実に関する陳述が含まれるが、これらに限定されない。本プレスリリースおよび関連する電話会議で使用される“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“意図”、“潜在”、“継続”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予想”、“計画”、“目標”、“予測”、“項目”、“求める”および我々に関連する同様の表現は、前向き陳述を識別することを目的としている。それらは多くのリスクと不確定要素に関連し、実際の事件と結果はこれらの展望性陳述と大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実性は、これらに限定されない:私たちは歴史的に達成された速度で成長しないかもしれない、あるいは全く成長しないかもしれない。たとえ私たちの重要な指標が未来の成長を意味するかもしれないとしても、もし私たちが私たちの成長計画と業務戦略を成功的に実行できない場合、私たちが私たちの成長を効果的に管理できなければ、私たちの費用は予想を超えて増加する可能性があり、私たちの収入は比例的に増加しないかもしれないし、私たちは私たちの業務戦略を実行できないかもしれない;私たちは新しい臨床医を募集し、既存の臨床医の能力を維持する;第三者支払者が支払う支払率が低下した場合、または第三者支払者が他の方法で患者にケアを提供する能力を獲得または提供する能力を制限した場合, 私たちの業務は損害を受ける可能性があります;私たちは厳格に規制された業界で業務を展開しています。もし私たちがこれらの法律や政府法規を遵守しなければ、私たちは処罰されたり、私たちの運営に大きな変化を要求されたり、不利な宣伝に遭遇したりすることができます。これは、私たちの業務、運営結果、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは私たちが持っていない関連実践との関係に依存して医療サービスを提供します。もしこれらの関係が中断した場合、あるいは私たちとこれらの実体との手配が法的挑戦を受けたら、私たちの業務は損害を受けます。私たちは競争の激しい業界で運営されています。もし私たちが効果的に競争できなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は損害を受けます。医療改革立法および医療業界と医療支出の他の変化が私たちに与える影響はまだ不明ですが、私たちの業務を損なう可能性があります。もし私たちまたは私たちのサプライヤーの安全措置が失敗したり、破壊されたり、私たちの従業員、患者、またはパートナーのデータに不正にアクセスした場合、私たちのシステムは安全ではないとみなされる可能性があり、私たちは個人訴訟や規制行動を通じて、私たちの名声が損なわれる可能性があり、患者とパートナーを失う可能性があります。私たちの業務は、私たちの有効な投資、実施改善、そして私たちの情報技術および他の業務システムの絶え間ない運営およびデータ完全性を適切に維持する能力に依存します;私たちの運営結果は実際または予想される変化や変動;私たちの既存の負債は私たちの業務と成長の見通しに悪影響を及ぼす可能性があります。そして、米国証券取引委員会に提出された報告書に含まれる“リスク要因”の項目に記載されている他のリスクおよび不確定要因, 2021年12月31日までのForm 10−K年次報告を含む。LifeStanceは、経営陣の予想される任意の変化、またはそのような陳述に基づく仮説または環境の任意の変化を反映するために、本プレスリリース中の任意の前向き陳述を更新することを承諾しない。
非GAAP財務情報
本プレスリリースはいくつかの非GAAP財務指標を含み、中心利益率、調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率を含む。本新聞原稿の末尾の表は,これらの非GAAP財務指標と比較可能なGAAP指標の入金状況を示している。経営陣は、これらの非公認会計基準の財務指標は会社の経営業績を評価するのに役立ち、証券アナリスト、機関投資家、その他の興味のある各方面が会社の経営業績と将来性を理解するのに役立つかもしれないと考えている。計算によれば、これらの非GAAP財務指標は、他の業界または同じ業界内で同様の名前の業績指標を有する会社と比較できない可能性がある。したがって、会社の非公認会計原則財務措置は、公認会計原則に基づいて作成された措置の補完として考慮されなければならず、代替措置としてではなく、純損失や経営損失などを個別に考慮しなければならない。
2022年第3四半期と2022年通年の中心利益率と調整後のEBITDAの計算方式は,本プレス終了時のこれらの指標の履歴列報方式と一致すると予想される。LifeStanceには現在、このような入金の変数や個別調整を正確に見積もるための十分なデータがないため、2022年第3四半期と2022年通年の中心利益率や調整後EBITDAの入金指導は提供されていない。したがって,LifeStance管理層は,これらの変数や個別調整がその報告結果に与える影響を不合理な努力なしに前向きに見積もることはできない。
経営陣は、多くの項目が1社の報告結果に影響を与えることを認めており、これらの非公認会計基準に反映された調整は、これらの結果に影響を与える可能性のあるすべての項目を反映するためではない
# # # #
合併財務情報と入金
合併貸借対照表
(未監査)
(単位は千で、額面は除く)
|
|
June 30, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
|
$ |
96,686 |
|
|
$ |
148,029 |
|
患者の売掛金,純額 |
|
|
99,740 |
|
|
|
76,078 |
|
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
47,860 |
|
|
|
42,413 |
|
流動資産総額 |
|
|
244,286 |
|
|
|
266,520 |
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
|
||
財産と設備、純額 |
|
|
190,694 |
|
|
|
152,242 |
|
無形資産、純額 |
|
|
282,088 |
|
|
|
300,355 |
|
商誉 |
|
|
1,243,721 |
|
|
|
1,204,544 |
|
他の非流動資産 |
|
|
7,888 |
|
|
|
3,448 |
|
非流動資産総額 |
|
|
1,724,391 |
|
|
|
1,660,589 |
|
総資産 |
|
$ |
1,968,677 |
|
|
$ |
1,927,109 |
|
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
$ |
12,941 |
|
|
$ |
14,152 |
|
給与明細費用を計算する |
|
|
61,215 |
|
|
|
60,002 |
|
その他の課税費用 |
|
|
26,209 |
|
|
|
26,510 |
|
価格の当期部分があります |
|
|
8,984 |
|
|
|
14,123 |
|
その他流動負債 |
|
|
2,191 |
|
|
|
1,965 |
|
流動負債総額 |
|
|
111,540 |
|
|
|
116,752 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務、純額 |
|
|
203,364 |
|
|
|
157,416 |
|
他の非流動負債 |
|
|
64,538 |
|
|
|
50,325 |
|
掛け値があったり、当期分を差し引いたりします |
|
|
3,653 |
|
|
|
3,307 |
|
繰延税金負債,純額 |
|
|
54,281 |
|
|
|
54,281 |
|
非流動負債総額 |
|
|
325,836 |
|
|
|
265,329 |
|
総負債 |
|
$ |
437,376 |
|
|
$ |
382,081 |
|
引受金とその他の事項 |
|
|
|
|
|
|
||
株主権益 |
|
|
|
|
|
|
||
優先株-1株当たり0.01ドル |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通株式-1株当たり0.01ドル |
|
|
3,763 |
|
|
|
3,743 |
|
追加実収資本 |
|
|
2,015,665 |
|
|
|
1,898,357 |
|
赤字を累計する |
|
|
(488,127 |
) |
|
|
(357,072 |
) |
株主権益総額 |
|
|
1,531,301 |
|
|
|
1,545,028 |
|
総負債と株主権益 |
|
$ |
1,968,677 |
|
|
$ |
1,927,109 |
|
連結業務報告書
(未監査)
(単位:千、1株当たり純損失を除く)
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
総収入 |
|
$ |
209,527 |
|
|
$ |
160,549 |
|
|
$ |
412,622 |
|
|
$ |
303,681 |
|
運営費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
中心コスト、減価償却や |
|
|
149,697 |
|
|
|
109,341 |
|
|
|
298,590 |
|
|
|
208,475 |
|
一般と行政費用 |
|
|
103,559 |
|
|
|
85,479 |
|
|
|
206,928 |
|
|
|
118,130 |
|
減価償却および償却 |
|
|
16,743 |
|
|
|
12,774 |
|
|
|
32,427 |
|
|
|
25,002 |
|
総運営費 |
|
$ |
269,999 |
|
|
$ |
207,594 |
|
|
$ |
537,945 |
|
|
$ |
351,607 |
|
運営損失 |
|
$ |
(60,472 |
) |
|
$ |
(47,045 |
) |
|
$ |
(125,323 |
) |
|
$ |
(47,926 |
) |
その他の費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
再計量または対価格の損失があります |
|
|
(180 |
) |
|
|
(250 |
) |
|
|
(614 |
) |
|
|
(557 |
) |
取引コスト |
|
|
(19 |
) |
|
|
(1,996 |
) |
|
|
(297 |
) |
|
|
(3,530 |
) |
利子支出 |
|
|
(7,133 |
) |
|
|
(23,174 |
) |
|
|
(10,574 |
) |
|
|
(31,806 |
) |
その他の費用 |
|
|
— |
|
|
|
(1,356 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,445 |
) |
その他費用合計 |
|
$ |
(7,332 |
) |
|
$ |
(26,776 |
) |
|
$ |
(11,485 |
) |
|
$ |
(37,338 |
) |
所得税前損失 |
|
|
(67,804 |
) |
|
|
(73,821 |
) |
|
|
(136,808 |
) |
|
|
(85,264 |
) |
所得税の割引 |
|
|
(923 |
) |
|
|
3,788 |
|
|
|
5,753 |
|
|
|
6,549 |
|
純損失 |
|
$ |
(68,727 |
) |
|
$ |
(70,033 |
) |
|
$ |
(131,055 |
) |
|
$ |
(78,715 |
) |
Aクラス単位の付加価値を償還することができる |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(36,750 |
) |
普通株は純損失が使える |
|
$ |
(68,727 |
) |
|
$ |
(70,033 |
) |
|
$ |
(131,055 |
) |
|
$ |
(115,465 |
) |
1株当たり基本と希釈して純損失 |
|
|
(0.19 |
) |
|
|
(0.22 |
) |
|
|
(0.37 |
) |
|
|
(0.37 |
) |
加重平均シェアは基本和を計算するために用いられる |
|
|
353,729 |
|
|
|
313,536 |
|
|
|
352,297 |
|
|
|
309,559 |
|
統合現金フロー表
(未監査)
(単位:千)
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動のキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
純損失 |
|
$ |
(131,055 |
) |
|
$ |
(78,715 |
) |
純損失を経営提供の現金純額に調整する |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却および償却 |
|
|
32,427 |
|
|
|
25,002 |
|
株と単位に基づく報酬 |
|
|
117,365 |
|
|
|
30,120 |
|
債務返済損失 |
|
|
3,380 |
|
|
|
5,620 |
|
償却割引と債務発行コスト |
|
|
748 |
|
|
|
1,081 |
|
再計量または対価格の損失があります |
|
|
614 |
|
|
|
557 |
|
株式をLifeStance健康財団に寄付します |
|
|
— |
|
|
|
9,000 |
|
経営性資産と負債変動、買収業務後の純額を差し引く: |
|
|
|
|
|
|
||
患者の売掛金,純額 |
|
|
(21,900 |
) |
|
|
(11,831 |
) |
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
(5,351 |
) |
|
|
(14,964 |
) |
売掛金 |
|
|
1,731 |
|
|
|
2,261 |
|
給与明細費用を計算する |
|
|
(289 |
) |
|
|
9,580 |
|
その他の課税費用 |
|
|
13,471 |
|
|
|
15,283 |
|
経営活動提供の現金純額 |
|
|
11,141 |
|
|
|
(7,006 |
) |
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
財産と設備を購入する |
|
|
(53,775 |
) |
|
|
(31,803 |
) |
買収業務は,現金買収後の純額を差し引く |
|
|
(35,118 |
) |
|
|
(39,126 |
) |
投資活動のための現金純額 |
|
|
(88,893 |
) |
|
|
(70,929 |
) |
融資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
初公開(IPO)収益(引受業者控除) |
|
|
— |
|
|
|
554,169 |
|
新投資家に普通単位を発行する |
|
|
— |
|
|
|
1,000 |
|
長期債務収益,割引控除 |
|
|
228,000 |
|
|
|
98,800 |
|
債務発行費用の支払い |
|
|
(7,184 |
) |
|
|
(2,360 |
) |
長期債務を償還する |
|
|
(181,230 |
) |
|
|
(310,729 |
) |
借金の返済を繰り上げる |
|
|
(1,609 |
) |
|
|
— |
|
対価格の支払いがあります |
|
|
(11,090 |
) |
|
|
(5,587 |
) |
株式配当金の株式純額決済に関する税額 |
|
|
(478 |
) |
|
|
— |
|
融資活動が提供する現金純額 |
|
|
26,409 |
|
|
|
335,293 |
|
現金および現金等価物の純増加 |
|
|
(51,343 |
) |
|
|
257,358 |
|
現金と現金等価物--期初 |
|
|
148,029 |
|
|
|
18,829 |
|
現金と現金等価物--期末 |
|
$ |
96,686 |
|
|
$ |
276,187 |
|
キャッシュフロー情報を補足開示する |
|
|
|
|
|
|
||
利子を支払う現金 |
|
$ |
4,927 |
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$ |
24,889 |
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お支払いいただいた税金は、返金後の純額を差し引かれます |
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$ |
860 |
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$ |
900 |
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非現金投資と |
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||
未払いの発売延期コストは売掛金と |
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$ |
— |
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$ |
5,264 |
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資本リース融資による設備 |
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$ |
256 |
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$ |
14 |
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買収事業で発生したものや掛け値がある |
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$ |
5,683 |
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$ |
2,739 |
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負債に計上した財産と設備を購入する |
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$ |
13,055 |
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$ |
10,233 |
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買収業務のための汎用単位を発行する |
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$ |
— |
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$ |
1,486 |
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運営から中心利益率までの損失を調節する
(未監査)
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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||||||||||
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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||||
(単位:千) |
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||||
運営損失 |
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$ |
(60,472 |
) |
|
$ |
(47,045 |
) |
|
$ |
(125,323 |
) |
|
$ |
(47,926 |
) |
以下の要因によって調整される: |
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||||
減価償却および償却 |
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|
16,743 |
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|
12,774 |
|
|
|
32,427 |
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|
25,002 |
|
一般と行政費用(1) |
|
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103,559 |
|
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85,479 |
|
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|
206,928 |
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|
118,130 |
|
中心ページ間 |
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$ |
59,830 |
|
|
$ |
51,208 |
|
|
$ |
114,032 |
|
|
$ |
95,206 |
|
純損失と調整後EBITDAの入金
(未監査)
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6月30日までの3ヶ月間 |
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|
6月30日までの6ヶ月間 |
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||||||||||
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2022 |
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2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
(単位:千) |
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
||||
純損失 |
|
$ |
(68,727 |
) |
|
$ |
(70,033 |
) |
|
$ |
(131,055 |
) |
|
$ |
(78,715 |
) |
以下の要因によって調整される: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||
利子支出 |
|
|
7,133 |
|
|
|
23,174 |
|
|
|
10,574 |
|
|
|
31,806 |
|
減価償却および償却 |
|
|
16,743 |
|
|
|
12,774 |
|
|
|
32,427 |
|
|
|
25,002 |
|
所得税を支給する |
|
|
923 |
|
|
|
(3,788 |
) |
|
|
(5,753 |
) |
|
|
(6,549 |
) |
再計量または対価格の損失があります |
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|
180 |
|
|
|
250 |
|
|
|
614 |
|
|
|
557 |
|
株式と単位に基づく報酬費用 |
|
|
57,510 |
|
|
|
29,515 |
|
|
|
117,365 |
|
|
|
30,120 |
|
管理費(1) |
|
|
— |
|
|
|
1,356 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,445 |
|
取引コスト(2) |
|
|
19 |
|
|
|
1,996 |
|
|
|
297 |
|
|
|
3,530 |
|
関連コストの提供(3) |
|
|
— |
|
|
|
8,747 |
|
|
|
— |
|
|
|
8,747 |
|
LifeStance健康財団への寄付 |
|
|
— |
|
|
|
10,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,000 |
|
その他費用(4) |
|
|
851 |
|
|
|
544 |
|
|
|
2,645 |
|
|
|
1,176 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
14,632 |
|
|
$ |
14,535 |
|
|
$ |
27,114 |
|
|
$ |
27,119 |
|