MarketWise報告書2022年第3四半期財務業績

~総ユーザー1630万、うち有料ユーザー89.4万~

~収入1.199億ドル~

~1.051億ドルの請求書~

~純収入1650万ドル~

~調整後のCFFOは1310万ドル~

メリーランド州ボルチモア-(Global Newswire)-MarketWise，Inc.(ナスダック株式コード：MKTW)(以下MarketWiseまたは会社と略す)は今日、2022年第3四半期の財務業績を発表した。MarketWiseはリードする多ブランドデジタル購読サービスプラットフォームであり、自己指向型投資家に良質な金融研究、ソフトウェア、教育、ツールを提供する

2022年第3四半期のハイライト(1)

2022年第3四半期の総純収入は1兆199億ドルだったが、2021年第3四半期は1兆407億ドルだった

2022年第3四半期の総請求書は1.051億ドルであり、2021年第3四半期は1.381億ドルであり、この低下は、外部経済と地政学的要因が投資家の不確実性とこの四半期の遅延購入に影響を与え続けるため、潜在的および既存の加入者の参加度の低下によるところが大きいと考えられる

2022年第3四半期、純利益は1，650万ドルであったが、2021年第3四半期の純損失は3.663億ドルであり、2021年第3四半期の純損失は主に4.126億ドルの株式ベースの報酬支出によって推進され、この支出はMarketWise下のB類単位に関連しており、MarketWiseは有限責任会社以前の運営協定であり、2021年7月21日の上場取引により終了した。株式報酬のさらなる情報は、表1の脚注1と脚注2を参照されたい

2022年第3四半期の運営キャッシュフローは990万ドルだったが、2021年第3四半期の現金流出は9，260万ドルだった

2022年第3四半期の首席財務官利益率は8.3%だったが、2021年第3四半期(65.8)%となった

調整後のCFFOは非公認会計基準指標であり、2022年第3四半期は1，310万ドルであるが、2021年第3四半期は3，470万ドルである

2022年第3四半期、調整後の首席財務官利益率は12.5%だったのに対し、2021年第3四半期は25.2%だった

2022年9月30日までの繰延収入は6.907億ドルだったが、2021年9月30日までの繰延収入は7.102億ドルだった

有料ユーザーは2022年9月30日現在89.4万人であるが、2021年9月30日現在では9.65万人である

2022年9月30日までの無料加入者は1，540万であるが，2021年9月30日現在の無料加入者は1，280万である

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(1)以下の“重要業務指標と非公認会計基準財務指標”を参照されたい。調整後のCFFOと調整後のCFFO利益率の入金については、以下の“キャッシュフロー”を参照されたい。

MarketWise最高経営責任者のマーク·アーノルド氏は、“挑戦に満ちた経済環境は、散財投資家と私たちのユーザー群に不確実性をもたらし続けている。上半期と同様に、加入者は慎重な姿勢を維持し続けている。私たちは市場の行方がより多くの可視性と、このようなインフレ環境の全面的な影響がよりよく理解されるまで、彼らの躊躇を理解している

アーノルドさんは続けて、“これらのマクロ経済状況は持続的に存在するが、私たちは我々の財務業績の改善と戦略的目標の実行に集中してきた。第3四半期には、経営費の削減と直接マーケティングコストの削減に大きな進展を遂げ、利益率とキャッシュフローの向上を目指し、著しい改善が見られた。私たちはまた、MarketWise.comプラットフォームを発売し、より多くの編集資産と人材を獲得し、私たちのデータ科学能力をさらに発展させることを含むいくつかの戦略目標を達成した。また、私たちが今四半期に取った資本構造を簡略化する措置は、私たちが進む過程で私たちの株の流動性を改善すると信じている“と述べた

コスト削減計画に関する最新の状況

先に開示したように、同社は2022年6月に、管理費と直接マーケティング費用を削減することで、合計7400万ドルの費用削減を目指すコスト削減計画を開始した。全体的に、毎年減少する管理費は約3700万ドルで、2022年の予算管理費の15%を占めると予想される。第3四半期全体で、2022年第1四半期と比較して、費用稼働率の間接費用を800万ドル減らすか、3100万ドルの年化を実現した。我々は、2022年下半期に2022年予算管理費支出に関する600万ドルのコスト節約を追加確認し、予算関連の経年管理費節約総額を3700万ドルにすることを決定し、予想している。さらに、私たちの目標は2022年下半期に直売総額を3700万ドル減らすことだ。第3四半期を通して1800万ドルの直接マーケティング費用を削減しました毎月600万ドルですこれらの行動により，我々の調整後のCFFO利益率は2022年第3四半期に12.5%に向上したが，2022年上半期は11.0%であった。第3四半期末まで、私たちは目標通りに私たちのコスト削減目標を達成している。

権証交換取引

2022年9月19日、私たちはすでに発行した公開株式証と私募株式証明書に関連する交換要約を完成し、この要約に基づいて、株式証保有者は0.1925株A類普通株を獲得し、発行された株式証明書(“株式承認証交換要項”)と交換した。閉鎖について

株式承認証交換要約では、私たちは計5，725，681株の普通株を発行し、29，743，931部の株式承認証と交換した。権証交換要約に関する授権証協議の改正案によると、2022年9月30日、取引所に入札していない1，236，062件の発行済み権証が214，058株普通株に変換された。これらの取引の結果として、2022年9月30日現在、未償還の権証はない。

2022年第3四半期の財務·運営実績

2021年第3四半期の1兆407億ドルに比べ、2022年第3四半期の総純収入は2070万ドル減少し、減少幅は14.7%で1.199億ドルに低下した。純収入が低下した主な原因は、定期購読収入が1690万ドル減少したことだ。

定期購読収入が2022年第3四半期に低下した主な原因は、2021年期間に比べて請求書が減少したことであり、これは2022年期間の潜在的かつ既存の加入者の参加度が減少したためである。

2022年9月30日までの四半期では、リンス社の収入より3300万ドル減少し、減少幅は23.9%で1.051億ドルに低下したが、2021年9月30日までの四半期は1億381億ドルだった。この低下は，潜在的かつ既存の加入者参加度の低下によるところが大きいと考えられる.これは2021年下半期に始まり、当時消費者は投資に時間を費やすのではなく、旅行やレジャーを優先していた。2022年第1四半期は追加の挑戦をもたらし、不確定性は40年間の高インフレ、各資産種別の変動、FRB引き締め政策、ウクライナ戦争のような外部要素に起因している。これらの同様の要因は2022年第3四半期まで続いており、潜在的かつ既存の加入者の購入遅延をさらに招いていると考えられる

2022年第2四半期の1兆175億ドルに比べ、2022年第3四半期のビリングスは1240万ドル減少し、減少幅は10.6%で1.051億ドルに低下した。2022年第1四半期と第2四半期と比較して、2022年第3四半期の全体転化率はほぼ同じである。ビリングスの下落は二つの要素によって推進された。まず，我々のコスト低減計画の一部として，我々の低価格入門レベルの購読量は直売支出の低下に比例する.また、加入者が追加購入を延期し続けたため、2022年第3四半期の転換率とビリンス比は2022年第2四半期に低下した。

2022年第3四半期の純利益は1650万ドルだったが、2021年第3四半期の純損失は3億663億ドルだった。我々は、2022年第3四半期に、2021年インセンティブ奨励計画とESPP関連株式報酬支出220万ドルと、2021年第3四半期のB類単位関連株式報酬支出4.126億ドルを確認した

運営キャッシュフローは2021年第3四半期の9，260万ドルの現金流出から2022年第3四半期の990万ドルの現金流入に増加し、1.025億ドル増加し、110.7%増加した。2022年第3四半期の運営キャッシュフローは、主に純非現金要因調整後の純収益1650万ドル、現金900万ドルの増加と、私たちの運営資産と負債の純変化により現金が1560万ドル減少したのは、主に現金純受信の時間差によるものである。

調整後のCFFOは2021年第3四半期の3470万ドルから2022年第3四半期の1310万ドルに減少し、2170万ドル減少し、減少幅は62.3%で、主にプリンスより3300万ドル減少したためだ。本四半期調整後のCFFOは運営資本の純変化の影響を受け，繰延収入の変化や繰延契約買収コストの変化は含まれておらず，現金が600万ドル減少したのは，主に本四半期の計上費用の減少によるものである。2022年第3四半期調整後のCFFOとCFFOとの差額は320万ドルで、これは私たちのコスト削減措置に関連する使い捨てコストと、当社の権証交換取引に関連する専門的な費用です。2021年第3四半期調整後のCFFOとCFFOとの差は、株の報酬に基づいており、元のBクラス単位所有者に割り当てられた1億173億ドルの利益と関連しており、自由に支配可能な一度の終身報酬非従業員ボーナス1000万ドルである

2022年9月30日現在、有料ユーザー総数は2021年9月30日の96.5万人に比べて7.1万人減少し、減少幅は7.4%であり、これは2021年中の経済再開放により全体の消費者参加度が低下し、2021年第1四半期に比べて新規ユーザー数が大きすぎて追加的なものが生じたためである

2022年第1四半期のユーザー流出に加え、2022年第3四半期まで続く全体的な挑戦的な経済環境。これらの要因の減少は，2022年第3四半期のWinans Media取引によって増加した約16，000人の有料加入者によって部分的に相殺された.

2022年9月30日現在、有料ユーザー総数は2022年6月30日現在の89.8万人に比べて4000人減少し、減少幅は0.5%の89万4千人だった。異なる資産種別の変動、高インフレ環境、および景気後退への懸念は、潜在と既存の引受者が最新の経済データとFRBの潜在的な次の行動を評価する際に、購入やアップグレードを躊躇させていると考えられる。2022年第1四半期からこれらの傾向は、2022年第3四半期まで継続して新たなユーザー獲得速度を鈍らせ続けている。これらの要因の減少は，2022年第3四半期のWinans Media取引によって増加した約16，000人の有料加入者によって部分的に相殺された.

2022年9月30日現在、無料ユーザーは260万人増加し、20.4%増の1540万人だったが、2021年9月30日の無料ユーザーは1280万人だった

無料ユーザーは2022年9月30日までに40万人、あるいは3.0%増加して1540万人に達したが、2022年6月30日現在、無料ユーザーは1500万人である。この成長は私たちの持続的なリード創造努力によって推進された。

非GAAP測定基準

次の表に米国公認会計原則(“GAAP”)によって計算された最も直接比較可能な財務指標である経営活動が提供する現金純額と調整後のCFFOと調整後のCFFO利益率との関係を示す

意味がありません

MarketWiseについて

今日、MarketWiseはリードする多ブランド購読サービスプラットフォームであり、投資家に良質な金融研究、ソフトウェア、教育とツールを提供する。

MarketWiseは20年以上の運営歴史を持ち、現在12の主要な顧客向けブランドからなり、180種類以上の製品を提供し、1600万人の無料と有料加入者コミュニティにサービスを提供している。MarketWiseの製品は高価値金融研究、教育、操作可能な投資アイデアと投資ソフトウェアの信頼できる源である。MarketWiseは100%デジタル化された直接顧客向け会社であり，モバイル，デスクトップ，タブレットを含む様々なプラットフォームで研究を提供している.MarketWiseは成熟した柔軟で拡張可能なプラットフォームを持ち，私たちのビジョンは自己志向型投資家のリーディングファイナンス·ソリューション·プラットフォームとなることである。

MarketWise Inc.の普通株はナスダック世界市場で取引され、コードは“MKTW”である。2022年9月30日現在、会社は28，822，502株のA類普通株と291，092，303株のB類普通株を持っている。2022年10月31日に公開取引されたA類普通株の終値2.46ドルによると、同社の一般株式市場値は約7.87億ドル。

電話会議詳細

先に発表したように、会社は11月3日木曜日午前11時に電話会議を開催し、2022年第3四半期の業績を検討する。東部時間です。1-877-407-4018(国内)または1-201-689-8471(国際)に電話し、MarketWise 2022年第3四半期収益電話会議の開催を要求すれば、電話会議に参加することができる。電話の再放送は午後2時から始まります。東部時間と同じ日、いいです

1−844−512−2921に電話するか、または国際電話1−412−317−6671に電話し、パスワード13733304を提供すれば入ることができる。電話の再放送は午後11時59分まで続きます。東部時間2022年11月17日。

興味のある投資家や他の当事者も会社のサイトの投資家関係欄に登録して電話会議の同期ネットワーク中継を聞くことができます。サイトはInvestors.market wie.comです。オンライン再放送は、通話直後に開始される限られた時間内に利用可能に維持される。

重要なビジネス指標と非GAAP財務指標

このプレスリリースでは、いくつかの重要な業務指標が議論されており、これらの指標は、会社業務や会社の財務業績を支援する運営要因に関する有用な情報を提供していると考えられる。これらの重要な指標を計算するいかなる統一基準も知らず、これは他社との比較性を阻害する可能性があり、他社は異なる方法で類似見出しの指標を計算する可能性がある。

請求書の定義は、顧客に領収書を発行する金額です

無料購読者は、有効な電子メールアドレスで私たちの多くの無料投資出版物のうちの1つを購読し、加入する唯一の購読者を直接選択し続けると定義されており、無料購読も持つ有料購読者は含まれていない。

有料加入者の定義は、期末に少なくとも1人の有料加入者の唯一の加入者総数である。

1ユーザあたりの平均収入またはARPUの定義は、過去4四半期の台帳をこの期間内の四半期有料ユーザの平均数で割ったものである。

GAAPで決定されていないいくつかの指標，すなわち調整後のCFFOと調整後のCFFO利益率についても検討した.我々は，調整後のCFFOと調整後のCFFO利益率を用いて我々の持続的な運営を評価し，内部計画と予測に用いた.非公認会計原則の財務情報は、全体として、過去の財務業績との整合性と比較可能性を提供し、他社との比較に役立つため、投資家に役立つ可能性があると考えられ、その中には、類似した非公認会計基準財務情報を用いてその公認会計基準の結果を補完する会社もある。このような非GAAP財務情報は補足情報のみのために使用され、GAAP列報による財務情報の代替品とみなされるべきではなく、他社が使用する名称と類似した非GAAP測定基準とは異なる可能性がある。上記は、調整後のCFFOと調整後のCFFO利益率と、公認会計原則に基づいて述べられた最も直接的に比較可能な財務指標との入金を提供した。投資家が関連するGAAP財務指標、及びこの非GAAP財務指標とその最も直接比較可能なGAAP財務指標の協調状況を審査することを奨励する。

調整されたCFFOは、経営活動によって提供される現金純額に、株式ベースの報酬費用に含まれるクラスB単位所有者への利益分配に加え、任意の非日常的項目を加算または減算すると定義される

調整後のCFFO利益率は，調整後のCFFOが請求書の割合を占めると定義する.

調整後のCFFOと調整後のCFFO利益率は有用な指標であり，我々のキャッシュ生成能力に関する情報を管理層や投資家に提供することができ，複数の時期における業績を同業者の業績と比較し，内部計画や予測目的に利用することが容易であると信じている.我々が調整後のCFFOと調整後のCFFO保証金を提案したのは，Bクラス単位所有者に関する株式補償費用の影響を受けることなく，投資家に我々の経営業績と比較可能性を提供していると信じており，これらの費用は取引完了後も継続しないためであり，すべてのBクラス単位がMarketWise，LLCの公的単位に変換されているからである.将来を展望して、私たちのメンバーに何らかの税収分配を行い、当時の現行の個人所得税税率でそれぞれ割り当てられたMarketWise，LLCの利益に応じて個人所得税を支払うのに十分な金額です。これらの分配は私たちの損益表に記録されず、融資活動のための現金として私たちのキャッシュフロー表に反映されるだろう。このような配布のための現金は業務に使用できないだろう

調整後のCFFOと調整後のCFFO利益率は分析ツールとして限界があり、他の公認会計基準の財務指標の分析、例えば運営キャッシュフローを単独で考慮または代替すべきではない。調整後のCFFOと調整後のCFFO利益率を使用するいくつかの制限は，これらの指標が我々の業界内の他社によって異なる方法で計算される可能性があることである

私たちは、私たちの成長戦略を実行するために私たちの業務に投資するにつれて、調整後のCFFOと調整後のCFFO利益率は今後しばらく変動すると予想しています。これらの活動は，上記のいずれかの非日常的なプロジェクトとともに，将来の期間の調整後のCFFOや調整後のCFFOの利益率に変動をもたらす可能性がある

登録ページアクセス数：マーケティング活動ごとに専用に作成された独立ページの累積アクセス数.登録ページアクセス数は，クライアントの参加度を測る指標であると考えられる.

前向きな陳述に関する警告的声明

本プレスリリースには、MarketWise未来業務の財務状況、業務戦略及び管理計画と目標に関する陳述を含む連邦証券法に適合した前向きな陳述が含まれている。これらの前向きな陳述は、一般に、“信じる”、“プロジェクト”、“予想”、“予想”、“推定”、“計画”、“戦略”、“未来”、“機会”、“計画”、“可能”、“べき”、“継続する”、“可能な結果”、および同様の表現によって識別される。しかし、このような言葉がないということは声明が展望性を持っていないということを意味するわけではない。展望性陳述は現在の予想と仮定に基づいて未来のイベントの予測、予測とその他の陳述であるため、リスクと不確定要素の影響を受ける。多くの要素は、未来の実際の事件を本プレスリリースの前向き声明と大きく異なる可能性があり、これらの要素は、私たちが新しいユーザーを引き付け、既存のユーザーが私たちとの契約を更新し、私たちからより多くの製品とサービスを購入する能力を説得し、私たちの製品とサービスを十分にマーケティングし、より多くの製品と製品を開発する能力を含むが、私たちは買収を含む私たちの成長能力を効果的に管理し、信頼性と独立性の面での私たちの名声を維持し、保護することができない；私たちは能力のある管理層、編集者、および他の重要な人員の能力を引き付け、発展させ、維持することができない。既存の市場や私たちが参入する可能性のある任意の新しい市場で市場シェアを拡大する能力；金融部門、世界の金融市場の不利または疲弊状況, これらの不確実性要因には，我々の財務状況および世界経済情勢，技術および消費者行動の変化に応答して適応する能力，買収や資産や業務を成功的に識別·統合することができなかった能力，証券会社の潜在的な流動性と取引能力を公開する能力，規制環境の影響およびそのような環境に関連するコンプライアンス複雑性，新冠肺炎疫病の影響，我々の将来の資本需要，有効な財務報告内部統制制度の維持，財務報告内部統制における既存の重大な弱点を解決し補う能力，知的財産権を維持し保護する能力，および他の制御できない要因がある。

前に列挙された要素は詳細ではない。上記の要因と、2021年12月31日現在の10-K表年次報告を含む、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書の“リスク要因”の一部に記載されている他のリスクおよび不確定要因を慎重に考慮しなければなりません。これらの文書は、実際のイベントおよび結果が前向き陳述に含まれる内容とは大きく異なる重要なリスクおよび不確定要因をもたらす可能性がある他の重要なリスクおよび不確定要素を決定および処理する。新しいリスクが時々発生する。私たちの経営陣はすべてのリスクを予測することはできませんし、すべての要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできません。あるいは任意の要素や要素の組み合わせは、実際の結果が私たちが行う可能性のある任意の前向きな陳述に含まれる結果と大きく異なる程度をもたらす可能性があります。これらのリスク、不確実性と仮定を考慮して、本プレスリリースで議論した前向きイベントや状況は発生しない可能性があり、実際の結果は予想と大きく異なる可能性がある。

展望的陳述はその発表の日からのみ発表される。読者に前向き陳述に過度に依存しないように戒め、私たちは何の義務も負わず、新しい情報、未来の事件、あるいは他の原因でこれらの前向き陳述を更新または修正するつもりもない。私たちは私たちが私たちの期待を達成することを保証できない。

表1.損益表

(監査を受けておらず、千の計で)						9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
						2022						2021						2022						2021
純収入						$	119,297					$	140,422					$	383,383					$	401,647
関係者収入						637						245						1,363						864
純収入合計						119,934						140,667						384,746						402,511
運営費用：
収入コスト(1)(2)						14,482						62,024						48,328						221,662
販売及び市場普及(1)(2)						51,635						82,558						184,922						231,269
一般事務及び行政事務(1)(2)						28,986						356,286						79,895						928,376
研究と開発(1)(2)						2,173						2,137						6,740						5,842
減価償却および償却						836						629						2,053						2,076
関連側費用						96						10,097						290						10,144
総運営費						98,208						513,731						322,228						1,399,369
営業収入(赤字)						21,726						(373,064)						62,518						(996,858)
その他の収入，純額						(3,651)						9,859						15,568						10,162
利息収入，純額						(183)						5						(572)						17
所得税前収入						17,892						(363,200)						77,514						(986,679)
所得税費用						1,383						3,085						3,945						3,085
純収益(赤字)						16,509						(366,285)						73,569						(989,764)
非持株権の純収入に起因することができます						20,521						33,248						59,875						32,117
MarketWise，Inc.の純収入						$	(4,012)					$	(399,533)					$	13,694					$	(1,021,881)

(1)行項目別株式型報酬支出：

(2)収入、販売、マーケティングコスト、および一般および行政費用に含まれる株式ベースの報酬支出は以下の通り

注：2021年の間、私たちの株式ベースの報酬支出は、主にMarketWiseのいくつかの条項、すなわちLLCの以前の運営プロトコルから来ており、このプロトコルの下で新たに帰属するBクラス単位の価値、Bクラス単位所有者への利益分配、および以前に帰属したBクラス単位の価値変化に関連している。私たちのBクラス単位は資本ではなく派生負債に分類され、各報告期間の終了時に公正価値として再計量され、公正価値の変化は株式ベースの報酬支出総額に含まれる。しかし，取引完了後，MarketWise，LLCは新たな経営プロトコルを採用し，すべてのBクラス単位がMarketWise，LLCの共通単位に変換されるため，派生債務に分類されるBクラス単位に関するすべての株による補償が停止する.2022年の間、株式報酬は、2021年インセンティブ奨励計画および従業員株式購入計画に関連する任意の株式報酬に基づいており、MarketWiseのような会社で見られる可能性のある株式ベースの報酬と一致する。

表2.貸借対照表

(監査されておらず、単位は千であり、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)			2022年9月30日						2021年12月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物			$	147,216					$	139,078
売掛金			4,564						7,805
前払い費用			10,672						13,043
関係者の売掛金			927						496
関係者は手形を受け取り，当期			422						298
制限現金			—						500
繰延契約購入コスト			97,292						82,685
その他流動資産			3,507						2,484
流動資産総額			264,600						246,389
財産と設備、純額			963						1,188
経営的リース使用権資産			9,979						10,901
無形資産、純額			17,014						8,612
商誉			31,307						23,288
繰延契約購入コストは，流動ではない			105,293						120,386
関係者は手形を受け取るべきで，流れではない			—						861
繰延税金資産			5,315						8,964
その他の資産			716						965
総資産			$	435,187					$	421,554
負債と株主赤字
流動負債：
貿易とその他の支払い			$	3,151					$	4,758
関係者は純額を支払わなければならない			261						970
費用を計算する			39,302						46,453
繰延収入とその他の契約負債			318,804						317,133
リース負債を経営する			1,452						1,274
その他流動負債			20,749						24,905
流動負債総額			383,719						395,493
繰延収入と他の非流動契約負債			371,921						393,043
非流動由来負債			1,320						2,015
株式証負債			—						29,332
非流動経営賃貸負債			6,250						6,933
総負債			763,210						826,816
引受金とその他の事項			—						—
株主赤字：
普通株-A類、1株当たり額面0.0001ドル、9.5億株の発行を許可した；それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に28，822，502株と24，718，402株を発行·発行した			3						2
普通株-B類、1株当たり額面0.0001ドル、300，000，000株の発行を許可した；それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に291，092，303株を発行·発行した			29						29
優先株-1株当たり額面0.0001ドル、100，000，000株の発行を許可した；それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に0株を発行と発行した			—						—
追加実収資本			104,833						97,548
その他の総合損失を累計する			(109)						(9)
赤字を累計する			(132,421)						(146,115)
MarketWise，Inc.の株主損失総額に起因する			(27,665)						(48,545)
非持株権益			(300,358)						(356,717)
株主総損失額			(328,023)						(405,262)
総負債、非持株権益、株主損失			$	435,187					$	421,554

表3.キャッシュフロー

MarketWise投資家関係連絡先

ジョナサン·シャンフィールド-MarketWise投資家関係

ジェイミー·リリスソルベリー鮭

(800) 290-4113

メール：ir@market wise.com

MarketWiseメディア連絡先

メール：media@market wie.com