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トウ白氏報告2022年第3四半期財務業績

フロリダ州ジャクソンビル-2022年11月3日：世界有数の商業決定データおよび分析提供者Dun&BradStreet Holdings，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：DNB)は、今日、2022年9月30日までの第3四半期の監査されていない財務実績を発表した。本プレスリリースは、添付の表を含む米国公認会計原則(“GAAP”)と非GAAP財務指標との入金を提供した。以下の見出し“非公認会計基準財務措置の使用”には、これらの措置の解釈も含まれている

·2022年第3四半期のGAAP収入と調整後収入はいずれも5.563億ドル。2021年第3四半期と比べ、GAAP収入と調整後の収入は不変通貨ベースでそれぞれ2.7%と6.6%増加した

·買収と資産剥離の影響を除いた有機収入は5兆629億ドルで、不変通貨で計算すると2021年第3四半期比3.9%増加した。

·2022年第3四半期のGAAP純収益は800万ドル、あるいは1株当たりの純収益は0.02ドルであったが、前年同期の純収益は1660万ドルであり、1株当たりの希薄収益は0.04ドルであった。2022年第3四半期と前年同期の調整後の純収益は1.234億ドル、調整後希釈後の1株当たり収益は0.29ドルだった。

·2022年第3四半期調整後EBITDAは2.23億ドルで、2021年第3四半期より1.2%増加し、2022年第3四半期調整後EBITDA利益率は40.1%である。

私たちはDun&BradStreetでまた一つの穏健な財務と運営実行四半期を達成することができて嬉しい。Dun&BradStreetのAnthony Jabbour最高経営責任者は、第3四半期の通貨収入が3.9%の有機的な安定成長を実現したことは、私たちの北米と国際業務部門のバランスのおかげだと述べている。我々の業績は我々の業務のファンダメンタルズの実力と強靭性を証明しており，マクロ環境は挑戦に満ちているにもかかわらず，我々は防御可能な成長を実現し続けている.全体的に言えば、私は今年までの実行方式に非常に満足しています。私たちは質の高い収入、増加していく革新、強力な利益率、穏健な貸借対照表と規律の厳正な資本配置を組み合わせているため、トウ白氏会社は市場で有利な地位にあると信じています“

·2022年9月30日までの9カ月間のGAAP収入と調整後収入はいずれも16.296億ドル。GAAP収入は2021年9月30日までの9カ月間と比較して、不変通貨ベースでそれぞれ4.0%と6.9%増加した。調整後の収入は、2021年9月30日までの9カ月と比較して、不変通貨ベースでそれぞれ3.7%と6.6%増加した

·買収と資産剥離の影響を除いた有機収入は16.284億ドルで、不変通貨で計算すると、2021年9月30日までの9カ月に比べて4.0%増加した。

·2022年9月30日までの9ヶ月間のGAAP純損失は2510万ドル、または1株当たり希釈損失は0.06ドルであったが、前年同期の純損失は6010万ドル、または1株当たり希釈損失は0.14ドルであった。調整後の純収益は3.332億ドル、あるいは調整後の希釈後の1株当たり収益は0.78ドルだったが、前年同期の調整後の純収益は3.292億ドル、あるいは調整後の希釈後の1株当たり収益は0.77ドルだった。

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·2022年9月30日までの9カ月間の調整後EBITDAは6.131億ドルで、2021年9月30日までの9カ月間より1.4%増加し、2022年9月30日までの9カ月間の調整後EBITDA利益率は37.6%だった。

細分化結果

北米.北米

2022年第3四半期、北米地域の収入は4.036億ドルで、2021年第3四半期より2950万ドル増加し、7.9%増加し、不変通貨で8.0%増加した。1580万ドルの収入をもたらす買収の影響と40万ドルの外貨両替のマイナス影響を除いて、北米地域の有機収入は3.8%増加した。

·2022年第3四半期の金融·リスク収入は2.241億ドルで、2021年第3四半期より1010万ドル増加し、4.7%増加し、不変通貨で4.8%増加した

·2022年第3四半期の販売·マーケティング収入は1.795億ドルで、2021年第3四半期より194万ドル増加し、12.1%増となり、不変通貨で12.2%増加した。

2022年第3四半期に北米地域で調整されたEBITDAは1.884億ドルで1.5%増加し、調整されたEBITDA利益率は46.7%であった

2022年9月30日までの9カ月間の北米地域の収入は11.522億ドルで、2021年9月30日までの9カ月より8150万ドル増加し、7.6%増加し、不変通貨で7.7%に増加した。4，340万ドルの収入をもたらす買収の影響と80万ドルの外貨両替の負の影響を除いて、北米の有機収入は3.6%増加した。

·2022年9月30日までの9カ月間の財務·リスク収入は6兆358億ドルで、2021年9月30日までの9カ月より3160万ドル増加し、5.2%増加し、不変通貨で5.3%増加した

·2022年9月30日までの9カ月間の販売·マーケティング収入は5.164億ドルで、2021年9月30日までの9カ月より4990万ドル増加し、10.7%増加し、不変通貨で10.8%増加した。

2022年9月30日までの9カ月間、北米調整EBITDAは5.031億ドルと0.2%減少し、調整EBITDA利益率は43.7%だった

国際的に

2022年第3四半期の国際収入は1兆527億ドルで、2021年第3四半期より1510万ドルまたは9.0%減少し、不変通貨で3.5%増加した。2，090万ドルの外貨両替の負の影響と資産剥離の影響を除いて、不変貨幣ベースで計算した有機収入は4.3%増加した

·2022年第3四半期の金融·リスク収入は1.022億ドルで、2021年第3四半期より650万ドル減少し、下げ幅は6.0%で、不変通貨で5.6%増加した。

·2022年第3四半期の販売·マーケティング収入は5050万ドルで、2021年第3四半期に比べ860万ドル減少し、下げ幅は14.4%で、不変通貨で0.5%低下した

2022年第3四半期の国際調整EBITDAは5，160万ドルと4.4%減少し、調整後のEBITDA利益率は33.8%だった。

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2022年9月30日までの9カ月間の国際収入は4.774億ドルで、2021年9月30日までの9カ月より2400万ドルまたは4.8%減少し、不変通貨で計算すると4.2%増加した。4，510万ドルの外貨両替の負の影響と資産剥離の影響を除いて、不変貨幣ベースで計算した有機収入は4.8%増加した

·2022年9月30日までの9カ月間の財務·リスク収入は3.131億ドルで、2021年9月30日までの9カ月より700万ドル減少し、下げ幅は2.2%で、不変通貨で6.0%増加した。

·2022年9月30日までの9カ月間の販売·マーケティング収入は1億643億ドルで、2021年9月30日までの9カ月に比べて1700万ドル減少し、減少幅は9.3%で、不変通貨で1.0%増加した

2022年9月30日までの9カ月間の国際調整EBITDAは1兆532億ドルで3.4%増加し、調整EBITDA利益率は32.1%だった。

貸借対照表

2022年9月30日現在、私たちの現金と現金等価物は2.039億ドル、債務元金総額は36.507億ドル。2022年9月30日まで、私たちの8.5億ドルの循環信用手配は8.038億ドルで利用可能です。

業務展望

·為替レートの影響を受ける前の調整後収入は5.5%から6.5%と予想される。
·為替レートの影響を受けた調整後の収入は22.15億ドルから22.35億ドル、または2.1%~3.0%と予想される。
この更新は、主にドルのユーロ、スウェーデンクローナ、特にポンドが今年下半期に引き続き強くなったことによる外貨影響後の3.4%の収入逆風を反映している。
·ドルが強くなり続けることを考慮すると、調整後のEBITDAは8.65億ドルから8.85億ドルの間で狭くなる見通し
·調整後の1株当たり収益は1.10ドル~1.14ドルと予想される。

前述の前向き陳述は，Dun&BradStreetの今日までの予想を反映しており，収入は外貨為替レートは変わらないと仮定している。Dun&BradStreetは展望性非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP指標の定性調整を提案していないが，これは合理的な正確性でこのような調整に必要な重要項目を予測と定量化する上で固有の困難があり，不合理な努力がなされていないためである。以下に議論するリスク要因，不確実性，仮説の数を考慮すると，実際の結果は大きく異なる可能性がある。Dun&BradStreetは次の四半期業績を発表する前に前向き声明を更新するつもりはありませんが、公開された声明は除外します。

収益電話会議と音声ネットワーク放送

Dun&BradStreetは米国東部時間2022年11月3日午前8：30に電話会議を主宰し、2022年第3四半期の財務業績を検討する。1-800-754-1382(米国)または1-303-223-0120(国際)に電話で電話会議を聞くことができる。電話会議再放送は、米国東部時間2022年11月3日午前11時30分から2022年11月17日まで、1-844-512-2921(米国)または1-412-317-6671(国際)に電話する。再放送パスワードは22020875になります

Dun&BradStreetの投資家関係サイトも電話会議をネットワーク中継し，サイトはhttps：//investor.dnb.comである.電話会議終了後、インターネット中継の録音をサイト上で放送します。

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Dun&BradStreetについて

トウ白氏会社は世界をリードする商業意思決定データと分析プロバイダであり、世界各地の会社がその業務業績を改善できるようにした。Dun&BradStreetのデータクラウドは、解決策に燃料を提供し、顧客が収入を増加させ、コストを低減し、リスクを低減し、業務転換を実現できるように洞察力を提供します。1841年以来、様々な規模の会社はトウ白氏法律事務所に依存してリスク管理と発見チャンスを助けてきた。Dun&BradStreetについてもっと知りたいのですが、www.dnb.comにアクセスしてください

非公認会計基準財務計量の使用

GAAP結果を報告するほか、業績を評価し、以下に議論する非GAAP財務指標の結果を報告する。これらの非GAAP測定基準の公表は、投資家と格付け機関に我々の業績、経営傾向、期間表現に関する有用な情報を提供していると考えられる。これらの非GAAP財務指標は調整後の収入、有機収入、調整後の利息、税項、減価償却及び償却前収益(“調整後EBITDA”)、調整後EBITDA利益率、調整後純収益と調整後の1株当たり償却後の純収益を含む。調整された結果は非公認会計原則措置であり、ある買収及び剥離関連収入及び支出の影響を調整し、例えば銀行家費用、法律費用、職務調査、保留支払い及び或いは代償調整のコスト、再編費用、株式に基づく報酬及びその他の非核心収益及び費用、例えば早期償還債務に関連するコスト、売却業務の損益、減値費用、税法の重大な変化の影響及び重大な税務及び法律和解である。私たちはアプリケーション購入会計による確認された無形資産の償却には計上しません。非現金なので、私たちの持続的な経営業績と基本的な経営業績を反映することはできません。確認された無形資産は買収で発生し、主に民営化取引である。確認された無形資産の性質は，他の予測可能な経営周期で置き換えられた減価償却資産とは根本的に異なると考えられる。他の減価償却資産とは異なり、例えば開発及び購入されたソフトウェアライセンス又は財産及び装置は、これらの確認された無形資産が満期になって置換されないと、リセットコストが発生しない。また…, 私たちが買収した無形資産と購入された知的財産の運営、維持、寿命延長のコストは、人員、データ費、施設、管理費用、および同様の項目のような運営コストに反映されています。経営陣は、これらの無形資産が購入会計の一部として入金されており、収入創出に役立つことを投資家に理解させることが重要だと考えている。無形資産の償却は、このような資産が完全に償却されるまで、将来的に繰り返されることが確認された。また、為替レート変化が私たちの収入増加に与える影響を隔離しています。投資家が為替レート変化の影響の後でも前でも、ある時期と別の時期の収入を比較できることが有用だと考えているからです。外貨為替レートによる収入業績の変化は、私たちの以前と今期の外貨収入を不変為替レートで換算することで決定されます。したがって、私たちは為替レート変化の影響の前と後に私たちが調整した収入の増加を監視する。これらの補完的な非公認会計基準財務指標は、経営陣や他のユーザに追加的な意味のある財務情報を提供しており、我々の継続的な業績と我々の異なる時期の経営業績との比較性を評価する際には、これらの情報を考慮すべきであると考えられる。私たちの経営陣はしばしば内部で私たちの補充非公認会計基準財務指標を使用して、私たちの業務を理解し、管理し、評価し、運営決定を行います。これらの非公認会計基準は、経営陣が将来の時期を計画し、予測する際に使用される要素の一つである。非GAAP財務指標は代替ではなく、GAAPによって作成された報告結果の補充とみなされるべきである。

我々の非公認会計基準または調整された財務指標は、以下の項目および関連所得税に基づく調整を反映している。

調整後の収入

Bisnodeの買収が完了した時間による収入調整を含むように調整後の収入を収入と定義する.経営陣はこの測定基準を使用して業務期間中の持続的な業績を評価する。また、外国為替レートの変化が私たちの収入増加に与える影響を隔離しています。投資家がある時期と別の時期の収入を比較できることが有用だと考えているからです
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為替レート変動の影響。外貨為替レートによる収入業績の変化は、私たちの以前と今期の外貨収入を不変為替レートで換算することで決定されます。

有機的収入

私たちは有機収入を為替影響を差し引く前の調整後収入と定義し、買収業務前の12ヶ月の収入は含まれていない。また，有機収入には剥離業務に関する当年および前年収入は含まれていない。有機指標は，買収や資産剥離の影響を排除することで，投資家やアナリストに会社の潜在収入傾向に関する有用な補足情報を提供していると信じている。買収業務の収入は主に2021年第4四半期のEyeota Holdings Pte LtdとNetWise Data，LLCの買収と関係がある。剥離業務の収入は、2022年第2四半期に販売されたドイツ企業の消費者業務と関係がある。

調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率

調整後のEBITDAをトウ白氏ホールディングスの純収益(損失)によるものと定義し、以下の項目は含まれていない

·減価償却と償却；

·利息支出と収入；

·所得税の割引や規定；

·その他の営業外支出や収入；

·付属会社の純収入の権益；

·非持株権の純収入によるもの

·調達会計を使用して生成された他の追加または減少した費用および収入(例えば、マージン資産償却)；

·株式ベースの報酬；

·再編成費用；

·合併、買収、資産剥離に関する業務コスト；

·移行コストには、主に、移行および融合活動に関連する非日常的な費用と、私たちの相乗的効果スキームに関連するインセンティブ費用が含まれています

·重大な法律および規制事項に関する法律費用；および

·資産減価。

調整後のEBITDAを調整後の収入で割ることで調整後のEBITDA利益率を計算した。

調整後純収益

調整後の純収入をDun&BradStreet Holdings，Inc.の純収入(損失)によるものと定義し、以下の項目で調整した

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·調達会計による逓増償却を採用する。私たちは、アプリケーション購入会計による確認された無形資産の償却には計上しません。非現金であるため、私たちの持続的で基本的な経営業績を反映することはできません。当社は、無形資産の性質が予測可能な経営周期で置き換えられた他の減価償却資産とは根本的に異なることが確認されたと考えている。他の減価償却資産とは異なり、例えば開発及び購入されたソフトウェアライセンス又は財産及び装置は、これらの確認された無形資産が満期になって置換されないと、リセットコストが発生しない。また、買収された無形資産および購入された知的財産の運営、維持、寿命延長のコストは、人員、データ費、施設、管理費用、および同様の項目のような会社の運営コストに反映される

·調達会計を使用して生成された他の追加または減少した費用および収入(例えば、マージン資産償却)；

·株式ベースの報酬；

·再編成費用；

·合併、買収、資産剥離に関する業務コスト；

·移行コストには、主に、移行および融合活動に関連する非日常的な費用と、私たちの相乗的効果スキームに関連するインセンティブ費用が含まれています

·重大な法律および規制事項に関する法律費用；

·資産減価；

·合併、買収、資産剥離に関する非運用コスト；

·債務再融資と返済費用；

·非公認会計基準調整の税務影響；

·繰延税金に対する法定税率変化の税収影響、“コロナウイルス援助、救済·経済安全法”(“CARE法案”)の公布、その他の単独プロジェクトに関する他の税収効果調整。

調整して希釈して1株当たり純収益

調整後の1株当たり純利益を計算する方法は，調整後の純収益(損失)を当期発行済み普通株の加重平均で除し，我々の株式インセンティブ計画における発行済み奨励に関する発行可能な普通株の希釈効果を加えることである

前向きに陳述する

本プレスリリースに含まれる非純粋な歴史的陳述は、未来への期待、希望、意図、または戦略に関する陳述を含む前向き陳述である。前向きな陳述はトウ白氏の会社経営陣の信念と、彼らがした仮説と現在把握している情報に基づいている。前向きな陳述は、“予想”、“意図”、“計画”、“求める”、“信じる”、“推定”、“予想”、および将来の時期のような同様の提案法によって、または予測または予測を含むことによって識別することができる。展望的な陳述の例は、これらに限定されないが、私たちの将来の業務と財政的表現に対する展望を含む。これらの陳述は、事実陳述ではなく、将来の財務および経営業績への期待に基づいているため、実際の結果は予測の結果と大きく異なる可能性がある。すべての危険要素を予測したり識別することは不可能だ。したがって、以下に列挙するリスクと不確実性は、私たちのすべての潜在的な傾向、リスク、および
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不確定要素。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、どんな前向きな陳述も更新する義務がない

前向きな陳述が直面する可能性のあるリスクおよび不確実性は、(I)私たちのモデルチェンジ業務の戦略計画を実施し、実行する能力、(Ii)私たちが解決策をタイムリーに開発または販売する能力、または顧客関係を維持する能力、(Iii)私たちの解決策に対する競争、(Iv)私たちのブランドと名声への損害、(V)外国為替市場の変動およびサプライチェーン中断を含むが、(Vi)国際経営および拡張に関連するリスクを含む不利なグローバル経済状況を含むが、これらに限定されない。(Vii)ネットワークセキュリティイベントまたは機密情報が安全でないと考えることを防ぐことができなかった；(Viii)私たちのデータまたはシステムの完全性の失敗、(Ix)システムの障害および人員の中断、これは、私たちの顧客への解決策を遅延させる可能性がある、(X)データソースへのアクセスまたは私たちが運営する市場でデータソースを介してデータを送信する能力を失う；(Xi)私たちのソフトウェア供給者およびネットワークおよびクラウドプロバイダが予想通りに実行できなかった場合、または私たちの関係が終了した場合、(Xii)私たちの1つまたは複数の主要な顧客、ビジネスパートナー、または政府契約の損失または減少；(Xiii)戦略同盟、合弁企業、および買収に依存して、私たちの業務を発展させること、(Xiv)私たちの知的財産権を十分または費用対効果的に保護する能力、(XV)知的財産権侵害に対するクレーム、(Xvi)中断, (Xviii)事業の買収および統合および既存業務の剥離に関連するリスク、(Xviii)上級指導チームのメンバーを維持し、熟練した従業員を引き付ける能力、(Xix)政府の法律法規を遵守する場合、(Xx)私たちのいくつかの最大株主との間の投票状合意および登録および他の権利に関連するリスク；(Xxi)疾患の発生、全世界または局所衛生大流行または流行病、またはこのような事件に対する恐怖(例えば、新冠肺炎の全世界大流行)、世界経済の不確実性および対策を含む；(Xxii)新冠肺炎の全世界大流行の短期的および長期的影響は、回復速度または将来の任意の息を吹き返すことを含む。(Xxiv)2021年12月31日現在の総合財務諸表における“リスク要因”、“経営層の財務状況および経営結果の検討および分析”および他のタイトルに記載されている他の要因は、2022年2月24日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10-K表年次報告書に含まれる。
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トウ白氏持株会社
連結業務報告書
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)


9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収入.収入$556.3 $541.9 $1,629.6 $1,567.3 
サービス費用(減価償却や償却を除く)175.0 159.4 533.3 487.6 
販売と管理費用184.1 171.5 548.9 515.6 
減価償却および償却145.1 156.7 441.5 458.7 
再編成費用6.6 4.8 14.3 20.7 
運営コスト510.8 492.4 1,538.0 1,482.6 
営業収入(赤字)45.5 49.5 91.6 84.7 
利子収入0.5 0.2 1.1 0.5 
利子支出(49.1)(48.3)(138.2)(145.2)
その他の収入-純額8.8 13.3 10.7 32.5 
営業外収入-純額(39.8)(34.8)(126.4)(112.2)
未計上所得税と関連会社の純収入における権益前の収益(赤字)5.7 14.7 (34.8)(27.5)
差し引く：所得税支給(福祉)(4.2)(2.8)(13.6)30.4 
関連会社の純収入における権益0.5 0.7 1.8 2.0 
純収益(赤字)10.4 18.2 (19.4)(55.9)
差し引く：非持株権益による純損失(2.4)(1.6)(5.7)(4.2)
トウ白氏ホールディングスの純収益(赤字)$8.0 $16.6 $(25.1)$(60.1)
 
トウ白氏持株会社普通株1株当たり基本収益(損失)$0.02 $0.04 $(0.06)$(0.14)
トウ白氏ホールディングスは普通株1株当たりの収益(赤字)を計上した。$0.02 $0.04 $(0.06)$(0.14)
加重平均流通株数-基本429.2428.6429.0428.7
加重平均流通株数−希釈429.4428.7429.0428.7














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トウ白氏持株会社
合併貸借対照表
(単位：百万、共有データや1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)

九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産
流動資産
現金と現金等価物$203.9 $177.1 
2022年9月30日売掛金純額13.4ドル、2021年12月31日売掛金16.5ドル200.4 401.7 
税金を前払いする69.0 52.2 
その他前払い費用88.5 63.9 
互換デリバティブ79.2 10.1 
その他流動資産25.6 13.0 
流動資産総額666.6 718.0 
非流動資産
財産、工場と設備、2022年9月30日の減価償却累計額は34.5ドル、2021年12月31日の減価償却累計額は27.5ドル93.3 96.8 
コンピュータソフトウェア、2022年9月30日累計償却純額306.6ドル、2021年12月31日累計償却純額234.2ドル588.7 557.4 
商誉3,400.8 3,493.3 
所得税を繰延する13.7 18.5 
その他無形資産4,395.9 4,824.5 
繰延コスト126.3 116.1 
他の非流動資産144.4 172.6 
非流動資産総額8,763.1 9,279.2 
総資産$9,429.7 $9,997.2 
負債.負債
流動負債
売掛金$89.7 $83.5 
賃金総額を計算すべきである80.2 125.6 
短期債務32.7 28.1 
収入を繰り越す536.6 569.4 
その他負債及び流動負債197.2 198.3 
流動負債総額936.4 1,004.9 
長期年金と退職後福祉138.3 178.4 
長期債務3,552.1 3,716.7 
所得税を繰延する1,090.7 1,207.2 
他の非流動負債124.6 144.7 
総負債5,842.1 6,251.9 
引受金とその他の事項
 
権益
普通株は、1株当たり額面0.0001ドル、ライセンス-2，000，000，000株、2022年9月30日に436，619，291株、発行済み435，732，371株、2021年12月31日に432，070，999株発行され、431，197，782株が発行された— — 
資本黒字4,517.3 4,500.4 
赤字を累計する(786.9)(761.8)
在庫株は、2022年9月30日が886，920株、2021年12月31日が873，217株である(0.3)(0.3)
その他の総合損失を累計する(204.8)(57.1)
株主権益総額3,525.3 3,681.2 
非制御的権益62.3 64.1 
総株3,587.6 3,745.3 
総負債と株主権益$9,429.7 $9,997.2 


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トウ白氏持株会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位：百万)
(未監査)

9月30日までの9ヶ月間
 20222021
経営活動提供のキャッシュフロー：
純収益(赤字)$(19.4)$(55.9)
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を照合する
減価償却および償却441.5 458.7 
未確認年金損失(収益)の償却(0.3)1.4 
債務早期償還保険料16.3 — 
繰延債務発行コストの償却と解約19.6 14.2 
株式ベースの報酬費用43.9 23.7 
再編成費用14.3 20.7 
再編成支払い(12.3)(13.5)
繰延所得税の変動(98.1)(48.7)
経営性資産と負債変動状況：(1)
売掛金が減る183.9 88.9 
前払い税金，その他前払い金，その他流動資産の減少(48.3)62.9 
繰延収入が増加する(3.8)2.5 
売掛金が増える7.0 (12.8)
賃金総額の増加に計上すべき(28.1)(13.8)
その他負債及び流動負債の増加(減少)(24.9)(57.1)
その他の長期資産の減少(2.4)(10.3)
長期負債が増加する(51.4)(63.7)
純額、その他の非現金調整2.3 4.0 
経営活動提供の現金純額439.8 401.2 
投資活動によって提供されるキャッシュフロー：
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く(0.5)(617.0)
外貨契約現金決済と純投資ヘッジ(11.5)22.8 
住宅購入金支払い— (76.6)
資本支出(10.2)(8.2)
コンピュータソフトウェアやその他の無形資産の補完(143.0)(112.3)
その他の投資活動、純額(0.7)0.6 
投資活動提供の現金純額(165.9)(790.7)
融資活動によって提供されるキャッシュフロー：
債務の繰り上げ償還保険料を支払う(16.3)— 
配当の支払い(21.5)— 
長期債務を償還する(420.0)— 
クレジットツールの借入収益242.5 64.1 
定期融資融資の借入収益460.0 300.0 
信用手配に借金を返済する(356.3)(64.1)
定期借款で借金の返済を手配する(98.4)(21.1)
債務発行コストを支払う(7.4)(2.6)
他の資金調達活動、純額(0.8)(2.2)
融資活動提供の現金純額(218.2)274.1 
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(23.3)(2.5)
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少)32.4 (117.9)
期初現金、現金等価物、および限定現金177.1 352.3 
現金、現金等価物、制限された現金、期末$209.5 $234.4 
キャッシュフロー情報の追加開示：
現金、現金等価物、および制限現金を圧縮された総合貸借対照表に入金する
現金と現金等価物$203.9 $234.4 
他の流動資産に含まれる制限された現金(2)
5.6 — 
キャッシュフロー表に表示されている現金総額、現金等価物、および限定的な現金$209.5 $234.4 
支払いの現金：
所得税支払(返金)純額$111.8 $(2.4)
利子$122.8 $149.7 
(1)買収影響の純額を差し引く。
(2)制限された現金とは、ある以前および現在の顧客に返金を提供するために、連邦貿易委員会が許可することに関連する予約資金を意味する。


10

トウ白氏持株会社
GAAPと非GAAPの財務指標の入金(監査なし)
(単位：百万)

収入と調整後の収入と有機的な収入の入金


9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
公認会計基準収入$556.3 $541.9 $1,629.6 $1,567.3 
Bisnode買収完了時間による収入調整— — — 4.6 
調整後収入(A)$556.3 $541.9 $1,629.6 $1,571.9 
外貨影響22.4 1.1 44.4 (1.5)
外貨影響を差し引く前の調整収入(A)$578.7 $543.0 $1,674.0 $1,570.4 
買収と剥離の収入−外貨未計上の影響−(15.8)(1.4)(45.6)(5.1)
未計上外貨影響の有機収入(A)$562.9 $541.6 $1,628.4 $1,565.3 
北米.北米$403.6 $374.1 $1,152.2 $1,070.7 
国際的に152.7 167.8 477.4 501.4 
市場収入を細分化する$556.3 $541.9 $1,629.6 $1,572.1 
会社その他(A)— — — (0.2)
外貨影響22.4 1.1 44.4 (1.5)
外貨影響を差し引く前の調整収入(A)$578.7 $543.0 $1,674.0 $1,570.4 
買収と剥離の収入−外貨未計上の影響−(15.8)(1.4)(45.6)(5.1)
未計上外貨影響の有機収入(A)$562.9 $541.6 $1,628.4 $1,565.3 
(A)繰延収入購入会計調整を含む影響$— $— $— $(0.2)




11

純収益(損失)と調整後EBITDAの入金
(単位：百万)

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
トウ白氏ホールディングスの純収益(赤字)$8.0 $16.6 $(25.1)$(60.1)
減価償却および償却145.1 156.7 441.5 458.7 
利子支出-純額48.6 48.1 137.1 144.7 
所得税引当金-純額(4.2)(2.8)(13.6)30.4 
EBITDA197.5 218.6 539.9 573.7 
その他の収入-純額(8.8)(13.3)(10.7)(32.5)
関連会社の純収入における権益(0.5)(0.7)(1.8)(2.0)
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる2.4 1.6 5.7 4.2 
調達会計を採用したその他の増加または減少した費用と収入(3.6)(4.0)(11.4)(8.9)
株式ベースの報酬17.9 9.0 43.9 23.7 
再編成費用6.6 4.8 14.3 20.7 
合併·買収·剥離に関する運営コスト5.3 2.1 17.3 7.2 
移行コスト4.8 1.7 13.7 5.6 
重大な法律·規制に関する法律費用0.3 0.5 0.9 11.1 
資産減価1.1 0.1 1.3 1.6 
調整後EBITDA$223.0 $220.4 $613.1 $604.4 
北米.北米$188.4 $185.5 $503.1 $504.0 
国際的に51.6 54.0 153.2 148.1 
会社その他(A)(17.0)(19.1)(43.2)(47.7)
調整後EBITDA(A)$223.0 $220.4 $613.1 $604.4 
調整後のEBITDA利益率(A)40.1 %40.7 %37.6 %38.5 %
(A)繰延収入購入会計調整を含む影響：
調整後のEBITDAへの影響$— $— $— $(0.2)
調整後のEBITDA利益率への影響— %— %— %— %



12

トウ白氏持株会社
分部収入と調整後のEBITDA(未監査)
(単位：百万)



2022年9月30日までの3ヶ月
北米.北米国際的に会社や他の合計する
調整後の収入$403.6 $152.7 $— $556.3 
総運営コスト232.1 104.9 18.6 355.6 
営業収入(赤字)171.5 47.8 (18.6)200.7 
減価償却および償却16.9 3.8 1.6 22.3 
調整後EBITDA$188.4 $51.6 $(17.0)$223.0 
調整後EBITDA利益率46.7 %33.8 %適用されない40.1 %




2022年9月30日までの9ヶ月間
北米.北米国際的に会社や他の合計する
調整後の収入$1,152.2 $477.4 $— $1,629.6 
総運営コスト702.6 335.0 48.4 1,086.0 
営業収入(赤字)449.6 142.4 (48.4)543.6 
減価償却および償却53.5 10.8 5.2 69.5 
調整後EBITDA$503.1 $153.2 $(43.2)$613.1 
調整後EBITDA利益率43.7 %32.1 %適用されない37.6 %




2021年9月30日までの3ヶ月
北米.北米国際的に会社や他の合計する
調整後の収入$374.1 $167.8 $— $541.9 
総運営コスト205.2 117.0 21.0 343.2 
営業収入(赤字)168.9 50.8 (21.0)198.7 
減価償却および償却16.6 3.2 1.9 21.7 
調整後EBITDA$185.5 $54.0 $(19.1)$220.4 
調整後EBITDA利益率49.6 %32.2 %適用されない40.7 %


13



2021年9月30日までの9ヶ月間
北米.北米国際的に会社その他(A)合計する
調整後の収入$1,070.7 $501.4 $(0.2)$1,571.9 
総運営コスト610.5 362.1 53.5 1,026.1 
営業収入(赤字)460.2 139.3 (53.7)545.8 
減価償却および償却43.8 8.8 6.0 58.6 
調整後EBITDA$504.0 $148.1 $(47.7)$604.4 
調整後EBITDA利益率47.1 %29.5 %適用されない38.5 %

(A)繰延収入購入会計調整を含む。

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トウ白氏持株会社
GAAPと非GAAPの財務指標の入金(監査なし)
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

純収益(損失)と調整後の純収益(赤字)の掛け金


9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
トウ白氏ホールディングスの純収益(赤字)$8.0 $16.6 $(25.1)$(60.1)
会計購入による無形資産の増額償却122.8 135.0 372.0 400.1 
調達会計を採用したその他の増加または減少した費用と収入(3.6)(4.0)(11.4)(8.9)
株式ベースの報酬17.9 9.0 43.9 23.7 
再編成費用6.6 4.8 14.3 20.7 
合併·買収·剥離に関する運営コスト5.3 2.1 17.3 7.2 
移行コスト4.8 1.7 13.7 5.6 
重大な法律·規制に関する法律費用0.3 0.5 0.9 11.1 
資産減価1.1 0.1 1.3 1.6 
合併·買収·剥離に関する非運営コスト— — 2.0 2.3 
債務再融資と返済コスト1.3 — 24.3 1.1 
非公認会計原則調整の税収効果(36.0)(42.3)(115.6)(112.0)
その他の税収影響調整(5.1)(0.1)(4.4)36.8 
トウ白氏持株会社の調整後の純収益(損失)(A)に帰することができる$123.4 $123.4 $333.2 $329.2 
調整後普通株1株当たりの収益(赤字)$0.29 $0.29 $0.78 $0.77 
加重平均流通株数−希釈429.4 428.7 429.4 428.8 
(A)繰延収入購入会計調整を含む影響：
税引前と税引後影響$— $— $— $(0.2)
鄧白氏ホールディングスの調整後の純収益(赤字)の純影響によるものである$— $— $— $(0.2)
普通株調整後の1株当たりの純収益(損失)への純影響$— $— $— $— 

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