添付ファイル99.2 2022年第3四半期投資家プレゼンテーション


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23第3四半期ハイライト注:ヴィヴィヤは第3四半期のマーケティングサービス収入に2000万ドル(7300万ドル同)貢献した第3四半期の千ドル単位2022年2021年同%SaaS総収入$56,643$44,931 26.1%調整後EBIDTA(2,177)(7,885)調整後EBIDTA利益率(3.8)%(17.5)%マーケティングサービス総収入$224,007$252,359(11.2)%調整後EBIDTA 67,609 110,244調整後EBIDTA利益率30.2%43.7%調整後EBIDTA利益率$280,650ドル7,2290(5.6%)調整後EBIDTA利益率30.2%43.7%調整後EBIDTA利益率280,650ドル7,2290(29.6%)調整後EBIDTA利益率34.2%43.7%


24財務回顧SAAS重点紹介+26%前年比+13%同+11%年化支出収入は1.6億ドル増加ユーザーは絶えず増加ARPU拡張ThryvPay TPV


25 Q 3 2022 Q 3 2021 Q 3 2022月間アクティブユーザー(MAU)増加調整された純ドル留保(NDR)37 K 31 K財務レビューSAAS指標2021 Q 3 2022 92%95%


注:ヴィヴィヤホールディングスを含まない第3-22四半期3-21四半期マーケティングサービス請求書(百万ドル)$198.1$246.6前年比(20%)(21%)財務レビューマーケティングサービス総額


27億ドル財務審査マーケティングサービス総利益率2022 E 2021 2020 2019 2018 2017年調整後EBITDA利益率調整後EBITDA利益率マーケティングサービス収入9.7億ドル9.42億ドル9.80億ドル12.93億ドル16.60億ドル1,243 M 35%39%37%36%39%2022 Eが指針の中点です


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29 2022年度第4四半期管理レビュー2022年度総営業5,700万~5,800万ドル214.0~2.15億ドル22会計年度指導は前指導範囲209.5~2.11億ドルから調整後EBITDA 340万~440万ドル損失1,450万~1,550万ドル22年度指導は前指導範囲1,600万~1,900万ドル損失改善マーケティングサービス総収入199.0~2.09億ドル965.0~9.75億ドル22年度指導は前指導範囲9.55~9.7億ドルから338.0~341.0ドルに向上百万ユーロ22年度EBITDA指導企業は、以前の3.35~3.4億ドルの範囲から20年度マーケティングサービスEBITDA利益率を約35%と予想し、第4四半期および2022年度展望会社は22年度指導を更新した


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31付録部門業績2022年9月30日までの9ヶ月間Thryv U.S.Thryv International(単位は千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS総収入$632,277$153,863$133,715$3,165$923,020部門毛利益415,130 95,328 89,694 1,325 601,477部門調整後のEBITDA 211,871(3,769)64,449(7,402)265,149 9ヶ月現在20221年9月30日までThryv米国Thryv(単位)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービス総収入6103,643$843$343$743$443,943$743$443,943$2021年Thryv米国Thryv International(千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS総収入$213,210$44,800$39,149$131$297,290セグメント毛利益149,252 27,753 16,347(229)193,123セグメント調整後EBITDA 96,231(5,508)14,013(2,377)102,359の3ヶ月間2022年9月30日現在2022年9月30日現在Thryv U.S.Thryv International(千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS総収入$197,$174,55,353$26,833$290,290$639,698$2


32 $ IN THOUSANDS Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 FY21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 YTD Q3-22 Net Income $ 36,506 $ 24,359 $ 35,624 $ 5,088 $ 101,577 $ 33,511 $ 58,002 $ 13,280 $ 104,793 Income tax expense (benefit) 11,809 8,112 13,802 (986) 32,737 9,621 22,200 6,241 38,062 Interest expense 15,672 19,170 16,546 14,986 66,374 14,867 14,652 14,570 44,089 Depreciation and amortization expense 19,718 29,908 31,049 24,798 105,473 21,969 20,592 23,393 65,954 Restructuring and integration expenses 9,234 3,489 2,312 3,109 18,145 5,827 4,822 3,790 14,439 Transaction costs 10,546 5,440 3,987 5,086 25,059 1,720 1,616 1,461 4,797 Stock-based compensation expense 1,971 1,921 2,340 1,862 8,094 1,928 3,810 4,402 10,140 Other components of net periodic pension (benefit) cost (453) (272) (273) (13,831) (14,829) (70) (9,153) 3,928 (5,295) (Gain) loss on remeasurement of indemnification asset — (844) (404) 1,247 (1) (400) (487) (585) (1,472) Impairment charges — 3,611 — — 3,611 — 222 — 222 Other (70) 1,859 (2,624) 5,119 4,283 (5,256) (276) (5,048) (10,580) Adjusted EBITDA $ 104,933 $ 96,753 $ 102,359 $ 46,478 $ 350,523 $ 83,717 $ 116,000 $ 65,432 $ 265,149 APPENDIX NON-GAAP FINANCIAL RECONCILIATION *Figures may not foot due to rounding.


33調整後の毛利と毛利の入金付録9月30日までの3ヶ月間の非公認会計基準財務決算。2022 Thryv U.S.Thryv International(単位:千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS調整後毛利合併調整毛利$126,846$33,827$14,351$615$175,639プラス:減価償却と償却費用4,593 1,287 3,739 9,814株式報酬支出85 22-107調整後毛利$131,524$35,136$18,090$810$185,560毛金利64.3%61.1%53.53%47.72.6%調整後毛金利66.76%63.58%42.68%62.8%2021年Thryv U.S.Thryv International(千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS調整後毛利益合併調整$149,252$27,753$16,347$(229)$193,123プラス:減価償却と償却費用4,442 942 9,510 36 14,930株給与支出127 29-156調整後毛利益$153,821$28,724$25,857$(193)$208,209毛金利70.0%61.9%41.8%(174.0%)65.0%調整後毛金利72.1%64.1%66.0%(147.3)


34調整後の毛利と毛利の入金付録非公認会計基準財務入金9月30日までの9カ月。2022 Thryv U.S.Thryv International(千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS調整後毛利統合調整毛利$415,130$95,328$89,694$1,325$601,477プラス:減価償却と償却費用13,381 3,278 11,771 337 28,767株式報酬支出251 63-314調整後毛利$428,762$98,669$101,465$1,662$630,558毛金利65.72%62.0%1%41.95%65.2%調整後毛金利64.1%82.5%52.5%2021年Thryv U.S.Thryv International(千)マーケティングサービスSaaSマーケティングサービスSaaS調整後毛利合併調整毛利$442,244$76,234$35,755$(224)$554,009プラス:償却費用13,485 2,598 26,869 42,991株式報酬支出265 55--320調整後毛利$455,994$78,887$62,624$(185)$597,320毛金利68.7%61.88%35.3%(160.0)%63.8%調整後毛金利0.8%63.93%61.67%(132.1)


35付録財務情報提供収入、調整後EBITDAおよび調整後EBITDA利益率を補足し、(I)米国、国際、ダールのマーケティングサービス業務および(Ii)米国、国際およびダールのSaaS業務。総SaaS調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率は非GAAP財務指標である。マーケティングサービス総額調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率も非GAAP財務指標である。これらの非GAAP財務指標は補足情報のみのために使用され、単独で考慮するつもりはなく、あるいはGAAPによって作成と列報された財務情報よりも代替または優れている。マーケティングサービスSaaS米国国際総マーケティングサービス収入$197,174$26,833$224,007$55,353$1,290$56,643調整後EBITDA 61,802 5,807 67,609 398(2,575)(2,177)調整後EBITDA利益率31.3%21.6%30.2%0.7%(199.6)%(3.8)%2021(千)マーケティングサービスSaaS米国国際総マーケティングサービスアメリカ国際総SaaS収入$213,210$39,149$252,359$44,800$131$44,931調整後EBITDA 96,231 14,013 110,244(5,508)(2,377)(7,885)調整後EBITDA利益率45.1%35.8%43.7%(12.3)%NM(17.5)%


36付録財務情報提供収入、調整後EBITDAおよび調整後EBITDA利益率を補足し、(I)米国、国際、ダールのマーケティングサービス業務および(Ii)米国、国際およびダールのSaaS業務。総SaaS調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率は非GAAP財務指標である。マーケティングサービス総額調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率も非GAAP財務指標である。これらの非GAAP財務指標は補足情報のみのために使用され、単独で考慮するつもりはなく、あるいはGAAPによって作成と列報された財務情報よりも代替または優れている。2022年9月30日までの9ヶ月間、調整後EBITDA 211,871 64,449 276,320(3,769)(7,402)(11,171)調整後EBITDA利益率33.5%48.2%36.1%(2.4)%(233.9)%(7.1)%2021年マーケティングサービスSaaS米国国際総マーケティングサービスアメリカ国際総SaaS収入$643,938$101,428$745,366$123,437$140$123,577調整後EBITDA 277,546 36,182,728(7,311)(2,372)(9,683)調整後EBITDA利益率43.1%35.7%42.1%(5.9)%NM(7.8)%


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