添付ファイル99.1
タイルショップ報告2022年第3四半期の業績
ミネアポリス-2022年11月3日-天然石材と人工タイル専門小売業者Tile タイルショップホールディングス(ナスダックコード：TTSH)“当社”)は本日、2022年9月30日までの第3四半期業績を発表した。
四半期の概要
純売上高は5.3%増
店舗売上高より5.3%増
毛利率は66.5%です
純収益は380万ドル、調整後のEBITDAは1220万ドル
希釈して1株当たり0.08ドルになります
株買い戻し計画は10月に完成した
管理コメント-Cabell Lolmaugh CEO
私たちの売上高は9，720万ドルで、これは同四半期連続6四半期目の売上を記録した。我々は我々のバックラインを通して良好なトラフィックを発生させ，運営収入の改善を推進し，我々の資本収益率を16.8%に向上させた。マクロ環境はまだ挑戦的ですが、2023年への過程で持続的な成長に備えていくための一連の取り組みを実施しています
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| (監査されておらず、千ドルごとに含まれていません | 九月三十日 | 九月三十日 | ||||||||||||||
| データを共有する) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 純売上高 | $ | 97,154 | $ | 92,240 | $ | 307,230 | $ | 280,517 | ||||||||
| 純売上高が増加する(1) | 5.3 | % | 13.2 | % | 9.5 | % | 15.2 | % | ||||||||
| 店舗の売り上げよりも伸びている(2) | 5.3 | % | 12.8 | % | 9.5 | % | 14.9 | % | ||||||||
| 毛利率 | 66.5 | % | 68.2 | % | 65.9 | % | 69.0 | % | ||||||||
| 営業収入が純売上高のパーセントを占める | 5.7 | % | 3.4 | % | 6.5 | % | 6.3 | % | ||||||||
| 純収入 | $ | 3,823 | $ | 2,175 | $ | 14,250 | $ | 12,966 | ||||||||
| 希釈して1株当たり純収益 | $ | 0.08 | $ | 0.04 | $ | 0.28 | $ | 0.25 | ||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 12,223 | $ | 10,407 | $ | 40,645 | $ | 40,487 | ||||||||
| 調整後のEBITDAは純売上高のパーセントを占める | 12.6 | % | 11.3 | % | 13.2 | % | 14.4 | % | ||||||||
| 期末オープン店舗数 | 143 | 143 | 143 | 143 | ||||||||||||
| (1) | 前年の同時期と比べると。 |
| (2) | 可比店舗売上高運営指標は、店舗売上高よりも一定期間の百分率変化である。ある店は開業13ヶ月の初日に比較可能とされている。店舗移転時には， は店舗売上高計算から除外した.店舗売上高よりお客様から受け取った総料金から実際の返品を差し引くことができます。当社は可比店舗売上高計算に可比店舗に適した予想販売返品準備の変化を計上している。 |
2022年第3四半期
純売上高
2022年第3四半期の純売上高は2021年第3四半期より490万ドル増加し、5.3%増となった。2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期は店舗売上高より5.3%増加しました これは主に価格上昇により平均チケットが増加したためです。
毛利
2021年第3四半期に比べ、2022年第3四半期の毛利益は170万ドル増加し、2.6%増加した。2022年第3四半期と2021年第3四半期の毛金利はそれぞれ66.5%と68.2%です。 毛金利低下の主な原因はサプライヤーコストの増加と国際運賃上昇による製品コスト上昇ですが、この部分は私たちの販売価格の上昇によって相殺されています。
販売、一般、行政費用
販売、一般、行政費用は2021年第3四半期の5，980万ドルから2022年第3四半期の5，910万ドルに減少し、1.1%に減少したが、これは主に2021年第3四半期に70万ドルの資産減価費用が発生したことと、2022年第3四半期に資産減価費用がなかったためである。また、会社はリースインセンティブに関する80万ドルの福祉を確認し、これは主に2022年第3四半期の70万ドルの給与と福祉支出の増加によって相殺された。
在庫品
在庫は2022年第2四半期末の1億1千万ドルから2022年第3四半期末の1兆215億ドルに増加し、1，150万ドルに増加した。高い在庫レベルは、仕入先から購入した製品コストの増加と、仕入先が価格上昇を予想する前に、ある調達速度を加速させる措置を講じているためである。
資本構造と流動性
2022年9月30日現在、私たちの現金残高は1，240万ドル、債務残高は3，040万ドルです。本四半期の我々の債務水準は2022年第2四半期末の500万ドルから増加しており、主に1550万ドルの株買い戻しと1150万ドルの在庫増加と関係がある。
2022年9月30日に、当社及びその運営会社Tile Shop LLC及びそのいくつかの付属会社はモルガン大通銀行及びその融資先(第5第3銀行を含む)と信用協定(“信用協定”)を締結した。信用協定は、2027年9月30日までの7，500万ドルの循環信用限度額を含む当社に優先的な信用を提供する。2022年9月30日現在の未返済借款はSOFRによる金利ローンである。SOFRに基づく金利は2022年9月30日に4.54%だった
株式買い戻し計画
2022年8月15日、取締役会は3，000万ドルの株式買い戻し計画を承認した。当社は2022年9月30日現在、同計画に基づき1，550万ドル(ブローカー手数料を含む)で410万株を買い戻し、平均価格は1株3.8ドルとなっている。四半期終了後、会社は株式買い戻し計画を完了した。全部で780万株が買い戻されて、価格は3020万ドルで、ブローカー手数料を含めて、平均価格は1株3.87ドルです。
非GAAP情報
調整後EBITDA
2022年第3四半期調整後のEBITDAは1220万ドルだったが、2021年第3四半期は1040万ドルだった。GAAP純収入と調整後EBITDAの入金については、次の表を参照されたい。
| 3か月まで | ||||||||||||||||
| (千ドル、監査なし) | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 純売上高のパーセント(1) | 2021 | 純売上高のパーセント | |||||||||||||
| 公認会計基準純収益 | $ | 3,823 | 3.9 | % | $ | 2,175 | 2.4 | % | ||||||||
| 利子支出 | 319 | 0.3 | 204 | 0.2 | ||||||||||||
| 所得税支給 | 1,361 | 1.4 | 779 | 0.8 | ||||||||||||
| 減価償却および償却 | 6,157 | 6.3 | 6,689 | 7.3 | ||||||||||||
| 株に基づく報酬 | 563 | 0.6 | 560 | 0.6 | ||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 12,223 | 12.6 | % | $ | 10,407 | 11.3 | % | ||||||||
| 9か月で終わる | ||||||||||||||||
| (千ドル、監査なし) | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 純売上高のパーセント | 2021 | 純売上高のパーセント(1) | |||||||||||||
| 公認会計基準純収益 | $ | 14,250 | 4.6 | % | $ | 12,966 | 4.6 | % | ||||||||
| 利子支出 | 786 | 0.3 | 517 | 0.2 | ||||||||||||
| 所得税支給 | 4,981 | 1.6 | 4,197 | 1.5 | ||||||||||||
| 減価償却および償却 | 19,011 | 6.2 | 20,948 | 7.5 | ||||||||||||
| 株に基づく報酬 | 1,617 | 0.5 | 1,859 | 0.7 | ||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 40,645 | 13.2 | % | $ | 40,487 | 14.4 | % | ||||||||
(1)四捨五入の理由で、金額はフィートではありません。
2
資本の税引き前リターンを発動した
2022年第3四半期末までの過去12カ月の税引前資本収益率は16.8%だったが、2021年第3四半期末までの過去12カ月の税引前資本収益率は13.9%だった。次の表のすでに使用された資本税前リターン計算を参照してください。
| (千ドル、監査なし) | 九月三十日 | |||||||
| 2022(1) | 2021(1) | |||||||
| 営業収入(過去12カ月) | $ | 22,947 | $ | 20,355 | ||||
| 総資産 | 347,454 | 353,491 | ||||||
| 差し引く：売掛金 | (30,597 | ) | (16,909 | ) | ||||
| 差し引く：所得税対応 | (915 | ) | (222 | ) | ||||
| 差し引く：その他の負債 | (41,534 | ) | (40,322 | ) | ||||
| 差し引く：レンタル負債 | (132,660 | ) | (144,787 | ) | ||||
| 差し引く：その他の長期負債 | (4,756 | ) | (4,511 | ) | ||||
| すでに資本を動員した | $ | 136,992 | $ | 146,740 | ||||
| 資本の税引き前リターンを発動した | 16.8 | % | 13.9 | % | ||||
(1)損益表口座は、貸借対照表ごとの日付までの過去12ヶ月の活動を表す。貸借対照表口座は、各貸借対照表日までの4四半期の平均口座残高を表す。
非公認会計基準財務指標
当社が調整後EBITDAを計算する方法は， 公認会計原則に基づいて計算された純収入であり，利息支出，所得税，減価償却，償却，および株による報酬支出を差し引く。調整後のEBITDA利益率は，調整後のEBITDAを純売上高で割ったものに等しい。当社は運営収入(損失)を使用済み資本で割ることで、使用済み資本の税引き前リターンを計算する。使用済み資本は、総資産から売掛金の減算、所得税の支払い、その他の計上すべき負債、リース負債、その他の長期負債に等しい。他社は調整後EBITDAと税引前資本収益率を異なる方法で計算する可能性があり，これらの測定基準の比較目的への有用性を制限している。
当社は、これらの非GAAP財務業績計測 は、経営陣や投資家に、会社の財務状況や経営結果に関するいくつかの財務や業務傾向に関する有用な情報を提供していると考えている。会社管理層はこれらの非公認会計基準の測定基準を用いて、会社の業績と前のいくつかの時期の業績を比較し、傾向分析を行い、管理層の激励報酬を確定し、予算を作成し、計画を行い、そして一定期間内の資本分配の有効性を評価する。このような措置は経営陣と取締役会のための月間財務報告書のために使用される。当社は、これらの非GAAP財務指標の使用は、持続的な経営結果や傾向を評価し、当社の財務指標を他の専門小売業者と比較するために使用可能な追加のツールを投資家に提供し、その中の多くの専門小売業者が投資家に類似した非GAAP財務指標を提供することができると考えている。
会社管理層は、これらの非GAAP措置を孤立的に考慮することもなく、GAAPに基づいて決定された財務措置の代替措置とすることもない。これらの 非GAAP財務指標の主な限界は、GAAPが会社の 連結財務諸表で確認することを要求する重大な支出および収入を含まないことである。さらに、これらの非GAAP財務計量を決定する際に、どのような費用および収入が除外されるか、または含まれるかの判断を反映するので、それらは固有の制限を受ける。これらの制限を補うために、管理層はGAAP結果に関連する非GAAP財務測定基準を提案した。当社は投資家にこれらの非GAAP財務指標と比較可能なGAAP財務指標との協調状況を審査し、いかなる単一の財務指標に依存して業務を評価しないように促す
インターネット放送と電話会議
2022年10月27日に発表されたように、会社 は午前9：00からネット中継で投資家や他の興味のある当事者のための電話会議を開催する。東部時間2022年11月3日(木)。電話会議はカベル·ロルモ最高経営責任者、カーラ·ルナン最高財務官、投資家関係部副会長兼最高会計官マーク·デイビスが司会する。
現場通話に参加するには、ここに を予め登録してください。すべての登録者は情報と唯一の個人識別コードを受け取るだろう。同社の投資家関係ページ(www.tilesHop.com)にアクセスすることで，電話会議のネットワーク中継を視聴することができる.電話会議のインターネット中継再放送は会社の投資家関係ページで視聴し，サイトはwww.tilesHop.comである.
当社は，重大な非公開情報を開示する手段として，そのサイトInvestors.tilesHop.com， を用い，FD条例に基づく開示義務を果たす予定である.このような開示 は、会社のウェブサイトのニュースおよびイベントタイトルに含まれます。したがって，投資家は，会社のプレスリリース，米国証券取引委員会の文書，公開電話会議やインターネット放送に注目するほか，会社のサイトのこのような内容にも注目すべきである.
3
連絡先：
投資家やメディア：
マーク·デイビス
メールボックス：InvestorRelationship@tilesHop.com
磁器の店について
タイルショップホールディングス(ナスダックコード：TSH)は、米国有数の天然石材と人工タイル、モザイクとメンテナンス材料、関連部品の専門小売業者です。br}タイルショップは広い展示室環境の中で幅広い高品質の製品、唯一無二のデザイン、博識な従業員と卓越した顧客サービスを提供しています。Tile Shopは現在31州とコロンビア特区で143店舗を経営している。
タイルショップは，米国インテリアデザイナー協会(ASID)，全国住宅建築業者協会(NAHB)，全国キッチン·バス協会(NKBA)，全国タイル請負業者協会(NTCA)の誇りのメンバーである。Www.tilesHop.comにアクセスしてください。Facebook、Instagram、Pinterest、Twitterにタイルショップ(#thetileshop)を追加します。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、1995年の米国民間証券訴訟改革法案“安全港”条項に適合した“前向きな陳述”が含まれている。前向き表現は、“予想”、“信じる”、“予想”、“推定”、“計画”、“展望”および“プロジェクト”などの言葉、ならびに未来のイベントまたは傾向を予測または表明する他の同様の表現、または歴史的イベントではない表現を使用することによって識別することができる。これらの展望的陳述には、会社の戦略と運営計画、および予想される財務業績に関するいかなる陳述も含まれている。前向き陳述 は、将来の業績または結果の保証と解釈されるべきではなく、必ずしもこのような業績または結果を実現する時間または時間に対する正確な指示であるとは限らない。展望的陳述は、このような 陳述を行う際に得られる情報および/または経営陣の当時の未来の事件に対する誠意に基づいて、リスクおよび不確実性の影響を受け、これらのリスクおよび不確実性は、小売市場または会社の店舗業績に影響を与える可能性のある予見不可能なイベントを含むが、これらのリスクおよび不確実性は、展望性陳述で表現または提案されたものとは大きく異なる可能性がある。当社は意図せず、責任も負わず、これらの情報を更新して未来の事件や状況を反映しています。投資家 は、同社が米国証券取引委員会に提出した最新報告を参照されたい。
4
タイルショップホールディングスとその子会社
合併貸借対照表
(千ドル1株当たりのデータは除く)
| (未監査) | (監査を受ける) | |||||||
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | 12,423 | $ | 9,358 | ||||
| 制限現金 | 3,131 | 655 | ||||||
| 売掛金純額 | 4,104 | 3,202 | ||||||
| 棚卸しをする | 121,481 | 97,175 | ||||||
| 課税所得税 | 106 | 6,923 | ||||||
| 他の流動資産、純額 | 11,600 | 9,769 | ||||||
| 流動資産総額 | 152,845 | 127,082 | ||||||
| 財産·工場·設備·純価値 | 73,368 | 82,285 | ||||||
| 使用権資産 | 116,103 | 123,101 | ||||||
| 繰延税金資産 | 6,633 | 6,953 | ||||||
| 長期課税所得税 | 9,060 | - | ||||||
| その他の資産 | 2,974 | 1,337 | ||||||
| 総資産 | $ | 360,983 | $ | 340,758 | ||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金 | $ | 32,809 | $ | 30,884 | ||||
| 所得税に対処する | 2,371 | 390 | ||||||
| 賃貸負債の当期分 | 27,826 | 28,190 | ||||||
| その他負債を計算すべき | 40,121 | 38,249 | ||||||
| 流動負債総額 | 103,127 | 97,713 | ||||||
| 長期債務、純額 | 30,400 | 5,000 | ||||||
| 長期賃貸負債純額 | 101,571 | 110,261 | ||||||
| その他長期負債 | 4,150 | 5,560 | ||||||
| 総負債 | 239,248 | 218,534 | ||||||
| 株主権益： | ||||||||
| 普通株、額面0.0001ドル；ライセンス：1億株；発行済み株と発行済み株はそれぞれ48，084，360株と51，963，377株 | 5 | 5 | ||||||
| 優先株、額面0.0001ドル；ライセンス：1000，000，000株；発行済みと発行済み：0株 | - | - | ||||||
| 追加実収資本 | 127,813 | 126,920 | ||||||
| 赤字を累計する | (6,008 | ) | (4,713 | ) | ||||
| その他の総合収入を累計する | (75 | ) | 12 | |||||
| 株主権益総額 | 121,735 | 122,224 | ||||||
| 総負債と株主権益 | $ | 360,983 | $ | 340,758 | ||||
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タイルショップホールディングスとその子会社
連結業務報告書
(千ドル1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 純売上高 | $ | 97,154 | $ | 92,240 | $ | 307,230 | $ | 280,517 | ||||||||
| 販売コスト | 32,542 | 29,291 | 104,754 | 86,957 | ||||||||||||
| 毛利 | 64,612 | 62,949 | 202,476 | 193,560 | ||||||||||||
| 販売、一般、行政費用 | 59,109 | 59,791 | 182,459 | 175,880 | ||||||||||||
| 営業収入 | 5,503 | 3,158 | 20,017 | 17,680 | ||||||||||||
| 利子支出 | (319 | ) | (204 | ) | (786 | ) | (517 | ) | ||||||||
| 所得税前収入 | 5,184 | 2,954 | 19,231 | 17,163 | ||||||||||||
| 所得税支給 | (1,361 | ) | (779 | ) | (4,981 | ) | (4,197 | ) | ||||||||
| 純収入 | $ | 3,823 | $ | 2,175 | $ | 14,250 | $ | 12,966 | ||||||||
| 普通株式1株当たり収益： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | 0.08 | $ | 0.04 | $ | 0.28 | $ | 0.26 | ||||||||
| 薄めにする | $ | 0.08 | $ | 0.04 | $ | 0.28 | $ | 0.25 | ||||||||
| 加重平均流通株： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | 50,423,923 | 50,545,761 | 50,674,870 | 50,305,455 | ||||||||||||
| 薄めにする | 50,717,426 | 51,384,034 | 51,080,404 | 51,069,853 | ||||||||||||
タイルショップホールディングスとその子会社
料率分析
(未監査)
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 毛利率 | 66.5 | % | 68.2 | % | 65.9 | % | 69.0 | % | ||||||||
| SG&A料金率 | 60.8 | % | 64.8 | % | 59.4 | % | 62.7 | % | ||||||||
| 営業収入利益率 | 5.7 | % | 3.4 | % | 6.5 | % | 6.3 | % | ||||||||
| 調整後のEBITDA利益率 | 12.6 | % | 11.3 | % | 13.2 | % | 14.4 | % | ||||||||
6
タイルショップホールディングスとその子会社
統合現金フロー表
(千ドル)
(未監査)
| 9か月で終わる | ||||||||
| 九月三十日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー | ||||||||
| 純収入 | $ | 14,250 | $ | 12,966 | ||||
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | ||||||||
| 減価償却および償却 | 19,011 | 20,948 | ||||||
| 債務発行原価償却 | 363 | 227 | ||||||
| 財産·工場·設備の損失を処分する | - | 14 | ||||||
| 減価費用 | - | 720 | ||||||
| 非現金レンタル費用 | 19,418 | 18,605 | ||||||
| 株に基づく報酬 | 1,617 | 1,859 | ||||||
| 所得税を繰延する | 320 | (836 | ) | |||||
| 経営性資産と負債変動状況： | ||||||||
| 売掛金純額 | (902 | ) | (356 | ) | ||||
| 棚卸しをする | (24,305 | ) | (2,401 | ) | ||||
| 他の流動資産、純額 | (3,479 | ) | 1,051 | |||||
| 売掛金 | 1,831 | 4,304 | ||||||
| 課税/課税所得税 | (263 | ) | (56 | ) | ||||
| 費用とその他の負債を計算すべきである | (20,676 | ) | (12,655 | ) | ||||
| 経営活動が提供する現金純額 | 7,185 | 44,390 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 家屋·工場·設備を購入する | (10,340 | ) | (8,933 | ) | ||||
| 投資活動のための現金純額 | (10,340 | ) | (8,933 | ) | ||||
| 融資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 長期債務と融資リース債務を支払う | (45,000 | ) | - | |||||
| 信用限度額前払い | 70,400 | - | ||||||
| 源泉徴収代行株のための従業員税 | (724 | ) | (821 | ) | ||||
| 普通株買い戻し | (15,545 | ) | - | |||||
| 起債コスト | (360 | ) | - | |||||
| 融資活動のための現金純額 | 8,771 | (821 | ) | |||||
| 為替レート変動が現金に与える影響 | (75 | ) | 11 | |||||
| 現金、現金等価物、および限定的な現金純変化 | 5,541 | 34,647 | ||||||
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 10,013 | 10,272 | ||||||
| 現金、現金等価物、制限された現金期末 | $ | 15,554 | $ | 44,919 | ||||
| 現金と現金等価物 | $ | 12,423 | $ | 44,264 | ||||
| 制限現金 | 3,131 | 655 | ||||||
| 現金、現金等価物、制限された現金期末 | $ | 15,554 | $ | 44,919 | ||||
| キャッシュフロー情報を補足開示する | ||||||||
| 売掛金と売掛金に含まれる財産·工場·設備の購入 | $ | 129 | $ | 237 | ||||
| 利子を支払う現金 | 882 | 565 | ||||||
| 所得税の現金，純額 | 4,922 | 5,088 | ||||||
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