第424条(B)第3条に基づいて提出された
登録番号333-262608

株式募集定款副刊第7号
(2022年4月18日現在の目論見書)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1805833/000180583322000058/image_0.jpg
最大25,483,334株のA類普通株で、
株式証の行使

最大106,508,061株普通株
最大8,424,034件の株式承認証

現在、本募集定款補充書類を提出し、更新及び補充期日が2022年4月18日の募集定款(“募集定款”)に記載されている資料を提出し、この資料は当社が最大25,483,334株A類普通株を発行することと関係があり、1株当たり額面0.0001ドル(“A類普通株”)であり、その中に(I)最大8,233,334株A類普通株を含み、8,233,233株を行使することができる。334件の引受権証(“私募株式承認証”)は最初に私募で発行され,株式承認証1部あたりの価格は1.50ドルであり,ケイマン諸島免除会社Trebia Acquisition Corp.(“Trebia”)の初公開発売に関連しており,(Ii)最大17,250,000株A類普通株は,17,250,000件の引受権証(“公開株式証”,私募株式承認証とともに“株式承認証”)がTrebia単位で初めて公開発売された単位で10.00ドルで発行可能である.各単位はA類普通株と3分の1の引受権証からなる。株式承認証の所持者は1株当たり11.50ドルの価格で私たちA類普通株の株を購入する権利があります。2022年4月19日、個人配給承認持分証所有者は個人配給株式証の条項に基づいて、現金なし方式でこの等株式承認証を全部行使し、それによって合計3,532,372株A類普通株を純発行し、個人配給株式証を全額清算する。私たちはすべての公共株式証明書を行使して得られた収益から現金と交換し、すべての公共持分証を行使する総収益は1.984億ドルに達する可能性があると仮定する。私たちは株式証明書の所有者が引受権証を行使する可能性と、私たちが得る現金収益を信じています, 私たちA種類普通株の市場価格にかかっています。もし私たちA種類の普通株の市場価格が1株当たり11.50ドル以下であれば、私たちは公共株式証明書の所有者が彼らの引受権証を行使することはあまり不可能だと信じています。
株式募集規約はまた、株式募集規約で指名された売却証券保有者(その譲渡人、譲渡人、質権者及びその他の権益相続人を含む)が時々(A)106,508,061株A類普通株(“総転売株式”)を提出·売却し、(I)売却証券所有者が直接保有する48,224,485株を含み、(Ii)S 1 Holdcoの単位保有者に発行可能なA類普通株22,077,319株を含む。S 1 Holdco B類単位(及びそのC類普通株の対応交換)(定義は目論見書参照)を償還した後、(Iii)Michael Blend及びJust Development It Limitedの1,450,000株が自社に完全に帰属可能な制限株式単位から発行可能な株式(上記(I)、(Ii)及び(Iii)条の場合、株式合併対価としてS 1 Holdco、LLC及びSystem 1 SS Protect Holdings,Inc.及びそのそれぞれの子会社及び関連会社の証券保有者に発行し、企業合併協議(定義は目論見定款参照)、(V)はCannae Holdings,Inc.(“Cannae”)に24,648,446株の株式を発行し、企業合併協定、保険者合意(定款を参照)及び後ろ盾合意(定義は目論見定款)に関連し、価格は1株10.00ドルである;(V)Cannaeに2,533,324株を発行し、その他のいくつかの売却証券保有者に1,000,000株を発行し、合計3,533,000株、324株(“保険者が株式を没収する”)、当該等の株式は保険者によって没収され、保険者協議における企業合併に関する条項に基づいて上記所有者に発行され、および(Vi)最初に方正株式(目論見定款を参照)の形でTrebia保税人に発行された6,574,487株



(B)8,424,034件の引受権証、(I)8,233,334件の私募株式証明書及び(Ii)190,700部の当社のいくつかの取締役及び高級管理者実益が所有する公開株式証明書を含む。目論見書によると、A類普通株の売却や証券保有者の株式売却の承認証から何の収益も得られません。上記で検討した8,233,334件の私募株式証の無現金行使と純受け渡しを除いて,2022年4月19日にMr Blend and Just Development It Limitedに合計1,450,000株のA類普通株を発行し,完済前に業務合併終了時に彼らに付与した1,450,000株の完全帰属制限株単位を全額清算した
本募集定款の増刊更新及び募集定款内の資料を補充し、もし目論見定款がなければ、株式募集定款に対するいかなる修正或いは補充を含み、本定款は完全ではなく、募集定款と一緒に交付或いは使用しない限り、本定款は完全ではない。本募集説明書副刊は目論見書と一緒に読まなければならず、例えば募集説明書中の情報と本募集説明書副刊中の情報といかなる不一致点があれば、本募集説明書副刊中の情報を基準としなければならない
我々は“1933年証券法”(“証券法”)第2(A)節で定義された“新興成長型会社”であり、上場企業の報告要求は低下している。目論見書と本募集説明書増刊は新興成長型会社に適用される発行者の要求に適合している
我々のA類普通株と公共株式承認証はそれぞれ“SST”と“SST.WS”のコードでニューヨーク証券取引所(“NYSE”)に上場している.2022年11月2日、私たちA類普通株の終値は4.87ドルで、私たちの公共株式証の終値は0.80ドルです
Trebiaが業務合併に関する特別株主総会を開催する前に,Trebia A類普通株51,046,892株を持つ株主は,その株を1株10.00ドルで償還する権利を行使し,合計510,468,920ドルであり,当時発行されていたTrebia A類普通株総数の約99%を占めていた。目論見書に基づいて提供される総転売株式は、私たちの募集説明書の日付までのA類普通株の現在の総流通株の99%以上を占めている。また、上記で検討した非現金配給承認株式証行使後、売却証券保有者は3,532,372株のA類普通株を追加所有し、募集説明書日までに発行されたA類普通株総数の4.1%に相当する。売却目論見書に提供されているすべての証券は、我々A類普通株の公開取引価格を大幅に低下させる可能性があります。公開取引価格が下落しているにもかかわらず、上記購入価格の違いにより、売却証券保有者は、その購入または購入した証券の正のリターン率を得ることが可能である。上記A類普通株の終値によると、(A)売却株主(保険者と保証人が株式を没収した保有者を除く)は、1株当たり5.13ドルの潜在損失に直面する可能性があり、(B)保険者が株式を喪失した発起人と保有者は、1株4.87ドルの潜在利益に直面する可能性があり、(C)公共承認株式証所持者は、株式承認証と関連するA類普通株を行使する際に1株6.63ドルの潜在損失に直面する可能性がある
A類普通株と目論見書下の引受権証登録に関するすべての費用、支出、費用を負担します。売却証券保有者は、A類普通株株式の売却及び当該等の売却証券保有者が保有する引受権証により生じるすべての手数料及び割引(あれば)を負担する

募集説明書5ページ目からの“リスク要因”を参照して、A類普通株または株式承認証に投資する前に考慮すべき要素を理解してください

米国証券取引委員会または他のいかなる規制機関も、これらの証券を承認または承認しておらず、株式募集説明書または本入札説明書の補充材料の正確性または十分性について意見を発表していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
本募集説明書の増刊日は2022年11月3日です。



アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表格8-K

当面の報告
第十三条又は十五条によれば
1934年証券取引法
報告日(最初の報告事件日):2022年11月2日
System 1,Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州001-3933198-1531250
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)
(委員会ファイル番号)
(国際税務局雇用主身分証明書番号)
赤木通り4235番地
マリナ·デレイカリフォルニア州
90066
(主にオフィスアドレスを実行)
(郵便番号)

(310) 924-6037
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前回の報告から変更された場合、元の名前または前の住所です。)
表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください
証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)
取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める
取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う
取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル
取引コード
登録された各取引所の名称
A類普通株、1株当たり額面0.0001ドル海温ニューヨーク証券取引所
引受権証を償還することができ、1株当たりA類普通株の完全株式承認証を行使することができ、行権価格は1株当たり11.50ドルであるSST.WSニューヨーク証券取引所
1


登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.
新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ

プロジェクト5.02役員または特定の上級者の離職;役員の選挙;ある上級者の委任;ある上級者の補償手配。

2022年11月2日、システム1株式会社(“当社”)のポール·フェルシンガー総裁は、当社総裁を辞任し、2022年11月30日の営業時間終了時に発効し、他の機会を求めることを当社に通知した。FilSingerさんと当社が締結した移行·コンサルティング·サービス·プロトコル(“移行プロトコル”)に従って辞任すると、FilSingerさんは5ヶ月間、移行·戦略相談サービスを継続します。
このような移行·コンサルタントサービスの提供と当社への請求の免除の対価として、FilSingerさんは、(I)から2023年1月31日までの29,165ドルの毎月補償を得て、現在の毎月の基本給と同等の金額となります。(Ii)は、2023年2月15日頃に320,835ドルを一時的に支払い済みであり、FilSingerさんの現在の基本給から2023年12月31日までに支払われるべきFilingerさんの残高に等しい金額です。
また、フィルシンジャーさんは、目標ボーナスに応じて会社首席財務官に支給される年間ボーナスの割合と一致する2022会計年度の年次ボーナス(I)を獲得する権利もあり、(I)本人と彼の適格な養育者は、2023年12月31日またはフィルシンジャーさんが別の雇用主保険の期日までに会社補助金を受ける資格を有する眼鏡蛇保険を受けることになる。(Iii)移行協定の条項に従って、行使されていないが帰属していない制限株式単位報酬に引き続き帰属する権利があり、(Iv)行使されていないが帰属していないF単位報酬をS 1 Holdco、LLC(当社は二零二年一月二十七日DeSPAC取引終了前の後継エンティティ)に帰属する権利がある。
“移行プロトコル”の記述は、“移行プロトコル”の全文を参照することによって定義され、“移行プロトコル”のコピーは、本報告の添付ファイル10.1アーカイブとして保存され、参照によって本明細書に組み込まれる。

プロジェクト9.01--財務諸表と証拠
(D)展示品。
証拠品番号:説明する
10.1
移行とコンサルティングサービス協定
104表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている).
2


サイン
改正された1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者によって代表されて署名されることを正式に促した。

System 1,Inc.
日付:2022年11月2日
差出人:
/s/Daniel J.ウィンロ
名前:
ダニエル·J·ヴェノット
タイトル:
総法律顧問兼会社秘書

3