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展示品99.2

2022年第3四半期投資家補充資料

製品開発

安全：

·FASTの次世代WAFのためにAWS Lambdaエージェントを導入し、Fastlyの次世代WAFをより多くの場所に配備する能力をさらに強化し、市場で最も人気のあるサーバレス解決策の1つであるサーバレスおよびFAAS計画をサポートする

·次世代WAFによるGraphQLの全面的な支援が発表されており、流行しているGraphQL APIをサポートし、ボックスを開けるとGraphQLの可視性と保護を提供するバリアフリーセキュリティソリューションです

観察可能性：

·ユーザがそのソースサーバからFAST Edge Cloudへの応答をリアルタイムかつ履歴的に知ることができるように全面開放されたOrigin Inspectorと、単一の完全限定ドメイン名(FQDN)や高速サービス中の複数のドメインのトラフィックを監視できるドメインInspectorを発売した。

先進的な革新：

·FAST Statusページを再設計し，資源をFASTのネットワークサービス，セキュリティ，計算，観察可能製品種別に分類した.

·テスト版Compute@Edge Support for Goを配布し，Docker，Kubernetes，Istio，Terraformなどの大型ネットワークツールを構築するためのプログラミング言語である.

開発者関係：

·Gitchは200万人を超える開発者を超えており、Fastlyが彼らの考えをグローバル性能、安全、信頼性の高いアプリケーションに大規模に変換する機会を拡大している

重要な指標は明るい

·第3四半期、過去12カ月の純残存率(NRR LTM)1は118%で、2022年第2四半期の117%を上回った。

·第3四半期のドルベースの純成長率(DBNER)2は122%で、2022年第2四半期の120%を上回った。

·お客様総数は2925人で、うち482人が企業顧客です。4

·第3四半期、企業顧客の平均支出は75.9万ドルで、環比4%増加した。

企業発展

·トッド·ナイチンゲールはすぐに入社し、CEOを務め、シスコでの経験をもたらし、シスコでネットワーク製品グループの業務戦略と開発をリードした。

お客様とパートナーは明るいです

·高徳納®によってネットワークアプリケーションおよびアプリケーションによって魔力象限™内の挑戦者を保護します。我々が最近4年連続でネットワークアプリケーションとAPI保護のクライアント選択として確認されたことにより、FASTの最初の解決策も、任意の環境においてインターネット規模を保護する唯一の統一的な解決策であることが確認された。

·New Relcは，Webサイトやアプリケーションのためにクラウドベースの性能ソフトウェアを開発している会社であり，ライバルのEdgeベースの解決策が品質問題に遭遇した後，同社は現在FastlyのCompute@Edgeを使用している.

·Nirvana Labsは、レート制限性能が既存のプロバイダを超えているため、FastlyのEdgeとWAF機能を選択したブロックチェーン解決策を中心化する革新者である

·土星は、既存のプロバイダではなく、Fastlyの次世代WAFおよびネットワークサービスを選択した高校生向けの時間ベースのスケジュールおよびソーシャルネットワークである。

2022年第3四半期の財務ハイライト

·記録的な1.085億ドルの収入は、環比6%増、同25%増。

·GAAP毛金利は48.6%だったが、2021年第3四半期は52.4%だった。非GAAP毛金利は53.6%であったが、2021年第3四半期は57.5%であった。

·GAAP基本と希釈後の1株当たり純損失は0.52ドルだったが、2021年第3四半期は0.48ドルだった。非公認会計基準は1株当たり基本と希釈後の純損失は5.14ドルだったが、2021年第3四半期は0.11ドルだった

2022年第4四半期と通年指導：


	Q4 2022	2022年通年
総収入(百万)	$112 - $116	$425 - $429
非GAAP営業損失(百万)(5)	($18.0) - ($14.0)	($82) - ($78)
非公認会計基準1株当たり純損失(6)(7)	($0.15) - ($0.11)	($0.67) - ($0.63)

重要な指標と他の選定指標の計算-四半期

(未監査)


	Q4 2020			Q1 2021			Q2 2021			Q3 2021			Q4 2021			Q1 2022			Q2 2022			Q3 2022
顧客総数	2,326			2,458			2,581			2,748			2,804			2,880			2,894			2,925
企業顧客数(4)	378			395			408			430			445			457			471			482
総LTMのパーセントを占める企業収入	88		%	89		%	89		%	88		%	88		%	89		%	88		%	89		%
企業顧客平均LTM(千)(8)	$	681		$	705		$	702		$	698		$	704		$	722		$	730		$	759
純残存率(NRR)四半期(9)	116		%	110		%	93		%	112		%	107		%	114		%	128		%	115		%
純保持率(NRR)LTM(1)	137		%	135		%	121		%	114		%	118		%	115		%	117		%	118		%
ドルベースの純成長率(DBNER)(2)	144		%	141		%	126		%	118		%	121		%	118		%	120		%	122		%
年間収入保持率(ARR)(3)	99.3		%	—		%	—		%	—		%	99.2		%	—		%	—		%	—		%
世界のネットワーク容量	117 TB/米国証券取引委員会			130 TB/米国証券取引委員会			145 TB/米国証券取引委員会			167 TB/米国証券取引委員会			184 TB/米国証券取引委員会			198 TB/米国証券取引委員会			215 TB/米国証券取引委員会			233 TB/米国証券取引委員会
各国	26			26			28			31			32			34			34			35
市場	56			58			61			68			71			75			78			79

LTMの純保持率を算出する方法は、最近12ヶ月間(“LTM期間”)開始前12ヶ月間(“前12ヶ月期間”)の顧客総収入から、請求書の減少または顧客流出による収入収縮を減算し、LTM期間中の同じ顧客の請求書増加による収入増加を前の12ヶ月間の総収入で割ったものである。LTM純残存率は，使用するビジネスモデルに固有の何らかの変動性を除去しているため補完されていると考えられる.

2ドルベースの純拡張率を計算します。方法は、所与の期間(“現在”期間)の最後の日にクライアントの顧客の収入を、以前の年(“基準”期間)の同じ期間の同じクライアントからの収入を割ることです。当期収入には，(1)基本期間終了後に流失した顧客と，(2)基本期間終了後に顧客契約を締結した新規顧客の収入は含まれていない.

3年度収入残存率の算出方法は、全流出顧客から年間収入流出率を同一例年の年間収入で割って100%から減算します。私たちの“年間収入流失”は、私たちと契約を終了した顧客(“流出顧客”)の最後の完全月の収入に同じカレンダー年度の残り月数を乗じて計算します。

4企業のお客様は、過去12ヶ月以内に100，000ドル以上を費やしたお客様として定義されています。

5非公認会計基準財務計量とそれに対応する公認会計基準計量との入金については、本文書の末尾の請求書を参照されたい。

6 2022年第4四半期に発行された加重平均基本株を1.236億株、2022年通年で1.216億株とする。

7非GAAP 1株当たり純損失の計算方法は、2022年の非GAAP純損失を加重平均基本株式数で割った

8は過去12ヶ月で計算されます

9純保有率は、当期最後の月(“現在”期間月)の既存顧客の毎月収入と前年同期最終月(“前”期間月)との純変化を測定します。当月の収入には、(I)請求書の減少や顧客流出による収入収縮と、(Ii)請求書の増加による収入増加があるが、新規顧客からの収入は含まれていない。我々は当期当月の営業を上記期の当月の営業を除いて純保有率を計算した。

前向きに陳述する

本投資家補充資料は1933年の“証券法”(以下、“証券法”と呼ぶ)第27 A条と1934年の“証券取引法”第21 E条(改正された)に符合する展望性表現を含み、これらの表現は著者ら及びその所在業界の重大なリスクと不確定要素に関連する。展望的陳述は一般に未来の事件やFastlyの未来の財務或いは経営業績と関係がある。場合によっては、“可能”、“会議”、“はず”、“予想”、“計画”、“予想”、“予定”、“可能”、“目標”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じる”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”、“そうなるので、前向きな陳述を識別することができる。またはこれらの言葉の否定または他の同様の用語または表現は、FASTの期待、目標、戦略、優先順位、計画、予測、または意図と密接に関連している。本投資家の増刊中の展望性陳述はFastlyの未来の財務と経営業績に関する陳述を含むが、その将来性と指導を含む；及びFastlyの戦略、製品と業務計画を含む。Fastlyのこれらの問題に対する期待や信念は実現されない可能性があり，将来の実際の結果はリスクや不確定要因の影響を受ける可能性があり，これらのリスクや不確定要因は実際の結果と期待される結果とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクは、FASTが顧客を吸引し、維持することができない；FASTの既存の顧客とパートナーがFAST LYのプラットフォーム使用量を維持または増加させていない；FASTのプラットフォームと製品機能が期待に達していないこと、欠陥、中断、セキュリティホール、性能遅延またはその他の類似の問題を含む；FASTは絶えず変化する市場と顧客の需要および迅速な技術変化に適応できない；FASTは修正されたまたは新しい業界標準を遵守できない, 法律法規；FASTは利益を実現或いは維持するのに十分な収入を発生できない；FASTの経営歴史は限られており、その将来性と未来の経営業績を評価することは困難である；FASTはその成長を有効に管理できない；FASTは有効に競争できない。本投資家増刊に含まれる前向き声明も、FAST LYが2021年12月31日までの10-K表年次報告に記載されているリスクと不確実性を含む他のリスクや不確実性の影響を受け、FAST Llyが2022年9月30日までの10-Q表四半期報告に記載されている他の情報、および米国証券取引委員会の他の文書および報告書に時々提出される可能性がある。本投資家の増刊中の展望性陳述は本文の発表日までにFASTが得ることができる情報に基づいており、法律の要求を除いて、FASTはいかなる前向き陳述を更新する義務を負わない。

非公認会計基準財務指標

著者らがアメリカ公認会計原則(“GAAP”)に従って作成と公表した簡明な総合財務諸表を補充するため、会社は以下の非GAAP財務業績測定標準を使用した：非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP営業損失、非GAAP純損失、非GAAP基本と希釈普通株純損失、非GAAP研究と開発、非GAAP販売とマーケティング、非GAAP一般と行政、自由現金流量と調整後のEBITDA。この付加的な財務情報の列報は、公認会計原則に基づいて作成および列報された財務情報とは別に、またはその代替として、または当該財務情報よりも優れていることを意図していない。これらの非GAAP計測には限界があり，GAAPによって決定された運用結果に関するすべての金額を反映していないためである.さらに、これらの非GAAP財務測定基準は、他社によって使用される非GAAP財務測定基準とは異なる可能性がある。これらの非GAAP測定基準は、対応するGAAP測定基準と共に、我々の運営結果を評価するためにしか使用できない。経営陣は、我々の収益発表においてこれらの非GAAP財務指標を最も比較可能なGAAP財務指標と協調させることで、これらの制限を補う。

非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP営業損失、非GAAP純損失、1株当たりの非GAAP基本と希釈純損失、非GAAP研究開発、非GAAP販売とマーケティング、非GAAP一般と行政管理とGAAPの異なる点は、それらは株式に基づく報酬支出、すでに無形資産を買収した償却、買収関連費用、幹部移行コスト、債務清算純収益及び債務割引と発行コストを含まないことである。

調整後のEBITDA：株式ベースの給与費用、減価償却およびその他の償却費用、買収された無形資産の償却、買収に関連する費用、役員移行コスト、利息収入、利息費用は含まれておらず、債務割引と発行コストの償却、債務清算純収益、その他の収入(費用)、純額、所得税が含まれている。

買収に関する費用：持続運営とは無関係な買収に関する費用が含まれている。経営陣は，その継続的な非GAAP純損失表現や調整後のEBITDA表現を評価する際に，これらの費用が我々のコア業務，継続的な経営業績や将来性を反映できない可能性があるため，この活動のない経営結果を考慮する

無形資産の償却：非現金費用を含め、これらの費用は資産購入や買収のタイミングや規模の影響を受ける可能性がある。経営陣は，その継続的な非GAAP業績や調整後のEBITDA業績を評価する際には，この活動のない経営業績を考慮しており，これらの費用は非現金費用であるため，資産購入や買収のタイミングや規模の影響を受ける可能性があり，我々のコア業務，継続的な経営業績や将来の見通しを反映できない可能性がある。

債務割引と発行コストの償却：主に私たちの債務義務に関連する償却費用が含まれている。経営陣が行っている非GAAP純損失表現や調整後のEBITDA表現を評価する際には，この活動のない経営結果が考えられるが，経営陣は我々の中核業務，進行中の経営業績や将来性を反映していないと考えているからである。これらは私たちの総利息支出に含まれている。

資本支出：財産および設備を購入するための現金、財産および設備を売却するための純収益、資本化された内部使用ソフトウェアおよび融資リース債務の支払いが含まれ、我々のキャッシュフロー表に反映される。

減価償却やその他の償却費用：非現金費用が含まれており、これらの費用は資産購入のタイミングや規模の影響を受ける可能性がある。経営陣は，その継続調整後のEBITDA業績を評価する際にはこの活動のない経営業績を考慮しており，これらの費用は非現金費用であるため，資産購入のタイミングや規模の影響を受ける可能性があり，我々の中核業務，継続的な経営業績や将来の見通しを反映できない可能性がある。

役員移行コスト：役員雇用状態の変化により確認された使い捨て現金と非現金費用が含まれる。経営陣が行っている非GAAP純損失表現や調整後のEBITDA表現を評価する際には，この活動のない経営結果が考えられるが，経営陣は我々の中核業務，進行中の経営業績や将来性を反映していないと考えているからである。

自由キャッシュフロー：経営活動で使用される純現金から資本支出を減算し、資本支出に関連する任意の前払いを含む計算。

所得税：主に国の所得税と外国人所得税に関する確認された費用が含まれている。経営陣は，その継続調整後のEBITDA業績を評価する際に，この活動のない経営業績を考慮しており，経営陣は我々の中核業務，継続経営業績，あるいは将来の見通しを反映していないと考えているからである。

利息支出：主に私たちの債務ツールに関連する利息支出が含まれており、債務償却と発行コストが含まれています。経営陣が行っている非GAAP純損失表現や調整後のEBITDA表現を評価する際には，この活動のない経営結果が考えられるが，経営陣は我々の中核業務，進行中の経営業績や将来性を反映していないと考えているからである。

利息収入：主に私たちの有価証券に関する利息収入が含まれています。経営陣は，その継続的な非GAAP純損失や調整後のEBITDA結果を評価する際に，この活動のない経営結果を考慮しており，経営陣は我々のコア業務，継続的な経営業績や将来性を反映していないと考えているからである。

債務返済純収益：私たちが未償還転換可能な債務を一部買い戻す純収益と関係がある。経営陣は，その継続的な非GAAP純損失や調整後のEBITDA業績を評価する際に，この活動のない経営結果を考慮しており，経営陣は我々の中核業務，継続的な経営業績や将来性を反映していないと考えているからである。

その他収入(費用)、純額：主に外貨取引損益からなる。経営陣は，その継続調整後のEBITDA業績を評価する際に，この活動のない経営業績を考慮しており，経営陣は我々の中核業務，継続経営業績，あるいは将来の見通しを反映していないと考えているからである。

株式ベースの報酬支出：株式オプション、制限株式単位、業績奨励、制限株式奨励、および従業員株式購入計画(“ESPP”)の私たちの株式インセンティブ計画下での支出を含む。株式ベースの報酬は会社の支出であり、報酬形態とされているが、経営層は、その継続的な非GAAP純損失業績や調整後のEBITDA業績を評価する際に、主に非現金支出であるため、この活動のない経営業績を考慮し、経営陣は、我々の中核業務、持続的な経営業績、または将来の見通しを反映できないと考えている。さらに、株式ベースのツールのいくつかの価値は、市場変動性のような変数に格納された式を用いて決定され、これらの変数は、我々の制御を超えている

経営陣は、これらの非GAAP財務指標と調整後のEBITDAは私たちの管理層と投資家にとって有用な指標であると考えている。それらは私たちの核心業務の長期業績をよりよく理解することができ、そして私たちの多くの時期の経営業績と同業者会社の経営業績を比較することを容易にし、対応するGAAP財務指標と私たちの入金と一緒に使用する時、投資家の現在の財務業績に対する全体的な理解を強化する。

以下の財務表の中で、同社は最も比較可能なGAAP財務指標と本投資家補充資料で使用された履歴非GAAP財務指標との入金を提供した。

総合経営報告書--四半期

(監査を受けておらず、単位は千、1株当たり金額を除く)


	Q4 2020		Q1 2021		Q2 2021		Q3 2021		Q4 2021		Q1 2022		Q2 2022		Q3 2022
収入.収入	$	82,649	$	84,852	$	85,026	$	86,735	$	97,717	$	102,382	$	102,518	$	108,504
収入コスト(1)	33,753		37,494		40,320		41,244		47,944		53,915		56,466		55,825
毛利	48,896		47,358		44,706		45,491		49,773		48,467		46,052		52,679
運営費用：
研究と開発(1)	25,590		28,988		30,346		32,528		34,997		40,437		38,717		38,957
販売とマーケティング(1)	34,765		34,872		36,334		39,288		42,151		41,480		46,760		47,006
一般事務と行政事務(1)	45,885		33,461		35,494		28,609		29,281		29,554		29,543		32,481
総運営費	106,240		97,321		102,174		100,425		106,429		111,471		115,020		118,444
運営損失	(57,344)		(49,963)		(57,468)		(54,934)		(56,656)		(63,004)		(68,968)		(65,765)
債務の純収益を返済する	—		—		—		—		—		—		54,391		—
利子収入	178		174		276		280		552		681		1,502		1,967
利子支出	(452)		(661)		(1,436)		(1,555)		(1,593)		(1,622)		(1,530)		(1,381)
その他の収入(費用)	(697)		(64)		178		41		201		(279)		(1,673)		1,877
所得税前損失	(58,315)		(50,514)		(58,450)		(56,168)		(57,496)		(64,224)		(16,278)		(63,302)
所得税費用	(12,611)		169		(155)		30		25		40		159		118
純損失	$	(45,704)	$	(50,683)	$	(58,295)	$	(56,198)	$	(57,521)	$	(64,264)	$	(16,437)	$	(63,420)
普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである	$	(0.40)	$	(0.44)	$	(0.51)	$	(0.48)	$	(0.49)	$	(0.54)	$	(0.14)	$	(0.52)
加重平均株式数は、普通株主が1株当たり純損失を占めるべきであり、基本損失と希釈損失を含む計算に用いられる	112,902		114,134		115,326		116,475		118,161		119,673		121,242		122,339

__________

(1)株式ベースの報酬費用を含む以下のようになる


	Q4 2020		Q1 2021		Q2 2021		Q3 2021		Q4 2021		Q1 2022		Q2 2022		Q3 2022
収入コスト	$	1,255	$	1,186	$	1,828	$	1,897	$	2,316	$	2,946	$	3,188	$	2,978
研究開発	7,017		7,958		8,634		14,752		15,675		18,589		13,889		14,488
販売とマーケティング	5,275		5,008		5,631		9,121		11,399		10,094		10,184		10,920
一般と行政	16,134		16,686		17,333		10,866		10,198		8,393		7,717		10,992
合計する	$	29,681	$	30,838	$	33,426	$	36,636	$	39,588	$	40,022	$	34,978	$	39,378

GAAPと非GAAPの財務指標の入金-四半期

(監査を受けておらず、単位は千、1株当たり金額を除く)


	Q4 2020			Q1 2021			Q2 2021			Q3 2021			Q4 2021			Q1 2022			Q2 2022			Q3 2022
毛利																			.			.
公認会計基準毛利	$	48,896		$	47,358		$	44,706		$	45,491		$	49,773		$	48,467		$	46,052		$	52,679
株に基づく報酬	1,255			1,186			1,828			1,897			2,316			2,946			3,188			2,978
無形資産の償却を取得した	2,475			2,475			2,475			2,475			2,475			2,475			2,475			2,475
非公認会計基準毛利	52,626			51,019			49,009			49,863			54,564			53,888			51,715			58,132
公認会計基準毛利回り	59.2		%	55.8		%	52.6		%	52.4		%	50.9		%	47.3		%	44.9		%	48.6		%
非公認会計基準毛利率	63.7		%	60.1		%	57.6		%	57.5		%	55.8		%	52.6		%	50.4		%	53.6		%

研究開発
GAAP研究と開発	25,590			28,988			30,346			32,528			34,997			40,437			38,717			38,957
株に基づく報酬	(7,017)			(7,958)			(8,634)			(14,752)			(15,675)			(18,589)			(13,889)			(14,488)
非公認会計基準の研究と開発	18,573			21,030			21,712			17,776			19,322			21,848			24,828			24,469

販売とマーケティング
公認会計基準販売とマーケティング	34,765			34,872			36,334			39,288			42,151			41,480			46,760			47,006
株に基づく報酬	(5,275)			(5,008)			(5,631)			(9,121)			(11,399)			(10,094)			(10,184)			(10,920)
無形資産の償却を取得した	(2,603)			(2,816)			(2,709)			(2,709)			(2,710)			(2,709)			(2,710)			(2,897)
非公認会計基準販売とマーケティング	26,887			27,048			27,994			27,458			28,042			28,677			33,866			33,189

一般と行政
一般と行政公認会計原則	45,885			33,461			35,494			28,609			29,281			29,554			29,543			32,481
株に基づく報酬	(16,134)			(16,686)			(17,333)			(10,866)			(10,198)			(8,393)			(7,717)			(7,959)
役員交代コスト	—			—			—			—			—			—			—			(4,207)
買収に関連する費用	(13,625)			(929)			(1,298)			(179)			(149)			(58)			(1,912)			—
非公認会計基準一般性と行政性	16,126			15,846			16,863			17,564			18,934			21,103			19,914			20,315

営業損失
公認会計基準営業損失	(57,344)			(49,963)			(57,468)			(54,934)			(56,656)			(63,004)			(68,968)			(65,765)
株に基づく報酬	29,681			30,838			33,426			36,636			39,588			40,022			34,978			36,345
役員交代コスト	—			—			—			—			—			—			—			4,207
無形資産の償却を取得した	5,078			5,291			5,184			5,184			5,185			5,184			5,185			5,372
買収に関連する費用	13,625			929			1,298			179			149			58			1,912			—
非公認会計基準営業損失	(8,960)			(12,905)			(17,560)			(12,935)			(11,734)			(17,740)			(26,893)			(19,841)

純損失
公認会計基準純損失	(45,704)			(50,683)			(58,295)			(56,198)			(57,521)			(64,264)			(16,437)			(63,420)
株に基づく報酬	29,681			30,838			33,426			36,636			39,588			40,022			34,978			36,345
役員交代コスト	—			—			—			—			—			—			—			4,207
無形資産の償却を取得した	5,078			5,291			5,184			5,184			5,185			5,184			5,185			5,372
買収に関連する費用	13,625			929			1,298			179			149			58			1,912			—
買収に関連した税金優遇	(13,154)			—			—			—			—			—			—			—
債務の純収益を返済する	—			—			—			—			—			—			(54,391)			—
債務発行原価償却	—			—			993			967			947			963			776			714
非公認会計基準純損失	$	(10,474)		$	(13,625)		$	(17,394)		$	(13,232)		$	(11,652)		$	(18,037)		$	(27,977)		$	(16,782)

GAAP 1株当たりの普通株純損失−基本損失と赤字	$	(0.40)		$	(0.44)		$	(0.51)		$	(0.48)		$	(0.49)		$	(0.54)		$	(0.14)		$	(0.52)
非公認会計基準1株当たりの純損失--基本損失と赤字	$	(0.09)		$	(0.12)		$	(0.15)		$	(0.11)		$	(0.10)		$	(0.15)		$	(0.23)		$	(0.14)
加重平均ほぼ普通株式	112,902			114,134			115,326			116,475			118,161			119,673			121,242			122,339

GAAPと非GAAPの財務指標の入金−四半期(継続)

(監査を受けておらず、単位は千、1株当たり金額を除く)


	Q4 2020		Q1 2021		Q2 2021		Q3 2021		Q4 2021		Q1 2022		Q2 2022		Q3 2022
調整後EBITDA
公認会計基準純損失	$	(45,704)	$	(50,683)	$	(58,295)	$	(56,198)	$	(57,521)	$	(64,264)	$	(16,437)	$	(63,420)
株に基づく報酬	29,681		30,838		33,426		36,636		39,588		40,022		34,978		36,345
役員交代コスト	—		—		—		—		—		—		—		4,207
減価償却その他の償却	5,568		6,491		7,000		7,489		8,228		9,975		10,860		10,786
無形資産の償却を取得した	5,078		5,291		5,184		5,184		5,185		5,184		5,185		5,372
買収に関連する費用	13,625		929		1,298		179		149		58		1,912		—
買収に関連した税金優遇	(13,154)		—		—		—		—		—		—		—
利子収入	(178)		(174)		(276)		(280)		(552)		(681)		(1,502)		(1,967)
利子支出	452		661		443		588		646		659		754		667
債務償却割引と発行コスト	—		—		993		967		947		963		776		714
債務の純収益を返済する	—		—		—		—		—		—		(54,391)		—
その他の費用，純額	697		64		(178)		(41)		(201)		279		1,673		(1,877)
所得税(福祉)費用	543		169		(155)		30		25		40		159		118
調整後EBITDA	$	(3,392)	$	(6,414)	$	(10,560)	$	(5,446)	$	(3,506)	$	(7,765)	$	(16,033)	$	(9,055)

非GAAP合併経営レポート-四半期

(監査を受けておらず、単位は千、1株当たり金額を除く)


	Q4 2020		Q1 2021		Q2 2021		Q3 2021		Q4 2021		Q1 2022		Q2 2022		Q3 2022
収入.収入	$	82,649	$	84,852	$	85,026	$	86,735	$	97,717	$	102,382	$	102,518	$	108,504
収入コスト(1)(2)	30,023		33,833		36,017		36,872		43,153		48,494		50,803		50,372
毛利	52,626		51,019		49,009		49,863		54,564		53,888		51,715		58,132
運営費用：
研究と開発(1)	18,573		21,030		21,712		17,776		19,322		21,848		24,828		24,469
販売及び市場普及(1)(2)	26,887		27,048		27,994		27,458		28,042		28,677		33,866		33,189
一般及び行政事務(1)(3)(7)	16,126		15,846		16,863		17,564		18,934		21,103		19,914		20,315
総運営費	61,586		63,924		66,569		62,798		66,298		71,628		78,608		77,973
営業収入(赤字)(1)(2)(3)(7)	(8,960)		(12,905)		(17,560)		(12,935)		(11,734)		(17,740)		(26,893)		(19,841)
利子収入	178		174		276		280		552		681		1,502		1,967
利息支出(4)	(452)		(661)		(443)		(588)		(646)		(659)		(754)		(667)
その他の収入，純額	(697)		(64)		178		41		201		(279)		(1,673)		1,877
所得税前収入(赤字)支出(収益)(5)	(9,931)		(13,456)		(17,549)		(13,202)		(11,627)		(17,997)		(27,818)		(16,664)
所得税支出(福祉)(6)	543		169		(155)		30		25		40		159		118
Net income (loss)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)	$	(10,474)	$	(13,625)	$	(17,394)	$	(13,232)	$	(11,652)	$	(18,037)	$	(27,977)	$	(16,782)
普通株主1株当たり基本と希釈後の純収益(損失)	$	(0.09)	$	(0.12)	$	(0.15)	$	(0.11)	$	(0.10)	$	(0.15)	$	(0.23)	$	(0.14)
普通株主の1株当たり純利益(損失)を算出するための加重平均株式、基本的及び希釈後の	112,902		114,134		115,326		116,475		118,161		119,673		121,242		122,339

(1)株ベースの報酬は含まれていない。GAAPから非GAAPへの入金を参照してください。

(2)取得した無形資産の償却は含まれていない。GAAPから非GAAPへの入金を参照してください。

(3)買収に関連する費用やその他の費用は含まれていない。GAAPから非GAAPへの入金を参照してください。

(4)債務償却や発行コストは含まれていない。GAAPから非GAAPへの入金を参照してください

(5)返済債務の純収益は含まれていない。GAAPから非GAAPへの入金を参照してください。

(6)買収に関連する税収割引は含まれていない。GAAPから非GAAPへの入金を参照してください。

(7)役員交代コストは含まれていない.GAAPから非GAAPへの入金を参照してください。

連結貸借対照表-四半期

(監査を受けておらず、千の計で)


	Q4 2020		Q1 2021		Q2 2021		Q3 2021		Q4 2021		Q1 2022		Q2 2022		Q3 2022
資産
流動資産：
現金と現金等価物	$	62,900	$	948,783	$	687,986	$	282,131	$	166,068	$	245,794	$	62,510	$	87,897
有価証券	131,283		147,793		241,744		361,290		361,795		393,950		419,905		445,048
売掛金純額	50,258		52,363		56,065		54,234		64,625		73,717		68,218		72,914
前払い費用と他の流動資産	16,815		18,495		22,309		22,230		32,160		23,616		29,037		31,321
流動資産総額	261,256		1,167,434		1,008,104		719,885		624,648		737,077		579,670		637,180
財産と設備、純額	95,979		98,608		116,471		147,729		166,961		174,550		173,950		179,080
経営的リース使用権資産純額	60,019		63,305		62,630		70,149		69,631		63,455		69,861		72,374
商誉	635,590		635,645		635,646		635,635		636,805		637,570		670,186		670,158
無形資産、純額	121,742		116,379		113,215		107,905		102,596		97,287		93,978		88,482
非流通有価証券	20,448		29,930		173,227		429,489		528,911		394,464		284,951		186,066
その他の資産	24,917		26,993		27,578		28,142		29,468		30,020		60,199		73,258
総資産	$	1,219,951	$	2,138,294	$	2,136,871	$	2,138,934	$	2,159,020	$	2,134,423	$	1,932,795	$	1,906,598
負債と株主権益
流動負債：
売掛金	$	9,150	$	12,019	$	10,202	$	7,766	$	9,257	$	8,248	$	10,011	$	8,265
費用を計算する	34,334		36,320		28,609		36,063		36,112		49,902		49,943		54,186
融資リース負債	11,033		10,910		14,773		18,675		21,125		26,766		28,088		27,807
リース負債を経営する	19,895		20,011		19,713		20,007		20,271		18,688		19,243		20,919
その他流動負債	19,677		19,036		29,735		24,758		45,107		36,569		33,705		33,422
流動負債総額	94,089		98,296		103,032		107,269		131,872		140,173		140,990		144,599
長期債務、流動部分を減らす	—		930,291		931,385		932,305		933,205		934,121		703,375		704,042
非流動融資リース負債	14,707		13,648		19,685		24,659		22,293		28,867		26,479		21,027
非流動経営賃貸負債	44,890		47,505		47,177		54,066		55,114		52,334		60,657		62,750
その他長期負債	4,400		3,520		6,502		5,056		2,583		2,205		7,556		7,201
総負債	158,086		1,093,260		1,107,781		1,123,355		1,145,067		1,157,700		939,057		939,619
株主権益：
A類とB類普通株	2		2		2		2		2		2		2		2
追加実収資本	1,350,050		1,384,045		1,426,520		1,469,366		1,527,468		1,561,371		1,597,869		1,634,666
その他の総合収益を累計する	6		(137)		(261)		(420)		(2,627)		(9,496)		(12,542)		(12,678)
赤字を累計する	(288,193)		(338,876)		(397,171)		(453,369)		(510,890)		(575,154)		(591,591)		(655,011)
株主権益総額	1,061,865		1,045,034		1,029,090		1,015,579		1,013,953		976,723		993,738		966,979
総負債と株主権益	$	1,219,951	$	2,138,294	$	2,136,871	$	2,138,934	$	2,159,020	$	2,134,423	$	1,932,795	$	1,906,598

統合キャッシュフロー表-四半期

(監査を受けておらず、千の計で)


	Q4 2020		Q1 2021		Q2 2021		Q3 2021		Q4 2021		Q1 2022		Q2 2022		Q3 2022
経営活動のキャッシュフロー：
純損失	$	(45,704)	$	(50,683)	$	(58,295)	$	(56,198)	$	(57,521)	$	(64,264)	$	(16,437)	$	(63,420)
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整：
減価償却および償却	5,713		6,419		6,927		7,364		8,089		9,850		10,736		10,662
無形資産の償却を獲得した	4,933		5,363		5,257		5,309		5,309		5,309		5,309		5,496
使用権資産やその他の資産を償却する	5,941		6,357		6,303		7,158		7,065		6,839		6,539		8,501
債務発行原価償却	161		332		937		966		950		964		775		715
繰延契約費用の償却	1,141		1,411		1,535		1,621		1,727		1,851		2,138		2,031
株に基づく報酬	29,681		30,838		33,426		36,636		39,588		40,022		34,978		39,378
不良債権準備と信用損失	507		(420)		225		236		155		127		402		1,253
融資リース払いの利子	(234)		(330)		(405)		(524)		(495)		(591)		(649)		(603)
財産·設備の損失を処分する	786		27		—		(204)		(123)		268		586		—
評価免除額の撤廃に関する税収割引	(12,950)		—		—		—		—		—		—		—
投資割引と割増の償却と増加	—		—		—		—		—		957		894		771
債務の純収益を返済する	—		—		—		—		—		—		(54,391)		—
その他の調整	448		64		749		683		729		128		(67)		(353)
経営性資産と負債変動状況：
売掛金	(2,595)		(1,685)		(3,927)		1,595		(10,546)		(9,219)		5,097		(5,949)
前払い費用と他の流動資産	(1,772)		(1,680)		(3,814)		(8)		725		(2,111)		(2,701)		(975)
その他の資産	(9,752)		(2,952)		(2,137)		(2,231)		(3,103)		(2,451)		(3,948)		(13,505)
売掛金	(2,987)		2,119		(1,957)		(1,815)		1,799		(2,492)		3,336		(4,301)
費用を計算する	(4,232)		(755)		(3,080)		6,548		1,548		4,891		(3,729)		3,328
リース負債を経営する	(5,412)		(6,365)		(6,491)		(6,879)		(6,712)		(6,557)		(6,280)		(7,830)
その他負債	5,178		1,071		7,733		(2,948)		2,908		3,289		732		(2,833)
経営活動提供の現金純額	(31,149)		(10,869)		(17,014)		(2,691)		(7,908)		(13,190)		(16,680)		(27,634)
投資活動によるキャッシュフロー：
有価証券を購入する	(64,698)		(64,331)		(269,537)		(443,701)		(150,586)		(148,193)		(207,286)		—
有価証券を売る	—		12,497		—		51,739		2,291		2,301		159,552		—
有価証券の満期日	5,001		25,503		31,750		15,600		45,232		240,547		127,333		72,857
企業買収，現金買収後の純額を差し引く	(200,988)		—		—		—		(1,169)		(775)		(25,224)		(1,746)
財産と設備の購入の前払	—		—		—		—		—		—		(29,310)		(1,964)
財産と設備を購入する	(5,126)		(8,079)		(2,934)		(20,254)		(3,549)		(4,664)		(4,151)		(2,631)
財産と設備を売却して得た収益	425		—		—		291		297		—		241		125
大文字の内部使用ソフト	(2,049)		(989)		(1,691)		(7,619)		(3,180)		(3,810)		(4,926)		(5,120)
無形資産を購入する	—		—		(2,093)		1		—		—		—		—
投資活動提供の現金純額	(267,435)		(35,399)		(244,505)		(403,943)		(110,664)		85,406		16,229		61,521
資金調達活動のキャッシュフロー：
転換手形を発行し，発行コストを差し引く	—		930,775		—		—		—		—		—		—
債務発行コストの支払い	—		(1,351)		—		—		—		—		—		—
支払手形の償還	(20,300)		—		—		—		—		—		—		—
債務返済のための現金純額	—		—		—		—		—		—		(177,082)		—
融資リース負債を償還する	(2,713)		(2,951)		(3,628)		(3,985)		(3,004)		(4,882)		(6,147)		(7,076)
帰属条件の前に売却された制限株から受け取った現金	—		—		—		—		—		10,655		—		—
制限株の早期売却のための現金	—		—		—		—		—		(3,498)		(3,539)		(3,618)
既得株式オプションを行使して得られる収益	2,320		2,719		2,886		3,489		3,532		3,048		1,721		555
従業員の株購入計画の収益	3,112		3,071		1,493		1,430		2,075		2,406		1,571		1,749
融資活動提供の現金純額	(17,581)		932,263		751		934		2,603		7,729		(183,476)		(8,390)
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響	(10)		(112)		(29)		(242)		(94)		(219)		(100)		(110)
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少)	(316,175)		885,883		(260,797)		(405,942)		(116,063)		79,726		(184,027)		25,387
期初現金、現金等価物、および限定現金	380,055		63,880		949,763		688,966		283,024		166,961		246,687		62,660
期末現金、現金等価物、および制限現金	$	63,880	$	949,763	$	688,966	$	283,024	$	166,961	$	246,687	$	62,660	$	88,047

Free Cash Flow

(単位：千、未監査)


	現在の四半期
		Q4 2020		Q1 2021		Q2 2021		Q3 2021		Q4 2021		Q1 2022		Q2 2022		Q3 2022
経営が提供するキャッシュフロー		$	(31,149)	$	(10,869)	$	(17,014)	$	(2,691)	$	(7,908)	$	(13,190)	$	(16,680)	$	(27,634)
資本支出(1)		(9,463)		(12,019)		(8,253)		(31,567)		(9,436)		(13,356)		(14,983)		(14,702)
不動産購入と設備の前払い(2)		—		—		—		—		—		—		(29,310)		(1,964)
自由キャッシュフロー		$	(40,612)	$	(22,888)	$	(25,267)	$	(34,258)	$	(17,344)	$	(26,546)	$	(60,973)	$	(44,300)

__________

(1)資本支出は、財産及び設備を購入するための現金、売却財産及び設備の収益、並びに資本化された内部使用ソフトウェア及び融資リース債務の支払いを差し引くこととして定義され、我々のキャッシュフロー表に反映される。

(2)購入物件および設備の前払いは、資産を受け取る前に私たちの資本支出のために前払いされたお金と関連があり、これは私たちのキャッシュフロー表に反映される。