カタログ表

Radnet，Inc.

359，002株普通株

本目論見補足資料は、ここに“売却株主”というタイトルに記載されている売却株主が、最大359，002株RadNet，Inc.普通株を随時発売および売却することに関する。株式売却株主は2022年11月1日に我々からこれらの株式を買収し、心肺イメージング株式会社の75%の株式を買収することに関連しており、心肺イメージング株式会社はイングランドとウェールズの法律に基づいて設立されたプライベート株式会社(“心肺健康”)である。

株を売却する株主は、複数の異なる方法と異なる価格で株を売却することができる。販売株主が採用可能な販売方法に関するより多くの情報は、本募集説明書増刊第 S-8ページ“流通計画”下の情報を参照してください。本募集説明書の付録に含まれるわが普通株株式の登録は、売却株主が我々普通株の任意の株式を提供または売却することを意味するものではありません。

株を売却した株主は今回の発行で私たちの普通株を売却するすべての純収益を得ることになります。私たちは株式を売却する株主から何の収益も得ません

私たちの普通株はナスダック世界市場に上場し、コードは“RDNT”です。私たちの普通株のナスダック世界市場での最後の報告価格は2022年11月1日の1株19.09ドルです。

私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。本募集説明書増刊S-5ページからの“リスク要因”を参照。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の補充材料が事実であるかどうかまたは完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の増刊日は2022年11月2日です。

カタログ

目論見書副刊

目論見書

本目論見書補足資料について

2019年12月26日、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)にS-3表の登録声明(文書番号333-235711)を提出し、特定の証券(本募集説明書補編に記載されている証券を含む)に関する保留登録プロセスを使用した。登録声明は届出の日から自動的に発効する.

本文書は2つの部分からなる.第1部 は目論見書補充部分であり，今回発行された具体的な条項を紹介した。第2部は募集説明書であり、その中にはより多くの一般情報が紹介されており、その中のいくつかは今回の発行に適用されない可能性がある。本募集説明書の付録、任意の関連する無料で書かれた目論見書、および添付された目論見書、およびS-2ページの“ここでは、より多くの情報を見つけることができ、引用によって統合することができる”という項目に記載されている他の情報を読まなければなりません。

本募集説明書及び添付の入札説明書に記載されている又は引用的に組み込まれた資料、及び吾等又は吾等の名義で作成された任意の自由に書かれた目論見書を除いて、吾等及び株式販売株主は、いかなる権限を有する者も閣下に任意の他の資料を提供することを許可していない。私たちと株式を売却する株主は、他人があなたに提供する可能性のある他の情報の信頼性に対して何の責任も負いませんし、何の保証も提供できません。私たち はできません。販売株主も要約を提出しません。いかなる要約や売却を許可しない司法管轄区でもこれらの証券を販売します。本募集説明書の付録、添付の入札説明書、および参照によって組み込まれた文書 内の情報は、情報を含むファイルのそれぞれの日付においてのみ正確であると仮定されなければならない。これらの日付から、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。

本募集説明書の付録で用いられるように、用語 “RadNet”、“We”、“Us”、“Our”は、デラウェア州に位置するRadNet，Inc.を指し、適切な場合には、我々の合併子会社も指す。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

我々は、改正された1934年証券取引法(“取引法”)に基づいて、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に年度、四半期及び現在の報告、委託書、その他の文書を提出する。米国証券取引委員会は、報告書、依頼書、情報声明 およびRadNetを含む発行者が米国証券取引委員会に電子的に提出した他の情報を含むウェブサイトを維持する。公衆は私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した任意の書類を得ることができます。サイトはwww.sec.govです。我々はまた、米国証券取引委員会に電子的に提出または米国証券取引委員会に材料を提供した後、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く合理的で実行可能な範囲で私たちの年間報告書 Form 10-K、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告、および取引法第13(A)節に提出または提出された報告書(適用される場合)の改正を無料で提供する。私たちは私たちのウェブサイトの内容が情報を提供するためにのみ使用されるようにした。投資目的に使用されるべきではなく、参照によって本募集説明書の付録、任意の関連する自由作成目論見書、または添付の目論見説明書に組み込まれてはならない。

引用で法団として成立する

私たちは、任意の関連する無料で書かれた入札説明書および添付されている入札説明書の情報を引用して本募集説明書の付録に統合することによって、米国証券取引委員会に提出された別の文書を推薦することによって、br}の重要な情報を開示することを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本募集説明書付録、任意の関連する自由に書かれた入札説明書、および付随する入札説明書の一部とみなされるが、本募集説明書付録の情報によって置換された任意の情報 は除外される。本募集説明書付録は、以前に米国証券取引委員会に提出された以下の文書 (文書番号：001-33307)を引用して組み込まれている

本募集説明書補編の日以降および本募集説明書補編によって提供されるすべての証券を売却株主が売却する前にも、“取引所法案”第13(A)、13(C)、14または15(D)条に基づいて米国証券取引委員会に提出された任意の書類を参考にする。引用によって組み込まれた情報 は更新され、本募集説明書の付録の重要な構成要素である。米国証券取引委員会に提供されると考えられる情報は、それに記録するのではなく、引用によって格納されてはならない。将来の届出文書中の任意の声明は、後の届出文書中の声明がそのような以前の声明を修正または置換したことを前提として、後に米国証券取引委員会に提出された任意の文書中の参照によって組み込まれたまたは組み込まれた任意の文書中の任意の情報 を修正および置換するものと自動的にみなされるであろう。

書面または口頭要求によれば、私たちは、引用によって組み込まれた任意のまたはすべての文書のコピーを、入札説明書の付録を受信したすべての人(任意の利益を得るすべての人を含む)に無料で提供する(参照によって証明物が要求された記録に明示的に組み込まれない限り、証拠品は除外される)。このような要請は、私たちの投資家関係部に手紙を書いたり、電話したりすることができます。カリフォルニア州ロサンゼルスコターナー通り1510号にある主な実行事務室、郵便番号：90025、私たちの電話番号は(3104787808)です。

前向きに陳述する

本募集説明書の付録は、改正された1933年証券法(“証券法”)27 A節および取引法第21 E節の“前向き陳述”に属するか、または適合するとみなされるいくつかの展望的陳述を含むか、または含む。

本募集説明書の付録、任意の関連する自由に書かれた目論見書、または添付の入札説明書に含まれる、または参照によって組み込まれた任意の陳述は、歴史的事実の陳述でない場合、前向きな陳述である。場合によっては、“可能”、“br}”、“将”、“すべき”、“予想”、“計画”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”、“仮説”などの用語、または他の同様の用語によって、前向きな陳述を識別することができる。

前向きな陳述は、未来の事件に対する現在の見方を反映し、私たちが現在利用可能な財務、経済、競争データ、および現在の業務計画に基づいている。前向き 陳述は未来の業績を保証することはできず，我々の実際の結果は 前向き陳述で議論された結果と大きく異なる可能性がある.このような違いをもたらす可能性のある要因には、2021年12月31日までの会計年度10−K表年次報告書に含まれる“リスク要因”に含まれる要因と、米国証券取引委員会に提出された他の登録声明およびbr報告とが含まれているが、これらに限定されない。あなたは、このような前向き陳述に含まれる予測の正確性に過度に依存しないように、前向き陳述の固有の制限および関連リスク を考慮すべきである。

これらの前向きな陳述は、発行日の のみを代表する。私たちは法的に が要求されない限り、どんな理由でもいかなる前向きな陳述を修正または更新する義務はない。

Radnet，Inc.

私の会社

地点数と年間画像収入に応じて，我々は米国をリードする独立した固定地点外来診断イメージングサービスプロバイダである。2022年11月1日まで、私たちは病院との合弁企業を通じてアリゾナ州、カリフォルニア州、デラウェア州、フロリダ州、メリーランド州、ニュージャージー州とニューヨークにある353のセンターを直接あるいは間接的に運営した。私たちのセンターは、疾患や障害の診断や治療を容易にするために医師にイメージング機能を提供する。我々のサービスには，磁気共鳴イメージング(MRI)，コンピュータ断層撮影(CT)，陽電子放出断層撮影(PET)，核医学，マンモグラフィ，超音波，放射線診断(X線)，透視，その他の関連プログラムがある。

私たちのイメージングサービスに加えて、私たちは多くの技術業務を持って運営しており、これらの業務は私たちのイメージング業務と相補的です。我々の子会社Erad，Inc.は、イメージングセンターが実行するために必要な下位キースケジューリング、データ記憶、および検索システムを設計している。我々はすでに人工知能(AI)に多くの投資を行っており、DeepHealth、Nulogix Aidence Holding B.V.およびQuantib B.V.を買収することを含む。私たちの現在の人工知能の重点は、機械学習を利用して放射線科医や他の臨床医が画像を説明し、患者の看護を改善する解決策を開発することであり、まず脳、乳房、前立腺、肺診断の分野である。

2022年11月1日、私たちはイギリスの遠隔放射線学提供者心肺健康会社の持株権を買収した。

企業情報

私たちの主な実行事務室はカリフォルニア州ロサンゼルスコターナー通り一五十号、郵便番号：九0025、私たちの電話番号は(3104787808)です。

リスク要因

私たちの普通株への投資はリスクに関連しています。 あなたが私たちの普通株を購入することを決定する前に、上記“前向き声明”で議論されたリスクと不確実性に加えて、私たちが提出した株式募集説明書の付録または添付された目論見書の文書に引用された米国証券取引委員会のリスク要因章で述べた具体的なリスクに加えて、私たちの普通株への投資に関連するリスクと不確実性を検討しなければなりません。さらに、本募集説明書の増刊または引用によって本募集説明書の増刊に組み込まれた任意の文書で議論されているリスクおよび不確定要素は、私たちが直面している唯一のリスクおよび不確実な要素ではなく、私たちの業務、財務状況、流動性および経営結果、ならびに私たちの普通株の市場価格は、私たちが知らない、あるいは私たちが現在重要ではないと考えている他の重要な不利な影響を受ける可能性がある。

売却株主

本募集説明書増刊は359，002株まで我々の普通株 を発売し、これらのすべての株式を次の表で決定した売却株主の口座に転売します。今回発売された株式は株式を売却する株主に発行されており、心肺健康75%の株式の買収に関係しています。過去3年間、私たちまたは私たちのどの子会社でも何の地位や職務を担当していない販売株主も、他の面で私たちと実質的な関係もありません。

我々の知る限り，次の表に本募集説明書付録日までの売却株主の我々普通株の実益所有権に関する情報 を示す.売却株主は、本募集明細書の補足資料に含まれる私たちの普通株式の全部、一部または全部を売却、譲渡、または他の方法で処理する可能性があるので、売却株主が売却、譲渡、または他の方法で処理するこのような株式の数、または売却株主が任意の特定の要約が終了したときに保有する普通株の金額またはパーセント を決定することはできない。“流通計画”というタイトルの部分を参照してください。次の表 については，株を売却する株主は，本募集説明書補足資料に含まれるすべての普通株を売却すると仮定する.

次の表では、実益所有株式のパーセンテージ は、2022年10月31日現在の発行済み普通株約57，360，850株に基づいている。利益br所有権は、株式に対する投票権または投資権を含む米国証券取引委員会の規則に従って決定される。以下に別の説明がない限り、次の表に記載された売却株主は、それが保有する普通株に対して単独の投票権およびbr}投資権を有することが知られている。この表に示されている利得所有権情報 は、必ずしも任意の他の目的のための利得所有権を表すとは限らない。

_____________________

*普通株式の合計金額の1%未満を表します。

収益の使用

株を売却した株主は今回の発行で私たちの普通株を売却するすべての純収益を得ることになります。私たちは売却株主が私たちの普通株を売却するいかなる収益も受けないだろう。

配送計画

私たちは、本募集説明書の付録に記載されている普通株 を登録しており、株を売却する株主が、本募集説明書の付録日後にこれらの普通株を随時転売することを許可する。いかなる売却株主 が目論見書に基づいて登録された普通株の任意または全部の株式を売却することは保証されず、募集説明書副刊 はその一部である。

株式を売却する株主(譲渡者、質権者、譲受人又は他の権益相続人を含み、本募集説明書の増刊日後に贈与、質権、共同分配又は他の譲渡方式として売却株主から普通株を受け取ることができる)は、直接又は複数の引受業者、ブローカー又は代理人を介して、株式取引の任意の証券取引所、市場又は取引施設において、その保有する全部又は全部の普通株を売却することができる。処分は、固定価格、売却時の現行市価、当時の市価に関する価格、売却時に決定される変動価格や合意価格で行うことができます。 売却株主は、株式や株式を処分する際に、以下のいずれか1つまたは複数の方法を用いることができます

また，実体である売却株主 は，我々の普通株の株式をそのメンバ，パートナーまたは株主 に比例して割り当てることを選択し，本募集説明書増刊によりその一部を構成する登録声明を選択し，目論見書増刊を提供することができる.当該等の会員、パートナー又は株主が当社の共同経営会社でない範囲内で、当該等の会員、パートナー又は株主は、登録声明の分配に基づいて、当社の普通株の流通株式を無料で取得する。

株式を売却する株主は、証券法第144条の規定に基づいて、公開市場取引において株式の全部または一部を転売することもでき、これらの株が基準 を満たし、その規則の要求に適合することを前提としている。

我々の普通株またはその中の権益を売却する際には、株式を売却する株主は、ブローカーまたは他の金融機関とヘッジ取引を行うことができ、ブローカーまたは他の金融機関は、それが保有する株式をヘッジする過程で、また普通株式を空売りする可能性がある。株式を売却する株主は、我々の普通株を空売りすることもでき、本募集説明書付録に含まれる普通株を交付し、平倉 の空売りに関する借入株を提供することができる。株式を売却する株主は、ブローカーまたは他の金融機関とオプションまたは他のbrと取引することができ、または1つまたは複数の派生証券を設立し、当該ブローカーまたは他の金融機関に本募集説明書の副刊に提供された株式を交付することを要求することができ、当該ブローカーまたは他の金融機関は、本募集定款副刊に従って株式を転売することができる(この取引を反映するために補充または改訂される)。

株式を売却する株主及び普通株式又は普通株式の売却権益に関与する任意のブローカー又は代理人は、証券法第2(A)(11)節でいう“引受業者”とすることができる。証券法によると、彼らが株を転売する時に得られる任意の割引、手数料、割引、または利益は、販売割引および手数料である可能性がある。証券法第2(A)(11)節でいう“引受業者”に属する売却株主は、証券法第172条の規則を含む証券法の募集説明書補充交付要求の制約を受け、証券法及び取引法で規定されている何らかの法定責任の制約を受ける可能性がある。

いくつかの州の証券法を遵守するために、適用される場合、普通株式は、登録または所有するブローカーまたは取引業者によってこれらの司法管轄区でのみ販売される。

売却株主は、取次、会計、税務または法律サービスによって生成された売却株主の引受割引、手数料および費用、または売却株主が株式を処分する際に発生する任意の他の費用を支払う。すべての登録および届出費用、ナスダック上市費、および私たちの弁護士と会計士の費用および支出を含むが、すべての登録および届出費用、ナスダック上市費、および私たちの弁護士と会計士の費用および支出を含む、コスト募集説明書の付録に含まれる株式登録によって生じるすべてのコスト、費用および支出を負担します。

株式を売却する各株主およびそのような分配に参加する任意の他の人 は、販売株主および任意の他の参加者が任意の普通株を購入および販売する時間を制限することができる取引法の法規Mを含むが、これらに限定されない“取引法”およびその下の規則および条例の適用条項によって制約される。適用される範囲内で、第br}M条はまた、普通株株分譲に従事する者が普通株について市活動に従事する能力を制限することができる。以上の各項はすべて普通株の販売可能性、及び任意の個人或いは機関が普通株について市活動に従事する能力に影響する可能性がある。

適用される範囲内で、証券法の目論見書補充交付要求を満たすために、本募集説明書副刊の写し(時々補充または改訂される可能性がある) を売却株主に提供する。株式を売却する株主は、証券法による責任を含む、株式売却取引に関与する任意の自営業者に何らかの責任を賠償することができる。

法律事務

カリフォルニア州ロサンゼルスにあるシェパード、ムリン、Richter&Hampton LLPは、当社が行う予定の初公募株に関するいくつかの法律事項を私たちに渡しています。

専門家

本募集説明書は、当社が2021年12月31日までの年度の10-K表年報に格納されている財務諸表及び関連財務諸表付表、及び当社の財務報告内部統制の有効性を参考にして、独立公認会計士事務所安永会計士事務所がその報告に監査し、引用して本明細書に組み込むことができる。このような財務諸表と財務諸表明細書は，同社が会計·監査の専門家として提供した報告書に基づいて統合されたものである。

目論見書

普通株

優先株

債務証券

株式承認証

引受権

職場.職場

そして

普通株

株式を売却する株主が提供する

__________________________

私たちは時々任意の組み合わせ、1つ以上のカテゴリ、またはシリーズ、金額、価格、条項で、本募集説明書に記載されている証券をそれぞれ発売し、販売するかもしれません。価格と条項は発売時に決定されます。さらに、本募集説明書で決定された売却株主またはその任意の譲受人、譲受人、質権者、または他の相続人は、時々普通株を発売することができる。

本募集説明書は、私たちが提供する可能性のある証券の概要を提供します。本募集説明書に基づいて証券を発行するたびに、本募集説明書と共に特定の発行の具体的な条項を含む募集説明書 付録を提供する。本募集説明書を購入する前に、本募集説明書、引用方式で本募集説明書に組み込まれた情報、目論見書副刊を慎重に読まなければならない。この募集説明書に含まれる任意の情報、および任意の自由に書かれた目論見書を含む。株式募集説明書副刊はまた、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することができる。適用される目論見書付録が添付されていない限り、本募集説明書 を用いて証券を発行·売却してはならない。

私たちは証券を直接br投資家、引受業者、取引業者に販売することができ、他の購入者や代理店に販売することもできる。また、引受業者(ある場合)は、一部の証券を超過販売することができる。私たちの証券の販売に参加する任意の引受業者、取引業者または代理人の名前、彼らの補償、および追加の証券を購入する彼らの任意の選択権は、適用される株式募集説明書の付録に説明される。“分配計画”を参照してください

株式を売却する株主またはそのそれぞれの譲受人、譲受人、質権者または他の相続人は、いつでも直接または引受業者、取引業者または代理人を介して、または直接持続または遅延に基づいて、固定価格、現行市場価格、現行市場価格に関連する価格または交渉価格で直接購入者に普通株を発売することができる。私たちは株を売る株主から普通株を売却して何の収益も得ないだろう。

私たちの普通株はナスダック世界市場に上場し、コードは“RDNT”です。2019年12月23日、私たちの普通株の終値は1株19.59ドルです。

私たちの証券に投資することは重大な危険と関連がある。私たちが米国証券取引委員会に提出した文書から来た、当社の株式募集説明書および任意の添付の株式募集説明書の付録に記載されているリスク、および本募集説明書に組み込まれたリスク要因をよく読むことを強くお勧めします。本募集説明書5ページ目の“リスク要因”を参照。

証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の十分性または正確性 について判断していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集書の日付は2019年12月26日

ディレクトリ表

この目論見書について

本目論見書は，我々が自動保留登録プロセスを用いて米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した表S-3自動“棚上げ”登録声明の一部である.この保留登録手続きによれば、私たちは、時々、発売時に決定された金額、価格、および条項で、1つまたは複数の製品に本明細書に記載された任意の証券を提供および販売することができる。

また，株を売却する株主は，本棚登録を用いて我々の普通株の株を不定期に売却することを宣言することができる.私たちは株を売る株主から株式を売却して何の収益も得ないだろう。必要に応じて、売却株主は、本募集説明書と共に補足資料を提供して、本募集説明書に含まれる情報を更新することができる。株式を売却する株主は、“分配計画”の節に記載されているか、または添付の入札説明書 付録に記載されているいずれかの方法で、保有する普通株を売却することができる。本明細書でいう売却株主は、売却株主およびその任意の譲受人、譲受人、質権者、または他の相続人を含む。

本募集説明書は、私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明のみを提供します。私たちが本募集説明書に基づいて証券を発行するたびに、関連発行条項を紹介する目論見書 を提供します。募集説明書付録は、本募集説明書に含まれる情報 を追加、更新、または変更することもできる。投資決定を下す前に、本募集説明書および任意の目論見説明書の付録、ならびに私たちまたは私たちを代表して準備された任意の自由に書かれた目論見書、および以下の“引用的に情報を組み込む”というタイトルの下で説明されるように、本募集説明書および任意の目論見説明書の文書を慎重に読まなければならない

本募集説明書には，登録宣言に含まれるすべての 情報は含まれていない.証券の発行状況をより全面的に知るためには、登録声明を参考にして、その展示品を含めてください。これらの証拠物は、登録声明と共に を保存することができ、登録声明に列挙された以前の米国証券取引委員会届出文書または1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)によって提出された後続の届出文書を参照することによって統合することもできる。

私たちは、本募集説明書、添付の入札説明書、または私たちまたは私たちを代表して作成された任意の自由に書かれた入札説明書に含まれているか、または参照によって組み込まれた情報とは異なるまたは異なる情報を提供することを、他の誰にも許可していません。私たちは他人が提供するいかなる情報に対しても何の責任も負わず、その信頼性を保証することもできない。私たちは、いかなる司法管轄区域でも、私たちの証券の売却または購入を要求することができない場合には、売却要項を提出したり、私たちの証券を購入する要約を求めたりしません。本入札説明書、任意の入札説明書付録、または吾などの名義で書かれた任意の自由に書かれた入札説明書に含まれる情報は、情報が存在する対応する文書の日付にのみ正確であり、私たちが参照することによって組み込まれた文書中の任意の情報は、本入札説明書または任意の入札説明書付録または任意の証券販売の交付時間にかかわらず、参照によって組み込まれた文書の日付のみ正確であると仮定されるべきである。これらの日付から、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。

本募集説明書、任意の入札説明書付録 および参照によって本明細書に組み込まれた情報は、当社または他の会社が所有する商標、サービスマーク、および商号を含む。本入札明細書の付録または添付の入札明細書に含まれるか、または参照して組み込まれたすべての商標、サービスマーク、および商品名は、そのそれぞれの所有者の財産である。

本株式募集明細書において、他の説明がない限り、“私たちの会社”、“私たち”、“RadNet”または“Our”とは、RadNet、Inc.，デラウェア州の会社およびその合併した子会社を意味する。

RadNetについて

会社の概要

地点数と年間画像収入から計算すると，我々は米国をリードする独立した固定地点外来診断画像サービスの全国プロバイダである。2019年9月30日現在、病院との合弁企業が直接または間接的に運営することにより、カリフォルニア州、デラウェア州、フロリダ州、メリーランド州、ニュージャージー州、ニューヨークに340のセンターが設置されている。我々のセンターは医師にイメージング機能を提供し，疾患や障害の診断や治療を促進し，不必要な侵襲的プログラムを減少させることが可能であり，通常患者のコストや看護数を低下させる。我々のサービスには，磁気共鳴イメージング(MRI)，コンピュータ断層撮影(CT)，陽電子放出断層撮影(PET)，核医学，マンモグラフィ，超音波，放射線診断(X線)，透視，その他の関連プログラムがある。私たちのほとんどのセンターはマルチモード撮像サービスを提供しています。我々のマルチ医療モデル戦略は収入源を多様化し，精算変更のリスクを減少させ，患者と回診医に複数のプログラムの需要を満たす位置を提供している。財務報告書の目的で、私たちの業務は別個の部門を構成している。

我々は，運営効率を利用するために 地域市場の発展をリードすることを求めている。選定地域の規模と密度は，主要支払者，放射線科団体，紹介医との密接な長期関係を提供している。私たちの各機関マネージャーは、現地の医師と支払人との関係を管理し、私たちの患者サービス基準を満たし、収益性を維持することを担当しています。私たちは企業訓練計画、標準化された政策とプログラムを提供し、私たちの地域ネットワーク内の医師の間で最適な実践を共有します。

我々の撮像サービスに加えて、我々の子会社Erad，Inc.は、画像アーカイブ通信システムを含む画像業界のためのコンピュータ化システムを開発し、販売している。私たちのもう一つの子会社Image On Call LLCは、放射線科組織、病院、画像センターの顧客に遠隔画像翻訳サービスを提供しています。EradとImage On Callの機能は，他の収入源 を提供するほか，RadNetイメージングセンターの運営をより効率的でコスト効率的にすることができる である.

主な執行事務室

私たちの行政事務室はカリフォルニア州ロサンゼルスコターナー通り1510号にあります。郵便番号：90025、電話番号は(3104787808)。うちの会社のサイト はWwwww.radnet.comそれは.アメリカ証券取引委員会に提出された書類は私たちのサイトで発表されましたWwwww.radnet.comそれは.本募集説明書には、本募集説明書に含まれている、または本サイトを介してアクセス可能な情報は含まれておらず、本募集説明書の一部も構成されていない。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

我々は，年度，四半期と現在の報告，br}依頼書，その他の情報を米国証券取引委員会に提出した。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類はインターネットを介してアメリカ証券取引委員会のbrサイトで得ることができますWwwv.sec.govそれは.我々のForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、およびForm 8-Kの現在の報告は、これらの報告の任意の修正を含み、取引法第13(A) 13(C)、14または15(D)節に従って米国証券取引委員会に提出または提供された他の情報も、私たちのサイトで無料で取得することができます：Wwwww.radnet.com“投資家関係”の項である。これらの書類は、私たちがこのような材料を電子的に米国証券取引委員会に提出または提供した後、合理的で実行可能な場合に可能な限り早く提供される。

本募集説明書は、改正された証券法(“証券法”) に基づいて米国証券取引委員会に提出されたS-3表登録説明書の一部であり、登録説明書に記載されている全ての情報は含まれていない。登録声明は、添付されたbr証拠物を含み、私たちと証券に関する他の関連情報を含む。本募集説明書には、登録説明書に記載されているすべての情報は含まれていない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトから登録声明のコピーを取得することができます。アドレスは上に列挙されたアドレス です。登録声明および以下の“参照登録”項で言及されているファイルは、当社のサイトでも取得できますWwwww.radnet.comそれは.私たちは、本募集説明書でbr上の情報または私たちのウェブサイトを介してアクセス可能な情報を参照していません。あなたはこれを本募集説明書の一部と見なすべきではありません。

本明細書で私たちの任意の契約、合意、または他の文書が言及されている場合、参照は不完全である可能性があり、登録宣言の一部である証拠物を参照して、またはこのような契約、プロトコル、または他の文書のコピーを取得するために、本入札明細書の報告または他の文書 を参照しなければならない。しかし、このような合意に記載されている陳述、保証及びチノはこのような合意及び特定の日の目的のためにのみ行われ、このような合意当事者の利益のためにのみ設定され、br}締結各方面の同意の制限を受けなければならない可能性があり、締結当事者に適用される重大な基準に制限される可能性があり、このような基準は投資家に適用される基準とは異なることに注意されたい。投資家はいかなる合意の下での第三者受益者ではなく、 陳述、保証或いはチノ或いはその任意の記述に依存して、会社の実際の状況或いは条件に対する表現 とすべきではない。また，陳述や保証先に関する情報はプロトコルの 日付後に変化する可能性があり，その後の情報も我々の公開開示に十分に反映されない可能性がある.

参照により組み込まれた情報

米国証券取引委員会は、私たちが提出した他の文書から参照によって情報を組み込むことを可能にしており、これは、これらの文書を推薦することによって、重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本募集説明書の一部とみなされる。本募集説明書内の情報は、本募集説明書の日付より前に米国証券取引委員会に提出された参照によって組み込まれた情報の代わりに、後で米国証券取引委員会に提出される情報は、この株式募集説明書内の情報の代わりに自動的に更新され、代替される。私たちは、以下のように米国証券取引委員会に提出された情報または書類を引用して、本募集説明書とその構成要素である登録説明書に記入する(証監会文書第001-33307号)

次に、我々は、取引所法案第13(A)、13(C)、14または15(D)節に従って、本明細書で提供される証券の売却を完了する前に提出されたすべての報告および他の文書を含むが、米国証券取引委員会に提供されるのではなく、それに提出されたいかなる情報も含まれておらず(参照によって明示的に組み込まれない限り)、参照によって本募集説明書に組み込まれ、これらの報告および文書が提出された日から本入札説明書の一部とみなされる。

補足された本入札説明書は、更新、修正、または本明細書に参照されて導入された1つまたは複数の文書内の情報とは反対のbr情報を含むことができる。あなたは、本募集説明書、添付された入札説明書の付録、または特定の製品に関連する任意の無料で作成された入札説明書に含まれるまたは提供される情報のみに依存しなければなりません。私たちは他の誰にも違う情報や他の情報を提供することを許可していません。本募集説明書内の情報は、本募集説明書の日付または引用によって本明細書に記入された書類の日付以外のいずれの日においても正確であると仮定してはならない。

書面または口頭要求により、私たちは、参照によって統合された任意またはすべての文書のコピーを、これらのbr文書の証拠物を含む任意の利益を得る任意のbr所有者に無料で提供する。任意のファイル要求をRadNet，Inc.，アドレス：ロサンゼルスコターナー通り1510号、CA 90025、受信者：Legal Department、または電話(310)4787808に送信しなければなりません。

リスク要因

わが社に投資するのは高いリスクがあります。当証券の毎回発行に適用される目論見書付録には、我々の証券投資に適用されるリスクの検討が含まれています。あなたが私たちの証券に投資することを決定する前に、あなたは、brが適用される目論見書付録の“リスク要因”の節と、私たちが米国証券取引委員会に提出した最新の10-Kフォーム年次報告および10-Qフォーム四半期報告書に記載されているリスクと、米国証券取引委員会に提出される後続文書または私たちが提出する可能性のある現在の8-Kフォーム報告書に反映されるこれらの文書の任意の修正または更新を慎重に考慮しなければなりません。

本入札明細書、任意の適用可能な入札説明書の付録、および参照によって本明細書に組み込まれた文書に記載されたリスクおよび不確実性は、私たちが直面する唯一のリスクおよび不確実性ではない。私たちは現在知らないか、あるいは私たちが現在重要ではないと考えている他のリスクと不確実性はまた私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの業務、経営結果、あるいは財務状況は深刻な損害を受ける可能性があり、また私たちの証券の取引価格は上記あるいはその他のリスクによって下落する可能性があり、あなたはすべてまたは一部の投資を損失する可能性があります。

前向き陳述に関する警告説明

本募集説明書、目論見書の付録、および引用によって本明細書およびその中に組み込まれた文書は、“証券法”27 A節および“取引法”第21 E節に適合する前向きな陳述を含む。

前向き 陳述は、未来のイベントに対する現在の見方を反映し、現在利用可能な財務、経済および競争データ、および現在のビジネス計画に基づいている。実際のイベントや結果はリスクや不確実性によって大きく異なる可能性があり、これらのリスクおよび不確実性は、私たちの運営、市場、サービス、価格、および他の要素に影響を与える可能性がある。

場合によっては、前向き陳述は、“可能”、“予想”、“はず”、“予想”、“意図”、“br}”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在”、“br}”、“継続”、“仮説”、またはこれらの用語の否定または他の同様の用語によって識別することができる。私たちの新しい業務の買収と統合に成功する能力、私たちの契約管理業務の成長、私たちの財務指導、私たちの将来のコスト節約努力、私たちの新しい設備や業務を通じて業務を増加させる能力、そして私たちの業務のための融資と未返済債務を返済する能力に関する表現は、すべて前向きに表現されています。

前向き陳述は将来の業績を保証するものではなく、私たちの実際の結果は、前向き陳述で議論された結果と大きく異なる可能性があります。 このような違いを引き起こす可能性のある要因には、“リスク要因”に含まれる要因、2018年12月31日までの財政年度Form 10−K年報の または以下の第II部分である 第1 A項で補足された情報が含まれています。このような展望的陳述に含まれる予測の正確性に過度に依存しないように、展望性陳述の内在的な制限と関連リスクを考慮すべきである。

これらの展望的声明は発表日からのみ発表される。法的要件を除いて、私たちはどんな理由でも前向きな陳述を修正または更新する義務を負わない。

収益の使用

私たちは、本募集説明書の下で提供される証券を売却して得られた純額を、一般会社用途に適用することを意図しており、当社は、信用計画の下での債務を優先的に保証することを含む、運営資本、資本支出、買収および債務再融資または償還を含む可能性がある。

現在、具体的な買収や投資の計画、手配、約束はありませんが、時々戦略同盟や買収を通じて私たちの現在の業務を拡張する機会があると信じています。

特定証券を発行する際に，それに関連する目論見書付録は，このような証券を売却して得られる純収益の期待用途を明らかにする。純収益運用の前に、私たちは収益を有価証券と短期投資に投資することができる。

本募集説明書によれば、売却株主から普通株式を売却することから何の収益も得られません。私たちは、売却株主が売却する普通株式の登録に関するすべての費用、費用、および費用を支払うことに同意し、本募集明細書でbr}を参照します。株式を売却する株主は、任意のブローカー手数料および/または私たちの普通株のこのような株を売却することによって生じる同様の費用を支払う。

よくある株説明

私たちは、単独で発行したり、brと一緒に発行したり、適用される目論見書付録に規定されている他の証券を変換、行使または交換する際に普通株式を発行することができます。 以下の私たちの普通株の説明、および任意の目論見書付録に含まれる追加情報は、本募集説明書に従って提供可能な普通株の重要な条項と条項をまとめています。私たちの普通株式の完全な条項については、現在改訂されている会社登録証明書あるいは私たちの定款を参考にしてください。これらはアメリカ証券取引委員会に記録され、引用を通じて本明細書に組み込まれています。このような証券の条項はまたデラウェア州の一般会社法の影響を受けるかもしれない。以下の要約及び任意の募集定款増補品に含まれる可能性のあるいかなる更新内容はすべて著者らが今まで改訂した会社登録証明書及び著者らの付例(本募集定款の刊行日の後、しかしいかなる本などの募集定款増刊日の前に時々改訂することができる)を参考して完全に保留することができる。

授権資本化

私たちは200，000，000株の普通株の発行を許可され、1株の額面は.0001ドル、及び30，000，000株の優先株であり、1株の額面は.0001 である。2019年11月6日現在、私たちは50，311，829株の普通株流通株があり、優先株流通株はありません。

私たちの許可普通株は、私たちの株主がさらなる行動をとる必要がなく、法律または任意の証券取引所または私たちの証券がその上に上場または取引する可能性のある自動見積システムの規則が適用されない限り、そのような行動を要求する。私たちの株主の承認が必要でなければ、私たちの取締役会は株主の承認を求めないと決定することができます。

配当をする

当時発行された優先株に適用される可能性のある優先株の優遇により、我々普通株の流通株保有者は、我々の取締役会が時々発表する可能性のある合法資産からbr配当を得る権利がある。

投票権

私たち普通株の所有者は、株主投票のすべての事項を提出する上で1株1票の権利があり、取締役選挙の投票権を累積することができません。当社登録証明書は何の優先購入権も規定していません。

優先的に権利基金を購入して償還または債務超過基金を償還する

普通株保有者は優先購入権、転換または引受権を持っていない。私たちの普通株は償還または債務返済基金の条項に適用されない。

清算権

もし私たちが清算、解散、または清算すれば、私たちの普通株の保有者は債務返済と任意の優先株流通株の清算優先権の後に残ったすべての資産を比例的に共有する権利がある。

エンタルピー送信エージェントとレジストラを列挙する

私たちの普通株はナスダック世界市場に上場し、コードは“RDNT”です。私どもの普通株の譲渡代理と登録者はアメリカ株式譲渡会社と信託会社です。彼らの住所は620115です^{これは…。}彼らの電話番号は：(11219)9375449です。

株式承認証

2019年9月30日現在、私たちは私たちの普通株の未償還株式証を購入していません。

デラウェア州の法律条項と憲章文書の反買収効力

デラウェア州法律およびわが社の登録証明書や会社定款の以下の条項はわが社の制御に影響を与える可能性があります。

デラウェア州会社法総則

デラウェア州総会社法(DGCL)第203条一般的には、いかなるデラウェア州会社が株主が利害関係のある株主になった日から3年以内に当該株主といかなる“業務合併”を行うことを禁止する

第203条一般的には“と定義されている業務グループ “含む：

一般的に言えば、第203条は興味のある株主 実益として、会社の15%以上の議決権付き株式を発行した任意のエンティティまたは個人と、そのエンティティまたは個人に関連しているか、またはエンティティまたは個人によって制御または制御されている任意のエンティティまたは個人とを有する。

デラウェア州汎用会社法第203条は、私たちの株価を低くし、買収しようとしているような、私たちの取締役会の事前承認されていない取引を遅延、阻止、または禁止する可能性があります。そうでなければ、私たちの普通株市場価格よりも高いプレミアムを私たちの株主に支払うことに関連する可能性があります。

会社登録証明書及び付例規定。

私たちの会社の登録証明書と定款のいくつかの条項は逆買収の効力を持つ可能性があり、株主 がその最大の利益に符合すると考えられる要約や買収の試みを遅延、延期、または阻止する可能性がある。これらの条項の存在は、投資家が将来私たちの普通株または他の証券に支払うことを望む価格を低下させるかもしれない。これらの規定には

弁済条項

デラウェア州会社法総則

取締役条例第145条会社は、任意の会社の費用(弁護士費を含む)、判決、罰金 及び実際及び合理的に発生した任意の訴訟に関連する費用(弁護士費を含む)、判決、罰金及び和解のために支払われた任意の訴訟に関連する実際及び合理的に発生した金額を、他の会社、共同企業、合弁企業、信託又は他の企業の取締役である任意の人員、人員、従業員又は代理に賠償を提供することを許可する。賠償を受けた人が、会社または会社によって指示された別のエンティティにサービスを提供しているか、またはサービスを提供しているために提起されている訴訟または法的手続きであるが、条件は、賠償者が好意的に行動し、彼または彼女が会社の最良の利益に適合するか、または反対しないことを合理的に信じている方法で行動し、いかなる刑事訴訟または訴訟についても、彼または彼女が彼または彼女の行為が違法であると信じる理由がない場合である。派生訴訟(すなわち、会社または代表会社による訴訟)では、賠償は、被賠償者が実際かつ合理的に発生したこのような訴訟または訴訟の抗弁または和解に関連する費用にのみ使用することができ、被賠償者が善意で行動し、会社の最大の利益に適合するか、または適合しないと合理的に信じて行動することを前提としているが、賠償者が会社に責任があると判定された場合、賠償を提供してはならない。訴訟や訴訟を起こした裁判所の裁定に限定されない限り、賠償責任を判決したにもかかわらず、被賠償者はその支出について賠償を受ける権利が公平かつ合理的にある。

“破産未給保障条例”第145(G)条も、“破産未給保障条例”に基づいて、法団に当該等の法的責任を弁済する権限がなくても、当該法団は当該等の法的責任について保険を維持することができると規定している。

会社登録証明書及び付例

我々の会社登録証明書第9条(Br)では，取締役はDGCLが許可する最大範囲内で，我々又は我々の株主が取締役としての受託責任に違反することによる金銭的損害には責任を負わないと規定されている.それはまた、私たちの上級職員と役員に責任があることを規定し、DGCLが許可する方法で、私たちの従業員と代理人を最大限に賠償することを可能にします。誰でも (または誰の財産)が、脅威、保留、または完了したbr訴訟、訴訟または手続きの当事者であったり、br訴訟、訴訟または訴訟手続きに脅かされた側であっても、RadNetによっても、RadNetによる権利であっても、民事、刑事、行政、調査 または他であっても、その人は、現在または過去にRADNetの人員、従業員またはエージェント(どの状況に依存するか)、または現在RADNetの要求に応じて取締役または他の会社またはエンティティの人員、従業員またはエージェントとしてサービスしているからである。

このような訴訟、訴訟、または法的手続きのいずれかを最終的に処分する前に、DGCLおよび私たちの会社の証明書によって許可された賠償を得る権利がないと最終的に決定された場合、私たちは、受信者が前払い金額を返済することを承諾した場合、そのような任意の役員、上級管理者、従業員、または代理人が最終処分の前にそれを弁護することによって生じる費用を前借りすることができる。DGCLが許容する最大範囲で、 会社の証明書で提供される賠償には、費用(弁護士費を含む)、判決、罰金、および支払いの和解金額が含まれており、DGCLに規定されている方法では、この訴訟、訴訟、または法的手続きの“br}最終処分の前にこれらの費用を支払うことができる。

当社規約第七条に含まれる条項は、当社登録証明書第九条とほぼ類似しています。さらに、私たちの付例では、上記のいずれかの訴訟、訴訟または訴訟において、各上級職員、取締役、従業員および代理人に賠償を行う義務があり、条件は、この人が上記訴訟、訴訟または訴訟で勝訴するか、または上記訴訟、訴訟または訴訟における任意のクレーム、問題または事項の弁護において勝訴して、その人が実際かつ合理的にそれに関連する費用(弁護士費を含む)を補償することである。私たちの規約では、私たちの上級管理者と役員に費用を前払いする義務があり、法的要求が適用された場合には、指定された条件で費用を返済することを約束することを要求しています。

一般情報

我々はまた，我々の上級管理者や取締役と単独の賠償契約を締結しており，これらの合意によれば，法律が適用可能な最大範囲で，法律を適用して許容される最大範囲で，上級管理者または取締役がRadnetの上級管理者または取締役として賠償すること，または任意の他のbr実体の従業員，代理，上級管理者または取締役の職として負うすべての責任に同意する.

私たちはまた、証券法下の責任を含む、私たちの上級管理者や役員に特定の責任保険を提供します。本保険の役割は、弁護士費、判決、罰金、和解を達成するために支払われた金額を含む、私たちの任意の上級職員または取締役が高級職員または役員が誠実に行動したと認定された費用を賠償することです。RadNetはそのために 保険で保険料を支払う.

上記の条項によると、我々の役員、上級管理者、または制御者は、証券法の下で発生した責任を賠償することができ、 米国証券取引委員会は、このような賠償は証券法 で表現された公共政策に違反しているため、実行できないと考えていることを通知した。また，国家証券法違反の賠償は適用法によって制限される可能性がある

優先株説明

私たちは単独で発行したり、brと一緒に発行したり、他の証券を転換、行使または交換する際に優先株を発行することができ、額面は1株当たり0.0001ドルであり、適用される目論見書付録に記載されている。法律とナスダック株式市場規則の制限を受けて、弊社取締役会 は、株主がさらに を承認することなく、1つ以上のシリーズを指定して発行する権利がある。

当社取締役会は、任意の優先株系列の配当率、br権の変換または交換、償還価格および清算優先株を含むが、これらに限定されないが、任意の優先株系列の名称および権力、優先株および相対、参加、選択または他の特別な権利およびその資格、制限または制限を時々決定することを許可している(ただし、その時点で発行された株式の数を下回らない)。これらの権利のいずれかまたはすべての権利は、普通株式の権利よりも優れている可能性がある。

一連の優先株に関する目論見書付録は、このシリーズの優先株の条項を説明する

優先株の発行は影響を与え、普通株式保有者の権利に悪影響を及ぼす可能性がある。

我々の取締役会がこのシリーズの優先株に付随する具体的な権利、優先株、特権を決定するまで、いかなる優先株の発行が普通株式保有者の権利に与える実際の影響を説明することはできない。優先株発行の影響は、以下の1つまたは複数を含むことができる

本募集説明書の日付まで、いかなる優先株も発行されていません。私たちの取締役会も今回の発行のいかなる系列優先株の準備もしていません。

債務説明 証券

私たちは優先債務証券または二次債務証券を発行することができる(いずれも転換可能であってもよいし、転換不可能であってもよい)。本募集説明書で使用される債務証券という用語は、優先債務証券および二次債務証券を意味する。私たちのどんな財産、資産、または私たちのどの子会社の財産や資産も債務証券の保証にはなりません。私たちのどんな子会社や他の個人や実体も債務証券の保証を提供しないだろう。したがって、債務保証を持つことによって、あなたはRadNetの無担保債権者になるだろう。

優先債務証券は、以下に述べる我々の優先債務契約に従って発行され、私たちの他のすべての無担保および非二次債務と並列に発行される。 二次債務証券は、以下に述べる我々の二次債務契約に従って発行され、“br”弁済権は、二次債務契約で定義されるすべての“優先債務”に従属する。私たちが本募集説明書で使用する契約という用語は、優先債務契約と二次債務契約を意味する。これら2つの契約はいずれも、目論見書付録に任意の一連の債務証券に関する別の説明がない限り、追加の無担保債務を発生させる能力を制限しない。

以下の要約は， が完全であるとは主張せず，契約に含まれる様々な用語の定義を含む契約のすべての条項を参照することで限定される.契約全体のコピーは、登録説明書 の証拠物であり、本入札説明書は、その説明書の一部であり、参照によって本明細書に組み込まれる。契約全文を読むことを奨励します。本募集説明書の他の場所の“より多くの情報を見つけることができる場所”というタイトルで契約の全文を得ることができます。以下にまとめた条項は、本募集説明書に従って提供される可能性のある任意の未来の債務証券に一般的に適用されますが、適用される目論見書の付録または無料で書かれた目論見書は、この目論見付録または無料で書かれた目論見書によって提供される任意の債務証券の具体的な条項を説明します。私たちが募集説明書の付録または無料で書かれた目論見書の下で提供する任意の債務証券の条項は、以下に説明する条項とは異なる場合があります。

RadNetは持ち株会社とその子会社から独立した法人実体であり，RadNetは子会社を通じて業務を展開し，RadNetのすべての運営収入とキャッシュフローを生成する.したがって、RadNetが任意の債務証券項目の下で支払う義務および他の支払い義務を履行する唯一の資金源は、RadNet子会社の割り当てまたは前払いである。契約条項、法律、または法規は、RadNetが子会社から必要な資金を獲得してその義務を履行する能力を制限する可能性がある。RADNetがその子会社の資産配分に参加する権利は、実際には貿易債権者の債権を含むこれらの子会社の債権者に従属するが、RADNet自体が公認債権を有する特定の子会社である可能性のある債権者を除く。したがって、RadNet自体が公認債権を有する子会社の債権者である可能性がない限り、RadNetのその債務証券項目の下の債務は、実際には、その子会社の既存および将来のすべての債務および負債に従属する。

入れ歯

優先債務証券と二次債務証券はいずれも契約と呼ばれるプロトコルによって管轄されている--優先債務証券に対しては、優先債務契約、二次債務証券に対しては二次債務契約。各契約は、私たちとその契約の下の受託者との間の契約です。契約は基本的に同じであり、従属債務契約に関する条項を除いて、これらの条項は二次債務契約にのみ含まれる。

任意の一連の債務証券を発売する際や前に、適用される契約に基づいて受託者を指定します。私たちは任意の一連の債務証券を提供する目論見書 付録で受託者を決定します。

各契約の受託者には2つの主要な役割がある

いかなる債務証券についても、債権証又は受託者に言及するとは、当該等の債務証券を発行する債権証及び当該債権証の下の受託者をいう。

変換または交換権

私たちは、適用される目論見書に、補充または無料で書かれた目論見書に、一連の債務証券を、私たちの普通株、私たちの優先株、または他の証券(第三者の証券を含む)に変換または交換することができる条項を列挙する。我々は 条項を含み，変換や交換を強制するかどうかを説明し，所有者が選択するか我々が選択するかを示す.私たちは、債務証券シリーズ所有者が獲得した普通株、優先株または他の証券(第三者証券を含む)の株式数が調整される条項を含むことができる。

条項

私たちはいずれの債務契約に基づいて異なる シリーズの債務証券を発行することができる。各債券の条項は、以前に当該債券に基づいて発行されていた条項とは異なる債務証券の発行を可能にするだけでなく、以前に発行されたbrシリーズの債務証券を再発行し、一連の追加債務証券を発行することを許可する。通知又は同意なしに、目論見書副刊表紙に規定されている総金額を超える債務証券を随時発行することができる。

本節では、各シリーズの債務証券条項を記述した目論見書の付録にもかかわらず、本明細書にまとめられた重要な用語との違いを説明することができるすべての一連の債務証券の重要な用語 をまとめる。本要約は、適用される入札説明書付録に記載されている任意の一連の特定の条項の記述の影響を受け、その制限を受ける。これらの 条項は、本入札明細書に記載されている条項とは異なる可能性がある。価格補充資料または無料で書かれた入札説明書と呼ばれる別の目論見書補足資料もあるかもしれません。その中には、あなたが獲得する可能性のある債務証券の正確な条項が含まれています。

本要約では，より重要な用語の意味のみを紹介する本募集説明書または入札説明書付録において、契約の特定の章または定義された用語を言及する場合、そのような章または定義された用語は、本明細書または募集説明書付録に参照されて組み込まれる。 あなたは、本入札明細書において要約形式で説明された内容の最も完全な説明を得るために、契約を表示しなければならない。

私たちは元のbrとして割引証券を発行することができ、これらの証券はその元本よりも低い大幅な割引で発行され、販売される。募集説明書 原始発行割引証券に関する補足説明は、これらの証券に適用される連邦所得税の結果と他の特殊な考慮要素 を説明する。債務証券は、株式募集説明書付録の任意の特定の債務証券に関するより詳細な説明のような指数付け証券または外貨または通貨単位で発行される証券として発行することもできる。

債務証券シリーズに関する目論見書付録は、このシリーズの条項を紹介する

表、交換、譲渡

株式募集説明書(Br)の付録に別途説明がない限り、債務証券を発行します

元金総額が変わらない限り、保有者はその債務証券 を任意の許可額面の同じ一連の債務証券に交換することができる。

所有者は受託者事務室でその債務証券を交換または譲渡することができる。彼らはまたその事務所で紛失、盗難、または欠陥の債務証券を交換することができる。受託者は私たちの代理として、保有者の名義で債務証券を登録し、債務証券を譲渡する。

所有者は、その債務証券の譲渡または交換のサービス料を支払う必要はないが、登録、交換、または譲渡に関連する任意の税金または他の政府費を支払う必要がある可能性がある。我々の譲渡エージェントが所有者の合法的な所有権証明に満足している場合にのみ，譲渡や交換および任意の交換を行う.譲渡代理は任意の債務証券を交換する前に賠償を請求する可能性がある。

債務保証が世界的な債務保証として発行された場合、信託機関が債務保証の唯一の所有者となるので、信託機関のみが本項で述べた債務保証を譲渡·交換する権利がある。

もし債務保証が登録されたグローバル債務保証として発行された場合、このホスト機関は債務保証の唯一の所有者であるため、DTC、EuroClear、Clearstreamなどのホスト機関のみが本項で述べた債務保証を譲渡および交換する権利がある。グローバル証券において実益権益を有する者は，委託者の証券決済システムの参加者 によって行われ，これら間接所有者の権利は，委託者とその参加者の適用手続のみによって管轄される。私たちは以下の“証券の法的所有権”の節で課金手続きを説明した。

私たちは定期的に債務証券を返済するために個別の信託口座に資金を入金しないつもりだ。また、目論見書付録が償還開始日を指定しない限り、債務証券が規定する満期日までに償還する権利はない。あなたの募集説明書の付録に1つ以上のbr返済日が指定されていない限り、あなたは規定された期限までに債務証券を購入することを要求する権利がありません。

もし債務証券が償還可能であり、私たちが償還した債務証券が特定の一連のすべての債務証券よりも少ない場合、私たちは、私たちが償還通知を郵送する日の15日前から郵送日までの間、債務証券の譲渡または交換を阻止し、br所有者リストを凍結して郵送の準備をすることができる。償還を選択した債務証券の譲渡や交換を拒否することもできますが、部分的に償還された任意の債務証券の譲渡や交換を継続して許可します。

上記交換規則は、債務証券で同じ系列や種類の他の債務証券を交換するのに適用される。債務証券が変換可能、br}または異なるタイプの証券に交換可能である場合、そのような変換または交換に関する条項は、入札説明書の付録に説明される。

支払と支払代理

債務証券の利息がbr支払日に満了した場合、適用される目論見書付録に指定された利息支払日に関する通常記録日を、債務証券登録の名義がbr業務終了時に登録された者に利息を支払う。 満期利息が満期であるが支払日でない場合は、債務証券元金を受け取る権利を有する者に利息を支払う。債務保証金の元金又は利息以外の金額が所定の満期日に満了した場合には、適切な支払先で債務保証金所持者に債務保証金の金額を支払い、世界債務保証金である場合は、信託機関の適用政策に従って支払う。

私たちは信託機関が時々施行する適用政策に基づいて世界的な証券を支払うつもりだ。これらの政策によれば、グローバル証券において実益権益を有する任意の間接所有者に支払うのではなく、信託機関またはその指定者に直接支払います。

帳簿記帳および他の間接所有者は、銀行、仲介人、または他の金融機関に問い合わせ、支払いの情報をどのように取得するかを理解しなければならない。

私たちは以下のように非グローバル登録形式で債務保証 を支払います。私たちは支払日に小切手を郵送し、支払日が満期になった利息を支払い、小切手の住所は受託者の記録に表示されている通常記録日の終値時までの住所です。私たちは債務保証の払い戻しを防ぐために、小切手で支払代理人に他のすべてのお金を支払います。

募集説明書の付録が別途規定されていない限り、すべての支払いはドル で支払います。ドル以外の通貨で支払いを行う場合、非グローバル登録形態の債務保証については、このような支払い は、カード所有者が指定した銀行で適用可能な指定通貨で維持され、受託者と受け入れることができる電信為替を介して直ちに利用可能な資金を任意の口座に送金する。もし私たちがドル以外の指定通貨で支払う義務があれば、 指定通貨あるいは任意の後続通貨は私たちがコントロールできない状況で使用できない場合、指定された両替機関によって決定された為替レート に基づいてドルで支払う権利があります。

私たちは、私たちの支払いエージェントとして1つまたは複数の金融機関 を指定することができ、その指定された事務所では、非グローバル参入形態の債務証券を満期時に払戻しして支払い を行うことができる。これらのオフィスのそれぞれを有料エージェントと呼ぶ.私たちはいつでも有料エージェントを追加、交換、または終了することができます。 私たちは自分たちの有料エージェントとして機能することを選択することもできます。最初に，指定された受託者が支払いエージェントを担当する.

誰が支払い代理を担当していても、私たちが支払い代理に支払ったすべてのお金は、満期2年後も受取人がいなければ、私たちに返却されます。この2年後、所有者は私たちに支払いを要求するしかなく、受託者、他の支払代理人、または他の誰にも支払うことはできない。

通達

グローバル債務証券保有者宛の通知は、受託者にのみ発行され、その時々発効する適用政策に基づいて通知される。 非グローバル形式の債務証券保有者宛の通知は、受託者記録に出現する所持者のそれぞれの住所 に郵送される。特定の所有者にいかなる通知も発行されていないこと、または特定の所有者に発行された通知にはいかなる欠陥が存在しても、別の所有者へのいかなる通知の十分性にも影響を与えない。

合併と類似取引

契約が適用される条項によると、私たちは一般的に他のエンティティとの合併や合併を許可されるだろう。私たちは通常、私たちの資産 を全体として他のエンティティに売却することも許可されるだろう。しかし、任意の一連の債務証券については、適用される目論見書の付録に別の説明がない限り、以下のすべての条件が満たされない限り、このような行動を取ってはならない

一連の債務証券が上記の条件を満たしていれば、これらの債務証券保有者の承認を得ることなく、我々の資産を合併または合併または売却することができる。さらに、これらの条件は、私たちが他のエンティティと合併または統合したり、私たちの資産を全体として別のエンティティに売却したい場合にのみ適用される。もし私たちが他の種類の取引を行うならば、私たちは他のエンティティの株式や資産を買収するいかなる取引も含めて、これらの条件 を満たす必要はありません。 私たちの支配権変更に関連していますが、私たちは合併や合併しない取引、および私たちが販売している資産がほとんどの資産より少ないいかなる取引も必要ありません。

失敗と契約的失敗

任意の一連の発行された債務証券 は，適用契約の失効と解除条項の制約を受ける可能性がある.これらの規定によると、一連の債務証券は私たちの選択を許可することができる

任意の一連の債務証券について、失効または契約失効を援用するためには、信託、お金または米国政府債務、または両方の受託者に撤回不可能な入金が同時に存在しなければならず、受託者が提供する金額は、一連の満了したすべてのお金を支払うのに十分である。

失効または契約失効の条件として、適用される契約受託者に上級者証明書と弁護士の意見を提出しなければなりません。債務証券を適用した所有者は、失効または契約失効による連邦所得税や損失を確認せず、同じ金額の連邦所得税を納付しなければなりません。その方式と時間は、失効または契約失効を選択しない場合と同じです。私たちは以前契約失敗選択権を行使したにもかかわらず、証券に対して私たちの失敗選択権を行使することができる。もし私たちが失効選択権を行使する場合、 は契約失効に制約された契約を引用することで証券の支払いを加速することができません。 もし私たちが契約失効選択権を行使した後に私たちの残りの義務を履行しておらず、債務証券がいかなる違約事件の発生によって満期と対応と宣言された場合、失効信託に保管されている資金とアメリカ政府債務 は加速時に満期になった証券金額を支払うのに十分ではない可能性があります。しかし、私たちはまだこのような支払いに責任を負うつもりだ。

債務証券の改正と免除

このような変更が、一連の債務証券に実質的な悪影響を与えない変更に限定される限り、債務証券所有者の同意なしに任意の契約 を変更または修正することができる。我々は，所有者の承認なしに が適用契約によって発行されていない債務証券に影響を与える可能性のある変更を行うことも可能である.

提案された変更が特定の系列の債務証券に影響を与える場合には，この系列の債務証券元本の多数保有者の承認を得なければならない.提案の変更が適用契約によって発行された1つ以上の債務証券系列の債務証券に影響を与える場合，変更の影響を受ける系列元本ごとの多数の保有者の承認を得なければならない.

当時の未償還優先債保有者の書面の同意を得ず、私たちは二次債務契約を修正して、いかなる未返済二次債証券の従属地位を変えることができません。そうでなければ、不利な影響を受けます。さらに、影響を受けた一連のすべての所有者合計元本の承認を受けておらず、任意の1つまたは複数の一連の未償還二次債務証券に実質的な悪影響を与えるように、brの二次債券の従属条項を修正してはならない。

それぞれの場合、必要な承認は 書面同意で行われなければならない。

簿記および他の間接所有者は、その銀行、仲介人または他の金融機関に問い合わせ、契約または債務証券または請求免除の変更または修正を求める場合、どのように承認または拒否するかの情報を理解しなければならない。

順序規定

二次債務証券の保有者は、二次債務契約における契約条項が、これらの証券の支払いを禁止する可能性があることを認識すべきである。二次債務契約で定義されているように、二次債務契約で定義されているように、二次債務契約で定義されているように、付属債務契約に記載されている範囲および方法では、私たちが発行し、優先債務契約に従って発行されるすべての債務証券を含むことを時々補完することができる。

二次債務契約は、“優先債務”を、私たちによって保証された他の人の債務を含む私たちのすべての債務の元本(およびプレミアム、あれば)および利息(私たちに関連する任意の破産または再編請願書の提出時またはその後に計算されるべき利息を含む)と定義されるが、二次債務証券を除いて、これらの債務証券が契約日の当日または後に作成、生成または負担されるか、すなわち(I)借入された資金、(Ii)は、任意の業務の買収に関連する手形または同様の文書によって証明される。任意の種類の財産または資産または(Iii)私たちは、承認された会計原則に従ってテナントの貸借対照表上に資本化すること、または私たちが属する任意の売却およびレンタル取引の一部として行われる財産または資産賃貸brを、改正、更新、延期、修正、および任意のそのような債務または義務の償還を含む、テナントとしての義務として要求する。いずれの場合も、そのような債務または債務のいずれかを設定または証明する文書において、またはそのような債務または債務に基づいてまだ返済されていない手形において、そのような債務または債務が支払権の面で二次債務証券よりも優れていないことが規定されている。

二次債務契約は、優先債務の全元金およびいかなるプレミアムまたは利息を全額弁済しない限り、以下の場合、任意の二次債務証券の支払いまたは他の方法で分配することができないことを規定する

二次債務契約下の受託者または二次債務証券の任意の所有者が、付属条項に従って禁止された支払いまたは配布を知っている任意のものを受信した場合、受託者または所有者は、優先債務所有者にそのお金を返済しなければならない。

たとえ付属条項がいかなる一連の二次債務証券の満期時にいかなる金を支払うことを禁止しても、もし私たちが満期時に支払わなければ、私たちはこのシリーズの義務を違約します。これは二次債務契約下の受託者と一連の債券の保有者が私たちに行動できることを意味するが、優先債券保有者のクレームが完全に満たされるまで、彼らは何の資金も受けないだろう。

違約事件

適用される目論見書の付録が別途規定されていない限り、一連の債務証券の違約事件に言及した場合、以下のいずれかの場合を指す

1つの債務系列の違約事件 証券は必ずしも任意の他の系列の違約事件を構成するとは限らない。受託者がいかなる違約行為が債券保有者の利益に合致すると考えた場合、受託者は債券保有者にいかなる違約行為も通知しなくてもよいが、違約支払いは除外する。

指定された破産、資本不履行または再編事件が発生した場合、一連のすべての債務証券のすべての元本が満期になり、直ちに支払われる。もし他の違約事件が発生し続けた場合、受託者または一連の未償還債務証券元本の総額の少なくとも25%を保有する所有者は、一連のすべての債務証券のすべての元本が満期になったことを宣言し、直ちに支払うことができる。このような状況が発生し、発行者が適用された債券に指定された方法で違約事件を修復する場合、この一連の債務証券未償還元金総額の大部分の保有者は、支払いを加速することができる。

契約では、受託者は、所有者が受託者に合理的な賠償を提供しない限り、いかなる所有者の指示の下でその任意の権利を行使する義務がない。もしそれらがこのような賠償を提供する場合、任意の一連の債務証券元本の多数の所有者は、受託者にそのシリーズについて任意の訴訟を提起し、救済または任意の権力を行使するように指示する権利がある。

帳簿課金および他の間接所有者は、その銀行、仲介人、または他の金融機関に問い合わせ、受託者に通知または指示を出す方法、または受託者に要求し、加速声明を作成またはキャンセルする方法を理解しなければならない。

私たちは毎年受託者に私たちのある高級職員の書面声明を提供し、彼らの知る限り、私たちは適用された契約とその契約に基づいて発行された債務証券を遵守したり、任意の違約行為を指定したりすることを証明します。

受託者

私たちが一連の債務証券を発行すれば、株式募集説明書 付録に、適用契約によって受託者を担当する銀行や金融機関を示す。1つの銀行または金融機関がこの2つの契約の受託者を同時に担当している場合、任意の一連の債務証券に違約が発生した場合、銀行または金融機関は、違約後90日以内に契約受託者の職務を辞任することを要求され、違約が治癒され、適切に放棄されない限り、または他の方法で除去されるであろう。

治国理政法

適用される目論見書の付録に別途規定されていない限り、契約および債務証券はニューヨーク州法律によって管轄される。

手令の説明

私たちは1つ以上の一連の普通株、優先株または債務証券の株式を購入するための株式承認証を発行することができる。我々は、独立して、または普通株、優先株および/または債務証券の株式と共に権利証を発行することができ、権利証は、これらの証券に付加することができ、これらの証券と分離することもできる。

私たちは適用される株式募集説明書の付録に の任意の一連の株式承認証の特定の条項をより詳細に説明する。これらの条項には

引受権証を行使する前に、持分証保有者は、引受権証を行使する際に購入可能な証券所有者のいずれの権利も有していない

本募集説明書の一部である登録声明 を提出するか、または関連系列株式承認証を発行する前に提供される特定の系列承認証の条項が記載された株式承認証明書テーブルを含む、米国証券取引委員会に提出された報告書に組み込まれた引受権証明書プロトコルテーブル を参照する。以下の株式承認証及び株式承認証プロトコルの主要な条項要約受権証プロトコル及び株式認証証明書は本募集説明書及び添付の募集定款補充文書に掲載されている特定系列株式承認証のすべての条項に制限され、そしてその全体規則の制限を受ける。私たちは本募集説明書によって提供可能な特定のシリーズ株式承認証に関連する適用目論見書の補充資料、及び任意の関連する無料で募集説明書を書くこと、及び株式承認証条項を含む完全株式証明書プロトコルと株式承認証明書を読むことをお勧めします。

購読権限説明

私たちは私たちの証券を購入するために引受権を発行するかもしれない。これらの引受権は単独で発行されてもよいし，ここで発行されている任意の他の証券とともに発行されてもよく， やその発行で引受権を獲得できない株主から譲渡されてもよい.任意の引受権の発売について、私等は、1つまたは複数の引受業者または他の購入者と予備手配を締結することができ、このスケジュールによれば、引受業者または他の購入者は、そのような発売後に引受されなかった任意の証券の購入を要求される可能性がある。

適用される入札説明書付録は、本入札説明書が交付する任意の引受権要約の具体的な条項を記述し、以下の ：

先の引受権条項の概要は完全ではなく，引受権を提供する条項，任意の適用される引受権証明書，および引受権に関する証券の条項 の制約を受け，引受権の条項を参照することでその全体を限定する.したがって、あなたは引受権、引受契約、適用証券の実際の規定を慎重に考慮しなければならない。

単位への記述

私たちは、1つまたは複数の本募集説明書または任意の目論見書付録に記載された任意の組み合わせの他の証券からなる単位を発行することができる。任意の系列単位の具体的な条項は，適用される目論見書の付録または無料で書かれた目論見書で説明される。特定の目論見書の付録または無料で書かれた目論見書に説明されている場合、任意の系列単位の具体的な条項は、以下の条項の一般的な説明とは異なる可能性がある。

単位ごとの発行は，単位の所有者 も単位に含まれる証券ごとの所有者であり，所有者の権利と義務を持つことになる.これらの単位は，単位エージェントとの間で締結された単位プロトコルに基づいて発行することができ，単位に含まれる証券は，指定された日までの任意の時間，または指定されたイベントやイベントが発生した場合に単独で保有または譲渡してはならないと規定されている可能性がある.

適用される目論見書付録は、本募集説明書に係る任意の単位の以下の条項を詳細に説明する

前の単位条項の要約は完全ではなく，提供された単位の条項および任意の適用される単位プロトコルや単位の適用証券種別を構成する条項の制約を受け，その全体的な制限を受ける. したがって，単位の実際の条項，任意の単位合意，適用される証券をよく考慮しなければならない.

証券の合法的所有権

私たちは登録形態で証券を発行することができ、1つ以上のグローバル証券の形態で発行することもできる。以下、私たちは世界的な証券についてもっと詳しく説明するつもりだ。我々は，我々または任意の適用される受託者，受託者または株式取得者代理人がその目的のために保存している帳簿に自分の名義で証券を登録する者を当該等の証券の“所有者”と呼ぶ.この人たちは証券の合法的な所有者だ。我々は とは他人を通じて間接的に証券の実益権益を持つ人のことであり，これらの証券は彼ら自身の名義で登録された をこれらの証券の“間接所有者”としているわけではない.我々が以下で議論するように，間接所有者は合法的な所有者ではなく，簿記形式や街頭名義で発行された証券の投資家 は間接所有者となる.

合法的所持者

私たちの義務、および適用される受託者および私たちまたは受託者が雇用する任意の第三者の義務は、証券の合法的な所有者にのみ適用されます。私たちは、グローバルな証券の実益権益を持つ投資家に対して、街頭名義で、または任意の他の間接的な方法で義務を負いません。投資家が証券としての間接所有者を選択しても、私たちが世界的な形で証券を発行するだけで選択の余地がないのも、このような場合がある。

例えば、いったん所持者に支払いや通知を出すと、預託参加者や顧客との合意や法律に基づいて所持者に金や通知を間接所有者に転嫁することを要求しても、支払いや通知にはこれ以上の責任はありません。同様に、私たちは、契約違反の結果を免除したり、契約のある特定の条項を遵守したり、他の目的のための義務を遵守するために、所有者の承認を得て契約を修正することを望んでいるかもしれません。この場合、私たちは間接所有者の承認ではなく、証券保有者の承認だけを求めるつもりだ。所持者が間接所持者 にどのように連絡するかは所持者によって決定される.

間接所持者に対する特殊な考慮

銀行、ブローカー、あるいは他の金融機関を通じて証券を持っている場合、簿記形式でも街名で持っていても、あなた自身の機関と確認すべきです

手帳所持者

適用する目論見書付録に指定し，簿記形式でしか証券 を発行できない.これは、金融機関名で登録された1つまたは複数のグローバル証券代表が、機関簿記システムに参加する他の金融機関を代表して証券を預託機関として保有することができることを意味する。これらの参加機関は、自分またはその顧客が証券を保有する実益権益を代表する参加者とも呼ばれる。

その名義で保証 を登録した人のみがその保証の保持者として確認される.世界的な形で発行された証券は保管人またはその参加者の名義で登録される。したがって、世界的な形で発行された証券については、証券の所持者のみを認め、証券の所有者にすべての金を支払うことになる。委託者は、その受け取った支払いをその参加者に渡し、参加者は、支払いを受益者である顧客に転嫁する。br}受託者およびその参加者は、互いまたは顧客との合意に基づいてそうする。証券条項によれば、彼らはそうする義務がない。

したがって、帳簿証券の投資家は証券を直接所有することはない。逆に、彼らは銀行、ブローカー、または他の金融機関を通じてグローバル証券に実益権益を持ち、これらの金融機関は信託機関の簿記システムに参加したり、参加者を通じて権益を持っている。証券が世界的な形で発行されている限り、投資家は証券の間接所有者であり、保有者ではないだろう。

街道名保持者

私たちはグローバル証券を中止したり、非グローバルな形でbr証券を発行することができる。この場合、投資家は、自分の名義または“街”の名義で証券を保有することを選択することができる。投資家が街頭名義で保有する証券は、投資家が選択した銀行、ブローカーまたは他の金融機関の名称の下に登録され、投資家は彼または彼女がその機関に開設した口座を通じてこれらの証券の実益権益を保有することしかできない。

街頭名義で保有している証券については，その名義で証券を登録した仲介銀行，ブローカー，他の金融機関がこれらの証券の所有者であることのみを認め，これらの証券のすべての金を支払う。これらの機関は、受信した支払いを受益所有者である顧客に渡すが、これは、彼らが顧客 プロトコルでそうすることに同意したからであるか、または法律がそうすることを要求しているからである。街頭名義で証券を保有する投資家は、これらの証券の間接保有者であり、保有者ではないだろう。

ユニバーサル証券

グローバル証券とは、信託機関が保有する1つまたは任意の他の数の個人証券を指す。一般に、同じグローバル証券 に代表されるすべての証券は、同じ条項を有する。

課金形式で発行される各証券は、私たちが選択した金融機関またはその指定者の名義に格納され、その名義で登録されるグローバル証券によって表される。私たちがこの目的のために選択した金融機関を預託機関と呼ぶ。我々が適用する目論見書付録に別途説明 がない限り，ニューヨーク預託信託会社(略称DTC)は簿記形式で発行される証券のすべての信託機関 となる.

特別な終了状況がない限り、グローバル証券は、保管人、その代名人または後任保管人以外の誰にも譲渡したり、その名義で登録したりしてはならない。これらの状況は、以下の“グローバル証券が終了する特別な状況”で説明されている。 これらの配置により、信託機関またはその代理者は、グローバル証券に代表されるすべての証券の唯一の登録所有者および所有者となり、投資家は、グローバル証券において実益権益のみを有することが許可される。利益を得たbrの利息は、仲介人、銀行または他の金融機関の口座を介して保持されなければならず、仲介人、銀行または他の金融機関はまた ホスト機関または他の機関で口座を所有していなければならない。したがって、その証券がグローバル証券に代表される投資家は、当該証券の保有者ではなく、当該グローバル証券の実益権益の間接所有者にすぎない。

特定の証券の目論見補足説明が、証券が世界的な形態でのみ発行されることを示す場合、証券は、グローバル証券が終了するまで、グローバル証券によって常に を表すであろう。終了した場合、別の課金清算システムを介して証券を発行するか、または証券がもはやいかなる課金清算システムを介して所有されないかを決定することができる。

グローバル証券の特別な考慮要素

間接所有者として、投資家がグローバル証券に関連する権利は、投資家の所在金融機関や信託機関の口座規則および証券譲渡に関する一般的な法律によって管轄される。私たちは間接保有者が証券の保有者であることを認めず、グローバル証券を保有する預託機関のみと付き合っている。

もし証券がグローバル証券の形でのみ発行される場合、投資家は以下の事項に注意しなければならない

投資家の所有権チェーンには複数の金融仲介 がある可能性がある.私たちはこのような中間者たちの行動を監視しないし、彼らの行動に責任を負わない。

世界の安全保障が中止される特別な状況

以下に説明するいくつかの特殊な場合、 グローバル証券は終了し、その中の利益は、これらの利益を代表する実物証明書に交換される。 は、交換後、証券を直接保有するか、街頭名義で証券を保有するかは、投資家が決定する。投資家 は、彼らが直接所有者になるように、証券における権益を自分の名義に移す方法を知るために、自分の銀行やマネージャーに相談しなければならない。私たちは保有者と街頭投資家の権利を上で説明した。

以下の特別な状況が発生した場合、グローバルセキュリティは終了する

適用される目論見書付録は、目論見書付録にのみ適用される特定証券系列のグローバル証券を終了する他の場合も列挙される可能性がある。グローバル証券が終了すると、最初に直接所有者の機関名を決定する責任を負うのは、我々または任意の適用可能な受託者ではなく、信託機関である。

売却株主

本募集説明書は、自社から株式を直接購入する複数の株主が行う可能性のある転売又はその他の処分に関し、その会社を売却する対価として購入権を行使するか、又は当社の持分激励計画に基づいて株式を付与することに関する。

配送計画

私たちまたは株式を売却する株主は、本募集説明書に従って提供される証券を以下のいずれか1つまたは複数の方法で時々販売することができる

証券販売は、交渉取引を含む1つまたは複数の取引において時々有効になる可能性がある

株式を売却するいかなる株主も、当社の目論見書に含まれる普通株の売却毎の時間、方式、規模から独立して決定される。

私たちまたは株を売却する株主が本募集説明書に従って証券を売却するたびに、以下の情報を含む株式募集説明書の補足資料または補充資料を提供し、流通方法を説明し、このような証券を発行する条項と条件を明らかにする

証券法におけるルール415(A)(4)により，既存の取引市場に製品を市場で提供することができる.市場で発行された製品は、販売業者または引受業者を介して、私たちの依頼者または代理として行われます。

私たちは、株式または優先株の株式を購入するために、配当金または同様の分配によって、私たちの既存の証券所有者に引受権を発行することができ、これらの株式は譲渡可能であり、譲渡できない可能性もある。既存の証券所有者に引受権を配布する際に、すべての対象証券が引受されていない場合、未引受証券を第三者に直接販売することができ、または1つ以上の引受業者、取引業者または代理店(予備引受業者を含む)を招聘するサービスが、未引受証券を第三者に販売することができる。適用される目論見付録は、引受権の発行による普通株または優先株の発行のいずれかの具体的な条項を記載する(適用される場合)任意の予備引受または購入手配の具体的な条項。本募集説明書が提供する証券の予想交付日は、今回の発行に関連する適用目論見書副刊で説明される。

引受業者や取引業者を通じて販売する。

証券は、1つまたは複数の主引受業者によって代表される引受団によって、または1つまたは複数のそのような会社によって直接一般に発売されることができる。br}は、募集説明書の付録に別の規定がない限り、発売された証券を引受業者または取引業者が購入する義務は、何らかの前提条件によって制限され、任意の発売された証券を購入した場合、引受業者または取引業者は、発売されたすべての証券を購入する義務がある。引受業者または取引業者が他の取引業者に許可または転売または支払いする任意の公開発行価格および任意の割引または特許権は、時々変更される可能性がある。

場合によっては、売却株主およびブローカー、または任意の発行された証券の売却の手配に参加する代理人は、証券法が指す“引受業者” と見なすことができる。任意のこのような引受業者、ブローカー、またはそのような販売から得られる任意の利益、ならびに任意の割引、マージン、特許権、または他の補償br}は、取引所法による引受割引および手数料と見なすことができる。株式を売却する株主は、本募集説明書でカバーされている普通株を流通させるために、誰とも直接または間接的に合意または了解を得ていることを通知してくれない。株式を売却する株主は、取引業者とその株式の転売について重大な手配を達成したことを通知しなければならない場合、本募集説明書に属する登録説明書を修正し、売却株主と経営者または代理人との間の合意を記述し、流通計画に関する必要な情報を提供し、必要に応じて本募集説明書の開示を修正する必要がある可能性がある。私たちはまた、登録声明の証拠物として、売却株主とブローカーとの間の合意の提出を要求される可能性がある。適用される募集説明書の付録に別の説明があることに加えて、株式を売却する株主および/または購入者 は、あるように、普通株を売却することに起因するすべての割引、割引、マージン、および同様の販売費用を支払うであろう。

私たちまたは株を売却する株主は、公開発行価格で追加証券を購入するための引受業者の選択権と、募集説明書の付録に規定されている追加引受手数料または割引を付与することができる(場合によっては)。追加証券を購入する任意のオプションの条項 は、これらの証券の入札説明書の付録に記載されています。

直接販売と代理販売

私たちまたは株を売却する株主は、本目論見書で提供された証券を直接売却することができる。この場合、引受業者、取引業者、またはエージェントは関連しない。このような証券は時々指定された代理店で販売することも可能である.募集説明書付録は、発行された証券の参加要約または売却に関与する任意の代理人の名前を示し、その代理人に支払われる任意の手数料を説明する。募集説明書の付録に別途説明 がない限り、どのエージェントも、その合理的な最大の努力を尽くして、その の委任期間内に購入を誘致することに同意する。

我々又は株式を売却する株主は、証券法でいう引受業者とみなされる可能性のある機関投資家又は他の機関投資家に証券を直接売却することができる。このような売却のいずれかの条項は，要約に関する目論見書付録に説明する.

納品契約を延期する

適用される目論見書に説明があれば、引受業者、取引業者、または代理人がある機関投資家の要約を募集することを許可し、引渡し契約項の下の公開発行価格で証券を購入することを許可することができる。これらの契約は将来指定された 日付支払いと納品を規定します。このような契約は募集説明書の付録に記載されている条件だけによって制限されるだろう。適用される募集説明書補編は、これらの契約を募集するために支払う手数料を説明します。

市場、安定、その他の取引をする

本募集説明書によれば、我々が提供可能なすべての証券は、普通株を除いて、新たに発行された証券となり、取引市場が構築されていない。いかなる引受業者もこれらの証券上で市を行うことができるが、このようにする義務はなく、通知することなく、いつでも市行為を停止することができる。私たちはどんな証券取引市場の流動性も保障できない。

どの引受業者も、超過配給、安定取引、空振り戻し取引、および懲罰的入札に従事することができる。 超過配給は発行規模を超える販売に関連し、空頭寸を形成する。安定取引は入札 を許可して対象証券を購入し，安定入札が指定された最高価格を超えない限り.銀団戻し取引は、超過配給選択権を行使することによって、または流通完了後に公開市場で証券を購入して、空頭寸を補充することを含む。取引業者が最初に販売した証券が安定または補充取引で空振りを補うために購入された場合、懲罰的入札は、引受業者が取引業者から売却特許権を回収することを可能にする。これらの活動は，証券価格が正常な場合の価格 よりも高くなる可能性がある.開始すれば、引受業者はいつでも活動を停止することができる。

資格に適合するいかなる引受業者や代理人も、定価発行前の営業日に、私たちの普通株の要約や販売が開始される前に、“取引所法案”に規定されているM規則に基づいて、普通株で受動的に市場取引を行うことができる。 受動的に市商は適用される数量と価格制限を遵守しなければならず、受動的に市商として識別されなければならない。 一般に、受動的に市商のオファーを行うことは、このような証券の最高独立オファーより高くなければならない。 すべての独立入札が受動的に市販の入札をするよりも低い場合，ある購入制限を超えた場合，受動的に市商の入札を行うには が低下しなければならない.受動市場は証券の市場価格を公開市場に普遍的に存在するレベルよりも安定させることができ，開始すればいつでも停止することができる.

デリバティブ取引とヘッジ

我々または株を売却する株主は、第三者とデリバティブ取引を行うことができ、または本入札明細書に含まれていない証券を第三者に私的に交渉する方法で売却することができる。適用される目論見書付録が指摘する場合、第三者は、空売り取引に含まれる本募集説明書及び適用される目論見書付録に含まれる証券を売却することができる。もしそうであれば、第三者は、吾等又は売却株主質権の証券、又は吾等、売却株主、br又は他の人から借りた証券を用いて、これらの販売又は決済に関連する任意の未平倉株式借入金を決済することができ、吾等又はbr}売却株主から受け取った証券決済に関連する未平倉株式借入金を使用することができる。このような販売取引における第三者 は引受業者となり、本募集説明書に明記されていない場合は、適用される 募集説明書付録(または発効後の改訂)に明記される。さらに、私たちまたは株を売却する株主は、証券を金融機関または他の第三者に貸したり質したりすることができ、金融機関または他の第三者は、本募集説明書を使用して空売り証券を販売することができる。当該金融機関又は他の第三者は、その経済的空頭を我々証券の投資家に譲渡することができ、又は当該等の売却株主の証券、又は他の証券の同時発売に関連する証券を提供することができる。

私たちまたは株式を売却する株主は、オプション、株式貸借または他の取引タイプに参加することができ、私たちまたは株式を売却する株主は、場合によっては、普通株を引受業者、ブローカー、または取引業者に渡すことを要求することができ、後者は、その後、本募集説明書に従って普通株を転売または譲渡することを要求する。私たちや株を売っている株主も私たちの証券についてヘッジ取引をすることができます。例えば、私たちは、オプションまたは他のタイプの取引を締結することができ、普通株を引受業者、ブローカーまたは取引業者に渡し、その後、引受業者、ブローカーまたは取引業者によって本入札明細書の下の普通株を転売または譲渡することを要求することができ、または普通株を引受業者、ブローカーまたは取引業者に貸し、または質を譲渡することができ、後者は、貸し出された株を売却するか、または約束に違反した場合に質権の株式を売却する可能性がある。

電子オークション

私たちはまたインターネットや他の電子的な方法で販売することができる。私たちは時々公衆に直接証券を提供することを選択する可能性があるので、代理、引受業者、または取引業者の参加の有無にかかわらず、インターネットまたは他の形態の電子入札または注文システムを使用して、そのような証券の定価および割り当てを行うことができるので、私たちが入札説明書の付録に提供するシステムの説明に特に注意する必要がある。

このような電子システムは、入札者 が電子的にオークションサイトにアクセスし、私たちが受け入れ、そのような証券の価格または他の条項および条件に直接影響を与える可能性のある条件付き購入カプセルを提出することによって直接参加することを可能にすることができる。 これらの入札または発注システムは、提出された入札に基づいて各入札者に関連情報を提供して、販売製品の決済価格差、および入札者の個別入札が受け入れられるかどうかなどの入札を支援することができる。比例で分担するか断る。例えば、債務証券の場合、清算利差 は、指数国庫券上のいくつかの“基点”として表すことができる。

このような電子オークションの流れが完了すると，入札，入札条件，または他の要因に応じて証券を割り当てる.証券売却の最終発行価格と入札者との間の証券割当ては、インターネットまたは他の電子競り上げプロセスまたはオークションの結果に全部または部分的に基づく。

一般情報

最初に米国国外で販売されたどの証券も、引受業者、取引業者、または他の方法で米国で転売することができる。

1933年の証券法第144条の規定によると、本目論見書に含まれる任意の普通株は、本募集説明書 に基づいて販売するのではなく、第144条に従って販売することができる。

特定の州の証券法(適用される場合)を遵守するために、本募集説明書に従って提供される可能性のある証券は、登録または許可されたブローカーまたは取引業者によってのみこれらの司法管轄区で販売されることができる。さらに、一部の州では、証券は、登録されているか、または資格があるか、または登録または資格要件の免除があって遵守されていない限り、販売されてはならない。

金融業界規制局(FINRA)のガイドラインによると、任意のFINRAメンバーまたは独立ブローカーが受信した構成保証補償の最高割引、手数料、代理費または他の項目の総額は、適用されるFINRA規則に従って不公平または不合理な金額として決定されてはならない。

私たちが本募集説明書の下の任意の証券発行で使用するいくつかの引受業者、取引業者、または代理人は、通常の業務中に私たちまたは私たちの関連会社の顧客であり、私たちまたは私たちの関連会社と取引し、それにサービスを提供する可能性があります。引受業者、取引業者、代理人及びその他の人は、吾等と締結可能な合意 に基づいて、ある民事責任(証券法下の責任を含む)について賠償及び分担を行い、吾等の何らかの費用を精算することができる。

FINRA規則5121によれば、任意のFINRAメンバーは、合格した独立販売業者が発売に参加しない限り、または他の態様でFINRAルール5121に適合しない限り、本募集説明書に従って行われる任意の証券発売に参加してはならない。

法律事務

カリフォルニア州ロサンゼルスのシェパード、ムリン、Richter&Hampton LLPは、当社が行う初公募株に関するいくつかの法律事項を私たちに渡しています。他の法律事項は、適用される入札説明書の付録に指定された弁護士を、私たちまたは任意の引受業者、取引業者、または代理人に渡すことができます。

専門家

RadNet，Inc.2018年12月31日までの年次報告(Form 10−K)に記載されているRadNet，Inc.およびその子会社の連結財務諸表(その中の付表を含む)、およびRadNet，Inc.2018年12月31日までの財務報告内部統制の有効性 は、独立公認会計士事務所安永会計士事務所によって監査されており、その報告には が含まれており、参考的に本明細書に組み込まれている。この等の連結財務諸表は、会計及び監査の専門家としての同社の権威に依存して提供される報告書に基づいて参照的に組み込まれている。