添付ファイル99.1

 

 

プレスリリース

                                  

 

SEACOR海洋社は2022年第3四半期の業績を発表

 

 

ヒューストン、テキサス州

2022年11月2日

 

 

世界近海エネルギー施設に海運と補助輸送サービスを提供するリーディングサプライヤーSEACOR海運ホールディングス(ニューヨーク証券取引所コード：SMHI)(以下、“会社”または“SEACOR海運”)は本日、2022年9月30日現在の第3四半期業績を発表した。

SEACOR Marineの2022年第3四半期の総合運営収入は5，980万ドル、運営損失は1，090万ドル、直接船舶利益(DVP)(1)1580万ドルです。これに対し、2021年第3四半期の総合運営収入は4370万ドル、運営損失は1430万ドル、DVPは1020万ドル、2022年第2四半期の総合運営収入は5400万ドル、運営損失は1550万ドル、DVPは990万ドルだった

注目すべき第3四半期のプロジェクトは

•

メキシコでの合弁企業の売却を完了し、総現金収益は6600万ドルだった。

•

再融資取引を完成し、私たちの主要な高級担保信用手配の満期日を2023年第3四半期から2026年第1四半期に延長する。

•

平均利用率は79%で、2013年第4四半期以来の高水準で、2021年第3四半期より11%向上し、2022年第2四半期より3%向上した。

•

収入は2021年第3四半期より37%増加し、2022年第2四半期より11%増加した。

•

DVP利益率は2021年第3四半期より3%増加し、2022年第2四半期より8%増加し、上記期間のすべての乾燥埠頭費用を含む。

2022年第3四半期、継続運営の損失は2440万ドル(基本と希釈後の1株当たり0.91ドル)だった。これに対し、2021年第3四半期は580万ドルの赤字(基本と希釈後の1株当たり0.23ドル)の赤字が続いた。2022年第3四半期の業績は、2022年第2四半期の持続運転損失1910万ドル(基本と希釈後の1株当たり0.72ドル)とは対照的だ。

最高経営責任者ジョン·ギャレットはこうコメントしました

会社の第3四半期の収入、利用率、平均日料金率は引き続き改善され、DVP利益率は加速した。特に，米国メキシコ湾のDVP貢献は2018年以来の最高水準に達しており，来年の海上風力や石油ガス引退活動では昇降艇の需要が改善されると予想される

第3四半期の積極的な傾向は、中東の良質な昇降艇が行っている修理作業によって部分的に相殺され、私たちはこの作業を完全に使い切り、第4四半期に完成する予定であり、修理日数の増加と中東の顧客が事前に契約を終了したため、PSV船隊の利用率が低下している

本四半期のピークは一連の取引であり、これらの取引は私たちの流動性を大きく強化し、私たちの債務満期日を延長した。メキシコで私たちの合弁企業を売却することは私たちが魅力的な価値で資本を放出できるようにする。本四半期に完了した再融資取引と、10月初めに完了したケイレとの交換可能な債券の取引は、2023年の主要期限を解決し、SEACOR Marineが株主のために株式価値を維持しながら、規律の厳正な資本構造を維持する能力を再証明した“と述べた

___________________

(1)

直接船舶利益(運営収入から運営コストと支出を差し引いたものと定義し、“DVP”)は会社が部門の収益力を評価する指標である。DVPは会社がその地域経営業績を分析と比較するための重要な財務指標であり、融資決定(自船舶の減価償却と利息支出と船舶レンタル費用)を考慮しない。DVPは，会社のグローバルチーム表現と異なるマシンチームの融資構造を持つ可能性のある競争相手と比較する際にも有用である.DVPは分析ツールとして実質的な限界があり，我々のチームの所有権や運営に関連するすべてのコストを反映することができないため，GAAPによって報告された我々の業績の代替品として孤立的に考慮または使用すべきではない.DVPとGAAPの営業収入(損失)の入金は4ページ目であり，GAAPは最も比較可能な尺度である。

1

 

* * * * *

SEACOR海洋は世界各地の海上エネルギー施設に世界の海洋と輸送支援サービスを提供する。SEACOR海洋会社とその合弁企業は、海上施設への貨物と人員の輸送を担当する多様な海上支援と専門船隊を経営している。掘削プラットフォームを海床に係留するために必要な係留と係留設備を処理し、掘削プラットフォームを牽引し、それらを適切な位置に置き、異なる地域の間で移動することを支援する。建築、井戸の修理と退役支援を提供し、掘削と油井の設置、メンテナンス、修理のための設備を輸送し、進水する。また、SEACOR Marineの船は技術者や専門家に宿泊、安全支援、緊急サービスを提供している。

本プレスリリースで議論されているいくつかの陳述および会社が時々公衆に発表する他の報告、材料、および口頭陳述は、1995年の個人証券訴訟改革法で指摘された“展望的陳述”に属する。一般に、“予想”、“推定”、“予想”、“プロジェクト”、“予定”、“信じる”、“計画”、“目標”、“予測”などの語、および同様の表現は、前向き陳述を識別するためのものである。これらの展望的陳述は、経営陣の期待、戦略目標、業務の見通し、予想される経済表現と財務状況、その他の類似事項に関連する。展望性陳述は本質的に不確定であり、各種の仮説、リスクと不確定要素の影響を受け、これらの仮説、リスクと不確定要素は実際の結果が会社管理層の期待或いは期待の結果と大きく異なることを招く可能性がある。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、実際の事件や結果はこれらの陳述とは大きく異なるかもしれない。実際の事件や結果は重大な既知と未知のリスク、不確実性、その他の重要な要素の影響を受け、その中の多くの要素は会社がコントロールできるものではなく、会社がアメリカ証券取引委員会に提出した文書に記載されている。このようなすべての要素を予測したり決定したりすることは不可能であることを理解されたい。このような危険要素を考慮して、投資家とアナリストは前向きな陳述に過度に依存してはいけない。前向きな陳述は、このような陳述が発表された文書の日付だけを説明する。会社には、会社の予想される任意の変化、または前向き陳述に基づく事件、条件、または状況の任意の変化を反映するために、任意の前向き陳述を更新または改訂する義務または約束がない, 法律のほかに規定があります。しかしながら、参照企業は、Form 10−Kの年間報告、Form 10−Qの四半期報告、およびForm 8−Kの現在の報告(ある場合)を含む、証券取引委員会に提出された文書中の関連テーマに関する任意のさらなる開示を提案する。これらの陳述は、同社が1995年に“個人証券訴訟改革法”に基づいて行った警告声明を構成している。

もっと情報を知りたいのですが、SEACOR海洋会社のサイト：www.seacormarine.comをご覧ください。

他にご希望がございましたら、InvestorRelations@seacormarine.comにご連絡ください


2

SEACOR海洋ホールディングスです。

監査されていない簡明総合損益表(損失)

(単位：千、共有データを除く)

9月30日までの3ヶ月間

9月30日までの9ヶ月間

2022

2021

2022

2021

営業収入

$

59,791

$

43,663

$

159,399

$

122,974

コストと支出：

運営中です

44,006

33,448

127,647

92,370

行政と一般事務

9,978

9,134

30,112

26,897

レンタル料

1,168

1,109

3,236

3,421

減価償却および償却

13,754

14,306

42,333

43,197

68,906

57,997

203,328

165,885

資産処分と減価収益，純額

(1,783

)

56

381

20,436

営業損失

(10,898

)

(14,278

)

(43,548

)

(22,475

)

その他の収入(支出)：

利子収入

(123

)

124

96

1,245

利子支出

(7,634

)

(6,403

)

(21,250

)

(21,731

)

SEACORホールディングス保証料

—

—

—

(7

)

債務返済収益

—

—

—

61,994

派生収益、純額

1

2

—

387

外貨収益，純額

2,314

245

4,305

(878

)

50%以下の企業と他社の投資収益から純収益を得る

659

9,442

618

9,441

(4,783

)

3,410

(16,231

)

50,451

持株50%以下の会社の継続経営収入から所得税支出(収益)と権益前収益を差し引く

(15,681

)

(10,868

)

(59,779

)

27,976

所得税支出

8,418

(725

)

4,363

12,502

持分前経営継続収入が50%以下の会社の収益に占める割合

(24,099

)

(10,143

)

(64,142

)

15,474

持株50%以下の会社の収益(赤字)における権益

(254

)

4,314

5,835

10,584

経営収入が続く

(24,353

)

(5,829

)

(58,307

)

26,058

非持続経営収入、税引き後純額(Windcat工作船の売却収益22，756ドルを含む)

—

—

—

22,925

純収益

(24,353

)

(5,829

)

(58,307

)

48,983

子会社の非持株権益は純収入を占めなければならない

(2

)

—

1

1

SEACOR海洋ホールディングスの純(赤字)収入。

$

(24,351

)

$

(5,829

)

$

(58,308

)

$

48,982

経営を続ける普通株1株当たり純(赤字)収入：

基本的な情報

$

(0.91

)

$

(0.23

)

$

(2.19

)

$

1.03

薄めにする

(0.91

)

(0.23

)

(2.19

)

1.02

非持続的な1株当たり純収益：

基本的な情報

$

—

$

—

$

—

$

0.90

薄めにする

—

—

—

0.90

1株当たり純(損失)収益：

基本的な情報

$

(0.91

)

$

(0.23

)

$

(2.19

)

$

1.93

薄めにする

$

(0.91

)

$

(0.23

)

$

(2.19

)

$

1.92

加重平均普通株式および未償還株式証明書：

基本的な情報

26,727,864

25,515,569

26,591,911

25,419,303

薄めにする

26,727,864

25,515,569

26,591,911

25,430,762

3

SEACOR海洋ホールディングスです。

未監査の総合収益表(損失)

(千単位で、統計や1株当たりのデータは含まれていません)

3か月まで

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

定期チャーター便統計データ：

毎日の平均住宅価格

$

13,340

$

12,149

$

11,312

$

11,376

$

12,120

機械隊利用率

79

%

77

%

70

%

73

%

68

%

飛行機隊の利用可能日数

5,336

5,311

5,400

5,060

5,108

営業収入：

定期船を借りる

$

56,500

$

49,504

$

42,741

$

42,289

$

41,782

光船レンタル船

332

48

618

2,870

—

他の海事サービス

2,959

4,465

2,232

2,808

1,881

59,791

54,017

45,591

47,967

43,663

コストと支出：

運営：

人員

20,152

18,346

18,435

17,098

15,051

メンテナンスとメンテナンス

7,377

8,380

6,791

6,782

6,536

乾ドック

5,046

6,474

4,973

567

771

保険と損失準備金

2,850

2,545

1,186

1,859

2,189

燃料、潤滑油、供給品

5,416

4,350

3,729

3,254

3,684

他にも

3,165

4,050

4,382

5,476

5,217

44,006

44,145

39,496

35,036

33,448

直接船舶利益 (1)

15,785

9,872

6,095

12,931

10,215

他のコストや支出：

レンタル料

1,168

1,008

1,060

2,664

1,109

行政と一般事務

9,978

10,210

9,924

10,742

9,134

減価償却および償却

13,754

14,208

14,371

14,198

14,306

24,900

25,426

25,355

27,604

24,549

資産処分と減価収益，純額

(1,783

)

25

2,139

—

56

営業損失

(10,898

)

(15,529

)

(17,121

)

(14,673

)

(14,278

)

その他の収入(支出)：

利子収入

(123

)

190

29

57

124

利子支出

(7,634

)

(6,989

)

(6,627

)

(6,380

)

(6,403

)

派生ツール収益(損失)、純額

1

33

(34

)

4

2

外貨収益，純額

2,314

1,170

821

(357

)

245

50%以下の企業と他社の投資収益から純収益を得る

659

(41

)

—

—

9,442

(4,783

)

(5,637

)

(5,811

)

(6,676

)

3,410

持株50%以下の会社の継続経営損失所得税支出(収益)と収益における権益控除

(15,681

)

(21,166

)

(22,932

)

(21,349

)

(10,868

)

所得税支出

8,418

(1,634

)

(2,421

)

(1,009

)

(725

)

持株50%以下の会社は経営権益前損失を続けている

(24,099

)

(19,532

)

(20,511

)

(20,340

)

(10,143

)

持株50%以下の会社の収益(赤字)における権益

(254

)

415

5,674

4,494

4,314

継続経営の損失

(24,353

)

(19,117

)

(14,837

)

(15,846

)

(5,829

)

純損失

(24,353

)

(19,117

)

(14,837

)

(15,846

)

(5,829

)

子会社の非持株権益は純収入を占めなければならない

(2

)

3

—

—

—

SEACOR海洋ホールディングスの純損失による。

$

(24,351

)

$

(19,120

)

$

(14,837

)

$

(15,846

)

$

(5,829

)

運営を続けている普通株1株当たりの純損失：

基本的な情報

$

(0.91

)

$

(0.72

)

$

(0.56

)

$

(0.62

)

$

(0.23

)

薄めにする

(0.91

)

(0.72

)

(0.56

)

(0.62

)

(0.23

)

1株当たり純損失：

基本的な情報

$

(0.91

)

$

(0.72

)

$

(0.56

)

$

(0.62

)

$

(0.23

)

薄めにする

$

(0.91

)

$

(0.72

)

$

(0.56

)

$

(0.62

)

$

(0.23

)

加重平均普通株式および未償還株式証明書：

基本的な情報

26,728

26,665

26,379

25,520

25,516

薄めにする

26,728

26,665

26,379

25,520

25,516

期末未償還普通株式及び株式承認証

28,142

28,145

28,083

27,432

25,864

4

SEACOR海洋ホールディングスです。

部門別の監査されていない直接船舶利益(“DVP”)

(単位：千、統計データを除く)

 

3か月まで

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

アメリカは主にメキシコ湾です

定期チャーター便統計データ：

毎日の仕事の平均賃金

$

21,551

$

17,792

$

15,595

$

15,496

$

18,702

機械隊利用率

58

%

43

%

38

%

33

%

27

%

飛行機隊の利用可能日数

1,363

1,277

1,314

1,043

1,062

修理、メンテナンス、ドライドックの運休日数

199

284

205

95

246

冷堆状態の停止日数

259

313

404

399

469

営業収入：

定期船を借りる

$

17,075

$

9,759

$

7,864

$

5,290

$

5,289

光船レンタル船

—

—

—

386

—

他の海事サービス

2,161

2,399

2,052

1,119

1,215

19,236

12,158

9,916

6,795

6,504

直接コストと支出：

運営：

人員

7,243

5,773

4,923

3,136

2,428

メンテナンスとメンテナンス

2,002

1,280

1,101

1,085

1,266

乾ドック

1,549

4,090

2,867

191

239

保険と損失準備金

1,382

1,198

229

720

462

燃料、潤滑油、供給品

1,143

794

662

501

259

他にも

314

281

224

200

147

13,633

13,416

10,006

5,833

4,801

船舶直接利益(1)

$

5,603

$

(1,258

)

$

(90

)

$

962

$

1,703

他のコストや支出：

レンタル料

$

278

$

295

$

287

$

633

$

621

減価償却および償却

4,332

4,562

4,638

4,325

3,936

アフリカとヨーロッパは持続的に運営されています

定期チャーター便統計データ：

毎日の仕事の平均賃金

$

11,813

$

11,279

$

10,006

$

9,530

$

9,551

機械隊利用率

91

%

85

%

82

%

88

%

77

%

飛行機隊の利用可能日数

1,629

1,567

1,499

1,411

1,417

修理、メンテナンス、ドライドックの運休日数

37

58

163

79

52

冷堆状態の停止日数

—

—

—

—

29

営業収入：

定期船を借りる

$

17,551

$

14,930

$

12,280

$

11,883

$

10,446

他の海事サービス

60

1,072

(616

)

(416

)

(429

)

17,611

16,002

11,664

11,467

10,017

直接コストと支出：

運営：

人員

4,694

3,526

3,536

3,283

3,147

メンテナンスとメンテナンス

2,110

2,638

1,579

1,846

1,540

乾ドック

383

134

1,144

144

337

保険と損失準備金

359

329

124

245

323

燃料、潤滑油、供給品

2,284

1,490

1,473

1,019

1,631

他にも

1,580

1,871

1,828

1,740

1,424

11,410

9,988

9,684

8,277

8,402

直接船舶利益 (1)

$

6,201

$

6,014

$

1,980

$

3,190

$

1,615

他のコストや支出：

レンタル料

$

455

$

456

$

402

$

371

$

284

減価償却および償却

3,461

3,306

3,258

2,948

3,296

5

SEACOR海洋ホールディングスです。

監査されていない直接船舶利益(“DVP”)(分部別)(続)

(単位：千、統計データを除く)

3か月まで

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

中東とアジア

定期チャーター便統計データ：

毎日の仕事の平均賃金

$

9,507

$

9,673

$

9,882

$

9,612

$

10,374

機械隊利用率

79

%

87

%

77

%

81

%

73

%

飛行機隊の利用可能日数

1,564

1,651

1,800

1,717

1,780

修理、メンテナンス、ドライドックの運休日数

252

160

153

38

134

冷堆状態の停止日数

—

—

90

178

214

営業収入：

定期船を借りる

$

11,712

$

13,906

$

13,660

$

13,402

$

13,417

他の海事サービス

319

460

49

50

85

12,031

14,366

13,709

13,452

13,502

直接コストと支出：

運営：

人員

5,384

5,691

6,031

5,756

5,849

メンテナンスとメンテナンス

1,776

2,545

1,832

1,382

1,610

乾ドック

3,113

2,250

962

232

156

保険と損失準備金

762

748

507

611

707

燃料、潤滑油、供給品

1,426

1,318

1,010

1,042

777

他にも

878

1,213

1,627

2,148

2,823

13,339

13,765

11,969

11,171

11,922

直行利益 (1)

$

(1,308

)

$

601

$

1,740

$

2,281

$

1,580

他のコストや支出：

レンタル料

$

35

$

38

$

31

$

38

$

377

減価償却および償却

3,974

4,229

4,345

4,156

4,456

ラテンアメリカ.ラテンアメリカ

定期チャーター便統計データ：

毎日の仕事の平均賃金

$

14,010

$

14,263

$

13,450

$

15,944

$

16,240

機械隊利用率

93

%

94

%

85

%

83

%

92

%

飛行機隊の利用可能日数

780

816

787

889

849

修理、メンテナンス、ドライドックの運休日数

12

6

59

113

58

営業収入：

定期船を借りる

$

10,162

$

10,909

$

8,937

$

11,714

$

12,630

光船レンタル船

332

48

618

2,484

—

他の海事サービス

419

534

747

2,055

1,010

10,913

11,491

10,302

16,253

13,640

直接コストと支出：

運営：

人員

2,831

3,356

3,945

4,923

3,627

メンテナンスとメンテナンス

1,489

1,917

2,279

2,469

2,120

乾ドック

1

—

—

—

39

保険と損失準備金

347

270

326

283

697

燃料、潤滑油、供給品

563

748

584

692

1,017

他にも

393

685

703

1,388

823

5,624

6,976

7,837

9,755

8,323

直接船舶利益 (1)

$

5,289

$

4,515

$

2,465

$

6,498

$

5,317

他のコストや支出：

レンタル料

$

400

$

219

$

340

$

1,622

$

(173

)

“切り下げと償却

1,987

2,111

2,130

2,769

2,618

6

SEACOR海洋ホールディングスです。

船舶別の未監査実績

(単位：千、統計データを除く)

3か月まで

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

アンカー着脱牽引供給

定期チャーター便統計データ：

毎日の仕事の平均賃金

$

8,848

$

8,887

$

8,908

$

8,069

$

14,346

機械隊利用率

67

%

66

%

66

%

66

%

66

%

飛行機隊の利用可能日数

552

546

540

552

552

修理、メンテナンス、ドライドックの運休日数

92

56

2

14

61

冷堆状態の停止日数

92

131

180

92

92

営業収入：

定期船を借りる

$

3,256

$

3,191

$

3,188

$

2,926

$

5,224

他の海事サービス

(183

)

(143

)

(160

)

(129

)

(151

)

3,073

3,048

3,028

2,797

5,073

直接コストと支出：

運営：

人員

$

1,022

$

1,050

$

1,136

$

1,389

$

1,584

メンテナンスとメンテナンス

304

566

293

608

1,044

乾ドック

28

(30

)

(7

)

1

(217

)

保険と損失準備金

150

146

(137

)

148

193

燃料、潤滑油、供給品

399

215

144

321

388

他にも

228

435

439

556

408

2,131

2,382

1,868

3,023

3,400

他のコストや支出：

レンタル料

$

450

$

450

$

449

$

353

$

354

減価償却および償却

494

495

494

495

494

迅速な支持

定期チャーター便統計データ：

毎日の仕事の平均賃金

$

9,907

$

9,201

$

8,621

$

8,464

$

8,455

機械隊利用率

90

%

85

%

80

%

79

%

70

%

飛行機隊の利用可能日数

2,116

2,126

2,160

2,208

2,208

修理、メンテナンス、ドライドックの運休日数

103

108

167

137

300

冷堆状態の停止日数

75

91

90

92

178

営業収入：

定期船を借りる

$

18,837

$

16,525

$

14,900

$

14,857

$

13,007

光船レンタル船

—

—

—

386

—

他の海事サービス

(15

)

(174

)

(254

)

(380

)

(121

)

18,822

16,351

14,646

14,863

12,886

直接コストと支出：

運営：

人員

$

5,289

$

4,880

$

5,070

$

5,581

$

4,588

メンテナンスとメンテナンス

2,738

2,458

1,800

2,151

2,313

乾ドック

656

(201

)

1,277

494

965

保険と損失準備金

410

372

260

390

328

燃料、潤滑油、供給品

1,572

1,187

1,544

1,355

1,390

他にも

1,284

1,311

1,941

2,156

2,021

11,949

10,007

11,892

12,127

11,605

他のコストや支出：

レンタル料

$

—

$

—

$

—

$

353

$

693

減価償却および償却

4,972

5,010

4,945

4,929

4,929

 

 

7

SEACOR海洋ホールディングスです。

船舶別に分類された未監査実績(継続)

(単位：千、統計データを除く)

3か月まで

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

供給量

定期チャーター便統計データ：

毎日の仕事の平均賃金

$

13,772

$

13,422

$

12,188

$

11,586

$

11,631

機械隊利用率

78

%

86

%

72

%

79

%

77

%

飛行機隊の利用可能日数

1,840

1,820

1,800

1,380

1,372

修理、メンテナンス、ドライドックの運休日数

152

26

233

117

64

冷堆状態の停止日数

—

—

—

117

174

営業収入：

定期船を借りる

$

19,687

$

20,983

$

15,823

$

12,675

$

12,317

光船レンタル船

332

48

618

—

—

他の海事サービス

720

575

44

410

221

20,739

21,606

16,485

13,085

12,538

直接コストと支出：

運営：

人員

$

8,427

$

7,889

$

8,193

$

6,141

$

4,738

メンテナンスとメンテナンス

2,839

3,184

3,701

2,191

2,078

乾ドック

1,025

(32

)

1,302

—

23

保険と損失準備金

734

551

428

280

595

燃料、潤滑油、供給品

2,038

1,701

1,434

998

1,221

他にも

1,275

1,631

1,348

1,957

988

16,338

14,924

16,406

11,567

9,643

他のコストや支出：

レンタル料

$

332

$

154

$

291

$

—

$

—

減価償却および償却

3,810

3,785

3,786

3,155

3,149

専攻

定期チャーター便統計データ：

飛行機隊の利用可能日数

—

—

90

92

92

修理、メンテナンス、ドライドックの運休日数

—

—

—

—

65

冷堆状態の停止日数

—

—

90

92

—

直接コストと支出：

運営：

人員

$

—

$

—

$

1

$

6

$

35

メンテナンスとメンテナンス

—

—

—

(28

)

7

保険と損失準備金

—

—

2

1

3

燃料、潤滑油、供給品

—

—

2

2

6

他にも

—

—

11

18

28

—

—

16

(1

)

79

8

SEACOR海洋ホールディングスです。

船舶別に分類された未監査実績(継続)

(単位：千、統計データを除く)

3か月まで

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

昇降艇

定期チャーター便統計データ：

毎日の仕事の平均賃金

$

27,447

$

24,712

$

22,416

$

23,409

$

23,137

機械隊利用率

65

%

44

%

49

%

61

%

55

%

飛行機隊の利用可能日数

828

819

810

828

884

修理、メンテナンス、ドライドックの運休日数

154

318

179

58

65

冷堆状態の停止日数

92

91

134

184

202

営業収入：

定期船を借りる

$

14,720

$

8,805

$

8,830

$

11,831

$

11,234

光船レンタル船

—

—

—

2,484

—

他の海事サービス

1,421

3,283

1,463

1,121

997

16,141

12,088

10,293

15,436

12,231

直接コストと支出：

運営：

人員

$

5,419

$

4,515

$

4,035

$

4,068

$

4,033

メンテナンスとメンテナンス

1,560

2,132

1,012

1,859

1,104

乾ドック

3,337

6,737

2,401

72

—

保険と損失準備金

1,552

1,548

1,215

1,070

1,170

燃料、潤滑油、供給品

1,408

1,230

605

589

668

他にも

387

655

644

856

1,672

13,663

16,817

9,912

8,514

8,647

他のコストや支出：

レンタル料

$

—

$

—

$

—

$

1,569

$

(200

)

減価償却および償却

4,429

4,870

4,964

5,171

5,170

その他の活動

営業収入：

他の海事サービス

$

1,016

$

924

$

1,139

$

1,786

$

935

1,016

924

1,139

1,786

935

直接コストと支出：

運営：

人員

$

(5

)

$

12

$

—

$

(87

)

$

73

メンテナンスとメンテナンス

(64

)

40

(15

)

1

(10

)

保険と損失準備金

4

(72

)

(582

)

(30

)

(100

)

燃料、潤滑油、供給品

(1

)

17

—

(11

)

11

他にも

(9

)

18

(1

)

(67

)

100

(75

)

15

(598

)

(194

)

74

他のコストや支出：

レンタル料

$

386

$

404

$

320

$

389

$

262

減価償却および償却

49

48

182

448

564

9

SEACOR海洋ホールディングスです。

監査されていない簡明な総合貸借対照表

(単位：千)

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

資産

流動資産：

現金と現金等価物

$

47,514

$

22,608

$

36,315

$

37,619

$

42,194

制限現金

3,296

3,296

3,596

3,601

4,160

入金：

貿易、信用損失口座準備後の純額を差し引く

58,572

55,276

49,238

55,544

50,343

他にも

6,647

7,437

8,799

6,118

13,750

受取手形

20,000

—

—

—

—

税金を受け取るべきだ

79

79

1,238

1,238

101

棚卸しをする

2,059

1,723

1,297

928

476

前払い費用とその他

4,700

5,391

3,724

3,730

3,851

販売待ち資産を保有する

6,000

—

—

2,235

—

流動資産総額

148,867

95,810

104,207

111,013

114,875

財産と設備：

歴史的コスト

992,423

1,000,147

1,006,873

1,006,052

989,910

減価償却累計

(321,898

)

(325,091

)

(316,444

)

(300,300

)

(303,178

)

670,525

675,056

690,429

705,752

686,732

建設中の工事

8,422

15,576

15,550

15,531

15,577

純資産と設備

678,947

690,632

705,979

721,283

702,309

使用権資産経営性賃貸

4,419

5,686

6,238

6,608

4,670

使用権--資産融資リース

6,972

7,131

7,290

100

108

株式投資は，50%以下の会社に前払金を支払う

1,901

75,923

76,860

71,727

77,426

その他の資産

1,887

1,932

2,057

1,771

2,672

総資産

$

842,993

$

877,114

$

902,631

$

912,502

$

902,060

負債と権益

流動負債：

賃貸負債の当期部分を経営する

$

1,792

$

2,010

$

2,073

$

1,986

$

1,269

融資リース負債の当期分

374

282

190

33

32

長期債務の当期部分

57,567

33,398

32,708

31,602

28,875

売掛金と売掛金

36,248

39,262

32,585

28,419

23,578

SEACORホールディングスは

264

264

264

274

276

その他流動負債

22,032

22,171

23,723

22,351

21,109

流動負債総額

118,277

97,387

91,543

84,665

75,139

長期経営賃貸負債

3,759

4,026

4,420

4,885

4,000

長期融資リース負債

6,916

7,050

7,183

76

84

長期債務

282,556

318,699

326,264

332,762

321,641

転換可能優先手形の転換オプション負債

—

1

34

—

5

所得税を繰延する

39,823

33,743

37,153

40,682

43,463

繰延収益とその他の負債

2,692

2,701

2,990

2,891

2,925

総負債

454,023

463,607

469,587

465,961

447,257

株本：

SEACOR海洋ホールディングスの株主権益：

普通株

272

272

269

262

245

追加実収資本

465,449

464,222

463,138

461,931

455,373

赤字を累計する

(79,769

)

(55,418

)

(37,744

)

(22,907

)

(7,059

)

国庫保有株

(1,852

)

(1,852

)

(1,792

)

(1,120

)

(1,120

)

その他の総合収益，税引き後純額を累計する

4,549

5,960

8,853

8,055

7,044

388,649

413,184

432,724

446,221

454,483

付属会社の非持株権益

321

323

320

320

320

総株

388,970

413,507

433,044

446,541

454,803

負債と権益総額

$

842,993

$

877,114

$

902,631

$

912,502

$

902,060


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SEACOR海洋ホールディングスです。

監査されていないキャッシュフロー表簡明総合レポート

(単位：千)

3か月まで

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

経営活動を続けるキャッシュフロー：

純収益

$

(24,353

)

$

(19,117

)

$

(14,837

)

$

(15,846

)

$

(5,829

)

純(損失)収入と経営活動が提供する現金純額の調整：

減価償却および償却

13,754

14,208

14,371

14,198

14,306

繰延融資コストの償却

350

364

291

328

255

株に基づく報酬費用

1,227

1,013

395

1,243

1,294

債務割引償却

1,817

1,736

1,691

1,614

1,573

信用損失準備

(53

)

701

(170

)

585

122

設備販売、退役または減価による損失(収益)

1,783

(25

)

(2,139

)

—

(56

)

投資リターン収益

—

—

—

—

(9,442

)

派生(収益)損失

(1

)

(33

)

34

(4

)

(2

)

融資リース利息

73

73

25

1

1

デリバティブ取引の現金決済，純額

(131

)

(278

)

(373

)

(403

)

(414

)

貨幣(収益)損失

(2,314

)

(1,170

)

(821

)

357

(245

)

所得税を繰延する

6,079

(3,410

)

(3,529

)

(2,781

)

(2,706

)

権益損失

254

(415

)

(5,674

)

(4,494

)

(4,314

)

株式投資家から得た配当金

1,096

1,162

725

817

4,515

経営性資産と負債変動状況：

売掛金

(2,384

)

(4,476

)

3,904

(1,157

)

(3,798

)

その他の資産

966

(1,539

)

(164

)

1,656

1,561

売掛金と売掛金

(4,900

)

4,925

6,707

7,915

(1,416

)

経営活動が提供する現金純額

(6,737

)

(6,281

)

436

4,029

(4,595

)

持続的な投資活動のキャッシュフロー：

財産と設備を購入する

(240

)

(17

)

(20

)

(443

)

(2,910

)

財産と設備を処分して得た収益

—

1,371

5,310

—

—

財産と設備の純投資活動

(240

)

1,354

5,290

(443

)

(2,910

)

50%以下の株式を所有する会社への投資および前払い

—

—

—

(2,272

)

—

持分は投資者の超過配分される

—

—

—

—

9,442

株式投資家満期手形の元本支払い

177

175

176

(630

)

179

株式の50%以下を買収した会社から得た現金

—

—

—

172

—

株式投資で得られた収益

66,000

—

—

—

—

他人の満期手形を発行する

(28,831

)

—

—

—

—

他人の満期手形の元金支払い

8,831

—

—

—

—

投資活動提供の現金純額

45,937

1,529

5,466

(3,173

)

6,711

資金調達活動を続けるキャッシュフロー：

長期債務を償還する

(14,182

)

(9,152

)

(7,348

)

(5,981

)

(7,054

)

融資リースの支払い

(114

)

(114

)

(9

)

(9

)

(9

)

株式オプションを行使して得られる収益

—

11

140

—

株を発行する

—

3

7

—

—

株式証の行使

—

—

—

1

—

融資活動のための現金純額

(14,296

)

(9,252

)

(7,210

)

(5,989

)

(7,063

)

現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響

2

(3

)

(1

)

(1

)

—

現金、現金等価物、および限定的な現金純変化

24,906

(14,007

)

(1,309

)

(5,134

)

(4,947

)

期初現金、制限された現金、現金同等物

25,904

39,911

41,220

46,354

51,301

現金、制限された現金、現金等価物、期末

$

50,810

$

25,904

$

39,911

$

41,220

$

46,354

11

SEACOR海洋ホールディングスです。

監査されていない機関隊の計数

持っている

合弁企業(1)

借入

管を受ける

合計する

2022年9月30日

AHTS

3

—

2

—

5

FSV

22

—

1

2

25

供給量

21

—

—

—

21

昇降艇

9

—

—

—

9

55

—

3

2

60

2021年12月31日

AHTS

4

—

2

—

6

FSV

23

5

1

1

30

供給量

20

15

—

—

35

専攻(2)

1

—

—

—

1

昇降艇(3)

9

—

—

—

9

57

20

3

1

81

(1)

2022年9月29日、会社はMexMarとOVHでの株式を売却し、SEACOR Marlin LLCの100%株式を買収し、会社は合弁船舶を経営しなくなった。

(2)

2020年12月31日現在、閉路テレビ運営に分類されている自有船舶が2021年1月12日に特殊船舶に再分類され、2022年第2四半期に退役した。就役船から移動した船は現役船団数には計上されていない。

(3)

2021年第2四半期、同社は4隻の昇降艇のサービスをキャンセルした。就役船から移動した船は現役船団数には計上されていない。

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