添付ファイル99.1
HubSpot報告2022年第3四半期の業績
マサチューセッツ州カンブリッジ(2022年11月2日)-規模会社向け顧客関係管理(CRM)プラットフォームHubSpot,Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード:HUBS)は本日、2022年9月30日までの第3四半期財務業績を発表した
財務のハイライト:
収入.収入
営業収入(赤字)
純収益(赤字)
貸借対照表とキャッシュフロー
他の最近の業務は明るいです
HubSpotのYamini Rangan最高経営責任者は、“第3四半期はHubSpotにとってまた強力な四半期であり、私たちが革新と実行に集中し続けていることを反映している”と述べた。私たちのプラットフォームは、この不確定な時期に顧客との連絡を確立し、効率を向上させることを望んでいるため、顧客のために価値を創造し、重要な任務の役割を果たし続けている。私たちは
|1ページ目
穏健な貸借対照表、信じられないチームと、トップ人材を引き付けることができる会社文化によって、私たちは実力のある状況で運営しています。未来を展望すると、私たちは引き続き環境の現実に適応し、私たちの使命、すなわち規模会社の第一のCRMプラットフォームになることを忘れません“
業務展望
HubSpotは2022年11月2日までの情報に基づき、2022年第4四半期と2022年通年の指導意見を発表し、以下のようになる。
2022年第4四半期:
2022年通年:
(1)為替レートが収入に与える影響は、今期の為替レートと前期平均レートを比較することで計算される
非公認会計基準財務計量の使用
当社の収益ニュース原稿、電話会議、スライドショー、およびネットワーク放送では、規制Gによって定義された非GAAP財務測定基準を使用または検討することができる。使用または議論された各非GAAP財務測定基準と最も直接的に比較可能なGAAP財務測定基準と、各非GAAP財務測定基準と比較可能なGAAP財務測定基準との間の差の調和は、財務諸表を統合した後の本プレスに含まれる。私たちの収益ニュース原稿にはこのような非公認会計基準が含まれていて、私たちのサイトの投資家の部分で見つけることができますIr.hubpot.com.
電話会議情報
HubSpotは2022年11月2日(水)午後4時30分に電話会議を主宰する。東部時間(ET)は、同社の2022年第3四半期の財務業績とその業務見通しを検討した。この電話会議に登録するには、ご利用くださいこれを登録リンクに入力しますHubSpotの投資家関係サイトにアクセスしたりIr.hubpot.comそれは.電話会議インターネット中継への参加者の登録をご希望の方はご利用くださいこのコーナーは.
電話会議が終了した後、再放送は、813~9403(国内)または+44(204)525−0658(国際)にダイヤルする(866)。再ブロードキャストパスワードは848471です。今回の電話会議のアーカイブネットワーク中継もHubSpotの投資家関係サイトで提供されます。サイトは:Ir.hubpot.com.
同社はこれまで利用してきたが,そのサイトの投資家関係部分を継続して利用し,重大な非公開情報を開示する手段としてFD法規下の開示義務を遵守する予定である。
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HubSpotについて
HubSpotは、ソフトウェアとサポートを提供し、会社のより良い発展を支援するリーディングCRMプラットフォームです。このプラットフォームには、任意の成長段階におけるお客様のニーズを満たすために、無料から始まり、拡張可能なマーケティング、販売、サービス、運営、およびウェブサイト管理製品が含まれています。今日、120を超える国と地域の158,000人を超えるお客様が、HubSpotの強力で使いやすいツールと統合を使用して、お客様を引き付け、吸引し、喜ばせます。もっと情報を知っていますWwwv.hubpot.com.
前向き陳述に関する警告的言語
本プレスリリースは、“1995年プライベート証券訴訟改革法”が指摘したいくつかの“展望性陳述”を含み、将来の財務と経営業績及び経営支出、予想成長、外国為替動向及び業務見通しに対する管理層の予想に関する陳述を含み、2022年と2023年の第4四半期と通年の財務指針に関する陳述を含む;将来の成長と市場指導地位の位置づけに関する私たちの陳述、経済環境に関する陳述、及び予想される市場傾向、未来の優先事項及び関連投資及び市場機会に関する陳述を含む。これらの前向きな陳述は、計画、目標、期待および意図、ならびに本プレスリリースに含まれる他の非歴史的事実の陳述、および“予想”、“予想”、“意図”、“計画”、“信じる”、“求める”、“推定”または同様の意味で識別される用語で識別される陳述を含むが、これらに限定されない。これらの展望的陳述は、現在私たちの計画、意図、期待、戦略と将来性に対する私たちの見方を反映しており、これらの見方は私たちが現在把握している情報と私たちがした仮定に基づいている。これらの前向きな陳述が反映または示唆している我々の計画、意図、期待、戦略、および見通しは合理的であると信じているが、これらの計画、意図、期待または戦略が必ず実現または実現されることを保証することはできない。また、実際の結果は展望性陳述に記載されているものとは大きく異なる可能性があり、様々なリスクと要素の影響を受ける可能性があり、これらのリスクと要素は私たちがコントロールできないが、これらに限定されない, 私たちの損失の歴史に関連するリスク;私たちは既存の顧客を維持し、新しい顧客を増加させる能力;顧客関係管理プラットフォーム市場の持続的な成長;私たちのプラットフォームを競争製品と技術と区別する能力;私たちは私たちの成長を効果的に管理して、高いレベルのサービスを維持する能力;私たちは解決策パートナーと関係を維持し、拡大する能力;私たちは高素質の人員を採用して維持する能力;私たちの普通株の価格変動;これらのリスクには、地政学的衝突、インフレ、外国為替動向、マクロ経済不安定と新冠肺炎疫病が私たちの業務、全体経済、私たちの労働力と運営、私たちと私たちのパートナーと顧客が業務を展開する市場、そして私たちが将来の財務業績を予測する能力に与える影響、およびアメリカ証券取引委員会に提出された文書で“リスク要因”というタイトルで述べられた他のリスクが含まれる。私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由で、本ファイル内の任意の前向きな陳述を更新する義務を負いません。
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合併貸借対照表
(単位:千)
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産: |
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
|
$ |
331,659 |
|
|
$ |
377,013 |
|
短期投資 |
|
|
952,697 |
|
|
|
820,962 |
|
売掛金 |
|
|
166,667 |
|
|
|
157,362 |
|
手数料を繰延する |
|
|
65,010 |
|
|
|
59,849 |
|
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
45,060 |
|
|
|
38,388 |
|
流動資産総額 |
|
|
1,561,093 |
|
|
|
1,453,574 |
|
長期投資 |
|
|
152,725 |
|
|
|
174,895 |
|
財産と設備、純額 |
|
|
102,628 |
|
|
|
96,134 |
|
資本化ソフトウェア開発コスト、純額 |
|
|
56,803 |
|
|
|
39,858 |
|
使用権資産 |
|
|
251,422 |
|
|
|
280,828 |
|
繰延手数料費用は当期分を差し引く |
|
|
53,240 |
|
|
|
42,681 |
|
その他の資産 |
|
|
56,402 |
|
|
|
29,244 |
|
無形資産、純額 |
|
|
17,592 |
|
|
|
10,565 |
|
商誉 |
|
|
45,014 |
|
|
|
47,075 |
|
総資産 |
|
$ |
2,296,919 |
|
|
$ |
2,174,854 |
|
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
$ |
13,318 |
|
|
$ |
2,773 |
|
補償費用を計算すべきである |
|
|
63,373 |
|
|
|
63,836 |
|
費用とその他の流動負債を計算しなければならない |
|
|
90,827 |
|
|
|
74,457 |
|
転換可能優先手形 |
|
|
- |
|
|
|
19,630 |
|
リース負債を経営する |
|
|
32,155 |
|
|
|
26,364 |
|
収入を繰り越す |
|
|
468,536 |
|
|
|
430,414 |
|
流動負債総額 |
|
|
668,209 |
|
|
|
617,474 |
|
賃貸負債を経営し,当期分を差し引く |
|
|
250,678 |
|
|
|
283,873 |
|
繰延収入,当期分を差し引く |
|
|
5,188 |
|
|
|
4,473 |
|
その他長期負債 |
|
|
12,424 |
|
|
|
12,134 |
|
転換可能な優先手形、現在の部分を差し引く |
|
|
453,723 |
|
|
|
383,101 |
|
総負債 |
|
|
1,390,222 |
|
|
|
1,301,055 |
|
株主権益: |
|
|
|
|
|
|
||
普通株 |
|
|
48 |
|
|
|
47 |
|
追加実収資本 |
|
|
1,550,905 |
|
|
|
1,436,089 |
|
その他の総合損失を累計する |
|
|
(17,511 |
) |
|
|
(1,339 |
) |
赤字を累計する |
|
|
(626,745 |
) |
|
|
(560,998 |
) |
株主権益総額 |
|
|
906,697 |
|
|
|
873,799 |
|
総負債と株主権益 |
|
$ |
2,296,919 |
|
|
$ |
2,174,854 |
|
|4ページ目
連結業務報告書
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
収入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
定期購読する |
$ |
435,030 |
|
|
$ |
328,975 |
|
|
$ |
1,232,387 |
|
|
$ |
899,661 |
|
専門的なサービスやその他 |
|
8,928 |
|
|
|
10,220 |
|
|
|
28,926 |
|
|
|
31,688 |
|
総収入 |
|
443,958 |
|
|
|
339,195 |
|
|
|
1,261,313 |
|
|
|
931,349 |
|
収入コスト: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
定期購読する |
|
67,648 |
|
|
|
57,547 |
|
|
|
191,466 |
|
|
|
152,533 |
|
専門的なサービスやその他 |
|
14,479 |
|
|
|
12,059 |
|
|
|
42,532 |
|
|
|
34,685 |
|
収入総コスト |
|
82,127 |
|
|
|
69,606 |
|
|
|
233,998 |
|
|
|
187,218 |
|
毛利 |
|
361,831 |
|
|
|
269,589 |
|
|
|
1,027,315 |
|
|
|
744,131 |
|
運営費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究開発 |
|
114,038 |
|
|
|
78,473 |
|
|
|
325,687 |
|
|
|
218,973 |
|
販売とマーケティング |
|
229,541 |
|
|
|
170,016 |
|
|
|
650,936 |
|
|
|
468,836 |
|
一般と行政 |
|
50,465 |
|
|
|
36,027 |
|
|
|
146,309 |
|
|
|
102,883 |
|
総運営費 |
|
394,044 |
|
|
|
284,516 |
|
|
|
1,122,932 |
|
|
|
790,692 |
|
運営損失 |
|
(32,213 |
) |
|
|
(14,927 |
) |
|
|
(95,617 |
) |
|
|
(46,561 |
) |
その他の費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利子収入 |
|
4,658 |
|
|
|
230 |
|
|
|
7,222 |
|
|
|
1,046 |
|
利子支出 |
|
(923 |
) |
|
|
(7,798 |
) |
|
|
(2,822 |
) |
|
|
(24,376 |
) |
その他の収入 |
|
(1,185 |
) |
|
|
9,877 |
|
|
|
(583 |
) |
|
|
11,064 |
|
その他収入合計 |
|
2,550 |
|
|
|
2,309 |
|
|
|
3,817 |
|
|
|
(12,266 |
) |
所得税費用前損失 |
|
(29,663 |
) |
|
|
(12,618 |
) |
|
|
(91,800 |
) |
|
|
(58,827 |
) |
所得税費用 |
|
(1,748 |
) |
|
|
(1,117 |
) |
|
|
(5,313 |
) |
|
|
(2,639 |
) |
純損失 |
$ |
(31,411 |
) |
|
$ |
(13,735 |
) |
|
$ |
(97,113 |
) |
|
$ |
(61,466 |
) |
1株当たり基本と希釈して純損失 |
$ |
(0.65 |
) |
|
$ |
(0.29 |
) |
|
$ |
(2.03 |
) |
|
$ |
(1.31 |
) |
使用加重平均普通株式 |
|
48,067 |
|
|
|
47,044 |
|
|
|
47,821 |
|
|
|
46,752 |
|
|5ページ目
統合現金フロー表
(単位:千)
|
次の3か月まで |
|
|
現在までの9ヶ月間で |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
経営活動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純損失 |
$ |
(31,411 |
) |
|
$ |
(13,735 |
) |
|
$ |
(97,113 |
) |
|
$ |
(61,466 |
) |
純損失と提供された純現金と現金等価物との照合の調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
減価償却および償却 |
|
15,562 |
|
|
|
11,452 |
|
|
|
42,625 |
|
|
|
33,188 |
|
株に基づく報酬 |
|
72,213 |
|
|
|
44,987 |
|
|
|
199,081 |
|
|
|
120,847 |
|
2022年の転換手形早期清算の損失 |
— |
|
|
|
1,736 |
|
|
— |
|
|
|
4,824 |
|
||
返済は債務割引の2022年転換手形に起因する |
— |
|
|
|
(11,429 |
) |
|
— |
|
|
|
(24,457 |
) |
||
戦略投資から利益を得る |
— |
|
|
|
(10,717 |
) |
|
|
(4,200 |
) |
|
|
(11,739 |
) |
|
経営賃貸借契約を打ち切る収益 |
— |
|
|
|
(4,276 |
) |
|
— |
|
|
|
(4,276 |
) |
||
固定資産処分損失 |
— |
|
|
|
6,468 |
|
|
— |
|
|
|
6,468 |
|
||
繰延所得税から利益を得る |
|
(191 |
) |
|
|
(201 |
) |
|
|
(589 |
) |
|
|
(1,321 |
) |
債務償却割引と発行コスト |
|
492 |
|
|
|
5,603 |
|
|
|
1,509 |
|
|
|
18,115 |
|
債券割引償却(累積) |
|
(3,117 |
) |
|
|
1,273 |
|
|
|
(3,267 |
) |
|
|
2,943 |
|
未実現貨幣換算 |
|
(1,500 |
) |
|
|
323 |
|
|
|
480 |
|
|
|
603 |
|
資産と負債の変動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
売掛金 |
|
(5,785 |
) |
|
|
(11,189 |
) |
|
|
(20,135 |
) |
|
|
(2,249 |
) |
前払い費用と他の資産 |
|
13,048 |
|
|
|
545 |
|
|
|
(8,863 |
) |
|
|
(7,149 |
) |
手数料を繰延する |
|
(8,466 |
) |
|
|
(7,969 |
) |
|
|
(22,210 |
) |
|
|
(24,371 |
) |
使用権資産 |
|
6,175 |
|
|
|
8,401 |
|
|
|
19,622 |
|
|
|
26,948 |
|
売掛金 |
|
1,700 |
|
|
|
(10,682 |
) |
|
|
10,660 |
|
|
|
(11,951 |
) |
費用とその他の負債を計算すべきである |
|
(6,634 |
) |
|
|
22,651 |
|
|
|
16,455 |
|
|
|
38,184 |
|
リース負債を経営する |
|
(3,259 |
) |
|
|
(8,048 |
) |
|
|
(14,589 |
) |
|
|
(26,422 |
) |
収入を繰り越す |
|
11,237 |
|
|
|
17,460 |
|
|
|
63,743 |
|
|
|
66,825 |
|
経営活動が提供する現金と現金等価物純額 |
|
60,064 |
|
|
|
42,653 |
|
|
|
183,209 |
|
|
|
143,544 |
|
投資活動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購入投資 |
|
(394,856 |
) |
|
|
(383,268 |
) |
|
|
(1,258,919 |
) |
|
|
(1,037,331 |
) |
投資期日 |
|
391,928 |
|
|
|
344,174 |
|
|
|
1,017,306 |
|
|
|
940,776 |
|
投資を売却する |
— |
|
|
— |
|
|
|
124,998 |
|
|
— |
|
|||
財産と設備を購入する |
|
(13,112 |
) |
|
|
(6,653 |
) |
|
|
(31,384 |
) |
|
|
(17,399 |
) |
無形資産を購入する |
— |
|
|
— |
|
|
|
(10,000 |
) |
|
— |
|
|||
1社の企業を買収し,純額は買収した現金とする |
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
(16,810 |
) |
|||
購買戦略投資 |
|
(5,999 |
) |
|
|
(4,000 |
) |
|
|
(19,872 |
) |
|
|
(10,202 |
) |
権益法投資 |
|
(1,650 |
) |
|
— |
|
|
|
(1,900 |
) |
|
|
(3,100 |
) |
|
ソフトウェア開発コスト資本化 |
|
(11,419 |
) |
|
|
(9,217 |
) |
|
|
(31,350 |
) |
|
|
(25,638 |
) |
投資活動のための現金と現金等価物純額 |
|
(35,108 |
) |
|
|
(58,964 |
) |
|
|
(211,121 |
) |
|
|
(169,704 |
) |
融資活動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
決済2022年に関する転換可能な手形ヘッジの収益 |
— |
|
|
|
4 |
|
|
|
60,483 |
|
|
|
729 |
|
|
2022年の換算手形の決済 |
— |
|
|
— |
|
|
|
(79,807 |
) |
|
— |
|
|||
元金の返済は2022年の転換手形を占めなければならない |
— |
|
|
|
(35,019 |
) |
|
— |
|
|
|
(80,428 |
) |
||
2025年の転換手形の元金返済 |
— |
|
|
— |
|
|
|
(1,619 |
) |
|
— |
|
|||
株式奨励の株式純額決済に係る支払従業員税 |
|
(2,190 |
) |
|
|
(4,815 |
) |
|
|
(9,954 |
) |
|
|
(11,728 |
) |
株式計画による普通株の発行に関する収益 |
|
10,019 |
|
|
|
9,256 |
|
|
|
29,718 |
|
|
|
34,124 |
|
融資提供の現金及び現金等価物の純額 |
|
7,829 |
|
|
|
(30,574 |
) |
|
|
(1,179 |
) |
|
|
(57,303 |
) |
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 |
|
(6,790 |
) |
|
|
(3,117 |
) |
|
|
(16,263 |
) |
|
|
(6,326 |
) |
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) |
|
25,995 |
|
|
|
(50,002 |
) |
|
|
(45,354 |
) |
|
|
(89,789 |
) |
期初現金、現金等価物、および限定現金 |
|
308,693 |
|
|
|
341,365 |
|
|
|
380,042 |
|
|
|
381,152 |
|
現金、現金等価物、制限された現金、期末 |
$ |
334,688 |
|
|
$ |
291,363 |
|
|
$ |
334,688 |
|
|
$ |
291,363 |
|
|6ページ目
非公認会計基準営業収入と営業利益率の入金
(百分率を除いて千単位)
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||
|
2022 |
|
2021 |
|
|
2022 |
|
2021 |
|
||||
公認会計基準営業損失 |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
(14,927 |
) |
|
$ |
(95,617 |
) |
$ |
(46,561 |
) |
株に基づく報酬 |
|
72,213 |
|
|
44,987 |
|
|
|
199,081 |
|
|
120,847 |
|
無形資産の償却を取得した |
|
738 |
|
|
326 |
|
|
|
1,901 |
|
|
1,008 |
|
買収·処分に係る費用(収入) |
|
— |
|
|
350 |
|
|
|
(306 |
) |
|
1,917 |
|
経営賃貸借契約を打ち切る収益 |
|
— |
|
|
(4,276 |
) |
|
|
— |
|
|
(4,276 |
) |
固定資産処分損失 |
|
— |
|
|
6,468 |
|
|
|
— |
|
|
6,468 |
|
非公認会計基準営業収入 |
$ |
40,738 |
|
$ |
32,928 |
|
|
$ |
105,059 |
|
$ |
79,403 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP営業利益率 |
|
(7.3 |
%) |
|
(4.4 |
%) |
|
|
(7.6 |
%) |
|
(5.0 |
%) |
非GAAP営業利益率 |
|
9.2 |
% |
|
9.7 |
% |
|
|
8.3 |
% |
|
8.5 |
% |
非公認会計原則純収益入金
(千単位で、1株当たりを除く)
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||
|
2022 |
|
2021 |
|
|
2022 |
|
2021 |
|
||||
公認会計基準純損失 |
$ |
(31,411 |
) |
|
(13,735 |
) |
|
$ |
(97,113 |
) |
$ |
(61,466 |
) |
株に基づく報酬 |
|
72,213 |
|
|
44,987 |
|
|
|
199,081 |
|
|
120,847 |
|
無形資産の償却を買収した |
|
738 |
|
|
326 |
|
|
|
1,901 |
|
|
1,008 |
|
買収·処分に係る費用(収入) |
|
— |
|
|
350 |
|
|
|
(306 |
) |
|
1,917 |
|
経営賃貸借契約を打ち切る収益 |
|
— |
|
|
(4,276 |
) |
|
|
— |
|
|
(4,276 |
) |
固定資産処分損失 |
|
— |
|
|
6,468 |
|
|
|
— |
|
|
6,468 |
|
償却債務割引と債務発行コストのための非現金利息支出 |
|
492 |
|
|
5,603 |
|
|
|
1,509 |
|
|
18,115 |
|
戦略投資から利益を得る |
— |
|
|
(10,717 |
) |
|
|
(4,200 |
) |
|
(11,739 |
) |
|
2022年の転換手形早期清算の損失 |
|
— |
|
|
1,736 |
|
|
|
— |
|
|
4,824 |
|
権益損失法投資 |
|
39 |
|
|
137 |
|
|
|
38 |
|
|
221 |
|
非公認会計原則項目の所得税影響 |
|
(7,016 |
) |
|
(5,282 |
) |
|
|
(15,932 |
) |
|
(13,073 |
) |
非公認会計基準純収益 |
$ |
35,055 |
|
|
25,597 |
|
|
$ |
84,978 |
|
$ |
62,846 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非GAAP 1株当たり純収益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
$ |
0.73 |
|
$ |
0.54 |
|
|
$ |
1.78 |
|
$ |
1.34 |
|
薄めにする |
$ |
0.69 |
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
1.66 |
|
$ |
1.24 |
|
非GAAP 1株当たりの計算に使用される株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
48,067 |
|
|
47,044 |
|
|
|
47,821 |
|
|
46,752 |
|
薄めにする |
|
51,022 |
|
|
50,804 |
|
|
|
51,098 |
|
|
50,628 |
|
|7ページ目
非公認会計基準費用と費用が収入のパーセントを占める勘定
(百分率を除いて千単位)
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Cos,Subs- |
|
COS教授サービスその他 |
|
研究開発 |
|
S&M |
|
G&A |
|
|
|
Cos,Subs- |
|
COS教授サービスその他 |
|
研究開発 |
|
S&M |
|
G&A |
|
|||||||||||
会計原則費用を公認する |
$ |
67,648 |
|
$ |
14,479 |
|
$ |
114,038 |
|
$ |
229,541 |
|
$ |
50,465 |
|
|
|
$ |
57,547 |
|
$ |
12,059 |
|
$ |
78,473 |
|
$ |
170,016 |
|
$ |
36,027 |
|
|
株に基づく報酬 |
|
(2,311 |
) |
|
(1,168 |
) |
|
(28,585 |
) |
|
(28,060 |
) |
|
(12,089 |
) |
|
|
|
(1,660 |
) |
|
(748 |
) |
|
(18,449 |
) |
|
(17,302 |
) |
|
(6,828 |
) |
|
買い入れの償却 |
|
(292 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
(446 |
) |
|
— |
|
|
|
|
(234 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
(92 |
) |
|
— |
|
|
買収·処分に関する |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(337 |
) |
|
— |
|
|
(13 |
) |
|
終了時の収益 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
395 |
|
|
275 |
|
|
1,346 |
|
|
1,839 |
|
|
421 |
|
固定資産処分損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(600 |
) |
|
(415 |
) |
|
(2,036 |
) |
|
(2,781 |
) |
|
(636 |
) |
||||||
非公認会計基準費用 |
$ |
65,045 |
|
$ |
13,311 |
|
$ |
85,453 |
|
$ |
201,035 |
|
$ |
38,376 |
|
|
|
$ |
55,448 |
|
$ |
11,171 |
|
$ |
58,997 |
|
$ |
151,680 |
|
$ |
28,971 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
GAAP料金を |
|
15.2 |
% |
|
3.3 |
% |
|
25.7 |
% |
|
51.7 |
% |
|
11.4 |
% |
|
|
|
17.0 |
% |
|
3.6 |
% |
|
23.1 |
% |
|
50.1 |
% |
|
10.6 |
% |
|
非公認会計基準費用として |
|
14.7 |
% |
|
3.0 |
% |
|
19.2 |
% |
|
45.3 |
% |
|
8.6 |
% |
|
|
|
16.3 |
% |
|
3.3 |
% |
|
17.4 |
% |
|
44.7 |
% |
|
8.5 |
% |
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Cos,Subs- |
|
COS教授サービスその他 |
|
研究開発 |
|
S&M |
|
G&A |
|
|
Cos,Subs- |
|
COS教授サービスその他 |
|
研究開発 |
|
S&M |
|
G&A |
|
||||||||||
会計原則費用を公認する |
$ |
191,466 |
|
$ |
42,532 |
|
$ |
325,687 |
|
$ |
650,936 |
|
$ |
146,309 |
|
|
$ |
152,533 |
|
$ |
34,685 |
|
$ |
218,973 |
|
$ |
468,836 |
|
$ |
102,883 |
|
株に基づく報酬 |
|
(6,516 |
) |
|
(3,251 |
) |
|
(77,269 |
) |
|
(77,113 |
) |
|
(34,932 |
) |
|
|
(4,556 |
) |
|
(2,270 |
) |
|
(45,014 |
) |
|
(49,902 |
) |
|
(19,105 |
) |
買い入れの償却 |
|
(920 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
(981 |
) |
|
— |
|
|
|
(709 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
(299 |
) |
|
— |
|
買収·処分に関する |
|
— |
|
|
— |
|
|
300 |
|
|
— |
|
|
6 |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(1,021 |
) |
|
(367 |
) |
|
(529 |
) |
終了時の収益 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
395 |
|
|
275 |
|
|
1,346 |
|
|
1,839 |
|
|
421 |
|
固定資産処分損失 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
(600 |
) |
|
(415 |
) |
|
(2,036 |
) |
|
(2,781 |
) |
|
(636 |
) |
非公認会計基準費用 |
$ |
184,030 |
|
$ |
39,281 |
|
$ |
248,718 |
|
$ |
572,842 |
|
$ |
111,383 |
|
|
$ |
147,063 |
|
$ |
32,275 |
|
$ |
172,248 |
|
$ |
417,326 |
|
$ |
83,034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
GAAP料金を |
|
15.2 |
% |
|
3.4 |
% |
|
25.8 |
% |
|
51.6 |
% |
|
11.6 |
% |
|
|
16.4 |
% |
|
3.7 |
% |
|
23.5 |
% |
|
50.3 |
% |
|
11.0 |
% |
非公認会計基準費用として |
|
14.6 |
% |
|
3.1 |
% |
|
19.7 |
% |
|
45.4 |
% |
|
8.8 |
% |
|
|
15.8 |
% |
|
3.5 |
% |
|
18.5 |
% |
|
44.8 |
% |
|
8.9 |
% |
|8ページ目
非公認会計基準で保証金の入金を引受する
(百分率を除いて千単位)
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
|
|
2022 |
|
2021 |
|
||||
GAAP保証金引受 |
|
$ |
367,382 |
|
$ |
271,428 |
|
|
$ |
1,040,921 |
|
$ |
747,128 |
|
株に基づく報酬 |
|
|
2,311 |
|
|
1,660 |
|
|
|
6,516 |
|
|
4,556 |
|
無形資産の償却を取得した |
|
|
292 |
|
|
234 |
|
|
|
920 |
|
|
709 |
|
経営賃貸借契約を打ち切る収益 |
|
— |
|
|
(395 |
) |
|
— |
|
|
(395 |
) |
||
固定資産処分損失 |
|
— |
|
|
600 |
|
|
— |
|
|
600 |
|
||
非GAAP引受保証金 |
|
$ |
369,985 |
|
$ |
273,527 |
|
|
$ |
1,048,357 |
|
$ |
752,598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP保証金引受率 |
|
|
84.4 |
% |
|
82.5 |
% |
|
|
84.5 |
% |
|
83.0 |
% |
非GAAP引受保証金率 |
|
|
85.0 |
% |
|
83.1 |
% |
|
|
85.1 |
% |
|
83.7 |
% |
自由キャッシュフロー入金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(単位:千) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
|
|
2022 |
|
2021 |
|
||||
GAAP経営活動で提供される現金と現金等価物純額 |
|
$ |
60,064 |
|
$ |
42,653 |
|
|
$ |
183,209 |
|
$ |
143,544 |
|
財産と設備を購入する |
|
|
(13,112 |
) |
|
(6,653 |
) |
|
|
(31,384 |
) |
|
(17,399 |
) |
ソフトウェア開発コスト資本化 |
|
|
(11,419 |
) |
|
(9,217 |
) |
|
|
(31,350 |
) |
|
(25,638 |
) |
返済は債務割引の2022年転換手形に起因する |
|
— |
|
|
11,429 |
|
|
— |
|
|
24,457 |
|
||
自由キャッシュフロー |
|
$ |
35,533 |
|
$ |
38,212 |
|
|
$ |
120,475 |
|
$ |
124,964 |
|
経営的キャッシュフローの入金
(単位:千)
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
|
|
2022 |
|
2021 |
|
||||
GAAP経営活動で提供される現金と現金等価物純額 |
|
$ |
60,064 |
|
$ |
42,653 |
|
|
$ |
183,209 |
|
$ |
143,544 |
|
返済は債務割引の2022年転換手形に起因する |
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— |
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11,429 |
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— |
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24,457 |
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転換可能な債務の返済は含まれていない運営キャッシュフロー |
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$ |
60,064 |
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$ |
54,082 |
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$ |
183,209 |
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$ |
168,001 |
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予測された非GAAP営業収入を入金する |
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3か月まで |
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現在までの年度 |
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公認会計基準営業収入範囲 |
($36,974)-($34,974) |
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($129,363)-($127,363) |
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株に基づく報酬 |
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83,231 |
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279,029 |
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無形資産の償却を取得した |
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743 |
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2,640 |
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買収·処分に係る費用 |
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— |
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(306 |
) |
非公認会計基準営業収入範囲 |
$47,000-$49,000 |
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$152,000-$154,000 |
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|9ページ目
予測された非GAAP純収入と1株当たりの非GAAP純収入を照合する |
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3か月まで |
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現在までの年度 |
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公認会計基準純損失範囲 |
($34,037)-($32,787) |
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($127,797)-($126,547) |
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||
株に基づく報酬 |
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83,231 |
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279,029 |
|
無形資産の償却を取得した |
|
743 |
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|
2,640 |
|
買収·処分に係る費用 |
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— |
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(306 |
) |
償却債務発行コストのための非現金利息支出 |
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504 |
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2,013 |
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戦略投資から利益を得る |
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— |
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(4,200 |
) |
非公認会計原則項目の所得税影響 |
(8,441)-(8,691) |
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(24,379)-(24,629) |
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非公認会計基準純収益範囲 |
$42,000-$43,000 |
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$127,000-$128,000 |
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アメリカ公認会計基準は基本的に希釈した後の1株当たり純収益 |
($0.70)-($0.67) |
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($2.66)-($2.63) |
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非GAAP希釈後の1株当たり純収益 |
$0.82-$0.84 |
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$2.48-$2.50 |
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GAAPの基本的および希釈後の1株当たり純損失を計算するための加重平均普通株: |
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48,814 |
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48,074 |
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非GAAP希釈1株当たり純損失を計算するための加重平均普通株: |
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51,156 |
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51,117 |
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HubSpotは、株式ベースの報酬、獲得された無形資産の償却、償却債務発行コストのための非現金利息支出、戦略投資の収益または損失、および非GAAPプロジェクトの所得税影響の推定値を、他に加えて、追加的な買収や処分は発生しないと仮定し、株式ベースの報酬および関連支出をさらに修正することもない。
非公認会計基準財務指標
私たちはアメリカで公認された会計原則やGAAPに基づいて私たちの財務結果を報告する。しかし、経営陣は、私たちの短期的および長期的な財務および経営傾向を正確に理解するために、投資家は、公認会計原則に基づく財務業績測定基準の補充時の影響として、いくつかの非現金または非日常的な項目を考慮したい可能性があると考えている。これらの項目は様々な事実や状況によるものであり,これらの場合は頻度や継続業務への影響がそれぞれ異なる.本プレスでは,HubSpotの非GAAP営業収入,営業利益率,引受利益率,費用,費用が収入に占める割合,純収入,営業,自由キャッシュフローはGAAP列報に基づいておらず,GAAPの代わりに運営結果を報告するつもりもない.自由現金流量は、経営活動によって提供されるか、または経営活動のための現金および現金等価物として定義され、購入財産および設備およびソフトウェア開発コストの資本化を減算し、債務割引に起因することができる変換可能な手形の償還を加える。自由キャッシュフローに関する情報は、投資家が流動性の強度を理解し評価するために有用な情報を提供し、利用可能な現金は、私たちの業務が従来と比較した表現を評価するための比較可能な枠組みを提供し、これらの期間は、債務割引による変換可能なチケットの償還を運営キャッシュフローから除外することができると信じている。2022年1月1日に最新会計基準(“ASU”)を採用した2020−06年度以降、債務割引による交換可能手形の返済はなくなる。
経営陣は、これらの非公認会計基準財務指標は、期間中の経営業績を評価する追加的な手段を提供していると考えている。具体的には、これらの非公認会計基準財務指標は、経営層に追加的な手段を提供し、いくつかの非現金費用および管理層が私たちが行っている業務を前期と比較する可能性があると考えられる他の項目を除去することによって、私たちが行っている業務の経営結果や傾向を理解し、評価する
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より困難で、より曖昧な運営傾向を継続したり、経営陣が有用な予測をする能力を低下させたりする。また、経営陣は、一部の投資家や財務アナリストは、これらの情報が私たちの財務や運営業績の分析に役立つことを発見し、この業績を私たちの同業者や競争相手と比較することを理解している。しかし、これらの非公認会計基準は分析ツールとして限界があり、公認会計基準に基づいて作成された財務計量の代替品とするつもりはない。さらに、これらの非GAAP財務指標は、他社が使用する非GAAP財務指標とは異なる可能性があることに留意されたい。私たちはこれらの非GAAP財務指標を私たちの未来の収益討論の一部とするつもりであるので、これらの非GAAP財務指標を組み込むことは私たちの財務報告を一致させる。しかし、経営陣は未来の業績を説明するために他の測定基準を利用するかもしれない。投資家がこれらの非GAAP測定標準とその最も直接比較可能なGAAP財務測定標準との協調状況を審査することを奨励する。我々の非GAAP財務指標とそれと最も直接比較可能なGAAP指標の入金は、本新聞稿の上述した財務諸表表に提供されている。
これらの非GAAP計量は、株式に基づく報酬、獲得された無形資産の償却、買収関連費用、債務発行コストの償却に基づく非現金利息支出、経営リース終了の収益、固定資産処分損失、2022年転換可能手形の損失、戦略投資の損益、権益法投資の損益を繰り上げ返済し、これらの非GAAPプロジェクトに計上しない所得税の影響を計上した。投資家は、私たちの財務業績を他社の財務業績と比較し、異なる期間の間で比較するために、これらのプロジェクトの影響を組み込むことを望んでいるかもしれないと考えています
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投資家関係連絡先:
チャールズ·マクラシー
メール:Investors@hubpot.com
メディア連絡先:
エリー·フラナガン
メール:eflanagan@hubpot.com
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