Press Release

RL J Lodging Trust 2022年第3四半期の業績報告

-チャールストンとマンダレービーチでモデルチェンジとブランド再構築

-2023年に満了するすべての問題を解決

-ナッシュビルのホテルを買収する

-株を積極的に買い戻す

メリーランド州ベセスタは、2022年11月2日-RLJ Lodging Trust(“会社”(ニューヨーク証券取引所株式コード：RLJ)が本日、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の業績を発表した。

ハイライト

·第3四半期の1年間利用可能年収は137.09ドルで、2019年水準の94.5%を占め、2019年第2四半期の1年間利用可能年収率より改善されると予想される

·総収入3.181億ドル

·普通株主は純利益1130万ドルを占めるべき

·普通株主は1株当たり基本と希釈後の純収益は0.07ドル

·形式ホテルEBITDAは1.00億ドル

·調整後のEBITDAは9200万ドル

·調整後の1株当たり基本と希釈後の普通株式および単位FFOは0.40ドル

·第4四半期に約70万株の普通株を710万ドルで買い戻した

·2022年のホテル改造を2つ完成

·四半期現金配当金を普通株1株当たり0.05ドルに引き上げる

私たちの第三四半期の業績は私たちの予想を超えています。これは主に強力なグループ生産、一時的な業務の持続的な回復と正常な季節のレジャーの回復のおかげです。私たちは労働節後の傾向が上昇しているのを見て、特に私たちの都市市場では、私たちの1部屋当たりの利用可能な住宅収入が9月に2019年の最高に達したことをもたらし、この積極的な勢いが10月まで続いていることを見て嬉しいです“とLeslie D.Hale最高経営責任者(CEO)とCEOはコメントした。今回の四半期、私たちは特にチャールストンで象徴的なミルスハウスホテルを再発売し、マンダレービーチで新しい海辺ホテルZachari Dunesを発売することができて、この2つのホテルはいずれも変革的な改造を行った後にヒルトンのCurio Collectionに参加して、私たちの予想を超えています。また、私たちは資本分配の面で依然として活発で、私たちの短期債務満期日を解決することで私たちの貸借対照表をさらに強化し、私たちの貸借対照表が提供するオプションを利用して私たちの株を段階的に買い戻し、私たちの配当を向上させることを含む多くの計画を実行しており、これらすべてが成長と株主価値を推進することができる“と述べた

会社の定義によると、接頭辞“形式”は経営業績を表し、その所有権以前の期間の業績を含み、販売されているホテルは含まれていない。備考RevPARと備考ホテルEBITDA利益率は比較可能な基準で報告されているため，期間内に販売されているホテルや比較可能期間中にオープンしていない場合や改装により閉鎖されている不可比ホテルは含まれていない。本プレスリリースには，EBITDA，EBITDARE，調整後EBITDA，ホテルEBITDA，ホテルEBITDA利益率，FFOと調整後FFOの解釈，およびこれらの測定基準と純収益や損失との入金(適用すれば)がある

財務と運営のハイライト

(ADR、RevPAR、1株当たりの金額は含まれていません)

(未監査)

注：

(1)予想統計は，2022年9月30日までに同社が所有する96ホテルの組合せを反映している.

(2)2022年と2021年9月30日までの3カ月間、ホテルの利税前利益には、ホテル売却の20万ドルの純収益と130万ドルの純損失はそれぞれ含まれていないと予想される。2022年と2021年9月30日までの9カ月間を予定しており、ホテルEBITDAは売却済みホテルの50万ドルの純収益と580万ドルの純損失は含まれていないと予想される。ホテルは2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間EBITDAの純額10万ドルを含む予定です

ホテル買収の損失と純収入はそれぞれ260万ドルだった。ホテルEBITDAは、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間に、ホテル買収からの50万ドルの純収入と240万ドルの純収入をそれぞれ含む見通しだ。

最新の運営状況

住宅基本面は第3四半期に引き続き肯定的な勢いを維持している。9月のRevPARは2019年の98%に達し，疫病以来の最高を記録し，集団業績の著しい改善，労働節を経て徐々に上昇してきた臨時業務およびレジャー面の持続的な強さのおかげである。これらの積極的な傾向は当社の都市市場で最も影響が大きく、平日と週末の強い価格設定能力により、これらの市場は2019年同期と比較した金利割増を実現している。これらの改善傾向により、会社は第3四半期に平均収入137.09ドルを実現し、ホテルの利税前利益は1億ドルを予想し、それぞれ2019年水準の94%と91%を占め、2019年までの平均収入は疫病の最高水準に回復すると予想されている。

転換する

10月初め、同社はサウスカロライナ州チャールストンのヒルトン骨董コレクションホテルMills House Hotelとカリフォルニア州オクスナードのヒルトン骨董コレクションホテルマンダレービーチのZachari Dunesの2つのホテル改築プロジェクトを開始した。転換後の業績は会社の最初の引受業績を上回ると予想される。これらの転換は同社がポートフォリオにおける重大な内在的価値を放出する能力があることを証明した

株式買い戻し

同社は10月初め以来、約70万株の普通株を710万ドルで買い戻し、1株平均価格は10.62ドルだった。同社は今年までに5710万ドルで490万株を買い戻し、1株平均価格は11.75ドルだった。同社の株式買い戻し計画には現在約1.93億ドルの余剰生産能力がある。

貸借対照表

同社の総流動資金は2022年9月30日現在、約4.881億ドルの無制限現金とその循環信用手配(“Revolver”)下の6.00億ドルの利用可能な現金と、22億ドルの未返済債務を含む約11億ドルである

同社は2022年10月、約2.25億ドルの定期融資の満期日を2024年に延長する選択権を行使した。また、当社は2022年11月に延期オプションを含む2028年1月に満期になった2億ドルの定期融資を締結した。得られた資金は、1.00億ドルの定期融資と9，400万ドルの2023年満期定期ローンの返済に使用される。2億ドルの定期融資は2回に分けて資金を提供し、1.05億ドルは成約時に資金を提供し、9500万ドルは2023年初めの遅延抽出で資金を提供する

配当をする

第3四半期、会社取締役会は四半期現金配当を1株会社実益権益普通株0.05ドルと発表した。配当金は2022年10月17日まで2022年9月30日現在登録されている株主に支払われる

会社取締役会は、第3四半期のAシリーズ優先株の四半期現金配当金を0.4875ドルと発表した。配当金は2022年10月31日までに2022年9月30日までに登録された株主に支払われる

2022年展望

持続的な不確実性を考慮して、同社は現在、未来の展望を提供することができない。

決算電話会議

同社は2022年11月3日正午12時に四半期アナリストと投資家の電話会議を開催する。(東部時間)。国際参加者は(877)407-3982または(201)493-6780に電話会議に参加し、RLJ Lodging Trust社に第3四半期収益電話会議の開催を要求することができる。また，電話会議のインターネット中継は会社サイトhttp：//www.rljlowgingtrust.comで視聴する.電話会議ネットワーク中継の再放送はアーカイブされ、2週間にわたって会社のサイトの投資家関係部分で提供される。

情報を補充する

その他の詳細および形式的な運営統計については、当社サイトの投資家関係部分で参照可能な補足資料添付表を参照してください。

私たちについて

RLJ Lodging Trustは自営、公開取引の不動産投資信託基金で、主に良質なブランド、高い利益率、サービスに集中し、コンパクトな全方位サービスホテルを持っている。同社の現在のポートフォリオには、96軒のホテル、約21，200室の客室が含まれており、23州とコロンビア特区に分布し、171室の客室を持つ未合併ホテルの所有権を持っている。

前向きに陳述する

これらの情報は、純粋な歴史情報ではなく、推定、予測、会社の業務計画、目標、および予想される経営結果に関する陳述、およびこれらの陳述に基づいた仮定を含み、これらの陳述は、1995年“個人証券訴訟改革法”、改正された1933年“証券法”第27 A節、および改正された1934年“証券取引法”第21 E節で示された“前向き陳述”に属する。これらの前向き陳述は、一般に、“信じる”、“計画”、“予想”、“予想”、“推定”、“計画”、“可能”、“会する”、“継続する”、“意図する”、“すべき”、“可能”または同様の表現を使用することによって識別される。会社はこれらの展望性陳述に反映された予想は合理的な仮説、信念と期待に基づいていると考えているが、これらの展望性陳述は未来の事件の予測或いは未来の業績に対する保証ではなく、私たちの実際の結果は展望性陳述で述べたものと大きく異なるかもしれない。法律に別の要求がない限り、会社は、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開または修正する義務はない。会社は投資家にこれらの展望的陳述に過度に依存しないように戒め、投資家に年次報告書の“リスク要因”、“展望的陳述”、“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”の一部に開示されたリスクと不確定要素、ならびに会社が証券取引委員会に提出した他の文書で議論されているリスク、不確定要素、およびその他の要素を慎重に審査するように促す。

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他の連絡先：

社長執行副総裁兼最高財務責任者ショーン·マオニ-(301)280-7774

より多くの情報を知ったり、電子メールでニュース原稿を受信するためには、私たちのサイトにアクセスしてください

Http：//www.rljlowgingtrust.com

RJ宿泊信託基金

非公認会計原則と会計レビュー

 

非公認会計原則(“非公認会計原則”)財務計量

同社は，(1)FFO，(2)調整後のFFO，(3)EBITDA，(4)EBITDARE，(5)調整後のEBITDA，(6)ホテルEBITDA，(7)ホテルEBITDA利益率，の非GAAP財務指標が投資家に有用であると考えている。これらの非公認会計基準の財務指標は純収益或いは損失と一緒に考慮すべきであるが、その経営業績を評価する指標とすべきではない。会社が計算したFFO，調整後FFO，EBITDA，EBITDARE，調整後EBITDA，ホテルEBITDA，ホテルEBITDA利益率は，会社が定義した用語に厳密に定義されていない他の会社と比較できない可能性がある。

 

運営資金(“FFO”)

同社は全米不動産投資信託協会(NAREIT)が制定した基準に基づいて運営資金(FFO)を計算し、同協会はFFOを純収益または損失(公認会計原則に基づいて計算)と定義し、不動産販売、減価、会計原則変化の累積影響、減価償却と償却を加え、合併していない提携企業と合弁企業の調整を含まない。不動産資産の歴史的コスト会計は、不動産資産の価値が時間の経過とともに予測可能に減少すると暗黙的に仮定している。不動産価値は歴史的に市場状況に伴い上昇または低下しているため、多くの不動産業界投資家はFFOが不動産会社の運営を評価するのに役立つと考えている。同社は、FFOの列報は投資家に会社の経営業績に関する有用な情報を提供し、FFOは普通株株主が直接計算すべき金額を代表しないにもかかわらず、異なる時期と異なる不動産投資信託基金(“REITs”)との間の経営業績を比較するのに役立つと考えている。

 

同社はFFOの計算を他社が計算した指標と比較できない可能性があり，これらの会社はNAREITを用いてFFOの定義をしていない，あるいはNAREITガイドラインに基づいて希釈後の1株当たりFFOを計算していない。また，会社と非REITsを比較した場合，FFOは役に立たない可能性がある.当社が提出した普通株株主はFFOを占めるべきであり，その中には会社の経営組合企業RLJ Lodging Trust，L.P.に有限共同権益を持つ単位保有者(“OP単位”)が含まれており，OP単位は会社普通株の償還に利用可能であるためである。同社は、投資家がすべての普通株や運営先のFFOを知ることに意義があると考えている。

 

EBITDAとEBITDARE

利息、税項、減価償却と償却前の収益(“EBITDA”)を差し引くことは、純収益または純損失と定義され、(1)利息支出、(2)所得税支出、(3)減価償却と償却費用を含まない。当社は、EBITDAは、資本構造(主に利息支出)と資産基盤(主に減価償却と償却)の影響を除いたため、異なる期間と異なるREITsとの間の経営業績の評価と比較に役立つと考えている。また、EBITDAは、ホテル買収·処分の価値を決定するための尺度として使用される。

EBITDA以外に、同社はNAREIT基準に基づいてEBITDAREを公表し、NAREIT基準はEBITDAREを純収益または損失(公認会計原則に基づいて計算)と定義し、利息支出、所得税支出、減価償却と償却支出、不動産販売収益或いは損失、減価および未合併合弁企業の調整を含まない。当社は，EBITDAREの列報は投資家に会社の経営業績に関する有用な情報を提供し，異なる時期と異なるREITsとの経営業績の比較に役立つと考えている。

FFOとEBITDAの調整

会社が正常運営過程以外や非常プロジェクトと考えているいくつかの項目については，会社はFFO，EBITDA，EBITDAREを調整している。同社は，調整後のFFO，調整後のEBITDA，調整後のEBITDAreが投資家にその継続経営実績に関する有用な補足情報を提供しており，純収益や損失，FFO，EBITDA，EBITDAreとともに考えた場合，投資家がその経営業績を知るのに役立つと考えている。会社は以下の項目のFFO、EBITDA、EBITDAREを調整した

·取引コスト：当社がその間に支出した取引コストは含まれていません

·開業前コスト：同社にはホテル開業前に関する何らかのコストは含まれていない

·非現金料金：当社には、株式ベースの給与の償却、非現金所得税、生産停止金利ヘッジに関連する非現金料金など、いくつかの非現金項目の影響は含まれていません

·その他の非運営費用：会社には非運営支出の影響は含まれておらず、これらの非運営支出とは、正常な運営過程以外の収入と支出のことです

ホテルEBITDAとホテルEBITDA利益率

総合ホテルEBITDAについては，当社は，会社レベル支出や何らかの非現金項目の影響を除いて，個別ホテルや経営者が直接コントロールしている経営実績をより全面的に知ることができると考えている。同社は，物件レベルの業績が投資家に会社ホテルの継続経営実績と第三者管理会社の有効性に関する補足情報を提供していると考えている。

 

合併予定ホテルEBITDAには、ホテル販売者がホテルを買収する前に提供する以前の所有権情報が含まれており、これらの情報は監査されておらず、売却されたホテルに適用される結果は含まれていません。予想ホテルEBITDAと予想ホテルEBITDA利益率は比較不可能なホテルの結果は含まれていない。以下にホテル形式の調整の概要を示す

予定調整：買収したホテル

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間で、以下の買収を含むホテルを調整する予定です

·2021年8月に買収されたアトランタミッドタウンハンプトンスイートホテル

·ボストンダウンタウンACホテルが2021年10月に買収

·2021年12月に買収されたMoxy Denver Cherry Creek

·ナッシュビル21 cホテルが2022年7月に買収

予定調整：すでに販売されたホテル

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、以下のホテルが販売されたことを含む調整予定です

·ヒューストン糖地庭園、2021年1月に販売

·シカゴ·ネパビル住宅ホテルが2021年5月に販売

·インディアナポリス漁師住宅ホテルが2021年5月に販売

·シカゴ南東ハモンドフェルフェルドスイートホテルが2021年7月に販売

·2021年8月に販売されるシカゴ南東ハモンド住宅ホテル

·シカゴ南東ハモンド庭園が2021年8月に販売

·大使館スイートセコックス-草場土地賃貸契約は2021年10月に満了

·ニューヨーク市メトロポリタン双樹ホテルが2021年12月に販売

·Gateway Parkにあるデンバーマリオット空港が2022年3月に販売

·スプリングヒルスイートデンバー北ウェストミンスターが2022年4月に販売

RJ宿泊信託基金

合併貸借対照表

(金額は千単位で、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていません)

(未監査)

注：連結財務諸表の該当付記は当社の四半期報告Form 10-Qを参照。

RJ宿泊信託基金

連結業務報告書

(金額は千単位で、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていません)

(未監査)

注：全面収益表および総合財務諸表の対応付けは、当社の季報Form 10-Qに掲載されています。

RJ宿泊信託基金

非公認会計基準計量の入金

(金額は千単位、1株当たりデータを除く)

(未監査)

普通株主と単位保有者の運営資金(FFO)

注：

(一)合併後の合営企業の非持株権益に割り当てられた減価償却及び償却費用を含む。

(2)我々の所有権権益を合併していない合弁企業の減価償却と償却費用に計上する。

(3)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の解散料には、集団交渉協定により経営されているホテルのパートナーの解散料が含まれている

(4)金利スワップ(収益)損失を累積した他の総合収益(損失)から終了金利ヘッジの収益に再分類する.

(5)生産停止金利のヘッジに関する30万ドルと50万ドルの非現金利息支出、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の開業前コストがそれぞれ90万ドル、150万ドルを含む正常経営過程以外の支出と収入を表す。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の他の費用には、150万ドルの保険に含まれていないハリケーン費用が含まれています

(6)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の80万個の加重平均運用パートナーシップ単位を含む。

RJ宿泊信託基金

非公認会計基準計量の入金

(金額は千単位)

(未監査)

未計上利息、税項、減価償却及び償却の利益(EBITDA)

注：予想統計には、同社が2022年9月30日までに所有している96ホテルが反映されている。

(1)合併していない合弁企業の利息、減価償却及び償却費用における所有権を含む。

(2)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の解散料には、集団交渉協定により経営されているホテルのパートナーの解散料が含まれている

(3)金利スワップ(収益)損失を累積した他の総合収益(損失)から金利ヘッジを終了する収益に再分類する.

(4)通常業務プロセス以外の支出と収入を指し、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の開業前コストを含めてそれぞれ90万ドル、150万ドルである。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の他の費用には、150万ドルの保険に含まれていないハリケーン費用が含まれています

RJ宿泊信託基金

非公認会計基準計量の入金

(金額は千単位)

(未監査)

 

ホテルEBITDA利益率の予想

注：予想統計には、同社が2022年9月30日までに所有している96ホテルが反映されている。

RJ宿泊信託基金

合併債務の概要

(金額は千単位)

(未監査)

注：

(1)変動金利は金利交換によりヘッジされる。

(2)2022年9月30日現在の金利。

(3)公正価値調整および繰延融資コストの影響は含まれていない。

(4)2022年9月30日現在、Revolverには6.0億ドルの借入金能力があり、年間0.25%の未使用承諾料が徴収されている。

(5)当社は、期日を2024年6月まで1年延長することを選択することができます。

(6)この定期融資は、元金残高のうち約1兆517億ドルの1年延期選択権を含み、2022年10月に行使される

(7)この定期融資には、元金残高のうち約7300万ドルの1年延期選択権が含まれており、この選択権は2022年10月に行使される

(8)4.0億ドルの定期融資の3.754億ドルの金利交換を反映する。