添付ファイル99.1
CompoSecure報告書2022年第3四半期の財務業績を記録し、2022年の業績向上を導く
-純売上高は同56%増加し、記録的な1.033億ドルに達した−
-純利益は前年比17%増の2190万ドル、または1株当たり0.18ドル-
-調整後のEBITDAは前年比33%増加し、記録的な3270万ドル -
- 2022年の純売上高が導かれるハイエンドの見通し；2022年調整後のEBITDA向上展望−
ニュージャージー州サマセット，2022年11月2日-支払カード，安全および認証ソリューションのリーディングサプライヤーCompoSecure，Inc.(ナスダックコード：CMPO)は本日，2022年9月30日までの第3四半期の財務と経営実績を発表した。
CompoSecure最高経営責任者兼最高経営責任者のジョイン·ウィルク氏は、“当社の四半期の純売上高が過去最高を更新したことを非常に喜んでいる。強力な販売執行力、深い顧客関係、増加する国際需要を通じて、良質な金属カード製品に対する人々の高い需要を利用しているからだ”と述べた
“また、会社は予想以上の収益力を実現し、純収益は同17%増加し、調整後EBITDAは同33%増加した。これは、私たちの著しい規模の経済を推進する能力、卓越した運営と効率への約束、Arculus br}の長期成長投資への節度のある方法を組み合わせたものだ”と付け加えた
Wilkさんは続けて、“全体的に、我々は、Arculusプラットフォーム が、現在の多くの業界で増加しているセキュリティ、支払い、および認証要件をうまくサポートすることができると信じており、我々は、B 2 Bの販売およびマーケティングの仕事を実行することにますます集中しています。私たちも私たちのArculus冷蔵製品に自信を持っていますが、前四半期と横ばいのデジタル資産市場の不確実性は依然として存在しており、私たちは投資を成長に転換するために努力しています“
私たちの今年までの強いパフォーマンスを踏まえて、私たちは先に発表した指導の高さまで純販売指導範囲を狭めていますが、現在は今年度の純売上高が3.7億から3.8億ドルと予想されています。2022年の調整後のEBITDA指針も引き上げ、持続的な利益率と収益性を考慮して、現在は1億3千万ドルから1.37億ドルの間になると予想されている。
1
2022年第3四半期財務ハイライト(2021年第3四半期と比較)
| · | 純売上高：純売上高は56%増の1.033億ドルだったが、前年同期は6620万ドルで、増加は主に会社の良質支払カード業務の持続的な増加、顧客拡張、国際需要によるものだった。 |
| · | 毛利益：毛利益は71%増の6180万ドルに達し、純売上高の59.8%を占めたが、前年同期は3610万ドルで、純売上高の54.6%を占めた。毛金利と利益率の増加は主にカード発行量の増加と運営効率の向上によるものである。 |
| · | 純収入/1株当たり収益：純収入は17%増の2190万ドル、brは1870万ドルに増加した。A類普通株株主の1株当たり純収益は1株当たり基本と希釈後の1株当たり0.18ドルであることができる。 |
| · | 調整後の純収入/調整後の1株当たり収益：調整後の純収入(非公認会計基準測定基準)は1，980万ドルであった。A類株とB類株を含む調整後の1株当たり収益(非公認会計基準測定基準)は1株当たり基本的に1株0.26ドルと希釈後の1株当たり0.22ドルである(以下の表に示す非公認会計基準計量の入金を参照)。 |
| · | 調整後のEBITDA：調整後のEBITDA(非GAAP指標)は33%増加し，2，460万ドルから3，270万ドルに増加し，増加は主に純売上高の増加と利益率の拡大，成長予想に応じた管理投資によるものであった |
| · | 貸借対照表：2022年9月30日現在、会社は約1，540万ドルの現金と現金等価物、約2.33億ドルの定期融資、1，000万ドルの左輪拳銃、1.3億ドルの交換可能手形を含む3.731億ドルの総債務を持っている。 | |
| · | 流通株：2022年9月30日現在、会社には約7630万株の流通株があり、その中には約1580万株のA株と6060万株のB株が含まれている(流通株のより多くの情報は、基本的かつ希釈された流通株を含む、私たちの10-Q と付随する収益説明書を参照)。 |
最近の運営は明るいです
| · | 国内の支払カード業務は銀行、ゲーム、金融科学技術、娯楽と取引所の新顧客を含む強力に増加している。 |
| · | 国際純売上高は前年比35%を超え、1，950万ドルに達し、主に良質な支払カードに対する強い需要とディーラールートの増加によるものである。 |
| · | Arculus冷蔵財布の流通ルートとしてWalmart.comとNewegg.comを追加した。 |
| · | 金融科学技術と銀行業界のベテランポール·ガラントを会社の取締役会メンバーに任命した。 |
2022年の財務展望
同社は2022年の純売上高範囲を我々が先に発表した指針のハイエンドまで狭めており、現在は今年度の純売上高が3.7億ドルから3.8億ドル(これまでは3.55億から3.8億ドル)の間で、中央値は2021年より約40%増加すると予想されている。CompoSecureは2022年調整後のEBITDAの展望も上げており，現在では1.3億−1.37億ドル(従来は1.1億−1.2億ドル)の間であり，中点が2021年比で約31%増加していることを反映している。
2
電話会議
会社は今日午後5：00に電話会議とライブオーディオネットワーク中継を主宰する。東部時間はその財務と運営実績を検討し，その後質疑応答時間 である.
日付：2022年11月2日(水)
時間：午後5：00東部時間
登録リンクを入力します：ここ
ネットライブ応募リンク：ここをクリックしてください
電話会議を登録または接続する際に何か困難があった場合は、Elevate IRに電話(720)330-2829で連絡してください。
電話会議の生中継と再放送は会社サイトの投資家関係欄で放送され、サイトはhttps：//ir.posecure.com/News-Events/Events。
CompoSecureについて
康柏は2000年に安全に設立され、市場リーダー、金融技術会社と消費者の技術協力パートナーであり、全世界の何百万人もの人に信頼をもたらした。同社は優雅さ、簡潔さ、安全性を組み合わせ、物理とデジタルの世界で非凡な体験と枕を高くした体験を提供している。CompoSecureの革新的な支払カード技術とArculusの安全と身分検証機能を持つ金属カードは、人々が彼らの金融とデジタル資産にアクセスして使用し、取引時の信頼を確保することができる独自の良質なブランド体験を提供する。 についての詳細は、www.Composecure.comとwww.GetArculus.comをご覧ください。
前向きに陳述する
本プレスリリース は1995年の“個人証券訴訟改革法”で定義された前向き陳述を含む。これらの陳述は 経営陣の信念と仮定に基づいている.会社はこれらの展望的陳述が反映または暗示した計画、意図、期待が合理的であると信じているにもかかわらず、会社は必ずこれらの計画、意図、または期待を実現または実現することを保証することはできない。展望的な陳述自体が危険、不確実性、そして仮定の影響を受けるだろう。一般に、非歴史的事実の陳述 は、会社が可能または仮定した将来の行動、業務戦略、事件または経営結果に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。場合によっては、これらの陳述の前および後は、 であってもよく、または“信じる”、“推定”、“予想”、“プロジェクト”、“予測”、“br}”、“可能”、“すべき”、“求める”、“計画”、“計画”、“予想”、“予期”、“意図”、またはこれらの用語の否定またはそれらの変形または同様の用語を含む。展望的な陳述は業績の保証ではない。このような声明はこの合意の日付だけを説明するので、このような声明に過度に依存してはいけない。あなたは以下の重要な要素が会社の未来の業績に影響を与える可能性があることを理解し、これらの結果または他の結果は会社の展望性陳述の明示的または暗示的な結果とは大きく異なる可能性がある：会社または他の会社に対して提起された任意の法律訴訟の結果；持続的な新冠肺炎疫病の影響；会社の利益増加と管理成長、顧客と関係を維持する能力, 業界内で競争し、重要な従業員を維持する；会社は他の経済状況(急速に変化するロシアとウクライナの間の衝突を含む)、商業および/または競争要素の不利な影響を受ける可能性がある；将来の為替レートと金利；他の会社が、または米国証券取引委員会に提出される文書に“リスク要因”の項目に含まれる他のリスクおよび不確実性要因をすでにまたは提出している。 法律に別の要求がない限り、会社は、新しい情報、br}未来のイベント、または他の理由によるものであっても、公開更新または修正の前向きな陳述の義務を負わない。
3
非公認会計基準財務計量の使用
本プレスリリース はいくつかの非GAAP財務指標を含み、これらの指標はアメリカ公認の会計原則(“GAAP”)に従って作成されたものではなく、他社が使用する非GAAP財務指標と異なる可能性がある。会社は，EBITDA，調整後のEBITDA，調整後の純収入，調整後の1株当たり収益が投資家が会社の財務業績を評価するのに非常に有用であると信じている。会社は内部でこれらの指標を使用して予測、予算と運営目標を確立し、その業務を管理と監視し、その潜在的な歴史業績を評価し、 激励的な報酬を評価する。これらの非GAAP財務指標は関連と制御可能なイベントのみを含むと考え、それによって業務の真の業績を記述し、会社が未来をより効果的に評価し、計画することができるからである。上述の財務指針は前向き を持っているため、このような財務指針に含まれる非GAAP財務指標に含まれていない費用を具体的に定量化することはできず、減価償却、償却、利息と税金を含むため、このような財務指針に含まれる非GAAP財務指標とGAAP措置の調整に必要な費用を具体的に定量化することができないため、不合理な努力をすることなく正確な予測非GAAP調整を提供することができない。したがって、推定された比較可能なGAAP措置の開示も含まれず、展望性非GAAP財務措置の入金も含まれない。また，当社の債務プロトコルには契約が含まれており，これらの契約はこれらの尺度の変形を用いて債務契約のコンプライアンスを決定している.会社 は，投資家はその経営陣が経営業績を分析する際に使用する同じツールを使用できるはずであると考えている。EBITDA, 調整後のEBITDA、調整後の純収入と調整後の1株当たり収益はアメリカ公認会計基準に基づいて財務業績を評価する指標と見なすべきではなく、EBITDA、調整後のEBITDA、調整後の純収入と調整後の1株当たり収益が含まれていない項目は会社の財務業績を理解し、評価する重要な構成部分である。したがって，これらの重要な業務指標は分析ツールとして限界がある.それらは、米国公認会計原則に基づいて得られた純収益または任意の他の業績測定基準の代替指標、または会社の流動性の経営活動のキャッシュフローを評価する代替基準として、他社が使用する類似の名称とは異なる非公認会計原則測定基準 とみなされるべきではない。次の表を参照して、2022年9月30日および2021年9月30日までの四半期および9ヶ月間のGAAP測定基準およびこれらの非GAAP測定基準を調整します。
企業連絡先
アントニー·ピネラ
CompoSecure通信担当者
(908) 898-8887
メール：apiniella@composecure.com
投資家関係連絡先
ショーン·マンスリーCFA
IRを上げる
(720) 330-2829
メール：ir@composecure.com
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| CompoSecure，Inc. | ||||||||
| 簡明総合貸借対照表データ | ||||||||
| (単位：千) | ||||||||
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
| (未監査) | ||||||||
| 資産 | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | 15,430 | $ | 21,944 | ||||
| 売掛金純額 | 45,797 | 27,925 | ||||||
| 棚卸しをする | 39,128 | 25,806 | ||||||
| 前払い費用と他の流動資産 | 2,821 | 2,596 | ||||||
| 財産と設備、純額 | 22,822 | 22,177 | ||||||
| 使用権資産純額 | 9,268 | 5,246 | ||||||
| 繰延税金資産 | 25,103 | 25,650 | ||||||
| デリバティブ金利交換 | 9,392 | - | ||||||
| 預金とその他の資産 | 24 | 10 | ||||||
| 総資産 | $ | 169,785 | $ | 131,354 | ||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 長期債務の当期部分 | $ | 9,685 | 12,500 | |||||
| 賃貸負債の流動部分 | 1,815 | 1,119 | ||||||
| 売掛金 | 12,626 | 7,058 | ||||||
| 費用を計算する | 20,424 | 10,131 | ||||||
| 繰延発行コスト | - | 23,107 | ||||||
| 手数料を支払う | 14,924 | 3,089 | ||||||
| ボーナスに対処する | 7,467 | 3,512 | ||||||
| 繰延融資コストを差し引いた長期債務 | 220,532 | 233,132 | ||||||
| 転換可能手形、債務割引を差し引いた純額 | 127,232 | 126,897 | ||||||
| 派生負債--転換可能な手形 | 367 | 552 | ||||||
| 株式証法的責任 | 18,908 | 35,271 | ||||||
| 信用限度額 | 10,000 | 15,000 | ||||||
| 割増負債 | 16,751 | 38,427 | ||||||
| 賃貸負債 | 8,133 | 4,709 | ||||||
| 課税契約負債 | 25,752 | 24,500 | ||||||
| 株主合計(損失) | (324,831 | ) | (407,650 | ) | ||||
| 総負債と株主権益 | $ | 169,785 | $ | 131,354 | ||||
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CompoSecure，Inc.
連結業務報告書
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 純売上高 | $ | 103,305 | $ | 66,183 | $ | 284,687 | $ | 192,648 | ||||||||
| 運営費用： | ||||||||||||||||
| 販売コスト | 41,547 | 30,035 | 115,318 | 87,074 | ||||||||||||
| 販売、一般、行政 | 36,116 | 14,552 | 79,325 | 33,348 | ||||||||||||
| 総運営費 | 77,663 | 44,587 | 194,643 | 120,422 | ||||||||||||
| 営業収入 | 25,642 | 21,596 | 90,044 | 72,226 | ||||||||||||
| その他の収入を合計して純額 | (3,355 | ) | (2,902 | ) | 23,153 | (8,830 | ) | |||||||||
| 所得税前収入 | 22,287 | 18,694 | 113,197 | 63,396 | ||||||||||||
| 所得税支給 | (393 | ) | - | (3,738 | ) | - | ||||||||||
| 純収入 | 21,894 | 18,694 | 109,459 | 63,396 | ||||||||||||
| 非持株権の純収入に帰することができる | 19,077 | - | 93,973 | - | ||||||||||||
| CompoSecure社の純収入によるものです | $ | 2,817 | $ | 18,694 | $ | 15,486 | $ | 63,396 | ||||||||
| A類普通株株主1株当たり純収益−基本 | $ | 0.18 | 適用されない | $ | 1.02 | 適用されない | ||||||||||
| A類普通株株主は1株当たり純収益を占めるべきである−希釈後 | $ | 0.18 | 適用されない | $ | 0.94 | 適用されない | ||||||||||
| A類普通株株主の1株当たり純収益の加重平均シェアの算出−基本 | 15,433 | 適用されない | 15,141 | 適用されない | ||||||||||||
| A類普通株株主の1株当たり純収益を計算するための加重平均1株当たりの希薄収益 | 19,662 | 適用されない | 32,815 | 適用されない | ||||||||||||
6
CompoSecure，Inc.
統合現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
| 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 純収入 | $ | 109,459 | $ | 63,396 | ||||
| 純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する | ||||||||
| 減価償却 | 6,577 | 7,813 | ||||||
| 株式ベースの報酬費用 | 7,736 | 1,124 | ||||||
| 繰延融資コストの償却 | 1,798 | 1,167 | ||||||
| 割増対価格負債の公正価値変動 | (21,676 | ) | - | |||||
| 株式証法的責任のリスコアリング | (16,363 | ) | - | |||||
| 派生負債の公正価値変動 | (185 | ) | - | |||||
| 税金を繰延する | 3,191 | - | ||||||
| 資産と負債の変動 | ||||||||
| 売掛金 | (17,871 | ) | (24,576 | ) | ||||
| 棚卸しをする | (13,322 | ) | 3,708 | |||||
| 前払い費用と他の資産 | (225 | ) | 216 | |||||
| 売掛金 | 5,568 | (1,912 | ) | |||||
| 預金とその他の資産 | (14 | ) | (5,330 | ) | ||||
| 費用を計算する | 10,293 | 2,261 | ||||||
| その他負債 | 15,885 | 180 | ||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | 90,851 | 48,047 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 財産と設備を購入する | (7,221 | ) | (3,900 | ) | ||||
| 投資活動のための現金純額 | (7,221 | ) | (3,900 | ) | ||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 株式オプションを行使して得られる収益 | 2 | - | ||||||
| 信用限度額の支払い | (5,000 | ) | (5,000 | ) | ||||
| 定期ローンの支払 | (16,878 | ) | (18,000 | ) | ||||
| 分配する | (44,435 | ) | (22,333 | ) | ||||
| 企業合併に関する発行コストを支払う | (23,833 | ) | - | |||||
| 融資活動のための現金純額 | (90,144 | ) | (45,333 | ) | ||||
| 現金と現金等価物の純減少 | (6,514 | ) | (1,186 | ) | ||||
| 期初現金及び現金等価物 | 21,944 | 13,422 | ||||||
| 期末現金と現金等価物 | $ | 15,430 | $ | 12,236 | ||||
| キャッシュフロー情報を補足開示する | ||||||||
| 利子支出に支払われた現金 | $ | 14,937 | $ | 7,635 | ||||
| 非現金融資活動の追加開示： | ||||||||
| デリバティブ金利交換 | $ | 9,392 | $ | - | ||||
7
CompoSecure，Inc.
非公認会計基準調整後のEBITDA台帳
(単位：千)
(未監査)
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 純収入 | $ | 21,894 | $ | 18,694 | $ | 109,459 | $ | 63,396 | ||||||||
| 追加： | ||||||||||||||||
| 減価償却 | 2,010 | 2,640 | 6,577 | 7,813 | ||||||||||||
| 利子支出，純額 | 5,850 | 2,902 | 16,362 | 8,830 | ||||||||||||
| 税金.税金 | 393 | - | 3,738 | - | ||||||||||||
| EBITDA | $ | 30,147 | $ | 24,236 | $ | 136,136 | $ | 80,040 | ||||||||
| 持分補償費用 | 3,715 | 340 | 7,736 | 1,124 | ||||||||||||
| 時価で(1)を調整する | (1,204 | ) | - | (38,224 | ) | - | ||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 32,658 | $ | 24,576 | $ | 105,648 | $ | 81,164 | ||||||||
(1)2022年9月30日までの四半期および年度の権証負債、派生負債およびプレミアム負債の公正価値変動を含む。
CompoSecure，Inc.
非公認会計基準調整後の1株当たり収益調節
(単位：千)
(未監査)
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2022 | |||||||||||||||
| (千)1株当たり追加金を除く | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | 薄めにする | 基本的な情報 | 薄めにする | |||||||||||||
| 純収入 | $ | 21,894 | $ | 21,894 | $ | 109,459 | $ | 109,459 | ||||||||
| 新設：所得税支給 | 393 | 393 | 3,738 | 3,738 | ||||||||||||
| 所得税前収入 | 22,287 | 22,287 | 113,197 | 113,197 | ||||||||||||
| 所得税支出(1) | (5,266 | ) | (5,266 | ) | (17,432 | ) | (17,432 | ) | ||||||||
| 調整後純収益 | 17,021 | 17,021 | 95,765 | 95,765 | ||||||||||||
| 差し引く：時価ベースで調整する(2) | (957 | ) | (957 | ) | (38,040 | ) | (38,040 | ) | ||||||||
| 追加：株ベースの報酬 | 3,715 | 3,715 | 7,736 | 7,736 | ||||||||||||
| 調整後純収益 | $ | 19,779 | $ | 19,779 | $ | 65,461 | $ | 65,461 | ||||||||
| 1株当たりの収益を計算するための発行済み普通株、基本的な状況： | ||||||||||||||||
| A類とB類普通株式(3) | 76,020 | 76,020 | 75,728 | 75,728 | ||||||||||||
| 1株当たりの収益を計算するための発行済み普通株、希釈後： | ||||||||||||||||
| 手令(公共と個人)(4) | - | 8,094 | - | 8,094 | ||||||||||||
| オプションと制限普通株 | - | 4,229 | - | 4,674 | ||||||||||||
| 調整後の1株当たり収益を計算するための総流通株 | 76,020 | 88,343 | 75,728 | 88,496 | ||||||||||||
| 調整後の1株当たり収益(5) | $ | 0.26 | $ | 0.22 | $ | 0.86 | $ | 0.74 | ||||||||
1)当社の混合税率を用いて計算する。
2)権証負債およびプレミアム負債を含む公正価値変動。
3)B株，A株ともに収益に関与し，期末流通株であると仮定する
4)在庫株方法を採用し，公正時価18.00ドルと仮定した。
5)当社は、交換可能手形の影響を希釈後調整後の1株当たり純収益における発行済み株式総数に計上していない。
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