添付ファイル99.1
Martin Midstream Partners報告2022年第3四半期の財務業績
·第4四半期の業績指針の改訂
·2022年9月30日までの9カ月間、2400万ドルの在庫推定値を含む1000万ドルの純損失が報告されている
·2022年9月30日までの3カ月間、2180万ドルの在庫推定値を含む2800万ドルの純損失が報告されている
·2022年9月30日までの3カ月と9カ月の報告調整後EBITDAはそれぞれ1880万ドルと9710万ドル
環球通信社、テキサス州キルゴール、2022年11月2日、マーティン·中流組合(ナスダック株式コード:MMLP)は本日、2022年第3四半期の財務業績を発表した。
同組合の一般パートナー、Martin Midstream GP LLCの最高経営責任者ボブ·ボンデュラント、総裁は“化学肥料とブタン業務の季節的な低迷により、第3四半期は通常、同組合企業が最も弱い四半期であり、輸送および端末と貯蔵業務のパフォーマンスは引き続き我々の内部予測よりも良い。輸送分野では、信頼性が高く、経験豊富なタンクローリー輸送の需要が引き続き強く、フロリダ州での拡大は積極的であった。海洋では,料率は現在大流行前の水準に回復しており,資産利用率も改善されている。端末やストレージ分野では、潤滑油や特殊製品業務の基本的な駆動要因が積極的であり、売上高が予想を上回っている。しかし、硫黄と天然ガス液体部門は第3四半期に変動を経験した。硫黄分野では,化学肥料も硫黄集団も価格不安定に直面し,化学肥料の販売量が低下している。また,純硫黄業務は,この業務を支援するために展開された海洋資産に関する計画外維持費用の影響を受けている。最後に,天然ガス液化部分では,ブタン混合市場は9月の急激な価格低下の負の影響を受け,重大な非現金在庫価値調整を招いた。
市場と市場に影響を与える要素は現在予測できないにもかかわらず、パートナーシップは1年ごとに私たちの財務業績を改善することができるようになった。しかし、大口商品価格が世界景気後退のリスクや石油需要への疲弊の懸念から気まぐれに変動し続けるのに伴い、第4四半期調整後のEBITDA指針を1,900万ドルから2,400万ドルに修正しており、2022年通年の価格区間は116ドルから1.21億ドルとなっている
2022年第3四半期の業務部門別運営実績
終了とストレージ(“T&S”)
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、T&Sの営業収入はそれぞれ560万ドルと440万ドルだった。
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、T&Sの調整後の分部EBITDAはそれぞれ1,230万ドルと1,120万ドルであり、我々の潤滑油と特殊製品部門が強く続いていることを反映している。
交通輸送
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の輸送運営収入はそれぞれ1210万ドルと390万ドルだった。
調整後の輸送分部EBITDAは,2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間でそれぞれ1,510万ドルと760万ドルであり,陸路輸送サービスへの強い需要,海運船団利用率の改善と日中料率の上昇を反映している
硫黄サービス
2022年と2021年9月30日までの3カ月間の硫黄サービス営業収入(赤字)はそれぞれ670万ドルで、在庫推定を含めて330万ドルと230万ドル減額された。
硫黄サービスの調整分部EBITDAは2022年と2021年9月30日までの3カ月間でそれぞれ420万ドルと490万ドルであり,価格不安定および硫黄業務の運営費用の海洋資産維持費用の増加による化学肥料販売量の低下を反映している。
天然ガス液体(“NGL”)
NGLの営業収入(赤字)は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間でそれぞれ1,900万ドル(1,850万ドルの在庫推定値減額を含む)と160万ドルであり、ブタン混合市場が2022年9月の急激な価格下落のマイナス影響を受けているためである。
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、NGLの調整後分部EBITDAはそれぞれ20万ドルと180万ドルであり、主にNGLの販売量と利益率の低下を反映している。
未分配販売、一般、行政費用(“USGA”)
2022年と2021年9月30日までの3カ月間の営業収入に含まれるUSGA費用はそれぞれ430万ドルと410万ドルだった。
2022年と2021年9月30日までの3カ月間で,調整後EBITDAに含まれるUSGA支出はそれぞれ420万ドルと400万ドルであり,主に従業員関連支出の増加を反映している
大文字である
2022年9月30日現在、同組合企業の未償還債務総額は5.47億ドルであり、その中には2.75億ドルの循環信用手配から抽出された2.02億ドル、2024年満期の5400万ドル優先担保1.5留置権手形、および2025年満期の2.91億ドル優先担保第2留置権手形が含まれている。2022年9月30日現在、このパートナーシップは、その循環信用計画下の利用可能な能力において約4400万ドルの流動性を有している。循環信用手配計算によると、このパートナーシップの調整レバー率は2022年9月30日と2022年6月30日にそれぞれ3.63倍と3.46倍であった。このパートナーシップは2022年9月30日まですべての債務契約を遵守している。
組合企業の循環信用手配は2023年8月31日に満期となるため、この手配での未返済借入金は2022年9月30日の財務諸表に流動負債として列報される。パートナーシップは信用手配の再融資を行っており、成功は保証されていないが、経営陣は現在、パートナー関係が信用手配の満期日の延長に成功するような措置をとっていると信じている。
行動の結果
2022年9月30日までの3ヶ月間、共同企業の純損失は2800万ドル、有限パートナー単位当たり0.71ドルの赤字だった。2021年9月30日までの3ヶ月間、共同企業の純損失は690万ドル、有限パートナー単位当たり0.17ドルの赤字だった。2022年9月30日までの3カ月間の調整後EBITDAは1880万ドルであったのに対し,2021年9月30日までの3カ月間の調整後EBITDAは2150万ドルであった。2022年9月30日までの3カ月間、経営活動が提供(使用)した純現金は(4520万ドル)だったが、2021年9月30日までの3カ月は(1850万ドル)だった。2022年9月30日までの3カ月分の分配可能キャッシュフローは350万ドルであるのに対し、2021年9月30日までの3カ月分の分配可能キャッシュフローは520万ドルである
2022年9月30日までの3カ月の収入は2億293億ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の収入は2億113億ドルだった
2022年9月30日までの9カ月間、共同企業の純損失は1000万ドルで、有限パートナー単位あたり0.25ドルの赤字だった。2021年9月30日までの9ヶ月間、共同企業の純損失は1100万ドル、有限パートナー単位当たり0.28ドルの赤字だった。2022年9月30日までの9カ月間の調整後EBITDAは9,710万ドルであったのに対し,2021年9月30日までの9カ月間の調整後EBITDAは7,490万ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間の経営活動で提供された純現金は1680万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間で1240万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月分の分配可能キャッシュフローは3960万ドルであるのに対し,2021年9月30日までの9カ月分の分配可能キャッシュフローは2530万ドルである
2022年9月30日までの9カ月の収入は7.55億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の収入は5兆965億ドルだった
EBITDA,調整後のEBITDA,割当て可能キャッシュ流量,調整後の自由キャッシュフローは非GAAP財務計測であり,以下の“非GAAP財務情報の使用”のタイトルでより詳細に説明する。パートナーシップは,これらの非GAAP財務計測の構成要素と最も比較可能なGAAP計測との入金状況を示すために,“EBITDA,調整後EBITDA,割当て可能現金流量と調整後自由現金流量の入金”と題するテーブルを以下の表に加えた。
本公告の現在の8−K表報告書には,パートナーシップ2022年第3四半期調整後EBITDAとパートナーシップ2021年第3四半期調整後EBITDAの比較が添付されている。
2022年改正財務指導
このパートナーシップは現在,2022年通年調整後のEBITDAは1.16億ドルから1.21億ドルの間であるが,これまで改訂された調整後EBITDA指針は1.26億ドルから1.35億ドルと予想されている。この低下の導きは、大口商品価格の季節的上昇、特に正常なブタン価格が原油に占める割合が、少なくとも2022年末までに歴史的モデルを下回ることを反映している
2022年通年の割り当て可能キャッシュフローは現在3800万ドルから4300万ドルの間と予想されていますが、これまでの割り当て可能キャッシュフロー指針は5300万ドルから6200万ドルの間です。調整後の自由キャッシュフローは現在2900万ドルから3400万ドルの間と予想されているが、これまでの調整後の自由キャッシュフローは4400万ドルから5300万ドルの間に導かれている
MMLPは現在2022年以降の財務指導を提供する予定はない。
パートナーシップは、パートナーシップが公認会計基準に基づいて推定範囲を作成することを要求するので、比較可能な公認会計基準財務情報を展望性に提供していないので、これは、展望性非公認会計基準措置を調整するために必要な調整が合理的な確実性で予測できないが、債務修正および非常費用、費用、および収益などに関連するコストを含む可能性があるので、不合理な努力を必要とするであろう。このような調整のいくつかまたは全部は重大かもしれない。
投資家電話会議
日付:2022年11月3日(木)
時間:午前八時CT(午前7時55分までにダイヤルしてください)
Dial In #: (888) 330-2384
セッションID:8536096
再放送ダイヤル#(800)770-2030年-会議ID:8536096
電話会議のインターネット中継や2022年第3四半期収益概要や改訂後の指導プレゼンテーションも、当サイトwww.MMLP.comでの投資家関係での活動やプレゼンテーション部分にアクセスしてご覧いただけます。
マーティン·Midstream Partnersについて
MMLPはテキサス州キルゴアに本部を置き,公開取引の有限組合企業であり,業務範囲が広く,主に米国メキシコ湾沿岸地域に集中している。MMLPの4つの主要業務は、(1)ナフテン原油精製を含む石油製品および副産物の終了、加工、貯蔵および包装サービス、(2)石油製品および副産物、化学品および特殊製品の陸路および海上輸送サービス、(3)硫黄および硫黄製品の加工、製造、マーケティングおよび流通、および(4)天然ガス液体マーケティング、流通および輸送サービスを含む。もっと情報を知りたいのですが、www.MMLP.comをご覧ください。LinkedInとFacebookでMartin Midstream Partners L.P.に注目した。
前向きに陳述する
本プレスリリースでは、この組合会社の将来性に関する陳述及び歴史事実以外のすべての陳述は前向き陳述であり、1995年の個人証券訴訟改革法の意味に符合する。これらの展望性表現とすべて言及された財務推定は未来の事件に対する大量の仮定に基づいており、多くの不確定性要素の影響を受け、(1)新冠肺炎の大流行が業界全体の現在と潜在的な影響(ウイルスの変種を含む)及び本パートナーシップの具体的な業務と業務への影響を含む;(2)商品価格の持続的な変動及び関連するマクロ経済と政治環境の影響;(3)多くの会社のコントロールされていない要素を含む。これらの要素は実際の結果がこのような表現と大きく異なる可能性がある。パートナーシップは将来のイベントに関する仮定は合理的であると考えているが,何らかの重要な要素を予測または予測することには固有の困難があると警告している.これらの要因についての議論には,リスクや不確定要因が含まれており,このパートナーシップが米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に随時提出された年次·四半期報告で述べられている。パートナーシップは、法律がそうしなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由によるものであっても、財務的推定を含むいかなる前向きな陳述を修正する義務も負うつもりはない。
非公認会計基準財務情報の使用
共同企業管理層のその業務評価に協力するため、本グループは以下の非公認会計基準財務計量方法を採用した:利息、税項、減価償却及び償却前利益(“EBITDA”)、調整後EBITDA(定義は以下参照)、普通株式保有者が使用可能な分配可能現金流量(“分配可能現金流量”)、成長資本支出及び融資リース債務項目の下で元本支払い後の自由現金流量(“調整後自由現金流量”)を増加させる。米国公認会計原則(“GAAP”)に従って作成した財務諸表を除いて、この組合企業の管理層は各種の財務と業務測定基準を用いてその業績を分析した
EBITDAと調整後のEBITDAから除外されたいくつかの項目は、実体財務業績を理解し、評価する重要な構成要素であり、例えば資本コストと減価償却資産の歴史コストである
EBITDAと調整後のEBITDA。共同企業は,調整後のEBITDAを,単位による補償費用,処分財産,工場や設備,減価やその他の非現金調整のような収益と損失を差し引く前のEBITDAと定義している。調整されたEBITDAは、投資家、商業銀行、研究アナリスト、および他の人のような共同企業経営陣およびその財務諸表の外部ユーザによって業績および流動性の補充測定基準として使用され、評価される:
·融資方式、資本構造、歴史的コスト基盤を考慮しない共同企業資産の財務業績;
·組合企業の資産が、利息コストを支払い、その債務を支援し、その単位所有者に現金を分配するのに十分な現金を発生させる能力;
·中流エネルギー部門の他社と比較して、融資方式や資本構造を考慮せず、経営実績や資本収益率を考慮している。
調整後のEBITDAと最も直接的に比較できるのは,経営活動から提供される純収益(損失)と純現金である。調整後のEBITDAは、純収益(赤字)、営業収入(赤字)、経営活動提供(使用)の純現金又は公認会計原則に基づいて列報された任意の他の財務業績指標の代替指標又はより意義のある指標とみなされるべきではない。調整後のEBITDAは他社の類似名称測定基準と比較できない可能性があり,他社は調整後のEBITDAを同じ方法で計算しない可能性があるからである。
調整後のEBITDAには利息費用,所得税費用および減価償却や償却は含まれていない。パートナーシップからお金を借りてその運営に資金を提供するためには、利息支出はそのコスト及び分配可能な現金を発生させる能力を必要とする要素である。組合企業は資本資産を持っているため,減価償却や償却もそのコストの必要な要素である。したがって、このような要素を排除するいかなる措置にも実質的な制限がある。これらの制約を補うためには,パートナーシップは,公認会計基準に基づいて決定された純収益(損失)と経営活動が提供する現金純額,および調整後のEBITDAを考慮して,その全体業績を評価する必要があると考えられる。
キャッシュフローを割り当てることができる。組合企業は、分配可能な現金流量を、経営活動が提供する現金純額から、他の全面収益(損失)に含まれる閉鎖された商品由来製品の残高を差し引いた現金(支払いされた現金を加える)と定義し、現金を使用した運営資産と負債の変化を加え、維持資本支出と工場回転コストを減算する。分配可能なキャッシュフローは、共同企業管理層及びその財務諸表の外部ユーザー(例えば、投資家、商業銀行と研究アナリスト)が、著者らが生成した基本的なキャッシュフローと予想される単位所有者に支払う現金分配を比較するための重要な業績評価基準である。このパートナーシップの単位所有者にとって、キャッシュフローを割り当てることも重要な財務措置であり、現金投資リターンを提供することでパートナーシップが成功した指標であるため、重要な財務措置でもある。具体的には、この財務指標は、組合企業によるキャッシュフローがその四半期分配率の向上を維持または支持できるレベルに達しているかどうかを投資家に示している。分配可能キャッシュフローも、このようなエンティティの単位価値は通常単位収益によって決定され、単位収益は、そのエンティティが単位所有者に支払う現金分配金額に基づいているため、投資界全体が公開取引パートナーシップにおいて使用される定量化基準でもある
調整された自由キャッシュフロー。この共同企業は、調整された自由キャッシュフローを、分配可能なキャッシュフローから成長資本支出と融資リース債務を差し引いた元本支払いと定義する。調整後の自由現金流量はパートナーシップ管理層及び財務諸表外部使用者が使用する重要な業績評価基準であり、企業を代表してすべての資本支出を計上し、資本項目支出の増加と維持後、特定の時間帯に発生する現金流量を含む。パートナーシップは、調整後の自由キャッシュフローは、債務削減、追加資本プロジェクトへの投資、支払い分配、および類似事項に使用可能な現金数を反映しているため、投資家、融資者、商業銀行、研究アナリストにとって重要であると考えている。パートナーシップの調整後の自由キャッシュフローの計算は,他のエンティティが使用する類似した名前の措置と類似している可能性があり,比較可能性を持たない可能性もある
公認会計基準が最も直接比較可能なのは分配可能な現金流量であり、調整後の自由現金流量は経営活動によって提供される純現金である。分配可能なキャッシュフローおよび調整後の自由キャッシュフローは、純収益(赤字)、営業収入(赤字)、経営活動提供(使用)の純現金、または公認会計原則に基づいて列記された任意の他の流動性測定基準の代替品、またはより意義があるとみなされてはならない。分配可能なキャッシュフローと調整後の自由キャッシュフローは重要な限界があり、それらは純収益(損失)、営業収入(赤字)および経営活動によって提供される純現金に影響を与える項目を排除しているからである。割り当て可能なキャッシュフローおよび調整された自由キャッシュフローは、他社が同じ方法でこれらの非GAAP指標を計算しない可能性があるので、他社の類似タイトル指標と比較できない可能性がある。これらの制約を補うためには,パートナーシップでは,提供される現金純額を考慮することが重要であると考えられる
In)公認会計基準に基づいて決定された経営活動と、その全体的な流動性を評価するために、現金流量および調整された自由現金流量を割り当てることができる。
連絡先:
シャロン·テイラー総裁兼最高財務責任者
(877) 256-6644
メールボックス:Investor.Relationship@mmlp.com
MMLP-F
Martin Midstream Partners L.P.
連結貸借対照表および圧縮貸借対照表
(千ドル)
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| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (未監査) | | (監査を受ける) |
資産 | | | |
現金 | $ | 45 | | | $ | 52 | |
売掛金とその他の売掛金から不良債権を差し引いた準備はそれぞれ448ドルと311ドルです | 77,148 | | | 84,199 | |
| | | |
棚卸しをする | 135,638 | | | 62,120 | |
関連会社が支払うべきです | 2,393 | | | 14,409 | |
| | | |
その他流動資産 | 17,134 | | | 12,908 | |
| | | |
流動資産総額 | 232,358 | | | 173,688 | |
| | | |
財産·工場·設備はコストで計算する | 904,159 | | | 898,770 | |
減価償却累計 | (578,277) | | | (553,300) | |
財産·工場·設備·純価値 | 325,882 | | | 345,470 | |
| | | |
商誉 | 16,823 | | | 16,823 | |
使用権資産 | 33,817 | | | 21,861 | |
所得税を繰延し,純額 | 16,210 | | | 19,821 | |
その他の資産、純額 | 2,895 | | | 2,198 | |
総資産 | $ | 627,985 | | | $ | 579,861 | |
| | | |
負債とパートナー資本(赤字) | | | |
長期債務と融資リース債務の当期分割払い | $ | 200,651 | | | $ | 280 | |
貿易とその他の売掛金 | 74,056 | | | 70,342 | |
製品の交換は支払います | 711 | | | 1,406 | |
付属会社のせいで | 13,777 | | | 1,824 | |
所得税に対処する | 613 | | | 385 | |
| | | |
その他負債を計算すべき | 21,020 | | | 29,850 | |
流動負債総額 | 310,828 | | | 104,087 | |
| | | |
長期債務、純額 | 342,566 | | | 498,871 | |
融資リース義務 | — | | | 9 | |
リース負債を経営する | 25,485 | | | 15,704 | |
他の長期債務 | 8,323 | | | 9,227 | |
総負債 | 687,202 | | | 627,898 | |
| | | |
引受金とその他の事項 | | | |
パートナー資本(赤字) | (59,217) | | | (48,853) | |
その他の総合収益を累計する | — | | | 816 | |
パートナー資本総額(赤字) | (59,217) | | | (48,037) | |
負債総額とパートナー資本(赤字) | $ | 627,985 | | | $ | 579,861 | |
Martin Midstream Partners L.P.
合併と簡明な業務報告書
(未監査)
(千元、単位金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入: | | | | | | | |
終了とストレージ* | $ | 20,007 | | | $ | 18,980 | | | $ | 59,859 | | | $ | 56,060 | |
交通運輸* | 58,993 | | | 39,079 | | | 161,535 | | | 103,820 | |
硫黄サービス | 3,085 | | | 2,950 | | | 9,253 | | | 8,849 | |
製品販売:* | | | | | | | |
天然ガス液体 | 80,891 | | | 91,764 | | | 299,034 | | | 257,081 | |
硫黄サービス | 25,783 | | | 27,887 | | | 135,691 | | | 95,109 | |
停止と貯蔵 | 40,546 | | | 30,598 | | | 110,130 | | | 75,606 | |
| 147,220 | | | 150,249 | | | 544,855 | | | 427,796 | |
総収入 | 229,305 | | | 211,258 | | | 775,502 | | | 596,525 | |
| | | | | | | |
コストと支出: | | | | | | | |
製品販売コスト:(減価償却や償却を除く) | | | | | | | |
天然ガス液体* | 94,668 | | | 85,137 | | | 293,350 | | | 225,862 | |
硫黄サービス* | 25,230 | | | 20,266 | | | 100,078 | | | 65,657 | |
終了とストレージ* | 32,289 | | | 24,167 | | | 87,267 | | | 58,895 | |
| 152,187 | | | 129,570 | | | 480,695 | | | 350,414 | |
費用: | | | | | | | |
運営費* | 66,158 | | | 50,098 | | | 186,735 | | | 142,045 | |
販売、一般、行政管理* | 10,273 | | | 9,739 | | | 31,420 | | | 29,308 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
減価償却および償却 | 13,721 | | | 13,945 | | | 43,007 | | | 42,862 | |
総コストと費用 | 242,339 | | | 203,352 | | | 741,857 | | | 564,629 | |
| | | | | | | |
その他の営業収入(赤字),純額 | 790 | | | 61 | | | 1,050 | | | (610) | |
非自発的に財産·工場·設備の収益を転換する | — | | | 186 | | | — | | | 186 | |
営業収入(赤字) | (12,244) | | | 8,153 | | | 34,695 | | | 31,472 | |
| | | | | | | |
その他の収入(支出): | | | | | | | |
利子支出,純額 | (13,906) | | | (14,110) | | | (39,181) | | | (40,372) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
その他、純額 | (2) | | | — | | | (4) | | | (1) | |
その他費用合計 | (13,908) | | | (14,110) | | | (39,185) | | | (40,373) | |
| | | | | | | |
税前純損失 | (26,152) | | | (5,957) | | | (4,490) | | | (8,901) | |
所得税費用 | (1,891) | | | (954) | | | (5,469) | | | (2,111) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
純損失 | (28,043) | | | (6,911) | | | (9,959) | | | (11,012) | |
普通のパートナーは純損失への興味が少ない | 561 | | | 138 | | | 199 | | | 220 | |
| | | | | | | |
制限されていない単位に割り当てられる損失は少ない | 90 | | | 20 | | | 39 | | | 30 | |
有限パートナーの純損失における権益 | $ | (27,392) | | | $ | (6,753) | | | $ | (9,721) | | | $ | (10,762) | |
| | | | | | | |
有限パートナーの単位純損失−基本損失− | $ | (0.71) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.25) | | | $ | (0.28) | |
有限パートナーの単位純損失に起因する-赤字 | $ | (0.71) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.25) | | | $ | (0.28) | |
加重平均有限パートナー単位-基本単位 | 38,726,388 | | 38,687,874 | | 38,725,933 | | 38,689,434 |
加重平均有限パートナー単位-希釈 | 38,726,388 | | 38,687,874 | | 38,725,933 | | 38,689,434 |
*関連者取引は以下の通りです
Martin Midstream Partners L.P.
連結業務報告書
(未監査)
(千元、単位金額を除く)
*上記に含まれる関連先取引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入:* | | | | | | | |
停止と貯蔵 | $ | 16,065 | | | $ | 15,866 | | | $ | 49,685 | | | $ | 46,741 | |
交通輸送 | 7,111 | | | 5,564 | | | 20,862 | | | 14,463 | |
| | | | | | | |
製品販売 | 61 | | | 68 | | | 477 | | | 253 | |
費用と支出:* | | | | | | | |
製品販売コスト:(減価償却や償却を除く) | | | | | | | |
| | | | | | | |
硫黄サービス | 2,616 | | | 2,441 | | | 7,884 | | | 7,379 | |
停止と貯蔵 | 10,202 | | | 7,259 | | | 30,062 | | | 18,863 | |
費用: | | | | | | | |
運営費 | 23,856 | | | 20,088 | | | 68,682 | | | 58,046 | |
販売、一般、行政 | 7,626 | | | 7,659 | | | 23,932 | | | 23,624 | |
Martin Midstream Partners L.P.
総合総合収益表(損益表)
(未監査)
(千ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 九月三十日 | | 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
純損失 | $ | (28,043) | | | $ | (6,911) | | | $ | (9,959) | | | $ | (11,012) | |
商品キャッシュフローヘッジの公正価値変動 | — | | | (5,999) | | | — | | | (5,999) | |
商品キャッシュフローヘッジ(収益)を収益に再分類する | (167) | | | — | | | (816) | | | — | |
総合損失 | $ | (28,210) | | | $ | (12,910) | | | $ | (10,775) | | | $ | (17,011) | |
Martin Midstream Partners L.P.
合併と簡明資本報告書(赤字)
(未監査)
(千ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | パートナー資本(赤字) | | |
| | | 共同有限会社 | | 普通パートナー金額 | | その他の総合収益を累計する | | |
| | 職場.職場 | | 金額 | | | | 合計する |
残高-2021年1月1日 | | | 38,851,174 | | | $ | (48,776) | | | $ | 1,905 | | | $ | — | | | $ | (46,871) | |
純損失 | | | — | | | (10,792) | | | (220) | | | — | | | (11,012) | |
| | | | | | | | | | | |
発行制限単位 | | | 42,168 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
制限単位を受けていない | | | (83,436) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通組合員が料金を払う | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
現金分配 | | | — | | | (581) | | | (12) | | | — | | | (593) | |
単位に基づく報酬 | | | — | | | 336 | | | — | | | — | | | 336 | |
物置購入先 | | | (7,156) | | | (17) | | | — | | | — | | | (17) | |
| | | | | | | | | | | |
AOCIで確認された大口商品キャッシュフローヘッジ収益 | | | — | | | — | | | — | | | (5,999) | | | (5,999) | |
| | | | | | | | | | | |
残高-2021年9月30日 | | | 38,802,750 | | | $ | (59,830) | | | $ | 1,673 | | | $ | (5,999) | | | $ | (64,156) | |
| | | | | | | | | | | |
残高-2022年1月1日 | | | 38,802,750 | | | $ | (50,741) | | | $ | 1,888 | | | $ | 816 | | | $ | (48,037) | |
純損失 | | | — | | | (9,760) | | | (199) | | | — | | | (9,959) | |
| | | | | | | | | | | |
発行制限単位 | | | 48,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
現金分配 | | | — | | | (583) | | | (12) | | | — | | | (595) | |
単位に基づく報酬 | | | — | | | 125 | | | — | | | — | | | 125 | |
収益はAOCIから大口商品キャッシュフローヘッジ収益に再分類される | | | — | | | — | | | — | | | (816) | | | (816) | |
| | | | | | | | | | | |
資産買い入れ価格は帳簿価値よりも高い | | | — | | | 65 | | | — | | | — | | | 65 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
残高-2022年9月30日 | | | 38,850,750 | | | $ | (60,894) | | | $ | 1,677 | | | $ | — | | | $ | (59,217) | |
Martin Midstream Partners L.P.
統合と簡明現金フロー表
(未監査)
(千ドル)
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純損失 | $ | (9,959) | | | $ | (11,012) | |
純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する | | | |
減価償却および償却 | 43,007 | | | 42,862 | |
繰延債務発行コストの償却 | 2,356 | | | 2,585 | |
| | | |
| | | |
所得税を繰延する | 3,611 | | | 1,419 | |
財産·工場·設備の売却損失(純額) | (1,050) | | | 610 | |
非自発的に財産·工場·設備の収益を転換する | — | | | (186) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
派生(収益)損失 | (901) | | | 1,825 | |
大口商品デリバティブのための現金純額 | 85 | | | (2,982) | |
非現金単位の報酬 | 125 | | | 336 | |
流動資産や負債の変動、買収や処分の影響は含まれていない: | | | |
売掛金その他売掛金 | 7,076 | | | (22,924) | |
| | | |
棚卸しをする | (73,518) | | | (44,353) | |
関連会社が支払うべきです | 12,016 | | | 4,674 | |
その他流動資産 | (4,824) | | | (1,912) | |
貿易とその他の売掛金 | 6,053 | | | 21,092 | |
製品の交換は支払います | (695) | | | 1,014 | |
付属会社のせいで | 11,953 | | | 5,034 | |
所得税に対処する | 228 | | | (155) | |
その他負債を計算すべき | (13,435) | | | (10,536) | |
その他の非流動資産や負債の変動 | 1,116 | | | 203 | |
経営活動のための現金純額 | (16,756) | | | (12,406) | |
| | | |
| | | |
| | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
財産·工場·設備の支払い | (21,019) | | | (11,449) | |
| | | |
工場回転費の支払い | (4,262) | | | (2,679) | |
非自発的に財産·工場·設備を転換して得た収益 | — | | | 274 | |
財産·工場·設備を売却して得た収益 | 2,209 | | | 225 | |
| | | |
| | | |
投資活動のための現金純額 | (23,072) | | | (13,629) | |
| | | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
長期債務を償還する | (299,089) | | | (211,790) | |
融資リース義務下の支払い | (180) | | | (2,648) | |
長期債務収益 | 341,000 | | | 243,500 | |
| | | |
| | | |
物置購入先 | — | | | (17) | |
| | | |
債務発行コストを支払う | (30) | | | (592) | |
資産買い入れ価格は帳簿価値よりも高い | (1,285) | | | — | |
支払済み現金分配 | (595) | | | (593) | |
融資活動が提供する現金純額 | 39,821 | | | 27,860 | |
| | | |
現金純増(マイナス) | (7) | | | 1,825 | |
期初の現金 | 52 | | | 4,958 | |
期末現金 | $ | 45 | | | $ | 6,783 | |
不動産·工場·設備の非現金付加費 | $ | 2,240 | | | $ | 749 | |
Martin Midstream Partners L.P.
分部営業収入
(未監査)
(ドルと出来高は千単位で、毎日bblは含まれていません)
端末及びストレージセグメント
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の経営実績比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 分散.分散 | | 百分率変化 |
| 2022 | | 2021 | | |
| (千単位で毎日bblは含まれていない) | | |
収入: | | | | | | | |
サービス.サービス | $ | 21,578 | | | $ | 20,628 | | | $ | 950 | | | 5 | % |
製品 | 40,571 | | | 30,598 | | | 9,973 | | | 33 | % |
総収入 | 62,149 | | | 51,226 | | | 10,923 | | | 21 | % |
| | | | | | | |
製品販売コスト | 32,998 | | | 24,618 | | | 8,380 | | | 34 | % |
運営費 | 15,232 | | | 13,789 | | | 1,443 | | | 10 | % |
販売、一般、行政費用 | 1,596 | | | 1,528 | | | 68 | | | 4 | % |
減価償却および償却 | 6,747 | | | 7,049 | | | (302) | | | (4) | % |
| 5,576 | | | 4,242 | | | 1,334 | | | 31 | % |
その他の営業収入、純額 | — | | | 11 | | | (11) | | | (100) | % |
非自発的に財産·工場·設備の収益を転換する | — | | | 186 | | | (186) | | | (100) | % |
営業収入 | $ | 5,576 | | | $ | 4,439 | | | $ | 1,137 | | | 26 | % |
| | | | | | | |
岸スループット(最低保証) | 20,000 | | | 20,000 | | | — | | | — | % |
Smackover製油所生産能力(毎日最低限界生産量を保証) | 6,500 | | | 6,500 | | | — | | | — | % |
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の経営実績比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 分散.分散 | | 百分率変化 |
| 2022 | | 2021 | | |
| (千単位で毎日bblは含まれていない) | | |
収入: | | | | | | | |
サービス.サービス | $ | 64,724 | | | $ | 60,945 | | | $ | 3,779 | | | 6 | % |
製品 | 110,218 | | | 75,639 | | | 34,579 | | | 46 | % |
総収入 | 174,942 | | | 136,584 | | | 38,358 | | | 28 | % |
| | | | | | | |
製品販売コスト | 89,150 | | | 60,318 | | | 28,832 | | | 48 | % |
運営費 | 44,069 | | | 39,246 | | | 4,823 | | | 12 | % |
販売、一般、行政費用 | 4,961 | | | 4,495 | | | 466 | | | 10 | % |
減価償却および償却 | 22,084 | | | 21,150 | | | 934 | | | 4 | % |
| 14,678 | | | 11,375 | | | 3,303 | | | 29 | % |
その他の営業収入(赤字),純額 | (35) | | | 6 | | | (41) | | | (683) | % |
非自発的に財産·工場·設備の収益を転換する | — | | | 186 | | | (186) | | | (100) | % |
営業収入 | $ | 14,643 | | | $ | 11,567 | | | $ | 3,076 | | | 27 | % |
| | | | | | | |
岸スループット(最低保証) | 60,000 | | | 60,000 | | | — | | | — | % |
Smackover製油所生産能力(最低生産量保証)(BBL/日) | 6,500 | | | 6,500 | | | — | | | — | % |
輸送細分化市場
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の経営実績比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 分散.分散 | | 百分率変化 |
| 2022 | | 2021 | | |
| (単位:千) | | |
収入.収入 | $ | 63,514 | | | $ | 42,568 | | | $ | 20,946 | | | 49 | % |
運営費 | 46,499 | | | 33,053 | | | 13,446 | | | 41 | % |
販売、一般、行政費用 | 1,962 | | | 1,920 | | | 42 | | | 2 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
減価償却および償却 | 3,598 | | | 3,710 | | | (112) | | | (3) | % |
| 11,455 | | | 3,885 | | | 7,570 | | | 195 | % |
その他の営業収入、純額 | 618 | | | 42 | | | 576 | | | 1,371 | % |
営業収入 | $ | 12,073 | | | $ | 3,927 | | | $ | 8,146 | | | 207 | % |
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の経営実績比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 分散.分散 | | 百分率変化 |
| 2022 | | 2021 | | |
| (単位:千) | | |
収入.収入 | $ | 176,313 | | | $ | 114,886 | | | $ | 61,427 | | | 53 | % |
運営費 | 130,229 | | | 94,042 | | | 36,187 | | | 38 | % |
販売、一般、行政費用 | 5,920 | | | 5,578 | | | 342 | | | 6 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
減価償却および償却 | 10,761 | | | 12,039 | | | (1,278) | | | (11) | % |
| $ | 29,403 | | | $ | 3,227 | | | $ | 26,176 | | | 811 | % |
その他の営業収入、純額 | 901 | | | 59 | | | 842 | | | 1,427 | % |
営業収入 | $ | 30,304 | | | $ | 3,286 | | | $ | 27,018 | | | 822 | % |
硫黄サービス細分化市場
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の経営実績比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 分散.分散 | | 百分率変化 |
| 2022 | | 2021 | | |
| (単位:千) | | |
収入: | | | | | | | |
サービス.サービス | $ | 3,085 | | | $ | 2,950 | | | $ | 135 | | | 5 | % |
製品 | 25,783 | | | 27,887 | | | (2,104) | | | (8) | % |
総収入 | 28,868 | | | 30,837 | | | (1,969) | | | (6) | % |
| | | | | | | |
製品販売コスト | 27,201 | | | 21,799 | | | 5,402 | | | 25 | % |
運営費 | 3,978 | | | 2,849 | | | 1,129 | | | 40 | % |
販売、一般、行政費用 | 1,509 | | | 1,321 | | | 188 | | | 14 | % |
減価償却および償却 | 2,786 | | | 2,594 | | | 192 | | | 7 | % |
| (6,606) | | | 2,274 | | | (8,880) | | | (391) | % |
その他の営業収入、純額 | (70) | | | 8 | | | (78) | | | (975) | % |
営業収入 | $ | (6,676) | | | $ | 2,282 | | | $ | (8,958) | | | (393) | % |
| | | | | | | |
硫黄(長トン) | 95 | | | 145 | | | (50) | | | (34) | % |
化学肥料(長トン) | 24 | | | 57 | | | (33) | | | (58) | % |
硫黄総サービス量(長トン) | 119 | | | 202 | | | (83) | | | (41) | % |
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の経営実績比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 分散.分散 | | 百分率変化 |
| 2022 | | 2021 | | |
| (単位:千) | | |
収入: | | | | | | | |
サービス.サービス | $ | 9,253 | | | $ | 8,849 | | | $ | 404 | | | 5 | % |
製品 | 135,691 | | | 95,109 | | | 40,582 | | | 43 | % |
総収入 | 144,944 | | | 103,958 | | | 40,986 | | | 39 | % |
| | | | | | | |
製品販売コスト | 105,640 | | | 69,619 | | | 36,021 | | | 52 | % |
運営費 | 11,233 | | | 7,662 | | | 3,571 | | | 47 | % |
販売、一般、行政費用 | 4,550 | | | 3,777 | | | 773 | | | 20 | % |
減価償却および償却 | 8,377 | | | 7,882 | | | 495 | | | 6 | % |
| 15,144 | | | 15,018 | | | 126 | | | 1 | % |
その他の営業収入(赤字),純額 | (34) | | | 14 | | | (48) | | | (343) | % |
| | | | | | | |
営業収入 | $ | 15,110 | | | $ | 15,032 | | | $ | 78 | | | 1 | % |
| | | | | | | |
硫黄(長トン) | 327 | | | 364 | | | (37) | | | (10) | % |
化学肥料(長トン) | 170 | | | 236 | | | (66) | | | (28) | % |
硫黄総サービス量(長トン) | 497 | | | 600 | | | (103) | | | (17) | % |
天然ガス液体管段
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の経営実績比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 分散.分散 | | 百分率変化 |
| 2022 | | 2021 | | |
| (単位:千) | | |
製品収入 | $ | 80,891 | | | $ | 91,764 | | | $ | (10,873) | | | (12) | % |
製品販売コスト | 97,322 | | | 87,551 | | | 9,771 | | | 11 | % |
運営費 | 1,210 | | | 1,088 | | | 122 | | | 11 | % |
販売、一般、行政費用 | 968 | | | 954 | | | 14 | | | 1 | % |
減価償却および償却 | 590 | | | 592 | | | (2) | | | — | % |
| (19,199) | | | 1,579 | | | (20,778) | | | (1,316) | % |
その他の営業収入、純額 | 242 | | | — | | | 242 | | | |
営業収入(赤字) | $ | (18,957) | | | $ | 1,579 | | | $ | (20,536) | | | (1,301) | % |
| | | | | | | |
NGL販売量(BBLS) | 1,180 | | | 1,435 | | | (255) | | | (18) | % |
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の経営実績比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 分散.分散 | | 百分率変化 |
| 2022 | | 2021 | | |
| (単位:千) | | |
製品収入 | $ | 299,037 | | | $ | 257,081 | | | $ | 41,956 | | | 16 | % |
製品販売コスト | 303,376 | | | 234,239 | | | 69,137 | | | 30 | % |
運営費 | 3,397 | | | 3,144 | | | 253 | | | 8 | % |
販売、一般、行政費用 | 3,287 | | | 3,858 | | | (571) | | | (15) | % |
減価償却および償却 | 1,785 | | | 1,791 | | | (6) | | | — | % |
| (12,808) | | | 14,049 | | | (26,857) | | | (191) | % |
その他の営業収入(赤字),純額 | 218 | | | (689) | | | 907 | | | 132 | % |
営業収入(赤字) | $ | (12,590) | | | $ | 13,360 | | | $ | (25,950) | | | (194) | % |
| | | | | | | |
NGL販売量(BBLS) | 3,930 | | | 4,839 | | | (909) | | | (19) | % |
未分配販売、一般、管理費用
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営実績比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 分散.分散 | | 百分率変化 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | 分散.分散 | | 百分率変化 |
| 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 | | |
| (単位:千) | | | | (単位:千) | | |
間接販売、一般、行政費用 | $ | 4,260 | | | $ | 4,074 | | | $ | 186 | | | 5 | % | | $ | 12,772 | | | $ | 11,773 | | | $ | 999 | | | 8 | % |
非公認会計基準財務指標
以下の表は、経営陣が使用する非GAAP財務測定基準を、EBITDA、調整後EBITDA、分配可能現金流量、調整後の自由現金流量を表す、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の最も直接比較可能なGAAP測定基準と調整した
純収益(損失)とEBITDAと調整後EBITDAとの入金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
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| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (単位:千) | | (単位:千) |
純損失 | $ | (28,043) | | | $ | (6,911) | | | $ | (9,959) | | | $ | (11,012) | |
調整: | | | | | | | |
利子支出 | 13,906 | | | 14,110 | | | 39,181 | | | 40,372 | |
所得税費用 | 1,891 | | | 954 | | | 5,469 | | | 2,111 | |
減価償却および償却 | 13,721 | | | 13,945 | | | 43,007 | | | 42,862 | |
EBITDA | 1,475 | | | 22,098 | | | 77,698 | | | 74,333 | |
調整: | | | | | | | |
財産·工場·設備の損失を処分する | (790) | | | (61) | | | (1,050) | | | 610 | |
非自発的に財産·工場·設備の収益を転換する | — | | | (186) | | | — | | | (186) | |
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未実現商品デリバティブは時価で計算される | — | | | (412) | | | — | | | (207) | |
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コストや市価の低さその他の非現金調整 | 18,084 | | | — | | | 20,326 | | | — | |
単位に基づく報酬 | 46 | | | 48 | | | 125 | | | 336 | |
調整後EBITDA | $ | 18,815 | | | $ | 21,487 | | | $ | 97,099 | | | $ | 74,886 | |
経営活動が提供する現金純額と調整後EBITDA,分配可能現金流量と調整後自由現金流量の入金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
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| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (単位:千) | | (単位:千) |
経営活動が提供する現金純額 | $ | (45,207) | | | $ | (18,491) | | | $ | (16,756) | | | $ | (12,406) | |
利子支出1 | 13,118 | | | 13,046 | | | 36,825 | | | 37,787 | |
当期所得税支出 | 584 | | | 293 | | | 1,858 | | | 692 | |
コストや市価の低さその他の非現金調整 | 18,084 | | | — | | | 20,326 | | | — | |
| | | | | | | |
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大口商品キャッシュフローヘッジ収益は収益に再分類される | 167 | | | — | | | 901 | | | — | |
AOCIに組み込まれた既平倉商品デリバティブのための現金純額 | — | | | 950 | | | (85) | | | 950 | |
現金を使った経営性資産と負債の変化: | | | | | | | |
売掛金その他売掛金、在庫その他流動資産 | (5,651) | | | 40,263 | | | 59,250 | | | 64,515 | |
貿易、口座、その他の支払すべき帳簿、その他の流動負債 | 38,691 | | | (14,584) | | | (4,104) | | | (16,449) | |
他にも | (971) | | | 10 | | | (1,116) | | | (203) | |
調整後EBITDA | 18,815 | | | 21,487 | | | 97,099 | | | 74,886 | |
調整: | | | | | | | |
利子支出 | (13,906) | | | (14,110) | | | (39,181) | | | (40,372) | |
所得税費用 | (1,891) | | | (954) | | | (5,469) | | | (2,111) | |
所得税を繰延する | 1,307 | | | 661 | | | 3,611 | | | 1,419 | |
| | | | | | | |
繰延債務発行コストの償却 | 788 | | | 1,064 | | | 2,356 | | | 2,585 | |
工場回転費の支払い | (2,662) | | | (985) | | | (4,262) | | | (2,679) | |
修理資本支出 | (5,994) | | | (1,945) | | | (14,548) | | | (8,386) | |
キャッシュフローを割り当てることができる | (3,543) | | | 5,218 | | | 39,606 | | | 25,342 | |
融資リース義務下の元金支払い | (61) | | | (753) | | | (180) | | | (3,344) | |
資本支出を拡張する | (926) | | | (671) | | | (5,482) | | | (2,648) | |
調整後自由キャッシュフロー | $ | (4,530) | | | $ | 3,794 | | | $ | 33,944 | | | $ | 19,350 | |
1債務発行コスト及び割引償却後の純額は、利息支出に計上されるが、経営活動が提供する現金純額には計上されない。