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勇士Met Coalは2022年第3四半期の業績を発表

四半期純収入9840万ドルを実現し、調整後EBITDAは1兆716億ドル

記録的な8.69億ドルの総流動資金を実現しました

ブルックウッド、米国アリゾナ州-2022年11月2日-Warrior Met Coal，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：HCC)(以下、“Warrior”または“会社”)は今日、2022年第3四半期の業績を発表した。WARIORは米国に本部を置く世界鉄鋼業界の良質冶金石炭(“MET”)の有力専門メーカーと輸出業者である。

Wriorは2022年第3四半期の純収入が9840万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益が1.90ドルと発表した。対照的に、2021年第3四半期の純収入は3840万ドル、あるいは1株希釈後の収益は0.74ドルだった。2022年第3四半期調整後の1株当たり償却純収益は2.10ドルだったが、2021年第3四半期の調整後の1株当たり償却純収益は0.97ドルだった。2022年第3四半期、同社が発表した調整後EBITDAは1兆716億ドルだったが、2021年第3四半期の調整後EBITDAは1.049億ドルだった

Warriorのウォルター·シェラー最高経営責任者は、“鉄道輸送、港湾メンテナンス、渋滞問題により出荷が遅れ続けているにもかかわらず、財務業績と生産量の面で極めて強い四半期業績を提供することができる”とコメントした。我々も、ウクライナ戦争に関連した制裁の影響、米国と中国の負の経済傾向を含む、他のマクロ経済向かい風の下でこの表現を得た。私たちの効率的な運営モデルと私たちの質の高い資産によるメリットは顕著であり、株主に価値を推進し続けると信じています“

将来を展望すると、大量の石炭在庫と記録的な総流動資金に伴い、勇士会社は有利な地位にあり、付加価値投資を行うことができると信じており、同時に強い財務業績をもたらす。私たちは輸送遅延が今四半期の最後の数週間に徐々に改善されていることを見て嬉しいです。私たちはこの傾向が第4四半期に続くと予想しています。私たちはまた顧客の強い需要を見続け、世界の精炭供給も引き続き制限されている。

経営実績

出荷遅延の影響を受けているにもかかわらず、2022年第3四半期の販売量は150万トンと短いが、2021年第3四半期の販売量は110万トンと短い。同社の2022年第3四半期の精炭生産量は160万トンと短いが、2021年第3四半期の生産量は110万トンと短い。2022年第3四半期に生産された精炭トンは、7号鉱の2つの長壁と5つの連続採炭機および4号鉱の1つの長壁と3つの連続採炭機が運転した結果である。在庫レベルは2022年6月30日末の73.5万短トンから2022年9月30日末の85.8万短トンに上昇した。増加の主な原因は出荷量が引き続き増加していることだ

私たちが今年経験した遅延は利用可能な鉄道輸送の不足、港の維持、そして港の渋滞によるものだ。

その他の財務業績

2022年第3四半期の総収入は3.902億ドルで、その中には3.719億ドルの採鉱収入が含まれており、その中には150万トンの短炭販売が含まれており、1トン当たりの純販売価格は248.13ドルで、滞期費やその他の費用を差し引いた純額である。対照的に、2021年第3四半期の総収入は2.025億ドルだった。同社のMET石炭の平均純販売価格は2021年第3四半期の1トン当たり188.62ドルから2022年第3四半期の1トン当たり248.13ドルに上昇し、上昇幅は32%だった。収入の四半期環比増加は主に大都会石炭価格の改善と販売量の増加によるものであり，一部は出荷遅延により増加した遅延費と他の費用で相殺された。

2022年第3四半期の販売コストは2.034億ドルだったが、2021年第3四半期の販売コストは9200万ドルだった。2022年第3四半期の販売現金コスト(採鉱、輸送、特許権使用料コストを含む)は2.02億ドルで、鉱業収入の54.3%を占め、2021年同期は9100万ドルで、鉱業収入の45.6%を占めた。短トン販売(オフショア港)あたりの現金コストは2021年第3四半期の85.92ドルから2022年第3四半期の134.78ドルに増加し、平均純販売価格が32%増加したことと、Warrior可変コスト構造への影響を反映しており、主に賃金、輸送と特許権使用料であり、インフレの影響を加えている。2022年第3四半期、輸送·特許使用料コストは販売(オフショア港)総現金コストの約47%を占めたが、前年同期は39%であり、これは大都市石炭の平均純販売価格の上昇と私たちの輸送·特許使用料コストへの影響によるものである。私たちの輸送費率が四半期初めに前四半期の精炭価格に基づいてリセットされたことを考慮すると、2022年第4四半期の輸送コストが2022年第3四半期を下回ると予想されるが、これは2022年第3四半期の精炭価格が低いためである。2022年第3四半期、ディーゼル、ベルト構造、屋根ボルト、ケーブル、磁鉄鉱、岩塵、その他の用品のコスト増加により、労働力と修理と再建部品のコスト増加に加え、インフレは1トン当たり約4ドルの影響を占めた。

2022年第3四半期の販売、一般と行政費用は1，060万ドルで、総収入の2.7%を占め、前年同期を上回った。原因は従業員関連のコスト増加、主に株式給与支出、および専門費用の増加だ

2022年第3四半期の減価償却·損耗費用は3080万ドルで、総収入の7.9%を占め、売上高が増加したため、この数字は前年同期を上回った。Wriorが2022年第3四半期に発生した純利息支出は570万ドルで、前年同期を下回ったが、これは主に私たちの未返済手形の利息減少と利息収入の増加によるものだ。

業務中断費用は710万ドルで、増加安全と安保、労使交渉、および現在行われている労働ストの費用に直接起因する非日常的な費用を含む。遊休炭鉱費用は540万ドルで、7号鉱と4号鉱が運営を減少させて発生した費用、例えば電力、保険、メンテナンス労働力である。

2022年第3四半期の所得税支出は2030万ドルで、昨年を上回ったのは、主に本四半期の所得税前収入が高く、合計1.187億ドルだったからだ。この費用は純営業損失の利用を反映しており、2022年第3四半期に現金税が支払われなかった。

キャッシュフローと流動性

2022年第3四半期、同社の経営活動は2.472億ドルのキャッシュフローを生み出したが、2021年第3四半期のキャッシュフローは6290万ドルだった。2022年第3四半期の資本支出と鉱山開発は5590万ドル。2022年第3四半期の自由キャッシュフローは1兆913億ドルだったが、2021年第3四半期の自由キャッシュフローは5240万ドルだった。この成長は主に高い実現価格と高い販売量を反映している

2022年第3四半期に現金を含まない純運営資本は2022年第2四半期より9510万ドル減少し、主に価格低下や販売タイミングの原因で売掛金の減少と、強力な生産と持続的な出荷遅延により増加した在庫を反映している

2022年第3四半期の融資活動のためのキャッシュフローは9050万ドルであり、主な原因は合計4440万ドルの定期四半期配当金と特別配当金を支払い、3780万ドルの債務を解約し、830万ドルの融資リース債務元金を返済したためだ。

2022年9月30日現在、会社の総流動資金は8.69億ドルで過去最高となり、7.457億ドルの現金と現金等価物、および既存の2回目の改正と再起動された資産ベースの循環信用協定(改正された“ABL融資”)下の利用可能な流動資金1.233億ドルを含み、未償還信用状870万ドルを差し引いた純額となっている

資本配置

2022年10月24日、我々の取締役会(“取締役会”)は1株0.06ドルの定期四半期現金配当金を発表し、総額は約310万ドルで、2022年11月11日に2022年11月4日の終値時に登録された株主に支払うと発表した。

超過キャッシュフローからの未来の特別配当或いは株式買い戻しは取締役会が適宜決定し、業務と市場状況、未来の財務表現及びその他の策略性投資機会を含むいくつかの要素を考慮しなければならない。同社はまた、株主のリターンを高めるためにその資本構造の最適化を図るとともに、納得できる株主リターンを提供できる非常に選択的な戦略的成長機会を柔軟に求めることを可能にする

会社の展望

Wriorは2022年通年への指導を更新し，以下に示すように，第4四半期には以下の持続出荷遅延やその他の要因のさらなる影響を受けることが予想される。

将来性に影響を与える可能性のある重要な要素は

·計画中の長い壁移転(第4四半期)、

·肝細胞癌指数定価、

·他の非日常的な費用を排除し、

·新たな労働契約、および

·インフレ圧力。

同社のその資本支出に対する指導は、規制と天然ガス要求を含む持続資本支出約7500万~8000万ドル、および4 Northポータル建設のための1.1億から1.2億ドルの自由支配可能資本支出、2セットの新しい長壁盾の保証金、および青渓プロジェクトの開発を含み、このプロジェクトの2022年の予算は4500万ドルである

S-K条例第10(E)(1)(I)(B)項に規定する不合理な努力例外に基づいて、会社は販売現金コスト(オフショア港)の期待と販売コストとの入金を提供しない。不合理な努力がなければ、会社は公認会計原則(“GAAP”)の販売コストに比べて意味のある項目を制定するのに必要な項目を予測することはできない。これらのプロジェクトには、通常、非現金資産廃棄債務付加価値費用、鉱山アイドリング費用、およびGAAP推定値に計上するための事前予測が困難な他の非日常的間接採鉱費用が含まれる

非公認会計基準財務計量の使用

本プレスリリースはいくつかの非公認会計基準の財務指標の使用を含む。これらの非公認会計基準財務計量は、公認会計基準に基づいて作成された財務計量の補足情報として提供される。経営陣は、これらの非GAAP財務指標が会社の業績により多くの洞察力を提供し、経営陣が会社の業績をどのように分析し、その業績を他社と比較するかを反映していると考えている。これらの非公認会計基準財務指標は、他のエンティティが使用する他の類似名称の指標と比較できない可能性がある。本プレスリリースの財務表部分はこれらの非GAAP財務指標の定義及び非GAAP財務指標とGAAP財務指標の入金を提供した。

電話会議

会社は今日、2022年11月2日午後4：30に電話会議を開催し、2022年第3四半期の業績を検討する。ええ.イベントを聴いたり、生中継したり、アーカイブ録音を取得するには、http：//investors.warriormetcoal.comにアクセスしてください。電話会議に参加したいアナリストおよび投資家は、会議開始10分前に1-844-340-9047(国内)または1-412-858-5206(国際)に電話し、Warrior Met Coalの電話会議を参照しなければならない。午後6時30分から電話で再生することもできます。アメリカ東部時間2022年11月2日から午後6時30分までアメリカ東部時間2022年11月11日。再放送は、1−877−344−7529(国内)または1−412−317−0088(国際)にダイヤルし、パスワード1739313を入力することによって視聴可能である。

勇士について

Wriorは米国に本部を置く世界の鉄鋼業界で環境意識と社会意識を持つサプライヤーである。それは完全に非熱力石炭の採掘に力を入れており、ヨーロッパ、南米とアジアの金属メーカーはそれを鉄鋼生産の重要な構成要素として使用している。Wriorは大規模，低コストの良質MET石炭(硬焦炭とも呼ばれる)メーカーと輸出業者であり，アラバマ州にある地下炭鉱で効率的な長壁作業を経営している。WarriorはBlue Creek炭層から生産されるHC硫黄含有量が非常に低く，強いコークス化性能を有し，品質はオーストラリア製良質HCCと類似している。“勇士”の高品質は

鉄鋼メーカーの基礎原料である石炭に非常に適しており，価格が普氏指数価格に近づいている。もっと情報を知りたいのですが、www.warriormetcoal.comにアクセスしてください。

前向きに陳述する

本プレスリリースは、会社管理者及び代表が、1933年証券法第27 A条(改正)及び1934年“証券取引法”(改正)第21 E条の意味に適合する前向きな陳述を時々行うことができることを含む。歴史的事実の陳述を除いて、本プレスリリースに含まれる会社の予想、将来発生または発生する可能性のある活動、事件または発展に関するすべての陳述は、2022年の指導、販売および生産成長、コスト構造を維持する能力、需要、将来の価格動向、流動性、キャッシュフロー、費用および予想資本支出および運営資本の管理、会社が戦略的成長機会を追求すること、将来の有効な所得税税率および現金税の支払い(ある場合)に関する陳述、および生産に関する陳述を含む前向きな陳述である。会社は経済不安定、Blue Creekプロジェクトの発展、将来の輸送遅延の減少、および労働組合との交渉の結果、これらの結果が私たちの生産量と販売量の任意の潜在的な変化に与える能力を含む。“信じる”、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“推定”、“プロジェクト”、“目標”、“予見”、“すべき”、“可能”、“可能”、“潜在”、“展望”、“指導”または他の同様の表現は、前向き陳述を識別することを目的としている。しかし、このような言葉がないということは、このような声明が展望的ではないということを意味するわけではない。これらの展望性陳述は、経営陣の未来の事件に対する誠実な期待、予測、指導または信念を代表し、本プレスリリースに記載された結果は実現できない可能性がある。このような展望的な陳述は一定の危険を持っている, 実際の結果と展望性表現で議論された結果とは大きく異なる不確実性および他の要素(その多くは会社がコントロールできるものではない)を招く可能性があり、世界の鉄鋼業界の会社精炭(または精炭)に対する価格または需要の変動や変化を含むが、新冠肺炎の会社業務およびその顧客への影響は、新冠肺炎の鉄鋼メーカーへの影響による会社の精炭需要低下のリスクを含む。ロシア-ウクライナ戦争の影響を含む企業のインフレの影響、地政学的事件の影響、会社が鉱山を効率的に運営することができず、それによる生産量の低下、モビル港の一部または全部が閉鎖された場合、会社は顧客に製品を出荷することができない；連邦と州税立法；2017年の減税と雇用法案の解釈または仮定の変化および/または更新に関する規制指導；クリーン空気法案および他の環境イニシアティブに関する立法および法規；連邦、州、地方規制機関に関連する規制要件、およびこれらの機関は会社の炭鉱を一時的または永久的に閉鎖することを命令している；運営、後方勤務、地質、許可証、許可証、労働力、および天候に関連する要素は、採鉱と労働ストまたは減速に関連する設備、許可、現場参入、運営リスクと新技術を含む；計画中の長壁移動のタイミングと影響；会社の埋め立てと炭鉱閉鎖に関する義務；達成された石炭埋蔵量の推定は正確ではない。Blue Creekに関する任意の予測または推定は、本プロジェクトの予想リターンを含む(あれば), そしてBlue Creekは、会社の資産組み合わせの能力、会社の将来の税率の予想、およびその純営業損失を有効に利用して現金税を減少または除去する能力、会社がBlue Creekを開発する能力、会社が満足できる石炭埋蔵量を経済的に実行可能な方法で開発または買収する能力、顕著なコスト増加と変動、ならびに原材料、採鉱設備および外部購入部品の納入の遅延、競争と外国為替変動、会社が運営から発生する現金額の変動、任意の特別または四半期配当金の支払いに必要な現金を含む。会社がその優先担保手形に関するABL融資または契約中のチノを遵守する能力；会社が買収可能な業務の統合

これらのリスクおよび不確実性要因は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2021年12月31日までの10-K表および他の報告書に記載されている会社の他の要因、または2021年12月31日までの10-K表年報およびその他の時々米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された報告書に記載されている他の要因を招く可能性があり、これらの要因は、会社の実際の結果と前向き表現に含まれる結果と実質的な差をもたらす可能性がある。同社が米国証券取引委員会に提出した書類は、会社のウェブサイトwww.warriormetcoal.comと米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで調べることができる。

いかなる前向き表現も、発行された日にのみ発表され、法律に別の要求がある以外に、会社は、新しい情報、未来のイベント、または他の理由によるいかなる前向き表現を更新または修正するためのいかなる義務も負わない。新しい要素が時々現れて、当社がこれらのすべての要素を予測することは不可能だ。

連絡先

投資家にとっては

Dale W. Boyles, 205-554-6129

メールボックス：dale.boles@warriormetcoal.com

メディアに対して：

D‘アンドレライト，205-554-6131

メール：dandre.wright@warriormetcoal.com

 

四半期補足財務データ：

(1)1短トン相は0.907185トンに等しい。

(2)短トン当たりの販売現金コスト(オフショア港)の算出方法は、販売現金コストを販売済み短トンで割る。1トン当たりの現金販売コスト(オフショア港)は1種の非GAAP財務計量であり、アメリカGAAPによって計算されたものではなく、GAAPによって計算された財務計量の補充であり、代替或いはGAAPより優れていると考えられるべきである。1トンあたりの現金販売コスト(オフショア港)は業績を評価する有用な指標であると考えられ、一部の投資家やアナリストが私たちを他の会社と比較して、私たちの現在と未来の潜在業績の分析を助けるのに役立つと信じています。1トンあたりの現金販売コスト(オフショア港)は、他社が使用している類似名称の措置に匹敵しない可能性がある

現金販売コスト(オフショア港)と米国公認会計基準報告書に基づく販売コストとの入金：

(3)販売現金コスト(オフショア港)は、報告された販売コストをもとに、運賃、特許使用料、人工、燃料などの項目、その他の同様の生産·販売コスト項目を含み、公認会計原則に基づいて簡明経営報告書において販売コスト以外に分類されるが、精炭生産に発生するコストに直接関連する他の項目を調整することが可能である。現金販売コスト(オフショア港)は1種の非GAAP財務計量であり、米国GAAPによって計算されたものではなく、GAAP計算による財務計量の補充とみなされるべきであり、GAAP計算の財務計量に代わるか、またはそれよりも高い。現金販売コスト(オフショア港)は業績を評価する有用な指標であると信じており、一部の投資家やアナリストが私たちを他の会社と比較して、私たちの現在と未来の潜在的な業績を分析するのに役立つと信じています。現金販売コスト(オフショア港)は、他社が使用している類似名称の措置と比較できない可能性がある

調整後のEBITDAと米国公認会計原則に基づいて報告された金額との入金：

(4)調整後EBITDAは、純利息費用、所得税費用、減価償却および損失、非現金資産廃棄債務増加、非現金株式補償費用、その他の非現金増加、天然ガスヘッジの市価損失、業務中断費用、遊休鉱山費用およびその他の収入を差し引く前の純収益と定義される。調整後のEBITDAは公認会計基準に基づいて財務表現を評価する指標ではなく、調整後のEBITDAに含まれていない項目は読者が私たちの財務状況を理解し、評価するために重要な意義があると考えられる。そのため、調整後のEBITDAは単独で考慮すべきではなく、純収益、運営収入、運営キャッシュフローの代替案とすべきでもなく、GAAPによって私たちの収益力、流動性あるいは業績を評価する指標とすべきではない。調整後のEBITDAは，継続的な運営に基づいて債務を発生·返済する能力を測る有用な指標であると考えられる。また、業界アナリストも似たような測定基準を使って私たちの経営業績を評価する。我々の調整後EBITDAの列報は，他社が使用している類似見出し指標と比較できない可能性があることを投資家は認識すべきである。

(5)調整後のEBITDA利益を調整後のEBITDAを総収入で割ると定義する。

調整後の純収入と米国公認会計基準に基づいて報告された金額との入金：

(6)調整後純収益は、アラバマ州所得税推定免税額、業務中断費用、遊休鉱山費用、増分株補償費用、その他の収入後の純収入、税引後純額(各期間の実税率に基づく)を差し引くと定義される。公認会計原則によると、調整後の純収入は財務業績を評価する指標ではなく、調整後の純収入に含まれない項目は読者が私たちの経営結果を理解と評価するために重要な意義があると考えられる。そのため、調整後の純収入を孤立的に考慮すべきではなく、公認会計基準下の純収入の代替方法とすべきでもない。調整後の純収入は業績を評価する有用な指標であると考えられ、一部の投資家とアナリストは私たちを他の会社と比較して、私たちの現在と未来の潜在的な業績を分析するのに役立つと信じています。調整後の純収入は他社が使用している類似名称測定基準に匹敵しない可能性がある。

自由キャッシュフローと米国公認会計基準に基づいて報告された金額との入金：

(7)自由キャッシュフローは，経営活動が提供する現金純額から購入物件，工場や設備および鉱山開発コストを差し引くものと定義する.公認会計原則によると、自由キャッシュフローは財務業績を評価する指標ではなく、経営活動が提供する純現金から除外した項目は読者が私たちの経営結果を理解し、評価することに重要な意義があると考えられる。そのため、自由キャッシュフローを孤立的に考慮すべきではなく、公認会計基準の下で経営活動が提供する現金純額の代替方法とすべきではない。私たちは自由キャッシュフローが業績を評価する有用な指標であると信じており、私たちはいくつかの投資家とアナリストが私たちを他の会社と比較して、私たちの現在と未来の潜在的な業績を分析するのに役立つと信じています。フリーキャッシュフローは他社が使用している類似タイトル指標と比較できない可能性がある

(8)自由キャッシュ流量換算は，自由キャッシュ流量を調整後のEBITDAで割ったものと定義する.