0®2022|拡張グローバルリーダー金融テクノロジーE A R N I N G S C OF EREN C LL第4四半期および2022年度ディスプレイ99.2

1-2022|展望的陳述本プレゼンテーションおよびブロードリッチ金融ソリューション会社(以下、“ブロードリーチ”または“会社”と略す)の代表者が時々行う他の書面または口頭陳述には、“1995年プライベート証券訴訟改革法”に示された“前向き陳述”が含まれている。非歴史的表現は，“期待”，“仮説”，“項目”，“予想”，“推定”，“我々は信じる”，“可能性”，“進行中”および他の意味が類似している語を用いて識別される可能性がある表現は前向き表現である.特に、“2023財政年度指導”部分の情報と、私たちの3年間の目標に関する陳述は前向きな陳述である。これらの陳述は、経営陣の予想や仮定に基づいており、リスクや不確実性の影響を受ける可能性があり、これらのリスクや不確実性は、実際の結果と表現された結果とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確定要因は、第1の部分“プロジェクト1 A”で説明および議論されたリスク要因を含む。2022年6月30日現在の10-K表年次報告(“2022年年次報告”)における“リスク要因”は、将来的に米国証券取引委員会に提出される任意の報告で更新される可能性がある。すべての前向き陳述は本報告が発表された日にのみ発表され，2022年年次報告で検討された要因に基づいて明確な全体限定が行われた。これらのリスクは、·Broadbridgeの顧客またはBroadbridgeが提供するサービスに影響を与える法律法規の変化、·Broadbridgeの比較的少ない顧客への依存、これらの顧客の持続的な財務的健康を含む, Broadbridgeの顧客情報に影響を与える重大なセキュリティホールやネットワークセキュリティ攻撃、·新冠肺炎(“新冠肺炎”)の大流行によるBroadbridgeの業務、Broadbridgeの運営実績、財務業績への潜在的な影響と影響、Broadbridgeの新冠肺炎に対する可能性のある任意の措置およびBroadbridgeがこれに抱く可能性のある任意の期待、·証券市場の参加度と活動度の低下、·Broadbridgeの主要サービス提供者は予想されるサービスレベルを提供できなかった。·Broadbridgeシステムの災害やその他の重大な減速や障害、またはBroadbridgeサービス実行中のエラー、·全体的な市場、経済的、地政学的状況および証券市場への影響、·Broadbridgeは、既存の顧客により多くのサービスを保持し、販売し、新しい顧客を獲得することに成功している。·Broadbridgeは、技術や顧客ニーズの変化についていけなかった。·競争条件、·Broadbridgeがキーパーソンを誘致し、維持する能力、および·新規買収および資産剥離の影響。ブロドリッチは、法的要求がない限り、発生日後に発生したイベントまたは状況を反映するか、または意外なイベントの発生を反映する可能性がある前向き陳述を更新または修正する義務がない。

2 GAAP 2022年|非財務指標、重要な業績指標と為替レートの使用本報告は、調整後の営業収入、調整後の営業収入利益率、調整後の純収益、調整後の1株当たり収益(“EPS”)と自由現金流量を含むいくつかの非GAAP財務指標を含む。Broadbridgeが非GAAP計測を使用してGAAP計測を調整することについては、本プレゼンテーションの“非GAAP計測の解釈およびGAAPと非GAAP計測の入金”部分を参照されたい。肝心な業績指標管理は各種の肝心な指標に重点を置いて、会社の業務と財務業績を計画、測定と評価する。これらの業績指標は収入と経常収入、および調整後の営業収入、調整後の純収益、調整後の1株当たり収益、自由キャッシュフローと決済売上高の非GAAP測定基準を含む。また、経営陣はBroadbridgeの記録的な成長と内部貿易成長の運営指標に重点を置いている。“重要業績指標”部分の収入、経常収入、記録的成長、内部貿易成長の議論については、“会社10-Kレポート”の第7項“経営陣の財務状況に関する議論と分析”を参照し、販売が完了した記述については“経営結果”部分を参照されたい。為替レートは2022年度第1四半期から、会社は列報部門の収入、完成した販売と補充報告のための為替レートを改訂した, さらに外貨影響を個別部門の収入指標に分配する。提供された2020年度および2021年度の支部収入および完了した売上高の列報は、今期の列報に適合するように変更された。総収入と所得税を合併する前の収益は影響を受けない。丸めのため，本プレゼンテーションで提案する丸め金額の説明は総和ではない可能性がある.本稿に含まれる材料本プレゼンテーションに含まれる情報を使用して、便利さと参考を提供するだけです。この情報は初めて提出された日から正確だ。もしあなたがこの情報をどんな目的でも使用することを計画している場合、あなたはその持続的な正確性を検証する責任があります。ブロドリッチは，本プレゼンテーションに含まれる情報を更新または修正する責任を負わない.

3-2022|キー情報Broadbridgeの第4四半期の業績は、15%の経常収入増加(有機的成長12%)と21%の調整後の1株当たり収益増加1 2 3 4 Broadbridgeの成長は、重要な成長戦略の強力な実行、Itivitiの業績、投資家参加度の増加、および金融サービスのデジタル化23年度指導が継続的な成長を呼びかけ、経常収入の増加は6~9%であり、調整後の1株当たり収益は7~11%増加し、Broadbridgeを3年目標の高い端またはそれ以上のレベルで維持し、資本分配は年間配当増加を13%、1株2.90ドルに維持した。私たちが16四半期連続で成長を実現したことを示して、そして私たちの長期成長と弾力性を強調して、私たちの第4四半期の業績は強い財政年度にピリオドを打って、通年の経常収入は16%増加して、調整後の利益率は60ベーシスポイント拡大して、調整後の1株当たり収益は14%増加して、記録的な成約売上高5

4-2022|私たちは私たちの統治フランチャイズ権を拡張しています…FY‘18 FY’19 FY‘20 FY’21 FY‘22$2.3 B 8%11%は株式と基金記録が1 2 3 2桁の増加を維持していることを強調し、市場が疲弊して管理革新を推進しているにもかかわらず、複数の製品の持続的なデジタル化収益を導入して、私たちの顧客のためにコスト削減と温室効果ガス排出Y-O-YがFY’22年度の経常収入平均を増加させている。年20億ドル増加の強い業績は投資家参加度の向上と株主参加度の推進への関心を強調した4記録的な全チャネル顧客コミュニケーションを含む強力な販売5

5∪2022|。それは.それは.私たちの資本市場フランチャイズ権を発展させる。それは.それは.6.61億ドルFY‘18 FY’19 FY‘20 FY’21 FY‘22$9.21億ドル重点的に強調1 2 3 Itivitiおよび有機成長プラットフォーム投資の成功買収によって推進された強力な成長デジタル分類買い戻しおよび他のネットワークソリューションは、39%14%FY’22年度の経常収入Y-O-Y平均成長を継続して発展させる。年間成長率

6-2022年|Itiviti買収はBroadbridgeに価値をもたらしている1資本市場の特許経営を著しく強化し、重要な顧客との関係を深化し、流動性を強化し、市を作る、貿易ライフサイクルを越えた貿易·貿易処理キット開発能力を推進するための前から後までのソリューションキット2より大きなグローバル規模を推進し、60%に達する+北米以外の収入増加を達成する‘22年度は3000万ドルを超える販売を完了し、米国市場のOEM開発を加速3株主に魅力的なリターンを提供する’22年度収入の30%+調整後の営業収入利益率2012年度には約1，000万ドルの収入とコスト相乗効果を達成するために、2012年度の短期収入は2桁成長中期を達成すると予想される：既存市場の株式成長中期を引き続き推進：フランチャイズ権の延長地域·資産別長期：取引ライフサイクル全体でモジュール化ソリューションキットを用いた差別化戦略路線図

7←2022|5.25億ドル‘18 FY’19 FY‘20 FY’21 FY‘22…そして私たちの富と投資管理特許経営権5.54億ドルのハイライト1 2アメリカとカナダでの新販売は持続的な成長を推進し、2023年度‘22年度中期に富管理プラットフォームの経常収入を発売する3モジュール価値主張は人々の強い興味を引き、5%11%Y-O-Y増加平均年成長

8-2022年|Broadbridgeのビジネスモデルは、経済周期の成長のために構築されたBroadbridgeが、さらに1 2 3会計年度指導が持続的な成長を呼びかけ、Broadbridgeにその3年間の成長目標の達成またはそれを超えるハイエンドを要求する成長戦略を実行しています。ガバナンス、資本市場、富、投資管理に関連して、私たちの成長は金融サービス業の転換とデジタル化によって推進されています4

9-2022|22年第4四半期財務業績概要/(12月)FY‘22 Inc./(12月)経常収入$1，189 15%$3，749 16%総収入1，723 12%5，709 14%営業収入342 21%760 12%調整後営業収入(非GAAP)436 25%1，066 18%調整後営業収入利益率(Non-GAAP)25.3%250ベーシスポイント18.7%60ベーシスポイント希釈後1株当たり収益$2.09(5)%$4.55(2)%調整後1株当たり収益(Non-GAAP)$2.65 21%$6.46%お会計売上高$112(1)%$282 21%(単位：百万ドル、1株データを除く)

2022年10バーツ|$1，189 Q 4‘21 Q 4’22 FY‘19 FY’20 FY‘21 FY’22第4四半期経常収入増加15%2022年経常収入10%10%百万ドル6%+15%16%$1，033

11-2022|$134$155$106$125$93$375$424 Q 4‘21 Q 4’22お客様の通信を規制します。データ駆動基金ソリューション発行元100万ドル単位18%15%11%13%ICS四半期経常収入ICS年度経常収入ICS年度第4四半期および2022年度経常収入$807$709前年比$103 14%11%$570$616$189$216$344$940$1，077 FY‘21 FY’22 14%6%15%$2，042前年比$366$2，275

12-2022|$136$142$188$240 Q 4‘21 Q 4’22$525$554$661$921 FY‘21 FY’22$GTO四半期経常収入GTO会計年度経常収入GTO第4四半期および2022年度経常収入GTO資本市場財と投資管理$324 28%4%同18%24%$382前年比$1，186$1，474 39%5%

13 G 2022|内部貿易増加33%39%20%17%17%11%9%12%10%10%Q 4‘21 Q 1’22 Q 2‘22 Q 3’22 Q 4‘22株式ファンド/ETF株および共通基金/ETF頭寸成長重要数量駆動要因：頭寸と貿易量増加(1)%2%1%(6)%8%FY’21 FY‘22 18%14%10%ITG 1%12%1。SRG Q 4’22頭インチは2022年度総頭寸の55%を占めます。Q 1‘22：7%|Q 2’22：9%|Q 3‘22：29%2.2年の同一時間帯で処理された株主記録の増加を反映している.したがって、四半期と年間データは一致しないかもしれない。3.顧客の毎日の取引量の推定変化を表し、これらの顧客の契約は、取引量に関連し、本年度および前年の間、Broadbridgeの取引プラットフォーム上にある。1、2、3、2

14-2022年|$1，033$1，189 Q 4‘21経常収入閉鎖販売顧客損失Q 4’22経常収入買収Q 4‘22経常収入GTO$3.24億7点(2)pt 4点9点3.82億ICS$7.09億ドル5点(1)pt 10点0点8.07億ドル2022年第4四半期経常収入増加駆動要因2022年第4四半期経常収入増加15%，12億ドル(百万ポンド)+6点(2)+8点+3分15%有機成長14%有機成長9%有機成長

15∪2022|$72$76$65$59$70 Q 4‘21 Q 1’22 Q 2‘22 Q 3’22 Q 4‘22$1，532$1，723 Q 4’21経常イベント駆動型流通FX Q 4‘22 2022第4四半期総収入増加駆動要因四半期活動駆動収入+10ポイント(0)pt+3点(1)pt 12%2022年第4四半期総収入増加駆動要因$5800万FY’16-FY‘22四半期平均ドル(百万ドル単位)の成長への貢献

16-2022|17.1%17.5%18.1%FY‘19 FY’20 FY‘21 FY’22.0%13.8%13.8%13.8%18.4%22.8%25.3%Q 4‘21 Q 4’22+120 bps+40 bps+60 bps営業収入利益率(非公認会計基準)18.7%営業収入利益率と調整後の営業収入利益率13.3%+60 bps

17年度2022年度|経常収入に占める経常収入の割合“20会計”21年度$228$232会計2022年度完成売上高百万ドル単位“21 FY‘22年度経常収入蓄積$385$440$282 12%+14%

18-2022|総資本リターン$1.94$2.16$2.30$2.56$2.90 33%11%6%11%13%1株当たりのM&A顧客プラットフォーム投資資本支出およびソフトウェア資本分配2 1.ソフトウェア購入および内部使用ソフトウェアを含む。2.新規顧客転換への純投資は、プラットフォーム能力の開発を含む。3.買収および少数持分投資を含む。現金使用ベスト2022年度1$447 FY‘19 FY’20 FY‘21 FY’22 FY‘23$73$37$，単位は百万ドルであり，1株当たりデータ3 6$253$248$269$578 4.配当と株式買い戻し総額で株主に返還された資本を含まず，オプション収益を差し引いた。FY‘23年度配当金金額は取締役会の発表に準じています。前年比4%増

19-2022年|2023年度指導2013年度指導経常収入増加6-9%調整後営業収入利益率(非公認会計基準)約50ベーシスポイント増加調整後の1株当たり収益増加(非公認会計基準)7-11%達成売上高2.7億~3.1億ドル

20-2022|投資家日20-23年度成長目標2010-23年度業績有機的経常料金収入増加5-7%増加経常料金収入増加7-9%調整後営業収入利益率増加~50ベーシスポイント/年調整後の1株当たり収益増加8-12%終了Broadbridgeは、私たち3年間の目標のハイエンド1を達成または高いことが期待されています。21年度と22年度の結果と23年度の指導範囲を統合しました

21© 2022 | Appendix

22-2022|秘密および独自|補足報告の詳細-製品ライン報告(監査されていない)2021年度第2四半期に、企業は、会社の収入報告の内部調整、特に経常費用収入に関連する収入報告を反映するために、製品ラインで開示された収入別列報方式を変更した。前のいくつかの期間に製品ラインごとに開示された分類収入列報は今期の列報に符合するように変更された。2021年2022年同%(百万ドル)第1四半期第2四半期第3四半期第4四半期第4四半期第4四半期第4四半期成長投資家通信ソリューション(ICS)規制$135$145$285$375$940$165$322$424$1，077 15%データ駆動基金ソリューション79 86 86 93 344 83 89 91 103 366 6%発行者18 21 44 106 189 21 24 46 125 216 14%顧客通信138 136 162 134 570 141 141 172 155 616 816 ICS経常料金総収入369 387 577 702，042 410 4630 802，275 11%株式および他の18 21 40 45 123 28 25 38 115(7)%共同基金27 24 33 28 112 49 40 34 32 154 38%イベント駆動費用総収入45 45 73 72 235 76 65 59 70 270 14%Dealer 331 344 447 427 1，549 367 401 472 477 1，718 11%ICS総収入$746$776$1，097$1，208$3，827$854$893$1，161$1，354$4，097$1，097$1，208$854$893$1，354$4，354$4262 11%グローバル技術と運営資本市場$156$158$159$188$661$209$224$247$240$921 39%富および投資管理124 127 137 525 131 146 134 554 5%グローバル技術と運営(“GTO”)経常費用収入280 285 296 324 1，186 341 371 381 382 1，474 24%外国為替取引(9)(6)(3)(1)(19)(1)(4)(9)(13)(27)41%総収入1，017ドル1，055ドル1，532ドル4，994ドル1，193ドル1，260，994ドル534$1，723$5，709 14%タイプ別収入経常料金収入$650$673$873$1，033$3，228$751$798$1，012$1，189$3，749 16%イベント駆動費用収入45 45 73 72 235 76 65 59 70 270 14%流通収入331 344 447 427 1, 外貨両替(9)(6)(3)(1)(19)(1)(4)(13)(27)41%総収入$1，017$1，055$1，390$1，532$4，994$1，193$1，260$1，534$1，723$5，709 14%

23億2022|$3，228$3，749 FY‘22年度経常収入達成販売顧客損失内部成長買収2022年度経常収入$5.76億ドル12.11億ドル623ドル2022年度経常収入は16%増加し、37億ドル+6ポイント(2)ポイント+5時+7ポイント16%ミリ万ポイント単位で成長への貢献9%有機成長2022年度経常収入増加駆動要因GTO$1186 M 6点(2)ポイント1ポイント19ポイント$14.74億ICS$20.42億ポイント6ポイント(2)ポイント7ポイント0 0 75億ドル有機成長5%増

24-2022|2022年度総収入駆動要因$4，994$5，709 FY‘21総収入経常イベント駆動型流通FX FY’22総収入2022年度総収入駆動要因+10点+1点+3点(0)14%100万ポンド単位での成長への貢献

25インチ2022|FY‘16 FY’17 FY‘18 FY’19 FY‘20 FY’21 FY‘22$233 M FY’16-FY‘22 FY’16-FY‘22会計年度平均イベント駆動型収入2022年度イベント駆動型収入百万ドル$284$199$219$244$176$235$270

26-2022年|非公認会計基準計量説明および公認会計基準と非公認会計基準計量の入金

27 GAAP 2022年|非GAAP財務措置を使用した非GAAP財務措置の説明および確認本プレゼンテーションにおける企業業績は、他の説明がない限り、米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて提案されている。場合によっては、提示された結果は公認会計原則措置ではない(“非公認会計原則”)。これらの非GAAP測定基準は調整後の営業収入、調整後の営業収入の利益率、調整後の純収益、調整後の1株当たりの収益と自由キャッシュフローである。これらの非公認会計基準の財務指標は、代替ではなく、会社の報告結果の補完とみなされなければならない。同社は、私たちの非公認会計基準の財務指標は投資家が経営陣がどのように会社の経営業績を計画、評価するのに役立つと信じている。経営陣は、非公認会計原則の措置はその財務報告を一致させ、追加の比較基礎を提供することで、投資家の会社の経営結果と傾向に対する理解を促進すると考えている。経営陣は、これらの非公認会計基準財務指標を使用して、内部計画および予測のために行われている業務を評価し、業績ベースの報酬を計算するために使用されています。また、これらの非GAAP財務指標が我々の業務を管理する上で重要であるため、会社取締役会の報酬委員会は、評価中に非GAAP財務指標を取り入れて、経営陣の報酬を決定する。2022財政年度非公認会計基準計量と公認会計基準に従って列報された最も直接的に比較可能な財務計量との入金は、本説明の表で見つけることができる。調整後の営業収入、調整後の営業収入利益率、調整後の純収益, 調整後の1株当たり収益これらの非GAAP測定基準は営業収入、営業収入利益率、純収益と1株当たりの希薄収益を反映し、それぞれ調整を行い、あるコスト、支出、損益とその他の特定項目の影響を除去し、管理層はこれらのプロジェクトを排除することは私たちの持続的な経営業績を理解するのに役立つと考えている。これらの調整後の措置は、期間によっては、(I)無形資産の買収および購入された知的財産の償却、(Ii)買収および統合コスト、(Iii)IBM私有クラウド費用、(Iv)不動産再編および新冠肺炎関連費用、(V)ロシア関連の撤退コスト、(Vi)投資収益、(Vii)ソフトウェア費用、(Viii)関連金融商品の買収収益、および(Ix)合弁企業投資の売却収益を含まない。買収した無形資産と購入した知的財産権の償却は、会社の買収活動に関連した非現金償却費用である。買収·統合コストとは、会社の買収活動に関連するいくつかの取引·統合コストを指す。IBMプライベートクラウド料金は，IBMから移行したハードウェア資産への費用とIBM私有クラウドプロトコルに関する他の費用である.不動産調整と新冠肺炎関連費用は2つの主要な構成要素を含む：不動産調整費用と新冠肺炎関連費用。不動産調整費用は会社のあるレンタル施設が新冠肺炎の流行に応じて脱退することに関連する費用であり、いくつかの使用権資産の減値、レンタル改善と設備、及び直接に以下の要素に起因する他の関連施設の脱退費用を含む, これらのレンタル施設の撤退。新冠肺炎関連支出とは、会社が新冠肺炎流行中にブロードリーチ従業員の健康と安全を保護するために発生した直接的かつ増加した支出であり、従業員の私たちの施設に入る温度の監視、従業員のより定期的な会社施設への戻りの準備、私たちの生産施設の適切な社会距離の確保、個人防護設備、私たちの施設の清掃措置の強化に関する費用、その他の安全関連費用を含む。ロシア関連の撤退コストは、ロシアのウクライナ侵攻に対応するためにロシアでの業務活動を段階的に終了することに関する直接的かつ増量コストであり、影響を受けた従業員の移転に関する費用を含む。投資収益とは、個人が保有する投資の非経営的、非現金収益のことである。ソフトウェア料金とは，再使用が予定されている内部使用ソフトウェア製品に関する費用である.合弁企業投資を売却する収益とは、同社の合弁投資を売却して得られる非経営的現金収益のことである。買収関連金融商品の収益とは、企業がItivitiの買収に関連する外国為替リスクを最小限に抑えることを目的とした金融商品の非運営収益と、Itivitiの買収に関連する他のいくつかの非運営融資コストを指す。

28 IBM 2022年|非営利評価基準には、買収と統合コスト、IBMプライベートクラウド費用、不動産再編と新冠肺炎関連費用、ロシア関連の脱退コスト、投資収益、ソフトウェア費用、買収関連金融商品収益、および調整された営業収入(場合によっては)からの合弁企業投資の収益、および他の調整後の収益測定基準は含まれていません。これらの情報を排除することで、業務の主要運営の結果を知ることができ、財務報告期間の比較可能性を向上させることができます。これらのプロジェクトは、私たちの基本的な運営や業績を反映していないからです。また、これらの非現金金額は、企業の資本分配決定、経営陣の報酬指標、または長年の目標を含まないため、買収された無形資産や購入された知的財産権の償却の影響も排除した。また、経営陣は、買収された無形資産と購入された知的財産権がすべて償却されるため、このような無形資産の償却が今後再び起こらないように、この調整により私たちの業績をより良く比較することができると考えている。買収した無形資産や購入した知的財産の償却を調整後の収益測定基準から除外しているにもかかわらず、我々の経営陣は、投資家がこれらの無形資産を理解することが収入創出に役立つことが重要だと考えている。過去の買収に関する無形資産の償却は、これらの無形資産が完全に償却されるまで、今後の間繰り返し発生する。未来のどんな買収もより多くの無形資産の償却につながるかもしれない。自由現金流量は上記で議論した非公認会計基準財務指標を除いて, 私たちが自由キャッシュフロー情報を提供するのは、自由キャッシュフローが流動性測定指標であると考え、管理層および投資家に配当、株式買い戻し、戦略買収、他の投資、および債務返済に利用可能な現金金額に関する有用な情報を提供するからである。自由キャッシュフローは非GAAP財務測定基準であり、会社はそれを経営活動が提供する純現金流量と資産売却収益、資本支出の減算及びソフトウェア購入と資本化の内部使用ソフトウェアと定義する。これらの非公認会計基準計量と公認会計基準に基づいて提出された最も直接比較可能な財務計量の入金は、本新聞原稿中の表で見つけることができる。

29 GAAP 2022年|秘密と独自|GAAPと非GAAP対策の入金(監査なし)6月30日までの3ヶ月間2022年2021年2021年営業収入(VI)$341.7$281.4$759.9$678.7$624.9調整：Acqの償却無形資産と購入知的財産権58.2 56.8 250.2 153.7 122.9買収と統合コスト10.6.6.5 24.5 18.1 12.5 IBMプライベートクラウド費用-32.0不動産調整と新冠肺炎関連費用(A)23.7 4.2 30.5 45.3 2.4ロシア関連脱退コスト1.4-1.4--ソフトウェア費用-6.0-調整後の営業収入(非公認会計基準)$435.6$349.1$1，066.4$901.8$794.8営業収入利益率(GAAP)19.8%18.4%13.3%13.6%13.8%調整後営業収入利益率(Non-GAAP)25.3%22.8%18.7%18.1%17.5%6月30日までの財政年度6月30日までの3ヶ月間純利益(百万ドル)2022 2021 2022 2020純収益(GAAP)$248.1$260.4$539.1$547.5$462.5調整：Acqの償却無形資産と購入知的財産権58.2 56.8 250.2 153.7 122.9買収と統合コスト10.6.6.5 24.5 18.1 12.5 IBMプライベートクラウド費用-32.0不動産調整と新冠肺炎関連費用(A)23.7 4.2 30.5 45.3 2.4ロシア関連脱退コスト1.4-1.4--ソフトウェア費用--6.0-投資収益(6.7)-(14.2買収に関連する金融商品収益−(71.7)-(62.1)−合弁企業投資の売却益−(6.5)調整小計87.2(4.1)292.3 152.2 163.4調整の課税影響(C)(21.6)1.8(65.7)(33.2)(37.4)調整後純利益(非公認会計基準)$313.7$258.2$765.7$666.5$588.5

(A)2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の不動産調整費用はそれぞれ2，260万ドル、330万ドルであり、2022年6月30日、2021年6月30日、2020年6月30日までの会計年度はそれぞれ2，300万ドル、2，960万ドル、000万ドルである。(A)2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、不動産調整費用はそれぞれ2，260万ドル、330万ドルであり、2021年6月30日と2020年6月30日までの会計年度はそれぞれ2，300万ドル、2，960万ドル、0，000万ドルである。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、新冠肺炎関連支出はそれぞれ110万ドルと750万ドルであり、2022年6月30日、2021年と2020年6月30日までの会計年度まで、関連支出はそれぞれ750万ドル、1570万ドル、240万ドルであった。(B)調整後の1株当たり収益に及ぼす不動産調整費用の影響は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間でそれぞれ0.19ドル、0.03ドルであり、2022年6月30日と2020年6月30日までの財政年度はそれぞれ0.19ドル、0.25ドル、0.00ドルであった。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、新冠肺炎関連支出が調整後の1株当たり収益に与える影響はそれぞれ0.01ドルと0.06ドルであり、2022年、2021年と2020年6月30日までの会計年度において、調整後の1株当たり収益はそれぞれ0.06ドル、0.13ドル、0.02ドルであった。(C)米国公認会計原則の有効税率で計算すると、調整後、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、株式報酬に関する450万ドル、240万ドルの超過税収割引は含まれておらず、2022年6月30日、2021年および2020年6月30日までの財政年度には、株式報酬に関する1890万ドル、1690万ドル、1560万ドルの超過税収割引はそれぞれ含まれていない。調整された税収影響には、2021年6月30日までの3ヶ月と前期の約210万ドルと1060万ドルの買収·統合コストは含まれておらず、これらのコストは減税できない。調整された1株当たりの利益を計算するために、1株当たりの基準で同じ調整を行う。6月30日までの3ヶ月6月30日までの財政年度(百万ドルで), 1株当たり金額2022 2021 2022 2021 2020希釈1株当たり収益(GAAP)$2.09$2.20$4.55$4.65$3.95調整：Acq償却無形資産と購入した知的財産権0.49 0.48 2.11 1.30 1.05買収と統合コスト0.09 0.21 0.21 0.11 IBMプライベートクラウド費用-0.27不動産調整と新冠肺炎関連費用(B)0.20 0.04.26 0.38 0.02ロシア関連の脱退コスト0.01-0.01-ソフトウェア費用-0.05-投資収益(0.06)-(0.12(0.07)-買収関連金融商品の収益-(0.61)-(0.53)-合弁企業投資の売却収益-(0.06)調整小計0.74(0.03)2.47 1.29 1.40調整の課税影響(C)(0.18)0.02(0.55)(0.28)(0.32)調整後の1株当たり収益(非GAAP)$2.65$2.19$6.46$5.66$5.03 2022年6月30日までの財政年度(百万ドル)2022年2021年の経営活動によって提供される純現金流量$443.5$640.1資本支出とソフトウェア調達および資本化された内部使用ソフトウェア(73.1)(100.7)資産売却収益-18.0自由現金流量(非公認会計基準)$370.4$557.3

31.2022年|秘密と独自|2023年度、調整後の1株当たり収益成長率(A)希釈1株当たり収益-GAAP~13-17%増加-調整後の1株当たり収益-非GAAP 7-11%調整後の営業収入利益率(B)営業収入利益率%-GAAP増加~150ベーシスポイント調整後の営業収入利益率%-非GAAP増加~50ベーシスポイント(未監査)(A)調整後の1株当たり収益増加(非GAAP)は、買収した無形資産や購入の知的財産権、買収と統合コストおよびロシア関連の脱退コストの販売予想影響を排除し、希釈した流通株を用いて計算する。2023年度、非GAAP調整後の1株当たり収益指導は、税引後1株当たり約1.73ドルを含まないと推定される。(B)調整後の営業収入利益率(非公認会計原則)は、買収された無形資産及び購入された知的財産権の償却、買収及び統合コスト、並びにロシアに関する脱退コストの予想影響を排除するように調整される。2023年度、非GAAP調整後の営業収入利益率ガイドラインには、約2.66億ドルは含まれていないと推定される。非公認会計原則と公認会計原則計量の入金：2023年度指導

32-2022年電話番号：連絡先W.エブス·ティボ編集：Thibault@Broadridge.comショーン·シルバ·ショーン·シルバ·シルバ·シルバ·シルバ·シルバ·シルバ·シルバ·ショーン·シルバ·ショーン·シルバ·シルバ·シルバ·シルバ·シルバ·シルバ·シルバ·シルバ·シルバ·シルバ·シルバ·ショー·シルバ·シルバ·ショーン·シルバ·ショーン·シルバ·シルバ·シルバ·シルバ·シルバ·シルバ·セールワ·シルバ·シルバ·ショーン·シルバ·ショーン·シルバ·ショーン·シルバ·シルバ電話：2202年8月19日-377-344-43482022年開始時間：東部時間午前8：30無料電話：1-877-328-2502国際電話：1-412-317-5419インターネット中継：Broadbridge-ir.com