申込者：MVB Financial Corp

改正された1933年証券法第425条によると

ルール14 a-12に従って提出されました

1934年証券取引法、改正された

テーマ会社：MVB金融会社

FILERの依頼ファイル番号：001-38314

日付：2022年8月12日

プロジェクトグランプリ

MVBチームクイズ

(内部のみ使用可能。本稿では、MVB Financial Corp.の機密と独自の情報を含み、許可されていない使用、 は複製、伝播、または第三者への開示を禁止します^©2022)

本枠は、MVBチームメンバーにリソースを提供し、顧客、メディア、または内部視聴者との対話を指導し、それによって、1つのチーム、1つの音声として話すことを目的としている。このドキュメント自体は社外で共有するつもりはありませんが、ここで代表される言語やアイデアを共有することができます

Q：総合金融ホールディングスは誰ですか

答え：総合金融持株会社(IFH)はノースカロライナ州ローリーに本社を置く金融持ち株会社である。IFHは西城銀行と信託会社の持ち株会社で、後者はイリノイ州フランチャイズ銀行である。West City Bank&Trustは，大シカゴ地域に位置する全方位サービス事務所を介して銀行サービスを提供する.IFHもローンサービス会社Windsor Advantage，LLCの親会社である。もっと情報を知りたいのですが、http：//ifhinc.com/にアクセスしてください。IFHはノースカロライナ州ローリー、インディアナポリス、イリノイ州シカゴ、サウスカロライナ州チャールストンに約200人のチームメンバーと、いくつかの完全に離れたチームメンバーを持っている

Q：なぜMVBはIFHと合併することにしたのですか

答え：我々のMVB-F 1：成功愛速度戦略計画の一部として，MVBは鍵となる成長計画に集中し続けている.我々は日和見主義的な態度を保ち続け，我々の業務モデルに意味のあるM&A取引を探している.今回の買収は我々のSBA成長ツールを加速させ、MVBの保証政府融資プラットフォーム(USDA，SBA)を拡大した

具体的には、ウィンザーはMVBに以下のものを提供する

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運営支援MVBは保証、処理、決済、ポートフォリオ管理と二級市場販売などの分野で私たちのSBAローンチームにより多くの運営支援を提供する必要があることを認識している

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既存のサプライヤー関係は過去90日間，ウィンザーはMVBのバックアップ保証サポート であった。私たちはウィンザーをパートナーとして持つ利点を体験し始めた。ウィンザーのフルセットサービス製品の実施に伴い、この影響は指数的に増加すると予想される

Q：今回の合併は良い文化的一致ですか

MVB 指導部は，共有する文化や価値観がM&A機会を評価する際に重要であると考えている.過去数ヶ月間、IFH最高経営責任者エリック·バーグヴィンとMVB総裁の唐·ロビンソンは多くの時間をかけて、この2つの会社とその文化を理解した。両社とも関係、藍海機会、起業心理に集中している。一貫性がよく、特に政府保証の融資源を通じて貸借対照表の資産面の能力を転換させるのに役立つ

Q：この変化のタイミングは何ですか

答え：IFHとMVBは2022年8月12日に購入協定に調印し、本日(2022年8月12日)にこの変化を公開·内部発表しました。私たちはこの取引が2023年初めに完了すると予想している

Q：IFHチームメンバーはどのような影響を受けますか

答え：今回の買収により、IFHはMVBと完全に合併する。西城銀行と信託はMVB銀行に合併される。取引完了後、ウィンザー優勢はMVB Financial Corp.の完全子会社となる。取引完了後、IFH総裁とエリック·バーグウェン最高経営責任者はMVBの実行リーダーチームに参加し、ラリー·F·マザ最高経営責任者に直接報告する。IFH政府融資執行副総裁リディック·スキナーとIFH企業戦略執行副総裁マイケル·ブレイクハイマーはBergevinに仕事を報告する

次の60日間、MVBおよびIFHは、合併後の会社の適切な組織構造および協同機会をチームとして評価するであろう

MVBでは、私たちの業務やチームメンバーのために正しいことをするように努力してきました。これは統合された双方のグループの会員たちに発生していることを透明に知らせることを含む。歴史的に見ると、M&A取引では、MVBは慎重に熟慮の決定を行い、取引に参加する誰もが可能な限りうまく着地できるようにすることに集中している。MVBはすべてのチームメンバーを支持し、歓迎し、私たちの尊重、愛、配慮の価値観を実践する

Q：この変化は私に何を意味するのでしょうか

答え：次の60日間、MVBとIFHはチームワークとして、合併後の会社の適切な組織構造と協同機会を評価する。IFHとMVBは共同で努力し、人員配置について決定する。両社ともこの過程を専門的な精神と尊重と完全に透明な方法で処理することに取り組んでいる

Q：お客様に何と言えばいいですか

答え：新しいMVBとIFH関係は私たちの顧客に利益を与え、そして協同効果を確立する。この2つの強い会社はいずれも自分の力で、私たちは共同で政府担保融資と中小企業融資の全国リーダーとなっている

メディアから電話があったらどうすればいいですか？ソーシャルメディアはどうでしょう

答え：どんなメディア要求もエイミー·ベックに直接提出してください。メールはabaker@mvbbaning.comです。ソーシャルメディア上のコメントに対するいかなる回答も、MVB企業伝播およびマーケティングオフィスによって処理されなければならない。MVBチームのメンバーは、MVB公式ソーシャルメディアチャネルを介して投稿された投稿を共有することができる

Q：全過程で全社の最新情報はありませんか

答え： はい。リーダーシップのライブ配信や私たちの市庁舎全体のライブ活動など、MVBとの定期的な接点のコミュニケーションを続けていきます

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前向きに陳述する

本通信には、1995年“プライベート証券訴訟改革法”、1933年“証券法”(改訂本)第27 A条と1934年“証券取引法”(改訂本)第21 E節の展望的陳述が含まれており、MVBとIFHIの提案取引に対する信念、目標、意図と期待、財務結果の予想、将来の運営と資本比率などの事項が含まれている；私たちは将来のコストと私たちが取る可能性のある行動のメリットの推定；財務とその他の戦略目標を達成する能力；提案取引の期待達成時間；取引の予想されるコスト節約、協同効果、および他の期待収益；および他の非歴史的事実の陳述

展望的陳述は、一般に、信じ、予想、予想、意図、展望、推定、予測、予測、プロジェクト、すべき、将、および他の同様の語彙および表現によって識別され、多くの仮説、リスクおよび不確実性の影響を受け、これらの仮説、リスク、および不確実性は、時間の経過とともに変化する。このような前向きな陳述は、提案された取引の条項、時間、および終了に関する陳述を含むが、これらに限定されない

さらに、展望的陳述は発表の日からのみ発表され、MVBおよびIFHIはいかなる責任も負わず、 も、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、書面でも口頭でも、このような前向きな陳述の更新を約束しない。さらに、前向き表現は、仮説および不確定要素の影響を受けるため、実際の結果または未来のイベントは、前向き表現中の記述と大きく異なる可能性があり、これは、様々な要因によるものである可能性があり、その多くの要因は、MVBおよびIFHIの制御範囲を超えている。このような陳述はMVBとIFHI管理層の現在の信念と期待に基づいており、双方がコントロールできない重大なリスクと不確定性の影響を受けている。前向きな陳述に過度に依存しないように慎重に行動しなければならない。実際の結果が大きく異なることをもたらす可能性のある要因は、MVBとIFHIとの間の最終的な統合プロトコルを終了する権利がある一方または両方のイベント、変化、または他の状況をもたらす可能性があること、MVBまたはIFHIに対して提起される可能性のある任意の法的訴訟の結果、および、MVBまたはIFHIに対して提起される可能性のある任意の法的訴訟の結果を含む。 必要な監督部門、株主または他の承認をタイムリーにまたは根本的に受信していない、または完了前の他の条件をタイムリーにまたは完全に満たしていないために、提案取引が完了できない可能性、または が予想される条件で得られていない可能性(および必要な規制部門の承認が、合併後の会社または提案取引の予想収益に悪影響を与える可能性のある条件を適用するリスクをもたらす可能性がある)；MVBおよびIFHIは、スケジュールに関する予想される能力を満たす, 提案取引の完了および会計および税務処理；提案取引に関連する任意の公告は、MVB普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があるリスク；提案取引の予想収益は、2社の統合の影響または発生した問題、またはMVBとIFHIが業務を展開している地域の経済力および競争要因を含む、予想通りに実現できない可能性があり、または根本的に実現できない可能性がある。提案取引の未解決期間のいくつかの制限は、各方面があるビジネスチャンスや戦略取引を求める能力に影響を与える可能性がある；取引完了のコストは予想より高い可能性があり、意外な要素や事件の結果を含む可能性がある；経営層の進行中の業務運営と機会に対する注意を移転することができる；各当事者は予想された時間枠内であるいは合併において予想された協同効果と運営効率を達成できない可能性があり、そしてIFHIとMVBの業務の統合に成功できない；このような統合は予想よりも困難で、より時間あるいはコストが高い可能性がある；提案取引後の収入は予想より低い可能性がある。IFHIとMVBはそれぞれの業務計画と戦略の実行に成功し、管理した

上記；MVBは提案取引に関連する追加株の発行による希釈；提案取引の発表、未解決或いは完成予定取引のIFHIとMVBの顧客の維持、キーパーソンの維持と採用及びサプライヤーとの関係を維持する能力への影響、及びその経営結果と業務に対する全体的な影響；潜在的な経済、政治と市場要素が会社或いは提案取引に与える影響に関連するリスク、及びIFHIとMVBの未来の業績に影響を与える可能性のある他の要素；新冠肺炎の大流行の持続時間、範囲と影響に関する不確定性、及びインフレがIFHI、MVBと提案取引に与える影響；金利変化がIFHIとMVBに与える影響；また，MVBの2021年12月31日までの10−K年度報告のリスク要因と経営陣の財務状況と経営成果の検討·分析章，MVBの2022年6月30日までの四半期報告10−Q表の財務状況と経営成果の検討と分析，および米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された他の報告で検討した他の要因である

他の情報と はどこで見つかりますか

提案された取引について、移動通信は、米国証券取引委員会にbr}S−4テーブルの登録声明を提出する。登録宣言は、MVBの目論見でもあるMVBおよびIFHIの共同依頼書を含み、提案された取引に関連するいくつかの承認を求めるためにIFHIおよびMVBの株主に送信される

本明細書に含まれる情報は、売却要約または任意の証券の購入を招待する要約または任意の投票または承認を求めることを構成するものではなく、任意の司法管轄区でこのような要約を行い、任意のこのような司法管轄区の証券法に基づいて登録または資格を得る前に不正に属する任意の証券売却を誘致または販売することを構成するものでもない。IFHIおよびMVBの投資家および証券所有者およびそれらのそれぞれの関連会社に、フォームS−4の登録説明書、フォームS−4の登録説明書に含まれる共同依頼書/募集説明書、米国証券取引委員会に提出または提出される予定の取引に関連する任意の他の関連文書、およびIFHI、MVB、および提案取引に関する重要な情報を含むので、フォームS−4の登録説明書に含まれる共同依頼書/募集説明書、または提出されるべき任意の他の関連文書を読むように促す。投資家および証券所有者は、共同委託書声明/入札説明書、およびMVBが米国証券取引委員会に提出したIFHIおよびMVB情報を含む他の関連文書を含む登録声明のコピーを無料で得ることができ、米国証券取引委員会のウェブサイトで無料で取得することができる。また、MVBがアメリカ証券取引委員会に提出したファイルコピーはMVBサイトの投資家関係欄で無料で提供され、サイトはhttp：//www.mvbbaning.comであり、タイトルは？アメリカ証券取引委員会届出ファイル；投資家はIFHIに連絡することで共同代理声明/募集説明書(ある場合)、宛先：Eric J.Bergevin，8450 of Neuse Road，Suite 202，Raleigh，NC 27615，電話：(252)482-4400を無料で取得することができる

イベントの参加者を募集する

アメリカ証券取引委員会規則によると、IFHI、MVB及びそのそれぞれのいくつかの役員と幹部は取引を提案することについて依頼書を募集する参加者と見なすことができる。MVB取締役および幹部に関する情報は、2022年4月7日に米国証券取引委員会に提出された最終依頼書およびMVBが米国証券取引委員会に提出した他のいくつかの文書で得ることができる。提案取引に関する依頼書は、参加者の他の情報を募集し、証券または他の方法を保有することによって得られた直接的および間接的利益に関する記述は、米国証券取引委員会に提出される共同委託書声明/募集説明書および他の関連材料に含まれる。前項で述べたように、これらのファイルのコピーを無料で取得することができます