申込者：MVB Financial Corp

改正された1933年証券法第425条によると

ルール14 a-12に従って提出されました

1934年証券取引法、改正された

テーマ会社：MVB金融会社

FILERの依頼ファイル番号：001-38314

日付：2022年8月12日

MVBチームは

我々のMVB-F 1：成功愛速度戦略計画の一部として，鍵となる成長計画に重点を置いていきたい.湿った市場条件の下でも、MVBは日和見主義的な態度を保ち続け、私たちのビジネスモデルに意味のある取引を探している

私たちが今日公開発表した総合金融ホールディングスとの合併を喜んでご紹介します添付のプレスリリースを参照してください。このニュース原稿は今日の発売前に発表されます

IFHはノースカロライナ州ローリー市に本社を置く金融ホールディングスです。IFH はイリノイ州フランチャイズ銀行West town Bank&Trustのホールディングスである。West City Bank&Trustは，大シカゴ地域に位置する全方位サービス事務所を介して銀行サービスを提供する.IFHもローンサービス会社Windsor Advantage，LLCの親会社であり，同社はMVBのSBAチームに融資処理支援とサービスを提供する。IFHはノースカロライナ州ローリー、インディアナポリス、イリノイ州シカゴ、サウスカロライナ州チャールストンに約200人のチームメンバーと、いくつかの完全に離れたチームメンバーを持っている

今回の合併は我々のSBAと戦略融資パートナーシップ成長ツール を加速させ、私たちの顧客と株主に利益を与えた。両社とも強力であり、我々は共に政府担保融資分野の全国リーダー、特に小企業管理局と米国農務省の融資となっている

この取引により、IFHはMVBと完全に統合される。西城銀行と信託は MVB銀行に統合される。Windsor AdvantageはMVB Financialの完全子会社となる。私たちは2023年第1四半期に取引を完了することを望んでいる

取引完了後、IFH総裁とエリック·バーグヴィン最高経営責任者はMVBの実行指導チームに参加し、ラリー·F·マザ最高経営責任者に直接報告する。IFH政府融資執行副総裁リディック·スキナーとIFH企業戦略執行副総裁マイケル·ブレイクハイマーはBergevinに仕事を報告する

エリック、レディック、マイクがMVBチームに参加するにつれて、私たちは優れた文化適合度と優秀な人材補充を持っていると信じています。私たちは共通の文化と価値観がM&A機会を評価する上で非常に重要だと思います。エリックとMVB社長のドン·ロビンソンは過去数ヶ月間に多くの時間をかけて、2つの会社と彼らの文化を知った。この二つの会社は関係、青い海の機会、そして起業心理に集中している

MVBでは、私たちの業務やチームメンバーのために正しいことをするように努力してきました。これは、IFHおよびMVBのチームメンバーに発生していることを透明に理解することを含む

次の60日間、MVB とIFHはチームワークとして、合併後の会社の適切な組織構造と協同機会を評価する。MVBはすべてのチームメンバーを支持し、歓迎し、私たちの尊重、愛、配慮の価値観を実践する

午前11時に予定されている市庁舎全体の現場活動で、合併に関するより詳細な情報を共有します。8月18日、木曜日。

最高のものしかありません

ラリー·F·マザ

MVB Financial最高経営責任者

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前向きに陳述する

本通信には、1995年“プライベート証券訴訟改革法”、1933年“証券法”(改訂本)第27 A条と1934年“証券取引法”(改訂本)第21 E節に適合する展望性陳述が含まれており、提案された取引に対するMVBとIFHIの信念、目標、意図と期待、財務結果の予想、将来の運営と資本比率などの事項に関連している；私たちは未来に行動する可能性のあるコストと収益の推定；私たちは財務とその他の戦略目標を達成する能力；予定取引の予想完了時間；取引の予想されるコスト節約、協同効果、および他の期待収益；および他の非歴史的事実の陳述

展望的陳述は、一般に、信じ、予想、予想、意図、展望、推定、予測、プロジェクト、すべき、将、および他の同様の語彙および表現によって識別され、多くの仮説、リスク、および不確実性の影響を受け、これらの仮説および不確実性は、時間とともに変化する。このような前向きな陳述は、提案された取引の条項、時間、および終了に関する陳述を含むが、これらに限定されない

さらに、展望的陳述は発表の日からのみ発表され、MVBおよびIFHIはいかなる責任も負わず、 も、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、書面でも口頭でも、このような前向きな陳述の更新を約束しない。さらに、前向き表現は、仮説および不確定要素の影響を受けるため、実際の結果または未来のイベントは、前向き表現中の記述と大きく異なる可能性があり、これは、様々な要因によるものである可能性があり、その多くの要因は、MVBおよびIFHIの制御範囲を超えている。このような陳述はMVBとIFHI管理層の現在の信念と期待に基づいており、双方がコントロールできない重大なリスクと不確定性の影響を受けている。前向きな陳述に過度に依存しないように慎重に行動しなければならない。実際の結果が大きく異なることをもたらす可能性のある要因は、MVBとIFHIとの間の最終的な統合プロトコルを終了する権利がある一方または両方のイベント、変化、または他の状況をもたらす可能性があること、MVBまたはIFHIに対して提起される可能性のある任意の法的訴訟の結果、および、MVBまたはIFHIに対して提起される可能性のある任意の法的訴訟の結果を含む。 必要な監督部門、株主または他の承認をタイムリーにまたは根本的に受信していない、または完了前の他の条件をタイムリーにまたは完全に満たしていないために、提案取引が完了できない可能性、または が予想される条件で得られていない可能性(および必要な規制部門の承認が、合併後の会社または提案取引の予想収益に悪影響を与える可能性のある条件を適用するリスクをもたらす可能性がある)；MVBおよびIFHIは、スケジュールに関する予想される能力を満たす, 完了と会計および税務処理

提案された取引；提案された取引に関連する任意の公告は、MVB普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があるリスク；提案された取引の予想収益は、予想通りに達成できない可能性があり、または2社の統合の影響または発生する問題、またはMVBおよびIFHIが業務を展開する地域の経済力および競争要因を含む可能性があり、提案された取引の未解決中に、当事者がいくつかの商業機会または戦略的取引を追求する能力に影響を与える可能性のある制限；取引を完了するコストは、予期しない要因またはイベントの結果を含む予想よりも高い可能性がある；管理層の注意を進行中の業務運営および機会から移転する；各当事者は、予想された時間枠内で、または合併において予想される相乗効果および運営効率を達成することができず、IFHIおよびMVBの業務の統合に成功する可能性がある；このような統合は、予想よりも困難で、より時間またはコストが高い可能性があり、提案された取引後の収入は予想よりも低い可能性があり、IFHIおよびMVBは、それぞれの業務計画および戦略を成功させ、上述したリスクを管理する。MVBは提案した取引増発株による希薄化について、提案された取引がIFHIとMVBの顧客の維持、キーパーソンの維持と採用及びサプライヤーとの関係を維持する能力に与える影響、及びその経営業績と一般業務に対する影響を発表、発表し、或いは提案した取引がIFHIとMVBの顧客を維持し、維持し、採用する能力に与える影響、及びその経営業績と一般業務に対する影響；全体の経済潜在的影響と関連するリスク, 会社或いは提案取引の政治と市場要素及び他のIFHIとMVBの未来の業績に影響を与える可能性のある要素；新冠肺炎の大流行の持続時間、範囲と影響の程度及びインフレがIFHI、MVBと提案取引に与える影響の不確定性；金利変化がIFHIとMVBに与える影響；また，MVBが2021年12月31日までの10−K表年次報告におけるリスク要因と経営陣の財務状況と経営成果の検討·分析章で検討した他の要因は，MVBが米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した2022年6月30日現在の10−Q表四半期報告におけるリスク要因と経営層の財務状況と経営成果の検討と分析で検討した他の要因である。

他の情報やどこで見つけることができますか

提案中の取引については，移動通信はS-4表形式で米国証券取引委員会に登録声明を提出する.登録声明は、MVBの目論見でもあるMVBとIFHIの共同依頼書を含み、IFHIおよびMVBの株主に送信され、提案された取引に関連するいくつかの承認を求める

ここに含まれる情報は、いかなる証券の売却や購入を招待する要約も構成されておらず、いかなる投票や承認を求めることも構成されておらず、いずれの司法管轄区内においても、このような要約、勧誘または販売が、どのような司法管区の証券法に基づいて登録または資格を取得する前に不正である場合には、その管轄区域内にも証券売却は存在しない。我々は、IFHIおよびMVBおよびそれらのそれぞれの関連会社の投資家および証券所有者に、フォームS−4の登録説明書、フォームS−4の登録説明書に含まれる共同依頼書/募集説明書、米国証券取引委員会に提出または提出される予定の取引に関連する任意の他の関連文書、およびIFHI、MVBおよび提案取引に関する重要な情報を含むので、フォームS−4の登録説明書に含まれる共同委託書/募集説明書、または提出されるべき任意の他の関連文書を読むように促す。投資家および証券所有者は、共同委託書/募集説明書と、MVBが米国証券取引委員会に提出した他の関連文書とを含む登録声明のコピーを無料で得ることができ、IFHIおよびMVBの情報を含み、米国証券取引委員会のウェブサイト上で無料で取得することができる。また、摩拝世界がアメリカ証券取引委員会に提出したファイルのコピーは、摩拝世界サイトの投資家関係欄で無料で提供され、サイトはhttp：//www.mvbbaning.com、タイトルは？アメリカ証券取引委員会届出書類；摩拝と投資家はIFHIに連絡することで無料で 合同書/募集説明書(ある場合)、宛先：Eric J.Bergevin，8450 of Neuse Road，Suite 202，Raleigh，NC 27615，電話：(252)482-4400を取得することができる

イベントの参加者を募集する

アメリカ証券取引委員会の規則によると、IFHI、MVB及びそのいくつかの役員と幹部は取引について依頼書を求める活動に参加すると見なすことができる。MVB取締役および幹部に関する情報は、2022年4月7日に米国証券取引委員会に提出された最終依頼書およびMVBが米国証券取引委員会に提出したいくつかの他の文書で得ることができる。提案取引に関する依頼書は、参加者の他の情報を募集し、証券または他の方法を保有することによって得られた直接的および間接的利益に関する記述は、米国証券取引委員会に提出される共同委託書/募集説明書および他の関連材料に含まれる。これらのbrファイルの無料コピーがあれば、前節で述べたように取得することができる