•
|
希釈後の1株当たり収益(EPS)は1.31ドルではなく1.46ドルだった。
|
•
|
連結売上高は5.4%増の2兆745億ドル。店舗売上高より6.3%増加することができる。
|
•
|
毛金利はそれぞれ57.1%と56.8%だった。
|
経営成果
|
||||||||||||||||
3か月まで
九月三十日
|
9か月で終わる
九月三十日
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
売上高
|
$
|
274.5
|
$
|
260.4
|
$
|
766.7
|
$
|
746.9
|
||||||||
毛利
|
156.7
|
148.0
|
444.3
|
424.5
|
||||||||||||
利益が売り上げのパーセントを占める
|
57.1
|
%
|
56.8
|
%
|
58.0
|
%
|
56.8
|
%
|
||||||||
SGA
|
||||||||||||||||
変数.変数
|
50.2
|
43.7
|
140.5
|
126.4
|
||||||||||||
据え置き
|
74.3
|
72.4
|
217.3
|
211.9
|
||||||||||||
合計する
|
124.5
|
116.1
|
357.8
|
338.3
|
||||||||||||
SGAが売上に占める割合
|
||||||||||||||||
変数.変数
|
18.3
|
%
|
16.8
|
%
|
18.3
|
%
|
16.9
|
%
|
||||||||
据え置き
|
27.1
|
%
|
27.8
|
%
|
28.3
|
%
|
28.4
|
%
|
||||||||
合計する
|
45.4
|
%
|
44.6
|
%
|
46.6
|
%
|
45.3
|
%
|
||||||||
税引き前収入
|
32.6
|
31.9
|
87.0
|
86.4
|
||||||||||||
税引き前収入が売上のパーセントを占める
|
11.9
|
%
|
12.3
|
%
|
11.3
|
%
|
11.6
|
%
|
||||||||
純収入
|
24.6
|
24.2
|
65.6
|
66.5
|
||||||||||||
純収益が売上のパーセントを占める
|
8.9
|
%
|
9.3
|
%
|
8.6
|
%
|
8.9
|
%
|
||||||||
希釈して1株当たり収益(EPS)
|
$
|
1.46
|
$
|
1.31
|
$
|
3.83
|
$
|
3.55
|
その他の財務·運営データ
|
||||||||
9か月で終わる
九月三十日
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
EBITDA(百万ドル)(1)
|
$
|
99.0
|
$
|
98.4
|
||||
1平方フィートあたりの売上高
|
$
|
236
|
$
|
229
|
||||
普通乗車券
|
$
|
3,213
|
$
|
2,970
|
流動性措置
|
|||||||||||||||||
9か月で終わる
九月三十日
|
9か月で終わる
九月三十日
|
||||||||||||||||
自由キャッシュフロー
|
2022
|
2021
|
株主に現金を返す
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
運営キャッシュフロー
|
$
|
38.2
|
$
|
89.0
|
株式買い戻し
|
$
|
30.0
|
$
|
19.5
|
||||||||
配当をする
|
13.4
|
13.0
|
|||||||||||||||
資本支出
|
(22.1
|
)
|
(28.1
|
)
|
株主に現金を返す
|
$
|
43.4
|
$
|
32.5
|
||||||||
自由キャッシュフロー
|
$
|
16.1
|
$
|
60.9
|
|||||||||||||
期末現金
|
$
|
144.0
|
$
|
232.4
|
(1)
|
バージョンの末尾の非GAAP指標台帳を参照してください。
|
•
|
同四半期の総売上高は5.4%、チェーン店の売上高は6.3%増加した。本四半期の総書面売上高は7.2%、書面ショップ売上高は6.9%低下した。
|
•
|
定価規律と商品の組み合わせにより、毛金利は2021年の56.8%から2022年の57.1%に上昇し、30ベーシスポイント増加した。
|
•
|
売上高に占めるSG&A費用の割合は45.4%だったが、売上高は44.6%と840万ドル増加した。
という変化の主な駆動要因は:
|
◦
|
給与と福祉コストおよび第三者信用コストの増加により、販売費用は490万ドル増加した。
|
◦
|
広告とマーケティング費用は110万ドル増加した。
|
◦
|
行政費用が150万ドル増加した主な理由は報酬費用の増加だ。
|
◦
|
倉庫や交付費が220万ドル増加したのは,燃料や補償費用が増加し,滞納費が180万ドル減少した分で相殺され,純40万ドル増加したためである。
|
•
|
2022年9月30日現在の現金と現金等価物は1.44億ドル。
|
•
|
主に堅調な収益ぶりからの経営活動は3820万ドルの現金を生み出したが、在庫増加2530万ドルと他の運営資産や負債の730万ドル増加の資金で相殺された。
|
•
|
2022年9月30日までの9カ月間、約110万株の普通株を3,000万ドルで購入し、1,340万ドルの四半期現金配当金を支払った。
|
•
|
その会社は債務を融資していない。
|
•
|
2022年の毛金利は57.7%から58.0%の間になると予想されています。br}毛金利は私たちの販売促進リズムによって四半期ごとに変動します。我々が予想する毛金利は,製品と運賃コストの予想変化と後進先出し準備金への影響に基づいている。
|
•
|
2022年通年でSG&A内部の固定と自由可処分費用は290.0ドルから2.93億ドルの間になると予想され,これまでの一般·行政コストに関するガイドラインよりも減少している。2022年通年の可変SG&A費用は18.2%から18.4%の範囲になると予想される。
|
•
|
私たちの2022年の有効税率は25%と予想され、株式ベースの奨励、潜在的な税金控除、どんな新しい税金立法の影響も含まれていない。
|
•
|
2022年計画の資本支出は約3000万ドル。私たちは小売面積が相対的に横ばいになると予想しています。brの3店舗を開設し、2店舗を閉鎖する予定ですから。私たちがオンライン業務を強化する一部として、私たちは情報技術に投資している。現在の資本支出見積もりは、建築材料の供給と定価のため、バージニア州の配達センターで地域流通施設への転換を延期したことを反映している。
|
3か月まで
September 30, |
9か月で終わる
September 30, |
|||||||||||||||
(千単位で、1株当たりのデータを除く-監査を受けていない)
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
純売上高
|
$
|
274,495
|
$
|
260,378
|
$
|
766,658
|
$
|
746,858
|
||||||||
販売原価
|
117,775
|
112,375
|
322,368
|
322,320
|
||||||||||||
毛利
|
156,720
|
148,003
|
444,290
|
424,538
|
||||||||||||
費用:
|
||||||||||||||||
販売、一般、行政
|
124,534
|
116,156
|
357,816
|
338,315
|
||||||||||||
その他の費用(収入),純額
|
58
|
2
|
176
|
(40
|
)
|
|||||||||||
総費用
|
124,592
|
116,158
|
357,992
|
338,275
|
||||||||||||
利税前収入
|
32,128
|
31,845
|
86,298
|
86,263
|
||||||||||||
利子収入,純額
|
481
|
58
|
699
|
173
|
||||||||||||
所得税前収入
|
32,609
|
31,903
|
86,997
|
86,436
|
||||||||||||
所得税費用
|
8,058
|
7,670
|
21,377
|
19,939
|
||||||||||||
純収入
|
$
|
24,551
|
$
|
24,233
|
$
|
65,620
|
$
|
66,497
|
||||||||
その他総合収益
|
||||||||||||||||
退職計画に関する調整;2022年税額控除純額は14ドルと41ドル、2021年は16ドルと48ドル
|
$
|
41
|
$
|
50
|
$
|
122
|
$
|
148
|
||||||||
総合収益
|
$
|
24,592
|
$
|
24,283
|
$
|
65,742
|
$
|
66,645
|
||||||||
基本的に1株当たりの収益は
|
||||||||||||||||
普通株
|
$
|
1.51
|
$
|
1.35
|
$
|
3.96
|
$
|
3.67
|
||||||||
A類普通株
|
$
|
1.43
|
$
|
1.28
|
$
|
3.75
|
$
|
3.45
|
||||||||
希釈して1株当たりの収益:
|
||||||||||||||||
普通株
|
$
|
1.46
|
$
|
1.31
|
$
|
3.83
|
$
|
3.55
|
||||||||
A類普通株
|
$
|
1.40
|
$
|
1.25
|
$
|
3.66
|
$
|
3.38
|
||||||||
1株当たりの現金配当金:
|
||||||||||||||||
普通株
|
$
|
0.28
|
$
|
0.25
|
$
|
0.81
|
$
|
0.72
|
||||||||
A類普通株
|
$
|
0.26
|
$
|
0.23
|
$
|
0.75
|
$
|
0.65
|
(単位:千)
|
九月三十日
2022 |
十二月三十一日
2021 |
九月三十日
2021 |
|||||||||
(未監査)
|
(未監査)
|
|||||||||||
資産
|
||||||||||||
流動資産
|
||||||||||||
現金と現金等価物
|
$
|
137,226
|
$
|
166,146
|
$
|
225,674
|
||||||
制限された現金と現金等価物
|
6,753
|
6,716
|
6,716
|
|||||||||
棚卸しをする
|
137,315
|
112,031
|
118,961
|
|||||||||
前払い費用
|
11,992
|
12,418
|
13,729
|
|||||||||
その他流動資産
|
16,801
|
11,746
|
13,441
|
|||||||||
流動資産総額
|
310,087
|
309,057
|
378,521
|
|||||||||
財産と設備、純額
|
135,300
|
126,099
|
124,795
|
|||||||||
リース資産を使用する
|
217,848
|
222,356
|
229,975
|
|||||||||
所得税を繰延する
|
17,834
|
16,375
|
18,120
|
|||||||||
その他の資産
|
11,877
|
12,403
|
12,349
|
|||||||||
総資産
|
$
|
692,946
|
$
|
686,290
|
$
|
763,760
|
||||||
負債と株主権益
|
||||||||||||
流動負債
|
||||||||||||
売掛金
|
$
|
24,932
|
$
|
31,235
|
$
|
34,663
|
||||||
取引先預金
|
79,746
|
98,897
|
120,149
|
|||||||||
負債を計算すべきである
|
53,366
|
46,664
|
56,880
|
|||||||||
流動賃貸負債
|
34,702
|
33,581
|
34,108
|
|||||||||
流動負債総額
|
192,746
|
210,377
|
245,800
|
|||||||||
非流動賃貸負債
|
196,799
|
196,771
|
203,935
|
|||||||||
その他負債
|
19,792
|
23,172
|
22,484
|
|||||||||
総負債
|
409,337
|
430,320
|
472,219
|
|||||||||
株主権益
|
283,609
|
255,970
|
291,541
|
|||||||||
総負債と株主権益
|
$
|
692,946
|
$
|
686,290
|
$
|
763,760
|
(千計--監査を経ていない)
|
9か月で終わる
September 30, |
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
経営活動のキャッシュフロー:
|
||||||||
純収入
|
$
|
65,620
|
$
|
66,497
|
||||
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する:
|
||||||||
減価償却および償却
|
12,744
|
12,099
|
||||||
株式ベースの給与費用
|
6,032
|
6,456
|
||||||
他にも
|
(450
|
)
|
(1,558
|
)
|
||||
経営性資産と負債変動状況:
|
||||||||
棚卸しをする
|
(25,284
|
)
|
(29,053
|
)
|
||||
取引先預金
|
(19,151
|
)
|
33,966
|
|||||
その他の資産と負債
|
(7,318
|
)
|
(6,088
|
)
|
||||
売掛金と売掛金
|
6,007
|
6,679
|
||||||
経営活動が提供する現金純額
|
38,200
|
88,998
|
||||||
投資活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
資本支出
|
(22,109
|
)
|
(28,060
|
)
|
||||
土地·財産·設備を売却して得た収益
|
66
|
78
|
||||||
投資活動のための現金純額
|
(22,043
|
)
|
(27,982
|
)
|
||||
資金調達活動のキャッシュフロー:
|
||||||||
支払済み配当金
|
(13,366
|
)
|
(13,010
|
)
|
||||
普通株を買い戻す
|
(29,998
|
)
|
(19,493
|
)
|
||||
他にも
|
(1,676
|
)
|
(2,894
|
)
|
||||
融資活動のための現金純額
|
(45,040
|
)
|
(35,397
|
)
|
||||
(減少)期間内の現金、現金等価物、および限定的な現金等価物の増加
|
(28,883
|
)
|
25,619
|
|||||
期初現金、現金等価物、および限定的現金等価物
|
172,862
|
206,771
|
||||||
期末現金、現金等価物、および制限現金等価物
|
$
|
143,979
|
$
|
232,390
|
9か月で終わる
九月三十日
|
||||||||
(単位:千)
|
2022
|
2021
|
||||||
所得税前収入は報告されたとおりです
|
$
|
86,997
|
$
|
86,436
|
||||
利子収入,純額
|
(699
|
)
|
(173
|
)
|
||||
減価償却
|
12,744
|
12,099
|
||||||
EBITDA
|
$
|
99,042
|
$
|
98,362
|