添付ファイル99.1
OneSpaWorldレポート2022年度第3四半期の財務実績
四半期の純収入は1兆623億ドルで会社の過去最高を記録した
運営の正四半期キャッシュフローは1250万ドル，調整後EBITDAは1830万ドルであった
今四半期末の総流動資金は5710万ドルです
年末までに179隻のクルーズで運行する予定です
バハマナッソー、2022年11月2日-世界的に有名なクルーズとリゾート地の保健サービス及び製品サプライヤーOneSpaWorldホールディングス(ナスダック株式コード：OSW)は今日、2022年9月30日までの2022年度第3四半期及び前9ケ月の財務業績を発表した
OneSpaWorld執行主席、最高経営責任者兼総裁は“疫病発生後、私たちは第3四半期全体で強い勢いを維持し、記録的な純収入として表現し、2019年第3四半期より12%高く、純収入とキャッシュフローはすべて正であることを報告し、旅客輸送量が過去の水準を下回っているにもかかわらず、船舶はサービスを回復している。私は私たちの素晴らしい革新と強化されたサービスと製品供給と運営能力を含む、私たちのチームがサービスを回復して以来の勤勉な仕事と奉仕精神を誇りに思っています。これは、予約量がサービス収入に占める割合、平均顧客支出、各顧客のサービス頻度を含む、ほとんどの重要な運営指標が増加しているため、販売効率の向上を推進している。流行中、私たちの業務はかつてない悪影響を受け、私たちの第3四半期の業績は、当社の海上と陸上健康センターの卓越した事業者としての独特な位置づけを証明し、私たちのクルーズ&リゾートパートナーに非凡な価値を創出し、持続的な長期利益成長を実現し、OneSpaWorldの利害関係者に価値を増加させた
OneSpaWorld首席財務官兼首席運営官のスティーヴン·ラザルス氏は、“私は私たちの第3四半期のパフォーマンスを喜んでおり、疫病発生以来2四半期連続で正の自由キャッシュフローを発生させた。本四半期が終わった時、私たちの財務状況は良好で、総流動資金は5710万ドルで、その中には3710万ドルの現金と私たちの信用手配の下で利用可能な2000万ドルが含まれています。10月には、2500万ドルの第2留置権定期融資のうち500万ドルを返済し、運営による現金を利用してこの手配を終了する予定だ。2026年3月までに重大な債務満期がない場合、私たちは収入、収益、キャッシュフローの年間前年比増加を実現するために、高度に複雑な業務モデルを革新し続ける十分な資本がある
操作ネットワーク更新：
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クルーズ船数：同社は第3四半期末までに176隻の船舶の健康·健康センターを保有しており、うち172隻が運航を再開したのに対し、2022年第2四半期末と2021年第3四半期末までに運航を再開した船舶はそれぞれ167隻と78隻だった。同社は年末までに179隻の船舶で運営する予定だ。 |
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• |
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目的地リゾート数：同社は第3四半期までに51の目的地リゾート健康·健康センターを有し、うち48施設が2022年9月30日現在開業し運営している。同社は年末までに52の目的地リゾート健康·健康センターが開業し、運営する予定だ。 |
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従業員数：第3四半期末までに、同社では3087人のクルーズ員が船で実際と予想された航行を行い、2022年12月末までに3400人の従業員が船で実際と予想される航行を行う予定だ。 |
流動性更新：
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• |
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2022年9月30日現在、会社の信用限度額での現金と借入能力は合計5710万ドル。同社は第3四半期に、その信用限度額に基づいて抽出した残り700万ドルを返済し、期末に2000万ドルの融資を全額支払った。10月、同社は500万ドルの2回目の留置権定期ローンを返済し、このローンは2000万ドル残った。第二項留置権の利息はロンドン銀行の同業解体利息プラス7.5%である。 |
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同社は第4四半期と2023年度全体で運営から正のキャッシュフローを発生させる予定だ。 |
会社の業績は本プレスリリースで公認会計原則と調整後の非公認会計原則をもとに報告します。本プレスリリースの末尾は、GAAPと非GAAPの財務情報の入金を提供する。本プレスでは，調整後のEBITDAと調整後の純収入(非公認会計基準財務指標)にも言及し，定義と入金の用語は以下のとおりである。
2022年9月30日までの第3四半期は2021年9月30日と比較して
2022年第3四半期の経営業績は引き続き新冠肺炎の実質的な悪影響から回復しており、そのピーク時には、同社はクルーズ上のすべての健康·健康センターの運営を停止し、2020年第1四半期末に閉鎖またはほぼすべての目的地のリゾート健康センターの運営に大きな制限を加えている。2022年9月30日までに172隻のクルーズと48の目的地リゾートで運転を再開しましたが、2021年9月30日現在で78隻のクルーズと45の目的地リゾートの運営を再開しました
年初から2022年9月30日と2021年9月30日まで
2022年9月30日までの9カ月間の経営業績は引き続き新冠肺炎の実質的な悪影響から回復しており，そのピーク時にはクルーズ上のすべての健康·健康センターの運営を停止し，2020年第1四半期末に閉鎖またはほとんどの目的地リゾート健康センターの運営に大きな制限を加えている。2022年9月30日までに172隻のクルーズと48の目的地リゾートで運転を再開しましたが、2021年9月30日現在で78隻のクルーズと45の目的地リゾートの運営を再開しました
貸借対照表と現金流のハイライト
2022年度指導
新冠肺炎の大流行がその業務に業務中断や悪影響を与えた後、契約クルーズ上のほぼすべての健康·健康センターが正常化運営を確立するまで、同社は財務指導を提供しなかった。上述したように、2022および2023年度には、会社は現在、GAAP純収入を報告し、正の調整後EBITDAおよび正の調整後純収入を生成する予定である。
クルーズ業界に及ぼす“新冠肺炎”の影響
新冠肺炎の大流行に対応するため、アメリカ疾病コントロール·予防センターは最近発表されたクルーズに対する自発的な新冠肺炎計画を含む各種の疫病リスクを制御するための措置を取っており、ほとんどのクルーズ会社は、同社のすべてのパートナーを含め、自発的にこの計画に参加することに同意した。2022年7月18日から、クルーズ新冠肺炎計画は発効しなくなった。疾病管理センターは新しいクルーズの緩和と管理新冠肺炎ガイドラインを発表し、そして必要に応じて定期的にこのガイドラインを再評価と更新する。クルーズ事業者が自分の新冠肺炎対応計画を制定し、維持し、新冠肺炎の導入と船上伝播を防止と緩和することを奨励する
電話会議詳細
2022年第3四半期の財務業績を検討する電話会議は2022年11月2日水曜日午前10時に開催される予定だ。東部時間です。今回の電話会議に興味のある投資家やアナリストは、電話会議開始の約10分前に1-877-283-8977(国際電話会議は1-412-542-4171)に電話し、パスワード10172321を提供してください。電話会議のネットワーク音声生中継はインターネット上で視聴され，サイトはhttps：//onepaworld.com/Investors-Relationshipである.8445122921(国際電話は4123176671に電話してください)に電話し、パスワード10169388を入力すると、今回の通話を再放送することができます。電話会議の再放送は午後2時から始まります。東部時間2022年11月2日水曜日から夜11：59まで東部時間2022年11月9日(水)。インターネット中継再放送は90日間続く。
OneSpaWorldについて
OneSpaWorldはバハマナッソーに本部を置き、世界最大の健康と保健サービス会社の一つです。OneSpaWorldの優れた健康と健康センターは、お客様に良質な健康、健康、フィットネスと美容サービス、治療、178隻のクルーズ船と世界51の目的地リゾートで提供されている製品を提供しています。OneSpaWorldは歴史上急速に成長した国際レジャー市場のクルーズ業界の中でトップの市場地位を持っており、その卓越したサービス標準、広範な全世界の採用、訓練と物流プラットフォーム、複製不可能な運営インフラ、非凡なチーム及び65年を超えるサービスと製品革新の歴史はお客さんのパーソナルケア体験を向上させた。
2019年3月19日、OneSpaWorldは一連の合併を完了し、これにより、OSWの前身(Steinerレジャー株式会社の直接·間接子会社を含む)と特殊目的買収会社Hayaker Acquisition Corp.(“Hayaker”)がそれぞれOneSpaWorld(“業務合併”)の間接完全子会社となった。HeyMakerは買収側であり，OSWの前身は前身であり，その歴史的成果はOneSpaWorldの歴史的成果となっている
前向きに陳述する
本プレスリリースには、1995年の“個人証券訴訟改革法”の“安全港”条項が指す“前向き陳述”が含まれている。同社の予想、推定、予測はその実際の結果とは異なる可能性があるので、未来のイベントの予測としてこれらの前向きな陳述に依存すべきではありません。“予想”、“推定”、“プロジェクト”、“予算”、“予測”、“予想”、“計画”、“可能”、“将”、“可能”、“すべき”、“信じる”、“予測”、“潜在”、“継続”またはその負のまたは他の変化、および同様の表現は、そのような前向き表現を識別することが意図されている。これらの展望的陳述には、予測された財務情報(会社監査人の監査または審査を経ていない)、会社の将来計画、運営および機会、および他の非歴史的事実の陳述を含むが、会社の将来の業績の予想に限定されない。これらの陳述は、会社経営陣の現在の予想に基づいており、実績の予測ではない。これらの展望性陳述は重大なリスクと不確定要素に関連し、実際の結果と期待結果とは大きく異なる可能性がある。これらの違いを引き起こす可能性のある要因は、予測可能な将来の流動性を含む、我々の業務、運営、運営結果、および財務状況に及ぼす新冠肺炎疫病の影響、企業サービスの需要、および会社が他の経済、業務に悪影響を受ける可能性があることを含むが、これらに限定されない, および/または競争要因または会社の経営が置かれているビジネス環境の変化；消費者の選好または会社のサービス市場の変化；法律または法規の適用の変化；ビジネスを拡大する機会を得るか、または競争することができる
これらのリスクおよび不確実性には、会社の業務の損失、利益成長管理の困難、会社管理チームの1人以上のメンバーの流失、大顧客の流失、および会社が米国証券取引委員会に提出した報告書(これらの報告書のすべての修正を含む)に時々含まれる他のリスクおよび不確実性が含まれる。当社は、上記の要素リストは排他的ではないことを注意している。あなたはこのような陳述が日付の状況だけを反映しているので、どんな前向きな陳述にも過度に依存してはいけない。法律の要件に加えて、会社は、その予期される任意の変化、またはそのような陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、任意の前向きな陳述の更新または改訂を開示するために、いかなる義務を担っているか、または承諾していない。このような展望的な陳述は、当社の通信日の後の任意の日付を代表する評価とみなされてはならない。
非公認会計基準財務指標
私たちは米国公認会計原則(“GAAP”)が認めていないいくつかの財務指標を指す。以下の“非GAAP財務情報に関する説明”および“GAAPと非GAAP財務情報の入金”を参照して、より多くの情報および非GAAP財務指標と最も比較可能なGAAP財務指標との入金を理解する。
ONESPAWORLDホールディングスとその付属会社
業務報告書を簡明に合併する
(未監査)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
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9月30日までの3ヶ月間 |
|
9月30日までの9ヶ月間 |
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||||||||||||||||||||
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|
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|
$ |
|
% |
|
|
|
|
|
$ |
|
% |
|
||||||||
|
2022 |
|
2021 |
|
Inc./(12月) |
|
Inc./(12月) |
|
2022 |
|
2021 |
|
Inc./(12月) |
|
Inc./(12月) |
|
||||||||
収入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
サービス収入 |
$ |
132,777 |
|
$ |
34,844 |
|
$ |
97,933 |
|
|
281 |
% |
$ |
307,555 |
|
$ |
47,096 |
|
$ |
260,459 |
|
|
553 |
% |
製品収入 |
|
29,515 |
|
|
8,791 |
|
|
20,724 |
|
|
236 |
% |
|
69,782 |
|
|
11,284 |
|
|
58,498 |
|
|
518 |
% |
総収入 |
|
162,292 |
|
|
43,635 |
|
|
118,657 |
|
|
272 |
% |
|
377,337 |
|
|
58,380 |
|
|
318,957 |
|
|
546 |
% |
収入コストと運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
サービスコスト |
|
110,585 |
|
|
33,157 |
|
|
77,428 |
|
|
234 |
% |
|
260,271 |
|
|
50,202 |
|
|
210,069 |
|
|
418 |
% |
製品コスト |
|
25,323 |
|
|
8,395 |
|
|
16,928 |
|
|
202 |
% |
|
63,253 |
|
|
11,194 |
|
|
52,059 |
|
|
465 |
% |
行政性 |
|
3,936 |
|
|
3,363 |
|
|
573 |
|
|
17 |
% |
|
11,630 |
|
|
12,069 |
|
|
(439 |
) |
|
(4 |
)% |
賃金·福祉·賃金税 |
|
8,411 |
|
|
6,676 |
|
|
1,735 |
|
|
26 |
% |
|
25,132 |
|
|
20,316 |
|
|
4,816 |
|
|
24 |
% |
無形資産の償却 |
|
4,206 |
|
|
4,206 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
12,618 |
|
|
12,618 |
|
|
— |
|
|
— |
|
収入と総コスト |
|
152,461 |
|
|
55,797 |
|
|
96,664 |
|
|
173 |
% |
|
372,904 |
|
|
106,399 |
|
|
266,505 |
|
|
250 |
% |
営業収入(赤字) |
|
9,831 |
|
|
(12,162 |
) |
|
21,993 |
|
|
181 |
% |
|
4,433 |
|
|
(48,019 |
) |
|
52,452 |
|
|
109 |
% |
その他(費用)収入、純額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
利子支出 |
|
(3,984 |
) |
|
(3,151 |
) |
|
(833 |
) |
|
(26 |
)% |
|
(10,935 |
) |
|
(9,914 |
) |
|
(1,021 |
) |
|
(10 |
)% |
株式証負債の公正価値変動を認める |
|
300 |
|
|
3,100 |
|
|
(2,800 |
) |
|
(90 |
)% |
|
62,200 |
|
|
500 |
|
|
61,700 |
|
|
12340 |
% |
その他の収入合計，純額 |
|
(3,684 |
) |
|
(51 |
) |
|
(3,633 |
) |
|
(7124 |
)% |
|
51,265 |
|
|
(9,414 |
) |
|
60,679 |
|
|
645 |
% |
所得税費用前収益 |
|
6,147 |
|
|
(12,213 |
) |
|
18,360 |
|
|
150 |
% |
|
55,698 |
|
|
(57,433 |
) |
|
113,131 |
|
|
197 |
% |
所得税費用 |
|
236 |
|
|
129 |
|
|
107 |
|
|
83 |
% |
|
209 |
|
|
172 |
|
|
37 |
|
|
22 |
% |
純収益(赤字) |
$ |
5,911 |
|
$ |
(12,342 |
) |
$ |
18,253 |
|
|
148 |
% |
$ |
55,489 |
|
$ |
(57,605 |
) |
$ |
113,094 |
|
|
196 |
% |
1株当たり投票権と無投票権株の純収益(赤字)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
基本的な情報 |
$ |
0.06 |
|
$ |
(0.14 |
) |
|
|
|
|
$ |
0.60 |
|
$ |
(0.64 |
) |
|
|
|
|
||||
薄めにする |
$ |
0.06 |
|
$ |
(0.14 |
) |
|
|
|
|
$ |
0.49 |
|
$ |
(0.64 |
) |
|
|
|
|
||||
加重平均流通株： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
基本的な情報 |
|
92,557 |
|
|
90,852 |
|
|
|
|
|
|
92,371 |
|
|
89,559 |
|
|
|
|
|
||||
薄めにする |
|
94,432 |
|
|
90,852 |
|
|
|
|
|
|
94,745 |
|
|
89,559 |
|
|
|
|
|
||||
注(1)1株当たりの利益を希釈するには調整が含まれており、2022年9月30日までの9ヶ月の純収益から950万ドルを除いたのは、その間の貨幣権証負債の公正価値収益が、それらが希薄であるためである。
非GAAP財務情報についての説明
本プレスリリースは公認会計原則に従って計算していない財務指標を含み、調整後の純収益(損失)、調整後の希釈後の純収益(損失)、調整後のEBITDAとレバーを加えていない税引き後の自由現金流を含む。
私たちは調整された純収益(赤字)をプロジェクト調整された純収益(赤字)と定義し、業務合併による減価償却と償却費用の増加、非現金株に基づく補償と株式証明負債公正価値の変化を含む。調整後の1株当たり償却純収益(赤字)の定義は、調整後の純収益(赤字)をこの期間に発行された加重平均償却株式で割ることであり、これらの株式は2022年9月30日と2021年9月30日までの全3ヶ月と9ヶ月間が流通株であるように定義されている。
著者らは調整されたEBITDAを利息支出、所得税(福祉)支出、減価償却と償却前の持続経営損失を差し引くことと定義し、ある他の項目の影響を経て調整を行い、非現金株補償支出と株式証明負債の公正価値変化を含む。
レバーをかけていない税後自由キャッシュフローを，調整後のEBITDAから資本支出と支払われた現金税を減算したものと定義した。
これらの非GAAP指標をGAAP財務指標と一緒に検討する場合、GAAPによる私たちの運営結果を単独または代替的に分析するのではなく、広く使用されている業績測定基準であるため、投資家に有用であると信じており、これらの非GAAP指標の調整は、投資家が私たちの収益能力をさらに理解することができ、私たちの業績を他社と比較し、一致した上で私たちの業績を比較する際に追加的な視点を提供することができる。調整後純収益(損失)、
調整後の1株当たりの純利益(損失)、調整後のEBITDAと無レバー税引き後の自由現金流は利益能力を評価する指標として限界があり、それらは私たちの債務の利息支出総額と所得税の支出、及び私たちの資本資産とある無形資産支出に対する影響を含まないからである。さらに、これらすべての非GAAP測定基準は、非現金株に基づく報酬支出の影響および現金で決済された項目に関連するいくつかの支出の影響を含まないので、収益性測定基準として限界がある。これらの制限により，同社は主にGAAP結果に依存している。
将来，調整後のEBITDAを計算する際に調整するような費用が生じる可能性がある。我々の調整後EBITDAの列報は，我々の将来の業績が非常に，異常あるいは非日常的な項目の影響を受けないと推定されるべきではない。
GAAPと非GAAPの財務情報の入金
下表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの第3四半期と年初から現在までの純収益(赤字)と、2022年9月30日と2021年9月30日までの第3四半期と年初から現在までの調整後の1株当たりの純利益(赤字)を照合した(千単位、1株当たり金額を除く)
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純収益(赤字) |
|
$ |
5,911 |
|
|
$ |
(12,342 |
) |
|
$ |
55,489 |
|
|
$ |
(57,605 |
) |
株式証負債の公正価値変動を認める |
|
|
(300 |
) |
|
|
(3,100 |
) |
|
|
(62,200 |
) |
|
|
(500 |
) |
減価償却と償却(A) |
|
|
3,761 |
|
|
|
3,761 |
|
|
|
11,283 |
|
|
|
11,283 |
|
株に基づく報酬 |
|
|
3,175 |
|
|
|
2,059 |
|
|
|
9,296 |
|
|
|
7,419 |
|
調整後純収益 |
|
$ |
12,547 |
|
|
$ |
(9,622 |
) |
|
$ |
13,868 |
|
|
$ |
(39,403 |
) |
調整して1株当たり純収益を薄くする |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
(0.11 |
) |
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
(0.44 |
) |
希釈加重平均流通株 |
|
|
94,432 |
|
|
|
90,852 |
|
|
|
94,745 |
|
|
|
89,559 |
|
(A)減価償却及び償却とは、企業合併により有形及び無形資産に対する購入価格調整を加算することをいう。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの第3四半期と年初から現在までの純収益(赤字)と調整後EBITDAとレバーを加えていない税引き後自由現金流量を照合した(千単位)
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純収益(赤字) |
|
$ |
5,911 |
|
|
$ |
(12,342 |
) |
|
$ |
55,489 |
|
|
$ |
(57,605 |
) |
所得税費用 |
|
|
236 |
|
|
|
129 |
|
|
|
209 |
|
|
|
172 |
|
利子支出 |
|
|
3,984 |
|
|
|
3,151 |
|
|
|
10,935 |
|
|
|
9,914 |
|
株式証負債の公正価値変動を認める |
|
|
(300 |
) |
|
|
(3,100 |
) |
|
|
(62,200 |
) |
|
|
(500 |
) |
減価償却および償却 |
|
|
5,257 |
|
|
|
5,489 |
|
|
|
15,974 |
|
|
|
16,859 |
|
株に基づく報酬 |
|
|
3,175 |
|
|
|
2,059 |
|
|
|
9,296 |
|
|
|
7,419 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
18,263 |
|
|
$ |
(4,614 |
) |
|
$ |
29,703 |
|
|
$ |
(23,741 |
) |
資本支出 |
|
|
(1,243 |
) |
|
|
(629 |
) |
|
|
(3,268 |
) |
|
|
(1,306 |
) |
現金税 |
|
|
(70 |
) |
|
|
11 |
|
|
|
(335 |
) |
|
|
(18 |
) |
レバレッジなし税引後自由キャッシュフロー |
|
$ |
16,950 |
|
|
$ |
(5,232 |
) |
|
$ |
26,100 |
|
|
$ |
(25,065 |
) |
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ICR：
投資家：
アリソン·マルキン203-682-8225
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