オーエンスとMinor報告書2022年第3四半期の財務業績


調整後のEBITDAは1.27億ドルで、利益率は140ベーシスポイント上昇した
患者の直接収入は142%増加し、あるいはapriaの11.4%の買収が予想されています
この四半期の運営は6900万ドルの現金を生み出しました



バージニア州リッチモンド-2022年11月2日-Owens&Minor，Inc.(ニューヨーク証券取引所-OMI)は本日、2022年9月30日までの第3四半期財務業績を発表し、要約を以下の表に示す。

オーエンス&Minorのエドワード·A·ペシカ最高経営責任者は、“第3四半期には、マクロ経済や業界関連の力が予想を超えていることを見て、製品や医療サービス部門に挑戦し続け、この四半期の進展に伴い、より多くの急性介護顧客が在庫品を利用して再注文を延期しているのを見た”と述べた。これらの課題によりよく対応し、チャンスをつかむために、同部門の業績を改善するための重要な措置の実施を加速している“と述べた

Pesickaは“私はPatient Direct部門のすべての側面の表現と運営実行状況に非常に満足しており、より多くのCPAP機会をつかむことと、通常以上の買収協同効果を獲得したことを含む。この非凡な業績はオーエンスとMinor業務システムの深い採用を支持し、Apria買収の利益率が連続して100ベーシスポイント近く拡大し、収入は前年比11.4%増加すると予想される“と述べた

“全体的に、私たちの核心業務のファンダメンタルズは依然として強く、私たちは正しい戦略を持っていて、私たちのポートフォリオは有利な地位にあり、私たちの実行と市場状況の改善に伴って機会を利用することができます”とPesickaはまとめた


財務概要(一)
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)
3Q22
3Q21
黄大仙
2022
黄大仙
2021
収入.収入
$2,497

$2,502
$7,404

$7,318
営業収入は会計原則と認められている
$60.2
$62.9
$196.4
$306.5
営業収入を調整し，公認会計基準ではない
$83.4
$79.3
$301.9
$357.5
純収益は会計原則と認められている
$12.5

$44.1

$80.4

$179.6
純収益を調整し，非公認会計基準
$31.4
$56.5
$162.5
$248.0
EBITDAの調整、非公認会計原則
$127.0
$91.7
$401.1
$394.9
1株当たりの純収入、GAAP
$0.16
$0.58
$1.05
$2.38
調整後の1株当たり純収益、非公認会計基準(2)
$0.41
$0.74
$2.13
$3.29

(1)本プレスリリースで提案した非GAAP財務計測とその最も直接比較可能なGAAP財務計測との間の差異の調整を以下の表に示す

(2)前年と比較して、2022年第3四半期に調整された1株当たり非公認会計原則の純収入は外貨換算の不利な影響を受け、2022年初めから現在までそれぞれ0.04ドルと0.13ドルである。






1

第3四半期の業績とハイライト

·総合収入は25億ドル
Patient Directの収入は5.94億ドルで同142%増加し、同11.4%増加した
不利な1，200万ドルの外貨

·調整後EBITDAは1.27億ドルと3500万ドル増加し、利益率は140ベーシスポイントから5.1%に拡大
不利な500万ドルの外貨

·貸借対照表とキャッシュフロー
今年の四半期の運営で6900万ドルの現金が発生し、今年までに2.38億ドルだった
自由キャッシュフロー(調整後のEBITDAから資本支出を差し引いた純額)はそれぞれ8，400万ドルと2.99億ドルであった

·業務のハイライト
Vizient医療·外科サプライヤー優秀賞とそのコミットメント計画優秀賞を授与
Allina Healthとのパートナーシップと戦略的協力を拡大し、サプライチェーンの弾力性を強化した
Snehashish Sarkarを私たちの新しい首席情報官に招いた。スネハヒシュはシーメンス医療保健会社ワリアンの上級副総裁、首席情報官、首席転換官だった。

財務展望

会社の2022年の展望の概要は以下の通り

·2022年の収入は98億ドルから100億ドルの間で、反映される
Apriaは9億ドル以上の貢献をしました

·2022年調整後のEBITDAは5.27億ドルから5.37億ドル

·2022年調整後の1株当たり収益は2.50ドル~2.60ドル


投資家電話会議2022年第3四半期の財務業績を発表

オーエンスと副次的な幹部たちは午前8時30分に電話会議を主宰する予定だ。アメリカ東部時間今日、2022年11月2日、結果を検討します。ライブ配信はオーシャンズとMinorの投資家関係サイトでの活動やプレゼンテーション部分で行われる。電話会議参加者は、会議開始前に着信情報を取得するために事前に登録する必要がある


安全港

本プレスリリースは、米国証券取引委員会の公平な開示規定に適合し、広く、非排他的な配布を公衆に提供するために、合理的に設計された方法で開示することを目的としている。本プレスリリースには、1995年の“個人証券訴訟改革法”の安全港条項に基づいて作られたいくつかの“前向き”陳述が含まれている。これらの陳述は、本プレスリリースの私たちの将来の見通しおよび業績に関する私たちの陳述に限定されないが、2022年の財務業績に対する私たちの予想、および関連する協同効果およびapria業務の予想業績、および会社のその業務業績に対する予想(マクロおよび市場状況に対応する能力を含む)に関する私たちの陳述を含む。展望性陳述は既知と未知のリスクと不確定要素に関連し、これらのリスクと不確定要素は私たちの未来の実際の結果と展望性陳述における予測または予想の結果とは大きく異なる可能性がある。投資家は、オーシャンズ&Minor社が米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの10-K表年次報告を参照すべきであり、その中には“前向きな陳述に関する戒め”および“項目1 A”というタイトルの章が含まれている。リスク要因“と、その後、会社の実際の結果が現在の推定と大きく異なるいくつかの既知のリスク要因をもたらす可能性があることを議論するために、その後、米国証券取引委員会に提出または提出された10-Qフォームの四半期報告および現在の8-Kフォーム報告を検討する。これらの文書はwww.owens-minor.comで調べることができる。これらのリスクと不確実性を考慮して、オーエンスとマイナーはいかなる前向きな陳述も確実に起こることを保証できない, 投資家たちにそれらに過度に依存しないように注意する。オーエンスとMinorは、新しい情報、未来の発展、その他の理由でも、いかなる前向きな陳述の更新や修正の義務も負わないと明言している。



2

オーバンズとMinorについて

Owens&Minor，Inc.(ニューヨーク証券取引所市場コード：OMI)は財500強グローバル医療ソリューション会社であり、製品製造と交付、家庭健康供給と周術期サービスを一体化し、病院から家庭への看護を支持する。Owens&Minorは独自技術と解決策、広範な製品の組み合わせとアメリカでの個人保護装置(PPE)と手術製品の製造足跡、及び自宅で慢性と急性疾患を管理する患者に強力な製品とサービスの組み合わせを提供し、サプライチェーン全体の患者、提供者と医療保健専門家の可視性、制御性と効率を推進する。Owens&Minorは1882年からバージニア州リッチモンドの本社で運営されており、140年の歴史を持つ会社で、2万人以上のグローバルチームメイトを擁している。もっと知りたいのは、http：//www.owens-minor.comにアクセスし、Twitterで@owens_minorに注目し、LinkedInでwww.linkedin.com/Company/owens-&-minorに連絡してください。

連絡先：

アレックス·ヨスト公認会計士
取締役、投資家関係
メール：Investor.relationship@owens-minor.com

情報源：Owens&Minor，Inc




3

オーバンズ·マイナー法律事務所
連結業務報告書(監査を経ない)
(千ドル1株当たりのデータは除く)

3か月まで
九月三十日
20222021
純収入$2,497,401 $2,502,175 
販売原価1,984,122 2,173,336 
毛利率513,279 328,839 
流通·販売·管理費445,259 262,457 
買収に関連する費用および脱退·再調整費用8,898 6,380 
その他の営業収入、純額(1,125)(2,873)
営業収入60,247 62,875 
利子支出，純額39,869 11,572 
その他の費用、純額783 799 
所得税前収入19,595 50,504 
所得税支給7,098 6,375 
純収入$12,497 $44,129 
普通株式1株当たり純収入：
基本的な情報$0.17 $0.60 
薄めにする$0.16 $0.58 
























4

オーバンズ·マイナー法律事務所
連結業務報告書(監査を経ない)
(千ドル1株当たりのデータは除く)
9か月で終わる
九月三十日
20222021
純収入$7,404,368 $7,318,169 
販売原価5,985,136 6,146,511 
毛利率1,419,232 1,171,658 
流通·販売·管理費1,177,812 849,255 
買収に関連する費用および脱退·再調整費用50,048 20,967 
その他の営業収入、純額(5,020)(5,016)
営業収入196,392 306,452 
利子支出，純額87,727 36,784 
債務返済損失— 40,433 
その他の費用、純額2,347 2,397 
所得税前収入106,318 226,838 
所得税支給25,937 47,224 
純収入$80,381 $179,614 
普通株式1株当たり純収入：
基本的な情報$1.08 $2.47 
薄めにする$1.05 $2.38 

























5

オーバンズ·マイナー法律事務所
簡明総合貸借対照表(未監査)
(千ドル)
九月三十日十二月三十一日
20222021
資産
流動資産
現金と現金等価物$76,770 $55,712 
売掛金、準備金を差し引く純額11016ドルと18003ドル751,970 681,564 
商品在庫1,508,443 1,495,972 
その他流動資産104,734 88,564 
流動資産総額2,441,917 2,321,812 
財産及び設備、減価償却累計414 920ドル及び334，500ドルを差し引いた純額575,799 317,235 
経営的リース資産275,833 194,006 
商誉1,631,336 390,185 
無形資産、純額464,077 209,745 
その他の資産、純額149,620 103,568 
総資産$5,538,582 $3,536,551 
負債と権益
流動負債
売掛金$1,156,230 $1,001,959 
賃金総額と関連負債を計上しなければならない106,618 115,858 
その他流動負債339,526 226,204 
流動負債総額1,602,374 1,344,021 
長期債務，当期債務は含まれていない2,547,059 947,540 
当期分は含まれていない賃貸負債を経営しております215,022 162,241 
所得税を繰延する83,473 35,310 
その他負債123,817 108,938 
総負債4,571,745 2,598,050 
総株966,837 938,501 
負債と権益総額$5,538,582 $3,536,551 
6

オーバンズ·マイナー法律事務所
合併現金フロー表(監査を経ていない)
(千ドル)
9月30日までの9ヶ月間
20222021
経営活動：
純収入$80,381 $179,614 
純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整：
減価償却および償却155,438 68,142 
株式ベースの給与費用15,765 19,078 
債務返済損失— 40,433 
売掛金損失準備5,289 19,270 
所得税支出を繰延する2,991 (18,286)
経営リース使用権資産とリース負債変動922 1,190 
財産·設備の売却·処分の収益(17,002)— 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金7,417 (84,381)
商品在庫(6,823)(284,188)
売掛金30,424 120,821 
その他資産·負債純変動(45,423)(8,341)
その他、純額8,666 20,484 
経営活動が提供する現金238,045 73,836 
投資活動：
買収，買収現金を差し引いた純額(1,684,607)— 
物件と設備の追加料金(109,275)(26,446)
コンピュータソフトウェアの付加機能(5,873)(6,179)
財産と設備を売却して得た収益29,720 41 
その他、純額(1,670)— 
投資活動用の現金(1,771,705)(32,584)
融資活動：
債券発行で得られた金1,691,000 574,900 
循環信用手配，純額と売掛金証券化案での借入金(返済)30,000 (90,900)
債務を返済する(3,000)(553,140)
改訂された売掛金証券化計画下の借金697,700 — 
改訂された売掛金証券化計画に基づいて金を返済する(770,700)— 
支払われた融資コスト(42,602)(13,912)
支払現金配当金— (548)
金利交換の支払いを終了する
— (15,434)
その他、純額(41,813)(18,188)
融資活動のための現金1,560,585 (117,222)
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響(5,752)(2,454)
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)21,173 (78,424)
期初現金、現金等価物、および限定現金72,035 134,506 
期末現金、現金等価物および制限現金(1)
$93,208 $56,082 
キャッシュフロー情報の追加開示：
所得税を納めたので，返金後の純額を差し引く$33,568 $83,606 
支払の利子$61,889 $32,035 
非現金投資活動：
期末未払いの財産、設備、ソフトウェア購入金$63,158 $— 

(1)他の資産に含まれる制限された現金、2022年9月30日および2021年12月31日現在の純額とは、主に、医療保険·医療補助サービスセンター(CMS)が要求する信託口座に保有されている現金と、Fusion 5の段階的なコスト削減に関するバンドルケア改善支払い(BPCI)イニシアティブを指す。

7

オーバンズ·マイナー法律事務所
段落情報をまとめる(未審査)
(千ドル)
9月30日までの3ヶ月間
20222021
その割合はその割合は
統合された統合された
金額純収入金額純収入
純収入：
製品と医療サービス$1,903,356 76.21 %$2,256,295 90.17 %
患者至上主義594,045 23.79 %245,880 9.83 %
合併純収入$2,497,401 100.00 %$2,502,175 100.00 %
市場を細分化したパーセント市場を細分化したパーセント
営業収入：純収入純収入
製品と医療サービス$23,781 1.25 %$64,415 2.85 %
患者至上主義59,666 10.04 %14,865 6.05 %
目に見えない償却(14,302)(10,025)
買収に関連する費用および脱退·再調整費用(8,898)(6,380)
合併営業収入$60,247 2.41 %$62,875 2.51 %
減価償却と償却：
製品と医療サービス$19,121 $18,868 
患者至上主義39,030 3,774 
減価償却と償却を合併する$58,151 $22,642 
資本支出：
製品と医療サービス$9,743 $13,498 
患者至上主義39,706 446 
総合資本支出$49,449 $13,944 















8

オーバンズ·マイナー法律事務所
段落情報をまとめる(未審査)
(千ドル)

9月30日までの9ヶ月間
20222021
その割合はその割合は
統合された統合された
金額純収入金額純収入
純収入：
製品と医療サービス$5,964,784 80.56 %$6,621,560 90.48 %
患者至上主義1,439,584 19.44 %696,609 9.52 %
合併純収入$7,404,368 100.00 %$7,318,169 100.00 %
市場を細分化したパーセント市場を細分化したパーセント
営業収入：純収入純収入
製品と医療サービス$174,108 2.92 %$316,062 4.77 %
患者至上主義127,791 8.88 %41,434 5.95 %
目に見えない償却(55,459)(30,077)
買収に関連する費用および脱退·再調整費用(50,048)(20,967)
合併営業収入$196,392 2.65 %$306,452 4.19 %
減価償却と償却：
製品と医療サービス$57,325 $56,874 
患者至上主義98,113 11,268 
減価償却と償却を合併する$155,438 $68,142 
資本支出：
製品と医療サービス$38,804 $31,768 
患者至上主義76,344 857 
総合資本支出$115,148 $32,625 












9

オーバンズ·マイナー法律事務所
普通株式1株当たり純収益(監査なし)
(千ドル1株当たりのデータは除く)

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
純収入$12,497 $44,129 $80,381 $179,614 
加重平均流通株-基本74,90573,21574,37672,649
希釈株1,510 2,743 1,835 2,754 
加重平均流通株-希釈76,415 75,958 76,211 75,403 
普通株式1株当たり純収入：
基本的な情報$0.17 $0.60 $1.08 $2.47 
薄めにする$0.16 $0.58 $1.05 $2.38 
































10

オーバンズ·マイナー法律事務所
公認会計原則/非公認会計原則台帳(監査なし)
(千ドル1株当たりのデータは除く)

次の表は、報告された営業収入、純収入、1株当たり純収入と管理層が使用する非公認会計基準の帳簿を提供する。
3か月まで
九月三十日		9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
報告営業収入(GAAP)$60,247$62,875$196,392$306,452
無形償却(1)
14,30210,02555,45930,077
買収に係る費用及び撤退·調整費用(2)
8,8986,38050,04820,967
調整後営業収入(非公認会計基準)(調整後営業収入)$83,447$79,280$301,899$357,496
営業収入が純収入に占める割合(GAAP)2.41%2.51%2.65%4.19%
調整後の営業収入が純収入に占める割合(非公認会計基準)3.34%3.17%4.08%4.89%
報告された純収入(GAAP)$12,497$44,129$80,381$179,614
無形償却(1)
14,30210,02555,45930,077
所得税割引(5)
(2,878)(2,729)(12,948)(7,864)
買収に係る費用及び撤退·調整費用(2)
8,8986,38050,04820,967
所得税割引(5)
(1,791)(1,736)(11,686)(5,483)
債務弁済損失(3)
———40,433
所得税割引(5)
———(10,574)
その他(4)
5255701,5741,709
所得税割引(5)
(107)(155)(368)(447)
税収調整(7)
———(402)
調整後純収益(非公認会計基準)(調整後純収益)$31,446$56,484$162,460$248,030
報告の希釈後の普通株1株当たり純収益(GAAP)$0.16$0.58$1.05$2.38
無形償却(1)
0.150.090.560.29
買収に係る費用及び撤退·調整費用(2)
0.090.060.500.21
債務弁済損失(3)
———0.40
その他(4)
0.010.010.020.02
税収調整(7)
———(0.01)
調整後1株当たり減額収益(非公認会計基準)(調整後1株当たり収益)$0.41$0.74$2.13$3.29














11

オーバンズ·マイナー法律事務所
GAAP/非GAAP台帳(監査されていない)、継続
(千ドル)

次の表は、純収入と総債務と経営陣が使用する非公認会計基準計量との間の入金を提供する。

3か月まで
九月三十日		9月30日までの9ヶ月間過去12ヶ月で終わります
2022年9月30日
2022202120222021
報告された純収入(GAAP)$12,497 $44,129 $80,381 $179,614 $122,356 
所得税支給7,098 6,375 25,937 47,224 33,877 
利子支出，純額39,869 11,572 87,727 36,784 99,033 
無形償却(1)
14,302 10,025 55,459 30,077 65,189 
その他減価償却及び償却(6)
43,849 12,617 99,979 38,066 112,726 
減価償却前利益(非公認会計基準)$117,615 $84,718 $349,483 $331,765 $433,181 
買収に係る費用及び撤退·調整費用(2)
8,898 6,380 50,048 20,967 63,156 
債務弁済損失(3)
— — — 40,433 — 
その他(4)
525 570 1,574 1,709 2,144 
調整後EBITDA(非GAAP)(調整後EBITDA)$127,038 $91,668 $401,105 $394,874 $498,481 


3か月まで
2022年9月30日		2022年9月30日までの9ヶ月間
調整後EBITDA(非GAAP)(調整後EBITDA)$127,038 $401,103 
資本支出、純額(8)
(42,803)(102,430)
自由キャッシュフロー(非公認会計基準)$84,235 $298,673 



九月三十日
2022
報告された総債務(GAAP)$2,561,779 
現金と現金等価物76,770 
純債務(非公認会計基準)$2,485,009 













12

オーバンズ·マイナー法律事務所
GAAP/非GAAP台帳(監査されていない)、継続

以下の項目は、我々の非GAAP財務測定基準には含まれていません

(一)無形資産の償却には、企業合併により会計購入中に設立された無形資産の償却が含まれる。これらの金額は、買収の規模と頻度に強く依存し、予測、現在と歴史的結果、および私たちの同業者の結果とより一致するように除外されている
(2)2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の買収関連費用はそれぞれ690万ドル、4520万ドルであるが、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間は買収に関する費用はない。2022年の買収に関連する費用には、主にアピアの買収に関する費用が含まれる。2022年9月30日までの12カ月間、買収に関連する費用は4820万ドルで、主にapriaの買収に関するコストが含まれている。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の離職と再編費用はそれぞれ200万ドルと490万ドルで、主に私たちの部門再編に関する解散費とその他の費用が含まれています。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の脱退および再編費用は、それぞれ640万ドルおよび2100万ドルであり、主にFusion 5のいくつかの留保資産に関連する準備金の増加、IT再編費用、および当社の米国業務再編に関連する他のコストを含む。2022年9月30日までの12ヶ月間の脱退·再編費用は1，500万ドルで、我々の戦略組織再編に関するコスト、Fusion 5に関する段階的脱退コスト、IT再編費用、その他の項目が含まれています
(3)2021年9月30日までの9ヶ月間の債務清算損失には、2021年3月の債務融資に関する繰延融資コスト及び第三者費用1，530万ドルの台帳と、2，510万ドルの金利交換終了により累積された他の全面赤字から再分類された金額が含まれる
(4)その他には、2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月、2022年9月30日現在の12ヶ月を含む、当社の退職計画に関する利息コストおよび純精算損失が含まれています
(5)これらの費用は、異なる税務管区で発生した費用の額に基づいて所得税税率を決定し、これらの費用を所得税目的で控除することにより決定される
(六)財産及び設備減価償却費用及び資本化コンピュータソフトウェアの償却を含むその他の減価償却及び償却
(7)減税·雇用法案およびコロナウイルス援助、救済·経済安全(CARE)法案から推定される福祉に関する税収調整を含む。
(8)資本支出、純額は、資本支出から会計期間処分財産及び設備の帳簿純値を減算するものと定義する。

非公認会計基準計量の使用

この収益ニュース原稿に含まれる財務指標は、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って計算されているわけではない。全体的に、これらの測定基準には、以下の項目および費用は含まれていない：(I)管理層は、オーシャンマイナー社(“当社”)の核心業務を反映できないと考えており、より多くは、戦略的で長年の企業活動に関連しているか、または(Ii)複数の時期または予測可能な傾向のない以前の時期に発生する可能性のある活動または行動に関連している。管理層は、これらの非公認会計基準財務測定基準を内部で使用して、会社の業績を評価し、貸借対照表を評価し、財務および運営計画を行い、奨励的な報酬を決定する。

管理層は投資家にこれらの非GAAP財務指標を補充指標として提供し、読者がプロジェクトと事件がその財務と経営結果に与える影響を評価し、会社の業績とその競争相手の業績を比較することを助ける。しかしながら、同社が使用している非GAAP財務計測は、他社が使用している類似名称の計測とは異なる可能性があるため、それとは比較できない可能性がある。

当社が開示した非GAAP財務指標は、GAAPによって計算された財務指標に代替または優れているとみなされてはならず、GAAPによって計算された財務結果および上述した財務諸表との入金は慎重に評価されなければならない。
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