2022年8月15日にアメリカ証券取引委員会に提出された書類によると

登録説明書第333-266522号

アメリカです

証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

修正案 第1号

至れり尽くせり

表S-3

登録声明

はい

1933年証券法

サンダーリッジエネルギー会社*

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州		1311		20-8084793
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織)		(主な標準工業 分類コード番号)		(税務署の雇用主 識別番号)

シェリデン通り1号、500号スイートルーム

オクラホマシティ、オクラホマ州73104

(405) 429-5500

(登録者は主に事務室の住所を実行し、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)

サラハ·ガムディ

首席財務官

シェリデン通り1号、500号スイートルーム

オクラホマシティ、オクラホマ州73104

(405) 429-5500

(サービスエージェントの名前、住所、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)

コピー：

マイケル·J·ブランケンプ

ウィンストン·シュトラン法律事務所

国会議事堂通り800番地、2400軒の部屋です

テキサス州ヒューストン、77002

(713)-651-2600

一般向けに販売を開始することが提案された約日：本登録宣言の発効日の後に時々現れる

もし本表に登録されている唯一の証券が配当金または利息再投資計画に基づいて発売された場合、以下の ブロックを選択してください。ガンギエイ

1933年の証券法規によると415 であれば、本表に登録されている任意の証券は遅延または連続方式で発売されますが、配当または利息再投資計画に関連する証券のみは除外し、以下の再選択枠をチェックしてください

証券法下の規則462(B)によれば、本フォームは、発行された追加証券を登録するために提出された場合、以下の枠を選択して、同一発行の比較的早い発効登録声明の証券法登録宣言番号をリストしてください。ガンギエイ

この フォームが証券法下のルール462(C)によって提出された発効後に改訂された場合、以下の枠を選択して、同一製品のより早い発効登録声明の証券法登録宣言番号 をリストしてください。ガンギエイ

もし本表が“一般指示I.D.”またはその発効後の修正案に基づいて提出された登録声明であり、証券法第462(E)条に基づいて証監会に申請した後に発効する場合は、以下のブロックを選択してください。ガンギエイ

本表が証券法第413(B)条に基づいて追加証券または追加カテゴリ証券を登録する一般指示I.D.が提出された登録声明の発効後に改訂された場合は、以下のブロックを選択してください。ガンギエイ

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法ルール12 b−2における大型加速申告会社、加速申告会社、小報告会社、新興成長型会社の定義を参照されたい。(1つを選択)：

大型加速ファイルサーバ		☐		ファイルマネージャを加速する
非加速ファイルサーバ		☐		規模の小さい報告会社
				新興成長型会社		☐

新興成長型企業であれば、登録者が証券法第7(A)(2)(B)節に規定されている任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間 を使用しないことを再選択マークで示してください。ガンギエイ

*	新規付属保証人登録者一覧表

登録者の適切な名称を付加し，その定款(br})(1)に載せる		州やその他 司法管轄権があります法団として設立されたり 組織する				国税局従業員識別番号.
沙嶺探査と生産有限責任会社			デラウェア州				87-0776535
サンダーリッジ·ホールディングス			デラウェア州				20-5878401
SandRidge Midstream社は			テキサス州				75-2541148
沙嶺運営会社			テキサス州				75-2541245
サンドリッチ不動産有限責任会社			オクラホマ州				26-0586079

(1)	各付属保証人登録者の住所と電話番号は，オクラホマ州オクラホマシティシェリデン通り1 E号，Suite 500，Oklahoma 73104と(4054295500)である

登録者は，登録者がさらなる修正案を提出するまで，必要な日に本登録声明を修正し，登録者がさらなる修正案を提出するまで，本登録声明がその後，改正された1933年証券法第8(A)条に基づいて発効するか，又は登録声明が上記第8(A)条に基づいて決定された日に施行されるまで，を明確に規定する

本募集説明書の情報は不完全であり、変更される可能性があります。アメリカ証券取引委員会に提出された登録声明が発効するまで、私たちはこれらの証券を売ることができません。本募集説明書は、これらの証券を売却する要約でもなく、いかなる要約や売却を許可しない州でもこれらの証券の購入を求める要約ではない

完成日は2022年8月15日

目論見書

サンドリッチエネルギー会社は

$500,000,000

普通株 株

優先株

預託株

株式承認証

出荷契約

株式購入単位

引受権

債務 証券

債務証券保証

SandRidge Energy，Inc.(以下、会社と略す)は、時々、(I)普通株、 (Ii)優先株、(Iii)預託株式、(Iv)株式承認証、(V)株式購入契約、(Vi)株式購入単位、(Vii)引受権、および(V)債務証券を1つまたは複数の製品で提供して販売することができ、これらの証券は、優先的または従属的であってもよく、SandRidge Midge Exore pland Production、LLC、SandRidge Holdings，Inc.，SandRidge Midstream，Inc.を含むいくつかの子会社によって保証されてもよい。SandRidgeとSandRidge Realty LLCです私たちは、1つ以上の引受業者、取引業者、または代理店を通じてこれらの証券を遅延または連続的に発売したり、投資家に直接販売したりする可能性があり、その金額、価格、条項は発売時の市場状況および他の要因によって決定される。私たちはこれらの証券を同時に発売して販売することもできますし、単独で発売することもできます。1つ以上の種類やシリーズ、金額、価格、条項によって販売することもできます。具体的な価格と条項は発売時に確定します

本目論見書は，証券の一般条項と我々が証券を発行する一般的な方式について述べている。当社が提供する任意の証券の具体的な条項は、本募集説明書に含まれていない場合、または引用によって本明細書に組み込まれた情報に含まれていない場合は、本募集説明書の付録に含まれる。目論見書付録は、私たちが証券を発売する具体的な方法を説明することができ、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、変更することも可能です。投資決定を下す前に、本募集説明書と添付の目論見書の付録をよく読まなければなりません

私たちの普通株はニューヨーク証券取引所で取引され、取引コードは？SDです

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。私たちの証券に任意の投資を行う前に、本募集説明書の7ページ、任意の適用可能な目論見説明書の付録、および本稿またはその中に含まれる文書のタイトルがbr}で始まるリスク要因部分をよく読んでください

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書が真実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の日付は2022年です

カタログ表

		ページ
この目論見書について			1
SandRidgeエネルギー会社について			2
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			3
引用である文書を法団として成立させる			4
前向き陳述に関する警告説明			5
リスク要因			7
収益の使用			8
配当政策			9
1934年“証券取引法”第12節 登録による登録者説明			10
債務証券説明			14
預託株の説明			26
手令の説明			27
備品契約と備品単位説明			28
引受権の記述			29
配送計画			31
法律事務			33
専門家			34

あなたは、本募集説明書および任意の目論見書 付録に含まれる情報または引用によって本明細書に記載された情報のみに依存しなければならない。私たちは他の人たちがあなたに他の情報や違う情報を提供することを許可していない。もし誰かがあなたに違う情報や不一致の情報を提供したら、あなたはそれに依存してはいけない。本募集説明書と任意の目論見書付録 は、関連証券以外の任意の証券の売却または購入を招待する要約でもなく、任意の司法管轄区でその管轄区で証券の要約または購入が不正とされている誰かに証券の購入を売却または招待する要約を提出するものでもない。本入札説明書に含まれる情報が、本入札説明書の表紙に含まれる日付以外の任意の日付が正確であると仮定してはならず、または参照によって組み込まれた任意の目論見付録または文書に含まれる情報 は、本入札説明書の付録または参照によって組み込まれた文書の日付以外の任意の日付が正確であり、本入札説明書の交付時間または証券の任意の販売にかかわらず正確であると仮定してはならない

i

この目論見書について

本目論見書は、我々が棚上げ登録プロセスを用いて米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出したS-3表保留登録声明の一部である。この保留登録プロセスによれば、当社は、本明細書に記載された証券の任意の組み合わせを1つまたは複数の製品に時々提供および販売することができる

本募集説明書に基づいて証券を販売するたびに、発売された証券の具体的な金額と価格を含む今回発売された具体的な条項を説明する目論見説明書補足資料を提供します。私たちはまた、これらの製品に関連する重要な情報が含まれている可能性がある無料で書かれた1つ以上の目論見書を提供することを許可することができます。私たちはまた、株式募集説明書の付録(およびあなたに提供する任意の関連する無料書面募集説明書に許可されている)に、本入札説明書を追加または更新することができ、または本入札説明書に含まれる任意の情報を参照によって本明細書に組み込むことができる。あなたは、本募集説明書、任意の適用可能な入札説明書、および任意の適用可能な価格設定付録、およびタイトルの下に記載された追加情報を読まなければならず、参照することによって、より多くの情報およびいくつかの文書の組み込みを見つけることができます。本募集説明書で作成された任意の声明は、入札説明書の付録で作成された任意の不一致声明によって修正または置換されるであろう

本募集説明書の正面に添付されている目論見書副刊が適用可能な方法は、証券発行条項、公開発行価格、支払証券の価格、純収益、及び証券発行に関する他の具体的な条項を説明することができる

投資決定を下す前に、株式募集説明書と任意の目論見書副刊と任意の関連発行者が自由に書いた目論見書、および本募集説明書または任意の目論見書副刊または任意の関連発行者が自由に目論見書を書く文書を引用して入力しなければならない。いずれの場合も、本募集説明書または任意の募集説明書の副刊または任意の発行者が入札説明書を自由に書くこと、または本プロトコルによる任意の販売は、本入札説明書または任意の募集説明書の副刊または発行者が入札説明書に含まれるまたは参照して組み込まれた情報が、本募集説明書またはその目論見説明書の副刊または発行者が自由に目論見説明書を執筆した後の任意の日が正しいことを示唆してはならない。あなたは、本入札説明書、任意の目論見説明書付録、または参照によって統合された任意の文書中の情報が、本募集説明書の交付時間または任意の証券販売 にかかわらず、適用される文書の日付においてのみ正確であると仮定すべきである。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、そして見通しは変化したかもしれない

文意が別に言及されているか、または他に説明がある以外に、当社または同様の条項に言及した場合、本計画(定義は以下に示す)が完了した後、当社を指し、本計画が完了する前に、当社の前身およびそれが本計画を完成するために当社に貢献する業務、資産、運営を指す

1

SandRidgeエネルギー会社について

私たちは独立した石油と天然ガス会社で、2006年に設立され、主にアメリカ中部大陸での開発と生産活動に集中している

私たちの主な実行事務室はオクラホマ州オクラホマシティシェリデン通り1 E号、Suite 500、オクラホマ州 73104、電話番号は(4054295500)です

2

どこにいるの もっと情報を見つけることができます

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出します。米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会のEDGARシステムを介してアーカイブされた報告、エージェント、情報宣言、および他の情報を含むウェブサイトを維持する。アメリカ証券取引委員会の届出書類はアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで調べることができますWwwv.sec.gov.

また、証券法に基づいて、本募集説明書が提供する証券に関するS-3表登録声明を米国証券取引委員会に提出した。本募集説明書は、登録説明書の一部であり、登録説明書または登録説明書 に属する証拠物および別表に記載されているすべての情報を含まず、一部の内容は、米国証券取引委員会規則および条例によって許可された場合に漏れている。本入札明細書における任意の契約または他の文書の内容に関する陳述は、契約または文書の重要な条項の要約である。登録声明の証拠品として提出された各契約または書類については、該当する証拠品を参照してください。当社と本募集説明書が提供する証券に関するより多くの情報は、証拠品及びスケジュールを含む登録説明書を参照してください

3

引用である文書を法団として成立させる

アメリカ証券取引委員会は、引用合併によって私たちが彼らに提出した情報を許可することができます。これは、以前にアメリカ証券取引委員会に提出された文書を推薦することで、重要な情報を開示することができることを意味します。引用によって組み込まれた情報は本募集説明書の重要な構成要素であり、私たちが後でアメリカ証券取引委員会に提出した情報は、このbr情報の代わりに自動的に更新され、代替される。本募集説明書の情報が、本募集説明書のトップページ上の日付以外のいずれの日付でも最新であると仮定してはなりません。本入札明細書またはその任意の付録に参照される文書に含まれる情報は、そのような文書のそれぞれの日付以外の任意の日付が正確であると仮定してはならない

登録者が米国証券取引委員会に提出した以下の書類は、ここで参考として本登録説明書に組み込まれる

•

2022年3月10日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の10-K表年次報告(年次報告)

•

我々は2022年7月15日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10-K/A表年次報告書

•

2022年5月5日と2022年8月4日に米国証券取引委員会にそれぞれ提出した2022年3月31日と2022年6月30日までの四半期報告

•

我々が現在米国証券取引委員会に提出しているForm 8-K報告書は、それぞれ2022年1月3日、2022年6月1日、2022年6月21日に提出されている

•

2022年4月18日に米国証券取引委員会に提出された付表14 Aに関する最終依頼書 に明確に盛り込まれた年次報告情報と，2022年5月9日に米国証券取引委員会に提出されたDEFA 14 Aに関する他の最終依頼書募集材料とルール14(A)(12)材料を引用して； と

•

2016年10月4日に私たちのレジストリ 8-Aに含まれる私たちの普通株式の説明は、将来、私たちの普通株式記述を更新するために提出される可能性があるこの表の任意の修正を含みます

我々が“取引所法案”第13(A)，13(C)，14又は15(D)条に基づいて提出したすべての文書は，発効後の修正案 の提出前に提出され，ここで提供されたすべての証券が当時販売されていなかったすべての証券が売却または抹消されたことを示しており，引用により本文書に組み込まれ，そのような文書が提出された日から本文書の一部となるものとみなされる.上記の規定にもかかわらず、特別な宣言が逆でない限り、登録者が時々米国証券取引委員会に提供する可能性のある登録者は、現在の8−K表に基づいて、第2.02、7.01、または9.01項に開示されたいかなる情報も、参照によって本明細書に組み込まれるか、または他の方法で本登録声明に含まれることはない。本登録声明の場合、本登録声明に含まれる任意の陳述、または参照によって組み込まれた文書に含まれる任意の陳述は、本明細書または任意の後続提出された文書に含まれる陳述が修正または置換されていることを前提として、修正されたまたは置換されたものとみなされるべきである。そのように修正または置換された任意の宣言は、そのように修正または置換されない限り、本登録声明の一部とみなされてはならない

手紙を書くか、以下の住所と電話でこれらのファイルのコピーを無料で請求することができます

サンドリッチエネルギー会社は

1 E. シェリデン通り、500号スイートルーム

オクラホマシティ、オクラホマ州73104

注目：投資家関係

Telephone: (405) 429-5500

メール：Investors@Sandridgeenergy.com

ウェブサイトを維持していますWww.w.砂嶺エネルギー.comそれは.ただし、本募集説明書には、当社のサイトに掲載されている資料や当社のサイトから取得可能な資料は含まれていません

4

前向き陳述に関する警告説明

本募集説明書及び引用により組み込まれた文書は、信念、期待又は意図を表す陳述を含むいくつかの陳述を含み、 及び非歴史的事実の陳述は前向き陳述に属するので、改正された1933年証券法第27 A節(“証券法”)及び1934年改正された“証券取引法”第21 E節(“証券取引法”)に適合する。これらの陳述は、一般に、予想される未来のイベントまたは結果を伝達する言葉を伴う。これらの展望的な陳述は、会社の資本支出、流動性、資本資源と債務状況、未定処置、特定プロジェクトのタイミングと成功、訴訟、クレームと紛争の結果と影響、会社の業務戦略の要素、環境法規、買収と資産剥離及びその会社の財務状況への影響、会社の運営、財務業績及び財務状況に関する他の陳述を含む会社の資本支出、流動性、資本資源と債務状況、待機処置、特定のプロジェクトのタイミングと成功、訴訟、クレーム及び紛争の結果と影響、会社の業務戦略の要素、石油及び天然ガス業界に対する政府の規制を遵守する状況を含むことができる。前向きな陳述は、一般に、推定、仮説、目標、プロジェクト、予測、信じ、予想、予想、可能、予見、予見、計画、目標、すべき、意図、または未来のイベントまたは結果の不確実性を表す他の言葉を伴う。同社は未来の事件に対する現在の期待と仮定に基づいてこれらの前向きな陳述をしている。これらの陳述は、当社が歴史的傾向に対する経験と認知に基づいて行ったいくつかの仮説と分析に基づいている , 現在の状況と予想される将来の発展、および会社がこのような状況で適切だと考えている他の要因。予想される実際の結果や 発展は実現できない可能性があり，あるいは実質的に実現しても，会社の業務や業績に予想される結果や影響を与えない可能性がある.このような表現は将来の業績を保証することはできず，実際の結果や発展はこのような前向き表現で予測されたものと大きく異なる可能性がある.これらの展望的陳述は、本プレスリリースの日までの状況のみを代表する。法律の要求がない限り、当社はこれらの前向き声明を更新または修正するいかなる義務も負いませんし、読者にこれらの声明に過度に依存しないように注意します。会社の経営陣は、これらの予想と仮定は合理的だと考えているが、それら自体は、重大な業務、経済、競争、規制およびその他のリスク、意外な事件および不確実性の影響を受け、これらのリスクと不確実性は、私たちの最新の10-Kフォーム年次報告、その後に提出された10-Qフォームの四半期報告、およびその後提出された任意の8-Kフォームの現在の報告で議論されているリスクおよび不確実性に関連しており(任意の8-Kフォームの現在の報告について提供され、米国証券取引委員会に提出されていないいかなる情報も含まれていない)、これらの情報はすべて引用して本募集説明書に入っている。以下の要因を除いて、適用可能な株式募集説明書の付録に含まれる任意のリスク要因

•

新冠肺炎大流行の影響とその影響；

•

油井や天然ガス井の掘削に関するリスク

•

石油、天然ガス、天然ガス液体(NGL)価格の変動；

•

石油、天然ガス、天然ガス埋蔵量の不確実性を推定する

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石油、天然ガス、天然ガスの備蓄を交換する必要があります

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計画的な掘削や他の方法で成長戦略を実行することができます

•

我々の未開発地域を開発するために必要な資本支出の額、性質、時間は、将来の開発コストを含む

•

業務は米国中大陸部に集中している

•

地震データの限界は

•

大口商品価格の下落は中国の石油と自然資産の帳簿価値に潜在的な悪影響を与える；

•

生産に悪影響を及ぼす可能性のある悪天候や場違いな天気

•

満足できる石油、天然ガス、天然ガスマーケティングと輸送選択を提供します。

5

•

資本支出に資金を提供する資本の入手可能性と条件

•

資産の貨幣化収益の額と時間

•

商品デリバティブからの潜在的な財務損失または収益の減少

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税金優遇または税金損失を廃止または制限し、および/または純営業損失を減少させる可能性がある[br}繰越(NOL)；

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我々の州石油·天然ガス開発を規制する法規の通過と実施に関するリスクと不確実性 ；

•

石油と天然ガス産業の競争

•

全体的な経済状況は、国際的にも国内でも私たちの経営に影響を与える地域です。

•

石油と天然ガス業界の現在と未来の政府法規のコストを遵守し、環境、健康と安全法律法規、水力圧裂と採水処理に関する法規を含む

•

財務報告書に対する適切な内部統制を維持する必要がある；

•

我々の情報技術(IT)システムとプロセスの完全性を保護し，脆弱性から守る必要がある

6

リスク要因

私たちの証券に投資するのはリスクがある。私たちの証券に投資する前に、リスク要因と、当社の年報、10-Q表季報、および米国証券取引委員会に提出された他の文書に記載されている情報を含む、本入札明細書に含まれているか、または参照して本明細書に組み込まれている他のすべての情報をよく考慮しなければなりません

このようなどんなリスクも私たちの業務、財務状況、そして経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの証券の取引価格は下落するかもしれません。あなたは投資の全部または一部を失うかもしれません。引用して本募集説明書または任意の目論見書付録に記入するリスクは、当社が直面している唯一のリスクではない。私たちが現在知らない他のリスクや私たちは現在どうでもいいリスクはまた私たちの業務運営を損なう可能性があると思っている

本明細書および参照によって組み込まれた文書は、リスクおよび不確実性に関する前向きな陳述も含み、いくつかは、本明細書に参照によって組み込まれた文書に記載されている。本入札明細書に引用されたリスクおよび不確実性を含む様々な要因のため、私たちの実際の結果は、これらの前向きな陳述で予想される結果と大きく異なる可能性がある。前向きな陳述に関する戒め を読んでください

7

収益の使用

募集説明書の付録や無料で書かれた目論見書で別途お知らせしない限り、証券を売却して得られた純収益を一般会社用途に利用する予定です。これらの用途は、運営資金の増加、既存債務または他の会社債務の返済または再融資、資本支出への資金提供、および既存および将来のプロジェクトの買収および投資を含む可能性がある。証券発行の純収益を特定の目的に用いる任意の具体的な分配は、発行時に決定され、添付の目論見書付録または無料で書かれた目論見書に説明される

8

配当政策

私たちは私たちの普通株について現金配当金を発表したり、支払ったりしなかった。私たちは現在、私たちの業務の発展と成長のためにすべての将来の収益を維持するつもりで、予測可能な未来に普通株式保有者にいかなる現金配当金も発表したり、支払うことはないと予想しています。配当金の支払いは、私たちの取締役会(取締役会)が自ら決定し、brは、私たちの運営結果、財務状況、資本要求、および私たちの取締役会が関連すると考えている他の要因に依存します。しかも、私たちのいくつかの債務ツールに含まれている契約は私たちの普通株の現金配当金支払いを制限する

9

1934年証券取引法第12節に基づいて登録された登録者説明

以下の我々の証券の重要な条項要約は，このような証券の権利と特典の完全な要約ではなく，我々の会社登録証明書と我々の定款および“デラウェア州会社法”(DGCL)の適用条項に基づいて作成されたすべての限定である.私たちが改訂·再登録した会社証明書(会社登録証明書)と、私たちが改訂·再改訂した付則(附則)の全文を読んで、私たちの証券の権利と特典を完全に説明し、そのコピーが米国証券取引委員会に提出され、DGCLの適用条項がより多くの情報を得るように促します。会社登録証明書及び定款も引用して登録説明書に組み込むことにより、本募集説明書は登録説明書の一部である

授権資本化

私たちの法定株式は300，000，000株を含み、その中には250，000，000株の普通株、1株当たり0.001ドル(普通株)および50，000，000株の優先株、1株当たり0.001ドル(優先株)が含まれている

2022年6月30日現在、約36，741，824株の普通株が発行と流通株があり、優先株発行と流通株はない。すべての普通株式は正式に許可され、有効に発行され、全額支払いされ、評価できない。付例によると、株主の任意の決議案の規定の下で、取締役会は当社のいかなる許可を得ても発行されていない株式を発行することを許可する

普通株

配当をする

任意の優先株保有者に付与する権利に基づいて、普通株式保有者は、当社取締役会が適宜発表した額と時間に応じて、配当金の支払いに利用可能な任意の資産または資金から配当金を得る権利がある

投票する．

普通株のすべての保有者は、私たちの株主に提出されたすべての事項(取締役選挙を含む)で、各普通株に一票を投じる権利がある。私たちの普通株は累積投票権を持っていない。競争のない役員選挙はその役員の選挙投票についての多数票で決定され、論争のある役員選挙は自ら出席するか、代表投票を依頼する多数が決定する

清算する

普通株式保有者は、すべての債務および当時発行された優先株のいずれかの優先清算権を支払いまたは準備した後、清算時に私たちの資産を比例的に平等に共有する

他の権利

普通株の保有者は私たちの普通株の優先購入権を購入しなかった。普通株は転換可能、償還可能、評価可能、または任意の債務超過または買い戻し基金の利益を享受することができない。普通株式保有者の権利、優先権、および特権は、私たちが将来発行する可能性のある任意の優先株の所有者の権利、優先権、および特権に支配されるだろう

会社登録証明書及び附例の条項によれば、吾等はいかなる無投票権権益証券を発行してはならないが、破産法第1123(A)(6)条に規定する範囲に限定され、かつ破産法第1123条が有効及び吾等に適用される場合にのみ発行することができる

10

ある条文の規制効力の変化は

当社の登録証明書、定款、DGCLにはいくつかの条項が含まれており、合併、再編、清算、要約買収、売却、私たちのほとんどの資産または他の方法で、制御権の変更を遅延、延期、または阻止することができます

取締役の指名と会議で取るべき事項を事前に通知する

我々の規約には，取締役を指名して我々の取締役会に入ることと，株主が株主総会で行動できる事項の事前通知要求を含む

改訂別例

私たちの会社登録証明書は、私たちの定款は取締役会が採択、改訂、再記述または廃止することができると規定しているが、株主が採択したいかなる定款の規定も取締役会がいかなる定款を修正、廃止または再選択することができない場合、取締役会はその定款を修正、廃止または再選択することができない。会社登録証明書はまた、株主は、投票する権利のある発行済み株式の投票権が多数を占める株主投票を除き、1つのカテゴリとして一緒に投票することができないことを規定している

株主特別総会

当社の登録証明書によると、当社の株主特別会議は、CEO、取締役会議長、取締役会が、当社が空きがない場合に所有する取締役総数の多数によって可決された決議又は会社秘書が記録すべき株主の少なくとも25%(25%)の発行済み株式投票権の書面請求又は定款に規定された手続に基づいて提出された請求に基づいてのみ開催することができる

株主が書面で同意して行動する能力制限

当社の定款の規定は、いかなる要求又は任意の株主総会又は特別会議において取られることを許可するいかなる行動も、株主が定款、会社登録証明書及び株主総会に基づいて正式に通知及び開催された年次会議又は特別会議において株主投票により議決された後にのみ採取され、かつ株主会議なしに株主の書面の同意を得て採取してはならない

周年大会および役員選挙

私たちの会社登録証明書は、私たちの株主が年間株主総会で行動できることを規定している。会社登録証明書では、最初の取締役数は5人と規定されており、取締役会は取締役を選挙する権利があり、取締役が取締役に指定されています。取締役会の空きは在任取締役の過半数投票で埋めることができ、空席を埋める取締役を任命された任期は、空席が生じた取締役の残り任期 である

役員及び上級者の法的責任制限

私たちの会社登録証明書は、取締役は私たちまたは私たちの株主がDGCLが許可する範囲で取締役としての受託義務に違反することによる金銭的損害に対して個人的な責任を負わないと規定しています。この条項の効果は、私たちと私たちの株主代表私たちが株主派生訴訟を通じて取締役に金銭損害賠償を追及する権利をなくすことであり、取締役は取締役としての受託責任に違反しています

また、いくつかの例外を除いて、定款は、法律の適用または許可の最大限に、私たちの役員や上級管理者に賠償し、そのような費用を事前に支払うことを要求しています。私たちはまた役員と上級管理職の責任保険を維持する予定です。私たちはこのような賠償条項と保険が合格した役員と幹部を誘致して維持するのに役立つと信じている

11

わが社の登録証明書や定款における責任制限と賠償条項 は、株主が取締役の受託責任違反に対する訴訟を阻止する可能性があります。これらの規定は，取締役や上級管理者に対するデリバティブ訴訟の可能性を低下させる可能性があり，このような 訴訟が成功しても，我々と我々の株主に利益を与える可能性がある

移籍代理と登録所

私どもの普通株の譲渡代理と登録者はアメリカ株式譲渡信託会社です

市場に出る

私たちの普通株はニューヨーク証券取引所に上場しています。コードは？SDです

株式証明書協定

2016年10月4日(出現日)には、権証代理として米国株譲渡と信託会社と権証協定(権証協定)を締結した。出現日には、当社及びその直接付属会社の二零一六年九月九日の連合再編計画(当該計画)の条項に基づいて、当社は発行又は予約して発行し、当該計画に基づいて当社のいくつかの債権者に支払う対価として 4，913，251部のAシリーズ株式承認証及び2，068，690件のBシリーズ承認持分証(総称して当該等承認持分証と呼ぶ)(Aシリーズ承認持分証及びBシリーズ承認持分証を総称して当該等承認持分証と呼ぶ)

これらの株式承認証は株式証合意の日からニューヨーク市時間2022年10月4日午後5時まで行使できる。この等株式証は最初に1部の株式承認証1株普通株(この比率は株式承認契約に従って調整し、即ち株式証株式番号)で行使することができ、Aシリーズ株式証の初期取引権価格は41.34ドルであり、Bシリーズ株式証の初期取引権価格は42.03ドルである(1部当たり株式証は1部の行使価格)

株主としての権利がない

株式承認契約によれば、株式証所有者は、株式承認証を保有することによる投票、同意、配当金の徴収、株主として吾等の取締役又は任意の他の事項に関する株主総会の通知を受けるか、又は吾等の株主としてのいかなる権利を行使するか、及び当該等所有者が株式承認証を行使することにより発行可能な普通株式記録の保有者とならない限り、その権利を行使することができない

調整する

株式承認証の株式番号及び各適用行の権利価格は慣例に従って逆償却調整しなければならない。必要な累積調整が、適用行使価格の少なくとも1.0%の増加または減少をもたらす限り、適用可能な使用価格 または株式承認株式数を調整する必要はない。しかも、普通株式額面の変化は調整する必要がない

清盤事件とみなされる

引受株式証プロトコルで定義されたすべての清算イベント(自動行使時間)前の取引日の取引終了時にまだ弁済されていない引受権証は、当該清算事件が発生したとみなされたときに行使されたとみなされ、株式証明書プロトコルに従って計算されるべきである。清算事件によって触発された自動行使とみなされるため，その名義で任意の普通株を発行する各人は，すべての目的で自動行使時間から当該株式の記録保持者となっていると見なすべきである

12

再編成活動

合併、合併、再分類、交換、代替、売却、リース、または他の方法で第三者に譲渡された合併資産が実質的に全体として何らかのイベントまたは他のイベントとして発生した場合、以前に発行された普通株は、以前に発行された普通株が証券または他の財産 (現金を含む)またはそれらの任意の組み合わせに廃止、再分類または変更されなければならず、それぞれの場合、清算イベント(根本的な変化)とはみなされず、権利証所有者は持分証を行使する際に取得する権利がある：普通株式保有者が保有する普通株式数が株式承認証所有者が当該重大な変動の直前に行使する普通株式数に等しい場合、普通株式保有者は、その重大な変動により得られる証券及び財産の額及び種類を有する権利がある

株式純決算額

権利証所有者は一般的に株式証明書所有者のみが引受権証を行使して、純株式或いは無現金決済を行うことを許可し、普通株(Br)が適用行使日にまだ国家証券取引所に上場していない限り、権証所有者は実物決済を選択し、その時適用された行使価格で現金を支払って株式証関連株式を購入することができる。純額 株式決済が適用されれば、吾らは、(I)(A)行使中の株式証明数に(B)承認株式数(行使日に相当)を乗じ、 に(Ii)(A)行使日の普通株に相当する公平市価から(B)行使日に適用される行使価格を(Iii)行使日の公正市価(承認株式証合意を定義する)に1株の普通株式数を差し引く(B)いかなる現金も支払わなくてもよい(Iii)普通株の行使日の公平市価(承認株式証合意を定義する)に相当する普通株数を交付する

株式認証プロトコルの記述は株式認証プロトコルの全文 を基準とし、この株式認証プロトコルは登録説明書の添付ファイル4.2アーカイブとして保存され、本募集説明書はその一部である

13

債務証券説明

債務証券は、我々の優先債務証券(高級債務証券)または私たちの二次債務証券(付属債務証券)となる。高級債務証券と二次債務証券は、我々、当該債務証券の付属保証人(以下、定義する)と受託者(受託者未定)との間でそれぞれ (受託者)を発行する。優先債務証券は上級契約で発行され、二次債務証券は二次契約で発行される。高級契約は付属契約とともにIndenturesと呼ばれる

債務証券は時々1つ以上のシリーズで発行されることができる。目論見書付録が提供する シリーズごとの特定条項は目論見書付録で説明する

債務証券が我々の子会社によって保証されない限り、SandRidgeおよび我々の債権者は、債務証券の所有者を含み、任意の子会社の清算または再編時に、その子会社の資産に参加する権利は、我々自身が当該子会社に対して公認債権を有する債権者である可能性がない限り、子会社債権者の前の債権者に制限されるであろう

我々は次の義歯条項をまとめた。要約が不完全である。各契約の表は、本募集説明書の一部として登録説明書の証拠物として米国証券取引委員会に提出されており、“契約”の中であなたに重要である可能性のある条項を読むべきです。要約で用いられる大文字用語はIndenturesで規定されている意味を持つ

将軍

契約では、債務証券は契約に応じて随時発行することができ、元金総額は制限されない。私たちは任意の一連の債務証券に最高元金総額を指定することができる。満期日、元本、利息を含む債務証券の条項と条件を決定しますが、これらの条項は契約と一致しなければなりません。債務証券は私たちの無担保債務になるだろう

二次債務証券の支払権は、以下に説明するように、以下に述べるように、私たちのすべての優先債務(定義のような)の事前全額弁済の前に、二次債務証券の従属関係および目論見説明書付録に任意の二次債務証券の場合に適用される。株式募集説明書 付録に明記すれば、債務証券は私たちの普通株に変換することができる

株式募集説明書補足説明書に特定の債務証券、SandRidge Explore and Products，LLC、SandRidge Holdings，Inc.，SandRidge Midstream，Inc.，SandRidge Operating Company，およびSandRidge Realty，LLC(それぞれ付属保証人)が指定されている場合、このシリーズに包括的かつ無条件の保証(付属保証)を提供する。すべての付属保証は付属保証人の無担保債務になるだろう。二次債務証券の付属担保は、二次債務証券が我々の優先債務に従属する基準と同じである付属保証人の優先債務よりも優先される

適用される目論見書付録は、発行された債務証券の要約売却価格を示し、このような債務証券の以下の条項を説明する

(1)

債務証券の名前

(2)

債務証券が高級債務証券であるか二次債務証券であるか、二次債務証券である場合、関連する従属条項

(3)

付属保証人が債務証券に付属保証を提供しているかどうか；

(4)

債務証券元金総額の任意の限度額

14

(5)

債務証券元本の支払日ごとに

(6)

債務証券が負担する金利と債務証券の支払日；

(7)

債務証券を支払う場所ごとに

(8)

私たちの選択によって債務証券のすべてまたは一部を償還することができる任意の条項；

(9)

私たちに債務を償還するか、または他の方法で債務を買い戻す義務がある債務返済基金または他の準備証券；

(10)

債務証券の元本部分(全部でなければ)は、債務証券が満期加速を宣言したときに支払う

(11)

債務証券が廃止できるかどうか

(12)

契約違反事件の任意の追加または変化；

(13)

債務証券が私たちの普通株に変換できるかどうか、もしそうであれば、初期転換価格または転換比率とその任意の調整および転換期限を含む転換時の条項および条件；

(14)

債務証券に適用される契約における契約の任意の補充または変更；および

(15)

債務証券の他のいかなる条項も本契約の規定に抵触しない。

債務証券は、加速満期を宣言したときに満期及び対応する金額が元本を下回ると規定されている任意の債務証券(元発行割引証券)を含み、元金を下回る大幅な割引価格で販売することができる。原発行割引で売却された債務証券に適用される米国連邦所得税特殊考慮事項は，適用される目論見書付録で説明できる。また、ドル以外の通貨又は通貨単位で建てられた任意の債務証券に適用される特殊な米国連邦所得税又はその他の考慮事項は、適用される目論見説明書付録に説明することができる

二次債務証券の従属関係

二次債務証券が証明する債務は、付属契約において一連の二次債務証券 について規定された範囲内で、私たちのすべての優先債務(優先債務証券を含む)の優先弁済権利よりも優先され、私たちのすべての二次債務の支払権利よりも優先される可能性がある。任意の二次債務証券に関連する入札説明書の補編は、一連の付属会社に適用される付属条項について概説する

•

このような規定は、任意の清算、解散または他の清算、または債権者の利益のための任意の譲渡、または任意の他の資産整理または任意の破産、債務返済不能または同様の手続きの後、この一連の関連する任意の支払いまたは割り当てに対する適用性および効力；

•

いかなる高級債務に特定の違約が発生した場合には、当該条項の適用性及び効力は、二次債務証券の支払いが禁止される場合及び期限を含む

•

一連の二次債務証券に適用される優先債務の定義、および一連が優先順位で発行されている場合、一連の二次債務の定義に適用される

株式募集説明書補編はまた、このシリーズの二次債務証券が付属する高級債務の約金額を説明する最近の日付を説明する

15

目論見書付録に記載されている付属会社の付属条項により、いかなる二次債務証券についてもいかなる金も支払うことができず、その等の支払い不能による二次債務証券違約事件の発生を阻止するとはみなされない。

上記従属条項は、以下の章で述べたように、二次債務証券の任意の法律失敗またはチノ失敗によって設立された失敗信託 において二次債務証券について支払われたお金には適用されない

付属保証

もし募集説明書 の副刊が掲載されていれば、1名或いは複数の付属保証人は一連の債務証券に保証を提供する。株式募集説明書付録に別途説明があるほか、子会社保証人の付属保証には以下の規定が適用される

以下及び目論見書付録に記載の制限の規定の下で、1名又は複数の付属保証人は、吾等の指定満期日、加速又はその他の方法で吾等の債券及び債務証券項の下でのすべての支払義務を共通及び 個別、全面的及び無条件に保証することを保証する。付属保証人はまた、付属保証人が付属保証下での任意の権利を実行するために適用される受託者によって発生するすべての費用(合理的な弁護士費および支出を含む)を支払う

二次債務証券の場合、付属保証人の付属担保の支払権は、当該付属保証人の優先債務の後にランクされ、二次債務証券が我々の優先債務に従属する基礎と同じである。当社が付属会社の付属条項に従って二次債務証券の支払いを一時停止している任意の期間内に、いかなる付属保証人もその付属保証に基づいていかなる金も支払わないであろう

各付属保証の金額は、詐欺的譲渡または詐欺的譲渡に関する適用法律またはbrが債権者の一般的な権利に影響を与える類似の法律に従って無効になることなく、関連する付属保証人が保証可能な最高額を超えないように制限される

各付属保証は持続的な保証になり、以下のようになる

(1)

(A)すべての適用された債務証券(又は当該等の債務証券を他の方法で弁済し、適用契約の規定に従って弁済する)又は(B)次の段落で述べるように解除されるまで、全ての効力を維持する

(2)

すべての付属保証人に拘束力がある

(3)

適用受託者、所有者及びその相続人、譲受人及び譲受人の利益に適合し、強制的に実行することができる

(A)付属保証人がもはや付属保証人ではない場合、(B)当該付属保証人の法律が失効または契約失効した場合、または(C)当該付属保証人の全部または実質的な全資産またはすべての株が販売され、売却、合併、合併または他の方法で販売されることを含む場合、その付属保証人は、その付属保証人の付属保証責任を解除され、受託者または任意の保有者は、さらなる行動をとる必要がない。付属保証人の資産または株を買収または所有する他の任意の者は、付属保証を締結する必要がないであろう。また、目論見書副刊は、どのような場合に付属保証人の付属保証を解除できるかを明らかにすることができる

16

表、交換、譲渡

各シリーズの債務証券は完全登録の形でしか発行できず、利票は含まれておらず、適用される目論見書の補編が別途規定されていない限り、1，000ドルとその整数倍の額面しか発行できない

所有者の選択の下で、適用される契約条項およびGlobal Securitiesに適用される制限を満たす場合、各シリーズの債務証券は、同じシリーズの任意の許可額面、類似期限、および元金総額の他の債務証券 に交換することができる

適用される契約条項およびユニバーサル証券に適用される制限に適合する場合、債務証券は、上記の取引または登録譲渡(譲渡表が正式に署名または署名された)を行うために、証券登録所またはこの目的のために指定された任意の譲渡代理人のオフィスで提示することができる。いかなる債務証券の譲渡または交換にもサービス料は徴収されないが、我々は、これに関連するいかなる税金または他の政府費用を支払うのに十分な金を支払うことを要求することができる。このような譲渡または交換は、保証登録所または譲渡代理人(どのような場合に応じて)が、要求を提出した人の所有権文書および身分文書に満足している場合に行われる。証券登録所および私たちが最初に任意の債務証券のために指定した任意の他の譲渡エージェントは、適用される目論見書の付録に記載される。追加の譲渡エージェントを随時指定したり、任意の譲渡エージェントの指定を撤回したり、任意の譲渡エージェントの事務所の変更を承認したりすることができますが、一連の債務証券の各支払先に譲渡エージェントを保持することが要求されます

(1)一連(または任意の系列および指定期間)の債務証券を部分的に償還する場合、本行は、(1)当該系列(または一連および指定期間)の任意の債務証券を発行、登録または交換する必要がない。(場合により定める)当該等の債務証券の償還通知郵送日の15日前から営業を開始した日からの期間内、又は(2)登録譲渡又は交換により選択された償還された任意の債務証券の全部又は部分を登録するが、当該等の債務証券の一部を償還する未償還部分を除く

ユニバーサル証券

任意の一連の債務証券の一部または全部は、1つまたは複数の元金総額がそれに代表される債務証券に等しいグローバル証券によって表されることができる。各グローバル証券は、適用募集説明書付録に決定された委託者又はその代名人の名義で登録され、その委託者又は代理名人又はその委託者に格納され、以下に言及する交換及び譲渡登録に関する制限を有する図 及び適用契約によって規定される可能性のある任意の他の事項が表示される

債券又は本募集明細書に記載されている任意の債務証券には、登録された債務証券の全部又は一部を交換して登録してはならないという規定があるにもかかわらず、グローバル証券の全部又は一部の譲渡は、当該グローバル証券の受託者又は当該受託者以外の誰かの名義で登録してはならない

(1)

受託者は、このようなグローバル証券の受託者として働きたくないか、継続できないか、または適用契約に要求される資格を備えていないことを通知しており、いずれの場合も、90日以内に後継者を指定することができなかった

(2)

このようなGlobal Securityに代表される債務証券の違約事件が発生して継続しており、受託者は、信託機関から発行された証明的債務証券の書面請求を受けている

(3)

上記の場合以外にも、上記の場合に代えて、適用される目論見書の付録に記載されている場合がある

17

グローバル証券またはその任意の部分と交換するために発行されたすべての証拠的債務証券は、ホスト機関によって指示された名前で登録される

受託者またはその代の有名人がグローバル証券の登録所有者である限り、受託者またはその代の有名人(どのような状況に依存するか)は、当該グローバル証券およびその代表的な債務証券の債務証券および適用契約項の下で唯一の所有者および所有者とみなされるであろう。上述したbrの限られた状況を除いて、全世界証券の実益権益所有者は、その名義で当該等のグローバル証券又はそれに代表される任意の債務証券を登録する権利がなく、当該等の権益を交換条件として実物交付の証明式債務証券を受信する権利がなく、当該等のグローバル証券又はそれに代表される任意の債務証券の所有者又は所有者又は適用される企業とみなされることはない。全世界証券のすべての支払いは、証券所有者である受託者またはその指定者に支払われる(場合に応じて)。いくつかの法ドメインの法律は、債務証券のいくつかの購入者に、証明書の形態でそのような債務証券を実物で渡すことを要求する可能性がある。このような法律は世界的な安全における利益を譲渡する能力を弱めるかもしれない

グローバル保証における実益権益の所有権は、保管者またはその指定者(参加者)に口座を有する機関、および参加者を介して実益権益を保有する可能性のある個人に限定される。任意のグローバル証券を発行する際には、信託機関は、その帳簿登録·譲渡システムにおいて、グローバル証券に代表される債務証券の元本金額をそれぞれその参加者の口座に記入する。グローバル保証における実益権益の所有権は、ホスト機関(参加者の利益に関する)またはそのような参加者(これらの参加者が所有する個人の利益を表す)に関する任意の記録にのみ表示され、これらの所有権権益の譲渡は、保存された記録のみによって行われる。支払い、振込、交換、およびグローバル保証における実益権益に関する他の事項は、ホスト機関によって時々採用される様々な政策およびプログラムによって制約される可能性がある。吾等、付属保証人、受託者又は吾等の代理人、付属保証人又は受託者は、受託者又は任意の参加者記録中のグローバル証券の実益権益に関連するいかなる態様、又は当該等の実益権益のために支払われた金について任意の責任又は責任を負うか、又は当該等の実益権益に関連する任意の記録を維持、監督又は審査することはない

支払と支払代理

適用される目論見書付録が別途説明されていない限り、債務証券の任意の支払日の利息は、その利息の正常記録日が営業時間終了時に当該債務証券の名義で登録された者に支払われる

株式募集説明書の副刊が適用されない限り、特定の一連の債務証券の元本および任意のプレミアムおよび利息は、私などが時々この目的のために指定された支払代理人または支払い代理人の事務所で支払うことができるが、私などは、債務証券の任意の利息を証明形態で支払うことを選択することができ、小切手は、証券登録簿に記載されているその住所を取得する権利を有する者の住所に郵送することができる。適用される入札説明書の補編に別の説明がない限り、ニューヨーク市の高級契約の下の受託者の会社信託事務所は、各シリーズの高級債務証券について支払う唯一の支払いエージェントとして指定され、受託者のニューヨーク市の付属契約の下の会社信託事務所は、各シリーズの二次債務証券について支払う唯一の支払いエージェントとして指定されるであろう

特定の一連の債務証券のために最初に指定された任意の他の支払エージェントは、適用される目論見書の付録に記載される。私たち は、いつでも追加の支払いエージェントを指定したり、任意の支払いエージェントの指定を撤回したり、任意の支払いエージェントの事務所の変更を承認することができますが、特定の一連の債務証券を支払う各場所に支払いエージェントを保持することを要求されます

支払代理人に支払われたすべてのお金は、任意の債務証券の元金または任意の割増または利息を支払うために使用され、その債務証券は、元金、割増または利息が発生してから2年後も受取人がいない

18

満期と対応した債務は私たちに返済され、その後その債務担保の所持者は私たちにお金だけを請求する可能性がある

資産の合併·合併·売却

募集説明書の付録に別の規定がない限り、私たちは誰(相続人)と合併または合併したり、私たちのすべてまたはほとんどの資産を譲渡、レンタル、または他の方法で誰にも処分してはならないし、誰も私たちとの合併や合併を許可してはならない

(1)

相続人(私たちでなければ)は、いかなる国内司法管轄区域の法律に基づいて組織され、有効に存在する会社、共同企業、信託、または他のエンティティであり、債務証券および債券項目の下での私たちの義務を負う

(2)

取引形態上の効力を与える前と後には、違約イベントはなく、通知や時間の経過または両方が同時に発生した後に違約イベントとなるイベントが発生して継続していることもない

(3)

適用される目論見書付録に規定されている任意の特定債務証券に関する任意の追加条件を含む他のいくつかの条件に適合する

相続人(私たちでなければ)は適用される契約項の下で吾などの代わりになり、その効力はその契約の最初の方のようであり、賃貸契約の場合を除いて、吾らはその契約及び債務証券項の下の任意のさらなる責任を解除する

違約事件

募集説明書の付録に別途規定されていない限り、以下のいずれも、適用契約項の次の一連の債務証券の違約イベントを構成する

(1)

このような支払いは、二次債務証券であるか否かにかかわらず、満期時に一連の債務証券の元本または任意のプレミアムを支払うことができず、そのような支払いは付属会社付属条項で禁止されている

(2)

一連の債務証券のいかなる利息も満期にして支払わない場合は30日間継続し、付属債務証券の有無にかかわらず、付属会社の付属条項はこのような支払いを禁止する

(3)

この一連の債務証券については、満期時に債務超過基金に入金されておらず、brの有無にかかわらず、二次債務証券については、このような預金は付属会社の付属条項によって禁止されている

(4)

資産合併、合併、および売却に記載されている規定を履行または遵守できなかったこと

(5)

適用受託者または当該Brシリーズ未償還債務証券元金の少なくとも25%を保有する所有者が書面通知を出してから60日以内に、これらの契約中の任意の他のチノを履行できなかった(シリーズ以外の当該シリーズの利益のみに含まれる契約は除く)

(6)

私たち自身、任意の重要な付属会社または付属保証人(付属保証人が一連の保証を提供している場合)の任意の債務は、最終期限後の任意の適用猶予期間内に支払われていないか、またはその所有者は、違約によって支払いを加速し、未払いまたは加速されたこのような債務総額は2000万ドルを超える。

(7)

2，000万ドルを超える支払いの判決または判決は私に不利であり、任意の重要な付属会社、または付属保証人がこのシリーズを保証した場合、付属保証人はこの判決が下されてから60日以内に連続して解決されず、解除、放棄、または保留されていない；br}

19

(8)

当社、任意の重要な付属会社に影響を与えるいくつかの破産、債務返済不能または再編事件、または付属保証人がこの一連の保証を提供した場合、その付属保証人；および

(9)

任意の付属保証人が一連の保証を提供している場合、任意の付属保証人の付属保証人は、司法管轄権を有する裁判所の最終控訴不能命令または判決によって、実行不可能または無効であると判断されたか、または任意の理由で完全に有効であることを停止する(適用契約の条項に基づいて除外される)、または任意の付属保証人または任意の付属保証人を代表して行動するいかなる人も、その付属保証項における当該付属保証人の義務を否定または否定する(その付属保証人がその付属保証人の責任を適用するために適用される契約の条項に従って免除されるのではない)

一連の未償還債務の違約事件(上記(8)項に記載のSandRidge Energy，Inc.違約事件を除く)が発生し、継続的に発生した場合、受託者又は一連の未償還債務証券元本の少なくとも25%を保有する所持者は、当該一連の債務証券の元本金額を宣言することができる(又は、任意の債務証券が元に発行された割引債務証券である場合、当該等債務担保の元本部分(当該等債務担保の条項で指定することができる)は、即時満期及び支払いを必要とし、それの任意の計算及び未払い利息と一緒にしなければならない。上記(8)項に記載のSandRidge Energy，Inc.が未償還時に任意のbr系列の債務証券に対する違約イベントが発生した場合、その一連のすべての債務証券の元金(またはそのような任意の元に発行された割引証券については、指定された金額)は、適用される受託者または任意の所有者がいかなる行動をとることもなく、その任意の計算および未払い利息に自動的に満期および対応するものとなる。このような加速およびその結果のいずれかの後であるが、加速された判決または法令に基づく前に、一連の未償還債務証券元本金額の多数の所有者が、場合によっては、一連に関連するすべての違約イベント( が加速元金(または他の指定された金額)を支払っていないことを除く)が適用契約の規定に従って治癒または免除された場合、加速を撤回および廃止することができる。デフォルト設定の破棄に関する情報は、以下の修正およびドロップを参照してください

契約中の受託者の責任に関する条項の規定の下で、違約事件が発生し、継続している場合、いかなる受託者も、そのような所有者が当該受託者に合理的な保証又は賠償を提供していない限り、適用契約下の任意の権利又は権力の行使を指示する義務はない。受託者賠償条項の規定の下で、任意の一連の未償還債務証券元本を保有する多数の保有者は、当該一連の債務証券についていかなる法的手続きの時間、方法及び場所を行うか、又は当該一連の債務証券について受託者が付与した任意の信託又は権力を行使することを指示する権利がある

一連の債務証券の所有者は、適用される契約について任意の訴訟を提起する権利がないか、または指定された担当者または受託者またはそのような契約に基づいて任意の他の救済措置を講じて任意の訴訟を提起する権利がない

(1)

この所持者は、これまで、適用された契約に基づいて、一連の債務証券の持続的な違約事件に関する書面通知を受託者に発行していた

(2)

この一連の未償還債務証券元本の少なくとも25%を保有する所持者は、受託者として訴訟を提起し、合理的な担保または賠償を提供することを要求する書面を受託者に提出している

(3)

受託者は訴訟を提起できず、当該等の通知、要求及び要約が出されてから60日以内に、この一連の債務未返済証券元金の多数の所持者からこの要求と一致しない指示を受けた

しかしながら、このような制限は、債務証券規定の適用満期日または後、または(適用される場合)当該債務証券を転換し、当該債務証券の元金または任意のプレミアムまたは利息を強制的に支払うことを要求する債務証券所有者が提起した訴訟には適用されない

20

私たちは、私たちの特定の上級職員によって提出された声明を毎年各受託者に提出することを要求され、彼らの知る限り、私たちが契約を履行または遵守する任意の条項、条項、および条件に違約行為が存在するかどうかを説明し、もしそうであれば、このようなすべての既知の違約行為を具体的に説明する

改正と免除

場合によっては、債務証券の所有者の同意を得ずに、br}契約を修正または修正することができます

(1)

もう一人が契約の下で吾等又は任意の付属保証人への相続を証明し、吾等又は当該付属保証人の債務証券保有者に対する義務を負うことを規定する

(2)

債務証券保有者の利益のために任意の追加のチェーノを増加させるか、または任意の実質的な態様で債務証券所有者の契約下の権利に悪影響を与えない変更；

(3)

他の違約事件を追加します

(4)

証明されたチケットを除いて、または証明されたチケットの代わりに証明されていないチケットを規定する

(5)

債務証券の安全を確保する

(6)

一連の債務証券の形式または条項を決定する

(7)

後任受託者の契約委任を受けることを証明して規定する；

(8)

曖昧さや欠陥や不一致を解消し

(9)

付属保証人を増やす

(10)

任意の二次債務証券の場合、任意の優先債務保有者の利益に適用される従属条項を制限または終了する従属条項を任意に変更する

当社、付属保証人(例えば、適用される)および適用される受託者は、契約の他の修正および改訂を行うことができるが、このような修正または改正の影響を受ける各一連の未償還債務証券元本が多数の保有者の同意を得なければならないが、条件は、影響を受けていないすべての未償還債務証券保有者の同意を得なければならないことであり、このような修正または改訂を行ってはならない

(1)

任意の債務の元金、元金の任意の分期または利息の規定満期日証券を変更する；

(2)

債務証券の元金を減らすか、またはその任意の割増または利息を減少させること

(3)

有効期限が早くなったときに支払うべき元本を減らすために、元に発行された割引証券または任意の他の債務証券を削減する

(4)

債務証券元金の支払先または通貨、または任意の債務証券の割増または利息を変更する；

(5)

満期支払いまたは任意の転換権を強制的に執行するために、任意の債務保証について訴訟を提起する権利を損害する

(6)

二次債務証券の場合、従属条項を修正するか、または任意の変換条項を修正するか、いずれの場合も、二次債務証券保有者に不利な方法で；

(7)

適用契約には別の規定があるほか、付属保証人の付属保証を解除する；

21

(8)

一連の未返済債務証券元金の割合を下げ、契約を修正または修正するには、その所有者の同意を得る必要がある

(9)

契約のいくつかの条項の遵守を放棄するか、またはいくつかの違約を放棄するために必要な一連の未償還債務証券元本の割合を低減する

(10)

改正、改正または免除に関連する規定を修正する；または

(11)

この契約中の契約に基づいて任意の所有者に債務証券を購入する要約を提出した後、その所持者に不利な方法でその契約を修正する

いかなる一連の未償還債務証券元本を持っていても 以上の多数の保有者は、吾等の適用契約を遵守するいくつかの制限条項を免除することができる。任意の一連の未償還債務元本が多数以上の保有者(Br)を持つ任意の一連の証券の所有者は、過去に適用された契約下のいかなる違約も免除することができるが、もし元金、割増または利息を支払うことができなかった場合、およびこのシリーズの未償還債務証券保有者が修正できないいくつかの契約および条項を同意しなかった場合は、この限りではない

各契約規定は、未償還債務証券に必要な元本金額の所持者が、任意の日に当該契約に基づいて何らかの指示、通知、同意、免除、または他の行動を行ったか否かを判定する場合：

(1)

未償還とみなされる元の発行割引証券の元本は、その日が満了し、その日が満了したときに支払うべき元金のbr金額である

(2)

この日までに、債務証券規定満期日の支払元本が確定できない場合(例えば、指数に基づいているので)、その日に未償還とみなされる債務証券の元本金額は、債務証券の所定の方法で決定される金額となる

(3)

未償還とみなされる1種以上の外貨又は通貨単位で計算される債務証券の元本金額は、当該債務証券の元本金額の等値ドルであり、当該債務証券の所定の方式で決定される(上記(1)又は(2)項に記載の債務証券については、当該条項に記載の金額)

(4)

私たち、任意の付属保証人、または私たちの他の関連会社が所有する債務証券を含むいくつかの債務証券は、未償還とみなされないだろう

いくつかの限られた状況を除いて、吾らは任意の日付を記録日とし、任意の一連の未償還債務証券保有者が適用契約規定の方法および契約によって規定された制限を受けて指示、通知、同意、免除、または任意の他の行動をとる権利があることを決定する権利がある。限られた場合には、受託者は、所有者の訴訟のために記録日を設定する権利がある。特定の系列の保有者がとる任意の行動に記録日が設定されていれば，記録日がその系列の未償還債務証券である所有者のみがこのような行動をとることができる.発効するには、当該等の債務証券を保有するために必要な元本の所持者は、記録日後の指定された期間内に行動しなければならない。 任意の特定の記録日については、その期間は、180日または吾等(または受託者、例えば記録日を設定する)によって指定された他の期間となり、時々短縮または延長することができる(ただし、180日を超えてはならない)

22

満足感と解放

以下の場合、各契約は解除され、発行された任意のシリーズのすべての未償還債務証券のさらなる効力を停止する

(1)

以下のいずれか：

(a)

一連の未償還債務証券(置換または支払いされた紛失、盗難または廃棄された債務証券、およびその支払金は、以前に信託形態で入金され、その後私たちに返済された債務証券を除く)のすべての認証された未償還債務証券は、受託者によって解約された；または

(b)

このシリーズのすべての受託者が解約していない未償還債務証券brが満期になって対処するか、または1年以内に満期になって支払わなければならないか、または受託者の満足な手配に応じて1年以内に償還を要求する場合、いずれの場合も、吾らは撤回できないように信託基金として受託者に資金を入金し、その金額は、受託者がログアウトしていない当該等の債務証券の全債務、元金、プレミアム(ある場合)および支払期限または償還日まで支払うのに十分である

(2)

吾等は、当該一連の証券の債務について契約に基づいて支払うべき他のすべての金を支払ったり、支払いを手配したりした

(3)

私たちは、この一連の債務証券の履行と契約解除に関するすべての前提条件を満たしていることを宣言した上級者証明書と弁護士意見を受託者に提出した

法律上の失敗と条約上の失敗

適用される目論見書付録に指摘されている範囲で、私たちは、失効および債務返済に関連する条項に従って私たちの義務を解除することを任意の時間で選択することができ、私たちは、法律の失効と呼ぶか、または任意の一連の債務証券またはシリーズの任意の特定の部分に適用される特定の制限的な契約失効に関連する義務を、契約失効と呼ぶ

法律上の失敗それは.契約規定は、吾等が選択権(ある場合)を行使して法律無効条項を任意の一連の債務証券に適用する場合、吾等及び各付属保証人(例えば適用)は、我々のすべての義務を解除され、かつ、当該等の債務証券が付属債務証券である場合、付属契約における従属債務証券に関する規定は有効ではなくなる(譲渡債務証券の転換、交換又は登録、盗難、紛失又は残存不全の債務証券の置換のある義務を除く。維持支払機関と(br}は、信託方式で支払う資金を保有し、通貨又は米国政府債券又は両方の債務証券保有者の利益を信託方式で保管し、その条項に従って関連する元金及び利息を支払うことにより、適用される契約及び債務証券の条項に基づいて、該当する に規定された満期日に当該債務証券の元金及び任意のプレミアム及び利息を支払うのに十分な資金(国が認可された独立公共会計士事務所と考えられる)を提供する。他の事項を除いて、以下の場合にのみ、このような失職や解任が発生する可能性がある

(1)

私たちはすでに適用された受託者に弁護士の意見を提出しました。私たちはアメリカ国税局から裁決を受けたか、またはアメリカ国税局が裁決を公表したか、または税法が変化しました。このような債務証券の保有者は、このような預金や法律上のミスで連邦所得税の目的を確認することはなく、このような預金や法律上のミスが発生しない場合には、同じ方法で同じ時間と同じ金額の連邦所得税を納めます

(2)

いかなる違約イベント、または時間の経過とともに通知されるか、または両者を兼ねたイベントは、違約イベント が交際時に発生し、継続しているイベントを構成しない、または、

23

(8)第8項に記載のいずれかの違約事件については、受け渡し後121日までのいずれかの時間

(3)

このような保証金と法律の失効は違反や違反や違約を招くことはなく、私たちは当事者または私たちに拘束された任意の合意または文書である(適用される契約は除く)

(4)

二次債務証券の場合、預託時に、任意の優先債務元金(またはプレミアム、例えば、ある)または利息の全部または一部(またはプレミアム、例えば、ある)または利息の支払いは違約が発生せず、継続することはなく、違約イベントはいかなる優先債務加速をもたらすこともなく、任意の優先債務に関する他の違約イベントも発生せず、通知または時間の経過または両方が加速した後に継続して発生することができる

(5)

このような預金は、受託者やこのような設立された信託が1940年の“投資会社法”に制約されてはならないということで、受託者に弁護士の意見を提出した

聖約の失敗それは.契約規定は、契約失効条項を任意の債務証券に適用する選択権を行使する場合(ある場合)、特定の限定的な契約を遵守できない可能性がある(ただし、変換には適用されないが、適用される場合)、適用可能な目論見書付録に記載されているもの、および上記(5)項(このような限定契約について)および第6)、(7)および(9)項に記載されているいくつかの違約イベントを含む場合があり、これらのイベントは、違約イベントおよび任意の適用可能な入札説明書付録に記載されている。違約事件や違約を招くことはなく、当該等の債務証券が二次債務証券である場合、付属債券における付属債券に関する規定は、いずれの場合も当該等の債務証券に対して有効を停止する。この選択権を行使するためには、吾等は、当該等の債務証券保有者の利益のために信託形式で金銭又は米国政府債務を入金し、又は両者を預金し、その条項に基づいて関連金の元金及び利息を支払い、提供金額が十分である(国が認められた独立公共会計士事務所が認める)適用される契約及び当該等の債務証券の条項に従って、それぞれ指定された満期日に当該等の債務証券の元金及び任意のプレミアム及び利息を支払わなければならない。適用される受託者に法律顧問の意見を提出した場合にのみ、その債務証券の所有者がその預金や契約失効のために連邦所得税の目的のための損益を確認せず、同じ金額の連邦所得税を納付する場合にのみ、このような契約失効が発生する可能性がある, その方式と時間は，上記のレジスタやチェーノ失効が発生しない場合と同様に，上記(2)，(3)，(4)と (5)条に記載されている要求に適合する.私たちが任意の一連の債務証券に対してこの選択権を行使し、任意の違約事件の発生により、当該債務証券が満期および対処であると宣言された場合、信託形態で保管されている資金および米国政府債務は、それぞれ規定された満期日に債務証券の満期金額を支払うのに十分であるが、この違約事件によりbrが加速したときに当該債務証券の満期金額を支払うのに十分ではない可能性がある。このような状況で、私たちはまだこのようなお金を支払う責任がある。

もし私たちが法的無効または契約無効の選択権を行使すれば、どんな付属保証も終了するだろう

通達

債務証券所持者への通知は、証券登録簿上の当該等所持者の住所に郵送で送信される

タイトル

吾ら、付属保証人、受託者及びbr吾らの任意の代理人、付属保証人又は受託者は、その名義で債務担保を登録した者を債務担保の絶対所有者(当該債務担保が期限を超えているか否かにかかわらず)として支払いのための他のすべての目的と見なすことができる

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治国理政法

契約と債務証券はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される

受託者

私たちは、1939年の信託契約法(改正)に基づいて行動する資格のある受託者と、特定の一連の債務証券の補充契約で指定された他の受託者と契約を締結します。通常の業務の過程で、私たちは受託者およびその1つまたは複数の関連会社と銀行関係を維持することができる

受託者の辞職または免職

受託者が“信託契約法”にいう衝突利益を所有又は獲得した場合は，受託者は，信託契約法及び適用される契約法に規定する範囲内で，信託契約法及び適用される契約法の規定及び所定の範囲及び方式で，又は辞職しなければならない。任意の辞任は、適用契約の条項と条件に基づいて、適用契約の下で後任受託者を任命する必要があります

受託者は1つまたは複数の債務系列のbr証券の辞任や吾などに免職されることができ、1人の後任受託者にどのような債務系列について行動するかを委任することができる。任意の一連の債務証券元本総額の過半数を持つ保有者は、同シリーズの債務証券の受託者を解任することができる

当社の債権者である受託者への制限

各契約は、受託者の権利に対するいくつかの制限を含み、受託者が私たちの債権者になった場合、場合によっては債権支払いを取得するか、またはそのような債権について受信されたいくつかの財産を担保または他の権利として現金化する

受託者に証明書と意見を提供しなければならない

各契約は，契約の他の条項 が特別に要求する可能性のある他の証明書や意見に加えて，受託者が行動することを要求する各申請には，高官証明書と弁護士の意見が添付されなければならず，署名者は，このような行動のすべての事前条件 を遵守していると考えている

25

預託株の説明

私たちは、受託株式(単独発行または他の証券と共に発行)を発行することができ、私たちの任意の系列優先株の散発的権益を代表する。任意の預託株式を発行するためには、預託会社である銀行または信託会社と預託契約を締結し、この協定は適用される目論見書の付録に記載される。預託株式は，関連預託プロトコルにより発行された預託証明書によって証明される.預託株式に関する優先株を発行した後，ただちに優先株を関連する優先株信託機関に入金し， は優先株信託機関に関連する預託証明書の発行を促す.預託契約条項に適合する場合、預託証明書の所有者は、預託証明書に代表される優先株のすべての権利、優遇及び特権を享受する権利を有し、預託証明書に代表される優先株のすべての制限及び制限(例えば、配当、投票権、転換、交換償還及び清算権を含む)に制限され、割合は、関連預託株式に代表される優先株のシェアである

26

手令の説明

私たちは株式承認証を発行して債務証券、優先株または普通株を購入することができる。株式承認証は、独立して発行することもできるし、任意の目論見書付録に提供される債務証券、優先株または普通株とともに発行してもよいし、1単位として発行してもよいし、任意の他の発行された証券と添付してもよいし、分離してもよい。1部の株式承認証所有者は、使用価格及び当該等株式証に関連する株式定款補充文書に指定された方式で、使用価格及び方式により債務証券の元本金額又は優先株又は普通株の株式数を購入する権利がある。株式承認証は、私たちが株式承認証代理である銀行または信託会社と締結した1つまたは複数の株式証明書契約に基づいて発行される。株式認証代理人は、私たちが株式承認証に関連する代理としてのみ、brまたは株式承認証の任意の所有者または実益所有者のために任意の代理或いは信託義務或いは関係を負担することはない。私たちは米国証券取引委員会に任意の権証発行に関連する権証協定と任意の単位合意を提出する

特定の株式承認証の発行に関連する募集説明書の補編は株式承認証の条項を紹介し、以下の項目を含む

•

株式証明書の名称

•

権利証の発行価格(ある場合)

•

株式証明書の総数

•

引受権証を行使する際に購入可能な証券の名称及び条項；

•

適用される場合、株式承認証を発行する証券の名称および条項、および各証券と共に発行されるこのような株式承認証の数；

•

適用される場合、株式承認証および株式承認証と共に発行される任意の証券が別々に譲渡可能な日；

•

権利証を行使する際に購入可能な債務証券元本であり、債務権証、及び権利証行使時に元本証券を購入可能な価格であれば、現金、証券又は他の財産を支払うことができる

•

権利証の行使権利開始日と権利満了日；

•

適用される場合、引受権証を行使する際に購入可能な普通株または優先株の数および引受権証を行使する際に購入可能な価格；

•

適用されれば，随時行使可能な引受権証の最低または最高額；

•

適用されれば、米国連邦所得税の実質的な考慮事項について議論する

•

権利証に代表される債権証または権利証行使時に発行可能な債務証券は記名で発行されるか無記名で発行されるか

•

登録手続きに関する情報(ある場合)；

•

発行価格と使用価格を支払うべき貨幣または貨幣単位；

•

株式証明書の逆希釈条項(あれば)；

•

株式証明書の償還または催促条項に適用される

•

株式承認証の任意の追加条項は、株式承認証の交換および行使に関連する条項、プログラム、および制限を含む

27

株式購入説明

契約と買株単位

私たちは時々株式購入契約および/または株式購入単位を提供することを選択することができる。以下に，本募集説明書に基づいて我々が提供可能な株式購入契約および/または株式購入単位の一般的な条項と条項をまとめた説明を行う.当社が提供する任意の株式購入契約および/または株式購入単位に関する具体的な条項は、募集説明書の付録に記載されていますので、読むべきです。提供される特定の株式購入契約および/または株式購入単位の条項は、以下で提供する一般的な情報とは異なる可能性があるので、適用される募集説明書の付録に以下の任意の情報と矛盾する情報に依存すべきです。以下の要約が不完全である は、適用される株式購入契約又は株式購入単位協定の条項及び条項の制約を受け、その全ての条項及び条項の制限を受け、これらの条項及び条項は、証拠物として 登録説明書を提出又は格納し、当該等の株式購入契約又は株式購入単位を発行する際又は前に、当該等の株式購入契約又は株式購入単位に関連する任意の担保手配又は預託手配(適用される場合)である

私たちは、保有者が私たちに購入する義務があることと、将来的に指定された数の普通株、優先株、または預託株式を保有者に売却する義務がある契約を含む株式購入契約を発表することができます。普通株、優先株または預託株式の1株当たり価格は、株式購入契約発行時に決定することができ、株式購入契約に規定されている具体的な式を参照して決定してもよい。このような式は、いくつかのイベントが発生したときに、株式購入契約に従って発行可能な株式数 を調整するための逆希釈条項を含むことができる。株式購入契約は単独で発行することもでき、単位の一部として発行することも可能であり、株式購入単位と呼ばれ、株式購入契約と我々の債務証券又は第三者の債務義務(米国債を含む)からなり、いずれの場合も保有者が株式購入契約に基づいて普通株、優先株又は預託株式を購入する義務を負うことを確保する。株式購入契約は、私たちが定期的に株式購入先の所有者に支払うことを要求することができ、その逆も同様であり、このような支払いは無担保または前払いである可能性がある。株式購入契約は持株者に特定の方法でその義務を保証することを要求することができる

28

引受権の記述

私たちは時々引受権を提供することを選択するかもしれない。以下に，本募集説明書に基づいて提供可能な引受権の一般条項と条項をまとめた説明を行う.当社が提供する任意の引受権に関連する具体的な条項は、募集説明書の付録に記載されていますので、読むべきです。提供する特定引受権の条項は，以下で提供する一般的な情報とは異なる可能性があるため，適用される募集説明書付録には以下のいずれかの情報に抵触する情報に依存すべきである.以下の要約は完全ではなく，適用募集説明書の付録の規定に制限され，そのような条項の制限を受ける必要がある

一般情報

私たちは引受権を発行して普通株、優先株、預託株式または株式承認証を購入して、優先株、普通株またはbr預託株式を購入することができる。引受権は独立して発行することができ、他の任意の提供された証券と共に発行することもでき、かつ、引受権を購入または受信した人が譲渡することもでき、譲渡しなくてもよい。私たちの株主に行った任意の引受株発行に対して、私たちは1社以上の引受業者と予備引受販売手配を予約する可能性があり、この手配によると、引受業者は購入後に引受していない任意の発行済み証券 割当株を発行する。我々の株主への引受権の発行については，我々が引受権を獲得するために設定した記録日に，我々の株主に引受権を証明する証明書と目論見書付録を配布する

適用される入札説明書付録は、本募集説明書の交付に関連する任意の引受権の条項を説明する

•

引受権の名称

•

引受権を行使できる証券

•

引受権の行使価格

•

各株主に引受権を発行可能な数；

•

引受権譲渡可能の程度

•

引受権を行使する権利は、行使開始日および権利 が満了する日(任意の延期に応じて決定される)；

•

権利は、未引受証券に関する超過引受特権の程度 ；

•

適用すれば、私等が締結する可能性のある引受権発売に関する任意の予備引受販売又は他の購入手配の実質的な条項

•

適用される場合、引受権の発行または行使に適用される米国連邦所得税の実質的な考慮要因を検討する

•

引受権の他の任意の条項には、引受権の交換および行使に関する条項、手続き、制限が含まれる

引受権を行使する

各引受権は、引受権所有者が普通株、優先株、預託株式、株式承認証またはそれらの任意の組み合わせの株式を現金で購入する権利を有することになり、行使価格は、それが提供する引受権に関する目論見書の付録に記載されているか、または募集説明書の付録に記載されているように決定されなければならない。引受 募集説明書付録に記載されている引受権は，締め切りまで随時行使可能である.満期営業終了後，行使されていないすべての引受権は を無効にする

29

引受権は，募集説明書付録の引受権に関する規定に従って行使することができる.支払及び引受権証明書を引受権代理に受領した会社信託事務所又は募集説明書付録に記載されている任意の他の事務所が記入及び署名を妥当にした後、当社は実行可能な範囲内で当該等の引受権を行使する際に購入可能な普通株又は優先株、預託株式又は株式承認証の株式をできるだけ早く渡す。吾らは、任意の未引受証券を株主以外の人に直接発売すること、代理人、引受業者または取引業者を介して、または上記の方法の組み合わせにより、適用募集説明書付録に記載されている予備引受手配を含むことを決定することができる

30

配送計画

私たちは時々、本入札明細書に含まれる株式の全部または一部を、1つまたは複数の取引または以下の取引の組み合わせで売却することができる

•

ニューヨーク証券取引所で、 非処方薬私たちの証券が上場したり取引されたりする市場や他の国の証券取引所で

•

個人的に協議した取引では

•

貸し切り取引では

•

大口取引では、ブローカーは、提供された証券を代理として販売しようとするが、取引を促進するために、大口の証券の一部を購入して転売することが可能である

•

ブローカーを通じて元本として購入し、ブローカーが本募集説明書に基づいてその口座を転売する

•

普通仲買取引と仲買人が購買者を誘致する取引で；

•

オプション(コールオプションまたはコールオプションを含む)を書くことによって、オプションがオプション取引所に上場されているか否かにかかわらず ；

•

簡単に言うと、本募集説明書がその構成要素である登録説明書の発効日後に締結された販売；

•

市場で、あるいは市商や株式の既存市場に入ることで。

入札説明書補足文書または補足文書(および私たちが提供することを許可している任意の関連無料で書かれた入札説明書)は、適用範囲内に含まれる証券発行の条項を記述することができる

•

発行条件；

•

引受業者または代理人の名前または名称；

•

1つまたは複数の主引受業者の名前または名前；

•

私たちに証券を購入してくれる価格

•

私たちは証券売却から純収益を得ます

•

どのような遅延納品スケジュールも

•

引受業者の賠償を構成する任意の保険割引、手数料、その他の項目；

•

初公開価格

•

任意の割引または特典をディーラーにレンタルまたは転売することを許可または譲渡すること；および

•

代理店に支払う任意の手数料

引受業者や取引業者を通じて販売する

もし私たちが発行された証券を販売する際にbrを使用すれば、引受業者は自分の口座のために証券を購入する。引受業者は、固定された公開発行価格または販売時に決定された異なる価格で転売する交渉取引を含む、1回または複数回の取引において時々証券を転売することができる。引受業者は、1つ以上の主引受業者によって代表される引受団を介して、または1つ以上の会社が引受業者として直接公衆に証券を発行することができる。私たちが募集説明書の付録で別途お知らせしない限り、引受業者が証券を購入する義務はある条件によって制限され、引受業者がすべての発行済み証券を購入した場合、引受業者はすべての発行済み証券を購入する義務があります。引受業者は取引業者または取引業者に証券を売却することができ，取引業者は獲得することができる

31

Brは、割引、割引、または引受業者の手数料、および/または代理可能な買い手の手数料の形態で補償される。引受業者は、時々公開発行価格を変更し、取引業者または取引業者に支払う任意の割引、割引、または手数料を許可または転売する可能性がある

引受業者による発行期間と後に、引受業者は公開市場で証券を売買することができる。これらの取引は、今回の発行に関連する銀団の空頭寸 を補うために、超過配給および安定した取引および購入を含むことができる。引受業者はまた懲罰的入札を実施することができ、これは、シンジケートが取引を安定またはカバーするために提供された証券を買い戻した場合、シンジケートがその口座に販売された発行された証券を回収し、シンジケートメンバーまたは他のブローカーの販売を可能にする特典を回収する可能性があることを意味する。これらの活動は、発行された証券の市場価格に安定、維持、または他の方法で影響を与える可能性があり、これは、公開市場に存在する可能性のある価格よりも高い可能性がある。開始すれば、これらの活動はいつでも停止することができる

もし私たちが取引業者を使って証券を販売すれば、私たちは証券を依頼者 として彼らに売却するかもしれない。そして、彼らはこれらの証券を取引業者が転売時に決定した異なる価格で大衆に転売することができる。任意の証券販売に関与する取引業者は、“証券法”が指すこのような証券販売の引受業者とみなされる可能性がある。私たちは目論見書の付録に取引業者の名前と取引条項を含めるつもりだ

直接販売と代理販売

私たちは 証券を直接売ることができます。この場合、引受業者や代理人は参加しないだろう。私たちはまた私たちが時々指定した代理店を通じて証券を売ることができる。また、私たちは 市場取引を通じて証券を提供することもできる。募集説明書付録では、発行された証券の参加要約または売却に参加する任意のエージェントの名前を示し、そのエージェントに支払う任意の手数料を説明する。私たちが募集説明書の付録で別途お知らせしない限り、どのエージェントもその合理的な最大限の努力を尽くしてその委任期間内に購入を誘致することに同意します

私たちは、証券法の意味で引受業者とみなされる可能性のある他の機関投資家または他の人に証券を直接売却することができ、これらの証券のいずれかの販売を行うことができる。私たちは募集説明書の付録にこのような販売の条項を説明するつもりだ

納期遅延契約

株式募集説明書の付録に明記すれば、代理人、引受業者、または取引業者が選択されたタイプの機関に要約 を求め、遅延受け渡し契約の下での公開発行価格で証券を購入することができます。このような契約は未来のある具体的な期日に支払いと納品を規定するだろう。このような契約は募集説明書の付録に記載された条件だけによって制限されるだろう。募集説明書補編は、これらの契約を誘致するために支払う手数料を説明します

一般情報

私たちは、証券法下の責任を含む民事責任を賠償するために、会社、代理、取引業者、および引受業者と合意することができ、または会社、代理、取引業者、または引受業者が支払いを要求される可能性がある金を支払うことができる。これらの会社、代理店、取引業者、引受業者は、通常の業務中に私たちの顧客である可能性があり、私たちと取引したり、サービスを提供してくれたりします

一連の発行された証券は新たに発行され、既定の取引市場がないかもしれない。私たちはどんなシリーズでも発行された証券を取引所に上場することを選択することができますが、そうする義務はありません。1つ以上の引受業者は一連の発行された証券の中で市場になるかもしれない。しかし，彼らにはそのような義務はなく，通知なしに市を停止する可能性がある.私たちが発行したどの証券も流動性の強い取引市場に発展することを保証することはできません。普通株式流通に参加する引受業者、ブローカーまたは代理人は、証券法が指す引受業者と見なすことができる。引受業者は証券法で規定されている目論見書交付要求を守らなければならない

32

法律事務

証券の有効性といくつかの他の法的問題はWinston&Strawn LLPによって伝達されるだろう。いくつかの法律問題は、適用募集説明書の付録で決定された代理または引受業者の弁護士によって、任意の代理または引受業者に伝えることができる

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専門家

サンドリッチエネルギー会社の2021年12月31日と2020年12月31日までの財務諸表、および2021年12月31日までの3年間の毎年の財務諸表は、本募集説明書に引用されていること、およびサンドリッチエネルギー会社の財務報告書の内部統制に対する有効性は、独立公認会計士事務所徳勤会計士事務所が監査している。このような財務諸表は、参考までに、これらの会社が会計·監査の専門家としての権威に基づいて作成されている

本募集明細書に引用されている明らかにされた埋蔵量の推定数、これらの埋蔵量の将来の純収入とその現在値に関する情報は、我々の独立石油エンジニアCawley，Gillesbie&Associates，Inc.およびRyder Scott Company，L.P.が作成した明らかな埋蔵量報告に基づいている。これらの推定は、石油工学の専門家としての各社の権威に基づいて、引用的に本募集説明書に組み込まれる

34

第二部：株式募集規約に提供する必要のない資料

第十四条発行されたその他の費用

以下に発行と流通に登録されている証券に関する予想費用(引受割引と手数料を除く) ：

アメリカ証券取引委員会登録料		$	46,350.00
FINRA届出費用		$	*
弁護士費と支出		$	*
会計費用と費用		$	*
印刷と彫刻費		$	*
青空、資産費、支出		$	*
移籍代行費と支出		$	*
受託者の費用と支出		$	*
委託費と支出		$	*
株式証明書代理費及び支出		$	*
格付け機関費用		$	*
雑類		$	*
合計して		$	46,350.00

*	これらの費用は発行証券の数量と金額によって計算されるため，現時点では を見積もることはできない

項目15.役員と上級職員への賠償

デラウェア州会社

当社とSandRidgeホールディングスはデラウェア州の法律に基づいて設立されました。我々の会社登録証明書と持株会社登録証明書は，取締役は会社またはその株主に対して受託責任違反によりDGCLが許容する最大範囲で金銭損害責任を負わないことを規定している.また、取締役会社条例を改正して取締役の責任をさらに廃止又は制限する場合には、当社登録証明書及び持株会社設立証明書に規定されている個人責任制限を除いて、取締役会社の責任は、改正された“会社条例”で許容される最大限に制限される。当社の定款及び役員細則は、当社は大昌華僑銀行の許可を受けた任意の高級職員又は取締役に補償及び立て替え費用を支払うことができると規定している

DGCL第145条は、会社は、弁護士費、判決、罰金、特定訴訟、訴訟および法律手続き(民事、刑事、行政または調査)に関する和解金額を含む取締役および上級管理職および他の従業員および個人の費用を賠償することができるが、会社または会社の権利に基づいて行われる派生訴訟は除く。もし彼らが誠実に行動し、企業の最大利益に適合または反対しないことを合理的に信じて行動する場合、いかなる刑事訴訟または法律手続きについても、彼らの行為が不正であると信じる合理的な理由はない。類似した基準は派生訴訟にも適用され，賠償範囲は弁護士費を含むこのような訴訟の弁護や和解に関連する費用に限られ，法規は裁判所の承認を求めた後，賠償を求めた者が会社に責任があると認定された場合に賠償を行うことができる。法律では、会社の登録証明書、定款、公正な役員投票、株主投票、合意、またはその他の方法で付与された他の賠償を排除しないことが規定されている

II-1

私たちの会社登録証明書には、私たちの役員と上級管理者への賠償権利も含まれています。具体的には、私たちの会社登録証明書は、DGCLが許可した最高レベルで私たちの上級管理者と役員を賠償することを規定しています。また、私たちの上級管理者と取締役を代表して、上級管理者と取締役として負担する費用、責任、または損失保険をかけることができます

私たちはすでに取締役と上級管理者保険を購入して、私たちの取締役、高級管理者、一部の従業員のいくつかの責任を保証しました

私たちはbr役員と役員と書面賠償協定を締結しました。これらの合意に基づき、役員または取締役が賠償要求を提出した場合、多数の独立取締役、取締役会委員会、独立法律顧問または株主は関連事実を審査し、その役員または取締役がデラウェア州法律に規定された行動基準に適合しているかどうかを決定し、この基準は(デラウェア州法律に基づいて)私たちに(賠償協定に基づいて)当該役員または取締役に対して賠償を要求することを許可する

デラウェア州有限責任会社は

取締役探査·生産有限責任会社(デラウェア州有限責任会社登録者)は、デラウェア州に設立された。“デラウェア州有限責任会社法”第18-108条の規定は、その有限責任会社協定に規定されている基準及び制限(ある場合)を遵守する場合、デラウェア州有限責任会社は、任意のメンバー、取締役又は他の人を賠償し、任意のクレーム及び要求から保護する権利を有することができる

デラウェア州有限責任会社登録者の有限責任会社協定は、法律の適用許容の最大限内に、その有限責任会社協定に規定されている任意およびすべてのクレーム、要求、訴訟、訴訟または訴訟、民事、刑事、行政または調査によって生じる任意およびすべての損失、クレーム、損害賠償、判決、責任、義務、処罰、和解および合理的費用(法的費用を含む)を各メンバー、役員、高級社員および従業員に賠償し、補償者はテキサス州有限責任会社登録者またはその関連会社との関係によって巻き込まれる可能性があると規定している。しかし、不当な行為であるか、またはしないことは、詐欺的に行われているか、または深刻な不注意または故意の不正行為を構成している場合は例外である

上記規定の全体的な効果は、高級職員及び取締役がその高級職員又は役員の身分により生じる可能性のある責任に賠償を提供することであるが、故意又は故意の不正行為、不誠実な行為又は不作為、会社資産又は上級職員又はマネージャーがそれから不正な個人利益を得る取引により生じる責任は除外する

デラウェア州有限責任会社登録者は、デラウェア州有限責任会社登録者の活動に関連する任意の責任又は費用を負担するために、その取締役会及び取締役会が決定した他の人をカバーするために保険を受けることができる

テキサス州の登録者

“テキサス州商業組織法”(“商業組織法”)第1.106条 によると、商業組織法に規定されている賠償条項は、会社、有限責任会社、有限組合企業を含むテキサス州に設立された大多数の実体に適用される。商業銀行条例8.002条の規定によると、テキサス州有限責任会社が商業銀行条例の一般賠償条項を採択しない限り、これらの条項はテキサス州有限責任会社には適用されない

“企業行為監理法”8.051条によると、企業は被管理者、前受託者又は受託代表者がある訴訟で実際に発生した合理的な費用を賠償しなければならない。その人が又はかつて被管理者であったため、もしその人が事件又はその他の方面によって訴訟弁護に完全に成功した場合。 は“企業行為準則”8.101及び8.102条に基づいている

II-2

テキサス州企業のtbc、任意の管理者、前管理者、または代表は、その人が訴訟に関連するbr訴訟で実際に発生した判決および合理的な費用によって賠償を受けることができ、この訴訟では、当該人は答弁者であり、条件は、(I)その人が誠実に行動し、(Ii)当該人が公務で行動する場合、その人の行為が当該企業の最大の利益に適合することを合理的に信じ、または(B)いかなる他の場合においても、その人の行為が企業の最大利益に違反しないことである。(Iii)刑事訴訟事件において、その人は、その人の行為が違法であると信じる合理的な理由がなく、(Iv)賠償を支払うべきである。企業に責任があると認定された人への賠償は、その人が訴訟過程で実際に発生した合理的な費用に限られ、判決、処罰または罰金は含まれていないが、賠償を与えることができない場合は除く。“企業賠償委員会”8.105条によると、企業は高級管理者、従業員または代理人に対して賠償を行うことができ、その程度は“企業賠償責任委員会”の被管理者に対する賠償または企業管理文書、企業管理機関の一般的または具体的な行動、契約またはその他の方法で規定されているものと同じである

テキサス会社

SandRidge Midstream，Inc.とSandRidge Operating Company(The SandRidge Corporation Registrants)はテキサス州の法人である。 は“テキサス会社登録者定款”第8章，“テキサス会社登録者定款”及び“テキサス会社登録者付例”の規定に基づき，テキサス会社登録者はその役員，高級管理者，従業員及び代理人，並びにこれらの者の責任保険を購入·維持する責任保険を賠償する。“商業行為規則”8.101節によると、任意の取締役またはテキサス州会社の高級管理者は、その職の理由により、その所属する任意の訴訟、訴訟または訴訟によって実際に招いた判決、処罰、罰金、和解および合理的支出、またはそれを弁護するために実際に招いた合理的な費用によって賠償を受けることができる。役員や高級社員としての正式な行動によるいかなる法的手続きについても、彼の行為が誠実であることを確認し、その行為が会社の最良の利益に合致すると信じる理由があれば、彼は賠償を受けることができる。役員や高級社員としての公務行為に触れない事件では、取締役がその行為が会社の最良の利益に違反しないと信じている理由があれば、賠償を受けることができる。いかなる刑事訴訟においても，役員や役人が自分の行為が不正であると信じる合理的な理由がなければ，彼や役人は賠償を受ける可能性がある.役員や役人がこのような訴訟で完全に勝訴した場合、事件であるか否かにかかわらず、このような賠償は強制的である

“テキサス会社登録者定款”の一般規定では、“テキサス会社登録者定款”が許可されている場合、各テキサス会社登録者は、テキサス会社の各登録者取締役に対して賠償を行う。また、テキサス州の法律を改正して役員または上級管理者の責任をさらに廃止または制限することを許可した場合、その役員または上級管理者の責任は自動的に法律の規定の最大限度で制限される

テキサス会社の登録者は保険を受けて、彼らの役員、高級管理者と一部の従業員のためにいくつかの責任を負うことができます

オクラホマ州有限責任会社

SandRidge Realty，LLC(オクラホマ有限責任会社登録者)がオクラホマ州で設立された。オクラホマ州有限責任会社法2003節では、有限責任会社は、任意のメンバー、代理人または従業員が任意およびすべてのクレームおよび要求によって受けた損害を賠償し、被害から保護することができるが、メンバー、代理人または従業員の行為または意図的に不適切または無謀な行為を構成する場合を除き、組織定款または運営協定に規定されている基準および制限(ある場合)の制約を受けることができる。さらに、“オクラホマ州有限責任会社法”第2017節の規定によると、組織定款または経営協定は、メンバーまたはマネージャーがメンバーまたはマネージャーであったか、またはかつてメンバーまたはマネージャーであったことによって生じた判決、和解、処罰、罰金または費用を賠償することを規定することができるが、組織定款または経営協定の制限またはマネージャーの忠実な義務違反、誠実でない行為または不当な行為または違法を明らかにしたり、またはマネージャーがそこから不正な個人の利益を得ることに関連するいかなる取引も許可しない

II-3

オクラホマ有限責任会社登録者の経営協定は，会社はそのメンバーを賠償し，そのメンバーが賠償を受ける権利があることを書面で確認したマネージャー，高級管理者，代理人，従業員と規定しているが，法律で禁止されている範囲は除外する。経営協定では、最終的にこの人が会社の賠償を受ける権利がないと確定した場合、会社はこの人にこのような金を返済する約束を受けた後、その人に弁護費を立て替えることができると規定している

プロジェクト16.証拠品

本登録声明の一部として提出された展示品リストについては、展示品の直前のbrページ上の展示品インデックスを参照してください。この展示品インデックスは、参照によって結合されています

第17項の約束

(a)

(1)

以下に署名した登録者は、要約または売却のいずれかの期間内に、本登録声明の発効後の修正案を提出することを承諾する

(i)

証券法第10(A)(3)節に要求される任意の目論見書を含む

(Ii)

本登録宣言の発効日(またはその最近の発効後の改訂)の後に生成された、個別的に、または全体的に、本登録声明に記載された情報の根本的な変化を表す任意の事実またはイベントが、目論見明細書に反映される。それにもかかわらず、証券発行量の任意の増加またはbrの減少(発行された証券の総ドル価値が登録証券を超えない場合)、および推定最高発行区間のローエンドまたはハイエンドからのいかなる偏差も、第424(B)条に従って米国証券取引委員会に提出された目論見書の形で反映されてもよく、数量および価格の変化は、全体的に有効レジストリ中の登録料計算 表に規定された最高発行総価格の20%を超えないことを前提としている

(Iii)

本登録声明に以前に開示されていなかった割当計画に関する任意の重大な情報またはそのような情報の任意の重大な変更が本登録声明に含まれる

提供, しかし、なお、上記(1)(1)、(1)(2)及び(1)(3)項の発効後修正案への登録を要求する情報が、登録者が“取引所法”第13節又は第15(D)節に従って米国証券取引委員会に提出又は提出された定期報告に含まれている場合、当該報告等が参照により登録説明書に組み込まれているか、又は第424(B)条に従って提出された目論見書に含まれている場合(当該目論見書は登録説明書の一部である)、上記(1)(1)、(1)(Ii)及び(1)(3)項は適用されない

(2)

証券法の項のいずれかの責任を決定するために、署名された登録者は、当該等が発効するたびの改正は、その中で提供される証券に関する新たな登録声明とみなされるべきであり、当該証券の発売は、当時の初期とみなされなければならない善意のそれの を提供する

(3)

以下に署名した登録者は、発効後の改訂により、発売時にまだ販売されていない登録中の証券を登録から削除することを承諾する

(4)

以下に署名した登録者は、証券法で規定されている任意の購入者への責任を決定するために約束する

(i)

登録者は、第424(B)(3)条に従って提出された各目論見書を、提出された目論見書が登録説明書の一部とみなされ、登録説明書に登録された日から、登録説明書の一部とみなさなければならない

II-4

(Ii)

第424(B)(2)、(B)(5)又は(B)(7)条の規定により提出された各目論見書は、第430 B条に基づいてなされたものと、第415(A)(1)(I)、(Vii)、(Vii)に基づくものとする。又は(X)証券法第10(A)条に要求される情報を提供するためには，募集説明書が初めて使用された日から，又は募集説明書に記載されている第1の証券販売契約が発効した日から，登録説明書に含まれる登録宣言の一部及び とみなされるべきである。規則430 Bの規定によれば、発行者及びその日に引受業者である誰の責任であるかのために、その日は、募集説明書における証券に関する登録説明書における証券に関する登録説明書の新たな発効日とみなされ、その際、当該証券を発行することは、その最初の誠実な要約とみなされるべきである。しかし、登録声明または募集規約が登録声明の一部である場合、または引用的に登録声明または募集説明書に組み込まれた文書に組み込まれているか、または組み込まれているとみなされ、登録声明または募集規約が登録声明または募集定款の一部である場合、売買契約時間がその発効日前の買い手にとって、任意の声明は、登録声明または募集定款で行われた任意の陳述を置換または修正してはならず、この陳述は、登録声明または募集定款の一部であるか、またはその発効日直前にそのような文書になされた任意の陳述である

(5)

“証券法”に規定されている登録者が証券初期流通における任意の買い手に対する責任を決定するために、以下に署名した登録者は、本登録声明に基づいて買い手に証券を初めて発売する際に、どのような引受方式で証券を買い手に売却しても、以下のいずれかの通信方式で買い手に証券を提供または売却する場合、署名した登録者は買い手の売り手であり、買い手にそのような証券を提供または売却するとみなされる

(i)

第424条の規定により提出されなければならない発売に関する任意の予備募集説明書又は以下に署名された登録者の募集説明書

(Ii)

以下の署名された登録者またはその代表によって作成されたか、または署名された登録者によって使用または言及された発行に関連する任意の無料書面募集説明書

(Iii)

以下に署名する登録者またはその代表が提供する以下の署名された登録者またはその証券に関する重要な情報を含む、任意の他の無料で書かれた目論見書の発行に関連する部分

(Iv)

以下に署名した登録者が買い手に発行する要約中のカプセルの他の任意の情報

(B)登録者は、証券法第15条又は第15条に基づいて提出された各登録者年次報告(及び取引法第15条(D)条に基づいて提出された各従業員福祉計画年次報告書等の各従業員福祉計画年次報告を決定するために、取引法第13条(A)又は第15条(D)条に基づいて提出された各従業員福祉計画年次報告書(及び取引法第15条(D)条に基づいて提出された各従業員福祉計画年次報告書)を、その中で提供された証券に関する新規登録声明とみなさなければならず、その際に発売されたこれらの証券は、初めて誠実に発売されたものとみなされる

(H)証券法による責任に対する賠償は、前述の条項により登録者の取締役、上級管理者、制御者を許可する可能性があり、登録者は、米国証券取引委員会が、このような賠償が証券法で表現された公共政策に違反していると考えているので、実行できないと言われている。登録者が登録中の証券について賠償要求を提出した場合(登録者が取締役、登録者の上級職員を支払うか、または人為的に任意の訴訟、訴訟または法的手続きに成功して招いたり、支払う費用をコントロールしている場合を除く)、登録者の弁護士がこのことがbr}前例を制御することによって解決されたと考えない限り、登録者は、当該賠償が証券法で表現された公共政策に違反しているか否か、およびその発行の最終裁決によって管轄されるか否かを適切な管轄権を有する裁判所に提出する

II-5

(J)以下に署名した登録者は、受託者が1939年の改正“信託契約法”(“信託契約法”)第310節(A)第305条(B)(2)節に規定する規則及び条例に基づいて委員会に従って行動する資格があるか否かを判定するために申請を提出することを承諾する

展示品索引

		展示品説明		引用で編入する
展示品違います。				表				アメリカ証券取引委員会の文書番号				展示品				提出日				保存済みここから声明する
1.1		引受契約の書式																			*	*
1.2		債務証券引受協議形式。																			*	*
1.3		預託株式引受契約形式																			*	*
2.1		SandRidge Energy，Inc.らの第11章共同再編計画を改訂し，2016年9月19日とした			8-A				001-33784				2.1				10/4/2016
3.1		沙嶺エネルギー会社の登録証明書の改正と再署名			8-A				001-33784				3.1				10/4/2016
3.2		SandRidge Energy，Inc.の規約が改正され再制定された			8-A				001-33784				3.2				10/4/2016
4.1		沙嶺エネルギー株式会社普通株式証明書サンプル表			8-K				001-33784				4.1				10/7/2016
4.2		SandRidge Energy，Inc.とAmerican Stock Transfer&Trust Company，LLC間の株式承認証プロトコルは，2016年10月4日とし，株式承認証エージェントとした			8-K				001-33784				10.6				10/7/2016
4.3		2016年10月4日現在、SandRidge Energy，Inc.と所有者との間の登録権協定			8-A				001-33784				10.1				10/4/2017
4.4		高級債務証券の契約形式			S-3				333-158554				4.9				4/13/2009
4.5		二次債務証券の契約形式			S-3				333-158554				4.10				4/13/2009
4.6		上級債務証券表(添付ファイル4.4に掲載)			S-3				333-232769				4.4				7/23/2019
4.7		二次債務証券表(添付ファイル4.5に掲載)			S-3				333-232769				4.5				7/23/2019
4.8		株主権利協定は，2017年11月26日，会社としてSandRidge Energy，Inc.とAmerican Stock Transfer&Trust Company，LLCを権利エージェントとした			8-K				001-33784				4.1				11/27/2017

II-6

展示品説明

引用で編入する

展示品違います。

表

アメリカ証券取引委員会の文書番号

展示品

提出日

保存済みここから声明する

4.9

株主権利協定第1修正案は、2018年1月22日に、SandRidge Energy，Inc.及び米国株式譲渡信託会社LLCを権利代理人として提供する

8-K

001-33784

4.1

1/23/2018

4.10

優先株証明書のフォーマット

*

*

4.11

授権書プロトコル形式(授権書形式を含む)

*

*

4.12

預託プロトコルフォーマット(預託プロトコルに従って発行された預託株式の条項を含む)

*

*

4.13

引受権契約フォーマット及び引受権証明書フォーマット

*

*

4.14

購入契約フォーマット(株購入契約証明書フォーマットを含む)

*

*

4.15

株単位契約書フォーマット(株単位証明書フォーマットを含む)

*

*

4.16

担保の形式

*

*

5.1

証券登録開始の正当性に対するウィンストン&Strawn LLPの意見

*

23.1

徳勤法律事務所が同意した

*

23.2

Cawley Gillesbie&Associatesは同意しました

*

23.3

レドスコット社L.P.は同意しました

*

23.5

ウィンストン&Strawn LLPは同意します。(本登録宣言の添付ファイル5.1に含まれる)

*

24.1

授権書(本契約の署名ページに含まれる)

25.1

表T−1老年義歯の資格と資格に関する声明

*

**

25.2

表T−1付属義歯の資格と資格に関する声明

*

**

107

届出費用表

*

*

本局に提出します

**	必要に応じて、本登録声明が発効した後の修正案の証拠物として、または当社が取引法第13(A)または15(D)節に提出された8-K表の現在の報告または他の報告の証拠物として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる

***	1939年“信託契約法”第305(B)(2)節及び規則5 b-3の要求に基づいて提出する

II-7

サイン

証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じる合理的な理由があることを証明し、本登録声明は以下の署名者がその署名を代表して署名することを正式に促し、2022年8月15日にオクラホマ州オクラホマシティで正式に許可した。

II-8

改正された1933年の証券法の要件に基づき、本登録声明は、次の日付で次の者によって署名された

名前.名前		タイトル		日取り
/S/ Gレイソン Pラニン グレソン·プランニン		CEO兼最高経営責任者総裁 (首席行政主任)		2022年8月15日
* サラハ·ガムディ		執行副総裁、首席財務官兼チーフ会計官 (首席財務会計官)		2022年8月15日
* ジェフリー·フェルストン		役員.取締役		2022年8月15日
* ジョナサン·フレイツ		議長.議長		2022年8月15日
* ジョン·J·リピンスキー		役員.取締役		2022年8月15日
* ランドルフ·C·リード		役員.取締役		2022年8月15日

*由：		/s/Grayson Pranin
		グレソン·プラニング事実検事

II-9

サイン

証券法の要求によると、登録者はS-3表を提出するすべての要求に適合すると信じる合理的な理由があることを証明し、本登録声明は以下の署名者がその署名を代表して署名することを正式に促し、2022年8月15日にオクラホマ州オクラホマシティで正式に許可した。

II-10