ルール424(B)(3)に従って提出する

登録番号：333-266441

目論見書第1号副刊

(締め切りは2022年8月1日の目論見書)

農業成長システム有限公司

10，423，986株普通株式

本募集説明書の付録は、日付が2022年8月1日であり、米国証券取引委員会が2022年8月11日頃に発効を発表したS-1表登録声明(文書番号333-266441)について、以下の内容を含む

提供と販売が最も多いAgriForce Growth Systems， Ltd.の普通株10，423，986株は，普通株に関連している：(I)元金14.025ドルの債券(“債券”)と(Ii)引受権証(“株式承認証”)を行使する普通株に変換できる.

本目論見書の付録は、2022年8月1日に提出され、米国証券取引委員会が2022年8月11日頃に発効を発表したS-1表登録説明書(文書番号333-266441)に関連し、既存の登録説明書に含まれる証券以外の証券は対象外である。本募集説明書の付録の下では何の追加証券も提供されていない--これは証券法が要求する1つの文書にすぎず、募集説明書の原本およびその以前の目論見書付録に以前に提出された情報 を更新するためのものである。

. 売却株主はナスダック上の現行価格またはプライベートで合意された価格で目論見書の発売を行うことができる。株式を売却する株主は株式を直接売却することができ、引受業者、仲介人、取引業者を介して株式を売却することもできる。販売株主は適用される販売手数料、譲渡税、および同様の費用を負担するだろう。私たちは株式登録の他のすべての費用 を支払います。このテーマに関するより多くの情報は、目論見書の“分配計画”を参照されたい。

私たちは、2022年8月15日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-Q四半期報告書に含まれている以前の目論見書に含まれていた情報を補完·修正するために、本目論見付録を提出している。そこで，我々のForm 10-Q四半期報告を本募集説明書の付録に添付した.あなたは本募集説明書の付録と株式募集説明書とその任意の以前の目論見書補充材料を読まなければなりません。これらの材料は本募集説明書の補充材料と共に交付されます。

私たちの普通株はナスダックで取引され、コードは“AGRI”です。2022年8月15日、私たちの普通株のナスダックでの最終報告価格は1株1.8ドルです。

私たちに投資する証券は、3ページ目のbrから始まる目論見書“リスク要因”の一部で述べたリスクを含む重大なリスクに関連している。

米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、株式募集説明書または本入札説明書の付録が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の増刊日は2022年8月16日です

アメリカ アメリカ

証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表 10-Q

手数料 文書番号：001-40578

農業成長システム有限会社です。

(登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ)

(604) 757-0952

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない

(前の名前または前の住所および前の会計年度は、前回の報告から変化した場合)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2) が過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。はい、いいえ、ﾟ

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間)にその会社のウェブサイトに提出および掲示されたかどうか、およびS-T規則(本章232.405節)405条に従って提出および掲示を要求する各相互作用データファイルを示す。はい、いいえ、ﾟ

登録者が大型加速ファイルサーバ，加速ファイルサーバ，非加速ファイルサーバか小さいかの報告会社 をチェックマークで示す.取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“非加速申告会社”、“小申告会社”の定義を参照されたい。

もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェック番号で示して、“取引所法案”第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください。ガンギエイ

登録者が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(同法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います

2022年8月15日まで、登録者は15，555，118株の普通株を持ち、1株当たり額面なしで、 が発行された。

カタログ表

前向き情報に関する警告 注意事項

本“Form 10-Q”四半期報告書には、“1933年証券法”(改正された“証券法”)第27 A節及び“1934年証券取引法”(改正証券取引法)第21 E節に示されたいくつかの“前向き陳述”が含まれている。これらの展望的陳述は、未来の事件に対する私たちの期待、信念、意図、または戦略を代表し、 は、私たちの財務業績に関する仮定に関するいかなる陳述も含むが、これらに限定されない；歴史的傾向の継続；私たちの現金残高が未来の流動性と資本資源需要を満たすのに十分かどうか、会計政策の変化が私たちの運営結果、財務状況またはキャッシュフローに対する予想影響 ；予想された問題と私たちの未来運営の計画、および全体的な経済または農業技術業界の未来、これらはすべて様々なリスクと不確定要素の影響を受ける。

本四半期の報告書にForm 10-Qおよび米国証券取引委員会(“委員会”または“米国証券取引委員会”)に提出された他の報告、声明、情報を使用する場合、我々のプレスリリースでは、Form 10-Kおよび10-Qに関する定期的な報告では、幹部またはその承認によって作成された口頭声明では、“信じる”、“可能”、“予想”、“予想”、“継続”、“予想”、“予定”、“等の言葉またはフレーズが使用される。“ ”は、このような前向き表現を識別するために“”推定“、”項目“または同様の表現およびその変形 をもたらす可能性がある。しかしながら、本四半期の報告書の10-Qテーブルに含まれる任意の非歴史的事実の陳述は、前向きな陳述と見なすことができる。これらの陳述は本質的にリスクと不確実性に関連しており、その中にはいくつかのリスクと不確実性が制御できず、実際の結果は様々な重要なbr要因によって大きく異なる可能性があることを想起させる。

私たち はいかなる前向き宣言を更新する義務も負わない。このようなレポートは、本年度報告書に記載されている要因に基づいて慎重に評価されなければなりません。このForm 10−Q四半期報告では，AgriFORCE Growth Systems Ltd.は，実際の結果が期待や歴史的結果と異なる可能性のある重要な要素 を決定した。あなたはこのようなすべての要素を予測したり決定することができないということを理解しなければならない。したがって、このようなリストのすべてを潜在的なリスクまたは不確実性のすべての完全なリストと見なすべきではありません。

第 部分-財務情報

プロジェクト 1.財務諸表

農業成長システム有限会社です。

合併中期貸借対照表を簡素化する

(ドルで )

付記はこのような監査されていない簡明な統合中期財務諸表の構成要素だ。

農業成長システム有限会社です。

総合中期全面損失表を簡素化(監査を経ていない)

(ドルで )

付記はこのような監査されていない簡明な統合中期財務諸表の構成要素だ。

農業成長システム有限会社です。

簡明合併中期株主権益変動表(監査を経ていない)

(株式番号を除いて、ドルで表す)

2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月

付記はこのような監査されていない簡明な統合中期財務諸表の構成要素だ。

農業成長システム有限会社です

簡明合併中期現金フロー表(監査なし)

(ドルで )

付記はこのような監査されていない簡明な統合中期財務諸表の構成要素だ。

簡明合併中期財務諸表付記{br

2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月(監査なし)

(特に明記を除いて、ドルで表す)

1.“br}業務の性質と準備基盤

業務 の概要

AgriFORCE Growing Systems Ltd.(“当社”)は2017年12月22日に“ブリティッシュコロンビア省商業会社法”の規定により、会社定款に基づいて個人会社として設立された。会社の登録と記録事務室の住所は：カナダブリティッシュコロンビア州バンクーバー通り300-2233号、郵便番号：V 5 Y 0 M 6です。2018年2月13日、会社は1146470 B.C.株式会社からCanivate Growing Systems Ltd.に変更した。2019年11月22日、会社はCaniate Growingシステム株式会社からAgriFORCE Growing Systems Ltd.に変更した。

AgriFORCEでは、私たちの目標は明確だ：毎日どこでも農場、食品、そして家庭を積極的に変える。長年の深い研究と開発経験によって、著者らは開拓者であり、いつでも集成、実用と持続可能な解決方案を提供する準備ができ、これらの解決方案は亜博科学技術の多数の垂直市場に応用できる。我々はAgriFORCE SolutionsとAgriFORCE Brandsの2つの運営部門を通じて我々の業務を推進している.

我々の2つの部門-AgriFORCE SolutionsとAgriFORCE Brands-協力して現在の世界が直面しているいくつかの生死存亡の挑戦に対応する-気候変化、極端な天気、食品安全と主権、工業と商業農業の環境への影響br}は世界的に消費者に味が良く、より栄養のある植物性食品と他の製品を提供することに取り組んでいる。

デモベース

添付されていない監査簡明総合中期財務諸表(“中期財務諸表”)及び関連する AgriFORCE Growing Systems Ltd.現在2021年12月31日及び2020年12月31日までの年度の監査財務諸表及び関連付記は、会社が2022年3月30日にアメリカ証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した10-K表年報 と併せて読まなければならない。これらの監査されていない中期財務諸表 は、中期財務 の参考に供するために、米国証券と米国証券取引委員会の規則と規定に基づいて作成されている。したがって、それらは、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)によって要求される完全な財務諸表によって要求されるすべての情報および脚注を含まない。

経営陣の意見には、添付されている中期財務諸表には、公正陳述会社の2022年6月30日と2021年12月31日までの財務状況、2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の経営実績、および2022年6月30日および2021年6月30日までの6ヶ月間のキャッシュフローに必要なすべての調整が含まれている。このような調整は正常であり、繰り返し出現する。2022年6月30日までの3カ月と6カ月の業績は、2022年12月31日までの全年度または今後のいずれの時期の予想業績を示すとは限らない。

流動性 と管理計画

Br社は設立以来巨額の運営損失を出しており，予見可能な未来には引き続き重大な運営損失が予想される。2022年6月30日までの6カ月間の中間財務諸表に示すように、会社の純損失は670万ドル、経営活動で使用されている現金純額は510万ドル、運営資本は710万ドル。

付随する中期財務諸表は持続経営をもとに作成され、正常業務過程における資産現金化と負債返済を考慮する。中間財務諸表は、記録資産金額の回収可能性および分類に関連する任意の調整、またはこのような不確実性の結果に起因する可能性のある負債金額および分類の任意の調整を含まない。同社はその最初の施設や他の知的財産権の開発段階にある。そのため、同社はその運営に資金を提供し、その技術開発と商業化を行うために追加の融資が必要になる可能性がある。これらの要因は、同社の継続経営企業としての持続的な経営能力を大きく疑わせている。本中期財務諸表の発表後の今後12ヶ月以内に、会社は、債務または株式融資または他の手配を売却することによって、運営を支援するための追加資本を得ることを求めるだろう。しかし、会社が受け入れ可能な条件で必要な資本(あれば)を調達できる保証はない。追加株式の売却は既存株主を希釈する可能性があり、我々が現在発行している普通株と比較して、新たに発行されたbr株は優先権および優先株を含む可能性がある。もし会社がbrのような追加融資を受けることができない場合、将来の業務は削減または停止する必要があるだろう。当社の資金調達能力には不確実性があるため、経営陣は、本中期財務諸表が発表された日から、当社の継続経営企業としての継続経営能力に大きな疑問があると考えている。

2. 重要会計政策

最近の会計声明

2020年8月、財務会計基準委員会は、ASU 2020-06“債務-転換および他のオプションを持つ債務(主題470-20)とデリバティブおよびヘッジ--実体自己持分の契約”(“ASU 2020-06”)を発表した。ASU 2020-06の目的は、会計上の債務および持分部分を含むいくつかの金融商品の複雑さを解決することである。ASU 2020−06によれば、変換可能チケットの会計モデル数が減少し、変換可能債券を発行するエンティティは、ASC 260での希釈“1株当たり収益”を計算するためにIF変換方法 を使用することが要求される。ASC 2020-06は、2023年12月15日以降の会計年度に有効であり、修正された遡及移行方法または完全遡及移行方法によって採用することができる。私たちは現在この指針が私たちの簡明な連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。

FASBは2016年6月、ASU 2016-13“金融商品-信用損失”を発表した。この基準は、売掛金およびいくつかの他の金融資産のような償却コストに応じて計量された金融資産を要求するその後に発表された改正を含み、過去の事件に関する情報に基づいて、歴史的経験、現在の状況、および報告金額の回収可能性に影響を与える合理的かつ支援可能な予測を含み、予想されるように収集された純額を報告しなければならない。このASUは2023年12月15日以降の会計年度およびこれらの事業年度内の過渡期に適用され，改正後の遡及法 の採用が求められている。早期養子縁組を許可する。会社は貿易帳簿とその他の金融資産の構成、現在の市場状況と歴史的信用損失活動に基づいて、会社は現在この指針が私たちの財務諸表に与える影響を評価している。

2021年10月、財務会計基準委員会(FASB)は、顧客との契約における契約資産と契約負債を会計処理するASU 2021-08を発表した(テーマ805)。ASU 2021−08によれば、購入者は、主題606に基づいて、企業合併で得られた契約資産および契約負債を確認および計量しなければならない。このガイドラインは2022年12月15日以降の中期·年度期間に有効であり、早期採用が許可されている。当社は現在、この指導が私たちの財務諸表に及ぼす影響を評価しています。

他の 財務会計基準委員会が発表または提案した会計基準は、将来のある日までに採用する必要がなく、採用時に連結財務諸表に大きな影響を与えないことが予想される。当社は、その財務状況、経営業績、キャッシュフローや開示に影響を与えないことやそれとは関係のない最近の声明については検討していません。

変換可能な機器

当社はASC 815、派生ツール 及びヘッジ値(“ASC 815”)に基づいて、その変換可能ツールに含まれる転換オプションを評価及び入金し、その中で3つの基準に適合する場合、当社は転換オプション をその宿主ツールから分離し、独立派生金融ツールとして入金しなければならないと規定している。この3つの基準は、以下の状況に適合する場合を含む

(A) 派生ツールに埋め込まれた経済的特徴およびリスクは、ホスト国契約の経済的特徴およびリスクと明確かつ密接な関係がない

(B) は、埋め込み派生ツールと宿主契約とを含む混合ツールを含み、他の適用される公認会計原則に従って公正価値に従って再計量されず、公正価値の変化が発生したときに収益において報告される；および

(C) が埋め込まれたデリバティブと同じ条項を持つ個々の文書をデリバティブと見なす.

ASC 815はまた、専門基準 に従って“従来の変換可能債務ツールの意味”として定義されているとみなされるこのルールの例外状況を規定している

当社は“利益転換を持つ変換可能証券会計 特徴”において、専門基準に従って変換可能ツールを会計計算する(会社が埋め込まれた変換オプションをその宿主ツールから分離すべきではないと判断した場合)、この専門基準は“いくつかの変換可能ツール”に属するからである。そこで，当社は手形取引承諾日に関する普通株の公正価値と手形に含まれる実際の株式交換価格との差額に基づいて，必要に応じて債務ツールに含まれる転換オプションの内在価値に応じて交換可能手形を割引する。これらの手配された債務割引は、関連債務の期限内にその最も早い償還日まで償却されるだろう。当社も手形取引承諾日に関する普通株の公正価値と手形の実際の両替価格との差額に基づいて、必要に応じて優先株に含まれる転換オプションの内在価値を記録したものを配当金 とする。ASC 815は、他の事項に加えて、イベント がエンティティの制御範囲内にない場合、または現金純額決済が必要である場合、契約は資産または 負債に分類されるべきであると規定している。

金融商品の公正価値

このような項目の満期日は相対的に短いため，当社の他の売掛金，売掛金およびその他の流動負債の公正価値はその帳簿価値 に近い。

Br社が発行した権利証はドル建ての実行価格を持つため，会社本位貨幣(カナダドル)ではない価格で株を発行し，株式承認証を会社のbr株にリンクさせないことが義務付けられている.したがって，A系列権証，IPOの一部として発行された代表的な権証，変換可能債権証は派生負債に分類され，公正価値に応じて計測される.

転換可能債券は転換機能も有しており、債券保有者はその未償還債券を自社の普通株 に変換することができる。変換価格はドル建ての実行価格を有するため、変換機能は負債を派生させ、公正な価値で計量するように分類される。

会社承認株式証の公正価値は、FASB ASC 820“公正価値計量”に基づいて決定され、この公正価値階層構造は、公正価値に応じて計量するための資産または負債定価の推定技術の仮定(入力)の優先順位を決定する。以下に述べるように，同じ資産や負債に対して，この階層構造はアクティブ市場における未調整の見積りに最高優先度 を与え，観察できない投入に最低優先度を与える.公正価値計量指針は、公正価値計量の資産と負債を以下のカテゴリのうちの1つに分類して開示することを要求する

3.前払い料金およびその他の流動資産

 前払い料金とその他の流動資産明細書

二零年十二月三十一日までに、当社はカリフォルニア州コチェラに施設を建設して土地購入協定を締結した。17万ドルの保証金を支払いましたが、購入価格の残高は融資を基準としています。2021年4月6日、予定されていたホスト終了時間を2021年4月30日に延長し、購入価格を440万ドル に引き上げた。受託期間が終了したため、当社は2021年12月31日に15万ドルの保証金のうち返却できない部分を解約しましたが、当社は現在br協議の条項を再交渉しています。

4. 無形資産

無形資産とは、資産購入協定に基づいて2021年9月10日にマンナ栄養集団有限責任会社(“MNG”)から得た9，187，862ドルの知的財産権(“IP”)を指す。この知的財産権は、穀物、豆類および根茎野菜を自然加工および変換して、低デンプン、低糖、高タンパク質、繊維に富むベーカリー小麦粉製品を製造することができ、複数の朝食穀類食品、ジュース、天然甘味料、および焙煎増強剤を製造することができる特許出願されている技術を含む。合意条項は、双方が2022年5月10日に同意した修正案 を含めて以下のようになる

購入資産の総買い入れ価格(“買い取り価格”)は最高14，475，000ドルであり、以下を含むべきであり、 は本プロトコルの条項と条件を満たして以下のとおりである

もし成約日から24ヶ月後も、特許が知的財産権から発行されていない場合、購入方向MNG発行成約後の株式と配当の義務は最初から無効とされ、MNGで満期にならなくなり、成約後の株式 は信託を解除して会社に返却され、購入価格はドルで調整されなければならない。

上記の条項に基づき、米国公認会計原則に適合しており、当社は購入を資産買収と見なし、購入した資産 を進行中の研究·開発と見なしている。当社はさらに，この資産は関連研究および発展(“R&D”)活動が完了するまで無期限生命力を持っていると考えている。完成して商業化されると、資産はその使用年数内に償却されるだろう。知的財産権資産の確認は、これまでに支払われた725，000ドル、発行された前払い資金権証、および報告日までに合理的に評価可能であるか、または対価格に基づく。あるいは対価格の後続変化 がコストで入金される.さらに、会社は741，561ドルを対価格として記録しており、これは可能であると考えられ、取引終了時に が満了しなければならない。以上のような余剰対応額は2022年6月30日に支払うことは不可能とされているため、言及されていない。

5.売掛金と売掛金

 売掛金と売掛金表

支出には、専門費用437，397ドル(2021年12月31日-なし)、支払ボーナス111，140ドル(2021年12月31日-なし)、執行役員費用68，095ドル(2021年12月31日-39，309ドル)、源泉徴収税82，086ドル(2021年12月31日-89，236ドル)、その他の項目合計62，065ドル(2021年12月31日-352，482ドル)が含まれる。2021年12月31日現在の支出には、知的財産権資産の売り手保証債務の返済に関する500，000ドルも含まれている。

6. 債券

2021年3月24日、当社はいくつかの認可投資家と証券購入協定を締結し、2021年6月24日に満期を予定していた元金750，000ドル(引受額600，000ドル)の優先保証債券(“過橋融資”)を購入する。 試算金利は債券の元発行割引に含まれており、追加の現金利息 の満期はない。ブリッジローンに関連した取引コストは69，000ドルと記録されている。

2021年6月24日、満期日を延長し、会社はそのために10，000株の普通株の延期費用を支払い、公正価値は60，000ドルである。br}過渡的ローンは2021年7月13日に全額返済される。

ブリッジローンの一部として、債券保有者は株式引受証(“過橋株式証”)を獲得し、93，938株の普通株 を購入し、実行価格は1株3.99ドルである。株式承認証の有効期限は3年である.権利証の公正価値は貸借対照表に負債 として記録され，Black-Scholesオプション定価モデルを採用した。当社は、株式証明書が2021年10月27日に行使されるまで、報告日ごとに株式証負債の公正価値を再計量する。株式証券負債の公正価値はBlack-Scholesオプション定価モデルの投入変化によって重大な変動を受け、著者らの普通株価格、予想変動率、 期待期限、無リスク金利と配当収益率を含む。

2022年6月30日、当社は公平原則で認められた機関投資家(“投資家”) と最終合意に調印し、12，750，000ドルの総収益について10%のオリジナル発行割引で14，025，000ドルの元本債券(“債券”)を購入した。 債券の金利をはじめ12カ月5%であり、その後12カ月で6%となり、その後毎年8%となる。元金 は2022年9月1日から25期に分けて全額返済されます。債券は会社選択時にbrを延長することができ，18年末に元金を返済していない6カ月分の利息に相当する金を支払う方法である^{これは…。}1ヶ月、年利率は8%です。これらの債券は1株2.22ドルの価格で普通株に転換することができる。投資家は1ロット当たり5，000，000ドルの追加株式を購入する権利があり、元金総額は33，000，000ドル以下である。また、投資家は4，106，418件の引受権証を受け取り、実行価格は2.442ドルで、2025年12月31日に満期となる(“債権証”)。債券権証と債券にはいずれも引き下げ条項があり、これにより、会社が低い価格で持分ツールを発行すれば、価格転換と実行価格は下方に調整される。債権証の実行価格と債券転換価格は、発行された株式ツールの実際の転換価格に引き下げられる。これらの機能の通貨は、会社のbr機能通貨とは異なるため、債権証および債券の変換可能な 機能は、派生負債に分類され、付記8でさらに議論される。債券に関する取引コストは1，634，894ドルである。

2022年6月30日現在、債券収益は未収未払いであり、他の売掛金に計上されている。現金収益 は2022年7月7日に受け取りました。

次の表は、指定日までの未償還債券 ：

 未償還債権証付表

7.長期ローン

当社は2020年12月31日までの年度中にAlterna Bankと融資協定を締結し、元金は31，417ドル(カナダドル40，000カナダドル)であり、カナダ緊急商業口座計画(“計画”)に基づいている。

カナダ政府が制定したbr計画は、このローンの資金は、給料、レンタル料、光熱費、保険、物品税、定期債務を含むが、前払い/再融資の既存債務、配当金の支払い、管理報酬の増加など、いかなる支払いや支出の支払いにも使用できないことを会社が支払うためにしか使用できないことを要求している。

CEBAローンの既存条項は、未返済残高(免除可能な金額を除く)は、2022年12月31日またはそれまでに返済しなければならず、一部のローン減免を受ける資格がある。カナダ政府は最近、信用の良い合格したCEBAローン保有者に対して、返済免除日を2022年12月31日に延長すると発表した。

このローンの初期期限は2023年12月31日(最初は2022年12月31日)で、利息は免除される。2023年12月31日までにローン残高を返済すると、33%に達するローン減免(最大20，000カナダドル)につながる。初期期限以降のいずれの未返済ローンの年率は5%で、2024年1月1日から2025年12月31日まで(以前は2023年1月1日から2024年12月31日まで)の延長期間内に月ごとに支払う。

2021年4月、同社は計画に基づいてAlterna銀行に追加融資を申請し、15，145ドル(20，000カナダドル)を獲得した。拡張ローン はこの計画の元の条項と条件に支配されている。

8.“br”由来負債

債務を保証する

2022年6月30日まで、株式証負債は上場取引の3，088，198件のAシリーズ権証、135，999件の代表権証と4，106，418件の債権証の総公正価値である。IPO株式承認証及び株式承認証を代表する公正価値は1，173，286 (2021年12月31日-1，418，964ドル) であり、1級金融商品に分類される。債権証の公正価値は4，080，958ドル (2021年12月31日−$なし) であり，3級金融商品に分類される。債権証のBlack-Scholesオプション定価モデルは，株価2.31ドル，配当収益率ゼロ，期待変動率58.31%，無リスク収益率3.14%，期待期間3.5年を用いた。

代表の株式引受証は初公募登録声明の発効日から1年以内に行使でき、発効日後3年以内に満了することができる。代表権証の発行価格は1株当たり6ドルです。これらの権利証はFINRAによって賠償とされているため，FINRA規則5110(E)(1)により，180日間の販売禁止期間を受けるべきである.引受業者(又は第5110(E)(1)条に規定する譲受人)は、売却、譲渡、譲渡、質権又は質権といった権利証又は関連証券を売却してはならず、また、いかなるヘッジ、空売り、派生商品、見下げ又は上昇取引に従事してはならず、それにより、権証又は関連証券が本募集説明書が発表された日から180日以内に有効な経済処分を行うことができる。株式承認証を行使する際の行権価格及び発行可能株式数は、株式配当金、非常現金配当金又は資本再編、再編、合併又は合併を含む場合に調整することができる。

株式証負債の公正価値変動は218，462ドルであり、2022年6月30日までの6カ月間の全面損失表に計上されている。

債券 変換可能機能

2022年6月30日、当社は株式転換機能付き債券を発行し、付記6を参照。債券転換機能の公正価値は2022年6月30日に3，336，535ドル であり、3級金融商品に分類された。変換可能機能のBlack-Scholesオプション定価モデルは，株価2.31ドル，配当収益率ゼロ，期待変動率101%，無リスク収益率3.14%，期待期限は以下の仮定を用いた1 年。

9. 株式

2022年1月1日、会社は会社役員への補償として3，217株の普通株を発行した。

2022年1月1日、会社はあるコンサルティング会社に計10，000株の普通株を発行した。

2022年1月1日、会社はあるコンサルティング会社に合計25，000株の普通株を発行した。

2022年1月31日、同社は1人の従業員への補償として5，160株の普通株を発行した。

2022年2月28日、会社はあるコンサルティング会社に合計3，380株の普通株を発行した。

2022年3月31日、会社はあるコンサルティング会社に合計2，617株の普通株を発行した。

2022年3月31日、会社は会社役員への補償として20，940株の普通株を発行した。

2022年4月1日、会社はあるコンサルティング会社に合計25，000株の普通株を発行した。

当社は2022年4月1日にコンサルタント会社に計4，281株の普通株を発行した。

2022年4月4日、会社はコンサルタント会社に合計77，172株の普通株を発行した。

2022年4月12日、会社は会社幹部にボーナスとして35，952株の普通株を支給した。

2022年4月30日、会社はあるコンサルティング会社に合計2，442株の普通株を発行した。

2022年5月18日、会社はコンサルタント会社に合計77，172株の普通株を発行した。

2022年5月30日、同社は従業員1人への補償として10，000株の普通株を発行した。

2022年5月31日、会社はあるコンサルティング会社に合計537株の普通株を発行した。

2022年6月30日、会社はあるコンサルティング会社に合計2，166株の普通株を発行した。

2022年6月30日、会社は会社役員への補償として32，895株の普通株を発行した。

10. 借約

2022年1月1日からテーマ842を採用した後、会社は1，776，599ドルの経営賃貸負債とそれに応じた使用権(“ROU”)資産1，837，782ドルを確認した。確認された経営性賃貸負債と使用権資産との差額は、従来のリース会計基準に従って記録された前払い賃貸料と繰延賃貸料 によるものである。主題842は、移行期間の使用権資産に基づいてこのような残高を再分類することを必要とする。 将来の間、このような残高は個別に列挙されない。

レンタル費用の構成要素は以下の通りです

 レンタル料金明細書{br

同社はカナダのオフィスビルで経営賃貸契約をしており、残りのレンタル期間は7年3カ月。割引率 は7.0%であった.その会社は融資リースを持っていない。

11. 支払いの引受や事項

レンタル承諾額

同社はオフィススペースの経営賃貸契約を締結した。賃貸契約によると、12月31日までの毎年、私たちが運営し続けている最低未来支払いは以下の通りです

 レンタル項目の下の未来の支払明細書

債券元金償還

次の表は、2022年6月30日までの私たちの未返済債務に関する未来元本 ：

 未来未払い元金集計表

事件があったり

訴訟を起こす

当社は、2022年6月30日までの6ヶ月間及び2021年12月31日までの年度内に、新たな又は有事項を開示しなければならない。

当社は、2018年12月31日までに、ノウハウを代表するいくつかの人と購入合意を締結しました。 は、この技術とそれに伴う知的財産権を購入する代償として、5，263，158株のA類普通株(“A類株”)を発行します。

コンサルティングサービスのために105，263株のA類株が追加発行され、自社へのノウハウの応用業務を支援している。

これらの協定に署名した後、会社は、署名された取引協定に関するいくつかの問題の通知と、移転されたと言われる知的財産権リスクを受けた。複数の専門家と数ヶ月間分析を行ったところ，同社はこの技術が実際には無効であることを確認したため，何の価値もなかった。

2019年5月15日、カナダブリティッシュ·コロンビア州最高裁判所は、ヘハウス園芸会社、Stuart Braier、Christopher Gielnik(原告)によるクレームをブリティッシュコロンビア州最高裁判所に提出した。AgriFORCE Growing Systems Ltd.に対する基本的な告発は以下の通りである

原告は一般的かつ特殊な損害賠償を得るか、または合意を解除または具体的に合意 を履行し、ヘドハウス園芸会社が発生した費用を支払うことを要求する。原告はまた、Hyhaus IP(断熱温室、湿度調節、移動成長植物、および空気の流れを管理する特定の被覆材料および方法、ならびに任意の派生作品を含むと言われている)および関連する特許出願を彼らに譲渡することを要求する命令を要求する。原告も に命令を求め，当社では“Canivate”，“The Canivate Way”，“Water Film”，“br}”Aquhouse“，”ahhaus“などの言葉の使用を禁止している。

2019年5月24日、同社はクレームに応じ、原告brが発明と所有した知的財産権の売却を誤って主張し、知的財産権が温室を建設できないと主張したクレーム中の疑惑を否定した。会社はまた、原告がKak‘adzdliのためにした仕事は会社を利益にすると嘘をついたが、会社はそうではないと主張している。回答はこのクレームを却下することを要求した。

Br社はまた、原告が知的財産権の所有権に関する詐欺的な失実陳述に基づいて、会社と原告との合意を誤って誘導すると、その告発に基づいて反訴した。また，BraierさんはAgriFORCE Growth Systems Ltd.(前身は“Caniate Growing Solutions Ltd.”)に対する受託責任に違反していると反訴している.ヘドハウスの利益を優先して会社の利益ではありません。

反訴要求声明は、原告の不実陳述および一般、特殊、加重と懲罰的損害賠償、利益計算と法律費用に基づいて、当社が撤回された合意は適切に撤回された。

訴訟は2022年6月30日までの6カ月と2021年12月31日までの年間で行われていない。会社訴訟弁護士の意見によると、経営陣は原告が要求した損害賠償に基づいて、潜在的な金銭損害賠償が実質的であるとは考えていない。

12. 後続イベント

会社は、本申告書類が2022年6月30日以降のイベントの適切な開示を含むことを確認するために、2022年8月15日までの後続イベントを評価したが、中期財務諸表では確認されなかった。以下に開示される事項を除いて、財務諸表内に確認、調整または開示を必要とする事項はない。

2022年7月1日、会社は1人の従業員に計17，707株の普通株を発行した。

2022年7月1日、会社はあるコンサルティング会社に合計25，000株の普通株を発行した。

2022年7月5日、会社は1人の上級管理者に計14，657株の普通株を発行し、未償還配当の決済とした。

第br項2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

潜在的投資家は、以下の財務状況および経営結果の議論および分析、ならびに当社の財務諸表および本年度報告書の他の部分に含まれる関連説明および他の財務情報を読まなければならない。本議論および分析に含まれるいくつかの情報または本年度報告の他の部分に記載された情報は、リスクおよび不確実性に関する前向きな陳述を含む、我々の業務計画および戦略に関する情報 を含む。“前向き 宣言に関する警告説明”を参照してください。あなたは本年度報告の“リスク要素”の部分を読むべきであり、討論は実際の結果が以下の討論および分析に含まれる前向き陳述に記述または暗示された結果と大きく異なる重要な要素 をもたらす可能性がある。

会社の歴史と私たちの業務

AgriFORCE成長システム有限公司は2017年12月22日にブリティッシュコロンビア省商業会社法の規定に基づき、会社の定款に基づいて個人会社として設立された。会社の登録と記録事務室の住所は：カナダブリティッシュコロンビア州バンクーバー通り300-2233号、郵便番号：V 5 Y 0 M 6です。2018年2月13日、会社は1146470 B.C. 株式会社からCanivate Growth Systems Ltd.に変更した。2019年11月22日、会社はCaniate Growth Systems Ltd.からAgriFORCE Growing Systems Ltd.に変更した。

AgriFORCEでは、私たちの目標は明確だ：毎日どこでも農場、食品、そして家庭を積極的に変える。長年の深い研究と開発経験によって、著者らは開拓者であり、いつでも集成、実用と持続可能な解決方案を提供する準備ができ、これらの解決方案は亜博科学技術の多数の垂直市場に応用できる。我々はAgriFORCE SolutionsとAgriFORCE Brandsの2つの運営部門を通じて我々の業務を推進している.

我々の2つの部門-AgriFORCE SolutionsとAgriFORCE Brands-協力して現在の世界が直面しているいくつかの生死存亡の挑戦に対応する-気候変化、極端な天気、食品安全と主権、工業と商業農業の環境への影響br}は世界的に消費者に味が良く、より栄養のある植物性食品と他の製品を提供することに取り組んでいる。

新興成長型会社としての地位

2012年4月5日、JumpStart Our Business Startups Act of 2012またはJOBS Actが発行された。JOBS法案第107条は、“新興成長型会社”は、改正された1933年の“証券法”又は“証券法”第7(A)(2)(B)節に規定された移行期間を延長して、新たな又は改正された会計基準を遵守することができると規定している。言い換えれば、“新興成長型企業”は、これらの基準が民間会社に適用されるまで、いくつかの会計基準の採用を延期することができる。私たちは、延長された移行期間を利用することを取り返しのつかない選択をしているので、民間企業では、このような基準を採用する必要がある関連日に新たなまたは改訂された会計基準を採用する。

私たち は、他の免除に依存し、仕事 法案によって提供される報告要件を削減する利点を評価している。JOBS法案に規定されているいくつかの条件によると、“新興成長型企業”としては、これらの免除のいくつかに依存しようとしているが、これらに限定されるものではない。(I)サバンズ·オクスリ法案第404条(B)条に基づいて、我々の財務報告の内部統制制度に関する監査人証明報告を提供し、(Ii)上場企業会計監督委員会(PCAOB)が採択可能な強制監査会社のローテーションや監査人の監査及び財務諸表に関する補足情報を提供することに関する任意の要件を遵守する。監査役と呼ばれる議論と分析。私たち(br}は、(A)私たちの財政年度の最終日、すなわち初公募株式終了5周年後の最終日まで、(B)私たちの年間総収入が10.7億ドルを超える最初の財政年度の最終日まで、(C)1934年の証券取引法規則 12 b-2で定義された“大型加速申告会社”の財政年度の最終日とみなされる。または取引法(私たちの非関連会社が保有する株式証券の時価が私たちが最近完成した第2四半期の最終営業日に7億ドルを超える場合)、または (D)私たちは前3年間に10億ドルを超える転換不可能債券を発行した日。

私たちのbr業務計画

有機成長計画とM&Aに集中することで業務を発展させることを計画しています。会社の有機成長計画は4つの異なる段階に重点を置いています

農業ソリューション

AgriFORCEソリューションはAgTech知識，運営ソリューション，研究開発(R&D)にコンサルティングサービスを提供し，特許取得と特許出願中の環境農業(CEA)や他の農業施設やプラットフォームを制御することでこれらのサービスを強化する。

私たちは戦略と全体の目で農業を見て、解決策を提供して、この重要な業界が直面している重要な挑戦を解決します。私たちは農業を改善するために革新的な知的財産権(IP)と技術を開発し、獲得します。我々の専門技術は種子から表 まで，植物の全ライフサイクルをカバーしている−微小繁殖，組織培養から栽培まで−独自の方法 を用いて，作物，運営，施設，システムと環境を含め，すべての要素を集め，植物br}がその遺伝的潜在力を十分に発揮させることを目的としている。

フェーズ 1：完了時間：2017-2021

PHASE 2: 2022-2024:

PHASE 3: 2024-2027:

フェーズ 4：2027：

同社の最初のAgriFORCE農園はカリフォルニア州に建設される予定だった。

農業ブランド

AgriFORCEブランド事業部は，植物をベースとした成分や製品の開発と商業化に専念し，より健康で栄養のある解決策を提供している。私たちはマーケティングと商業化ブランド消費財と具を供給するつもりだ。これはMNG(Manna)の知的財産権の買収から始まり、これは特許を申請している技術であり、穀物、豆類、根茎野菜を自然に加工して転化することができる。このプロセスは低デンプン、低糖、高蛋白、繊維に富むベーカリー小麦粉製品と栄養液体を製造することができる。小麦粉の栄養価は複数の垂直領域で消費者の食事を変える可能性がある。

MNG Eurofins食品化学試験会社Madison，Inc.独立試験と行った小麦粉の繊維含有量は通常の汎用焙煎小麦粉の30倍，タンパク質含有量は普通小麦粉の3倍，澱粉含有量は15%未満であった。

フェーズ 1：完了：2017-2020

PHASE 2: 2021-2022

PHASE 3: 2022-2023

PHASE 4: 2024-2025

合併と買収(“M&A”)

M&A成長では、同社は買収を積極的に行うための独立した会社事務所を設立している。同社は目標会社の決定に専念し，AgriFORCE Brandの使命を拡大し，より栄養のある(より良い)作物，具，持続可能な生産可能な植物性製品を提供することを計画している。当社は，M&Aにより買収したIPとグループ会社のAgriFORCEソリューションプラットフォームが，より持続的に農作物を生産する機会を識別し，サプライチェーンを介して独自のbr競争優位性を提供し，最終的に具や植物性製品に変換したり，AgriFORCE Brandsを介して消費者に直接販売することができると信じている。

以下の は、会社のM&A戦略に対する期待戦略の概要である

戦略.戦略

2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月

運営結果

以下の議論は、本報告に含まれる2022年6月30日現在、2022年6月30日現在、2021年6月30日現在の中期簡明未監査財務諸表と併せて読まなければならない。

収入.収入

会社は設立以来何の収入も生じていない。

運営費用

2022年6月30日までの3ヶ月間で、運営費が2021年6月30日より3，506，806ドルまたは491%増加したのは、主にコンサルティング費用が963，672ドル増加したことと、財務コンサルティングサービスや戦略買収関連サービスを提供する第三者コンサルタントの専門費用が671，988ドル増加したことと、初回公募後の非常勤従業員の賃金と賃金が1，190，203ドル増加したためである。

2022年6月30日までの6ヶ月以内に、運営支出は2021年6月30日より5，375，803ドルあるいは335%増加し、主に会社が初公募後に増加段階に入り、従業員と運営を増加させ、給料と賃金を1，809，179ドル増加させ、専門費用は628，149ドル増加し、研究開発は365，596ドル増加し、投資家関係支出は441，838ドル増加し、事務室及び行政支出は518，615ドル増加した。

その他 (収入)/支出

2022年6月30日までの3ヶ月間の他の支出の増加は、主に株式証負債の公正価値変動が675，504ドルに達し、優先担保債権証の付加価値利息が427，360ドル減少し、外国為替収益109，081ドルに減少したためである。

2022年6月30日までの6ヶ月間の他の支出の増加は、主に株式証負債の公正価値の変動が218，462ドルに達し、優先担保債権証の付加価値利息が427，360ドル減少し、外国為替収益が38，440ドル減少したためである。

純損失

当社は2022年6月30日までの3カ月間で3，442，585ドルの純損失を記録したが、2021年6月30日までの3カ月の純損失は1，206，983ドルだった。純損失が増加したのは，上記で概説した運営費とその他の費用の総増加によるものである。

当社は2022年6月30日までの6カ月間で6，723，871ドルの純損失を記録したが、2021年6月30日までの6カ月で2，091，589ドルの純損失を記録した。純損失の増加は，上記で概説した運営費とその他の費用の総増加によるものである。

流動性と資本資源

当社の流動資金に対する主な需要は，運営資金要求，資本支出，一般企業用途に資金を提供することである。会社が運営に資金を提供する能力(Br)及び計画された資本支出と債務超過義務は未来の経営業績とキャッシュフローに依存し、キャッシュフローは現在の経済状況、金融市場、商業とその他の要素の影響を受ける。2022年6月30日までの6ヶ月間、純損失6，723，871ドルを記録し、2021年6月30日までの6ヶ月間、純損失2，091，589ドルを記録しました。2022年6月30日までの累計赤字は26，624，863ドルであり，2021年12月31日現在の累計赤字は19，900，992ドルである。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の経営活動に用いられた現金純額はそれぞれ5，058，002ドルと799，682ドルだった。

2022年6月30日まで、私たちの現金は1，996，910ドルですが、2021年12月31日までの現金は7，775，290ドルです。

私たちの将来の資本需要は多くの要素に依存します

添付されている財務諸表は持続経営をもとに作成され、正常業務過程における資産現金化と負債返済を考慮する。財務諸表は、記録資産金額の回収可能性および分類に関するいかなる調整も含まず、このような不確実性の結果に起因する可能性のある負債金額および分類のいかなる調整も含まない。同社はその最初の施設と他の知的財産権の開発段階にある。そのため、同社はその運営に資金を提供し、その技術開発と商業化を行うために追加の融資 が必要となる可能性が高い。これらの要因は、会社の持続経営企業としての持続的な経営能力を大きく疑わせている。

これらの財務諸表が発表されてから12ヶ月以内に、会社は債務または株式融資または他の手配を売却することによって追加資本を獲得して運営を支援することを求めるだろう。しかし、会社が受け入れ可能な条件で必要な資本を調達できる保証はない(もしあれば)。追加株式の売却は既存株主の持分を希釈する可能性があり、現在発行されている普通株と比較して、新たに発行されたbr株は優先権および優先株を含む可能性がある。発行された債務証券は 契約を含み，会社が株主に配当金を支払うことや他の分配を行う能力を制限する可能性がある.会社がこのような追加融資を受けることができない場合、将来の業務は削減または停止する必要があるだろう。当社の資金調達能力には不確実性があるため、経営陣は、本財務諸表が発表された日から、当社が経営を続けている企業として12ヶ月間経営を続ける能力に大きな疑問があると考えている。

キャッシュフロー

2022年6月30日までの6ヶ月間、経営活動に使用された現金純額は、給料、投資家関係、コンサルティング費用、研究開発、一般行政費用に関する運営コストが6，723，871ドルの純損失に起因する。br}純損失は主に権証公正価値変動に関する非現金費用によって調整され、権証公正価値は218，462ドル、共有ベースの報酬brは214，372ドル、コンサルティングサービスが発行する株式は648，662ドル、ボーナスと給与発行株式は331，490ドルである。2021年6月30日までの6ヶ月間、経営活動に使用された現金純額は、賃金、コンサルティング費用、専門費用、研究開発費、一般行政費の純損失2，091，589ドルに起因する。純損失は、主に優先担保債券の利息増加に関する非現金支出427，360ドル、コンサルティングサービスのために発行された株式220，509ドル、共有ベース報酬155，801ドル、債務期限延長損失59，259ドルによって調整される。

2022年6月30日までの6ヶ月間の投資活動に用いられた現金純額は500，000ドルで、無形資産買収支払い及び設備購入及び賃貸権益の改善に関連して92，479ドルであった。

2022年6月30日までの6ヶ月間の融資活動のための現金純額は、転換可能債券に関する取引コスト35，000ドルである。2021年6月30日までの6ヶ月間の融資活動のキャッシュフローが優先担保債券の発行に得られた金額600，000ドルと関連融資コスト69，000ドルであることを考慮して、IPOコスト173，541ドルおよび長期ローンで得られた金 を15，932ドルに支払った。

最近の融資

当社は2021年3月24日に、いくつかの認可投資家と証券購入協定を締結し、2021年6月24日に満期を予定していた元金750，000ドル(引受金額600，000ドル)の優先担保債券を購入した。債券は，改正された1933年証券法第4(A)(2)節 に基づいて1933年証券法下の規則501の“br”の意味を満たす認可投資家のある購入者に発行される.2021年6月24日、満期日が延長され、優先担保債券は2021年7月13日に全額返済される。

2021年7月12日、当社は初の公募を完成し、計3，127，998個の単位を発売し、各単位は1株の普通株と1株のAシリーズ株式権証を含み、普通株を購入し、公開発行価格は5.00ドル、総収益は15，639，990ドルであった。引受割引および手数料1，251，199を差し引いた後、同社はIPOから14，388，791ドルの純収益を獲得した。

2022年6月30日、当社はいくつかの認可投資家と証券購入協定を締結し、2024年12月31日に満期となった元金が14，025，000ドルの転換可能債券を購入した。

貸借対照表外手配

ない。

重要な会計政策

本四半期報告書に含まれる2022年6月30日および2021年6月30日までの6ヶ月間の監査財務諸表の脚注を参照してください。

第br項3.市場リスクに関する定量的かつ定性的開示

取引法第12 b-2条とS-K法規第10(F)(1)項で定義されている小さな報告会社として、報告義務を比例的に開示することを選択しているため、本項で要求される情報を提供する必要はない。

第 項4.制御とプログラム

制御とプログラムを開示します。

我々の経営陣は、取引法規則13 a-15(F) および15 d-15(F)の規定に従って、財務報告に対する十分な内部統制の確立と維持を担当している。私たちの経営陣はまた、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”(Sarbanes-Oxley Act)404節(“404節”)に基づいて、財務報告書の内部統制に対する私たちの有効性を評価し、報告しなければならない。我々の財務報告に対する内部統制は、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供するための過程であり、米国で一般的に受け入れられている会計原則である。経営陣は、2022年6月30日までの財務報告の内部統制の有効性を評価した。この評価には，トレデビル委員会(COSO)協賛組織委員会が2013年COSO枠組み内の内部制御−総合枠組みで提案したbr基準を用いた。この評価に基づいて、経営陣は、私たちの開示統制と手続きが有効だと結論した。

内部制御における変更

2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これは財務報告の内部統制に大きな影響を与え、br}または合理的な可能性がそれに大きな影響を与える。

制御とプログラムの有効性に関する制約

財務報告書の開示制御と手続きおよび内部統制は、必要な制御目標を達成するために合理的な保証を提供することを目的としている。我々の経営陣は，どのような制御システムも，その設計や運用がどんなに良くても，何らかの判断や仮定に基づいており，その目標の実現を絶対に保証することはできないことを認識している.さらに、開示制御およびプログラムの設計は、リソース制限が存在し、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利益を評価する際に判断を適用することが要求されるという事実を反映しなければならない。同様に，制御の評価 は，誤りや詐欺による誤り陳述が発生しないことや，すべての制御問題および 詐欺が検出された例(あれば)が絶対に発生しない保証はない.

第2部-その他の情報

プロジェクト 1.法的訴訟

法律訴訟に関する議論は、本報告第1部第 項の下で監査されていない簡明総合財務諸表付記11を参照されたい。

1 a項目.リスク要因

取引法第12 b-2条とS-K法規第10(F)(1)項で定義されている小さな報告会社として、報告義務を比例的に開示することを選択しているため、本項で要求される情報を提供する必要はない。

第br項2.持分証券の未登録販売と収益の使用

2021年3月24日、当社はいくつかの認可投資家と証券購入契約を締結し、元金750，000ドル(引受金額600，000ドル)を2021年6月24日に満期とした優先担保債券を購入した。債券は，改正された1933年証券法第4(A)(2)節の第(Br)から第4(A)(2)節に基づいて発行され，改正された1933年証券法第501条に規定する認可投資家の特定購入者を対象としている。

2021年3月31日までの3ヶ月間、会社は第三者コンサルタントに30，000株の制限的普通株を発行した。普通株式 は改正後の1933年証券法第4(A)(2)条により発行された。

2021年5月10日、当社は、2019年5月2日に発行されたAシリーズ優先株保有者への配当として、2021年5月11日に86，739株制限的普通株を発行することを発表し、2021年5月11日に発行した。これらの証券は，NI 45−106第2.42(1)節に規定するカナダ省級証券法の適用明細書要求の免除により発行され，発行の基礎はこれまでに発行された証券の条項に基づいて流通される。

当社は2021年5月10日に、2019年5月10日に発行されたAシリーズ優先株保有者への配当として、2021年5月11日に48，791株制限普通株を発行することを発表し、発表した。これらの証券は，NI 45−106第2.42(1)節に規定するカナダ省級証券法の適用明細書要求の免除により発行され，発行の基礎はこれまでに発行された証券の条項に基づいて流通される。

当社は2021年5月27日にコンサルタント会社に合計7，237株の制限的普通株を発行した。同等証券は，NI 45−106 第2.24(1)節に規定されているカナダ各省に証券法の募集定款要件免除規定を適用して発行されており，その基礎は発行が自社のコンサルタントへの流通である。

2021年5月27日、会社は無現金ベースで行使された株式オプション が異なる行使価格で行使されたため、820，029株の制限的普通株を発行した。これらの証券は，NI 45−106第2.24(1)節に規定するカナダ省級証券法の適用明細書要求の免除に基づいて発行され，発行の基礎は会社の従業員，上級管理者，コンサルタントに配布されている。

2021年5月28日、会社高級社員は、2019年と2020年の提供と課税サービスに対する配当補償として、計98，356株の制限的普通株を獲得することを選択した。これらの証券は，NI 45−106第2.24(1)節に規定するカナダ省級証券法を適用した目論見書要求の免除により発行され，発行の基礎は発行会社の流通官 である。

2021年6月24日、当社は高級担保債券保有者を代表して、1人のコンサルタントに計10，000株の制限的普通株を発行した。普通株は改正された1933年証券法第4(A)(2)条に基づいて発行された。

2021年7月28日、優先担保債券の購入者に93，938件の普通株引受権証が発行され、期限は3年 ，1株実行価格は3.99ドルであった。

当社は2021年9月1日に取締役に19，992株の普通株を発行し、取締役報酬金の決済とした。

2021年10月1日、同社は会社役員と役員への補償として36，379株の普通株を発行した。

同社は2021年10月1日、サービス向け普通株3，188株をコンサルタントに発行した。

当社は2021年10月27日に36，275株の普通株を発行し、無現金行使の優先担保債券に関する93，938部の普通株引受権証の結果とした。

2021年11月27日、7，018件の株式オプションを行使したため、会社は7，018株の普通株を発行し、行権価格は1.30ドル (1.66カナダドル)となった。

2021年12月31日、会社は会社役員への部分補償として35，979株の普通株を発行した。

2022年1月1日、会社は会社役員への補償として3，217株の普通株を発行した。

2022年1月1日、会社はあるコンサルティング会社に計10，000株の普通株を発行した。

2022年1月1日、会社はあるコンサルティング会社に合計25，000株の普通株を発行した。

2022年1月31日、会社は会社員への補償として5，160株の普通株を発行した。

2022年2月28日、会社はあるコンサルティング会社に合計3，380株の普通株を発行した。

2022年3月31日、会社はあるコンサルティング会社に合計2，617株の普通株を発行した。

2022年3月31日、会社は会社役員への補償として20，940株の普通株を発行した。

2022年4月1日、会社はあるコンサルティング会社に合計25，000株の普通株を発行した。

当社は2022年4月1日にコンサルタント会社に計4，281株の普通株を発行した。

2022年4月4日、会社はコンサルタント会社に合計77，172株の普通株を発行した。

2022年4月12日、会社は配当として会社の高級管理者に35，952株の普通株を発行した。

2022年4月30日、会社はあるコンサルティング会社に合計2，442株の普通株を発行した。

2022年5月18日、会社はコンサルタント会社に合計77，172株の普通株を発行した。

2022年5月30日、同社は従業員1人への補償として10，000株の普通株を発行した。

2022年5月31日、会社はあるコンサルティング会社に合計537株の普通株を発行した。

2022年6月30日、会社はあるコンサルティング会社に合計2，166株の普通株を発行した。

2022年6月30日、会社は会社役員への補償として32，895株の普通株を発行した。

2022年7月1日、会社はあるコンサルティング会社に合計25，000株の普通株を発行した。

2022年7月1日、同社は従業員1人に対する補償として17，707株の普通株を発行した。

2022年7月5日、会社は会社の役員1人に対する補償として14，657株の普通株を発行した。

第br項3.高級証券違約

ない。

第br項4.鉱山安全情報開示

は適用されない.

第 項5.その他の情報

ない。

物品 6.展示

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に署名者に署名者に代わって本報告書に署名し、正式な許可を得た。

添付ファイル 31.1

条例第302条に基づいて最高経営責任者を認証する

2002年サバンズ·オクスリ法案

インゴ·ミュラーが証明したのは

1. AgriFORCE Growing Systems，Ltd.の10-Qテーブルの本四半期報告を検討しました

2. 私の知る限り、本四半期の報告書は、重大な事実の不真実な陳述を含まず、このような陳述を行う場合に必要な重大な事実 も漏れず、この陳述は、本四半期の報告がカバーする期間に対して誤解性を有さない

3. 私の知る限り、本四半期報告に含まれる財務諸表および他の財務情報は、すべて に公平に記載されており、すべての材料は、登録者の現在および本四半期の報告までの間の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを尊重する

4.登録者の他の認証担当者および私は、取引法ルール13 a~15(E)および15 d-15(E)によって定義されるように、登録者のための開示制御および手順(取引法ルール13 a~15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)および財務報告の内部制御(取引法ルール13 a~15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)を確立および維持する責任がある

5.私たちの最新の評価によると、私と登録者の他の審査員は、登録者の監査人および登録者取締役会の監査委員会(または同等の機能を果たす人)に開示している

添付ファイル 31.2

主に主な財務と会計官証明書を実行する

条約第302条によると

2002年サバンズ·オクスリ法案

本人，Wongさん，ここで証明するまで：

1. AgriFORCE Growing Systems，Ltd.の10-Qテーブルの本四半期報告を検討しました

2. 私の知る限り、本四半期の報告書は、重大な事実の不真実な陳述を含まず、このような陳述を行う場合に必要な重大な事実 も漏れず、この陳述は、本四半期の報告がカバーする期間に対して誤解性を有さない

3. 私の知る限り、本四半期報告に含まれる財務諸表および他の財務情報は、すべて に公平に記載されており、すべての材料は、登録者の現在および本四半期の報告までの間の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを尊重する

4.登録者の他の認証担当者および私は、取引法ルール13 a~15(E)および15 d-15(E)によって定義されるように、登録者のための開示制御および手順(取引法ルール13 a~15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)および財務報告の内部制御(取引法ルール13 a~15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)を確立および維持する責任がある

5.私たちの最新の評価によると、私と登録者の他の審査員は、登録者の監査人および登録者取締役会の監査委員会(または同等の機能を果たす人)に開示している

添付ファイル 32.1

認証 根拠

アメリカ法典1350条

根拠の通り

2002年サバンズ·オクスリ法案906節

Br}AgriFORCE Growth Systems，Ltd.(“会社”)が本報告日に米国証券取引委員会に提出した2022年6月30日現在のForm 10-Q四半期報告(“報告”)について，会社最高経営責任者(最高経営責任者)Ingo Muellerは2002年“米国連邦法典”第18編1350条に基づいて証明した：

第906条の要求によれば、本書面声明の署名原本または検証、確認、または他の方法で本書面声明電子版に印刷された形態の署名を採用した他の文書は、会社に提供され、 は会社によって保持され、証券取引委員会またはその従業員に提供されることを要求されなければならない。

添付ファイル 32.2

認証 根拠

アメリカ法典1350条

根拠の通り

2002年サバンズ·オクスリ法案906節

AgriFORCE Growth Systems，Ltd.(以下“会社”と略す)が本報告日に米国証券取引委員会に提出した2022年6月30日までの10-Q表四半期報告(以下、“報告”と略す)について、会社の首席財務官、秘書兼取締役(首席財務と会計官)Wongは2002年の“アメリカ連邦法典”第18編第1350節に基づいて証明した

第906条の要求によれば、本書面声明の署名原本または検証、確認、または他の方法で本書面声明電子版に印刷された形態の署名を採用した他の文書は、会社に提供され、 は会社によって保持され、証券取引委員会またはその従業員に提供されることを要求されなければならない。