MARKETWISE社

本募集説明書は、当社S-1表登録声明(登録番号333-258734)の一部である補充更新、改訂及び補充日が2022年3月15日の目論見説明書(“目論見説明書”)である。本募集説明書副刊で使用される他の定義されていない大文字用語は、目論見書に規定されている意味を有する

以下に述べるように、2022年8月17日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告に含まれる情報を用いて、本募集説明書の付録を提出する

目論見書がなければ、この目論見書の付録は不完全だ。本募集説明書の付録は、目論見書と一緒に読まなければならず、目論見書は、本募集説明書の付録と共に交付され、参考によって限定され、本募集説明書の付録に含まれる情報を更新または代替する以外は、株式募集説明書の付録に含まれる情報を更新または代替する。この目論見書の付録をあなたの目論見書と一緒に保存して、後日の参考にしてください

私たちのA類普通株はナスダック全世界市場(ナスダック)に上場し、コードはMKTWである。2022年8月16日、私たちA類普通株の終値は1株4.08ドルです。我々の公開株式証はナスダックに上場し、コードは“MKTWW”である。2022年8月16日、私たちの公証証の終値は権利証1部当たり0.37ドルです。

A類普通株または株式承認証には、目論見書12ページ目からの“リスク要因”の部分に記載されたリスクが含まれる。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会も、目論見書に基づいて発行された証券を承認または承認しておらず、目論見書または本入札説明書の付録が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の補充日は2022年8月17日です

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

第十三条又は十五条によれば

“1934年証券取引法”

報告日(最初の報告事件日)：2022年8月17日

MarketWise社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

(888) 261-2693

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない

(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)

表8-Kが登録者が次のいずれかに規定する届出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

新興成長型会社

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ

8.01項。他のイベントです。

2022年8月17日、デラウェア州にあるMarketWise，Inc.は、その未償還の(I)購入会社A類普通株株式の公開株式証、1株当たり額面0.0001ドル(“A類普通株”)、交換要約(以下、“要約”と略す)と同意を求める(“同意書募集”)を開始し、この承認株式証はナスダックグローバル市場で取引され、コードは“MKTWW”(“公開株式証”)である。及び(Ii)A類普通株株式を購入する個人配給承認株式証(“プライベート配給株式証”及び株式公開承認証とともに“株式承認証”)を取得する。会社は持分証のすべての所有者に0.1925株A類普通株の機会を提供し、所有者が要約に基づいて提出と交換したすべての発行済み株式証明書と交換する。要約発売と同時に、当社も株式証保有者の同意を求めており、自社が要約終了時に発行されていない株式証1部当たり0.17325株A類普通株を交換することができ、要約に適用される交換比率よりも10%低い比率で0.17325株A類普通株を交換できることを許可している(この等改訂は“株式証改訂”とする)。要約と同意書の募集は，期日が2022年8月17日の目論見書/交換要項(“募集説明書/交換要項”)と期日が2022年8月17日のスケジュール(“スケジュール”)に基づいて行われる。要約と同意募集は、米国東部時間2022年9月14日午後11時59分または会社が延長する可能性のある遅い時間と日付で満期になります。株式承認契約の条項によると, いくつかの指定された修正または改訂を除いて、すべての修正または修正は、未発行の公有権証および未発行の私募株式証の各最低50%の保有者の投票または書面で同意しなければならない。代表の約57.9%が公開持分証及び約52.4%のプライベート配給承認持分証を返済していない各方面はすでに入札と支持協議に基づいて、要約の中でその公開持分証及びプライベート配給株式証(何者の適用とする)を入札し、同意書中の引受証の改訂を求めることに同意した。そのため、約57.9%の未発行公開株式証明書及び約52.4%の私募株式証所有者は同意書中の引受権証の改訂を求めることに同意したため、もし約束した他の条件が満たされ或いは放棄された場合、株式承認証の改訂は採用される。

2022年8月17日、会社はプレスリリースを発表し、要約と同意募集の開始を発表した。このニュース原稿のコピーは添付ファイル99.1として添付され，参照によって結合される.

重要な補足情報は米国証券取引委員会に提出された

上場スケジュールと募集説明書/要約上場は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)のサイトで無料でダウンロードされ、サイトはwww.sec.gov。請求ファイルは、(権利証所有者のための)605−1958(銀行および仲介人のため)269-5550(銀行および仲介人のため)に電話することもでき、または以下の電子メールアドレスを介してD.F.King&Co.：market@dfking.comに送信することもできる。要約で発行された証券に関するS-4表登録声明は米国証券取引委員会に提出されたが，まだ発効していない.登録声明が発効するまで、このような証券を販売してはならないし、購入要約を受け入れてはならない

本公告は参考までに、購入要約または要約売却承認株式証を構成するものではなく、または要約売却または要約が任意の州のA類普通株を購入するように構成されておらず、いずれの州においても、このような要約、要約または販売は、任意のこのような州の法律に基づいて登録または資格される前に不正である。要約及び同意募集同意書は“要約及び募集規約/交換要約”の付表のみで作成されるが、要約及び同意を求める完全な条項及び条件は“要約及び募集説明書/交換要項”の付表に記載されている。

前向きな陳述に関する警告的声明

この8-K表の現在の報告書は、要約および同意を求める予想時間に関する陳述を含む連邦証券法に適合する前向きな陳述を含む。これらの前向きな陳述は、一般に、“信じる”、“プロジェクト”、“予想”、“予想”、“推定”、“計画”、“戦略”、“未来”、“機会”、“計画”、“可能”、“べき”、“継続する”、“可能な結果”、および同様の表現によって識別される。しかし、このような言葉がないということは声明が展望性を持っていないということを意味するわけではない。展望的な陳述は予測、予測、そして他の陳述だ

現在の予想と仮定に基づく未来のイベントについては、リスクや不確実性の影響を受ける。多くの要因は、会社が2022年8月17日に提出したS-4表の登録声明の“リスク要因”の節に記載されている要素を含むが、これらの要因は、会社が米国証券取引委員会に提出した定期報告で時々更新される可能性があり、これらの文書は、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで取得することができるので、将来の実際のイベントは、当社が現在提出している8−Kフォームの前向き陳述とは大きく異なる可能性がある。

新しいリスクが時々発生する。私たちの経営陣はすべてのリスクを予測することはできませんし、すべての要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできません。あるいは任意の要素や要素の組み合わせは、実際の結果が私たちが行う可能性のある任意の前向きな陳述に含まれる結果と大きく異なる程度をもたらす可能性があります。これらのリスク，不確実性と仮定に鑑み，本報告で8−K表形式で検討した前向きイベントや状況は発生しない可能性があり，実際の結果は予想と大きく異なる可能性がある。

展望的陳述はその発表の日からのみ発表される。読者に前向き陳述に過度に依存しないように戒め、私たちは何の義務も負わず、新しい情報、未来の事件、あるいは他の原因でこれらの前向き陳述を更新または修正するつもりもない。私たちは私たちが私たちの期待を達成することを保証できない。

9.01項目。財務諸表と証拠品です。

(D)展示品。

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。