添付ファイル99.1
直ちに釈放する
Quad報告2022年第3四半期と年初のこれまでの業績
年間純販売指導範囲を8%~10%に引き上げた
強力な実行力と持続的な販売の勢いに押されて
今年はこれまでに310万株のQuad株を買い戻しました
Quad総流通株の5%以上
ウィスコンシン州スーセックス市、2022年11月1日-Quad/Graphics，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：QUAD)(以下、“Quad”または“会社”)は本日、2022年9月30日現在の第3四半期業績を発表した
最近のハイライト
·第6四半期連続の前年比増加を実現し、2022年第3四半期の純売上高が2021年第3四半期より18%増加したのは、印刷部門のシェアが増加し、インフレコスト圧力に対応するために定価が向上したことや、会社の国際場所の売上が増加したことが原因である。
·2022年第3四半期および2021年に確認された純収益はいずれも1400万ドルであり、2021年の純収益には、財産保険クレームおよび生産施設の売却およびレンタルによる税引後収益が含まれる1800万ドルの非日常的収益が含まれている
·2022年第3四半期調整後EBITDAは6900万ドルに増加したが、2021年第3四半期調整後EBITDAは5500万ドルで、2021年1300万ドルの財産保険収益は含まれていない。
·調整後希釈後の1株当たり収益は0.32ドルに増加したが、2021年第3四半期調整後の希釈後の1株当たり収益は0.18ドルであった
·純販売指導を3%~7%の増加から8%~10%の増加に引き上げ、他の指導を以前に提供された範囲に縮小する
·今年はこれまでにQuad A系普通株310万株を1000万ドルで買い戻し、Quad流通株の5%以上を占めている。
Quad会長で総裁兼最高経営責任者のジョエル·クォドラッチ氏は、“当社の四半期の業績は、6四半期連続の純売上高の増加を含め、マーケティング体験会社、あるいはMX社に転換したため、私たちの業務戦略の有効性を示している。世界最高のブランドはますます私たちの全体、多チャンネル、直通のマーケティング解決方案を通じて提供する独特な価値を認識してきました。MX社として、私たちは行動を推進するためのすべての努力を通じてブランドを誘導し、消費者の意識と信頼から、ブランドの選好と購入まで。私たちは引き続き私たちのプラットフォームに戦略的投資を行い、私たちの顧客により簡素で柔軟で摩擦のない市場進出と消費者に接触する方法を提供し、同時に私たちの競争地位を強化して、利益の成長を推進します。
上半期に投資を行ったため、業界をリードする顧客サービスを提供することができ、下半期に季節的に多忙な状況下で売上高や収益性の向上を推進することができる。また、
私たちのチームは生産性に影響を与えるコストインフレやサプライチェーン制限など、持続的なマクロ経済向かい風の影響を軽減するために勤勉に働き続けている。これにはインフレを相殺する価格上昇の実施が含まれており、次の値上げは2023年1月1日に発効する
年末が終わるにつれて、私たちはまだ私たちの顧客に効果的にサービスすることに集中している。私たちは生産性の向上と債務の削減を同時に成長を第一にし続け、これはすべての利害関係者のためのより良い、より目的的で持続可能な前進の道を作るという私たちの約束と一致する。我々は柔軟性を保ち、変化や挑戦に適応しながら、引き続き我々の財務力を強化し、株主価値を創造するために、我々の業務の様々な側面を規律的に管理していく“と述べた
結果をまとめる
2022年9月30日までの3カ月の業績には、以下のようなものがある
·純売上高-2022年第3四半期の純売上高は8.3億ドルで、2021年同期に比べて18%増加した。純売上高の増加は，印刷部門シェアの増加，インフレのコスト圧力に対応するための定価向上，同社国際事務所売上高の増加によるものである。
·純収益--2022年第3四半期と2021年第3四半期の純利益はいずれも1400万ドル。2021年第3四半期の純収益には、1300万ドルの財産保険収益(1000万ドルの税引き後純額)と1100万ドルの販売·レンタル生産施設の収益(800万ドルの税引き後純額)が含まれる。非日常的な収益を含まない純収益の増加は、主に持続的な販売増加と2022年上半期の労働力、在庫、設備への積極的な投資により、会社の季節性の高い生産期で2022年下半期の生産効率を向上させるためである。
·調整後のEBITDA-2022年第3四半期調整後のEBITDAは6900万ドルで、前年同期の5500万ドルから1400万ドル増加し、2021年1300万ドルの財産保険収益は含まれていません。
·調整後希釈1株当たり収益-2022年第3四半期調整後希釈後の1株当たり収益は0.32ドルで、2021年第3四半期の0.18ドルに比べて78%増加した。この成長は主に経常収益の増加によるものであり、私たちの最近の株買い戻しから利益を得ている。
2022年9月30日までの9カ月間の業績には、
·純売上高-2022年9月30日までの9カ月間の純売上高は23億ドルで、2021年同期比11%増加し、QuadExpress資産剥離の影響を含まず14%増加した。純売上高の増加は，印刷部門シェアの増加，インフレコスト圧力への対応のための定価向上，同社の国際地点での売上増加によるものである。
·純収益と調整後のEBITDA-2022年9月30日までの9カ月間の純利益は1800万ドルだったのに対し、2021年同期の純利益は5900万ドルだった。減少の要因は，2つの生産施設の売却とレンタルの収益2500万ドル(税引き後純額1800万ドル)と財産保険収益1300万ドル(税引き後純額1000万ドル)を含む2021年の非日常的収益である。2022年9月30日までの9カ月間の調整後EBITDAは1.73億ドルで、2021年同期の2.01億ドルを下回った。低下の主な原因は、コスト上昇、2022年上半期の下半期生産最盛期までの求人や訓練労働力への投資、サプライチェーン中断による会社生産性へのマイナス影響、2021年1300万ドルの財産保険収益であるが、純販売増加による収益増加分はこの影響を相殺している。
·調整後希釈1株当たり収益-2022年9月30日までの9ヶ月間調整後希釈後の1株当たり収益は0.49ドルであったのに対し、2021年9月30日までの9ヶ月は0.50ドルであった。
·2022年9月30日までの9ヶ月間、経営活動提供と自由現金流量の現金純額は3000万ドルであったのに対し、2021年同期の経営活動が提供した現金純額は2200万ドルであった。前9カ月の自由キャッシュフローはマイナス8000万ドルで、前年同期に比べて6000万ドル減少した。自由キャッシュフロー低下の要因は，純売上高増加による売掛金増加，大口商品コスト上昇による在庫レベルの増加，それによるより長い納期によるサプライチェーン挑戦を含む2022年の運営資金増加である。自由キャッシュフローの減少もまた資本支出の増加によるものだ。注意しなければならないのは、同社の歴史上の大部分の自由キャッシュフローは今年第4四半期に生まれたことだ。
·純債務-2022年9月30日現在、債務から現金と現金等価物を差し引いた純債務は、2021年12月31日の6.24億ドルから7.15億ドルに増加し、9100万ドル増加した。これは、主に運営資金、人材、設備への投資により、持続的な販売増加を実現しているためである。季節的要因の影響を除いた後、過去12カ月間で純債務は8400万ドル減少し、純債務は10%以上減少した。債務レバレッジ率は2021年12月31日の2.39倍から2022年9月30日の3.07倍に増加し、68ベーシスポイント上昇した。
2022年ガイド
同社は純売上高予想を引き上げ、2022年の残りの年間業績指針を以下のように狭めた
| | | | | | | | |
| 財務指標 | この前の2022年の誘導範囲は | 2022年の導入範囲を更新 |
年間純売上高変動(1) | 3%から7%増加します | 8%から10%増加します |
年間調整後EBITDA | 2億3千万ドルから2.7億ドル | 2.35億から2.55億ドル |
| 自由キャッシュフロー | 7000万ドルから1億ドル | 7000万ドルから9000万ドル |
年末債務レバレッジ率(2) | 約2.25倍です | 約2.25倍です |
(1)年間純売上高変化はQuadExpress剥離の純売上高の影響を含まず、QuadExpressは2021年6月30日に販売された。
(2)債務レバー率は調整後EBITDA指針の中点で計算する。
Quad最高財務官のTony·スタンニャックは、“顧客のためのマーケティング体験を再構築し、細分化された市場シェアの増加と新規顧客の獲得を含む営業成長を推進していくことに集中しているので、年間純販売指導範囲を8%~10%の成長に高めていきたい”とまとめた。2022年上半期の労働力，在庫，設備への積極的な投資が下半期の季節的生産ピーク時に有効であることが証明されたことは，四半期調整後のEBITDAの前年比と環比増加からうかがえる。インフレコストとサプライチェーン中断の持続的な挑戦に直面しているにもかかわらず、私たちは第4四半期により高い前年同期収益を達成する能力がある。資本配置の観点から見ると、310万株の普通株を買い戻し、今年までに1000万ドルを買い戻し、Quad総普通株の5%以上を占めている。第4四半期には強力な自由キャッシュフローが生じることが予想され、年末債務レバレッジ指針の約2.25倍を実現するための債務削減が重点となり、これは長期的に希望する債務レバレッジ範囲の2.0~2.5倍の中間となる。私たちは変化する経済環境に適応して、私たちの財政力を強化し続けるために活力を維持していきたい“と述べた
四半期電話会議
Quadは午前10時に電話会議を開催する予定だ。米国東部時間11月2日水曜日、2022年第3四半期と今年のこれまでの業績を検討する。Quadは電話会議の一部として質疑応答を行う.投資家は事前に彼らの問題を電子メールでIR@QUAD.COMに送信するように招待されている.
参加者は、HTTPS：//dpregister.com/sreg/10170526/f 41 d 0988 a 0にナビゲートすることによって、ネットワークライブを事前に登録することができる。参加者は、現場交換手を迂回して、直ちに11月2日の通話に入るために、唯一の個人識別コードを取得する。参加者は、呼開始時間およびその後を含む任意の時間に予め登録してもよい。
また，参加者は電話会議当日に電話をかけることも可能であり，詳細は以下のとおりである
•U.S. Toll-Free: 1-877-328-5508
·国際通行料：1-412-317-5424
電話会議終了直後には，会議の音声再生がQuadサイトの投資家部分に発表される.また、電話再生も2022年12月2日まで続き、以下のようにアクセスすることができる
•U.S. Toll-Free: 1-877-344-7529
·国際通行料：1-412-317-0088
·再ブロードキャストアクセスコード：1227790
前向きに陳述する
本プレスリリースは“1995年個人証券訴訟改革法”が指すいくつかの“前向き陳述”を含む。前向きな陳述には、現在の会社の将来の業績、財務状況、販売、収益、自由キャッシュフロー、利益率、目標、目標、戦略、信念、意図、会社計画、見積もり、見通し、予測および展望に関する陳述が含まれており、通常、“可能”、“将”、“予想”、“予定”、“推定”、“予想”、“計画”、“予見”、“プロジェクト”、“信じ”などの言葉またはフレーズを使用することによって識別することができる。継続“またはこれらの用語の否定、それらの変異体、および他の同様の表現。これらの前向き表現は、既知および未知のリスク、不確実性、および他の要因に関連し、これらのリスク、不確実性、および他の要素は、実際の結果が、そのような前向き表現に表現または示唆された内容と大きく異なることをもたらす可能性がある。展望性陳述は主に会社の期待と判断に基づいて、多くのリスクと不確定要素の影響を受け、その中の多くのリスクと不確定要素は予見不可能であり、私たちの制御範囲を超えている。
実際の結果を大きく異なる可能性のある要素は、コスト変動の影響(労働力と労働力に関連するコスト、エネルギーコスト、運賃と原材料、紙とインクを製造する材料を含む)と原材料供給変動の影響、紙とインクを製造する材料、インフレコスト圧力とサプライチェーン不足の影響、金利上昇、競争の激しい環境では、印刷材料の需要減少と生産能力の深刻な過剰の影響、価格低下の圧力と潜在的な資産利用不足を含む。新冠肺炎疫病はすでにそして引き続き会社の業務、財務状況、キャッシュフロー、運営結果とサプライチェーンに負の影響を与え、原材料、流通と労働力方面のインフレコスト圧力の上昇、及び未来の不確定な影響を含む；企業全体は合格した人材を誘致と維持できなかった；会社のマーケティング体験型会社への転換は業務複雑性増加の影響を招く；デジタルメディアと類似技術変革の影響は消費者のデジタル製品に対する代替を含む；会社は迅速にコストを下げ、運営効率を高めることができず、市場状況に適応する。郵便料金率、サービスレベル或いは法規変化の影響は、新冠肺炎がアメリカ郵政サービスの日常運営人員に対する持続的な影響による配信遅延を含む；敏感な情報データ漏洩の影響, 会社への恐喝ソフトウェア攻撃または他のネットワーク事件；私たちの業務に影響を及ぼす可能性のある負の宣伝の影響；将来の経済状況の変化の影響；顧客が契約を履行できなかった、または有利な条件で顧客と契約を更新できなかった、または全くなかった；全体の流通チャネルの脆弱性と衰退；成功した識別、管理、完了と統合、買収、投資機会または他の重大な取引、および戦略資産剥離の識別および実行に成功した。非一時的な経営業績および企業価値低下の影響は、財産、工場や設備およびその他の無形資産減価による非現金減価費用を招く可能性がある；従業員、請負業者または代理人の不適切な行為によるコストまたは名声被害、戦争やテロなどの地政学的事件を含む米国以外の業務に関連するリスクの影響、会社のプラットフォーム、プロセス、システム、顧客と製品技術とマーケティングを維持し、技術と経済競争力を維持するために大量の投資が必要となる可能性がある。会社の債務融資における様々な制限的条約が会社の業務運営能力に与える影響、及び新冠肺炎が企業がこれらの制限的条約を遵守し続ける能力に与える可能性のある不確定なマイナス影響；規制事項と立法発展又は法律変化の影響、ネットワークセキュリティ面の変化を含む, これらのリスク要因には，プライバシーと環境法律，QuadのAクラス普通株式保有者がこのような株式の限られた活発な市場によって受ける影響，Bクラス普通株の投票権により取締役を独立して選挙したり，決定を制御することができないこと，および会社が最新のForm 10−K年次報告で決定した他のリスク要因があり，これらのリスク要因は，後続のForm 10−Q報告や米国証券取引委員会に提出された他の報告で改訂または補完される可能性がある。
連邦証券法が要求する範囲を除いて、会社は新しい情報、未来の事件、その他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開したり修正したりする義務はない。
非公認会計基準財務指標
本プレスリリースは公認会計原則(非公認会計原則と呼ぶ)に適合しない財務指標、特に調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、自由現金流量、純債務、債務レバー率と調整後の希釈1株当たり収益(損失)を含む。調整されたEBITDAは純収益(損失)と定義され、利息支出、所得税支出(利益)、減価償却及び償却、再編、減価及び取引関連費用、売却及びレンタル収益、債務弁済損失、未合併実体利益における権益、及び未合併権益法投資の調整EBITDA(Quadの計算と一致する方式で計算)を含まない。調整後のEBITDA利益率は，調整後のEBITDAを純売上高で割ったものと定義する。自由キャッシュフローの定義は，経営活動が提供する現金純額から購入した財産，工場，設備を差し引くことである。債務レバレッジ率は、総債務と融資リース債務から現金と現金等価物(純債務)を差し引いた最後の12カ月の調整後EBITDAと定義される。調整後希釈1株当たり収益(損失)は、未合併実体の所得税と権益前収益(再編、減値と取引関連費用および売却とレンタル収益を含まない)と定義され、標準税率で所得税費用を調整し、希釈後の発行済み普通株加重平均数量で割る。
同社は、これらの非GAAP測定基準が比較可能なGAAP測定基準と共に提出された場合、Quadの業績を評価するために追加的な情報を提供し、Quad管理層がその業務の収益性と流動性を評価する重要な測定基準であると考えている。これらの非公認会計基準は、経営業績を評価する純収益(損失)または流動性を評価する経営活動の提供(使用)のキャッシュフローの補充として、代替または純収益(損失)よりも優れている。これらの非GAAP測定基準は、他社が使用する非GAAP財務測定基準とは異なる可能性がある。これらの非公認会計原則に対して計量された公認会計基準等価物の入金は、添付されていない監査されていない財務諸表に表形式で記載されている。
Quadについて
Quad(ニューヨーク証券取引所コード：QUAD)はグローバルマーケティング体験会社で、ブランドが彼らのマーケティングをより滑らかで、影響力があり、柔軟で摩擦がないことを再想像するのを助ける。Quadの戦略重点は3つの重要な競争優勢によって推進され、統合マーケティングプラットフォームの卓越、革新及び文化と社会目標を含む。同社の総合マーケティングプラットフォームは、ビジネス戦略、洞察と分析、技術ソリューション、ホストサービス、エージェントとスタジオソリューション、メディア、印刷、店内と包装を含む一連のコア学科からサポートを提供している
Quadは4600社以上の顧客にサービスを提供し、世界14カ国·地域に15000人以上の従業員を擁している。
以上の情報については、QUAD.COMにアクセスしてください。
| | |
| 投資家関係連絡先 |
| トニー·スタンニャック |
| 最高財務官、Quad |
| 414-566-2162 |
| メール：astaniak@quar.com |
|
| メディア連絡先 |
| 何秀蘭 |
| 企業伝播の役員、Quad |
| 414-566-2955 |
| メール：cho@quar.com |
Quad/Graphics，Inc.
業務報告書を簡明に合併する
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 純売上高 | $ | 829.9 | | | $ | 706.1 | |
| 販売コスト | 673.5 | | | 574.1 | |
| 販売、一般、行政費用 | 90.8 | | | 68.7 | |
| 売却と借戻し収益 | — | | | (10.8) | |
| 減価償却および償却 | 34.8 | | | 38.7 | |
| 再編成·減価·取引関連費用 | 5.6 | | | 7.4 | |
| 総運営費 | 804.7 | | | 678.1 | |
| 営業収入 | 25.2 | | | 28.0 | |
| 利子支出 | 12.1 | | | 15.0 | |
| 年金純収入 | (3.2) | | | (3.4) | |
| | | |
| 未合併実体の税引前収益と権益収益 | 16.3 | | | 16.4 | |
| 所得税費用 | 2.6 | | | 2.3 | |
| 未合併実体資本前収益は未合併実体収益を占める | 13.7 | | | 14.1 | |
| 未合併実体収益における権益 | — | | | (0.2) | |
| 純収益 | $ | 13.7 | | | $ | 14.3 | |
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| | | |
| 1株当たりの収益 | | | |
| 基本的な情報 | $ | 0.27 | | | $ | 0.28 | |
| 薄めにする | $ | 0.27 | | | $ | 0.27 | |
| | | |
| 発行済み普通株式加重平均 | | | |
| 基本的な情報 | 50.1 | | | 51.3 | |
| 薄めにする | 51.6 | | | 53.1 | |
Quad/Graphics，Inc.
業務報告書を簡明に合併する
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 純売上高 | $ | 2,331.8 | | | $ | 2,105.8 | |
| 販売コスト | 1,911.2 | | | 1,688.1 | |
| 販売、一般、行政費用 | 256.8 | | | 229.3 | |
| 売却と借戻し収益 | — | | | (24.5) | |
| 減価償却および償却 | 106.6 | | | 119.3 | |
| 再編成·減価·取引関連費用 | 12.4 | | | (3.4) | |
| 総運営費 | 2,287.0 | | | 2,008.8 | |
| 営業収入 | 44.8 | | | 97.0 | |
| 利子支出 | 32.3 | | | 45.1 | |
| 年金純収入 | (9.5) | | | (11.0) | |
| | | |
| 未合併実体の税引前収益と権益収益 | 22.0 | | | 62.9 | |
| 所得税費用 | 4.0 | | | 4.1 | |
| 未合併実体資本前収益は未合併実体収益を占める | 18.0 | | | 58.8 | |
| 未合併実体収益における権益 | — | | | (0.1) | |
| 純収益 | $ | 18.0 | | | $ | 58.9 | |
| | | |
| 1株当たりの収益 | | | |
| 基本的な情報 | $ | 0.35 | | | $ | 1.15 | |
| 薄めにする | $ | 0.34 | | | $ | 1.12 | |
| | | |
| 発行済み普通株式加重平均 | | | |
| 基本的な情報 | 51.2 | | | 51.3 | |
| 薄めにする | 53.0 | | | 52.8 | |
Quad/Graphics，Inc.
簡明合併貸借対照表
2022年9月30日と2021年12月31日まで
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | |
| (未監査)
九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 14.0 | | | $ | 179.9 | |
| 売掛金から信用損失を差し引いた準備 | 399.2 | | | 362.0 | |
| 棚卸しをする | 323.2 | | | 226.2 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 42.4 | | | 41.0 | |
| | | |
| 流動資産総額 | 778.8 | | | 809.1 | |
| 財産·工場·設備--純額 | 681.8 | | | 727.0 | |
| 賃貸使用権資産を経営する--純額 | 118.5 | | | 125.7 | |
| 商誉 | 86.4 | | | 86.4 | |
| その他無形資産--純額 | 54.0 | | | 75.3 | |
| | | |
| その他長期資産 | 74.2 | | | 66.5 | |
| | | |
| 総資産 | $ | 1,793.7 | | | $ | 1,890.0 | |
| | | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 売掛金 | $ | 446.5 | | | $ | 367.3 | |
| その他流動負債 | 237.8 | | | 314.3 | |
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 52.7 | | | 245.6 | |
| 融資リース債務の当期部分 | 0.9 | | | 1.8 | |
| 賃貸債務の当期分を経営する | 28.7 | | | 28.1 | |
| | | |
| 流動負債総額 | 766.6 | | | 957.1 | |
| 長期債務 | 674.6 | | | 554.9 | |
| 融資リース義務 | 1.1 | | | 1.4 | |
| 経営リース義務 | 93.3 | | | 99.8 | |
| 所得税を繰延する | 15.8 | | | 11.9 | |
| その他長期負債 | 104.6 | | | 128.1 | |
| | | |
| 総負債 | 1,656.0 | | | 1,753.2 | |
| | | |
| 株主権益 | | | |
| 優先株 | — | | | — | |
| 普通株 | 1.4 | | | 1.4 | |
| 追加実収資本 | 840.6 | | | 839.3 | |
| 在庫株は原価で計算する | (23.4) | | | (14.9) | |
| 赤字を累計する | (509.8) | | | (527.8) | |
| その他の総合損失を累計する | (171.1) | | | (161.2) | |
| 株主権益総額 | 137.7 | | | 136.8 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 1,793.7 | | | $ | 1,890.0 | |
Quad/Graphics，Inc.
簡明合併現金フロー表
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 経営活動 | | | |
| 純収益 | $ | 18.0 | | | $ | 58.9 | |
| 純収益と経営活動提供の現金純額を調整する： | | | |
| 減価償却および償却 | 106.6 | | | 119.3 | |
| | | |
| 減価費用 | 0.6 | | | 2.0 | |
| 年金計画の和解費用 | — | | | 0.8 | |
| | | |
| 株に基づく報酬 | 4.9 | | | 6.6 | |
| 財産保険請求から利益を得る | — | | | (13.3) | |
| 売却企業から得た収益 | — | | | (20.9) | |
| 財産·工場·設備の売却または処分の収益 | (1.7) | | | (34.4) | |
| 所得税を繰延する | 3.2 | | | 3.9 | |
| 純収益の他の非現金調整 | 1.7 | | | 2.2 | |
| 経営性資産と負債変動−買収と資産剥離を差し引いた純額− | (163.6) | | | (103.0) | |
| 経営活動提供の現金純額 | (30.3) | | | 22.1 | |
| | | |
| 投資活動 | | | |
| 家屋·工場·設備を購入する | (49.5) | | | (41.6) | |
| 未合併実体へのコスト投資 | (2.9) | | | (0.9) | |
| 財産·工場·設備を売却して得た収益 | 4.0 | | | 67.1 | |
| 企業が得た収益を売る | — | | | 39.0 | |
| 財産保険請求の収益 | — | | | 4.0 | |
| | | |
| | | |
| その他の投資活動 | 1.8 | | | (0.2) | |
| 投資活動提供の現金純額 | (46.6) | | | 67.4 | |
| | | |
| 融資活動 | | | |
| 当期と長期債務を支払う | (228.1) | | | (109.1) | |
| 融資リース債務を支払う | (1.8) | | | (2.4) | |
| 循環信用借款 | 669.7 | | | 214.1 | |
| 循環信用手配の支払い | (516.1) | | | (207.2) | |
| 債券発行で得られた金 | 2.1 | | | — | |
| | | |
| 非持株権益の所有権変更 | — | | | (1.9) | |
| 在庫株を購入する | (10.0) | | | — | |
| | | |
| 持分奨励金を償還して従業員の納税義務を支払う | (2.5) | | | (1.1) | |
| 現金配当金を支払う | (1.4) | | | (1.4) | |
| その他の融資活動 | (0.5) | | | (8.1) | |
| 融資活動のための現金純額 | (88.6) | | | (117.1) | |
| | | |
| 現金および現金等価物に対する為替レートの影響 | (0.4) | | | (0.2) | |
| 現金と現金等価物の純減少 | (165.9) | | | (27.8) | |
| 期初現金及び現金等価物 | 179.9 | | | 55.2 | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 14.0 | | | $ | 27.4 | |
Quad/Graphics，Inc.
分部財務情報
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純売上高 | | 運営中です
収入(損) | | 再構成して 減価和 取引と関係がある 料金(1) |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | | | | | |
| アメリカの印刷と関連サービス | $ | 713.1 | | | $ | 33.3 | | | $ | 3.8 | |
| 国際的に | 116.8 | | | 5.6 | | | 1.6 | |
| 運営部門総数 | 829.9 | | | 38.9 | | | 5.4 | |
| 会社 | — | | | (13.7) | | | 0.2 | |
| 合計する | $ | 829.9 | | | $ | 25.2 | | | $ | 5.6 | |
| | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 | | | | | |
| アメリカの印刷と関連サービス | $ | 624.3 | | | $ | 36.1 | | | $ | 7.3 | |
| 国際的に | 81.8 | | | 3.6 | | | 0.1 | |
| 運営部門総数 | 706.1 | | | 39.7 | | | 7.4 | |
| 会社 | — | | | (11.7) | | | — | |
| 合計する | $ | 706.1 | | | $ | 28.0 | | | $ | 7.4 | |
| | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | |
| アメリカの印刷と関連サービス | $ | 2,013.6 | | | $ | 65.0 | | | $ | 7.1 | |
| 国際的に | 318.2 | | | 15.5 | | | 4.5 | |
| 運営部門総数 | 2,331.8 | | | 80.5 | | | 11.6 | |
| 会社 | — | | | (35.7) | | | 0.8 | |
| 合計する | $ | 2,331.8 | | | $ | 44.8 | | | $ | 12.4 | |
| | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 | | | | | |
| アメリカの印刷と関連サービス | $ | 1,869.8 | | | $ | 124.4 | | | $ | (6.1) | |
| 国際的に | 236.0 | | | 8.1 | | | 1.8 | |
| 運営部門総数 | 2,105.8 | | | 132.5 | | | (4.3) | |
| 会社 | — | | | (35.5) | | | 0.9 | |
| 合計する | $ | 2,105.8 | | | $ | 97.0 | | | $ | (3.4) | |
______________________________
(1)再編·減価と取引関連費用を営業収入(赤字)に計上する。
Quad/Graphics，Inc.
GAAPと非GAAP指標の入金
EBITDA，EBITDA利益率，調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月
(単位：百万、利益率データを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 純収益 | $ | 13.7 | | | $ | 14.3 | |
| 利子支出 | 12.1 | | | 15.0 | |
| 所得税費用 | 2.6 | | | 2.3 | |
| 減価償却および償却 | 34.8 | | | 38.7 | |
| 減価償却前利益(非公認会計基準) | $ | 63.2 | | | $ | 70.3 | |
| EBITDA利益率(非GAAP) | 7.6 | % | | 10.0 | % |
| | | |
再編·減価·取引関連費用(1) | 5.6 | | | 7.4 | |
売却·借戻し収益(2) | — | | | (10.8) | |
| | | |
| | | |
その他(3) | — | | | 0.6 | |
調整後EBITDA(非GAAP)(4) | $ | 68.8 | | | $ | 67.5 | |
| 調整後のEBITDA利益率(非GAAP) | 8.3 | % | | 9.6 | % |
______________________________
(1)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の経営業績は、以下の再編、減値、取引関連費用の影響を受ける
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
従業員解任費(A) | $ | 1.2 | | | $ | 1.0 | |
減価費用(B) | 0.5 | | | 0.3 | |
取引に関する課金(C) | 0.3 | | | — | |
統合コスト(D) | 0.4 | | | — | |
その他再構成費用(収入)(E) | 3.2 | | | 6.1 | |
| 再編成·減価·取引関連費用 | $ | 5.6 | | | $ | 7.4 | |
______________________________
(A)従業員解雇費用は、退職案と施設合併によるリストラと関係がある。
(B)減価費用は、施設の合併により、生産のために使用されなくなった特定の財産、工場、および設備である。
(C)取引に関連する費用には、企業買収および剥離活動に関連する専門サービス料が含まれる。
(D)統合コストは、主に被買収会社の統合に関するコストである。
(E)その他の再構成費用には、閉鎖された施設の維持および退出費用およびレンタル退出費用が含まれ、売却施設および事業の収益を差し引いて記載されています。
(2)同社は、2021年9月30日までの3ヶ月間、ウィスコンシン州West Allisにある施設を売却してレンタルし、1080万ドルの収益を得た。
(3)他には、(A)未合併実体収益における権益は、Quadが重大な影響を与えることができるが制御できない実体の投資の経営結果を含み、権益会計方法を用いて計算すること、および(B)未合併権益法投資の調整後EBITDAを含み、その計算方式は上記Quadの計算方式と一致する。
(4)当社は、年金純収入を含む調整後EBITDAの定義を変更した。この変化は紹介された2つの時期に反映されている。
アメリカ公認会計原則(GAAP)によって作成された財務指標以外に、本収益公告は非GAAP財務指標、特にEBITDA、EBITDA利益率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利益率、自由現金流量、純債務、債務レバー率と調整後希釈1株当たり収益(損失)を含む。同社は、これらの非GAAP測定基準が比較可能なGAAP測定基準と共に提出された場合、Quadの業績を評価するために追加的な情報を提供し、Quad管理層がその業務の収益性と流動性を評価する重要な測定基準であると考えている。これらの非公認会計基準は、経営業績を評価する純収益(損失)または流動性を評価する経営活動の提供(使用)のキャッシュフローの補充として、代替または純収益(損失)よりも優れている。これらの非GAAP測定基準は、他社が使用する非GAAP財務測定基準とは異なる可能性がある。
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GAAPと非GAAP指標の入金
EBITDA，EBITDA利益率，調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万、利益率データを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 純収益 | $ | 18.0 | | | $ | 58.9 | |
| 利子支出 | 32.3 | | | 45.1 | |
| 所得税費用 | 4.0 | | | 4.1 | |
| 減価償却および償却 | 106.6 | | | 119.3 | |
| 減価償却前利益(非公認会計基準) | $ | 160.9 | | | $ | 227.4 | |
| EBITDA利益率(非GAAP) | 6.9 | % | | 10.8 | % |
| | | |
再編·減価·取引関連費用(1) | 12.4 | | | (3.4) | |
売却·借戻し収益(2) | — | | | (24.5) | |
| | | |
| | | |
その他(3) | — | | | 1.1 | |
調整後EBITDA(非GAAP)(4) | $ | 173.3 | | | $ | 200.6 | |
| 調整後のEBITDA利益率(非GAAP) | 7.4 | % | | 9.5 | % |
______________________________
(1)2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の経営業績は、以下の再編、減値、取引関連費用の影響を受ける
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
従業員解任費(A) | $ | 2.8 | | | $ | 8.5 | |
減価費用(B) | 0.6 | | | 2.0 | |
取引に関する課金(C) | 0.8 | | | 0.4 | |
統合コスト(D) | 0.4 | | | — | |
その他再構成費用(収入)(E) | 7.8 | | | (14.3) | |
| 再編成·減価·取引関連費用 | $ | 12.4 | | | $ | (3.4) | |
______________________________________
(A)従業員解雇費用は、退職案と施設合併によるリストラと関係がある。
(B)減価費用は、施設の合併により、生産のために使用されなくなった特定の財産、工場、および設備である。
(C)取引に関連する費用には、企業買収および剥離活動に関連する専門サービス料が含まれる。
(D)統合コストは、主に被買収会社の統合に関するコストである。
(E)その他の再構成費用には、閉鎖された施設の維持·撤退コスト、リース脱退費用が含まれ、2021年9月30日までの9ヶ月間の売却事業の2090万ドルの収益を含む施設および事業の収益または損失が差し引かれる
(2)同社は、2021年9月30日までの9ヶ月間、ペンシルベニア州チャルサイドとウィスコンシン州シアイレスにある施設を売却·レンタル取引し、2450万ドルの収益を生み出した。
(3)他には、(A)未合併実体収益における権益は、Quadが重大な影響を与えることができるが制御できない実体の投資の経営結果を含み、権益会計方法を用いて計算すること、および(B)未合併権益法投資の調整後EBITDAを含み、その計算方式は上記Quadの計算方式と一致する。
(4)当社は、年金純収入を含む調整後EBITDAの定義を変更した。この変化は紹介された2つの時期に反映されている。
アメリカ公認会計原則(GAAP)によって作成された財務指標以外に、本収益公告は非GAAP財務指標、特にEBITDA、EBITDA利益率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利益率、自由現金流量、純債務、債務レバー率と調整後希釈1株当たり収益(損失)を含む。同社は、これらの非GAAP測定基準が比較可能なGAAP測定基準と共に提出された場合、Quadの業績を評価するために追加的な情報を提供し、Quad管理層がその業務の収益性と流動性を評価する重要な測定基準であると考えている。これらの非公認会計基準は、経営業績を評価する純収益(損失)または流動性を評価する経営活動の提供(使用)のキャッシュフローの補充として、代替または純収益(損失)よりも優れている。これらの非GAAP測定基準は、他社が使用する非GAAP財務測定基準とは異なる可能性がある。
Quad/Graphics，Inc.
GAAPと非GAAP指標の入金
自由キャッシュフロー
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 経営活動提供の現金純額 | $ | (30.3) | | | $ | 22.1 | |
| | | |
| 差し引く：不動産、工場、設備の購入 | (49.5) | | | (41.6) | |
| | | |
| | | |
| 自由キャッシュフロー(非公認会計基準) | $ | (79.8) | | | $ | (19.5) | |
アメリカ公認会計原則(GAAP)によって作成された財務指標以外に、本収益公告は非GAAP財務指標、特にEBITDA、EBITDA利益率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利益率、自由現金流量、純債務、債務レバー率と調整後希釈1株当たり収益(損失)を含む。同社は、これらの非GAAP測定基準が比較可能なGAAP測定基準と共に提出された場合、Quadの業績を評価するために追加的な情報を提供し、Quad管理層がその業務の収益性と流動性を評価する重要な測定基準であると考えている。これらの非公認会計基準は、経営業績を評価する純収益(損失)または流動性を評価する経営活動の提供(使用)のキャッシュフローの補充として、代替または純収益(損失)よりも優れている。これらの非GAAP測定基準は、他社が使用する非GAAP財務測定基準とは異なる可能性がある。
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GAAPと非GAAP指標の入金
債務レバレッジ
2022年9月30日と2021年12月31日まで
(単位：百万、比率を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 簡明総合貸借対照表上の債務と融資リース債務総額 | $ | 729.3 | | | $ | 803.7 | |
| 差し引く：現金と現金等価物 | 14.0 | | | 179.9 | |
| 純債務(非公認会計基準) | $ | 715.3 | | | $ | 623.8 | |
| | | |
除算：過去12カ月調整後EBITDA(非GAAP)(1) | $ | 233.2 | | | $ | 260.5 | |
| | | |
| 債務レバレッジ(非公認会計基準) | 3.07 | x | | 2.39 | x |
______________________________
(1)2022年9月30日と2021年12月31日までの過去12カ月間の調整後EBITDAは以下のように計算される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 増列する | | 引き算 | | 過去12ヶ月で終わります |
| 現在までの年度 | | 9か月で終わる | |
| 十二月三十一日 2021 (a) | | 九月三十日
2022 | | 九月三十日
2021 | | 九月三十日
2022 |
| 純収益(赤字) | $ | 37.8 | | | $ | 18.0 | | | $ | 58.9 | | | $ | (3.1) | |
| 利子支出 | 59.6 | | | 32.3 | | | 45.1 | | | 46.8 | |
| 所得税費用 | 9.5 | | | 4.0 | | | 4.1 | | | 9.4 | |
| 減価償却および償却 | 157.3 | | | 106.6 | | | 119.3 | | | 144.6 | |
| 減価償却前利益(非公認会計基準) | $ | 264.2 | | | $ | 160.9 | | | $ | 227.4 | | | $ | 197.7 | |
| 再編成·減価·取引関連費用 | 18.9 | | | 12.4 | | | (3.4) | | | 34.7 | |
| | | | | | | |
| 売却と借戻し収益 | (24.5) | | | — | | | (24.5) | | | — | |
| 債務返済損失 | 0.7 | | | — | | | — | | | 0.7 | |
その他(B) | 1.2 | | | — | | | 1.1 | | | 0.1 | |
調整後EBITDA(非GAAP)(C) | $ | 260.5 | | | $ | 173.3 | | | $ | 200.6 | | | $ | 233.2 | |
______________________________
(A)2021年12月31日までの年次財務情報は、会社が2022年2月23日に米国証券取引委員会に提出したForm 10-K年報で報告された内容を含む。
(B)未合併実体利益における権益および未合併権益法投資を含む他の調整EBITDA。
(C)当社は、退職金純収入を含む調整後EBITDAの定義を変更した。この変化は提案されたすべての期間に反映される。
アメリカ公認会計原則(GAAP)によって作成された財務指標以外に、本収益公告は非GAAP財務指標、特にEBITDA、EBITDA利益率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利益率、自由現金流量、純債務、債務レバー率と調整後希釈1株当たり収益(損失)を含む。同社は、これらの非GAAP測定基準が比較可能なGAAP測定基準と共に提出された場合、Quadの業績を評価するために追加的な情報を提供し、Quad管理層がその業務の収益性と流動性を評価する重要な測定基準であると考えている。これらの非公認会計基準は、経営業績を評価する純収益(損失)または流動性を評価する経営活動の提供(使用)のキャッシュフローの補充として、代替または純収益(損失)よりも優れている。これらの非GAAP測定基準は、他社が使用する非GAAP財務測定基準とは異なる可能性がある。
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GAAPと非GAAP指標の入金
調整して希釈して1株当たりの収益
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 未合併実体の税引前収益と権益収益 | $ | 16.3 | | | $ | 16.4 | |
| | | |
| 再編成·減価·取引関連費用 | 5.6 | | | 7.4 | |
| 売却と借戻し収益 | — | | | (10.8) | |
| | | |
| 調整後の所得税前純収益(非公認会計基準) | 21.9 | | | 13.0 | |
| | | |
| 所得税費用は、25%の標準税率で計算されます | 5.5 | | | 3.3 | |
| 調整後純収益(非公認会計基準) | $ | 16.4 | | | $ | 9.7 | |
| | | |
| 発行済み普通株式基本加重平均 | 50.1 | | | 51.3 | |
| プラス：持分希釈インセンティブの効果 | 1.5 | | | 1.8 | |
| 発行済み普通株の割増加重平均 | 51.6 | | | 53.1 | |
| | | |
調整後希釈後の1株当たり収益(非公認会計基準)(1) | $ | 0.32 | | | $ | 0.18 | |
| | | |
| | | |
| 希釈して1株当たり収益(GAAP) | $ | 0.27 | | | $ | 0.27 | |
| 1株当たりの再編·減価および取引関連費用 | 0.11 | | | 0.13 | |
| 1株当たりの売却と借り戻し収益 | — | | | (0.20) | |
| | | |
| 1株当たりの簡明合併経営報告書の所得税支出 | 0.05 | | | 0.04 | |
| 所得税支出は，1株当たり25%の標準税率で計算される | (0.11) | | | (0.06) | |
| | | |
調整後希釈後の1株当たり収益(非公認会計基準)(1) | $ | 0.32 | | | $ | 0.18 | |
______________________________
(1)調整希釈された1株当たり収益は、以下の項目を含まない：(I)再編、減価および取引関連費用、(Ii)売却およびレンタル収益、(Iii)個別所得税項目、および(Iv)未合併実体利益における権益。
アメリカ公認会計原則(GAAP)によって作成された財務指標以外に、本収益公告は非GAAP財務指標、特にEBITDA、EBITDA利益率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利益率、自由現金流量、純債務、債務レバー率と調整後希釈1株当たり収益(損失)を含む。同社は、これらの非GAAP測定基準が比較可能なGAAP測定基準と共に提出された場合、Quadの業績を評価するために追加的な情報を提供し、Quad管理層がその業務の収益性と流動性を評価する重要な測定基準であると考えている。これらの非公認会計基準は、経営業績を評価する純収益(損失)または流動性を評価する経営活動の提供(使用)のキャッシュフローの補充として、代替または純収益(損失)よりも優れている。これらの非GAAP測定基準は、他社が使用する非GAAP財務測定基準とは異なる可能性がある。
Quad/Graphics，Inc.
GAAPと非GAAP指標の入金
調整して希釈して1株当たりの収益
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 未合併実体の税引前収益と権益収益 | $ | 22.0 | | | $ | 62.9 | |
| | | |
| 再編成·減価·取引関連費用 | 12.4 | | | (3.4) | |
| 売却と借戻し収益 | — | | | (24.5) | |
| | | |
| 調整後の所得税前純収益(非公認会計基準) | 34.4 | | | 35.0 | |
| | | |
| 所得税費用は、25%の標準税率で計算されます | 8.6 | | | 8.8 | |
| 調整後純収益(非公認会計基準) | $ | 25.8 | | | $ | 26.2 | |
| | | |
| 発行済み普通株式基本加重平均 | 51.2 | | | 51.3 | |
| プラス：持分希釈インセンティブの効果 | 1.8 | | | 1.5 | |
| 発行済み普通株の割増加重平均 | 53.0 | | | 52.8 | |
| | | |
調整後希釈後の1株当たり収益(非公認会計基準)(1) | $ | 0.49 | | | $ | 0.50 | |
| | | |
| | | |
| 希釈して1株当たり収益(GAAP) | $ | 0.34 | | | $ | 1.12 | |
| 1株当たりの再編·減価および取引関連費用 | 0.23 | | | (0.07) | |
| 1株当たりの売却と借り戻し収益 | — | | | (0.46) | |
| | | |
| 1株当たりの簡明合併経営報告書の所得税支出 | 0.08 | | | 0.08 | |
| 所得税支出は，1株当たり25%の標準税率で計算される | (0.16) | | | (0.17) | |
| | | |
調整後希釈後の1株当たり収益(非公認会計基準)(1) | $ | 0.49 | | | $ | 0.50 | |
______________________________
(1)調整希釈された1株当たり収益は、以下の項目を含まない：(I)再編、減価および取引関連費用、(Ii)売却およびレンタル収益、(Iii)個別所得税項目、および(Iv)未合併実体利益における権益。
アメリカ公認会計原則(GAAP)によって作成された財務指標以外に、本収益公告は非GAAP財務指標、特にEBITDA、EBITDA利益率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利益率、自由現金流量、純債務、債務レバー率と調整後希釈1株当たり収益(損失)を含む。同社は、これらの非GAAP測定基準が比較可能なGAAP測定基準と共に提出された場合、Quadの業績を評価するために追加的な情報を提供し、Quad管理層がその業務の収益性と流動性を評価する重要な測定基準であると考えている。これらの非公認会計基準は、経営業績を評価する純収益(損失)または流動性を評価する経営活動の提供(使用)のキャッシュフローの補充として、代替または純収益(損失)よりも優れている。これらの非GAAP測定基準は、他社が使用する非GAAP財務測定基準とは異なる可能性がある。
