展示品99
メビエル工学会社宣言
2022年第3四半期の業績
すべての指標で収益と利益の前年比の著しい改善を実現した
計画通りミシガン州の最先端のヘズール公園工場で生産を開始しました
ウィスコンシン州メイビル/2022年11月1日/米国有数の付加価値製造パートナーであるメイビルエンジニアリング(ニューヨーク証券取引所コード:MEC)は,概念から生産までの全方位サービスを提供し,今日,2022年9月30日までの第3四半期業績を発表した。
2022年第3四半期のハイライト
(2021年第3四半期と比較したすべての指標)
● | 純売上高は約25%増の1億363億ドルに達した |
● | 純収入は30万ドルから660万ドルに大幅に増加しました |
● | 1株当たりの基本収益は0.31ドルから0.32ドル増加しました |
● | 交付調整後のEBITDAは1,610万ドルで、1,000万ドルを超えています |
● | 計画通りミシガン州ヘイゼル公園工場で生産を開始しました |
● | MEC卓越したビジネス(MBX)を発売し、運営とビジネスの卓越を推進することに集中しています |
● | 2022年通年財務展望の詳細化最初は2月に提供 |
ジャガー·レディ社長、CEOは“私が入社してから100日間、私たちの多くの重要な内部や外部利益関係者と協力することで、多くのことを学び、今では会社の最近と長期的な見通しにもっと興奮している”と説明した。今後数年間、MECは還流やアウトソーシングなど、いくつかの長期的なマクロ経済傾向から利益を得るだろう。私たちとトップOEM顧客との関係は今のように強固ではありません。私たちは電気自動車のような既存と新しい端末市場で、新たな成長機会を開発しています“
レイディは“私たちのチームは今四半期に優れており、前年同期に比べて様々な面で強い進歩を遂げている”と付け加えた。これはミシガン州ヘズール公園にある最先端施設がMBXの生産を開始しながら実現したものですMBXを監督するチームは標準化、改善、生産性の向上など、会社全体のリーン計画を推進することに集中しており、これは私たちが今後数年でトップラインとベースラインの成長潜在力を実現する重要な構成要素となる“と述べた
2022年第3四半期の財務実績
(2021年第3四半期と比較したすべての指標)
2022年第3四半期の純売上高は1億363億ドルだったが、前年同期は1.09億ドルだった。25%の増加は、主に販売量の改善、商業価格の上昇、および契約原材料価格の転嫁によるものだ。
製造業利益率は1,550万ドルだったが、前年同期は1,090万ドルだった。この増加は,販売量の増加,製造コストの改善吸収および商業定価の増加によるものであるが,低い廃棄物収入とHazel Parkの発売コストによってやや相殺されている。
2022年第3四半期の他の販売、一般、行政費用は650万ドルだったが、2022年第3四半期は530万ドルだった。120万ドルの増加は、主にCEO交代コスト、コンサルティング、法律、専門費用の増加、および賃金および福祉の持続的なインフレ圧力に起因する。
2022年第3四半期の利益共有、ボーナス、繰延給与支出は20万ドルで、前年同期の190万ドルを下回った。170万ドルの減少は、主に繰延と株式ベースの報酬支出の減少と関連がある。
2022年第3四半期の所得税支出は150万ドルだったが、前年同期は10万ドルだった。連邦所得税支出は、それが十分に利用されるまで、私たちが繰り越した約1850万ドルの連邦純営業損失と相殺される。
最大の努力を尽くしたにもかかわらず、同社はその前のフィットネス顧客と友好的な解決策を達成できなかったため、2022年8月4日にニューヨーク州最高裁判所に違約訴訟を起こした。その会社はまだ契約条項が提供する保護に自信を持っている。クレームの総金額は大きいですが、最終的に戻った金額と時間はまだ確定していません。したがって、この訴訟またはこれらのクレームの和解から得られる任意の賠償は、または収益があり、実現または実現可能であれば確認される。
貸借対照表と流動性
2022年9月30日現在、会社の純債務は7,410万ドル、レバレッジ率は1.3倍。
今年第3四半期の資本支出は3880万ドルだったが、前年同期は2660万ドルだった。2022年の高い資本支出は、新技術と自動化への必要な投資と、ミシガン州ヘズール公園施設の資産拡張と再利用に基づく。
2022年通年展望
同社は2022年の財務展望を詳細化しており、その予想を以下のように調整している
● | 純売上高は4.8億から5.3億ドルの間で、5.2億から5.4億ドルに更新された |
● | 調整後のEBITDAは5800万ドルから7000万ドルの間で,5800万ドルから6500万ドルの間に更新された。 |
● | 2022年の資本支出は5500万ドルから6500万ドルの間で、2023年には従来水準2000万から2500万ドルに回復すると予想される。 |
● | このような見通しはこの元フィットネス顧客と関連した回復は起こらないと仮定している。 |
レディは“マクロ経済面の懸念が一般的に存在するにもかかわらず、短期的には、私たちがサービスする端末市場の多くは、私たちのサービスに対する需要が依然として強く、今年の最初のガイドライン内に維持できるようにしている。私たちは引き続き業界の傾向に注目し、私たちの顧客と協力して、私たちの生産能力が2022年の最後の2ヶ月以降の需要とできるだけ一致することを確保します。私たちは柔軟な姿勢を維持しており、迅速で必要な行動を取る準備ができている。MBXを通じて製造能力の投資とリーン計画への関心を強化することは、私たちが有利な地位にあり、今後数年間の長期的な利益成長を推進できることを意味する“と述べた
電話会議
会社は2022年11月2日(水)午前10:00に電話会議を開催する。東部時間(午前9:00)中部時間)。
電話会議のインターネット中継と付随する投資家紹介を視聴したい場合は、www.mecinc.comにアクセスし、投資家ページ上のネット中継リンクをクリックしてください。
電話で会議を聞くには、アメリカ国内の電話に電話してください。カナダ国内の+1(929)526-1599、アクセスコード:834814を使用してください。
前向きに陳述する
本プレスリリースは計画、推定、そして信念を反映した前向きな陳述を含む。このような宣言には危険と不確実性が含まれている。様々な要素のため、実際の結果はこれらの前向き陳述で予想された結果と大きく異なる可能性がある。実際の結果や事件と展望性表現に表現されている大きな異なる重要な要素を招く可能性があるが、これらに限定されない:新冠肺炎の疫病はすでに発生し、引き続き私たちの業務、財務状況、キャッシュフロー、運営結果およびサプライチェーンに負の影響を与えるが、私たちの元の設備メーカーの顧客が遭遇したサプライチェーン問題を含む;現在の給料、福祉、部品と製造供給が直面しているインフレ圧力および未来の不確定な影響;顧客経営の業界の発展に関連するリスク;正確な生産と効率の最大化に関連するリスク;私たちの市場での競争に成功できなかった;私たちは受賞業務を通じて純売上を実現する能力;私たちは製造、工事と技術専門の能力を維持する;任意の大顧客の損失または彼らのそれぞれの市場シェアの損失;新しい市場への参入に関連するリスク;私たちは主要な幹部、マネージャーと貿易技能者の能力を採用して維持する;私たちの業務に重要な原材料価格または獲得性の変動;製造リスク、遅延と技術問題、第三者サプライヤーとの問題を含む, 環境リスクと適用される法律と法規要件;私たちは買収の能力を識別または統合することに成功した;私たちは新しいおよび革新的なプロセスを開発し、このようなプロセスに対する顧客の受け入れ能力を得る;私たちの情報技術システムとインフラに関連するリスク;対外貿易関係や関連関税を含む政治的および経済発展;法的紛争の結果、製品責任、知的財産権侵害および他のクレームを含む;私たちの資本集約型業界に関連するリスク;私たちの初公募株完了前にS社とみなされるリスク;私たちの従業員持株計画は税務条件に適合する退職計画に関連するリスクとみなされる。そして、2021年12月31日までの当社の年次報告書(Form 10-K)の第I部第1 A項“リスク要因”に記載されている他の要因は、我々がその後提出したForm 10-Q四半期報告書で改訂または補完する可能性がある。本議論は、会社が先に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告書に含まれる監査された総合財務諸表とともに読まなければならない。連邦証券法の要求がない限り、私たちは、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、このような陳述をした日の後に、どんな前向きな陳述を更新または修正する義務はありません。
メビエル·エンジニアリングについて
MECは1945年に設立され、米国をリードする付加価値製造パートナーであり、広範な原型と金型、生産製造、コーティング、組み立てとアフター市場部品を提供する。私たちの顧客は、大型および中型商用車、建築およびアクセス設備、動力運動、農業、軍事、および他の端末市場を含む異なる端末市場で運営されています。MECはプロセス工程や開発サービスのほかにも広範な製造インフラを維持しており,7州に20工場を有している。これらの施設はそれが通常と数値制御(コンピュータ数値制御)のプレス、せん断、光ファイバレーザー切断、成形、穿孔、タップ、研削、エルボ、機械加工、溶接、組み立てと物流サービスを提供できるようにした。MECはまた、ショットブラスト、電子コーティング、粉末コーティング、湿式スプレー、および軍レベル耐化学剤コーティング(CARC)コーティングを含む幅広い塗装能力を有する。
非公認会計基準財務計量の使用
本プレスリリースは、非米国公認会計原則(“GAAP”)で計算された財務情報を含む。
本プレスで用いた非GAAP指標は,EBITDA,EBITDA利益率,調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率である。
EBITDAは利息支出,所得税準備,減価償却,償却前の純収入を差し引くことを表す。EBITDA利益率は時期ごとの純売上高に占めるEBITDAの割合を示している。調整後のEBITDAとは,CEOの交代コスト,株による報酬,前フィットネスクライアントが支払うべきHazel Park交代コスト,長期資産の減価費用,および前フィットネスクライアントとの合意義務を履行するために専門的に購入した契約収益前のEBITDAである。調整後のEBITDA利益率とは,調整後のEBITDAが期間ごとの純売上高に占める割合である。これらの指標は我々の経営業績の補完評価であり,GAAP要求でもGAAPによって提案されているものでもない.これらの評価基準は純収益或いは公認会計原則によって得られた任意の他の業績評価基準の代替指標とみなされてはならず、これを著者らの経営業績の指標とすべきである。我々は,これらの指標を管理職として調整後のEBITDAと調整後のEBITDA保証金をキー業績指標として用いることを提案し,これらの指標は証券アナリスト,投資家,その他の面でわが業界会社を評価するためによく用いられる指標であると考えられる。これらの措置は分析ツールとして限界があり,孤立的に考慮すべきではなく,公認会計原則に基づいて報告された我々の結果分析の代替品とすべきではない。
EBITDA,EBITDA利益率,調整後EBITDAと調整後のEBITDA利益率の計算は他社が報告した類似名称の指標と比較できない可能性がある。我々のEBITDAと調整後EBITDA指標と他の類似会社のEBITDAと調整後EBITDA指標との潜在的な違いには,資本構造や税務状況の違いが含まれている可能性がある。
本プレスリリースに含まれるEBITDAと調整後EBITDA,およびEBITDA利益率と調整後EBITDA利益率の計算を参照してください。純収益はGAAPによって計算される最も直接的な可比指標である。
メビエル工学会社
合併貸借対照表
(単位は千で、シェアは含まれていない)
(未監査)
| | 九月三十日 | | 十二月三十一日 | ||
|
| 2022 |
| 2021 | ||
資産 |
| |
|
| |
|
現金と現金等価物 | | $ | 112 | | $ | 118 |
2022年9月30日の売掛金は,不良債権準備を差し引いた純額は602ドル,2021年12月31日の不良債権準備純額は631ドルである | |
| 67,408 | |
| 55,417 |
在庫、純額 | |
| 74,921 | |
| 70,157 |
進行中の工装 | |
| 6,695 | |
| 3,950 |
前払い費用と他の流動資産 | |
| 3,964 | |
| 2,924 |
流動資産総額 | |
| 153,100 | |
| 132,566 |
財産·工場·設備·純価値 | |
| 137,210 | |
| 120,746 |
販売待ち資産を保有する | | | 81 | | | — |
商誉 | |
| 71,535 | |
| 71,535 |
無形資産、純額 | |
| 45,547 | |
| 50,761 |
経営的リース資産 | | | 37,318 | | | — |
その他長期資産 | |
| 1,929 | |
| 3,865 |
総資産 | | $ | 446,720 | | $ | 379,473 |
負債と株主権益 | |
|
| |
|
|
売掛金 | | $ | 60,097 | | $ | 50,119 |
賃貸債務の当期分を経営する | | | 4,806 | | | — |
負債を計算すべきである | |
| | |
| |
給料と給料と賃金税 | |
| 9,190 | |
| 8,684 |
利益共有とボーナス | |
| 6,972 | |
| 5,289 |
繰延補償の当期部分 | | | 16,828 | | | — |
その他流動負債 | |
| 13,109 | |
| 13,280 |
流動負債総額 | | | 111,002 | | | 77,372 |
銀行循環信用状 | |
| 71,371 | |
| 67,610 |
リース債務を経営し,当期満期日を差し引く | | | 33,100 | | | — |
繰延補償は、現在の部分が少ない | |
| 2,921 | |
| 25,117 |
繰延所得税負債 | |
| 12,395 | |
| 8,641 |
その他長期負債 | |
| 1,349 | |
| 2,462 |
総負債 | | $ | 232,138 | | $ | 181,202 |
引受金とその他の事項 | |
|
| |
| |
普通株、無額面、授権発行75,000,000株、2022年9月30日発行21,645,193株、2021年12月31日発行21,386,382株 | |
| — | |
| — |
実収資本を追加する | |
| 200,040 | |
| 197,186 |
利益を残す | |
| 23,894 | |
| 7,547 |
原価計算による在庫株は、2022年9月30日の1,472,447株と2022年9月30日の1,050,448株 | |
| (9,352) | |
| (6,462) |
株主権益総額 | |
| 214,582 | |
| 198,271 |
合計する | | $ | 446,720 | | $ | 379,473 |
メビエル工学会社
連結純利益報告書
(千単位で、株式金額および1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | 3か月まで | | 9か月で終わる | ||||||||
| | 九月三十日 | | 九月三十日 | ||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 | | 2021 | ||||
純売上高 | | $ | 136,276 | | $ | 109,018 | | $ | 410,865 | | $ | 341,851 |
販売コスト | |
| 120,812 |
| | 98,109 | |
| 362,782 | |
| 299,885 |
無形資産の償却 | |
| 1,738 |
| | 2,677 | |
| 5,214 | |
| 8,030 |
利益共有、ボーナス、繰延給与 | |
| 166 |
| | 1,939 | |
| 3,921 | |
| 8,013 |
従業員持株計画費 | |
| (152) |
| | 124 | |
| 1,668 | |
| 825 |
その他の販売、一般、行政費用 | |
| 6,533 |
| | 5,305 | |
| 18,653 | |
| 15,365 |
長期資産減価と契約収益 | |
| (1,737) | | | — | |
| (4,346) | |
| — |
営業収入 | |
| 8,916 | |
| 864 | |
| 22,973 | |
| 9,733 |
利子支出 | |
| (830) |
| | (526) | |
| (2,163) | |
| (1,562) |
税引き前収入 | |
| 8,086 |
| | 338 | |
| 20,810 | |
| 8,171 |
所得税費用 | |
| 1,490 |
| | 63 | |
| 4,464 | |
| 2,059 |
純収益と総合収益 | | $ | 6,596 | | $ | 275 | | $ | 16,346 | | $ | 6,112 |
| | | | | | | | | | | | |
1株当たりの収益: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本的な情報 | | $ | 0.32 | | $ | 0.01 | | $ | 0.80 | | $ | 0.30 |
薄めにする | | $ | 0.32 | | $ | 0.01 | | $ | 0.80 | | $ | 0.29 |
| | | | | | | | | | | | |
加重平均流通株: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本的な情報 | |
| 20,390,221 | |
| 20,520,985 | |
| 20,457,001 | |
| 20,385,732 |
薄めにする | |
| 20,394,386 | |
| 20,961,470 | |
| 20,545,983 | |
| 20,812,382 |
メビエル工学会社
統合現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
| | 9か月で終わる | ||||
| | 九月三十日 | ||||
|
| 2022 |
| 2021 | ||
経営活動のキャッシュフロー |
| |
|
| |
|
純収入 | | $ | 16,346 | | $ | 6,112 |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | |
| | |
|
|
減価償却 | |
| 16,342 | |
| 15,520 |
償却する | |
| 5,214 | |
| 8,030 |
不良債権準備 | |
| (29) | |
| 48 |
在庫超過と古い準備 | |
| (2) | |
| (511) |
株に基づく報酬費用 | |
| 2,854 | |
| 3,771 |
財産·工場·設備の損失(収益)を処分する | |
| 11 | |
| (1,311) |
長期資産減価と契約収益 | |
| (4,346) | |
| — |
繰延補償 | |
| (5,368) | |
| (258) |
非現金レンタル費用 | |
| 3,006 | | | — |
その他の非現金調整 | | | 259 | |
| 236 |
営業資産と負債の変化−買収の影響を差し引く: | |
| | |
|
|
売掛金 | |
| (11,961) | |
| (16,809) |
棚卸しをする | |
| (4,762) | |
| (21,037) |
進行中の工装 | |
| (2,745) | |
| (310) |
前払いと他の流動資産 | |
| (1,093) | |
| (989) |
売掛金 | |
| 10,241 | |
| 13,819 |
所得税を繰延する | |
| 5,491 | |
| 1,152 |
経営リース義務 | | | (2,698) | | | — |
負債を計算すべきである | |
| 6,555 | |
| 5,330 |
経営活動が提供する現金純額 | |
| 33,315 | |
| 12,793 |
投資活動によるキャッシュフロー | |
|
| |
|
|
家屋·工場·設備を購入する | |
| (38,808) | |
| (26,588) |
財産·工場·設備を売却して得た収益 | |
| 7,736 | |
| 5,348 |
投資活動のための現金純額 | |
| (31,072) | |
| (21,240) |
融資活動によるキャッシュフロー | |
|
| |
|
|
銀行循環信用手形で得られた金 | |
| 327,170 | |
| 276,568 |
銀行循環信用状への支払い | |
| (323,410) | |
| (267,108) |
他の長期債務を返済する | |
| (825) | |
| — |
在庫株を購入する | |
| (4,947) | |
| (653) |
融資リースの支払い | |
| (237) | |
| (467) |
株式オプションを行使して得られる収益 | | | — | | | 139 |
その他の融資活動 | | | — | | | (26) |
融資活動提供の現金純額 | |
| (2,249) | |
| 8,453 |
現金および現金等価物の純増加(減額) | |
| (6) | |
| 6 |
期初現金及び現金等価物 | |
| 118 | |
| 121 |
期末現金および現金等価物 | | $ | 112 | | $ | 127 |
メビエル工学会社
純収益とEBITDAと調整後EBITDAとの入金
(単位:千)
(未監査)
| | 3か月まで | | | 9か月で終わる |
| ||||||||||
| | 九月三十日 | | | 九月三十日 |
| ||||||||||
|
| 2022 |
| | 2021 |
| | 2022 |
| | 2021 |
| ||||
純収益と総合収益 | | $ | 6,596 | | | $ | 275 | | | $ | 16,346 | | | $ | 6,112 | |
利子支出 | |
| 830 |
| | | 526 | | |
| 2,163 | | |
| 1,562 | |
所得税支給 | |
| 1,490 |
| | | 63 | | |
| 4,464 | | |
| 2,059 | |
減価償却および償却 | |
| 7,105 |
| | | 7,961 | | |
| 21,556 | | |
| 23,550 | |
EBITDA | |
| 16,021 | | |
| 8,825 | | |
| 44,529 | | |
| 33,283 | |
CEO引継ぎコスト | | | 861 | | | | — | | | | 1,512 | | | | — | |
ハゼル公園の元フィットネス顧客による移行コスト | |
| 862 |
| | | — | | |
| 4,678 | | |
| — | |
株に基づく報酬費用 | |
| 141 |
| | | 1,182 | | |
| 2,855 | | |
| 3,771 | |
長期資産減価と契約収益 | |
| (1,737) | | |
| — | | |
| (4,346) | | |
| — | |
調整後EBITDA | | $ | 16,148 | | | $ | 10,007 | | | $ | 49,228 | | | $ | 37,054 | |
純売上高 | | $ | 136,276 | | | $ | 109,018 | | | $ | 410,865 | | | $ | 341,851 | |
EBITDA利益率 | |
| 11.8 | % | |
| 8.1 | % | |
| 10.8 | % | |
| 9.7 | % |
調整後EBITDA利益率 | |
| 11.8 | % | |
| 9.2 | % | |
| 12.0 | % | |
| 10.8 | % |