2022年11月1日米国2022年11月2日オーストラリアRon Delia最高経営責任者Michael Casamento FY 23会計年度第1四半期業績ニューヨーク証券取引所:AMCR|ASX:AMC添付ファイル99.2


免責声明2前向き陳述に関する警告声明本文書に含まれるいくつかの陳述は、“1995年米国個人証券訴訟改革法”中の安全港条項が指す“展望性陳述”に属する。前向き陳述には、一般に、“信じる”、“予想”、“目標”、“計画”、“可能”、“大体”、“可能”、“会議”、“はず”、“予定”、“計画”、“予想”、“約束”、“見積もり”、“潜在力”、“雄心”、“展望”、“継続”などの言葉が用いられる。“これらの語の否定、意味が類似している他の用語、または未来の日付の用法。これらの陳述はAmcor経営陣の現在の予想に基づいており、将来の予想をめぐる固有のリスクと不確実性に制限されている。いくつかのリスクと不確実性のため、実際の結果は現在予想されている結果と大きく異なる可能性がある。Amcorまたはそのそれぞれの取締役、役員、またはコンサルタントは、任意の前向き陳述において明示的または暗示的なイベントの発生についていかなる陳述、保証、または保証を行わない。実際の結果と予想とは異なるリスクと不確実性を招く可能性があるが、これらに限定されない:消費者需要モデルと顧客要求の変化;重要な顧客の流失、肝心な顧客の生産要求の減少;Amcor運営のある業界と地域の激しい競争;Amcorは業務を拡大できなかった;新冠肺炎を含む世界衛生疫病;インフレとサプライチェーンの中断を含む現在と未来の世界経済状況への挑戦;国際化経営の影響, ロシア-ウクライナ紛争の負の影響とロシアでの資産売却能力、原材料、エネルギーおよび他の投入の価格変動または不足、経済不安の時期に激化する可能性がある生産、供給、および商業リスクの中断、重要な人員の誘致と維持ができない、現在と将来の環境および健康および安全法律法規に関連するコストと負債、労使紛争、気候変動に関連するリスク、情報技術システムの故障または中断、ネットワークセキュリティリスク、債務の大幅な増加または信用格付けの引き下げ、外国為替リスク、金利上昇。営業権および/または他の無形資産の重大な減記;財務報告に対して有効な内部統制制度を維持できなかった;会社の保険証券は十分な保護を提供できなかった;Amcor知的財産権への挑戦または損失;製品責任クレームを含む訴訟;Amcor環境、社会および管理政策の日々の厳格な審査および予想の変化は、コスト増加を招く;環境、健康および安全事務における政府の法規の変化、税法の変化または私たちの収益の地理的組み合わせの変化;そして、Amcorが時々米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した文書において決定された他のリスクおよび不確実性は、第1 A項に記載されたリスクおよび不確実性を含むが、これらに限定されない。Amcor 6月30日までの財政年度Form 10−K年報における“リスク要因”, 2022年アメリカ証券取引委員会のウェブサイト(www.sec.gov)でAMCORがアメリカ証券取引委員会に提出した書類のコピーを無料で得ることができます。本明細書に含まれる前向きな陳述は、本明細書の発行の日にのみ行われ、法的に明確な要求がない限り、Amcorは、新しい情報、未来の発展、または他の理由のために、本プレスリリース中の任意の前向きな陳述または任意の他の情報を更新するか、またはその中に明らかに存在する任意の不正確または漏れを是正する義務を負わない。本プレスリリースのすべての展望的陳述は、本警告声明によって制限される。本プレスリリースに含まれる非GAAP情報は財務業績の評価であり、米国GAAPによって計算されたものではない。これらの測定基準には,調整後のEBITDAとEBITDA(利税償却前収益と計算),調整後のEBITとEBIT(利税前収益と計算),調整後の純収入,調整後の1株当たり収益,調整後の自由キャッシュフロー,純債務がある。これらの非GAAP測定基準を得る際には,損益表に非日常的な影響を与える項目を排除したり,我々の経営陣の判断によると,これらの項目はその性質や規模により,選択されていなければ,投資家が不適切に将来の業績を推定する可能性がある.これらのプロジェクトの例は、·従業員解散費、年金および関連福祉、財産および設備減価およびその他の資産、加速減価償却、契約およびレンタルの支払い終了、契約義務などの関連費用を含む物質再構成案を含む, 再編計画に関連する任意の他の適格コスト;·運営を処分または停止する材料販売および収益、ならびに売却業務または子会社の任意の関連損益;·特定の規制機関と合意されたこれらの買収を承認する条件としての完了および識別可能な資産剥離;·営業権および権益方法投資の減価;·職務調査費用、専門および法的費用および統合コストのような材料買収補償および取引コスト;·在庫の材料購入会計調整;·企業合併から買収された無形資産の販売;·保険回収後の重大な財産減価を控除する。·法的クレームに関する支払いまたは和解;·悪性インフレ会計の影響;および·ロシア-ウクライナ紛争に関連する影響。Amcorはまた、可比不変通貨に基づいて業績を評価し、このベースで測定した財務結果は、換算時に使用される不変外貨レートは、前年の期間の平均レートに基づいていると仮定している。比較可能な不変通貨結果を計算するために、その年のドル結果にその年の平均為替レートを適切に乗算し、1年以上の平均レートを適切に乗算または除算する。そして、私たちは比較可能性に影響を与える他の項目を調整する。すべての項目が含まれているわけではないが,比較可能性に影響を与える項目には,今期と前期と買収,処分または運営停止に関する販売や収益との差がある。可比不変貨幣純販売実績にも原材料コスト変動の影響は含まれていない。経営陣は内部でこれらの措置を使用して計画しています, 会社報告部門の業績といくつかの測定基準はAmcor取締役会が奨励的な報酬目的でAmcor業績を測定する構成部分として使用されている。Amcorは、これらの非公認会計基準の測定基準は投資家が会社の現在の業績と歴史的業績を比較するのに役立つと考えている。これらの非GAAP財務指標の各々について、本明細書は、最も直接比較可能な米国GAAP財務指標との入金を提供する。これらの非GAAP財務指標は、米国GAAPによって決定された結果に基づく代替案として解釈されるべきではない。会社は非公認会計基準に基づいて指導を提供しているが、私たちは不合理な努力なしにいくつかの重要な展望性プロジェクトの最終結果と時間を合理的に確定的に予測することができないからである。これらの項目は、外国為替換算、再編計画コスト、資産減価、資産売却の可能な損益、およびいくつかの税務関連イベントの影響を含むが、これらに限定されない。これらの項目は不確定であり、各種の要素に依存し、指導期間内のアメリカ公認会計基準収益とキャッシュフロー指標に重大な影響を与える可能性がある。


安全3私たちの価値観を指導します。“無傷害”に取り組む目標11.2.1.2.2.2.2.1.4.3記録可能ケース頻度(100万時間あたり)1 Q 23職業安全と健康管理局は、買収された企業の影響201520102005 2020年注意:1仕事当たり1,000,000時間記録可能なケースを含む。別の説明がない限り、6月30日までの12ヶ月間のグラフデータが示されている。買収された事業(BEMIを含む)は2020年に計上され、2015年に比べて頻度比率が上昇している。OSHA(職業安全·健康管理局)基準を満たす200,000時間あたりの事故数はAMCORに相当する。AMCOR価値2022年·負傷数が31%·63%減少したサイトでは12カ月を超える間に怪我はなかった23四半期


重要な情報4 1.また一つの強力な四半期業績2.23年度の比較可能な通貨の1株当たり収益増加と自由キャッシュフローに関するガイドラインを再確認した3.私たちの持続可能な開発アジェンダをさらに推進する4.強力で弾力的な業務が長期的な価値創造と注目される投資ケースを推進する


18.1セント2023年度第1四半期の別の強力な業績5注:利税前利益および1株当たり収益は調整後に記載されており、これらおよび純売上高の成長率には、通貨および比較可能性に影響する項目の影響は含まれていない。調整後の非公認会計基準には、進行中の業務を代表できないと考えられる項目は含まれていない。ROAFEは調整後の利税前利益(過去12カ月)/使用の平均資金(4四半期平均)を反映している。非GAAP測定基準および米国GAAP測定基準とのより詳細な情報については、付録を参照されたい。37.12億ドル有機販売増加、インフレ回復と強いコストパフォーマンス+3%(+15%、12%の高い原材料コスト転嫁を含む)純売上高3.92億ドル+9%(不変通貨と比較可能)税引前1株当たり収益株主リターン·四半期配当は12.25 cs·RoAFE 16.5%+10%(比較可能不変通貨)


第1四半期のハイライト·純売上高は28億ドルで、原材料コスト上昇に関する約2.7億ドルの価格上昇(10%)·3%の純売上高増加が全業務部門の価格/組合せ利益を反映している。総販売台数1%低下·グローバルヘルスケア業務販売台数の力強い増加·アジア新興市場販売台数の増加良好·調整後の利税前利益増加11%増·全体販売増加を反映し、組み合わせへの持続的な関心、インフレの回復と優れたコストパフォーマンス弾力性第6部注:非GAAP測定基準には、持続的な運営を代表できないと考えられる項目は含まれていない。非GAAP計量に関するより多くの詳細は、調整後の利税前利益と米国GAAP計量との入金を含み、付録に見つけることができる。純売上高の可比不変通貨YTDΔ%には原材料コスト転嫁の10%影響、8%の悪影響は含まれていない。比較可能性に影響を与える項目(買収,処分,経営停止)は純売上高に実質的な影響はなかった。堅調な販売増加、混合管理と優れたコストパフォーマンス22第1四半期23四半期比不変貨幣純売上高(百万ドル)2,634 2,779+3%調整後利税前利益(百万ドル)339 353+11%調整後利税前利益12.9%12.7%洗濯看護包装と30%回収内容と協力して、全世界の医療革新を促進する


剛性パッケージ7段目の注意事項:非GAAP測定基準は,進行中の運営を代表できないと考えられる項目は含まれていない。非GAAP計量に関するより多くの詳細は、調整後の利税前利益と米国GAAP計量との入金を含み、付録に見つけることができる。純売上高の可比不変通貨Δ%は原材料コスト転嫁の17%の影響と1%の悪影響を含まない。HSDは“上位数”である.第1四半期の売上高、堅調な運営とコストパフォーマンス·9.33億ドルの純売上高原材料コスト上昇による約1.3億ドルの価格上昇(17%)·北米·飲料:熱充填容器との有利な組み合わせ主要カテゴリーの容量増加6%増·特殊容器:医療、乳製品、栄養端末市場での販売量の伸びが強い·ラテンアメリカ販売量の増加HSD·7%EBIT成長はより高い販売量に後押しされている。インフレ回復と穏健な運営と性価格比23年第1四半期比不変貨幣純売上高(百万ドル)786933+3%調整後利税前利益(百万ドル)62 66+7%調整後利税前利益7.9%7.0%PowerPost™重量軽減約30%100%回収内容ラベルなしボトル


キャッシュフローと貸借対照表8注:非公認会計基準計量には、持続的な経営を代表できないと考えられる項目は含まれていない。非GAAP測定基準に関するより多くの詳細は,調整後のEBITDAと調整後の自由キャッシュフローおよび米国GAAP測定基準との入金を含み,付録部分で見つけることができる。(1)調整後の自由キャッシュフローには、ロシア-ウクライナ紛争の影響、材料取引、および統合関連コストは含まれておらず、これらのキャッシュフローは、進行中のビジネスに直接関連しているとは考えられないからである。(2)レバレッジ率、計算方法は純債務を調整後12カ月で割ったEBITDAである。年初から現在までのキャッシュフロー(百万ドル)1 Q 22 1 Q 23調整後EBITDA 486 494利息と税金支払い(54)(69)資本支出(145)(152)運営資本変動(512)(666)その他(17)(7)調整後自由キャッシュフロー(1)(242)(400)貸借対照表(2)2022年9月純債務(百万ドル)6,393レバレッジ:純債務/LTM EBITDA(X)3.0 x第1四半期·輝点が強く、投資級貸借対照表·レバー率は予想を満たし、キャッシュフローの季節性を考慮した運営資金は、より高い在庫レベルとより高い原材料コストの影響を受ける·平均運営資金と売上高の比は8%·2023年度を維持し、引き続き予想·調整後の自由現金フローは約10~11億ドル·約4億ドルの現金が株買い戻しの強い貸借対照表と2023年度の自由キャッシュフローの見通しは変わらない


9 2023年度ガイドライン-ドルを強くするためにAmcorを更新するための指導は、将来の財務業績を推定する際に、ある程度の不確実性および複雑性をもたらす一連の要因を考慮します。詳細はスライド2を参照されたい。2023財政年度予測の非公認会計基準計量の入金はここに含まれていないが、2023財政年度の個別財務諸表が完成していないため、各構成部分は確定していない。22年度調整後の1株当たり有機成長株買い戻し利息、税引き後純額ロシアImpact FY 23年度調整後の1株当たり収益5-10%(~5%)~2%·23年度調整後の1株当たり収益仮説:有機成長と株式買い戻しを組み合わせた7~12%の1株当たり収益増加·推定純利息支出は2.4億~2.6億ドル(税前)(前は2.1億~2.3億ドル)·運営規模の削減とロシア3工場の売却タイミングに関する推定影響·2023年度残高は現在の為替レートを基準·調整後の自由現金フローは約10億~11億ドル·約4億ドルの現金株式買い戻し調整後の1株当たり収益案内(~4%)(~2%)80.5 cps 77-81 cpsに分配することは不変貨幣より3-8%前(~2%)増加することができる。上昇幅はドルの8月以来の強さを反映している


持続可能な有機成長に投資する複数の駆動要素は、新興市場の30億ドルを超える新興市場の売上高を優先的に細分化し、27カ国と地域で:差別化包装を通じて価値を推進する:革新タンパク質医療熱充填飲料10新興市場ポートフォリオにおける歴史的なMSD販売量の増加>高成長、高価値細分化市場の40億ドルの売上高:注:MSDは“中央数桁”である。良質コーヒーペット食品の歴史的なMSD販売量の増加は製品組合せの改善と利益率の拡大を推進した~毎年1億ドルを投資して著者らの業界のリードする研究開発能力のより持続可能な包装に応用して食品と保健品を保存し、消費者を保護し、ブランドを普及させる


11持続可能性の面で業界をリード11透明なリスク管理とパフォーマンス指標より持続可能な運営153の廃棄物がゼロになる地点100%クリーンクリーニング行動方法を採用2050年までの温室効果ガス純ゼロ排出備考:廃棄物処分と行動清掃整理参考達成22年度の温室効果ガス排出強度は2008年以来35%減少


100%96%現在試用可能な代替品を販売83%+27%と回収のために設計された硬質包装特殊段ボール軟包装12責任ある包装面で業界トップ12責任ある包装:廃棄物管理インフラ消費者が製品組合せ全体に参加する包装設計製品設計進展は世界的に回収内容の使用量を増加させ、過去3年間PCR使用量を増加させた~2.5×30%から2030年まで


成長と価値創造の堅固な基礎消費必需品と医療保健主包装の全世界の先頭者は強い業績記録を持っており、優先分野、新興市場と革新の持続的な成長からの強力なキャッシュフローと貸借対照表は持続的な投資能力を提供して投資成長を増加させ、勢いを確立して現在の収益率~4%の1株当たり収益率の増加+配当率=10-15%毎年13注:1株当たり収益の増加は比較可能な一定通貨の成長を指す。未来の財政的結果を推定する時、一連の要素が考慮された。詳細はスライド2を参照されたい


重要な情報14 1.また強力な四半期業績2.23年度の一定通貨の1株当たり収益増加と自由キャッシュフローに関するガイドラインを再確認した3.私たちの持続可能な開発アジェンダをさらに推進する4.強力で弾力的な業務が長期的な価値創造と注目される投資事例を推進する


付録スライド補足スケジュールと入金


外貨両替の影響16ユーロ、他の通貨20-30%(2)、20-30%ドル、45-55%ユーロ:ドルユーロ対ドルが弱くなり、平均ドル対ユーロレート1 Q 23 0.9933対1 Q 22 0.8482ドルの23四半期調整後の純収益への影響(17%)(13)その他通貨(2):ドルその他の通貨加重平均対ドル23四半期対22四半期平均為替レート対ドル23四半期調整後純収入への影響(6%)(4)(1)通貨調整後純収入のほぼ範囲に基づく。(2)ドルとユーロ以外のすべての通貨を含む。為替レート影響総額百万ドル調整後の利税前利益(20)調整後純収入(17)総合純収入通貨開放(1)23四半期為替レート影響


非公認会計基準財務計量の入金17


非公認会計基準財務計量の入金18


非公認会計基準財務計量の入金19