hymc-20220930000171840512-31誤りQ32022Http://Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありませんHttp://Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありませんHttp://Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありませんHttp://Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありません00017184052022-01-012022-09-300001718405アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバー2022-01-012022-09-300001718405賛美詩:保証金公有株式購入メンバー2022-01-012022-09-300001718405賛美詩:保証金公有株購入3人2022-01-012022-09-3000017184052022-10-31Xbrli:共有00017184052022-09-30ISO 4217:ドル00017184052021-12-31ISO 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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年9月30日
| | | | | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
依頼文書番号001-38387
Hycroft鉱業ホールディングス
デラウェア州
水峡谷路4300号, ユニット1 ウィンニムカ, ネバダ州
82-2657796
89445
(775) 304-0260
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
A類普通株 一株の額面は0.0001ドルです | | HYMC | | それは..ナスダック資本市場 |
普通株購入引受権証 | | HYMCW | | それは..ナスダック資本市場 |
| | | | |
普通株購入引受権証 | | HYMCL | | それは..ナスダック資本市場 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
☐ | | 大型加速ファイルサーバ | ☐ | | ファイルマネージャを加速する |
☒ | | 非加速ファイルサーバ | ☒ | | 規模の小さい報告会社 |
| | | ☒ | | 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されるように):はい☐違います☒
2022年10月31日までに199,770,599当社普通株及び非当社発行及び発行済み優先株です。
Hycroft鉱業ホールディングス
Form 10-Q四半期レポート
カタログ
| | | | | | | | | | | |
| | | ページ |
部分 | プロジェクト | | |
I | 1 | 財務諸表 | 2 |
| 2 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 29 |
| 3 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 46 |
| 4 | 制御とプログラム | 44 |
| | | |
第2部: | 1 | 法律訴訟 | 42 |
| 1A | リスク要因 | 45 |
| 2 | 株式証券の未登録販売 | 46 |
| 3 | 高級担保持分の違約 | 46 |
| 4 | 炭鉱安全情報開示 | 46 |
| 5 | その他の情報 | 46 |
| 6 | 陳列品 | 46 |
| | サイン | 48 |
| | | |
プロジェクト1.財務諸表と補足データ
財務諸表索引
| | | | | |
| ページ |
財務諸表を簡略化する | |
簡明総合貸借対照表 | 4 |
簡明総合業務報告書 | 5 |
キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 6 |
株主損失簡明連結報告書 | 7 |
簡明合併財務諸表付記 | 9 |
Hycroft鉱業ホールディングス
簡明合併貸借対照表
(千ドル、1株を除く)
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| (未監査) | | |
資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 153,403 | | | $ | 12,342 | |
売掛金 | 978 | | | — | |
課税所得税 | 1,530 | | | 1,530 | |
受取利息 | 294 | | | — | |
在庫--別注3 | 12,095 | | | 11,069 | |
マットの鉱石を浸出する-注3 | — | | | 10,106 | |
前払いと預金、純額--付記4 | 4,222 | | | 2,342 | |
流動資産 | 172,522 | | | 37,389 | |
工場と設備,純額-付記5 | 55,481 | | | 58,484 | |
制限された現金--注6 | 33,662 | | | 34,293 | |
その他の資産--付記4 | 600 | | | 600 | |
販売待ち資産を保有している--付記7 | 10,183 | | | 11,558 | |
総資産 | $ | 272,448 | | | $ | 142,324 | |
負債: | | | |
売掛金と売掛金 | $ | 5,595 | | | $ | 9,430 | |
契約負債--付記8 | 6,682 | | | — | |
債務純額--付記10 | 2,327 | | | 16,666 | |
特許使用料の繰延収益の売却−付記11 | — | | | 125 | |
その他の負債--付記9 | 2,751 | | | 5,044 | |
流動負債 | 17,355 | | | 31,265 | |
債務、純額手形10及び20 | 142,507 | | | 143,638 | |
特許使用料の繰延収益の売却−付記11 | 29,839 | | | 29,714 | |
株式証負債-付記12および20 | 1,133 | | | 669 | |
資産廃棄債務--付記13 | 5,499 | | | 5,193 | |
その他の負債--付記9 | — | | | 339 | |
総負債 | $ | 196,333 | | | $ | 210,818 | |
引受金とその他の事項--付記22 | | | |
株主権益(赤字): | | | |
普通株、$0.0001額面価値1,400,000,000ライセンス株;199,770,599発行され、2022年9月30日に返済されず、60,433,3952021年12月31日現在発行と未償還−付記14 | $ | 20 | | | $ | 6 | |
追加実収資本--付記14 | 732,309 | | | 540,823 | |
赤字を累計する | (656,214) | | | (609,323) | |
株主権益合計 | 76,115 | | | (68,494) | |
総負債と株主権益(赤字) | $ | 272,448 | | | $ | 142,324 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
Hycroft鉱業ホールディングス
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
(千ドル、1株を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入--付記15 | | $ | 8,758 | | | $ | 31,676 | | | $ | 21,755 | | | $ | 86,713 | |
販売コスト: | | | | | | | | |
生産コスト | | 8,803 | | | 30,616 | | | 22,020 | | | 77,927 | |
減価償却および償却 | | 1,025 | | | 1,577 | | | 2,577 | | | 4,191 | |
鉱場工期コスト | | 1,409 | | | 11,467 | | | 10,429 | | | 24,445 | |
販売総コスト | | 11,237 | | | 43,660 | | | 35,026 | | | 106,563 | |
運営費用: | | | | | | | | |
一般と行政 | | 3,032 | | | 3,313 | | | 11,352 | | | 12,271 | |
| | | | | | | | |
プロジェクト·探査·開発 | | 7,011 | | | 2,344 | | | 8,200 | | | 3,860 | |
預金核販売 | | — | | | 916 | | | — | | | 916 | |
積--注13 | | 102 | | | 102 | | | 306 | | | 306 | |
| | | | | | | | |
運営損失 | | (12,624) | | | (18,659) | | | (33,129) | | | (37,203) | |
その他(費用)収入: | | | | | | | | |
資本化利息を差し引いた利息支出−付記10 | | (4,459) | | | (5,461) | | | (14,003) | | | (15,176) | |
利子収入 | | 826 | | | — | | | 846 | | | — | |
権利証の公正価値調整-付記12および20 | | 1,133 | | | 812 | | | (482) | | | 10,956 | |
| | | | | | | | |
手数料の費用--付記7 | | (936) | | | — | | | (936) | | | — | |
販売設備·用品在庫の収益 | | 211 | | | — | | | 813 | | | — | |
所得税前損失 | | (15,849) | | | (23,308) | | | (46,891) | | | (41,423) | |
所得税の割引--付記17 | | — | | | 95 | | | — | | | 95 | |
純損失 | | $ | (15,849) | | | $ | (23,213) | | | $ | (46,891) | | | $ | (41,328) | |
| | | | | | | | |
1株当たりの損失: | | | | | | | | |
基本--付記18 | | $ | (0.08) | | | $ | (0.39) | | | $ | (0.29) | | | $ | (0.69) | |
希釈--付記18 | | $ | (0.08) | | | $ | (0.39) | | | $ | (0.29) | | | $ | (0.69) | |
加重平均流通株: | | | | | | | | |
基本--付記18 | | 199,207,092 | | | 60,114,358 | | | 159,607,217 | | | 59,989,457 | |
希釈--付記18 | | 199,207,092 | | | 60,114,358 | | | 159,607,217 | | | 59,989,457 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
Hycroft鉱業ホールディングス
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(千ドル)
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動で使われているキャッシュフロー: | | | |
純損失 | $ | (46,891) | | | $ | (41,328) | |
当期純損失と業務活動で使用される現金純額の調整: | | | |
利息支出の非現金部分--付記10 | 10,129 | | | 13,042 | |
株式証負債公正価値調整の非現金損失(収益)−付記12 | 482 | | | (10,956) | |
| | | |
減価償却および償却 | 2,577 | | | 5,175 | |
株に基づく報酬 | 1,750 | | | 2,227 | |
預金核販売 | — | | | 916 | |
積--注13 | 306 | | | 306 | |
設備の売却益 | (813) | | | — | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
売掛金 | (978) | | | 79 | |
課税所得税 | — | | | (95) | |
受取利息 | (294) | | | — | |
生産に関連する在庫 | 8,632 | | | 5,351 | |
材料と用品の在庫 | 235 | | | (1,141) | |
前払いと保証金 | (1,880) | | | (1,634) | |
売掛金 | (3,835) | | | (1,852) | |
契約負債--付記8と15 | 6,682 | | | 1,598 | |
その他負債 | (1,401) | | | 1,262 | |
経営活動のための現金純額 | (25,299) | | | (27,050) | |
投資活動によって提供されるキャッシュフロー: | | | |
工場·設備·鉱山開発を増やす | (913) | | | (11,908) | |
売却設備の収益--付記5 | 2,007 | | | — | |
販売対象資産を保有する収益−付記7 | 1,375 | | | — | |
投資活動提供の現金純額 | 2,469 | | | (11,908) | |
融資活動によって提供されるキャッシュフロー: | | | |
債務元金支払 | (25,506) | | | (2,978) | |
支払手形の元金支払い | (94) | | | (58) | |
普通株式と引受権証を発行して得られた金は,発行コストを差し引く | 188,860 | | | — | |
融資活動提供の現金純額 | 163,260 | | | (3,036) | |
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少) | 140,430 | | | (41,994) | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 46,635 | | | 96,040 | |
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 187,065 | | | $ | 54,046 | |
現金、現金等価物、および制限された現金の入金: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 153,403 | | | $ | 19,753 | |
制限現金 | 33,662 | | | 34,293 | |
現金総額、現金等価物、制限された現金 | $ | 187,065 | | | $ | 54,046 | |
参照してください備考21-キャッシュフロー資料の補充もっと詳しい情報を知ります
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
Hycroft鉱業ホールディングス
株主権益報告書(損失)を簡明合併(未監査)
(千ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 積算 赤字.赤字 | | 合計する 株主の 権益 |
| 株 | | 金額 | | | | | | |
2021年1月1日の残高 | 59,901,306 | | | $ | 6 | | | | | | $ | 537,370 | | | $ | (520,759) | | | $ | 16,617 | |
株に基づく報酬コスト | — | | | — | | | | | | 507 | | | — | | | 507 | |
株式単位の帰属を制限する | — | | | — | | | | | | 115 | | | — | | | 115 | |
純損失 | — | | | — | | | | | | — | | | (9,688) | | | (9,688) | |
2021年3月31日の残高 | 59,901,306 | | | $ | 6 | | | | | | $ | 537,992 | | | $ | (530,447) | | | $ | 7,551 | |
株に基づく報酬コスト | — | | | — | | | | | | 1,011 | | | — | | | 1,011 | |
株式単位の帰属を制限する | 63,674 | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | |
5年間の個人株式承認証から5年間の株式公開承認証に移行 | — | | | — | | | | | | 284 | | | — | | | 284 | |
純損失 | — | | | — | | | | | | — | | | (8,427) | | | (8,427) | |
2021年6月30日の残高 | 59,964,980 | | | $ | 6 | | | | | | $ | 539,287 | | | $ | (538,874) | | | $ | 419 | |
株に基づく報酬コスト | — | | | — | | | | | | 636 | | | — | | | 636 | |
株式単位の帰属を制限する | 308,442 | | | — | | | | | | 650 | | | — | | | 650 | |
純損失 | — | | | — | | | | | | — | | | (23,213) | | | (23,213) | |
2021年9月30日の残高 | 60,273,422 | | | $ | 6 | | | | | | $ | 540,573 | | | $ | (562,087) | | | $ | (21,508) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | 追加実収資本 | | 赤字を累計する | | 株主合計 (赤字)権益 |
| 株 | | 金額 | | | |
2022年1月1日の残高 | 60,433,395 | | | $ | 6 | | | $ | 540,823 | | | $ | (609,323) | | | $ | (68,494) | |
普通株式と引受権証の発行−付記14 | 136,370,064 | | | 14 | | | 189,398 | | | — | | | 189,412 | |
株式単位の帰属を制限する | — | | | — | | | 37 | | | — | | | 37 | |
株に基づく報酬コスト | — | | | — | | | 391 | | | — | | | 391 | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | (22,060) | | | (22,060) | |
2022年3月31日の残高 | 196,803,459 | | | $ | 20 | | | $ | 730,649 | | | $ | (631,383) | | | $ | 99,286 | |
普通株式と引受権証の発行−付記14 | — | | | — | | | (2,226) | | | — | | | (2,226) | |
株式単位の帰属を制限する | 460,858 | | | — | | | 40 | | | — | | | 40 | |
株式発行-その他-付記14 | 137,500 | | | — | | | 158 | | | — | | | 158 | |
株に基づく報酬コスト | — | | | — | | | 619 | | | — | | | 619 | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | (8,982) | | | (8,982) | |
2022年6月30日の残高 | 197,401,817 | | | $ | 20 | | | $ | 729,240 | | | $ | (640,365) | | | $ | 88,895 | |
普通株式と引受権証の発行−付記14 | — | | | — | | | (75) | | | — | | | (75) | |
株式単位の帰属を制限する | 654,104 | | | — | | | 650 | | | — | | | 650 | |
5年間個人株式承認証から5年期公共株式承認証への移行-付記12および14 | — | | | — | | | 18 | | | — | | | 18 | |
株式発行-その他-付記14 | 1,714,678 | | | — | | | 1,749 | | | — | | | 1,749 | |
株に基づく報酬コスト | — | | | — | | | 727 | | | — | | | 727 | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | (15,849) | | | (15,849) | |
2022年9月30日の残高 | 199,770,599 | | | $ | 20 | | | $ | 732,309 | | | $ | (656,214) | | | $ | 76,115 | |
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
カタログ表
Hycroft鉱業ホールディングス
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
1. 会社の概要
Hycroft鉱業持株会社(前身はMudrick Capital Acquisition Corporation(“MUDS”)とその子会社(総称して“Hycroft”、“会社”、“私たち”、“HYMC”)は米国に本部を置く金と白銀会社であり、安全、環境責任とコスト効果の方式でその全額所有のHycroft鉱の探査と開発に取り組んでいる。Hycroft鉱山はネバダ州にあり、会社のオフィスはネバダ州ウィンニムカにある。
当社は2019年第2四半期にHycroft鉱の商業規模前露天採鉱作業を再開し、2019年第3四半期に金銀の生産·販売を開始した。会社の2021年11月までの経営計画は,採鉱登録業者財産開示現代化要求(“現代化規則”)に基づいて作成されたHycroft技術報告要約(“TRS”)堆積実行可能性研究で詳述された新しい2段階堆積酸化浸出プロセス(“新プロセス”)に主に集中しており,発効日は2019年7月31日(“2019年Hycroft技術報告要約”)である。当社の経営計画は、2021年11月以降、成熟した加圧酸化法(“POX”)により硫化鉱石を粉砕するための評価·開発技術研究の推進に注力してきた。また,当社が2021年11月10日に発表したように,Hycroft鉱に使用されている多くの試薬や消耗品当時および予想される持続コスト圧力,および2022年初めに最新技術研究を完了するスケジュールにより,当社は原鉱作業の商業前規模採鉱を停止している。同社は排水ソリューションから金と銀を生産し続け、経済的であれば2022年末まで続くと予想されている。2022年2月Hycroftと第三者コンサルタント, POXプロセスによる硫化物鉱化および堆積浸出プロセスによる酸化物と遷移鉱化の鉱物資源評価を含むHycroft鉱の予備評価技術報告書要約(“2022年Hycroft TRS”)を完成し、提出した。同社はこれまでの作業を継続した上で,2022年Hycroft TRSまでに技術やデータ分析を行うことで発見の機会を調査し,適切な時期に最新の技術報告を提供する。
2022年第1四半期、会社は株式私募と市場で株式を公開する計画(“ATM計画”)を完了し、募集した総収益は194.4発行コストを差し引いていない百万ドル。当社はこれらの株式発行で得られた金の一部を追加の探査に使用する計画であり、2021年の探査掘削期間中に発見されたより高品位な機会と、潜在的な給電システムを含むHycroft鉱物のシステム方法をよりよく理解することである。
2. 重要会計政策の概要
陳述の基礎
同社のこれらの簡明な総合中期財務諸表は監査されておらず、米国公認会計原則(“公認会計原則”)とアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の規則と条例に基づいて作成されている。米国証券取引委員会中期財務報告規則と規定によると、公認会計基準に従って作成された年間財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と脚注開示は簡素化または漏れている。したがって、これらの簡明な連結財務諸表には、財務状況、経営成果、またはキャッシュフローに必要なすべての情報および脚注が含まれていない。これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、当社の2021年12月31日までの年度の監査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。当社は監査された総合財務諸表に掲載されている会計政策に引き続き従い、更新状況を検討した 下です。経営陣は、添付されていない審査簡明総合中期財務諸表には、当社の中期財務状況、経営業績及び列報期間の現金流量を公平に列記するために必要なすべての調整が含まれていると考えている。
流動性
2022年9月30日現在、同社の手元に無制限現金を$とすることができます153.4100万ドルの純運営資本は$155.2本出願日から今後12ヶ月以内に満了するので、その運営および投資需要および将来の債務に必要な流動資金を提供することが予想される
カタログ表
Hycroft鉱業ホールディングス
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
当社は引き続き浸出出場と排出ソリューションで金銀鉱石を加工し、その運営や投資活動に予定されている現金を部分的に相殺しているが、将来的には、当社は運営から純正現金は発生しないと予想される。したがって、会社は制限されていない現金や他の現金源に依存してその業務に資金を提供するだろう。中で議論したように付記14--株主権益同社が集めた毛収入は#ドルだった194.42022年3月に以下の株式融資により100万ドルに達した
•当社は2022年3月14日、米国マルチシネマ社(“AMC”)およびオンタリオ省2176423株式会社(Eric Sprottに付属するエンティティ)と引受協定を締結し、これにより当社は共同販売に同意した46,816,480単位、購入価格は$1.193費用と費用を差し引く前の毛収入総額は単位あたり$です55.9百万ドルです。
•2022年3月15日、会社はATM機を実施し、このATM機によると、会社は時々その普通株の要約と販売を登録し、その総発行価格は最高$に達する500.0何百万もの毛収入があります2022年3月25日に完成したATM計画のもと、同社は売却した89,553,584普通株、手数料と発売前の総収益を差し引いて、$138.6百万ドルです。
また,中で述べたように10--債務、純額を付記する上記株式融資のため、当社はSprott Private Resources Lending II(Collector)、LP(“貸手”)はHycroft Mining Holding Corporation(借り手)Autar Gold Corporation、MUDS、MUDS Holdco Inc.,Allied VGH LLC、Hycroft Resources and Development,LLC、Sprott Private Resources Lending II(Collector)Inc.およびSprott Resources Lending Corp Crep.(“Sprott dit Lending Corp.”との間のクレジット前払いを要求する10.0会社でドルを受け取った100万ドル55.9上で議論した百万の現金収益。同社は#ドルを追加前払いした13.92022年3月30日、百万
上述した株式融資以外に、当社は引き続き他の方案を評価し、必要な追加資本を調達し、Hycroft鉱の将来の探査と開発に資金を提供し、他の株主価値を向上させる戦略措置を引き続き検討する。
歴史的に見ると、同社は様々な形式の債務や株式融資に依存しており、その業務に資金を提供してきた。当社は過去に株式や債務融資による資金調達に成功していますが、当社の必要を満たすのに十分な追加融資や当社が受け入れ可能な条項に従って追加融資を提供する保証はありません。資金がない場合、会社はその業務計画を大幅に変更することを要求される可能性がある。
予算の使用
会社の簡明な総合財務諸表を作成する際には、経営陣は、これらの簡明な総合財務諸表および付記に報告された金額に影響を与えるための推定および仮定を行う必要がある。使用管理推定と仮定が必要なより重要な分野は、浸出場と過程中の在庫上の回収可能な金銀オンス、最近のオンス生産と関連販売の時間、長期資産の使用寿命、鉱物資源の推定、鉱山生産時間、数量、コストと価格の推定、未来の採鉱および現在と未来の加工計画の推定、環境埋め立てと閉鎖コストおよび時間計画、繰延税金と関連推定値の準備、株式証負債を分類する公正価値推定、および資産減価と金融商品の公正価値推定に関する。当社は過去の経験と推定の際に合理的だと信じている他の様々な仮定に基づいて推定しています。実際の結果は、これらの簡素化合併財務諸表で推定された金額とは異なる可能性があり、この違いは実質的である可能性がある。したがって、これらの簡明な連結財務諸表に記載されている金額は、今後の期間の予想結果を表すものではない。
現金と現金等価物
2022年第3四半期に、当社はAAAM格付けの随時現金に変換可能なアメリカ政府通貨市場基金に投資したため、当社はこれを組み入れました現金と現金等価物それは.現金は2021年12月31日まで現金残高で構成されている。当社は現金残高の損失は何も出ておらず、その現金に重大な損失リスクはないと信じている。
カタログ表
Hycroft鉱業ホールディングス
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
最近採用された会計公告
FASBは2020年8月にASU第2020-06号を発表しました転換可能な手形と契約の実体自己資本における会計(“ASU 2020-06”)。ASU 2020-06は、希釈後の1株当たり収益を計算することを含む、エンティティの自己資本における変換可能なツールおよび契約の会計指導を簡略化します。新興成長型会社については,新たなガイドラインは2022年12月15日以降の年度期間に有効である。同社は2022年1月1日現在、ASU 2020-06を事前に採用しており、その簡明総合財務諸表や関連開示に実質的な影響はない。
2019年12月、FASBはASU 2019-12を発表した所得税(話題740):所得税会計の簡略化(“ASU 2019-12”)は、財務諸表ユーザに提供される情報の有用性を維持または改善しながら、全体的な簡略化キャンペーンの一部として、適用会計基準のコストおよび複雑さを低減することを目的としている。修正案は、収入ベースのフランチャイズ税(または同様の税)のような、ASC 740一般原則のいくつかの例外、所得税および他のいくつかの分野の簡略化を廃止することを含む。新興成長型会社については、新指針は2021年12月15日以降の年度期間に発効し、会社は2022年1月1日からASU 2019-12を採用しており、その簡明総合財務諸表や関連開示に実質的な影響はない。
2021年5月、FASBはASU 2021-04を発表した1株当たり収益(主題260)、債務修正および補償(主題470-50)、補償-株式補償(主題718)、およびエンティティ自身の株式のデリバティブおよびヘッジ契約(主題815-40):独立株式のいくつかの修正または交換に対する発行者の会計-分類書面償還オプション(FASB新興問題タスクフォースの共通認識)それは.ASU 2021-04独立株式分類書面償還オプションに対する発行者の修正または取引会計の多様性を明らかにし、減少させた(例えば権利証)は、修正または交換後も株式に分類される。ASU 2021-04によって提供される指導は、発行者が、修正または交換後も持分を(I)持分の調整に分類する独立株式分類書面コールオプションの修正または交換を考慮すべきかどうかを明らかにし、そうである場合、関連する各株収益の影響、または(Ii)費用、そうである場合、確認された方法およびモードである。新興成長型会社については、新指針は2021年12月15日以降の年度期間に発効し、会社は2022年1月1日からASU 2021-04を採用しており、その簡明総合財務諸表や関連開示に実質的な影響はない。
3. 浸出マットの在庫と鉱石
次の表は以下のコンポーネントを提供する棚卸しをする回収可能な金オンスを推定しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 金額 | | 金のオンス | | 金額 | | 金のオンス |
在庫: | | | | | | | |
材料と用品 | $ | 3,800 | | | — | | | $ | 4,376 | | | — | |
美林-クロウ加工工場 | — | | | — | | | 11 | | | 6 | |
柱中炭素 | 7,388 | | | 6,142 | | | 3,493 | | | 2,044 | |
完成品(多雷と場外炭素) | 907 | | | 565 | | | 3,189 | | | 1,799 | |
合計する | $ | 12,095 | | | 6,707 | | | $ | 11,069 | | | 3,849 | |
2022年9月30日と2021年12月31日まで、製品在庫と生産品在庫には#ドルが含まれています0.8百万ドルとドル0.4それぞれ資本化減価償却と償却コストを計上する。2022年9月30日現在、減値指標がないために会社を減記する必要がある在庫です。
カタログ表
Hycroft鉱業ホールディングス
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
次の表にまとめたマットの鉱石を浸出する回収可能な金オンスを推定しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 金額 | | 金のオンス | | 金額 | | 金のオンス |
マットの鉱石を浸出する | $ | — | | | — | | | $ | 10,106 | | | 7,130 | |
当社は2022年9月30日までに、浸出マット在庫から先に推定した金オンスをすべて回収した。排出期間中、同社は以前の予想を超えたオンスを回収し続けた。2021年12月31日までにマットの鉱石を浸出する$も含めて0.6資本化減価償却と償却コストは百万ドルです。
4. 前払金と預金,純額
次の表は以下のコンポーネントを提供する前払金と預金,純額そしてその他の資産(千ドル):
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
前払金と預金,純額 | | | |
前払い費用 | | | |
保険 | $ | 2,107 | | | $ | 1,014 | |
採鉱請求と許可料 | 1,498 | | | 891 | |
| | | |
許可証料 | 376 | | | 186 | |
他にも | 50 | | | 56 | |
預金.預金 | 191 | | | 195 | |
合計する | $ | 4,222 | | | $ | 2,342 | |
| | | |
その他の資産 | | | |
特許使用料-前払いクロフォード特許使用料 | 600 | | | 600 | |
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5. 工場や設備,純価値
次の表は以下のコンポーネントを提供する工場や設備,純価値(千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却寿命 あるいは方法 | | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
生産浸出マット | 生産単位 | | $ | 11,190 | | | $ | 11,190 | |
テスト浸出マット | 181か月 | | 6,241 | | | 6,241 | |
工芸設備 | 5 - 15年.年 | | 17,302 | | | 17,735 | |
建物とレンタル施設の改善 | 10年.年 | | 9,280 | | | 9,280 | |
鉱用設備 | 5 - 7年.年 | | 4,838 | | | 6,224 | |
車両 | 3 - 5年.年 | | 1,589 | | | 1,454 | |
家具と事務設備 | 7年.年 | | 370 | | | 330 | |
建設中の工事その他 | | | 35,674 | | | 35,794 | |
| | | $ | 86,484 | | | $ | 88,248 | |
減価償却累計と償却を差し引く | | | (31,003) | | | (29,764) | |
合計する | | | $ | 55,481 | | | $ | 58,484 | |
二零二年九月三十日までの三ヶ月と九ヶ月以内に、何の事件や状況変化もなく、当社はその現在の帳簿価値を評価する必要があります工場や設備,純価値回復可能性のために。以下の項目に係る減価償却費用工場や設備,純価値はい$です0.8百万ドルとドル2.72022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと2.2百万ドルとドル5.6百万 それぞれ2021年9月30日までの3カ月と9カ月である。
6. 制限現金
次の表は以下のコンポーネントを提供する制限現金(千ドル):
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
回収と他の担保債券現金担保 | $ | 33,662 | | | $ | 34,293 | |
2022年9月30日と2021年12月31日までの会社の地上管理担保債券総額は$58.7百万ドルとドル59.3それぞれ100万ドルです58.3百万ドルはHycroft鉱の財政的保証要求を保障する。残りの部分は隣接給水井場と探査プロジェクトに対する財務保証要求の証券化に関する。隣接する給水井場の財政保証要求は#ドルに低下した0.42022年第2四半期は100万ドル。この減少は#ドルを廃止することで達成される1.0100万ドルの保証債券をドルで代替します0.4既存の保証債券に基づいて100万ユーロ増加する。これは1ドルです1.0百万担保債券は#ドルを担保にしている0.6百万の現金は、解約後に当社に返金します。これは1ドルです0.4追加現金担保なしで、既存保証債券は100万ユーロ増加した。同じく2022年第2四半期に、同社は特定の担保債券の現金担保品の利息を受け取り始めた。現金担保残高から受け取った利息は用途が制限され,増加として計上される制限現金それに応じて利子収入あなたが稼いだ時。
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7. 販売待ち資産を保有する
次の表は会社のをまとめた販売待ち資産を保有する2022年9月30日と2021年12月31日までの資産種別(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
未使用の設備 | $ | 9,913 | | | $ | 11,163 | |
鉱用設備 | — | | | 125 | |
材料と用品 | 270 | | | 270 | |
合計する | $ | 10,183 | | | $ | 11,558 | |
それは..販売待ち資産を保有する現在販売中で、当社は潜在的な買い手の興味を受けています。会社は今後1年以内にこれらの資産の売却を完成させるつもりだ。2022年2月、同社は未使用の装置に含まれる再ミルの販売を完了し、毛収入は#ドルだった1.3百万ドルです。当社は2022年8月に鉱山設備の売却を完了し,得られた総額は#ドルである0.1百万ドルです
2022年6月、当社は二重歯車ボールミル1台及び未使用設備内に含まれる関連資産を販売する資産選択権及び購入契約を締結し、総購入価格は$となった6.3百万ドルです。修正された支払い条件には、(1)払い戻し不可能な前払い#ドルが含まれている0.6会社が2022年6月に受け取った100万ドル、(Ii)払戻できないオプション支払い$4.8会社が2022年8月に受け取った100万ドル,(Iii)払い戻しできない金$0.32022年10月に受け取った関連資産の一部購入を完了し、(4)返金できない#ドル0.6ボールミルおよび関連資産の残りの販売を完了するために100万ドルが、2022年12月29日に受信される予定である。今回の売却と同時に,同社は発生した手数料費用共$0.9100万ドルの計算方法は17.5これまでに受け取った収益の%です。その会社は追加の手数料を要求されます17.5払い戻しできない残りの金額の%を受け取ると
2022年8月、当社は設備調達協定を締結し、2台目のボールミル及び1台の半自ミル(“SAGミル”)及び未使用設備に含まれる関連資産を販売し、総購入価格は#ドルであった12.0百万ドルです。支払い条件には,(1)初期支払い#ドルが含まれている0.5設備調達協定が発効した日に百万ドルを受け取る;(二)第二次支払い#ドル0.52022年9月に100万ドルを受け取り、(3)最終支払い#ドル11.02022年12月31日まで、当社は第三者信託方式で最終金額を支払い、設備が納入先に交付されることになります(“設備調達協定”の定義参照)。さらに、買い手は#ドルの全部または一部の最終支払いを延期することを許可された11.02023年3月31日現在の百万ドルは、買い手が以下の金利で会社に利息を支払うことを前提としています5未返済残高の年利率。
当社は2022年9月30日現在もボールミルとSAGミルの所有権と損失リスクを持っているため、これらの資産を購入するために受け取ったすべての支払いが計上されている契約責任。どうぞご覧ください付記8--契約負債以上の情報については、以下を参照されたい。.
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8. 契約責任
次の表にまとめたコンポーネント契約責任(千ドル):
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
販売待ち資産を保有する | | | |
未使用の設備(1) | $ | 6,355 | | | $ | — | |
工場と設備 | | | |
工芸設備(2) | 327 | | | — | |
合計する | $ | 6,682 | | | $ | — | |
(1)2022年9月30日現在、会社はすでに受け取りました二つ払戻不能オプション支払い:(I)$5.4ボールミルの販売契約によると、会社は計#ドルの最終支払いを受けるだろう0.92022年12月29日までに1.0SAGミルとボールミルの販売契約によると、会社は最後の支払い#ドルを受け取る11.0百万ドルで、2023年3月31日より遅くありません。どうぞご覧ください備考7-保有販売対象資産もっと詳しい情報を知ります。
(2)2022年9月30日現在、会社は払戻不可能なオプション支払い$を受け取っています0.3販売契約によると,水銀蒸留器1個の販売金額は100万ドルである。会社は最後の金を受け取るだろう0.1百万ドル、買い手が資産を受け取ると。
9. その他負債
次の表は、現在部分と非現在部分のコンポーネントをまとめていますその他負債(千ドル):
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
その他流動負債 | | | |
補償すべきである | $ | 2,022 | | | $ | 2,641 | |
賃金継続費 | 185 | | | 935 | |
制限株式単位 | — | | | 714 | |
繰延賃金税負債 | 471 | | | 471 | |
消費税負担 | 13 | | | 268 | |
役員謝礼金を計算する | 39 | | | 15 | |
リース負債を経営する | 21 | | | — | |
合計する | $ | 2,751 | | | $ | 5,044 | |
| | | |
他の非流動負債 | | | |
融資リース負債 | $ | — | | | $ | 286 | |
リース負債を経営する | — | | | 53 | |
合計する | $ | — | | | $ | 339 | |
10. 債務,純額
“スピリット·クレジット協定”第2修正案
2022年3月30日、当社はSprott信用協定項目の下の貸金人と2回目の改訂および再署名された信用協定(“第2 A&R協定”)を締結し、この協定:(I)Sprott信用手配項目の下のすべての融資と他の元金債務の満期日を延長する2年.2027年5月31日まで、(Ii)当社は当該ローンに基づいて元金を前払いし、金額は$と規定しています10.0当社はAMCおよび2176423オンタリオ株式会社と私募して得られた現金収益(“初配給所得前払い”)を受け取ると,ただちに1,000,000,000元を支払い,(Iii)は当社がSprottクレジットに基づいて前払い元金を手配することを規定しており,金額は$である13.9百万(代表)102022年3月31日までに完了したその後に発行された持分のパーセンテージ(“後続持分収益の前払”);および(4)初期持分収益に関連する支払うべき前払い割増をキャンセルする
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プリペイド、後続持分収益の前払い、およびSprott信用はすべての将来の元金の前払いを手配する。また、当社の債務:(I)売却資産の収益で前払い元金を初期持分収益で前払金とその後の持分収益前払総額($)貸金/相殺23.9100万ドル);および(Ii)最低無制限現金金額(2番目の売掛金契約で定義されたような)を維持して#ドルに増加15.0百万ドルです。当社:(I)先に繰延された追加利息#ドルを支払う0.5百万ドル(Ii)初期持分収益#ドル10.0100万ドルで実物A$を支払いました3.3改正に関連する費用百万元、2022年3月16日に自己資本化する;および(Iii)その後の持分収益$を前払いする13.92022年3月30日、百万。当社は2つ目の売掛金プロトコルを債務修正として入金しており、2つ目の売掛金プロトコルには実質的に異なる債務が発生していないためである
この条例案を改正する10高度な保証手形と手形交換協定の割合
2022年3月14日当社は10%高度保証手形および手形交換プロトコル(“手形改訂”)ここで、(I)当社のいくつかの直接および間接付属会社は保証人であり、(Ii)10Mudrick Capital Management,L.P,Whitebox Advisors,LLC,Highbridge Capital Management,LLCおよびAristeia Capital,LLC(総称して“改訂所有者”と呼ぶ)に関連するまたは管理されるいくつかの基金を含む%高度保証手形(“付属手形”)と、(Iii)担保代理人としての身分を有する全国協会Wilmington Trustとを含む%高度保証手形(“付属手形”)。手形改訂日は二零二零年一月十三日の手形交換協定(“手形交換協定”)及びこの協定に基づいて発行された付属手形であり、付属手形の満期日を二零二五年十二月一日から二零二七年十二月一日に延長する。手形改正も所持者が当社及びその他の所持者の同意を得て初めて任意の付属手形を譲渡できるという規定を取り消した。改正保有者は付属債券のすべての保有者を構成する。手形改訂は私募終了時に発効し、$を受け取ります55.9現金収益総額(費用と支出を差し引く前)。当社は手形改訂を債務改正としているが、手形改訂は実質的に異なる債務を招いていないためである。会社に$が発生しました1.8付記改訂された百万負債管理費の完了に起因しなければならない。付記修正案は債務修正として入金されているため,$1.8第三者に支払われた百万ドルが徴収されます一般的で行政的です参照してください付記22--支払引受及び又は事項もっと詳細を知っています。
債務契約
同社の債務協定には、陳述および保証、違約事件、制約および制限、報告要件、およびこれらのタイプの合意の慣例的な契約が含まれる。
同社は2022年9月30日現在、その債務協定下のすべての契約を遵守している
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債務残高
次の表にまとめたコンポーネント債務,純額(千ドル):
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
債務、純額、流動: | | | |
シュプロート信用協定 | $ | 2,200 | | | $ | 17,223 | |
支払手形 | 127 | | | 115 | |
より低い債務発行コスト | — | | | (672) | |
合計する | $ | 2,327 | | | $ | 16,666 | |
| | | |
債務、純額、非流動: | | | |
プロト信用協定、元の発行割引(ドル)を差し引く11.6百万,純額) | $ | 43,606 | | | $ | 51,809 | |
付属手形 | 100,879 | | | 93,599 | |
支払手形 | 237 | | | 345 | |
より低い債務発行コスト | (2,215) | | | (2,115) | |
合計する | $ | 142,507 | | | $ | 143,638 | |
下表はその会社の契約支払い状況をまとめたものだ債務,純額2022年9月30日以降5年の現在満期日(千ドル単位)を含む:
| | | | | |
2022年10月1日から2022年12月31日まで | $ | 581 | |
2023 | 1,777 | |
2024 | 2,879 | |
2025 | 1,154 | |
2026 | 22 | |
2027 | 151,683 | |
合計する | 158,096 | |
元の発行割引を引いて、累積償却を差し引く($9.3百万ドル) | (11,047) | |
債務発行コストを差し引いて累計償却(ドル)を差し引く2.7百万ドル) | (2,215) | |
総債務,純額 | $ | 144,834 | |
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資本化利息を差し引いた利子支出
次の表にRecordedのコンポーネントをまとめる資本化利息を差し引いた利子支出(千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
シュプロート信用協定 | | $ | 1,261 | | $ | 2,820 | | | $ | 3,848 | | $ | 8,227 | |
付属手形 | | 2,514 | | 2,227 | | | 7,279 | | 6,520 | |
元の発行割引を償却する | | 561 | | 358 | | | 2,279 | | 1,043 | |
債務発行原価償却 | | 117 | | — | | | 571 | | — | |
その他の利子支出 | | 6 | | 56 | | | 26 | | 40 | |
資本化利息 | | — | | — | | | — | | (654) | |
合計する | | $ | 4,459 | | | $ | 5,461 | | | $ | 14,003 | | | $ | 15,176 | |
その会社は資本化して工場や設備,純価値ASCテーマ835に基づく建築プロジェクトでは利子それは.付属手形項で発生した利息支出は実物で支払う。2021年5月、会社はスプロットクレジット協定によって発生した利息支出を現金で支払い始めた。2021年5月までに、Sprott Creditプロトコルによる利息支出は実物で支払われる。
11. 特許使用料の繰延収益の売却
2022年9月30日現在、2021年11月に採鉱作業が停止されたため、会社は特許使用料を売却するすべての繰延収益を非流動負債に分類している。
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12. 株式証負債
次の表は、同社が発行していない引受権証(千ドル単位)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 残高は | | 公正価値 | | 接続して | | 残高は |
| | 2021年12月31日 | | 調整する(1) | | 第三者には関係ない | | 2022年9月30日 |
| | 株式承認証 | 金額 | | 株式承認証 | 金額 | | 株式承認証 | 金額 | | 株式承認証 | 金額 |
株式証負債 | | | | | | | | | | | | |
5年間のプライベートエクイティ証 | | 9,478,830 | | $ | 664 | | | — | | $ | 482 | | | (75,201) | | $ | (18) | | | 9,403,629 | | $ | 1,128 | |
売り手株式証明書 | | 12,721,901 | | 5 | | | — | | — | | | — | | — | | | 12,721,901 | | 5 | |
合計する | | 22,200,731 | | $ | 669 | | | — | | $ | 482 | | | (75,201) | | $ | (18) | | | 22,125,530 | | $ | 1,133 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 残高は | | 公正価値 | | 接続して | | 残高は |
| | 2020年12月31日 | | 調整する(1) | | 第三者には関係ない | | 2021年9月30日 |
| | 株式承認証 | 金額 | | 株式承認証 | 金額 | | 株式承認証 | 金額 | | 株式承認証 | 金額 |
株式証負債 | | | | | | | | | | | | |
5年間のプライベートエクイティ証 | | 9,888,415 | | $ | 15,326 | | | — | | $ | (10,917) | | | (394,863) | | $ | (284) | | | 9,493,552 | | $ | 4,125 | |
売り手株式証明書 | | 12,721,901 | | 63 | | | — | | (38) | | | — | | — | | | 12,721,901 | | 25 | |
合計する | | 22,610,316 | | $ | 15,389 | | | — | | $ | (10,956) | | | (394,863) | | $ | (284) | | | 22,215,453 | | $ | 4,150 | |
(1)アメリカ会計基準814-40“実体自体権益契約”によると、分類負債権証は各貸借対照表の日に公正価値を再計量しなければならない。そのため、公正価値調整は完全に当社の責任分類株式証と関係がある。参考までに付記20-公正価値計量当社責任分類株式証の公正価値に関する更なる詳細な情報
次の表は、2022年9月30日までの会社の未完済株式証のより多くの情報をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 行権価格 | | 運動周期 | | 期日まで | | 未弁済持分証 |
株式証負債 | | | | | | | | |
5年間のプライベートエクイティ証 | | $ | 11.50 | | | 5年.年 | | May 29, 2025 | | 9,403,629 |
売り手株式証明書(1) | | $ | 39.90 | | | 7年.年 | | 2022年10月22日 | | 12,721,901 |
(1)2022年10月22日、売り手の株式承認証はその条項によって満期になり、この時間まで行使または返済できなくなった。残りの未完済株式証合算9,403,629.
株式証負債
5年間のプライベートエクイティ証
5年間私募集株式証が初期購入者またはその譲受人によって所有されることが許可された場合、償還することができず、キャッシュレスに基づいて行使することができる。5年期公募株式証が初期購入者又はその譲渡者以外の者(“第三者に関係なく”)に譲渡された場合、この等株式証は、当社が5年間公開株式証とほぼ同じ条項で償還することができる。最初に個人株式承認証を発行して以来,関係のない第三者への移転資金の総額は836,371他にも75,201そして394,863それぞれ2022年および2021年9月30日までの9カ月以内に発行されるため、5年期公開株式証に分類される。
売り手株式証明書
2022年8月3日、当社は売り手株式証契約に基づいて通知を出し、その売り手に株式証所有者を承認することを通知し、売り手が株式証を承認する条項はすでに2022年8月3日から調整され、その原因はHYMC 2020業績と激励報酬計画に基づいて“制限された人”(売り手の株式承認契約を参照することを定義する)に増発或いは増発持分奨励とし、総額は2022年8月3日までである2,570,602普通株の制限株式単位に変換し、最大発行を期待するために使用することができる500,000普通株株
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制限された人とみなされるかもしれない参加者たちに送ってください。これらの普通株式は以前、売り手の株式承認条項に基づいて予想調整を行っていなかった。
売り手株式承認契約による調整条項:(1)売り手の株式承認証1部あたりの行使価格は#ドルから40.31普通株1株あたり$に減額する39.901株当たり(2)売り手毎の株式承認証を行使する際に発行可能な普通株式数から0.28055至れり尽くせり0.28347(三)調整後、会社がすべて発行可能な普通株の株式総数を行使する12,721,901未償還売り手株式証明書従3,569,051至れり尽くせり3,606,256普通株です。
売り手株式証契約の条項によると、売り手の持分証明書は2022年10月22日に満期になる7年になる元の発行日の後です。期限が切れた日から、売り手は株式証明書を行使することができなくなったり、有効でなくなった。
13. 資産廃棄債務(“ARO”)
次の表は、会社AROの変化(千ドル単位)をまとめました
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
期初残高 | $ | 5,193 | | | $ | 4,785 | |
吸引積 | 306 | | | 408 | |
期末残高 | $ | 5,499 | | | $ | 5,193 | |
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、当社は他の妨害或いはその他の監督管理規定によるいかなる追加の干拓責任も発生していない。同社は2047年までにAROに関する重大な埋め立て支出はなく,干拓工事は2065年末に完了すると予想している。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、会社の規制環境は何のイベントや変化も発生せず、推定の変化によって会社のAROの新たなまたは追加的な妨害を変更する必要もない。したがって、会社はAROに対するいかなる調整も記録していない。
14. 株主権益
会社の第二次改正と再発行された会社登録証明書の改訂
2022年3月11日、取締役会は、会社の第2回改訂後の会社登録証明書の改正を承認し、会社普通株の法定株式数を増加させた1,000,000,000全部で1,400,000,000(“会社登録証明書修正案”)と、会社登録証明書修正案を会社株主審議に提出するよう指示する。2022年3月15日、AMC、オンタリオ省2176423株式会社、Mudrick Capital Management LPの付属実体は、発行された普通株式の大多数と発行された普通株式の所持者の多くを共同で構成した登録証明書修正案を書面で承認した。会社登録証明書は2022年4月22日に改訂され、すなわち会社が会社株主に添付表14 Cの情報声明の配布を開始した20日後、デラウェア州州務卿に登録証明書を提出して改訂が発効した。
普通株
指向性増発サービス
二零二年三月十四日、当社はAMC及び2176423オンタリオ株式会社と引受契約を締結し、これにより、当社は当該等の実体への共同販売に同意した46,816,4801単位あたりの購入価格$1.193各ユニットは1つは会社普通株のシェアと1つは普通株式株式(“株式承認証”)と引受権証を行使して発行可能な株式(“株式承認証株式”)を購入する権利証は、総購入価格を約$と規定している55.9百万(“方向性増発”)。株式承認証の行使価格は$である1.068株式1株につき株式を承認し,満期になる5年発行後。2022年3月15日、私募発行が終了し、会社は毛収入$を獲得55.9これに関連して招いた費用を差し引く前に。純収益は$53.6百万ドル、法律費用とその他の費用を差し引いて#ドル2.3百万ドル(非現金ドルを含む)1.8私募発行に関する財務顧問料精算料(下記参照)。
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市場で製品を提供する
2022年3月15日、会社はB.Riley証券会社と市場で発行される販売協定(“販売協定”)を締結することにより、“市場で”の発行(“ATM計画”)を実施した。販売契約の条項によると、会社は時々、または代理を介して販売代理または依頼者として、そのA類普通株の株式を提供および販売することができ、額面は$である0.00011株当たりの総販売価格は$に達する500.0百万ドルです。販売協定に基づいて売却される普通株は、2021年7月13日に発効すると米国証券取引委員会が発表した会社S-3表棚上げ登録声明(第333-257567号)に基づいて発行され、2021年7月13日の目論見書と期日2022年3月15日の目論見書補編が含まれている。会社は2022年3月25日にATM計画を終了し、ATM計画の費用と支出を差し引く前に、受け取った毛収入総額は$138.6百万ドルは売ります89,553,584会社普通株の株です。手数料と手数料を差し引いて#ドルの純収益5.0百万ドル133.5百万ドルです。
株式発行--その他
精算料
2022年2月、会社は財務顧問を招いて融資に協力した。2022年3月の間に、会社は財務コンサルタントの協力なしに私募発行、ATM計画を完了し、2件目のA&R協定と手形修正案を締結した。会社は契約期間内に上記持分と債務取引を完了したため、会社と財務顧問は費用#ドルの支払いに同意した3.5そのうち100万ドルは50%は、付記修正案の負債管理に関連しており、50%は私募発行によるものです。2022年7月26日、会社はこの和解協定に署名し、契約は終了し、未来の義務を負わなくなった。同社は$の支払いに同意した1.75100万ドルの現金と私募で普通株を発行し残りのドルは1.75百万ドルです。その会社は発行した1,714,678普通株は2022年7月28日に支払い、現金支払いは2022年8月1日に送金される。発行された普通株式数はナスダック資本市場の出来高加重平均価格を用いて決定される10個和解協定の発効日前の取引日
賃金継続費
会社は、これらの前任管理者の賃金および何らかの福祉を#年の間継続して支払うことが規定されている他を除いて、前任管理者と離職協定を締結した12-24別居の日から数か月です。
2021年10月6日、会社は元従業員と“移行·後継協定”と“諮問協定”の免除·改正案を締結した。“棄権·修正案”は、会社と従業員の間で2020年7月1日に締結された“移行と後継協定”と“諮問協定”を改正した。免除·修正案は、移行·後継協定および諮問協定に従って従業員に支払う残りの未払い現金を終了し、総額は#ドルとなった0.7発行総額が100万ドルに達しました275,000会社の普通株、その中で137,5002021年10月8日に発表され137,5002022年6月30日発行の株。
持分分類株式証
以下の表は当社が発行した分類株式証明書をまとめたものである追加実収資本簡明総合貸借対照表(千ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 残高は | | 株式証明書発行 | | 接続して 第三者には関係ない | | 残高は |
| | 2021年12月31日 | | | | 2022年9月30日 |
| | 株式承認証 | 金額 | | 株式承認証 | 金額 | | 株式承認証 | 金額 | | 株式承認証 | 金額 |
持分分類株式証 | | | | | | | | | | | | |
5年間の株式公開承認証 | | 24,811,068 | | $ | 28,912 | | | — | | $ | — | | | 75,201 | | $ | 18 | | | 24,886,269 | | $ | 28,930 | |
株式承認証を公開発売する | | 9,583,334 | | 12,938 | | | — | | — | | | — | | — | | | 9,583,334 | | 12,938 | |
私募株式証明書 | | — | | — | | | 46,816,480 | | 25,604 | | | — | | — | | | 46,816,480 | | 25,604 | |
合計する | | 34,394,402 | | $ | 41,850 | | | 46,816,480 | | $ | 25,604 | | | 75,201 | | $ | 18 | | | 81,286,083 | | $ | 67,472 | |
カタログ表
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年12月31日残高 | | 接続して 第三者には関係ない | | 2021年9月30日の残高 |
| | 株式承認証 | 金額 | | 株式承認証 | 金額 | | 株式承認証 | 金額 |
持分分類株式証 | | | | | | | | | |
5年間の株式公開承認証 | | 24,401,483 | | $ | 28,619 | | | 394,863 | | $ | 284 | | | 24,796,346 | | $ | 28,903 | |
株式承認証を公開発売する | | 9,583,334 | | 12,938 | | | — | | — | | | 9,583,334 | | 12,938 | |
合計する | | 33,984,817 | | $ | 41,557 | | | 394,863 | | $ | 284 | | | 34,379,680 | | $ | 41,841 | |
以上のように、私募発行により、同社は発行された46,816,480通行権価格$の権証1.0681株満期株式引受証5年発行の日から発効します。株式承認証は独立した株式にリンクした財務指令とされており、ASCテーマ480-10による負債分類を行う必要はない総債務なぜなら、(1)彼らは強制的に株を償還できない、(2)彼らは会社に株を買い戻す義務がない、(3)それらは可変数量の株で決済されていないからだ。そこで会社は#ドルの毛収入を割り当てました55.92022年3月15日までの株式承認証と普通株式間の私募発行収入は100万ドル同社はブラック·スコアーズオプション定価モデルを採用し、以下の仮定で株式証明書の発行日における公正価値を確定した
| | | | | |
| 2022年3月15日まで |
所期期間(年) | 5 |
無リスク金利 | 2.1 | % |
予想変動率 | 118.4 | % |
期待配当収益率 | — | |
次の表は、2022年9月30日までの会社の未完済株式証のより多くの情報をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | |
| 行権価格 | 運動周期 | 期日まで | 未弁済持分証 |
持分分類株式証 | | | | |
5年間の株式公開承認証 | $ | 11.50 | | 5年.年 | May 29, 2025 | 24,886,269 | |
株式承認証を公開発売する | $ | 10.50 | | 5年.年 | 2025年10月6日 | 9,583,334 | |
私募株式証明書 | $ | 1.068 | | 5年.年 | March 15, 2027 | 46,816,480 | |
15. 収入.収入
次の表は、同社の金と銀の売上高の概要(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 金額 | | オンス 販売する | | 金額 | | オンス 販売する | | 金額 | | オンス 販売する | | 金額 | | オンス 販売する |
金販売 | | $ | 8,456 | | | 4,817 | | | $ | 29,129 | | | 16,354 | | | $ | 21,057 | | | 11,557 | | | $ | 77,570 | | | 43,244 | |
白銀販売 | | 302 | | | 15,131 | | | 2,547 | | | 105,478 | | | 698 | | | 32,010 | | | 9,143 | | | 352,480 | |
合計する | | $ | 8,758 | | | | | $ | 31,676 | | | | | $ | 21,755 | | | | | $ | 86,713 | | | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、会社の金と銀販売は、以下のお客様のおかげです
カタログ表
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | 金額 | | パーセント | | 金額 | | パーセント | | 金額 | | パーセント | | 金額 | | パーセント |
顧客A | | $ | 8,665 | | | 98.9 | % | | $ | 4,284 | | | 13.5 | % | | $ | 11,163 | | | 51.3 | % | | $ | 7,945 | | | 9.2 | % |
顧客B | | 93 | | | 1.1 | % | | 27,392 | | | 86.5 | % | | 10,592 | | | 48.7 | % | | 78,337 | | | 90.3 | % |
顧客C | | — | | | — | % | | — | | | — | % | | — | | | — | % | | 431 | | | 0.5 | % |
合計する | | $ | 8,758 | | | 100.0 | % | | $ | 31,676 | | | 100.0 | % | | $ | 21,755 | | | 100.0 | % | | $ | 86,713 | | | 100.0 | % |
2021年第3四半期に同社は1.62021年9月30日現在、会社が顧客との契約に定めた履行義務を履行していない販売対価格は100万ユーロである。受け取ったこのような対価格は契約責任.
16. 株に基づく報酬
パフォーマンスと報酬プラン(“PIPP”)
2022年6月2日、会社株主はPIPP改正案を承認し、発行可能な普通株式法定株式数を増加させた12.0百万株普通株。だから、14,508,002PIPPによると、株式は発行が許可されている。2022年9月30日現在、PIPPにより付与されたすべての奨励は、限定的な株式単位の形で会社の従業員、取締役、またはコンサルタントに付与されている。2022年9月30日までに9,452,267PIPPによって発行可能な株。
2020年8月までに付与された制限株式単位については、1株当たり価格は授与日には確定していない。帰属時に発行される自社普通株式数は、帰属日に計算され、帰属日は、付与日の2周年または3周年、または報酬委員会が、会社の業績目標を達成する年次日を決定する。このような未付与限定株式単位報酬はその他負債そのお金がすべての帰属日に移るまで追加実収資本それは.2022年9月30日までに違います。残りの制限株式単位授権書は以下のように入金しなければならないその他負債それは.各帰属日の前に、当社は、その普通株式から、各報告期間の最終日のナスダック資本市場における終値に基づいて、帰属時に発行される普通株式数を推定する
以下の表は、同社がPIPPで支払っていない未帰属株式報酬をまとめたものである
| | | | | | | | | | |
| | 9か月で終わる 2022年9月30日 | | |
年初は帰属していない(1) | | 2,210,911 | | | |
授与する | | 3,007,069 | | | |
株価変動の影響(2) | | (515,198) | | | |
取消·没収 | | (282,500) | | | |
既得 | | (1,141,980) | | | |
未帰属期末 | | 3,278,302 | | |
(1)金額は、責任に基づく報酬を含み、その付与単位の数は、帰属日まで決定される。この額に含まれる責任に基づく報酬単位の数は,各報告期間終了までの会社普通株の時価を用いて推定される.
(2)金額は、前の報告期間終了までに推定された負債に基づく報酬と、帰属時に発行された普通株式数との差額である。
会社は2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間にドルを再分類した0.7百万ドルとドル0.8百万ドルはその他流動負債至れり尽くせり追加実収資本付与された制限株式単位について。
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17. 所得税
同社の予想年間税率は,主にその収入に所得税を納付しなければならない管轄区ごとの課税所得額,財務諸表の帳簿金額との恒久的な差,資産と負債の納税基盤の影響を受けている。税金資産及び負債を繰延して税率計量を策定し、その等の一時的な差額を回収又は決済する予定の年度の課税収入に適用されることが予想される。
米国国税法(IRC)第382条は、3年以内に会社の所有権変更が50%(IRC)を超えた場合には、米国連邦営業純損失(NOL)を使用してはならないと規定している。市場での株式発行については、同社は2022年3月25日に第382条の所有権変更を経験した。そのため、会社の純営業損失と一部の未実現損失の使用は毎年限られている。第382条に規定する年間限度額が特定納税年度に十分に利用されていない場合は、当該納税年度の未使用部分は、その後数年で第382条に規定する年間限度額に加入する。第382条によると、同社の年間限度額は約$である1.3百万ドルです。
会社が招く違います。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の所得税純支出又は福祉。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社が記録した所得税の割引は0.1百万ドルは、資本再構築取引の前に提出された離散プロジェクトに関連する推定税金支払いに使用される。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の実質税率はゼロそれは.2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の有効税率は0.2%和0.0%です。期間ごとの実際の税率は法定税率と異なり,主に繰延税項純資産を相殺するための推定手当の変化である。
18. 1株当たり損失
次の表は、会社の1株当たり基本損失と希薄損失計算(単位は千、1株と1株当たりの金額は含まれていない)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純損失 | $ | (15,849) | | | $ | (23,213) | | | $ | (46,891) | | | $ | (41,328) | |
| | | | | | | |
加重平均流通株 | | | | | | | |
基本的な情報 | 199,207,092 | | | 60,114,358 | | | 159,607,217 | | | 59,989,457 | |
薄めにする | 199,207,092 | | | 60,114,358 | | | 159,607,217 | | | 59,989,457 | |
| | | | | | | |
1株当たりの普通株は基本損失だ | $ | (0.08) | | | $ | (0.39) | | | $ | (0.29) | | | $ | (0.69) | |
薄めて普通株当たり損をする | $ | (0.08) | | | $ | (0.39) | | | $ | (0.29) | | | $ | (0.69) | |
1株基本と償却純損失の計算方法は,当期純損失を当期発行普通株の加重平均株式数で割ることである
会社の2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の純損失のため、普通株等価物の影響は逆希釈されているため、普通株等価物は希釈効果がない次の表は、逆希釈されるので、発行された普通株の加重平均数以外に含まれない株をまとめています(千単位):
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
株式承認証(1) | 94,296 | | | 56,595 | |
制限株式単位 | 3,278 | | | 1,190 | |
合計する | 97,574 | | | 57,785 | |
(1)参照してください付記12-株式証明書負債行使時に発行可能な普通株を調整するための売り手株式承認証。
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19. 市場情報を細分化する
同社の報告可能部門は、収入、収益または損失または資産がそれぞれの総合総額の10%を超える運営単位からなり、会社の管理報告構造と一致している。実行決定グループは、会社資源の分配に関する決定を行い、その業績を評価するために、部門ごとに審査を行う次の表は、同社の部門情報(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | ハイクロフト炭鉱 | | 会社や他の | | 合計する | | ハイクロフト炭鉱 | | 会社や他の | | 合計する |
2022 | | | | | | | | | | | | |
収入--付記15 | | $ | 8,758 | | | $ | — | | | $ | 8,758 | | | $ | 21,755 | | | $ | — | | | $ | 21,755 | |
販売コスト | | 11,237 | | | — | | | 11,237 | | | 35,026 | | | — | | | 35,026 | |
その他の運営コスト | | 7,113 | | | 3,032 | | | 10,145 | | | 8,506 | | | 11,352 | | | 19,858 | |
運営損失 | | (9,592) | | | (3,032) | | | (12,624) | | | (21,777) | | | (11,352) | | | (33,129) | |
資本化利息を差し引いた利息支出−付記10 | | (3) | | | (4,456) | | | (4,459) | | | (9) | | | (13,994) | | | (14,003) | |
利子収入 | | 153 | | | 673 | | | 826 | | | 173 | | | 673 | | | 846 | |
権利証の公正価値調整-付記12および20 | | — | | | 1,133 | | | 1,133 | | | — | | | (482) | | | (482) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
手数料の費用--付記7 | | (936) | | | — | | | (936) | | | (936) | | | — | | | (936) | |
設備の売却益 | | 211 | | | — | | | 211 | | | 813 | | | — | | | 813 | |
純損失 | | $ | (10,167) | | | $ | (5,682) | | | $ | (15,849) | | | $ | (21,736) | | | $ | (25,155) | | | $ | (46,891) | |
| | | | | | | | | | | | |
2021 | | | | | | | | | | | | |
収入--付記15 | | $ | 31,676 | | | $ | — | | | $ | 31,676 | | | $ | 86,713 | | | $ | — | | | $ | 86,713 | |
販売コスト | | 43,660 | | | — | | | 43,660 | | | 106,563 | | | — | | | 106,563 | |
その他の運営コスト | | 3,362 | | | 3,313 | | | 6,675 | | | 5,082 | | | 12,271 | | | 17,353 | |
運営損失 | | (15,346) | | | (3,313) | | | (18,659) | | | (24,932) | | | (12,271) | | | (37,203) | |
資本化利息を差し引いた利息支出−付記10 | | — | | | (5,461) | | | (5,461) | | | — | | | (15,176) | | | (15,176) | |
権利証の公正価値調整-付記12および20 | | — | | | 812 | | | 812 | | | — | | | 10,956 | | | 10,956 | |
| | | | | | | | | | | | |
所得税前損失 | | (15,346) | | | (7,962) | | | (23,308) | | | (24,932) | | | (16,491) | | | (41,423) | |
所得税割引 | | — | | | 95 | | | 95 | | | — | | | 95 | | | 95 | |
純収益(赤字) | | $ | (15,346) | | | $ | (7,867) | | | $ | (23,213) | | | $ | (24,932) | | | $ | (16,396) | | | $ | (41,328) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | ハイクロフト炭鉱 | | 会社や他の | | 合計する | | ハイクロフト炭鉱 | | 会社や他の | | 合計する |
総資産 | | $ | 115,936 | | | $ | 156,512 | | | $ | 272,448 | | | $ | 138,971 | | | $ | 3,353 | | | $ | 142,324 | |
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20. 公正価値計量
経常公正価値計測
以下の表は、公正価値階層に基づいて、会社が公正価値で恒常的に計量した負債(千ドル単位)を示している。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 階層構造 水平 | | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
株式証負債 | | | | | |
5年間のプライベートエクイティ証 | 2 | | 1,128 | | | 664 | |
売り手株式証明書 | 2 | | 5 | | | 5 | |
合計する | | | $ | 1,133 | | | $ | 669 | |
5年間のプライベートエクイティ証
それは..5年間私募株式証の推定値には,会社の株価,会社の実行価格を含む様々な入力が必要なBlack-Scholesモデルを用いた5年間私募株式証、無リスク金利と隠れ変動率。として5年間個人持分証の条項と5年間公共の手令ですが5年間個人持分証は,ある所有者またはその許可の譲受人が所有しているが,強制的に償還することはできず,所有者が選択した場合に“キャッシュレスベース”で行使する権利があり,Black-Scholesモデルで使用される暗黙的変動率はモンテカルロモデルを用いて計算される5年間公開株式証の制限的償還と無現金行使の特徴における要因5年間個人持分証明書。当社は少なくとも四半期ごとに公正価値計算を更新し、状況と仮定の変化が既存の帳簿価値に比べて変化すれば、公正価値を更新する頻度が高いことを示している。
売り手株式証明書
売り手株式証明書協定には、行使価格を下げ、株式承認証ごとに行使可能な普通株式数を増加させるためのいくつかの条項と特徴が含まれている。そのため、売り手は株式証明書をデリバティブ金融商品と見なし、公正価値に従って帳簿を作成する。売り手承認株式証の公正価値は独立第三者コンサルタントによって計算され(そして当社が検証)、モンテカルロシミュレーションに基づくモデルを使用し、このモデルは契約条項、市場価格、行権価格、株式変動率、割引率を含む様々な入力を必要とする。当社は少なくとも年に1回公正価値計算を更新したり、状況や仮定の変化が既存の帳簿価値よりも変化した場合に公允価値計算を頻繁に更新していることを示しています。2022年10月22日から、売り手の持分証明書はその条項に基づいて満期になり、違います。より長い時間の操作可能または未完了。
公正価値開示の項目
債務,純額
Sprott信用プロトコルや付属手形は個人所有であるため,公開市場やそのような債務ツールの取引資料はない.2022年9月30日と2021年12月31日までの会社債務ツールの公正価値は126.4百万ドルとドル162.8百万ドルですが帳簿価値は#ドルです144.8百万ドルとドル160.3それぞれ2021年9月30日と2020年12月31日まで。同社の債務ツール元金(資本化利息を含む)の公正価値は、投機的格付けを有する公開取引の転換不可能債務ツールの定価情報を分析して、2022年9月30日の残高に適した平均取引倍数を得る市場方法を用いて推定される。
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21. キャッシュフロー情報を補完する
次の表は、キャッシュフロー情報(千ドル単位)を提供します
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
支払現金利息 | $ | 3,858 | | | $ | 2,153 | |
| | | |
重要な非現金融資と投資活動: | | | |
実物利子からの債務増加 | 7,279 | | | 13,696 | |
実物払い債務発行コスト | 3,300 | | | — | |
負債ベースの制限株式単位から持分に移行−付記16 | 727 | | | 754 | |
株式発行-その他-付記14 | 1,908 | | | — | |
手形購入に対応したモバイル機器 | — | | | 538 | |
売掛金に含まれる工場·設備·鉱山開発費 | — | | | 424 | |
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22. 引受金とその他の事項
同社は時々、その業務に関連する様々な法的訴訟に関連しており、その中のいくつかは集団訴訟である。現在把握している情報によると、経営陣は、特定期間の経営結果やキャッシュフローに応じて、または事項が会社の経営業績やキャッシュフローに大きな影響を与える可能性があるにもかかわらず、未解決または脅かされている法的事項に関連する事項またはある事項が会社の簡明総合財務諸表に重大な悪影響を及ぼすとは考えていない。結果にかかわらず、弁護と和解コスト、管理資源の移転、その他の要因により、訴訟は会社に悪影響を及ぼす可能性がある。
同社は一般的な責任、労働者賠償、自動車保険に関連するいくつかの損失のために損害免除額に基づく保険を提供する。当社は、その保険証書に関連するまたは事項のある計上項目を記録し、負債が発生している可能性が高く、金額が合理的に見積もることができる場合。これらの課税項目は、屋台の変化やより多くの情報を得ることによって定期的に調整されます。提出されたが報告されていないクレームおよび発生したが報告されていないクレームの保険損失は、未加入クレームの総負債の推定に基づいて、保険業が従う歴史的損失発展要因および精算仮説を用いて計算されるべきである。
財務諸表に記録されていない財務引受金及び又は有事項
2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社の表外手配には、純製錬所の特許権使用料の手配と純利益の特許権使用料の手配が含まれている。
ワニ足皇室
Hycroft鉱の一部は採鉱リースの制約を受けており,このリース要求は4特定の特許および特許を取得していない採鉱権の所有者に純利益特許権使用料(“ワニ足鉱権使用料”)を支払う。採鉱契約は毎年#ドルを前払いすることも要求される120,000毎年レンタルされた採鉱権で採鉱が行われている。前払いした年間支払はすべて根拠に記入する4純利益印税パーセント。追加支払い$120,000毎年リースクレームで採掘された総トンは5.0百万トンです。会社は2021年11月に採鉱作業を停止したため、会社は年間前払い#ドルを支払う必要がない120,0002022年に。採鉱契約に応じて支払うべき総金額の上限は#ドルです7.6百万ドルです会社が支払ったか計算しなければなりません3.0$を含む百万ドル0.6百万インチその他の資産2022年9月30日現在の簡明総合貸借対照表にある
カタログ表
Hycroft鉱業ホールディングス
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
純製錬特許使用料
Sprott特許使用料協定によると、会社は現金を受け取って#ドルです30.0100万ドルでその会社は1.5製錬所の純収益の%はHycroft鉱からであり,月ごとに支払われる。Sprott特許使用料協定の定義によると,任意の月に与えられた製錬所の純リターンの計算方法は,月生産量に月平均金価格と月平均白銀価格を乗じ,許容される控除額を減算する。当社は特許使用料を無料で明確に受取人に送金しなければなりません。税金によって現在或いは将来にいかなる減額、徴収、有料或いは課税を行うことはできませんが、Sprott特許使用料協議で定義されている除外税項は除外します。
2022年9月30日と2021年12月31日に、同社製錬所の特許権使用料純現在価値の推定値は#ドル146.7百万ドルです。当社製錬所の特許権使用料純現在値のモデルは,(1)将来の金と銀価格への市場合意投入,(2)貴金属業界共通認識割引率の3段階投入を採用した5.0%;および(Iii)Hycroft鉱の金および銀の年間生産量および時間の推定。
23. 関係者取引
会社のある額の債務 歴史的に見てドルについては80.0何百万もの二次債券を保有しています5人金融機関です。2022年9月30日までに1つは金融機関では,ムドリック資本管理会社(Mudrick Capital Management,L.P)が上回っている10%の普通株式は、したがって、米国会計基準850条に基づいて、関連者(関連者または関連者)とみなされ、関係者開示それは.2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月資本化利息を差し引いた利子支出$も含めて1.0百万ドルとドル3.0それぞれ関連先が持つ債務に用いる.
2021年9月30日現在、3つの金融機関、Mudrick、Highbridge Capital Management、LLC(“Highbridge”)とWhitebox Advisors、LLC(“Whitebox”)は、超える保有を持っている10%の普通株式は、したがって、各当事者は、関連するものとみなされる。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月資本化利息を差し引いた利子支出$も含めて1.9百万ドルとドル5.5関連側が持つ債務はそれぞれ100万ドルである.
関連側は2022年9月30日と2021年12月31日までにドルを保有している41.8百万ドルとドル63.8百万ドルの借金です
また、会社は2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に$を支払った0.1百万ドルとドル1.2米国南方オセンコエンジニアリング社(“オセンコ”)に100万ドルを支払い,酸痘研磨技術研究や他のエンジニアリングサービスの準備に用いた。当社の最高経営責任者兼社長は現在取締役オセンコの親会社取締役会非執行役員です。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論は、2022年10月31日までに得られた情報に基づいて、我々の総合経営業績や財務状況を評価·理解することに関する情報を提供する。以下の議論は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の報告および当社が2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間のForm 10-Q四半期報告書に含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表(“財務諸表”)およびその付記(“付記”)と共に読まなければならない。本明細書で定義されていない用語は、財務諸表および付記で定義された同じ意味を有する。
会社の概要
私たちはアメリカに本部を置く金と銀の探査と開発会社で、Hycroft鉱の約71,000エーカーの主張に焦点を当て、安全で、環境に責任と費用効果のある方式で私たちが所有するHycroft鉱を開発した。金と銀の売上高は私たちの収入の100%を占めており、金と銀の市場価格は私たちの財務状況、経営業績と現金流に大きな影響を与えている。Hycroft鉱山はネバダ州にあり、会社のオフィスはネバダ州ウィンニムカにある。2022年2月に,吾らは“Hycroft鉱山予備評価技術報告概要”(“2022年Hycroft TRS”)を提出し,研削鉱と加圧酸化による硫化鉱石と移行鉱石の処理および酸化物鉱石の堆積処理による金銀鉱石の処理を考えている。
健康と安全
私たちは安全が核心的な価値観であり、私たちは安全な仕事の業績の理念を通じてこの信念を支持すると信じている。私たちの強制鉱山安全と健康計画は従業員の安全業績に対する参加度と所有権、責任、従業員と請負業者の訓練、リスク管理、職場検査、緊急対応、事故調査と計画監査を含む。このような統合的な方法は私たちの従業員、請負業者、そして訪問者の安全な運営を保障するために必須的だ。
2022年前の9ヶ月間、私たちは何の損失時間の事故も報告しなかった。Hycroft鉱山の過去12ケ月の総記録可能なダメージ頻度(“TRIFR”)は、他の報告すべき事故を含め、著者らが安全表現を評価するための指標の一つであり、業界の平均レベルよりはるかに低く、Hycroft鉱山の歴史レベルよりもはるかに低い。2022年までの9ヶ月間、私たちは炭鉱のためにより多くの人員、資源、労働力時間、通信を安全に割り当てることを含む安全に重点を置き続けた。これらの行動により,我々のTRIFRは2021年12月31日の約0.64から2022年9月30日の約0.26に低下し,減少幅は約59%となった。私たちは私たちの従業員、請負業者、そして観光客の安全を確保するために、私たちの期待と必要な安全レベルを達成するために、私たちの安全努力を続けます。
新冠肺炎の具体的な健康と安全行動については、ご参照ください最新の発展動向次の節です。
実行要約
2022年9月30日までの9カ月間,先に浸出マット上に置いた鉱石から金および銀を回収し続け,2022年8月にシアン化物溶液を浸出マットに適用し続けることが経済原則に合わなくなった。したがって、私たちは2022年末まで、排出された解決策から金と銀オンスを回収し続け、2023年第1四半期まで、実質的ではない余剰回収オンスがあると予想している。この業務が2019年に再開されると、酸化物と移行鉱石の採掘により、当社はあらかじめ覆岩を剥離し、収入の一部を相殺し、商業規模の硫化物鉱化を得ることができた。ボールミル操作に変更するにつれて、残りの予備剥離を商業規模硫化物操作の起動と組み合わせるのに十分な時間がある。この行動は現金を節約し、会社の時間と資源を追加の探査計画と技術研究に集中させ、会社の硫化鉱石を処理すると信じている。2021年掘削計画は2022年第1四半期に終了し、冶金分析と可変性試験作業は2023年第1四半期まで続く予定だ。2022-2023年の反循環(RC)と岩心掘削に関する探査計画は2022年第3四半期に開始される。
過去と最近の試験作業を振り返った後、現在研究されている代替硫化物処理方法(新プロセスを含む)の設計と操作パラメータ、および常圧アルカリ酸化或いは塩基性加圧酸化(“POX”)を用いてボールミルを行い、当社はその業界をリードする技術顧問と密接に協力し、坑道の最適化運転と代替プロセスの比較のトレードオフ分析を完成し、これらの分析は、酸性POXプロセスが研究した他のプロセスよりも著しく良い経済性を有することを示した。そこで,当社はAusencoによる酸痘予備評価にのみ研究努力と資源を集中させ,施行日は2月18日であった
2022年2022年Hycroft TRSに含まれる酸痘プロセスは、伝統的な破砕、研磨、および浮選プロセスであり、生成された精鉱は、この地域に一般的に難処理金鉱のための高圧滅菌施設に輸送される。
最新の発展動向
プロジェクト更新
2022-2023年探索計画
2022年7月、会社は2022-2023年の探査計画を開始し、これはHycroft鉱床のこの10年間で最大の探査計画である。2022年9月30日までの3ヶ月間、会社の重点は、2021年の掘削計画で発見されたより高品位な機会をフォローし、会社が鉱化のコントロールをよりよく理解することを助けることだ。開始以来2022年9月30日まで、同社は約41,000フィートの反循環RC掘削および約2,300フィートの岩心掘削を完了した。同社の観察およびこれまでに受け取った検査結果は,渦と硫黄石地域内の比較的高い等級区での連続性の確立に寄与している。これらの結果は、これから来る掘削で目標をさらに識別するために使用されるだろう。
さらに、会社は限られた既存の鉱物掘削内で方向性暗号化掘削を開始した。地質と周辺掘削結果によると、会社は楽観的に、追加の有限掘削は現在廃棄物としてモデル化されている材料を資源モデル中の鉱石分類に変換できると楽観的に考えている。これは帯鋼比、輸送コスト、設備コストを低減し、進行中の工事と設計作業の収入を増加させる。さらに、追加の暗号化掘削結果に基づいて、推定された鉱物資源を、現在の坑範囲内および付近のより高い資源カテゴリに向上させることができる。
初歩的な評価技術報告の定稿
同社は第三者コンサルタントとともに2022年Hycroft TRSを完成して提出し,発効日は2022年2月18日である。Hycroft 2022年TRSはHycroft鉱の最新鉱物資源推定を含む。“2022年Hycroft TRS”は、960万オンスの金と4.46億オンスの白銀(1550万金当量オンス)の測定と指示鉱物資源、および500万オンスの金と1.504億オンスの白色銀(690万金当量オンス)の推定鉱物資源を含み、これらの資源は酸化物、遷移鉱石、硫化物鉱石に含まれる。
この研究では,独立鉱業コンサルティング会社(“IMC”)が1981年から2018年までの間に5501個の掘削から生成されたデータを含み,2,482,722フィートの掘削長に相当するHycroft鉱山資源ブロックモデルを開発した。以前のモデルと比較して、現在のインフレ環境と加工技術の変化によりコスト仮定の増加と関連するより高いカットオフ品位部分が緩和され、高い回収率が鉱物資源の推定を変化させた。
鉱物資源は“現代化規則”の要求に基づいて決定された“2022年Hycroft TRS”の結果に基づいて評価された
資源モデルにおける銀検査データの更新
2022年のHycroft TRSが完了した後、同社は、データベースの大部分の歴史掘削にはシルバーの分析情報が含まれていないと発表した。現在、白銀はHycroft鉱の研磨過程における潜在価値の40-50%を占めると推定されているため、これらの情報は鉱物資源を全面的に理解する重要な要素である。同社の取り組みは現在進行中であり,これまでブロックモデルに含まれていなかった履歴分析データを位置づけた後,銀火分析データを見落としたサンプル数を約28%に削減している.残りの欠損したサンプルは鉱体全体に散布された。同社はまた、歴史掘削の一部のパルプを見つけ、これらのパルプは独立した実験室に送られ、失われた銀火災検査値を再分析した。これらのパルプは、1つの孔および他の9つの孔の一部に関する。これらのパルプの結果は返送され、評価を受けている。これらのパルプは未解決の行方不明銀情報のごく一部しか占めていない。したがって、会社は、会社がブロックモデルに通知するために、より多くの履歴データを見つけることができないため、2022-2023年の間に指向性暗号掘削を完了し、会社が欠落した銀色の情報を埋めることができるようにする計画だ。会社が計画した暗号化掘削を完了し、ブロックモデルを更新するにつれて、より多くの掘削が必要になるかもしれない。したがって,暗号化掘削からさらなる情報を受け取るまで,会社は失われた銀分析データがブロックモデルに与える影響を特定することができない.
2021年の演習計画と可変性テスト
同社は、2022年9月30日までの9カ月間、変異性試験計画に提出されたサンプルの残りの結果を受け取った。これらの結果は最終的にHycroft鉱の様々な鉱石タイプの研削特徴を決定し,Hycroft TRSで用いられている加工仮定と一致した。同社は、浮選およびPOX薬剤消費、質量引張力、および硫化物硫黄レベルを含む重要なプロセス特徴を決定することを目的とした残りの可変性試験作業に追加の浮選サンプルを提供し続けている。このテスト作業は2023年第1四半期に完成する予定で、テスト結果はボールミルプロセスフローチャートの全体設計に組み込まれる。
強化貸借対照表
2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は以下の債務と持分活動(以下、さらに詳細に検討する)を完了し、これらの活動は会社の貸借対照表を強化した
•手数料,手数料,支出を差し引く前に,私募発行により1兆944億ドルの現金収益総額を調達し,市場株式発行計画により1兆386億ドルを調達した。
•Sprott信用協定を修正し、再記述し、修正された合意の要求に応じて2,390万ドルを前払いする。
•付属債券を改訂し、債務満期日を2027年12月1日まで2年延長し、10%の実物利息を引き続き支払う。
私募する
当社は2022年3月14日に、米国マルチシネマ株式会社(“AMC”)および2176423オンタリオ省株式会社(“買い手”)と引受契約(“引受契約”および“引受契約”)をそれぞれ締結し、これにより、当社は私募方式で買い手に合わせて46,816,480単位(“単位”)を販売することに同意し、単位あたりの購入価格は1.193ドルで、1単位当たりの普通株からなる。普通株式の購入および引受権証を行使して発行可能な株式(“株式承認証株式”)のための引受権証と、総購入価格は約5,590万ドル(“私募配給”)である。非公開配給で発行された引受権証の行使価格は1株当たり株式承認証1.068ドルであり、発行後5年で満期となる。
引受契約により完成した証券販売は2022年3月15日に完了し,方向性増発に関する費用を差し引く前に,会社が得た毛収入は約5590万ドルであった。 当社は得られたお金を一般企業用途に使用しようとしており、返済、再融資、償還或いは買い戻し、既存債務、運営資本或いは資本支出及びその他の投資を含む可能性があり、その中には追加の技術評価及び研究、“2022年Hycroft TRS”の初歩的な評価を事前実行可能性及び/又は実行可能性研究に前倒しし、Hycroft鉱で追加探査を行うことができる。
資産管理会社との引受協定(改訂された)は、資産管理会社に取締役を当社の取締役会(“取締役会”)に委任する権利も与えられているが、会社は、資産管理会社が資産管理会社との引受契約によって購入した普通株の少なくとも50%および発行された投票権のある証券を少なくとも5%保有している限り、取締役の指名を支持することに同意している。
引受契約の要求に基づき、当社は証券法による販売のために、普通株、株式承認証、引受権証の株式を登録するための転売登録声明を米国証券取引委員会に作成し、提出した。
Sprottプライベート資源貸借II(収集者),LPとプロトコルを締結する
2021年11月10日に、当社はSprott Private Resources Lending II(受取人)(“貸金人”)と改訂及び再予約された信用協定のいくつかの条文(“免除”)について2021年11月10日に免除を締結した。2021年11月の免除により、貸主は当社が行っている採鉱作業を停止することを許可し、2022年5月10日までの間に、当社が維持すべき無制限現金金額を1,000万ドル以上から9,000,000ドル以上に削減する
2022年2月28日、当社は貸手と免除及び改訂協定(“2022年2月放棄及び改正”)を締結し、先の免除を改訂し、2022年2月の最終日に少なくとも750万ドルの無制限現金を維持し、その後の毎月最後の日に少なくとも900万ドルを維持することを当社に要求した
免除期間は、当社が私募又はその他の株式証券の発売又は発行日が2022年3月31日より早い者まで、紙工場の資産売却で得られた金の純額前払いローンのすべての責任を免除し、2月の追加利息支払い及び2月の元金支払いの満期日を当該等の発売日及び2022年3月31日の早い者に延期する。
2022年3月11日に、当社は貸金人と当社、貸金人、保証人(Sprott信用協定の定義を参照)及びその他の各方面が2020年5月29日に締結した改訂及び再予約された信用協定(時々改訂、再説明、補充又は他の方法で改訂された“Sprott信用協定”)について合意(“Sprott合意”)を締結した。2022年3月のスプロット協定に記載されているように、当社は、2022年3月31日またはそれまでに完了する1つまたは複数の取引(“株式融資取引”)に基づいて、その持分証券を売却または発行することを検討している。2022年3月Sprott協定によると、株式融資取引により(または最終引受引受および/または同様の法的拘束力のある合意に基づいて)当社が2022年3月31日またはそれまでに総現金収益総額(費用および支出を差し引く前)を少なくとも5,000万ドル(“必要持分金額”)を受信した場合、融資者および当社はSprottクレジット協定項下の元本償還条項を改訂し、貸金人および当社が2025年5月31日(“満期日”)までに計画通りに元金を支払う必要がない。ローンは定期的な償却支払いを必要とせず、ローンの全元金残高は満期日に一度の“子弾式”で満期になって支払わなければならない)。上記“私募”における前記私募の完了は、2022年3月Sprottプロトコルで要求される持分金額条件を満たす。
2022年3月のSprottプロトコルはまた、修正に必要な融資償却支払いについては、当社は、Sprottクレジットプロトコルの下の元本金額に資本化して追加し、Sprottクレジットプロトコル下の既存のローンの同じ金利および同じ条項に従って利息を計算すべきであるが、資本化元金金額の支払いまたは前払いは、Sprottクレジットプロトコル下のプリペイド(Sprott Creditプロトコル参照)または任意の他の罰金またはプレミアムの制約を受けないことを規定している。
スピリット·クレジット協定の第2の修正と再記述
2022年3月14日、当社は貸主と原則的な合意に達し、Sprott信用協定およびその他の融資文書を適用する条項を修正した。2022年3月30日、当社とSprott信用協定項の下の貸手との締結日は2022年3月30日の第2部の改訂及び再署名された信用協定(“第2項A&R協定”)であり、その中で、(I)Sprott信用手配項下のすべてのローン及びその他の主要債務の満期日(第2項A&R協定参照)を2年延長し、2027年5月31日まで延長する。(Ii)当社は、私募で発売された現金収益を受け取った後、直ちにSprottクレジット手配元金1,000万ドル(“初期持分収益前払い”)を前払いすることを規定する。(Iii)は、当社が第2部A&R合意に基づいて元金1,390万ドル(2022年3月31日又はそれ以前に完了した後続発行持分の10%に相当)を前払いすることを規定する(“後続持分収益前払”);および(Iv)第1期持分収益の前払金、後続持分収益の事前支払い及びスプロート信用ですべての未来元金前払いに関連する前払い保険料を除外する。また、当社の責任:(I)資産売却で得られた前払い元金は、2,390万ドルの初期持分収益前払およびその後の持分収益前払総額貸金/相殺;および(Ii)最低制限されない現金金額(第2のA&R協定を参照)を維持して1,500万ドルに増加した。原則上の合意によると, 当社は2022年3月16日に予備持分収益1,000,000ドルを前払いし、改訂に関連する実物費用3,300,000ドルを支払い、それを元金に資本化した。2022年3月30日に第2件の売掛金協定に署名した後、当社(I)は先に繰延した追加利息50万ドル、及び(Ii)後続持分収益1,390万ドルを支払う。この等前払いを実施した後、2022年3月31日現在(未控除発行割引)、2件目のA&R協定での未返済元金残高は5790万ドルで、約710万ドルの未支払追加利息が含まれている。
市場で普通株を発行する
2022年3月15日、会社はB.Riley証券会社(“代理店”)と“市場での販売契約”(“販売契約”)を締結することにより、“市場での発売”計画(“ATM計画”)を実施した。販売契約の条項によると、会社は、総価格が5.0億ドルに達する会社の普通株式を時々、または代理を通じて販売代理または依頼者として提供·販売する権利がある。 販売契約に基づいてエージェントに支払わなければならない株式販売補償は、販売プロトコルに従ってエージェントがATM機で計画して販売する任意の普通株の販売総価格の3.0%に相当する。 販売契約により売却された株式は、当社のS-3表(第333-257567号)(第333-257567号)に基づいている
“登録説明書”)は、米国証券取引委員会が2021年7月13日に発効を発表し、2021年7月13日の目論見書と日付が2022年3月15日である目論見書副刊を含む。
2022年3月25日、同社はATM計画を終了し、89,555,584株の普通株を売却し、合計約1.386億ドルの手数料と発売費用前の毛収入を生み出した。
10%高度担保手形と手形交換協定の改正
2022年3月14日,当社は(I)当社といくつかの直接および間接付属会社を保証人とし,(Ii)10%高級保証手形(“付属手形”)所持者は,Mudrick Capital Management,L.P,Whitebox Advisors,LLC,Highbridge Capital Management,LLCおよびAristeia Capital,LLC(総称して“改訂所持者”)に関する複数の基金を含み,10%高級保証手形および手形交換協定(“手形改訂”),および(Iii)全国協会Wilmington Trustを担保代理として運用している。手形改訂日は二零二零年一月十三日の手形交換協定(“手形交換協定”)及びこの協定に基づいて発行された付属手形であり、付属手形の満期日を二零二五年十二月一日から二零二七年十二月一日に延長する。手形改正も所持者が当社及びその他の所持者の同意を得て初めて任意の付属手形を譲渡できるという規定を取り消した。改正保有者は付属債券のすべての保有者を構成する。手形改正は、私募発売終了後に5,590万ドルの現金収益(費用および支出を差し引く前)を受け取った場合に発効する。
会社の第二次改正と再発行された会社登録証明書の改訂
2022年3月11日、取締役会は、当社の第2回改訂·再発行された会社登録証明書の改正を承認し、会社普通株の法定株式数を1,000,000,000株に増加させ、総数を1,400,000,000株(“登録証明書改訂”)に達し、登録証明書改訂を会社株主審議に提出するよう指示した。2022年3月15日、AMC、オンタリオ省2176423株式会社、Mudrick Capital Management LPの付属実体は、発行された普通株式の大多数と発行された普通株式の所持者の多くを共同で構成した登録証明書修正案を書面で承認した。会社登録証明書は2022年4月22日に改訂され、すなわち会社が会社株主に添付表14 Cの情報声明の配布を開始した20日後、デラウェア州州務卿に登録証明書を提出して改訂が発効した。
新冠肺炎
会社は従業員,請負業者,訪問者に対する健康と安全政策を実施し,疾病コントロールセンター(CDC)と鉱山安全·健康管理局(MSHA)が発表したガイドラインに従っている。2022年9月30日までの9ヶ月間、新冠肺炎の影響により、会社の運営は一定の制限に直面しているが、影響はマイナスであるにもかかわらず、会社の運営に実質的あるいはマイナスの影響を与えていない。
2022年展望
会社の現在の運営計画は:(I)会社が2022-2023年の探査計画を行い、排出された解決方案を引き続き処理する時、安全に運営する;(Ii)2021年の掘削計画と可変性試験作業計画に関連する冶金試験作業を早期に完了する;(Iii)2022-2023年の探査計画で概説した探査活動と方向性探査掘削を展開する;(Iv)会社が最近起動した2022-2023年の探査計画の結果を評価し、(V)硫化鉱石から金銀を抽出する酸エッチング技術の開発を推進する。当社は現在2022年末までに堆積マットからの金銀回収をほぼ完了する予定です。同社は2023年第1四半期に無形数の金と銀を回収する可能性がある。
ハイクロフト炭鉱
運営
次の表は、Hycroft鉱の経営実績の概要を提供します
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| | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
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オンス回収の金 | (オンス) | 3,480 | | 14,831 | | 14,404 | | 45,532 |
回収したオンスの銀 | (オンス) | 3,743 | | 91,437 | | 34,258 | | 320,812 |
| | | | | | | | |
金を1オンス売る | (オンス) | 4,817 | | 16,354 | | 11,557 | | 43,244 |
オンス-白銀を売る | (オンス) | 15,131 | | 105,478 | | 32,010 | | 352,480 |
| | | | | | | | |
平均販売価格-金 | ($/oz) | $ | 1,756 | | | $ | 1,781 | | | $ | 1,822 | | | $ | 1,794 | |
販売の平均価格を実現しました | ($/oz) | $ | 19.96 | | | $ | 24.15 | | | $ | 21.82 | | | $ | 25.94 | |
上述したように、前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、オンスは回復したが、販売されたオンスは低下した。これらの減少は,同社が2021年11月に採鉱作業を停止することを決定したことを反映している。当社は排出された解決策から金と銀を回収し続け、経済的にならなくなるまで2022年末になる予定だ。
経営成果
収入.収入
金収入
以下の時期の金販売量、販売オンス数、平均実現価格(単位は千ドル、1オンスを除く)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
金収入 | $ | 8,456 | | | $ | 29,129 | | | $ | 21,057 | | | $ | 77,570 | |
販売された金オンス | 4,817 | | | 16,354 | | | 11,557 | | | 43,244 | |
平均実現価格(1オンス) | $ | 1,756 | | | $ | 1,781 | | | $ | 1,822 | | | $ | 1,794 | |
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の金収入はそれぞれ850万ドルと2110万ドルだったが、2021年同期はそれぞれ2910万ドルと7760万ドルだった。2022年期間に収入が大幅に低下した原因は、2021年11月に採鉱作業を停止したことだ。このため、2021年同期に比べて、2022年期間の鉱石浸出量は大幅に減少した
白銀収入
次の表は、以下の時期の銀販売台数、オンス販売量、平均実現価格(千ドル単位、1オンス当たり金額を除く)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
白銀収入 | $ | 302 | | | $ | 2,547 | | | $ | 698 | | | $ | 9,143 | |
販売された銀オンス | 15,131 | | | 105,478 | | | 32,010 | | | 352,480 | |
平均実現価格(1オンス) | $ | 19.96 | | | $ | 24.15 | | | $ | 21.82 | | | $ | 25.94 | |
2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、シルバーの収入はそれぞれ30万ドルと70万ドルだったが、2021年同期はそれぞれ250万ドルと910万ドルだった。金収入と同様に,2022年前の9カ月間の白銀収入の減少は2021年11月の採鉱活動停止によるものである
販売総コスト
販売総コストには生産コスト, 減価償却や償却そして鉱場工期コストそれは.次の表は、以下の期間の総販売コスト(千ドル単位)をまとめている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
生産コスト | | $ | 8,803 | | | $ | 30,616 | | | $ | 22,020 | | | $ | 77,927 | |
減価償却および償却 | | 1,025 | | | 1,577 | | | 2,577 | | | 4,191 | |
鉱場工期コスト | | 1,409 | | | 11,467 | | | 10,429 | | | 24,445 | |
販売総コスト | | $ | 11,237 | | | $ | 43,660 | | | $ | 35,026 | | | $ | 106,563 | |
生産コスト
2022年9月30日まで3ヶ月と9ヶ月、当社は生産コストあるいは、金1オンス当たりそれぞれ1,827ドルと1,905ドルであり、2021年同期はそれぞれ3,060万ドルおよび7,790万ドル、または金1オンス当たり1,872ドルおよび1,802ドルである。総量の減少生産コスト主に販売された金オンスがそれぞれ11,537オンスと31,687オンス減少したためです。
減価償却および償却
減価償却および償却2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、販売された金はそれぞれ100万ドルと260万ドル、または1オンス213ドルと223ドルだったが、2021年同期の金販売量はそれぞれ160万ドルと420万ドル、または1オンス96ドルと97ドルだった。金1オンス当たりの総減価償却と償却コストが増加した要因は、2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で販売された金オンスがそれぞれ11,537と31,687減少したことである
鉱場工期コスト
2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月(減価償却および償却を含む)で、当社はそれぞれ140万ドルおよび1,040万ドルを記録しました販売コスト金在庫1オンス当たりの現金化可能な純価値を超えるコストは、2021年同期にそれぞれ1,150万ドルと2,440万ドルだった。このような期間コストは一般的にHycroft鉱の活動に関連するコストによるものであるが、Hycroft鉱の活動は生産に関連する在庫を資本化する資格がないため、或いは生産在庫の調整は経常性或いは重大な停止或いは遅延、修理レベルが異常に高く、経営効率が低下し、加工剤の過剰使用、コスト-生産量構造の低効果或いはその他の異常なコストと活動によるものであるため、金1オンス当たりの推定可変現値の決定可能なハードルに従って生産に関連する在庫を計上することはできない
一般と行政
一般と行政2022年9月30日までの3カ月と9カ月のうち、総売上高はそれぞれ300万ドルと1140万ドルだったが、2021年同期はそれぞれ330万ドルと1230万ドルだった
2022年9月30日までの3ヶ月間に30万ドル減少したのは、主に2021年11月の採鉱作業停止による従業員数の減少により賃金と補償コストが20万ドル減少し、法的費用と保険関連コストが10万ドル、その他のコストが10万ドル減少したためである。相談費は10万ドル増加し、これらの減少を相殺した。
2022年9月30日までの9カ月間で90万ドル減少したのは、主に賃金と補償コストが170万ドル減少し、保険関連費用が60万ドル減少したことと、法的費用が30万ドル減少したためだ。相談費は160万ドル増加し,専門会費と招聘費用は10万ドル増加し,これらの減少額を部分的に相殺した。
プロジェクト·探査·開発
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内にプロジェクト·探査·開発コスト総額はそれぞれ700万ドルと820万ドルだが、2021年同期はそれぞれ230万ドルと390万ドルだったプロジェクト·探査·開発これらの活動は,(1)技術研究の完成,(2)地質研究の遂行,(3)監督とプロジェクト管理,(4)探査掘削,工事,冶金活動に関連している。2022年9月30日までの3ヶ月間で470万ドル増加したことは、会社が2022年7月に探査掘削計画を開始した結果である。2021年までに、似たような探査掘削計画はない。2022年9月30日までの9ヶ月間に430万ドル増加したのは、上記で検討した探査計画および2022年Hycroft TRSの完了に関する追加コストのためであり、2022年9月30日までの9ヶ月の掘削コストと比較して、2021年の掘削計画期間中に完了した探査掘削に関する追加コストである。
資本化利息を差し引いた利子支出
中で議論し詳細に説明したように10--債務、純額を付記する財務諸表に付記するまで資本化利息を差し引いた利子支出2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、総売上高はそれぞれ450万ドルと1400万ドルだったが、2021年同期はそれぞれ550万ドルと1520万ドルだった。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、それぞれ100万ドルと120万ドル減少したのは、会社が2022年3月に一部の残高を返済したため、Sprottクレジット協定の未返済債務が減少したためである。2021年同期と比較して、2022年9月30日現在の付属債券未返済残高が増加し、この減幅を相殺した。付属債券の未返済残高が高いのは、四半期に支払われた利息が実物形式で支払われ、追加負債となっているためである
利子収入
利子収入2022年9月30日までの3カ月と9カ月で合計80万ドル。2022年7月、同社は現金残高の一部をAAAM格付けの米政府通貨市場基金に投資し、これらの基金は現金に変換しやすい。2022年9月30日までの3ヶ月間、これらの投資は会社のために70万ドルの利息を稼いだ。また、会社はその業務から利息を稼ぎ始めました制限現金2022年6月の残高。その会社はすでにそれを通過した制限現金2022年6月から始まります。
権証の公正価値調整
2022年9月30日までの3ヶ月間で権証の公正価値調整その間に上場引受権証の市場取引価値が低下したため、110万ドルの非現金収益を招いた。2022年9月30日までの9ヶ月間で権証の公正価値調整この間に上場引受権証の市場取引価値が増加したため、非現金損失が50万ドルの損失を招いた。
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に権証の公正価値調整非現金収益がそれぞれ80万ドルと110万ドルとなったのは、上場引受権証の市場取引価値が低下したためであり、これは主に普通株の基礎取引価格の低下によるものである。
参考までに付記12-株式証明書負債より詳細を知るために財務諸表付記を参照してください。
手数料費用
同社は2022年9月30日までの3ヶ月間、ボールミルの販売に関連する90万ドルの手数料を販売マネージャーに支払った。売却手数料は100万ドルの収益を受けて支払われ、この収益は2022年8月に発生した。その会社は2021年の間何の手数料も支払わなかった。
所得税
同社は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、純所得税支出や福祉を生じていない。同社は2021年9月30日までの3カ月と9カ月以内に、資本再編取引前に提出された推定税金に関する離散項目に10万ドルの所得税優遇を記録した。当社が将来の純損失の所得税優遇を記録していないのは、繰り越しの純営業損失に全額推定準備を計上しているためである
米国国税法(IRC)第382条は、3年以内に会社の所有権変更が50%(IRC)を超えた場合には、米国連邦営業純損失(NOL)を使用してはならないと規定している。市場での株式発行については、同社は2022年3月25日に第382条の所有権変更を経験した。そのため,同社のNOLや一部の未実現損失の使用が毎年制限されている。第382条に規定する年間限度額が特定納税年度に十分に利用されていない場合は、当該納税年度の未使用部分は、その後数年で第382条に規定する年間限度額に加入する。第382条によると、同社の年間限度額は約130万ドルと推定される。
その他の詳細についてはご参照ください付記17--所得税財務諸表に付記する。
純損失
上記の理由により、会社は2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月でそれぞれ1,580万ドルと4,690万ドルの純損失を記録した権証の公正価値調整110万ドルと50万ドルの損失です2021年9月30日までの3カ月および9カ月間、会社はそれぞれ2,320万ドルおよび4,130万ドルの純損失を記録しており、その中にはそれぞれ権証の公正価値調整.
流動性と資本資源
一般情報
同社の無制限現金頭寸は2022年9月30日現在で1兆534億ドルであるが、2021年12月31日現在の同社の無制限現金頭寸は1230万ドルである。会社は採鉱業務を停止した後、2022年末までに排出された解決策から金と銀を加工し、運営や投資活動に予定されている現金を部分的に相殺する予定だが、予測可能な未来には純正現金は発生しないと予想される。したがって、会社は制限されていない現金や他の現金源に依存して業務に資金を提供する。中で議論したように付記14--株主権益財務諸表付記では、同社は2022年3月に以下の株式融資により約1兆944億ドルの毛収入(マージンと費用を差し引く)を調達した
•2022年3月14日、会社はAMC社と2176423オンタリオ有限会社と引受契約を締結し、これによると、会社は2022年3月15日に合計46,816,480単位を売却し、各単位は普通株と普通株式承認株式証を含み、買収価格は1単位当たり1.193ドルであり、費用と支出前の総収益を差し引くと5,590万ドルである。
•2022年3月15日、会社はATM計画を実施した。2022年3月25日、同社はATM計画を終了し、ATM計画に基づいて89,553,584株の普通株を売却し、手数料と発売費用を差し引く前の総収益約1兆386億ドルを発生させたと発表した。
また、会社は引き続き他の案を評価し、必要な追加資本を調達し、Hycroft鉱の将来の発展に資金を提供し、株主価値を高めるために他の戦略的措置を探索し続ける。
歴史的に見ると、同社は様々な形式の債務や株式融資に依存しており、その業務に資金を提供してきた。当社は過去に株式や債務融資による資金調達に成功していますが、当社の必要を満たすのに十分な追加融資や当社が受け入れ可能な条項に従って追加融資を提供する保証はありません。資金がない場合、会社はその業務計画を大幅に変更することを要求される可能性がある。
スプロットクレジット協定に違反する可能性があることを避けるため、当社は一連の免除を受け、スプロットクレジット協定を改訂した。次の債務契約を参照してください10--債務、純額を付記する財務諸表付記では、第2のA&Rプロトコルの情報を含む、受信された追加免除およびSprottクレジットプロトコルの修正に関する情報が理解される。
会社の将来の流動資金と資本資源管理戦略は、任意の掘削、冶金と鉱物学研究の時間と深さを監視し、残りの流出解決策を引き続き処理するための規律的な方法を必要とし、同時に、会社が業務環境の変化に反応できる地位を維持しようとしている。例えば、金属価格の低下や予測を下回る将来のキャッシュフロー、および会社がコントロールできない他の要素の変化。当社は、(I)金属価格及び業務及びキャッシュフローへの影響(短期及び将来)を監視するステップと、(Ii)現金純流出を減少させるために露天採鉱作業を停止するとともに、経済がなくなるまで流出解決策を引き続き処理するステップと、(Iii)採鉱作業の停止を反映するために従業員数を削減するステップと、(Iv)運営資金の制御及び適宜支出を管理するステップと、を含む、その流動資金の管理及びその資本資源の保存のための措置を講じている。(5)請負者の使用および賃貸プロトコルを検討して、その条項に基づいていくつかの合意を終了することを含む、より経済的な選択を求める;(6)減少制限現金(Vii)Hycroft鉱の資本支出および掘削、冶金および鉱物学的研究コストの時間および金額を計画し、私たちの最近の運営計画に有利にならないと予想されるプロジェクトを延期する。当社は、(I)非コア資産および過剰な材料および用品在庫を貨幣化すること、(Ii)過剰な賃貸料およびレンタル設備を返却すること、(Iii)将来の研磨作業に使用されないことが予想される未装着研磨機をいくつか販売すること、(Iv)他の未設置研磨機を売却し、得られたお金が将来の研磨作業の強化に役立つ場合、および(V)既存債務保有者と協力して債務超過要求を調整することを含む他の努力を継続する
現金と流動性
同社はほとんどの現金を資本の十分な金融機関の運営と投資口座に入金し、残高がいつでも利用できるようにしている。その業務的性質と流動資産の構成により現金と現金等価物金属在庫と売掛金ほとんどが手元の流動資産を代表している。しかも、オンスの回収に伴い、会社は追加の流動資金を得るだろうマットの鉱石を浸出する完成品に加工し、当時のスポット価格でお客様に販売します。
財務諸表に記録されている将来の流動資金の予測源(千ドル単位)をまとめた表
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
現金 | $ | 153,403 | | | $ | 12,342 | |
売掛金 | 978 | | | — | |
金属在庫(1) | 8,294 | | | 6,693 | |
マットの鉱石を浸出する(2) | — | | | 10,106 | |
販売待ち資産を保有し、受け取ったオプションを差し引いた純支払額640万ドル | 3,783 | | | 11,558 | |
予測された将来の流動資金源総額 | $ | 166,458 | | | $ | 40,699 | |
(1)金属在庫には約6,707オンスの回収可能な金が含まれており、今後12カ月以内に販売される予定だ。金販売価格を1オンスあたり1,671ドル(2022年9月30日の固定価格)とすると、銀販売の収益は含まれておらず、販売推定金属在庫から回収されたすべての金オンスは1,120万ドルの収入を提供することになる. 参照してください注3--各階マットの在庫と鉱石財務諸表の付記を参照して、より多くの情報を理解してください。
(2)2022年9月30日現在、会社は浸出マット上に置かれていた以前に推定された金銀オンスをすべて回収した。参照してください注3--各階マットの在庫と鉱石財務諸表の付記を参照して、より多くの情報を理解してください。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
次の表は、以下の期間の現金源と用途(千ドル単位)をまとめています | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| | |
純損失 | | $ | (46,891) | | | $ | (41,328) | |
非現金で純額を調整する | | 14,431 | | | 10,710 | |
営業資産と負債純変動 | | 7,161 | | | 3,568 | |
経営活動のための現金純額 | | (25,299) | | | (27,050) | |
投資活動提供の現金純額 | | 2,469 | | | (11,908) | |
融資活動提供の現金純額 | | 163,260 | | | (3,036) | |
現金純増(マイナス) | | 140,430 | | | (41,994) | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | | 46,635 | | | 96,040 | |
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | | $ | 187,065 | | | $ | 54,046 | |
経営活動用の現金
2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は経営活動で現金2,530万ドルを使用し、主に純損失4,690万ドル、現金影響は3,250万ドルに相当し、720万ドルは生産に関する在庫を含めて860万ドル減少し、会社は引き続きその浸出マットと排出方案で残りの金銀鉱石を処理したが、減産に関する現金は一部相殺された売掛金380万ドルです。2022年9月30日までの9カ月間、純損失に含まれる最大の非現金項目には権証の公正価値調整そして利子支出の非現金部分1010万ドルです。
2021年9月30日までの9カ月間、会社は経営活動に2,710万ドルの現金を使用しており、主な原因は純損失4,130万ドル、現金影響は3,060万ドル、生産関連在庫の増加のための540万ドルを含む運営資本用360万ドルに相当する。2021年9月30日までの9カ月間、純損失に含まれる最大の非現金プロジェクトには1,100万ドルの収益が含まれている権利証と利子支出非現金部分の公正価値調整1300万ドルです。
投資活動によって提供される現金
.の間に2022年9月30日までの9ヶ月間、投資活動は250万ドルの現金を提供し、主に販売から来た販売待ち資産を持っています毛収入は140万ドル、その他の流動採鉱設備、材料、用品、毛収入は200万ドルです。また、同社は90万ドルの設備を購入した。
2021年9月30日までの9ヶ月間に、会社の投資活動のための金額は1,190万ドルであり、主に以下の支出に関連している:(I)設備の購入と整備のための370万ドル、(Ii)冶金および鉱物学研究のための290万ドル、(Iii)浸出マット拡張プロジェクト(70万ドルの資本化資本を含まない)250万ドルで、浸出マットへの悪影響リスクが最小となる適切な場所の建設を完成させる。
融資活動から提供された現金
2022年9月30日までの9カ月間で,融資活動が提供した現金1.633億ドルは,主にその間に完成した株式発行に関連している:(I)2022年3月15日に完了した私募発行,純現金収益5540万ドル,(Ii)2022年3月25日に完成したATM計画,純現金収益1.335億ドル。これらの金額は、160万ドルの追加利息を含む、2つ目のA&Rプロトコルによって規定される2550万ドルの前払いによって相殺される。
当社は2021年9月30日までの9ヶ月間、Sprottクレジット協定条項によって債務に分類された追加利息60万ドルを返済した
将来の資本と現金需要
次の表は、会社が2022年9月30日までの契約現金債務総額を提供し、その分類方式は簡明総合キャッシュフロー表の分類方式と同様であり、債務の性質をよりよく理解し、歴史情報と比較する基礎を提供する。同社は、現在かつ利用可能な流動資金源(千ドル単位)を使用して返済されると予想される最近の債務の最も意義のある陳述であるとしている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期限どおりの支払い |
| 合計する | | 少ないです 1年 | | 1 - 3 年.年 | | 3 - 5 年.年 | | 超過 5年間 |
経営活動: | | | | | | | | | |
純製錬特許使用料(1) | $ | 241,000 | | | $ | 500 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 240,500 | |
修復と埋め立て支出(2) | 70,100 | | | — | | | — | | | — | | | 70,100 | |
利子支払い(3) | 20,082 | | | 4,385 | | | 13,154 | | | 2,543 | | | — | |
ワニ足皇室(4) | 4,630 | | | — | | | — | | | — | | | 4,630 | |
融資活動: | | | | | | | | | |
債務元金を償還する(3) | 152,047 | | | 127 | | | 237 | | | 151,683 | | | — | |
追加利息支払い(5) | 6,049 | | | 2,200 | | | 3,849 | | | — | | | — | |
合計する | $ | 493,908 | | | $ | 7,212 | | | $ | 17,240 | | | $ | 154,226 | | | $ | 315,230 | |
(1)Sprott特許使用料協定によると、当社はHycroft鉱製錬所の純収益の1.5%に相当する永久特許権使用料を支払い、月ごとに支払い、その中には特許権使用料所持者が対応する追加源泉徴収税も含まれている。以上の列報の額に含まれている2022年Hycroft TRS金と銀の合意価格に基づいています参照してください付記11-特許使用料の売却の繰延収益財務諸表の付記を参照して、より多くの情報を理解してください。
(2)採鉱作業は採鉱作業を行う司法管轄区域で広く環境法規に拘束されており,作業停止後,我々の作業で撹乱された土地の開墾と救済が求められている。ここには,これらの救済と干拓義務の推定未割引現金流出が反映されている。上記の陳述では、われわれの5,830万ドルの干拓債券又は次の債券の3,370万ドルの現金担保は相殺を申請していない制限現金.
(3)債務元金の償還には、Sprottクレジット協定(第2のA&R協定により改正された)、付属手形、および設備購入支払手形による支払金額が含まれています。付属手形元金の償還には、四半期および月ごとに初回立て替え後初の12ヶ月のSprott信用協定(第2のA&R協定改正)資本化されて実物対応の利息が含まれている。Sprottクレジット協定の返済には330万ドルの費用も含まれており、この費用は第2のA&R協定に関連する実物支払資本化されている。参照してください10--債務、純額を付記する財務諸表の付記を参照して、より多くの情報を理解してください
(4)同社は4%の純利益特許使用料を支払う必要があり、クロフォードクレームで採鉱が発生した任意の年に12万ドルの特許使用料を前払いし、クロフォードクレームブロックから採掘されたトンが500万トン(“クロフォード特許使用料”)を超える場合、12万ドルを追加支払う必要がある。参照してください付記22--支払引受及び又は事項財務諸表の付記を参照して、より多くの情報を理解してください。示された額は、金と銀の共通定価による現金支払い時間の現在の推定である。
(5)追加利息支払いは、Sprottクレジットプロトコル(第2のA&R協定によって改正された)に従って返済された追加利息を含み、2021年2月28日から開始され(第1の現金支払いは日付の3ヶ月後に満了)、満期日に終了する。参照してください10--債務、純額を付記する財務諸表の付記を参照して、より多くの情報を理解してください
債務契約
同社の債務協定には、陳述および保証、違約事件、制約および制限、報告要件、およびこれらのタイプの合意の慣例的な契約が含まれる。
Sprott信用協定(第2のA&R協定改訂により)は、当社の財産権負担(許可財産権負担を除く)、債務の発生(許可債務を除く)、その資産の処分(許可売却を除く)、配当金および株式の購入または償還の能力を制約または制限しており、これらの条項はSprott信用協定(第2のA&R協定改正を経て)で定義されている。Sprott信用協定(第2のA&R協定改正により)は、その運営資金および非制限現金がいつでも少なくとも1,000万ドルであることを保証することを要求し(その後、免除および免除修正案によって減少し、第2のA&Rプロトコルによって増加し、それぞれ以下に述べる)、この条項はSprott信用協定(第2のA&R協定改正を経て)で定義され、当社に少なくとも6ヶ月ごとに期限が満了したすべての既存および未来の債務を返済および履行することを証明し、その財務モードは共通金価格を採用して5.0%を割引することを要求する。付属手形は、元金または利息の支払いができなかったこと、契約違反、申出または保証、他の債務との交差違約、および証券文書を遵守しないことを含む慣用的な違約事件を含む。同社は2022年9月30日現在、その債務協定下のすべての契約を遵守している。
2022年2月28日、当社は貸手と2022年2月の免除·改正案を締結し、2021年11月の免除を改正した。2022年2月の免除·改正案によると、貸主は、(I)当社が2022年5月10日までの期間(“免除期間”)内の各日歴月の最終日に少なくとも900万ドルの無制限現金を維持する義務を免除したが、免除期間内に、会社は2022年2月の最終日に少なくとも750万ドルの無制限現金を維持し、その後の毎月最終日に少なくとも900万ドルの無制限現金を維持した。(Ii)当社が任意の鉄鋼工場資産で売却した現金収益純額(2022年2月免除及び改訂参照)前払い融資のすべての責任を免除する:(A)当社が私募又はその他の株式証券の発売又は発行を完了する日(“発売日”)及び(B)2022年3月31日;及び(Iii)追加の2月の利息支払い及び2月の元金支払いの満期日を、(A)発売日、及び(B)2022年3月31日に延期し、早い者を基準とする。また、2022年2月の免除及び改正案により、当社が前文の条項を遵守できなかった場合には、信用協定下の即時違約事件を構成します。
2022年3月11日、当社は貸手とSprott信用協定について2022年3月Sprott合意を締結した。2022年3月のSprott合意で述べたように、当社は2022年3月31日までに株式融資取引を完了する予定だ。2022年3月のスプロット協定によれば、株式融資取引により(または最終引受販売および/または同様の法的拘束力のある合意に起因する可能性が高い)当社が2022年3月31日またはそれまでに必要な持分金額の総現金収益総額(費用および支出を差し引く前)を受信した場合、貸主と当社は、2025年5月31日(“満期日”)までに計画通りに元金を支払う必要がないように、スプロットクレジット協定下の元金償還条項を改訂する義務がある(すなわち、ローンは定期的な償却支払いを必要とせず、ローンの全元金残高は満期日に一度の“子弾式”で満期になって支払わなければならない)。私募の完了は2022年3月のSprottプロトコルで要求された持分金額条件を満たしている。
2022年3月のSprottプロトコルはまた、修正に必要な融資償却支払いについては、当社は、330万ドルに相当する金額を貸主に支払うべきであり、この支払いを資本化し、Sprottクレジットプロトコルの下の元金金額に追加し、Sprottクレジットプロトコル下の既存の融資の同じ金利および同じ条項に従って利息を計算しなければならないことを規定している。ただし、資本化元金金額の支払いまたは前払いは、Sprottクレジットプロトコル下の前払い保険料(Sprottクレジットプロトコルの定義を参照)または任意の他の罰金またはプレミアムの制約を受けない。
2022年3月14日、当社は貸主と原則的な合意に達し、Sprott信用協定およびその他の融資文書を適用する条項を修正した。2022年3月30日、当社はSprott信用協定下の融資者と2件目のA&R協定を締結し、(A)Sprott信用手配下のすべてのローンと他の主要債務の期限を2年延長し、2027年5月31日まで延長した;(B)会社が私募現金収益を受け取った後、直ちに第1期株式収益1,000万ドルを前払いすることを規定した。(C)後続持分収益のための前金139.0万ドル(2022年3月31日またはそれ以前に完了したその持分後続発行の10%に相当)、および(D)初期持分収益の前払い、後続持分収益の事前支払い、およびスプロート信用手配下のすべての将来の元本前金に関連する前払い前払いをキャンセルする。また,会社対:(I)資産を売却して得られた前払い元金の義務は2390万ドルの初期権益総額で貸金/相殺されている
プリペイドおよびその後の持分収益前払い;および(Ii)制限されない最低現金金額を1,500万ドルに増加させる。原則上の合意に基づき,当社は初期持分収益を前払いする 二零二年三月十六日及び二番目のA&R協定が二零二年三月三十日に署名された後、当社は:(I)先に繰延された追加利息5,000,000ドルを支払い、及び(Ii)その後の持分収益13,900,000ドルを前払いする。このような前払いを実施した後、2022年9月30日現在、2件目のA&Rプロトコルでの未償還元金残高は5790万ドル(発行割引前を差し引いていない)と推定され、約710万ドルの未支払追加利息が含まれている。
表外手配
2022年9月30日現在、会社の表外手配には、純利益特許権使用料手配と製錬所純特許権使用料手配が含まれています(参照付記22--支払引受及び又は事項財務諸表付記)。
会計発展動態
当社は2022年9月30日までの9ヶ月間、以下の会計声明を採用した
FASBは2020年8月にASU第2020-06号を発表しました転換可能な手形と契約の実体自己資本における会計(“ASU 2020-06”)。ASU 2020-06は、希釈後の1株当たり収益を計算することを含む、エンティティの自己資本における変換可能なツールおよび契約の会計指導を簡略化します。新興成長型会社については,新たなガイドラインは2022年12月15日以降の年度期間に有効である。同社は2022年1月1日現在、ASU 2020-06を事前に採用しており、その財務諸表や関連開示に実質的な影響はない。
2019年12月、FASBはASU 2019-12を発表した所得税(話題740):所得税会計の簡略化(“ASU 2019-12”)は、財務諸表ユーザに提供される情報の有用性を維持または改善しながら、全体的な簡略化された取り組みの一部として、適用会計基準のコストおよび複雑さを低減することを目的としている。修正案は、収入ベースのフランチャイズ税(または同様の税)のような、ASC 740一般原則のいくつかの例外、所得税および他のいくつかの分野の簡略化を廃止することを含む。新興成長型会社については、新指針は2021年12月15日以降の年度期間に発効し、会社は2022年1月1日からASU 2019-12を採用しており、その財務諸表や関連開示に実質的な影響はない。
2021年5月、FASBはASU 2021-04を発表した1株当たり収益(主題260)、債務修正および補償(主題470-50)、補償-株式補償(主題718)、およびエンティティ自身の株式のデリバティブおよびヘッジ契約(主題815-40):独立株式のいくつかの修正または交換に対する発行者の会計-分類書面償還オプション(FASB新興問題タスクフォースの共通認識)それは.ASU 2021-04独立株式分類書面償還オプションに対する発行者の修正または取引会計の多様性を明らかにし、減少させた(例えば権利証)は、修正または交換後も株式に分類される。ASU 2021-04によって提供される指導は、発行者が、修正または交換後も持分を(I)持分の調整に分類する独立株式分類書面コールオプションの修正または交換を考慮すべきかどうかを明らかにし、そうである場合、関連する各株収益の影響、または(Ii)費用、そうである場合、確認された方法およびモードである。新興成長型会社については,新たなガイドラインは2021年12月15日以降の年度期間に発効し,会社は2022年1月1日からASU 2021−04を採用しており,その財務諸表や関連開示に実質的な影響はない。
肝心な会計見積もり
本MD&Aは財務諸表に基づいており、財務諸表は米国公認の会計原則に基づいて作成されている。これらのレポートを作成する際には、会社は資産、負債、収入、費用報告金額に影響を与える仮定、見積もり、判断を行う必要がある。財務諸表作成に用いる最も重要な会計見積もりに関する情報は、第2部第7項“経営陣の財務状況及び経営結果の検討·分析”の“キー会計見積もり”の節を参照されたい。
前向きな陳述に関する警告的声明
このForm 10-Q四半期報告書には、歴史的情報に加えて、1933年証券法第27 A条(改正)、取引法第21 E条、1995年個人証券訴訟改革法(PSLRA)で定義された前向きな陳述、または米国証券取引委員会が発表したプレスリリースに含まれる可能性のある前向きな陳述が含まれている
時々改訂する。歴史的事実の陳述に加えて、本明細書に含まれる、または引用によって組み込まれた、将来または発生することが予想されるすべての活動、イベント、または発展に関連するすべての陳述は、以下を含むが、これらに限定されない
“推定”、“計画”、“予想”、“予想”、“計画”、“信じる”、“プロジェクト”、“目標”、“予算”、“可能”、“可能”、“将”、“可能”、“すべき”、“求める”または“予定”などの語彙または他の類似語、またはこれらの語彙の否定またはこれらの語彙の他の変形または比較可能な言語、または戦略または意図に関する任意の議論は、前向き表現に属する。これらの警告声明は証券法、取引法、PSLRAに基づいて行われ、目的はこれらの法律の“安全港”条項から利益を得ることである。これらの陳述は、既知および未知のリスク、不確実性、仮説、および他の要素に関連し、これらの要素は、私たちの実際の結果、表現または成果を、そのような前向き陳述の明示的または暗示的な任意の結果、表現、または成果と大きく異なることをもたらす可能性がある。展望的な陳述は現在の予想に基づいている
我々は、実際の結果と展望性陳述に記載された結果とが大きく異なる重要な要素をもたらす可能性があることを決定しようと試みているが、結果が予想、推定、または予想と異なる結果をもたらす他の要素がある可能性がある。私たちは、これらの展望的陳述を行う際に合理的な仮定であると考えているが、展望性陳述は未来の業績を保証することができず、私たちの実際の結果、表現または達成は、本四半期報告に含まれる10-Q表の前向き陳述によって表現または示唆された結果、表現または成果とは大きく異なる可能性があることを注意しておく。また、たとえ我々の結果、業績または業績が本Form 10-Q四半期報告に含まれる前向き陳述と一致していても、これらの結果、業績または業績は後続時期の結果、業績または業績を予測することができない可能性がある。
このような危険と不確実性を考慮して、あなたがこのような展望的な陳述に過度に依存しないように注意します。私たちがこのForm 10-Q四半期報告書で行った任意の前向きな陳述は、この陳述が発表された日にのみ発表され、将来のイベントや発展を反映するために、これらの陳述の修正結果を更新または公開発表する義務はありません。今期と従来の任意の期間の結果を比較することは、任意の未来の傾向や将来の業績の兆候を示すためではなく、このように記述されない限り、歴史データのみと見なすべきである。
これらのリスクおよびその他のリスクに関するより多くの情報は、2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告書および他の米国証券取引委員会届出書類の“リスク要因”を参照されたい。これらのリスクは、以下および発生した1つまたは複数のイベントまたは状況を個別に含むことができ、または他のイベントまたは状況と組み合わせて、私たちの業務、キャッシュフロー、財務状態、および経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。実際の結果と展望性陳述とは大きく異なる重要な要素とリスクを招く可能性がある:
•Hycroft鉱の運営変化に関するリスクは
◦Hycroft鉱ビジネス規模前採鉱作業の停止に関するリスク;
◦鉱物資源推定の不確実性について
◦完全な実行可能性研究の不足に関するリスクと
◦私たちが商業的に実行可能な採鉱作業の能力を再構築することに関するリスク
•業界関連のリスクには
◦金銀価格の変動
◦現在行われている新冠肺炎の大流行に関する不確実性
◦鉱業内部では、適格社員の募集と維持で激しい競争が行われている
◦私たちの開発活動の成功とそれに関連するリスクは
◦私たちの請負業者やコンサルタントへの依存に関する不確実性と危険
◦設備、用品、エネルギーまたは試薬の獲得可能性およびコスト;
◦環境リスクを含む採鉱活動固有の危険性
◦アメリカ連邦と州政府法規の潜在的な影響は、環境法規と許可要件を含む
◦政府の規制機関の承認と許可の取得または保留に関する不確実性
◦環境規制のコストを含む現在と未来の政府法規を遵守する
◦私たちの鉱業権には潜在的な挑戦があります
◦私たちの保険は私たちの業務に関連するすべてのリスクをカバーするのに十分ではないかもしれない
◦提案された立法に関連するリスクは、私たちの非特許採鉱権利の採鉱開発コストを大幅に増加させるかもしれない
◦気候変動問題を管理する法規および待機立法に関連するリスクは、コスト増加をもたらす可能性があり、これは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
◦気候変動と気候変化に関する規制。
•業務に関連するリスクには、
◦私たちが有利な条件で資金を調達できない能力に関するリスク
◦重要な人材が流出したり、人材を引きつけたりすることができない
◦私たちの巨額債務に関連するリスクは、既存債務下の経営と財務制限、交差加速、そして私たちが十分な現金返済能力を生成する能力を含む
◦埋め立て要求に関連するコスト
◦技術システムやセキュリティホールに関するリスクは
◦私たちの財務報告書に対する内部統制には重大な欠陥があるため、訴訟を引き起こす可能性がある
◦私たちの主要株主は、株主に提出された承認事項に重大な影響を与えるリスクを与えることができるだろう。
•私たちの普通株式と株式認定証に関連するリスクは
◦普通株式と株式引受証価格の変動
◦将来の持分発行につながる可能性のある持分希釈に関するリスク
◦将来の優先債務や株式証券の発行に関連するリスク;
◦ナスダック退市に関するリスク
◦ロンドン銀行の同業借り換え金利からの離脱に関するリスク
◦権利証の満期は一文の価値もない可能性があり、一部の権利証は負債のリスクとされている
◦反買収条項は第三者の買収を困難にする可能性がある
◦新興成長型企業や規模の小さい報告会社に与える開示要求免除を利用することを選択したため、当社の財務開示に関するリスクを限定的に取得することを選択しました
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
会社はS−K法規第10(F)項に規定されている小さな報告会社の資格を満たしているため,市場リスクの定量的かつ定性的な開示は要求されず,本文書ではこれを省略した。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、“取引法”ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)に定義されている財務報告の十分な内部統制の確立と維持を担当している。我々は、財務報告書の内部統制について、公表された総合財務諸表の作成と公平な列報について、我々の経営陣や取締役会に合理的な保証を提供することを目的としている。財務報告の内部統制は、取引所法案に基づいて公布され、我々の主要幹部及び主要財務官によって設計又は監督され、財務報告の信頼性に関する合理的な保証を提供し、公認された会計原則に基づいて外部目的の財務諸表を作成するために、我々の取締役会、管理層及び他の人員によって実施されるプログラムである。財務報告に対する内部統制は、どんなによく設計されていても、内在的な限界があり、誤った陳述を防止したり発見したりすることができない可能性がある。したがって、財務報告に対して有効な内部統制を行っても、財務諸表の作成や列報の面で合理的な保証を提供することしかできない。
Hycroft鉱業ホールディングスの経営陣は、我々の最高経営責任者と最高財務責任者の参加の下、2022年9月30日までに、取引法規則13 a-15(B)および15 d-15(B)の要求に基づいて、会社が制御と手続きの有効性を開示することを評価した
この評価に基づいて、我々の最高経営責任者およびCEOは、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書において我々が開示しなければならない情報である合理的な保証を提供するために、2022年9月30日に我々の開示制御および手続きが発効すると結論した
開示に関する決定をタイムリーに行い、米国証券取引委員会の規則および表で指定された期間内に記録、処理、集約、報告を行うために、私たちの経営陣に蓄積され、伝達される
私たちの経営陣は、私たちの最高経営責任者と最高財務官を含み、任意の開示制御とプログラムまたは内部制御とプログラムは、構想や動作がどのように良好であっても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証を提供し、制御システムの目標が達成されることを確保するしかないと信じています。また,制御システムの設計は,そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならない.制御システムの内在的限界は、意思決定過程における判断が誤りである可能性があり、簡単な誤りまたは誤りによって故障が発生する可能性があるという現実を含む。さらに、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または無許可超越制御は、制御を回避することができる。任意の制御制度の設計は、開示制御の有効性を合理的に保証するためのものであるが、このような設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定にある程度基づいており、この仮定は合理的であるが、すべての潜在的な未来状況を考慮しないかもしれない。したがって、コスト効果を有する制御システムの固有の制限により、エラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生する可能性があり、防止または検出できない可能性がある。
第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
私たちは時々私たちの業務に関連した様々な法的訴訟に巻き込まれ、その中のいくつかは集団訴訟だ。現在把握している情報によると、未解決または脅かされている法的事項に関連する事項やある事項は、当社の財務諸表に重大な悪影響を及ぼすとは考えられません。私たちの経営業績やその期間のキャッシュフローによっては、意外な状況が私たちの経営業績や特定時期のキャッシュフローに大きな影響を与える可能性があります。結果にかかわらず、弁護や和解コスト、管理資源の移転などの要因により、訴訟は私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。
第1 A項。リスク要因
S-K規制第10(F)項によれば、当社は、より小さい報告会社としての資格を有し、四半期報告にリスク要因を含めることは要求されていないが、2021年Form 10-Kに以前に開示されたリスク要因を補完している
私たちはナスダック株式市場から退市通知を受けました。私たちの普通株価格が1株当たり1.00ドルを超えない限り、私たちの普通株と権利証は取得されるかもしれません。
2022年10月3日、吾らはナスダック証券市場(“ナスダック”)上場資格審査部から書面通知を受け、吾らは“ナスダック上場規則”第5550(A)(2)条(“上場規則”)のナスダック資本市場への上場継続に関する設定された1.00ドル最低購入価格要求に適合していないことを指摘した。ナスダックの書面通知は、2023年4月3日までに180日、すなわち2023年4月3日までにコンプライアンスを再獲得することを指摘している。その間のいつでも、私たちの普通株の入札価格が少なくとも10営業日以内に1株1.00ドル以上に収められた場合、ナスダックスタッフは私たちに書面のコンプライアンス確認を提供してくれ、事件は終わるだろう。 あるいは、吾等が180暦の満了前に規則第5550(A)(2)条を再遵守することができなかったが、公開持株時価継続上場の要求及びナスダック資本市場初上場の他のすべての適用基準(最低入札価格を除く)に適合し、第5550(A)(2)条の遵守を回復するために書面通知を提供することができる。普通株の取引価格が10取引日連続で1株1.00ドルを超えることは保証できませんし、他の上場要求を守り続けても、上場規則に規定されているナスダック資本市場に継続して上場する1.00ドルの最低購入価格要求を再遵守する保証はありません。
ロンドン銀行間の同業解体金利(LIBOR)を放棄することは私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。
金融市場はロンドン銀行間同業借り換え金利から代替基準金利へ移行しており、この移行計画は2023年中に完了する。第2のA&Rプロトコルによって改訂され、再記述されたSprottクレジットプロトコルによれば、私たちの前払い月利率の計算部分はLIBORに基づく。2番目のA&Rプロトコルによって修正され、再記述されたSprottクレジットプロトコルは、LIBOR基準置換条項を含む。現在、いかなる代替基準金利またはそれによって生じる金利がLIBORよりも有利または有利でない可能性も保証されず、LIBORの終了に他の予見不可能な影響があるかどうかも保証されない。したがって、この移行に関連する結果は、私たちの債務超過義務、融資コスト、流動性、財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに悪影響を与え、私たちが資本市場に入る機会を損なう可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2022年7月28日、会社は和解合意の代償として、1,714,678株の普通株を財務顧問に発行した。発行済み株式数は,合意発効日前10取引日のナスダック資本市場出来高加重平均価格に基づいて決定される.参照してください付記14--株主権益もっと詳細を知っています。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
安全と健康が私たちの最優先課題であり、それが私たちが従業員と請負業者の訓練、リスク管理、職場検査、緊急対応、事故調査と計画監査を含む強制的な鉱山安全と健康計画を持っている理由だ。この計画は,我々の従業員,請負業者,訪問者が常に安全で健康な環境にあることを確保するために,様々なレベルで不可欠であると考えられる.
ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法第1503(A)節およびS-K規制第104項に要求される鉱山安全違反または他の規制事項に関する情報は、本四半期報告書10-Q表の添付ファイル95.1に含まれている。
項目5.その他の情報
(a)ない
(b)適用されません。
第六項です。 展示品
(a)陳列品
, | | | | | | | | |
第13 a-14(A)/15 d-14(A)条認証。 |
31.1 | | 1934年改正証券取引法第13 a-14条(A)条による行政総裁の証明* |
31.2 | | 1934年改正証券取引法第13 a-14条(A)条に基づく首席財務官の証明*
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1350節認証。 |
32.1 | | 2002年にサバンズ·オキシリー法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者の証明* |
32.2 | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明*
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鉱山は安全に展示品を開示する. |
| | | | | | | | |
95.1 | | 鉱場安全資料開示*
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インタラクティブなデータファイル。 |
101.INS | | インラインXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない)* |
101.衛生署署長 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント* |
101.CAL | | インラインXBRL分類拡張計算Linkbaseドキュメント* |
101.DEF | | インラインXBRL分類拡張Linkbaseドキュメントを定義* |
101.LAB | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメントをイントラネット* |
101.価格 | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント* |
104 | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
*アーカイブをお送りします。
サイン
証券取引所の要求に応じて1934年の法令によると、登録者は、本報告書により正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。
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| Hycroft鉱業ホールディングス (登録者) | |
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日付:2022年11月1日 | 差出人: | /s/Diane R.Garrett | |
| | ダイアン·R·ギャレット 最高経営責任者総裁と役員 (首席行政主任) | |
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日付:2022年11月1日 | 差出人: | /s/Stanton lideout | |
| | スタントン·リdeout 常務副総裁兼首席財務官 (首席財務会計官) | |