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規則第433条に基づいて提出する

登録番号333-239044

条項説明書

日付：2022年8月17日

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24，000，000株の受託株式、1株当たり1/40の所有権を占める

6.200%の固定金利リセット永久非累積優先株では、Hシリーズ

発行元： KeyCorp(Ticker：Key)
安全： 預託株式は、1株当たり6.200%に相当する固定金利で永久非累積優先株Hシリーズ株式の1/40所有権権益(Hシリーズ優先株)をリセットする
大きさ： $600,000,000 (24,000,000 depositary shares)
成熟度： 永久
予想格付け*： Baa 3/BB+/BB+(安定/安定/安定)(ムーディーズ/スタンダード/HP)
清算優先権： 優先株1株当たり1，000ドル(1株当たり受託株式25ドルに相当)
最初のリセット日： 二零二七年十二月十五日。
リセット日： 最初のリセット日と各日付は、前のリセット日の5周年になる。
リセット周期： 第1のリセット日付から開始され、次のリセット日付まで含まれるが含まれない期間と、その後、各リセット日付から次のリセット日付までが含まれない各期間とが含まれる。
配当率(非累積)： 初回リセット日から(ただし、初回リセット日または早期償還日6.200%を含まない)および初回リセット日から計(初回リセット日を含む)から、各リセット期間内に、最近のリセット配当決定日(2022年8月17日の予備募集説明書付録に規定されているような日付)までの5年間の米国国庫券金利に3.132%が加算される。
配当金支払日： 15これは…。毎年3月、6月、9月及び12月の一日は、2022年12月15日から、発行者取締役会又は発行者取締役会のいずれかが正式に許可された委員会が発表された場合である。
記録日： 配当金支払日の15グレゴリオ暦日について(前提は、しかし、いずれかの日付が営業日でない場合は、記録日は、次の営業日)または発行者取締役会または任意の正式に許可された取締役会委員会が決定した他の日である。

オプションの償還：

第1のリセット日またはその後の任意の配当日において、Hシリーズ優先株は、発行者によって全部または一部を選択して償還することができ、償還価格は、未発表配当金を考慮することなく、1株当たり1，000ドル(1株当たり受託株式25.00ドルに相当)に相当する。上述したように、Hシリーズ優先株は、募集説明書付録に記載されている監督管理資本処理事件発生後90日以内の任意の時間に発行者の選択権に従ってすべて償還することができるが、部分的に償還することはできず、償還価格は1株当たり1，000ドル(1株当たり受託株式25.00ドルに相当)に任意の申告済みおよび未申告の配当金を加えることができ、未申告配当金を考慮することはできない。Hシリーズ優先株保有者と預託株式保有者はいずれもHシリーズ優先株の償還または買い戻しを要求する権利がない。発行者がHシリーズ優先株を償還することは、相応の預託株式の償還につながる。

FRBが現在銀行持株会社に適用しているリスクに基づく資本基準によると、どのHシリーズ優先株の償還もFRBの承認を事前に得なければならず、発行者は償還しようとする株式を普通株の一級資本または追加の一級資本に適合する等量のツールに置き換えなければならないか、またはFRBに証明し、償還後、発行者はそのリスクに見合った資本を保有し続ける。

取引日： 2022年8月17日
決済日： August 24, 2022 (T+5)
公開価格： 1株当たり受託株式25.00ドル
引受割引： $8，678，446.89(機関投資家に売却された19，016，843株預託株式の1株当たり受託株式割引0.25ドルと、散財者に売却された4，983，157株預託株式1株当たり0.7875ドルを反映している。)
発行者に払う純収益(費用を差し引く前)： $591,321,553.11
収益の使用： 一般会社用途
共同簿記管理マネージャー：

アメリカ銀行証券会社

モルガン大通証券有限責任会社

モルガン·スタンレー法律事務所

富国銀行証券有限責任会社

シティグローバル市場会社です。

ゴールドマン·サックス有限責任会社

KeyBanc資本市場会社

カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社

預かり人： ComputerShare Trust Company，N.A.とComputerShare Inc.

リスト： 同社はニューヨーク証券取引所(NYSE)への預託株式の上場を申請し、株式コードは？KEY PRL。申請が承認されれば、預託株式は預託株式の最初の発行日から30日以内にニューヨーク証券取引所で取引を開始する予定だ。
CUSIP/ISIN： 493267843 / US4932678430

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証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、随時改訂や撤回が行われる可能性がある

預託株式は株式証券であり、銀行預金ではなく、連邦預金保険会社又は任意の他の政府機関の保証を受けず、銀行の義務又は担保でもない

1934年に改正された証券取引法によって公布された規則15 C 6-1によると、米国のバイヤーは通常、そのような取引の他の当事者と明確に約束がない限り、2営業日以内に二級市場で取引を決済することを要求される。したがって、預託株式を定価の日またはその後の2営業日に取引したい場合、預託株式は最初にT+5で決済されるので、決済失敗を防止するために、取引時に代替決済期間を指定することが要求されます

本通信内容は，我々が情報を提供する受信者のみに利用可能である.発行者は、本書簡に関連する発行について、目論見書を含む登録説明書を米国証券取引委員会に提出した。投資する前に、発行者が米国証券取引委員会に提出した登録説明書および他の書類の入札説明書を読んで、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得しなければならない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。あるいは、発行者、引受業者、または発行に参加した任意の取引業者が、募集説明書をあなたに送信するように要求された場合、方法は、アメリカ銀行証券会社、住所：1-800-294-1322,モルガン大通証券有限責任会社1-212-834-4533,モルガン·スタンレー株式会社：1-866-718-1649富国証券有限責任会社や住所：1-800-645-3751.

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