発行者は目論見書を無料で発行しております
ルール433に従って提出する
登録番号333-238729
は予備募集説明書の補編と関係がある
2022年8月15日から2020年5月27日までの目論見書
有限パートナーシップに同意する
$300,000,000 4.800% Notes due 2032 (the “Notes”)
2022年8月15日
定価条項説明書
| 発行元： | 有限パートナーシップに同意する |
| 保証人： | 協和有限会社の唯一の一般パートナーである協和不動産会社、および協和有限共同会社の既存および将来のいくつかの子会社 |
| セキュリティタイトル： | 4.800% Notes due 2032 |
| 予想格付け(ムーディーズ/スタンダード)*： | Baa 1 (安定)/bbb(安定) |
| 元金総額： | $300,000,000 |
| 期日を明記する： | 2032年10月1日 |
| 公開価格： | この債券の元本金額は99.171厘である |
| 利札(金利)： | 年利4.800% |
| 満期収益率： | 4.904% |
| 基準財務省： | UST 2.750%は2032年8月15日に満期になります |
| 米国債基準価格と収益率： | 99-24/2.779% |
| 基準国庫券との利差： | +212.5ベーシスポイント |
| 利子付日： | 毎年4月1日と10月1日は、2023年4月1日から始まります |
| オプションの償還： |
·債券は2032年7月1日まで(債券声明満期日まで3ヶ月)、T+35ベーシスポイントの“完全”で償還される(債券の実際の声明満期日が2032年7月1日となるように計算)
·額面償還は2032年7月1日以降(手形声明期限までの3ヶ月) |
| CUSIP/ISIN： | 008513 AD5 / US008513AD57 |
| 取引日： | 2022年8月15日 |
| 決済日： | 2022年8月22日(T+5)；1934年の証券取引法の下の第15 c 6-1規則によると、改正された二級市場取引は通常、取引当事者が別途明確な約束をしない限り、2営業日以内の決済を要求する。そのため、債券は最初に受け渡しを遅延させ、納期前の4番目の営業日までに受渡しを意図している購入者は、受け渡しを行う際に別の受け渡し周期を指定して、予定通りに納入できないことを防止し、そのことについてコンサルタント自身の意見を聞く必要がある。 |
| 共同簿記管理マネージャー： |
シティグローバル市場会社富国証券有限責任会社 PNC資本市場有限責任会社
|
| 連合席管理人 |
アメリカ銀行証券会社 モルガン大通証券有限責任会社 ニコラス社Stifel 第一資本証券会社 市民資本市場会社 みずほ証券アメリカ有限責任会社 モルガン·スタンレー法律事務所 レイモンド·ジェームズ法律事務所 地域証券有限責任会社 アメリカBancorp投資会社は
|
*注： 証券格付けは、証券の売買または保有の提案ではなく、いつでも改訂または撤回される可能性があります。
発行者がその長期開始スワップを終了することを考慮すると、債券の実際のホログラム金利は約3.76%であり、発行者の加重平均債務期限を約8年に延長し、無担保循環信用手配を含まない。
発行者はすでに米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)にこの 通信に関する発行登録 声明と目論見書を提出した。あなたが投資する前に、あなたは株式募集説明書と関連する予備入札説明書の付録と発行者がアメリカ証券取引委員会に提出した他のbr文書を読んで、発行者と今回の発行に関するより完全な情報を取得しなければなりません。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスして、これらのbr文書を無料で取得することができます。あるいは、引受業者は、募集説明書と関連する予備入札説明書の補足資料を送信するように手配することができ、要求があれば、シティグローバル市場会社(Citigroup Global Markets Inc.)、無料電話： 1-800-831-9146、富国証券、無料電話：1-800-645-3751、またはPNC Capital Markets LLC、無料電話：1-855-881-0697に電話することができる。この情報 は、これらの証券または製品の完全な記述ではない。証券の完全な説明については、予備目論見書 付録を参照してください。本通信は、任意の管轄区で誰かに任意の証券の購入を売却または招待する要約を構成するものではなく、当該管轄区で誰にもこのような要約または要約を提出することは違法である。
以下に出現する可能性のある任意の免責声明や他の通知 は本通信には適用されず，無視すべきである.このような免責宣言や通知は，Bloombergや他の電子メールシステムがこの通信を送信して自動生成される である.