2022年4月27日、私たちはH.C.ウェインwright&Co.，LLCまたはWainwrightと普通株式販売契約、または私たちの普通株の株式に関連する販売契約を締結した。販売契約の条項によると、当社は、本募集説明書の付録および添付の目論見書に基づいて、7500万ドルまでの総発行価格を有する普通株式を、時々または代理または依頼者としてウェインwrightに提供して販売することができる。

我々が配給通知を出した後、販売契約の条項と条件を満たした場合、Wainwrightは、1933年に“証券法”(改正)または“証券法”が公布された415条の規則で定義された“市場別発売”の方法で私たちの普通株を売却することができる。

Wainwrightは、正常な貿易と販売実践に適合するビジネスの合理的な努力を、私たちの販売エージェントとして、ウェインライトと私たちの双方が合意した条項に従って行います。いかなる代理管理、信託、または同様の手配で資金を受け取る予定は存在しない。

Wainwright は固定手数料率の補償を得る権利があり，販売プロトコルによる我々の普通株株の1株あたりの総収益の3.0%に最高で相当する.私たちを代表して私たちの普通株式を販売する時、ウェインwrightは証券法が指す“引受業者”とみなされ、ウェインwrightの補償は引受手数料または割引とみなされるだろう。私たちはまた、証券法の下の責任を含む、特定の責任についてWainwrightに賠償と貢献を提供することに同意する。

私たちの普通株はナスダック資本市場に発売され、コードは“AGRX”です。私たちの普通株が最近ナスダック資本市場で発表した売却価格は2022年8月22日の1株当たり0.46ドルです。

私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。S-7ページからの“リスク要因”と本募集説明書付録に引用されている文書を参照してください。

米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書および添付の目論見書は、我々が米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出したS-3表登録声明の一部であり、この登録声明は“保留”登録プロセスを使用している。本稿の枠は2つの部分からなる.第1の部分は、本募集説明書の付録のbrを含み、この製品に関する具体的な情報を提供します。第2の部分は添付の入札説明書であり、はより多くの一般的な情報を提供しており、その中のいくつかは今回の発行に適用されない可能性がある。一般に，入札説明書のみを言及した場合，は2つの部分の組合せを指す.本募集説明書の付録には、添付の目論見書に含まれる情報が追加、更新または変更される可能性があります。本募集説明書の付録に記載されている任意の陳述が、添付の入札説明書または参照によって本明細書またはその中に組み込まれた任意の文書の記載と一致しない場合、本募集説明書の付録に記載された説明は、添付の入札説明書を修正または置換し、参照によって本明細書および本明細書に組み込まれたこれらの文書に記載された記載とみなされるであろう。あなたは、本明細書およびその中に参照によって組み込まれた情報、および今回の発行に関連して使用される任意の関連する無料で書かれた目論見説明書を含む、本募集説明書の付録および添付の入札説明書を読まなければならない。

あなたは、本募集説明書の付録に含まれているか、または参照して組み込まれた情報、添付された入札説明書、および私たちが提供する任意の関連する無料で書かれた入札説明書のみに依存しなければなりません。私たちは、任意の取引業者、販売者、または他の人員に任意の情報を提供することを許可していませんが、本募集説明書の付録、添付の入札説明書、または私たちがあなたに提供する任意の関連する自由作成募集説明書に含まれるか、または参照によって組み込まれた情報または陳述を除外することを許可しています。あなたは、本募集説明書の付録、添付の募集説明書、または任意の関連する自由作成募集説明書に含まれていない、または組み込まれていないいかなる情報または陳述に依存してはならない。本募集説明書、添付されている募集説明書、および任意の関連する自由作成目論見書は、それに関連する登録証券以外の任意の証券の売却または招待購入の要約を構成しない。本募集説明書、付随する入札説明書、または任意の関連する自由作成募集説明書は、任意の司法管轄区域で誰にも証券の購入を売却または招待する要約または要約を購入することを構成しない。

本募集説明書の付録、添付の入札説明書、または任意の関連する自由作成募集説明書に含まれる情報が、本文書の正面に記載された日付の後の任意の日付が正確であると仮定するべきではなく、または、本明細書に記載された任意の情報を参照することによって、参照によって組み込まれた文書の日付の後の任意の日付が正しく、たとえ、本募集説明書の付録、添付の入札説明書、または任意の関連する自由作成入札説明書が、より遅い日付で証券の交付または販売されていても、同様である。

私たちおよびWainwrightは、誰にもいかなる情報を提供するか、または任意の陳述を行うことを許可していないが、本募集説明書の付録、添付の入札説明書、または今回の発売に関連して使用される任意の無料で書かれた入札説明書に含まれるか、または参照で組み込まれることを許可しているものは除外される。私たちは他人があなたに提供する可能性のある他の情報の信頼性に何の責任も負いませんし、何の保証も提供できません。本募集説明書付録は，添付の入札説明書とともにここで提供される証券のみを販売する要約を構成しているが，合法的な場合と司法管轄区域内ののみである.本募集説明書付録、添付の入札説明書及び今回発行された任意の無料書面入札説明書に含まれる情報は、その日のみ有効であることを許可しております。これらの日付から、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。投資決定を下す際には、本募集説明書の付録、添付の目論見書、参照によって本明細書およびその中に組み込まれた文書、および今回の発行に関連する任意の無料で書かれた目論見書を発行することを許可しなければならない。添付の募集説明書の“br}引用統合された情報”という節で推薦されたbr文書中の情報も読んで考慮しなければなりません

本入札明細書付録は、本明細書に記載された部分ファイルに含まれるいくつかの規定された要約を含むか、または参照されるが、完全な情報を取得するために実際のファイルを参照する。すべての要約は実際の文書によって完全に限定されている本明細書で言及されたいくつかのファイルのコピーは、すでに保存されているか、または参照によって登録説明書に組み込まれており、本明細書の付録の一部として証拠品として、“より多くの情報を見つけることができる”というタイトルで、これらのファイルのコピーを取得することができる

本株式募集説明書付録は、我々の株式募集説明書又は本募集説明書の付録に組み込まれた情報を含み、“1933年証券法”(改訂本)第27 A節又は“証券法”、“1934年証券取引法”(改訂本)第21 E節又は“取引所法”に示された“前向き陳述”を含むことができる。これらの前向きな陳述は、“展望”、“信じ”、“予想”、“br}”潜在“、”継続“、”可能“、”将“、”すべき“、”求める“、”約“、”約“、”予測“、”計画“、”計画“、”推定“、”予想“またはこれらの語の負のバージョンまたは他の類似語を使用することによって識別することができる。これらの陳述は未来の事件或いは私たちの未来の経営或いは財務表現と関係があり、既知と未知のリスク、不確定要素及びその他の要素に関連し、私たちの実際の結果、業績或いは業績は展望性陳述に明示或いは暗示された任意の未来の結果、業績或いは業績と大きく異なることを招く可能性がある。

実際の結果が予想または予測結果と異なる可能性があるいくつかの要因は、

私たちの展望声明で開示された計画、意図、または期待を実際に実現できないかもしれません。あなたは私たちの前向き声明に過度に依存してはいけません。実際の結果またはイベントは、私たちが前向き陳述で開示した計画、意図、および予想とは大きく異なる可能性がある。我々は、目論見書または本募集説明書の付録、または当社の目論見書および本募集説明書の付録に引用的に組み込まれた文書、特に“リスク要因”の部分には、重要な警告的声明が含まれており、これらの声明は、実際の結果または事件をもたらす可能性があり、我々が行った前向き声明とは大きく異なると考えられる。このような要因の概要については、当社の募集説明書および本募集説明書の補編における“リスク要因”と題する部分を参照されたい。この章は、我々の募集説明書の任意のさらなる追加および最新の10-K表年次報告における“リスク要因”の項のリスクおよびbr}不確定要因の議論によって更新および補足され、これらの報告は、我々のその後の10-Q表四半期報告または現在の8-K表報告の修正または補足、および米国証券取引委員会に提出された任意の修正によって本明細書に組み込まれる。本稿のプロファイルに含まれる情報は，本稿のプロファイルまでの最新の情報と考えられる.法的要求を除いて、これらの陳述が実際の結果または私たちの予想される変化と一致するように、本文書の発行日後に任意の前向き陳述を更新するつもりはない。

これらの仮定、リスク、および不確実性を考慮して、我々の目論見書または本募集説明書の副刊または参照によって、本明細書に組み込まれた任意の文書に含まれる前向き陳述において議論された結果およびイベントは発生しない可能性がある。投資家に展望的陳述に過度に依存しないように警告し、これらの展望的陳述は、本募集説明書の付録までの日付または引用によって本募集説明書の付録に組み込まれた文書の日付のみを説明する。私たちには何の義務もなく、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を更新または変更するために、いかなる義務も負わないことを明確に表明します。私たちまたは私たちの行動を代表する誰に起因しても、すべての後続の前向き陳述は、本節で含まれるまたは言及された警告声明によって明確に定義される。

要約.要約

この要約は，本募集説明書付録の他の部分に含まれる情報を重点的に紹介している.これは要約に過ぎないので、私たちの普通株式に投資する前に考慮すべきすべての情報は含まれていません。そのすべての内容は、本募集説明書、添付の入札説明書、任意の適用可能な自由作成目論見書、および本明細書および本明細書に組み込まれた文書に参照によって組み込まれたより詳細な情報brに制限され、それと共に読まれなければなりません。私たちの普通株式を購入することを決定する前に、このようなすべての文書、特にリスク要因および私たちの財務諸表をよく読み、本明細書またはその中に含まれる関連説明を参照することによって。文脈が別に要求されない限り、本明細書で言及される“Agile”、“We”、“Us”および“Our”は、いずれもAgile Treateutics，Inc.を意味する。

会社概要

私たちbrは女性保健会社で、現在の女性が満足していない健康ニーズを満たすことに取り組んでいます。満たされていないニーズが存在し続ける女性医療分野での革新に取り組んでおり，避妊だけでなく，他の意味のある女性健康治療分野でも同様である。

私たちの最初の製品でもある唯一の製品Twirlaが2020年2月に承認され、2020年12月初めに発売され、週に1回の処方組み合わせホルモン避妊薬です。エストロゲン用量は、一般的に処方されているホルモン避妊薬またはCHCと一致し、他の市販の避妊パッチにおけるエストロゲン用量よりも低い。私たちは市場に避妊パッチが必要であると考えており、このパッチは30マイクログラムのエストロゲンと120μgのプロゲステロンを提供することができ、1種の便利で週に1回の剤形であり、非侵襲的な方法でコンプライアンスを支持する可能性がある。TwirlaはSkinFusionという経皮パッチ技術を使って^®それは.SkinFusionは薬物の皮膚輸送を許可することを目的とし、同時にパッチ接着性と患者の快適性と着用性を最適化し、これはコンプライアンスの支持に役立つかもしれない。

Twirlaの承認があって、私たちは今商業会社としての発展に集中している。2022年の残り時間のうち，避妊薬市場のリーダーとなり，最終的には女性の健康で満足されていない医療ニーズ分野を満たすために，我々の製品組み合わせを拡大することを目指してTwirla商業化計画を実施する予定である。

現在の公衆衛生上の脅威は，我々の進行中や計画中の業務運営に悪影響を及ぼす可能性があることを指摘すべきである。特に、持続的な新冠肺炎疫病はすでに連邦、州と地方政府及び個人実体が旅行制限、出入り制限、公共集会制限と在宅命令を含む各種の制限を強制的に実施することを招いた。私たちの業務に最も影響を与えているのは，Twirlaの販売代表を現場で普及させることであり，いくつかの事務所が医療提供者と対面して交流する機会を制限しているからである。多くの場合、新冠肺炎の規制は最近緩和されているが、将来このような規制を再実施する必要があれば、私たちの業務を混乱させ、および/または私たちの商業化計画や結果に悪影響を及ぼす可能性がある。我々は現在、いかなる潜在的な業務閉鎖またはbr中断の範囲および重症度を予測することはできないが、私たちまたは私たちと接触している任意の第三者(第三者製造施設の人員および私たちと業務を展開している他の第三者を含む)が閉鎖または他の業務中断に遭遇した場合、現在計画されている方法およびスケジュールに従って業務を展開する能力は実質的かつ不利な影響を受ける可能性がある。このような状況がどのくらい続くか，我々への完全な影響が何であるかは不明である.これまで私たちは全体的な業務計画を実行し続けることができましたが、私たちのいくつかの業務活動は速度を落として、完成するのにもっと時間がかかりました。従業員と一緒に遠隔環境で運営するbrの挑戦に適応したからです。従業員との混合作業モデルに適応しているが，完全な遠隔環境で働く必要があるもう1つの停止は，我々の業務活動や商業化計画の遅延を招く可能性がある.総括する, 大流行中に新製品を商業化する挑戦を認識し，事態の発展を注視し，代替·緩和措置を計画し，必要であればこれらの措置を実施することができる。

最近の発展

2022年7月公開

2022年7月6日、我々は最善を尽くした公募株を完成し、19，148，332株の普通株と7，518，334株の予融資権証(Br)を売却することにより、7，518，334株の普通株を購入するために2，220万ドルを調達した。普通株と予備資金を売却する引受権証は、いずれも普通株株式を購入するA-1とA-2シリーズ株式承認証を伴う。

商業化協定修正案と販売リスト

当社は2022年7月25日に“ウラン鉱製造と商業化協定”(以下、“銅鉱協定”)の第1号改正案(以下、“改正案”と略す)を締結した。修正案は、Twirlaおよびクレムが提供する他のサービスを購入するために適用される最低金額を調整し、Twirlaの製造をサポートするためにクレムに設備所有権を譲渡し、コレム協定の期限を延長することを目的としている。修正案によれば、締約国は、ヤキュ楽がゴムに“ゴム合意”に要求されるいくつかの拘束力および非拘束性の予測を提供するプログラムを調整することに同意する。さらに、コーリーは、コーリープロトコルの元の最低数を強制的に実行することはなく、これらの最低数は放棄され、代わりに、新しい最低数は、コーリーが私たちのために購入した製品、期限切れの原材料、およびコールが量産および発表をサポートするために請求書を発行する他のサービスの収入に基づいて決定される。2022年の保証最低収入要求は530万ドル、2023年は700万ドル、2024年以降は毎年2250万ドルとなる。もし私たちがどの年も保証された最低収入要求に達していなければ、私たちはゴムに追加の差額を支払うことを要求されます。私たちは2023年12月までに毎月ゴムに一定の補充金を支払うことに同意して、私たちが2022年から2023年までの間に製品の注文に基づいて、私たちはこの金額を減少させる資格があります。補充支払いについては、ゴムはある原材料を販売する収益を保留します。そうでなければ、私たちはこのような補充支払いを相殺する経済的な権利があります。また、私たちの実製品需要が最初の予測を下回った場合、ゴム会社の未使用原材料を賠償することにも同意します。“修正案”によると, “クール協定”の期限は2033年12月31日まで延長された。修正案によると、双方は2022年7月25日の販売リスト(“販売リスト”)に基づいて、Twirlaを製造するためのいくつかの製造設備の所有権を私たちからCterumに譲渡することに同意した。

知覚信用協定修正案

2022年7月25日に、吾らはPerceptive Credit Holdings、LP(“Perceptive”)と日付2020年2月10日の信用協定及び保証の第5回改訂を締結し、改訂日はそれぞれ2021年2月26日、2022年1月7日、2022年3月10日及び2022年5月11日(“第5改訂”及び改訂された信用協定及び保証、“信用協定”)である。第5修正案により、Perceptiveは、売却法案項の下で吾等からゴムに譲渡された資産の担保権益を解除することに同意した。交換として，我々はクレジットプロトコルに基づいてWainwright既存ATM計画と最近販売された収益前払い700万ドルの未償還元金brを用いることに同意した。この金額は2022年7月25日に支払われました。br}は第5修正案に基づいて、2022年8月31日から、2024年2月10日までに75，000ドル相当の元金を月ごとに支払う予定で、残りの未返済元金はすべて満期になります。

企業情報

我々の業務に関する情報は，我々が“取引法”により報告会社として米国証券取引委員会に提出した文書に含まれており，これらの文書はWwwv.sec.gov私たちのサイトではWww.agileTreateutics.comそれは.当サイトに含まれる情報またはそのサイトを介してアクセス可能な情報は、本募集説明書の一部ではない。投資家たちはこのようなどんな情報にも依存して、私たちの普通株を購入するかどうかを決定してはいけない。私たちは株式募集説明書に私たちのウェブサイトのアドレスを含めて、非アクティブなテキストとしてのみ参照します。

私たちの主な実行事務室はアメリカニュージャージー州プリンストン大学路東08540号310 Suit 310にあり、郵便番号は(609)683-1880です。

製品

私たちが提供する普通株式	私たちの普通株の総発行価格は7500万ドル以下です。

今回の発行後は普通株式を発行します	最大202，457，322株、1株当たり0.46ドルで販売されると仮定して、これは2022年8月22日のナスダック資本市場における我々の普通株の終値である。実際に発行される株式数は株価によって異なります。

要約方式	“市販”は、時々販売代理や依頼者としてウェインライトに提供される可能性があります。本募集説明書増刊S-15ページの“流通計画”を参照。

収益の使用	今回発行された純収益を運営資金や他の一般会社用途に利用する予定です。当社は、本募集説明書の付録日までに、買収に関する計画、承諾、または合意を有していないにもかかわらず、純収益の一部を使用して、当社自身の業務または技術と相補的と考えられる業務または技術を投資または買収することもできます。“収益の使用”を参照してください

リスク要因	あなたは、本募集説明書の付録のS-7ページから始まる“リスク要因”の部分と、その中で言及された文書を読んで、私たちの普通株への投資を決定する前に慎重に考慮すべき要素を検討しなければならない。

ナスダック資本市場の象徴	AGRX

今回の発行後の我々普通株の流通株数は、2022年8月19日現在の39，023，023株流通株をベースとしており、含まれていない

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288，944株普通株は、2022年8月19日に普通株を購入する未償還オプションを行使する際に発行することができ、加重平均行権価格は1株96.41ドルである

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2022年8月19日現在、発行された制限株式単位に帰属する場合に発行可能な普通株7，125株

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2022年8月19日まで、私たちが2014年に改訂と再設定したインセンティブ報酬計画に基づいて、未来のために予約された767，150株の普通株を発行します

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56，501，249株の普通株は、2022年8月19日に発行された株式承認証を行使する時に発行可能であり、加重平均行権価格は1株当たり1.35ドルである。

本稿では別途説明がある以外に，本募集説明書付録のすべての情報は，今回発行後に発行される普通株式数を含めて，2022年8月19日以降に未償還オプションや株式承認証を行使しないと仮定している.

私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。私たちの普通株に投資するかどうかを決定する前に、以下に説明するリスクと、2021年12月31日までのForm 10-K年次報告における“リスク要因”の部分的に議論されるリスクをよく考慮しなければなりません。これらのリスクは、その後、米国証券取引委員会のForm 10-Q四半期報告書または現在のForm 8−K報告書によって修正または追加され、引用によって本明細書およびその中に組み込まれた情報および文書に組み込まれている。そして、今回発行された任意の無料執筆のための入札説明書に許可されています。これらのリスクのいずれかが実際に発生した場合、私たちの業務、財務状況、運営結果、またはキャッシュフローは深刻な損害を受ける可能性がある。これは私たちの普通株の取引価格を下落させ、あなたの投資損失の全部または一部を招くかもしれません。以上の“前向き陳述”というタイトルの部分もよく読んでください

新型コロナウイルスや新冠肺炎などの公衆衛生危機の発生は、私たちの生産、マーケティング、流通Twirla®の能力を含む、私たちの業務、財務状況、および運営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。

2019年12月、1種の新しいコロナウイルス株(SARS-CoV-2)が武漢に出現し、すなわち現在の新冠肺炎、中国。それ以来、ウイルスは世界的にアメリカを含む複数の国に伝播してきた。この大流行の影響は広く続いている可能性があり、社会の多くの側面に影響を与え、このウイルスの新しい変種を検出し、伝播する際を含む、世界の商業活動と世界各地の資本市場に重大な破壊をもたらし続ける可能性がある。

新冠肺炎の流行あるいは類似の流行病のため、私たちは臨床で製品を開発し、それを商業化する計画を含む、私たちの業務の中断に深刻な影響を与える可能性があるかもしれない。私たちは私たちが最初に承認されたTwirla商業化の期待を満たすことができないかもしれません。私たちは2020年下半期に商業規模生産を開始します。

新冠肺炎による世界的な業務中断は，我々の第三者メーカーコーリーとその原材料サプライヤーに悪影響を及ぼす可能性があり，我々がTwirlaを生産する業務はこのメーカーに依存している。もしコレムまたはその任意の原材料供給者が新冠肺炎の疫病、疫病による制限、または他の市場力の不利な影響を受けた場合、もし彼らが必要な供給を得ることができなければ、またはこれらの第三者が私たちではなく他の製品や顧客を優先的に考慮する必要がある場合、私たちはサプライチェーンの遅延または中断に遭遇する可能性があり、これは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。多くのメーカーは製品製造に必要なキー設備や原料不足の問題に直面している。第三者製造業者はまた、措置および変更を実施する必要があるか、または新冠肺炎の疫病のために典型的な要求から逸脱する可能性があり、そうでなければ、私たちのサプライチェーンまたはそれによって生じる製品または供給の品質に悪影響を及ぼす可能性がある。変更により、FDAの事前承認を得るか、または他の方法でFDAに変更通知を提供する必要がある可能性がある。したがって、私たちは十分な数のTwirlaを得ることができないかもしれませんこれはTwirlaを商業化し、アメリカ食品医薬品局(FDA)が要求するTwirla承認に関連する発売後研究を行う能力を弱めるかもしれません。さらに、持続的または将来的な中断が生じた場合、私たちの第三者メーカーは、私たちの他の潜在的な候補製品を供給できない可能性があり、これは私たちの研究開発活動に悪影響を与えるだろう。

また、多くの管轄区域ではこれまで旅行制限や大規模な社会的距離令が実施されてきた。多くの制限が緩和されていますが、これらの措置を再実施すれば、私たち、私たちのメーカー、私たちのサプライヤー、あるいは私たちの販売およびマーケティング機能の実行に協力してくれる第三者コンサルタント、および私たち自身の販売およびマーケティングインフラを開発する能力に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、このような社交的な疎遠な注文は、販売代表が医療提供者と相互作用する能力を制限する可能性があり、患者がその医療提供者と相互作用し、私たちの製品の処方を取得する能力を制限する可能性もある。患者はTwirla 処方を得るために彼らの提供者を訪問したくないかもしれない。承認されれば、これは私たちがTwirlaを商業化し、私たちの他の潜在的な候補製品をマーケティングする能力に否定的な影響を与えるかもしれない。

Twirla商業供給品生産能力の遅延やTwirla販売チームの運用中断も我々の財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。現在、多種の新冠肺炎に対するワクチンがあり、そして特定の人群に対する強化注射を許可している。未来にはもっと多くの申請が承認されるかもしれない。それによって生じるワクチンの需要および1950年の国防生産法または同様の外国立法によって徴用された製造施設および材料の可能性は、我々の臨床試験および/または商業製品に必要な材料または製造槽をより困難にする可能性があり、これは、これらの試験の遅延および/または私たちの商業供給問題をもたらす可能性がある。もし新冠肺炎の流行やその他の要素が私たちの現在の業務計画に影響したり、Twirlaが行っている商業化から収入を得る能力があれば、私たちは販売とマーケティング支出の削減を含めて、私たちのビジネス計画を修正して、私たちのbr運営に資金を提供し続けることができると信じています。私たちは私たちのサプライチェーンのリスクを低減するためにTwirlaの在庫レベルを確立していますが、Twirlaの商業供給のスケジュールの大きな遅延、および/または販売員が医療提供者と接触する能力は、私たちの収入を発生させる能力を遅延させ、阻止することができるかもしれませんが、これは逆に、私たちのビジネス計画の修正が不十分である場合、または経営陣がそうする必要があると判断する追加の資本を集める必要があるかもしれません。

さらに、FDAが要求するTwirla承認に関連する上場後研究、および私たちが計画している任意の製品開発活動は、延期または中断される可能性があり、それによって、私たちがTwirlaに対する規制部門の承認を維持する能力、および私たちが将来他の潜在的候補製品のために上場承認を得る能力に影響を与える可能性がある。例えば、の大流行は私たちが予想していたよりも遅い登録を招く可能性があり、登録研究を一時停止する必要があり、患者の撤回、計画の臨床または臨床前研究の延期、研究サイトの資源の研究からのリダイレクト、研究修正、一時停止または終了、は遠隔研究プログラムと修正されたインフォームドコンセントプログラムを導入し、研究サイトの変更、研究サイトの変更、研究製品を国家許可を必要とする患者家庭、研究偏差または要求に適合していない、およびサイトモニタリングの変化または遅延を直接渡す。上述したように、私たちは関連審査と倫理委員会、IRBs、およびFDAに相談する必要があるかもしれない。以上のことは，我々の研究データの完全性にも影響を与える可能性がある.新冠肺炎の大流行の影響も臨床試験、患者のモニタリングと不良反応の監督管理報告に対する需要を増加させる可能性がある。疫病は、FDAまたは他の規制機関と相互作用する能力にさらに影響を与える可能性があり、FDAが係属中の申請または提出書類を承認または審査するために必要な検査遅延をもたらす可能性がある。新冠肺炎の大流行による臨床試験、薬物開発と製造への潜在的影響, FDAは、スポンサーや調査者がこれらの課題にどのように対応するかに関する一連のガイドラインを発表した。FDAのガイドラインは絶えず変化しています。これらの要素のいずれも、将来的に収入を創出し、利益を達成し、維持する能力を著しく弱める可能性があります。

新冠肺炎の疫病は法律法規の変化を招く可能性がある。例えば，2020年3月には，FDA薬品不足報告要求に関する様々な条項と，リスク管理計画br要求のようなサプライチェーン安全に関する条項，サプライチェーン冗長性や国内製造の促進が含まれたCARE法案が施行された。この変化と未来の法律のどんな変化も、持続的なコンプライアンスを確保するために、内部プロセスと手続きを変更することを要求するかもしれない。

私たちの普通株の価格は大きく変動するかもしれません。あなたが購入した価格以上であなたの株を転売できないかもしれません。

今回の発行で販売されている株があれば、不定期に異なる価格で販売します。私たちの普通株の市場価格は多くのリスク要因によって大幅に変動する可能性があります

また、株式市場は大幅な変動、特に製薬や他の生命科学会社の株を経験している。このような株の変動性は往々にして個別会社の業績とは関係がない。私たちは単一業界で運営しているので、私たちは特にこれらの要素の影響を受けやすいです。これらの要素は私たちの業界や私たちの候補製品に影響を与え、あるいは私たちの市場に小さい程度影響を与えます。従来，証券集団訴訟は会社の株価変動後にbr}が提起されることが多かった.もし私たちがTwirlaを商業化できなかったり、私たちの候補製品の規制を承認できなかったら、私たちは証券集団訴訟に直面する可能性がある。私たちにこのような訴訟を提起すれば、私たちがこのようなクレームを弁護するために巨額の費用を発生させ、経営陣の注意と資源を移転させる可能性があり、これは私たちの財務状況や運営結果に実質的な損害を与える可能性がある。

経営陣は今回の発行で得られた資金の使用に対して広範な裁量権を持ち、得られた資金を有効に使用できない可能性がある。

我々の経営陣は、本募集説明書付録で“得られた資金の使用”と題する第br節で述べた任意の目的を含む、今回の発行で得られた資金の使用に対して広範な裁量権を有する。あなたは今回の発行で得られた資金の適用に対する私たちの経営陣の判断に依存するだろう。収益の使用結果と有効性は不確定で、私たちはあなたが同意しない方法で収益を使用したり、私たちの運営結果を改善したり、私たちの普通株の価値を高めたりしないかもしれません。もし私たちがこれらの資金を有効に使用できなければ、私たちの業務に実質的な悪影響を与え、私たちの候補製品の開発を延期し、私たちの普通株価格を下落させるかもしれません。

設立以来、私たちは毎年運営赤字を出しており、予測可能な未来にも巨額の損失が続くことが予想される。経営陣は、これらの要因が、継続的な経営企業としての継続的な経営能力を大きく疑っていると結論している。

1997年12月に設立されて以来、私たちは毎年赤字を出している。2022年6月30日までの3ヶ月間の純損失は1，220万ドルで、2021年、2020年、2019年12月31日までの翌年度までの純損失はそれぞれ7，490万ドル、5，190万ドル、1，860万ドルでした。2022年6月30日現在，我々の累積赤字は約4.111億ドルである。私たちが2022年6月30日までの現金と現金等価物は、2022年6月30日までの3ヶ月間の10-Q表四半期報告を提出してから12ヶ月以内に私たちの現在と計画中の運営に資金を提供するのに十分ではなく、持続的な経営企業として経営を継続する能力に対する私たちの大きな疑いを引き起こしている。持続的な経営企業としての私たちの経営能力に対する多くの疑いは、私たちの普通株価格に負の反応を与える可能性があり、私たちは将来融資を受けにくくなるかもしれない。

専門的な医薬製品開発は投機的な仕事であり、大きなリスクに関連しており、資本集約型業務である。私たちはTwirlaを大量に販売できるまで、私たちは相応の収入のない費用が発生すると予想されているが、これは起こらないかもしれない。著者らは大部分の財務資源を研究開発に投入し、著者らの非臨床開発活動と臨床試験を含む。私たちはTwirlaの商業化と他の潜在的な候補製品の開発を推進することを含む、私たちの運営需要を満たすための追加の資金が必要になるだろう。私たちは計画通りに運営を続けるのに十分な追加の資金を得ることができず、減少して運営を中止することを余儀なくされるかもしれない。これまで、私たちは主に普通株、転換可能な優先株、転換可能な本チケット、そして少量の定期融資と政府贈与によって、私たちの運営に資金を提供してきました。私たちの潜在的な候補製品はまた監督審査、brの重大なマーケティング努力と大量の投資を完成して、それから私たちに任意の収入を提供することができます。

私たちはTwirlaが商業化を続けるにつれて、私たちの費用が増加すると予想する。したがって、私たちは予測可能な未来に引き続き大きな損失を受けると予想している。私たちはいつまたは利益を達成したり維持することができるかどうか確信できない。もし私たちが未来に利益を達成すれば、私たちは後続期間に収益性を維持できないかもしれない。達成され利益を維持できなかった場合は、私たちの運営能力を弱める可能性があり、私たちの普通株の価格と追加資本を調達する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちはTwirlaの成功に大きく依存しています。もし私たちがTwirlaのビジネス成功を得ることができず、および/または追加資金を得ることができなければ、私たちは私たちの運営資本需要を再評価する必要があり、計画されたbrレベルで運営を続けることができず、私たちの運営を減少し、中止することを余儀なくされるかもしれません。

私たちの財務資源が私たちの運営需要をサポートするのに十分な時間帯の予測は、リスクと不確定要因に関連して前向きであり、実際の結果は、2022年3月30日に米国証券取引委員会に提出された10-Kフォーム年次報告の他の部分的に議論された要因と、2022年3月30日に米国証券取引委員会の10-Kフォーム年次報告の第1部1 A項目の“リスク要因”を含む様々な要因によって異なる可能性があり、これらの要因は、私たちのその後の10-Qフォーム四半期報告または現在の8-Kフォーム報告または補足されている。すべてはアメリカ証券取引委員会に提出された。私たちは間違っていることが証明される可能性のあるいくつかの仮定に基づいていますが、私たちがコントロールできない状況の変化は、私たちが現在予想しているよりも資本消費速度を速くする可能性があります。私たちは必要な時に追加的な資金を得ることができず、これは私たちの業務を深刻に損なうかもしれない。

私たちはナスダック資本市場の持続的な上場要求を満たすことができず、私たちの普通株が銘柄を取られる可能性があります。

ナスダックの“上場継続規則”は、上場証券の最低購入価格を1株1.00ドルと要求している。最低入札価格が30営業日連続で1.00ドルを下回った場合、我々はが上場し続ける最低入札価格要求を満たすことができないことを示す。 2022年8月15日、我々はナスダック証券市場から補短書簡を受け取り、私たちの株式の入札価格が30営業日連続で1.00ドルを下回ったため、上場継続の最低入札価格要求を満たしていないことを指摘した。brはナスダック証券市場規則に基づいて、180日の猶予期間を提供してコンプライアンスを再開したことにも注意した。したがって、私たちは2023年2月13日までに最低入札価格要求を再遵守しなければならない。もし私たちが2023年2月13日までにコンプライアンスを再獲得できなかったら、私たちは追加的な180日間のコンプライアンスを得る資格があるかもしれない。さらに、もし私たちがナスダック資本市場の他の継続上場基準を遵守できなかった場合、このような基準を満たしていないことを直ちに修正しなければ、私たちの普通株も退市される。もし私たちの普通株がナスダック資本市場から退市すれば、それは規則的に制約され、この規則は私たちの証券を売却するブローカーに追加販売の要求を加えるだろう。これらの要求がブローカーにかかる追加負担は、ブローカーが私たちの普通株での取引を阻害する可能性がある。これは投資家が私たちの証券を取引する能力に重大なマイナス影響を与える可能性があり、私たちの普通株の価値と流動性に重大なマイナス影響を与える可能性がある。これらの要素は私たちの普通株の入札と要求価格をもっと低く、価格差をもっと大きくする可能性があります。ナスダック資本市場での上場を維持するために逆株式分割を実施することを望むなら, 逆株式分割を発表または実施することは、私たちの普通株の価格に大きなマイナス影響を与える可能性がある。

ナスダック資本市場からbrを外すと投資家が私たちの普通株を取引しにくくなり、私たちの株価や流動性が低下する可能性があります。もし私たちの普通株がナスダック株式市場で買収された場合、私たちの普通株は場外見積システムで取引する資格がある可能性があり、投資家は私たちの株を売却しにくいことを発見したり、私たちの普通株の時価に関する正確なオファーを得ることができるかもしれない。私たちの普通株がナスダック資本市場から撤退した場合、私たちの普通株は別の国家証券取引所に上場するか、場外見積システムで見積もりを出すことを保証できません。

本募集説明書増刊および添付の目論見書によると提供される普通株は“市場発売”で販売される可能性があります。異なる時間に株を購入した投資家は異なる価格を支払う可能性があります。

本募集説明書の増刊および添付の目論見書によって異なる時間に株を購入する投資家は異なる価格を支払う可能性があるため、彼らの投資結果が異なる可能性がある。私たちは市場ニーズに応じて株式を売る時間、価格、数量を自由に決定し、最低販売価格や最高販売価格はありません。投資家はその支払い価格よりも低い価格で株を売却することで、その株価の下落を経験するかもしれない。

販売プロトコルによる販売による総利得を予測することはできない.

販売契約のいくつかの制限に適合し、適用される法律を遵守する場合には、販売契約期間内のいつでもWainwrightに配給通知を送信する権利があります。配給通知が発行された後、ウェインwrightで販売される株式の数は、販売中の私たちの普通株の市場価格、私たちが適用可能な配給通知にWainwrightと設定された制限、および販売期間中の私たちの普通株の需要を含む多くの要因によって変動します。売却株の1株当たり価格は販売期間内に変動するため、現在のところこれらの売却に関する総収益は予測できない。

ウェインライトが推定した割引と手数料と支払うべき推定発売費用を差し引いた後、私たちが発売している普通株の純収益は約7，260万ドルに達するかもしれません。今回発行された収益額は我々が販売する普通株数とそれらの市場価格に依存する。我々が販売プロトコルに従って任意の株式を売却したり，販売プロトコルを融資元として活用したりできる保証はない.

今回発行された純収益を運営資金や他の一般会社用途に利用し，Perceptiveと締結された信用協定の一部を償還する予定である。信用協定の年利率はロンドン銀行の同業解体(LIBOR)に10.25%の1カ月期預金金利をプラスしたが、LIBORは1.5%を下回ってはならない。信用協定は、2022年8月31日から、2024年2月10日まで毎月75，000ドル相当の元金を支払わなければならないと規定しています。その時、すべての未返済元金が満期になり、信用協定は満期になります。私たちは信用協定の下の借金を運営資金用途として使用した。今回発行された純収益の一部を使用して、当社自身の業務や技術と相補的と考えられる業務や技術を投資または買収することもできます。本募集説明書の付録日まで、買収に関する計画、承諾、または合意はありません。これらの用途の前に，これらの純収益を投資レベルの利息証券に投資する予定である。

これらの期待用途は，現在の計画や業務条件に基づく我々の意図を表しており，将来的には我々の計画や業務条件の発展にともなって変化する可能性がある.私たちの実際の支出の金額と時間は多くの要素によって大きく異なる可能性があります私たちの商業会社としての発展進捗、私たちのTwirla商業計画の実施状況、未来の臨床試験の状況と結果、そしていかなる予見できない現金需要も含まれています。したがって，我々の経営陣は今回発行された純収益を幅広い裁量権を持って運用し，投資家は今回の発行純収益の応用に対する我々の経営陣の判断に依存する.私たちが実際に支出した時間と金額は、運営キャッシュフローと私たちの業務の期待成長を含む多くの要素に基づくだろう。

私たちは現在、すべての利用可能な資金と任意の将来の収益を私たちの業務運営のために維持するつもりで、予測可能な未来に私たちの普通株に何の配当金も支払わないと予想されています。また、吾等の信用協定及び改訂された保証は、時々の保証人、時々の融資者及びPerceptive Credit Holdings IIIを含み、LPは貸手及び貸手としての行政代理として、他の任意の他の私たちが締結する可能性のある融資手配を含み、私たちが配当金を支払う能力を制限する。このような制限の規定の下で、将来配当を発表する任意の決定は当社取締役会が自ら決定し、当社の財務状況、経営業績、資本要求、一般業務状況及び当社取締役会が関連する他の要素に依存する可能性がある。

2022年4月27日、私たちはH.C.ウェインwright&Co.，LLCまたはWainwrightと普通株式販売契約を締結し、この合意に基づいて、私たちは代理人または依頼人として、時々Wainwrightに普通株式を発行または販売することができる。販売契約の条項によると、本募集説明書の付録及び添付の目論見書によると、総発行価格が最大7，500万ドルまでの普通株を随時発売することができる。

普通株の販売(あれば)は法律で許可されているいずれの方法でも行われ、証券法で公布された第415条規則で定義されている“市場で発行される”とみなされる。Wainwrightは、Wainwrightと合意した販売合意の条項と条件に基づいて、現在の市場価格で私たちの普通株式を提供します。私たちが販売したい株式の数量またはドル価値、販売を要求する時間帯、が1日以内に売却可能な株式の数に対するいかなる制限、および下回ってはならない任意の最低価格を指定します。Wainwrightは、販売契約の条項と条件に基づいて、私たちが販売を要求しているすべての普通株を販売するために、ビジネス上の合理的な努力を尽くします。他方に適切に通知され、他の条件に適合する場合、私たちまたはウェインwrightは、私たちの普通株式の発行を一時停止することができます。

普通株式販売の決済は、任意の販売日後の第2の取引日(または業界通常取引のより早い日(br})で行われ、純収益が支払われる。本募集説明書付録に記載したように、我々普通株の販売は預託信託会社の施設で決済されます。信託、信託、または同様の手配で資金を受信するスケジュールは存在しない。

私たちは販売契約に従って私たちの普通株を売るたびに、現金形式でウェインライトに手数料を支払います。最高は私たちの普通株を売却するたびの総収益の3.0%です。今回の発行には条件となる最低発売金額要求がないため，実際の公開発売金額，手数料，我々に与えられた収益総額(あれば)を決定することはできない.販売契約の条項によると、私たちは、その法律顧問が販売合意に達して予想される取引によって合理的に発生した書面費用と費用をウェインwrightに精算することに同意し、総金額は50，000ドル以下です。また、販売契約の条項によると、私たちは、その継続的な勤勉さ、起草、その他の届出要求によって合理的に発生した書面費用と法律顧問費用を返済することに同意し、金額は合計で各カレンダー四半期当たり15，000ドルを超えません。私たちが支払うべき要約総費用は約170，000ドルであり、販売プロトコルに従ってWainwrightに支払うべき手数料は含まれていないと推定されます。私たちは、少なくとも四半期ごとに、Wainwrightを通じて販売された普通株式の数、私たちに支払われた純収益、および私たちがウェインライトに支払った普通株の販売に関する補償を報告します。

私たちを代表して普通株式を販売するという点で、Wainwrightは証券法が指す“引受業者”とみなされ、ウェインライトに支払われる賠償は引受手数料または割引とみなされる可能性がある。私たちは証券法に基づく責任を含む、いくつかの責任についてWainwrightに賠償と出資を提供することに同意しました。

販売プロトコルにより吾等普通株を発売するは，(I)本募集説明書増刊に規定されているすべての吾等普通株，または(Ii)本募集説明書で許可されているを売却して販売契約を終了した場合に終了する.

私たちの普通株はナスダック資本市場で看板取引されています。コードは“AGRX”です

Wainwright は、2022年1月10日と2019年1月23日の販売契約に基づき、市場で株式を公開する販売代理を担当しています。Wainwrightは私たちが登録した直接発売の配給代理を担当しています。ウェインライトは2022年7月の公募株の配給代理も務めています。

Wainwright とその付属会社は過去と将来、私たちと私たちの付属会社に様々な投資銀行や他の金融サービスを提供するかもしれません。彼らは未来にこれらのサービスのために通常の費用を受け取るかもしれません。Mルール要求の範囲内で、Wainwright は、本募集説明書付録項の発売期間中に、私たちの普通株に関する市販活動に従事しません。本販売協定の主な条項の要約は、その条項と条件の完全な宣言ではない。

今回発行された普通株の有効性は，ニュージャージー州プリンストンのMorgan，Lewis&Bockius LLPによって伝達される。Duane Morris LLP，New York，New YorkはH.C.Wainwright&Co.，LLCは今回の発行に関する法律顧問である.

ヤキュ楽治療会社の2021年12月31日までの年次報告書(表10 K)に記載されているヤキュ楽治療会社の財務諸表は、その報告書に記載されている安永会計士事務所によって監査されており、本明細書に引用して組み込まれており、この段落は、財務諸表別注1に記載されているような会社の持続的な経営能力に大きな疑いの余地があるか否かを示す条件を説明している。このような財務諸表、およびその後に提出される文書に含まれる監査された財務諸表は、安永法律事務所のこのような財務諸表に関する報告書(米国証券取引委員会に提出された同意範囲内)に基づいて、会計および監査の専門家の許可として本明細書に組み込まれる。

本募集説明書副刊及び添付の入札説明書は、我々が米国証券取引委員会に提出したS-3表登録説明書の一部である。本募集説明書副刊及び付随する入札説明書は、登録説明書に記載されているすべての情報及び登録説明書の証拠物又は引用により本明細書及びその中に組み込まれた文書を含まない。当社および本募集説明書付録に従って提供される証券に関するより多くの情報は、登録説明書および登録説明書の一部として提出された証拠物および添付表、ならびに参照によって本明細書またはその中に組み込まれた文書を参照して参照されるべきである。あなたは、本募集説明書の付録または添付の入札説明書に含まれる情報のみに依存すべきであり、または参照によって本明細書またはその中に組み込まれた情報に依存するべきである。私たちは他の誰もあなたに違う情報を提供することを許可しなかった。私たちはこのbr証券を要約が許可されていない州で販売しないつもりだ。本入札説明書の付録の交付時間または本明細書で提供される証券の任意の販売時間にかかわらず、本入札説明書の付録の発行時間または本明細書で提供される証券の任意の販売時間にかかわらず、本入札説明書の付録の日付以外の任意の日付のと同様に正確であると仮定してはならない。我々は，年度，四半期と現在の報告，依頼書，その他の情報を米国証券取引委員会に提出した。米国証券取引委員会は、ヤキュ楽治療会社を含む、米国証券取引委員会に電子文書を提出する発行者に関する報告書、依頼書、および他の情報を含むウェブサイトを維持する。アメリカ証券取引委員会のサイトの住所はWwwv.sec.gov.

ウェブサイトを維持していますWww.agileTreateutics.comそれは.本入札明細書には、当社のウェブサイトを介してアクセス可能な情報が含まれているか、またはコスト募集説明書の一部を構成していない。

米国証券取引委員会(Br)は、この募集説明書の付録に引用によって情報を統合することを可能にします。これは、米国証券取引委員会に個別に提出された別の文書を推薦することによって、重要なbr情報を開示することができることを意味します。本募集説明書の文書を引用して入力した米国証券取引委員会文書番号は001−36464である。本募集説明書の付録に引用された文書には、私たちに関する重要な情報が含まれていますので、これらの情報を読むべきです。

吾等も吾等しい本募集説明書付録日付後であるが発売終了前に取引所法案第13(A)，13(C)， 14又は15(D)条に基づいて米国証券取引委員会に提出されたすべての文書(Form 8−K 第2.02項又は第7.01項により提供された現行報告及び当該等の表にアーカイブされた当該等の項目に関連する証拠物を除く)を本株式明細書に格納する。これらのファイルは、Form 10-Kの年次報告、Form 10-Qの四半期報告、Form 8-Kの現在の報告、および依頼書のような定期的な報告を含む。

我々は、参照によってこのような文書に明示的に組み込まれた証拠物を含む、入札説明書を受信した各個人(任意の利益を有するすべての人を含む)に、参照によって本入札説明書に組み込まれているが、入札説明書と共に交付されていない任意またはすべての文書のコピーを無料で提供する。Agile Treateutics，Inc.，宛先：投資家関係部，学院路東500号，Suite 310，プリンストン，ニュージャージー州08540に要求を送信してください。私たちの電話番号は(609)683-1880です。

本明細書に含まれる、または参照によって組み込まれるか、または本文書に組み込まれるとみなされる文書に含まれる任意の宣言は、本文書またはその後に提出された参照によって本文書に組み込まれた任意の他の文書に含まれる宣言が修正または置換されたとみなされることを前提とする。

私たちは時々私たちの普通株、優先株、株式承認証、債務証券および購入権、優先株、債務証券または単位、およびこれらの任意の証券を含む単位を提供し、販売するかもしれない。これらの証券の任意の組み合わせを1つ以上の製品で販売することができ、総発行価格は最大200，000，000ドルに達する。

本募集説明書は、私たちが提供可能な証券の一般的な説明を提供します。私たちが本募集説明書に基づいて証券を発行するたびに、私たちは本募集説明書と共に特定の発行の具体的な条項を含む入札説明書の付録を提供します。任意の証券に投資する前に、本募集説明書と適用される目論見書の付録をよく読まなければなりません。募集説明書副刊は、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することもできます。本募集説明書は、適用される目論見書付録が添付されていない限り、証券の発行及び売却に使用してはならない。

私たちの普通株はナスダック資本市場に上場し、コードは“AGRX”です。2020年10月1日、私たちの普通株の終値は3.05ドルです。

私たちの証券に投資することは重大な危険と関連がある。私たちは、本募集説明書および任意の付随する入札説明書の付録に記載されているリスクと、米国証券取引委員会に提出された私たちの文書から引用され、本募集説明書に引用されたリスク要因をよく読むことを強くお勧めします。本募集説明書3ページの“リスク要因”を参照。

我々は，直接または引受業者や取引業者を介して証券を販売することができ，他の買手に販売したり，エージェントを介して販売したりすることもできる.あなたに証券を販売する際に含まれる任意の引受業者または代理人の名称、および任意の適用される手数料または割引は、添付の入札説明書の付録に説明されます。さらに、引受業者(ある場合)は、一部の証券を超過販売することができる。

米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の十分性または正確性のためにを通過していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書は、我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した登録声明の一部であり、この声明は“保留”登録プロセスを使用する。この保留登録手続きによれば、私たちは時々1つ以上の製品の中で、私たちが発売時に決定した金額、価格、および条項の発売および販売本募集説明書に記載されている任意の証券の組み合わせで、総発行価格は最大200，000，000ドルに達することができる。本募集説明書は、私たちが提供可能な証券の一般的な説明を提供します。本登録声明に基づいて証券を発行するたびに、関連発行のbr条項を記述する募集説明書付録を提供します。募集説明書の副刊はまた、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することができる。投資決定を下す前に、本募集説明書および任意の目論見説明書の付録、および本募集説明書に引用的に組み込まれた文書は、以下のように“引用合併情報”のタイトルの下で説明されなければならない

本入札明細書を含む登録宣言は、登録宣言の証拠物および参照によって組み込まれた情報を含み、は、私たちおよび私たちの証券に関する他の情報を提供する。この登録声明は、米国証券取引委員会ウェブサイト(www.sec.gov)で読むことができ、は以下のように：“どこでより多くの情報を見つけることができるか”と述べる

参照によって組み込まれた情報を含む、登録説明書、本入札説明書、および任意の目論見明細書の付録に提供される情報のみに依存しなければなりません。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していない。本募集説明書または本募集説明書の任意の付録の情報が、任意の日付において正確であると仮定してはならず、これらの文書のトップページに表示されている日付または参照方式で組み込まれた任意の文書の提出日ではなく、その交付時間にかかわらず。私たちは、要約または販売が許可されていない司法管轄地域で証券を販売することはない。

私たちの証券を販売業者、初期購入者、取引業者またはエージェント、購入者に直接販売するか、またはこれらの販売方法の組み合わせによって引受業者、初期購入者、取引業者、またはエージェントに売却することができる。私たちと私たちの代理は、私たちの証券を購入するための任意の提案を全部または部分的に受け入れたり拒否する唯一の権利を保持しています。私たちは、証券を発売するたびに、私たちの証券の販売に参加する任意の引受業者、初期購入者、取引業者または代理人の名前、br}および任意の関連費用、手数料、または割引スケジュールを表示する適用可能な目論見説明書の付録を提供します。“分配計画”を参照してください

本明細書で使用される用語 “Agile”、“Company”、“Our”、“Us”および“We”は、他に説明や文脈がない限り、Agile Treateutics，Inc.を意味する。

私たちは女性保健会社で、今の女性が満足していない健康ニーズを満たすために努力しています。旋風^®私たちの潜在的な候補製品は女性に避妊選択を提供し、より大きな便利を提供し、コンプライアンスを促進することを目的としている。Twirlaは私たちの最初で唯一承認された製品で、週に1回の処方組み合わせホルモン避妊薬です。TwirlaはSkinFusionという特許経皮パッチ技術を使って設計されています^®パッチ接着性および患者の耐摩耗性を最適化する特性を有し、これはコンプライアンスの支持に役立つ可能性があり、同時に、常用処方組み合わせホルモン避妊薬またはCHCと一致するエストロゲン用量を初めて提供する。避妊パッチに対する市場の需要はまだ満たされておらず、このパッチは便利な剤形で約30マイクログラムのエストロゲンと120μgのプロゲステロンを提供することを目的としており、非侵襲的な方法でコンプライアンスを支持する可能性があると考えられる。

Twirla は2020年2月14日にアメリカでの販売が許可され、避妊方法として生育潜在力を持つ女性体重指数、に用いられている

私たちの主な実行事務室はニュージャージー州プリンストン貧困農場路08540号にあります。私たちの電話番号は(609683-1880)です。当サイトに含まれている情報は、本募集説明書に引用的に組み込まれることはありません。当社のウェブサイトに含まれている、または当サイトを介してアクセス可能な任意の情報を、本募集説明書の一部として、または私たちの普通株を購入するかどうかを決定する際に考慮してはいけません。

私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した書類は私たちのウェブサイトwww.agileTreateutics.comに発表されました。私たちのウェブサイト上の情報は、本報告書や私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の報告書の一部ではありません。公衆はまた、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govにアクセスすることによって、これらのファイルのコピーを取得することができる。

我々は、時々、米国証券取引委員会に提出された報告書(本募集説明書を含む)、プレスリリース、および他の株主または投資界への通信において、可能性または予想される将来の経営結果または業務発展に前向きな陳述を提供するかもしれない。これらの陳述は、我々の経営陣の将来の状況に対する現在の予想または予測、様々な仮定に基づくイベントまたは結果、私たちの経営陣の活発な市場の傾向および経済的要因の推定、および私たちの業務計画に基づいている。“予想”、“予想”、“予定”、“計画”、“信じる”、“求める”、“推定”、“計画”、“予測”、“br}”、“可能”、“すべき”などの語彙、およびそのような語彙および類似表現の変形は、このような前向き表現を識別することを目的としている。展望性陳述は、製品開発と商業化、候補製品の潜在力、規制環境、販売とマーケティング戦略、資本資源或いは経営業績に関する陳述を含むことができるが、これらに限定されない。前向き陳述はリスクや不確実性の影響を受けるが，これは陳述で述べた結果とは大きく異なる結果を招く可能性がある。本募集明細書における展望的陳述は、我々の業務および市場に影響を与える多くの不確定要因と共に評価され、特に2019年12月31日までの10-K表年次報告およびその後に提出された文書(本募集説明書に引用して導入することによって)における“リスク要因”の部分的に議論されたものは、私たちの業務および任意の前向き陳述に含まれるリスクおよび不確実性をよりよく理解するために使用されるべきである。前向きな陳述は未来の業績の保証ではない, 実際の結果は予測の結果と大きく異なる可能性がある.展望的陳述は、本募集説明書が発表された日にのみ代表的であり、法律に別の要求がない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由で任意の前向き陳述を更新する責任を負わない。

あなたは、本募集説明書と、私たちが本募集説明書で参照した、登録説明書の証拠物としてアーカイブされた文書を読まなければなりません。私たちの将来の実際の結果は、私たちが予想していたものと大きく異なる可能性があることを理解してください。本入札明細書に含まれる情報は、本募集説明書の発行または販売にかかわらず、本募集説明書の交付時間または私たちの普通株式の任意の発行または販売にかかわらず、本募集説明書の日付においてのみ正確である。法律の規定を除いて、私たちはいかなる義務も負いません。いかなる前向きな陳述も更新しません。

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。適用される目論見説明書の付録に記載されているか、または参照によって組み込まれている特定のリスク、および目論見付録に含まれる、または本入札説明書および適用される入札説明書付録に含まれる他のすべての情報を詳細に考慮しなければならない。2019年12月31日までのForm 10-K年度報告で“リスク要因”というタイトルで議論されているリスク、不確定要因、仮説および後続文書で議論されているリスク、不確実性、仮説も考慮すべきであり、これらの内容は引用して本募集説明書に組み込まれています。これらのリスク要因は、私たちが将来アメリカ証券取引委員会に提出した他の報告書、または私たちの証券の特定の発行に関連する目論見書によって時々修正、補充、または置換されるかもしれない。このような危険と不確実性は私たちが直面している唯一の危険と不確実性ではない。他のリスクと不確実性私たちは現在未知であるか、または現在どうでもいいと思っているリスクや不確実性も私たちの業務に影響を与える可能性があります。米国証券取引委員会に提出された文書または任意の目論見書付録に記載されている任意のリスクまたは不確実性が実際に発生した場合、または任意の追加のリスクおよび不確実性が実際に発生した場合、私たちの業務、財務状況、および経営結果は重大な悪影響を受ける可能性がある。この場合、私たちの証券の取引価格は下落する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を失うかもしれません。

適用される目論見書付録が別途説明されていない限り、ここで提供される証券を売却して得られた純収益を一般会社の目的に使用するが、Twirlaの商業発売の準備、Twirlaの商業発売の準備、Twirlaの規制コンプライアンスおよび承認の維持、将来の臨床試験への資金提供、資本支出、運営資金の増加、一般および行政費用、または他の会社義務を含む。私たちは、純収益の一部を使用して未償還債務(ある場合)を返済することができ、および/または事業、製品、および技術に買収または投資することができる。私たちはまだこのような用途に特化された純収益金額を決定していない。したがって、経営陣は純収益の分配に対して広範な裁量権を保持するだろう。

以下のは，我々が発行可能な普通株式または優先株の条項の総合要約であることを説明する.以下および任意の目論見書付録の説明brは、普通株式または優先株のすべての条項を含まず、は、私たちが改訂および再発行した会社登録証明書および改正および再発行された定款と共に読まなければならず、これらの条項のコピーは、br}の前に米国証券取引委員会に提出されている。当社が改訂·再発行した会社登録証明書および改訂·再発行された定款のコピーを取得する方法については、“どこでより多くの情報を見つけることができるか”を参照してください

私たちの改訂後の会社登録証明書は150，000，000株の普通株を発行することを許可して、1株当たり額面は0.0001ドルです。 2020年10月1日現在、発行された普通株の総数は87，434，604株です。私たちの普通株のすべての株は同じ相対的な権利を持っていて、すべての点で私たちの普通株のすべてと同じだ。私たちの普通株式所有者の権利、優先権、および特権は、私たちが発行または将来発行される可能性のある任意の一連の優先株の株式所有者の権利、優先権、および特権から制限される。

私たちの普通株の所有者は私たちの株主投票によって投票された任意の事項で1株1票の投票権を有する権利がある。私たちが修正して再発行した会社登録証明書は、取締役選挙に関連した累積投票を許可しません。

私たちの普通株の保有者は、私たちの取締役会が時々発表する可能性のある合法的な資金から配当金(あれば)を得る権利がありますが、他の種類の株の保有者は、未返済時に配当金(あれば)を優先的に獲得する権利を有しています。

任意の任意の自発的または非自発的清算、解散または終了時に、私たちの普通株式の所有者は、償還債権者の後に残ったすべての資産を比例的に共有する権利があるが、返済していない場合の他の優先清算分配権の制限を受けなければならない。

私たちの普通株の保有者は優先購入権、転換権、償還権、または債務超過権を持っていません。我々普通株の流通株は，であり，ここで発行された普通株株式は有効に発行され，全額支払い，評価不可能となる.

私たちの普通株はナスダック資本市場に看板を掲げて、コードは“AGRX”です

我々の普通株式の譲渡エージェントと登録業者はBroadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.であり，そのアドレスは51 Mercedes Way，Edgewood，New York 11717である.

当社が改訂及び再署名した会社の登録証明書は最大10，000，000株の優先株を発行し、1株当たりの額面価値は0.0001ドルであり、本募集説明書の日付まで、まだいかなる優先株も発行されていない。私たちは時々1つまたは複数のシリーズを発行することができ、その条項は私たちの取締役会が発行時に決定することができ、私たちの株主がさらなる行動をとる必要はなく、優先株およびこのような株は投票権、配当優先および清算、転換権、償還権、および債務返済基金の準備を含む可能性がある。各系列の優先株の株式は、投票権を含む同一系列の他の株式と同じ優先権、制限、相対権利を有しなければならず、この一連の説明に規定されている範囲を除いて、他の系列優先株の優先権、制限、相対権利と同じである。

どの優先株発行も普通株式保有者の権利に悪影響を与え、普通株の価値を低下させる可能性がある。わが取締役会が優先株を発行する能力は、買収や制御権の変更を阻害、延期または阻止する可能性がある。

適用される目論見書付録に特定系列優先株条項の説明は不完全である.一連の優先株の完全な情報については、適用の指定証明書を参照してください。目論見書付録はまた、優先株に関する米国連邦所得税結果説明を含む(材料が事実であれば)。

任意の特定優先株系列の条項は、適用されるように、この特定優先株系列に関する目論見説明書の付録に説明される

もし私たちが本募集説明書及び任意の関連募集説明書の補充条項に基づいて優先株株を発行する場合、このような株式は十分に入金され、を評価する必要がなく、いかなる優先引受権又は類似の権利の制約を受けないか、又は受けることはない。

デラウェア州会社法総則は、優先株保有者は優先株保有者の権利の根本的な変化に関連するいかなる提案に対しても単独で採決する権利があると規定している。この権利は、適用される指定証明書に規定されている任意の投票権以外の権利である。

任意の系列優先株の譲渡代理人と登録者は，適用される目論見書付録に明らかにされる。

私たちが優先株を発行することは、普通株式保有者に分配可能な収益および資産金額を減少させる可能性があり、または投票権を含む普通株式所有者の権利および権力に悪影響を及ぼす可能性がある。優先株の発行は私たちの普通株の市場価格を下げる可能性があります。

デラウェア州法律といくつかの改正および再改正された会社登録証明書と改正および再改正の付則条項

当社の改訂後の“会社登録証明書”及び改訂後の定款は今回の発売完了後に発効します。その中には、当社の制御権変更や当社株主が有利と思われる取締役会変更を遅延または阻止できる条項が含まれています。いくつかの条項には

また、私たちはデラウェア州会社法203節の規定によって制約されており、この条項は、株主が私たちが発行した議決権株の15%以上のいくつかの業務合併を禁止する可能性がある。我々が改訂·再発行した会社登録証明書、改正·再制定された定款およびデラウェア州法律のこれらおよび他の条項は、株主または潜在的な買収者が私たちの取締役会の制御権を得ることを困難にしたり、わが社の合併、br要約買収または代理競争に関連することを含む当時の私たちの取締役会の反対行動を開始する可能性がある。この条項は，我々の株主のために必要であるかどうかにかかわらず，制御権変更を延期または防止する効果がある可能性がある.私たちの取締役会のいかなる遅延または制御権の変更取引や変動を阻止する行為は、私たちの普通株の市場価格の下落を招く可能性があります。

私たちが改訂したbrと再発行された会社登録証明書には、デラウェア州一般会社法で許可されている取締役責任に関する条項が含まれています。法律で許可されている範囲では、これらの規定は、取締役が受託責任違反による金銭損害賠償責任を免除しているが、不法行為に係る場合は除き、例えば取締役の忠実な義務に違反したり、故意の不正行為や違法を知っている行為や不作為に関連している。上記の責任制限は、我々役員や上級管理者が連邦証券法に基づいて負う責任を変えることはありません。また、私たちが改正して再発行した会社登録証明書は、デラウェア州本社の法律で許可されている私たちの役員や上級管理職を最大限賠償する条項に含まれています。これらの条項は、取締役またはその管理者が私たちに対する注意義務に違反した場合の禁止または撤回のような、我々または私たちの任意の株主が非金銭的救済を求める権利を制限または除去するものではない。私たちはこのような規定が私たちが合格した個人を誘致し、維持するのに役立つと信じています。

私たちは株式承認証を発行して普通株、優先株あるいは債務証券を購入することができます。以下の説明は、本募集説明書に従って提供可能な引受権証のいくつかの一般的な条項と条項を説明する。株式承認証の具体的な条項及び一般条項及び規定がこのように提供される引受権証に適用される範囲(あれば)は、適用される目論見書付録で説明する。

権証は独立して発行可能であり，他の証券とともに発行されてもよいし，任意の発行済み証券と一緒に添付されていてもよいし，分離されていてもよい.各一連の株式承認証は、私たちが株式承認証代理である銀行または信託会社と締結した単独株式証契約に基づいて発行される。br承認持分代理は、私たちが株式承認証に関連する代理としてのみ、いかなる権利証所有者や実益所有者に対しても代理または信託のいかなる義務や関係を負うことはない。

私たちは株式承認証を発行するたびに、アメリカ証券取引委員会に任意の特定の引受権証の発行に関連する引受証プロトコルと株式証明書のコピーを提出して、あなたはこれらの書類を読んで、あなたにとって重要かもしれない条項を理解すべきです。承認プロトコル·テーブルのコピーおよび関連する認証証明書の取得方法については、“どこでより多くの情報を見つけることができるか”を参照してください

普通株式又は優先株を発行する特定株式証に関する目論見書は、普通株及び優先株証の条項を説明する

債務証券の特定権証の発行に関する目論見書は、以下のを含むこれらの権証の条項を記述する

1部の株式承認証は株式承認証の所有者に適用募集説明書に規定された実行価格で普通株、優先株或いは発行された債務証券の元本数量を購入する権利を持たせる。所有者は，適用された目論見書付録に規定されている満期日までのいつでも引受権証を行使することができる.満期日取引終了後、行使されなかった引受権証は無効となる。持株者は目論見書副刊に記載されている株式承認証に関連する引受権証を行使することができる。

所有者が株式承認証を行使して吾などの普通株、優先株または債務証券株式を購入する前に、所有者は株式証所有権を承認することによって、吾などの普通株、優先株株式または債務証券所有者としてのいかなる権利も享受しない。

以下は、私たちが時々発行する可能性のある債務証券条項の一般的な説明であり、適用される目論見書補足資料に別途規定されていない限りです。我々が提供する任意の債務証券の特定条項は、当該等の債務証券に関する目論見書の付録に説明される。

連邦法によるすべての公開発行された社債と手形に対する要求によると、我々が発行するどの債務証券も“債券”という文書によって管轄され、この文書の形式は登録説明書の証拠物として提出され、目論見書はその文書の一部である。私たちは債券が管轄する債務証券の一般的な特徴について概説した。要約は不完全です。契約は私たちと債務証券保有者を代表する受託者である金融機関との契約であり、は改正された1939年の“信託契約法”の制約と管轄を受けています。受託者には2つの主要な役割がある.まず、もし私たちが約束を破ったら、受託者は私たちに所有者の権利を強制的に執行することができます。受託者代表者が行動する程度には、“債務証券説明-違約事件”第2段落で述べたように、いくつかの制限がある。次に，受託者は，たとえば所持者に利息や元金を支払うなど，何らかの行政的役割を果たす.

この部分は要約であるため，我々が発行可能ないかなる債務証券のあらゆる面も記述せず，そのような債務証券を管理する契約も記述されない.我々が提供する任意の債務証券の特定の条項は、このような債務証券に関連する目論見説明書の付録に記載され、本説明ではなく、本説明ではなく、任意の債務証券発行時に米国証券取引委員会に提出される適用された契約を読むことを促す。

募集説明書(Br)付録は、以下の部分または全部を含む、発行可能な任意の一連の債務証券の特定の条項を説明する

債務は担保債務であってもよいし、無担保債務であってもよい。株式募集説明書が別に説明されていない限り、元金、利息、および保険料は、即時に使用可能な資金で吾などによって支払われる。

債券は、本募集説明書及び適用される目論見書付録に従って販売される任意の債務証券(“発行済み債務証券”)と、他の発行された証券(“関連債務証券”)を変換または交換する際に発行可能な任意の債務証券とを規定することができ、その債券に従って1つまたは複数のシリーズで発行することができる。

この目論見書によれば、債務証券の支払元金または利息またはプレミアム(ある場合)に言及されると、債務証券条項が要求する追加のbr金額が含まれる。

契約の下で発行される債務証券，すなわち1つの受託者がその契約の下で発行するすべての債務証券を“契約証券”と呼ぶ.この契約は、当該契約の下に1つ以上の受託者を有することができ、各受託者は、当該契約に基づいて発行された1つまたは複数の異なる系列の証券に関することも規定することができる。以下の“債務証券説明-受託者辞任”を参照。 2人以上の受託者が契約に従って行動する場合、各受託者は特定の系列のみで行動し、用語“債権証券”とは、各受託者がそれぞれそれについて行動する1つまたは複数の債務証券シリーズを意味する。1つの契約の下に1つ以上の受託者がある場合、本募集明細書に記載されている各受託者の権力および信託義務は、受託者としての1つまたは複数の一連の契約証券までのみ延長される。2つ以上の受託者が1つの契約に従って行動する場合、各受託者エージェントの契約証券は、別個の契約の下で発行されるとみなされる。

私たちは、以下に説明する違約イベントまたはチノの任意の削除、修正または追加に関する情報を取得するために、そのような債務証券に適用可能なチノまたは他のイベントリスクまたは同様の保護を提供する条項の追加を含む、適用可能な株式募集説明書の付録を参照することを提案する。

我々は，以前に発行された契約証券とは異なる条項で契約証券を発行する能力があり，所有者の同意なしに以前に発行された一連の契約証券を再発行し，そのシリーズを作成する際に制限されない限り，そのシリーズの追加契約証券を発行する能力がある.

任意の債務証券が他の証券に変換可能である場合、または他の証券に交換可能である場合、株式募集説明書に関する補足資料は、変換または交換の条項および条件を説明し、変換価格または交換比率(または計算方法)、交換または交換期限(またはどのように期限を決定するか)、転換または交換が強制的であるかどうか、または保持者によって選択されたかどうか、転換価格または交換比率を調整する条項、および対象の債務証券を償還する際に変換または交換に影響を与える条項を含む。これらの条項はまた、債務証券所有者が変換または交換時に受信する他の証券の数または金額が、募集説明書付録に記載されている時間の他の証券の市場価格に基づいて計算されるという規定を含むことができる。

各利子満期日前の特定の日に、適用受託者記録に記載されている債務証券所有者に利子を支払い、その人が利息満期日に債務証券を所有しなくなっても同様である。この日は通常利息満期日の約2週間前で、“記録的日付”と呼ばれている。我々は記録日に保有者に利息を支払っている間のすべての利息を支払うため，債務証券を購入·売却する保有者は自ら適切な購入価格を算出しなければならない.最も一般的な方法は、債務証券の販売価格を買い手と売り手に調整して、それぞれの特定の利子期間内の所有権期間に応じて公平に比例して利息を分配することである。このが比例して割り当てられた利息金額を“計上すべき利息”と呼ぶ

本節で後述するように、任意の一連の債務証券に違約事件が発生し、かつが治癒されていない場合、その一連の債務証券の所有者は権利を有することになる。任意のbrシリーズの債務証券について、用語“違約イベント”は、以下のいずれかの場合を意味する

特定の一連の債務証券の違約イベントは、必ずしも同じまたは任意の他の契約で発行された任意の他の一連の債務証券の違約イベントを構成するとは限らない。受託者が通知を出さないことが債務証券保有者の最適な利益に合致すると判断した場合は、債務証券所持者にいかなる違約の通知も出さなくてもよいが、元金、割増または利息の支払いは除外する。

違約事件が発生し、治癒または放棄されていない場合、受託者または影響を受けた一連の債務証券元本の25%以上の保有者は、一連のすべての債務証券の全元金が満期になったことを宣言し、直ちに支払うことができる。これは成熟を加速させる宣言と呼ばれる。もし違約が治癒或いは免除され、しかも他のいくつかの条件を満たしていれば、影響を受けた一連の債務証券元本の多数の保有者は加速満期の声明をキャンセルすることができる。

契約違反の場合を除いて、受託者には、一般に、所有者の要求の下で任意の契約下の任意の行動をとる必要がない特別な責任があり、所有者が受託者に合理的な費用および責任保護(“賠償”と呼ばれる)を提供しない限り、適切な賠償が提供される場合、関連するBr}シリーズの債務未償還証券のほとんどの元本所有者は、受託者が利用可能な任意の救済措置を求めるために、任意の訴訟または他の正式な法律行動の時間、方法、および場所を指示することができる。受託者は場合によってはそのような指示に従うことを拒否することができる。

所有者が受託者を迂回して自分の訴訟または他の正式な法律行動を提起することを可能にする前に、またはその権利を強制的に実行するために、または任意の債務証券に関連する利益を保護するために他のステップをとる前に、以下のような場合が発生しなければならない

しかし、保有者は、満期日または後に満期の債務証券金を支払うことを要求するために、いつでも訴訟を提起する権利がある。毎年、私たちはすべての受託者に私たちのある高級職員の書面声明を提供して、彼らが知っている限り、私たちが契約と債務証券を守っていることを証明して、あるいは任意の違約行為を具体的に説明しています。

関連系列債務証券元金が多数を占める保有者は、このような一連の債務証券の違約をすべて免除することができる。このような状況が発生すれば、違約は発生したことがないとみなされる。しかし、所持者の承認がなければ、誰も保有者の債務保証に対する支払い違約を放棄することはできない。

契約条項によると、私たちは他の実体との合併や合併を許可されるかもしれない。私たちはまた私たちのすべてまたは実質的にすべての資産を他のエンティティに売却することを許可されるかもしれない。しかしながら、一般に、以下のすべての条件を満たさない限り、上記のいずれの動作も実行されない可能性がある

私たちは契約と契約によって発行された債務証券の3種類の変更を行うことができる。

まず、はすべての所有者の具体的な承認がなく、私たちは債務証券を変更することができない。以下に特定の承認が必要となる可能性のある変更タイプリストを示す：

二番目の種類の変更は債務証券保有者のいかなる投票も必要としない。このようなタイプは、未償還債務証券の保有者の増加、br}チェーノおよび保証の増加を含む、明確化および何らかの他の実質的な態様で未償還債務証券の所有者に悪影響を与えない変化に限定される。私たちはまだ何の承認も必要なく何の変更もできますが、この変更は変更が発効した後に契約によって発行された債務証券にのみ影響を与えます。

債券および債務証券の他の変更は、以下の承認を必要とする場合がある

債券の下で発行されるすべての一連の債務証券の元本が多数を占める保有者はこの目的のために1つのカテゴリとして一緒に投票することで、当該債券中のいくつかの契約に対するコンプライアンス義務を免除することができる。しかし，我々は支払い違約に対する免除を得ることができず，上記の“債務証券説明 −修正または免除−承認が必要な変更”に列挙された要件に含まれる任意の事項の免除を得ることもできない

契約や債務証券の提案変更に投票する際には，どの程度の元本を債務証券に帰属するかを決定するルールを用いる予定である

私たちが債務証券の支払いまたは償還のために信託形式で入金または予約した場合、債務証券は未償還証券とみなされないため、投票する資格がない。後述する“債務証券−失敗−法律失敗の記述 ”で説明されるように、債務証券が完全に失敗した場合、投票する資格がない

我々は通常に任意の日付を記録日付に設定して，がその契約に基づいて投票または他の行動をとる権利のある未償還契約証券の所有者を決定する権利がある.1つまたは複数の系列の所有者がとる投票または他の行動に記録日を設定した場合、投票または行動は、記録日がそのbrシリーズの未償還契約証券所有者である者のみによって行われ、記録日の後11ヶ月以内に行われなければならない。

帳簿登録および他の間接所有者は、彼らの銀行または仲介人に問い合わせ、もし私たちが契約または債務証券の変更または免除を要求すれば、どのように承認または拒否するかの情報を知る必要がある。

以下条項は各シリーズの債務証券に適用され，適用される目論見書の付録に記載されていない限り，契約無効および法律無効の条項はこのシリーズには適用されない.

我々は，以下に述べる保証金を支払い，特定の系列を発行する契約中のいくつかの制限的なチェーノから解放を得ることができる.これがいわゆる“聖約失敗”である。この場合、所有者はこれらの制限的なチェーノの保護を失うが、所有者の債務証券を償還するために、信託形態で予約された資金および政府証券の保護を受ける。br}が適用されれば、所有者は、以下の“債務証券説明 -契約条項-従属関係”に記載されている従属条項を免除する。聖約の失敗を達成するためには、次のようなことをしなければならない

もし私たちが契約を完了して失効すれば、信託預金に不足が発生したり、受託者が支払いできない場合、保有者は依然として私たちが債務証券の返済を期待することができます。実際、残りの違約事件の一つ(私たちの破産のような) が発生すれば、債務証券がすぐに満期になって支払い、不足が生じる可能性がある。違約を招く事件により、所持者は差額支払いを受けられない可能性がある。

以下に述べるように、特定の一連の債務証券のすべての支払いおよび他の義務( “法律失敗”と呼ぶ)を合法的に免除することができ、(1)米国連邦税法が変化すれば、免除を実施することが許され、免除が発生していない場合の課税方式と異なることなく、免除を実施することができ、(2)返済保持者のために以下の他の手配を作成した場合：

もし私たちが確かに上述したように法的失敗を達成すれば、保有者は完全に信託預金に頼ってbr債務証券を返済しなければならないだろう。所有者たちは私たちがどんなギャップも発生する可能性があまりない場合に返済することを期待できない。逆に、私たちが破産したり資金が相殺されない場合、信託預金は貸主や他の債権者のクレームから保護される可能性が高い。適用されれば，所有者も後述する“債務証券説明--契約条項--従属条項”で述べた従属条項を免除する

各受託者は、1つまたは複数の一連の契約証券について辞任または免職することができるが、後任の受託者を指定してその一連の証券について行動することが条件である。2人以上の者が当該契約下の異なる一連の契約証券の受託者を担当する場合、各受託者は、任意の他の受託者が管理する信託とは分離された信託の受託者となる。

当社が解散、清算、清算または再編時に我々の資産を任意に分配する場合、二次債務証券建てである任意の契約証券の元金(およびプレミアム、ある場合)および利息の支払いは、契約に規定された範囲内ですべての優先債務の優先償還(以下のように定義される)の範囲に従属するが、私たちはこのような二次債務証券の元金(およびプレミアム、ある場合)および利息の義務を所持者に支払うことは他の影響を受けない。また、元金(またはプレミアム、ある場合)、利息または債務超過基金(ある場合)、その付属債務証券については、優先債務の元金(およびプレミアム)、利息および債務超過基金(ある場合)が支払われていない限り、または準備されているか、または金銭または金銭的に同値な方法で準備されている場合は、いつでもその付属債務証券について利息または債務超過基金(ある場合)を支払うことができる。

上記の規定にもかかわらず、受託者またはそのような二次債務証券の所有者が、すべての高級債務が全数弁済される前に、すべての二次債務証券の任意の支払いを受ける場合、支払いまたは割り当ては、すべての高級債務が全数清算されるまで、高級債務保有者に同時に支払うか、または割り当てられた後に、すべての未返済の高級債務の支払いを申請しなければならない。すべての高級債務を全額弁済した後、当該等二次債務証券の所有者は、当該等二次債務証券の分配シェアから高級債務保有者に金を支払う範囲内で、高級債務保有者の権利に代わる。

このような従属関係のため、私たちの資産が私たちの破産時に割り当てられた場合、私たちのいくつかの優先債権者は、任意の二次債務証券の保有者よりも比例して多くのお金を回収するかもしれない。関連契約は，これらの従属条項は，契約の無効条項によって信託形式で保有する金銭や証券には適用されないことを規定する.

“プレミアム債務”は、適用される契約において、以下の項目の元金(およびプレミアム、ある場合)および未払い利息として定義される：

二次債務証券建ての一連の契約証券が添付されている目論見書は、最近の日付までに我々の高級債務の約br}未償還金額を列挙する。

私たちは関連募集説明書の付録に一連の債券ごとに債券受託者を指定する予定です。

外貨建てまたは対応する債務証券には重大なリスクが存在する可能性がある。これらのリスクには、外国為替市場に出現する可能性のある大幅な変動、外国為替規制の実施或いは改正、及び二級市場の潜在的な流動性不足が含まれる。これらのリスクは関連する通貨によって異なり，適用される目論見書付録でより全面的に説明される.

以下のは、適用される目論見書付録に別の規定がない限り、時々発行される可能性のある権利条項の一般的な説明である。私たちが提供する任意の権利の特定の条項は、そのような権利に関連する株式募集説明書の付録に説明される。

私たちは普通株、優先株、債務証券または単位を購入する権利を発行することができる。権利は独立して発行されてもよいし，他の証券とともに発行されてもよいし，権利を購入または受け入れた者は譲渡することができ，譲渡しなくてもよい.私たちの株主への任意の配当発行について、私たちは、1つまたは複数の引受業者または他の人と予備引受、サポート、または他の手配を締結する可能性があり、このような引受業者または他の人に基づいて、これらの株式発行後も引受していない任意の発行済み証券を購入することができる。我々の株主への株式発行については，このような株式の権利を得るために設定した記録日または前後に権利を証明する証明書と目論見書付録を我々の株主に配布する.

適用される入札説明書付録は、以下の部分または全部を含む、発行可能な任意の権利の以下の条項を説明する

各請求項は、株式または証券の元本金額を現金または他の代価で引受価格で購入する権利を所持者に付与する権利を有し、これらの株式または証券の元金は、その提供された権利に関連する目論見書の付録に記載されなければならないか、または募集説明書の付録に記載されているように特定することができる。適用される目論見書副刊に従って権利を行使することができ、募集説明書が指定された日から、目論見書副刊に規定されている目論見書が提供する権利に関する満期日取引が終了するまで継続することができる。期日までの営業終了後、行使されなかった権利は無効になります。

支払いおよび引受代理人の会社信託事務所または募集説明書増刊に記載されている任意の他の事務所が承認証明書を正しく記入し、署名した後、実際に実行可能な場合には、購入可能な証券をできるだけ早く返送します。この引受証明書に代表されるすべての権利が行使されていない場合，残りの権利に新たな引受証明書が発行される.もし私たちが適用された目論見書付録にこれを示していれば、権利所有者は証券を権利行使価格の全部または一部として提出することができる。

適用される募集説明書の付録に記載されているバックアップ引受、支援または他の手配に従って、株主、非株主に任意の未引受の発売証券を直接提供することを含む、株主、株主以外の人、代理、引受業者または取引業者に直接決定することができるbr}

権利を行使する前に、権利保持者は、引受時に購入可能な証券所有者のいずれの権利も有しておらず、普通株または優先株を購入する権利である場合、配当金(ある場合)を取得する権利、または清算、解散または清算時に支払いを得る権利、または任意の投票権を行使する権利、または債務証券を購入する権利である場合、行使時に購入可能な債務証券が元金、プレミアムまたは利息支払いを受ける権利、または適用契約中の契約の権利brを実行することを含む。

当社の株式募集明細書に記載されている1つまたは複数の証券の任意の組み合わせを含む単位を発行することができます。以下に、本入札明細書に従って提供可能な単位のいくつかの一般的な条項およびbr}条項を示す。単位に関する特定条項，および一般条項と規定は，このように提供される単位に適用可能な範囲(あればある)について，適用される目論見書付録で説明する.

各単位は、その単位の所有者もその単位に含まれる各証券の所有者であるように発行される。したがって、その単位は含まれるすべての保持者を保証する権利と義務を持つだろう。単位は、単位プロトコルの条項に従って発行され、このプロトコルは、単位に含まれる証券を、任意の時間または指定された日前の任意の時間に単独で保有または譲渡してはならないと規定することができる。私たちが部門を発行するたびに、私たちはアメリカ証券取引委員会に任意の特定の単位発行に関連する単位プロトコル表と単位証明書のコピーを提出します。これらの書類を読んで、あなたに重要な条項を理解すべきです。単位プロトコル表と関連単位証明書コピーをどのように取得するかの詳細については，“どこでより多くの情報を見つけることができるか”を参照されたい

任意の特定の単位発行に関する目論見書は，これらの単位の条項を説明し，適用範囲には以下が含まれる：

当社が提供する証券は、以下のいずれか1つまたは複数の方法で時々販売されるかもしれません

適用される募集説明書の付録には、発行条項と流通方式が記載されており、今回の発行に関連する引受業者、初期購入者、取引業者、または代理である任意の会社が決定される

もし私たちが引受業者を使って証券を売却すれば、引受業者は自分の口座で証券を買収し、大衆に転売し、は堅固な約束ベースであるか、最善を尽くす。引受業者は、固定公開発行価格または販売時に決定された異なる価格で交渉取引を含む1回または複数回の取引で証券を転売することができる。引受業者は、1つ以上の主引受業者によって代表される引受団を介して、または1つ以上の会社が引受業者として直接公衆に証券を発行することができる。1つまたは複数の引受業者が本合意項下の証券の販売に使用されている場合、販売合意に達したときに、引受業者と引受契約に署名する。私たちが適用される入札説明書の付録で別途お知らせしない限り、引受業者が証券を購入する義務は、いくつかの条件によって制限されます。私たちは、引受業者が取引業者に許可または支払いを許可または支払う任意の公開発行価格および任意の割引または特典を時々変更することができます。

引受業者が発行期間及び発行後、引受業者は公開市場で証券を売買することができる。これらの取引は、今回の発売に関連する銀団の空頭を補うために、超過配給および安定した取引および購入を含むことができる。引受業者はまた懲罰的入札を実施することができ、これは、シンジケートが取引を安定またはカバーするために発行された証券を買い戻した場合、シンジケートがその口座に売却された発行済み証券を回収し、シンジケートメンバーまたは他のブローカーが販売することを可能にする特許権を回収する可能性があることを意味する。これらの活動は、発行された証券の市場価格に安定、維持、または他の方法で影響を与える可能性があり、これは公開市場上の価格よりも高くなる可能性がある。開始すれば，引受業者はいつでもこれらの活動を停止することができる.

私たちが本募集説明書を通じて提供する証券の一部または全部は、取引市場が確立されていない場合に発行される新しい証券である可能性がある。いかなる引受業者も、私たちの証券を売却して公開発行と販売を行えば、これらの証券で市をすることができますが、彼らは別途通知することなく、いつでも市の行為を停止することができます。したがって、私たちは私たちが提供する任意の証券の流動性や持続的な取引市場を保証することができません。

もし取引業者が証券を販売するために使用された場合、私たちまたは引受業者は依頼者として証券を彼らに売却する。そして、トレーダーは、トレーダーが転売時に決定した異なる価格でこれらの証券を公衆に転売することができる。私たちは適用された目論見書に取引業者の名前と取引条項を追加するつもりだ。

私たちは時々指定された代理店で証券を販売することもできます。適用される募集説明書付録では、発行された証券の要約または売却に参加する任意の代理人の名前を示し、その代理人に支払われる任意の手数料を説明する。私たちが適用される入札説明書の付録で別途お知らせしない限り、どのエージェントも、その委任任期内に購入を誘致するために合理的な最大の努力を尽くすことに同意します。

私たちは引受業者、取引業者、または代理人に関連しない取引で証券を直接売ることができる。

私たちは、証券を機関投資家または他の証券法が指す引受業者とみなされる可能性のある他の人に直接売却することができる。私たちは募集説明書の付録にこのような販売の条項を説明するつもりだ。

証券流通に参加する引受業者、取引業者、および代理は、適用証券法によって定義された引受業者であってもよく、適用された証券法によれば、彼らが私たちから得た任意の割引または手数料および転売証券の任意の利益は、引受割引および手数料とみなされるであろう。適用される募集説明書の付録に任意の引受業者、ディーラー、あるいは代理店を示し、彼らの補償を説明します。私たちは、証券法に規定された責任を含む特定の民事責任を負うことを保障するために、引受業者、取引業者、代理店と合意することができる。

引受業者、ディーラー、代理店は通常の業務中に私たちと取引したり、サービスを提供してくれたりすることができます。彼らは慣例的な費用と費用精算を得ることができます。

私たちはが私たちと実質的な関係にある引受業者を使うかもしれない。このような関係の性質を適用した目論見書付録に述べる.

いくつかの州の証券法によれば、本募集説明書によって提供される証券は、登録または保有ブローカーまたは取引業者によってこれらの州でのみ販売される。

私たちはブローカーとヘッジ取引を行うことができ、ブローカーは彼らが私たちと設立した取引をヘッジする過程で証券の空売り取引に従事することができ、このようなブローカーの流通証券に関連する取引を含むが、これらに限定されない。私たちは、ブローカー-トレーダーとオプションまたは他の取引を締結することができ、ここでブローカー-トレーダーに提供される証券をブローカー-トレーダーに渡し、その後、ブローカーは、これらの証券を転売または譲渡することができる。私たちは、提供された証券をブローカーに貸したり、質入れしたりすることもでき、ブローカーは、貸し出した証券を販売することができ、または違約時にここで提供された質権証券を売却または譲渡することができる。

ここで提供される証券の有効期限は、ニュージャージー州プリンストンのMorgan，Lewis&Bockius LLPによって伝達される。

ヤキュ楽治療会社の2019年12月31日現在の年次報告書(Form 10-K)の財務諸表は、独立公認会計士事務所安永会計士事務所が監査し、その中に掲載されている財務諸表を引用して本明細書に組み込まれている。このような財務諸表は、その後に提出された文書に含まれる監査された財務諸表が、会社が会計および監査の専門家として許可されて提供されるbr}に関する安永法律事務所のこのような財務諸表(米国証券取引委員会に提出された同意範囲内)に関する報告書に従って本明細書に組み込まれる。

私たちは、年度、四半期、現在の報告、依頼書、その他の情報を米国証券取引委員会に提出します。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類はインターネットを介してアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで得ることができます。私たちがアメリカ証券取引委員会に提出したいくつかの情報のコピーは、私たちのウェブサイトwww.agileTreateutics.comでも見つけることができる。私たちのサイトは本募集説明書の一部ではなく、参考にして本募集説明書に組み込まれていません。

米国証券取引委員会(Br)は、引用によって、私たちが提出した文書に含まれる情報をこの目論見書に統合することを可能にしており、これは、これらの文書を推薦することで、重要な情報を開示することができることを意味します。引用によって組み込まれた情報は

本募集説明書。本募集説明書の情報は、本募集説明書の日付前に米国証券取引委員会に提出された参照方式で組み込まれた情報の代わりに、後で米国証券取引委員会に提出される情報は、以前の情報の代わりに自動的に更新され、代替される。このような更新および置換された情報は、そのように更新および置換されない限り、本入札明細書の一部とみなされてはならない。以下に掲げる書類と、改正された1934年の証券取引法第br}13(A)、13(C)、14または15(D)節または取引法に基づいて、今回の発行終了前に米国証券取引委員会に提出された任意の未来の届出書類を参考にします。上記の規定にもかかわらず、特別な声明が逆でない限り、現在の任意の8-K表の第2.02項または第7.01項に従って提供される情報を含む、米国証券取引委員会に“届出”されたとみなされていない情報は、参照によって本明細書に組み込まれるか、または他の方法で本入札明細書に含まれない

我々は、これらの材料を米国証券取引委員会に電子的に提出または提供した後、合理的で実行可能な範囲内で、私たちのウェブサイトを介して、私たちの10-Kフォーム年次報告、10-Qフォーム四半期報告、8-Kフォーム現在報告および取引所法案第13(A)、13(C)、14または15(D)節に提出または提供された報告修正案をできるだけ早く無料で提供する。また、これらの文書のコピーは、参照によってこれらの文書に明示的に組み込まれない限り、または本明細書に記載されていない限り、手紙を書くことによって、または以下の住所および電話に電話することによって、任意のこれらの文書のコピーを無料で取得することができる

本目論見書の副刊について		S-1
前向きに陳述する		S-2
要約.要約		S-4
供物		S-6
リスク要因		S-7
収益の使用		S-12
配当政策		S-12
配送計画		S-13
法律事務		S-14
専門家		S-14
そこでもっと多くの情報を見つけることができます		S-14
統合した情報を引用することで		S-15

この目論見書について		1
雅居楽治療会社		2
前向きに陳述する		3
リスク要因		3
収益の使用		3
株本説明		4
手令の説明		7
債務証券説明		9
権利の記述		16
単位への記述		17
配送計画		18
法律事務		20
専門家		20
そこでもっと多くの情報を見つけることができます		20
引用によって組み込まれた情報		20