規則第433条に基づいて提出する
登録宣言番号333-266390
2022年10月31日
コンカスター社
$750,000,000 5.250% NOTES DUE 2025
$750,000,000 5.350% NOTES DUE 2027
$1,000,000,000 5.500% NOTES DUE 2032
最終条項説明書
| 発行人 | コンカスター社(The Comcast Corporation)会社“) |
| 保証人 | コンカスター有線通信有限責任会社とNBCユニバーサルメディア有限責任会社 |
| 証券の発行 | 5.250% Notes due 2025
5.350% Notes due 2027 2032年満期の5.500%手形 |
| 額面.額面 | $2，000および$1，000を超える倍数 |
| 収益の使用 | 同社は、コンカスター有線通信ホールディングスが2022年11月15日に満期となった9.455%債券(元金10.7億ドル)と、スカイ社が2022年11月26日に満期となった3.125%債券(元本8億ドル)を含め、一般企業用途に使用するために、得られた純額を未返済債務の再融資に利用する予定だ。一部の引受業者の関連会社は、2022年11月15日に満期となる9.455%債券と、2022年11月26日に満期となる3.125%債券を保有する可能性があるため、今回の発行から一部の純収益を得る可能性がある。 |
| 圧痕 | 当社、保証人及び受託者ニューヨークメロン銀行が2013年9月18日に署名した契約書(“二零一五年十一月十七日に当社、その中で指名された保証人及び受託者によって改訂された第一の補充契約と、当社、その中で指名された保証人及び受託者の日付二年七月二十九日の第二部補充契約がさらに改訂された第二の補充契約。 |
| 受託者 | ニューヨークメロン銀行 |
| 予想格付け1 | ムーディ：A 3；スタンダード：A-；ホイホマレ：A- |
| 共同簿記管理マネージャー |
シティグローバル市場会社です。 モルガン大通証券有限責任会社 道明証券(アメリカ)有限会社 アメリカ銀行証券会社 |
1証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の推薦ではなく、随時修正または撤回される可能性がある。
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フランスパリ銀行証券会社 SMBC日興証券アメリカ社 | |
| 連合席マネージャー |
バークレイズ資本会社です。 ドイツ商業市場有限責任会社 スイス信用証券(アメリカ)有限会社 ドイツ銀行証券 Inc ゴールドマン·サックス有限責任会社 みずほ証券アメリカ有限責任会社 モルガン·スタンレー法律事務所 カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社 サンタンダーは証券会社に投資します。 U.S.Bancorp Investments， Inc 富国証券有限責任会社 DNB Markets，Inc 中国工商銀行標準銀行 PNC資本市場有限責任会社 SG America Securities，LLC 学院証券会社 ニューヨーク·メロン資本市場有限責任会社 ING金融市場有限責任会社 Intesa Sanpaolo S.p.A. ループ資本市場有限責任会社 NatWest Markets Securities Inc. カナダ豊業資本(アメリカ)有限会社 Truist Securities，Inc. Mischler Financial Group， Inc R.Seelaus&Co，LLC Samuel A.Ramirez& 社 シーベルト·ウィリアムズ·シャンク有限責任会社 |
| 取引日 | 2022年10月31日 |
| 決算日 | 2022年11月7日(T+5) |
| リスク要因 | このような手形に投資することは一定の危険と関連がある。会社が2021年12月31日までの年次報告書10-K表22ページから開始した“第1 A項--リスク要因”を参照されたい。 |
| 5.250% Notes Due 2025 | |
| 元金総額 | $750,000,000 |
| 期日まで | 2025年11月7日(“2025年満期日”) |
| 金利.金利 | 年利5.250%は、2022年11月7日から累算(1年360日、12カ月30日を含む) |
| 利息払い期日 | 5月7日と11月7日、2023年5月7日から |
| 基準財務省 | 2025年10月15日に満了したUST 4.250% |
| 米国債基準価格/収益率 | 99-13+ / 4.460% |
| 利差が基準国庫券になる | +80 bps |
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| 満期収益率 | 5.260% |
| オプションの償還 | 当社はいつでも、2025年に満期になった5.250分の債券をいつでも選択することができ、償還価格(元金の百分率で表し、小数点以下の3桁に四捨五入する)は、以下の大きいものに等しい：(1)(A)国庫金利(以下のように定義する)に15ベーシスポイントを加え、半年(360日に12個の30日からなると仮定する)に償還日までの残りの予定支払元金と利息の現在値の合計を割引する。(B)償還日の計上利息、及び(2)2025年満期の5.250分の債券元金の100%を減算し、別途償還日までの応算及び未償還利息を加算する。 |
| 追加発行債券 | 2025年に満期となる5.250分の債券は無制限で発行できる。2025年に満了した5.250%の債券と2025年に満了した任意の追加の5.250%の債券は、本契約下のすべての目的の単一シリーズと見なすことができる。 |
| CUSIP/ISIN | 20030N DZ1 / US20030NDZ15 |
| 公開発行価格 | 99.973%で、2022年11月7日からの累算利息(あれば)を追加します |
| 引受商割引 | 0.200% |
| コンカスター費用控除前の純収益 | 2025年満期の債券は、元金5.250%、元金1，000元；合計748，297，500元 |
| 5.350% Notes Due 2027 | |
| 元金総額 | $750,000,000 |
| 期日まで | 2027年11月15日 |
| 金利.金利 | 年利5.350%、2022年11月7日から累算(1年360日、12カ月30日を含む) |
| 利息払い期日 | 5月15日と11月15日、2023年5月15日から |
| 基準財務省 | 2027年10月31日に満了したUST 4.125% |
| 米国債基準価格/収益率 | 99-12¾ / 4.260% |
| 利差が基準国庫券になる | +110 bps |
| 満期収益率 | 5.360% |
| オプションの償還 |
2027年10月15日(2027年満期の5.350%債券満期日の1ヶ月前)(“2027年額面償還日”)の前に、会社はいつでも、2027年満期の5.350%債券をいつでも、時々償還することができ、償還価格(元金のパーセンテージで表し、小数点以下3桁に四捨五入)は、以下のような大きい者を基準とする |
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(1)(A)国庫金利(以下のように定義) に20ベーシスポイントを加えて(B)償還日を差し引いた利息を、半年(360日の年が12個30日の月からなると仮定する)ごとに償還日(2027年満期の5.350分の債券は額面償還日満期とする)に割引した残り元金及び利息の総和。及び(2)2027年満期の5.350分の債券元金の100%を加算し、償還日の未払い利息を別途加算する。
2027年の額面償還日或いはその後、当社は任意の時間及び時々償還して全部或いは一部の2027年満期の5.350%債券を償還することができ、償還価格は2027年満期の5.350%債券元金の100%に等しく、また償還日までの応算及び未払い利息を加えることができる。 | |
| 追加発行債券 | 2027年に満期となる5.350分の債券は無制限で発行できます。2027年に満了した5.350%の債券および2027年に満了した任意の追加の5.350%の債券は、本契約下のすべての目的の単一シリーズと見なすことができる。 |
| CUSIP/ISIN | 20030N EA5 / US20030NEA54 |
| 公開発行価格 | 元金の99.955%は、別途利息を加算し、2022年11月7日から発効します |
| 引受商割引 | 0.250% |
| コンカスター費用控除前の純収益 | 2027年満期の債券は、元金5.350%、元金1，000元；合計747，787，500元 |
| 5.500% Notes Due 2032 | |
| 元金総額 | $1,000,000,000 |
| 期日まで | 2032年11月15日 |
| 金利.金利 | 年利5.500%は、2022年11月7日から累算(1年360日、12ヶ月30日を含めて計算) |
| 利息払い期日 | 5月15日と11月15日、2023年5月15日から |
| 基準財務省 | 2032年8月15日に満了したUST 2.750% |
| 米国債基準価格/収益率 | 89-10+ / 4.083% |
| 利差が基準国庫券になる | +150 bps |
| 満期収益率 | 5.583% |
| オプションの償還 |
2032年8月15日まで(2032年満期の5.500分の債券満期日前3(3)ヶ月)(“2032年額面償還日”、2027年額面償還日および2032年額面償還日、それぞれ“額面償還日”)に、当社は2032年満期の5.500分の債券を償還することができる |
4
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いつでも時間や全部または一部では償還価格(元金の百分率で表され、小数点以下3桁に四捨五入)は、以下のような大きいものに等しい：(1) (A)償還日に割引された残りの予定元金と利息の現在値の和 (2032年満期の5.500分の債券が2032年額面償還日に満期になると仮定する)、半年(360日は12個の30日期からなるとする)、国庫率(以下のように定義する)に25ベーシスポイントを加えて計算する。(B)償還日の計上利息を差し引くと、 及び(2)は2032年に満期となる5.500分の債券元金の100%を減算し、償還日の未払い利息を加算する。
2032年の額面償還日又はその後、当社は任意の時間及び時々に全部又は一部の2032年満期の5.500%債券を償還することができ、償還価格は2032年満期の5.500%債券元金の100%に等しく、また償還日までの応算及び未払い利息を加えることができる。 | |
| 追加発行債券 | 2032年満期の5.500分の債券は無制限で発行できます。2032年満期の5.500%債券および2032年満期の任意の追加の5.500%債券は、本契約下のすべての目的の単一のシリーズと見なすことができる。 |
| CUSIP/ISIN | 20030N EB3 / US20030NEB38 |
| 公開発行価格 | 99.368%で、2022年11月7日からの累算利息(あれば)を追加します |
| 引受商割引 | 0.400% |
| コンカスター費用控除前の純収益 | 2032年満期の債券は、元金5.500%、元金1，000元；合計989，680，000元 |
オプション償還のための“国庫券金利”の定義
“在庫率”とは、いかなる償還日についても、当社が以下の2項に基づいて定めた収益率のことである。
国庫券金利は、ニューヨーク市時間午後4：15の後(または米国連邦準備システム理事会が毎日米国政府債券収益率を公表した後)に会社によって決定されなければならない。償還日の前の第3の営業日において、その日の最近1つ以上のbrの日の収益率に基づいて、連邦準備制度理事会が発表した最新の統計データによると、名称は“部分金利(毎日)-H.15”(または任意の後続指定または出版物)(“H.15”) であり、タイトルは“米国政府証券-国庫券定常満期日-名義”(または任意の後続タイトル またはタイトル)(“H.15 Tcm”)である。国庫券金利を決定する際には、(1)国庫券定常満期日H.15の収益率 は、償還日から2025年満期日または適用される額面償還日(“残存寿命”)にちょうど等しい場合に応じて選択すべきである。または(2)H.15のような財務省定常満期日 が残存寿命にちょうど等しい場合、2つの収益率、一方はH.15に対応する国庫定満期日が よりも短く、他方はH.15に対応する国庫定満期日が残存寿命− よりも長く、このような直線収益率(実際のbr日数を使用)を2025年満期日または適用されるチケット面償還日(場合によって決まる)に挿入し、結果を3桁小数点以下に四捨五入しなければならない、または(3)このような国庫がない場合
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H.15定常満期日は残存寿命よりも短いか、すなわち単一国債定常満期H.15は残存年数に最も近い収益率である。本項では，適用される国庫券定常満期日またはH.15の満期日は，その国庫券定常満期日からの相関 月数または年数に等しい満期日を持つと見なすべきである.
償還日H.15 Tcm前の第3営業日に、当社は、ニューヨーク市時間午前11：00、すなわち、米国国庫券償還日前の第2営業日の同値満期収益率に等しい年間金利に基づいて国庫券金利を計算しなければならない。この米国国庫券は、2025年満期日または関連額面償還日に満了するか、またはその満期日が2025年満期日または関連額面償還日に最も近い(適用を基準とする)。2025年満期日または適用される額面償還日が満了した米国国庫券がない場合、brただし、2種類以上の米国国庫券の満期日は、2025年満期日または適用される額面償還日と同じであり、一方の満期日は、当該2025年満期日または額面償還日よりも前であり、他方の満期日は、当該2025年満期日または額面償還日の後である。会社は満期日が2025年満期日より早いか、適用される額面償還日よりも早い米財務省証券を選択しなければならない。2つ以上の米国債が2025年満期日または適用される額面償還日(場合によって決まる)に満了する場合、または2つ以上の米国債が前文の基準に適合する場合、会社はこの2つ以上の米国債の中から最も額面に近い米国債を選択し、ニューヨーク市時間午前11：00に重要価格brを取引しなければならない。本項の規定により国庫券の利率を決定する, 適用される米国債の半年満期収益率は、ニューヨーク市時間午前11時に当該米国債の入札と要価の平均値(元金のパーセンテージで表される)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない。
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手形の受け渡しは，2022年11月7日頃，すなわち本プロトコル発効日後の5番目の営業日(この決済周期を“T+5”と呼ぶ)当日または前後に受け渡しされると予想される.改正された1934年の証券取引法下の規則15 c 6-1によると、二次市場の取引は、そのような取引の当事者が明確に同意しない限り、2営業日以内に決済することが一般的である。そのため、決済失敗を防止するために、決済日前の第2営業日前に取引手形を希望する購入者は、手形が最初にT+5で決済されるという事実から、任意の取引時の代替決済周期 を規定して決済失敗を防止し、自分のコンサルタントに相談しなければならない。
発行者は，本通信に関する発行について米国証券取引委員会に登録説明書 (目論見書を含む)を提出した.投資する前に、発行者と今回発行されたより完全な情報を取得するために、登録説明書の株式募集説明書 および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければなりません。これらのファイルは、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.gov上のEDGARにアクセスすることで無料で取得することができます。または、募集説明書の送信を要求した場合、発行者、引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、シティグローバル市場会社(電話：1-800-831-9146)、モルガン大通証券有限責任会社(J.P.Morgan Securities LLC Collect)(電話：1-212-834-4533)、道明証券(米国)有限責任会社(TD Securities )(電話：1-855-495-9846)で無料で株式募集説明書を取得することができます。
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