第四十四条第二項第三号に基づいて提出する

登録番号333-260655

期日は2022年10月31日の募集定款補編第7号

(2022年5月5日現在の目論見書)

株式承認証行使時に発行可能な2，930，000株普通株および

117，200株代表株式承認証を行使する際に発行可能な普通株式

____________________________________________

本募集定款補編第7号(“募集定款補編”)の更新及び補充日は2022年5月5日のEdible Garden AG Inc.(“当社”、“当社”、“当社”又は“当社”)の募集定款であり、日付は2022年6月22日の募集定款補編第1号、日付は2022年7月5日の第2号副刊、期日は2022年8月3日の第3号補編、日付は2022年8月15日の第4号副刊、日付は2022年9月7日の第5号副刊及び期日は2022年10月17日の第6号補編と補充、更新、補充、更新以下に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した書類を添付します

本募集定款増刊は募集定款と一緒に読まなければならず、募集定款は本募集定款増刊と一緒に提出しなければならない。本定款増刊は株式募集規約に掲載されている資料を更新、改訂及び補充する。もし株式募集定款内の資料と本募集定款副刊の資料と何か一致しない点があれば、あなたは本募集定款副刊内の資料を基準としなければならない。

本募集説明書の付録は、目論見書がない場合には不完全であり、目論見書に関連しない限り、目論見書の任意の改訂または補足を含む交付または使用を含むことができない。

株式募集説明書を通じて提供された証券の購入は高度なリスクに関連する。私たちの証券に何か投資する前に、目論見書の8ページ目からのリスク要因部分をよく考慮しなければなりません

あなたはただ本募集定款増刊及びその他の株式募集定款の補充或いは改訂に補充或いは改訂された株式定款に掲載された資料に依存しなければならない。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していない。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、株式募集説明書の十分性または正確性について意見を述べていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書の増刊日は2022年10月31日です。

申請書類索引

添付ファイルA

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

条約第13条又は15(D)条によれば

1934年証券取引法

報告日(最初の報告事件日)：2022年10月26日

登録者の電話番号、市外局番を含む：(908)750-3953

表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す

新興成長型会社

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ

プロジェクト1.01。実質的な最終合意を締結する

2022年10月26日に、Edible Garden AG Inc.(“貴社”)と長栄資本管理有限公司(“長栄”)と交換協定(“交換協定”)を締結し、この合意により、長栄が2022年6月30日に改訂及び再発行された改訂及び再発行された高級保証元票(“手形”)の一部の元金及び利息を自社が新たに設立した一連の優先株Aシリーズ転換優先株(“優先株”)の株式に変換し、1株当たり額面0.0001ドル(“優先株”)に転換する。当社と長栄は、長栄に発行された1，526，183株の優先株について約962，000ドルを交換し、元金820，000ドルおよび課税利息および前払い割増約142，000ドルを含む。手形の残存元金残高は約102万ドルである。手形元金残高を減らす以外は，手形条項は不変である.Evergreenはまた、同社の普通株を購入する引受権証を持っており、1株当たりの価値は0.0001ドル(“普通株”)、行権価格は1株5ドルである。同社が改正された1933年“証券法”第3(A)(9)条に基づいて取得した登録免除は、当該取引所に適用される。

ナスダック株式市場有限責任会社(“ナスダック”)の株主権益要求を再遵守する可能性のある会社の努力の一部として、今回の取引所取引は会社の株主権益を増加させる見通しだ。

同じく2022年10月26日に、会社取締役会は優先株の投票権、指定、優遇、権利、および優先株の資格、制限または制限を規定する指定証明書(“指定証明書”)を承認し、デラウェア州国務長官は2022年10月26日にこの証明書の届出を受けた。2022年10月26日現在、会社以前に指定されていなかった10，000，000株の優先株のうち、1株当たり0.0001ドルの1，526，183株がAシリーズ転換可能優先株に指定されている

配当権の面では、優先株は普通株より優先される。優先株は毎年7.0%の累積配当金を得る権利があり、優先株の規定価値で四半期ごとに現金で支払う権利がある。指定された証明書によれば、いくつかの特定のイベント(例えば、当社が指定証明書または交換協定の下での責任を履行できなかった場合、当社が破産または再編を申請した場合、または普通株がナスダックの上場または売買にもはや適用されなくなった場合(“トリガイベント”)、I)配当率は毎年7.0%から24.0%に増加し、(Ii)優先株の陳述価値は1株当たり0.63ドルから1株0.819ドルに増加する。優先株配当に加えて、優先株が普通株で配当金を支払う場合、優先株は普通株が実際に支払った配当金と同じ形で配当を得る権利がある(普通株に転換すると仮定した上で)。

優先株は普通株に転換でき、転換価格は1株当たり0.63ドル。長栄はいつでも優先株を普通株に変換する権利があり、転換が普通株に対する実益所有権が4.99%を超えない限り。指定された証明書によれば、変換価格は、(I)普通株または普通株に変換可能な株式証券をその後に販売するが、変換価格は、1株当たり0.5936ドルを下回ってはならない、(Ii)後続株式、および(Iii)株式配当および株式分割に応じて調整することができる。さらに、トリガイベントが発生すると、優先順位の変換率は、変換日の20日前の2つの最低出来高加重平均価格の平均値の75%まで低下し、価格が0.63ドル未満である場合。指定された証明書によると、長栄は、当時発行されていなかった優先株とその任意の計算されていないが支払われていない配当を転換する権利があり、将来の株式または債務証券発売において1株当たり発行価格の70%に相当する価格で証券を売却するために使用される

2022年11月15日から、会社はそれぞれ優先株の転換価格或いは声明価値に従って198，413株の優先株を償還しなければならない。また、会社が総収益が少なくとも400万ドルの株式または債務証券の発行を完了した場合、優先株を償還しなければならない

優先株は、会社の任意の清算、解散または清算事務(“清算事件”)における資産分配権利の面で普通株よりも優先される。清算事件が発生した場合、優先株は、普通株式所有者に任意の金額を支払う前に支払う権利があり、1株当たりの価格転換または優先株保有者が清算イベントの直前にその優先株を普通株に変換する際に獲得する権利がある1株当たりの金額の大きい者に相当する。優先株には投票権がなく，法律や指定証明書における会社登録証明書に関する変更が優先株の権利に悪影響を及ぼすことがないと規定されている

交換プロトコルおよび指定された証明書の上述した説明は、完全であると主張するのではなく、交換プロトコルおよび指定された証明書を参照することによって全体的に限定され、そのコピーは、参照によってそれぞれ本8−Kテーブルの現在の報告の添付ファイル10.1および添付ファイル3.1として本明細書に組み込まれる

交換協定に記載されている陳述、保証及び契約はこの合意の目的のためにのみ行われ、特定の日までは、合意当事者の利益のためにのみ行われ、各当事者の同意の制限によって制限される。したがって、ここで取引所協定に組み込まれるのは、単に投資家に取引所合意条項に関する情報を提供するためにのみ、投資家に当社またはその業務に関する任意の他の事実情報を提供するのではなく、当社の定期的な報告および米国証券取引委員会に提出された他の文書の開示に関連して読まなければならない。

前向きに陳述する

本報告には，改正後の1933年証券法第27 A節と改正後の1934年証券取引法第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれている。すべての前向き表現がこれらの語を含むわけではないが、“期待”、“潜在”、“可能”、“および”および“将”またはその否定または他の変形または同様の用語は、前向き表現を識別するために使用される。同社はその予想と信念がその業務と運営に対する現在の既知の範囲内の合理的な仮定に基づいていると信じているが、実際の結果が当社の期待や信念と実質的に異なることは保証されていない。会社の実際の結果がその予想または信念と大きく異なることをもたらす可能性のあるいくつかの要因は、米国証券取引委員会に提出された報告書の“リスク要因”の一部および他の部分で開示されており、ナスダック上場基準を再遵守し、ナスダック上場におけるその証券の能力を維持する能力を含むが、これらに限定されない。すべての展望性陳述は発表の日からのみ発表され、会社は新しい情報、未来の事件、またはその他の原因によるものであっても、いかなる展望的陳述を更新または修正する責任を負わない。

3.02項。株式証券の未登録販売

本エントリ3.02によって要求される範囲内で、エントリ1.01に含まれる情報は、参照によって本明細書に組み込まれる。

3.03項。所有者の権利を保証する実質的な修正

本エントリ3.03によって要求される範囲内で、エントリ1.01に含まれる情報は、参照によって本明細書に組み込まれる。

第5.03項。会社の定款または定款の改正；会計年度の変化

本エントリ5.03によって要求される範囲内で、エントリ1.01に含まれる情報は、参照によって本明細書に組み込まれる。

プロジェクト9.01財務諸表と物証。

(D)展示品。

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。