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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
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表10-Q
_______________________________
☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJuly 30, 2022
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号:001-38559
_______________________________
北京百貨店卸売クラブホールディングス有限公司
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_______________________________
| | | | | |
デラウェア州 | 45-2936287 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | (税務署の雇用主 識別番号) |
| |
キャンパス通り350番地 | |
マルベルレ, マサチューセッツ州 | 01752 |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(774) 512-7400
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
25研究推進力
ウェストバーラー, マサチューセッツ州01581
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
普通株、額面$0.01 | 北京.北京 | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
2022年8月17日現在登録者は135,068,956普通株は、1株当たり0.01ドルで、すでに発行されている。
カタログ表
| | | | | | | | |
| | ページ |
第1部: | 財務情報 | 4 |
第1項。 | 財務諸表(監査なし) | 5 |
| 簡明総合貸借対照表 | 4 |
| 経営報告書と包括収益表を簡明に統合する | 5 |
| 株主権益簡明合併報告書 | 7 |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 9 |
| 監査されていない簡明な連結財務諸表付記 | 10 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 20 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 30 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 30 |
第二部です。 | その他の情報 | 31 |
第1項。 | 法律訴訟 | 31 |
第1 A項。 | リスク要因 | 31 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 31 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 32 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 32 |
五番目です。 | その他の情報 | 32 |
第六項です。 | 陳列品 | 32 |
| サイン | 33 |
商標
北京百貨店卸売クラブ®, BJ’s®ヴェルスリー農場®バークレー·延森®私のBJの福祉は®BJの簡単な更新料®北京ガス®BJのPerks Elite®BJ‘s Perks Plus®、内周®,ExpressPay® BJの福祉報酬は® いずれもBJ‘s Wholesale Club,Inc.の登録商標である。本四半期報告のForm 10-Qに出現する他の商標、商標名、サービスマークは、それぞれの所有者の財産である。私たちは、これらの他の当事者の商標、商号、またはサービスマークを使用または表示することを意図しておらず、このような使用または表示は、これらの他の当事者との関係を示唆するもの、またはこれらの他の当事者との裏書きまたはスポンサーを示唆するものとして解釈されるべきではない。便宜上、本四半期報告でForm 10-Qに記載されている商標、商標名、およびサービスマークは、付いていない場合がある®, ™あるいは…SMしかし、このような参照は、私たちが適用法に基づいて、これらの商標、商号、およびサービスマークに対する私たちまたは適用許可者の権利を最大限に主張しないことを意味するわけではない
定義的用語
本四半期報告で使用した10-Q表のように、文意以外にも指摘されています
·“The Company”、“BJ‘s”、“We”、“Us”、“Our”系はBJ’s Wholesale Club Holdings,Inc.であり、文意に加えて合併子会社を指す
·“ABLローン”とは、会社が資産を優先的に保証する循環信用と定期融資に基づいて、2022年7月28日に終了したことを意味する
•“ABL循環信用”とは、当社が2022年7月28日に締結した循環信用融資である
•“貸借対照表循環引受”とは、約束総額が#ドルであることを意味する1.2ABL循環基金の10億ドル
·“第一留置権定期ローン”とは、会社が優先的に保証する第一留置権定期ローンの手配
·“2021財政年度”とは、2022年1月29日までの52週間
·“2022財政年度”とは、2023年1月28日までの52週間
·“公認会計原則”とは、アメリカ合衆国公認の会計原則をいう
·“従業員持株計画”とは、会社の従業員の株式購入計画のこと
·“買収”とは、以下の資産や業務に対する会社の買収のこと四つ2022年5月2日、バーリス物流有限責任会社の配送センターと関連する個人輸送チーム。
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
北京百貨店卸売クラブホールディングス有限公司
簡明合併貸借対照表
(金額は千単位、額面は除く)
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| July 30, 2022 | | 2022年1月29日 | | July 31, 2021 |
資産 | | | | | |
流動資産: | | | | | |
現金と現金等価物 | $ | 163,681 | | | $ | 45,436 | | | $ | 42,414 | |
売掛金純額 | 204,495 | | | 173,951 | | | 169,135 | |
商品在庫 | 1,376,526 | | | 1,242,935 | | | 1,033,555 | |
前払い費用と他の流動資産 | 57,844 | | | 54,734 | | | 46,446 | |
流動資産総額 | 1,802,546 | | | 1,517,056 | | | 1,291,550 | |
経営的リース使用権資産純額 | 2,192,548 | | | 2,131,986 | | | 2,138,690 | |
財産と設備、純額 | 1,232,103 | | | 942,331 | | | 841,521 | |
商誉 | 1,008,816 | | | 924,134 | | | 924,134 | |
無形資産、純資産 | 120,123 | | | 124,640 | | | 129,881 | |
所得税を繰延する | 4,525 | | | 5,507 | | | 2,973 | |
その他の資産 | 26,583 | | | 23,240 | | | 18,850 | |
総資産 | $ | 6,387,244 | | | $ | 5,668,894 | | | $ | 5,347,599 | |
負債.負債 | | | | | |
流動負債: | | | | | |
短期債務 | $ | 350,000 | | | $ | — | | | $ | — | |
賃貸負債の当期部分を経営する | 171,568 | | | 141,453 | | | 134,421 | |
売掛金 | 1,243,286 | | | 1,112,783 | | | 1,029,726 | |
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 719,291 | | | 748,245 | | | 675,049 | |
流動負債総額 | 2,484,145 | | | 2,002,481 | | | 1,839,196 | |
長期経営賃貸負債 | 2,118,467 | | | 2,059,760 | | | 2,069,148 | |
長期債務 | 699,406 | | | 748,568 | | | 747,730 | |
所得税を繰延する | 64,354 | | | 52,850 | | | 41,635 | |
他の非流動負債 | 167,281 | | | 157,127 | | | 161,538 | |
引受金及び又は有事項(付記5参照) | | | | | |
株主権益 | | | | | |
優先株0.01; 5,000ライセンス株、そして違います。既発行株 | — | | | — | | | — | |
普通株、額面$0.01; 300,000株式を許可して146,157発行済みおよび発行済み株式135,0522022年7月30日まで返済されていない145,451発行済みおよび発行済み株式135,5062022年1月29日現在の未返済金、および144,300発行済みおよび発行済み株式136,3472021年7月31日現在の未返済債務 | 1,461 | | | 1,454 | | | 1,443 | |
追加実収資本 | 928,548 | | | 902,704 | | | 867,792 | |
収益を累計する | 384,770 | | | 131,313 | | | (102,772) | |
その他の総合収益を累計する | 2,010 | | | 1,305 | | | (6,225) | |
国庫株は、原価で計算する11,1052022年7月30日の株9,945株式は2022年1月29日に7,9532021年7月31日の株 | (463,198) | | | (388,668) | | | (271,886) | |
株主権益総額 | 853,591 | | | 648,108 | | | 488,352 | |
総負債と株主権益 | $ | 6,387,244 | | | $ | 5,668,894 | | | $ | 5,347,599 | |
付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
北京百貨店卸売クラブホールディングス有限公司
経営報告書と包括収益表を簡明に統合する
(千の計で、1株を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 13週間終了 |
| July 30, 2022 | | July 31, 2021 |
純売上高 | $ | 5,005,030 | | | $ | 4,088,402 | |
会員料収入 | 98,786 | | | 88,753 | |
総収入 | 5,103,816 | | | 4,177,155 | |
販売コスト | 4,243,769 | | | 3,413,625 | |
販売、一般、行政費用 | 651,236 | | | 598,113 | |
開業前費用 | 5,901 | | | 1,633 | |
営業収入 | 202,910 | | | 163,784 | |
利子支出,純額 | 10,874 | | | 16,428 | |
所得税前に経営を続けて所得を得る | 192,036 | | | 147,356 | |
所得税支給 | 51,022 | | | 36,359 | |
継続経営収入 | 141,014 | | | 110,997 | |
非持続経営損失は,所得税を差し引いた純額 | (7) | | | (9) | |
純収入 | $ | 141,007 | | | $ | 110,988 | |
普通株主の1株当たり収益--基本的な状況: | | | |
継続経営収入 | $ | 1.05 | | | $ | 0.82 | |
生産停止損失 | — | | | — | |
純収入 | $ | 1.05 | | | $ | 0.82 | |
普通株主の1株当たり収益-希釈後: | | | |
継続経営収入 | $ | 1.03 | | | $ | 0.80 | |
生産停止損失 | — | | | — | |
純収入 | $ | 1.03 | | | $ | 0.80 | |
発行済み普通株式の加重平均株式: | | | |
基本的な情報 | 134,341 | | | 135,521 | |
薄めにする | 136,567 | | | 138,197 | |
他の全面的な収入: | | | |
他の総合収入から税を差し引いた金額 | $ | — | | | $ | 3,511 | |
キャッシュフローヘッジの未実現収益は、所得税を差し引いて#ドルに支給されます1,143, at July 31, 2021 | — | | | 2,940 | |
その他の全面収入合計 | — | | | 6,451 | |
総合収益総額 | $ | 141,007 | | | $ | 117,439 | |
付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
北京百貨店卸売クラブホールディングス有限公司
経営報告書と包括収益表を簡明に統合する
(千の計で、1株を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 26週間が終わる |
| July 30, 2022 | | July 31, 2021 |
純売上高 | $ | 9,404,840 | | | $ | 7,870,236 | |
会員料収入 | 195,411 | | | 175,141 | |
総収入 | 9,600,251 | | | 8,045,377 | |
販売コスト | 7,949,043 | | | 6,555,122 | |
販売、一般、行政費用 | 1,287,180 | | | 1,198,023 | |
開業前費用 | 10,801 | | | 2,194 | |
営業収入 | 353,227 | | | 290,038 | |
利子支出,純額 | 18,715 | | | 35,713 | |
所得税前に経営を続けて所得を得る | 334,512 | | | 254,325 | |
所得税支給 | 81,041 | | | 61,742 | |
継続経営収入 | 253,471 | | | 192,583 | |
非持続経営損失は,所得税を差し引いた純額 | (14) | | | (16) | |
純収入 | $ | 253,457 | | | $ | 192,567 | |
普通株主の1株当たり収益--基本的な状況: | | | |
継続経営収入 | $ | 1.89 | | | $ | 1.42 | |
生産停止損失 | — | | | — | |
純収入 | $ | 1.89 | | | $ | 1.42 | |
普通株主の1株当たり収益-希釈後: | | | |
継続経営収入 | $ | 1.86 | | | $ | 1.39 | |
生産停止損失 | (0.01) | | | — | |
純収入 | $ | 1.85 | | | $ | 1.39 | |
発行済み普通株式の加重平均株式: | | | |
基本的な情報 | 134,293 | | | 135,615 | |
薄めにする | 136,635 | | | 138,430 | |
他の全面的な収入: | | | |
他の総合収入から税を差し引いた金額 | $ | 117 | | | $ | 8,176 | |
キャッシュフローヘッジの未実現収益は、所得税を差し引いて#ドルに支給されます229そして$2,383お別れします | 588 | | | 6,127 | |
その他の全面収入合計 | 705 | | | 14,303 | |
総合収益総額 | $ | 254,162 | | | $ | 206,870 | |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
北京百貨店卸売クラブホールディングス有限公司
株主権益報告書を簡明に合併する
(金額は千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 収益を累計する | | 積算 他にも 全面的に 収入.収入 | | 在庫株 | | 合計する 株主の 権益 |
| 株 | | 金額 | | | | | 株 | | 金額 | |
バランス、2022年1月29日 | 145,451 | | | $ | 1,454 | | | $ | 902,704 | | | $ | 131,313 | | | $ | 1,305 | | | (9,945) | | | $ | (388,668) | | | $ | 648,108 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 112,450 | | | — | | | — | | | — | | | 112,450 | |
他の総合収入から税を差し引いた金額 | — | | | — | | | — | | | — | | | 117 | | | — | | | — | | | 117 | |
現金流通期間保証額は収益を実現せず,税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | 588 | | | — | | | — | | | 588 | |
株式インセンティブ計画に基づいて発行された普通株 | 490 | | | 5 | | | (5) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 9,115 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,115 | |
オプション行使から受け取った現金純額 | — | | | — | | | 2,306 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,306 | |
国庫株を買う | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (801) | | | (51,342) | | | (51,342) | |
バランス、2022年4月30日 | 145,941 | | | 1,459 | | | 914,120 | | | 243,763 | | | 2,010 | | | (10,746) | | | (440,010) | | | 721,342 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 141,007 | | | — | | | — | | | — | | | 141,007 | |
株式インセンティブ計画に基づいて発行された普通株 | 172 | | | 2 | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ESPPにより発行された普通株 | 44 | | | — | | | 2,331 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,331 | |
株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 9,387 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,387 | |
オプション行使から受け取った現金純額 | — | | | — | | | 2,712 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,712 | |
国庫株を買う | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (359) | | | (23,188) | | | (23,188) | |
バランス、2022年7月30日 | 146,157 | | | $ | 1,461 | | | $ | 928,548 | | | $ | 384,770 | | | $ | 2,010 | | | (11,105) | | | $ | (463,198) | | | $ | 853,591 | |
付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
北京百貨店卸売クラブホールディングス有限公司
株主権益報告書を簡明に合併する
(金額は千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 積算 (赤字) | | 積算 他にも 全面的に 損 | | 在庫株 | | 合計する 株主の 権益 |
| 株 | | 金額 | | | | | 株 | | 金額 | |
残高、2021年1月30日 | 143,428 | | | $ | 1,434 | | | $ | 826,377 | | | $ | (295,339) | | | $ | (20,528) | | | (6,236) | | | $ | (192,617) | | | $ | 319,327 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 81,579 | | | — | | | — | | | — | | | 81,579 | |
他の総合収入から税を差し引いた金額 | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,665 | | | — | | | — | | | 4,665 | |
キャッシュフローが赤字を達成しておらず,税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,187 | | | — | | | — | | | 3,187 | |
株式インセンティブ計画に基づいて発行された普通株 | 590 | | | 6 | | | (6) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 27,300 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 27,300 | |
オプション行使から受け取った現金純額 | — | | | — | | | 1,497 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,497 | |
国庫株を買う | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (542) | | | (24,031) | | | (24,031) | |
バランス、2021年5月1日 | 144,018 | | | 1,440 | | | 855,168 | | | (213,760) | | | (12,676) | | | (6,778) | | | (216,648) | | | 413,524 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 110,988 | | | — | | | — | | | — | | | 110,988 | |
他の総合収入から税を差し引いた金額 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,511 | | | — | | | — | | | 3,511 | |
キャッシュフローが赤字を達成しておらず,税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,940 | | | — | | | — | | | 2,940 | |
株式インセンティブ計画に基づいて発行された普通株 | 223 | | | 2 | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ESPPにより発行された普通株 | 59 | | | 1 | | | 1,876 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,877 | |
株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 7,334 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,334 | |
オプション行使から受け取った現金純額 | — | | | — | | | 3,416 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,416 | |
国庫株を買う | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,175) | | | (55,238) | | | (55,238) | |
バランス、2021年7月31日 | 144,300 | | | $ | 1,443 | | | $ | 867,792 | | | $ | (102,772) | | | $ | (6,225) | | | (7,953) | | | $ | (271,886) | | | $ | 488,352 | |
付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
北京百貨店卸売クラブホールディングス有限公司
簡明合併現金フロー表
(金額は千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 26週間が終わる |
| July 30, 2022 | | July 31, 2021 |
経営活動のキャッシュフロー | | | |
純収入 | $ | 253,457 | | | $ | 192,567 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
減価償却および償却 | 97,093 | | | 89,834 | |
債務発行コストの償却と元の発行割引の増加 | 1,663 | | | 1,724 | |
債務清算費用 | 389 | | | 657 | |
株に基づく報酬費用 | 18,502 | | | 34,634 | |
所得税を繰延する | 12,212 | | | (6,260) | |
経営リースとその他の非現金プロジェクトの変化 | 32,067 | | | 3,187 | |
以下の点の変化により、現金が増加(減少): | | | |
売掛金 | (29,605) | | | 3,584 | |
商品在庫 | (45,519) | | | 172,140 | |
前払い費用と他の流動資産 | 1,097 | | | (1,665) | |
その他の資産 | (1,858) | | | 790 | |
売掛金 | 130,503 | | | 41,652 | |
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | (31,019) | | | 26,049 | |
他の非流動負債 | 4,070 | | | 420 | |
経営活動が提供する現金純額 | 443,052 | | | 559,313 | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | |
財産と設備の増加,処分後の純額を差し引く | (191,534) | | | (147,808) | |
アフターバック取引の収益 | 2,674 | | | 19,080 | |
買収する | (376,521) | | | — | |
投資活動のための現金純額 | (565,381) | | | (128,728) | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | |
長期債務を償還する | (50,000) | | | — | |
第一留置権定期ローンを返済する | — | | | (100,000) | |
循環信用限度額からの収益 | 905,000 | | | — | |
循環信用限度額の支払い | (555,000) | | | (260,000) | |
支払済み債務発行コスト | (2,701) | | | — | |
株式オプションから受け取った現金純額 | 5,018 | | | 4,913 | |
従業員株購入計画(ESPP)から受け取った現金純額 | 2,331 | | | 1,877 | |
国庫株を買う | (74,530) | | | (79,269) | |
融資債務収益 | 13,083 | | | 1,333 | |
その他の融資活動 | (2,627) | | | (543) | |
融資活動提供の現金純額 | 240,574 | | | (431,689) | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | 118,245 | | | (1,104) | |
期初現金及び現金等価物 | 45,436 | | | 43,518 | |
期末現金および現金等価物 | $ | 163,681 | | | $ | 42,414 | |
キャッシュフロー情報の追加: | | | |
支払の利子 | $ | 15,689 | | | $ | 23,348 | |
納めた所得税 | 81,512 | | | 62,844 | |
非現金融資と投資活動: | | | |
使用権資産の取得による賃貸負債 | 181,411 | | | 160,452 | |
計上すべき費用に含まれる財産増加 | 19,489 | | | 18,044 | |
付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
1. 業務説明
BJ‘s Wholesale Club Holdings,Inc.とその完全子会社は主にアメリカ東海岸に集中したリーディング倉庫クラブ事業者である。2022年7月30日現在、会社が運営している229倉庫クラブと160北京のガソリンスタンド17各州です
同社は全国小売連合会の会計カレンダーに沿って報告した。ここでは、2022年7月30日および2021年7月31日までの13週間を、それぞれ“2022年度第2四半期”および“2021年度第2四半期”と呼ぶ。
インフレ、持続的なコロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行とウクライナ戦争などの事件と全世界の商業状況は市場中断とサプライチェーン挑戦を含む全世界経済に何らかの影響を与えた。2022年度第2四半期には、大口商品価格、物流、調達コストの上昇を含むサプライチェーンコストの上昇を経験し続けた。私たちはこのような市場の混乱とインフレ圧力が2022年まで続くと予想している。
2022年5月2日、会社はこれまで発表された対を完成させた四つバーリス物流有限責任会社の配送センターと関連する個人輸送チーム。同社は現金とABLローンの下の借金で買収価格に資金を提供しています。より多くの情報については、本四半期報告書Form 10-Qの付記12、“買収”の簡明な総合財務諸表を参照されたい。
2. 重要会計政策の概要
陳述の基礎
添付されているBJ‘s Wholesale Club Holdings,Inc.中期財務諸表は監査されておらず、経営陣は、これらの財務諸表は公認会計基準に基づいて会社の財務諸表を公正に陳述するために必要なすべての正常な経常的な調整を反映していると考えている
2022年1月29日現在の簡明総合貸借対照表は、同日までの監査済み総合貸借対照表から得られた。2022財政年度第2四半期に監査されていない業務結果は、必ずしも将来の結果または2022財政年度予想の結果を示すとは限らない。同社の業務は一般小売業者の業務と同様、季節的な影響を受けている。同社の販売·営業収入は通常第4四半期の休日シーズンに最も高く、各会計年度の第1四半期で最も低い
これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、2022年3月17日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-K年度報告書に含まれる監査された総合財務諸表およびその脚注と共に読まなければならない。
最近採用された会計公告
会社が準拠する会計政策は、その2021年度のForm 10-K年度報告書に含まれる監査された2021年度財務諸表に記載されている。このような会計政策には大きな変化もなく、いかなる重大な公告も採択されなかった。
3. 収入確認
契約義務を履行する
当社は、貨物(またはバンドル貨物)またはサービスのそれぞれの異なる履行義務を譲渡することを決定した。会社が収入を確認したのは,商品やサービスの制御権を顧客に移すことで義務を履行しているからである.
純売上高-顧客が荷物を受け取って値札を支払った場合、会社はクラブとガソリンスタンドの純売上高を確認した。販売税は販売所で負債として記録されている。収入は販売所によると
棚マーク上の取引価格は、どんな適用割引、販売税と期待払い戻しを差し引くことができます。電子商取引販売については、商品の制御権が顧客の手元に移行した場合、会社は販売を確認し、顧客は通常出荷先にいる次の表は、販売税を含まず、純売上高と総収入の割合を占める同社のクラブとガソリンスタンドでの販売所取引をまとめた
| | | | | | | | | | | |
| 13週間終了 |
| July 30, 2022 | | July 31, 2021 |
販売店取引記録、販売税を含まず、純売上高のパーセントを占めています | 92% | | 93% |
販売所取引は販売税を含まず、総収入のパーセントを占めています | 90% | | 91% |
| | | | | | | | | | | |
| 26週間が終わる |
| July 30, 2022 | | July 31, 2021 |
販売店取引記録、販売税を含まず、純売上高のパーセントを占めています | 92 | % | | 93 | % |
販売所取引は販売税を含まず、総収入のパーセントを占めています | 90 | % | | 91 | % |
BJの福祉報酬と私のBJの福祉計画-会社のBJ福祉奨励®会員プログラムは会員参加を許可しております2%キャッシュバック、最大$500毎年、BJ‘sで合格商品を購入します。同社は共同ブランドクレジットカード計画、My BJ’s Perksも提供しています®私のBJの手当を許可してくれました®マスターカード所持者は最高で稼ぐことができます5BJ‘sで行われた条件に合った購入返却%は、最高で2北京百貨店以外でクレジットカードを使って買い物をしたキャッシュバック率。キャッシュバックは電子賞品として配布され、ドル単位で発行されます10インターネットやクラブ内で使用期限の増量を登録することができます6か月発行の日から発効します
獲得した報酬は将来会社で購入する時に両替されるかもしれない。顧客が会社のクラブで又は会社のウェブサイト又はアプリケーションでこれらの報酬を購入の一部として両替する場合、会社は得られた報酬の収入を確認する。当社はこれらの取引を多要素手配として会計処理を行い,その相対公正価値を用いて取引価格を単独の履行義務に割り当てる。同社には、ボーナスを稼ぐ際に繰延収入で稼いだボーナスの公正価値が含まれている。この債務は$である40.02022年7月30日百万ドル30.32022年1月29日は百万ドルです25.82021年7月31日は100万人。
My BJ‘s Perksと連携したブランドクレジットカード計画に関する印税収入は可変対価格であり、カード保有者に延期されて購入されるとされている。同社のMy BJ‘s Perks Rewardsに関する繰延特許使用料収入総額は$28.5百万、$17.8百万ドルとドル18.8それぞれ2022年7月30日,2022年1月29日,2021年7月31日である。収入確認のタイミングは、償還や満期など、実際の顧客活動に押されている。2022年7月30日現在、会社は確認する予定です26.62022年の財政年度終了時までに、余剰資金は2022財政年度終了時に確認される見通しだ
会員料-会社はお客様から会員料をいただきます。この費用は、顧客が会員期間中に会社のクラブで買い物をしたり、会社のサイトやアプリで買い物をしたり、会社のガソリンスタンドでガソリンを購入することができます。これは通常12何ヶ月になりますか。会社は会員期間内にそのクラブ、サイト、アプリ、ガソリンスタンドへのアクセスを義務化しているため、会社は会員期間内に会員費を直線的に確認している。同社の会員費に関する繰延収入は$185.4百万、$174.9百万ドルとドル169.3それぞれ2022年7月30日,2022年1月29日,2021年7月31日である。
ギフトカード計画-同社は、BJのギフトカードを実体と数字の2種類の形式で販売し、顧客が後で購入する際にギフトカードの元の購入価格に相当する金額を両替することを許可する。ギフトカードの販売収入はギフトカードの為替レートに基づいて確認されます。会社はギフトカードを両替する際にギフトカードの両替義務を履行しているからです。同社はまた、ギフトカードの為替レートの割合で破損を確認している。ギフトカードに関する繰延収入は#ドル11.9百万、$11.8百万ドルとドル9.7それぞれ2022年7月30日,2022年1月29日,2021年7月31日である。同社は$を確認した12.7百万ドルとドル9.62022年度第2四半期と2021年度第2四半期のギフトカードの両替からの収入はそれぞれ100万ドルだった。同社は$を確認した23.2百万ドルとドル18.4それぞれ2022年7月30日と2021年7月31日までの26週間で、ギフトカードの両替からの収入は百万ドルに達した。
収入の分類
当社のクラブ小売業務は、当社のクラブや配送センターから得られた小売クラブやその他の販売を含め、会社のほぼすべての総合総収入を代表しており、会社唯一の報告が必要な部門でもある。その会社のすべての識別可能な資産はアメリカにある。同社は米国以外の地域で顕著な売上高はなく、いつの時期も総収入の10%以上を占める顧客もいない。
以下の表は、同社のカテゴリ別純売上高パーセントをまとめたものである
| | | | | | | | | | | |
| 13週間終了 |
| July 30, 2022 | | July 31, 2021 |
雑貨.雑貨 | 64 | % | | 70 | % |
一般商品とサービス | 12 | % | | 15 | % |
ガソリンやその他 | 24 | % | | 15 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 26週間が終わる |
| July 30, 2022 | | July 31, 2021 |
雑貨.雑貨 | 65 | % | | 71 | % |
一般商品とサービス | 12 | % | | 15 | % |
ガソリンやその他 | 23 | % | | 14 | % |
4. 債務と信用手配
次の表は、同社の債務(千計)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| July 30, 2022 | | 2022年1月29日 | | July 31, 2021 |
ABL循環施設 | $ | 350,000 | | | $ | — | | | $ | — | |
ABL施設 | — | | | 50,000 | | | 50,000 | |
第一留置権定期ローン | 701,920 | | | 701,920 | | | 701,920 | |
未償却債務割引と債務発行コスト | (2,514) | | | (3,352) | | | (4,190) | |
マイナス:現在の部分 | (350,000) | | | — | | | — | |
長期債務 | $ | 699,406 | | | $ | 748,568 | | | $ | 747,730 | |
ABL循環施設
2022年7月28日、当社はABL循環融資を締結し、ABL循環承諾額は$1.2この特定のクレジットプロトコル(“クレジットプロトコル”)と、行政エージェントおよび担保エージェントであるアメリカ銀行および他の貸手との間で締結されたクレジットプロトコル(“クレジットプロトコル”)に基づいて。ABL循環ローンの満期日は2027年7月28日。この取引の一部として、同社はABL融資を終了した
ABL循環融資項下の循環融資総額はABL循環負担総額といくつかの在庫、口座及びクレジットカードの売掛金価値に基づく借金基数の両者の中で比較的に小さい者に等しいが、信用プロトコルに掲載されている特定の前借りバックオフ及び備蓄規定に制限されなければならない。ABL循環ローンの場合の債務は当社とその付属会社のほとんどの資産(不動産を除く)を担保としていますが、常習例外は除外しています。改訂された後、ABL循環融資の利息は担保付き隔夜融資金利(SOFR)に一連のプラスになります100至れり尽くせり125基点または基本金利にコードを追加する0至れり尽くせり25基点は,超過可獲得性に基づく.同社は未使用の承諾料も支払います0.20未使用の貸借対照表は、支払の年利率を循環的に引受する。借金ごとの期限は1つは, 三つあるいは、あるいは6か月、当社が選定したその他の期間、または12か月または当社が融資者および行政エージェントの同意を得てより少ない金額を要求する。
ABL循環融資は借り手及び制限された付属会社の追加債務の発生、配当金の支払い及びある融資、投資と資産剥離を行う能力にいくつかの制限を加えた。ABL循環ローンは通常の違約事件(支払い違約を含む、私たちのある他の違約との交差違約を含む)を含む
債務、違反陳述、そしてチェーノおよび統制権の変更)。もしABL循環ローンに違約事件が発生した場合、貸主は債務を加速し、ABL循環ローンを終了することを許可する。
2022年7月30日までに350.0ABL循環ローンの下での未返済百万ドルと12.9百万ドルの未返済信用状。循環信用の金利は3.42%、未使用容量は$576.7百万ドルです。
ABLローン--前信用協定
予算外循環融資メカニズムは予算外融資メカニズムの代わりになり、後者は#ドルで構成されている950.0100万ドルの循環信用計画と50.0百万人の定期ローン
ABLローンの利息計算方式はロンドン銀行の同業借り換え金利プラス125至れり尽くせり175ベースポイントまたは基本金利に一連のプラス25至れり尽くせり75定期ローンの利息はロンドン銀行の同業利息で加算される200至れり尽くせり250ベースポイントまたは基本金利に一連のプラス100至れり尽くせり150基点は,すべての場合過剰な可獲得性に基づいている
2022年1月29日までに50.0ABLローンの未返済ローンは百万ドル12.7百万ドルの未返済信用状。循環信用の金利は1.23%、定期ローン金利は2.10%、未使用容量は$886.9百万ドルです。
2021年7月31日までに50.0ABLローンの未返済ローンは百万ドル24.1百万ドルの未返済信用状。循環信用の金利は1.23%、定期ローン金利は2.10%、未使用容量は$768.2百万ドルです。
第一留置権定期ローン
会社の最初の留置権定期ローンは2024年2月3日に満期になる。任意前払いは許可されています。純レバレッジ率が超過した場合は,年度超過キャッシュフローから最初の留置権定期ローンの元本を計算しなければならない3.501.00まで。最初の留置権定期ローンはある肯定と否定契約の制約を受けているが、金融契約の制約を受けない。当社のいくつかの固定資産を優先担保とし、当社のいくつかの速動資産を一次担保としている
2021年4月30日に会社はドルを使いました100.0百万ドルの現金と現金等価物を支払う100.0最初の留置権は定期ローンで元金を返済していない百万ドルです。この支払いについて、会社は#ドルを支出した0.7従来資本化されていた債券発行コストと原始発行割引の百万ドル。
1元ある701.92022年7月30日、2022年1月29日、2021年7月31日までの最初の留置権定期ローンの未返済額は100万ポンド。最初の留置権定期ローンの利率は3.96%, 2.11%和2.10それぞれ2022年7月30日,2022年1月29日,2021年7月31日である。
5. 引受金とその他の事項
同社は様々な典型的な小売企業の法的訴訟に巻き込まれている。適用される会計基準に基づいて、当該等の事項に推定可能かつ損失がある場合には、法的プログラムのための計算項目を確立する。当社は、いかなる現行法手続きの解決も簡明総合財務諸表に大きな損失を与えることはないと考えている。
6. 株式激励計画
2018年6月13日、会社取締役会は株主の許可を得て、北京卸売クラブホールディングス有限公司の2018年インセンティブ奨励計画(“2018計画”)を可決した。2018年計画では、株式オプション、制限株式、配当等価物、株式支払い、制限株式単位、業績株、その他のインセンティブ奨励、株式付加価値権、および現金奨励を付与することが規定されています。2018年の計画採択前に、当社は改訂された第4回改訂及び再予約された北京百貨店卸売クラブ株式会社(F/k/a Beacon Holding Inc.)2011年株式オプション計画(“2011年計画”)及び改訂された北京百貨店卸売クラブホールディングス株式会社(F/k/a Beacon Holding,Inc.)2012年取締役株式オプション計画(“2012年取締役計画”)に基づいて従業員及び非従業員董事に株式ベースの報酬を授与する。2011年計画や2012年役員計画の下でさらなる贈与は提供されないだろう。
2018年計画ライセンス発行13,148,058株式、含まれている985,3692011年計画と2012年役員計画によると未発行株を保留する予定です。2018年計画、2011年計画、または2012年取締役計画に基づいて付与された奨励が没収され、満期または現金で決済された場合、その奨励に制限された任意の株は、その没収、満期、または現金決済の範囲内で、2018年計画に基づいて行われた新たな付与に再使用することができる。また、付与又は行使価格を満たすために入札又は源泉徴収された株式、又は2018年計画、2011年計画又は2012年取締役計画に基づいて付与された関連源泉徴収義務を満たすために、2018年計画に基づいて付与された株式に追加される。以下の株式は、(1)株式付加価値権を有する株式であって、当該株式を行使する際に香港特別行政区の株式決済に関連して発行されたものではなく、及び(2)2018年計画、2011年計画又は2012年取締役計画項の下で得られた株式購入によって得られた現金で公開市場で購入された株式について、再び2018年計画に基づいて付与された株式に使用してはならない。2022年7月30日までに5,295,6132018年計画によると、将来発行可能な株。
2021年4月16日、給与委員会は、2011年計画、2012年取締役計画、2018年計画下の株式奨励協定の改正を承認した。従業員が死亡または障害により解雇された場合、改訂された持分奨励協定は、(I)限定的な株式奨励および株式オプションを含むすべての時間ベースの報酬に完全に帰属し、(Ii)適用実績期末の実績に基づく業績シェア単位を含む業績ベースのすべての報酬に比例して帰属し、(Iii)既得株式オプションの終了後の行使窓口を延長する。
次の表は、2022年7月30日までの26週間の会社の株式奨励活動(千株単位)をまとめたもの
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式オプション | | 制限株 | | 限定株単位 | | 業績株 |
| 株 | | 重みをつける 平均値 トレーニングをする 値段 | | 株 | | 重みをつける 平均値 グラント デート市 価値がある | | 株 | | 重みをつける 平均値 グラント デート市 価値がある | | 株 | | 重みをつける 平均値 グラント デート市 価値がある |
未返済、2022年1月29日 | 2,282 | | | $ | 19.68 | | | 1,053 | | | $ | 34.36 | | | 26 | | | $ | 46.82 | | | 674 | | | $ | 39.76 | |
授与する | — | | | — | | | 304 | | | 67.39 | | | 24 | | | 58.61 | | | 183 | | | 67.54 | |
没収/キャンセルされる | (3) | | | 25.07 | | | (20) | | | 39.76 | | | — | | | — | | | (4) | | | 44.45 | |
行使/既得 | (353) | | | 14.36 | | | (530) | | | 30.88 | | | (26) | | | 46.82 | | | — | | | — | |
未返済、2022年7月30日 | 1,926 | | | $ | 20.65 | | | 807 | | | $ | 48.95 | | | 24 | | | $ | 58.61 | | | 853 | | | $ | 45.70 | |
株式ベースの報酬支出は$9.4百万ドルとドル7.32022年7月30日と2021年7月31日までの13週はそれぞれ100万ドル。株ベースの報酬は$18.5百万ドルとドル34.6それぞれ2022年7月30日と2021年7月31日までの26週間で100万ドルに達した。2021年7月31日までの26週間、株式報酬支出はドルを含む17.5元役員の死去に関連した株式報酬の改正に関する株式ベースの報酬は100万ドルだった。
2018年6月14日、会社取締役会は、株主がESPPを承認し、2018年7月1日に発効した。特別引出権による予約発行の普通株式総数は(I)に等しくなければならない973,014株式および(2)2019年から2028年までに終了した例年初日の年間増加額は、(A)の小さい者に等しい486,507株式、(B)0.5前財政年度最終日の発行済み株式(換算基準)のパーセンテージと(C)当社取締役会が決定した少ない株式数。ESPP下の発売は2019年1月1日に開始された。2022年7月30日と2021年7月31日までの13週間で確認された費用額は#ドル0.3百万ドルとドル0.4それぞれ100万ドルです2022年7月30日と2021年7月31日までの26週間で確認された費用額は#ドル0.5百万ドルです。2022年7月30日までに2,084,348ESPPによって発行可能な株。
7. 国庫株と株式買い戻し計画
限定株奨励で得られた在庫株
その会社は買収した5,9452022年7月30日までの13週間以内に、従業員が帰属制限株奨励時の源泉徴収義務を支払った株は、$と記録されている0.3百万トン現品。会社(The Company)
買い入れの120,4212021年7月31日までの13週間以内に、従業員が帰属制限株奨励時の前納税義務を履行している株であり、これらの株は$と記録する5.6百万ドルの在庫株です。
その会社は買収した235,8452022年7月30日までの26週間以内に、帰属制限株奨励時に従業員の源泉徴収税を返済した株は、$と記録されている15.9百万ドルの在庫株です。その会社は買収した346,8252021年7月31日までの26週間以内に、帰属制限株奨励時に従業員の源泉徴収税を返済した株は、$と記録されている15.7百万ドルの在庫株です。
株式買い戻し計画
2021年11月16日、会社取締役会は、会社が最大$の買い戻しを可能にする株式買い戻し計画(“2021年買い戻し計画”)を承認した500.0市場状況の必要に応じて、それは普通株の百万株を発行した。2021年の買い戻し計画は2025年1月に満期になる。当社は2021年の買い戻し計画を開始し、当社が付与した株式オプションと制限的な株の潜在的な希釈効果を軽減し、また株主価値を高めた。
会社の買い戻し353,000株価は$22.82022年7月30日までの13週間で923,506株価は$58.62022年7月30日までの26週間で2022年7月30日までに412.62021年の買い戻し計画によると、まだ100万人が購入できる。
8. 所得税
実際の所得税率は,本会計年度継続経営業務の推定収入および適用四半期の離散調整(あれば)から算出される。同社は2022年度の年間実質税率は27.4%は、株式報酬の超過税務割引、税務規制の変更、税務監査の決済、および不確定税務状況の変化など、個別イベントの税務影響を含まない。
会社の持続的経営の有効所得税率は26.6%和24.72022年7月30日と2021年7月31日までの13週間以内に24.2%和24.3それぞれ2022年7月30日および2021年7月31日まで26週間。2022年7月30日までの13週の実質税率は、2021年7月31日までの13週の実質税率と比較して、以下のように増加するこれは主に本年度中の株式報酬の超過税収収益が低いためである。2021年7月31日までの26週と比較して、2022年7月30日までの26週の有効税率がやや低下したのは、今年度の株による報酬超過による税収超過収益が高かったためである。
当社はアメリカ連邦と各州の課税管区で納税しなければなりません。当社の2017年からの納税年度は依然として開放されており、米国国税局と各州税務機関の審査を受けなければならない。
9. 公正価値計量
公正価値は、計量日または“退出価格”のときに、市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するために受信された価格または負債を移転するために支払われる価格として定義される。公正価値を計量するための投入は、一般に以下の階層に分けられる
第1レベル:同じ資産または負債がアクティブ市場での未調整見積。
第2レベル:アクティブ市場における資産または負債のような未調整オファー、または市場で同じまたは同様の資産または負債の未調整オファーであり、資産または負債は観察できない。
レベル3:資産や負債の観察不可能な入力。
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
当社の派生ツールの公正価値は、第三者銀行から受け取った見積に基づいて計算され、現在の金利及び取引相手の信用を考慮した後、当社を代表して協議を終了するために支払うべき見積もり金額である。これらの投入は第2レベルとされています。すべてのデリバティブツールは2022年度第1四半期に満了します。
金融資産負債
2022年7月30日現在、同社の債務の帳簿総額と公正価値は以下の通り(単位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 帳簿金額 | | 公正価値 |
第一留置権定期ローン | $ | 701,920 | | | $ | 700,797 | |
ABL循環施設 | 350,000 | | | 350,000 | |
債務総額 | $ | 1,051,920 | | | $ | 1,050,797 | |
2022年1月29日現在、同社の債務の帳簿総額と公正価値は以下の通り(単位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 帳簿金額 | | 公正価値 |
第一留置権定期ローン | $ | 701,920 | | | $ | 702,053 | |
ABL施設 | 50,000 | | | 50,000 | |
債務総額 | $ | 751,920 | | | $ | 752,053 | |
2021年7月31日現在、同社の債務の帳簿総額と公正価値は以下の通り(単位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 帳簿金額 | | 公正価値 |
第一留置権定期ローン | $ | 701,920 | | | $ | 700,032 | |
ABL施設 | 50,000 | | | 50,000 | |
債務総額 | $ | 751,920 | | | $ | 750,032 | |
公正価値非日常的基礎計量の資産と負債
当社は非日常的な基礎の上で公正な価値に基づいていくつかの非金融資産と負債を計量し、長期資産を含む。
当社は,当該等のツールの短期満期日により,その他の金融商品(現金,売掛金および売掛金を含む)の帳簿価値がその帳簿価値と一致すると信じている。
10. 1株当たりの収益
表では、2022年7月30日と2021年7月31日までの13週と26週以内に発行された普通株の基本加重平均株式と希釈後の普通株加重平均株式を照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週間終了 | | 26週間が終わる |
| July 30, 2022 | | July 31, 2021 | | July 30, 2022 | | July 31, 2021 |
加重平均普通株式流通株、基本計算に用いる | 134,341,280 | | | 135,521,353 | | | 134,292,751 | | | 135,615,068 | |
加えて:潜在希釈証券の増額株式 | 2,226,186 | | | 2,675,814 | | | 2,341,962 | | | 2,814,498 | |
加重平均普通株と発行済み普通株希釈有望株 | 136,567,466 | | | 138,197,167 | | | 136,634,713 | | | 138,429,566 | |
次の表は、逆希釈されるので、2022年7月30日および2021年7月31日までの13週および26週の希釈収益計算に含まれない制限株、制限株式単位、およびESPP株をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週間終了 | | 26週間が終わる |
| July 30, 2022 | | July 31, 2021 | | July 30, 2022 | | July 31, 2021 |
販売制限株 | 193,412 | | | 12,757 | | | 144,519 | | | 62,758 | |
制限株式単位 | 11,811 | | | — | | | 5,905 | | | — | |
ESPP | 510 | | | — | | | 255 | | | — | |
11. デリバティブ金融商品
金利が入れ替わる
2018年11月13日、当社は締結しました三つ長期始動金利交換(以下、“金利交換”と略す)は、2019年2月13日に発効する。同社はロンドン銀行間の同業借り換え金利の一部を$に固定している1.210億ドルの変動金利債務で金利は約3.02019年2月13日から2022年2月13日まで。当社は金利交換協定に対してヘッジ会計を採用しているため、収益又は損失の有効部分は他の全面収益の構成要素として記録され、無効な収益又は損失部分は利息支出として記録されている。
2021年4月30日に会社はドルを使いました150.0百万ドルの現金と現金等価物支払い$100.0最初の留置権定期ローン元金未返済の百万ドルと$50.0ABLローンの未返済額のうち100万ドル。同社は未実現の損失を無効金利スワップ協定に計上する収益を加速し,ドルを放出した4.7税金を差し引いた他の総合収入に利息支出の百万ドルを計上する
2021年7月30日に会社はドルを使いました210.0百万ドルの現金と現金等価物支払い$210.0ABL融資元金未返済額の100万ドル。同社は未実現の損失を無効金利スワップ協定に計上する収益を加速し,ドルを放出した3.5税金を差し引いた他の総合収入に利息支出の百万ドルを計上する。
金利交換は2022年2月に満期となる。あったことがある違います。2022年7月30日までに記録された負債と#ドル2.2百万ドルとドル14.5それぞれ2022年1月29日と2021年7月31日に記録された百万ドル。有効金利スワップと無効金利スワップの税額純額はそれぞれ他の総合収益と利息支出に計上される
いくつありますか違います。2022年7月30日までの13週に収益または損失とドルを記録4.12021年7月31日までの13週間、他の全面収益に百万ドルの収益を記録した。ドルの収益があります0.8百万ドルとドル8.5それぞれ2022年7月30日と2021年7月31日までの26週間で他の全面収益に記録された百万ドル。いくつありますか違います。2022年7月30日までの13週間の無効収益分とドル0.32022年7月30日までの26週間の利息支出は100万ポンド。2021年7月31日までの13週間と26週間で,報酬の無効部分は1.6百万ドルとドル3.4利息支出にはそれぞれ100万ポンドが記録されている。
簡明総合貸借対照表に記載されている派生ツールの公正価値は以下のとおりである(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 公正価値の |
会計計算 キャッシュフローヘッジ | | 名目金額 | | 定率率 | | 貸借対照表分類 | | July 30, 2022 | | 2022年1月29日 | | July 31, 2021 |
金利が入れ替わる | | $ | 600,000 | | | 3.00 | % | | その他流動負債 | | $ | — | | | $ | (1,540) | | | $ | (10,374) | |
金利が入れ替わる | | 360,000 | | | 3.00 | % | | その他流動負債 | | — | | | — | | | — | |
金利が入れ替わる | | 240,000 | | | 3.00 | % | | その他流動負債 | | — | | | (616) | | | (4,146) | |
帳簿純額 | | $ | 1,200,000 | | | | | 総負債 | | $ | — | | | $ | (2,156) | | | $ | (14,520) | |
12. 買収する
2022年5月2日、同社は買収を完了し、腐敗しやすい端から端まで腐敗しやすいサプライチェーンを内部に持ち込んだ
その会社は買収して支払った総代価は約$です375.6取引コストは含まれていません百万ドルです同社は#ドル買収に関する取引コストを記録している3.6百万ドルと
$11.5それぞれ2022年7月30日までの13週間と26週で100万ドルに達した。これらのコストは、簡明総合経営報告書と全面収益に販売、一般、行政費用を計上している
次の表は、買収に関連する支払対価格および買収された資産および負担された負債の予備公正価値(千で計算)をまとめた
| | | | | | | | |
| | 2022年5月2日までの公正価値 |
資産: | | |
財産と設備、純額 | | $ | 203,400 | |
商品在庫 | | 88,072 | |
商誉 | | 84,683 | |
経営的リース使用権資産純額 | | 15,994 | |
前払い費用と他の流動資産 | | 433 | |
無形資産、純資産 | | 100 | |
総資産 | | 392,682 | |
負債: | | |
長期経営賃貸負債 | | (15,994) | |
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | (1,106) | |
総負債 | | (17,100) | |
支払いの総対価格は、運営資金調整を含む | | $ | 375,582 | |
営業権とは、購入価格が取得された確認可能な純資産と負担可能な負債を超える部分を指す。商誉は主に集まった労働力と会社の腐敗しやすいサプライチェーンを内部に持ち込むことに起因する。税金を差し引くことができる営業権は$84.7百万ドルです。
今回の買収は、米国会計基準第805条の規定に従い、当社を会計買収側とする買収方法を採用し、1つの業務合併として入金される。このような会計方法では、買収価格は、買収された側が買収した資産と負担する負債に、買収された側の買収日の推定公正価値に基づいて分配される。買収の買収価格配分は初歩的であり、会社の推定および仮定は、買収の特定の有形無形資産と負担する負債の推定値を最終的に決定したため、計量期間(買収日から1年以内)に変化する可能性がある。このような最終決定が予備調達価格分配の実質的な変化をもたらさないことは保証されない。
2022年7月30日までの13週と26週の間に、買収は増額ドルを生み出した21.8百万ドルの収入です。様々な要因により、買収後しばらくの間に履歴補完備考財務情報や収益を提供することは不可能であり、これらの要因には、履歴情報の取得や、買収された側の運営が、会社組織構造における独立した実体として運営されるのではなく、取引完了直後に社内に統合されることが含まれる。
前向きに陳述する
Form 10-Qに関するこの四半期報告書は前向きな陳述を含んでいる。我々は,このような前向き陳述を改正後の1933年“証券法”第27 A節と改正された1934年“証券取引法”(以下,“取引法”と呼ぶ)第21 E節の前向き陳述に関する安全港条項に盛り込む予定である。本四半期報告10-Q表に含まれる歴史的事実に関する陳述以外のすべての陳述は、当社の将来の経営業績と財務状況、業務戦略、転換、戦略優先事項および将来の進展に関する陳述を含むが、繰延収入、レンタル開始日、インフラ投資が私たちの運営モデルと販売に与える影響、一般と行政費用、ガソリン販売と毛金利、新クラブとガソリンスタンドの開業に関する陳述、および“可能”、“将”、“すべき”、“予想”、“計画”、“計画”を含むが、これらに限定されない。“予想”、“可能”、“意図”、“プロジェクト”、“信じ”、“推定”、“予測”、“継続”、“予測”、“将”、またはこれらの用語または他の類似表現の否定。本四半期報告におけるForm 10−Qに関する前向き記述は予測のみであった。これらの展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と財務傾向の予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と財務傾向が私たちの業務、財務状況と経営結果に影響を与える可能性があると考えている。これらの陳述は、既知および未知のリスク、不確実性および他の重要な要素に関連し、私たちの実際の結果、業績または成果は、前向き陳述と明示的または暗示的な任意の未来の結果、業績または達成とは大きく異なる可能性があるが、これらに限定されない
·金融市場の不確実性およびいくつかの経済状況または事件が消費者および小企業の支出モデルおよび債務レベルに及ぼす影響;
·膨大で忠実な会員に依存するリスク
·小売業の競争と規制の影響;
·適切な時間と適切な価格でサプライヤーに依存して良質な商品を提供してくれます
·私たちの債務に関するリスク
·栄養補助プログラムまたはその電子福祉移転システムの補充に関連する法律または政府の管理を変更する;
·新冠肺炎の大流行の影響に関連するリスクと不確実性、大流行病の持続時間、範囲と重症度、連邦、州、地方政府が新冠肺炎に対応するための行動または制限措置、これらの措置の有効性、および既存の制限を緩和または撤廃する任意の影響、およびこのような措置の直接的および間接的な影響を含む
·商品コストの増加や一般的なインフレによる製品コストの増加に関するリスク;
·十分な数の製品を競争力のある価格で購入する能力に関するリスク;
·気候変動や自然災害に関するリスク;
·私たちのメンバーのために関連する全方位的な体験を維持することに成功した能力を含む、消費傾向に対応する能力を識別し、効果的に対応する能力
·ネットワークセキュリティに関するリスクは、会員や企業の情報プライバシーや支払いカードの情報セキュリティを保護する能力を含む、私たちの電子商取引業務によって悪化する可能性があります
·私たちは、合格管理チームや他のチームメンバーの能力を吸引して維持します
·新しいクラブやガソリンスタンドを開設することで成長戦略を実施することができる
·米国証券取引委員会に提出された文書で決定された他のリスク要因、特に2022年1月29日現在の会計年度Form 10-K年次報告(“2021年度Form 10-K年次報告”)および本Form 10-Q四半期報告に記載されているリスク要因。
このような不確実性を考慮して、あなたはどんな前向きな陳述にも過度に依存してはいけない。法律の適用には別の要求がある以外に、これらの前向きな陳述を更新する義務は負いません。将来的に新しい情報があっても、本Form 10-Q四半期報告書の発表日以降にこれらの前向きな陳述に依存してはいけません。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論と分析は、当社の経営結果と財務状況の理解を促進することを目的としており、我々の簡明な総合財務諸表とその関連付記の補足として、本四半期報告Form 10-Qの他の部分および2021年度Form 10-K年度報告における監査された総合財務諸表およびその関連付記とともに読まなければならない。以下の議論は、私たちの計画、推定、および仮定を反映した前向きな陳述を含むことができる。私たちの実際の結果は展望的陳述で議論された結果と大きく違うかもしれない。このような違いをもたらす可能性のある要因は、本四半期報告で“前向きな陳述”と題するForm 10−Q部分および第I部で議論される。2021年度のForm 10-K年度報告書の“プロジェクト1 A.リスク要因”です。
1月最終日に最も近い土曜日に終了した52週または53週の会計年度をもとに報告する。したがって、ここで言及する“2022会計年度”は、2023年1月28日までの52週に関連し、ここで言及される“2021会計年度”は、2022年1月29日現在の52週に関連する。2022年度第2四半期は2022年7月30日に終了し、2021年度第2四半期は2021年7月31日に終了し、両者とも13週間を含む。
概要
BJ‘s Wholesale Clubは主にアメリカ東海岸に集中しているリーディング倉庫クラブ事業者です。私たちはメンバーに顕著な価値を提供しています従来のスーパー競争相手と比較して、代表的なメーカーブランド食品雑貨かごで25%以上の割引を継続的に提供している。精選された腐りやすい製品、絶えず更新されている一般商品、ガソリンと他の補助サービスは、差別化されたショッピング体験を提供し、私たちの全方位ルートを通じて機能をさらに強化する。
1984年にニューイングランドで率先して倉庫クラブモデルが発売されて以来、私たちは17州で229の倉庫クラブに発展した。私たちの中心となるニューイングランド市場では人口密度が高くアメリカのGDPに比例しない部分を作りました私たちが経営しているクラブの数は第二大倉クラブの競争相手のほぼ三倍です。買い物以外に私たちのクラブでは、会員は私たちのサイトwww.bji.comと私たちの格付けの高いモバイルアプリケーションを通じて、私たちのオンラインクラブの集荷サービス、道端配達、当日配達あるいは伝統的な配達サービス、そしてDoorDash市場を通じて、会員はリンクを通じて会員に割引価格を得ることができます。また、2022年度第1四半期にSame-Day Selectを発売し、BJの会員は1年以内の無制限または12回の当日雑貨配達の費用を一度に支払うことができます
私たちの目標は私たちの会員に著しい価値を提供し、彼らの年間会員費から有意義な見返りを得ることだ。2022年度第2四半期末までに 650万メンバーpAying年会費は、食品雑貨、消耗材、一般商品、サービスとガソリンの節約を得る。私たちのコアサークル®会員の年間会員費は55ドルで、私たちのBJの奨励®会員の会員料金は110ドルで、追加の付加価値機能を提供します会員は毎年北京百貨店で2500ドル以上を使ってメーカーブランドの食品雑貨を購入する時、五十五ドルを超える内輪の会員費の価格の十倍以上を節約できると信じています。そうでなければ、伝統的なスーパーの競争相手から支払う費用を節約することができます。はい1かごの代表的なメーカーブランド雑貨で大幅な割引を提供するほか、すべてのメーカークーポンを受け取り、会員が品質に影響を与えることなく価格を節約できるように独自のブランドを提供しています。私たちの二つの自社ブランド、ウィリー農場®とバークレー簡森®は、2021年度の年間売上高が30億ドルを超えて、私たちが販売している最大のブランドです。我々の顧客は,我々の価値主張が様々な経済環境における関連性を認識しており,20年連続の会員費収入の増加からうかがえる。2022年7月30日までの12ヶ月間、私たちの会員費収入は3.812億ドルだった。
2022年5月2日、私たちはBurris物流から4つの配送センターと関連する個人輸送チームの資産と運営を買収し、私たちのエンドツーエンド易腐サプライチェーンを内部に持ってきました。買収についての詳細は、本四半期報告書10-Q表に含まれる弊社簡明総合財務諸表の付記12“買収”を参照されたい。
私たちの業務の性質は適度に季節的だ。歴史的に見ると、我々の業務は第2財期と第4四半期に実現した純売上高、運営収入、運営キャッシュフローの割合がやや高く、主な原因はそれぞれ夏季と年末休日シーズンの影響である。私たちの四半期業績は新クラブの開業時期とその関連開業前費用の影響を受け続けています。これらの要因によって私たちの
いずれの四半期または1年以下の期間の財務結果は、必ずしも財政年度全体で得られる可能性のある結果を代表するとは限らない。
新冠肺炎の大流行の影響
新冠肺炎疫病の影響の変化に伴い、著者らは引き続きサプライチェーン制限、インフレと賃金インフレを含むいくつかの疫病と直接或いは間接に関連する業務挑戦に直面している。新冠肺炎疫病は前例がなく、消費者の購入行為が新冠肺炎疫病の持続的な変化に従って変化し、しかも私たちの財務状況と運営結果に対する長期的な影響は依然として不確定であれば、未来の需要は引き続き変化する可能性がある。
新冠肺炎の大流行は本節で議論した多くの要素に影響を与える可能性がある
経済動向、消費者選好と需要、製品の組み合わせ、四半期変動、調達と労働力不足、これらの要素は
これは私たちの業務、財政状況、そして経営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。2022年7月30日までの13週間、大口商品価格、物流、調達コストを含むサプライチェーンコストの上昇を経験し続けた。私たちはこのような市場の混乱とインフレ圧力が2022年まで続くと予想している。
私たちの業務に影響を与える要素
ガソリン価格
ガソリン市場価格は私たちの純売上高と可比クラブ売上高に影響を与え、ガソリン価格の大幅な変動は私たちの利益率に短期的な影響を与える可能性がある。ガソリン小売価格は毎日の原油と卸売商品市場の変化に推進され、変動性があり、それらは各種の要素の影響を受けるため、石油と製品油の需給変化、全世界の地政学的事件、地区市場状況及び悪天候条件による供給中断を含む。通常、原油価格の変化は石油燃料卸売製品の購入価格に影響し、更にガソリンスタンドのガソリン小売価格に影響を与える。価格が特に変動する時期には、会社とそのライバルとの定価や調達戦略の違いが一時的な利益率の収縮や拡大を招く可能性があり、これは価格が上昇するか低下するかに依存し、この影響が私たちの四半期全体の業績に影響を与える可能性がある。
また、時期によってガソリン価格の相対的な水準がこれらの時期の純売上高に差がある可能性があります。また、私たちは通常、かなり安定した1ガロン当たりの利益を維持しようとしているため、純売上高のこの差は大きく、私たちの運営収入に大きな影響を与えないかもしれません.
インフレとデフレ傾向
私たちの財務業績は商品コストの上昇や一般的なインフレによる製品コストの大幅な上昇の直接的な影響を受ける可能性があり、これは私たちの売上や販売単位の減少、より大きな利益率の圧力を招く可能性があります。増加した商品コストは常に消費者に転嫁できるわけではないかもしれません。我々は引き続き大口商品価格の上昇と普遍的なインフレを見ており、これは私たちのいくつかの業務種別に影響を与え、2022年にはこのような状況が続くと予想される。新冠肺炎疫病などの事件はすでに市場中断、サプライチェーン中断とインフレ圧力を招いた。上昇し続ける大口商品価格や一般的なインフレに対応するために、異なるサプライヤーから商品を調達し、製品の組み合わせを変更したり、必要に応じて定価を上げることで、このような事件の影響を最小限に抑えることを求めている。
全体的な経済動向
全体的な経済環境と消費者行動に関する変化は私たちの業務に大きな影響を与えます。一般的に、より広い経済状況は私たちのクラブの顧客支出を促進し、経済的疲弊は通常、顧客支出の減少を招き、これは私たちのクラブの支出に異なるまたはより極端な影響を与える可能性がある。雇用率、栄養補充援助計画(SNAP)の変化、政府刺激計画、税収立法、商業状況、不動産市場の変化、信用の獲得性、金利、税率及び燃料とエネルギーコストを含む顧客支出モデルに影響を与える可能性があり、私たちの経営結果に影響を与えるマクロ経済要素。しかも、失業率と福祉は私たちがより高い労働コストを経験することを招くかもしれない。
会員基盤の規模と忠誠度
会員モデルは私たちの業務の重要な要素だ。会員たちは彼らの会員料収入と購入を通じて私たちの運営結果を推進している。ほとんどの会員たちは更新日から6ヶ月以内に更新します。したがって、私たちの契約率は、以下の時間帯の前7~18ヶ月の更新を含む追跡計算です
期日を報告する。過去20年間、私たちの会員費収入は毎年増加しており、私たちの会員グループの質も向上し続けており、2022年度上半期のより高い浸透率の増加が明証である。2021年度末、私たちの会員契約率は89%であり、これは会員参加度、満足度、忠誠度を測る重要な指標です。
製品と消費者ニーズの効率的な調達と流通
私たちの純売上高と毛利益は競争力のある価格で十分な数の製品を購入できるかどうかの影響を受けています。最近、私たちはグローバル·サプライチェーンに関する挑戦を経験しており、私たちはこのような挑戦が予見可能な未来に続くと予想している。また、既存顧客への吸引力を維持し、新規顧客を誘致する能力は、主に顧客の好みに応じて魅力的な製品種類を作成、開発、提供する能力に依存する。そのため、私たちの純売上高レベルは、顧客市場の需要を満たすことができる方法で十分な数の商品を調達し、貯蔵することができないことを含む、サプライチェーンの持続的な制約の悪影響を受ける可能性がある。
インフラ投資
私たちの歴史的経営業績は私たちの成長を支援するための持続的な投資の影響を反映しています。私たちは私たちの業務に大きな投資を行い、私たちはこれらの投資が持続的な利益成長のために基礎を築いたと信じている。私たちは、私たちのクラブの足跡を拡大し、買収を通じて私たちのエンドツーエンド腐敗しやすいサプライチェーンを内部に導入し、私たちの配送センター管理システムを強化し、BITE、路傍集荷、当日配達などのハードウェアとデジタルショッピング能力に投資して、私たちの利益のクラブモデルをコピーし、差別化されたショッピング体験を提供することができると信じています。私たちはこのようなインフラ投資がクラブ運営での私たちの成功的な運営モデルを支持することを願う。
経営成果
以下の表は、我々の指摘した時期における業務成果の主な構成要素をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運営報告書データ | 13週間終了 | | 26週間が終わる |
(千ドル) | July 30, 2022 | | July 31, 2021 | | July 30, 2022 | | July 31, 2021 |
純売上高 | $ | 5,005,030 | | | $ | 4,088,402 | | | $ | 9,404,840 | | | $ | 7,870,236 | |
会員料収入 | 98,786 | | | 88,753 | | | 195,411 | | | 175,141 | |
総収入 | 5,103,816 | | | 4,177,155 | | | 9,600,251 | | | 8,045,377 | |
販売コスト | 4,243,769 | | | 3,413,625 | | | 7,949,043 | | | 6,555,122 | |
販売、一般、行政費用 | 651,236 | | | 598,113 | | | 1,287,180 | | | 1,198,023 | |
開業前費用 | 5,901 | | | 1,633 | | | 10,801 | | | 2,194 | |
営業収入 | 202,910 | | | 163,784 | | | 353,227 | | | 290,038 | |
利子支出,純額 | 10,874 | | | 16,428 | | | 18,715 | | | 35,713 | |
所得税前に経営を続けて所得を得る | 192,036 | | | 147,356 | | | 334,512 | | | 254,325 | |
所得税支給 | 51,022 | | | 36,359 | | | 81,041 | | | 61,742 | |
継続経営収入 | 141,014 | | | 110,997 | | | 253,471 | | | 192,583 | |
非持続経営損失は,所得税を差し引いた純額 | (7) | | | (9) | | | (14) | | | (16) | |
純収入 | $ | 141,007 | | | $ | 110,988 | | | $ | 253,457 | | | $ | 192,567 | |
運営データ: | | | | | | | |
期末扶輪社の総数 | 229 | | 222 | | 229 | | 222 |
クラブの売り上げよりも | 19.8% | | 4.0% | | 17.2% | | 2.2% |
商品はクラブの売り上げより増加する | 7.6% | | (3.4)% | | 5.9% | | (4.2)% |
調整後EBITDA(a) | $ | 273,700 | | | $ | 220,140 | | | $ | 494,501 | | | $ | 422,549 | |
自由キャッシュフロー(a) | 300,417 | | | 239,680 | | | 254,192 | | | 430,585 | |
(A)調整後EBITDAと自由キャッシュフローの定義については,項目2.経営層の財務状況と経営成果の検討と分析を参照
2022年7月30日までの13週(2022年度第2四半期)と2021年7月31日現在の13週 (2021年度第2四半期)
純売上高
純売上高は当クラブとオンライン顧客の直接小売額から、商品返品と割引後の純額を差し引いたものです。純売上高の増加は新クラブ開業と可比クラブ売上高の増加の影響を受けている。2022年度第2四半期の純売上高は50億ドルで、2021年度第2四半期に発表された41億ドルの純売上高より22.4%増加した。この増加は主に可比クラブ売上高が19.8%増加したためだ
クラブの売り上げよりも
純売上高は私たちの収益力の重要な駆動力であり、特にクラブ売上高よりも高いと信じています。同様の販売増加は、新会員と既存の会員の買い物頻度の増加と、彼らが毎回訪問する金額の増加の関数である。販売比較は、ガソリンコストの変化、インフレ、サプライチェーン中断などのマクロ経済要素のような、私たちがコントロールできない要素の影響を受ける可能性がある。クラブの売上高より高いほど、私たちは私たちのいくつかの販売、一般、行政(SG&A)費用を利用して、売上高の割合を下げ、収益性を高めることができます
| | | | | |
| 13週間終了 |
| July 30, 2022 |
クラブの売り上げよりも | 19.8 | % |
差し引く:ガソリン販売の貢献 | 12.2 | % |
商品はクラブの売上よりも | 7.6 | % |
2022年度第2四半期の商品はクラブ売上高より7.6%増加2021年度第2四半期と比較して、食品雑貨売上高は8%増加し、一般商品·サービス売上高は約4%増加した。食品雑貨では,2021年度第2四半期と比較して,飲料,新鮮果物と野菜,鮮肉,キャンディー,乳製品,活性栄養種別の需要が増加し,売上高が増加した。一般商品やサービス売上高の増加は主に我々のサービス業務と一般商品における季節的カテゴリーによるものである
会員料収入
私たちは私たちの会員基盤の規模と品質が増加していることを見続けた。2022年度第2四半期の会員料収入は9880万ドルだったが、2021年度第2四半期は8880万ドルで11.3%増加した。この増加は主に会員の更新、新会員、より高いレベルの会員浸透率の増加により、私たちの会員の質の実力を証明した
販売コスト
販売コストには、主に私たちのクラブで販売されている商品とガソリンの直接コストが含まれています。私たちの配送センターを運営することに関連するコストは、給料、賃金福祉、占有コストと減価償却、商品をサプライヤーから私たちの配送センターに輸送すること、配送センターから私たちのクラブに輸送することに関連する運賃、サプライヤー手当、リベート、現金割引を含みます。私たちは多くのカテゴリーのインフレを経験し続け、私たちの会員価値主張を維持するためにいくつかのカテゴリに投資する。
2022年度第2四半期の販売コストは42億ドルで、純売上高の84.8%を占めたが、2021年度第2四半期の販売コストは34億ドルで、純売上高の83.5%を占めた。ガソリン販売や会員費収入を含まない商品毛金利は2021年度第2四半期より50ベーシスポイント低下した。商品利益率は運賃増加やインフレ種別への投資や一般商品在庫の値下げの影響を受けている
販売、一般、行政費用
SG&Aは、チームメンバーの賃金および賃金福祉、小売および会社場所の賃貸料、減価償却およびその他の占有コスト、広告費用、クレジットカードおよびデビットカード費用を含む入札費用、クレジットカードおよびデビットカード費用を含む入札費用、およびコンサルティング、法律、保険、買収および統合費用、および他の専門サービス費用を含む、当クラブの商品販売をサポートおよび促進することに関連する様々な費用を含む。
SG&Aは固定組成物も可変構成部分も含むため、純売上高と直接関連しない。将来的に我々のSG&Aが増加することを予想しているのは,比較可能なクラブの販売増加を刺激するために投資を行ったことと,新たなクラブの開設に伴い,我々の足跡が拡大しているためである。さらに、将来の賃金の任意の増加、株式ベースの支出、または修正は私たちのSG&Aを増加させるだろう。
SG&Aは2021年度第2四半期の5.981億ドルから2022年度第2四半期の6.512億ドルに増加し、8.9%増加した。SG&Aの前年比増加は主に昨年の賃金投資および買収に関する買収、統合、運営費用による労働力コストの増加である。
開業前費用
オープン前の料金には新クラブのスタートコストが含まれており、料金は新規クラブの数、クラブの地理的位置、クラブが所有しているかレンタルしているか、私たちの期末に対するオープン時間によって異なります。
2022年度第2四半期の開業前費用は590万ドル、2021年度第2四半期は160万ドル。クラブとガソリンスタンドの開業時間の都合により、開業前の料金は前年比で増加した。拡張計画はまだ進行中で、2022年度には11の新クラブが開業する予定だ。
利子支出
2022年度第2四半期の利息支出は1090万ドルだったが、2021年度第2四半期は1640万ドルだった。減少の原因は、2021年財政年度第2四半期と比較して、2022年度第2四半期の未返済債務残高が減少し、2022年7月28日にABL融資を再融資することである。また、2021年度第2四半期には、ABL融資項目における未返済額の支払いに関する無効キャッシュフローヘッジの純損失が含まれる。
所得税支給
2022年と2021年の会計年度第2四半期、会社が経営を続けている有効所得税税率はそれぞれ26.6%と24.7%だった。実際の税率の引き上げ主に本年度中の株式の給与に基づく超過税収の減少によるものである
2022年7月30日までの26週(2022年度前6カ月)と2021年7月31日現在の26週 (2021年度前6ヶ月)
純売上高
純売上高は当クラブとオンライン顧客の直接小売額から、商品返品と割引後の純額を差し引いたものです。純売上高の増加は新クラブ開業と可比クラブ売上高の増加の影響を受けている。2022年度前6カ月の純売上高は94億ドルで、2021年度前の6カ月報告の79億ドルから19.5%増加した。この増加は主に可比クラブ売上高が17.2%増加したためだ
クラブの売り上げよりも
純売上高は私たちの収益力の重要な駆動力であり、特にクラブ売上高よりも高いと信じています。同様の販売増加は、新会員と既存の会員の買い物頻度の増加と、彼らが毎回訪問する金額の増加の関数である。販売比較は、ガソリンコストの変化や、インフレやサプライチェーン中断などのマクロ経済要因のような、我々がコントロールできない要素の影響を受ける可能性がある。クラブの売上高より高いほど、私たちは私たちのいくつかのSG&Aを利用して、売上高の割合を下げ、収益性を高めることができます
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| 26週間が終わる |
| July 30, 2022 |
クラブの売り上げよりも | 17.2 | % |
差し引く:ガソリン販売の貢献 | 11.3 | % |
商品はクラブの売上よりも | 5.9 | % |
2022年度前6ヶ月、クラブ商品は売上高より5.9%増加2021年度前の6ヶ月と比較して増す食品雑貨売上高の約8%は少量を減らす一般商品とサービス売上高約4%. I食品雑貨では,2021年度前6カ月と比較して,飲料,キャンディー,活性栄養,鮮肉,乳製品,焙煎品類の需要が増加し,売上高が増加した。消費者はインフレにより自由に支出を支配できる圧力に直面しているため,一般商品は消費電子製品,衣類,季節種別で向かい風を意識している。
会員料収入
私たちは私たちの会員基盤の規模と品質が増加していることを見続けた。2022年度前6カ月の会員料収入は1兆954億ドルだったが、2021年度前6カ月は11.6%増の1兆751億ドルだった。この増加は主に会員の更新、新会員、より高いレベルの会員浸透率の増加により、私たちの会員の質の実力を証明した
販売コスト
販売コストには、主に私たちのクラブで販売されている商品とガソリンの直接コストが含まれています。私たちの配送センターを運営することに関連するコストは、給料、賃金福祉、占有コストと減価償却、商品をサプライヤーから私たちの配送センターに輸送すること、配送センターから私たちのクラブに輸送することに関連する運賃、サプライヤー手当、リベート、現金割引を含みます。私たちは引き続き大多数のカテゴリのインフレを経験し、私たちの会員価値主張を維持するために、私たちの全方位サービス熟食店のようないくつかのカテゴリに投資します。
2022年度前6カ月の販売コストは79億ドルで、純売上高の84.5%を占めたが、2021年度前6カ月の販売コストは66億ドルで、純売上高の83.3%を占めた。ガソリン販売や会員費収入を含まない商品毛金利は2021年度前6カ月で40ベーシスポイント低下した。商品利益率は運賃増加,インフレ種別への投資,一般商品種別の市場駆動値下げの影響を受ける
販売、一般、行政費用
SG&Aは、チームメンバーの賃金および賃金福祉、小売および会社場所の賃貸料、減価償却およびその他の占有コスト、広告費用、クレジットカードおよびデビットカード費用を含む入札費用、クレジットカードおよびデビットカード費用を含む入札費用、およびコンサルティング、法律、保険、買収および統合費用、および他の専門サービス費用を含む、当クラブの商品販売をサポートおよび促進することに関連する様々な費用を含む。
SG&Aは固定組成物も可変構成部分も含むため、純売上高と直接関連しない。将来的に我々のSG&Aが増加することを予想しているのは,比較可能なクラブの販売増加を刺激するために投資を行ったことと,新たなクラブの開設に伴い,我々の足跡が拡大しているためである。さらに、将来の賃金の任意の増加、株式ベースの支出、または修正は私たちのSG&Aを増加させるだろう。
SG&Aは2021年度前6カ月の12億ドルから2022年度前6カ月の13億ドルに増加し、7.4%増となった。SG&Aの前年比増加は主に昨年の賃金投資および買収に関する買収、統合、運営費用による労働力コストの増加である。
開業前費用
オープン前の料金には新クラブのスタートコストが含まれており、料金は新規クラブの数、クラブの地理的位置、クラブが所有しているかレンタルしているか、私たちの期末に対するオープン時間によって異なります。
2022年度前の6ヶ月間の開業前費用は1080万ドル、2021年度前6ヶ月は220万ドルだった。クラブとガソリンスタンドの開業時間の都合により、開業前の料金は前年比で増加した。拡張計画はまだ進行中で、2022年度には11の新クラブが開業する予定だ。
利子支出
2022年度前の6ヶ月の利息支出は1870万ドル、2021年度前の6ヶ月は3570万ドル。減少の原因は、2022年度上半期の未返済債務残高が2021年上半期に比べて減少し、その後、2022年7月28日にABL融資を再融資することである。また、前半
2021年度の純損失には、当社の無効キャッシュフローヘッジとABLローンの未返済額の支払いに関する純損失が含まれています。
所得税支給
2022年度と2021年度前の6ヶ月間、企業が継続的に経営している有効所得税税率はそれぞれ24.2%と24.3%だった。実際の税率は少し下がった主な理由は今年度中の株式報酬による超過税収収益は高い。
非公認会計基準財務指標
付属の簡明総合財務諸表は、関連付記を含め、すべて公認会計原則に基づいて新聞に掲載されている。関連するGAAP指標のほかに,調整後のEBITDA,比較可能クラブ売上高,自由キャッシュフロー,調整後の純収入,調整後の希釈後の1株当たり純収入を含む非GAAP指標を提供し,管理層はこれらの指標が投資家やアナリストに有用であると考えているため,コア経営実績を指示できないと考えている項目を排除した。このような措置は私たちの産業の慣例であり、競争相手に一般的に使用されている。これらの非GAAP財務指標は単独で審査すべきではなく、GAAPから誘導された任意の他の業績指標の代替指標とみなされるべきではなく、また私たちの未来の業績は異常或いは非日常的なプロジェクトの影響を受けないと解釈されるべきではない。また,調整後のEBITDA,比較可能クラブ売上高,自由キャッシュフロー,調整後の純収入と調整後の希釈後の1株当たり純収入は,本業や異業種の他社が使用している類似名称測定基準と比較できない可能性がある。
調整後EBITDA
調整されたEBITDAは、利息支出、純額、所得税および減価償却および償却準備前の持続的な経営収入を差し引くと定義され、株式に基づく報酬支出、開業前の支出、非現金賃貸料、戦略相談、提供コスト、クラブ閉鎖および欠陥費用、部隊解散費の減少、買収および統合コスト、およびその他の調整を含むいくつかの他の項目の影響を受けて調整される。
以下は、我々の継続業務収入と調整後EBITDAと調整後EBITDAが前記時期の純売上高に占める割合の入金である
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| 13週間終了 | | 26週間が終わる |
(単位:千) | July 30, 2022 | | July 31, 2021 | | July 30, 2022 | | July 31, 2021 |
継続経営収入 | $ | 141,014 | | | $ | 110,997 | | | $ | 253,471 | | | $ | 192,583 | |
利子支出,純額 | 10,874 | | | 16,428 | | | 18,715 | | | 35,713 | |
所得税支給 | 51,022 | | | 36,359 | | | 81,041 | | | 61,742 | |
減価償却および償却 | 49,984 | | | 45,448 | | | 97,093 | | | 89,834 | |
株に基づく報酬費用 | 9,387 | | | 7,334 | | | 18,502 | | | 34,634 | |
開業前費用(a) | 5,901 | | | 1,633 | | | 10,801 | | | 2,194 | |
非現金レンタル料(b) | 1,256 | | | 1,765 | | | 2,102 | | | 3,182 | |
買収と統合コスト(c) | 3,588 | | | — | | | 11,467 | | | — | |
解散費(d) | — | | | — | | | — | | | 2,300 | |
その他の調整(e) | 674 | | | 176 | | | 1,309 | | | 367 | |
調整後EBITDA | $ | 273,700 | | | $ | 220,140 | | | $ | 494,501 | | | $ | 422,549 | |
調整後のEBITDAは純売上高のパーセントを占める | 5.5 | % | | 5.4 | % | | 5.3 | % | | 5.4 | % |
a.開業や移転工場の直接増量コストを示し,これらのコストは発生時に運営費用を計上する。
b.レンタル料金を差し引いた非現金部分の調整を示します。
c.Burris物流からの買収や資産統合に関連するコストを代表して、職務調査、法律、その他のコンサルティング費用を含む。
d.私たちの外地業務の調整によるリストラに関する解散費を代表します。
e.その他の非現金プロジェクトには、資産廃棄債務の非現金付加価値、私たちの退職後の医療計画に関連する債務、および2022年度に現在の本社から新しい本社ビルに移行する際に増加する賃貸料支出が含まれる。
クラブ売上高と商品よりクラブ売上高よりも
クラブ販売は、同店販売とも呼ばれ、期初開業から少なくとも13ヶ月、2つの比較期間中に運営されるすべてのクラブを含み、クラブの移転および拡張を含む。
クラブ売上高よりも適用期間内にオープンしたクラブ期間の純売上高の変化を測ることで私たちのクラブ基盤の表現を評価することができます。様々な要素は、消費者の選好と傾向、製品調達、販売促進製品と定価、顧客体験と購入量、天気と休日のショッピング期間の時間と長さを含むクラブの売上に影響を与えることができる。
商品可比クラブ売上高とは適用期間中のガソリン業務以外のすべての商品の比較可能クラブ売上高のことです
自由キャッシュフロー
私たちは、投資家とアナリストが私たちの流動性を評価するのに役立つと考えているので、私たちは自由キャッシュフローを提案します。これは公認されたGAAP財務尺度ではありません。自由キャッシュフローは、流動性測定基準として、業務キャッシュフローの代替措置とみなされてはならない。我々は,自由キャッシュフローを経営活動が提供する現金純額から物件や設備の増加を差し引いたものと定義し,貸戻し取引を売却する収益を加えた。
以下は、我々が経営活動を通じて提供した現金純額と本報告で述べた期間の自由キャッシュフローとの入金である
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| 13週間終了 | | 26週間が終わる |
(単位:千) | July 30, 2022 | | July 31, 2021 | | July 30, 2022 | | July 31, 2021 |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 398,744 | | | $ | 310,348 | | | $ | 443,052 | | | $ | 559,313 | |
差し引く:処分後の財産と設備純額を差し引く | 101,001 | | | 73,118 | | | 191,534 | | | 147,808 | |
プラス:アフターバック取引の収益 | 2,674 | | | 2,450 | | | 2,674 | | | 19,080 | |
自由キャッシュフロー | $ | 300,417 | | | $ | 239,680 | | | $ | 254,192 | | | $ | 430,585 | |
運営収入の増加および運営資本の積極的な変化により、2022年度第2四半期の自由キャッシュフローは3.004億ドルに増加したが、2021年度第2四半期は2兆397億ドルだった。第1四半期の自由キャッシュフローは2.542億ドルに低下しました6か月2022年度の4.306億ドルと比較すると6か月2021年までには、現金流出による運営資金の増加、特に新クラブの成長に関連する在庫、昨年の在庫水準の改善など他の戦略的行動をとっており、より良い業務位置づけをとっている
調整後純収益
調整後の純収益と調整後の希釈後の1株当たりの純収益指標は管理層が異なる時期の核心経営業績表現を比較するための重要な指標である。私たちは、調整された純収入を、株式奨励加速に関連する株式報酬、買収および統合コスト、増加した家庭事務費用、キャッシュフローヘッジ損失、債務支払いに関連する費用、解散費、提供コスト、販売リベート取引収益、クラブ閉鎖および減価費用、および上記調整が純収入に及ぼす税務影響を報告する調整後の純収益と定義する。調整後の1株当たりの純利益を調整後の純収益を加重平均希釈で割った流通株と定義した。
調整後の純収益と調整後の希釈後の1株当たり純収益は投資家やアナリストにとって有用な指標であると考えられ,調整後のプロジェクトは我々の純収益と希釈後の1株当たり純収益のより正確な同比比較を提供しているため,調整後のプロジェクトは正常に運営されている結果ではないからである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週間終了 | | 26週間が終わる |
(単位:千) | July 30, 2022 | | July 31, 2021 | | July 30, 2022 | | July 31, 2021 |
報告の純収入 | $ | 141,007 | | | $ | 110,988 | | | $ | 253,457 | | | $ | 192,567 | |
調整: | | | | | | | |
株式奨励加速に関連する株式報酬(a) | — | | | — | | | — | | | 17,494 | |
買収と統合コスト(b) | 3,587 | | | — | | | 11,467 | | | — | |
増加した家庭オフィス支出(c) | 600 | | | — | | | 1,199 | | | — | |
現金フロー期(収益)損失(d) | — | | | 3,245 | | | (165) | | | 7,954 | |
債務超過に係る料金(e) | 389 | | | — | | | 389 | | | 657 | |
解散費(f) | — | | | — | | | — | | | 2,300 | |
純収入の税収への影響を調整する(g) | (1,287) | | | (909) | | | (3,624) | | | (7,953) | |
調整後純収益 | $ | 144,296 | | | $ | 113,324 | | | $ | 262,722 | | | $ | 213,019 | |
(a)代表は株式奨励の付与を加速させ、これは元幹部の死去と関連がある。
(b)Burris物流からの買収や資産統合に関連するコストを代表して、職務調査、法律、その他のコンサルティング費用を含む。
(c)代表会社が2022年度に現在のホームオフィスから新しいホームオフィスビルに移行する際に増加した賃貸料支出。
(d)代表は、指定されたヘッジ会計の廃止に関する累積他の全面収入を収益に再分類する。
(e)2021財政年度の債務部分の早期返済に関する費用と繰延費用および原始発行割引に関する費用支出、および2022財政年度のABL融資メカニズムに関する弁済費用を指す。
(f)私たちの外地業務の調整によるリストラに関する解散費を代表します。
(g)上記調整が約28%の法定税率で計算される税務影響を指す。
流動性と資本資源
私どもの主な流動資金源はクラブ運営によるキャッシュフローとABLローンとABL循環ローンの借金です。2022年7月30日現在,現金と現金等価物は合計1.637億ドルであり,我々のABL循環施設では5.767億ドルの未使用生産能力がある。私たちの今後12ヶ月以降の主要な流動資金需要は正常な経常的運営支出と期待資本支出に資金を提供することであり、株式買い戻しに資金を提供し、債務返済と返済義務を履行することである。私たちの現在の資源は、予想される運営キャッシュフローと私たちのABL循環ローンの下の借金能力に加えて、私たちの運営に少なくとも今後12ヶ月の資金を提供するのに十分であると信じています。
2022年度の最初の6ヶ月に、5860万ドルの利用可能な現金を使用し、2021年の買い戻し計画に従って923,506株を買い戻した。また、ABLローンに関連する定期融資を廃止するために5000万ドルの現金を使用しました。
私たちは貸借対照表の外手配は何もありませんが、経営陣はこれらの手配が私たちの現在または未来の経営業績や財務状況に重大な影響を与える可能性があると考えています。しかし、私たちの正常な経営過程で、私たちは確かに信用状と購入義務を締結した。
キャッシュフローの概要
次の表は、私たちの経営、投資、融資活動のキャッシュフローをまとめています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 26週間が終わる |
(単位:千) | | July 30, 2022 | | July 31, 2021 |
経営活動が提供する現金純額 | | $ | 443,052 | | | $ | 559,313 | |
投資活動のための現金純額 | | (565,381) | | | (128,728) | |
融資活動提供の現金純額 | | 240,574 | | | (431,689) | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | | $ | 118,245 | | | $ | (1,104) | |
経営活動現金純額
2022年度までの6ヶ月間、経営活動が提供した純現金は4.431億ドル、2021年度前の6ヶ月は5.593億ドルだった。運営キャッシュフローが減少した要因は現金に両替する
以下の理由で流出する在庫インフレ,キーカテゴリ在庫状況改善,一部は業務収入cで相殺される前年に比べて
投資活動の現金純額
2022年度までの6ヶ月間の資本支出用現金は5.654億ドル、2021年度前6ヶ月は1兆287億ドルだった。この成長は主に買収と、私たちが引き続き足跡を拡大するにつれて、物件、工場と設備の時間、数量、コストを増加させるためだ
融資活動の現金純額
2022財政年度前6カ月の融資活動が提供した現金純額は2兆406億ドルだったが、2021財政年度前6カ月の融資活動で使用された現金純額は4.317億ドルだった。この変化は主に2022財政年度前6カ月のABL融資とABL循環融資の債務は、2021財政年度前6カ月四半期の債務超過に比べて債務が減少した
債務と借入金能力
2021年4月30日、会社は1億5千万ドルの現金と現金等価物を用いて第1の留置権定期融資元金の1.00億ドルとABL融資元金の5000万ドルを支払った。この支払いに関連して、会社は70万ドル以前の資本化された債務発行コストと原始発行割引を支出した。
2022年7月28日、当社は行政代理と担保代理である米国銀行及びその他の貸手とABL循環融資を締結し、この特定の信用協定に基づき、当社のABL循環承諾総額は12億ドルである。ABL循環ローンの満期日は2027年7月28日。この取引の一部として、同社はABL融資を終了した。
2022年7月30日現在、ABL循環ローン下の未返済ローンは3.5億ドル、未返済信用状は1290万ドル。循環信用手配の金利は3.42%、未使用の生産能力は5.767億ドル。
2022年7月30日現在、第1次留置権定期ローンの金利は3.96%、未返済額は7.019億ドル。より多くの情報については、本四半期報告書に含まれる簡明な総合財務諸表の付記4“債務と信用手配”を参照されたい
材料現金引受
私たちの重大な現金約束は主に債務、利息支払い、レンタルと商品在庫の購入注文を含む。このような重大な現金約束は私たちの短期的で長期的な流動性と資本需要に影響を及ぼすだろう。2022年7月30日現在、在庫調達、新規レンタル、リース改定など、当社の業務の正常な運営プロセスに関連するプロジェクトに加えて、私たちの重大な現金コミットメントは、2021年度Form 10-K年報に記載されているプロジェクトと比較して実質的な変化はありません
重要な会計政策と試算の使用
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちが公認会計原則に基づいて作成した簡明総合財務諸表に基づいている。我々の財務諸表および関連開示を作成する際には、報告書に影響を与える資産、負債、収入、コストおよび費用、および関連開示金額の推定、仮説および判断を行う必要がある。以下に説明することに加えて、本四半期報告がカバーする10−Qテーブルの間、重要な会計政策および推定に大きな変化は生じていない。我々のキー会計政策と推定の完全なリストについては、2021年度年次報告Form 10-Kの項目7“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析--キー会計政策と推定”を参照されたい。
企業合併
我々はASCテーマ805に基づいて、企業合併会計の取得法に基づいて企業合併を会計計算し、私たちが支払った対価格を識別可能な資産、無形資産に分配することを要求する
買収完了日の推定公正価値に基づく負債。購入価格の公正価値は、これらの識別可能な資産、無形資産、および負債の公正価値の一部を商業権に計上することを超える。買収資産の評価は将来の経営業績に影響を与えるだろう。私たちは第三者評価専門家を利用して、買収された資産の公正価値の決定に協力してくれた。具体的には、ビルと工事現場の改善工事の公正価値はコスト、収入及び販売比較法を結合して決定し、最終推定値は主に収益法によって決定され、トレーラーを購入する公正価値は市場法を用いて決定される
減価償却資産の残存年数は収益に大きな影響を与える。選定された寿命は、資産が業務統合後に会社に価値を提供する予想期間に基づく。会社は買収日後の計量期間内に企業合併確認金額に調整することができる。いずれの調整も、買収日にすでに存在している買収資産または負債の負担に関する当社が取得した追加資料に基づいている。計量期間調整は,一般に取引で確認された営業権の増加または減少として記録される.当社は買収日に必要な資料をすべて取得した後、計量期間は終了しますが、買収日から1年を超えません。計量期間を超えた買収資産または負担した負債のどの調整も収益により入金される。
最近の会計公告
我々が2021年度のForm 10-K年度報告書に開示して以来、最近の会計声明はまだない。
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
私たちは市場金利の変化の影響を受けて、これらの金利の変化は私たちの純利息支出と私たちの運営キャッシュフローに影響を与えるだろう。私たちのほとんどの借金は変動金利を持っている。私たちの市場リスクは第II部分に掲載された開示によって大きな変化があったわけではない。“2021財政年度10-K表年次報告書の項目7 A.市場リスクの定量的かつ定性的開示”。
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムの有効性の制限
我々の開示制御およびプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムの設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利益を評価する際に判断することが要求されるリソース制限が存在するという事実を反映しなければならない
情報開示制御とプログラムの評価
最高経営責任者と最高財務責任者の参加の下、我々の経営陣は、10-Q表四半期報告に含まれる期間が終了したときに、“取引法”規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されているように、開示制御およびプログラムの有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2022年7月30日までに、我々の開示統制および手続きが合理的な保証水準で有効であると結論した
内部制御の変化
2022年5月2日、私たちは買収を完了して、私たちの端から端まで腐りやすいサプライチェーンを内部に持ち込みました。買収の一部として、会社は取引の評価、実行、記録の制御を設計し、実施した。私たちはこの買収を私たちのプロセスと財務報告書の内部統制と統合している
上述した買収に関する活動に加えて、最近完了した財政四半期内に、管理層は、取引所法案第13 a-15または15 d-15条の評価に基づいて、財務報告の内部統制に大きな影響を与えないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性があることを確認した。
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
通常の業務過程で、私たちは時々様々な訴訟、クレーム、他の法的手続きの影響を受ける。私たちはこのような行動が日常的であり、企業にとって偶然だと思う。これらの行動の結果は確実に予測できないが、いかなる行動も私たちの業務、財務状況、または運営結果に実質的な悪影響を及ぼすとは思わない。
第1 A項。リスク要因です
以下に述べる以外に、当社2021年度10−K表年次報告における“第1 A項リスク要因”における当社に関連するリスク要因に大きな変動はない。
私たちは私たちの債務超過義務を履行するのに十分なキャッシュフローを作ることができないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、そして運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちが債務元金と利息を返済する能力、債務を再融資する能力は、私たちが未来に現金を発生させる能力に依存し、私たちがコントロールできない一般的な経済、金融、競争、立法、規制、税収、その他の要素の影響を受けるだろう。もし私たちの業務が運営から十分なキャッシュフローを生み出すことができなければ、予想された金額でも全くなくても、あるいは私たちの将来の借金金額が私たちの他の流動性需要を満たすのに十分でなければ、私たちの業務の財務状況と運営結果は大きな悪影響を受ける可能性があります。もし私たちが運営から十分なキャッシュフローを生成して未来に予定された元本と利息を支払うことができない場合、私たちは満期または満期前に私たちの債務の全部または一部を再融資し、資産を売却し、資本支出を延期したり、追加の株式を求める必要があるかもしれない。私たちの既存または将来の債務協定の条項は、第1の留置権定期融資やABL融資を含み、これらの代替案のいずれかに影響を与える可能性もある。また、市場中断や金利変動を含む信用·資本市場の変化は、融資コストを増加させ、優遇条項を得ることをより困難にしたり、これらの将来の流動性源を獲得することを制限したりする可能性がある。私たちのABL循環ローンは2027年7月28日に満期になる予定で、私たちの最初の留置権定期ローンは2024年2月3日に満期になる予定です。“流動性と資本資源”を参照してください。もし私たちが商業的に合理的な条項で私たちのいかなる債務の再融資を行うことができない場合、あるいは満足できる条項や私たちの債務について他の行動を取ることができない場合、これは私たちの業務、財務状況、そして運営結果に大きな悪影響を及ぼすかもしれない。
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
次の表は、2022年度第2四半期に普通株式を購入することに関する情報を示しています。
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期間 | | 株式総数 購入した(a) | | 1株平均支払価格 | | 株式総数 公開購入の一部として購入する 発表された計画や 番組 | | ドルに近似する値 まだ来ていないかもしれない株 この計画に基づいて購入するか 番組(b) |
May 1, 2022 to May 28, 2022 | | 45,446 | | $55.06 | | 45,000 | | $432,921,566 |
May 29, 2022 to July 2, 2022 | | 115,499 | | 63.42 | | | 110,000 | | 425,916,535 | |
July 3, 2022 to July 30, 2022 | | 198,000 | | 67.45 | | | 198,000 | | 412,561,277 | |
合計する | | 358,945 | | $64.59 | | 353,000 | | |
(a)2022年5月1日から2022年5月28日までの446株普通株と、2022年5月29日から2022年7月2日までの5499株普通株を含み、従業員が制限株奨励に関する源泉徴収義務を履行するために会社に提出する。より多くの情報については、本四半期報告に含まれる簡明な連結財務諸表の付記7“在庫株と株式買い戻し計画”を参照されたい。
(b)2021年11月16日、会社取締役会は2021年の買い戻し計画を承認し、直ちに発効し、最大5.0億ドルの発行済み普通株の買い戻しを許可した。2021年の買い戻し計画は2025年1月に満期になる。
第3項高級証券違約
ない。
第4項鉱山安全情報開示
適用されない
第5項その他資料
ない。
プロジェクト6.展示品。
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展示品番号 | 展示品説明 |
3.1 | 改訂された当社の2番目の改訂および再予約された会社登録証明書(2022年6月21日に提出された当社現行報告表格8-Kの添付ファイル3.1)の改訂証明書。 |
3.2 | 会社第二次改正及び再改正の定款改正(2022年6月21日に提出された会社現在報告書8-K表の添付ファイル3.2を参照して編入)。 |
10.1 | 2022年7月28日現在、BJ‘s Wholesale Club,Inc.,行政代理としての会社、米国銀行、N.A.と他の貸手および発行者との間の信用協定(2022年8月2日に提出された会社の現在の8-Kレポートの添付ファイル10.1を参照して組み込まれる)。 |
31.1 | 2002年サバンズ-オキシリー法302節に基づいて可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて発行された最高経営責任者証明書(同封提出)。 |
31.2 | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて発行された首席財務官証明書(同封提出)。 |
32.1 | 2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350節に規定されている首席執行幹事証明書(付箋提供)。 |
32.2 | 2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350節に規定されている首席財務官証明書(付状提供)による。 |
101.INS | XBRL Expertsドキュメント(アーカイブ付き) |
101.衛生署署長 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント(アーカイブ付き) |
101.CAL | イントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書(添付アーカイブ) |
101.DEF | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書(アーカイブ付き)を定義する |
101.LAB | インラインXBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント(アーカイブ付き) |
101.価格 | イントラネットXBRL分類拡張リンクライブラリ文書(アーカイブ付き) |
104 | 表紙インタラクションデータファイル(フォーマットはイントラネットXBRLであり、添付ファイル101には適用可能な分類拡張情報が含まれている)(通信アーカイブ付き) |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| 北京百貨店卸売クラブホールディングス有限公司 |
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日付:2022年8月26日 | 差出人: | /s/ローラ·L·フェリス |
| | ローラ·L·フェリス |
| | 執行副総裁、首席財務官 (首席財務官と 授権署名者) |