添付ファイル99.1

2022年8月29日

泰楽海事投資有限公司

可能見積公告

テイラー海運投資有限公司(“当社”または“TMI”)は、2022年8月25日にGrindrod Shipping Holdings Ltd.(“Grindrod”)取締役会に拘束力のない指示的要約 提案(“提案”)を提出したと発表した。シンガポール買収合併規則(“規則”)第15条に基づき、改正された1934年証券取引法(“米国証券取引委員会”)第14 D及び14 E条の規定により、Grindrod株式の全発行普通株(在庫株を含まない)(“株式”)を買収する(“株式”)(三井住友及びその付属会社が所有している26%の株式を含まない)(“提案取引”)

提案された取引は現金買収要約の形で完成する予定であり、買収要約の構造は規則制約と米国証券取引委員会入札要約規則に符合する自発的な包括要約であり、総価値は1株26.00ドルであり、三井住友が入札した株について1株21.00ドルの現金購入価格を支払うことと、Grindrodが既存株主に派遣した1株5.00ドルの特別現金配当を含めて、三菱MIGrindrod株主の1株当たりの入札株式価値は26.00ドルとなる。

TMI計画では、提案された取引は、既存の現金、債務、および上述したGrindrod社の特別配当金の一部または全ての組み合わせによって資金を提供するだろう。

TMIが最終的に提案された取引を継続するか否かにかかわらず、いくつかの事前条件を満たすか、または適用される法律および法規の制約の下で放棄し、提案された取引を実施するために、Grindrodと双方が受け入れ可能な法的拘束力のある最終合意をGrindrodと決定することを含む。提案された取引はまた、程度および任意の必要な合併制御許可を受け入れる条件、およびすべての関連する司法管轄区域の必要な規制承認を含む、このような取引慣用の他の条件によって制約される可能性がある。また、イギリス金融市場行為監督局の上場規則の要求によると、提案された取引はTMI株主 がある決議を採択することに依存する。したがって、提案された取引が実行されるかどうかは確認できない。

提案中の取引は，Grindrodの業務をTMIと統合し，HandySizeをUltramax貨物船の重要な所有者に作成するエキサイティングな機会を代表している.両社船団の相互補完性と歯車乾物分野で拡大した運営規模は、両社がサービスする株主や顧客に意味のある追加価値を創出する。

TMIは現在4，925，023株のGrindrod株式(約18，996，493株の26%を占めている¹ 流通株)はGood Falkirk(MI)Limited(マーシャル諸島の会社とTMIの完全子会社)を通過した。

EvercoreとFirstRand Bank Limitedの子会社ランド招商銀行(Rand Merchant Bank)はTMIについて取引を予定する財務顧問に任命されている。

TMIが取締役会に提案を提出した後、TMIは直ちに1934年の米国証券取引法に基づいて、2021年12月20日に米国証券取引委員会に提出された付表13 D開示の修正案を提出した(改正および補足され、“付表13 D”)。この提案は付表13 D修正案の証拠品として提出された。

TMIは，提案された取引を実現するためにGrindrodと最終的な法的拘束力のある合意には至っていない.TMIとGrindrodとの交渉が現在の段階以降に進展することは確定または保証されず，いかなる取引もこのような交渉の結果となる保証はない。本公告は、規則に基づいて買収提案を提出することを宣言したり、米国証券取引委員会入札要約規則に基づいて買収要約を開始することを宣言したりすることに相当するものではなく、提案取引や任意の他の取引が最終的に現実になるかどうかを決定することもできない。

三井住友は、守則と米証券取引委員会入札要約規則の要求に応じて、取引を提案するいかなる重大な発展についてもさらなる公告を発表する。

同時に、Grindrodの株主は株を取引する時に慎重に行動しなければならない。もし彼らが取るべき行動に何か疑問があれば、彼らは彼らの株式ブローカー、銀行マネージャー、弁護士、あるいは他の専門顧問に相談しなければならない。

もっと情報が必要でしたら、ご連絡ください

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¹ Grindrodが米国証券取引委員会に提出した6-K表に反映された2022年8月17日現在の発行済み普通株式数による。

 

本公告には、保持されているEU法律の一部であるため、市場乱用規制EU 596/2014第7条の内幕情報が含まれている(“2018年EU離脱(離脱)法案”で定義されている)。

 

重要な情報

 

本公告で言及したTMIおよび/またはその子会社または付属会社の潜在的買収要約は、TMIやGrindrodの同意を得ていないため、まだ開始されていない。本通信は、参考目的にのみ使用され、推薦ではなく、購入要約でもなく、Grindrodの任意の株や他の証券を売却することでもなく、TMIおよび/またはその子会社や関連会社が計画通りに提出する入札要約声明およびGrindrodが米国証券取引委員会(以下、米国証券取引委員会と略す)に提出する付表14 D−9上の募集/推薦声明に代わることもできない。 TMIとGrindrodの間で要約買収を提供する最終合意が締結され，カプセル買収が開始された場合.Grindrod株を購入する任意の招待と要約は、購入要約と関連要約材料のみに基づいて行われる。入札要約開始時には，三菱電機および/またはその子会社または関連会社がスケジュールどおりに米国証券取引委員会に入札要約声明と他に必要な届出文書を提出するため，グリンドロッドは付表14 D-9に従って入札/推薦声明と他に必要な届出文書を提出する.このような入札要約宣言(購入要約、関連転送手紙、およびいくつかの他の要約ファイルを含む)、および添付表14 d~9上の任意のこのような入札/推薦宣言には、重要な情報が含まれるであろう。これらのファイルが利用可能であれば、すべての株式所有者がよく読んでください。重要な情報が含まれていますので、株式保有者は買収要約について任意の決定を下す前にこれらの情報を考慮しなければなりません。入札要約が開始された場合、購入要約, 米国証券取引委員会サイトwww.sec.govは、要約に関する手紙、招待状/推薦書、その他の届出書類を無料で提供します。三井物産が米国証券取引委員会に提出した文書コピーは三井物産の相互接続サイトで無料で提供され，サイトはtaylormaritimeInvestments.com/Investors-center/である.Grindrodが米国証券取引委員会に提出した書類のコピーは、Grinshipping.com/Investorrelationshipのインターネットサイトで無料で提供される。また， 株式保有者は入札要約情報エージェントに連絡することで入札要約材料の無料コピーを得ることができ，入札要約は入札要約声明に列挙される.

前向きに陳述する

 

Grindrod Shipping Holdings Limitedについて

Grindrodはシンガポールで登録設立された乾物所有者であり、ナスダックとヨハネスブルグ証券取引所の2カ所に上場している。GrindrodはTMI船団と類似したより小さい歯車伝動船舶カテゴリに集中している。

Grindrodは25隻の船を持ち，その大部分はHandySize船15隻(日本建造11隻)とSupramax 10隻とUltramax船(いずれも日本建造)を含み，平均船齢は8年である。Grindrodはまたbrを借りて来た船団の中に6隻の船があり、そのうち4隻に購入選択権がある。

Grindrodは1910年に南アフリカで設立され、運航業に長い歴史を持っている。2018年にGrindrodが公開されて以来、資産所有権構造を簡素化し、乾物業務に集中している。

テイラー海運投資有限公司は内部管理の運航会社で、公式リストのプレミアム部分に上場し、その株は2021年5月からロンドン証券取引所マザーボード市場で取引される。同社はグローバル運航業HandySizeとSupramaxばら積み船分野の船舶買収とレンタルに特化している。当社は中古を中心とした多元化船舶組合に投資しており、歴史的に見ると、これらの船舶の平均収益率は会社の年間8%の目標配当収益率を上回っている。(初期発行価格について)。現在のポートフォリオは歯車伝動乾物分野に27隻の船(HandySizeとSuperramaxタイプ)がある。これらの船舶は様々な雇用/レンタル戦略を採用している。

当社は2022年7月28日に中期配当金を増加することを発表し、1株当たり普通株は季ごとに2セントを派遣し、中長期目標資産純資産総収益率は毎年10-12%である。取締役会は2022年5月6日までに2022年3月31日までの期間に1株3.22セントの特別配当金を発行することを許可し、初公募から2022年3月31日までの期間に宣派された配当総額を1株8.47セントに増加させ、IPO価格で計算した年化配当収益率を約10%に相当する。

同社はエドワード·バトリーが率いる経験豊富な管理チームのおかげで、テイラー海事ビジネスマネージャーと密接に協力していた。テイラー海運は2014年に設立され、民間船舶所有と管理企業で、乾燥貨物運航会社太平洋盆地運航(香港で上場2343.HK)と天然ガス運航会社BW Epic科桑(前Epic運航) (オスロに上場)の創業者を含む経験豊富なチームを持っている。テイラー海事会社の業界専門家チームは香港、シンガポール、ロンドンにあります。