第424条(B)第3条に基づいて提出された

登録番号333-262608

株式募集定款副刊第5号

(2022年4月18日現在の目論見書)

最大25，483，334株のA類普通株は，引受権証を行使する際に発行することができる

最大106，508，061株普通株

最大8，424，034件の株式承認証

現在、本募集定款補充書類を提出し、更新及び補充期日が2022年4月18日の募集定款(“募集定款”)に記載されている資料を提出し、当社が最大25，483，334株A類普通株を発行し、1株当たり額面0.0001ドル(“A類普通株”)であり、その中に(I)最大8，233，334株A類普通株を含み、8，233株を行使することができる。334件の引受権証(“私募株式承認証”)は最初に私募で発行され，株式承認証1部あたりの価格は1.50ドルであり，ケイマン諸島免除会社Trebia Acquisition Corp.(“Trebia”)の初公開発売に関連しており，(Ii)最大17，250，000株A類普通株は，17，250，000件の引受権証(“公開株式証”，私募株式承認証とともに“株式承認証”)がTrebia単位で初めて公開発売された単位で10.00ドルで発行可能である.各単位はA類普通株と3分の1の引受権証からなる。株式承認証の所持者は1株当たり11.50ドルの価格で私たちA類普通株の株を購入する権利があります。2022年4月19日、個人配給承認持分証所有者は個人配給株式証の条項に基づいて、現金なし方式でこの等株式承認証を全部行使し、それによって合計3，532，372株A類普通株を純発行し、個人配給株式証を全額清算する。私たちはすべての公共株式証明書を行使して得られた収益から現金と交換し、すべての公共持分証を行使する総収益は1.984億ドルに達する可能性があると仮定する。私たちは株式証明書の所有者が引受権証を行使する可能性と、私たちが得る現金収益を信じています, 私たちA種類普通株の市場価格にかかっています。もし私たちA種類の普通株の市場価格が1株当たり11.50ドル以下であれば、私たちは公共株式証明書の所有者が彼らの引受権証を行使することはあまり不可能だと信じています。

募集規約はまた、募集定款で指名された売却証券保有者(その譲渡人、譲渡人、質権者及びその他の権益相続人を含む)が時々(A)106，508，061株A類普通株(“総転売株式”)を提出及び売却し、(I)売却証券所有者が直接保有する48，224，485株A類普通株を含み、(Ii)そのS 1 Holdco，LLCの単位保有者がそのS 1 Holdco B類単位単位保有者を償還した後に発行可能な22，077，319株A類普通株(及びそのC類普通株の対応交換、募集定款を定義する)を含む。(Iii)Michael BlendおよびJust Development It Limitedに付与された自社の全資本帰属の制限株式単位から発行可能な1，450，000株式(上記(I)、(Ii)および(Iii)条については、業務合併契約(定義募集規約参照)に基づいて株式合併対価としてS 1 Holdco、LLCおよびSystem 1 SS Protect Holdings，Inc.およびそのそれぞれの付属会社および共同経営会社の証券保有者に発行されている)、(Iv)は、業務合併プロトコルについてCannae Holdings，Inc.(“annCae”)に発行されている24，648，446株式保険者協議(募集定款を定義する)及び後ろ盾合意(定款の定義を参照)、1株当たり10.00ドル；(V)キヤノンに2，533，324株の株式を発行し、いくつかの他の売却証券保有者に1，000，000株の株式を発行し、合計3，533，324株(“保険者が株式を没収”)し、当該等の株式はすでに保険者によって没収され、保険者協議の業務合併に関する条項に基づいて上記所有者に発行された；及び(Vi)6，574，487株

(B)8，424，034件の引受権証、(I)8，233，334件の私募株式証明書及び(Ii)190，700部の当社のいくつかの取締役及び高級管理者実益が所有する公開株式証明書を含む。目論見書によると、A類普通株の売却や証券保有者の株式売却の承認証から何の収益も得られません。上記で検討した8，233，334件の私募株式証の無現金行使と純受け渡しを除いて，2022年4月19日にMr Blend and Just Development It Limitedに合計1，450，000株のA類普通株を発行し，完済前に業務合併終了時に彼らに付与した1，450，000株の完全帰属制限株単位を全額清算した.

本目論見書は，我々が2022年8月30日に米国証券取引委員会(以下，“米国証券取引委員会”と略す)に提出した8−Kテーブルに含まれる情報を補完的に用い，目論見書を更新·補完した(総称して“情報”と呼ぶ)。したがって、私たちはこの情報を本募集説明書の付録に添付した。

本募集定款の増刊更新及び募集定款内の資料を補充し、もし目論見定款がなければ、株式募集定款に対するいかなる修正或いは補充を含み、本定款は完全ではなく、募集定款と一緒に交付或いは使用しない限り、本定款は完全ではない。本募集説明書副刊は目論見書と一緒に読まなければならず、例えば募集説明書中の情報と本募集説明書副刊中の情報といかなる不一致点があれば、本募集説明書副刊中の情報を基準としなければならない

我々は“1933年証券法”(“証券法”)第2(A)節で定義された“新興成長型会社”であり、上場企業の報告要求は低下している。目論見書と本募集説明書増刊は新興成長型会社に適用される発行者の要求に適合している。

我々のA類普通株と公共株式承認証はそれぞれ“SST”と“SST.WS”のコードでニューヨーク証券取引所(“NYSE”)に上場している.2022年8月29日、私たちA類普通株の終値は10.88ドルで、私たちの公共株式証の終値は1.80ドルです。

Trebiaが業務合併に関する特別株主総会を開催する前に，Trebia A類普通株51，046，892株を持つ株主は，その株を1株10.00ドルで償還する権利を行使し，合計510，468，920ドルであり，当時発行されていたTrebia A類普通株総数の約99%を占めていた。目論見書に基づいて提供される総転売株式は、私たちの募集説明書の日付までのA類普通株の現在の総流通株の99%以上を占めている。また、上記で検討した非現金配給承認株式証行使後、売却証券保有者は3，532，372株のA類普通株を追加所有し、発行されたA類普通株総数の4.1%を占めた。売却目論見書に提供されているすべての証券は、我々A類普通株の公開取引価格を大幅に低下させる可能性があります。公開取引価格が下落しているにもかかわらず、上記購入価格の違いにより、売却証券保有者は、その購入または購入した証券の正のリターン率を得ることが可能である。上記A類普通株の終値によると、(A)売却株主(保険者と保証人が株式を没収した保有者を除く)は1株当たり0.88ドルの潜在利益を得る可能性があり、(B)保証人が株式を喪失した発起人と保有者は1株10.88ドルの潜在利益を得る可能性があり、(C)公共株式証所持者は1株当たり0.30ドルの潜在利益を得る可能性があるが、現在は公共株式証と関連するA類普通株を同時に売却する際に損失が生じる。

A類普通株と目論見書下の引受権証登録に関するすべての費用、支出、費用を負担します。売却証券保有者は、A類普通株株式の売却及び当該等の売却証券保有者が保有する引受権証により生じるすべての手数料及び割引(あれば)を負担する。

募集説明書5ページ目からの“リスク要因”を参照して、A類普通株または株式承認証に投資する前に考慮すべき要素を理解してください

米国証券取引委員会または他のいかなる規制機関も、これらの証券を承認または承認しておらず、株式募集説明書または本入札説明書の補充材料の正確性または十分性について意見を発表していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の増刊日は2022年8月30日です。

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

第十三条又は十五条によれば

1934年証券取引法

報告日(最初の報告事件日)：2022年8月30日

System 1，Inc.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州

001-39331

98-1531250

(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)

(委員会ファイル番号)

(国際税務局雇用主身分証明書番号)

赤木通り4235番地 マリナ·デレイカリフォルニア州

90066

(主にオフィスアドレスを実行)

(郵便番号)

(310) 924-6037

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない

(前回の報告から変更された場合、元の名前または前の住所です。)

表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

新興成長型会社

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ

企業合併協定に対する条件付き同意、放棄、確認

2022年8月30日、米国デラウェア州の会社(“システム1”または“会社”)、Protected.net Group Limited(“Protected.Net Group Limited”)とJust Development It Limited(“JDI”)は条件付き同意、放棄、確認(“放棄”)協定を締結し、これにより、JDIは3年目の株式配当プール(定義BCA)に対する権利を放棄することに同意し、50，000，000ドルのシステム1 Aクラス普通株を含む。2021年6月28日の商業合併協定(改訂)第12.11(A)節に記載されているによれば、2024年1月に支払われるべき額面0.0001ドル(“システム1 A類株”)は、S 1 Holdco，LLC，デラウェア州の有限責任会社(“S 1 Holdco”)、システム1 SS Protect Holdings，Inc.，デラウェア州の保護会社(“保護されている”)とサイン側(総称して“BCA”)の間で支払い、40，000，000ドルの現金と引き換えに、2022年8月30日から4四半期ごとに10，000，000ドルを分割し、その後3ヶ月ごとに1回支払う。

本概要は、本明細書の添付ファイル10.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる免除全文を参照することによって限定される。

禁固協定

2022年8月30日、契約免除について、System 1は、自社取締役会メンバー、JDIの持株株主Christopher Phillips(本人およびJDIを代表する)(“JDIロック”)およびNicholas Baker(本人およびNicholas Bakerが制御するエンティティを代表する)(“Bakerロック”およびJDIロックとともに“配当ロック放棄”)と1年契約ロック合意を締結し、この合意により、配当ロックを放棄した当事者は、9月1日から1年間保有するSystem 1 A株株式を売却しないことに同意した。2022年から2023年8月30日まで(“禁止期間”)；ただし、Phillips/JDIさんは、営業禁止期間中にSystem 1クラスA株を1株あたり11.00ドル以上の例外で販売することができました。

本概要は，ボーナス免除ロックの全文を参照して全体を限定し，証拠10.2および10.3としてここに提出し，参照によって結合したものである.

プロジェクト9.01--財務諸表と証拠

(D)：証拠品.

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。