添付ファイル99.1













中期財務情報

金海集団有限公司




2022年第2四半期

2022年8月25日




金海集団有限公司、2022年第2四半期







バミューダ·ハミルトン、2022年8月25日-世界有数の大型乾燥貨物船所有者ナスダックグループ株式会社(ナスダック/ロンドン証券取引所株式コード：GOGL)(以下、“会社”または“黄金海洋”)は、今日、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の監査を受けていない業績を発表した。

ハイライト

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2022年第2四半期の純収益は1兆637億ドル、1株当たり収益は0.82ドルだったが、2022年第1四半期の純収益は1億253億ドル、1株当たり収益は0.63ドルだった。
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調整後EBITDA1 2022年第2四半期は1兆916億ドルだったが、2022年第1四半期は1兆494億ドルだった。
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報告のTCE22022年第2四半期、望角型とパナマ型/超大型船舶のレートはそれぞれ1日30，661ドルと27，581ドル。総機関隊の1日29，431ドルのTCE料率を報告した。
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魅力的な条項で望角型船舶14隻の2.75億ドルの再融資を完了し、業界の低い現金損益バランス率をさらに低下させた。
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2隻の超大型船を魅力的な価格で販売し、Kamsarmax船を3隻建設することで合意した。
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荷役に基づいて計算された推定TCE料率は，レンタル船料金を含めて，おおむね以下のようになる

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2022年第3四半期の望角型船舶の利用可能日数の80%は1日27，900ドル、パナマ型船舶の96%の利用可能日数は1日27，100ドル、および

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2022年第4四半期、望角型利用可能日数の25%は1日29，500ドル、Panamax利用可能日数の27%は1日21，900ドル
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会社は、会社のウェブサイトで見つけることができる2021年の4つ目の年間ESG報告書を発表した。
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2022年第2四半期に1株当たり0.60ドルの現金配当金を、2022年9月14日頃に2022年9月7日に登録された株主に支払うことを発表した。汎欧取引所VPSを通じて会社株を持つ株主 は遅い時期、すなわち2022年9月16日頃に現金配当金を得る可能性がある。




1調整後の未計上利息、税項、減価償却及び償却前収益。調整後のEBITDAは非公認会計基準の測定基準である。調整されたEBITDAと最も直接比較可能な公認会計基準計量との入金は本報告の最後の部分に含まれる。

2TCE料率、または定期レンタル船等値料率は、非GAAP測定基準である。TCEレートと最も直接比較可能なGAAP指標との入金は、本報告の後の部分に含まれる。



金海集団有限公司、2022年第2四半期



ウリック·アンダーソン最高経営責任者はこう言いました

貿易中断と経済的逆風があるにもかかわらず、黄金海は2022年第2四半期にまた強い業績を上げた。私たちの業績は私たちの商業運営の実力とわが船団の品質のおかげで、基準料率に対する堅固な割増を生み出すことができます。

最近は港の渋滞緩和による運賃の疲弊や、中国の経済収縮(一部の原因はその“ゼロコスト”政策)にもかかわらず、我々の市場の見通しは依然として楽観的である。航空機チームの成長鈍化と新しい環境法規は潜在的な短期需要成長鈍化の影響を強力に相殺し、それに加えて私たちのチャーター便カバー範囲と私たち現代機チームの卓越した燃費は、持続的な健康リターンを支持するだろう“と述べた

機動隊の発展と業績

本報告日までに，同社の船団は97隻の船舶からなり，その中には10隻の新建築が含まれており，総容量は約1370万トンである。Br社の飛行機チームは：


 a.
会社は船舶78隻(望角型船舶48隻、パナマ型船舶28隻、超大型船舶2隻)

b.
8隻の望角型船舶を長期レンタル方式でレンタルし、利益共有手配を達成した

c.
超大型船を借りました

d.
85000トンのKamsarmax船を10隻注文した。

2022年2月、当社は古いパナマ型船舶3隻をGolden Empress、Golden Enterprise、Golden Endeavourを関連しない第三者に売却することで合意し、販売総価格は5，200万ドルとなった。2022年4月と5月、これらの船は新しい船主に交付された。同社は2022年第2四半期の船舶販売で950万ドルの収益を記録した。

当社は2022年6月に、2隻のスーパー巨船Golden CecilieとGoldenキャサリンを関係のない第三者に売却する協定を締結し、販売総価格は6，300万ドルとなった。これらの船は2022年第4四半期に新しい所有者に交付されると予想される。同社は船引き渡し後に売却から約2200万ドルの収益を得る予定だ。

2022年6月、当社は、先に発表した7つの新規建造契約と同じ設計と造船グループの計3隻のKamsarmax船を建造する協定に調印した。この3隻の新規船舶は2025年第1四半期に当社に交付される予定で、上記のUltramax船舶2隻の純販売収益を売却することで資金を提供し、債務融資はより納入に近い場所で構築される。本報告日までに同社には建設中の船舶が10隻あり、2025年第1四半期に満期となった契約承諾額は271.7ドルだった。

当社は，2022年第3四半期，希望角型船舶の80%の利用日数は27，900ドル/日，パナマ型船舶の96%の利用日数は27，100ドル/日と推定した。これらの推定は前向きな陳述であり，当社が締結した定期用船契約および現在陸揚げ方法に搭載されているスポット固定装置に基づいて，この方法により，船積み開始から陸揚げ完了までの全航で直線的に確認した。実際に稼いだTCE料率は，契約日数および船舶空載航行期間終了時のバラスト日数にも依存する。排出会計に搭載する方法によると、会社は2022年第3四半期末にいかなるバラスト日や非契約日の収入も確認できないだろう。また、非契約日の費用は延期できないことを確認します。

魅力的な長期保険を増やし，黄金海は2022年第4四半期に望角型船舶の1日平均29，500ドルの料率で総日数の25%を獲得したのに対し，パナマ型船舶は1日平均21，900ドルの平均料率で総日数の27%を得た。



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企業発展
2022年5月、同社は複数のリーディング運航銀行と2.75億ドルの信用手配融資協定に調印し、14隻の望角型船舶に保証された債務の再融資を行った。新融資の金利は担保付き隔夜融資金利(SOFR)プラス190ベーシスポイントであり、ロンドン銀行の同業借り換え金利(“LIBOR”)とSOFR参考金利との歴史的利差によると、LIBORによる信用保証金は約165ベーシスポイントに相当する。2022年6月30日現在、新融資はすべて使用され、2兆566億ドルの未返済金額の全額再融資が行われている。

同社が2022年7月に発表した4つ目のESG年次報告書は、会社が2021年に管理する環境、社会、ガバナンス要因を記述している。会社の4つ目の年度ESG報告書では、黄金海は国際海事機関の運航業削減に関する2030年と2050年の目標を支持すると表明している。同社は2026年までに年間エネルギー効率比(AER)を2019年に15%、2030年に30%削減することを目標とした範囲1削減目標を策定している。同社はまた、2050年までの純ゼロ排出目標を達成する。

同社は本日、2022年第2四半期の現金配当金を1株当たり0.60ドルとし、2022年9月14日頃に2022年9月7日に登録された株主に支払うと発表した。汎欧取引所VPSを通じて会社株を保有する株主は、2022年9月16日頃にこの現金配当金を得ることが遅くなる可能性がある。

2022年第2四半期の業績

2022年第2四半期損益表

同社は2022年第2四半期の純収益が1兆637億ドル、1株当たり収益が0.82ドル(基本)だったのに対し、2022年第1四半期の純収益は1億253億ドル、1株当たり収益は0.63ドル(基本)と発表した。

2022年第2四半期調整後のEBITDAは1兆916億ドルで、2022年第1四半期の1億494億ドルより4220万ドル増加した。

2022年第2四半期の営業収入は3兆167億ドルで、2022年第1四半期の2億652億ドルより5150万ドル増加した。2022年第2四半期の乾ドックには1隻の船があったが、2022年第1四半期の乾ドックには6隻の船があり、これによりテナント日数は2022年第1四半期の294日から2022年第2四半期の187日に減少した。2022年第1四半期に比べ、航程費用は1040万ドル増加し、6660万ドルに達した。これは主に燃料価格と手数料の増加によるものだ。

2022年第2四半期、同社は1日平均29，431ドルのTCE料率を実現したが、2022年第1四半期は1日24，330ドルだった。



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2022年第2四半期の船舶販売収益は950万ドルで、パナマ型船舶Golden Empress、Golden Enterprise、Golden Endeavourの売却に関するものです。2022年第1四半期、船舶販売は何の収益もなかった。

2022年第2四半期、船舶運営支出は5040万ドルだったが、2022年第1四半期は5820万ドルだった。2022年第2四半期、船舶運営費用には主に4530万ドルの運行とその他の雑費用(2022年第1四半期の運行費用4860万ドル)と60万ドルの乾ドック費用(2022年第1四半期は490万ドル)が含まれている。運営費用には主に乗組員費用、メンテナンスとメンテナンス、備品と保険が含まれています。新冠肺炎は引き続き船団の運営コストと効率、特に人員配備に影響を与える。

2022年第2四半期のチャーター便レンタル費用は1540万ドルだったが、2022年第1四半期は1030万ドルだった。レンタル料金の増加は主に本四半期の市場料率の上昇によるものである。

管理費は2022年第1四半期の510万ドルから2022年第2四半期の550万ドルに増加し、これは主に非日常的な人員支出が増加したためだ。2022年第2四半期の減価償却は32.5ドルで、2022年第1四半期とほぼ横ばいだった。

純利息支出が2022年第1四半期の1，000万ドルから2022年第2四半期の1，190万ドルに増加したのは、主にこの間に金利が引き上げられたためである。

2022年第2四半期、同社は710万ドルのデリバティブ純収益を記録し、主にドル金利スワップ740万ドルの収益と関係がある。

2022年第2四半期、同社が関連会社から得た収益は1，270万ドルで、主にスイス海洋プライベート株式会社への投資収益660万ドルと関係がある。同社は連合貨物航空会社とTFG海運会社への投資で合計610万ドルの収益を得た。株式会社(“TFG海洋”)。

2022年第2四半期現在2022年6月30日現在のキャッシュフロー表と貸借対照表

会社の現金と現金等価物は2022年6月30日現在、430万ドルの制限現金残高を含む1.683億ドルで、2022年3月31日に比べて5260万ドル増加した。2022年第2四半期、経営活動が提供する現金は1.555億ドルで、運営資金の負の変化13.3ドルと共同経営会社から得られた配当金90万ドルを含む。

2022年第2四半期、投資活動が提供する現金純額は3780万ドルで、主に古いPanamax船3隻のGolden Empress、Golden Enterprise、Golden Endeavourの手数料純額5150万ドルを販売したが、2021年に締結された4つの新規建造契約の分割払い1370万ドルによって部分的に相殺された。



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2022年第2四半期、融資活動のための現金純額は1兆407億ドルだった。これには、以前に手配された2.566億ドルの未返済ローン、2，590万ドルの予定債務返済、790万ドルの予定融資レンタル返済のための再融資を含む新たな2.75億ドルのクレジット手配が全額抽出されている。金皇后、金企業、金奮進では、第2四半期に1，400万ドルの関連債務を返済し、第1四半期に680万ドルを返済した。最後に、同社の第2四半期の配当金支払いは1億004億ドルだった。

2022年6月30日現在、長期債務の帳簿価値は11.975億ドルで、長期債務の現在部分9610万ドルを含む。融資リース債務の帳簿価値は1.153億ドルで、融資リース債務の現在部分1，850万ドルを含む。また、同社はその循環信用手配の下で10000万ドルの未抽出利用可能な生産能力を持っている。

乾散貨物船市場

2022年第2四半期には、乾物輸送価格が季節的な安値から回復し、経済感情がマイナスであるにもかかわらず、中国の“ゼロコスト”戦略が継続している。ある大口商品の需要低下への影響は、他の大口商品への需要増加、港の渋滞の激化、ロシアのウクライナ侵攻後に出現した新しい貿易ルートによって相殺された。注目すべきは，高い燃料価格が乾物市場にも影響していることであり，過去12カ月の航速が低下傾向にあることや，現代の節油船舶が旧式トン数に比べて稼いでいる平均定期レンタル船の同値率の違いを反映している。

Sea Analyticsのデータによると，2022年第2四半期の全世界乾物船団利用率(総トンマイル需要を総利用可能船団容量で割った計算)は92.5%であり，前四半期の89.7%より増加している。2022年第2四半期の海運乾物輸送総量は1，164公トンで、2022年第1四半期の1，112公トンより4.7%増加し、2021年第2四半期の1，189公トンより2.1%増加した。

中国の鉄鋼生産量は2022年第2四半期に3.8%増加し、6月の生産量が大幅に低下したにもかかわらず、鉄鋼在庫の上昇が原因であり、一部の原因は新たな停止による需要破壊である。また、中国の不動産業界は圧力を受け、需要の不確定性をもたらし、一部の国内の鉄鋼工場はすでに自発的に生産量を削減し、需要の減速に対応している。中国政府は現在、大規模刺激計画に賛成していないことを示唆しているが、多くの分析者は、中国は公共インフラ支出の増加を優先して経済を支援し、国内の鉄鋼消費に積極的な影響を与えると予想している。同時に、インドの鉄鋼生産量は安定しています。インド政府は2030年までに鉄鋼生産能力を2倍にすることを目標としているからです。

2022年第2四半期の中国鉄鉱石輸入は前四半期より0.9%低下し、2021年第2四半期より3.6%低下したが、これは中国の“在庫ゼロ”政策による消費減速や不動産需要の疲弊による在庫が高い水準にあるためである。しかも、ブラジルの鉄鉱石輸出は不利な天気妨害の否定的な影響を受けている。これまで2022年第3四半期にブラジルの輸出が増加し、2022年までの残り時間は引き続き増加すると予想されている。



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石炭海運は鉄鉱石輸送量減少の影響を相殺し、2022年第2四半期は前四半期より10.9%増加し、2021年第2四半期より0.1%増加した。2022年4月、欧州連合(EU)は制裁を実施し、EU加盟国のロシア石炭の輸入を禁止し、石炭貿易が大きな影響を受けることが予想される。ロシアの欧州への天然ガス供給が中断する可能性への懸念に加え、エネルギー安全への需要が世界の石炭需要を推進している。欧州は依然としてそのエネルギー転換計画に取り組んでいるが、以前閉鎖されていた石炭火力発電所は再稼働しており、任意の潜在的なエネルギー需要不足を満たすための臨時措置として使用されている。石炭需要の増加に加え，石炭生産量はますます遠くなる源からbrを獲得しており，トンマイル需要が増加している。

2022年第1四半期と比べ、2022年第2四半期の動力石炭生産量は13.4%増加した。石炭取引量は2021年第2四半期と実質的な差はないにもかかわらず、冬季が近づくにつれて石炭貿易量は大幅に増加すると予想される。予想される主な駆動要因は，エネルギー安全への懸念と，昨年インドと中国で発生した電力不足を回避するための在庫補充と構築である。石炭発電は発達した経済体に好まれていないが、新興経済体のエネルギー構造における重要な部分であり、中国の総発電量の70%以上を占め、冬季の数ヶ月で75%以上を占めている。Sea Analyticsの予測によると、2022年と2023年の電気石炭需要増加率はそれぞれ5.4%と7.8%である。

2022年第2四半期の基本農業輸送は海運総量の12.6%を占め、2022年第1四半期に比べて3.6%増加したが、2021年第2四半期に比べて4.5%低下したのは、ウクライナが同四半期に輸出を停止したためである。ウクライナは小麦総輸出量の10%を占め、トウモロコシ総輸出量の14%を占めている。アメリカの輸出の増加に伴い、これは短期的にトンマイル需要に積極的な影響を与えると予想される。2022年第1四半期に比べ、他の副次的な大口商品は5.8%増加したが、2021年第2四半期に比べて0.8% 低下したのは、ウクライナやロシアの様々な副次的な大口商品の輸出が影響を受けているためである。

2022年第2四半期末までに、全世界の乾燥貨物船隊は9.598億トン(“積載トン”)に達し、本四半期の正味積載量は640万トン増加したが、2022年第1四半期は790万トン、2021年第2四半期は950万トンだった。供給増加分は船団の効率低下によって相殺され、港の渋滞と港の平均待ち時間が第2四半期に減少したにもかかわらず、この傾向は第3四半期まで続いた。2022年第2四半期、好望角型とパナマ型船舶の港での平均待ち時間は2.75日だったが、2021年第2四半期の平均待ち時間は3.0日だった。同四半期の終了以来、待ち時間は過去平均水準に回復している。2022年第2四半期、新規船舶受注水準は引き続き低下し、350万トンの船舶のみを発注したが、これは2017年第1四半期以来の最低四半期金額であり、受注第4四半期の環比低下でもある。四半期末現在、世界の機械チームに占める受注率は7.1%で、2021年6月30日の7.8%と、過去20年間の平均27.8%を下回った。注文数量は現在30年ぶりの最低水準にある。



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戦略と展望

マクロ経済の逆風が存在するにもかかわらず、いくつかの要素に基づいて、同社は貿易モデルの変化、特に農業と石炭貿易モデルの変化、工業活動と鉄鉱石需要の反発、また同様に数十年間出現したことのない供給面動態を含む積極的な市場見通しを維持している。

国際通貨基金(IMF)は、インフレ、地政学的緊張情勢と通貨政策の引き締めに後押しされて、2022年と2023年に世界のGDPはそれぞれ3.2%と2.9%増加すると予測している。アジア新興経済体の2022年と2023年の成長予測もそれぞれ4.6%と5.0%に引き下げられた。それにもかかわらず、改訂後の予測は歴史基準よりも高く、健康な基準乾散大口商品需要を支持すべきである。注目すべきは、インドのGDPは2022年と2023年にそれぞれ7.4%と6.1%増加すると予想されていることだ。Sea Analyticsのデータによると、成長予測を下方修正しても、2022年と2023年の世界トンマイル需要はそれぞれ1.9%と4.3%増加すると予想される。

不確定な短期需要見通しとは対照的に、機械隊の供給見通しは楽観的である。サプライチェーンや物流問題や新冠肺炎に関する合意が船団の効率低下を招く可能性はともかく、国際海事機関が導入したエネルギー効率既存の船舶指数やEEXIは船団効率に大きな影響を与えることが予想される。2023年から、世界の船団のすべての船舶は、航行速度を下げることを除いて、新しいエネルギー効率基準を満たすことが要求される。2014年までに建設された船舶の多くは、EEXI基準を満たす上での選択は限られる。これは新たな基準を満たすことができない効率の低い船舶により多くの早期退役の可能性を提供している。現在の市場環境では，燃料価格と燃料価格差の上昇により，現代の節油船舶と排ガス浄化システムを搭載した船舶は古いトン数に対してかなりの割増価格を得ている。

受注が運営機隊に占める割合は30年ぶりの低水準であり、積極的な供給動態への期待も高く支持されている。2022年に3.4%増加し、過去10年間平均で毎年約4.2%増加した後、全世界の乾燥貨物船隊は2022年に3.1%増加し、2023年にはわずか2.5%増加し、有機代替レベルよりはるかに低いと予想されている。EEXI標準の影響により、船団の増加はさらに減速する可能性があり、全世界の船団の20%近くの船齢が15年以上に達するため、これはそれらの商業実行可能性を現代同業者よりも低くするだろう。この数字は全世界の好望角型とパナマ型船段の16.5%に低下し、どの基準で測定しても、これは船団の重要な構成要素である。

2022年上半期には、270万トンの積載量トンの新好望角型とパナマ型船舶のみが発注され、年初までに世界船団の0.5%に達していない。鉄鋼価格の上昇と置場容量の制限は、共に新築ビルの価格を押し上げた。事実、好望角型とパナマ型船舶の新築価格は2022年第2四半期に引き続き上昇し、2009年以来見られない水準にある。最近の新築価格の大幅な上昇、競争的融資の不足、造船所の生産能力制限、本格的な未来に向けた技術の疑問符を考慮すると、当社は新規受注が大幅に増加しないことを予想している。



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同社はマクロ経済要素と乾物貿易への潜在的な影響を密接にモニタリングしており、短期的に有利な地位にあり、2022年第3四半期の大部分の利用可能日数の高利益は第4四半期まで続く。

同社は過去18ヶ月間、その船団を積極的に発展·更新し、いくつかの古い船を処分し、現代船28隻を購入または発注した。同社は大型乾散貨物船の最大上場船主であり，平均船齢は約6.1年であり，新造船舶を含む。より大きな船団が会社の現金を増加させることで潜在力を生み出すほか、最近の船舶取引はその船団が優れた燃費から利益を得ることを確保し、今後数年間高度な競争力を維持する。

一流の船団が大型船舶カテゴリーに集中していることで、黄金海は有利な地位にあり、相当なキャッシュフローを生成することができ、取締役会 は配当を通じて株主価値を返すことに力を入れ続けている。将来的には任意の配当金支払いの金額と時間は会社の業績、投資機会、当時の市場状況に基づいているが、会社 はその収益の大きな部分を分配しようとしている。

ESG更新

当社は2021年の例年4件目の全面的かつ独立したESG年次報告書を2022年7月に発表した。この報告書は、会社が2021年の間に管理する環境、社会、管理要因を記述しており、会社のサイトで見つけることができる。ESGレポートおよび我々のウェブサイト上の情報は、 を介して本文書に組み込まれていない。会社のESGレポートは、黄金海のESGツアーを反省する機会を提供し、その目標を達成するための会社の進展を示している。

2021年、同社は気候関連金融開示タスクフォース(TCFD)の枠組みを利用してハイレベル審査を行い、気候リスクの管理と理解を強化した。この審査には、黄金海と運航部門に関連する気候問題の管理、戦略、リスク管理、目標の評価が含まれている。これは黄金海が気候変動に関連するリスクとチャンスを識別し、未来にこれらの挑戦にどのように対応する能力を高めた。

排出削減において、黄金海は国際海事機関が提出した2030年と2050年の航運業の削減目標を支持している。同社は2026年までに年間エネルギー効率比(AER)を15%，2030年に30%低下させ，2019年の水準と比較することを目標とした範囲1削減目標brを策定している。同社はまた、2050年までの純ゼロ排出目標を達成する。同社は脱炭素を中核戦略の柱としており，すべての可能な削減努力を慎重に考慮している。エンジン技術とデータ処理において、技術進歩はエネルギー効率と排出制御に重要な役割を果たしており、同社は船舶ルートと速度を最適化し、航程効率の向上と燃料消費の低減などを行っている。



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取締役会
金海集団有限公司
バミューダハミルトン
2022年8月25日
 
ご質問がございましたら、ご連絡ください：
Ulrik Andersen：金海管理AS最高経営責任者
+ 47 22 01 73 53

Peder Simonsen：金海管理AS首席財務官
+47 22 01 73 45



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前向きに陳述する
この収益報告書で議論されている事項は展望的な陳述を構成するかもしれない。1995年の“個人証券訴訟改革法”(PSLRA)は展望性陳述に安全港保護を提供し、会社がその業務に関する展望性情報を提供することを奨励した。前向きな陳述 は、歴史的事実の陳述ではなく、計画、目標、目標、戦略、未来の事件または業績、潜在的仮説、および他の陳述に関連する陳述を含む。

同社はPSLRAの安全港条項を利用しており，この警告声明をこれに関連している。本文書および会社または代表会社による任意の他の書面または口頭陳述には、将来の事件および財務業績に対する会社の現在の見方を反映した前向きな陳述が含まれている場合がある。この収益報告書は未来の事件に対する仮定、予想、予測、意図、そして信念を含む。このような陳述は“前向きな陳述”だ。当社は、将来の事件に対する仮説、予想、予測、意図、信念が可能であり、常に実際の結果とは異なり、差異は実質的である可能性があることを注意している。本文書で使用する場合、“信じる”、“予想”、“予想”、“推定”、“予定”、“計画”、“目標”、“プロジェクト”、“可能”、“将”、“将”、“可能”、“可能”および同様の表現またはフレーズが前向き表現である可能性がある。

本報告における前向きな記述は、様々な仮定に基づいており、その多くの仮説は、管理層による履歴運営傾向、会社記録に含まれるデータ、および第三者から取得された他のデータの検討を含むが、これらに限定されないさらなる仮定に基づいている。会社 は、これらの仮定が作成時に合理的であると考えているにもかかわらず、これらの仮説自体は、予測が困難または不可能であり、会社の制御範囲を超えた重大な不確実性や意外な事件の影響を受けるからであるが、会社は、これらの予想、信念、または予測を実現または実現することを保証することはできない。したがって、私たちはあなたにどんな前向きな陳述にも依存しないように注意します。



金海集団有限公司、2022年第2四半期




本文の他の場所で議論されているこれらの重要な要素と事項を除いて、会社は、実際の結果が前向き陳述で議論された結果と大きく異なる可能性がある重要な要素は、会社の将来の運営または財務業績、会社が債務協定に従って借金を継続する場合、債務合意に含まれる約束を遵守する場合、会社が融資を獲得または獲得する能力、会社の流動性、および会社の運営に必要なキャッシュフローが十分であるかどうか、これらに限定されない。会社は価格、燃料価格(低硫黄燃料コストの増加を含む)、乾燥ドック、乗組員、保険コストの変化を含む会社の運営費用と航程コストの変化、既存の乾燥船と新規乾燥貨物船の使用に成功し、運営リースの能力を変更した。会社が将来の船舶の資本支出および投資に資金を提供する能力(その数量および性質およびその完了時間、交付と運営開始日、予想停止時間および収入損失を含む)；計画的、進行すべきまたは最近の買収、業務戦略および予想される資本支出または運営費用、幹ドック、測量、アップグレード、および保険コストを含む；船舶建造に関連するリスク；船舶買収の可用性および計画の買収取引を完了する能力に対する会社の予想；船舶故障とテナント停止事件；会社取締役会または取締役会のいくつかのメンバーまたは役員間の潜在的利益の違い, 上級管理職および株主；未解決または将来の訴訟の潜在的責任；投資誘導ツールの潜在的リスクまたは損失；一般的な乾物海運市場の傾向、レンタル船料率および船舶価値の変動、乾散貨物運航業界の需給変化、会社の船舶市場および建設中の新しい建築数、世界経済力、欧州とユーロの安定性、インフレと金利および為替レート上昇の全体的な影響、海運およびその他の輸送の変化；政府規則と条例の変化または規制当局が取った行動；全体的な国内と国際政治状況；事故、気候に関連する(急性と長期)気候変動、政治不安定、テロ襲撃、海賊または国際敵対行動、ロシアとウクライナの間の持続的な侵略の持続時間と深刻さを含む；流行病と流行病の持続時間と重症度は、乾燥貨物輸送需要への影響を含む。投資家、融資者、テナント、および他の市場参加者は、私たちの環境、社会および管理実践の日々の厳格な審査および変化の予想に与える影響；国際海事機関によって規定された世界レベル、および/またはEUまたは個別の国などの地域当局によって適用された地域/国家レベル、および会社が時々アメリカ証券取引委員会に提出した報告書に記載されている他の重要な要素にかかわらず、新しい環境法規および制限, 会社が最近提出した2021年12月31日現在のForm 20-F年度報告を含む。

当社は、本報告の読者がこれらの前向き陳述に過度に依存しないことを戒めており、これらの前向き陳述は、発表日にのみ発表される。 法律や法規の要求が適用されない限り、当社は、本報告の発表日以降の事件や状況を反映したり、br}意外な事件の発生を反映したりするために、これらの前向き陳述に対するいかなる改正も公開する義務はない。これらの展望性陳述は会社の未来業績の保証ではなく、実際の結果と未来の発展は展望性陳述中の予測と大きく異なる可能性がある。



金海集団有限公司、2022年第2四半期





中期財務情報

2022年第2四半期



金海集団有限公司、2022年第2四半期





索引.索引
監査されていない中期合併業務簡明報告書
 
監査されていない中期簡明総合貸借対照表
 
監査されていない中期簡明合併現金フロー表
 
監査されていない中期簡明総合権益変動表
 
未監査中期簡明合併財務諸表付記



金海集団有限公司、2022年第2四半期





金海集団有限公司
監査されていない中期合併業務簡明報告書
(単位は千ドル、1株当たりのデータは除く)
  
3か月
一段落した
六月三十日
2022
    
3か月
一段落した
3月31日
2022
    
3か月まで
六月三十日
2021
    
6か月まで
六月三十日
2022
    
6か月まで
六月三十日
2021
  
営業収入
                              
定期チャーター便収入
    
183,393
      
161,848
      
127,198
      
345,241
      
205,518
  
航次用船収入
    
132,985
      
103,173
      
148,047
      
236,158
      
227,223
  
その他の収入
    
287
      
163
      
457
      
450
      
1,014
  
総営業収入
    
316,665
      
265,184
      
275,702
      
581,849
      
433,755
  
                                         
船を処分して得た収益
    
9,516
      
—
      
—
      
9,516
      
—
  
その他営業収入(費用)
    
—
      
(413
)
    
2,910
      
(413
)
    
3,559
  
                                         
運営費
                                        
航程費用と手数料
    
66,628
      
56,273
      
62,955
      
122,901
      
102,188
  
船舶運営費
    
50,369
      
58,165
      
50,283
      
108,534
      
98,900
  
用船料
    
15,380
      
10,303
      
33,152
      
25,683
      
47,072
  
行政費
    
5,497
      
5,127
      
4,605
      
10,624
      
8,720
  
船舶減価損失
    
—
      
—
      
—
      
—
      
4,187
  
減価償却
    
32,534
      
32,434
      
30,248
      
64,968
      
57,046
  
総運営費
    
170,408
      
162,302
      
181,243
      
332,710
      
318,113
  
                                         
純営業収入
    
155,773
      
102,469
      
97,369
      
258,242
      
119,201
  
                                         
その他の収入(費用)
                                        
利子収入
    
240
      
54
      
79
      
294
      
254
  
利子支出
    
(12,113
)
    
(10,041
)
    
(9,665
)
    
(22,154
)
    
(18,554
)
デリバティブ収益
    
7,127
      
18,750
      
14,631
      
25,877
      
23,655
  
共同経営会社の権益業績
    
12,666
      
14,454
      
2,866
      
27,120
      
3,533
  
その他の財務プロジェクト
    
86
      
(328
)
    
(755
)
    
(242
)
    
35
  
その他の収入純額
    
8,006
      
22,889
      
7,156
      
30,895
      
8,923
  
所得税前純収益
    
163,779
      
125,358
      
104,525
      
289,137
      
128,124
  
所得税費用
    
30
      
35
      
30
      
65
      
50
  
純収入
    
163,749
      
125,323
      
104,495
      
289,072
      
128,074
  
                                         
1株当たりの情報：
                                        
1株当たりの収益：基本
  
$
0.82
    
$
0.63
    
$
0.52
    
$
1.44
    
$
0.70
  
1株当たり収益：希釈後
  
$
0.81
    
$
0.62
    
$
0.52
    
$
1.43
    
$
0.69
  

付記は、このような審査されていない中期簡明総合財務諸表の構成要素である。



金海集団有限公司、2022年第2四半期





金海集団有限公司
監査されていない中期簡明総合貸借対照表

                   
(単位：千円)
 
  
自分から
June 30,
2022
    
自分から
March 31,
2022
    
自分から
December 31,
2021
  
資産
                  
流動資産
                  
現金と現金等価物
    
163,981
      
107,356
      
197,032
  
制限現金
    
4,340
      
8,365
      
12,985
  
その他流動資産
    
186,784
      
182,846
      
159,373
  
流動資産総額
    
355,105
      
298,567
      
369,390
  
船舶と設備、ネット
    
2,744,961
      
2,813,459
      
2,880,321
  
販売待ちの船を持っている
    
39,884
      
41,916
      
—
  
新しい建物
    
49,830
      
35,890
      
35,678
  
融資リース·使用権資産·純額
    
91,123
      
94,849
      
98,535
  
経営性賃貸、使用権資産、純額
    
25,652
      
26,804
      
19,965
  
その他長期資産
    
81,150
      
49,956
      
50,288
  
総資産
    
3,387,705
      
3,361,441
      
3,454,177
  
                         
負債と権益
                        
流動負債
                        
長期債務の当期部分
    
96,070
      
104,355
      
105,864
  
融資リース債務の当期部分
    
18,517
      
20,147
      
21,755
  
賃貸債務の当期分を経営する
    
11,695
      
19,240
      
13,860
  
その他流動負債
    
103,943
      
102,635
      
106,594
  
流動負債総額
    
230,225
      
246,377
      
248,073
  
長期債務
    
1,101,399
      
1,125,567
      
1,156,481
  
融資リース債務の非流動部分
    
96,823
      
101,400
      
105,975
  
賃貸債務の非流動部分を経営する
    
21,150
      
14,277
      
14,907
  
総負債
    
1,449,597
      
1,487,621
      
1,525,436
  
権益
    
1,938,108
      
1,873,820
      
1,928,741
  
負債と権益総額
    
3,387,705
      
3,361,441
      
3,454,177
  



付記は、このような審査されていない中期簡明総合財務諸表の構成要素である。



金海集団有限公司、2022年第2四半期




金海集団有限公司
監査されていない中期簡明合併現金フロー表

                               
(単位：千円)
  
3か月まで
六月三十日
2022
    
3か月
一段落した
3月31日
2022
    
3か月
一段落した
六月三十日
2021
    
6か月まで
六月三十日
2022
    
6か月
一段落した
六月三十日
2021
  
純収入
    
163,749
      
125,323
      
104,495
      
289,072
      
128,074
  
純収入を業務活動に提供する現金純額に調整する
                                        
船を処分して得た収益
    
(9,516
)
    
—
      
—
      
(9,516
)
    
—
  
減価償却
    
32,534
      
32,434
      
30,248
      
64,968
      
57,046
  
船舶減価損失
    
—
      
—
      
—
      
—
      
4,187
  
相連会社からの配当金
    
945
      
6,552
      
—
      
7,497
      
—
  
共同経営会社の株式業績
    
(12,666
)
    
(14,454
)
    
(2,866
)
    
(27,120
)
    
(3,533
)
定期用船契約の償却
    
—
      
—
      
(68
)
    
—
      
1,010
  
派生商品は時価で値段を計算する
    
(7,541
)
    
(18,930
)
    
139
      
(26,471
)
    
(10,407
)
その他、純額
    
1,271
      
(1,032
)
    
(893
)
    
239
      
(3,426
)
経営性資産と負債変動
    
(13,300
)
    
(6,269
)
    
3,124
      
(19,569
)
    
(32,194
)
経営活動が提供する現金純額
    
155,476
      
123,624
      
134,179
      
279,100
      
140,757
  
                                         
投資活動
                                        
船舶付加費と使用権資産
    
(848
)
    
(1,394
)
    
(223,642
)
    
(2,242
)
    
(288,942
)
新しい建物の増築
    
(13,727
)
    
—
      
(72,843
)
    
(13,727
)
    
(116,445
)
関係者の融資を償還する
    
—
      
5,350
      
—
      
5,350
      
—
  
船を売って得た収益
    
51,479
      
—
      
8,148
      
51,479
      
17,652
  
その他の投資活動、純額
    
939
      
2
      
11
      
941
      
22
  
投資活動提供の現金純額
    
37,843
      
3,958
      
(288,326
)
    
41,801
      
(387,713
)
                                         
融資活動
                                        
長期債務を償還する
    
(305,418
)
    
(33,230
)
    
(21,266
)
    
(338,648
)
    
(103,307
)
長期債務収益
    
275,000
      
—
      
62,975
      
275,000
      
62,975
  
株割り当ての純収益
    
828
      
—
      
—
      
828
      
574
  
支払済み債務費用
    
(2,750
)
    
—
      
—
      
(2,750
)
    
—
  
株式発行純収益
    
—
      
—
      
16,885
      
—
      
352,225
  
支払済み配当金
    
(100,443
)
    
(180,392
)
    
(50,104
)
    
(280,835
)
    
(50,104
)
融資リースを償還する
    
(7,936
)
    
(8,256
)
    
(8,071
)
    
(16,192
)
    
(15,692
)
融資活動提供の現金純額
    
(140,719
)
    
(221,878
)
    
419
      
(362,597
)
    
246,671
  
純変化
    
52,600
      
(94,296
)
    
(153,728
)
    
(41,696
)
    
(285
)
期初現金、現金等価物、および限定現金
    
115,721
      
210,017
      
328,545
      
210,017
      
175,102
  
期末現金、現金等価物、および制限現金
    
168,321
      
115,721
      
174,817
      
168,321
      
174,817
  

付記は、このような審査されていない中期簡明総合財務諸表の構成要素である。



金海集団有限公司、2022年第2四半期




金海集団有限公司
監査されていない中期簡明総合権益変動表

(千ドル単位、株式データを除く)
  
6か月
ended
June 30,
2022
    
6か月
一段落した
六月三十日
2021
  
流通株数
            
期初残高
    
200,435,621
      
143,327,697
  
既発行株
    
—
      
56,917,924
  
在庫株の分配
    
450,000
      
170,000
  
期末残高
    
200,885,621
      
200,415,621
  
                 
株本
                
期初残高
    
10,061
      
7,215
  
既発行株
    
—
      
2,846
  
期末残高
    
10,061
      
10,061
  
                 
国庫株
                
期初残高
    
(4,309
)
    
(5,386
)
株式分配
    
2,568
      
964
  
期末残高
    
(1,741
)
    
(4,422
)
                 
追加実収資本
                
期初残高
    
285
      
979
  
既発行株
    
—
      
349,379
  
株式オプション費用
    
302
      
313
  
黒字に繰り越す
    
—
      
(350,671
)
期末残高
    
587
      
—
  
                 
資本黒字を払い込む
                
期初残高
    
1,762,649
      
1,732,670
  
株主に分配する
    
(180,392
)
    
(50,104
)
黒字に繰り越す
    
—
      
350,671
  
期末残高
    
1,582,257
      
2,033,237
  
                 
収益を累計する
                
期初残高
    
160,055
      
(366,722
)
株主に分配する
    
(100,443
)
    
—
  
在庫株を分配する
    
(1,740
)
    
(390
)
純収入
    
289,072
      
128,074
  
期末残高
    
346,944
      
(239,038
)
                 
総株
    
1,938,108
      
1,799,838
  

付記は、このような審査されていない中期簡明総合財務諸表の構成要素である。


金海集団有限公司、2022年第2四半期




金海集団有限公司
未監査中期簡明総合財務諸表付記選集

1.一般規定
金洋集団有限公司(“当社”または“金海”)は、乾物輸送を専門とするバミューダ登録運航会社である。Br社の普通株はナスダック全世界精選市場に上場し、汎欧取引所オスロ証券取引所に二次上場している。

2.会計ポリシー

会計基礎

監査されていない簡明総合財務諸表は米国公認の会計原則に基づいて列報されている。監査されていない簡明総合財務諸表は、年度および中期総合財務諸表に要求されるすべての開示を含まず、2021年12月31日までの年間20-F表に含まれる会社の年間財務諸表と一緒に読まなければならず、この年次報告は2022年3月24日に米国証券取引委員会に提出される。

重大会計政策

簡明な総合財務諸表を作成していない場合に採用した会計政策は、当社が2021年12月31日までの年次財務諸表を作成する際に従った会計政策と一致している。

3.1株当たり収益

2022年6月30日までの3カ月と6カ月の基本1株当たり収益額は、それぞれ加重平均流通株数200，643，313と 200，540，041に基づいている。同社の在庫株はすでにその流通期間内に重み付けされている。

2022年5月、経営陣が保有する450，000件の株式オプションが行使された。同社は同じ額の在庫株を割り当てることでオプション問題を解決している。

総流通株オプションは2022年6月30日まで650，000株であり，2022年6月30日までの3カ月と6カ月間，在庫株方法により624，733株と541，826株をそれぞれ希釈した。



金海集団有限公司、2022年第2四半期




4.販売のための船および設備、漁網および船を持つ

2022年2月、当社は古いパナマ型船舶3隻をGolden Empress、Golden Enterprise、Golden Endeavourを関連しない第三者に売却することで合意し、販売総価格は5，200万ドルとなった。2022年4月と5月、この3隻のパナマ型船舶が新たな所有者に交付された。同社は2022年第2四半期に売却から950万ドルの収益を得た。

当社は2022年6月に、2隻のスーパー巨船Golden CecilieとGoldenキャサリンを関係のない第三者に売却する協定を締結し、販売総価格は6，300万ドルとなった。これらの船は2022年第4四半期までに新しい船主を交付すると予想される。同社は船引き渡し後に売却から約2200万ドルの収益を得る予定だ。2022年6月30日現在，これらのbr船舶は販売待ち船舶として記録されている。

5.新しいビル

同社は2022年6月30日現在、4980万ドルのコストを資本化しており、これらのコストは2021年に入った7基のKamsarmax新建築の建設契約と関係がある。

2022年6月、当社は、先に発表した7つの新規建造契約と同じ設計と造船グループの計3隻のKamsarmax船を建造する協定に調印した。この3隻の増加した船舶は2025年第1四半期に当社に交付される予定で、資金はUltraMax船舶2隻の売却による純販売収益から、債務融資はより交付に近い時期に構築される。

6.レンタル証書

同社は2022年6月30日現在、11隻の船舶をレンタルしている--同社がテナントである場合には長期的にレンタルしている。関連側SFL Corporation Ltd.(ニューヨーク証券取引所コード：SFL)から借りた8隻の船舶のうち、7隻が融資リースに分類された。当社は2022年6月30日までの6ヶ月間、当該等レンタル契約に関連する合計1620万ドルをSFLに返済しました。

2022年第2四半期、同社は海軍大将シュミットとヴィトゥス·ホワイト令の船主と協定覚書に調印し、協定によると、同社は船を所有者に再交付し、期間は最長6カ月となった。船を借りる契約書は変わらず、引き続き効果的だ。

2022年6月30日現在、会社の融資リース債務の帳簿価値は1.153億ドルで、1850万ドルの今期部分を含む。


金海集団有限公司、2022年第2四半期




7.持分証券

同社はEneti Inc.の投資を持ち，Eneti Inc.は海洋再生可能エネルギーに従事する会社であり，ニューヨーク証券取引所(ニューヨーク証券取引所コード：NETI)(“Eneti”)に上場している。2022年上半期、エネティ社の株価下落によると、同社は30万ドルの赤字を確認した。市価ベースの損失当社中期簡明総合経営報告書のその他の財務項目は次の通りです。

同社は乾物貨物輸送事業者SwissMarineの16.4%の株式投資を持っている。2022年第1四半期、SwissMarineにおける当社の持ち株比率は17.5%から16.4%に希釈された。同社は権益法に基づいてこの投資を計算し、2022年6月30日現在、この投資の帳簿価値は5230万ドルに達した。

2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、同社のスイス海運における権益収益はそれぞれ660万ドルと2000万ドルだった。2022年上半期に、当社はスイス海運から660万ドルの配当金を取得し、この配当金は投資減少として記録された。また、スイス海運は2022年第1四半期に540万ドルの付属株主ローンを会社に全額返済した。

当社はTFG海運有限会社の10%の株式投資を有しており、TFG海運有限会社はGolden Ocean、Frontline Ltd、Trafigura Pte Ltdの燃料調達合弁会社である。会社はTFG海運に90万ドルの株主融資を提供しており、期限は5年で2024年に満期となる。

同社は連合貨物会社の50%の株式投資を持っており、連合貨物会社は乾燥貨物船事業者と物流サービス提供者である。当社は権益法に従ってこの投資を計算したが、2022年6月30日現在、投資の帳簿価値は400万ドルである。

8.長期債務

2022年6月30日現在、会社の長期債務帳簿価値と未返済元金はそれぞれ11.975億ドルと12.101億ドルだった。長期債務の現在部分は9610万ドルだ。

2022年5月、同社は複数のリーディング運航銀行と2.75億ドルの信用手配融資協定に調印し、14隻の望角型船舶に保証された債務の再融資を行った。新融資の金利は担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)に190ベーシスポイント加算され、ロンドン銀行の同業解体(“LIBOR”)とSOFR参考金利との歴史的利差によると、LIBOR に基づく信用保証金は約165ベーシスポイントに相当する。本報告の日現在、新融資はすべて使用されており、2兆566億ドルの未返済額に十分な再融資を提供している。



金海集団有限公司、2022年第2四半期




9.配当金

2022年6月30日まで、会社はすでに普通株201，190，621株を発行し、すでに普通株200，885，621株を発行し、1株当たり額面は0.05ドルである。また、会社は国庫株式305，000株を保有している。

会社は2022年6月30日までの第2四半期に、2022年第1四半期の業績に関する合計1億004億ドル、または1株当たり0.50ドルの配当金を株主に支払った。

10.関連するパーティ取引

当社の最も重要な関連先取引はSFLとの取引であり、SFLは当社の最大株主の大きな影響を受ける会社です。付記6，“リース”については，当社は2022年第2四半期にSFLに8隻の船舶をリースした。

SFLからレンタルされた8隻の船舶のレンタル料を除いて，関連側が受け取る他の金額には，主に一般管理費と短期リースのレンタル料 が含まれる。他の関係者から稼いだ金額には主に商業管理費が含まれている。

付記7“株式証券”について、スイス海運は2022年1月に返済されていない540万ドルの株主ローンを全額返済した。TFGの株主ローン残高は2022年6月30日現在90万ドル。

TFG Marineとの合意によると、同社は2022年6月30日までの6カ月間に燃料油の調達に8810万ドルを支払った。2022年6月30日現在、TFG海洋会社に支払うべき金額は合計1，790万ドル。

11.支払いの引受およびまたは事項

2022年6月30日現在、同社には建設中の船舶が10隻あり、2025年第1四半期に満期となった未返済契約は2.95億ドルと約束されている。

付記7，“持分証券”については，TFG Marineとの燃料油供給手配により，当社はその子会社の業績に3，000万ドルの担保を提供している。2022年6月30日現在、この保証ではリスク開放は存在しない。



金海集団有限公司、2022年第2四半期




12.後続のアクティビティ

2022年7月、会社は2021年と2022年に締結したKamsarmax新建築契約に合計2320万ドルの分割払いを支払った。

2022年8月25日、会社は2022年第2四半期に1株当たり0.60ドルの現金配当金を、2022年9月14日頃に2022年9月7日に登録された株主に支払うと発表した。汎欧取引所VPSを通じて会社株を保有する株主は、2022年9月16日遅くまたは前後にこの現金配当金を得る可能性がある。

(A)純収益(赤字)をEBITDAと調整後EBITDA(利息、税控除、減価償却、償却前の収益)に調整

EBITDAは純収益(赤字)に純利息支出，所得税支出および減価償却と償却を加えたものである。調整後のEBITDAは調整後のEBITDAであり， には次の表に示す項目は含まれておらず，このような項目は当社がそのコア業務の継続的な表現を反映できないと考えられるいくつかの非現金項目である。運航業アナリストはEBITDAと調整後のEBITDAをよく見られる業績測定基準として用い、同業者間の結果を比較した。EBITDAおよび調整後EBITDAは、米国公認会計原則(“GAAP”)によって確認された項目ではなく、純収益、営業収入、経営活動キャッシュフローまたはGAAPが要求する会社の経営業績または流動性の任意の他の指標の代替項目として単独で考慮または使用すべきではない。

会社列報EBITDAと調整後EBITDAは，会社の継続業績に関する情報(会社が会社の中核業務に直接影響しないと考えられる項目を含まない)を提供し，会社の継続業績の比較性を高めることで，投資家の会社経営業績への理解を深めることを目的としている。会社経営陣は、EBITDAや調整後のEBITDAは投資家にとって有用であると考えており、このような業績評価基準は、会社のコア業務の収益性に関する情報を提供し、会社の経営業績と同業者の経営業績との比較を容易にしているからである。また，会社経営陣は会社の経営実績を審査する際にEBITDAと調整後のEBITDAを測定基準として用いた。当社はこれらの計測が投資家に有用であると信じているが，当社が使用しているEBITDAや調整後EBITDAの定義は他社が使用している類似計測と比較できない可能性がある。



金海集団有限公司、2022年第2四半期




EBITDAのほかに，会社は調整後のEBITDAを列報し，調整後のEBITDAは追加の非現金や他社のコア業務継続業績とは無関係な項目の影響を除去した。調整されたEBITDAを得るために，当社はいくつかの損益，例えば船の売却，共同会社投資の売却，合併による協議価格購入収益，船減値，使用権資産および有価証券，デリバティブの市価建ておよび他の金融プロジェクトに関する損益を除いているが，当社はこれらの損益が当社のコア業務の異なる期間の比較可能性をさらに低下させると考えている。

(単位：千円)
  
3か月まで
六月三十日
2022
    
3か月
一段落した
3月31日
2022
    
3か月
一段落した
六月三十日
2021
    
6か月まで
六月三十日
2022
    
6か月まで
六月三十日
2021
  
純収入
    
163,749
      
125,323
      
104,495
      
289,072
      
128,074
  
利子収入
    
(240
)
    
(54
)
    
(79
)
    
(294
)
    
(254
)
利子支出
    
12,113
      
10,041
      
9,665
      
22,154
      
18,554
  
所得税費用
    
30
      
35
      
30
      
65
      
50
  
減価償却
    
32,534
      
32,434
      
30,248
      
64,968
      
57,046
  
定期用船契約の償却
    
—
      
—
      
(68
)
    
—
      
1,010
  
減価償却および償却前収益
    
208,186
      
167,779
      
144,290
      
375,965
      
204,480
  
船舶減価損失
    
—
      
—
      
—
      
—
      
4,187
  
船を処分して得た収益
    
(9,516
)
    
—
      
—
      
(9,516
)
    
—
  
デリバティブ収益
    
(7,127
)
    
(18,750
)
    
(14,631
)
    
(25,877
)
    
(23,655
)
その他の財務プロジェクト
    
100
      
330
      
799
      
430
      
37
  
調整後の利税減価償却および償却前収益
    
191,643
      
149,359
      
130,459
      
341,002
      
185,049
  

(B)総営業収入と定期貸切等収入と定期貸切等価率の入金

(I)定期賃貸契約等値収入：

運航業の一般的なやり方と一致し，同社は測定基準としてTCE収入を用い，航次レンタル船による収入と定期レンタル船による収入 を比較した。当社はTCE収入を営業収入から航程費用と手数料を差し引いて有利な用船契約を加えた償却と定義している(すなわち、騎士橋航運有限会社との合併完了時の定期船契約の承認価値を買収する)。定期レンタル契約によると、航程費用、例えば燃料、運河と港口料と手数料はテナントが負担して支払いますが、航次レンタル船協定によると、航程費用は船主が負担して支払います。TCE収入は運航業でよく見られる業績評価基準であり、主に運航会社の業績の異なる時期の変化を比較するために用いられ、異なる時期の間に船舶を借りるレンタル船タイプの組み合わせ(即ちスポットレンタル船と定期レンタル船)が変化したにもかかわらず。定期レンタル船の等値収入は、運営収入(最も直接的なアメリカGAAP測定基準)と共に追加的な意味のある情報を提供する非米国GAAP測定基準であり、管理層が会社の船の配置と使用に関する決定を下し、その財務業績を評価するのを助けるので、船は定期レンタル船に雇われているか、定期レンタル船に雇われているかにかかわらず、定期レンタル船に雇われているからである。



金海集団有限公司、2022年第2四半期




(単位：千円)
  
3か月まで
六月三十日
2022
    
3か月
一段落した
3月31日
2022
    
3か月まで
六月三十日
2021
    
6か月まで
六月三十日
2022
    
6か月まで
六月三十日
2021
  
総営業収入
    
316,665
      
265,184
      
275,702
      
581,849
      
433,755
  
新規：定期船レンタル契約の償却
    
—
      
—
      
(68
)
            
1,010
  
新規：その他営業収入(費用)
    
—
      
(413
)
    
2,910
      
(413
)
    
3,559
  
減算：その他の収入*
    
287
      
163
      
457
      
450
      
1,014
  
定期と定期レンタル船の純収入
    
316,378
      
264,608
      
278,087
      
580,986
      
437,310
  
差し引く：航空運賃と手数料
    
66,628
      
56,273
      
62,955
      
122,901
      
102,188
  
定期用船等収入
    
249,750
      
208,335
      
215,132
      
458,085
      
335,122
  

*調整には、管理料金収入および他の収入項目で確認された他の非航程関連収入が含まれます。

(2)定期レンタル船等値料率：

定期用船等値料率(“TCE料率”)とは，会社全体の運営船団の1日あたりの加重平均TCE収入である。

TCE料率は1日当たりの収入表現を評価する指標である。当社では船型ごとのTCE料率を計算する方法は，TCE収入を報告期間内のレンタル日数で割ることである。上レンタル日数は船舶で計算され，代表報告期間内に会社が所有またはレンタルした1隻あたりの利用可能日数と停泊日数の正味値である。報告期間内の船の利用可能日数とは，報告期間内にその船(所有またはレンタル)が会社が所有している日数である。定義によると，自船舶の利用可能日数は報告期間内の日歴日に等しく，船舶が関連期間に置場から交付されない限り，借入船舶の利用可能日数は関連定期賃貸契約の日数に等しく，このような保有期間が1つ以上の報告期間と重なる場合には比例して関連報告期間に割り当てられる。報告期間中の船の停泊日数とは，報告期間内に，計画外整備，計画乾ドックや特殊あるいは中間検査や滞貨(ある場合)により，船が会社に所有しているが運行できない日数である。



金海集団有限公司、2022年第2四半期




                               
千ドル単位ですが、TCE料率と日数は含まれていません
  
3か月まで
六月三十日
2022
    
3か月
一段落した
3月31日
2022
    
3か月まで
六月三十日
2021
    
6か月まで
六月三十日
2022
    
6か月まで
六月三十日
2021
  
TCE収入好望角型船舶
    
156,277
      
124,509
      
144,862
      
280,786
      
220,757
  
TCE収入パナマ型船舶と超大型船舶
    
93,473
      
83,826
      
70,270
      
177,299
      
114,365
  
定期レンタル船の総収益等の収入
    
249,750
      
208,335
      
215,132
      
458,085
      
335,122
  
                                         
日単位で
                                        
船団レンタル日数好望角型船舶
    
5,097
      
5,025
      
4,932
      
10,122
      
9,501
  
船団は日パナマ型と超大型船舶をレンタルしております
    
3,389
      
3,538
      
3,701
      
6,927
      
6,685
  
艦隊総借地日数
    
8,486
      
8,563
      
8,633
      
17,049
      
16,186
  
毎日$単位で
                                        
望角型船舶毎日TCE値
    
30,661
      
24,778
      
29,372
      
27,740
      
23,235
  
パナマ型と超大型船の1日当たりの総消費量
    
27,581
      
23,693
      
18,987
      
25,595
      
17,108
  
定期用船等料率
    
29,431
      
24,330
      
24,920
      
26,869
      
20,704
  



金海集団有限公司、2022年第2四半期


金海集団有限公司
2022年1-6月中間報告

責任書

私たちは知っている限り、2022年1月1日から6月30日までの間の中期簡明総合財務諸表は、アメリカ公認会計原則に従ってbr形式で報告され、会社の資産、負債、財務状況と全体損益を真実かつ公正に反映していることを確認した。また，中間管理報告書には，本財政年度の6カ月前に発生した重要な事件とその中期簡明総合財務諸表への影響の公平な審査，本財政年度の残り6カ月の主なリスクと不確実性の記述，主要関連者取引が含まれていることを確認した。


取締役会
金海集団有限公司
バミューダハミルトン
2022年8月25日

ジョン·フレデリクソン
役員.取締役
オラ·ロレンソン
取締役と取締役会長
ジェームズ·オショネシー
役員.取締役
ビヨーン·トーレ·ラーソン
役員.取締役
ベン·ミルズ
役員.取締役
延斯·マーティン·延森
役員.取締役