第424条(B)第5条に基づいて提出する
登録番号333-260438
期日は2022年8月31日の改正案第1号
2021年11月5日の目論見書を補編する
(目論見書まで、日付は2021年11月5日)
Neurometrix,Inc.
Up to $7,600,000
普通株
本改訂第1号招株定款副刊(以下“本改訂”と呼ぶ)は本行が2021年11月5日に発行した目論見定款副刊(以下“募集定款副刊”と呼ぶ)を改訂する。本改訂は募集定款増刊及び期日が2021年11月5日の株式募集定款(文書番号333-260438)(以下は“募集定款”と略称する)と一緒に読み、本改訂内容は募集定款増刊或いは募集定款に掲載された資料に対して改訂或いは代替の範囲を与える以外、本改訂は参考文書の方式で保留すべきである。入札説明書、目論見書、およびその将来の任意の修正または補足がない場合、本修正案は不完全であり、入札説明書および募集説明書に関連する場合にのみ交付または使用される。
我々は2021年10月22日にラデンブルク-タルマン社(“ラデンブルク”)と株式募集説明書の増刊と募集説明書が提供する普通株の1株当たり0.001ドルの価値について市場価格で発行された販売協定(“販売協定”)を締結した。販売契約の条項によると、私たちは時々ラデンブルクを通じて私たちの販売代理として私たちの普通株を発売し、販売することができます。総発行価格は最大25,000,000ドルに達します
私たちの普通株はナスダック資本市場に上場し、コードは“NORO”です
私たちは、S-3表I.B.6一般指示および販売契約に基づいて資格のある普通株式金額を更新するために、募集説明書の増刊を改訂するためにこの改訂を提出します。2022年8月31日現在、非関連会社が保有している我々の発行済み普通株の総時価は28,863,570ドルであり、これは2022年8月31日現在の非関連会社が保有している7,039,895株の発行済み普通株から計算したものであり、1株4.10ドルで計算され、これは2022年8月3日の我々の普通株の終値である。S-3表I.B.6の一般的な指示によると、いずれの場合も、非関連会社が保有する私たちの普通株の総時価が75,000,000ドルを下回る限り、私たちは募集定款の付録と本改正された募集定款に基づいて私たちの普通株を売却することはなく、任意の12ヶ月の間に非関連会社が保有している私たちの普通株の総時価の3分の1を超える価値がある。本改訂日までに、吾らは一般指示I.B.6に従って2,003,157ドルの普通株を発売および販売し、本改訂日(本改訂日を含む)までの12カ月以内にS-3表を形成した。
これらの制限と私たちの普通株の現在の公開発行のため、販売契約の条項によると、私たちは時々ラデンブルクを通じて総発行価格が7,600,000ドルに達する普通株を発売することができる。もし私たちの公衆流通株が増加すれば、私たちは販売契約、募集定款副刊と募集定款に基づいて追加の金額を売却することができ、私たちは追加販売を行う前に募集定款副刊に対する別の改訂を提出する。
私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。投資決定を下す前に、まず募集定款副刊“リスク要素”の項目の資料、及び募集定款内の参考文書を読んでください。
米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本修正案、目論見書の付録または目論見書が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。
ラデンブルク·タルマン
本募集説明書副刊第1号修正案の日付は2022年8月31日である。