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Exhibit
No. |
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Description
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| (a)(l)(i) | | | 募集説明書/取引所要約(目論見書/取引所要約合併を参照することにより、当該目論見書/取引所要約は、会社が2022年8月31日に米国証券取引委員会に提出したS-4/A表登録声明に含まれる)。 | |
| (a)(1)(ii) | | | は手紙形式を提出します(会社が2022年8月31日に米国証券取引委員会に提出したS-4/A表登録説明書添付ファイル99.1を参照)。 | |
| (a)(1)(iii) | | | 保証交付通知書表(当社が2022年8月31日に米国証券取引委員会に提出したS-4/A表登録説明書添付ファイル99.2参照)。 | |
| (a)(1)(iv) | | | 取引業者、取引業者、商業銀行、信託会社、および他の著名人への書簡フォーマット(会社が2022年8月31日に米国証券取引委員会に提出したS-4/A表登録説明書第99.4号添付ファイルを参照して組み込まれる)。 | |
| (a)(1)(v) | | | 取引業者、取引業者、商業銀行、信託会社および他の世代有名人顧客への書簡形式(会社が2022年8月31日に米国証券取引委員会に提出したS-4/A表登録説明書第99.3号添付ファイルを参照することにより格納される)。 | |
| (a)(2) | | | Not applicable. | |
| (a)(3) | | | Not applicable. | |
| (a)(4) | | | 株式募集説明書/取引所オファー(添付ファイル(A)(1)(I)を参照して組み込む)。 | |
| (a)(5) | | | 日付は2022年8月18日(添付ファイル99.1を参照して2022年8月18日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K報告書に組み込まれている)プレスリリース。 | |
| (a)(6) | | | プレスリリース、日付は2022年8月31日(当社が2022年8月31日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K報告書の添付ファイル99.1を引用)。 | |
| (b) | | | Not applicable. | |
| (d)(i) | | | (Br)当社が2021年2月9日に2回目の改訂および再予約した会社登録証明書(これに統合し、2021年2月9日に提出された8-Kフォームの現行報告(ファイル番号001-13726)に添付されている添付ファイル3.1参照)。 | |
| (d)(iii) | | | (Br)当社の第二次改正および再改訂された会社規約(ここでは、2021年2月9日に提出された現在の8-K表報告書(文書番号001-13726)と共に提出された添付ファイル3.2を引用します。 | |
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Exhibit
No. |
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Description
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| (d)(iv) | | | チェサピックエネルギー会社及びその債務者付属会社は、破産法第11章(確認添付ファイルA)に基づいて第5回改訂された再編合同計画(2021年1月19日に提出された現在の8−K表報告書(書類番号001−13726)とともに提出された添付ファイル2.1を参照して本明細書に組み込む)。 | |
| (d)(v) | | | チェサピークエネルギー会社、ハンニバル合併子会社、Vine Energy Inc.とVine Energy Holdings LLCとの間の合意および合併計画は、2021年8月10日(2021年8月11日に提出された現在の8−Kレポートと共に提出された添付ファイル2.1(ファイル番号001−13726)を参照して本明細書に統合される)。 | |
| (d)(vi) | | | チェサピックエネルギー会社Bシリーズ優先株抹消証明書(2021年3月1日に提出されたForm 10−K年次報告書(文書番号001−13726)とともに提出された添付ファイル3.3を参照して本明細書に組み込む)。 | |
| (d)(vii) | | | 証券説明書(2021年2月9日に提出されたForm 8−A(文書番号001−13726)を参照)。 | |
| (d)(viii) | | | 再構成支援協定は、2020年6月28日(ここでは2020年6月29日に提出された現在の8-Kフォーム報告書(ファイル番号001-13726)と共に提出された添付ファイル10.1を参照)である。 | |
| (d)(ix) | | | “後ろ盾承諾合意”は、2020年6月28日(再編支援プロトコル添付ファイル4)である(本明細書では、添付ファイル10.1を参照することによって、2020年6月29日に提出された現在の8−Kフォーム報告書(ファイル番号001−13726)に組み込まれる)。 | |
| (d)(x) | | | チェサピックエネルギー会社(Chesapeake Energy Corporation)は借り手として,三菱UFG連合銀行(MUFG Union Bank,N.A.)を行政代理とし,貸主と他の当事者との間の信用協定は,2021年2月9日(2021年2月9日に提出された現在8−K表とともに提出された添付ファイル10.1(文書番号001−13726)を引用した)。 | |
| (d)(xi) | | | チェサピークエネルギー会社とその署名者との間で署名された、2021年2月9日の日付の登録権協定(本文は、2021年2月9日に提出された現在の8-K表報告書(文書番号001-13726)と共に提出された添付ファイル10.2)を引用した。 | |
| (d)(xii) | | | チェサピックエネルギー会社とEquiniti信託会社との間のA類株式証契約は、2021年2月9日(2021年2月9日に提出された現在の8-K表報告書(文書番号001-13726)と共に提出された添付ファイル10.3を参照)である。 | |
| (d)(xiii) | | | チェサピックエネルギー会社とEquiniti信託会社との間のB類株式証契約は、2021年2月9日(2021年2月9日に提出された現在の8-K表報告書(文書番号001-13726)と共に提出された添付ファイル10.4を参照して本明細書に統合される)である。 | |
| (d)(xiv) | | | チェサピックエネルギー会社とEquiniti信託会社との間のC類株式証契約は、2021年2月9日(2021年2月9日に提出された現在の8-K表報告書(文書番号001-13726)と共に提出された添付ファイル10.5を参照して本明細書に統合される)である。 | |
| (d)(xv) | | | 賠償プロトコル表“(本明細書は、2021年2月9日に提出された現在の8−Kテーブル(文書番号001−13726)と共に提出された添付ファイル10.6を参照することによって組み込まれる)。 | |
| (d)(xvi) | | | チェサピークエネルギー会社の2021年長期インセンティブ計画(2021年2月9日に提出された現在の8−Kレポート(ファイル番号001−13726)と共に提出された添付ファイル10.7を参照することによって本明細書に組み込まれる)。 | |
| (d)(xvii) | | | 購入契約は,期日は2021年2月2日であり,チェサピック信託発行者有限責任会社とゴールドマン·サックス社,カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社が買い手の代表として署名し,購入契約の金利はそれぞれ2026年満期の5.5%優先債券と2029年満期の5.875%優先債券である(これに合併し,2021年3月1日に提出されたForm 10−K年次報告(文書番号001−13726)の添付ファイル10.10参照)。 | |
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Exhibit
No. |
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Description
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| (d)(xviii) | | | チェサピック信託発行元有限責任会社は2021年2月5日現在,発行者,保証人として署名者,およびドイツ銀行米州信託会社を受託者として,2026年満期の5.5%の優先債券と2029年満期の5.875%の優先債券の契約を発行している(これに合併し,2021年3月1日に提出された10−Kフォーム年次報告(文書番号001−13726)の添付ファイル10.11参照)。 | |
| (d)(xix) | | | チェサピックエネルギー会社とその保証人との間で2021年2月9日に署名された2026年満期の5.5%優先債券と2029年満期の5.875%優先債券に関する共同協定(2021年3月1日に提出されたForm 10−K年次報告書(文書番号001−13726)とともに提出された添付ファイル10.12を参照して編入される)。 | |
| (d)(xx) | | | 最初の補足契約は,期日は2021年2月9日であり,チェサピックエネルギー会社,その保証人による署名者,および受託者であるドイツ銀行信託会社米州会社が受託者として,2026年満期の5.5%優先債券と2029年満期の5.875%優先債券に関連している(これに合併し,2021年3月1日に提出されたForm 10−K年次報告(文書番号001−13726)の添付ファイル10.13参照)。 | |
| (d)(xxi) | | | チェサピークエネルギー会社の2021年長期インセンティブ計画修正案(2021年4月27日に提出された現在の8−Kフォーム報告書(ファイル番号001−13726)と共に提出された添付ファイル10.3を参照して本明細書に組み込まれる)。 | |
| (d)(xxiv) | | | 総裁/上級副総裁執行副総裁がチェサピークエネルギー会社と締結したインセンティブ協定表(ここに統合し、2021年4月27日に提出されたForm 10-K年次報告修正案(文書番号001-13726)とともに提出された添付ファイル10.14を参照)。 | |
| (d)(xxv) | | | “2021年長期インセンティブ計画役員/従業員制限株式奨励協定”(これに合併し、2022年2月24日に提出されたForm 10-K年次報告(ファイル番号001-13726)とともに提出された添付ファイル10.18)を参照。 | |
| (d)(xxvi) | | | “2021年取締役長期インセンティブ計画非従業員限定株式単位奨励契約書”(これに合併し、2021年5月13日に提出された10-Q四半期報告(ファイル番号001-13726)とともに提出された添付ファイル10.9)を参照。 | |
| (d)(xxvii) | | | チェサピックエネルギー会社(Chesapeake Energy Corporation)は借り手として、三菱UFG連合銀行(MUFG Union Bank,N.A.)を行政代理とし、貸手と他の当事者との間で2021年6月11日に署名されたクレジット協定の第1改正案(2021年6月14日に提出された現在の8−K表報告書(文書番号001−13726)とともに提出された添付ファイル10.1を参照することにより)。 | |
| (d)(xxviii) | | | “2021年長期インセンティブ計画業績共有単位報酬(絶対TSR)表”(これに合わせて、2021年8月10日に提出されたForm 10-Q四半期報告(ファイル番号001-13726)とともに提出された添付ファイル10.10を参照)。 | |
| (d)(xxix) | | | “2021年長期インセンティブ計画業績シェア単位報酬(相対TSR)表”(これに合わせて、2021年8月10日に提出されたForm 10-Q四半期報告(ファイル番号001-13726)とともに提出された添付ファイル10.11を参照)。 | |
| (d)(xxx) | | | 登録権利協定は,2021年8月10日にチェサピックエネルギー会社,Brix Investment LLC,Brix Investment II LLC,嘉実投資有限責任会社,嘉実投資II有限責任会社,Vine Investment LLCとVine Investment II LLCが締結され,日付は2021年8月10日である(2021年8月11日に提出された現在の8−Kレポートとともに提出された添付ファイル10.1(文書番号001−13726)を参照することにより)。 | |
| (d)(xxxi) | | | 合併支援協定は、2021年8月10日までに、チェサピックエネルギー会社、ハンニバル合併子会社、ハンニバル合併子会社、有限責任会社、Vine Energy,Inc.とVine Energy Inc.の株主との間で署名された合併支援協定(2021年8月11日に提出された現在の8−K表とともに提出された添付ファイル10.2(文書番号001−13726)を引用してここに合併する)。 | |
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Exhibit
No. |
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Description
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| (d)(xxxii) | | | チェサピークエネルギー会社幹部退職計画(2021年10月12日に提出された現在の報告書Form 8−K(文書番号001−13726)と共に提出された添付ファイル10.1を参照して本明細書に組み込む)。 | |
| (d)(xxxiii) | | | チェサピークエネルギー会社の幹部退職計画に従って提出された参加合意フォーム(2021年10月12日に提出された現在の8-Kフォーム報告書(ファイル番号001-13726)と共に提出された添付ファイル10.2を参照することによって本明細書に組み込まれる)。 | |
| (d)(xxxiv) | | | Michael Wichterichとチェサピックエネルギー会社の間の執行議長合意は、2021年10月11日(ここでは2021年10月12日に提出された現在の8-Kフォーム報告書(ファイル番号001-13726)と共に提出された添付ファイル10.4参照)である。 | |
| (d)(xxxv) | | | チェサピークエネルギー会社2021年長期インセンティブ計画第2修正案(2021年10月12日に提出された現在の8−Kフォーム報告書(ファイル番号001−13726)と共に提出された添付ファイル10.3を参照して本明細書に組み込まれる)。 | |
| (d)(xxxvi) | | | チェサピックエネルギー会社(Chesapeake Energy Corporation)は借り手として、三菱UFG銀行株式会社(MUFG Bank,Ltd.)を行政代理とし、三菱UFG連合銀行(MUFG Union Bank,N.A.)を担保代理とし、融資者と他の当事者との間の信用合意第2改正案を2021年10月29日とした(本稿では、2021年11月2日に提出された10-Q表四半期報告(文書番号001-13726)とともに提出された添付ファイル10.18を引用して格納する)。 | |
| (d)(xxxvii) | | | 補足契約は,期日は2021年11月2日であり,チェサピックエネルギー会社(その保証者)と受託者である全国協会ウィルミントン信託会社(参照により2021年11月2日に提出された現在の8−K表報告書(文書番号001−13726)とともに提出された添付ファイル4.1に編入される)。 | |
| (d)(xxxviii) | | | 補足契約は,期日は2021年11月2日であり,チェサピックエネルギー会社,その保証者,および受託者であるドイツ銀行信託会社米州会社(引用により2021年11月2日に提出された現在の8−K表報告書(文書番号001−13726)とともに提出された添付ファイル4.2に編入される)。 | |
| (d)(xxxix) | | | Jan&Trevor Rees−Jones Revocable Trust,Rees−Jones Family Holdings,LP,首席E&D参加者LPと首席E&D(GP)有限責任会社(総称して売り手と呼ぶ)がチェサピックエネルギー会社とその付属会社と締結した共同権益購入契約は,2022年1月24日(本稿では2022年2月24日に提出された10−K表年次報告書の添付ファイル10.36(文書番号001−13726)を参照)。 | |
| (d)(xl) | | | RADLER 2000 Limited PartnershipとTUG Hill,Inc.売り手としてチェサピックエネルギー会社およびその付属会社と締結された会員権益購入契約は,2022年1月24日(2022年2月24日に提出されたForm 10−K年次報告(文書番号001−13726)とともに提出された添付ファイル10.37)を引用した。 | |
| (d)(xli) | | | RADLER 2000 Limited PartnershipとTUG Hill,Inc.売り手としてチェサピックエネルギー会社およびその付属会社と締結された会員権益購入契約は,2022年1月24日(2022年2月24日に提出されたForm 10−K年次報告(文書番号001−13726)とともに提出された添付ファイル10.38)を引用した。 | |
| (d)(xlii) | | | 登録権利協定は、2022年3月9日にチェサピックエネルギー会社とJan&Trevor Rees-Jonesが信託会社、Rees-Jones Family Holdings、LP、首席E&D参加者、LPおよび首席E&D(GP)有限責任会社によって締結される(2022年3月9日に提出された現在の8-Kフォーム報告書(文書番号001-13726)を参照してここに統合される)。 | |
| (d)(xliii) | | | チェサピークエネルギー会社とRadler 2000有限責任組合企業との間で締結された登録権協定は、2022年3月9日(2022年3月9日に提出された現在の8−Kレポートとともに提出された添付ファイル10.2(文書番号001−13726)を引用したものである。 | |
| (g) | | | Not applicable | |
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Exhibit
No. |
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Description
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| (h) | | | 米国のある税務問題に対するLatham&Watkins LLPの意見(同社が2022年8月18日に米国証券取引委員会に提出したS-4表登録説明書添付ファイル8.1を引用することにより) | |
| 107* | | | 届出費用表計算 | |