アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
|
||
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) |
|
(国際税務局雇用主身分証明書番号) |
|
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|
|
||
(主にオフィスアドレスを実行) |
|
(郵便番号) |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
取引 記号 |
上の各取引所の名称 どの登録されていますか |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
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☐ |
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非加速ファイルマネージャ |
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☐ |
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比較的小さな報告会社 |
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新興成長型会社 |
|
新興成長型企業である場合は、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法案第13(A)節に規定する任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
Yes ☐ No
最終実行可能日まで、発行者が所属する各種類の普通株の流通株数：2022年8月26日の普通株、1株当たり額面0.01ドルと明記した
コル氏C企業組織
索引.索引
第1部 |
金融 情報.情報 |
3 |
第1項。 |
財務諸表： |
3 |
|
合併貸借対照表 |
3 |
|
連結業務報告書 |
4 |
|
合併株主権益変動表 |
5 |
|
統合現金フロー表 |
6 |
|
連結財務諸表付記 |
7 |
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
13 |
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
20 |
第四項です。 |
制御とプログラム |
20 |
|
|
|
第II部 |
その他の情報 |
22 |
第1 A項。 |
リスク要因 |
22 |
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
22 |
五番目です。 |
その他の情報 |
22 |
第六項です。 |
陳列品 |
23 |
|
サイン |
24 |
カタログ表
第一部分融資AL情報
プロジェクト1.融資ALレポート
コール社だ
合併B割当書
(未監査)
(百万ドル) |
July 30, 2022 |
2022年1月29日 |
July 31, 2021 |
資産 |
|
|
|
流動資産： |
|
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|
現金と現金等価物 |
$ |
$ |
$ |
商品在庫 |
|
|
|
他にも |
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|
|
流動資産総額 |
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|
|
財産と設備、純額 |
|
|
|
賃貸借契約を経営する |
|
|
|
その他の資産 |
|
|
|
総資産 |
$ |
$ |
$ |
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|
|
|
負債と株主権益 |
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|
流動負債： |
|
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|
売掛金 |
$ |
$ |
$ |
負債を計算すべきである |
|
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|
循環信用手配された借金 |
|
— |
— |
現在の部分： |
|
|
|
長期債務 |
|
— |
— |
融資リースと融資義務 |
|
|
|
賃貸借契約を経営する |
|
|
|
流動負債総額 |
|
|
|
長期債務 |
|
|
|
融資リースと融資義務 |
|
|
|
賃貸借契約を経営する |
|
|
|
所得税を繰延する |
|
|
|
その他長期負債 |
|
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株主権益： |
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普通株 |
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|
実収資本 |
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|
在庫株は原価で計算する |
( |
( |
( |
利益を残す |
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|
|
株主権益総額 |
$ |
$ |
$ |
総負債と株主権益 |
$ |
$ |
$ |
連結財務諸表の付記を参照
3
カタログ表
コール社だ
統合状態運営要素
(未監査)
|
3か月まで |
6か月まで |
||
(100万ドル、1株当たりのデータを除く) |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
純売上高 |
$ |
$ |
$ |
$ |
その他の収入 |
|
|
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|
総収入 |
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商品販売コスト |
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運営費用： |
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販売、一般、管理 |
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減価償却および償却 |
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営業収入 |
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利子支出，純額 |
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債務返済損失 |
— |
— |
— |
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所得税前収入 |
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所得税支給 |
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純収入 |
$ |
$ |
$ |
$ |
1株当たり純収益： |
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基本的な情報 |
$ |
$ |
$ |
$ |
薄めにする |
$ |
$ |
$ |
$ |
連結財務諸表の付記を参照
4
カタログ表
コール社だ
(未監査)
|
3か月まで |
6か月まで |
||
(100万ドル、1株当たりのデータを除く) |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
普通株 |
|
|
|
|
期初残高 |
$ |
$ |
$ |
$ |
株に基づく奨励 |
— |
— |
— |
— |
期末残高 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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実収資本 |
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期初残高 |
$ |
$ |
$ |
$ |
株に基づく奨励 |
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期末残高 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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在庫株 |
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期初残高 |
$( |
$( |
$( |
$( |
国庫株を買う |
— |
( |
( |
( |
株に基づく奨励 |
( |
( |
( |
( |
支払済み配当金 |
|
|
|
|
期末残高 |
$( |
$( |
$( |
$( |
|
|
|
|
|
利益を残す |
|
|
|
|
期初残高 |
$ |
$ |
$ |
$ |
純収入 |
|
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支払済み配当金 |
( |
( |
( |
( |
期末残高 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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|
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|
期末株主権益総額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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普通株 |
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期初株 |
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株に基づく奨励 |
— |
— |
— |
— |
株、期末 |
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在庫株 |
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期初株 |
( |
( |
( |
( |
国庫株を買う |
— |
( |
( |
( |
株、期末 |
( |
( |
( |
( |
期末既発行株式総数 |
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|
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|
|
|
|
|
普通株あたりの配当金 |
$ |
$ |
$ |
$ |
連結財務諸表の付記を参照
5
カタログ表
コール社だ
合併状態キャッシュフロープロジェクト
(未監査)
|
6か月まで |
|
(百万ドル) |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
経営活動 |
|
|
純収入 |
$ |
$ |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： |
|
|
減価償却および償却 |
|
|
株式ベースの報酬 |
|
|
所得税を繰延する |
( |
( |
債務返済損失 |
— |
|
非現金レンタル費用 |
|
|
その他の非現金支出 |
|
|
経営性資産と負債変動状況： |
|
|
商品在庫 |
( |
( |
その他の流動と長期資産 |
( |
|
売掛金 |
( |
|
負債その他の長期負債を計上しなければならない |
|
|
リース負債を経営する |
( |
( |
経営活動が提供する現金純額 |
( |
|
投資活動 |
|
|
財産と設備を購入する |
( |
( |
不動産を売却して得た収益 |
|
|
投資活動のための現金純額 |
( |
( |
融資活動 |
|
|
債券発行で得られた金 |
— |
|
循環信用手配の純借款 |
|
— |
繰延融資コスト |
— |
( |
国庫株を買う |
( |
( |
既得制限株納税で源泉徴収された株式 |
( |
( |
支払済み配当金 |
( |
( |
長期借入金を減らす |
— |
( |
債務償還時の割増 |
— |
( |
融資リースと融資債務の支払い |
( |
( |
融資債務収益 |
|
|
株式オプションを行使して得られる収益 |
|
|
他にも |
— |
( |
融資活動のための現金純額 |
( |
( |
現金および現金等価物の純増加 |
( |
|
期初現金及び現金等価物 |
|
|
期末現金および現金等価物 |
$ |
$ |
情報を補充する |
|
|
利息を支払い，資本化利息を差し引いた純額 |
$ |
$ |
納めた所得税 |
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|
連結財務諸表の付記を参照
6
カタログ表
コール社だ
合併後の注釈財務諸表
1.根拠を述べる
添付されている総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて作成され、中期財務資料を提供する。したがって、これらには、米国公認会計原則が要求する財政年度末の連結財務諸表のすべての情報や脚注は含まれていない。経営陣は、公正新聞に必要とされるすべての調整(正常な経常的対策項目を含む)が含まれていると考えている。より多くの情報については、米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年次報告書(委員会文書1−11084)に含まれる総合財務諸表および関連脚注を参照されたい。
Kohl‘s Corporation(“会社”、“Kohl’s”、“We”、“Our”または“Us”)業務の季節性のため、どの四半期の結果も必ずしも会計年度全体で得られる可能性のある結果を代表するとは限らない。
私たちは単一の業務単位として運営している。
最近の会計公告
私たちは最近発表されたいかなる会計声明も私たちの総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。
2.収入確認
下表は業務ラインごとに純売上高をまとめた
|
3か月まで |
6か月まで |
||
(百万ドル) |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
婦人服 |
$ |
$ |
$ |
$ |
男性用トイレ |
|
|
|
|
家.家 |
|
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|
添付ファイル |
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子供の |
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靴類 |
|
|
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|
純売上高 |
$ |
$ |
$ |
$ |
未両替ギフトカードと商品返品カード負債総額は$
7
カタログ表
3.債務
B短期債務として記録された循環信用手配の債務は#ドルである
長期債務、循環信用手配の借入金は含まれておらず、以下の無担保債務を含む
|
|
|
卓越した |
||
期日(百万ドル) |
有効率 |
額面利率 |
七月三十日 |
1月29日 |
七月三十一日 |
2023 |
$ |
$ |
$ |
||
2023 |
|
|
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||
2025 |
|
|
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||
2025 |
|
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||
2029 |
|
|
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||
2031 |
|
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|
||
2033 |
|
|
|
||
2037 |
|
|
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||
2045 |
|
|
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||
未償還無担保優先債務 |
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未償却債務割引と繰延融資コスト |
|
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( |
( |
( |
無担保優先債務の当期部分 |
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|
( |
— |
— |
長期無担保優先債務 |
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$ |
$ |
$ |
実利率 |
|
|
|||
我々の無担保優先長期債務は、活発な市場取引所に上場する未調整見積の金融商品に分類される。私たちの無担保優先債務の推定公正価値は$
私たちの様々な債務協定は追加債務の制限と特定の財務テストを含む契約を含む。2022年7月30日まで、私たちは様々な債務協定のすべての契約を守った。
4.レンタル証書
私たちは事業で使用されているいくつかの財産と設備をレンタルする。私たちのいくつかの店舗のレンタルには、売上高が契約レベルより高いパーセントに基づいて追加レンタル料を支払うか、インフレに応じて定期的にレンタル料を調整することが含まれています。私たちの典型的な店舗賃貸契約の初期期限は
賃貸資産は私たちがレンタル期間内に標的資産を使用する権利を代表する。リース資産は、有効日にレンタル負債の価値に基づいて確認され、有効日または前にレンタル者に支払われる任意のレンタル支払いから、受信された任意のレンタル報酬およびテナントによって生成された任意の初期直接コストを減算して調整される。
賃貸負債は私たちがレンタル金を支払う契約義務を代表する。開始日より、レンタル負債は、レンタル期間内の最低賃貸支払いの現在値に相当する。隠れた金利は私たちのレンタルでは識別しにくいので、私たちは私たちの担保借入金利を推定して賃貸支払いの現在値を計算します。
レンタル期間12ヶ月以下のレンタル契約は残高に含まれていません。レンタル期間の直線原則でこれらのテナントのレンタル費用を確認します。私たちは新しいレンタルと修正されたレンタルのレンタルと非レンタル構成要素を結合した。
2022年上半期にオープンしました
8
カタログ表
のです2022年と少なくとも
以下の表は、連結財務諸表における当社の経営リースと融資リースの位置をまとめています
合併貸借対照表 |
|
|
|
|
(百万ドル) |
分類する |
七月三十日 |
1月29日 |
七月三十一日 |
資産 |
|
|
|
|
賃貸借契約を経営する |
賃貸借契約を経営する |
$ |
$ |
$ |
融資リース |
|
|
|
|
経営リースと融資リースの合計 |
|
|
|
|
負債.負債 |
|
|
|
|
現在のところ |
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|
|
|
賃貸借契約を経営する |
レンタルの現在の部分を経営する |
|
|
|
融資リース |
|
|
|
|
非電流 |
|
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|
|
賃貸借契約を経営する |
賃貸借契約を経営する |
|
|
|
融資リース |
|
|
|
|
経営リースと融資リースの合計 |
$ |
$ |
$ |
|
連結業務報告書 |
3か月まで |
6か月まで |
|||
(百万ドル) |
分類する |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
賃貸借契約を経営する |
販売、一般、管理 |
$ |
$ |
$ |
$ |
融資リース |
|
|
|
|
|
リース資産の償却 |
減価償却および償却 |
|
|
|
|
賃貸資産の利子 |
利子支出，純額 |
|
|
|
|
経営リースと融資リースの合計 |
|
$ |
$ |
$ |
$ |
統合現金フロー表 |
6か月まで |
|
(百万ドル) |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
賃貸負債の金額を計上するための現金 |
|
|
レンタル経営からの経営キャッシュフロー |
$ |
$ |
融資リースの運営キャッシュフロー |
|
|
融資リースによるキャッシュフロー |
|
|
次の表は財政年度ごとに将来の賃貸支払いをまとめています
|
July 30, 2022 |
||
(百万ドル) |
賃貸借契約を経営する |
融資リース |
合計する |
2022 |
$ |
$ |
$ |
2023 |
|
|
|
2024 |
|
|
|
2025 |
|
|
|
2026 |
|
|
|
2026年後 |
|
|
|
賃貸支払総額 |
$ |
$ |
$ |
利子に相当する額 |
( |
( |
( |
賃貸負債 |
$ |
$ |
$ |
9
カタログ表
次の表は，加重平均残存賃貸期間と割引率をまとめたものである
|
July 30, 2022 |
2022年1月29日 |
加重平均残存期間(年) |
|
|
賃貸借契約を経営する |
||
融資リース |
||
加重平均割引率 |
|
|
賃貸借契約を経営する |
||
融資リース |
その他のレンタル情報は以下の通りです
|
6か月まで |
|
(百万ドル) |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
交換によって得られた財産と設備： |
|
|
融資リース負債 |
$ |
$ |
リース負債を経営する |
|
( |
融資義務
次の表は、統合財務諸表における当社の融資義務とレポートの位置をまとめています
合併貸借対照表 |
|
|
|
|
(百万ドル) |
分類する |
七月三十日 |
1月29日 |
七月三十一日 |
資産 |
|
|
|
|
融資義務 |
財産と設備、純額 |
$ |
$ |
$ |
負債.負債 |
|
|
|
|
現在のところ |
融資リースと融資債務の当期部分 |
|
|
|
非電流 |
融資リースと融資義務 |
|
|
|
融資債務総額 |
$ |
$ |
$ |
|
連結業務報告書 |
3か月まで |
6か月まで |
|||
(百万ドル) |
分類する |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
融資債務資産の償却 |
減価償却および償却 |
|
|
|
|
融資債務利息 |
利子支出，純額 |
|
|
|
|
融資債務総額 |
|
$ |
$ |
$ |
$ |
統合現金フロー表 |
6か月まで |
|
(百万ドル) |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
計量融資債務に含まれる金額のための現金 |
|
|
融資債務による運営キャッシュフロー |
$ |
$ |
債務融資のためのキャッシュフロー融資 |
|
|
融資債務収益 |
|
|
10
カタログ表
次の表は、財政年度ごとに将来の融資債務支払い状況をまとめたものである
|
July 30, 2022 |
(百万ドル) |
融資義務 |
2022 |
$ |
2023 |
|
2024 |
|
2025 |
|
2026 |
|
2026年後 |
|
賃貸支払総額 |
$ |
将来の財産売却の非現金収益 |
|
利子に相当する額 |
( |
融資義務責任 |
$ |
次の表は、融資債務の加重平均残存期限と割引率をまとめたものである
|
July 30, 2022 |
2022年1月29日 |
加重平均残存期間(年) |
||
加重平均割引率 |
5.株ベースの報酬
次の表は、2022年7月30日までの6ヶ月間の株式奨励活動をまとめています
|
株式オプション |
非既得権益株式賞 |
業績シェア単位 |
|||
(千株と単位で) |
株 |
重みをつける |
株 |
重みをつける |
職場.職場 |
重みをつける |
残高-2022年1月29日 |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
授与する |
— |
— |
|
|
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|
行使/既得 |
( |
|
( |
|
— |
— |
没収/期限切れ |
— |
— |
( |
|
( |
|
残高-2022年7月30日 |
— |
$— |
|
$ |
|
$ |
2019年に発表しました
6.または事項がある
私たちの業務運営で、私たちは特定の法的手続きとクレームの制約を受けるつもりだ。経営陣は、これらの訴訟や訴訟の結果は、私たちの総合財務諸表に大きな悪影響を与えないと考えている。
7.所得税
2022年第2四半期の有効所得税税率は
8.1株当たり純収益
1株当たりの基本純収入は純収入を除いた期間内に発行された普通株の平均数量である。希釈後の1株当たり純収益には、株式ベースの奨励と引受権証で想定される増額株式が含まれる。潜在的希釈株式には、株式オプション、付与されていない制限株式単位および奨励、および株式承認証が含まれる
11
カタログ表
期内流通株は、在庫株方法を採用する。潜在的に希薄化された株式の影響が反希薄化であれば、1株当たりの希薄化収益(“EPS”)は計上されない。
1株当たりの基本純収益と希釈後の純収益を計算するために必要な資料は以下の通りである
|
3か月まで |
6か月まで |
||
(ドルと株、単位は百万、1株当たりのデータは除く) |
七月三十日 |
七月三十一日 |
七月三十日 |
七月三十一日 |
分子-純収入 |
$ |
$ |
$ |
$ |
分母の加重平均株価： |
|
|
|
|
基本的な情報 |
|
|
|
|
影響を薄める |
|
|
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薄めにする |
|
|
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1株当たり純収益： |
|
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|
|
基本的な情報 |
$ |
$ |
$ |
$ |
薄めにする |
$ |
$ |
$ |
$ |
以下の普通株の潜在株は、それらの影響が逆希釈されるため、希釈後の1株当たり純利益の計算には含まれない
|
3か月まで |
6か月まで |
||
(百万株) |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
反希薄株 |
|
|
|
|
9.その後の活動
開ける
2022年8月18日、先に発表された株式買い戻し計画に基づき、同社はゴールドマン·サックス有限責任会社と株式買い戻し加速協定を締結し、買い戻し額は約
12
カタログ表
プロジェクト2.経営陣の議論と分析F財務状況と経営成果
以下の議論の目的のために、特に明記しない限り、言及された“本四半期”および“第2四半期”は、いずれも 2022年7月30日または2021年7月31日までの3ヶ月(13週)。“年明け現在”と“上半期”とは、2022年7月30日または2021年7月31日までの6つの財政月(26週)を指す。“第1四半期”とは、2022年4月30日または2021年5月1日までの3ヶ月(13週)を意味する。
本10-Q表には、1995年の“私証券訴訟改革法案”に基づく“前向き陳述”が含まれている。“信じる”、“予想”、“計画”、“可能”、“意図”、“会する”、“すべき”、“予想する”などの言葉、および同様の表現は、前向き陳述を識別することが意図されている。展望的な陳述は、“2022年展望”における情報と、私たちの将来の販売または財務業績、ならびに私たちの計画、業績および他の目標、予想または意図に関する陳述、例えば、私たちの流動性、債務超過要求、計画の資本支出、将来の商店の計画、ならびに資本資源および備蓄の十分性に関する陳述を含む。展望性陳述は管理職の当時の観点と仮説に基づいているため、あるリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の結果と期待結果とは大きく異なる可能性がある。このような前向き声明はいずれも重要なリスク要因の影響を受けることになり、これらのリスク要因は、2022年4月30日現在の10-Q表第I部第1 A項および2022年4月30日現在の10-Q表II項に記載されているか、または米国証券取引委員会に提出された文書で時々開示されており、これらのリスク要因は、実際の結果と前向き陳述で予測された結果とが大きく異なる可能性がある。前向きな陳述は最初に下された日付と関連があり、私たちはそれを更新する義務がない。
実行要約
Kohl‘sは2022年7月30日まで、有力な全方位チャネル小売業者で、1166店舗と1つのサイト(www.Kohles.com)を経営している。私たちのKohl‘s店とウェブサイトは手頃な価格の個人と国家ブランドの服、靴類、アクセサリー、美容と家庭製品を販売しています。私たちのKohl‘s店は通常一致した商品分類を提供しますが、現地の好み、商店規模とスフラン専門店の存在によって違います。私たちのサイトには私たちの店で買える商品と、ネットでしか買えない商品が含まれています。
この四半期の主な財務業績は、以下の通りです
私たちのビジョンと戦略は
会社のビジョンは“積極的なレジャーライフスタイルで最も信頼できる小売業者”となることであり，株主に長期的な価値を提供することに重点を置いている。会社の主要な戦略重点分野は：営業収入の増加を推進し、7%から8%の営業利益率を実現し、規律の厳正な資本管理を維持し、柔軟、責任と包容の文化を維持することである。
13
カタログ表
2022年展望
2022年度の最新の展望は以下の通りです
純売上高 |
(5%) to (6%) vs 2021 |
営業利益率 |
4.2% - 4.5% |
希釈して1株当たり収益する |
$2.80 - $3.20 |
資本支出 |
8.25億ドル |
我々は2022年第1四半期に1.58億ドルの株を買い戻し、2022年8月18日に5億ドルのASRを達成した。
疲弊したマクロ環境、高インフレと抑制された消費者支出は大部分の小売業に広範な影響を与えており、特に服装などの非必須品目である。私たちの更新された年間指針は、より困難な経済的背景とより競争力のある構造によるより低い売上高と利益率圧力を考慮した。
経営成果
総収入
|
3か月まで |
6か月まで |
||||
(百万ドル) |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
変わる |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
変わる |
純売上高 |
$3,863 |
$4,223 |
$(360) |
$7,334 |
$7,885 |
$(551) |
その他の収入 |
224 |
224 |
— |
468 |
449 |
19 |
総収入 |
$4,087 |
$4,447 |
$(360) |
$7,802 |
$8,334 |
$(532) |
2022年第2四半期の純売上高は8.5%低下し、2022年までに7.0%低下した。
純売上高には、販売商品の収入、期待リターンを差し引いた純収入、輸送収入が含まれる。
可比売上高は私たちの店舗とデジタルルートの業績を評価する指標であり、それは一定期間の比較可能で、同等の長さの前年期間の売上高の変化を測定することで、私たちの店舗とデジタルルートの表現を強調する。売上高にはすべての店舗やデジタル販売が含まれているが、オープンから12カ月未満の店舗、閉鎖された店舗、面積変化が10%を超える店舗は除く。私たちは、オンラインまたはモバイルアプリケーションによって開始されたすべての販売を含むことによって、私たちの店で行われた全方位取引を含むデジタル販売の変化を測定します。
14
カタログ表
私たちはデジタル浸透率をデジタル売上高と純売上高の比と評価しています。これらの金額は，ノード，商店が処理するデジタル返品やクーポン行為を履行することは考慮されていない.
小売業界の可比売上高とデジタル浸透率指標はそれぞれ異なる。したがって，我々の可比売上高計算とデジタル浸透率は非GAAP測定基準であり，他社が報告した類似名称の測定基準と一致しない可能性がある。
2022年第2四半期の他の収入は横ばいで、2022年までに1900万ドル増加した。今年のこれまでの増加は高い滞納金による信用収入の増加によって推進されてきた。
2022年3月14日、Capital Oneとの自社ブランドクレジットカード計画協定を修正し、再確認しました。合意締め切りは2030年3月31日です。その協定は現在とほぼ同じ方法で作動するだろう。
商品販売コストと利回り
|
3か月まで |
6か月まで |
||||||
(百万ドル) |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
変わる |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
変わる |
||
純売上高 |
$3,863 |
$4,223 |
$(360) |
|
$7,334 |
$7,885 |
$(551) |
|
商品販売コスト |
2,332 |
2,426 |
(94) |
|
4,472 |
4,659 |
(187) |
|
毛利率 |
$1,531 |
$1,797 |
$(266) |
|
$2,862 |
$3,226 |
$(364) |
|
利回りが純売上高のパーセントを占める |
39.6% |
42.5% |
(290) |
Bps |
39.0% |
40.9% |
(189) |
Bps |
商品を販売するコストには、製品開発コスト、サプライヤーの支払い後の純額を差し引くが、特定の、増分的、識別可能なコストの精算は含まれていないが、在庫削減、値下げ、商品をサプライヤーから私たちの配送センターに転送することに関連する運賃、デジタル販売の送料、条件現金割引、および製品開発施設および設備の減価償却を含む製品を販売する総コストが含まれる。私たちの商品販売コストは他の小売業者と比較できないかもしれません。配送センターと購入コストを販売、一般、管理費用に含め、他の小売業者はこれらの費用を商品販売コストに含める可能性があります。
毛利の計算方法は純売上高から商品販売コストを差し引くことです。2022年第2四半期、毛金利は純売上高の39.6%を占め、290ベーシスポイント低下した。今年は2022年までに純売上高の39.0%を占め、189ベーシスポイント低下した。第2四半期の毛金利低下の主な原因は、運賃上昇、製品コストの上昇、販売促進活動の増加である。今年まで、この減少は運賃増加によって推進された。
販売、一般、管理費用(“SG&A”)
|
3か月まで |
6か月まで |
||||||
(百万ドル) |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
変わる |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
変わる |
||
SG&A |
$1,283 |
$1,241 |
$42 |
|
$2,576 |
$2,411 |
$165 |
|
総収入のパーセントを占める |
31.4% |
27.9% |
351 |
Bps |
33.0% |
28.9% |
409 |
Bps |
SG&Aには、給与および福祉コスト(商店、会社、購入および配送センターを含む)；私たちの小売、流通および会社施設の占有および運営コスト、私たちの流通センターから私たちの小売店への商品の移転および流通と小売施設との間の輸送に関連する運賃が含まれていますが、デジタル販売を実現する費用は含まれていません。マーケティング費用は、サプライヤーが支払う特定、増分、および識別可能なコストの精算によって相殺されます。私たちのクレジットカード業務に関連する費用、および他の管理収入および支出。私たちは減価償却と償却をSG&Aに含めません。これらの費用の分類は小売業界でそれぞれ違います。
15
カタログ表
私たちの多くの費用は、商店の給料と流通費用を含めて、本質的に可変だ。これらのコストは通常売上高の増加とともに増加し，売上高の低下とともに減少する。私たちはこのような可変費用の変化を測定し、収入のパーセントを占める費用も測定する。収入に占める費用の割合が前年より下がると、費用は“レバー化”される。支出が収入に占める割合が前年より増加すると、支出は“脱レバー化”される。
以下の表は、SG&Aにおける変更を料金タイプ別にまとめています
|
3か月まで |
6か月まで |
(百万ドル) |
July 30, 2022 |
July 30, 2022 |
店舗費用 |
$44 |
$126 |
分布 |
6 |
22 |
会社や他の |
(8) |
17 |
合計増加 |
$42 |
$165 |
2022年第2四半期、SG&A支出は4200万ドル増加し、3.4%増の13億ドルに達した。 収入のパーセンテージとしてSG&A脱レバー化は351ベーシスポイント化した。今年は2022年までにSG&A費用が1.65億ドル、あるいは6.8%増加して26億ドルに達した。収入のパーセンテージとしてSG&A脱レバー化は409ベーシスポイント化した。2022年第2四半期と年初から現在まで、SG&Aの増加は主に私たちの店舗に戦略投資を行い、スフラン店内の開業、店舗の更新と還流を支援しているためだ。また、2022年第2四半期と今年までに、私たちの給料は増加し、輸送コストも上昇している。最後に、会社やその他のコストは2022年第2四半期に低下し、今年これまで上昇している。2022年第2四半期の減少の原因は一般会社のコスト低下だったが、戦略審査プロセスに関する900万ドルの費用分がこの減少額を相殺した。今年のこれまでの2022年の成長は、主に代理競争や戦略審査プロセスに関する2600万ドル近くの費用によって推進されてきた。
その他の費用
|
3か月まで |
6か月まで |
||||
(百万ドル) |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
変わる |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
変わる |
減価償却および償却 |
$206 |
$210 |
$(4) |
$406 |
$421 |
$(15) |
利子支出，純額 |
77 |
62 |
15 |
145 |
129 |
16 |
債務返済損失 |
— |
— |
— |
— |
201 |
(201) |
2022年上半期の減価償却と償却の減少は主に技術面の資本支出の減少によるものだ。
より多くの融資リースにより、2022年上半期の純利息支出が増加したが、2022年第1四半期の利息支出低下分がこの増加を相殺したのは、2021年に債務管理戦略を採用し、債務を減少させたためである。
2021年第1四半期には、現金買収要約を完了し、債務返済による2.01億ドルの損失を確認した。
所得税
|
3か月まで |
6か月まで |
||||
(百万ドル) |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
変わる |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
変わる |
所得税支給 |
$46 |
$126 |
$(80) |
$46 |
$117 |
$(71) |
実際の税率 |
24.6% |
24.8% |
|
22.8% |
22.8% |
|
16
カタログ表
所得税支出の減少は、第2四半期と2022年のこれまでの課税収入の減少によるものだ。今年までの税率は、2022年と2021年第1四半期の優遇税収項目の確認を反映している。
GAAPから非GAAPへの入金
(100万ドル、1株当たりのデータを除く) |
営業収入 |
以前の収入 |
純収入 |
希釈して1株当たり収益する |
2022年7月30日までの3ヶ月 |
|
|
|
|
会計原則を公認する |
$266 |
$189 |
$143 |
$1.11 |
債務返済損失 |
— |
— |
— |
— |
上記の項目が所得税に及ぼす影響 |
— |
— |
— |
— |
調整後(非公認会計基準)(1) |
$266 |
$189 |
$143 |
$1.11 |
2021年7月31日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
会計原則を公認する |
$570 |
$508 |
$382 |
$2.48 |
債務返済損失 |
— |
— |
— |
— |
上記の項目が所得税に及ぼす影響 |
— |
— |
— |
— |
調整後(非公認会計基準)(1) |
$570 |
$508 |
$382 |
$2.48 |
2022年7月30日までの6ヶ月 |
|
|
|
|
会計原則を公認する |
$348 |
$203 |
$157 |
$1.22 |
債務返済損失 |
— |
— |
— |
— |
上記の項目が所得税に及ぼす影響 |
— |
— |
— |
— |
調整後(非公認会計基準)(1) |
$348 |
$203 |
$157 |
$1.22 |
2021年7月31日までの6ヶ月 |
|
|
|
|
会計原則を公認する |
$843 |
$513 |
$396 |
$2.55 |
債務返済損失 |
— |
201 |
201 |
1.29 |
上記の項目が所得税に及ぼす影響 |
— |
— |
(50) |
(0.32) |
調整後(非GAAP) |
$843 |
$714 |
$547 |
$3.52 |
上表に示したいくつかの項目の影響を含まない期間の結果をより明確に知ることができるため，上表の調整後の結果は有用であると考えられる.しかしながら、これらの非GAAP財務測定基準は、比較可能なGAAP測定基準を代替するためのものではない。
季節性とインフレ率
私たちのビジネスは他の小売業者と同じように、季節的な影響を受けている。帰校と休みの間、売上と収入は通常もっと高くなる。我々の業務の季節性により、どの四半期の結果も必ずしも財政年度全体で得られる可能性のある結果を代表するとは限らない。
新冠肺炎以外に、私たちの運営は引き続き一般的な経済状況の影響を受け、食品、燃料とエネルギー価格、より高い失業率、賃金と輸送インフレ、製品コストインフレ、関税を含む私たちの商品を調達するコストを含むと予想される。このような要素が未来に私たちの業務に影響を与えないという保証はない。
流動性と資本資源
資本配置
私たちの資本構成戦略は、私たちの全体の長期的なリターンを最大化するために投資し、強力な貸借対照表を維持し、私たちの投資レベルの格付けを維持することです。私たちは次の優先順位に基づいた規律的な資本構成方法に従う：第一に、私たちは長期的な利益成長を推進するために私たちの業務に投資し、第二に、私たちは四半期配当金を支払う
17
カタログ表
第三に、私たちは株式買い戻し計画を通じて余分な現金を株主に返す。しかも、適切な時に、私たちは負債管理取引を完了するつもりだ。
私たちの期末現金と現金等価物残高は2021年第2四半期の26億ドルから2.22億ドルに減少した。 私たちの現金と現金等価物残高は、2022年7月30日と2021年7月31日まで、それぞれ1100万ドルと23億ドルの短期投資を含む。私たちの投資政策は私たちの短期投資の元本と流動性を保護することを目的としている。この政策は大型通貨市場基金や高格付けの直接短期ツールに投資することを可能にする。私たちはまた私たちの個人基金や道具への投資にドルの上限を設定した。
私たちの貸借対照表とキャッシュフロー指標は2022年にはもっと挑戦的になると予想され、最も明らかに2022年度第3四半期末には、休日シーズンまでに在庫を確立したからです。
次の表に私たちの主な用途と現金源を示します
現金用途 |
|
現金源 |
*給与、レンタル料、税金、およびその他の運用コストを含む運用要件 在庫です *資本支出 *配当金支払い 株の買い戻し --債務削減 |
|
*キャッシュフローの運用 私たちの循環信用の手配した信用限度額 *債券の発行
|
|
6か月まで |
||
(百万ドル) |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
変わる |
提供された現金純額(使用)： |
|
|
|
経営活動 |
$(546) |
$1,692 |
$(2,238) |
投資活動 |
(544) |
(187) |
(357) |
融資活動 |
(275) |
(1,207) |
932 |
経営活動
私たちの運営現金流出には、通常、従業員に支払う給料、給料、従業員福祉、商品サプライヤーに支払う在庫(仕入先手当を差し引く)、私たちに支払う運航会社、そして私たちに支払う大家さんのレンタル料が含まれています。経営的現金流出には所得税や借金利息の支払いも含まれています。
2022年上半期、運営活動は5.46億ドルの現金を使用したが、2021年上半期に発生した現金は17億ドルだった。業務キャッシュフローの減少の主な原因は在庫増加です。在庫増加の原因は、スフラン店内の発売を支援するための美容在庫の増加であり、サプライチェーンの持続的な挑戦による道行くレベルの上昇や、活躍や婦人服などの重要分野の在庫再建である。
投資活動
私たちの投資現金流出には、資本支出の支払い、新店や既存店への投資、サプライチェーンの改善、技術コストが含まれています。私たちの投資現金流入は一般的に財産と設備の売却収益から来ています。
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カタログ表
投資活動は2022年上半期に5.44億ドル、2021年上半期に1.87億ドルを使用した。この伸びは、主にスフラン店内の店内拡張、店内更新、その他の顧客体験や販売増強に関する店内投資によって推進されている。
2022年上半期には、340店のスフランブランド小売店を開設し、現在540店が営業しています。2022年にはさらに60店舗、2023年には少なくとも250店舗を開設する予定です。私たちはまだスフランと協力して、残りの300店舗にスフランを開設しています。
融資活動
私たちの資金調達戦略は流動性と資本市場に入る機会を保障することだ。借金コストを最小限に抑えながら、債務満期日のバランスのとれた組み合わせを維持するためにも努力している。私たちが公共債務市場に入る能力は私たちに十分な流動性源を提供してくれる。私たちがこれらの市場に引き続き参入できるかどうかは、債務資本市場の状況、私たちの経営業績、そして良好な信用格付けを維持することを含む様々な要素に依存する。
もし私たちの信用格付けが引き下げられたら、私たちが公共債務市場に入る能力、私たちの資金コスト、そして他の新しい債務を発行する条項は不利な影響を受けるかもしれない。各信用格付け機関は定期的にその格付けを審査するが、私たちの現在の信用格付けが変わらないという保証はない。
私たちのほとんどの融資活動は、普通株の買い戻し、長期債務の収益および/または返済、および配当金の支払いを含む。
融資活動は2022年上半期に2.75億ドル、2021年上半期に12億ドルを使用した。
2022年第2四半期、私たちは私たちの信用計画を使用した。2022年7月30日現在、未返済額は7900万ドル。
2021年3月、元金総額5億ドルの3.375%債券を発行し、2021年11月から半年ごとに利息を支払う。もし私たちの長期債務がスタンダードプールグローバル格付けまたはムーディーズ投資家サービス会社によってBBB-信用格付け以下に引き下げられた場合、これらの手形には額面金利の引き上げが含まれる。これらの手形は2031年5月に満期になる。
2021年4月には、10億ドル優先の無担保債務に対する現金買収要約を完了した。我々は2021年第1四半期に2.01億ドルの債務弁済損失を確認し、入札要約条項に基づいて入札手形所持者に支払われた1.92億ドルの入札割増、600万ドルの繰延融資コスト、返済債務に関する元の発行割引の非現金解約、300万ドルのその他の費用を含む。
2022年上半期には現金で1.58億ドルの在庫株を購入し、2021年上半期には3.01億ドルを支払った。2022年の調達は2021年11月に採択されたルール10 b 5-1計画に基づいて行われる。株の買い戻しは本質的に自由に支配できる。買い戻しの時間と金額は利用可能な現金残高、私たちの株価、その他の要素に依存します。
2022年上半期の現金配当金は1.27億ドル(1株1.00ドル)、2021年上半期の現金配当金は7700万ドル(1株当たり0.50ドル)だった。
2022年7月30日まで、私たちの信用格付けと展望は以下の通りです
|
ムーディ |
標準和 |
恵誉 |
長期債務 |
Baa 2 |
BBB- |
BBB- |
展望 |
安定している |
負性 |
安定している |
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カタログ表
重要財務比率
私たちの流動性に一定の測定基準を提供する重要な財務比率は以下のとおりである
(百万ドル) |
July 30, 2022 |
July 31, 2021 |
運営資本 |
$1,260 |
$2,349 |
電流比 |
1.37 |
1.71 |
私たちの運営資金と在庫レベルは通常秋を通じて構築され、11月と12月の休日販売季節にピークに達します。
私たちの運営資本と流動比率の低下は主に資本支出の増加と在庫増加による現金残高の減少です。
債務契約遵守性
2022年7月30日現在、私たちは私たちの債務ツールのすべての条約を遵守し、2022年度の残り時間内に遵守し続けると予想されています。
契約義務
総合財務諸表付記4に開示されたリース及び総合財務諸表付記3及び“流動資金及び資本資源-融資活動”の項の下で開示された循環信用手配借金を除いて、著者らが2021年にForm 10-Kが開示した契約責任は重大な変動がない。
表外手配
2022年7月30日現在、未合併実体または個人との手配による財務保証は提供されていません。
私たちは持っていないし、特別な目的や表外実体の一方でもなく、資金を調達し、債務を招いたり、私たちの業務を経営したりすることを目的としている。私たちは私たちの財務諸表に合併されていない実体と何の手配や関係もありません。これらの手配や関係は私たちの財務状況、流動性、経営結果、あるいは資本資源に重大な影響を与える可能性があります。
重要な会計政策と試算
米国公認会計原則に従って財務諸表を作成する際には、報告金額に影響を与える推定と仮定を行う必要がある。経営陣は私たちの取締役会の監査委員会とその推定と仮定の制定、選択、開示について議論した。2021年にForm 10-Kで議論された重要な会計政策と見積もりに大きな変化はありません。
項目3.定量と合格IVE市場リスクに関する開示
我々の2021年Form 10-Kに記載されている市場リスクに大きな変化はない。
項目4.制御プログラムがあります
情報開示制御とプログラムの評価
私たちの経営陣では、CEOや財務責任者を含む監督·参加の下で、開示した設計·操作の有効性を評価しました
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カタログ表
本報告までの期間最終日までの合理的保証レベルの制御プログラムとプログラム(“評価”)である。
評価によると、私たちの最高経営責任者とCEOは、私たちの開示統制と手続きが合理的な保証レベルで有効であると結論した。開示制御および手続きは、1934年の証券取引法(“取引法”)規則13 a-15(E)によって制御および他の手順として定義され、取引法に従って提出または提出された報告書で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表によって指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証することを目的としている。開示制御および手続きは、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積され、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の最高経営者および最高財務官を含む我々の経営陣に伝達されることを保証することを目的としているが、制御および手順に限定されない。
任意の制御システムの設計は、将来のイベント可能性のいくつかの仮定にある程度基づいており、どの設計も、どんなに遠くても、すべての潜在的な未来条件で我々が述べた目標を成功的に実現する保証はないことを指摘すべきである。
財務報告の内部統制の変化
2022年7月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
21
カタログ表
第2部：その他R情報
第1 A項。国際ロータリーSK因子
2022年4月30日現在のForm 10-Q四半期報告書第2部1 A項で述べたリスク要因を除いて、2021年のForm 10−Kで述べたリスク要因に大きな変化はない。
第二項です未登録株式証券販売と収益の使用
2022年2月、我々の取締役会は、既存株式買い戻し計画下の残り株式買い戻し許可を30億ドルに増加させた。買い戻し計画下の購入は、公開市場で、大口取引や他の交渉取引で行うことができる。我々は主に公開市場取引で株式買い戻し計画を実行し、市場状況に応じて決定する予定だ。買い戻し計画には固定的な終了日がなく、その計画はいつでも一時停止、終了、または加速する可能性がある。
次の表には、従業員株式報酬の帰属時に最低源泉徴収要件を満たすために必要な金額の代わりに、2022年7月30日までの3ヶ月以内に回収された普通株と従業員から買収された株式が含まれている
(100万ドル、1株当たりのデータを除く) |
総数 |
平均値 |
総数 |
近似値 |
May 1 - May 28, 2022 |
15,312 |
$48.44 |
— |
$2,976 |
May 29 - July 2, 2022 |
27,856 |
40.48 |
— |
$2,976 |
July 3 - July 30, 2022 |
6,219 |
26.98 |
— |
$2,976 |
合計する |
49,387 |
$41.25 |
— |
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項目5.残業彼女の情報は
2022年8月9日、会社取締役会(“取締役会”)は、改正·再改正された附例(“附例”)を承認し、同日施行し、(I)最近改正された1934年の証券取引法により採択された規則14 a-19の改正を述べ、取締役会著名人を除く者は、規則14 a-19条を遵守しない限り、取締役が著名人を支持するために代理人を求めてはならない。委員会著名人以外の取締役が著名人を指名されたことを支援するための依頼書を求める者は、規則14 a-19に規定された要求を遵守し、直ちに通知を提供し、規則14 a-19の要求が満たされたことを証明する合理的な証拠を提供しなければならない。(Ii)取締役指名に関する任意の通知には、当社取締役及び上級管理者が要求する完全書面アンケートが添付されなければならないが、アンケート及び被著名人の書面陳述及び協議は、当社が提供するフォーマットを採用しなければならない。及び(Iii)株主が他の株主に代表委任代表を直接又は間接的に募集する際には、白色以外の委託書色を使用しなければならないことが規定されている。
前の定款修正案の要約は、改正および再改正された定款の完全コピー(添付ファイル3.1(きれい)および3.2(表記済み))を参照して決定され、それと組み合わせて読まれなければならない。
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カタログ表
第六項です陳列品
展示品 |
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説明する |
3.1 |
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改訂·再改訂された定款(クリーンバージョン)は、2022年8月10日の当社日付の8-K表現在報告書の添付ファイル3.1を引用して編入されます。 |
3.2 |
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改訂·再制定された定款(表記版)は、当社日付が2022年8月10日である8−K表現在報告の添付ファイル3.2を引用して編入されます。 |
10.1 |
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Kohl‘s，Inc.およびSiobhán McFeeneyが2022年7月16日に署名した役員報酬協定が改訂され、再署名された* |
10.2 |
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Kohl‘s，Inc.とChristie Raymondが2022年8月16日に締結したRaymond役員報酬協定を改訂し、再署名した。* |
31.1 |
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2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 |
31.2 |
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2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて首席財務官を認証する。 |
32.1 |
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2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者の証明。 |
32.2 |
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2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。 |
101.INS |
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XBRLインスタンスドキュメントを連結する |
101.衛生署署長 |
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イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ |
101.CAL |
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イントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ |
101.DEF |
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インラインXBRL分類拡張Linkbaseの定義 |
101.LAB |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbaseを連結する |
101.価格 |
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インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase |
104 |
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表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
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*契約または補償計画またはスケジュールを管理します。 |
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カタログ表
標札すきま
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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コール社だ (登録者) |
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日付：2022年9月1日 |
/s/Jill Timm |
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ジル·ティム 登録者を代表して首席財務官として (首席財務官) |
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