テキスト-抄録
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アメリカ証券取引委員会のロゴ
July 11, 2022
エリック·J·ブロック
首席法務官
ユニバーサルビジネス旅行グループ有限会社です。
第三通り六号、四階
New York, NY 10017
Re: Global Business
旅行グループ会社
Registration
表S-1上の宣言
Filed June 21, 2022
File No. 333-265748
尊敬するブロックさん：
あなたの登録声明の審査は
私たちが直面している問題は
私たちの論評で解決された。私たちのいくつかの論評で、私たちはあなたに要求するかもしれません
私たちに提供してくれる
情報は、私たちがあなたの情報開示をもっとよく知るために。
登録を修正することでこの手紙に返事してください
言葉を提供します
提供を要求する情報。もしあなたが私たちの意見があなたに適用されると信じなければ
事実と
状況や修正が適切であると信じていない場合は、教えてください
どうしてあなたのところにいるの
返事をする。
あなたの登録声明の修正を検討した後、
あなたが提供した情報
このような論評に対する反応を提供して、私たちは他の論評を持つかもしれない。
表S-1の登録宣言
表紙ページ
1. For each of the shares
転売登録中の引受権証と、価格を開示してください
that the selling
証券保有者が当該等の株式又は株式承認証又はその上の証券を購入する
such shares or
令状を取る。
2. Disclose the exercise
権利証の価格と標的の市場価格の比較
security. We note that
捜査令状はもうお金を使ってしまいました。以下の可能性を明らかにしてください
warrant holders will
彼らの権限を行使するのではありません類似した情報開示を提供する
prospectus summary,
リスク要因、MD&A及び収益の使用部分、及び開示
cash proceeds
引受権証の行使に関連しているのは株だ
エリック·J·ブロック
ユニバーサルビジネス旅行グループ有限会社です。
July 11, 2022
2ページ目
値段です。適用されれば、流動性への影響を説明して更新します
…に関する討論
あなたの能力はありませんか
今現金が開いています
hand.
3.A類普通株の大量償還に注目
在庫品
あなたの業務合併に関連して、これらの株式は
転売登録済み
あなたの公開流通株のかなりの割合を構成するだろう。私たちは
注意しなければならないのはいくつかは
転売中の株は売却で得たものだ
NO証券所持者
価格が現行価格よりはるかに低い価格で購入したのです
株の市場価格
A類普通株。販売の重大なマイナス影響を強調する
上の株式数
登録声明は公開取引価格に影響を与える可能性があります
A類によく見られる
stock.
目論見書要約，1ページ
4.償還の数が多いことから、不可能
その会社は
株式承認証の行使から相当の収益を得ることになる
なぜなら貧富の格差は
権証の取引と現在の取引との間に
A類の価格
普通株、資本資源に対するあなたの討論を拡大して、解決します
中の任意の変更
業務合併以来の会社の流動性状況。もし…
会社はおそらく
追加資金を求めざるを得ず，今回の発行の効果を検討した
会社の能力を論ずる
追加資本を集めることができます一例として、開示内容を修正します
募集書では
要約，リスク要因，流動性更新，73ページとMD&A。
5.この事実を反映するために、ここで議論を拡張してください
製品には
転売のためにかなりの株式を売却する可能性があります
このような販売を検討してはいかがでしょうか
会社の普通株の市場価格に影響を与える。あなたのは
議論すべきだ
持続的なJerseyCo所有者GBTの所有者は
伝統的MIP
オプションとGBT Legacy MIP株の合計は有益である
Overのオーナー
流通株の80%がすべてを売ることができます
株は、
本募集説明書に含まれる登録説明書は
ご利用いただけます。
リスク要因7ページ
6.追加のリスク要因を加え、負の圧力を強調する
潜在販売量
本登録声明によると、株式は大衆に発生する可能性があります
の取引価格
あなたのA類普通株です。このリスクを説明するには、開示してください
の購入価格
転売された証券とこれらの証券の割合は
当面の株
総流通株に占める割合。また明らかにしました
たとえいても
名前はエリック·J·ブロック
現在の取引価格はSPACのIPO価格を明らかに下回っています
販売する
会社名グローバル
証券所持者業務
have Travel to
A Incentive Group，Inc.彼らは依然として利益を得る
販売については
sell because
七月十一日、低いの
2022 price
2ページ目は彼らは大衆ではなく株を購入しました
投資家です。
名前姓
エリック·J·ブロック
名前はエリック·J·ブロック
ユニバーサルビジネス旅行グループ有限会社です。
会社
七月名グローバルビジネス旅行グループ、Inc.
11, 2022
七月十一日
3ページ2022 3ページ
名前姓
一般情報
7.数量化するために開示を修正してください
A類普通株
私募株式承認証を行使する際に発行することができ、
公共株式証明書
APSG IPOに関する株主に発行され，発行可能である
その前に
継続保有JerseyCo保有GBT普通株の交換
所有者、発行可能
継続保有のプレミアム株転換時に
JerseyCoの所有者と
GBT資本株とGBTレガシーMIPオプションを保有し、発行可能です
その前に
GBT持分保有者が保有するGBTGオプションの行使と
GBT遺産
MIPオプション。
8.第(I)項の主な発行登録を求めていることに注目します
A類株
GBT普通株を交換する際に発行可能な普通株式
から
持続的JerseyCo所有者と(Ii)A類普通株
以下のように発行することができる
JerseyCoが保有しているプレミアム株の転換
所有者と所有者
GBT資本株とGBTレガシーMIPオプション。提供してください
以下の点についての分析
どうして初発行を登録する資格があると思いますか
潜在的な
持続的なJerseyCo所有者とGBT保有者に普通株式を提供する
株本
GBT Legacy MIPオプションと、カバー証券として持っているようです
提供されました
ひそかに裏に入る。あるいは、登録料表を修正してください
株式募集説明書によると
登録声明には要約と販売は含まれていません
これらの潜在的な
証券です。指導については、証券法コンプライアンス部分をご参照ください
公開しています
Interpretations 103.04, 134.02 and 239.15.
9.転売改装の登録を求めていることに気づきました
方正株。お願いします
ここで、募集説明書の概要、その他のところで情報開示を修正します
議論したいのは
方正株式は次の譲渡制限を受ける
スポンサーが手紙を同封する。
この点で私たちは117ページであなたが開示していることに気づきました
スポンサーは手紙を添付した
発起人と内部人員はそのクラスを移転してはならない
普通株
いくつかの許容される例外に適合している場合には、発生するまで
(A)その後1年
終値と(B)Aクラス普通株VWAPの日付
12.00ドルを超える
連続30取引日以内の任意の20取引日以内に1株当たり
取引日。
さらに、許可された例外状況を説明するように修正される
譲渡制限
あなたの提案は。
10.募集説明書を修正し、各販売価格を開示する
証券保有者
転売証券を登録する。以下の点のどのような違いを強調するかを示す
現在の取引状況
価格、保険者と私募投資家の価格
彼らの株式を買収し
権利証、及び公共証券所有者がその権利証を取得する価格
株式と株式承認証。
公開保証人や私募投資家は
積極的な体験をしています
収益率は当時の取引価格に基づいています
証券所持者はできないかもしれません
彼らが購入した証券の収益率は似ている
中米間の違いによって
買い入れ価格と現在の取引価格。私にもください
潜在利益を開示する
エリック·J·ブロック
ユニバーサルビジネス旅行グループ有限会社です。
July 11, 2022
4ページ目
証券を売る所持者は現在の取引価格に基づいて収益を稼ぐだろう。
最後に、私にください
適切な危険要素開示を含む。
会社とその経営陣に責任があることをお知らせします
精度.精度
審査やレビュー行動にもかかわらずその開示の十分性は
あるいは不足しています
スタッフの行動。
加速要求については、ルール460および461を参照されたい。お願いします
許すだけで十分だ
要求された発効日までに修正案を検討する時間があります
登録する
陳述する。
スタッフ弁護士カリーナ·ドリンに連絡してください。電話番号：(202)551-3763
ローレン·スー
法律課長、電話(202)551-3642、何か問題があります。
Sincerely,
名前はエリック·J·ブロック
Division of
会社財務
Comapany NameGlobal商旅集団有限公司
Office of Energy &
交通輸送
2022年7月11日第4ページ
抄送：グレゴリー·A·フェニコラ
名前姓