2022年テキサス資本銀行メンバー連邦預金保険会社2022年9月6日BankDirect Capital Finance：戦略計画の継続実行

2展望性陳述本プレスリリースは1995年の個人証券訴訟改革法に符合する“展望性陳述”を含み、著者らの財務状況、経営結果、業務計画と未来の業績などに関連する。これらの陳述は本質的に歴史的ではなく、通常、“予想”、“推定”、“予想”、“計画”、“可能”、“将”、“予測”、“可能”、“すべき”、“プロジェクト”、“目標”、“継続”、“なる”、“意図”と類似した表現を用いて識別することができる。展望的陳述は未来の結果や事件に関連しているため、それらは固有の様々な不確実性、リスク、環境変化の影響を受け、これらの不確定性、リスク、環境変化は予測が困難であり、時間の経過とともに変化する可能性があり、発表陳述時の経営陣の期待と仮定に基づいており、未来の結果の保証ではない。多くの要素-その多くは私たちがコントロールできない-実際の結果は、このような前向きな陳述の明示的または暗示的な未来の結果とは大きく異なる可能性がある。これらの要因には、BankDirect Capital Financeの売却の時間的不確実性、取引がタイムリーに完了できない可能性、または完全に達成できない可能性があるリスク、BankDirect Capital Financeの売却を完了するための任意またはすべての条件が満たされたり放棄されたりする可能性があり、テキサス資本が行っている業務運営に対する管理層の注意力に関するリスク、テキサス資本の能力および取引予想収益の実現に要する時間の不確実性が含まれている。テキサス資本業務の経済·金融状況の変化及び経営陣、信用の質とリスクが制御できない不確実性と事項, 新冠肺炎の大流行、業界と技術の変化、ネットワーク事件やその他の故障、中断またはセキュリティホール、金利、商業と住宅不動産価値、経済状況、インフレと景気後退の脅威、およびテキサス州、アメリカまたは国際市場の市場状況、ならびに政府と消費者のこれらの経済と市場状況に対する反応、資金利用可能性、会計推定とリスク管理プロセス、ロンドン銀行間の同業借り換え金利の放棄、立法と規制の変化、ビジネス戦略実行、キーパーソン、競争、担保融資市場、詐欺、環境的責任と悪天候、自然災害、戦争、またはテロ行為、または他の外部事件。これらおよび他の結果は、前向き陳述に記載されているものとは大きく異なる要因をもたらす可能性があり、当社の業務に影響を及ぼす可能性のあるリスクおよび不確実性の議論は、我々のForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、および証券取引委員会に提出された我々の他の文書で見つけることができる。本手紙に含まれる情報は締め切りに限られています。法律または法規の要件が適用される範囲を除いて、私たちは、将来のイベントまたは発展を反映するために、これらの要因を更新したり、本明細書に含まれる任意の前向きな陳述の任意の改訂の結果を開示する義務はありません。

3テキサス資本の戦略転換優先事項によると、テキサス資本会社は最終合意に達し、保険料融資業務BankDirect Capital FinanceをTRUIST FINANCIAL CORPORATIONの間接完全子会社AFCO Credit Corporation全現金取引1に売却し、推定収益34億ドル1は8.5%に相当する資産プレミアム2.5%を含むすべての業務を売却し、2022年6月30日までに約31億ドルの関連融資組合剥離BankDirectの100%の株式を剥離し、テキサス資本銀行がBankDirectの口座に保有する融資組合せ残高を代表して業務単位資産を売却する。親会社の預金、資金或いは資本移転がない場合、2022年第4四半期に閉鎖される予定で、各種の常習閉鎖条件の制限を受けて、ビルテキサス州の旗艦全方位サービス金融サービス会社は引き続き資本、流動性、資金と支出に対して戦略再配置を行い、テキサス州を重点とした製品と業務モデルの付加価値の増加を支持し、資産負債表と業務モデルの混合支持は第一線のカバー範囲を拡大し、関連性を改善し、ターゲットを絞った製品とサービスを通じて補助収入と商業運営預金のプレミアム価格を推進する：資産プレミアム8.5%2資本と帳簿価値3：6月30日からテキサス資本レベルと有形帳簿価値が強力に増加する。2022年水準では、重要資本比率が増加すると予想され、普通株一級資本比率推定199ベーシスポイントの増加を含めて、1株当たりの有形帳簿価値の増加が予想される+6.5%見積もり資金と流動性4：流動性状況を改善し、戦略的資金再分配の再配置を継続することを許可する, 融資/預金比率は低下する見通しで、流動性資産/資産改善収益指針：コア業務戦略の成長の勢いが強いことから、年末までの取引概要戦略は基本的に予想される取引1の財務影響は前年同期比四半期運営レバレッジを実現することが期待される。成約時の融資組合せの資産純資産2を含む慣例調整を受けている。2022年6月30日までの融資組合せを代表して資産プレミアムを推定する。資産割増は、購入価格から成約までの融資組合せ残高を購入価格で割ったものに等しい。取引において達成されるリアルアセット割増は、成約時に剥離された融資組み合わせの規模に応じて上方または下方に調整される3.例示的な時間ゼロ影響に基づいて表示される推定帳簿価値および資本影響は、取引に関連する資産プレミアム、推定使い捨て費用および準備金解放を含む；2022年6月30日に報告された財務諸表に対して説明目的のために表示され、将来の再配置行動に影響を与えない4.生産能力再配置前の総影響に基づいて、2022年6月30日に報告された財務諸表に対して説明目的のために表示される

4取引概要業務剥離2022年6月30日現在の売却業務運営には、全国範囲内の場所と業務部門譲渡に関連する賃貸プレミアムを含む資金または資本譲渡がなく、プレミアム融資業務に関連するすべての資産が含まれており、8.5%1プレミアムを受けて融資残高に対して100%現金を購入し、推定収益34億ドル2買収側AFCO信用会社。TRUIST FINANCIAL CORPORATION Cloing Timingグループの間接完全子会社は、慣例成約条件に適合した場合、2012年第4四半期に取引を完了し、他の主要な高級管理者と従業員が剥離した業務ローンを持ってAFCO Credit Corporation(2022年6月30日まで)31億ドルの発起量(‘21 A)ドルポートフォリオ(2022年6月30日現在)61%固定/39%可変期限(2022年6月30日現在)P&C：4-5ヶ月寿命：~26ヶ月ローン収益率(2022年6月30日現在)/利息収入YTD(2022年6月30日現在)3.8%/$53 mm純償却(‘22 Q 2 LTM)0.01%従業員(2022年6月30日現在)122本社/全国事務所シカゴ/5直接運営費用(’21 A)$36 mm高級金融業務キー条項の概要1.6月30日までの貸出組合の推定資産プレミアムに基づくことを示している。2022年。資産割増は、購入価格から成約までの融資組合せ残高を購入価格で割ったものに等しい。取引で実現された実資産割増は、成約時に剥離した融資組合せの規模に応じて上方または下方に調整される2.成約時の融資組合せの純資産額を含む慣例調整されている

5良質金融9%購買力平価ローン2%商業と工業28%/$68億不動産24%担保金融37%主要ハイライト剥離は集中力と資本基盤を再配置する能力を強化し、テキサス資本が顧客と関連する業務を支援し、融資製品だけでなく、より広範な商業銀行ソリューションを提供し、2022年のC&Iローンの増加15億ドル、または~20%を増加させる。新興プラットフォーム能力と公表された戦略目標に対する進展を示し、これらの戦略目標は、ターゲット貸借対照表が重点的に注目されているポートフォリオRemix Commercial&Industrial 39%/$93億不動産21%担保ローン27%プレミアム融資13%2020年12月31日2022年6月30日$241億ドル245億ドルプレミアム金融ビジネスと工業ローン44%/$93億不動産25%担保ローン金融31%$210億ローン組み合わせ経時的転換総ローンHFIを記述している