直ちに釈放する

テキサス州首府銀行株式会社です。保険料売却融資業務による戦略転換を継続することを発表しました

·財務的に増加し、大量の資本創出、より高い流動性状況、より大きな資金柔軟性を提供する見通し

·財務弾力性を高め、テキサス州にあるコアビジネス顧客戦略の成長を支援

·移行計画と一致して、バランスシートを再割り当てし、お客様の関連性を向上させる

ダラス-2022年9月6日-テキサス資本銀行株式会社(“テキサス資本”(ナスダック：TCBI)は本日、保険料融資子会社BankDirect Capital Finance(“BankDirect”)をTruist Financial Corp.(ニューヨーク証券取引所コード：TFC)の間接完全子会社AFCO Credit Corporation(“AFCO”)に売却する最終合意に達したと発表した

BankDirectの売却には，2022年6月30日までの業務運営と約31億ドルの融資組合が含まれている。AFCOは全現金取引でテキサス資本会社からBankDirectを買収し、買収価格は約34億ドルで、2022年6月30日までに購入した融資組合せ価値と比較して、資産割増は8.5%となる。購入価格は、購入契約に規定されている融資組合せ資産純資産額に応じて調整することを含む慣例に従って調整しなければならない。この取引はBankDirectの株式とテキサス資本銀行が保有する関連融資残高を含む業務部門全体を剥離することを代表しており、親会社の資金、預金、資本を移転しない

テキサス資本会社の最高経営責任者兼社長は“BankDirectの売却はテキサス資本会社にとって重要なマイルストーンであり、さらにテキサス州で旗艦全方位金融サービス会社を設立する戦略に基づいて、私たちの資本と支出基礎を調整することができるようにする”と述べた。今回の売却は、株主価値を最大化し、バランスシートを強化し、私たちのビジネスモデルを簡略化し、増量資源を解放してコア業務に再配置することを目的とした熟慮の過程に従っている。BankDirectは全国的に業務を経営し、優れた信用品質で満足できる細粒度のビジネスローンを発生させる。私はBankDirectのチームに感謝し、彼らの長期的なパートナーシップと堅固な約束に感謝し、彼らは優れたフランチャイズ権を構築し、この取引を成功させることに努力したい“と述べた

この取引はテキサス資本の資本水準を向上させる予定だ。2022年6月30日に対して、普通株一級自己資本比率は199ベーシスポイント増加する見通しで、1株当たりの有形帳簿価値は6.5%増加すると予想される。また、剥離資産はテキサス資本の流動性状況を改善し、ローンと預金比率が低下することが予想され、流動性資産と資産比率が上昇することが予想され、将来の再配置行動に機能することができる。また、核心業務戦略の期待成長を受けて、徳州資本は年末までに前年同期四半期の運営レバーを実現する前向きな指導を再確認した

各種の常習的な成約条件によると、この取引は2022年第4四半期に完了する予定だ

モルガン·スタンレー有限責任会社と徳州資本証券会社は徳州資本の財務顧問を務めている。Cravath，Swine&Moore LLPはテキサス資本の法律顧問を務めていた。この取引では、RBC Capital MarketsとTruist Securitiesが財務顧問を務め、Willkie Farr&Gallagher LLPがTruistの法律顧問を務めている。

電話会議情報

テキサス資本は午前9時に公開電話会議を主宰し、この取引を討論する予定だ。今日は中部時間です。テキサス資本投資家関係サイトでもアクセスできます

Https：//investors.tex資本銀行.com

参加者は以下のサイトにアクセスすることで電話会議を事前に登録することができます

そして、呼がダイヤルされたときに使用されて、直ちにアクセスするために、一意の個人識別子が受信される。代替的に、参加者は、電話+1.833.470.1428に電話し、通話の少なくとも15分前に会議ID 547919を使用して交換手を介して参加することができる。国際発信者は+1.404.975.4839に電話し、同じアクセスコードを入力すべきである。

テキサス資本投資家関係サイトや以下のサイトでライブ配信を見つけることもできます

Http：//events.q 4 inc.com/tentee/755858622。電話会議の再放送は、2022年9月6日から2023年9月6日までの間、投資家関係サイトへのアクセスや電話+1.866.813.9403(米国)を通じてインターネット中継で視聴される。または+44.204.525.0658(国際)、アクセスコードは009241で、2022年9月6日から2022年9月20日までです。

テキサス資本銀行株式会社について

テキサス資本銀行株式有限公司(ナスダックコード：TCBI)はラッセル2000指数と標準プールMidCap 400指数のメンバー会社であり、テキサス資本銀行の親会社であり、テキサス資本銀行は企業、企業家と個人顧客にカスタマイズ解決方案を提供する全方位サービス金融サービス会社である。この機構は1998年に設立され、本部はダラスに設置され、オースティン、ヒューストン、サンアントニオとフォートワースに事務所を設置し、全国各地に顧客ネットワークを構築した。顧客の全ライフサイクルの中で顧客にサービスを提供する能力によって、テキサス資本銀行はすでに商業銀行、消費者銀行、投資銀行と富管理能力を確立した。TCBI証券会社はテキサス資本証券の名称で業務を経営しており，FINRAとSIPCのメンバーであり，米国証券取引委員会や他の州証券監督機関にブローカーとして登録されている。TCBI証券会社はテキサス資本銀行の子会社です。TCBI Securities，Inc.が提供する証券や他の投資製品はFDIC保険がなく，切り下げられる可能性があり，銀行保証の製品でもない。

前向きに陳述する

本プレスリリースは1995年の個人証券訴訟改革法に適合した“展望性陳述”を含み、私たちの財務状況、経営結果、業務計画と将来の業績などに関連している。これらの陳述は本質的に歴史的ではなく、通常、“予想”、“推定”、“予想”、“計画”、“可能”、“将”、“予測”、“可能”、“すべき”、“プロジェクト”、“目標”、“継続”、“なる”、“意図”と類似した表現を用いて識別することができる。

展望的陳述は未来の結果や事件に関連しているため、それらは固有の様々な不確実性、リスク、環境変化の影響を受け、これらの不確定性、リスク、環境変化は予測が困難であり、時間の経過とともに変化する可能性があり、発表陳述時の経営陣の期待と仮定に基づいており、未来の結果の保証ではない。多くの要素-その多くは私たちがコントロールできない-実際の結果は、このような前向きな陳述の明示的または暗示的な未来の結果とは大きく異なる可能性がある。これらの要因には、BankDirect Capital Financeの売却時間の不確実性、取引がタイムリーに完了できない可能性があり、または根本的に達成できない可能性があるリスク、BankDirect Capital Financeの売却を完了するための任意またはすべての条件が満たされたり放棄されたりする可能性があり、テキサス資本が行っている業務運営に対する管理層の注意力に関するリスク、テキサス資本が取引予想収益を実現するのに要する時間および能力の不確実性、テキサス資本業務の経済的および財務状況の変化、および管理層が制御できない事項が含まれるが、これらに限定されない。信用の質とリスク、新冠肺炎の大流行、業界と技術の変化、ネットワーク事件またはその他の故障、中断またはセキュリティホール、金利、商業と住宅不動産価値、経済状況、インフレと景気後退の脅威、ならびにテキサス州、アメリカまたは国際および政府の市場状況

これらの問題には、これらの経済·市場状況に対する金融·消費者の反応、資金の可用性、会計推定とリスク管理プロセス、ロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)、立法·規制改革、業務戦略実行、キーパーソン、競争、担保融資市場、詐欺、環境責任と悪天候、自然災害、戦争行為、テロ、または他の外部事件がある。

これらおよび他の結果は、前向き陳述に記載されているものとは大きく異なる要因をもたらす可能性があり、当社の業務に影響を及ぼす可能性のあるリスクおよび不確実性の議論は、我々のForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、および証券取引委員会に提出された我々の他の文書で見つけることができる。本手紙に含まれる情報は締め切りに限られています。法律または法規の要件が適用される範囲を除いて、私たちは、将来のイベントまたは発展を反映するために、これらの要因を更新したり、本明細書に含まれる任意の前向きな陳述の任意の改訂の結果を開示する義務はありません。