規則第433条に基づいて提出する
登録番号333-266555
定価条項説明書
上級召還者固定に固定する2028年満期のリセット金利手形
| 発行元： | みずほフィナンシャルグループ(Mizuho Financial Group，Inc.) | |
| 予想安全格付け：* | A 1(ムーディ)/A-(スタンダードプール) | |
| 提供された証券： | 元金総額は1，000，000，000ドルで，5.414%が優先株を償還できる固定に固定する2028年満期の金利手形をリセットする | |
| 発行価格： | 100.000% | |
| 期日： | 2028年9月13日 | |
| 米国債基準： | 5年期米国債、3.125%、2027年8月31日満期 | |
| 国債基準価格/収益率： | 98-29 1/4 / 3.364% | |
| 利差は国債基準： | 205ベーシスポイント | |
| 再見積収益率： | 5.414% | |
| クーポン： | この債券は、2022年9月13日から2027年9月13日まで(ただしリセット日を除く)まで、年利5.414分の固定金利で利上げされる。
自重リセット日 から(ただし含まない)満期日に、債券は固定年利で利下げされ、この固定年利は適用されるアメリカ国庫券金利(定義は予備募集説明書付録参照)に等しく、ニューヨークメロン銀行がリセット日直前の2番目の営業日(定義は以下参照)に2.05%(固定金利をリセット)で計算される。
適用される米国債金利と固定金利のリセットの決定備考：固定に固定するリセット金利付記：固定金利をリセットしている間は予備募集説明書の補編にあります。 | |
| 利子付日： | 半年ごとに延滞し、毎年3月13日と9月13日、2023年3月13日から始まる | |
| 日数： | 30/360 | |
| ランキング： | 発行者とレベルの直接、無条件、無従属および無担保債務平価通行証発行者の二次債務(法定優先の例外を除く)以外のすべての他の無担保債務(法定優先の例外を除く)との間および他のすべての未償還債務との優先関係。 | |
| 取引日： | 2022年9月7日 | |
| 決済日： | 2022年9月13日(T+4) | |
| 営業日数： | ニューヨークと東京 | |
| 最小額： | 200，000ドルまたは1，000ドル以上の整数倍です。 | |
| オプションの償還： | 発行者は、15日以上60日以下の事前通知の下で、2027年9月13日にすべてを選択することができるが、部分的に債券を償還することができず、償還価格は償還債券元金の100%に相当し、償還日(ただし償還日を含まない)に加えた課税利息と未償還利息に相当する。 | |
| 収益の使用： | 発行者は発行した純額を用いてみずほ銀行株式会社(みずほ銀行)に日本TLAC基準に基づいて内部TLAC基準を満たすことを目指して融資を行う予定であり、みずほ銀行はこのような資金を一般企業用途に利用しようとしている。 | |
| リスト： | ルクセンブルク証券取引所のユーロMTF市場 | |
| 請求書と交付： | みずほ証券アメリカ有限責任会社 | |
| 連合席先頭マネージャーと連席簿記管理人 | みずほ証券アメリカ株式会社とモルガン大通証券有限責任会社 | |
| 共同牽引マネージャー： | アメリカ銀行証券会社シティグローバル市場会社です | |
| 上級連合席マネージャー： | Danske Markets Inc.，ING Financial Markets LLC，Natixis Securities America LLC | |
| 連合席管理人 | 大和資本市場米国会社、学院証券会社、ニューヨークメロン資本市場会社、CastleOak証券会社、公民資本市場会社、ゴールドマン·サックス社、工商銀行(アジア)有限会社、KKR資本市場会社、Loop Capital Markets社、Mischler金融グループ、R.Seelaus&Co.，Samuel A.Ramirez&Company，Inc.とTD Securities(米国)LLC | |
| CUSIP： | 60687Y CL1 | |
| ISIN： | US 60687 YCL 11 | |
| 共通コード： | 249930652 | |
*注：安全格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、指定された格付け機関がいつでも一時停止、修正、または撤回する可能性があります
本通信は、この通信を提供してくれる方にのみご利用いただけます。 本書簡は，任意の法ドメインで誰にも任意の証券の購入を売却または招待する要約を構成するのではなく，その法域で誰にもこのような要約や要約を提示することは不正である
発行者はすでにこのbr通信に関する発行について米国証券取引委員会に登録声明(目論見書を含む)と予備入札説明書の補編を提出した。投資する前に、登録説明書の入札説明書、予備入札説明書の補編、および発行者が米国証券取引委員会に提出された他の文書を読み、これらの文書は、参照によって組み込まれて、発行者および今回発行されたより完全な情報を取得しなければならない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。あるいは、発行者、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、募集説明書と予備入札説明書の付録をあなたに送信するように手配します。もしご要求があれば、みずほ証券アメリカ有限責任会社、無料電話 に電話してください1-866-271-7403モルガン大通証券有限責任会社は1-212-834-4533.
EEAまたはイギリスPRIIPサブ世代なしEEAまたはイギリスPRIIPキー情報文書(KID) はまだEEAまたはイギリスで小売されていない。予備入札説明書の補編におけるEEA小売投資家への販売禁止およびイギリス小売投資家への販売禁止を参照
定価条項説明書
上級召還者固定に固定する2033年満期のリセット金利手形
| 発行元： | みずほフィナンシャルグループ(Mizuho Financial Group，Inc.) | |
| 予想安全格付け：* | A 1(ムーディ)/A-(スタンダードプール) | |
| 提供された証券： | 元金総額750，000，000ドル，5.669%優先償還可能固定に固定する2033年満期の金利手形をリセットする | |
| 発行価格： | 100.000% | |
| 期日： | 2033年9月13日 | |
| 米国債基準： | 10年期米国債、2.750%、2032年8月15日満期 | |
| 国債基準価格/収益率： | 95-20 / 3.269% | |
| 利差は国債基準： | 240ベーシスポイント | |
| 再見積収益率： | 5.669% | |
| クーポン： | この債券は、2022年9月13日から2032年9月13日まで(ただしリセット日を除く)まで、年利5.669分の固定金利で利下げされる。
自重リセット日 から(ただし含まない)満期日に、債券は固定年利で利下げされ、この固定年利率は適用されるアメリカ国庫券金利(定義は予備目論見書付録参照)に等しく、ニューヨークメロン銀行がリセット日直前の2番目の営業日(定義は以下参照)に2.40%(固定金利をリセット)して計算する。
適用される米国債金利と固定金利のリセットの決定備考：固定に固定するリセット金利付記：固定金利をリセットしている間は予備募集説明書の補編にあります。 | |
| 利子付日： | 半年ごとに延滞し、毎年3月13日と9月13日、2023年3月13日から始まる | |
| 日数： | 30/360 | |
| ランキング： | 発行者とレベルの直接、無条件、無従属および無担保債務平価通行証発行者の二次債務(法定優先の例外を除く)以外のすべての他の無担保債務(法定優先の例外を除く)との間および他のすべての未償還債務との優先関係。 | |
| 取引日： | 2022年9月7日 | |
| 決済日： | 2022年9月13日(T+4) | |
| 営業日数： | ニューヨークと東京 | |
| 最小額： | 200，000ドルまたは1，000ドル以上の整数倍です。 | |
| オプションの償還： | 発行者は、15日以上60日以下の事前通知の下で、2032年9月13日にすべてを選択することができるが、部分的に債券を償還することができず、償還価格は償還債券元金の100%に相当し、償還日(ただし償還日を含まない)に加えた課税利息と未償還利息に相当する。 | |
| 収益の使用： | 発行者は発行した純額を用いてみずほ銀行株式会社(みずほ銀行)に日本TLAC基準に基づいて内部TLAC基準を満たすことを目指して融資を行う予定であり、みずほ銀行はこのような資金を一般企業用途に利用しようとしている。 | |
| リスト： | ルクセンブルク証券取引所のユーロMTF市場 | |
| 請求書と交付： | みずほ証券アメリカ有限責任会社 | |
| 連合席先頭マネージャーと連席簿記管理人 | みずほ証券アメリカ株式会社とモルガン大通証券有限責任会社 | |
| 共同牽引マネージャー： | アメリカ銀行証券会社シティグローバル市場会社です | |
| 上級連合席マネージャー： | Danske Markets Inc.，ING Financial Markets LLC，Natixis Securities America LLC | |
| 連合席管理人 | 大和資本市場米国会社、学院証券会社、ニューヨークメロン資本市場会社、CastleOak証券会社、公民資本市場会社、ゴールドマン·サックス社、工商銀行(アジア)有限会社、KKR資本市場会社、Loop Capital Markets社、Mischler金融グループ、R.Seelaus&Co.，Samuel A.Ramirez&Company，Inc.とTD Securities(米国)LLC | |
| CUSIP： | 60687Y CM9 | |
| ISIN： | US 60687 YCM 93 | |
| 共通コード： | 249930679 | |
*注：安全格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、指定された格付け機関がいつでも一時停止、修正、または撤回する可能性があります
本通信は、この通信を提供してくれる方にのみご利用いただけます。 本書簡は，任意の法ドメインで誰にも任意の証券の購入を売却または招待する要約を構成するのではなく，その法域で誰にもこのような要約や要約を提示することは不正である
発行者はすでにこのbr通信に関する発行について米国証券取引委員会に登録声明(目論見書を含む)と予備入札説明書の補編を提出した。投資する前に、登録説明書の入札説明書、予備入札説明書の補編、および発行者が米国証券取引委員会に提出された他の文書を読み、これらの文書は、参照によって組み込まれて、発行者および今回発行されたより完全な情報を取得しなければならない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。あるいは、発行者、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、募集説明書と予備入札説明書の付録をあなたに送信するように手配します。もしご要求があれば、みずほ証券アメリカ有限責任会社、無料電話 に電話してください1-866-271-7403モルガン大通証券有限責任会社は1-212-834-4533.
EEAまたはイギリスPRIIPサブ世代なしEEAまたはイギリスPRIIPキー情報文書(KID) はまだEEAまたはイギリスで小売されていない。予備入札説明書の補編におけるEEA小売投資家への販売禁止およびイギリス小売投資家への販売禁止を参照