発行者は目論見書を無料で発行しております
申込者：Newell Brands Inc
1933年証券法第433条によると
S-3表登録宣言：333-238122番
ニューウェルブランド会社です
$1,000,000,000
6.375% Notes due 2027 (the “2027 Notes”)
6.625% Notes due 2029 (the “2029 Notes”)
定価条項説明書
別の説明がない限り、本明細書で使用されるが定義されていない用語は、2022年9月9日の日付を有する予備入札説明書 補編(“予備入札説明書補編”)がこれらの用語に与える意味を有する
2027年ノート
| 発行元： | Newell Brands Inc. | |
| 元金金額： | $500,000,000 | |
| 額面： | $2,000 x $1,000 | |
| 期日： | 2027年9月15日 | |
| クーポン： | 6.375% | |
| 利子付日： | 9月15日と3月15日、2023年3月15日から | |
| 一般向けの価格： | 6.375% | |
| 総収益： | $500,000,000 | |
| 発行者への純収益(未計費用) | $495,750,000 | |
| 基準財務省： | 2027年8月31日に満期になったUST 3.125% | |
| 基準国庫券との利差： | T + 295 bps | |
| 満期収益率： | 6.375% | |
| オプションの償還： | 二零二七年債指定満期日前三ヶ月前の任意の時間に、(A)元金金額の100%又は(B)国庫金利で計算した元金及び利息割引値に50ベーシスポイントの大きい元価を加え、償還日(ただし償還日を除く)に相当する課税利息を加算する。
指定された期限の前の三ヶ月の日付またはその後の任意の時間に、吾らは償還の一部または全部の手形を選択することができ、償還価格は、償還中の2027年手形の元金の100%に等しく、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息を追加することができる。 | |
| 制御権変更： | 制御権変更トリガイベントが発生した場合，発行者が2027年のチケットを償還する権利(オプションの償還部分で述べたように)を行使していない限り，発行者は元金101%の購入価格で2027年のチケット を購入し，買い戻し日の課税利息と未払い利息を追加することを要求される. | |
| 決済予定日： | 2022年9月14日(T+3)
2027年9月14日債券の受け渡し日は取引日後の第3営業日(この交収を ×T+3と呼ぶ)である。改正された1934年の取引法下の第15 c 6-1条規則によると、二級市場の取引は2営業日以内に決済しなければならない。このような取引の当事者が明確に別の約束をしない限り。したがって、2027年債券は最初にT+3で決済されるため、本条項説明書日に取引を希望する2027年手形の購入者は、失敗した決済を防止するために、このような取引のbr時間に代替決済スケジュールを指定することを要求される。2027年債の購入者は、本項説明書の期日に2027年債を取引しようとする場合は、そのコンサルタントに相談しなければならない。 | |
| CUSIP/ISIN： | 651229BC9 / US651229BC91 | |
| 格付け*(ムーディーズ、スタンダード、ホイホマレ)： | BA 1/BBB-/BB+ | |
| 共同簿記管理マネージャー： | モルガン大通証券有限責任会社 アメリカ銀行証券、 Inc. シティグローバル市場会社です。 HSBC証券(米国) Inc. ゴールドマン·サックス有限責任会社 カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社 バークレイズ資本会社です。 富国証券有限責任会社 スイス信用証券(アメリカ)有限会社 | |
| 連合席マネージャー | PNC資本市場有限責任会社 ING金融市場有限責任会社 シーベルト·ウィリアムズ·シャンク有限責任会社 U.S.Bancorp 投資会社 | |
2029年ノート
| 発行元： | Newell Brands Inc. | |
| 元金金額： | $500,000,000 | |
| 額面： | $2,000 x $1,000 | |
| 期日： | 2029年9月15日 | |
| クーポン： | 6.625% | |
| 利子付日： | 9月15日と3月15日、2023年3月15日から | |
| 一般向けの価格： | 6.625% | |
| 総収益： | $500,000,000 | |
| 発行者への純収益(未計費用) | $495,750,000 | |
| 基準財務省： | 2029年8月31日に満期になったUST 3.125% | |
| 基準国庫券との利差： | T + 323 bps | |
| 満期収益率： | 6.625% | |
| オプションの償還： | 2029年債券指定満期日の3ヶ月前の任意の時間に、(A)元金の100%又は(B)国庫金利で計算した元金及び利息割引値に50ベーシスポイントの大きなbrを加えた全価で、償還日(ただし償還日を除く)に相当する課税利息を加算する。
2029年債券の指定満期日前3ヶ月後の任意の時間に、償還部分または全部の債券を選択することができ、償還価格は償還中の2029年債券元金の100%に相当し、別途償還日の利息を加算するが、償還日は含まれていない。 | |
| 制御権変更： | 制御権変更トリガイベントが発生した場合，発行者が2029年債を償還する権利(オプションの償還部分で述べたように)を行使していない限り，発行者は元金101%の購入価格で2029年債券 を購入し，買い戻し日の課税利息と未払い利息を追加することを要求されるであろう. | |
| 決済予定日： | 2022年9月14日(T+3)
2022年9月14日債券の受け渡し日は取引日後の第3営業日(この交収を ×T+3と呼ぶ)である。改正された1934年の取引法下の第15 c 6-1条規則によると、二級市場の取引は2営業日以内に決済しなければならない。このような取引の当事者が明確に別の約束をしない限り。したがって、2029年債券は最初にT+3で決済されるため、本条項説明書日に取引を希望する2029年手形の購入者は、失敗した決済を防止するために、そのような取引のbr時間に代替決済スケジュールを指定することを要求される。2029年債券の購入者は、本項説明書の期日に2029年債券を取引することを希望する場合は、そのコンサルタントに相談しなければならない。 | |
| CUSIP/ISIN： | 651229BD7 / US651229BD74 | |
| 格付け*(ムーディーズ、スタンダード、ホイホマレ)： | Ba1 / BBB- / BB+ | |
| 共同簿記管理マネージャー： | モルガン大通証券有限責任会社 アメリカ銀行証券、 Inc. シティグローバル市場会社です。 HSBC証券(米国) Inc. ゴールドマン·サックス有限責任会社 カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社 バークレイズ資本会社です。 富国証券有限責任会社 スイス信用証券(アメリカ)有限会社 | |
| 連合席マネージャー | PNC資本市場有限責任会社 ING金融市場有限責任会社 シーベルト·ウィリアムズ·シャンク有限責任会社 U.S.Bancorp 投資会社 | |
*注：証券格付けは、証券の購入、販売、または保有の提案ではなく、随時改訂または撤回される可能性があります
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上述したような言語または情報が予備募集説明書の付録に記載されている場合、その言語または情報は、上述したように対応する修正されたものとみなされる
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発行者は、本書簡に関する発行について、米国証券取引委員会に登録説明書(目論見書を含む)を提出した。投資する前に、登録説明書の入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読んで、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得しなければなりません
アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。代替的に、発行者、引受業者、または発行に参加した任意の取引業者が、募集説明書をあなたに送信することを要求する場合、方法は、J.P.Morgan Securities LLC Collectに電話します212-834-4533.
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