添付ファイル99.1 SEACOR Marine Holdings Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:SMHI)第29回パレート証券エネルギー年次総会ジョン·ギャレット·総裁CEO 2022年9月15日
前向き陳述本プレスリリースで議論されているいくつかの陳述およびSEACOR Marine Holdings Inc.(“SEACOR Marine”または“会社”)が時々一般に発表される他の報告、材料、および口頭陳述は、1995年の“個人証券訴訟改革法”の定義に適合する“前向き陳述”を構成する。一般に,“予想”,“見積もり”,“予想”,“プロジェクト”,“予定”,“信じる”,“br}”,“計画”,“目標”,“予測”などの語や類似した表現は,前向き陳述を識別するためである.このような展望性陳述は、管理職の期待、戦略目標、業務の見通し、期待経済表現と財務状況、その他の類似事項に関連する。展望性陳述は本質的に不確定であり、各種の仮説、リスクと不確定要素の影響を受け、これらの仮説、リスクと不確定要素は実際の結果は会社管理層の期待或いは予想の結果と大きく異なる可能性がある。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、実際の事件や結果はこれらの陳述とは大きく異なるかもしれない。実際のイベント或いは結果 は重大な既知と未知のリスク、不確定要素とその他の重要な要素の影響を受け、その中の多くの要素は会社がコントロールできない。このようなすべての要素を予測したり決定したりすることは不可能であることを理解されたい。したがって、前の は、すべての潜在的リスクまたは不確実性の完全な議論とみなされてはならない。これらのリスク要因を考慮して, 投資家とアナリストは前向きな陳述に過度に依存してはいけない。前向き陳述は文書発表の日からのみ発表される.法律の要求を除いて、会社は、会社が予想する任意の変化または展望性陳述に基づく事件、条件または状況の任意の変化を反映するために、いかなる義務または約束を負わず、任意の前向き陳述を任意の更新または修正を行うことができない。しかしながら、企業が証券取引委員会に提出された文書において、Form 10−Kの年間報告、Form 10−Qの四半期報告、およびForm 8−Kの現在の報告(ある場合)を含む関連テーマについて行われた任意のさらなる開示を参照することをお勧めする。これらの声明は、1995年の個人証券訴訟改革法に基づく会社の警告的声明を構成している。非GAAP財務指標本報告は、単一の船舶、船団カテゴリ、または船団を合併する際に適用される直接船舶利益を含むいくつかの非GAAP財務指標を含む(運営収入から運営コストと支出を減算し、DVPと略称する)と定義される。DVPは会社がその単一の船舶、船団の種類、区域と合併船団の経営業績を分析と比較するための重要な財務指標であり、br}融資決定(自有船舶の減価償却とレンタル船舶の借入費用)を考慮しない。DVPは,会社の機関チームの性能を異なる機関チームの融資構造を持つ可能性のある競争相手と比較する際にも有用である.DVPは分析ツールとして実質的な限界があり,我々のチームの所有権や運営に関連するすべてのコストを反映できないため,GAAPによって報告された我々の 結果の代替品として単独で考慮または使用すべきではない.Seacormarine.com 2
カタログ4会社概要1 ESGコミットメントとターゲット9 2 市場更新3 16財務と運営要件24 4 5付録31 seacormarine.com 3
会社の概要
SEACOR海洋概要米国価値理念グローバル船団財務提言ポイント·リードする海洋サプライヤー·サービス多様化顧客·成長·エネルギー効率船団·石油·天然ガス分野輸送基地の平均利用率と支持br}2022年第2四半期機会と早期関心環境77%に焦点を当てて2014年第2四半期以来、世界の施設が顧客のエネルギー需要を満たす最高とオフショア風力市場サービスは持続可能な技術を採用している·多様化を提供する·最年少船団の1·9960万ドルの収入と生産目標(2)·ニューヨーク証券取引所に上場(株式コード:業界トップのオフショア業界(9年平均DVPは1600万ドル、2022年上半期輸送ソリューション、SMHI)、市場·規律のある資本時代)·収入増加、(1)1.8億ドルの資本ライフサイクル全体の需要が最も高い配置·持続的な機動隊アップグレード利用率とオフショアエネルギーリターン投資の平均値 5市場にわたるグローバル業務は、各大陸とすべての主要業務を反映したマーケティング日数を向上させた·成功の積極的な管理に専念し、需要の持続的な高騰投資brに集中して技術をオフショア盆地貸借対照表に投資し、サービスに価値サービスを提供して安全性、多機能性、快適な債務返済能力·選択的買収·2022上半期の業績はオフショア資産の性能と概況の影響を受け、brが増加した幹ドックの持続可能性の多様化に費用と重大なメンテナンス攻防メリットを提供する(1)9月9日現在、2022年市場は引けた。(2)2022年6月30日現在。持続的な運営に使われていますDVPは非GAAP財務指標 である.DVPの議論については,スライド2を参照されたい.DVPとGAAPの営業収入(損失)を参照した入金については,GAAP測定基準の方が比較可能である, SEACOR Marineが2022年8月3日に証券取引委員会に提出した2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の10-Q表を参照してください。Seacormarine.com 5
2022年6月30日までに、世界には80隻の米国16隻、AHTS中東2隻17隻、5隻のFSV 6隻の昇降艇欧州4 1隻のAHTS 3隻のFSV 9隻のPSV 2隻のPSV 2隻のPSV 5隻の昇降艇5隻PSV南米8隻のPSV南米8隻のFSV西アフリカ14 6隻PSV 3隻AHTS 9隻FSV 2隻PSV 2隻のPSVがありますSeacormarine.com 6
最優秀船団組合せAHTS FSV PSV LB 6アンカー荷役曳航補給30 快速補給船35プラットフォーム補給船9隻の昇降艇·浅水和·栓と廃棄を行う最適な組み合わせ·乗組員移転と快速貨物·自行式、自昇式作業退役作業、補給br役、アメリカに存在するプラットフォーム、深水船隊·ハイエンド市場と待機安全に集中し、自昇式支持とメキシコと中東船は30節を超える·燃料効率適用引き上げ速度·br}米国での活動増加·高オプション性とメキシコ·現代船隊の運営(7年平均機齢)。·高速双体船6隻を含むハイブリッド船9隻(5·任務柔軟:油井介入 と·経済状況が改善されている市場·米国の他の2つの事業者が井戸の修理、追加、廃棄を行い、平均年限)2012年以降納入されていない、海上風力エネルギー支援と維持·利用率 が低下し、増量活動が増加·米国市場に注文がなく、最後の結果船が2015年にseacormarine.com 7に交付された
ESGコミットメントとターゲット
炭素フットプリントを削減して環境面での効率的な運営方法を提供し、顧客が自分の環境目標を実現することができ、“パリ気候協定”、国連持続可能な開発目標とbr}国際海事組織硫黄キャップを含む国際海事組織温室効果ガス削減目標温室効果ガス二酸化炭素排出強度2050 2030 2008 2008強力投資により混合動力を強力に投資することにより温室効果ガス排出量を50%削減し、炭素強度転換と船舶の代替燃料源削減を使用してリアルタイム燃料追跡と排出監視への投資を行い、燃料消費をより良く管理し、環境への影響を減少させる。排出 と船舶性能seacormarine.com 9
グリーン技術投資業界の先駆的なハイブリッド使用計画は,再生可能燃料供給の出現時にオスミウム利用技術を用いて業界をより環境に優しいプロセスに推進し,引き続きハイブリッドソリューションとグリーン技術に投資し,環境への影響を最大限に減らすために,まずハイブリッド油井刺激技術を実施する。唯一活発なハイブリッド油井増産船(1)を所有·運営する世界69台のハイブリッド電気自動車のうち15%近くのシェアを持ち、20%に達する燃費と排出削減の解決策を提供する。アメリカ、北海、アフリカ、地中海、中東で運営経験を持つハイブリッドPSV市場のトップは2018年に米運航局初のESS-LiBATTERY 級記号(1)ソース:クラクソン世界近海登録、スペンナージ、SEACOR海洋(2022年8月)を獲得した。Seacormarine.com 10
世界ハイブリッド船団スナップショット164隻のうち,69隻は昨年のPSV 85隻に比べて昨年85隻(12台(79台増加))混合平均積載トン数はPSV混合船隊の5,032隻,甲板面積42%,その他混合船舶面積994平方メートル,58%94%混合船舶 最小のハイブリッドPSV船隊はPSV 2,500作業積載量(新規2隻,小型単位アクティブPSVは4,000以下,利用率70%積載トン)由来:Clarksons World Offshore Register,Spinegie,SEACOR Marine(202年8月)である。Seacormarine.com 11
脱炭素戦略は、まず消費と排出がより少ない·より軽量·船体成長·電力管理·負荷/経路最適化に重点を置いている。OSV所有者/顧客コミュニケーションと入株·共通の優先事項と目標エンタルピー炭素相殺·炭素強度を決定し、炭素代替品インフラ建設を相殺する機会を探す·幅広い利害関係者の参加を必要とする長期計画seacormarine.com 12
将来を展望するより小さく、より専門的な業界 ·より少ないプラットフォーム/パイプラインは、より多くの製品を生産し、より高い“排出”効率を生産する·排出を追跡と報告することをより重視する·古いプラットフォームとパイプの引退を要求する·規制法執行·環境効果と削減促進代替エネルギーの日々増加するサービス需要·米国海上風力エネルギーの発展·炭素捕獲と他の海上プロジェクトseacormarine.com 13
新しいオフショアウィンドファーム建設契約ΣSEACOR海洋社は、イルステッドとEverourceの間に50/50の合弁企業を設立し、12台のタービンのために132メガワットのクリーンエネルギーオスミウム とCashman Equipment Corp.が締結される船舶契約を2022年11月1日に開始し、60日間の延期オプション·救命ボート“Jill”·FSV“SEACOR Brave”の作業範囲を有する60日間の延期オプション·救命ボート“Jill”·FSV“SEACOR Brave”の作業範囲には、宿泊者、配管の油圧掘削者、輸送設備、その他のサービスサポートサービスやその他のサポートサービスを持つJill“Jill”·FSV“SEACOR Brave”の作業範囲を取得した
市場動態
現在の市場状況と現在の傾向の強いファンダメンタルズはOSV顧客に大量のキャッシュフローをもたらす高大口商品価格で上場E&P会社の資本支出は依然として制限されており、限られた船舶の追加供給:駐車時間、技術規格が商業要求に適合していない、船齢がロシアを離れることは通常近海地区の開発に有利である:北海、ブラジル、メキシコ湾、西アフリカインフレの労働力供給とコスト。備品は北海近海風電市場で日増しに成熟しており、アジアとアメリカの計画発展に加えて。新技術を用いてより環境に優しい運営を実現するハイブリッドと二重燃料技術seacormarine.com 16
OSV部門の変化業界契約には、既存の船団のより少ない船主をサポート/維持するための十分な運営リターンがない新しい資本がありません。過去数年間、新たな建造注文がなく、より少ない船舶を運転し続ける可能性があり、船舶の専門化と技術複雑性を増加させるより広い役割:人員輸送、オフショア宿泊、歩行出勤、より高い海底維持規範、より遠いサプライチェーンから深水油田への変化物流成長brの現地存在/登録への要求ナイジェリア、サウジアラビア、メキシコseacormarine.com 17
PSVとAHTSのグローバル利用率源:Clarksons Research (2022年8月)。Seacormarine.com 18
OSVsの有限供給源:Global Offshore Navigator Westwood& Braemar ACM分析(2022年6月)。Seacormarine.com 19
北海:有限余剰供給源:Clarksons Research(2022年9月)。Seacormarine.com 20
オスミウム供給有限:2019年2022年1,039個の現役PSV 1,123個の現役PSV(8%増加)再活性化可能な遊休船はOSVの全世界利用率が低下している急速なものである2019年8月:468個PSV(56%の遊休時間が15年を超える)2022年8月:358 PSV(15年を超える遊休時間70%が15年を超える)遊休PSV艦隊分析352≧1,000積載量トントン77はDP-1≡171はDP-2≡94 FIFI 1またはFIFI 2 Jを持つ176個の甲板面積が600 m 2を超える13年の平均年齢はわずか36個で15歳未満の1.7%の舗装層のうち59個のPSVのみがDP-2であった。FIFI 1またはFIFI 2世界平均船齢23年、甲板面積が600平方メートルを超える全世界船団源:Clarksons Research(2022年8月)Seacormarine.com 21
PSVの需要ドリル数は2019年末/年初MODU需要変化2022/21北米67 60 64 67 5%南米と中米26 32 30 39 30%西アフリカ29 15 20 24 20%西北欧61 44 50 61 22%地中海42 36 36 32-11%中東/ISC 160 159 153 4アジア太平洋地域123 104 118 127 8%世界需要508 471 509 8%総自己上昇需要374 340 355 373 5総浮遊子需要134 110 116 136 17世界利用率78%73%活動の増加は各地域で不均衡 活発な浮遊物=136℃ラテンアメリカはかなりの成長を経験している(ブラジル/メキシコ)活発なjackup=373°西アフリカと北海も良好な成長を見せている=509≡中東とアジアの成長無力 サービス方式=76°地中海地域の掘削需要の大幅な低下源:クラクセン研究会社(2022年8月)Seacormarine.com 22
財務と運営のハイライト
Improving Dayrates and Fleet Utilization 90% 12,000 80% 77% 73% 10,000 70% 70% 68% 67% 64% 62% 60% 59% 8,000 57% 57% 57% 56% 56% 55% 54% 52% 51% 50% 44% 6,000 43% 40% 40% 33% 30% 4,000 26% 20% 2,000 10% 0 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 Average Fleet Dayrate Average Fleet Utilization As of June 30, 2022. For continuing operations. seacormarine.com 24
増加を支持する在庫(1)契約収入SMHI合弁会社9610万ドル2330万ドル 1.709億ドル3880万ドル3400万ドル7440万ドル5810万ドル3830万ドル2022年2023年2024年+2022年6月30日現在の総額。(1)契約収入の蓄積は、現在の期限が満了する前にキャンセル、一時停止または終了しないか、または他の方法で修正し、契約予想収入に影響を与えることがないと仮定する、既存および未完了契約に対して収入を生じる予想である。Seacormarine.com 25
多様化を通じて柔軟性と安定性を高めることで成長を促進するチャンス:2022年6月30日までの6ヶ月間、近海石油と天然ガス+近海風力収入が各地域の収入に占める割合22%アメリカ6%AHTS 28%アフリカとヨーロッパ31%FSV 38%供給28%中東23%昇降船22%ラテンアメリカ2%その他Seacormarine.com 26
安定的かつ多様な資産基盤物件、工場と設備& 合弁投資(百万ドル単位)PP&E合弁企業2%AHTS 75.3 118.0 71.75.95%昇降艇120.8 88.934%FSV 37%供給753.7 723.5 712.4 690.6 690.6 640.6 2%は2017年2018年2019年2021年上半期2022年6月30日に建設中です。 に対して継続的に運営する.Seacormarine.com 27
貸借対照表の要件(単位:百万ドル)2022年6月30日現金および現金等価物22.6制限現金3.3利用可能な流動資金25.9市収益率と合弁企業に対する前払い純額25.9(1)未償還債務(流動および長期)384.8 SMHI株主資本413.2非持株資本0.3(1)未返済債務には、(I)1.25億ドルの無担保転換可能手形;(Ii)1.207億ドルSEACOR Marineによって保証された保証付属債務;(3)造船所からの担保付き売り手信用1.336億ドル、(4)SEACOR海洋会社に対する追加権のない保証債務550万ドル。Seacormarine.com 28
ご質問ありがとうございます
付録
海洋健康の促進と廃棄物の保全と健康を保護する海洋環境オスミウムをできるだけ少なくして環境影響リスク評価を行い、海洋健康への最小影響を確保して廃棄物発生の総合研究を行い、有効廃棄物の実施方案と教育活動を100%遵守し、国際海事組織バラスト水管理条約下のバラスト水処理システム設置要求を100%遵守し、船の食品使い捨て製品brの使用紹介船の政策紹介船上の水“プラットフォームは船上の生分解性飲用水濾過洗浄液を収集し、処理し、船上食品使い捨て製品brを分析する。エアコンの消費を減少させ、廃棄物およびシステムを最大限に減少させ、環境への影響を除去して、再使用可能および/またはトレーニングを導入して、プラスチック水の有害な洗浄液または充電可能な物品の食品br廃棄物の選択時および関連するプラスチックパッケージが利用可能なseacormarine.com 31を最大限に減少させるために、再使用可能および/またはトレーニングを導入する
多様性、公平、包摂性に対する私たちの約束を深化させ、多様性を確保して革新を推進し、運営の様々な面に測定可能な利益多様性、公平、包摂性委員会の参加をもたらし、様々な背景からの従業員が平等かつ多様な雇用機会を得ることができるようにし、従業員が安全第一の文化を維持し、従業員の安全と福祉を優先することに取り組んでいる。コミュニティと顧客の安全第一文化は訓練(年平均510,000時間)とコンプライアンス支援従業員福祉に重点を置いています。従業員体験の支援と改善に取り組んでいます。船舶に発電機を増やして空調ブロードバンド接続を増加させて、海員ウイルス快適性seacormarine.com 32を向上させるために、機上船に対抗しています
管理チームジョン·ギャレット·社長と最高経営責任者ジョン·ゲレットはSEACOR海洋ホールディングスの最高経営責任者と社長であり、同社の取締役会メンバーでもある。これまでは2015年にSEACORホールディングスの連席最高運営官を務め、2017年にCEOと総裁に任命された。ギャレットは長い間SEACORで働いていたが、大学卒業後、そこで金融·市場アナリストの仕事を始めた。1992年6月にGellertさんがSEACOR Holdingsに加入して以来、2005年7月まで、彼はSEACOR Holdingsで様々な財務、分析、貸切、マーケティングの職務を担当しています。1995年にCompagnie Nationale de運航会社からオフショア資産を買収した後、次の5年間、ヨーロッパ、西アフリカ、東南アジアで一連の国際任命を行い、マーケティングと運営を担当した。2000年から2004年にかけて、ゲレット·さんは総裁兼事務次長を務め、グローバル·レンタルボート事業を分管しています。2004年5月~2015年2月、彼はSEACORホールディングスの上級副社長を務めた。2005年7月、GellertさんはSEACORホールディングス近海海洋サービス部門の総裁に任命され、現在まで務めている。ギャレットは役員の特定の子会社の幹部と幹部です。ギャレットさんは、アメリカ国立海洋産業協会の取締役会副会長と凝集資本管理会社実行委員会のメンバーです。ギャレットさんはハーバード大学を卒業しました。2018年4月以降、Jes≡s Llorca執行副社長兼最高財務責任者(CEO)はSEACOR Marine執行副社長兼最高財務責任者を務めます。Jes≡s Llorcaは17年以上の業界経験と会社運営、財務、戦略に関する重要な知識をもたらしています。先に, 2017年6月1日から会社企業発展部常務副総裁を務める。2007年5月から2017年5月まで、ロカさんはSEACOR ホールディングス有限公司の副社長も務めました。2004年から2007年まで、LlorcaさんSEACORホールディングスの企業グループで働いて、全体的な法律顧問を支援します。2000年から2004年まで、彼はナボス掘削会社でマネージャーを務めていた。Llorcaさんは、ビジネスや法律の学位を持つICADを卒業しています。グレゴリー·ロスミル上級副社長&首席会計官は20年以上のキャリアの中で、グレゴリー·ロスミルが2018年4月17日にSEACOR海洋会社に入社し、上級副総裁兼首席会計官を務めた。これまで、2009年6月からApplus Services S.A.傘下子会社Applus Energy and Industryの北米首席財務官を務めてきた。2005年から2009年まで、Rossmillerさんは、陸上および海上掘削、掘削、および関連するサービスを20カ国以上で提供する、世界最大の掘削請負業者の1人で、Pride国際会社のディレクターを務めています。2000年から2005年まで、RossmillerさんはNabors Industries,Ltd.Nabors Drilling International Limitedの財務総監を務めた。1997年から2000年までは、同社で財務総監補佐も務めた。これまでクーパー工業や徳勤会計士事務所で監査職を務めていた。ロスミラーさんはハーバードビジネススクールに通っていました。Seacormarine.com 33
管理チームアンドリュー·H·エフレート、II上級副社長、総法律顧問兼会社秘書アンドリュー·エフレートはSEACOR海洋総法律顧問兼秘書上級副総裁で、2018年1月22日に入社して以来務めている。SEACOR Marineで働く前に、Everettさんは、2008年から2018年まで、テルバー、Hadley&McCloy LLPのグローバル企業グループのパートナーであります。ボストンカレッジ法学部で法学博士号を取得し、ベントレー大学で学士号を取得したエリック·さん。工程副総裁はSEACOR Marine工程副総裁として、Tim ClercはSEACOR Marineが米国と海外で新設した海上船団の構想、設計、技術評価を担当している。また、新船の建造監督、重大改装、竣工船舶の審査と検収を担当した。最近、Clercさんは、最初のハイブリッドプラットフォームをサポートする船をアジアとアメリカで配信するために彼のチームと一緒に責任を負いました。Clercさんは1969年以来、直接海洋産業に関与してきました、最初は工学士官として働いていましたが、その後、イギリスの商船海軍の技師長に昇進し、様々な種類の船に兵役しました。Clercさんは1990年代初頭に海上の仕事から転任し、プロジェクトの管理と技術監督を担当し、その後2000年にSEACOR Marineに参加する前に、ノルウェーと日本のプロジェクトの新しい施工マネージャーを務めていました。ClercさんはHMS Conway、リーバイス代爾工科大学、南盾海洋技術学校に通っていましたが、そこで彼は貿易省の一級合格証明書を取得しました。彼は海洋工学科学技術研究所のメンバーです, 法団機関士と工程局に登録された法団エンジニア。また、Clercさんは、米国海運局のメンバーでもあり、海洋技術委員会、船舶運営特別委員会、小型船舶特別委員会を含む様々なABS技術委員会のメンバーでもあります。フィリップ·ウールフォースは2022年4月1日にSEACOR海洋会社に入社し、財務副社長を務めた。SEACOR Marineで働く前に、Wulfersさんは企業財務マネージャーとして世界最大の深水浮遊生産ソリューションプロバイダーの一つSBM Offshoreで務めていました。Wulfersさんはまた、DNB銀行とDVB銀行の勤務期間中、アメリカの海事インフラと海上エネルギーに集中する13年間の企業および投資銀行の経験を持っています。Wulfersさんは、ニューヨーク大学ステインビジネススクールで金融戦略MBAの学位を取得しています