著者らはすでにスイス信用証券(アメリカ)有限責任会社(“スイス信用”)と本募集説明書の増刊及び添付の目論見書が提供した普通株株式注文持分割当協定に署名し、1株当たり額面0.0001ドルである。株式割当契約の条項によると、私たちは時々1回または複数回の取引で、またはスイスの信用を通じて、総発行価格が100，000，000ドルまでの普通株を販売代理として販売することができる。スイスの信用は、特定の数量やドルの金額の普通株を販売する必要はありませんが、本募集説明書に基づいて資料を補充し、その商業的合理的な努力を尽くして、私たちが販売を要求しているすべての普通株を売却します。吾等は、スイスの信用を介して毎日又は他の方法で普通株を販売する最高数と、そのような普通株を販売する最低1株当たり価格(例えば、ある)とを指定する。普通株を売却することが私たちがいかなる指示で指定された価格以上に達成できない場合、私たちはスイス信用で普通株を売却しないように指示することができます

私たちの普通株はナスダック世界市場(“ナスダック”)に上場し、コードは“FTCI”。2022年9月13日、ナスダックで報告された私たちの普通株の最終販売価格は1株4.19ドルだった。

株式分配協議によれば、普通株の販売(ある場合)は通常ブローカー取引で行うことができ、市商で行うことができ、ナスダックや任意の他の証券取引場所で行うこともできるし、場外取引市場で行うこともできるし、私的協議による取引を行うこともでき、任意のこのような販売方法の組み合わせで行うこともできる。スイスの信用はまた法律で許可されたどんな他の方法でも私たちの普通株を売ることができる。

株式分配協定によると、スイスの信用は手数料を得る権利があり、手数料率は最高で販売代理として普通株を売却することで得られた毛収入の3.00%である。私たちはまたスイスの信用の特定の費用を返済することに同意する。吾らを代表して普通株を売却する場合、スイスの信用は改正された1933年の証券法(“証券法”)が指す“引受業者”と見なすことができ、スイスの信用に支払われた賠償は引受手数料または割引と見なすことができる。“分配計画”を参照してください

私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。本募集説明書の増刊S-4ページから始まる“リスク要因”と、当社の最新のForm 10-K年次報告書の“リスク要因”を参照してください。この年報は、本募集説明書の付録に引用されて添付されています(このようなリスク要因は、当社の公開申告書で時々更新される可能性がありますので)、私たちの普通株への投資を決定する前に考慮すべきいくつかのリスクを検討してください

米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と呼ぶ)または任意の他の規制機関は、これらの証券を承認または承認しておらず、また、本募集説明書の補編または添付された入札説明書の十分性または正確性についていかなる決定もなされていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

閣下は本募集定款増刊、付随した株式募集定款或いは任意の吾ら或いは吾などの代表が作成した無料で募集規約に掲載されている或いは参考方式で本募集定款に組み込まれた資料を執筆しなければならない。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していないし、スイスの信用も許可していない。私たちはできません。瑞信はいかなる要約も許可されていない司法管轄区でこれらの証券を要約しません。本明細書の付録または添付の入札説明書に含まれる情報は、そのような情報の日付の後の任意の日付が正確であると仮定してはならない

本稿の枠は2つに分かれている.第一部分は本募集説明書の副刊であり、内容は今回の普通株発行の条項を含む。第2部は添付された目論見書であり、2022年6月27日に米国証券取引委員会に予備的に届出され、2022年7月7日に米国証券取引委員会によって発効が宣言されたS-3表登録説明書(文書番号333-265842)の一部であり、今回の発行に適用されない可能性があるより一般的な情報を提供する。

本募集説明書の副刊は添付の株式募集説明書内の資料を補完、更新或いは変更することができる。本募集説明書の付録の情報が添付の入札説明書の情報と一致しない場合、本募集説明書の付録は、添付の入札説明書のこの情報を制御し、置換する。

投資決定を下す時、閣下は本募集定款の増刊、添付の株式定款及び当社或いはその代表が作成した任意の自由に募集規約に掲載されている或いは参考方式で本募集定款に組み込まれたすべての資料を読み、考慮しなければならない。また、本募集説明書の付録にある“より多くの情報を見つけることができます。参照登録”および添付されている募集説明書の“より多くの情報を見つけることができます。参照登録”で推奨されているファイルの情報を読んで考慮しなければなりません

いかなる者も，いかなる資料を提供したり，いかなる陳述をしたりしてはならず，本募集定款増刊，添付の株式募集定款あるいは吾等あるいはその代表が作成した任意の自由に書かれた入札規約に記載されているか，あるいは組み入れられた資料や陳述でない限り，いかなる資料や陳述を提供したり作成したりしてはならず，そのような資料や陳述を提供または作成しても，許可されたものとみなされてはならない。本募集説明書付録、添付の入札説明書及び吾等又はその代表によって準備された任意の自由に書かれた目論見書は、いずれの場合も、本募集説明書付録に記載されている証券以外の任意の証券の売却又は購入を求める要約を構成しない、又はそのような証券の売却又は購入を求める要約を構成しない。いかなる場合においても、本募集定款増刊、付随する募集定款又は吾等又はその代表によって作成された任意の自由作成募集定款の交付、又は本定款に基づいて作成されたいかなる販売も、本募集定款付録が本募集定款付録の日付以来吾等の事務に何の変化もないことを示唆してはならず、又は本募集定款付録、付随する募集定款又は吾等又はその代表によって作成された任意の自由執筆募集定款に含まれる又は引用された情報は、当該等の情報公表日後の任意の時間において正しい。これらの日付以来、私たちの業務、戦略、将来性、財務状況、運営結果、あるいはキャッシュフローは大きな変化が生じている可能性があります。

本募集説明書付録、添付されている目論見書、吾等又は吾等を代表して用意された任意の無料で書かれた目論見書、及びある司法管轄区で普通株を発売する行為は、法律によって制限される可能性がある。本募集説明書増刊、添付の入札説明書及び吾等又はその代表によって準備された任意の無料で書かれた入札説明書は、任意の普通株の引受又は購入の要約又は招待を構成するものではなく、いかなる許可されていない要約又は募集のいずれかの司法管区内のいかなる者、又はそれに要約又は募集を提出するいかなる者の使用又は要約又は募集に関連する使用にも使用してはならない。本募集説明書増刊内の“流通計画”を参照してください。

本募集説明書の付録および添付の目論見書では、文意に加えて、言及されているすべての“FTC Solar”、“私たち”、“会社”および類似名称は、デラウェア州のFTC Solar，Inc.，および適切な場合にその連結子会社を指す。

本募集説明書の増刊は、公開されて得られる情報、業界出版物および調査、政府機関の報告、および私たち自身の推定に基づく市場および業界データおよび予測に関する推定を含むか、または引用し、これらの推定は、私たちの経営層が競合する業界および市場に対する知識および経験に基づく。これらの情報を提供する際には，これらのデータや他の類似源，および我々の製品市場に対する理解とこれまでの経験に基づいて，合理的と考えられる何らかの仮定をした。市場データは変化する可能性があり，オリジナルデータ獲得性，データ収集過程の自発性，および任意の市場データ統計調査に固有の他の制限によって制限される可能性がある.さらに、お客様の好みは、私たちの最新の10-K表年報において“リスク要因”の欄で議論されている要因を含む様々な要因によって変更される可能性があり、この報告は、本明細書の補足文書に参照されて組み込まれる可能性がある(このようなリスク要因は、私たちの公開申告文書内で時々更新される可能性があるので)、本明細書における“前向きな陳述に関する警告声明”を含む

副刊です。したがって、私たちはあなたにこのような市場データに過度に依存しないように想起させる。私たちが市場や製品カテゴリーのリーダーであることを言及するとは、文脈が他に要求がない限り、売上で計算された特定の市場でトップの市場シェアを持っていると信じていることを意味する。

本募集説明書の付録には、適用される知的財産権法によって保護されているVoyager TrackerおよびFTC Solarを含むが、これらに限定されない商標および商品名が含まれています。本募集説明書の付録にはまた、他社の商標、サービスマーク、商号、著作権が含まれている場合があり、これらはそれぞれの所有者の財産である。便宜上、本入札明細書の付録に記載されている商標、サービスマーク、商号、および著作権は、TM、SM、®および®記号を使用してリストされていないが、これらの商標、サービスマーク、商号、および著作権に対する私たちまたは適用許可者の権利を適用法に従って最大限に宣言する。

投資決定を下す前に、閣下は、本株式取引委員会に提出された最新の10-K年度報告および他の定期報告における“リスク要因”および他の部分的に議論された情報を詳細に考慮しなければならない。これらの報告は、本入札説明書の追加および添付の目論見書に引用され、本明細書の副刊および添付された目論見書の他の情報を含むか、または組み込まれるべきである。以下の内容は，リスク要因に関する詳細なリストと解釈されるべきでもない。潜在的投資家は、自身の特定の状況や一般的な状況に関連する他のリスクを考慮するかもしれない。

私たちは時々異なる価格で今回の発行に関連する普通株を発行するかもしれません。これらの価格は私たちが発行した普通株の1株当たりの有形帳簿純価値よりも高いと予想されます。株式発行と予想純収益を受け取った後、購入者は今回の発行で購入した普通株の1株当たりの有形帳簿純価値に希薄化効果を与える可能性がある。今回発行された実際の償却金額は，様々な要因，特に収益の使用や使用によるリターンに基づいており，現時点では確定できない。今回の発売で発生する可能性のある薄さの詳細については、次の“屋台”を参照してください。

時々私たちの普通株のこれらの新株を発行したり、今回の発行でこれらの普通株を発行する能力は、私たちの既存株主が私たちの普通株を転売し、彼らの保有株式の潜在的な希釈を心配する可能性もあります。登録声明は、2021年4月29日に締結された登録権協定(時々改正された)に基づいて当社が負う義務を履行するために、特定の株主が保有する普通株の転売株式を登録する。私たちの普通株または他の証券を公開市場または非公開市場で売却したり、これらの売却が発生する可能性があると考えたりすることは、私たちの普通株の市場価格の下落を招く可能性がある。これはまた、私たちが適切だと思う価格で私たちの株式証券を売ることで、私たちの追加資本を調達する能力を弱めるかもしれない。私たちが改訂と再記述した会社登録証明書によると、私たちは最大8.50，000，000株の普通株、1株当たりの額面0.0001ドル、および10，000，000株の優先株、1株当たりの額面0.0001ドルの発行を許可された。

将来、私たちは時々追加資本を調達するために追加証券を発行したり、買収、コンサルタント契約、私たちの株式補償計画を含む様々な取引に基づいているかもしれません。また、優先株は時々1つ以上のシリーズを発行することができ、当社の取締役会が時々決定し、各シリーズは明確に指定しなければならない。私たちが追加の普通株を発行するか、私たちの普通株に変換できる証券を発行することは、私たちの所有権を希釈しますが、公開市場でこのような株を大量に販売することは、私たちの普通株の現行の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。どの優先株の発行と売却も、私たちの普通株の市場価格を下げる可能性があり、私たちの普通株保有者の権利に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。これらの事件のいずれも、わが社におけるあなたの所有権権益を希釈し、私たちの普通株の価格に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの普通株や他の証券の将来の発行規模を予測することもできませんし、将来の私たちの普通株や他の証券の販売と発行が私たちの普通株の市場価格に与える影響を予測することもできません

私たちはまた債務融資を通じて追加的な資本を求めることができる。債務の発生は、固定支払義務の増加を招き、例えば、追加債務の発生、資本支出の発生、留置権の作成、株式の償還、または配当を発表する能力の制限などの限定的な契約に関連する可能性があり、これは、私たちの普通株の市場価格を低下させ、私たちの清算時に株主が利用できる資産を減少させ、私たちの株式保有量を希釈する可能性がある。私たちが新しい債務融資を行うことを決定したのは市場状況と他の要素に依存し、その多くの要素は私たちがコントロールできないので、私たちは私たちの将来の借金の金額、時間、性質を予測したり見積もることができません。

2022年9月2日現在の流通株数によると、私たちの役員、役員、私たちの5%の株主とその付属会社は合計実益で私たちの普通株流通株の55%を持っています。したがって、これらの株主が共同で行動すれば、取締役選挙や合併、買収、または他の特別取引の承認を含む、我々の株主の承認を必要とする事項に影響または制御することができる。彼らはまたあなたとは違う利益を持っているかもしれないし、あなたが同意しない方法で投票するかもしれないし、あなたの利益に不利になるかもしれない。このような所有権集中はわが社の支配権変更を遅延、防止、阻止する可能性があり、わが社の株主がわが社を売却する際に普通株の割増を得る機会を奪い、最終的に私たちの普通株の市場価格に影響を与える可能性がある

株式分配協定のいくつかの制限が適用され、法律を遵守する場合、私たちは、株式分配協定の期間内のいつでもスイスの信用に普通株の売却の指示を出す権利がある。スイスのクレディが指示を出した後に販売される普通株の数は、販売期間内の普通株の市場価格、スイスの信用と設定された限度額、販売期間内の私たちの普通株に対する需要を含む多くの要素によって変動する。普通株を販売する1株あたりの価格は販売期間内に我々の普通株の市場価格によって変動するため、現段階では最終的に発行される普通株数(あれば)を予測することはできない。

異なる時間に私たちの普通株を購入した投資家は異なる価格を支払うかもしれないので、彼らの投資結果は異なる程度の希釈と異なる結果を経験するかもしれない。私たちは市場需要に応じて、普通株の販売時間、価格、数量を適宜変更し、最高販売価格はありません。投資家は普通株価値の低下を経験するかもしれない。なぜなら彼らは支払い価格以下の価格で株を売るからだ。

私たちは普通株式に対するどんな現金配当金も発表したり支払ったりしたことがない。私たちは現在、予測可能な未来に現金配当金を発表したり、支払ったりしない未来の収益を維持するつもりだ。将来的に現金配当を発表する任意の決定は、我々の取締役会が、我々の財務状況、経営結果、資本要求、一般業務状況および取締役会が関連すると考えられる可能性のある他の要因を考慮した後、適用される法律に基づいて適宜決定する。したがって、私たちの普通株価格の資本付加価値(あれば)は、あなたが私たちの普通株に投資する唯一の収益源かもしれません。

今回発行された純収益(あれば)を一般会社用途に利用し，運営資金や運営費用を含む予定である。私たちはまた、業務、製品、サービス、または技術に買収または投資するためにそのような収益の一部を使用することができますが、現在、私たちはいかなる重大な買収または投資に関する拘束力のある合意または約束を持っていません。“収益の使用”を参照してください。したがって、我々の経営陣は、今回発行された純収益(あれば)を運用するための大きな柔軟性を持つことになる。あなたはあなたの投資決定の一部として、収益が適切に使用されているかどうかを評価する機会がありません。あなたは私たちの経営陣の純収益使用の判断に依存します。

純収益は私たちに有利な見返りや何の見返りももたらさない方法で投資されるかもしれない。私たちの経営陣がこれらの資金を有効に使用できなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの株価は過去に変動しており、未来は引き続き変動し、重大な変動の影響を受ける可能性がある。私たちの普通株の価格は将来の私たちの経営業績の変動によって変化する可能性があり、わが業界会社特有の要素を含む他の要素の変化によって変化する可能性もあります。したがって、私たちの株価は大幅な変動を経験する可能性があり、必ずしも私たちの予想業績の価値を反映しているとは限らないかもしれない。私たちの株価に影響を与える可能性がある他の要因は

また、株式市場は極端な価格と出来高変動を経験しており、多くの会社の株式証券の市場価格に影響を与え続けている。これらの変動は往々にしてこれらの会社の経営業績に関係なく、または比例しない。また、多くの再生可能エネルギー会社の株価は大幅な変動を経験しており、これらの変動は往々にしてこれらの会社の経営業績とは無関係である。これらの広範な市場や業界の変動、およびインフレ、景気後退、金利変化や国際通貨変動などの一般経済、政治、市場条件は、私たちの普通株の市場価格の低下を招く可能性がある。したがって、あなたはお持ちの普通株を支払い価格以上の価格で転売することができないかもしれません。

本募集説明書副刊、添付の入札説明書、および参照によって本明細書およびその中に組み込まれた文書は、前向きな陳述を含むことができる。本募集説明書の付録および添付の目論見書に含まれるまたは引用された歴史的または現在の事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は前向きな陳述である。我々の将来の経営結果と財務状況、業務戦略及び将来の経営の管理計画と目標についての陳述は、発行、流動性、成長と利益戦略及びわが業務に影響を与える要素と傾向に関する陳述を含み、前向きな陳述である。場合によっては、前向き記述は、“信じる”、“できる”、“可能”、“可能”、“計画”、“予測”、“目標”、“求める”、“すべき”、“可能”、“あるかもしれない”、“予想する”、“継続する”、“予想する”、“意図する”、“期待する”などの言葉を使用することによって識別することができる。他の類似した表現は、または戦略、計画、または意図の議論によって。

本株式募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれるか、または参照して組み込まれた前向きな説明は、予測のみである。私たちのこれらの展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と財務傾向の予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と財務傾向が私たちの業務、財務状況、経営結果に影響を与える可能性があると考えている。展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定性とその他の重要な要素に関連し、これらのリスク、不確定性とその他の重要な要素は私たちの実際の結果、業績或いは業績或いは業界結果が展望性陳述と明示或いは暗示する任意の未来の結果、業績或いは業績とは大きく異なることを招く可能性がある。これらの要因は、最近のForm 10−K年次報告における“リスク要因”の項目で以下に示す要因を含むが、これらに限定されないと信じている(このようなリスク要因は、我々の公開申告文書において時々更新される可能性があるからである)。また、本募集説明書の付録および添付の入札説明書に引用された文書で議論されているHX Trackerの買収については、(1)買収統合に関連するコスト、(2)目標および技術を買収会社との合併に成功できないこと、(3)買収の予想収益を確認する能力(買収会社の予想受注および収入を含み、当社に対する合理的な職務調査および同社からの情報および陳述に基づく)に関連するリスクも含まれており、これらのリスクは、以下の要因の影響を受ける可能性がある。競争、ブランド認知度、合併後の会社の利益増加と管理増加及び肝心な従業員を維持する能力, (4)合併後の会社は、ある国際市場で追跡システムと解決策を有効に普及させることができず、及び(5)適用される法律又は法規が変化し、合併後の会社経営の実行可能性に影響を与える。展望性陳述は、リスクおよび不確実性の影響を固有に受けているので、いくつかのリスクおよび不確実性は予測または定量化できないので、未来のイベントの予測として、これらの前向き陳述に依存してはならない。著者らの展望性陳述に反映された事件と状況は実現できない或いは発生できない可能性があり、実際の結果は展望性陳述中の予測結果と大きく異なる可能性がある。

また、“私たちが信じている”という声明と類似した声明は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。これらの陳述は、本募集説明書の付録または添付された目論見書の日までに我々が把握した情報に基づいており、これらの情報は、このような陳述の合理的な基礎を構成していると考えられるが、このような情報は、限られているか、または不完全である可能性があり、私たちの陳述は、入手可能なすべての関連情報を詳細に調査または検討したことを示すものと解釈されてはならない。これらの陳述は本質的に不確実であり、投資家にこのような陳述に過度に依存しないように注意する。

本募集説明書の付録、添付の目論見書、および本明細書およびその中に組み込まれた文書を読み、私たちの未来の実際の結果、活動レベル、業績、業績は私たちの予想とは大きく異なる可能性があることを理解しなければなりません。私たちまたは私たちを代表して行動することができるすべての展望的な陳述は、このような警告声明によって明確に制限されている。

これらの展望的陳述は、本募集説明書付録までの日付のみを記載するか、または付随する目論見書または引用合併による文書については、そのような任意の文書の日付のみを意味する。法的要件が適用されない限り、私たちはどんな新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正するつもりはない。

今回発行された純収益(あれば)を一般会社用途に利用し，運営資金や運営費用を含む予定である。私たちはまた、業務、製品、サービス、または技術に買収または投資するためにそのような収益の一部を使用することができますが、現在、私たちはいかなる重大な買収または投資に関する拘束力のある合意または約束を持っていません。

今回発行された収益額は、私たちが販売している普通株の数とそれらの市場価格に依存します。私たちはスイスの信用との株式分配協定に基づいていかなる株式も売却したり、この合意を融資源として活用したりしないかもしれない。そのため、現在、実際の総発行価格、手数料、純収益は確定できない。

今回の発行で私たちの普通株を購入された場合、今回の発行でお支払いいただいた1株当たりの価格と、今回の発行後の普通株の調整後の1株当たりの有形帳簿純価との差額を希釈します。

2022年6月30日まで、私たちの有形帳簿純価値は約9110万ドル、あるいは1株0.9ドルです。1株当たりの有形帳簿純資産は、2022年6月30日現在の私たちの普通株式流通株式数を除いて、私たちの総有形資産(総資産から無形資産を差し引いた)から総負債を引いたものに等しい。1株当たりの有形帳簿純価値の償却とは、今回の発売で普通株購入者が支払った1株当たりの金額と、今回の発売発効後の私たちの普通株の調整後の1株当たりの有形帳簿純価値との差額である

今回の発行で総発行価格100，000，000ドルに達する普通株を4.19ドルの仮定発行価格で売却した後、私たちの普通株の最後の報告販売価格は2022年9月13日にナスダックで発表され、手数料と私たちが支払うべき総発売費用を差し引いた後、2022年6月30日までの調整後の有形帳簿純価値は約1.879億ドル、あるいは1株当たり1.5ドルである。これは、既存株主の1株当たりの有形帳簿純価値が直ちに0.60ドル増加したのに対し、我々普通株を購入した新規投資家の1株当たり有形帳簿純価値は直ちに2.69ドル減少したことを意味する。次の表は1株当たりの償却状況を説明した

今回発売された株式は、あれば時々異なる価格で販売されます。すべての普通株の総発行価格が最高100，000，000ドルに達すると仮定し、売却価格は上に示した仮定発行価格より1株4.19ドル上昇し、発売後の調整後の1株当たり有形帳簿純価値を1株1.55ドルに増加させ、新投資家の1株当たり有形帳簿純値を1株3.64ドルに希釈し、手数料や推定吾などが支払うべき総発売費用を差し引くことになる。私たちのすべての普通株の総発行価格は最高100，000，000ドルに達すると仮定し、売却価格は上に示した仮定発行価格より1株4.19ドル低下し、発売後の調整後の1株当たり有形帳簿純価値を1株1.41ドルに低下させ、新投資家に提供する1株当たり有形帳簿純値を0.91ドル増加させ、手数料や推定吾などが支払うべき総発売費用を差し引くことになる。この情報は説明目的のみに用いられる

未償還オプションを行使したり、未償還制限株式単位を付与したりした場合、今回の発行で我々普通株を購入した投資家はさらに希釈される。しかも、市場状況や戦略的考慮のため、私たちは追加資本を調達することを選択するかもしれない。私たちが株式や転換可能な債務証券を売却することで追加資本を調達する程度では、これらの証券の発行は私たちの株主のさらなる希釈を招く可能性がある。

以上の議論と表は、2022年6月30日現在の101，720，174株発行普通株に基づいており、以下は含まれていない

以下は，一般に非米国保有者(以下の定義)に適用される米国連邦所得税考慮事項の概要であり，今回発行により買収した我々普通株の株式の所有権と処分に触れ，その株を資本資産(通常は投資のために保有する財産)として保有し，改正された“1986年米国国税法”(以下，“守則”と略す)の意味を満たしている。本要約は，“規則”，適用される米国財務省法規，行政解釈，裁判所裁決に基づいており，いずれも本文書の日に発効し，これらすべての内容が変化したり解釈が異なる可能性があり，トレーサビリティがある可能性がある.本要約は、国税局(“国税局”)に対して拘束力がなく、国税局や裁判所が本明細書で述べた結論に同意する保証もない。本要約は、特別なルールによって制約された特定の非米国所有者が関連する可能性のあるすべての米国連邦所得税考慮事項の完全な説明ではないが、これらに限定されない

米国連邦所得税の目的で、組合企業の実体が我々の普通株を持っているとみなされる場合、組合企業におけるパートナーの税務待遇は、通常、パートナーの地位とその組合員の活動に依存する。共同企業で私たちの普通株を持っているパートナーはその税務コンサルタントに相談しなければなりません。

また、本議論には、米国連邦相続法、贈与法、代替最低税法、ある純投資収入に徴収される連邦医療保険税、または任意の適用される州、地方または非米国税法に関するいかなる情報も含まれていない。アメリカでない所有者は彼らの税務顧問に相談して、アメリカ連邦税収のその特定の場合の適用状況と、私たちの普通株の所有権と処分に関する州、地方、非アメリカと他の税収考慮要素を理解しなければなりません

本要約では、“非米国所有者”とは、(I)米国市民または米国住民の個人ではない当社の普通株の実益所有者を意味し、(Ii)米国、本州またはコロンビア特区の法律に従って作成または組織された会社または米国連邦所得税の目的に応じて課税されるべき他のエンティティを意味し、(Iii)その収入は、その出所にかかわらず米国連邦所得税の遺産を納めなければならない。(Iv)米国内の裁判所によって監督され、1人以上の米国人によって制御される信託、または(Y)適用される米国財務省法規の有効な選択に基づいて、米国連邦所得税の面で米国人とみなされるか、または(V)米国連邦所得税に関する共同企業

私たちの普通株上の現金または財産の分配はアメリカ連邦所得税の配当を構成し、範囲は私たちが基準に基づいて決定した現在または累積収益と利益を提供する。配当金を構成しない分配は、まず、非米国保有者の株式における基礎を低下させたとみなされるだろう

我々の普通株を売却する収益は，その基数を超えていれば，我々の普通株を売却する収益と見なし，一般には“我々の普通株を売却または他の方法で処分する”で述べた収益とみなされる.

以下の“外国口座税務コンプライアンス法案”の下の議論と有効な関連収入に関する以下の議論によれば、我々普通株の配当金は、通常、非米国保有者が適用された所得税条約に従って低減された源泉徴収税率を享受する資格がない限り、総金額の30%で米国源泉徴収税を納付し、このような低減された税率を享受する資格があるか否かを証明する適切な証明を提供する(通常は米国国税局表W−8 BENまたはW−8 BEN−E上)。非米国保有者は、必要な書類を速やかに提供しないが、低減された条約料率を享受する資格があれば、直ちに米国国税局に適切な返金要求を行うことにより、任意の差し止め超過額の返金を得ることができる。米国以外の所有者は彼らの税務顧問に相談し、彼らがいかなる適用された税収条約によって享受する権利のある福祉を理解しなければならない。

非米国所有者に支払われる配当金は、非米国所有者が米国内で貿易または業務を展開することに有効に関連している場合(いくつかの所得税条約が適用される場合、非米国保有者が米国に設立された常設機関に起因することができる)、非米国所有者が適用された認証および開示要件(通常、米国国税局表W-8 ECIを提供することによって)を遵守する場合、米国源泉徴収税を支払う必要はない。逆に、このような配当金は通常、米国連邦所得税を納め、ある控除を差し引いた後、米国個人に適用される同じ累進個人または会社税率で計算される。会社である非米国保有者も、有効関連収入に対して30%の税率(又は適用される所得税条約に規定されている低い税率)で“支店利得税”を納付することができる。非米国所有者は、異なる規則を規定する可能性のある適用税条約について彼らの税務顧問に相談しなければならない。

アメリカの保有者が普通株式を売却して達成した収益は、通常、米国連邦所得税を支払う必要はありません

上述した第1の要点で説明された収益は、通常、通常の累進税率で純収入に基づいて米国連邦所得税を納付する。会社である非米国保有者も、有効関連収益に対して30%(または所得税条約で規定されている低い税率を適用)の税率で支店利得税を納付し、いくつかの項目を調整することができる。

上述した第2の要点で説明された収益は、30%の税率(または所得税条約で規定されたより低い税率)で米国連邦所得税を納付し、非米国所有者(この個人が米国住民とみなされなくても)のいくつかの米国源資本損失は、この税率を相殺する可能性があり、非米国所有者がこのような損失について米国連邦所得税申告書を直ちに提出したことを前提とする。

上の三番目の要点について、私たちは今のところそうでもなく、USMPHCにもならないと思います。たとえUSURPHCになっても、非米国保有者の売却または他の課税処分によって生じる収益は、米国連邦所得税を納付する必要はなく、我々の普通株は、適用される米国財務省法規の定義に従って成熟した証券市場で“定期取引”を行い、非米国保有者は、売却または他の課税処分または非米国保有者の保有期間までのより短い5年間の間に、実際にかつ建設的に我々の普通株の5%以下を保有することを前提とする。

外国口座税収コンプライアンス法によると、場合によっては、非米国金融機関およびいくつかの他の非米国エンティティに支払われるいくつかのタイプのお金は、通常、源泉徴収が必要である。具体的には、ある外国金融機関(投資基金を含む)が保有している、またはある外国金融機関によって保有されている私たちの普通株の配当金には、機関(I)が締結して遵守しない限り、30%の源泉徴収税を徴収することができる

米国国税局と合意し、ある米国人または米国人によって完全または部分的に所有されているいくつかの非米国エンティティによって所有されている機関内のいくつかの権益またはアカウントの情報を毎年報告し、特定の金を抑留するか、または(Ii)米国と適用される外国との間の政府間合意要件が要求される場合、そのような情報を現地税務機関に報告し、後者は米国当局とこのような情報を交換する。アメリカと適用される外国との間の政府間協定はこのような要求を修正することができる。したがって、私たちの普通株を持つ実体は抑留が必要かどうかの決定に影響を及ぼすだろう。同様に、いくつかの例外的な場合、条件を満たしていない非金融非米国エンティティ投資家が保有する普通株式の配当は、一般に、エンティティ(I)が実体に“主要な米国所有者”(規則の定義に従って)または(Ii)がエンティティの“主要な米国所有者”に関するいくつかの情報を提供しない限り、控除代理人に証明されない限り、これらの情報は米国財務省に提供されることが要求されるであろう。アメリカでない保有者は彼らの税務顧問に相談して、これらの規則が私たちの普通株に投資する可能性に与える影響を理解しなければなりません。

私たちはスイス信用証券(米国)有限責任会社と株式分譲契約を締結しており、私たちの販売代理として、この合意に基づいて、一定期間、時々1回または複数回の取引で総発行価格100，000，000ドルまでの普通株を発売することができる

株式分配協議によれば、普通株の販売(ある場合)は通常ブローカー取引で行うことができ、市商で行うことができ、ナスダックや任意の他の証券取引場所で行うこともできるし、場外取引市場で行うこともできるし、私的協議による取引を行うこともでき、任意のこのような販売方法の組み合わせで行うこともできる。スイスの信用はまた法律で許可されたどんな他の方法でも私たちの普通株を売ることができる

証券は売却時の市価、当時の市価に関する価格、または合意価格で販売することができる。

私たちの指示を受けた後、スイス信用は株式分配協定に規定されている条項と条件に基づいて、その販売と取引実践と一致する商業合理的な努力を利用して、私たちの普通株を購入する要約を募集します。吾等は、スイスの信用を介して毎日又は他の方法で普通株を販売する最高数と、そのような普通株を販売する最低1株当たり価格(例えば、ある)とを指定する。普通株を売却することが私たちがいかなる指示で指定された価格以上に達成できない場合、私たちはスイス信用で普通株を売却しないように指示することができます。吾等あるいはスイス信用は適切な通知の下で普通株の発行を一時停止することができるが、他の条件によって制限されなければならない。

スイスの信用は、ナスダックが株式分配協定に従って普通株を売却する取引日以降の取引日開始前に吾らに書面確認を提供するよりも遅くない。確認ごとに，前日に売却された株式数，当該等の株式の販売総価格，当該等の売却について吾等から徴収した純収益が含まれる.

私たちはスイスの信用に私たちの普通株販売代理サービスとしての手数料を支払います。私たちがスイスのクレディに支払った賠償総額はこのような売却によって得られた毛収入の3.00%に達するかもしれない。私たちはまたスイスの信用の特定の費用を返済することに同意する。今回発行された総費用には、スイスの信用への補償や株式分配協定条項によって返済される費用は含まれておらず、約200，000ドルになると予想される。

株式分配協定の条項によると、販売時に合意した価格で、私たちの普通株の株式を元本としてスイスのクレディに売却することもできます。普通株の株式を元金としてスイス信用に売却する場合、スイス信用と個別の条項協定を締結し、個別の目論見付録または定価付録にこの協定を説明します。

普通株販売の決済は、任意の販売日以降の第2取引日に行われるか、または当社等が特定の取引について合意した他の日に行われ、吾等への純収益の支払いと引き換えに行われる。代理管理、信託、または同様の手配で資金を受ける予定は存在しない。

私たちは、少なくとも四半期ごとに、スイス信用を通じて売却された普通株の数、私たちに支払われた総収益および純収益、ならびにスイスのクレジットに支払われた普通株販売に関する補償を、株式分配協定に基づいて報告する。スイスの信用とその共同経営会社はすでに、将来的には様々な投資銀行やコンサルティングサービスを提供してくれるかもしれないし、将来的に通常の費用や支出を受けている可能性がある。特に、スイス信用株式会社ケイマン諸島支店はスイス信用証券(米国)有限責任会社の関連会社であり、複数の融資者(バークレイズ銀行PLCを含む)と締結した改訂された高度保証優先循環信用協定に基づいて、スイス信用株式会社ケイマン諸島支店は私たちに融資を提供し、バークレイズ銀行は発行貸手、Swingline貸金人と行政代理であり、日付は2021年4月30日である。

また、日常業務活動において、スイス信用及びその共同事業会社は、広範な投資を行うことができ、債務及び株式証券(又は関連派生証券)及び金融商品(銀行融資を含む)を積極的に取引し、自己及び顧客の口座に使用することができる。当該等の投資及び証券活動は、吾等又は吾等の連属会社の証券及び/又は手形に係る可能性がある。スイス信用及びその共同経営会社もこのような証券或いは金融商品について投資提案及び/或いは独立研究意見を発表或いは発表することができ、そして顧客が当該等の証券及びツールの多頭及び/又は空頭寸を保有或いは提案することができる。スイスの信用とその関連会社は通常の業務中に時々私たちと他の取引をして、サービスを提供してくれるかもしれません。

私たちを代表して普通株を販売する場合、スイスの信用は証券法が指す“引受業者”とみなされる可能性があり、スイスの信用に支払われる賠償は引受手数料や割引とみなされる可能性がある。私たちは、証券法下の債務を含むスイスの信用の特定の債務を賠償すること、またはスイスの信用がこれらの債務のために支払いを要求される可能性がある金を支払うことに同意した

持分割当プロトコルに従って当社普通株を発行することは、(1)持分分配プロトコルによって制限されたすべての普通株式を売却するか、または(2)持分割当プロトコルが持分割当プロトコルを終了することを許可するときに終了する。スイスの信用または私たちは、事前に他方に書面で通知した場合、株式分配協定をいつでも終了することができ、または場合によってはスイスの信用によっていつでも終了することができる。

本募集定款副刊に掲載されている100，000，000ドルの普通株式の中で以前に持分割当協議に基づいて売却しなかったか、あるいは有効な指示に含まれていなかった部分は、添付の募集定款に基づいて他の発売で販売することができ、株式が株式分配協議に従って販売されていなければ、吾らは添付の募集定款及び相応の募集定款副刊に基づいて他の発売ですべて250，000，000ドルの証券を販売することができる。

ここで提供される普通株の有効性と今回の発行に関するいくつかの法的問題は，ニューヨークのSkadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLPによってFTC Solarに伝達される。今回の発行に関するいくつかの法的問題は、ニューヨークのSimpson Thacher&Bartlett LLPからスイスの信用に渡される

本募集説明書は、FTC Solar，Inc.が2022年6月13日に発表した現在のForm 8−Kレポートを参照して格納されている財務諸表は、独立公認会計士事務所の普華永道会計士事務所が監査·会計専門家の権威として提出した報告書(持続経営企業としての会社の持続経営能力に大きな疑いを提起する事項に関する説明を含む)である。

我々は本募集説明書副刊で提供された普通株登録についてアメリカ証券取引委員会に登録説明書を提出した。本募集説明書増刊には、登録説明書及び登録説明書の証拠物に記載されているすべての資料は含まれていない。当社、本募集説明書増刊で提供されている普通株及び関連事項をさらに理解したい場合は、登録説明書の一部として提出された証拠物を含む登録説明書をご覧ください。本募集説明書の付録に含まれる登録声明書として提出された任意の契約または任意の他の文書の内容に関する宣言は、必ずしも完全ではないので、登録声明書として提出された契約または他の文書の全文を参照することを提案する。

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期、特別報告などの情報を提出します。私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した届出書類は、引用して本募集説明書に添付した届出書類を含み、アメリカ証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで公衆に閲覧することができる。これらのファイルはまた、当社のウェブサイトwww.ftcsolar.comで一般に提供されるか、またはアクセスされます。私たちが米国証券取引委員会に提出した文書、または会社のウェブサイトまたは私たちが維持する可能性のある任意の他のウェブサイトに含まれているか、またはそれを介してアクセス可能な情報は、引用的に組み込まれていないし、本募集説明書の付録の一部でもない。

アメリカ証券取引委員会の規則は、引用によって、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した情報を本入札説明書の補足内容に組み込むことを可能にします。これは私たちが他の文書を参照することであなたに重要な情報を開示しているということを意味する。参照によって組み込まれた情報は、本明細書の付録の一部とみなされるが、本募集説明書の付録に直接含まれる情報によって置換された任意の情報、その後に提出された任意の、参照によって組み込まれた文書、または吾などまたはその代表によって書かれた任意の自由に書かれたものとみなされる入札説明書は除外される。このように更新または代替された資料は、このように更新または置換されていない限り、コスト募集定款増刊の一部を構成しないだろう。本入札説明書付録は、我々が以前に米国証券取引委員会に提出した以下の文書を参照する(Form 8-K第2.02および7.01項を含む)米国証券取引委員会規則に従って提出されたとみなされる情報および米国証券取引委員会規則に従って提出されていない情報は含まれていない)。

本募集説明書付録による発売を終了する前に、著者らが改正された1934年証券取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)条に基づいて提出されたすべての文書は、参照によって本明細書に組み込まれるものとみなされる。しかしながら、Form 8−K第2.02または7.01項に従って提供された任意の情報を含む、米国証券取引委員会に“アーカイブ”されたとみなされていないファイルまたはその一部は、参照によって格納されない。

吾等は、本募集定款副刊の写しを交付した各個人(任意の実益所有者を含む)に、上記のいずれか又は全ての文書の写しを無料で提供し、これらの文書は、参考方法で本募集定款副刊に組み込まれている。これらのファイルの要求は、FTC Solar，Inc.，9020 N Capital of Texas Hwy，Suite I-260，Austin，Texas 78759，電子メール：Bill Michalek(電話：(737)787-7906)に直接送信すべきである。しかしながら、本明細書の付録に参照によって組み込まれた任意の文書の証拠物は、参照によってそのような文書に明示的に組み込まれていない限り、送信されないであろう。

FTC Solar，Inc.は、(I)普通株、(Ii)優先株、(Iii)優先株または従属的、変換可能または転換不可能である可能性のある債務証券、および(Iv)我々の普通株、優先株または債務証券を購入する承認証のうちの1つまたは複数を時々提供して販売することができる。私たちが本募集説明書に基づいて販売しているすべての証券の総発行価格は250，000，000ドルを超えてはいけません

本目論見書はまた、本募集説明書で決定された売却株主が時々最大35，674，463株の我々の普通株を提出し、売却することに関連し、1株当たり額面0.0001ドルである。本募集説明書はまた、株式分割、株式配当、または資本再編によって発行可能になる可能性のある任意の追加証券を含む。私たちは売却株主が提供する普通株の株式から何の収益も得ません。

株式を売却する株主は、普通株の売却に関するすべての引受割引及び売却手数料(ある場合)を支払う。私たちは、本登録声明に関連するいくつかの費用を支払い、売却株主および特定の関係者のいくつかの責任を賠償することに同意した。本募集説明書の発表日まで、いかなる引受業者や他の者を招聘しても、株主の保有する普通株の売却に便宜を提供していない。

本募集説明書は、証券の一般的な説明と、私たちおよび株を売却する株主が適用可能な証券を提供または売却する一般的な方法を提供します。必要に応じて、証券のより具体的な条項は、添付の募集説明書の付録に提供され、発売された証券の具体的な金額および価格および発売条項が記載されている。当社が発行する証券と売却株主が発行する証券の一般的な場合については、それぞれ“当社が発行する証券分配案”と“売却株主が発行する株式分配案”を参照されたい。添付の目論見書付録も、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、変更する可能性があります。投資する前に、あなたは本募集説明書と付属の募集説明書の付録を読むべきです。

私たちの普通株はナスダック世界市場(“ナスダック”)に上場し、コードは“FTCI”。2022年6月23日、ナスダックで報告された私たちの普通株の最終販売価格は1株4.96ドルだった。

我々は“新興成長型会社”であり、改正された1933年証券法(“証券法”)第2(A)節の定義によると、上場企業の報告要求の低下を受ける。本募集説明書は、新興成長型会社の発行者に適用される要求に適合している。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。本募集説明書の3ページ目の“リスク要因”、および任意の添付の株式募集説明書付録および引用および本募集説明書の文書に含まれる任意の類似章を参照してください。投資決定を下す前に、あなたはこのような要素を慎重に考慮しなければならない。

米国証券取引委員会または任意の他の規制機関は、これらの証券を承認していないか、または承認しておらず、本募集説明書の十分性または正確性に基づいて意見を発表していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

本募集説明書は、米国証券取引委員会に提出された登録説明書の一部であり、この登録声明は、“保留”登録プロセスを使用している。この保留登録手続きによると、本募集説明書に記載されている証券を時々1回または複数回発売して発売することができ、総発行価格は最大250，000，000ドルに達する。本募集説明書は、私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明のみを提供します。私たちが証券を販売するたびに、本募集説明書に付録を提供します。その中には、今回の発売条項に関する具体的な情報が含まれています。発売証券の具体的な金額、価格、条項が含まれています。募集説明書の副刊はまた、本募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することができる。あなたは、本募集説明書、任意の添付の募集説明書、および私たちまたは私たちを代表して準備された任意の無料で書かれた入札説明書、ならびにタイトル“Where You Can For More Information；Inc.by Reference”の下に記載された追加情報を慎重に読まなければなりません

また、本募集明細書で決定された売却株主は、本登録声明を使用して、当社の普通株を最大35，674，463株まで発行および売却することができる。私たちは売却株主が提供する普通株の株式から何の収益も得ません。必要があれば、株式を売却する株主は、本募集説明書に添付されている資料を更新するために、本募集説明書に添付されている資料を提供する。売却株主は、“売却株主が発売する株式分配案”または添付の目論見副刊に記載されているいずれかの方法で、今回発売された普通株を売却することができる。本明細書で使用される“株式売却”という言葉は、本募集明細書で決定された各売却株の株主及びその贈与者、質権者又は他の普通株株式又は普通株式権益を売却する他の利益相続人を含み、これらの株式は、本募集明細書の発行日後にプレゼント、質権、共同分配又はその他の譲渡方法として株式を売却する株主から得られる。

吾ら及び売却株主はいかなる者に本募集定款に掲載されているか、あるいは引用方式で本募集定款に組み込まれ、いかなる付随する募集定款増刊及び吾ら或いはその代表によって作成された任意の自由に目論見定款以外のいかなる資料を提供することを許可していない。他の人があなたに提供するかもしれない他の情報については、私たちは何の責任も負いませんし、その信頼性を保証することもできません。私たちと株式を売却する株主は、許可されていない人、または要約または要約を提出する資格がない司法管轄区、またはそれに要約または要約が不法である人に証券売却の要約を提出する資格がありません。

本募集説明書、任意の添付の入札説明書付録、参照によって組み込まれた文書、および任意の関連する自由作成募集説明書に含まれる情報は、それぞれの日付においてのみ正確である。本入札説明書、任意の付随する入札説明書の付録、参照によって組み込まれた文書、および任意の関連する自由作成入札説明書に含まれる情報は、任意の他の日付において正確であると仮定してはならない。これらの日付以来、私たちの業務、戦略、将来性、財務状況、運営結果、あるいはキャッシュフローは大きな変化が生じている可能性があります。

本募集説明書で使用する場合、文意に加えて、“FTC Solar”、“We”、“Us”、“Our”、“Company”および類似名称への言及は、すべてFTC Solar，Inc.，デラウェア州会社、および適切な場合にその合併子会社を指す。

本入札説明書は、公開されて得られる情報、業界出版物および調査、政府機関の報告、および私たち自身の推定に基づく市場および業界データおよび予測に関する推定を含むか、または参照して組み込むことができ、これらの推定は、我々の経営層が競合する業界および市場に対する知識および経験に基づく。これらの情報を提供する際には，これらのデータや他の類似源，および我々の製品市場に対する理解とこれまでの経験に基づいて，合理的と考えられる何らかの仮定をした。市場データは変化する可能性があり，オリジナルデータ獲得性，データ収集過程の自発性，および任意の市場データ統計調査に固有の他の制限によって制限される可能性がある.さらに、顧客選好は、“リスク要因”および“前向き陳述に関する警告声明”のタイトルで議論された要因を含む様々な要因によって変化する可能性がある。したがって、私たちはあなたにこのような市場データに過度に依存しないように想起させる。私たちが市場や製品カテゴリーのリーダーであることを言及するとは、文脈が他に要求がない限り、売上で計算された特定の市場でトップの市場シェアを持っていると信じていることを意味する。

本募集説明書には、適用される知的財産権法によって保護されているVoyager TrackerおよびFTC Solarを含むが、これらに限定されない商標および商品名が含まれている。本募集説明書にはまた、他社の商標、サービスマーク、商号、および著作権が含まれている可能性があり、これらはそれぞれの所有者の財産である。便宜上、本入札明細書に記載されている商標、サービスマーク、商号、および著作権は、TM、SM、VI、および®記号をリストする際に使用されていないが、これらの商標、サービスマーク、商号、および著作権の権利は、適用法に従って最大限に維持される。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。我々の最新の10-K表年次報告書の“リスク要因”のタイトル下のリスク要因、および米国証券取引委員会に提出された他の文書に含まれるリスク要因を参照して、これらの要因は、本募集説明書および任意の付随する入札説明書の付録に引用されている。投資決定を下す前に、閣下はこれらのリスクを慎重に考慮し、当社の株式募集説明書および任意の添付の目論見書の付録に含まれているか、または参照して組み込まれた他の資料を考慮しなければなりません。これらのリスクは私たちの業務、戦略、将来性、財務状況、経営結果あるいはキャッシュフローに重大な影響を与え、私たちの証券の価値を低下させる可能性がある。私たちが説明したリスクと不確実性はわが社が直面している唯一のリスクと不確実性ではない。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた私たちの業務運営に影響を及ぼす可能性がある。このようなリスクの発生は、発行された証券上のあなたの投資損失の全部または一部をもたらす可能性があります。危険に対する討論は展望的な陳述を含めたり言及したりする。あなたは、目論見書の“展望的陳述に関する警告声明”のタイトルの下で議論されたこのような前向きな陳述に関する説明および制限を読まなければならない

本入札明細書、任意の付随する入札説明書の付録、および参照によって本明細書およびその中に組み込まれた文書は、前向きな陳述を含むことができる。本募集説明書および任意の付随する入札説明書の付録に含まれるまたは引用された歴史的または現在の事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は前向きな陳述である。我々の将来の経営結果と財務状況、業務戦略及び将来の経営の管理計画と目標についての陳述は、発行、流動性、成長と利益戦略及びわが業務に影響を与える要素と傾向に関する陳述を含み、前向きな陳述である。場合によっては、前向き記述は、“信じる”、“できる”、“可能”、“可能”、“計画”、“予測”、“目標”、“求める”、“すべき”、“可能”、“あるかもしれない”、“予想する”、“継続する”、“予想する”、“意図する”、“期待する”などの言葉を使用することによって識別することができる。他の類似した表現は、または戦略、計画、または意図の議論によって。

本入札明細書および任意の付随する入札説明書の付録に含まれるか、または参照して組み込まれた前向きな説明は、予測のみである。私たちのこれらの展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と財務傾向の予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と財務傾向が私たちの業務、財務状況、経営結果に影響を与える可能性があると考えている。展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定性とその他の重要な要素に関連し、これらのリスク、不確定性とその他の重要な要素は私たちの実際の結果、業績或いは業績或いは業界結果が展望性陳述と明示或いは暗示する任意の未来の結果、業績或いは業績とは大きく異なることを招く可能性がある。これらの要因には，我々の最近の10−K表年次報告における“リスク要因”という見出しの次の要因が含まれているが，これらに限定されないと考えられる。また、本募集説明書および任意の付随する入札説明書付録に引用された文書で議論されている買収については、(1)買収統合に関連するコスト、(2)目標および技術を買収会社との合併に成功できない、(3)買収の期待収益を確認する能力(買収会社の予想受注および収入を含む、買収会社に対する合理的な職務調査および同社が提供してくれた情報および陳述に基づく)、これらのリスクが競合などの要因の影響を受ける可能性がある。ブランド認知度、すなわち合併後の会社は利益の下で成長と管理成長を実現し、肝心な従業員を維持する能力, (4)合併後の会社は、ある国際市場で追跡システムと解決策を有効に普及させることができず、及び(5)適用される法律又は法規が変化し、合併後の会社経営の実行可能性に影響を与える。展望性陳述は、リスクおよび不確実性の影響を固有に受けているので、いくつかのリスクおよび不確実性は予測または定量化できないので、未来のイベントの予測として、これらの前向き陳述に依存してはならない。著者らの展望性陳述に反映された事件と状況は実現できない或いは発生できない可能性があり、実際の結果は展望性陳述中の予測結果と大きく異なる可能性がある。

また、“私たちが信じている”という声明と類似した声明は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。これらの陳述は、本募集説明書または任意の付随する入札説明書の付録までに、我々が把握している情報に基づいており、これらの情報は、このような陳述の合理的な基礎を構成していると考えられるが、このような情報は、限られているか、または不完全である可能性があり、私たちの陳述は、すべての潜在的に利用可能な関連情報について詳細な調査または検討が行われていることを示すものと解釈されてはならない。これらの陳述は本質的に不確実であり、投資家にこのような陳述に過度に依存しないように注意する。

本募集説明書、任意の添付の目論見書の付録、および引用によって本明細書およびその中に組み込まれた文書を読み、私たちの実際の未来の結果、活動レベル、業績、および

達成された成果は私たちが予想していたこととは大きく違うかもしれない。私たちまたは私たちを代表して行動することができるすべての展望的な陳述は、このような警告声明によって明確に制限されている。

これらの展望的陳述は、本募集説明書までの日付のみを示すか、または、任意の付随する目論見明細書付録または参照によって統合された文書である場合、そのような任意の文書の日付を示す。法的要件が適用されない限り、私たちはどんな新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正するつもりはない。

添付されている任意の目論見書付録に規定があるほか、本募集説明書が提供する証券売却によって得られた純額を、当社の業務および可能な業務買収または投資への融資を含む一般企業用途の初発売に使用する予定です。私たちは売却株主が提供する普通株売却から何の収益も得ないだろう。

本目論見書は、以下の売却株主及びその譲受人、質権者又は他の利益相続人が、35，674，463までの方法で売却又は処分し、普通株式又は普通株式権益を売却し、本募集明細書の日付後にプレゼント、質権、共同分配又はその他の譲渡として売却株主から受け取るものに関する。

次の表は、我々が現在知られている情報に基づいて、2022年6月10日現在、(I)売却株主がその日までに(以下に決定する)登録または実益保有株式数と、(Ii)売却株主が本目論見書に従って売却または処分する可能性のある株式数とを示す。持分率は、2022年6月10日現在の100，659，085株発行普通株に基づいており、改正された1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第13 d-3(D)(1)条に基づいて個人株主にとって発行された証券とみなされる。利益所有権は、普通株式および所有者が取引法第13 d-3(D)(1)条に従って2022年6月10日後60日以内に行使可能または普通株式に変換可能な任意の証券を含む。いずれの株式もこの表に含まれており，以下の売却株主を認める実益所有権とはならない.私たちは、株を売却した株主がいつ、どのような金額で売却するか、または本合意に含まれる普通株式をどのような金額で売却するかを知りません。株式を売却する株主は、本募集明細書が提供する任意または全部の株式を売却または処分してはならず、証券法の登録要求を受けない取引で、本募集明細書に含まれる株式を売却または処分することができる。売却株主は、本プロトコルでカバーされている株式の一部、全部または全部を売却または処分する可能性があり、現在、いかなる株式の売却に関する合意、手配、または了解もないため、売却株主が発売完了後に保有する株式数を推定することはできない。しかし、次の表では、関連するすべての株が株式を売却する株主によって売却されていると仮定します。

表足注で述べた以外に、株式を売却する株主は、過去3年間に吾等の株式又はその他の証券を保有しているほか、吾等又は吾等のいかなる付属会社ともいかなる職務又は職務を担当しているか、又は吾等又は吾等の任意の付属会社と重大な関係を有していない。以下に別の説明がない限り、私たちが知っている限り、表に記載されている所有者は、その普通株式に対して唯一の投票権および投資権を有しており、適用された法律に従って、権力がその配偶者によって共有されない限り、権利はその配偶者によって共有される。

私たちが改訂し、再記述した会社の登録証明書認可株式は、以下のことを含む

2022年6月10日現在、発行済み普通株は100，659，085株で、登録されている株主67人が保有しており、流通株優先株はない。株主の実際の数は受益者である株主を含む記録保持者の数を超えているが、その株は仲介人や他の被著名人が街頭名義で保有している。この数の登録所有者には、その株式が他のエンティティによって信託形態で保有可能な株主は含まれていない。

私たち普通株の保有者は、株主が一般的に投票する権利のあるすべての事項について、私たちの株主が一般的に選択した取締役を選挙または罷免し、登録された株式を保有するごとに一票を投じる権利があります。私たちの普通株の保有者は役員選挙で投票権を累積していません。

私たち普通株の所有者は取締役会で合法的な利用可能な資金から比例して配当金を受け取ることを発表する権利がありますが(あれば)、任意の法定または契約上の配当金支払いの制限と、任意の発行された優先株条項による配当金支払いの制限を受けなければなりません。

当社の清算、解散、または清算後、債権者と清算優先権を有する優先株保有者に全額を支払った後、私たちの普通株式の保有者は、私たちが合法的に分配可能な余剰資産を比例的に獲得する権利があります。

私たちの普通株は私たちの追加的な承認や評価の影響を受けない。私たち普通株の保有者は優先引受権、引受権、償還権、転換権を持っていません。私たちの普通株は償還または債務返済基金の条項に適用されない。私たちの普通株式保有者の権利、優先権、および特権は、私たちの優先株の任意のシリーズ、または私たちが将来許可および発行する可能性のある任意の他のシリーズまたはカテゴリ株の所有者の権利に支配され、これらの権利の悪影響を受ける可能性がある。

私たちが発行した普通株のすべての株式は十分に入金されていて、評価できません。

当社の改訂·再記載された会社登録証明書によると、優先株の法定株式総数は10，000，000株です。私たちは発行されたか発行された優先株を持っていない。

当社の改訂及び再記載された会社登録証明書条項によると、当社取締役会は、一連または複数の無株主参加の優先株(転換可能優先株を含む)を発行することを当社に指示する権利がある

法律や証券取引所の要求がない限り承認する。当社取締役会は、任意の一連の優先株の権力(投票権を含む)、優先権および相対、参加、選択または他の特別な権利、およびその資格、制限または制限を適宜決定する権利があるが、これらに限定されない

我々の取締役会に優先株を発行することを許可し、その権利および選好を決定する目的は、特定の発行に対する株主の投票に関する遅延を解消することである。優先株の発行は、可能な買収、将来の融資、および他の会社の目的に関連する柔軟性を提供するが、本シリーズの条項によれば、一部または大多数の普通株式保有者がその最適な利益に適合すると考えられる買収試みまたは他の取引を阻害または阻止する可能性があり、または普通株式保有者が普通株式市場価格よりも高いプレミアムを得る可能性がある。また、優先株の発行は、普通株の配当を制限し、普通株の投票権を希釈したり、普通株の清算権を副次的な位置にしたりする可能性があり、普通株式保有者の権利に悪影響を与える可能性がある。これらやその他の要因により、優先株の発行は我々普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。

2022年6月10日現在、私たちの株式補償計画によると、私たちの普通株を購入したオプション総額は8，160，452株です。

2021年4月29日に締結され、時々改訂された登録権協定(“登録権協定”)によると、当社の普通株式、オプション、制限株式単位及び類似手形を持ついくつかの所有者は、いくつかの登録権を有する。登録権協定に規定されている登録権は、2024年4月29日までに満了するか、または任意の特定株主にとって、その株主が証券法第144条に従ってその全株式を自由に売却することができる場合。吾等は、下記の登録により登録された株式保有者の登録費用(引受割引及び手数料を除く)を支払う。登録権協定は、私たちの普通株の登録を遅延させることに関連した現金罰金または任意の罰金を規定していない。

貸切発行において、主引受業者(ある場合)又は引受け販売要求登録がない場合には、我々の取締役会は、特定の条件に適合する場合に、そのような所有者が含めることができる株式数を制限する権利がある。

所有者またはグループ所有者のいずれかは、それぞれの連属会社と共に、実益が私たちの普通株式および株式の少なくとも15%を所有しており、私たちのものに変換または交換することができる

何らかの登録権を有する普通株式(“会社株式”)は、株式の全部または一部を登録することを要求することができる。このような登録申請には、引受割引および手数料の支払い後、総発行価格が5，000，000ドル以上の証券が含まれなければならない。12ヶ月の間に表S-1で2回以上の登録を完了する必要はありません。所持者の請求により、需要登録による発行を承継することができる。

任意の所有者またはグループの所有者は、それぞれの連属会社と共に、当社の少なくとも15%の株式を所有し、特定の表S-3登録権を有する権利があり、もし私たちが表S-3に登録声明を提出する資格があり、合理的に発売株式の総収益が2，000，000ドル以上になることを期待する場合、表S-3に彼らの株式を登録することを要請することができる。表S-1上の登録を除いて，例年の表S-3への登録総数は4回を超えない.

当社の会社登録証明書の改訂と再記述、私たちの改正と再記述の定款、およびデラウェア州法律のいくつかの条項は、私たちの取締役会構成の連続性と安定性の可能性を強化することを目的としています。これらの条項は、コストの高い買収戦を回避し、敵意や支配権変更に対する我々の脆弱性を低下させ、任意の能動的買収契約において株主価値最大化を実現する能力を強化することを目的としている。これらの条項はまた、私たちの支配権を獲得することを求める人がまず私たちの取締役会と交渉することを奨励することを目的としており、このような買収の条項が改善され、私たちの株主に有利になる可能性があると信じています。しかしながら、これらの規定は逆買収効力を有する可能性があり、要約買収、依頼書競争、または株主がその最適な利益に適合すると考えられる他の買収企図を含む可能性があり、株主が保有する普通株の現行の市場価格よりも割増をもたらす可能性があるそれらの試み、遅延、阻止、または買収を含む可能性がある。

許可されているが発行されていない普通株と優先株は未来に発行することができ、株主の承認を必要としないが、ナスダック上場標準に加えられたいかなる制限も受けている。これらの追加株式は、様々な会社の融資取引、買収、および従業員福祉計画に使用することができる。発行されていないが発行されていない普通株式や優先株の存在は、代理競争、要約買収、合併、または他の方法で我々の制御権を獲得する試みをより困難または歓迎しなくなる可能性がある。

私たちはDGCL 203節の規定を受けて、この条項は会社の買収を規範化した。この法規は、あるデラウェア州会社が次の会社と“業務合併”を行うことを禁止している

“企業合併”には、10%を超える私たちの資産を合併または売却することが含まれています。しかし、以下の場合、DGCL 203節の上記の規定は適用されない

本節のみでは，“議決権のある株”はDGCL 203節で与えられた意味を持つ.

デラウェア州の法律によると、累積投票権は存在しない。会社証明書が累積投票権を明確に許可しない限り。私たちが修正して再説明した会社の登録証明書は累積投票を許可していない。したがって、私たちの株式の多数の株式を持つ株主は一般的に取締役選挙で投票する権利があり、彼らは私たちのすべての取締役を選挙することができます。

私たちは会社登録証明書の規定を修正し、再記載し、私たちの取締役会は3つのカテゴリに分類され、各カテゴリの取締役数はできるだけ等しい。各レベルの取締役の任期は3年であり、1つのレベルは私たちの株主が毎年選挙し、任期が交錯している。我々が改正·再述した会社登録証明書は、投票権のある株式の賛成多数の場合にのみ、取締役を我々の取締役会から免職することができると規定している。このような条項は敵意の買収を延期したり、延期したり、阻止したり、私たちや私たちの経営陣の統制を変えたりするかもしれない。

我々が改訂·再記述した会社登録証明書は、我々の株主特別会議は、いつでも取締役会の多数のメンバーまたは取締役会議長によって開催されるか、または取締役会議長の指示の下でのみ開催されることができる。私たちの改正と再記載の付例は、特別会議で任意の事務を行うことを禁止しますが、会議通知に規定されているものは除外します。このような条項は敵意の買収や私たちの経営陣の統制権の変更を延期、延期、または阻止するかもしれない。

我々の改正·重述の定款は、株主提案及び役員選挙候補者指名に関する事前通知手続を規定しているが、取締役会又は取締役会委員会又はその指示による指名は除く。任意の事項を“適切に”会議に提出するためには，株主は事前に通知された要求を遵守し，何らかの情報を提供しなければならない.一般に、株主通知は、前年度株主総会の1周年日までに90日以上120日以下の時間で我々の主な実行オフィスに到着しなければならない。私たちが改訂·再記述した定款はまた、株主通知の形式と内容に対する要求を規定している。私たちが改訂して再記述した定款は、会議議長が株主会議で会議規則と規則を採択することを可能にし、規則と規則が守られなければ、会議で何らかの事務を行うことができない可能性がある。これらの条項はまた、潜在的な買収者が購入者自身の取締役リストを代理選挙するように依頼することを延期、延期、または阻止することができ、または他の方法で我々の制御に影響を与えるか、または獲得しようと試みる可能性がある。

“株主総会条例”第228条によると、任意の株主総会又は特別会議で行わなければならない行動は、会議、事前通知及び無投票を必要とせずに採取することができ、行動した1つ以上の書面同意が発行された株式所有者によって署名されたことを前提としており、当該等の発行された株式所有者の投票数は、許可又はそのような行動をとるために必要な最低投票数以上であり、この会議において、当社のすべての株式について投票する権利を有する株式は、会社の会社登録証明書が別途規定されていない限り、出席及び採決がある。私たちが改訂して再記載した会社登録証明書は、株主がいつでも書面で同意して行動することを禁止します。したがって、私たちの株式を支配する大部分の株主は、私たちの改正と重記の定款に従って株主総会を開催することなく、私たちの定款を改訂したり、取締役を罷免したりすることができなくなります。また、我々は、我々の取締役会議長または大多数の取締役会メンバーのみが、株主を招集して特別会議を開催することができ、株主による特別会議の開催を禁止することができる定款規定を改正し、再記載する。これらの規定は、私たちの株主が提案する能力を強制的に考慮することを延期するか、または取締役を罷免することを含む、私たちの株式の大部分を制御する株主が任意の行動をとる能力を延期する可能性がある。

DGCLは一般に、会社の会社登録証明書または別例(どのような場合に応じて)がより大きな割合を要求しない限り、会社の会社登録証明書または別例を改訂する際には、任意の事項について投票する権利のある過半数の株式の賛成票を得る必要があると規定している。私たちが改訂して再説明した付例は

当社の取締役会の多数票または当社のすべての株主が任意の年度役員選挙で賛成票を投じる権利のある少なくとも3分の2の株主の賛成票を持って、改訂または廃止する。さらに、私たちのすべての株主は、任意の年間取締役選挙において賛成票の少なくとも3分の2の保有者の賛成票を投じる権利があり、私たちが改正および再記載した会社登録証明書のいかなる規定と一致しないいかなる条項も修正または廃止または採用する必要がある。

当社の改訂及び再記載された会社登録証明書及び改訂及び重述された付例の前述の条文は、潜在的な買収提案を阻止する可能性があり、制御権の変更を遅延又は阻止する可能性がある。これらの規定は、取締役会構成および取締役会が策定した政策の連続性と安定性を強化し、実際または脅威に関連する可能性のある制御権変更のいくつかのタイプの取引を阻止することを目的としている。このような規定は自発的な買収提案に対する私たちの脆弱性を減らすことを目的としている。このような規定はまた、エージェント権の争いで使用される可能性のあるいくつかの戦略を阻止することを目的としている。しかし、これらの条項は、他の人が私たちの株に買収要約を提出することを阻止する可能性があるため、我々の普通株の市場価格変動を抑制する可能性もあり、これらの変動は実際や噂の買収企図によって引き起こされる可能性がある。このような規定は、私たちの経営陣の変動を阻止したり、株主に利益を与える可能性のある取引を延期したり阻止したりする可能性もあります。

DGCLによると，いくつかの例外を除いて，我々の株主はFTC Solarの合併や合併に関する評価権を持つ.DGCL第262条によれば、このような合併または合併に関連する評価権を適切に要求し、改善する株主は、デラウェア州衡平裁判所が決定したその株式を支払う公正な価値を得る権利がある。

DGCLによれば、私たちのどの株主も私たちの名義で訴訟を提起することができ、私たちに有利な判決を促進することができ、派生訴訟とも呼ばれ、訴訟を起こした株主がその訴訟に関連する取引時に私たちの株式の所有者であること、または当該株主の株式がその後法律の施行によって転任されることを前提としている。

私たちが改正して再記述した会社登録証明書は、吾らが書面で別のフォーラムを選択することに同意しない限り、デラウェア州衡平裁判所は、法律適用の最大範囲内で、以下の任意の訴訟の唯一かつ独占的なフォーラムとなるべきである：(I)吾等を代表して提起された派生訴訟又は法的手続き；(Ii)吾等の任意の取締役、高級職員又は他の従業員又は株主の吾等又は吾等の株主に対する信頼責任に違反すると主張する訴訟；(Iii)DGCLの任意の規定に基づいて吾等、任意のDGCL又は吾等の上級職員及び従業員にクレームを提出した訴訟；当社の改正および再記載された会社登録証明書または私たちの改訂および再記載された会社定款、またはDGCLが衡平裁判所に排他的管轄権を与える：(Iv)私たちの改正および再記載された会社登録証明書または当社の改正および再記載された会社定款の有効性を解釈、適用、強制または決定する訴訟；(V)私たち、内部事務原則によって管轄されている任意の役員または私たちの上級職員または従業員のクレームに対する訴訟、または(Vi)DGCL第115条の定義に基づいて“内部クレーム”を提起する任意の訴訟；しかしながら、排他的裁判所条項が、取引法を強制的に執行するために生じるいかなる責任または義務のために提起された訴訟、または連邦裁判所が排他的管轄権を有する任意のクレームに適用されない場合。私たちが改正して再記述した会社登録証明書は、私たちが書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、連邦地域裁判所は証券法に基づいて提起された任意の訴因を解決する唯一の排他的裁判所である, デラウェア州でこのような専属裁判所が規定した執行可能性に対して最終裁決を下さなければならない。私たちは投資家たちが連邦証券法とその下の規制を放棄してはいけないということに気づいた。この条項は、デラウェア州法律の適用された訴訟タイプへの適用をより一致させるため、私たちに利益をもたらすと考えているが、この条項は、私たちの役員や上級管理者に対する訴訟を阻止する効果がある可能性がある。

DGCLは，取締役が取締役の受託責任に違反して会社とその株主に与える金銭的損害の個人責任を制限または免除しているが，一部の例外は除外している。私たちが改訂して再記述した会社証明書には1つの条項が含まれており，以下の個人的責任を解消した

取締役が取締役としての受信責任に違反して吾等又は吾等の株主に金銭損害を与えた賠償は、当該等の責任免除又は責任制限に違反しない限りDGCLによっては許されない。これらの条項の効果は，我々と我々の株主代表我々が株主派生訴訟により取締役としての受託責任に違反し，深刻な不注意による違約による金銭損害賠償を得る権利を取締役に追及することである.しかしながら、取締役の忠実な義務に違反する行為又はしない行為、又は故意に不当な行為又は違法を承知した行為又は不作為、取締役の支払い又は行われた配当金、株式償還又は買い戻しの許可に違反し、又は取締役がそこから不正な個人の利益を得ることに係るいかなる取引も、免責行為には適用されない。

私たちが改正して再説明した定款の一般的な規定は、DGCLが許可した最大の補償と私たちの役員と上級管理者の費用を賠償しなければならない。私たちはまた取締役と高級管理者責任保険を保証することを明確に許可されて、私たちの取締役、高級管理者とある従業員にいくつかの責任の賠償を提供します。私たちは、これらの賠償と昇進条項と保険は、合格した役員と行政員を誘致し、維持するのに有用だと信じている。

私たちが改訂·再述した会社登録証明書および改正·重述の定款における責任制限、賠償、昇進条項は、取締役が受託責任に違反して訴訟を起こすことを阻止する可能性があります。これらの規定は，取締役や上級管理者に対するデリバティブ訴訟の可能性を減らす可能性もあり，このような訴訟が成功すれば，我々と我々の株主に利益を与える可能性がある.また、これらの賠償条項に基づいて役員や上級管理者に和解費用や損害賠償金を支払うと、私たち普通株への投資に悪影響を受ける可能性があります。

未解決の訴訟や私たちの取締役や役員を指名して賠償を求める手続きはなく、未解決または脅威のある訴訟が取締役や役員に賠償を要求する可能性があることもわかりません。

私たちは私たちのすべての役員と役員と個別的な賠償協定を締結した。証券法による責任の賠償が役員や役員に負担を許す可能性があることから、米国証券取引委員会はこのような賠償が公共政策に違反していると考えているため、強制執行できないと伝えている。

私たちの普通株の譲渡代理と登録機関は大陸株式譲渡信託会社です。

私たちの普通株はナスダックに上場して、コードは“FTCI”です

優先債務証券または二次債務証券であってもよいし、別の証券に変換することもできる1つまたは複数の一連の債務証券を提供することができる

以下に債務証券のいくつかの一般条項と規定を簡単に説明する。任意の目論見書副刊が提供する債務証券の特定条項、及び以下の一般条項及び規定が当該等の債務証券に適用される範囲(あればある)は、添付の目論見書副刊で説明する。添付の目論見書付録に別段の規定がない限り、我々の債務証券は、受託者であるWilmington Trust、National Association、またはその中で指定された他の受託者と締結された契約に基づいて、1つまたは複数の系列に分けて発行される。本募集説明書は登録説明書の一部であり、証拠物として証書を添付する。債務証券の条項には，契約に規定されている条項と，1939年の“信託契約法”(TIA)により契約の一部となる条項が含まれる。私たちの債務証券に投資する前に、以下の要約、添付の入札説明書付録、および契約全体の条項を読まなければなりません。

この契約により発行可能な債務証券元本総額は制限されない。私たちが提供する可能性のある一連の債務証券に関する目論見書補充資料には、債務証券の具体的な条項が含まれる。これらの条項は、他にも、以下のことを含むことができる

私たちは、元に発行された割引証券を含む債務証券を額面で売却したり、その声明元金金額よりも低い大幅な割引で販売することができる。吾らが目論見書付録に別途閣下に通知しない限り、吾等は、発行時に当該系列又は任意の他の未償還系列債務証券保有者の同意を得ずに、特定系列の追加債務証券を発行することができる。いずれの当該等の追加債務証券も，このシリーズの他のすべての未償還債務証券とともに，その契約下の単一証券系列を構成する

添付の目論見書付録に、ドル以外の通貨または通貨単位で販売されている任意の債務証券の他の任意の特別な考慮事項を説明します。さらに、元本および/または利息に対応する額が、1つまたは複数の通貨レート、商品価格、株価指数、または他の要因を参照して決定された場合、債務証券を発行することができる。適用通貨、商品、株式指数または他の要因の価値に基づいて、そのような証券の保有者は、元金または利息を受け取ることができ、元金または利息は、その日に支払われるべき元金または利息よりも高いか、または下回ることができる。任意の日の支払元金又は利息金額(ある場合)を定める方法、及びその日の支払金額に関する通貨、商品、株式指数又はその他の要因に関する資料は、添付の目論見書補足書類に記載する

このようなシリーズに適用される米国連邦所得税の結果および特別な考慮要素(ある場合)は、添付の入札説明書の付録で説明される

私たちはほとんどの債務証券が完全に登録された形で発行され、利息を含まず、最低額面は2，000ドル、1，000ドルのいかなる整数倍を超えると予想している。契約および添付の入札説明書付録に規定する制限を満たす場合、登録形態で発行された債務証券は、受託者が指定した会社信託事務所で譲渡または交換することができ、サービス料を支払う必要はないが、これに関連して支払わなければならないいかなる税金または他の政府料金を除く

添付の株式募集説明書の付録で別途お知らせしない限り、一連の債務証券は、添付の入札説明書の付録で決定されたホスト機関またはそのホスト機関を表す1つまたは複数のグローバル証券の形態で発行される可能性がある。グローバル証券の全部または一部が個別債務証券と交換されない限り、グローバル証券は譲渡することができないが、グローバル証券の受託保管者は、それを全体として当該受託保管人または当該受託保管人の別の世代の有名人、当該受託保管人または当該受託保管人の別の世代の有名人、当該受託保管人の相続人またはその代理名人に譲渡してはならない

契約と債務証券はニューヨーク州の法律に従って解釈し、ニューヨーク州の法律によって制限されなければならない。

私たちは株式承認証を発行して私たちの普通株、優先株、あるいは私たちの債務証券を購入することができます。私たちは単独で権利証を発行することもできますし、他の証券と一緒に発行することもできます。権利証は他の証券に付加することもできますし、他の証券と分けて発行することもできます。各一連の株式承認証は単独の引受権証協定に従って発行され、著者らは株式承認証代理人として銀行或いは信託会社とこの協定を締結し、詳細は招株説明書付録を参照されたい。株式認証代理人は、私たちが株式承認証に関連する代理人としてのみ、あなたといかなる義務、代理、または信託関係を負うことはありません

添付されている特定引受権証の発行に関連する目論見書補編は、適用時に含まれるこれらの株式承認証の条項を記述する

株式証明書が満期になったら、それらは無効になります。添付の目論見書副刊は権利証行使価格の調整について規定することができる。

株式承認証は、引受権証代理人の適切な事務所または添付の株式募集説明書付録に示された任意の他の事務所で行使することができる。権利証行使前に、保有者は、行使時に購入可能な証券保有者のいずれの権利も有しておらず、これらの証券の所持者に金を支払う権利もない。

添付の株式募集説明書付録に私たちが提供する任意の権証の説明は必ずしも完全ではなく、適用される権証プロトコルに従って完全に限定され、もし私たちが権利証を提供すれば、この協定は米国証券取引委員会に提出される。もし私たちが株式承認証を提供する場合、どのように株式承認証プロトコルのコピーを得るかについては、“Where You Can For More Information；Inc.by Reference”を参照してください。私たちはあなたに適用された引受権証明書と任意の添付の募集説明書の付録を完全に読むことを促します。

私たちは普通株、優先株、債務証券、引受権証を登録しています。総発行価格は250，000，000ドルに達して、私たちは登録手続きを保留して販売します。当社が提供する証券を1回または複数回の取引で販売することがあるが、これらに限定されない

証券法第415条の規定により、本募集説明書が提供する証券を“市場で発売”することでも販売することができる。このような発行は、既存のこのような証券取引市場において非固定価格の取引方式で行うことができ、以下の1つを行うことができる

証券購入の要約を直接求めることもできますし、代理人を指定してこのような要約を求めることもできます。このような発行に関連する募集説明書の付録に、証券法により引受業者と見なすことができる任意の代理の名前を記載し、支払わなければならない任意の手数料を記載する。このような代理人は、その委任期間内に最善を尽くして行動するか、または添付の募集説明書の付録に記載されている場合には、堅固な約束に基づいて行動するであろう。

証券の流通は時々1つまたは複数の取引で行われるかもしれない

各株式募集説明書の副刊は証券の流通方法と任意の適用の制限を記述する。

特定系列証券の目論見書補編については、証券発行の条項が記載されており、以下を含む

任意の引受業者または代理人が、本募集説明書に関連する証券を売却するために使用される場合、吾等は、証券を売却する際に、それと請負契約または他の合意を締結し、添付の募集説明書の付録に、引受業者または代理人の名前または名称、およびそれと達成された関連合意の条項を記載する。

取引業者が本目論見書に関連する証券を売却するために使用された場合、その等の証券を元本として取引業者に売却する。そして、取引業者は、これらの証券を異なる価格で公衆に転売することができ、価格は、取引業者が転売時に決定することができる。

再マーケティング会社、代理店、引受業者、取引業者、および他の人々は、彼らが私たちと締結する可能性のある合意に基づいて、証券法の下での責任を含む、特定の民事責任に対する私たちの賠償を得る権利があるかもしれません。彼らは私たちの顧客であり、正常な業務過程で私たちと取引したり、サービスを提供してくれたりすることができます。

添付の目論見書付録にこの説明がある場合、吾等は、遅延交付契約に基づいて当社に証券を購入するために、引受業者又は当社の代理人である他の者に特定の機関の要約を求め、遅延交付契約は、添付の目論見書補足説明書に記載されている期日支払い及び交付を規定する。各契約の金額は、募集説明書付録に記載されている金額よりも少なくてはならないが、当該契約に基づいて販売される証券総額も、当該契約に記載されている金額以下またはそれ以上であってはならない。許可された契約を締結できる機関には、商業銀行、貯蓄銀行、保険会社、年金基金、投資会社、教育と慈善機関、その他の機関が含まれていますが、いずれの場合もこちらの承認を受けなければなりません。遅延納品契約はいかなる条件にも制限されませんが、以下の条件は除外します

通常の業務プロセスにおいて、いくつかの代理店、引受業者および取引業者およびその共同会社は、私たちまたは私たちそれぞれの1つまたは複数の連属会社の顧客であり、私たちと借入金関係があり、他の取引に従事したり、私たちにサービス(投資銀行サービスを含む)を提供してくれたりすることができる。

有価証券の発行を容易にするために、引受業者は、有価証券または任意の他の有価証券の価格に影響を与える取引を安定的、維持または他の方法で行うことができ、これらの有価証券の価格は、そのような有価証券の支払いを決定するために使用される可能性がある。具体的には、どの引受業者も今回の発行に関連した場合に超過配給し、自分の口座のために空手形を作ることができる。さらに、超過配給または安定化された証券または任意の他の証券の価格を補うために、引受業者は、公開市場でその証券または任意の他の証券を競合購入することができる。最後に、引受業者からなる銀団が証券を発行する際に、引受業者又は取引業者が取引中に以前に発行した証券を買い戻し、シンジケートの空頭寸、安定取引又は他の取引を補充する場合、引受業者又は取引業者が発行中に証券を流通させることを許可する売却特許権を回収することができる。これらの活動のいずれも、証券の市場価格を独立した市場レベルよりも安定または維持することができる。このような引受業者は、これらの活動に従事する必要はなく、いつでもそのような活動を終了することができる。

取引法第15 c 6-1条によると、二級市場の取引は、そのような取引の当事者が別途明確な約束をしない限り、2営業日以内に決済することが一般的である。添付の目論見書付録は、あなたの証券の原発行日があなたの証券取引日の後の二つの予定営業日以上である可能性があると規定することができます。したがって、この場合、あなたの証券の元の発行日より前の第2の営業日前のいずれかの日に証券取引を行うことを希望する場合、あなたの証券は最初にあなたの証券取引日後の2つの予定営業日後に決済を行う予定であるため、決済失敗を防止するための代替決済スケジュールを要求されるであろう。

私たちは売却株主を代表して35，674，463株の私たちの普通株を登録して、売却株主が彼らが選択した時間と場所で転売するために。このような株式を売却する決定は持株者が全権的に決定する。

普通株を売却する株主は、1回または複数回の取引で時々普通株の分配を行うことができる。任意の普通株は、時々株式を売却する株主、または売却株式の譲渡許可者または相続人によって、または他の方法で、その時に入手可能な価格および条件に従って、固定価格、販売時の現行価格、そのような現行価格に関連する価格、または合意価格または他の方法で行われる合意取引で販売することができる。普通株式は、以下の1つまたは複数の方法で販売することができる

普通株式分配または他の態様では、売却株主は、ブローカーまたは他の金融機関とヘッジ取引を行うことができる。このような取引では、ブローカーまたは他の金融機関は、ヘッジ期間中に株式を売却する株主と保有する株式を空売りすることができる。株式を売却する株主はまた、ブローカーまたは他の金融機関とオプションまたは他の取引を締結し、ブローカーまたは他の金融機関に普通株の交付を要求することができ、当該ブローカーまたは金融機関は、本募集説明書に従って普通株を転売し、取引を反映するために補充または改訂することができる。株式を売却する株主は、本募集説明書の下に登録された普通株式質を経営業者又は他の金融機関に拘留することもでき、一旦違約が発生すると、当該経営者又は他の金融機関は、本募集説明書に従って株式の販売に影響を与え、そのような取引を反映するために補充又は改訂を行うことができる。また、証券法第144条に規定されている本募集明細書に含まれる任意の普通株式は、本募集明細書に基づいて販売するのではなく、第144条に従って販売することができる。

普通株を売却する株主またはその引受業者、取引業者、代理人は、引受業者、ディーラー、代理人に売却することができ、または引受業者、取引業者、代理人を介して普通株を売却することができ、引受業者、ディーラー、代理人は、許可または換金の割引、特典などの形態で補償を受けることができる。販売株主が招聘した引受業者，取引業者，仲介人または他のエージェントは，他のエージェントを手配して参加させることができる.固定的な公開入札価格と任意の割引と割引は時々変わるかもしれない。普通株式分配に参加する引受業者、取引業者、および代理人は、証券法の意味での引受業者と見なすことができ、彼らが受信した任意の割引または手数料、または彼らの株式転売の任意の利益は、引受割引および手数料と見なすことができる。引受業者が普通株を購入する提案金額および引受業者、取引業者または代理人の補償(あれば)は、添付の目論見書付録に示す。

米国証券取引委員会の免除を得て、取引所法案下のMルールの制約を受けないようにしない限り、またはMルールが別に許可されていない限り、株式を売却する株主は、我々の普通株に関連するいかなる安定した活動にも従事せず、売却株主によって採用されたブローカーまたは取引業者および他の参加するブローカーまたは取引業者に、そのブローカーまたは取引業者に必要な数の本募集明細書のコピーを提供し、私たちのいかなる普通株を競ったり購入したりすることもなく、非取引法で許可された任意の普通株を購入させようとすることはない。

私たちは売却株主が提供したこのような普通株売却から何の収益も得ないだろう。私たちは、株主を公衆に売却することによって、普通株の発行および売却に付随するいくつかの費用(引受業者、ブローカー、取引業者または代理人の手数料および割引を除く)を支払う。必要な範囲内で、本入札説明書は、具体的な分配計画を説明するために、時々修正または追加することができる。

特定の州の証券法を遵守するために、適用される場合、普通株は、登録または所有する仲介人または取引業者によってこれらの司法管轄区でしか販売できない。いくつかの州では、普通株は、そのような状態で登録されているか、または資格があるか、または登録または資格免除されて遵守されない限り、売却されてはならない。

添付されている任意の目論見書の付録に別途説明されていない限り、ニューヨークのSkadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLPは証券の許可と有効性について意見を提供するだろう。Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP，New York，New Yorkもいくつかの他の事項について意見を提供する可能性がある.どの引受業者も、添付の募集説明書の付録に記載されている法律上の問題について自分の弁護士が提案する。

本募集説明書は、FTC Solar，Inc.が2022年6月13日に発表した現在のForm 8−Kレポートを参照して格納されている財務諸表は、独立公認会計士事務所の普華永道会計士事務所が監査·会計専門家の権威として提出した報告書(持続経営企業としての会社の持続経営能力に大きな疑いを提起する事項に関する説明を含む)である。

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期、特別報告などの情報を提出します。私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した届出書類は、本募集説明書と任意の添付の入札説明書を引用して補充する届出書類を含み、アメリカ証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで公衆に閲覧することができる。これらのファイルはまた、当社のウェブサイトwww.ftcsolar.comで一般に提供されるか、またはアクセスされます。私たちが米国証券取引委員会に提出した文書、またはわが社のウェブサイトまたは私たちが維持する可能性のある任意の他のウェブサイトに含まれているか、またはそれを介してアクセス可能な情報は、引用的に組み込まれていないし、本入札説明書または任意の付随する入札説明書の付録の一部でもない。

アメリカ証券取引委員会の規則は、引用によって、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した情報を、本入札説明書および任意の付随する入札説明書に組み込むことを可能にします。これは私たちが他の文書を参照することであなたに重要な情報を開示しているということを意味する。参照方法で組み込まれた情報は、本募集説明書および任意の付随する入札説明書付録の一部とみなされるが、本募集説明書、任意の付随する入札説明書付録、参照によって組み込まれた文書または吾などまたはその代表によって作成された任意の自由に作成された入札説明書に含まれる情報によって置換されているとみなされる任意の情報は除外される。本入札説明書及び任意の添付の入札説明書補編参照は、吾等が以前に米国証券取引委員会に提出した次の文書を組み込む(ただし、Form 8-K第2.02及び7.01項を含む、米国証券取引委員会規則に従って提出されたとみなされ、米国証券取引委員会規則に従って提出されたものとみなされる情報は含まれない)。

吾らが今回の発売終了前に取引所法案第13(A)、13(C)、14又は15(D)条に基づいて提出したすべての文書は、初期登録声明日の後から登録声明が発効する前に米国証券取引委員会に提出される可能性のあるすべての文書を含み、参照によって本明細書に組み込まれるものとみなされる。しかしながら、Form 8−K第2.02または7.01項に従って提供された任意の情報を含む、米国証券取引委員会に“アーカイブ”されたとみなされていないファイルまたはその一部は、参照によって格納されない。

本行は、任意の実益所有者を含めて、任意の実益所有者を含めて、任意のまたはすべての言及された文書の写しを提供して、人の書面または口頭要求を受けることを含む、本募集規約の写しを無料で提供する

以上の内容は引用して本募集説明書に入っているが、本募集説明書とともに交付されていない。これらのファイルの要求は、FTC Solar，Inc.，9020 N Capital of Texas Hwy，Suite I-260，Austin，Texas 78759，電子メール：Bill Michalek(電話：(737)787-7906)に直接送信すべきである。しかしながら、参照によって本明細書に組み込まれた任意の文書の証拠物は、参照によってそのような文書に明示的に組み込まれていない限り、送信されないであろう。