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2022年9月14日、BioLineRx Ltd.(“当社”)はKreos Capital VII Aggregator SCSP (“融資者”)と融資融資を提供する協定(“融資協定”)を締結した。融資協議によると、融資者は当社に元金総額4，000万ドルに達する定期融資を提供し、3回に分けて発行する：(A)元金総額が1，000万ドルに達するローンは、ローン合意完了時から2023年4月1日(“Aロット”)まで引き出すことができる；(B)元金総額が2，000万ドルに達するローンは、あるマイルストーンを実現した時から2024年4月1日(“Bロット”)まで引き出すことができる。そして(C)元金総額が1，000万ドルに達するローンは、2024年10月1日まで何らかのマイルストーンを実現したときに抽出することができる(“C枠”はA枠とB枠、すなわち“ローン”または“ローン”)と一緒になる。融資の提供は慣例の成約条件とイスラエル革新局の承認を得ることにかかっている。

2023年7月1日までに、A部分は利息のみをもとに支払い、その後最大36ヶ月は月額で元金と利息を支払うが、あるマイルストーンに達すると、利息のみの支払期間が延長され、元金と利息の支払期間はそれに応じて2026年7月1日に短縮される。2024年7月1日まで、B部分は利息のみで支払い、その後月ごとに最大36件の等額の元金と利息を支払い、何らかのマイルストーンに達した場合、利息のみの支払期間を延長することができ、元金と利息の支払期間はそれに応じて2027年7月1日に短縮される。 は2025年1月1日まで、C部分は利息のみで支払い、その後は月ごとに最大30件などの額で元金と利息を支払う。あるマイルストーンに達した場合、利息のみの支払期間が延長され、元金と利息の支払期間はそれに応じて2027年7月1日に短縮される。

各ローンの利息は固定年利9.5%で計算され、引き出しの日から全額返済されるまで計算される。また、貸手は幹細胞動員のためのMotixafortie販売から中央1桁の特許使用料を得る権利があり、最高1350万ドルに達するだろう

当社はどのローンのすべてを前払いすることができますがすべての未返済残高よりも少なくありません。引き出し後12ヶ月以内に繰り上げ返済した場合、当社は(I)当時返済していなかった元金残高と(Ii)融資残り期限内に支払うべきすべての残り利息の合計に相当し、ニューヨーク連邦準備銀行が管理する保証付き隔夜融資金利で割引します。発効日後13~24ヶ月以内に繰り上げ返済すれば、当社は当時の未返済元金残高の102%に相当する金額を支払います。発効日から25~36ヶ月以内に繰り上げ返済すれば、当社は当時の未返済元金残高の101%に相当する金額を支払うことになります。任意の前払いについては、当社はまた、融資支払いの最終金(以下のように定義する)および任意の他の未払い料金またはbr}料金(ある場合)を支払う。また、当社が初回引き出しからの最初の24ヶ月以内に前借り融資を行い、融資合意項の下で抽出された部分の総合現金を貸主に返還するように、前払い額及び収入に基づく任意の支払い(“総合融資キャッシュ経済”)が抽出された部分総額(“最低キャッシュバック金額”)の1.3倍に達していない場合には、当社は、支払又は対応した総合ローンキャッシュ経済と最低キャッシュバック金額との差額に相当する追加現金金額を貸主に支払わなければならない。

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融資契約の締結については、当社は貸主に最高30，000元の費用、法律及びその他の付属費用の付加価値税を支払います。融資協定によると、協定締結後、当社は融資者に500，000ドル相当の取引費を支払い、各ロットの融資を抽出する際には、当社は融資者に先月このような“br”ロットの融資の元金と利息を前払いしなければならない。また、会社は、各ロットの融資の最終返済時に引き出した各ロットの融資金額の5%に相当するローン支払い期末(各ロットのローン支払い期末)を貸主に支払うことを要求される

 

融資契約項下の未償還借款は、(A)当社のある資産及び知的財産権に優先し、及び当社がBioLineRx USA Inc.に保有しているすべての株式(“固定担保”)を担保とし、(B)融資合意日まで又はその後に買収された当社の所有資産(固定担保下の担保資産又は変動担保条項により明確に排除された資産を除く)に優先する第一優先変動担保、及び(C)固定担保の規定に適合する場合、会社の知的財産権の担保権益。

 

融資協定は慣用的な陳述と保証、貸手に有利な賠償条項、違約事件及びプラス及び負の契約を含み、当社が追加債務、合併或いは合併、買収、配当金或いはその他の分配或いは買い戻し権益及び資産の処分を招く能力を制限或いは制限或いは制限し、各ケースにおいていくつかの例外状況によって制限されている。しかも、同社は常に少なくとも1000万ドルの現金残高を維持することを要求されている。その会社はまた貸手に特定の情報権を付与する。

上述した融資プロトコルの説明は完全ではなく、そのすべての内容は、表 6−Kを本報告の添付ファイル1として提出し、参照によって本明細書に組み込まれる貸出プロトコルを参照することによって定義される。

2022年9月15日、会社はプレスリリースを発表し、融資協定に署名することを発表した。プレスリリースのコピーは、添付ファイル2として添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。

本エントリ6−Kは、添付ファイル1(添付ファイル2を含まないが)を含み、参照により登録者が1933年に証券法に従って提出したすべての有効な登録声明に組み込まれる。

下記の展示品を同封します

添付ファイル1：当社とKreos Capital VIIアグリゲータSCSP®との間で最大40，000，000ドルの融資を提供する契約

添付ファイル2：会社が2022年9月15日に発表したプレスリリース

本展示品の一部はすでに編集されていますが、会社は通常と実際にその情報をプライバシーや機密と見なしているため、漏れた情報は重要な情報ではありません。

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