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直ちに釈放する | 日付:2022年10月26日 |
22-58-TR |
テッド報告書2022年の監査されていない第3四半期の業績
成長する銅鉱と強力な財務業績
バンクーバー、ブリティッシュコロンビア州-テイク資源有限公司(トロント証券取引所株式コード:TECK.AとTECK.B、ニューヨーク証券取引所コード:TECK)(テイク)は今日、2022年の監査を受けていない第3四半期の業績を発表した。
第3四半期には、また1四半期連続で強力な財務業績を達成するとともに、株主に現金を返還し、堅調な貸借対照表を維持した。私たちは最近、業界をリードする銅の成長と、私たちの良質な資産の組み合わせを低炭素金属に再バランスさせる戦略を推進した3つの価値を創出する取引を発表しました“ジョナサン·プライス最高経営責任者は言った。”私たちの粘り強さと財務力のため、私たちは依然として有利な地位にあり、全体的な経済減速による短期的な圧力を管理することができ、同時に私たちの銅成長戦略を推進し、株主に現金を返すことに集中し続けています“
ハイライト
• | 調整後株主が利益を占める12022年第3四半期は9.23億ドルで、1株当たり1.77ドル。 |
• | 私たちの2022年第3四半期の強力な財務業績は、Fort Hillsでの資本減価(以下に述べる)によって相殺されたため、1.95億ドルの株主が損失brまたは1株当たり0.37ドルを占めるべきであることを記録した。 |
• | 2022年10月26日、Fort Hills Energy Limited Partnership(Fort Hills)の21.3%の権益といくつかの関連する下流資産をSuncor Energy Inc. (Suncor)に売却する協定を発表し、総収益は約10億ドルであり、2022年11月1日 発効日を反映した慣例成約調整に依存する。取引価値はセンコールがFort Hillsに対して行った最新の深い審査及びそれによって発生したプロジェクト長期計画に反映されたFort Hills業務の現在の見通しと一致している。販売協定の結果として、2022年第3四半期に9.52億ドルの税引後非現金減価費用を記録した。 |
• | 調整後EBITDA12022年第3四半期は19億ドルです。私たちは2022年第3四半期に7600万ドルの損失を記録しました。この12ヶ月で108億ドルの調整EBITDAが生まれました1税前利益は72億ドルだった。 |
• | 2022年第3四半期に、私たちの正常なプログラム発行者の見積もりに基づいて、7.3億ドル(5.64億ドル)のB類付属投票権株の買い戻しを完了した。私たちはまた第3四半期に定期的な四半期基本配当金を通じて株主に6400万ドルを返還した。 |
• | QB 2では,運営前と試運転を支援するためにシステムの完成と移管に集中し,1号線の第1陣の銅生産に必要なサブシステムに重点を置いており,今年後半に引き続き目標としている。しかし、生産性の影響が続くと、これは2023年1月に延期されるだろう。 |
• | 現在の外貨仮定、天気と地下条件に関連するコスト圧力、新冠肺炎の影響とその他の要素に基づいて、著者らが改訂した第2四半期の資本コスト指針は74億から77.5億ドルであった。これは私たちが以前に導いた6.9ドルから70億ドルより増加した。 |
• | 銅成長戦略を実行し、2022年第3四半期に、PolyMet鉱業会社(PolyMet)と合意して、PolyMetのNorthMetプロジェクトと私たちのMesaba鉱物を推進することを発表しました |
別の説明がない限り、本プレスリリースで表されるすべての ドルはカナダドルで表される。
参考資料: | フレイザー·フィリップス上級副社長投資家関係と戦略分析 | 604.699.4621 |
クリス·スタンネル公共関係マネージャーは | 604.699.4368 |
もっと会社の情報を知りたいのですが、ご訪問くださいWwwv.teck.com。
Agnico Eagle Mines Limitedと50:50の合弁企業を設立し,San Nicolás銅亜鉛プロジェクトを推進した。 |
注:
1. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準財務計量と比率の使用“より多くの 情報を知る. |
• | 私たちの銅業務部門の毛利益は1年前より50%減少しました。主に平均銅価格が18%低下し、1ポンド当たり3.49ドルになりました出荷時間の都合で販売量が12%減少し、67,300トンに低下した。 |
• | 我々の亜鉛業務部門の毛利は前年比9%増加し、主に紅犬の亜鉛販売量が45%増加し、235,200トンに達し、亜鉛の平均価格は1ポンド1.44ドルであり、6%増加したことを反映している |
• | 我々の製鋼用石炭業務部門の毛利は前年比37%増加したが,主に製鋼用石炭の価格が有利であるためである.第3四半期の製鋼用石炭の平均価格は1トン304ドル、販売量は560万トンだった。海王星ばら積み貨物棚埠頭への重大な投資は最近Westshore Terminalsで解決された労働行動が私たちの第3四半期の製鋼用石炭販売量に与える影響を大幅に減少させた。 |
• | 私たちの潜在的な主要鉱業駆動要素は相対的に安定しているが、業界の他の会社と同様に、私たちは引き続きインフレコスト圧力に直面している。インフレ圧力は我々の運営コストを前年同期に比べて14%増加させ,その約半分はディーゼルコストの増加に関係している |
• | 9月下旬,我々のElkview製鋼用石炭業務brの工場供給コンベアが構造的に故障したため,2022年に製鋼用石炭生産量は約150万トン減少すると予想される。私たちは交換のために材料と労働力の調達をほぼ完了しており,Elkview工場は11月末に生産を再開する予定である |
• | 2022年10月26日現在、私たちの流動資金は83億ドルに達し、その中には29億ドルの現金が含まれている。私たちの40億ドルの持続可能な開発に関する循環信用計画はまだ使用されておらず、2030年までに重大な債務満期日はない。 |
2022年第3四半期の財務概要
財務指標 (100万カナダドル、1株当たりのデータを除く) | Q3 2022 | Q3 2021 | |||||||
収入.収入 | $ | 4,669 | $ | 3,970 | |||||
毛利 | $ | 1,881 | $ | 1,662 | |||||
減価償却および償却前毛利1 | $ | 2,374 | $ | 2,093 | |||||
税前利益 | $ | (76 | ) | $ | 1,354 | ||||
調整後EBITDA1 | $ | 1,901 | $ | 2,096 | |||||
株主の応占利益 | $ | (195 | ) | $ | 816 | ||||
調整後株主が利益を占める1 | $ | 923 | $ | 1,015 | |||||
1株当たりの基本収益 | $ | (0.37 | ) | $ | 1.53 | ||||
薄めて1株当たりの収益 | $ | (0.37 | ) | $ | 1.51 | ||||
調整後基本的に1株当たりの収益1 | $ | 1.77 | $ | 1.91 | |||||
調整して希釈して1株当たりの収益1 | $ | 1.74 | $ | 1.88 |
注:
1. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
肝心な更新
我々の銅成長戦略を実行する−QB 2大きな拡張可能性を持つ長寿命,低コスト 運営
• | すべての分野のサブシステム移行と実行前 テストに重点を置いていく. |
2 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
• | 220キロボルト送電線のデバッグとコンセントレータ主変換キャビネットの最終テストが完了しました。 |
• | 海水淡水化工場前処理区の操業作業は順調に進み,海水淡水化工場の逆浸透装置の操業前テスト作業は順調に進んでいる。 |
• | 給水管の水圧試験と操業前試験を行っているポンプステーションの水圧試験が完了している。 |
• | 1番ボールミルおよび1号SAGミルのすべてのサブシステムは、生産前試験に入った。 |
• | 鉱石堆積ドームとすべての工場内コンベアの設置が完了した。 |
• | 長さ12キロの尾鉱洗浄を完了し,尾鉱管理施設における給水管の水圧試験を開始した。 |
• | Click ここをクリックして写真ライブラリを見て、ここ をクリックしてQB 2の工事進捗ビデオを表示します。 |
製鋼用石炭戦略
• | 我々がElk Valleyの4つの炭鉱で運営する製鋼石炭の年産エネルギーは約2,600万から2,700万トンであり,2014年から2019年までのほとんどの時間をこれらのレベルで運営している。過去3年間、外部挑戦、および最近のElkviewの信頼性の問題は、私たちがこれらのレベルで運営する能力に影響を与えている。これらの事件には、2021年の降雨、洪水、極端な寒さ、野火事件、および新冠肺炎の大流行と関連した持続的なグローバル·サプライチェーンおよび労働力供給の中断が含まれる天気に関連する悪天候が含まれる。そこで,これらの有害事象の頻繁さと我々の業務への影響リスクをよりよく反映するために,2023年からの3年間の生産指導を2600万トンから2500万トンに低下させる。 |
安全と持続可能な開発のリード
• | 2022年まで、私たちの高い潜在的イベントの頻度は0.10と低いままです。 |
• | 私たちは500万ドルを投資して、私たちと国連女性庁とのパートナーシップを拡大し、チリ北部の先住民女性と青年に経済的付与と訓練を提供することを発表した。 |
• | 私たちは最近SAAM Towageと、海王星ばら積み埠頭に電動曳船を2隻配備することで、輸送に関連する温室効果ガス排出を削減し、カナダで作業した最初の電動曳船を表示するかどうか |
案内する
• | 我々は,上記で概説したElkview工場の原料コンベア故障への影響を反映するために,2022年製鋼石炭生産量の年次指導 を更新した。輸送単位コストの2022年年次指導も更新しました1我々の製鋼石炭業務部門について,我々の銅と精製亜鉛生産指導,および第2四半期の資本コスト指導について,以下のように概説した。私たちの通常の指導表は、三年生産指導表を含めて、31-36ページで見つけることができます。 |
• | QB 2プロジェクトの操業に伴い,QB 2銅生産量は2023年に 向上すると予想される。我々は現在,2023年から2025年までの銅年間生産量は170,000から300,000トンの間であり,これまでに開示された245,000~300,000トン/年の範囲であり,2023年は指導範囲の低い端にあると予想している。 |
3 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
注:
1. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
• | 業界他社と同様に、我々は引き続きインフレのコスト圧力に直面しており、前年同期に比べて運営コストが14%増加した。運営コストの増加の約半分は私たちが運営するディーゼルコストと輸送コストと関連がある。採鉱設備、燃料、タイヤ、爆薬を含むいくつかの重要な供給のコスト上昇は、主に鉄鋼、原油、天然ガスなどの基礎商品の価格上昇によって推進されている。私たちの基本的な主要な採鉱駆動要素、例えば採掘率と輸送距離は相対的に安定しているが、ディーゼル価格と他の重要な投入コストのインフレ圧力、および利益に基づく補償と特許使用料は引き続き私たちの単位コストに上昇圧力をもたらす12022年までの残り時間を指導する |
• | Fort ヒルズでの私たちの権益をゼンコールに売却することに同意したため、発効日は2022年11月1日であり、私たちのエネルギー業務部門の指導はもう提供しません。2022年第4四半期からFort Hillsへの興味が生じた結果が生産停止運営として報告されることが予想される。 |
• | 私たちは依然として2023年の資本支出が2022年を下回ると予想しているが、第2四半期の資本指針の向上と持続的なインフレ圧力に伴い、2022年の予想支出水準と比較して、私たちの資本支出は20億ドル減少するとは予想されていない。我々は2023年2月に2023年の資本支出指導意見と通常の年度指導意見 を発表する。 |
2022年ガイド--概要 | 以前の | 変わる | 現在のところ | ||||
生産指導 | |||||||
銅(千トン) | 273 - 290 | — | 273 - 290 | ||||
亜鉛(千トン) | 630 - 665 | — | 630 - 665 | ||||
精製亜鉛(000トン) | 270 - 285 | (13) - (18) | 257 - 267 | ||||
製鋼用石炭 | 23.5 - 24.0 | (1.5) - (1.5) | 22.0 - 22.5 | ||||
販売指導-Q4 2022 | |||||||
赤犬亜鉛精鉱販売量(000トン) | 130 - 150 | ||||||
製鋼用石炭販売量(百万トン) | 5.0 - 5.4 | ||||||
単位コスト案内 | |||||||
銅純現金単位コスト(ドル/ポンド)1 | 1.48 - 1.58 | — | 1.48 - 1.58 | ||||
亜鉛純現金単位コスト(ドル/ポンド)1 | 0.37 - 0.43 | — | 0.37 - 0.43 | ||||
製鋼用石炭調整後の現場現金販売コスト(プラス元/トン)1 | 87 - 92 | — | 87 - 92 | ||||
製鋼用石炭輸送コスト(プラス/トン) | 43 - 46 | 3 - 3 | 46 - 49 |
注:
1. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
4 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
経営陣の議論と分析
本経営陣の検討及び分析日は2022年10月26日であり、泰克資源有限公司(“泰克”)が2022年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の審査を経ていない総合財務諸表及びその付記、及び泰克2021年12月31日までの年度の審査を経た総合財務諸表及びその付記と併せて読まなければならない。本プレスリリースでは、文脈が別途説明されていない限り、 で言及されている“会社”または“私たち”、“私たち”または“私たち”は、Teckとその子会社を意味します。 は、2021年12月31日までの年間情報テーブルと管理層の議論や分析を含めて、SEDAR www.sedar.comにアクセスしてください。
本文の枠には前向き陳述が含まれている。以下の見出し“前向き情報に関する警告声明”の警告言語を参照してください。
概要
• | 昨年同期と比較して、私たちの第3四半期の収益力は低下し、主な原因は銅価格の弱さ、銅と製鋼用石炭の販売量の低下、単位運営コストの上昇である1それは.これらの減幅は製鋼用石炭価格が昨年同期より上昇した部分より相殺され、比較的に小さい程度で、亜鉛精鉱販売と亜鉛価格の増加を実現し、及びドルが強くなることは著者らの財務業績に積極的な影響を与える |
• | 第3四半期の銅価格と製鋼用石炭価格の下落により、私たちは重大なマイナス価格調整を記録した。第3四半期の製鋼用石炭と銅価格の下落により税引後価格はマイナス2.05億ドルに調整されたが、1年前の税引後価格は7300万ドルに調整された |
• | 第3四半期の基本金属価格は上昇し、LME 銅価格は前年同期比17%低下し、第3四半期は平均1ポンド当たり3.51ドル、LME亜鉛価格は9%上昇し、第3四半期は平均1ポンド1.48ドル上昇した。第3四半期はすでに製鋼用石炭価格が2022年早い時期の記録的な高位から低下することを実現したが、依然として高止まりしており、平均1トン304ドルで、昨年第3四半期より28%上昇した。ウクライナでのロシアの持続的な戦争の影響で、WTI原油価格は高い水準を維持している。第3四半期に実現した混合アスファルト価格は1バレル74ドルで、前年同期比21%上昇した |
平均価格と為替レート | 9月30日までの3ヶ月間 | 変わる | ||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||
銅(LME現金-ドル/ポンド) | $ | 3.51 | $ | 4.25 | (17 | )% | ||||||
亜鉛(LME現金-ドル/ポンド) | $ | 1.48 | $ | 1.36 | 9 | % | ||||||
製鋼用石炭(実現済みドル/トン) | $ | 304 | $ | 237 | 28 | % | ||||||
平均為替レート(1ドル) | $ | 1.31 | $ | 1.26 | 4 | % |
注:
1. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
5 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
• | 出荷時期のため、第3四半期の銅販売量は前年同期比12%低下した は、高地谷銅業の出荷量が第3四半期 から今年早い時期の第2四半期に移行したためである。精鉱亜鉛の販売量は前年同期より39%増加し、私たちがこれまでに開示した紅犬の導きと一致した。悪天候のため、紅犬の昨年の販売量は出荷シーズンの開始が遅れた影響を受けている。製鋼用石炭販売量560万トンは1年前より5%低下し、一部の原因はElkview工場の供給コンベア故障と最近解決したWestshore Terminals労働力の中断であり、私たちが前に開示した第3四半期の指導範囲内である |
• | 私たちは依然として制御可能な運営支出を管理することに注目しているにもかかわらず、私たちの業務部門はまだより高いインフレコスト圧力に直面しており、これは第3四半期の業績 に影響を与えている。昨年同期と比較して、私たちの運営コストは14%増加した。運営コストの増加の約半分は私たちが運営するディーゼルコストと輸送コストと関連がある。採鉱設備、燃料、タイヤ、爆薬を含むいくつかの重要な供給のコスト上昇は、主に鉄鋼、原油、天然ガスなどの基礎商品の価格上昇によって推進されている。我々の基本的な主要な採鉱駆動要素は相対的に安定しているが、ディーゼル価格 と他の重要な投入コストおよび利益に基づく報酬と特許権使用料のインフレ圧力は2022年まで私たちの単位コスト案内に上り圧力を与え続けている |
• | 私たちは依然として2023年の資本支出が2022年を下回ると予想しているが、第2四半期の資本指針の向上と持続的なインフレ圧力に伴い、2022年の予想支出水準と比較して、私たちの資本支出は20億ドル減少するとは予想されていない。我々は2023年2月に2023年の資本支出指導意見と通常の年度指導意見 を発表する。 |
• | 2022年第3四半期に、我々は通常のプログラム発行者の見積もりに基づいて7.3億ドル(5.64億ドル)のB類付属議決権株を購入し、配当により株主に6400万ドルを返還した。 は2022年初め以来、配当金により株主に4.68億ドルを返還し、14億ドルのB類従属 議決権株の買い戻しを完了した。私たちはその時の市場状況に基づいて追加的な買い戻しを定期的に考慮し続けるつもりだ |
• | 2022年10月26日、Fort Hills Energy Limited Partnership(Fort Hills)の21.3%の権益といくつかの関連する下流資産をSuncor Energy Inc. (Suncor)に売却し、総収益は約10億ドルであり、慣行成約調整の影響を受け、発効日は2022年11月1日となる合意を発表した。取引価値はセンコールがFort Hillsに対して行った最新の深い審査及びそれによって発生したプロジェクト長期計画に反映されたFort Hills業務の現在の見通しと一致している。取引の完了は、関連規制の承認を受けることを含む慣例条件に依存し、2023年第1四半期に完了する見通しだ。販売協定の結果として、2022年第3四半期に9.52億ドルの税引後非現金減価費用を記録した。 |
6 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
株主の応占利益(損失) と調整後の株主の利潤
第3四半期、株主は損失1.95億ドル、1株0.37ドルを占めるべきだったが、前年同期の利益は8.16億ドル、1株当たり1.53ドルだった。第3四半期、私たちはFort Hillsの権益に9.52億ドルの税引後非現金減価費用を計上した。利益が前年同期と比較して が低下したのは上記の理由による.
調整後株主が利益を占める1第3四半期には、次の表で決定された項目を考慮すると、 は9.23億ドル、または1株1.77ドルであり、2021年第3四半期は10億ドル、または1株1.91ドルである。以下の表に示すように、第3四半期の利益調整が最も顕著なのは、上記で概説した税引後減価費用、4,500万ドルの為替損失、2,600万ドルの株式ベースの報酬支出である。また、Enamiが保有するQB 2プロジェクト会社株の優先配当金への金利変化の影響により、4,300万ドルの税引後支出と、2018年にCompa ia Minera Teck Quebrada Blancaの13.5%の権益を追加買収したことによる金融brによる税引後収益3,100万ドルを記録した。
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
株主の応占利益 | $ | (195 | ) | $ | 816 | $ | 3,051 | $ | 1,381 | |||||||
税引後にプラス(マイナス): | ||||||||||||||||
資産減価 | 952 | — | 952 | — | ||||||||||||
債務購入損失 | — | — | 46 | — | ||||||||||||
IMSAとEnamiのQB 2変数を考慮する | 12 | 97 | 108 | 140 | ||||||||||||
環境コスト | 7 | 49 | (104 | ) | 60 | |||||||||||
在庫減記 | 15 | — | 38 | (6 | ) | |||||||||||
株式ベースの報酬 | 26 | 28 | 114 | 62 | ||||||||||||
商品デリバティブ | (4 | ) | 10 | (7 | ) | 5 | ||||||||||
他にも | 110 | 15 | 117 | 38 | ||||||||||||
調整後株主が利益を占める1 | $ | 923 | $ | 1,015 | $ | 4,315 | $ | 1,680 | ||||||||
1株当たりの基本収益 | $ | (0.37 | ) | $ | 1.53 | $ | 5.74 | $ | 2.60 | |||||||
薄めて1株当たりの収益 | $ | (0.37 | ) | $ | 1.51 | $ | 5.64 | $ | 2.56 | |||||||
調整後の基本1株当たり収益1 | $ | 1.77 | $ | 1.91 | $ | 8.12 | $ | 3.16 | ||||||||
調整後1株当たりの減額収益1 | $ | 1.74 | $ | 1.88 | $ | 7.98 | $ | 3.11 |
上の表で決定した項目のほかに、価格調整における市場価格変化による収益と損失も含まれています。価格調整により、第3四半期の税引き後2.05億ドル(税引き前3.15億ドル)、1株当たり0.39ドルの赤字となった。
注:
1. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
7 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
財務概要 | 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||
(100万カナダドル、1株当たりのデータを除く) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
収入と利益 | ||||||||||||||||
収入.収入 | $ | 4,669 | $ | 3,970 | $ | 15,488 | $ | 9,075 | ||||||||
毛利 | $ | 1,881 | $ | 1,662 | $ | 7,737 | $ | 3,005 | ||||||||
減価償却および償却前毛利1 | $ | 2,374 | $ | 2,093 | $ | 9,131 | $ | 4,184 | ||||||||
税前利益 | $ | (76 | ) | $ | 1,354 | $ | 5,037 | $ | 2,324 | |||||||
調整後EBITDA1 | $ | 1,901 | $ | 2,096 | $ | 8,235 | $ | 4,052 | ||||||||
株主の応占利益 | $ | (195 | ) | $ | 816 | $ | 3,051 | $ | 1,381 | |||||||
キャッシュフロー | ||||||||||||||||
運営キャッシュフロー | $ | 1,809 | $ | 1,480 | $ | 7,053 | $ | 2,640 | ||||||||
不動産·工場·設備支出 | $ | 1,140 | $ | 1,038 | $ | 3,098 | $ | 2,955 | ||||||||
資本化剥離コスト | $ | 209 | $ | 172 | $ | 697 | $ | 481 | ||||||||
投資する | $ | 38 | $ | 40 | $ | 164 | $ | 134 | ||||||||
貸借対照表 | ||||||||||||||||
現金残高 | $ | 2,638 | $ | 390 | ||||||||||||
総資産 | $ | 50,324 | $ | 44,936 | ||||||||||||
流動部分を含む債務と賃貸負債 | $ | 7,962 | $ | 7,968 | ||||||||||||
1株当たりの金額 | ||||||||||||||||
1株当たりの基本収益 | $ | (0.37 | ) | $ | 1.53 | $ | 5.74 | $ | 2.60 | |||||||
薄めて1株当たりの収益 | $ | (0.37 | ) | $ | 1.51 | $ | 5.64 | $ | 2.56 | |||||||
発表された1株当たり配当金 | $ | 0.125 | $ | 0.05 | $ | 0.875 | $ | 0.15 | ||||||||
生産·販売·価格 | ||||||||||||||||
生産量(000トン、製鋼用石炭とアスファルトを除く) | ||||||||||||||||
銅2 | 66 | 71 | 205 | 215 | ||||||||||||
精鉱中の亜鉛 | 184 | 145 | 507 | 459 | ||||||||||||
亜鉛を精製する | 64 | 73 | 203 | 211 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 5.7 | 6.0 | 16.6 | 18.3 | ||||||||||||
アスファルト(百万バレル)2 | 3.5 | 1.9 | 9.7 | 5.3 | ||||||||||||
販売量(000トン、製鋼用石炭と混合アスファルトを除く) | ||||||||||||||||
銅2 | 67 | 76 | 212 | 209 | ||||||||||||
精鉱中の亜鉛 | 262 | 188 | 511 | 384 | ||||||||||||
亜鉛を精製する | 64 | 72 | 200 | 211 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 5.6 | 5.9 | 17.9 | 18.3 | ||||||||||||
混合アスファルト(100万バレル)2 | 4.5 | 2.2 | 12.8 | 6.7 | ||||||||||||
平均価格と為替レート | ||||||||||||||||
銅(LME現金-ドル/ポンド) | $ | 3.51 | $ | 4.25 | $ | 4.11 | $ | 4.17 | ||||||||
亜鉛(LME現金-ドル/ポンド) | $ | 1.48 | $ | 1.36 | $ | 1.65 | $ | 1.31 | ||||||||
製鋼用石炭(実現済みドル/トン) | $ | 304 | $ | 237 | $ | 374 | $ | 170 | ||||||||
混合アスファルト(ドル/バレル実現) | $ | 73.68 | $ | 61.10 | $ | 84.13 | $ | 55.24 | ||||||||
平均為替レート(1ドル) | $ | 1.31 | $ | 1.26 | $ | 1.28 | $ | 1.25 | ||||||||
メモ:
1. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
2. | 私たちはQuebrada BlancaとCarmen de Andacollo鉱の100%の生産と販売を私たちの生産と販売に計上しています。私たちはこれらの業務の100%を持っていませんが、財務諸表にそれらの業績を完全に統合しているからです。私たちはそれぞれアンタミナとFort Hillsの22.5%と21.3%の生産と販売を含み、これらの業務における私たちの比例所有権権益を表しています |
8 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
業務単位結果
私たちの収入、毛利と未減価償却及び償却前の毛利1業務単位でリストアップされたデータを次の表にまとめます。
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
収入.収入 | ||||||||||||||||
銅 | $ | 725 | $ | 940 | $ | 2,628 | $ | 2,528 | ||||||||
亜鉛 | 1,262 | 1,045 | 2,815 | 2,076 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 2,273 | 1,807 | 8,733 | 3,966 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 409 | 178 | 1,312 | 505 | ||||||||||||
合計する | $ | 4,669 | $ | 3,970 | $ | 15,488 | $ | 9,075 | ||||||||
毛利(損) | ||||||||||||||||
銅 | $ | 250 | $ | 504 | $ | 1,151 | $ | 1,299 | ||||||||
亜鉛 | 311 | 285 | 714 | 471 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 1,236 | 901 | 5,552 | 1,330 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 84 | (28 | ) | 320 | (95 | ) | ||||||||||
合計する | $ | 1,881 | $ | 1,662 | $ | 7,737 | $ | 3,005 | ||||||||
減価償却前毛利 割り勘にする1 | ||||||||||||||||
銅 | $ | 358 | $ | 610 | $ | 1,473 | $ | 1,590 | ||||||||
亜鉛 | 416 | 366 | 915 | 633 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 1,481 | 1,120 | 6,319 | 1,989 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 119 | (3 | ) | 424 | (28 | ) | ||||||||||
合計する | $ | 2,374 | $ | 2,093 | $ | 9,131 | $ | 4,184 |
減価償却および償却の毛利(赤字)1 | ||||||||||||||||
銅 | 49 | % | 65 | % | 56 | % | 63 | % | ||||||||
亜鉛 | 33 | % | 35 | % | 33 | % | 30 | % | ||||||||
製鋼用石炭 | 65 | % | 62 | % | 72 | % | 50 | % | ||||||||
エネルギー?エネルギー | 29 | % | (2 | )% | 32 | % | (6 | )% |
注:
1. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
9 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
銅業務部門
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
銅価格(実現-ドル/ポンド) | $ | 3.49 | $ | 4.28 | $ | 4.10 | $ | 4.20 | ||||||||
生産量(千トン)1 | 66 | 71 | 205 | 215 | ||||||||||||
販売量(000トン)1 | 67 | 76 | 212 | 209 | ||||||||||||
毛利 | $ | 250 | $ | 504 | $ | 1,151 | $ | 1,299 | ||||||||
減価償却および償却前毛利2 | $ | 358 | $ | 610 | $ | 1,473 | $ | 1,590 | ||||||||
不動産·工場·設備支出 | $ | 869 | $ | 749 | $ | 2,501 | $ | 2,037 |
性能
第3四半期の私たちの銅業務部門の毛利益は2.5億ドルだったが、1年前は5.04億ドルだった。毛利益は1年前より低下し(下表参照)、主な原因は銅価格の18%低下を実現したことであり、一部の原因は出荷時間による販売量の減少、単位運営コストの上昇である2.
第3四半期の銅生産量は66,400トンであり,1年前より6%低下し,主に7月の重大な降水事件によりCarmen de Andacolloの生産量が減少した。br}は以下のとおりである。昨年同期と比較して、アンタミナの第3四半期の生産量はやや上昇し、高地谷銅業の減少した生産量 を部分的に相殺した。
次の表は、本四半期の銅鉱業務部門の毛利変化状況をまとめたものである
有毛利益(100万元) | 9月30日までの3ヶ月間 | |||
2021年第3四半期の報告によると | $ | 504 | ||
増加(減少): | ||||
実現した銅価格 | (158 | ) | ||
販売量 | (57 | ) | ||
単位運営コスト | (46 | ) | ||
外貨(カナダドル/ドル) | 10 | |||
減価償却 | (3 | ) | ||
純減少 | $ | (254 | ) | |
本四半期の報告によると | $ | 250 |
メモ:
1. | 私たちはアンタミナからの22.5%の生産と販売を含み、この業務における私たちの割合 所有権権益を代表している。私たちはQuebrada BlancaとCarmen de Andacollo鉱の100%の生産と販売を私たちの生産と販売に含めています。私たちはこれらの業務の100%を持っていませんが、私たちは財務諸表にそれらの結果を完全に統合しているからです。 |
2. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
10 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
第3四半期の不動産、工場と設備支出は合計8.69億ドルで、うち6200万ドルは資本維持に、7.53億ドルは第2四半期のプロジェクト開発支出に用いられた。第3四半期の資本化剥離コストは7,800万ドルであり,1年前より2,700万ドル高く,これはアンタミナや高地谷銅鉱計画における予想と一致している。
市場
第3四半期、LME銅価格は2021年第1四半期以来初めて1ポンド4.00ドルを割ったが、依然として過去の平均水準を上回り、平均価格は1ポンド3.51ドルで、それぞれ2021年第3四半期と2022年第2四半期より17%と19%低かった。銅金属に対する世界的な需要は第3四半期にも良好に支持されている。全世界の消費需要は疲弊しているように見えるが、工業需要、企業と政府の再生可能エネルギーに対する需要及び脱炭素目標は依然として中長期銅需要を支えている。銅供給は依然として制限されており、新冠肺炎の影響、サプライチェーン問題と労働力不足のため、鉱山生産中断は引き続き上昇している。
銅精鉱市場の緊張状況は第3四半期に緩和され,四半期全体のスポット処理費用は2022年の年間契約条項を超えた。2社の新たな大型銅製錬所は第3四半期に着工時期を延期したが,チリと南アフリカの港の渋滞状況は緩和され,スポット市場に追加の精鉱が投入された。今年までに、中国の銅単位の総輸入量は3%増加し、2021年の水準より120,000トン増加した。世界取引所の全世界陰極銅在庫は依然として過去の水準を下回っており、世界消費2.8 d にすぎないが、長期平均は世界消費11日である。取引所と中国保税倉庫の在庫は本四半期に275,000トン低下し、その大部分は中国保税倉庫から低下した。保税在庫を含む有形在庫総額は2009年以来の最低水準で、消費日数は3.9日、長期平均は15日だった。
運営
高地谷銅業
第3四半期の銅生産量は30,400トンであり,1年前より1,300トン 低下したが,これは銅品位が低く,一部は鉄鋼工場回収率の向上と鉄鋼工場生産量の増加によって相殺されたためである。第3四半期のモリブデン生産量は約500,000ポンドであり,前年比2倍以上増加しているが,これは第2四半期に生産された未浸出材料の在庫がモリブデン浸出回路で処理されているためである。
在庫が変化するまで、第3四半期の運営コストは1.81億ドルで、1年前より3500万ドル増加した。増加の要因は,消耗品コストの上昇,特にディーゼルコスト,メンテナンス·メンテナンス部品コストおよび請負業者費用である。
アンタミナ
第3期の銅生産量(100%基準)は113,900トンであり、前年同期より4,000トン増加し、主に鉄鋼工場の生産能力の増加によるものである。この四半期の磨鉱原料の混合割合はそれぞれ53%の純銅鉱石と47%の銅亜鉛鉱石であったが,1年前の純銅鉱石と43%の銅亜鉛鉱石はそれぞれ57%と43%であった。亜鉛収量(100% 基準)は115,200トンであり,1年前と類似していた。
在庫が変化するまで、第3四半期の運営コストは8500万ドル(22.5% シェア)で、前年より1100万ドル高かった。増加の主な原因は消耗コストの上昇、特にディーゼル油だ。
カルメン·ド·アンダコロ
第3四半期の銅生産量は7,900トンであり、1年前より3,600トン減少したが、これは主に鉄鋼工場の生産量の低下及び鋼工場の回収率の低下によるものである。運営は大きな影響を受けています
11 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
7月に降水事件が発生し、約5日間の生産停止を招き、brの追加的な計画外維持及び選鉱工場の鉱への策略の変化を招いた。
在庫変動までの第3四半期の運営コストは6,200万ドルであり,1年前より1,100万ドル高く,主な原因はメンテナンスとメンテナンス部品コストの増加,降水事件による請負業者費用 であった。
クブラダ·ブランカ
第3四半期陰極銅生産量は2,600トンであり,1年前と横ばいであった。
第3期の未計上在庫変動前の運営コストは2,800万ドルであり,1年前より1,100万ドル増加し,主に2022年第2期の採鉱活動の再導入によるものである。
販売コスト
第3四半期の販売コストは4.75億ドルだったが、前年同期は4.36億ドル だった。現金単位総コスト1第3四半期に販売された製品のうち、副産物の現金利益率を差し引く11ポンド1.96ドルの価格は前年同期より0.28ドル上昇した。これは,主に高い消耗品コスト,特にディーゼル油,高いメンテナンス·メンテナンス部品コストおよび請負業者費用によるものである。副産物現金利益率1 亜鉛価格の上昇により、1ポンド当たり0.42ドルですが、前年同期は0.39ドルでした。
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(1ポンド当たりドル単位で報告された金額) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
調整後の販売現金コスト1 | $ | 1.78 | $ | 1.53 | $ | 1.80 | $ | 1.58 | ||||||||
製錬所加工費 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | ||||||||||||
現金単位総コスト1 | $ | 1.96 | $ | 1.68 | $ | 1.98 | $ | 1.74 | ||||||||
副産物現金利益率1 | (0.42 | ) | (0.39 | ) | (0.48 | ) | (0.39 | ) | ||||||||
現金単位純コスト1 | $ | 1.54 | $ | 1.29 | $ | 1.50 | $ | 1.35 |
展望
我々銅業務部門の2022年年次指針は,これまでの開示と変わらず,我々の31−36ページの指導表で概説した。
2023年から2025年までの高原谷銅生産量指針を年間110,000~170,000トンの銅に改正したが,これまでに開示された銅生産量の範囲は年間130,000~160,000トンの銅である。モリブデン生産量は現在,これまでに開示された年間300万から500万ポンドから100万から500万ポンドに増加すると予想されている。2023年に生産量はこの区間の低端にあり,次の2年間で増加すると予想される。これらの修正は、メンテナンスに関連する問題と高い欠勤率によるLorneXピットの遅延プレ離型である。
Quebrada Blanca二期プロジェクトの操業後,Quebrada Blanca精鉱生産量は2023年にbrを向上させる予定である。我々は現在,2023年から2025年までの銅年間生産量は170,000トンから300,000トン の間になると予想しているが,これまでに開示された245,000トンから300,000トン/年の範囲では,2023年は指導範囲の低い端にある。
注:
1. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
12 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
発展プロジェクト
Quebrada Blanca第2段階
QB 2の建設は引き続き推進され,1号線の第1陣の銅は今年遅く操業する予定であるが,生産性が影響を受け続けると2023年1月に延期される。私たちの将来の重点は、システムの完成と移管における重要なマイルストーンで、予備操作とデバッグ作業をサポートし、1号線から最初の銅を生産するために必要なサブシステムに重点を置いています。まず、銅生産は1号線の機械 が完成した持続的なデバッグ計画の一部であり、その後機械的に2号線を完成し、2023年までに段階的に生産を開始します。
私たちが前回の四半期に更新して以来の重要なマイルストーンは
• | 220キロボルト送電線のデバッグおよびコンセントレータ主スイッチキャビネットの最終テストを完了した |
• | 海水淡水化工場前処理区の操業作業は順調に進み、海水淡水化工場の逆浸透装置の操業前テストは順調に進んでいる |
• | 給水管の水圧試験と操業前試験を行っているポンプステーションの水圧試験が完了した |
• | 1番ボールミルおよび1号凹陥粉砕機のすべてのサブシステムは、生産前試験中である |
• | 鉱石貯蔵ドームの完成と工場内コンベヤベルトの設置 |
• | 長さ12キロの尾鉱洗浄を完了し,尾鉱管理施設における給水管の水圧試験を開始した。 |
私たちの現在の仮定に基づいて、為替レート、天気、地下条件に関するコスト圧力、その他のリスク要因を含めて、資本コスト指針を74億~77.5億ドルに更新します
• | 私たちの資本は52億6千万ドルと推定されています |
• | 天候や地下条件に関する圧力やリスク,それによる進捗影響,特に2022年の港閉鎖の影響を受けた港br近海建設のために追加の応急費用が必要と予想される。これらの状況は引き続き埠頭や装船機の施工進捗に影響を与え続け、装船機が2023年遅くに使用されるまで、他の先進的な精鉱輸送手配が必要である |
• | 新冠肺炎の影響は、インフレの労働力コストに対する持続的な影響と持続的な低効率を含む。これは,これらの施工請負者への影響 を管理するための追加的な契約譲歩が必要である.このような環境下での施工による悪影響に対応するための様々な緩和策やインセンティブがある。 |
我々は現在,2022年のQB 2開発資本の総合支出は約29−30億ドルであり,その中には新冠肺炎資本を含め,これまでに開示された27−29億ドルを上回ると予想している。我々の現在の仮定によると、為替レートに関する仮定を含め、2022年10月1日からの支出は15億ドルから19億ドルと予想されている。
銅の成長
我々は引き続き慎重かつタイムリーな方法で私たちの業界をリードする銅成長組合 を積極的に推進している。この方法は,資本の成長とリターンのバランス,価値を重視した資産リスクの低減( 許可を含む)および資金源の最適化によって推進される。
13 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
我々はQuebrada Blanca Mill拡張(QBME)のフィージビリティスタディを進めており,選鉱工場の生産能力を約50%増加させ,同じ半自転生産ライン を増加させる。この配置は,この世界的な鉱体開発のスケジュールを最適化するとともに,既存のインフラを利用して資本効率を最大限に向上させると信じている。実行可能性研究は、すべての環境ベースライン活動を含み、2023年に完成する予定である。QBMEは最近の銅成長組合せの重要な貢献者となる予定であり,2026年に初の操業 を目標としている。
フィージビリティスタディが完了したZafranalでは,社会経済影響評価(SEIA)受理の確認を受け,2022年第1四半期に全面的な仮想公共参加会議に成功した。我々は2022年第3四半期にSEIAの意見に応え,SEIA 審査の流れを大きく進めた。Galore Creekでは,福陸は2021年末に予備実行可能性研究が任命され,現在進行中であり,2023年中に完成する予定である。聖ニコラス、新ウニ翁、メサバ、シャフトクリークの発展を促進するために、重点実地プロジェクト、許可、コミュニティ参加を含む戦略、技術、商業評価が行われている。
2022年7月20日、PolyMetと50:50の合弁企業を設立し、PolyMet鉱業会社のNorthMetプロジェクトとTeckのMesaba鉱業を推進することで合意したことを発表した。合弁企業はNewRange 銅ニッケル有限責任会社と命名される。取引の完了は規制部門の承認を得ることを含む慣例の完了条件にかかっている。
2022年9月16日、Agnico Eagle Mines Limitedは、Minas de San Nicolás,S.A.P.I.de C.V.の50%権益を5.8億ドルで承認することに同意し、Minas de San Nicolás,S.A.P.I.de C.V.はTeckの完全子会社であり、聖ニコラス銅亜鉛開発プロジェクトを有することを発表した。この取引の結果として、TeckとAgnico Eagleは聖ニコラスの50:50株主になる。取引の完了は、規制部門の承認を受けることを含む慣例の完了条件に依存する。
14 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
亜鉛業務部門
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
亜鉛価格(実現-ドル/ポンド) | $ | 1.44 | $ | 1.36 | $ | 1.56 | $ | 1.34 | ||||||||
生産量(千トン) | ||||||||||||||||
亜鉛を精製する | 64 | 73 | 203 | 211 | ||||||||||||
精鉱中の亜鉛1 | 158 | 118 | 433 | 378 | ||||||||||||
販売量(000トン) | ||||||||||||||||
亜鉛を精製する | 64 | 72 | 200 | 211 | ||||||||||||
精鉱中の亜鉛1 | 235 | 162 | 436 | 306 | ||||||||||||
毛利 | $ | 311 | $ | 285 | $ | 714 | $ | 471 | ||||||||
減価償却および償却前毛利2 | $ | 416 | $ | 366 | $ | 915 | $ | 633 | ||||||||
不動産·工場·設備支出 | $ | 82 | $ | 52 | $ | 149 | $ | 121 |
メモ:
1. | 赤い犬の生産と販売を代表します。アンタミナにおける亜鉛併産生産の22.5%の割合権益は含まれていない。 |
2. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
性能
亜鉛業務部門の第3四半期の毛利益は3.11億ドル だったが、前年同期は2.85億ドルだった。毛利は1年前より増加し(下表参照)、主に亜鉛価格の上昇と亜鉛精鉱の販売量が45%増加したが、Red Dogの高い単位運営コスト部分によって相殺された。レッドドッグの出荷シーズンは7月初めに予定通り開始されましたが、昨年は悪天候のため出荷シーズンの開始が延期されました。
レッド犬事業では,第3期亜鉛生産量は1年前より34%,あるいは39,800トン増加したが,鉛生産量は22%,あるいは5,400トン減少した。我々のTrail運営部門では,精製亜鉛生産量が前年より13%低下しているが,これは主に計画中の主要資産更新活動が9月に開始され,今年11月に完成する予定であるためである。
15 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
次の表に本四半期の亜鉛業務部門の毛利変化をまとめた。
有毛利益(100万元) | 9月30日までの3ヶ月間 | |||
2021年第3四半期の報告によると | $ | 285 | ||
増加(減少): | ||||
実現亜鉛価格 | 75 | |||
販売量 | 62 | |||
単位運営コスト | (52 | ) | ||
副産物と副産物の貢献 | (16 | ) | ||
在庫減額(1800万ドル)と労働力決済(1900万ドル) | (37 | ) | ||
外国為替 | 17 | |||
減価償却 | (23 | ) | ||
純成長 | $ | 26 | ||
本四半期の報告によると | $ | 311 |
第3四半期の不動産、工場、設備支出は合計8200万ドルで、そのうち6300万ドルは資本を維持するために使用され、そのうち3000万ドルは私たちのTrail運営と関係があり、3300万ドルは紅犬と関係がある。
市場
ヨーロッパと北米の精製亜鉛市場は依然として緊迫しており、両市場のプレミアムはいずれも過去の水準を上回っている。インフレ圧力の上昇と欧州景気後退の懸念から、ロンドン金属取引所の亜鉛価格は、2023年の世界の金属需要に影響を及ぼす可能性がある。brの第3四半期の平均価格は1ポンド1.48ドルで、それぞれ2022年第2四半期と2021年通年比16%と9%上昇した。今年までのロンドン金属取引所の平均価格は1ポンド1.65ドルで、過去最高の年間平均亜鉛価格を超えた。
亜鉛精鉱市場は第3四半期に下押しし、ヨーロッパの上昇している電気価格がこの地区の3つの亜鉛製錬所に一時的に生産を停止させたためである。中国の製錬所は現在、中国北方の冬季鉱山閉鎖前に精鉱在庫を再建している。中国の8月の精鉱輸入量は前年同期比24%増加し、今年これまでに1%増加した。北米では、製錬所の生産問題が続いている。カナダFlin Flon製錬所の閉鎖を先に発表するとともに,我々の跡運営会社を含む北米亜鉛製錬所2社は第3四半期に定期メンテナンスを行った。中国以外の鉱山が閉鎖または操業停止したため、鉱山減産は今年に入ってからの製錬所の一部減産を緩和した。
インフレ、エネルギー価格の高い企業と出現する可能性のある景気後退に対する懸念により、バイヤーは亜鉛金属を購入する速度を緩め、同時に鉱山生産量の増加が乏しいため、在庫は引き続き減少した。ロンドン金属取引所の利用可能金属在庫は過去安値に低下し、第3四半期のLME総在庫は28,000トン減少し、中国の在庫は約100,000トン減少した。2022年には、中国の保税倉庫在庫を含む世界有形在庫総量が20万トン近く低下し、2.6日間の世界消費量となり、1990年以来の最低水準となった。
16 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
運営
赤い犬
亜鉛生産量は第3四半期に157,800トンに増加し、1年前の118,000トン より増加し、主に鉄鋼工場の生産能力の増加及び亜鉛品位の向上によるものである。採鉱計画が予想していたように,品位低下により,第3四半期の鉛生産量は1年前の24,400トンから19,000 トンに低下した。
在庫が変化するまで、第3四半期の運営コストは1.13億ドルで、前年同期より2600万ドル高く、主に消耗品コストの増加と海運コストの上昇によるものだ。
遊歩道行動
第3四半期の精製亜鉛生産量は63,800トンであり,前年より9,300トン 減少しており,主に計画中の主要資産更新活動により9月に開始され, は11月に完成する予定である。この主なメンテナンス作業には,KIVCET炉床と亜鉛焼成炉ドームの交換があり,この2つの設備は運転25年後に使用されている。第3四半期の精製鉛生産量は17,300トンであり,前年同期比2,900トン 減少した。
第3四半期の在庫変化を差し引いていない運営コストは1.69億ドルで前年比32%増加し,主な原因は7月に決定された新たな5年間の集団合意に関する1900万ドルの一次労働力和解費用である。
2022年の精製亜鉛の生産量は257,000から267,000トンの間になると予想されているが,これまでに開示された指針は270,000から285,000トンである。2022年の生産量指針の減少は主に補助設備の計画維持延長による亜鉛焙焼炉の再稼働が約1週間遅れることと、年間生産量が計画生産量より低いことによるものである。
販売コスト
第3四半期の販売コストは9.51億ドルであったが、前年同期は7.6億ドル であり、これは主に亜鉛精鉱の販売量の増加によるものである。現金単位総コスト1副産物の現金利益率の前に、私たちの亜鉛採掘事業が第3四半期に販売した製品の割合1ディーゼルや消耗品コストの増加や,輸送コストや製錬所加工費の上昇により,1ポンド0.64ドルの価格は1年前より0.08ドル上昇した。br}鉛と銀副産物の収入は1年前と類似している。しかし、亜鉛販売量の大幅な上昇の影響により、単位単位副産物信用は1年前の1ポンド当たり0.43ドルから1ポンド当たり0.27ドルに低下した。現金純コスト1副産物を差し引くと、第3四半期の亜鉛の価格は1ポンド当たり0.37ドルで、1年前の1ポンド当たり0.13ドルを上回った。
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(1ポンド当たりドル単位で報告された金額) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
調整後の販売現金コスト1 | $ | 0.40 | $ | 0.34 | $ | 0.37 | $ | 0.33 | ||||||||
製錬所加工費 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | ||||||||||||
現金単位総コスト1 | $ | 0.64 | $ | 0.56 | $ | 0.57 | $ | 0.59 | ||||||||
副産物現金利益率1 | (0.27 | ) | (0.43 | ) | (0.16 | ) | (0.23 | ) | ||||||||
現金単位純コスト1 | $ | 0.37 | $ | 0.13 | $ | 0.41 | $ | 0.36 |
注:
1. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
17 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
展望
亜鉛業務部門の2022年年度指導については,これまでの開示に基づいて改訂し,第31−36ページの指導表で概説した。私たちは今、2022年の精製亜鉛の生産量が257,000トンから267,000トンの間になると予想していますが、私たちが以前に開示した指針は270,000トンから285,000トンです。指針の減少は,主に補助設備の計画メンテナンスの延長により,亜鉛焼成炉の再稼働を約1週間延期したことと,年間生産量が計画収量を下回ったことである。
2022年7月4日から始まる紅犬出荷シーズンは、予定通り10月末までに完成する予定だ。精鉱中の紅犬亜鉛の二零二二年第四四半期の販売量予測は130,000から150,000トンであり、紅犬販売の正常な季節モデルを反映している。
18 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
製鋼用石炭業務単位
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
製鋼用石炭価格(実現済みドル/トン) | $ | 304 | $ | 237 | $ | 374 | $ | 170 | ||||||||
製鋼用石炭価格(元増/トン実現済み) | $ | 395 | $ | 299 | $ | 478 | $ | 213 | ||||||||
生産量(百万トン) | 5.7 | 6.0 | 16.6 | 18.3 | ||||||||||||
販売量(百万トン) | 5.6 | 5.9 | 17.9 | 18.3 | ||||||||||||
毛利 | $ | 1,236 | $ | 901 | $ | 5,552 | $ | 1,330 | ||||||||
減価償却および償却前毛利1 | $ | 1,481 | $ | 1,120 | $ | 6,319 | $ | 1,989 | ||||||||
不動産·工場·設備支出 | $ | 150 | $ | 204 | $ | 345 | $ | 730 |
性能
我々の製鋼石炭業務部門の第3四半期の毛利益は12億ドルだったが、前年同期は9.01億ドルだった。この増加は製鋼用石炭価格の上昇によって推進されているが,一部は低い生産量レベルと増加した単位運営コストによって相殺されている1インフレによるコスト圧力。第3四半期に実現した製鋼用石炭価格は1トン304ドルで、前年同期の1トン237ドルを上回った。
第3四半期の560万トンの販売量は我々が以前に開示した指導範囲内であったが、Elkview工場の工場飼料コンベアの構造的な故障と、Westshore Terminalsが最近解決した労働行動により埠頭が9月後半に閉鎖されたことが原因である。バージョンアップ後の海王星港は9月に設計運転力で運営され、Westshore閉鎖の影響を部分的に緩和した。
下表は、本四半期の製鋼石炭業務部門の毛利益の変化をまとめたものである
有毛利益(100万元) | 9月30日までの3ヶ月間 | |||
2021年第3四半期の報告によると | $ | 901 | ||
増加(減少): | ||||
製鋼用石炭価格を実現する | 468 | |||
販売量 | (50 | ) | ||
運営·輸送単位コスト | (174 | ) | ||
労使和解(2021年) | 39 | |||
外国為替 | 78 | |||
減価償却 | (26 | ) | ||
純成長 | $ | 335 | ||
本四半期の報告によると | $ | 1,236 |
注:
1. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
19 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
第3四半期の不動産、工場、設備支出は1.5億ドルで、水務プロジェクトに関連する6800万ドルが含まれている。第3四半期の資本化剥離コストは1.03億ドルであったが,前年同期は8300万ドルであったが,これは採鉱早期段階の坑開発に関する資本化剥離コストの増加と,我々の採鉱コストがインフレの影響を受けてコスト上昇したためである。
市場
第3四半期のオーストラリアのオフショア価格評価は平均1トン287ドルで、1カ月遅れたが、第2四半期は1トン527ドルと過去最高を記録した。世界の製鋼用石炭価格は下流の鉄鋼需要の低下の影響を受けており、原因は自動車生産の疲弊と全世界のインフレ圧力が鉄鋼メーカーの利益率を低下させたからである。br価格は持続的に高い企業の石炭価格と動力石炭価格の支持を受け、オーストラリアは労働力制限と天気の影響で減産している。
第3四半期のCFR中国の平均価格は1トン310ドルで、第2四半期は1トン461ドルだった。今年はこれまで、中国の海運輸入の増加はロシアの石炭供給の増加を反映している。モンゴルの石炭供給は回復しているが、2019年の記録的高位より約1,000万トン低くなると予想される。不動産業界の疲弊は引き続き中国の鉄鋼需要にマイナス影響を与え、鉄鋼利益率は第3四半期に縮小した。この部分は中国の高炉利用率の増加によって相殺され、一部の原因は政府がインフラ投資を支持する政策がこの成長を推進したが、港とエンドユーザーの石炭在庫は依然として歴史的低位に近く、海運製鋼石炭需要の将来性を支持しているからである。
運営
第3四半期の製鋼用石炭生産量は570万トンで、2021年第3四半期より5%低下した。生産量が1年前を下回ったのは,主にElkview工場の生産停止によるものである。工場停電により同工場の製鋼用石炭の加工が中断されたが,Elkviewの採掘活動は継続されている。
第3四半期の総材料流動量は1年前と似ている。高欠勤率と労働力不足は引き続き私たちの設備運行時間に影響を与えるため、私たちは私たちの従業員を誘致し、維持するためにいくつかの措置を実施した。
販売コスト
第3四半期の販売コストは10億ドルだったが、昨年第3四半期は9.06億ドルで、私たちは調整後の現場現金販売コストを調整した11トン92ドルですが1年前は1トン63ドルでした私たちが調整した現場現金販売コスト1すべての主要運営コスト投入種別のインフレコスト圧力の実質的な影響を受け続けており,特に西テキサスでは質原油価格が30%上昇し,我々が増加したコストの20%を占めている。また,販売コストは支出や生産量の違いの影響も受けており,これらの違いは本四半期計画中の2回の工場の重大な停止であったが,前年同期は1回であったことと,工場飼料コンベアの構造故障によるElkview工場の意外な停止によるものであった。
第3四半期の輸送コストは1トン48ドルだったが、1年前は1トン46ドルだったが、これは主にWTI原油価格の上昇による鉄道輸送量の燃料サーチャージ上昇によるものだった。これらの増加は前年同期に比べて低い遅延費によって部分的に相殺されている。
注:
1. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
20 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
次の表は我々の単位コストの構成要素を報告し,カナダドルと同値ドルで示した.
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(報告書の金額は1トン当たりカナダドル単位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
調整後の現場販売現金コスト1 | $ | 92 | $ | 63 | $ | 88 | $ | 63 | ||||||||
輸送コスト | 48 | 46 | 47 | 43 | ||||||||||||
在庫減記 | — | — | — | — | ||||||||||||
労務決算 | — | 7 | — | 2 | ||||||||||||
単位コスト1 | $ | 140 | $ | 116 | $ | 135 | $ | 108 |
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(報告書の金額は1トン当たり1ドル) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
調整後の現場販売現金コスト1 | $ | 71 | $ | 50 | $ | 69 | $ | 50 | ||||||||
輸送コスト | 37 | 37 | 36 | 34 | ||||||||||||
在庫減記 | — | — | — | — | ||||||||||||
労務決算 | — | 5 | — | 2 | ||||||||||||
単位コスト1 | $ | 108 | $ | 92 | $ | 105 | $ | 86 |
注:
1. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
私たちの四半期の総販売コストには資本化剥離コスト償却費用が1トン23ドル、その他の減価償却費用は1トン20ドルも含まれています。
展望
製鋼石炭業務部門の2022年年度指導をこれまでの開示に基づいて改訂し,31−36ページの指導表で概説した。
我々のフォデン川拡張プロジェクトに関する許可活動は継続されており,各省の規制機関は環境アセスメントプロセスについて先住民と対話している。
Elkview工場は工場から石炭コンベアに9月に構造的故障が発生したことによる停止であり,2022年の製鋼用石炭生産量に約150万トンの影響を与えると予想される。我々 は材料と労働力の調達をほぼ完了し,代替工場を建設しており,Elkview工場は11月末に生産を再開する予定である。停電期間中,Elkviewは日和見主義の工場整備を行っており,最適な原炭在庫レベルを支援し,生産回復に備えて採鉱活動を進めている。Elkview工場の運休により、2022年の生産量指針を2200万から2250万トンに引き下げ、これまでに開示された2350万から2400万トンの指針を下回った。
私たちがElk Valleyの4つの運営しているbr炭鉱の製鋼石炭の年間生産能力は約2600万から2700万トンであり,私たちは2014年から2019年までのほとんどの時間をこれらのレベルで運営している。過去3年間、外部挑戦および最近のElkviewの信頼性の問題は、私たちがこれらのレベルで運営する能力に影響を与えている。これらには、2021年の降雨、洪水、極端な寒さ、野火事件、およびCOVIDの大流行および関連するサプライチェーンおよび労働力供給の持続的な世界的中断が含まれる悪天候に関連するイベントが含まれる。そこで,これらの有害事象頻度の増加と我々の業務への影響リスクをより良く反映するために,2023年からの3年間生産指導brを2,600万トンから2,500万トンに低下させる。
21 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
私たちは他の産業が直面しているような労働力不足の影響を受けています。これらの不足は私たちの未来の運営、材料輸送、原炭放出に影響を与える可能性があります。原炭在庫制限を緩和し,我々の加工工場のフルパワー運転を維持し,鉱山ランキングを計画通りに維持する計画を実施している。
Elkview工場の出荷停止により、2022年の調整後の現場現金販売コストはやや上昇圧力になると予想されています1しかし、私たちの以前の87ドルから92ドルの指導区間は変化しなかった。
第4四半期の売上高は500万から540万トンの間であり、Elkviewの本四半期の生産量の減少を反映していると予想される。海王星と私たちの物流チェーンの第3四半期の強い表現は、炭鉱のクリーン石炭在庫を低レベルに下げることと、労働行動による西海岸閉鎖の影響を一部緩和する鍵であり、私たちの製品を市場に提供し続けることができるようにした。
第4四半期の輸送コストは、Elkview工場の出荷停止とWestshore Terminalsが最近解決した労働行動の影響を受け、遅延費コストを増加させ、総輸送量を減少させる。私たちは毎年の輸送コストは1トン46ドルから49ドルの間で、私たちが以前に開示した1トン43ドルから46ドルのハイエンド指針をやや上回ると予想される。
ラジカルバレー水資源管理の最新の進展
“ヘラジカ谷水質計画”(“計画”)に求められる水質管理対策を継続して実施している。この計画は,環境と人間の健康を保全するために,セレン,硝酸塩,硫酸塩とカドミウムの短期,中期,長期水質目標を確立した。
我々の2022年の優先順位にはFordingRiverの2施設の全面生産能力向上が含まれており,この2施設は2021年第4四半期に完成した。福丁河北飽和石材(SRF)二期拡張工事が2022年末に完成することが予想され,同施設の日処理能力を3000万リットルにする。
私たちは2022年に引き続き水に2億ドルの資本を投入する予定です。本資本支出ガイドラインは水処理(AWTFとSRF)、水管理(源制御、方解石管理、支流管理)、カナダ環境·気候変動庁が発表した2020年10月指令(br指令)に要求される増量措置を含んでいます。2022年末までに1日約7750万リットルの水を処理する能力を持ち,2020年の処理能力より4倍に増加すると予想される。
この能力があれば、私たちはこの計画の主な目標の一つを達成することが予想される:採鉱活動を維持しながら、Elk谷のセレンを安定して減少させる傾向。
2022年から2024年の間、水処理、水管理、この方向に関連する増量措置に6億5千万~7億5千万ドルを投資する計画を続けている。水処理への持続投資は,SRFの開発により我々の処理能力を1日9000万リットルにさらに向上させる。
注:
1. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
22 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
この計画や他の水質挙動を実施する最終コスト は,応用された技術,規制発展および持続的な環境モニタリングとモデリングの結果に部分的に依存する。支出の時間は技術的問題の解決、許可されたスケジュール、そして他の要素に依存するだろう。いくつかのコスト推定は限られた工事に基づいており、いくつかの措置の実行可能性はまだ確認されていない。計画の実施には追加の運営許可が必要です。水質を保つために採鉱作業終了後,何らかの形の水処理が無期限に行われることが予想される。この計画は,計画に規定されている水質目標 を確保するための継続的なモニタリングを想定しており,実際には環境や人間の健康を保全し,モニタリング結果に応じて必要な調整を行っている。この計画の提案改正案は各省の規制機関や先住民と議論されている。モンタナ州はすでに私たちの採鉱作業下流のKoocanusaダムのためにbr水質標準を採用し、この標準は既存技術では実現できないかもしれないセレン標準を確立した。私たちはこの基準に挑戦するための措置を取っている。持続的なモニタリングおよび処理技術の継続的な研究は,潜在処理技術に関連する予期せぬ環境影響,技術的問題や進展を明らかにする可能性があり,これらは水質管理に関連する資本や運営コストを大幅に増加または減少させる可能性があり,br}や新鉱区で採鉱寿命を延長する能力に大きな影響を与える可能性がある。
23 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
エネルギー業務部門
フォットヒルズ1
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
カナダ西部ベスト(ドル/バレル) | $ | 71.70 | $ | 56.98 | $ | 82.36 | $ | 52.31 | ||||||||
混合アスファルト価格(実現ドル/バレル) | $ | 73.68 | $ | 61.10 | $ | 84.13 | $ | 55.24 | ||||||||
アスファルト価格(付加価値/バレル実現) | $ | 84.49 | $ | 66.46 | $ | 97.40 | $ | 58.39 | ||||||||
運営純収益(プラス/バレル)2 | $ | 33.55 | $ | (1.87 | ) | $ | 43.94 | $ | (5.14 | ) | ||||||
生産量(100万バレルアスファルト) | 3.5 | 1.9 | 9.7 | 5.3 | ||||||||||||
生産量(平均日生産量) | 37,736 | 19,984 | 35,605 | 19,283 | ||||||||||||
販売量(100万バレル混合アスファルト) | 4.5 | 2.2 | 12.8 | 6.7 | ||||||||||||
毛利(損) | $ | 84 | $ | (28 | ) | $ | 320 | $ | (95 | ) | ||||||
減価償却および償却前毛利(赤字)2 | $ | 119 | $ | (3 | ) | $ | 424 | $ | (28 | ) |
2022年10月26日、Fort Hillsの21.3%の権益といくつかの関連する下流資産をゼンコールに売却する協定を発表し、総収益は約10億ドルの現金で、慣例の成約調整の影響を受け、発効日は2022年11月1日となった。取引価値は,Fort Hills業務に対する現在の見通しと一致しており,これはセンコールがFort Hillsを行った最新の深い審査とそれによって生じるこのプロジェクトの長期計画 に反映されている。
取引の完了は、関連する監督管理の承認を受けることを含む慣例条件に依存し、2023年第1四半期に完了する予定だ。
販売協定の結果として、2022年第3四半期に9.52億ドルの税引後非現金減価費用 を記録しました。
性能
第3四半期、私たちのエネルギー業務部門の毛利益は8400万ドルだったが、前年同期は2800万ドルの赤字だった。毛利益の増加は,カナダ西部精選(WCS)を含む世界基準原油価格の大幅な上昇,販売量の増加,および単位運転コストの低下により,両列車の生産性を反映している。
Fort Hillsの第3四半期のアスファルト日生産量は37,736バレルで21.3%を占め、前年同期に比べて大幅に増加した。原因は昨年第4四半期に2本の列車の生産量が増加したためである。計画中の秋のメンテナンス停止は9月の最終週から始まり,10月の第2週に安全に時間どおりに完了した。第3四半期のアスファルト生産量は,我々の年間平均日生産量指導範囲,すなわち33,000バレル/日から39,400バレル/日であった。
第3四半期の販売コストは3.25億ドルであったが,前年同期は2.06億ドル であり,Fort Hillsが2種類の列車生産性で運営されていることを反映している。私たちは大口商品生産コストがインフレ圧力に直面し、請負業者コストも上昇していることを見続けている。WTI価格の上昇により,アスファルトと希釈剤を混合するコストも増加した。調整後の運営コスト2第3四半期は1バレル34.87ドルだったが、前年同期は1バレル49.56ドルで、単位コストは低かった2今年は2つの列車稼働率の影響を反映している。
メモ:
1. | Fort Hillsの数字は私たちの21.3%の所有権を見せてくれる。 |
2. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
24 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
次の表は、本四半期のエネルギー業務部門の毛利益の変化状況をまとめた
毛利(損) (100万円) | 9月30日までの3ヶ月間 | |||
中で述べたとおり2021年第3四半期 | $ | (28 | ) | |
増加(減少): | ||||
達成されたアスファルト価格 | 54 | |||
アスファルト販売量 | 30 | |||
単位運営コスト | 51 | |||
印税 | (22 | ) | ||
外国為替 | 10 | |||
減価償却 | (11 | ) | ||
純成長 | $ | 112 | ||
本四半期の報告によると | $ | 84 |
私たちの計画によると、Fort Hillsの第3四半期の資本支出における私たちのシェアは3300万ドルだ。
市場
我々の混合アスファルト価格はカレンダー月NYMEX西テキサス中質原油平均価格(NYMEX WTI)およびカナダハディスティとアメリカメキシコ湾沿岸重質原油価格差の影響を受けている。価格変動はまた私たちの混合アスファルトの特定の品質の軽微な影響を受ける。
第3四半期、ニューヨーク商品取引所西テキサスの中質原油の平均価格は1バレル91.56ドルで、前年同期比30%上昇した。ハディスティが受け渡しした混合アスファルトのWCS価格指数はニューヨーク商品取引所のWTI価格から1バレル19.86ドル減算し、WCS混合価値は1バレル71.70ドルで、昨年第3四半期より26%高かった。米国メキシコ湾沿岸に納品された平均価格はNYMEX WTI 1バレル8.65ドル、本四半期のWCS混合価格は1バレル82.91ドルであったが、前年同期のWCS混合価格は1バレル65.87ドルであった。
2022年第3四半期の原油価格は前年同期比上昇し、ニューヨーク商品取引所の西テキサス中質原油価格は1バレル76.71ドルから108.43ドルの間だった。価格は世界の低在庫、需要改善、ロシアの石油生産中断及び全世界の遊休生産能力の減少に支えられている。2021年第3四半期と比較して、米国戦略石油備蓄による硫黄含有原油の大量放出により、米国メキシコ湾沿岸市場の競争が激化し、WCSとNYMEX WTIの価格差が拡大した。
25 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
運営純額返金
以下の表は,我々のFort Hillsの運営状況をまとめたものである
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(報告書の金額は1バレル当たりアスファルトカナダドル単位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
達成されたアスファルト価格2 | $ | 84.49 | $ | 66.46 | $ | 97.40 | $ | 58.39 | ||||||||
皇室印税3 | (7.53 | ) | (2.80 | ) | (7.38 | ) | (1.80 | ) | ||||||||
FRBの輸送コスト4 | (8.53 | ) | (15.96 | ) | (9.97 | ) | (15.07 | ) | ||||||||
調整後の運営コスト1 5 | (34.87 | ) | (49.56 | ) | (36.12 | ) | (46.66 | ) | ||||||||
運営純額リベート1 | $ | 33.56 | $ | (1.86 | ) | $ | 43.93 | $ | (5.14 | ) |
メモ:
1. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
2. | 実現したアスファルト価格とは,実現した石油収入(混合アスファルト販売収入)から希釈剤費用を差し引いた純額であり,1バレル単位である。混合アスファルト販売収入とは,Fort Hills Reduced Carbon Life Cycle Dilbit Blend(FRB)と呼ばれる重質原油混合油中の収入であり,ハディスティと米国メキシコ湾沿岸市場センターで販売されている |
FRBはFort Hillsオイルサンド採掘と加工作業で生産されたアスファルトと購入した希釈剤を混合したものである。混合コストは必要な希釈剤の数および希釈剤の調達,輸送,混合コストの影響を受ける。希釈剤費用の一部は実際に混合製品の販売価格で回収された。希釈剤費用はカナダとアメリカの基準定価およびカナダドル対ドルレートの変化の影響も受けています。
3. | 前払いオイルサンド業務に適用される特許使用料は、毛収入の1% から始まり、1ドル増加するごとに、カナダドルで計算されるWTI原油価格は1バレル55ドルを超え、WTI原油価格が1バレル120ドル以上の場合、最高 は9%である。Fort Hillsは現在支払いの前段階にある |
4. | 輸送コストとは,East Tank Farm混合施設下流のパイプラインと貯蔵コストである。私たちは様々なパイプと貯蔵施設を使って北米各地の顧客に私たちの混合飲料を輸送して販売します。米国市場への販売には追加の輸送コストが必要だが、より高い販売価格を実現する |
5. | 調整後の運営コストとは,Fort Hills採鉱と加工業務がアスファルト1バレルを生産するコスト であり,在庫減記は含まれていない |
展望
以上のようにFort Hillsでの私たちの権益を森コール に売却する合意発効日は2022年11月1日であるため,我々のエネルギー業務部門の指導はもう提供しない。2022年第4四半期から,Fort Hillsの権益による 結果が生産停止運営として報告されることが予想される。
注:
1. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
26 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
その他の営業収入と費用
第3四半期に他の収入を差し引いた他の運営支出は4.35億ドルだったが、前年同期は5900万ドルだった。本四半期の重大プロジェクトには、3.15億ドルの負の和解定価調整、3300万ドルの株式ベースの給与支出、1200万ドルの社会的責任と寄付支出が含まれる。
下表は、私たちが返済していない売掛金を概説し、2022年6月30日と2022年9月30日の仮価格で推定します。
卓越した | 卓越した | |||||||||||||||
2022年9月30日 | June 30, 2022 | |||||||||||||||
(百万ポンド単位で) | ポンド | ドル/ポンド | ポンド | ドル/ポンド | ||||||||||||
銅 | 196 | 3.46 | 174 | 3.75 | ||||||||||||
亜鉛 | 411 | 1.36 | 118 | 1.44 |
私たちの財務支出は、債務の利息支出、SMM/SCのQBSAへの前払い利息支出、賃貸負債、信用状と予備費用、年金義務の利息部分、および退役と回復条項の付加価値から、開発プロジェクトの資本化のために私たちが資本化した任意の利息を減算します。私たちの第3四半期の財務支出は6700万ドルで、前年同期より1000万ドル増加した。
私たちの第3四半期の営業外支出は1.16億ドルだったが、前年同期は9300万ドルだった。本四半期の重大プロジェクトには、5200万ドルの為替損失と7100万ドルの損失が含まれており、これはEnami優先配当フローの財務負債の帳簿価値の変化によるものである。この金融負債の帳簿価値は銅価格及び当社及びSMM/SCがQBSAに提供するサブローン金利の影響を最も大きく受け、このような要素はQBSAの融資返済時間に影響を与える。この部分は我々が2018年にCompa ia Minera Teck Quebrada Blancaの追加13.5%を買収したことによる派生金融負債収益31ドルによって相殺された。
所得税
所得税と資源税は1.46億ドルに充てられ、税引き前損失7600万ドルの192%を占めた。本四半期の私たちの有効税率はFort Hillsにおける私たちの権益減値の大きな影響を受けています。減価費用は含まれていません。私たちは4.28億ドルの税金、または11.58億ドルの税前利益の37%を計算します。私たちの有効税率は通常、カナダの法定所得税税率27%より高いです。これは主に資源税と一部の外国司法管轄区のより高い税収のためです。Fort Hillsの減値を受けて、現在の大口商品価格と管轄区域の売上高に対する予想によると、年間の実際の税率は39%-41%になると予想される。
2022年までに、私たちはすべての外国司法管轄区で現金所得税と資源税を納め、カナダでは現金資源税のみを納めます。2022年から、私たちは今もカナダの現金所得税を支払う必要があります。 税収分割払い規則とカナダの鉄鋼、石炭、銅業務を持っている共同企業に関する収入計上時間規則によると、私たちの2022年の収益に関するカナダ所得税の支払いは2023年2月 に延期され、一部は2024年2月に延期される可能性があります。
ペルー税務裁判所は第3四半期、2013年の税収安定問題の範囲についてスナートに有利な判決を下し、アンタミナが提出したこの年の罰金と利息の完全免除の請求を却下した。この決定によると、私たちは2013年から2015年度までに支払った罰金と利息シェアを第3四半期に支出し、財務費用や他の営業外費用に反映させました。アンタミナはこれをペルー司法裁判所に提出し続けている。
27 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
チリ政府は今年7月、brの各種所得税改革と新たな採鉱特許権使用料の導入を含む2つの税改正法案を発表した。チリ政府は10月4日、所得税法案の改正提案をチリ国会に提出し、10月25日に新採鉱特許権使用料に関する改正提案を提出した。TeckはQB 2とCarmen de Andacolloと安定した合意を有しており、これらの協定は、新たな鉱業税や特許権使用料の導入を含む鉱業税法の変化から保護されているが、所得税法は含まれておらず、有効期間は2037年末と2027年まで15年である。
今年8月、米国政府は2023年から適用される新たな15%の企業最低税率を含む“インフレ低減法案”を公布した。
私たちは現在すべての税制改革法案がTeckに与える影響を評価している。
財務状況と流動資金
私たちの財政状況と流動資金は依然として強力だ。次の表は、私たちの債務状況、 純債務と信用比率をまとめています
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
学期ノート | $ | 2,655 | $ | 3,478 | ||||
QB 2 25億ドル限定請求権プロジェクト融資手配 | 2,500 | 2,252 | ||||||
賃貸負債 | 504 | 547 | ||||||
アンタミナ信用手配 | 225 | 176 | ||||||
未償却費用と割引を減らす | (76 | ) | (89 | ) | ||||
債務(百万ドル) | $ | 5,808 | $ | 6,364 | ||||
債務(加元同値)1 (A) | $ | 7,962 | $ | 8,068 | ||||
現金残高が減少する | (2,638 | ) | (1,427 | ) | ||||
純債務2 (B) | $ | 5,324 | $ | 6,641 | ||||
株本(C) | $ | 26,145 | $ | 23,773 | ||||
純債務と純債務プラス権益の比率2 (B/(B+C)) | 17 | % | 22 | % | ||||
純債務と調整後のEBITDA比率2 | 0.5 | x | 1.0 | x | ||||
定期手形の加重平均額面金利 | 5.3 | % | 5.5 | % |
メモ:
1. | 期末為替レートで換算する |
2. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
2022年10月26日現在、私たちの流動資金は83億ドルで、その中には29億ドルの現金が含まれている。
私たちは流動資金と信用状の開設のために、約束された様々な約束されていない信用手配を維持する。私たちが約束した40億ドルの信用手配は持続可能な発展につながる手配であり、私たちの持続可能な発展業績と戦略に基づいて定価調整を行うことに関連している。私たちの施設期間内の持続可能な業績は、温室効果ガス(GHG)強度、Teck従業員における女性の割合、安全によって測定された。この融資には、収益やキャッシュフローに基づく財務契約、信用格付けトリガ、または一般的な重大な悪影響の借入条件は含まれていません。 わが銀行協定下の唯一の財務契約は、調整後の純債務と資本比率が 60%以下であることを要求しています。この比率は2022年9月30日まで17%だ。
アンタミナは2026年7月に満期になる10億ドルの融資協定を維持している。私たちの22.5%のシェアは2.25億ドルだ。このローンは私たちとアンタミナの他の所有者たちに追加権がない。
28 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
私たちはまた様々な他の約束されていない信用手配、予備信用証、保証債券を持っていて、基本的に私たちの回収義務を確保することができます。2022年9月30日現在、これらの手配により発行された資金総額は約32億ドル。私たちは今後brの間に私たちの工事現場に追加の干拓安全対策を掲示することを要求されるかもしれません。より多くの土地が混乱され、規制は計画の変更または閉鎖を要求するかもしれません。
本四半期には、公開市場の買い戻し注文に基づいて2,300万ドルの未返済手形を購入した。これにより、1,300万ドルの2030年満期の3.9%債券と、1,000万ドル2035年満期の6.125%債券が償還された。購入した総コストは計算すべき利息を加えて2,300万ドルです。
運営キャッシュフロー
第3四半期の運営キャッシュフローは前年同期の15億ドルから18億ドル に増加し、これは主に運営資本プロジェクトの変動によるものだ。
第3四半期、運営資金プロジェクトの変動による現金源は307百万ドルであり、主に我々の製鋼、石炭、卑金属業務の売掛金の減少により、期末大口商品価格の低下を反映している。対照的に、1年前、大口商品価格の上昇により、売掛金残高 が増加し、現金使用量は2.95億ドルだった。
投資活動
第3四半期の不動産、工場、設備支出は11億ドルで、うち7.53億ドルがQB 2プロジェクトに、3.08億ドルが持続資本に使用された。持続的資本支出の最大の構成要素は私たちの製鋼石炭事業の1.44億ドル、Fort Hillsの3300万ドル、Trail事業の3000万ドル、レッドドッグの3300万ドルだ。
第3四半期の資本化剥離コストは2.09億ドルであったが、前年同期は1.72億ドルであった。この大部分は私たちの製鋼石炭事業の将来生産の鉱山の進歩を代表している。インフレ圧力により、第3四半期の資本化剥離コストは1年前より高く、最も明らかなのはディーゼル価格であり、これによりコストは前年同期に比べて上昇した。
次の表は、2022年年初から現在までの資本支出をまとめています
(百万ドル) | 持続 | 生長1 | QB 2プロジェクト | 小計 | 大文字剥離 | 合計する | ||||||||||||||||||
銅 | $ | 165 | $ | 110 | $ | 2,226 | $ | 2,501 | $ | 216 | $ | 2,717 | ||||||||||||
亜鉛 | 120 | 29 | — | $ | 149 | 69 | $ | 218 | ||||||||||||||||
製鋼用石炭 | 321 | 24 | — | $ | 345 | 412 | $ | 757 | ||||||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 89 | 2 | — | $ | 91 | — | $ | 91 | ||||||||||||||||
会社 | 11 | 1 | — | $ | 12 | — | $ | 12 | ||||||||||||||||
$ | 706 | $ | 166 | $ | 2,226 | $ | 3,098 | $ | 697 | $ | 3,795 |
注:
1. | 人種21TMGrowthに含まれる資本支出総額は3600万ドル であり,そのうち900万ドルは銅業,200万ドルは亜鉛,2400万ドルは製鋼石炭,100万ドルは会社に割り当てられている。 |
29 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
融資活動
第3四半期には、上記で概説したbrのような2,300万ドルの手形を購入し、償還支払いの割増と課税利息を含む約2,300万ドルの価格であった。
第3四半期に支払われた利息と各種財務費用と費用は9,600万ドルで、前年同期より2,400万ドル減少し、定期手形残高の減少と予備費用の減少が原因だ。
第3四半期、私たちは1株当たり0.125ドルの定期基本四半期配当金を6,400万ドル支払った。
我々の通常プログラム発行者の見積もりによると,4月に発表された5億ドルのB類従属議決権株購入 と,約1,520万株のB類従属議決権株の購入を完了するために,約220万株のB類従属議決権株を購入し,7月に発表された5億ドルのB類従属議決権株購入 7.3億ドルを完成させた.
金融リスク管理
私たちの製品の販売はドルで価格を計算していますが、私たちの支出と資本支出の大部分は現地通貨で価格を計算しています。特にカナダドルとチリペソです。為替変動は私たちの営業利益率に大きな影響を与える可能性があります。このような変動が大口商品価格の関連変化によって相殺されない限り。
私たちのドル建て債務はカナダ/ドル為替レートの変化によって再評価されるだろう。2022年9月30日現在、ドル建ての債務のうち約7億ドルがドル機能通貨を保有する海外事業に指定されている。したがって,その額のドル債務によるどの為替損益も他の全面収益に記録され,残りの部分は 利益に計上される.
大口商品市場の変動が大きい。価格の変化が速く、お客様 は出荷計画を変更することができます。これは私たちの業務と財政的業績に大きな影響を及ぼすかもしれない。世界市場の持続的な不確定性 マクロ経済の見通しと政府政策の変化、関税と潜在的な貿易紛争を含めて、私たちが生産している各種製品の価格に重大な積極的あるいは消極的な影響を与える可能性がある。
私たちは依然として私たちの主要な大口商品の長期的な見通しに自信を持っています。しかし、新冠肺炎は私たちの大口商品の需要と価格、私たちのサプライヤーと従業員、そして未来の世界金融市場に与える程度、持続時間と影響、そして各司法管轄区域のインフレを抑制するための通貨政策が経済成長と私たちの製品需要に対する予想影響はすべて不確定であり、実質的であるかもしれません。
商品価格と敏感性
大口商品価格は私たちの利益とキャッシュフローの重要な駆動力です。供給面では、鉱石埋蔵量の枯渇性質、新しい鉱体を探す困難、許可プロセス、プロジェクト開発に必要な技術資源の可用性、及びインフラ制限、政治リスクと重大なコストインフレは、引き続き業界全体の未来の生産量の増加に緩和作用を与える可能性がある。
30 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
現在の貸借対照表、2022年中期生産量推定、現在の大口商品価格と1.30ドルのカナダドル為替レートに基づいて、価格調整前に、私たちの株主は年化利益(損失)とEBITDAのカナダドルレートと商品価格変化に対する感度 を占めるべきである
2022年ミドルクラス 生産する 推定数1 | 変化 | 推定数 変更の効果 株主の応占利益について2 (百万ドル) | 推定数 …への影響 EBITDA2 5 (百万ドル) | |||||||||||||
ドルを両替する | CAD$0.01 | $ | 67 | $ | 103 | |||||||||||
銅(千トン) | 281.5 | 0.01ドル/ポンド | $ | 4 | $ | 7 | ||||||||||
亜鉛(千トン)3 | 909.5 | 0.01ドル/ポンド | $ | 9 | $ | 12 | ||||||||||
製鋼用石炭 | 22.25 | 1ドル/トン | $ | 17 | $ | 27 | ||||||||||
WTI4 | 1ドル/バレル | $ | 3 | $ | 5 |
メモ:
1. | すべての生産量推定値は市場や運営状況によって変化する可能性がある。 |
2. | 我々の株主の利益(損失)とEBITDA に対する商品価格と為替変動の影響は販売量によって異なる。我々の利益とEBITDAのドルレート変化に対する敏感性の見積もりは大口商品価格仮定に敏感である。 |
3. | 亜鉛は262,000トンの精製亜鉛と精鉱にbrを含む647,500トンの亜鉛を含む |
4. | 我々のWTI原油価格に対する感度は,我々の運営には大量のディーゼルを使用しているため,各業務部門の運営コストの変化 を考慮している。 |
5. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
金融商品とデリバティブ
我々は,公正価値に応じて貸借対照表に計上された金融商品およびデリバティブ を複数持ち,状況に応じて各期間の損益をその期間の他の全面的な収益および利益に計上する.これらのツールの中で最も重要なのは,我々の白銀および黄金分流プロトコルに埋め込まれた長期契約,IMSAに対するQB 2可変対価格および応収および対応決済を含む有価証券,金属関連長期契約である。我々の金属関連金融商品におけるいくつかの収益や損失は,製錬所価格参加の影響を受け,許可権使用料やその他の費用を決定する際に考慮されている。それらの性質と司法管轄権によって、それらは違う税率を払わなければならない。
指導者を作る
我々はElkview工場の原料コンベア故障の影響を反映するために、2022年製鋼石炭生産量年度指導意見 を更新した。2022年の輸送単位コストの年次指導も更新しました 1私たちの製鋼石炭業務部門に対して、私たちの精製亜鉛生産指導と、私たちの資本の第2四半期のコスト指導です。
前述したように、2023年からの3年間の製鋼用石炭生産指導と、私たちの3年間の銅とモリブデン生産指導を更新しました。
Fort Hillsでの私たちの権利をゼンコールに売却することに同意したので、私たちはこれ以上私たちのエネルギー事業部門の見通しを含まないだろう。
注:
1. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
31 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
次の表は,3年間生産量 表を含む我々の通常の指導表について概説した。
業界他社と同様に、私たちは引き続きインフレコスト圧力に直面しており、これは私たちの運営コストを増加させている。採鉱設備、燃料、タイヤと爆薬を含むいくつかの重要な供給品の価格上昇は、主に鉄鋼、原油と天然ガスなどの基礎商品価格の上昇に推進されている。我々の基本的な主要な採鉱駆動要素、例えば帯鋼比と輸送距離は相対的に安定しているが、ディーゼル価格と他の重要な投入コストのインフレ圧力、および利益に基づく報酬と特許権使用料は、引き続き私たちの単位コストに上り圧力をもたらす1 2022年の残り時間の指導。
我々は依然として2023年の資本支出が2022年を下回ると予想しているが、QB資本指針の向上と持続的なインフレ圧力に伴い、2022年の予想支出水準に比べて20億ドルの減少は予測されていない。私たちはいつもの年次指針と同じように、2023年2月に2023年の資本支出指針を発表する。
注:
1. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
32 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
生産指導
次の表は,2021年の主要製品における生産シェア と,2022年とその後3年間の生産指導を示している。
単位(千トン単位)(製鋼用石炭,モリブデン及びアスファルトを除く) | 2021 |
前の 指導 2022 |
変わる | 現在のガイドライン2022 | この前の3年間の指導2023-2025 | 変わる | 現在のガイドライン2023-2025 | |||||||
主営製品 | ||||||||||||||
銅1 2 3 | ||||||||||||||
高地谷銅業 | 130.8 | 127 - 133 | — | 127 - 133 | 130 - 160 | (20) - 10 | 110 - 170 | |||||||
アンタミナ | 100.2 | 91 - 96 | — | 91 - 96 | 90 - 95 | — | 90 - 95 | |||||||
カルメン·ド·アンダコロ | 44.8 | 45 - 50 | — | 45 - 50 | 50 - 60 | — | 50 - 60 | |||||||
クブラダ·ブランカ5 | 11.5 | 10 - 11 | — | 10 - 11 | 245 - 300 | (75) - 0 | 170 - 300 | |||||||
287.3 | 273 - 290 | — | 273 - 290 | 515 - 615 | (95) - 10 | 420 - 625 | ||||||||
亜鉛1 2 4 | ||||||||||||||
赤い犬 | 503.4 | 540 - 570 | — | 540 - 570 | 510 - 550 | — | 510 - 550 | |||||||
アンタミナ | 104.0 | 90 - 95 | — | 90 - 95 | 80 - 100 | — | 80 - 100 | |||||||
607.4 | 630 - 665 | — | 630 - 665 | 590 - 650 | — | 590 - 650 | ||||||||
亜鉛を精製する | ||||||||||||||
遊歩道行動 | 279.0 | 270 - 285 | (13) - (18) | 257 - 267 | 295 - 315 | — | 295 - 315 | |||||||
製鋼用石炭 (百万トン) |
24.6 | 23.5 - 24.0 | (1.5) - (1.5) | 22.0 - 22.5 | 26.0 - 27.0 | (1.0) - (1.0) | 25.0 - 26.0 | |||||||
その他の製品 |
||||||||||||||
その他の製品 | ||||||||||||||
鉛1 | ||||||||||||||
赤い犬 | 97.4 | 80 - 90 | — | 80 - 90 | 85 - 95 | — | 85 - 95 | |||||||
モリブデン (百万ポンド)1 2 |
||||||||||||||
高地谷銅業 | 1.1 | 0.8 - 1.3 | — | 0.8 - 1.3 | 3.0 - 5.0 | (2.0) - 0.0 | 1.0 - 5.0 | |||||||
アンタミナ | 1.1 | 1.8 - 2.2 | — | 1.8 - 2.2 | 3.0 - 4.0 | — | 3.0 - 4.0 | |||||||
クブラダ·ブランカ5 | — | — | — | — | 4.0 - 13.0 | — | 4.0 - 13.0 | |||||||
2.2 | 2.6 - 3.5 | — | 2.6 - 3.5 | 10.0 - 22.0 | (2.0) - 0.0 | 8.0 - 22.0 |
メモ:
1. | 精鉱に含まれる金属 |
2. | 私たちはQuebrada BlancaとCarmen de Andacollo鉱の100%の生産と販売を私たちの生産と販売に計上しています。私たちはこれらの業務の100%を持っていませんが、財務諸表にそれらの業績を完全に統合しているからです。私たちはアンタミナからの22.5%の生産と販売を含み、私たちの比例所有権の権益を代表している。 |
3. | 銅生産にはQuebrada BlancaとCarmen de Andacolloの陰極生産がある。 |
4. | 総亜鉛にはAnTaminaの22.5%の割合 権益による共産亜鉛生産量が含まれている |
5. | 2022年指導にはQuebrada Blanca精鉱生産は含まれていません。br}3年指導は2023-2025年にQuebrada Blanca精鉱生産を含みます。 |
33 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
販売指導
次の表は私たちの前四半期の売上と私たちの主要製品選定の次の四半期に対する販売指導 を示しています。
Q3 2022 |
案内する Q4 2022 | |||
亜鉛(千トン)1 | ||||
赤い犬 | 235 | 130 - 150 | ||
製鋼用石炭 | 5.6 | 5.0 - 5.4 |
注:
1. | 精鉱に含まれる金属 |
単位コスト案内
次の表に2021年に選定した製品の単位コストと2022年に主要製品を選定した単位コスト指導を示す。
2021 | 2022年までのガイドライン | 変わる |
案内する 2022 | |||||
銅1 | ||||||||
現金単位総コスト4(ドル/ポンド) | 1.80 | 1.93 - 2.03 | — | 1.93 - 2.03 | ||||
現金単位純コスト1 4 (ドル/ポンド) | 1.39 | 1.48 - 1.58 | — | 1.48 - 1.58 | ||||
亜鉛3 | ||||||||
現金単位総コスト4(ドル/ポンド) | 0.56 | 0.54 - 0.59 | — |
0.54 - 0.59 | ||||
現金単位純コスト3 4(ドル/ポンド) | 0.30 | 0.37 - 0.43 | — | 0.37 - 0.43 | ||||
製鋼用石炭 | ||||||||
調整後の現場販売現金コスト4 (プラス/トン) |
65 | 87 - 92 | — | 87 - 92 | ||||
輸送コスト(プラス/トン) | 44 | 43 - 46 | 3 - 3 | 46 - 49 |
メモ:
1. | 銅単位コストは精鉱に含まれる1ポンド当たりの金属 をドル単位で報告する。銅純現金単位コストには,調整後の販売現金コストと製錬所加工費用が含まれており,副産物(副産物を含む)の現金利益率を差し引いた。2022年の指導では、亜鉛価格は1ポンド1.57ドル、モリブデン価格は1ポンド18.00ドル、白銀価格は1オンス22ドル、金価格は1オンス1,800ドル、カナダ/ドルレートは1.29ドルと仮定した |
2. | 亜鉛単位コストは精鉱にbrを含む金属を1ポンド当たりドル単位で報告した。亜鉛純現金単位コストは鉱山コストであり,調整後の販売現金コストと製錬所加工費用から副産物を差し引いた現金利益率 を含む。2022年の指導は鉛価格を1ポンド当たり0.88ドル、銀価格を1オンス22ドル、カナダドル/ドルの為替レートを1.29ドルと仮定した。副産物には副産物と副産物が含まれる |
3. | 副産物と副産物の利益率を差し引いた。 |
4. | これは非公認会計基準の財政的指標や比率だ。参照してください“非公認会計基準 財務計量と比率を使用もっと情報を知っています。 |
34 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
経常支出誘導ではない
次の表は私たちの2021年の資本支出と2022年の資本支出の指針を示している。
“タイクのカナダドルでのシェアは数百万ドル” | 2021 | 2022年までのガイドライン | 変わる | 案内する 2022 | ||||||||||||
持続 | ||||||||||||||||
銅 | $ | 184 | $ | 340 | $ | — | $ | 340 | ||||||||
亜鉛 | 154 | 190 | — | 190 | ||||||||||||
製鋼用石炭1 | 475 | 650 | — | 650 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー4 | 80 | 140 | (50 | ) | 90 | |||||||||||
会社 | 10 | 5 | — | 5 | ||||||||||||
$ | 903 | $ | 1,325 | $ | (50 | ) | $ | 1,275 | ||||||||
生長2 | ||||||||||||||||
銅3 | $ | 103 | $ | 235 | $ | — | $ | 235 | ||||||||
亜鉛 | 14 | 35 | — | 35 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 440 | 35 | — | 35 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 3 | — | — | — | ||||||||||||
会社 | 3 | — | — | — | ||||||||||||
$ | 563 | $ | 305 | $ | — | $ | 305 | |||||||||
合計する | ||||||||||||||||
銅 | $ | 287 | $ | 575 | $ | — | $ | 575 | ||||||||
亜鉛 | 168 | 225 | — | 225 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 915 | 685 | — | 685 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 83 | 140 | (50 | ) | 90 | |||||||||||
会社 | 13 | 5 | — | 5 | ||||||||||||
$ | 1,466 | $ | 1,630 | $ | (50 | ) | $ | 1,580 | ||||||||
第2四半期の資本支出 | $ | 2,580 | $ | 2,700 - 2,900 | $ | 200 - 100 | $ | 2,900 - 3,000 | ||||||||
SMMとSC寄付前の総額を差し引く | 4,046 | 4,330 - 4,530 | $ | 150 - 50 | 4,480 - 4,580 | |||||||||||
SMMとSCの資本支出に対する推定寄付 | (401 | ) | (800) - (860) | (60) - (30) | (860) - (890) | |||||||||||
第2四半期のプロジェクト融資は資本支出を引き付けると予想される | (1,376 | ) | (315 | ) | — | (315 | ) | |||||||||
合計(パートナー料金を差し引く) プロジェクト融資を行いました | $ | 2,269 | $ | 3,215 - 3,355 | $ | 90 - 20 | $ | 3,305 - 3,375 |
メモ:
1. | 2022年製鋼石炭持続可能資本指導には2億ドルの水処理資本が含まれる。2021年には2.26億ドルの水処理資本が含まれる |
2. | 増加支出にはRace 21がありますTM2022年の資本支出は5,000万ドルであり,そのうち1,000万ドルは銅と関係があり,500万ドルは亜鉛と関係があり,3,500万ドルは製鋼用石炭と関係がある |
3. | 2022年銅成長資本指針は、HVC 2040、AnTamina、QBME、Zafranal、San Nicolás、およびGalore Creekの研究を含む。2022年銅持続資本指針にはQuebrada Blanca精鉱事業 が含まれています。 |
4. | エネルギー資本は2022年9月30日まで導かれる。 |
35 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
資本支出案内 -大文字剥離
“タイクのカナダドルでのシェアは数百万ドル” | 2021 | この前の2022年ガイドラインは | 変わる | 現在の2022年ガイドライン | ||||||||||||
銅 | $ | 207 | $ | 250 | $ | — | $ | 250 | ||||||||
亜鉛 | 91 | 90 | — | 90 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 369 | 530 | — | 530 | ||||||||||||
$ | 667 | $ | 870 | $ | — | $ | 870 |
四半期利益(損失)とキャッシュフロー
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:百万、共有データを除く) | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||
収入.収入 | $ | 4,669 | $ | 5,787 | $ | 5,032 | $ | 4,406 | $ | 3,970 | $ | 2,558 | $ | 2,547 | $ | 2,560 | $ | 2,291 | ||||||||||||||||||||
毛利 | 1,881 | 3,288 | 2,568 | 2,076 | 1,662 | 689 | 654 | 505 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
株主の応占利益 | (195 | ) | 1,675 | 1,571 | 1,487 | 816 | 260 | 305 | (464 | ) | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
1株当たりの基本収益 | $ | (0.37 | ) | $ | 3.12 | $ | 2.93 | $ | 2.79 | $ | 1.53 | $ | 0.49 | $ | 0.57 | $ | (0.87 | ) | $ | 0.11 | ||||||||||||||||||
利益を薄くする 1株当たり | $ | (0.37 | ) | $ | 3.07 | $ | 2.87 | $ | 2.74 | $ | 1.51 | $ | 0.48 | $ | 0.57 | $ | (0.87 | ) | $ | 0.11 | ||||||||||||||||||
運営キャッシュフロー | $ | 1,809 | $ | 2,921 | $ | 2,323 | $ | 2,098 | $ | 1,480 | $ | 575 | $ | 585 | $ | 594 | $ | 390 |
判断範囲とキー会計見積もり
連結財務諸表を作成する際に、私たちは私たちの会計政策を適用する際に判断します。私たちの財務諸表で確認された金額に最も大きな影響を与える判断は、減値指標の評価、物件の決定、工場と設備の利用可能な日付、共同手配の会計、流動取引、所得税の会計を含む。また,総合財務諸表作成に用いた推定値を計算する際には,将来を想定している。推定不確実性の源には、長期資産、回収可能な備蓄および資源の回収可能な金額を決定するための推定、所得税の準備および関連する繰延税金資産および負債、および引退および回復の準備を含む他の資産および負債の推定値が含まれる。これらの判断分野とキー会計見積もりは、我々の2021年年度連結財務諸表や経営陣の検討·分析における報告と一致しているが、以下の概要は除く。
新会計基準の採用と会計発展
IFRS 9、IAS 39、IFRS 7、IFRS 4およびIFRS 16の修正−金利基準改革−第2段階
2020年8月、国際会計基準理事会は国際財務報告基準第9号改正案を発表した金融商品 (国際財務報告基準9)、国際会計基準39、金融商品:確認と計量 (IAS 39), IFRS 7, 金融商品:開示 (国際財務報告基準7、国際財務報告基準4、保険契約(IFRS 4)およびIFRS 16、賃貸借証書(IFRS 16)国際会計基準委員会金利基準改革プロジェクト第2段階の結果として。修正案は以下の点に関する問題を解決した
36 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
基準金利改革には、1つの基準金利の代わりに代替基準金利を用いることが含まれる。修正案は2021年1月1日に施行される。
2022年9月30日現在、これらの改正は、ドルロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)の影響を受ける合意を代替基準金利に移行していないため、私たちの財務報告書に影響を与えません。持続可能性に関連した循環信用スケジュールの満期日を2021年に延長すると、LIBORの代替金利として用語担保隔夜融資金利(用語SOFR)を引用する言語が含まれる。SOFR条項は,LIBORによる融資の提案として,別の参考金利委員会(米国連邦準備委員会が招集した委員会)によって正式に推奨されている。SOFR条項は経済的にLIBORと同等であると予想され、IFRS 9項下の実際の便宜策の使用を許可しています。私たちは引き続き貸手と協力して、私たちの他の重要な金融商品のために影響を受けた金利を交換し、 これは私たちの金利リスク管理戦略や金利リスクに大きな変化を招くことはないと予想されています。我々の持続可能性に関する循環信用手配,QB 2プロジェクト融資手配,Compa≡a Minera AnTamina S.A.(AnTamina)融資協定および住友金属鉱業株式会社と住友株式会社(総称してSMM/SC)のQB 2下敷きは,LIBORの開放に最も重要な金融商品である。これらの金融商品は、現在2023年6月30日以降に発表を停止する予定のLIBOR設定に基づいている。代替基準金利の発展に引き続き注目し、幅広い市場慣行の確立に伴い、代替金利に移行することが予想される。
“国際会計基準”第16号改正案−使用前の収益を期待する
国際会計基準第16号改正案を採択しました不動産·工場および設備日付:2022年1月1日、遡及申請。改正案は、会社がその所期用途のために資産を準備する際に生産された物品を販売する際に受け取った金額を財産、工場、設備コストから差し引くことを禁止する。逆に,会社 は利益(損失)においてこのような販売収益と関連コストを確認する.採択された後、これらの改訂は私たちの財務業績に影響を与えません。私たちはこれらの改訂が第2四半期の生産段階の製品販売に関する会計に影響を与えると予想しています。
“国際会計基準”第1号修正案−財務諸表列報
2020年1月、国際会計基準理事会は“国際会計基準1”の改正案を発表した財務諸表列報 明らかにするために,負債は流動負債と非流動負債に分類され,報告期間終了時に存在する権利 に依存する。ある会社が報告期間の終了時に決済を少なくとも12ヶ月遅らせる実質的な権利がある場合、負債は非流動負債に分類されなければならない。改正案は2023年1月1日から発効し、事前受領が許可されています。 受領時にはさかのぼって申請する必要があります。私たちはこのような修正が私たちの財務諸表に実質的な影響を与えないと予想する。
流通株データ
2022年10月26日現在、5.045億株のB類子会社 投票権のある株式(B類株)と780万株のA類普通株が発行されている。また、約1,670万株 オプションが行使されておらず、行権価格は1株5.34ドルから50.68ドルの間である。これらのツールおよびその変換条項に関するより多くの情報は、2021年に監査財務諸表に添付されています24。
財務報告の内部統制
私たちの経営陣は財務報告書に対する適切な内部統制を確立して維持する責任がある。どんな財務報告書の内部統制システムも、どんなによく設計されていても
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固有の 制約.したがって,有効と判断されたシステムであっても,財務諸表の作成や列報の面で合理的な保証を提供することしかできない.
2022年9月30日までの四半期では、我々の内部統制に大きな変化はなく、財務報告の内部統制に重大な影響を与えたり、重大な影響を与えたりする可能性がある。
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収入と毛利
業務単位別の収入と毛利(損失)を以下のようにまとめた
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
“タイクのカナダドルでのシェアは数百万ドル” | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
収入.収入 | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地谷銅業 | $ | 305 | $ | 459 | $ | 1,148 | $ | 1,110 | ||||||||
アンタミナ | 328 | 327 | 1,102 | 962 | ||||||||||||
カルメン·ド·アンダコロ | 68 | 126 | 296 | 365 | ||||||||||||
クブラダ·ブランカ | 24 | 28 | 82 | 91 | ||||||||||||
725 | 940 | 2,628 | 2,528 | |||||||||||||
亜鉛 | ||||||||||||||||
遊歩道行動 | 502 | 506 | 1,699 | 1,432 | ||||||||||||
赤い犬 | 914 | 658 | 1,661 | 994 | ||||||||||||
他にも | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||
部門内収入 | (157 | ) | (122 | ) | (553 | ) | (358 | ) | ||||||||
1,262 | 1,045 | 2,815 | 2,076 | |||||||||||||
製鋼用石炭 | 2,273 | 1,807 | 8,733 | 3,966 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 409 | 178 | 1,312 | 505 | ||||||||||||
総収入 | $ | 4,669 | $ | 3,970 | $ | 15,488 | $ | 9,075 | ||||||||
毛利(損) | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地谷銅業 | $ | 103 | $ | 244 | $ | 479 | $ | 564 | ||||||||
アンタミナ | 191 | 208 | 657 | 584 | ||||||||||||
カルメン·ド·アンダコロ | (33 | ) | 45 | 8 | 124 | |||||||||||
クブラダ·ブランカ | (11 | ) | 7 | 7 | 27 | |||||||||||
250 | 504 | 1,151 | 1,299 | |||||||||||||
亜鉛 | ||||||||||||||||
遊歩道行動 | (31 | ) | 14 | (24 | ) | 12 | ||||||||||
赤い犬 | 336 | 272 | 736 | 449 | ||||||||||||
他にも | 6 | (1 | ) | 2 | 10 | |||||||||||
311 | 285 | 714 | 471 | |||||||||||||
製鋼用石炭 | 1,236 | 901 | 5,552 | 1,330 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 84 | (28 | ) | 320 | (95 | ) | ||||||||||
毛利総額 | $ | 1,881 | $ | 1,662 | $ | 7,737 | $ | 3,005 |
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販売コストまとめ
業務単位別の販売コスト情報 を以下にまとめる
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
“タイクのカナダドルでのシェアは数百万ドル” | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
運営コスト | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地谷銅業 | $ | 152 | $ | 153 | $ | 503 | $ | 390 | ||||||||
アンタミナ | 68 | 62 | 232 | 200 | ||||||||||||
カルメン·ド·アンダコロ | 81 | 62 | 218 | 183 | ||||||||||||
クブラダ·ブランカ | 33 | 20 | 70 | 61 | ||||||||||||
334 | 297 | 1,023 | 834 | |||||||||||||
亜鉛 | ||||||||||||||||
遊歩道行動 | 175 | 136 | 477 | 413 | ||||||||||||
赤い犬 | 195 | 127 | 298 | 203 | ||||||||||||
他にも | (3 | ) | 4 | 6 | (2 | ) | ||||||||||
367 | 267 | 781 | 614 | |||||||||||||
製鋼用石炭 | 521 | 415 | 1,578 | 1,191 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 123 | 86 | 349 | 234 | ||||||||||||
総運営コスト | $ | 1,345 | $ | 1,065 | $ | 3,731 | $ | 2,873 | ||||||||
輸送コスト | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地谷銅業 | $ | 13 | $ | 14 | $ | 42 | $ | 32 | ||||||||
アンタミナ | 13 | 11 | 39 | 27 | ||||||||||||
カルメン·ド·アンダコロ | 5 | 5 | 20 | 17 | ||||||||||||
クブラダ·ブランカ | — | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 31 | 102 | 77 | |||||||||||||
亜鉛 | ||||||||||||||||
遊歩道行動 | 37 | 34 | 112 | 100 | ||||||||||||
赤い犬 | 90 | 52 | 142 | 79 | ||||||||||||
127 | 86 | 254 | 179 | |||||||||||||
製鋼用石炭 | 271 | 272 | 836 | 786 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 29 | 29 | 95 | 83 | ||||||||||||
総輸送コスト | $ | 458 | $ | 418 | $ | 1,287 | $ | 1,125 |
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販売コストをまとめて更新する
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
“タイクのカナダドルでのシェアは数百万ドル” | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
原材料調達 | ||||||||||||||||
亜鉛精鉱購入量 | ||||||||||||||||
遊歩道行動 | $ | 304 | $ | 302 | $ | 1,078 | $ | 845 | ||||||||
市場内調達を細分化する | (157 | ) | (122 | ) | (553 | ) | (358 | ) | ||||||||
147 | 180 | 525 | 487 | |||||||||||||
エネルギー(希釈剤と非特許混合物調達) | 138 | 66 | 444 | 216 | ||||||||||||
原材料調達総額 | $ | 285 | $ | 246 | $ | 969 | $ | 703 | ||||||||
特許権使用料コスト | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
アンタミナ | $ | 2 | $ | 2 | $ | 30 | $ | 27 | ||||||||
亜鉛 | ||||||||||||||||
赤い犬 | 205 | 146 | 340 | 163 | ||||||||||||
総特許使用料コスト | $ | 207 | $ | 148 | $ | 370 | $ | 190 | ||||||||
減価償却および償却 | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地谷銅業 | $ | 37 | $ | 48 | $ | 124 | $ | 124 | ||||||||
アンタミナ | 54 | 44 | 144 | 124 | ||||||||||||
カルメン·ド·アンダコロ | 15 | 14 | 50 | 41 | ||||||||||||
クブラダ·ブランカ | 2 | — | 4 | 2 | ||||||||||||
108 | 106 | 322 | 291 | |||||||||||||
亜鉛 | ||||||||||||||||
遊歩道行動 | 17 | 20 | 56 | 62 | ||||||||||||
赤い犬 | 88 | 61 | 145 | 100 | ||||||||||||
105 | 81 | 201 | 162 | |||||||||||||
製鋼用石炭 | 245 | 219 | 767 | 659 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 35 | 25 | 104 | 67 | ||||||||||||
減価償却および償却総額 | $ | 493 | $ | 431 | $ | 1,394 | $ | 1,179 | ||||||||
販売総コスト | $ | 2,788 | $ | 2,308 | $ | 7,751 | $ | 6,070 |
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資本化剥離コスト
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
“タイクのカナダドルでのシェアは数百万ドル” | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地谷銅業 | $ | 38 | $ | 27 | $ | 113 | $ | 78 | ||||||||
アンタミナ | 38 | 22 | 98 | 61 | ||||||||||||
カルメン·ド·アンダコロ | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||
78 | 51 | 216 | 145 | |||||||||||||
亜鉛 | ||||||||||||||||
赤い犬 | 28 | 38 | 69 | 56 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 103 | 83 | 412 | 280 | ||||||||||||
合計する | $ | 209 | $ | 172 | $ | 697 | $ | 481 |
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生産販売統計
次の表に私たちの各業務の生産統計を示します。経営結果は100%でした。
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
高地谷銅業 | ||||||||||||||||
採掘量(千トン) | 19,536 | 20,057 | 56,960 | 64,508 | ||||||||||||
ひき臼量(千トン) | 9,792 | 9,682 | 29,175 | 30,750 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
等級(%) | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | ||||||||||||
回収率(%) | 90.9 | 88.9 | 91.0 | 88.3 | ||||||||||||
生産量(千トン) | 30.5 | 31.8 | 91.2 | 97.8 | ||||||||||||
販売量(000トン) | 30.6 | 38.8 | 99.9 | 96.0 | ||||||||||||
モリブデン | ||||||||||||||||
生産高(百万ポンド) | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
売り上げ(百万ポンド) | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
アンタミナ | ||||||||||||||||
採掘量(千トン) | 63,865 | 66,581 | 186,009 | 183,736 | ||||||||||||
ひき臼量(千トン) | ||||||||||||||||
純銅鉱 | 7,383 | 7,488 | 21,596 | 21,091 | ||||||||||||
銅亜鉛鉱 | 6,475 | 5,730 | 18,528 | 18,244 | ||||||||||||
13,858 | 13,218 | 40,124 | 39,335 | |||||||||||||
銅1 | ||||||||||||||||
等級(%) | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | ||||||||||||
回収率(%) | 89.0 | 88.5 | 88.7 | 88.8 | ||||||||||||
生産量(千トン) | 113.9 | 109.9 | 346.6 | 327.4 | ||||||||||||
販売量(000トン) | 115.5 | 100.5 | 341.7 | 312.6 | ||||||||||||
亜鉛1 | ||||||||||||||||
等級(%) | 2.07 | 2.30 | 2.07 | 2.24 | ||||||||||||
回収率(%) | 87.6 | 87.5 | 86.2 | 86.2 | ||||||||||||
生産量(千トン) | 115.2 | 116.9 | 327.4 | 358.3 | ||||||||||||
販売量(000トン) | 118.9 | 114.6 | 332.2 | 346.8 | ||||||||||||
モリブデン | ||||||||||||||||
生産高(百万ポンド) | 1.8 | 1.0 | 4.6 | 3.5 | ||||||||||||
売り上げ(百万ポンド) | 1.7 | 0.5 | 4.4 | 3.6 |
注:
1. | 銅鉱の品位と回収率はすべての加工済み鉱石 に適用される。亜鉛鉱石の品位と回収率は銅亜鉛鉱石にのみ適用される。 |
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生産と販売統計,継続
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
カルメン·ド·アンダコロ | ||||||||||||||||
採掘量(千トン) | 4,055 | 5,996 | 14,058 | 16,053 | ||||||||||||
ひき臼量(千トン) | 3,437 | 4,705 | 11,989 | 13,287 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
等級(%) | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||
回収率(%) | 71.7 | 84.4 | 78.0 | 84.7 | ||||||||||||
生産量(千トン) | 7.7 | 11.2 | 27.9 | 33.5 | ||||||||||||
販売量(000トン) | 8.3 | 10.9 | 28.1 | 33.0 | ||||||||||||
銅陰極 | ||||||||||||||||
生産量(千トン) | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | ||||||||||||
販売量(000トン) | — | 0.5 | 0.5 | 1.3 | ||||||||||||
金メダル1 | ||||||||||||||||
生産量(千オンス) | 5.6 | 8.6 | 17.8 | 28.3 | ||||||||||||
売上高(000オンス) | 6.3 | 9.4 | 19.3 | 29.5 |
注:
1. | 900,000オンスを渡す前に,生産された金は100%Royal Gold,Inc.の口座に記入され,その後50%となる |
クブラダ·ブランカ | ||||||||||||||||
生産量 (千トン) | 2.6 | 2.7 | 7.3 | 8.6 | ||||||||||||
販売量(000トン トン) | 2.4 | 2.4 | 7.1 | 7.9 |
遊歩道行動 | ||||||||||||||||
処理した精鉱(000トン) | ||||||||||||||||
亜鉛 | 113 | 137 | 379 | 392 | ||||||||||||
鉛 | 26 | 27 | 84 | 92 | ||||||||||||
金属生産 | ||||||||||||||||
亜鉛(千トン) | 63.8 | 73.1 | 202.7 | 210.8 | ||||||||||||
鉛(千トン) | 17.3 | 20.2 | 54.3 | 59.0 | ||||||||||||
白銀(百万オンス) | 3.0 | 3.0 | 9.2 | 8.4 | ||||||||||||
金(000オンス) | 6.2 | 8.4 | 22.6 | 23.2 | ||||||||||||
金属販売 | ||||||||||||||||
亜鉛(千トン) | 63.8 | 73.0 | 199.7 | 211.5 | ||||||||||||
鉛(千トン) | 16.8 | 16.3 | 53.4 | 53.0 | ||||||||||||
白銀(百万オンス) | 3.1 | 2.8 | 9.2 | 8.2 | ||||||||||||
金(000オンス) | 6.8 | 9.2 | 22.8 | 23.3 |
44 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
生産と販売統計, 続
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
赤い犬 | ||||||||||||||||
採掘量(千トン) | 3,246 | 2,839 | 9,357 | 7,380 | ||||||||||||
ひき臼量(千トン) | 1,141 | 1,019 | 3,156 | 3,324 | ||||||||||||
亜鉛 | ||||||||||||||||
等級(%) | 15.8 | 14.3 | 16.0 | 13.9 | ||||||||||||
回収率(%) | 87.4 | 80.9 | 85.8 | 81.8 | ||||||||||||
生産量(千トン) | 157.8 | 118.0 | 433.2 | 378.0 | ||||||||||||
販売量(000トン) | 235.2 | 162.0 | 436.1 | 305.6 | ||||||||||||
鉛 | ||||||||||||||||
等級(%) | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 4.3 | ||||||||||||
回収率(%) | 49.5 | 53.5 | 53.9 | 54.5 | ||||||||||||
生産量(千トン) | 19.0 | 24.4 | 61.5 | 78.7 | ||||||||||||
販売量(000トン) | 73.8 | 62.8 | 73.8 | 62.8 |
製鋼用石炭 | ||||||||||||||||
廃棄物発生(百万立方メートル) | 57.0 | 57.7 | 170.6 | 183.4 | ||||||||||||
クリーン石炭生産(百万トン) | 5.7 | 6.0 | 16.6 | 18.3 | ||||||||||||
クリーン石炭帯率(廃BCM/石炭トン) | 10.0:1 | 9.6:1 | 10.3:1 | 10.0:1 | ||||||||||||
販売量(百万トン) | 5.6 | 5.9 | 17.9 | 18.3 |
非公認会計基準を使用して財務基準と比率を測定する
我々の財務業績は、国際会計基準委員会が発表した国際財務報告基準(IFRS)に基づいて作成された。本文書はいくつかの非公認会計基準財務計量と非公認会計基準比率に関連し、これらの計量は国際財務報告基準が認めた計量ではなく、国際財務報告基準或いはアメリカ公認会計原則(GAAP)によって規定された標準化の意味もない。
以下に説明する非GAAP財務計量および非GAAP比率は、国際財務報告基準の下で標準化されていない意味がなく、他の発行者が使用する財務計量および比率と異なる可能性があり、他の発行者報告の類似した財務計量および比率と比較できない可能性もある。これらの財務指標と比率は私たちの財務諸表から来て、適切な基礎の上で一致して適用されます。私たちがこれらの財務指標と比率を開示するのは、読者が私たちの運営結果と財務状況を理解し、投資家に私たちの財務結果に関するさらなる情報を提供するのに役立つと信じているからです。これらの測定基準 は単独で考慮すべきではなく、“国際財務報告準則”によって作成された他の業績評価基準を代替すべきでもない。
調整後の株主の占有利益 -調整後の株主の占有利益について、私たちは報告された株主の占有利益(損失)を調整して、私たちの貸借対照表上の計量変化を反映して、あるいは私たちの正常な経営活動を表明しない特定のタイプの取引の税引き後の影響 を除去する。
EBITDA−EBITDAは,純財務費,所得税準備および減価償却や償却前の利益を差し引くものである。
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調整後EBITDA-調整後EBITDAとは,調整後の株主の占有利益を調整する税前影響前のEBITDAである
調整後の株主占有利益,EBITDA,調整後EBITDA は表示項目を強調し,我々と読者が我々の残りの業績をより明確に分析できるようにした。私たちは、これらの措置を開示することは、運営資金の需要を満たすための流動性を提供し、未返済債務を返済し、将来の資本支出と投資機会に資金を提供し、配当金を支払うために、私たちの業務の持続的な現金発生の潜在力を理解するのに役立つと信じている。
減価償却及び償却前毛利−減価償却及び償却前毛利は減価償却及び償却費用を控除した後の毛利である。私たちは、この測定基準が、業務部門や運営からキャッシュフローを生成する能力を読者と評価するのに役立つと信じています。
減価償却及び償却前毛金利及び償却前毛金利-減価償却及び償却前毛金利は減価償却及び償却前毛金利を各業務部門の収入で割ったものに等しい。私たちはこの測定基準が読者と私たちの各業務部門の利益率をパーセンテージで比較するのに役立つと信じています。
単位コスト−我々製鋼石炭業務の単位コスト は,販売貨物の総コストを当期販売のトン数で割ったものであり,減価償却や償却費用は含まれていない。我々がこの情報を含むのは,投資家や投資アナリストがこの情報をよく用いてコスト 構造と利益率を評価し,業界内の多くの会社が提供する類似情報と比較するためである.
調整現場現金販売コスト -我々の製鋼石炭業務の調整現場現金販売コストは、製品が鉱山を離れる際のコスト と定義されており、減価償却と償却費用、出国輸送コスト、任意の使い捨て集団協議費用と在庫減記を含めて を用意している。
総現金単位コスト-我々の銅と亜鉛業務の総現金単位コストには、調整後の販売現金コストが含まれており、以下に述べるように、製錬所と製油費用を加えて、調整後の収入を決定する。本報告では,製錬所費用を含む総現金単位コストを銅や亜鉛の基礎価格と比較し,鉱山の利益率を単位で評価することを許可した。
純現金単位コスト-副産物と副産物利益率を差し引いた主要製品の純現金単位コストも一般的な業界評価基準である。単位主要製品の副産物利益率 を差し引くことにより,鉱山の単位利益率は単一の 指標で示すことができ,他の業務と比較することができる。
調整後の現金販売コスト-私たちの銅と亜鉛業務の調整後の現金販売コストは、減価償却および償却費用、いかなる使い捨て集団合意費用または在庫減額および副産物販売コストを含まない出荷港に渡す製品コストと定義されています。業界でよく見られるやり方は減価償却と償却を排除することであり、これらのコストは非現金と割引の現金流動推定モデルであり、この業界が使用する現金流量推定モデルはこれらの金額の将来の資本支出の期待を代替するからである。
調整後の運営コスト−我々のエネルギー業務部門の調整後の運営コストは,減価償却と償却費用,混合希釈剤を含めて我々のアスファルトをパイプラインで輸送するコスト,非独自製品を購入するコスト ,我々の製品と非独自製品の輸送コスト,および任意の使い捨て集合契約費用または在庫減記を含まない鉱山を離れる際のコストと定義されている。
副産物の現金利益率br−副産物の現金利益率は、副産物および副産物の収入から副産物および副産物のいずれかに関する販売コストを減算するものである。また、我々の銅事業については、副産物販売コストには、我々のストリーミングメディア取引に関連するコスト回収も含まれる。
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調整後収入-私たちの銅と亜鉛業務の調整後の収入 は副産物と副産物の収入は含まれていませんが、基礎対応ポンド銅と亜鉛の価値を得るために加工と精製費用 を増加させました。読者はこの単位価格をLMEの銅と亜鉛価格と比較するかもしれない。
我々のエネルギー事業部門の調整後収入には混合のための希釈剤コストと非独自製品収入は含まれていないが,クラウン特許使用料を加えて基礎アスファルトの価値を得ている。
混合アスファルト収入−混合アスファルト収入は我々のエネルギー事業部門が報告した収入であるが,非独自製品収入は含まれておらず,収入から差し引かれた皇室特許使用料が再計上されている。
以下に概説する債務関連措置が開示されたのは,読者に情報を提供し,我々の信用能力と我々の短期的かつ長期的な財務義務を履行する能力を評価できるようにしたからである。
純債務-純債務は総債務から現金と現金同等物を引いたものだ。
純債務と純債務プラス株式の比率 -純債務と純債務プラス株式の比率は、純債務を純債務と総株式の合計で割ったものであり、百分率で表される。
純債務と調整後EBITDA比率 −純債務と調整後EBITDA比率は純債務を報告期までの12カ月間の調整後EBITDAで割ったものであり, は純債務返済のために調整後EBITDAを稼ぐ必要がある回数を示している。
調整後の基本1株当たり収益− 調整後の基本1株当たり収益は、調整後の株主満足利益を 期間の平均流通株数で割ったものである。
調整後希釈1株当たり収益− 調整後希釈後の1株当たり収益は、調整後の株主占有利益を一定時間以内に完全に希釈した平均株式数 である。
調整後の1トン当たりの現場現金販売コスト −調整後の現場現金1トン当たり販売コストは非GAAP比率であり,調整後の現場現金販売コストを販売済みトン数 で割ったものからなる。私たちの連結財務諸表には似たような財務測定基準がない。調整後の現場販売現金コストは非GAAP財務指標である。
1ポンドあたりの総現金単位コスト −総現金1ポンドあたりのコストは非GAAP比率であり,調整後の販売現金コストを販売した売掛金ポンドで割って 製錬所加工費を販売した対応ポンドで割ったものからなる。
1ポンドあたりの純現金単位コスト −1ポンドあたりの純現金単位コストは非GAAP比率であり,(調整後の販売現金コストに製錬所加工費用を加えてbr}副産物の現金利益率を差し引く)を販売された支払ポンドで割った。私たちの連結財務諸表には似たような財務指標がありません 調整後の販売現金コストは非公認会計基準の財務測定基準である。
副産物1ポンド当たりの現金利益率- 1ポンド当たりの副産物の現金利益率は非GAAP比率であり、副産物の現金利益率を販売の支払ポンドで割ったものからなる。
営業純利益−わがエネルギー事業部門の1バレルあたりの営業純利益の算出方法は,混合アスファルト販売収入から希釈剤費用(実現済みアスファルト価格とも呼ばれる)を減算し,皇室特許使用料,輸送,運営費用を販売したアスファルト樽で割ったものである。私たちがこの情報を含むのは、投資家や投資アナリストがそれを使って私たちの1バレル当たりの収益性を測定し、オイルサンド業界の他の会社が提供している類似した情報と比較するからです。
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株主の応占利益(損失) と調整後の株主の利潤
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
株主の応占利益 | $ | (195 | ) | $ | 816 | $ | 3,051 | $ | 1,381 | |||||||
税引後にプラス(マイナス): | ||||||||||||||||
資産減価 | 952 | — | 952 | — | ||||||||||||
債務購入損失 | — | — | 46 | — | ||||||||||||
IMSAとEnamiのQB 2変数を考慮する | 12 | 97 | 108 | 140 | ||||||||||||
環境コスト | 7 | 49 | (104 | ) | 60 | |||||||||||
在庫減記 | 15 | — | 38 | (6 | ) | |||||||||||
株式ベースの報酬 | 26 | 28 | 114 | 62 | ||||||||||||
商品デリバティブ | (4 | ) | 10 | (7 | ) | 5 | ||||||||||
他にも | 110 | 15 | 117 | 38 | ||||||||||||
調整後株主が利益を占める | $ | 923 | $ | 1,015 | $ | 4,315 | $ | 1,680 | ||||||||
1株当たりの基本収益 | $ | (0.37 | ) | $ | 1.53 | $ | 5.74 | $ | 2.60 | |||||||
薄めて1株当たりの収益 | $ | (0.37 | ) | $ | 1.51 | $ | 5.64 | $ | 2.56 | |||||||
調整後基本的に1株当たりの収益 | $ | 1.77 | $ | 1.91 | $ | 8.12 | $ | 3.16 | ||||||||
調整して希釈して1株当たりの収益 | $ | 1.74 | $ | 1.88 | $ | 7.98 | $ | 3.11 |
基本1株当たり収益(損失)と調整後の基本1株当たり収益の掛け金
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(1株当たりの金額) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
1株当たりの基本収益 | $ | (0.37 | ) | $ | 1.53 | $ | 5.74 | $ | 2.60 | |||||||
プラス(マイナス): | ||||||||||||||||
資産減価 | 1.82 | — | 1.79 | — | ||||||||||||
債務購入損失 | — | — | 0.09 | — | ||||||||||||
IMSAとEnamiのQB 2変数を考慮する | 0.02 | 0.18 | 0.20 | 0.26 | ||||||||||||
環境コスト | 0.01 | 0.09 | (0.20 | ) | 0.11 | |||||||||||
在庫減記 | 0.03 | — | 0.07 | (0.01 | ) | |||||||||||
株式ベースの報酬 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.12 | ||||||||||||
商品デリバティブ | (0.01 | ) | 0.02 | (0.01 | ) | 0.01 | ||||||||||
他にも | 0.22 | 0.04 | 0.23 | 0.07 | ||||||||||||
調整後基本的に1株当たりの収益 | $ | 1.77 | $ | 1.91 | $ | 8.12 | $ | 3.16 |
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希釈後の1株当たり収益(損失)と調整後希釈した1株当たり収益の掛け金
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(1株当たりの金額) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
薄めて1株当たりの収益 | $ | (0.37 | ) | $ | 1.51 | $ | 5.64 | $ | 2.56 | |||||||
プラス(マイナス): | ||||||||||||||||
資産減価 | 1.80 | — | 1.76 | — | ||||||||||||
債務購入損失 | — | — | 0.09 | — | ||||||||||||
IMSAとEnamiのQB 2変数を考慮する | 0.02 | 0.18 | 0.20 | 0.26 | ||||||||||||
環境コスト | 0.01 | 0.09 | (0.19 | ) | 0.11 | |||||||||||
在庫減記 | 0.03 | — | 0.07 | (0.01 | ) | |||||||||||
株式ベースの報酬 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.11 | ||||||||||||
商品デリバティブ | (0.01 | ) | 0.02 | (0.01 | ) | 0.01 | ||||||||||
他にも | 0.21 | 0.03 | 0.21 | 0.07 | ||||||||||||
調整して希釈して1株当たりの収益 | $ | 1.74 | $ | 1.88 | $ | 7.98 | $ | 3.11 |
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純債務と調整後のEBITDA比率の入金
(A)12個 現在までの月 2021年12月31日 | (B) 2021年9月30日までの9ヶ月間 | (C) 2022年9月30日までの9ヶ月間 | (A-B+C) 12ヶ月まで 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||
税前利益 | $ | 4,532 | $ | 2,324 | $ | 5,037 | $ | 7,245 | ||||||||||||||
財務支出財務収入を差し引いた純額 | 210 | 157 | 146 | 199 | ||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 1,583 | 1,179 | 1,394 | 1,798 | ||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 6,325 | $ | 3,660 | $ | 6,577 | $ | 9,242 | ||||||||||||||
プラス(マイナス): | ||||||||||||||||||||||
資産減価(回収) | (215 | ) | — | 1,234 | 1,019 | |||||||||||||||||
債務購入損失 | — | — | 63 | 63 | ||||||||||||||||||
IMSAとEnamiのQB 2変数を考慮する | 141 | 168 | 201 | 174 | ||||||||||||||||||
環境コスト | 108 | 82 | (144 | ) | (118 | ) | ||||||||||||||||
在庫減記 | 1 | (10 | ) | 53 | 64 | |||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | 125 | 82 | 148 | 191 | ||||||||||||||||||
商品デリバティブ | 22 | 7 | (11 | ) | 4 | |||||||||||||||||
他にも | 66 | 63 | 114 | 117 | ||||||||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 6,573 | (D) | $ | 4,052 | $ | 8,235 | $ | 10,756 | (E) | ||||||||||||
期末債務総額 | $ | 8,068 | (F) | $ | 7,962 | (G) | ||||||||||||||||
減算:期末現金および現金等価物 | (1,427 | ) | (2,638 | ) | ||||||||||||||||||
純債務 | $ | 6,641 | (H) | $ | 5,324 | (I) | ||||||||||||||||
調整後の債務 EBITDA比率 | 1.2 | (F/D) | 0.7 | (G/E) | ||||||||||||||||||
調整後の純債務 EBITDA比率 | 1.0 | (時間/日) | 0.5 | (I/E) | ||||||||||||||||||
会社の株主は権益を占めなければならない | 23,005 | (J) | 25,215 | (K) | ||||||||||||||||||
その他財務義務 | 257 | (L) | 265 | (M) | ||||||||||||||||||
調整後の純債務と資本比率 | 0.22 | (H+L)/(F+J+L) | 0.17 | (I+M)/ (G+K+M) |
50 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
EBITDAと調整後EBITDAの入金
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
税前利益 | $ | (76 | ) | $ | 1,354 | $ | 5,037 | $ | 2,324 | |||||||
財務支出財務収入を差し引いた純額 | 51 | 55 | 146 | 157 | ||||||||||||
減価償却および償却 | 493 | 431 | 1,394 | 1,179 | ||||||||||||
EBITDA | 468 | 1,840 | 6,577 | 3,660 | ||||||||||||
プラス(マイナス): | ||||||||||||||||
資産減価 | 1,234 | — | 1,234 | — | ||||||||||||
債務購入損失 | — | — | 63 | — | ||||||||||||
IMSAとEnamiのQB 2変数を考慮する | 40 | 97 | 201 | 168 | ||||||||||||
環境コスト | 9 | 67 | (144 | ) | 82 | |||||||||||
在庫減記 | 21 | — | 53 | (10 | ) | |||||||||||
株式ベースの報酬 | 33 | 35 | 148 | 82 | ||||||||||||
商品デリバティブ | (7 | ) | 14 | (11 | ) | 7 | ||||||||||
他にも | 103 | 43 | 114 | 63 | ||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 1,901 | $ | 2,096 | $ | 8,235 | $ | 4,052 |
51 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
減価償却前の毛利掛け金
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
毛利 | $ | 1,881 | $ | 1,662 | $ | 7,737 | $ | 3,005 | ||||||||
減価償却および償却 | 493 | 431 | 1,394 | 1,179 | ||||||||||||
減価償却および償却前毛利 | $ | 2,374 | $ | 2,093 | $ | 9,131 | $ | 4,184 | ||||||||
報告は以下のとおりである | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地谷銅業 | $ | 140 | $ | 292 | $ | 603 | $ | 688 | ||||||||
アンタミナ | 245 | 252 | 801 | 708 | ||||||||||||
カルメン·ド·アンダコロ | (18 | ) | 59 | 58 | 165 | |||||||||||
クブラダ·ブランカ | (9 | ) | 7 | 11 | 29 | |||||||||||
358 | 610 | 1,473 | 1,590 | |||||||||||||
亜鉛 | ||||||||||||||||
遊歩道行動 | (14 | ) | 34 | 32 | 74 | |||||||||||
赤い犬 | 424 | 333 | 881 | 549 | ||||||||||||
他にも | 6 | (1 | ) | 2 | 10 | |||||||||||
416 | 366 | 915 | 633 | |||||||||||||
製鋼用石炭 | 1,481 | 1,120 | 6,319 | 1,989 | ||||||||||||
エネルギー?エネルギー | 119 | (3 | ) | 424 | (28 | ) | ||||||||||
減価償却および償却前毛利 | $ | 2,374 | $ | 2,093 | $ | 9,131 | $ | 4,184 |
52 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
対帳減価償却および償却前毛利(赤字)利益率
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
収入.収入 | ||||||||||||||||
銅(A) | $ | 725 | $ | 940 | $ | 2,628 | $ | 2,528 | ||||||||
亜鉛(B) | 1,262 | 1,045 | 2,815 | 2,076 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 2,273 | 1,807 | 8,733 | 3,966 | ||||||||||||
エネルギー(D) | 409 | 178 | 1,312 | 505 | ||||||||||||
合計する | $ | 4,669 | $ | 3,970 | $ | 15,488 | $ | 9,075 | ||||||||
毛利(損)、前 減価償却および償却 | ||||||||||||||||
銅(E) | $ | 358 | $ | 610 | 1,473 | 1,590 | ||||||||||
亜鉛(F) | 416 | 366 | 915 | 633 | ||||||||||||
製鋼用石炭 | 1,481 | 1,120 | 6,319 | 1,989 | ||||||||||||
エネルギー(H) | 119 | (3 | ) | 424 | (28 | ) | ||||||||||
合計する | $ | 2,374 | $ | 2,093 | $ | 9,131 | $ | 4,184 | ||||||||
減価償却前毛利率 割り勘にする | ||||||||||||||||
銅線(E/A) | 49 | % | 65 | % | 56 | % | 63 | % | ||||||||
亜鉛(F/B) | 33 | % | 35 | % | 33 | % | 30 | % | ||||||||
製鋼用石炭(G/C) | 65 | % | 62 | % | 72 | % | 50 | % | ||||||||
エネルギー(H/D) | 29 | % | (2 | )% | 32 | % | (6 | )% |
53 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
銅単位原価掛け金
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(特に明記を除いて、百万カナダドル単位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
報告的収入 | $ | 725 | $ | 940 | $ | 2,628 | $ | 2,528 | ||||||||
副産物収入(A) | (107 | ) | (100 | ) | (351 | ) | (279 | ) | ||||||||
製錬所加工費(B) | 35 | 31 | 104 | 89 | ||||||||||||
調整後の収入 | $ | 653 | $ | 871 | $ | 2,381 | $ | 2,338 | ||||||||
報告の販売コスト | $ | 475 | $ | 436 | $ | 1,477 | $ | 1,229 | ||||||||
もっと少ない: | ||||||||||||||||
減価償却および償却 | (108 | ) | (106 | ) | (322 | ) | (291 | ) | ||||||||
在庫減記 | (3 | ) | — | (3 | ) | — | ||||||||||
労資和解費用 | (2 | ) | — | (33 | ) | — | ||||||||||
副産物販売コスト(C) | (28 | ) | (21 | ) | (74 | ) | (61 | ) | ||||||||
調整後の現金販売コスト(D) | $ | 334 | $ | 309 | $ | 1,045 | $ | 877 | ||||||||
売掛金百万ポンド(E) | 143.3 | 160.5 | 452.8 | 444.6 | ||||||||||||
単位当たりの金額-プラス/ポンド | ||||||||||||||||
調整後の現金販売コスト(D/E) | $ | 2.33 | $ | 1.93 | $ | 2.31 | $ | 1.97 | ||||||||
製錬所加工費(B/E) | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | ||||||||||||
現金単位の総コスト-カナダドル/ポンド | $ | 2.57 | $ | 2.12 | $ | 2.54 | $ | 2.17 | ||||||||
副産物現金保証金-((A-C)/E) | (0.55 | ) | (0.49 | ) | (0.61 | ) | (0.49 | ) | ||||||||
純現金単位コスト-カナダドル/ポンド | $ | 2.02 | $ | 1.63 | $ | 1.93 | $ | 1.68 | ||||||||
ドル金額1 | ||||||||||||||||
平均為替レート(1ドル) | $ | 1.31 | $ | 1.26 | $ | 1.28 | $ | 1.25 | ||||||||
単位金額当たり-ドル/ポンド | ||||||||||||||||
調整後の販売現金コスト | $ | 1.78 | $ | 1.53 | $ | 1.80 | $ | 1.58 | ||||||||
製錬所加工費 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | ||||||||||||
現金単位の総コスト-ドル/ポンド | $ | 1.96 | $ | 1.68 | $ | 1.98 | $ | 1.74 | ||||||||
副産物現金利益率 | (0.42 | ) | (0.39 | ) | (0.48 | ) | (0.39 | ) | ||||||||
純現金単位コスト-ドル/ポンド | $ | 1.54 | $ | 1.29 | $ | 1.50 | $ | 1.35 |
注:
1. | 平均期間の為替レートはドル/ポンド当量に換算するために使用される。 |
54 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
亜鉛単位原価入金(採鉱作業1)
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(特に明記を除いて、百万カナダドル単位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
報告的収入 | $ | 1,262 | $ | 1,045 | $ | 2,815 | $ | 2,076 | ||||||||
もっと少ない: | ||||||||||||||||
報告の追跡運営収入 | (502 | ) | (506 | ) | (1,699 | ) | (1,432 | ) | ||||||||
報告のその他の収入 | (3 | ) | (3 | ) | (8 | ) | (8 | ) | ||||||||
加算:報告された部門内収入 | 157 | 122 | 553 | 358 | ||||||||||||
$ | 914 | $ | 658 | $ | 1,661 | $ | 994 | |||||||||
副産物収入(A) | (208 | ) | (212 | ) | (223 | ) | (214 | ) | ||||||||
製錬所加工費(B) | 137 | 85 | 213 | 188 | ||||||||||||
調整後の収入 | $ | 843 | $ | 531 | $ | 1,651 | $ | 968 | ||||||||
報告の販売コスト | $ | 951 | $ | 760 | $ | 2,101 | $ | 1,605 | ||||||||
もっと少ない: | ||||||||||||||||
追跡報告の運営販売コスト | (533 | ) | (492 | ) | (1,723 | ) | (1,420 | ) | ||||||||
報告書のその他の販売コスト | 3 | (4 | ) | (6 | ) | 2 | ||||||||||
追加:レポートの部署内購入量 | 157 | 122 | 553 | 358 | ||||||||||||
$ | 578 | $ | 386 | $ | 925 | $ | 545 | |||||||||
もっと少ない: | ||||||||||||||||
減価償却および償却 | (88 | ) | (61 | ) | (145 | ) | (100 | ) | ||||||||
特許権使用料コスト | (205 | ) | (146 | ) | (340 | ) | (163 | ) | ||||||||
副産物販売コスト(C) | (52 | ) | (44 | ) | (52 | ) | (44 | ) | ||||||||
調整後の現金販売コスト(D) | $ | 233 | $ | 135 | $ | 388 | $ | 238 | ||||||||
売掛金百万ポンド(E) | 447.0 | 310.2 | 823.5 | 579.2 | ||||||||||||
単位当たりの金額-プラス/ポンド | ||||||||||||||||
調整後の現金販売コスト(D/E) | $ | 0.52 | $ | 0.44 | $ | 0.47 | $ | 0.41 | ||||||||
製錬所加工費(B/E) | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | ||||||||||||
現金単位の総コスト-カナダドル/ポンド | $ | 0.83 | $ | 0.71 | $ | 0.73 | $ | 0.73 | ||||||||
副産物現金保証金-((A-C)/E) | (0.35 | ) | (0.54 | ) | (0.21 | ) | (0.29 | ) | ||||||||
純現金単位コスト-カナダドル/ポンド | $ | 0.48 | $ | 0.17 | $ | 0.52 | $ | 0.44 | ||||||||
ドルの金額2 | ||||||||||||||||
平均為替レート(1ドル) | $ | 1.31 | $ | 1.26 | $ | 1.28 | $ | 1.25 | ||||||||
単位金額当たり-ドル/ポンド | ||||||||||||||||
調整後の販売現金コスト | $ | 0.40 | $ | 0.34 | $ | 0.37 | $ | 0.33 | ||||||||
製錬所加工費 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | ||||||||||||
現金単位の総コスト-ドル/ポンド | $ | 0.64 | $ | 0.56 | $ | 0.57 | $ | 0.59 | ||||||||
副産物現金利益率 | (0.27 | ) | (0.43 | ) | (0.16 | ) | (0.23 | ) | ||||||||
純現金単位コスト-ドル/ポンド | $ | 0.37 | $ | 0.13 | $ | 0.41 | $ | 0.36 |
メモ:
1. | 赤犬採鉱作業。 |
2. | 平均期間の為替レートはドル/ポンド当量に換算するために使用される。 |
55 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
製鋼用石炭単位のコストを掛け合わせる
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(特に明記を除いて、百万カナダドル単位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
報告の販売コスト | $ | 1,037 | $ | 906 | $ | 3,181 | $ | 2,636 | ||||||||
もっと少ない: | ||||||||||||||||
輸送費(A) | (271 | ) | (272 | ) | (836 | ) | (786 | ) | ||||||||
減価償却および償却 | (245 | ) | (219 | ) | (767 | ) | (659 | ) | ||||||||
在庫減記販売(B) | — | — | — | 10 | ||||||||||||
労資和解(C) | — | (39 | ) | — | (39 | ) | ||||||||||
調整後の現場現金販売コスト(D) | $ | 521 | $ | 376 | $ | 1,578 | $ | 1,162 | ||||||||
トン(百万)を売る | 5.6 | 5.9 | 17.9 | 18.3 | ||||||||||||
単位当たりの金額-プラス/トン | ||||||||||||||||
調整後の現場現金販売コスト(D/E) | $ | 92 | $ | 63 | $ | 88 | $ | 63 | ||||||||
運賃(A/E) | 48 | 46 | 47 | 43 | ||||||||||||
在庫減記(B/E) | — | — | — | — | ||||||||||||
労使和解(C/E) | — | 7 | — | 2 | ||||||||||||
単位コスト-プラス/トン | $ | 140 | $ | 116 | $ | 135 | $ | 108 | ||||||||
ドルの金額1 | ||||||||||||||||
平均為替レート(1ドル) | $ | 1.31 | $ | 1.26 | $ | 1.28 | $ | 1.25 | ||||||||
単位当たりの金額-ドル/トン | ||||||||||||||||
調整後の現場販売現金コスト | $ | 71 | $ | 50 | $ | 69 | $ | 50 | ||||||||
輸送コスト | 37 | 37 | 36 | 34 | ||||||||||||
在庫減記販売 | — | — | — | — | ||||||||||||
労務決算 | — | 5 | — | 2 | ||||||||||||
単位コスト--ドル/トン | $ | 108 | $ | 92 | $ | 105 | $ | 86 |
注:
1. | 平均期間の為替レートはドル/トン当量に換算するために用いられる。 |
56 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
エネルギー事業ユニット−運営純額,アスファルト による価格調整と調整後の運営コスト1
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(特に明記を除いて、百万カナダドル単位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
報告的収入 | $ | 409 | $ | 178 | $ | 1,312 | $ | 505 | ||||||||
非独自製品の収入が減少する | — | (9 | ) | (1 | ) | (50 | ) | |||||||||
クラウン印税(D)を加算する | 26 | 5 | 70 | 9 | ||||||||||||
FRB混合アスファルト収入 | $ | 435 | $ | 174 | $ | 1,381 | $ | 464 | ||||||||
FRB混合アスファルトに含まれる希釈剤は少ない | (138 | ) | (58 | ) | (443 | ) | (171 | ) | ||||||||
アスファルト収入(A) | $ | 297 | $ | 116 | $ | 938 | $ | 293 | ||||||||
報告の販売コスト | $ | 325 | $ | 206 | $ | 992 | $ | 600 | ||||||||
もっと少ない: | ||||||||||||||||
減価償却および償却 | (35 | ) | (25 | ) | (104 | ) | (67 | ) | ||||||||
在庫減記 | — | — | — | — | ||||||||||||
販売現金コスト | $ | 290 | $ | 181 | $ | 888 | $ | 533 | ||||||||
もっと少ない: | ||||||||||||||||
混合希釈剤のコスト | (138 | ) | (58 | ) | (443 | ) | (171 | ) | ||||||||
非独自製品を購入するコスト | — | (8 | ) | (1 | ) | (45 | ) | |||||||||
非独自製品を輸送する 購入した3 | — | (2 | ) | — | (8 | ) | ||||||||||
輸送コストFRB(C) | (29 | ) | (27 | ) | (95 | ) | (75 | ) | ||||||||
調整後の運営コスト(E) | $ | 123 | $ | 86 | $ | 349 | $ | 234 | ||||||||
混合アスファルト樽の販売量(千バレル) | 4,517 | 2,258 | 12,799 | 6,720 | ||||||||||||
混合アスファルトに含まれる希釈剤の少ないバレル(千) | (1,002 | ) | (519 | ) | (3,159 | ) | (1,690 | ) | ||||||||
販売済みアスファルト樽(千桶)(B) | 3,515 | 1,739 | 9,640 | 5,030 | ||||||||||||
1バレル当たりの金額-カナダドル | ||||||||||||||||
達成されたアスファルト価格(A/B)2 | $ | 84.49 | $ | 66.46 | $ | 97.40 | $ | 58.39 | ||||||||
皇室印税(D/B) | (7.53 | ) | (2.80 | ) | (7.38 | ) | (1.80 | ) | ||||||||
FRBの輸送コスト(C/B) | (8.53 | ) | (15.96 | ) | (9.97 | ) | (15.07 | ) | ||||||||
調整後の運営コスト(E/B) | (34.87 | ) | (49.56 | ) | (36.12 | ) | (46.66 | ) | ||||||||
運営純収益--1バレル当たり20元 | $ | 33.56 | $ | (1.86 | ) | $ | 43.93 | $ | (5.14 | ) |
メモ:
1. | を四捨五入するため,計算する単位金額が異なる可能性がある. |
2. | 実現したアスファルト価格とは,実現した石油収入(混合アスファルト販売収入)から希釈剤費用を差し引いた純額であり,1バレル単位である。混合アスファルト販売収入brは,ハーディスティと米国メキシコ湾沿岸市場センターで販売されているFort Hills Reduced Carbon Life Cycle Dilbit Blend(FRB)という重質原油混合油中の収入を表している。FRBはFort Hills製アスファルトと購入した希釈剤を混合したものである。 混合コストは必要な希釈剤の数量および希釈剤の購入,輸送,混合コストの影響を受ける。 混合製品の販売価格では希釈剤費用の一部を効率的に回収した。希釈剤費用はカナダ と米国基準定価およびカナダドル対ドルレートの変化の影響も受けている。 |
3. | 購入した非独自製品の輸送を含むFort Hillsアスファルト生産に直接起因しないコストの調整を反映している。 |
57 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
前向き陳述に関する警告的声明
本プレスリリースは、証券法を適用して定義されたいくつかの前向き情報および前向き 陳述(総称して前向き陳述と呼ぶ)を含む。このような陳述は未来の事件や私たちの未来の表現と関連がある。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述だ。前向き表現を識別するために、“予想”、“計画”、“継続”、“推定”、“予想”、“br}”可能“、”将“、”項目“、”予測“、”潜在“、”すべき“、”信じる“および類似の表現のいずれかを使用する。これらの表現は、既知および未知のリスク、不確実性、および実際の結果またはイベントをもたらす可能性がある他の要因に関するものであり、前向き表現において予想されるものとは大きく異なる要因である。これらの表現は、本プレスリリースの日までの状況のみを表す。
これらの展望的な陳述は、これらに限定されない:私たちの重点と戦略;私たちの商品の予想される世界と地域の需給と市場の見通し;新冠肺炎が私たちの業務と運営に与える潜在的な影響は、私たちが私たちの場所で私たちのプロジェクトと戦略を運営し、推進する能力を含む;私たちの新しい冠肺炎がもたらす挑戦に対応する能力は、私たちの従業員の健康と安全を保護するために実施される管理協定の有効性、追加のBクラス従属投票権株式買い戻しの期待を含む。QB 2は長寿命、低コストの運営であり、大きな拡張潜在力を持つことが予想される;QB 2資本コスト指導とQB 2新冠肺炎に関連する資本コスト推定 ;QB 2の推定緊急規模;QB 2の1号線初の銅生産開始時間を推定;QB 2は2023年に生産を開始し、この年の生産量を向上させる予定である;2023年から2025年までの銅生産指導を改訂する;私たちQB 2プロジェクトの進展時間と のマイルストーン;プロジェクトの影響と関連する時間の予想を含むQBMEプロジェクトの予想;Polymet、Agnico EagleとSuncor取引の完了;Galore Creekプロジェクトの事前実行可能性研究の時間スケジュール;Trailの主要資産更新過程の完成時間;Trailと私たちの亜鉛業務部門の2022年生産指導;改訂後の2022年と3年間の製鋼用石炭生産指導;Elkview工場再開の予想時間; は第4四半期の製鋼用石炭販売と生産コスト推定を予定している;福丁河北部飽和岩層拡張と関連生産能力増加の完成時間, 2022年末の総水処理能力と予想;2022-2024年の水処理、水管理、および方向に関連する増分措置に対する予想支出;私たちのエネルギー業務部門の2022年の生産とコスト指導;私たちの信用手配下の借金の流動性と利用可能性;および本文書に出現するすべての指導 は、生産、販売、コスト、単位コスト、資本支出およびその他の指導を含むが、これらに限定されないが、各業務部門で部分的に議論されている。
これらの陳述は、本文書の他の部分に開示された仮定、および一般的な商業および経済状態、金利、大口商品および電力価格、外国または国内政府の行動および法的訴訟結果、銅、石炭、亜鉛および混合アスファルト、ならびに私たちの他の金属および鉱物、ならびに石油、天然ガスおよび他の石油製品の需給、納入量、価格レベルおよび波動性に関する仮定を含むが、これらに限定されない一連の仮定に基づく。規制と政府の私たちの開発プロジェクトや他の業務に対する承認を受けた時間は、地雷延期を含む。私たちはPolymet、Agnico Eagle、Suncorとの取引の完了条件を満たす能力を満たしている;拡張と開発プロジェクトの研究に対する私たちの積極的な成果;私たちの製品のために十分な輸送(鉄道、パイプライン、港湾サービスを含む)の能力を確保する;私たちの生産と生産コストとbr}生産性レベル、そして私たちの競争相手のレベル;私たちの運営に必要な水と電力資源の持続的な利用可能性;信用市場状況と金融市場状況の変化brは私たちの借金が満期になった時、それを再融資する資金があるかどうか、あるいは合理的な条件で私たちの開発プロジェクトに資金を提供することができますか;私たちは適時に、十分に設備と運営用品を調達することができますか;合格した従業員と請負業者が私たちの運営に参加しているかどうか, 私たちの新しい発展と私たちの熟練した従業員を引き付け、維持する能力;労働組合に加入している従業員との集団合意に関する満足できる交渉;カナダドルと他の為替レートの変化が私たちのコストと結果に与える影響;私たちの開発と拡張プロジェクトの工事と建設スケジュールと資本コスト;Race 21™計画の影響、環境コンプライアンスコスト、市場競争、私たちの鉱物埋蔵量と資源推定の正確性を含む、私たちの運営と開発プロジェクトに対する技術のメリット
58 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
これらの要因には、(規模、品位、および採掘可能性に関する)および地質、運営および価格仮定、税金優遇と税率、私たちが顧客との石炭価格と数量交渉の結果、私たちが顧客と行った銅、亜鉛、鉛精鉱処理および精製費用交渉の結果、環境と他の訴訟や紛争の解決、私たちは許可証をタイムリーに取得、遵守、更新する能力、および私たちの従業員、私たちの業務および合弁パートナーとの持続的な関係が含まれる。私たちのガイドラインは、私たちのガイダンスに関連するさらなる仮定と、文書中の陳述に添付されているいくつかの他の前向きな陳述に対する仮説とを含む脚注を含む。Elkview工場再開の時間は,植物飼料コンベアの交換を行うために材料と労働力が持続可能であることを想定している。
また,ヘラジカ谷水質計画に関する仮定には, 仮説追加処理が規模的に有効であると仮定し,技術や施設が期待どおりに運転すること,および タイトルで議論されている他の仮定“があるヘラジカ谷水資源管理の最新の進展。“QB 2に関する仮説 は、現在のプロジェクト仮説と最終実行可能性研究に関する仮定を含み、QB 2の将来の建設資本の推定(新冠肺炎資本コストの範囲を含む)は、中電対ドルレートの900%~975%に基づいており、QB 2プロジェクトの各請負業者、サプライヤーおよび下請け業者に予期しないbr材料および負の影響を与えず、 彼らは建設活動の一時停止または加速中に予想される商品およびサービスを提供する能力 である。私たちの信用ローンの可用性に関する陳述は、借入要求のbr時間に借金条件を満たすことができ、融資が違約イベントによって終了または加速しないという仮定に基づいている。将来の生産コスト或いは生産量に関する陳述 は複数の運営に関する仮定に基づいており、及び取引相手 がその契約義務、運営及び資本計画を履行することは機械故障、部品及び供給不可 ,労働騒乱、輸送或いは公共事業中断、悪天候状況などの問題によって撹乱されないこと、及びエネルギー或いは供給コストは重大な意外な変動がなく、更に石油需要の低下及び原油価格低迷の影響を受ける可能性があるという仮定に基づいている。上記の仮定は詳細ではない.事件や状況は実際の結果を大きく変える可能性がある。
実際の結果に大きな違いをもたらす可能性のある要素は、これらに限定されない:大口商品と電力価格の変化、私たちの製品の市場需要の変化、金利と通貨為替レートの変化、政府の行為と法律訴訟の結果、不正確な地質と冶金仮説(鉱物埋蔵量と資源の大きさ、品位と採掘可能性に関する仮定を含む)、予期しない経営困難(工場、設備あるいはプロセスが仕様または予想通りに運転できなかったこと、コストが上昇し、材料はbrと設備を使用できないことを含む、政府行動または遅延政府の承認、工業騒乱またはその他の仕事行動、不利な天気条件と健康、安全と環境事務に関連する意外な事件)、労働組合労使紛争、新冠肺炎緩和協定の影響br}政治リスク、社会不安、顧客または取引相手(物流サプライヤーを含む)がその契約義務を履行できなかった、私たちの信用格付けの変化、私たちの開発プロジェクトの建設コストの意外な増加、許可を得ることが困難、環境影響評価許可に対する懸念を解決できない。Polymet、Agnico Eagle、Suncorとの取引の終了条件を満たすことは困難である。全体的な経済状況の変化やさらに悪化していますいくつかの運営とプロジェクトは私たちによって統制されていない;スケジュールとコストは私たちのパートナーによって調整される可能性があり、運営またはプロジェクトの支出と運営時間は私たちの制御範囲内ではない。我々のElk Valley水処理に関する既存および新技術は予想通りに動作しない可能性がある, 持続的なモニタリングは の追加的な救済措置が必要な意外な環境条件を明らかにする可能性がある。QB 2コスト、建設進捗と最初の生産開始時間は、欠勤と生産性の低下を含むが、欠勤と生産性の低下を含むが、新冠肺炎の大流行のコストと影響に関連するクレームや他の訴訟の影響を受け続ける可能性がある。紅犬の生産量も現場水位の影響を受ける可能性がある。我々銅業務部門の単位コストはアンタミナの高い収益性の影響を受けており,労働者参加や特許使用料支出が増加する可能性がある。株式買い戻しは実際の結果を招く可能性のあるいくつかの追加要素に依存して、私たちが正常な過程を通じて発行者が市場でB類株を買収する能力の更新 を含み、規制要求、株価変動、負の変化を含む
59 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
大口商品価格、株式購入資金の入手可能性、資金の代替用途。株買い戻し も会社法で規定されている条件に制約されている。
本プレスリリースと実際の結果における前向き陳述も新冠肺炎と関連事項の持続的な影響を受け,特にウイルスがさらに巻き返してくると考えられる。
証券法が を要求しない限り、私たちは展望的陳述を更新する義務を負わない。これらの前向きな陳述と私たちの業務に関連するリスクおよび不確実性に関するより多くの情報は、2021年12月31日までの年間情報テーブルで見つけることができ、このテーブルは、私たちのSEDAR(www.sedar.com) とEdgar(www.sec.gov)テーブル40-Fの表紙で提出され、後続のファイルも、私たちのファイルで見つけることができます。
本四半期報告書の私たちの石炭属性に関する科学的および技術的情報(“Elk Valley水資源管理更新”での議論を含まない)は、Jo-Anna Singleton,P.Geoによって審査、承認、確認された。Robin Gold,P.Engは,いずれもテーク石炭株式会社の従業員と国家機器43−101で定義された合格 者である。本四半期の報告書では、私たちの他の資産に関する科学と技術情報はRodrigo Alves Marinho、P.Geoが審査、承認、検証し、彼はTeckの従業員であり、National Instrument 43-101で定義された合格者でもある。
ネット中継
テークは2022年10月27日アメリカ東部時間午前11:00太平洋時間午前8:00に投資家の電話会議を主宰し、2022年第3四半期の財務業績を討論する。電話会議のライブ音声ネットワーク中継およびプレゼンテーションを支援するスライドを我々のサイトwww.teck.comで提供する.インターネット中継 はwww.teck.comにアーカイブされます
60 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
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テーク資源有限公司 簡明中期連結財務諸表 2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 (未監査) |
テーク資源有限公司
合併損益表
(未監査)
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(100万カナダドル、株式データを除く) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
収入(注3) | $ | 4,669 | $ | 3,970 | $ | 15,488 | $ | 9,075 | ||||||||
販売コスト | (2,788 | ) | (2,308 | ) | (7,751 | ) | (6,070 | ) | ||||||||
毛利 | 1,881 | 1,662 | 7,737 | 3,005 | ||||||||||||
その他営業収入(費用) | ||||||||||||||||
一般事務及び行政事務 | (54 | ) | (39 | ) | (154 | ) | (115 | ) | ||||||||
探索 | (27 | ) | (18 | ) | (63 | ) | (42 | ) | ||||||||
研究と革新 | (40 | ) | (41 | ) | (113 | ) | (98 | ) | ||||||||
資産減価(付記4) | (1,234 | ) | — | (1,234 | ) | — | ||||||||||
その他営業収入(料金)(付記5) | (435 | ) | (59 | ) | (691 | ) | (103 | ) | ||||||||
運営から利益を得る | 91 | 1,505 | 5,482 | 2,647 | ||||||||||||
財政収入 | 16 | 2 | 24 | 4 | ||||||||||||
財務費用(付記6) | (67 | ) | (57 | ) | (170 | ) | (161 | ) | ||||||||
営業外収入(別注7) | (116 | ) | (93 | ) | (298 | ) | (164 | ) | ||||||||
共同経営会社および合営企業の赤字シェア | — | (3 | ) | (1 | ) | (2 | ) | |||||||||
税前利益 | (76 | ) | 1,354 | 5,037 | 2,324 | |||||||||||
所得税支給 | (146 | ) | (514 | ) | (2,015 | ) | (932 | ) | ||||||||
当期利益 | $ | (222 | ) | $ | 840 | $ | 3,022 | $ | 1,392 | |||||||
利益(損失)は: | ||||||||||||||||
会社の株主 | $ | (195 | ) | $ | 816 | $ | 3,051 | $ | 1,381 | |||||||
非制御的権益 | (27 | ) | 24 | (29 | ) | 11 | ||||||||||
当期利益 | $ | (222 | ) | $ | 840 | $ | 3,022 | $ | 1,392 | |||||||
1株当たりの収益 | ||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | (0.37 | ) | $ | 1.53 | $ | 5.74 | $ | 2.60 | |||||||
薄めにする | $ | (0.37 | ) | $ | 1.51 | $ | 5.64 | $ | 2.56 | |||||||
加重平均流通株(百万株) | 522.4 | 532.5 | 531.5 | 532.0 | ||||||||||||
加重平均希釈流通株(百万株) | 522.4 | 540.3 | 540.9 | 539.4 | ||||||||||||
期末既発行株(百万株) | 512.2 | 533.0 | 512.2 | 533.0 |
62 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
テーク資源有限公司
総合総合収益表
(未監査)
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
当期利益 | $ | (222 | ) | $ | 840 | $ | 3,022 | $ | 1,392 | |||||||
期内その他全面収入 | ||||||||||||||||
利益(赤字)に再分類できる項目 | ||||||||||||||||
通貨換算差額(7ドル、17ドル、11ドル、2ドルの税引き後の純額を差し引く) | 802 | 170 | 981 | 2 | ||||||||||||
債務証券公正価値変動(税金$nil,$nilを差し引く) | (3 | ) | 1 | (8 | ) | — | ||||||||||
共同経営会社と合弁企業のその他の総合収益シェア | — | — | 1 | — | ||||||||||||
799 | 171 | 974 | 2 | |||||||||||||
利益(赤字)に再分類しない項目 | ||||||||||||||||
有価証券と他の持分証券との公正価値変動(税金$(1),$1$(11)と$2を差し引く) | 6 | (2 | ) | 68 | (7 | ) | ||||||||||
退職福祉計画の再計量(税引き後純額は3ドル、11ドル、68ドル、82ドル) | 8 | 19 | (173 | ) | 147 | |||||||||||
14 | 17 | (105 | ) | 140 | ||||||||||||
その他の全面収入合計 その期間内に | 813 | 188 | 869 | 142 | ||||||||||||
当期総合収益合計 | $ | 591 | $ | 1,028 | $ | 3,891 | $ | 1,534 | ||||||||
その他の全面収入合計 なぜなら: | ||||||||||||||||
会社の株主 | $ | 757 | $ | 164 | $ | 798 | $ | 141 | ||||||||
非制御的権益 | 56 | 24 | 71 | 1 | ||||||||||||
$ | 813 | $ | 188 | $ | 869 | $ | 142 | |||||||||
以下のような包括的な収入総額に起因することができる | ||||||||||||||||
会社の株主 | $ | 562 | $ | 980 | $ | 3,849 | $ | 1,522 | ||||||||
非制御的権益 | 29 | 48 | 42 | 12 | ||||||||||||
$ | 591 | $ | 1,028 | $ | 3,891 | $ | 1,534 |
63 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
テーク資源有限公司
統合現金フロー表
(未監査)
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
経営活動 | ||||||||||||||||
当期利益 | $ | (222 | ) | $ | 840 | $ | 3,022 | $ | 1,392 | |||||||
減価償却および償却 | 493 | 431 | 1,394 | 1,179 | ||||||||||||
所得税支給 | 146 | 514 | 2,015 | 932 | ||||||||||||
資産減価 | 1,234 | — | 1,234 | — | ||||||||||||
債務償還または購入損失 | — | — | 63 | — | ||||||||||||
財務費用純額 | 51 | 55 | 146 | 157 | ||||||||||||
納めた所得税 | (324 | ) | (280 | ) | (1,095 | ) | (564 | ) | ||||||||
再計量閉鎖作業の退役と回復準備 | 8 | 26 | (144 | ) | 35 | |||||||||||
IMSAとEnamiのQB 2変数を考慮する | 40 | 97 | 201 | 168 | ||||||||||||
他にも | 76 | 92 | 198 | 162 | ||||||||||||
非資金繰りプロジェクト純変動 | 307 | (295 | ) | 19 | (821 | ) | ||||||||||
1,809 | 1,480 | 7,053 | 2,640 | |||||||||||||
投資活動 | ||||||||||||||||
不動産·工場·設備支出 | (1,140 | ) | (1,038 | ) | (3,098 | ) | (2,955 | ) | ||||||||
資本化生産剥離コスト | (209 | ) | (172 | ) | (697 | ) | (481 | ) | ||||||||
投資やその他の資産の支出 | (38 | ) | (40 | ) | (164 | ) | (134 | ) | ||||||||
投資と資産収益 | 29 | 27 | 73 | 48 | ||||||||||||
(1,358 | ) | (1,223 | ) | (3,886 | ) | (3,522 | ) | |||||||||
融資活動 | ||||||||||||||||
債務収益 | 13 | 337 | 470 | 1,212 | ||||||||||||
循環信用手配 | — | (360 | ) | — | (67 | ) | ||||||||||
債務を償還·購入·返済する | (42 | ) | (113 | ) | (1,205 | ) | (139 | ) | ||||||||
賃貸債務を償還する | (37 | ) | (33 | ) | (110 | ) | (98 | ) | ||||||||
QB 2 SMM/SCからの進歩 | 227 | 91 | 574 | 201 | ||||||||||||
支払利息と財務費用 | (96 | ) | (120 | ) | (318 | ) | (310 | ) | ||||||||
B類従属議決権株式の発行 | 3 | 12 | 202 | 28 | ||||||||||||
Bクラスの購入とログアウトには議決権株式がある | (730 | ) | — | (1,392 | ) | — | ||||||||||
支払済み配当金 | (64 | ) | (27 | ) | (468 | ) | (80 | ) | ||||||||
非持株権益の貢献 | 79 | 31 | 197 | 70 | ||||||||||||
非持株権への分配 | (33 | ) | (19 | ) | (77 | ) | (29 | ) | ||||||||
その他負債 | 1 | 14 | (38 | ) | 34 | |||||||||||
(679 | ) | (187 | ) | (2,165 | ) | 822 | ||||||||||
為替レート変動がキャッシュフローに及ぼす影響 現金等価物 | 164 | 8 | 209 | — | ||||||||||||
現金と現金等価物を増やす(減らす) | (64 | ) | 78 | 1,211 | (60 | ) | ||||||||||
期初現金及び現金等価物 | 2,702 | 312 | 1,427 | 450 | ||||||||||||
期末現金および現金等価物 | $ | 2,638 | $ | 390 | $ | 2,638 | $ | 390 |
64 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
テーク資源有限公司
合併貸借対照表
(未監査)
(100万円) | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金と現金等価物 | $ | 2,638 | $ | 1,427 | ||||
当期所得税 | 88 | 6 | ||||||
受取貿易と決済売掛金 | 1,697 | 1,981 | ||||||
棚卸しをする | 2,583 | 2,390 | ||||||
前払いと他の流動資産 | 506 | 299 | ||||||
7,512 | 6,103 | |||||||
販売待ち資産を保有する(付記15) | 163 | — | ||||||
金融やその他の資産 | 1,157 | 1,571 | ||||||
共同経営会社と合弁企業への投資 | 1,148 | 1,060 | ||||||
財産·工場·設備 | 39,060 | 37,382 | ||||||
繰延所得税資産 | 161 | 161 | ||||||
商誉 | 1,123 | 1,091 | ||||||
$ | 50,324 | $ | 47,368 | |||||
負債と権益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
貿易帳簿その他の負債に対処する | $ | 3,914 | $ | 3,255 | ||||
債務の当期分(付記8) | 350 | 213 | ||||||
賃貸負債の流動部分 | 129 | 127 | ||||||
当期所得税を納める | 156 | 165 | ||||||
4,549 | 3,760 | |||||||
債務(付記8) | 6,920 | 7,161 | ||||||
賃貸負債 | 563 | 567 | ||||||
QB 2 SMM/SCからの前金(注9) | 1,978 | 1,263 | ||||||
繰延所得税負債 | 6,767 | 5,973 | ||||||
退職福祉負債 | 418 | 517 | ||||||
準備金その他法的責任 | 2,984 | 4,354 | ||||||
24,179 | 23,595 | |||||||
権益 | ||||||||
会社の株主は権益を占めなければならない | 25,215 | 23,005 | ||||||
非持株権に帰属する | 930 | 768 | ||||||
26,145 | 23,773 | |||||||
$ | 50,324 | $ | 47,368 |
65 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
テーク資源有限公司
合併権益変動表
(未監査)
9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | ||||||
A類普通株 | $ | 6 | $ | 6 | ||||
クラスB従属議決権株式 | ||||||||
期日の初め | 6,201 | 6,134 | ||||||
株式買い戻し | (374 | ) | — | |||||
オプションを行使して発行する | 264 | 36 | ||||||
期末 | 6,091 | 6,170 | ||||||
利益を残す | ||||||||
期日の初め | 16,343 | 13,410 | ||||||
会社の株主は当期利益を占めなければならない | 3,051 | 1,381 | ||||||
支払済み配当金 | (468 | ) | (80 | ) | ||||
株式買い戻し | (1,018 | ) | — | |||||
退職福祉計画を再評価する | (173 | ) | 147 | |||||
期末 | 17,735 | 14,858 | ||||||
払い込み黒字 | ||||||||
期日の初め | 253 | 242 | ||||||
株式オプション補償支出(付記10(A)) | 19 | 21 | ||||||
オプション行使時にBクラス従属有議決権株式に譲渡する | (62 | ) | (8 | ) | ||||
期末 | 210 | 255 | ||||||
帰属可能な累積その他の全面的な収入 会社の株主へ | ||||||||
期日の初め | 202 | 247 | ||||||
その他総合収益 | 798 | 141 | ||||||
利益剰余金に記録された退職福祉計画の再計量 | 173 | (147 | ) | |||||
期末 | 1,173 | 241 | ||||||
非制御的権益 | ||||||||
期日の初め | 768 | 669 | ||||||
当期非持株権益応占利益 | (29 | ) | 11 | |||||
非持株権に帰属できる他の全面的な収入 | 71 | 1 | ||||||
非持株権益の貢献 | 197 | 70 | ||||||
非持株権への分配 | (77 | ) | (29 | ) | ||||
期末 | 930 | 722 | ||||||
総株 | $ | 26,145 | $ | 22,252 |
66 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
テーク資源有限公司
簡明中期連結財務諸表付記
(未監査)
1. | 準備の基礎 |
我々は国際会計基準委員会(IASB)が発表した国際財務報告基準(IFRS)に基づいて年度総合財務諸表を作成した。これらの簡明中期連結財務諸表は国際会計基準第34号に基づいて作成されている中期財務報告 (IAS 34).
これらの簡明な中期総合財務諸表は、私たちの最新の年次財務諸表と一緒に読まなければならない。これらの簡明中期総合財務諸表は、私たちの最新年度財務諸表と同じ会計政策および適用方法に従っていますが、付記2で開示されているいくつかの声明は除外されています。取締役会監査委員会は2022年10月26日にこれらの財務諸表の発行を許可しています。
2. | 国際財務報告準則公告 |
IFRS 9、IAS 39、IFRS 7、IFRS 4およびIFRS 16の修正−金利基準改革−第2段階
2020年8月、国際会計基準理事会は国際財務報告基準第9号改正案を発表した金融商品 (国際財務報告基準9)、国際会計基準39、金融商品:確認と計量 (IAS 39), IFRS 7, 金融商品:開示 (国際財務報告基準7、国際財務報告基準4、保険契約(IFRS 4)およびIFRS 16、賃貸借証書(IFRS 16)国際会計基準委員会金利基準改革プロジェクト第2段階の結果として。改正案は、基準金利の代わりに基準金利の代わりに を含む基準金利改革に関する問題に関するものである。修正案は2021年1月1日に施行される。
2022年9月30日現在、これらの改正は、ドルロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)の影響を受ける合意を代替基準金利に移行していないため、私たちの財務報告書に影響を与えません。持続可能性に関連した循環信用スケジュールの満期日を2021年に延長すると、LIBORの代替金利として用語担保隔夜融資金利(用語SOFR)を引用する言語が含まれる。SOFR条項は,LIBORによる融資の提案として,別の参考金利委員会(米国連邦準備委員会が招集した委員会)によって正式に推奨されている。SOFR条項は経済的にLIBORと同等であると予想され、IFRS 9項下の実際の便宜策の使用を許可しています。私たちは引き続き貸手と協力して、私たちの他の重要な金融商品のために影響を受けた金利を交換し、 これは私たちの金利リスク管理戦略や金利リスクに大きな変化を招くことはないと予想されています。我々の持続可能性に関する循環信用手配,QB 2プロジェクト融資手配,Compa≡a Minera AnTamina S.A.(AnTamina)融資協定および住友金属鉱業株式会社と住友株式会社(総称してSMM/SC)のQB 2下敷きは,LIBORの開放に最も重要な金融商品である。これらの金融商品は、現在2023年6月30日以降に発表を停止する予定のLIBOR設定に基づいている。代替基準金利の発展に引き続き注目し、幅広い市場慣行の確立に伴い、代替金利に移行することが予想される。
“国際会計基準”第16号改正案−使用前の収益を期待する
国際会計基準第16号改正案を採択しました不動産·工場および設備日付:2022年1月1日、遡及申請。改正案は、会社がその所期用途のために資産を準備する際に生産された物品を販売する際に受け取った金額を財産、工場、設備コストから差し引くことを禁止する。逆に,会社 は利益(損失)においてこのような販売収益と関連コストを確認する.採択された後、これらの改訂は私たちの財務業績に影響を与えません。私たちはこれらの改訂が第2四半期の生産段階の製品販売に関する会計に影響を与えると予想しています。
67 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
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簡明中期連結財務諸表付記
(未監査)
2. | 国際財務報告書は声明を発表し,継続する |
“国際会計基準”第1号修正案−財務諸表列報
2020年1月、国際会計基準理事会は“国際会計基準1”の改正案を発表した財務諸表列報 明らかにするために,負債は流動負債と非流動負債に分類され,報告期間終了時に存在する権利 に依存する。ある会社が報告期間の終了時に決済を少なくとも12ヶ月遅らせる実質的な権利がある場合、負債は非流動負債に分類されなければならない。改正案は2023年1月1日から発効し、事前受領が許可されています。 受領時にはさかのぼって申請する必要があります。私たちはこのような修正が私たちの財務諸表に実質的な影響を与えないと予想する。
3. | 収入.収入 |
次の表に主要製品タイプ と業務部門別の収入を示す。我々の業務単位は,その生産された主要製品に基づいて報告し,我々が報告できるbr部門(注11)と一致しており,これらの部門の収入は顧客との契約から来ている。1つのビジネス単位は、 が複数の製品を生産する操作を含むことができるので、複数の商品から収入を得ることができる。部門内収入は現在の市場価格で入金されており,販売 が公平に行われ,合併時に除外されているようである.
(100万円) | 2022年9月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||||||||
銅 | 亜鉛 | 製鋼用石炭 | エネルギー?エネルギー | 合計する | ||||||||||||||||
銅 | $ | 619 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 619 | ||||||||||
亜鉛 | 80 | 1,002 | — | — | 1,082 | |||||||||||||||
製鋼用石炭 | — | — | 2,273 | — | 2,273 | |||||||||||||||
アスファルトを調和させる | — | — | — | 409 | 409 | |||||||||||||||
白銀 | 8 | 125 | — | — | 133 | |||||||||||||||
鉛 | — | 205 | — | — | 205 | |||||||||||||||
他にも | 18 | 87 | — | — | 105 | |||||||||||||||
網の中 | — | (157 | ) | — | — | (157 | ) | |||||||||||||
$ | 725 | $ | 1,262 | $ | 2,273 | $ | 409 | $ | 4,669 |
(100万円) | 2021年9月30日までの3ヶ月 | |||||||||||||||||||
銅 | 亜鉛 | 製鋼 石炭、石炭 | エネルギー?エネルギー | 合計する | ||||||||||||||||
銅 | $ | 840 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 840 | ||||||||||
亜鉛 | 75 | 735 | — | — | 810 | |||||||||||||||
製鋼用石炭 | — | — | 1,807 | — | 1,807 | |||||||||||||||
アスファルトを調和させる | — | — | — | 178 | 178 | |||||||||||||||
白銀 | 12 | 141 | — | — | 153 | |||||||||||||||
鉛 | 1 | 201 | — | — | 202 | |||||||||||||||
他にも | 12 | 90 | — | — | 102 | |||||||||||||||
網の中 | — | (122 | ) | — | — | (122 | ) | |||||||||||||
$ | 940 | $ | 1,045 | $ | 1,807 | $ | 178 | $ | 3,970 |
68 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
テーク資源有限公司
簡明中期連結財務諸表付記
(未監査)
3. | 収入、続けて |
(100万円) | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||
銅 | 亜鉛 | 製鋼用石炭 | エネルギー?エネルギー | 合計する | ||||||||||||||||
銅 | $ | 2,278 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2,278 | ||||||||||
亜鉛 | 264 | 2,434 | — | — | 2,698 | |||||||||||||||
製鋼用石炭 | — | — | 8,733 | — | 8,733 | |||||||||||||||
アスファルトを調和させる | — | — | — | 1,312 | 1,312 | |||||||||||||||
白銀 | 30 | 319 | — | — | 349 | |||||||||||||||
鉛 | 3 | 316 | — | — | 319 | |||||||||||||||
他にも | 53 | 299 | — | — | 352 | |||||||||||||||
網の中 | — | (553 | ) | — | — | (553 | ) | |||||||||||||
$ | 2,628 | $ | 2,815 | $ | 8,733 | $ | 1,312 | $ | 15,488 |
(100万円) | 2021年9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||
銅 | 亜鉛 | 製鋼 石炭、石炭 | エネルギー?エネルギー | 合計する | ||||||||||||||||
銅 | $ | 2,249 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2,249 | ||||||||||
亜鉛 | 204 | 1,580 | — | — | 1,784 | |||||||||||||||
製鋼用石炭 | — | — | 3,966 | — | 3,966 | |||||||||||||||
アスファルトを調和させる | — | — | — | 505 | 505 | |||||||||||||||
白銀 | 33 | 321 | — | — | 354 | |||||||||||||||
鉛 | 5 | 283 | — | — | 288 | |||||||||||||||
他にも | 37 | 250 | — | — | 287 | |||||||||||||||
網の中 | — | (358 | ) | — | — | (358 | ) | |||||||||||||
$ | 2,528 | $ | 2,076 | $ | 3,966 | $ | 505 | $ | 9,075 |
4. | 資産減価 |
2022年10月26日、テークは、Fort Hills Energy Limited Partnership(Fort Hills)の21.3%の権益および関連する下流資産をSuncor Energy Inc.(Suncor)に売却するために、約10億ドルの現金で他の契約と調整する合意を発表した。取引価値は,森コールがFort Hillsに対して行った最新の深い審査に反映されたFort Hills業務の現在の見通しとそれによって生じるこのプロジェクトの長期計画と一致している
取引の発効日は2022年11月1日。取引の完了は通常の条件に依存し、関連規制の承認を受けることを含め、2023年第1四半期に完了する予定だ
この協定は、報告期間後に受信された情報が、Fort Hillsおよび関連下流資産が2022年9月30日に減少したことを示すため、後続の調整イベントとみなされる。
2022年9月30日現在、10億ドルの現金対価格とその他の契約調整に基づいて、Fort Hillsおよび関連下流資産に関する税引前減価12億ドル(税引後9.52億ドル)を記録した。減価は我々エネルギー事業部門の利益(損失)(付記11)に影響を与えた。2022年第4四半期から、処分グループは非持続的な運営と売却された資産 に分類される。
69 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
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簡明中期連結財務諸表付記
(未監査)
5. | その他営業収入(費用) |
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
決済価格調整 | $ | (315 | ) | $ | 114 | $ | (431 | ) | $ | 271 | ||||||
株式補償(付記10(A)) | (33 | ) | (35 | ) | (148 | ) | (82 | ) | ||||||||
閉鎖作業の退役と回復規制の環境コストと再計量 | (9 | ) | (67 | ) | 144 | (82 | ) | |||||||||
介護とメンテナンス費用 | (15 | ) | (14 | ) | (45 | ) | (45 | ) | ||||||||
社会的責任と寄付 | (12 | ) | (4 | ) | (49 | ) | (14 | ) | ||||||||
資産売却損失 | (8 | ) | (2 | ) | (8 | ) | (5 | ) | ||||||||
商品デリバティブ | 7 | (14 | ) | 11 | (7 | ) | ||||||||||
契約費用を受け入れたり支払ったりする | (17 | ) | (18 | ) | (55 | ) | (68 | ) | ||||||||
他にも | (33 | ) | (19 | ) | (110 | ) | (71 | ) | ||||||||
$ | (435 | ) | $ | (59 | ) | $ | (691 | ) | $ | (103 | ) |
6. | 財務費用 |
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
債務利息 | $ | 90 | $ | 78 | $ | 251 | $ | 224 | ||||||||
SMM/SCからの前金の利息 | 27 | 9 | 54 | 26 | ||||||||||||
賃貸負債利息 | 9 | 10 | 26 | 27 | ||||||||||||
信用状と予備費 | 9 | 16 | 26 | 35 | ||||||||||||
退役と回復規定の増加額 | 34 | 40 | 108 | 112 | ||||||||||||
他にも | 24 | 1 | 36 | 14 | ||||||||||||
193 | 154 | 501 | 438 | |||||||||||||
資本化程度の低い借入コスト | (126 | ) | (97 | ) | (331 | ) | (277 | ) | ||||||||
$ | 67 | $ | 57 | $ | 170 | $ | 161 |
7. | 営業外収入 |
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
(100万円) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
IMSAとEnamiのQB 2変数を考慮する | $ | (40 | ) | $ | (97 | ) | $ | (201 | ) | $ | (168 | ) | ||||
債務償還または購入損失 | — | — | (63 | ) | — | |||||||||||
為替損益 | (52 | ) | 5 | (4 | ) | 4 | ||||||||||
他にも | (24 | ) | (1 | ) | (30 | ) | — | |||||||||
$ | (116 | ) | $ | (93 | ) | $ | (298 | ) | $ | (164 | ) |
70 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
テーク資源有限公司
簡明中期連結財務諸表付記
(未監査)
8. | 債務 |
(百万ドル) | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
顔.顔 価値がある (ドル) | 公平である 価値がある (カナダドル) | 携帯する 価値がある (カナダドル) |
額面.額面 (ドル) | 公平である 価値がある (カナダドル) | 携帯する 価値がある (カナダドル) | ||||||||||||||||||||
2022年1月期の4.75%債券(A) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 150 | $ | 190 | $ | 190 | |||||||||||||
2023年2月期の3.75%債券 | 108 | 148 | 149 | 108 | 140 | 137 | |||||||||||||||||||
債券金利3.9%、2030年7月満期 | 537 | 628 | 727 | 550 | 751 | 688 | |||||||||||||||||||
2035年10月期の6.125分の債券(A) | 350 | 460 | 473 | 609 | 1,005 | 761 | |||||||||||||||||||
2040年8月期の6.0%債券(A) | 480 | 586 | 656 | 490 | 795 | 620 | |||||||||||||||||||
2041年7月期の6.25%債券(A) | 404 | 508 | 549 | 795 | 1,349 | 997 | |||||||||||||||||||
2042年3月期の5.2%債券 | 399 | 444 | 540 | 399 | 602 | 500 | |||||||||||||||||||
2043年2月期の5.4%債券 | 377 | 429 | 512 | 377 | 586 | 473 | |||||||||||||||||||
2,655 | 3,203 | 3,606 | 3,478 | 5,418 | 4,366 | ||||||||||||||||||||
QB 2プロジェクト融資スケジュール(B) | 2,500 | 3,462 | 3,356 | 2,252 | 2,929 | 2,785 | |||||||||||||||||||
アンタミナ融資協定(C) | 225 | 308 | 308 | 176 | 223 | 223 | |||||||||||||||||||
$ | 5,380 | $ | 6,973 | $ | 7,270 | $ | 5,906 | $ | 8,570 | $ | 7,374 | ||||||||||||||
債務の少ない流動部分 | (255 | ) | (350 | ) | (350 | ) | (168 | ) | (213 | ) | (213 | ) | |||||||||||||
$ | 5,125 | $ | 6,623 | $ | 6,920 | $ | 5,738 | $ | 8,357 | $ | 7,161 |
債務の公正価値は市場価値(ある場合)と割引キャッシュフローを使用して決定され、この割引キャッシュフローは私たちが市場価値が利用できない時の借金コストに基づいている。後者は、第2レベルの公正価値計量 と公正価値レベルでの他の重大な観察可能な投入とみなされる(付記14)。
a) | 手形購入 |
2022年第2四半期には,現金入札要約により6.5億ドルの未償還手形元金総額 を購入した。購入した債券元本金額には、2035年満期の6.125%債券のうち2.49億ドル、2040年満期の6.0%債券のうち1,000万ドル、2041年満期の6.25%債券のうち3.91億ドルが含まれる。購入の総コストは7.03億ドルで、資金は保険料と課税利息を含む手元の現金から来ている。これらの買収に関する税引前費用 6,300万ドルの営業外収入(費用)(付記7)を記録した。
2022年第1四半期に、満期になった4.75%の手形を償還し、償還金額は1.87億ドル(1.5億ドル)で、計算すべき利息を加えた。
b) | QB 2プロジェクト融資メカニズム |
2022年9月30日現在、25億ドルの有限請求権QB 2プロジェクト融資手配はすべて使用されている。この手配により抽出された金はロンドン銀行の同業解体に保証金計算が適用され、時間によって変化し、プロジェクト完了後6ヶ月または2023年6月から17回に分けて半年ごとに返済される。工場 はTeckとSMM/SCが複数のベースで予備完成を保証する比例する彼らはそれぞれCompa≡a Minera Teck Quebrada Blanca S.A.(QBSA)Aシリーズ株における間接株式である.この施設は,QBSAにおけるTeckとSMM/SCの権益の質権とQBSAの資産担保によって保証されており,これらの資産は主にQB 2プロジェクト資産からなる。
71 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
テーク資源有限公司
簡明中期連結財務諸表付記
(未監査)
8. | 債務が続く |
c) | アンタミナローン協定 |
2021年、アンタミナは10億ドルの融資協定に調印し、2022年9月30日現在も全額使用状態にある。私たちの融資元金の22.5%のシェアは2.25億ドルだ。本ローンでの未返済額はロンドン銀行の同業解体に保証金を加算して保証金を適用します。このローンは私たちとアンタミナの他の所有者に追加権がなく、2026年に満期になります。
d) | 循環信用手配 |
私たちは持続可能な開発に関連した40億ドルの循環信用計画を維持し、2026年10月に満期になる。この手配により抽出されたいかなる金も随時返済でき、満期時には全額支払わなければならない。同施設では2022年9月30日まで抽出されていない。この融資項目下の未返済額はLIBORに計上され、信用格付けと我々の持続可能な発展表現に基づく適用保証金が加えられる。この手配は私たちの総純債務と資本比率を要求し、2022年9月30日は0.17対 1.0、0.60対1.0を超えない。この融資は、収益またはキャッシュフローに基づく財務契約、 信用格付けトリガ、または一般的に重大な悪影響の借入条件を有さない。
私たちは約束されていない二国間信用手配を維持して、主に信用状を発行して、私たちの未来の埋め立て義務を支持します。2022年9月30日現在、24億ドルの未返済信用状があります。
2022年9月30日までに、現在と将来の干拓義務を支援するために、8.51億ドルの保証債券が返済されていない。
9. | QB 2 SMM/SCからの進歩 |
(百万ドル) | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
顔.顔 価値がある (ドル) | 公平である 価値がある (カナダドル) | 携帯する 価値がある (カナダドル) |
額面.額面 (ドル) | 公平である 価値がある (カナダドル) | 携帯する 価値がある (カナダドル) | ||||||||||||||||||||
QB 2 SMM/SCからの進歩 | $ | 1,452 | $ | 2,010 | $ | 1,978 | $ | 1,003 | $ | 1,288 | $ | 1,263 |
2022年第2四半期、QBSAはSMM/SCと2次ローン手配協定を締結し、既存のサブローン手配と類似した条項に従って、QBSAは最大7.5億ドルの追加立て替えを行う。すべての立て替え金は2038年1月15日に満期になった時点で全額返済される。貸金下の未返済額はロンドン銀行の同業解体brプラスに保証金計上が適用される。2022年9月30日現在、7.5億ドルの新たなサブローン手配によると、未返済額は1.52億ドル となっている。
2022年9月30日現在、13億ドルの既存のサブローンがすべて使用されている。
72 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
10. | 株権 |
a) | 株式ベースの報酬 |
2022年9月30日までの9ヶ月間、従業員に1,724,560株B類付属投票権オプションを付与した。これらのオプションの加重平均行権価格は45.51ドル,期限は10年 であり,3年以内に等額付与される.
ブラック·スコアーズオプション定価モデルによると、付与日に発行されたオプションの加重平均公正価値は1株当たり17.13ドルと推定される。オプション推定値は,付与日の以下の仮定 :
平均期待オプション寿命 | 6.1年 |
無リスク金利 | 1.50% |
配当率 | 1.10% |
予想変動率 | 41% |
2022年9月30日までの3カ月と9カ月、株式オプションに関する株式報酬支出はそれぞれ600万ドル、1900万ドル(2021年-800万ドル、2100万ドル)だった。
我々が発行·発行した繰延株式単位(DSU),制限株式単位(RSU),業績株式単位(PSU),業績繰延株式単位(PDSU)(総称して単位)である.
2022年9月30日までの9カ月間に1,000,015台 台を発行した.2022年9月30日までに未完成単位の総数は7634,184個であった。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は、それぞれ単位 に関する株式報酬支出2,700万ドルと1.29億ドル(2021-2,700万ドル、6,100万ドル)を記録した。
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の株式ベースの報酬支出総額はそれぞれ3300万ドルと1.48億ドル(2021年-3500万ドル、8200万ドル)となっている(注5)。
b) | その他の総合収益を累計する |
(100万円) | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||
貨幣換算差異 | $ | 1,113 | $ | 242 | ||||
有価証券と他の株式証券と債務証券の収益(税引き後純額はそれぞれ9ドルと3ドル) | 60 | — | ||||||
共同経営会社と合弁企業のその他の全面赤字シェア | — | (1 | ) | |||||
$ | 1,173 | $ | 241 |
c) | 配当をする |
2022年第3四半期、A類普通株とB類付属議決権株に1株0.125ドルの配当金を支払い、総額は6,400万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間に,A類 とB類付属議決権株に合計4.68億ドルの配当金を支払った。
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10. | 株権、継続 |
d) | 通常プログラム発行者入札 |
時々、私たちは1年以内に最大指定された最大数の株を購入することを許可する通常のプログラム発行者に基づいて入札し、Bクラス従属議決権のある株を購入し、キャンセルすることがある。
2021年10月には、規制部門の承認を再獲得し、通常の発行者入札を行うことを許可し、2021年11月2日から2022年11月1日までの間に、最大4000万株のB類従属投票権株を購入することができます。すべての購入した株式はキャンセルされます。
2022年前の3四半期に、私たちは30,703,473株のB類従属議決権株を14億ドルで購入·解約した。2021年にはBクラス従属有議決権株式 の購入とキャンセルはありません。
11. | セグメント情報 |
私たちが生産した主要製品と私たちの開発プロジェクトによると、私たちは最高経営責任者に5つの報告可能な部門-銅、亜鉛、製鋼用石炭、エネルギー、企業を報告しました。br企業部門には、他の大口商品に対する私たちのすべての措置、私たちの企業の成長活動、そして私たちのすべての業務部門に行政、技術、財務、その他の支援を提供するグループが含まれています。その他の営業収入(費用)には、一般と行政、探査、研究と革新、その他の営業収入(費用)が含まれる。細分化市場間の販売は公平な方式 各方面が使用する条項で行われる.総資産にはグループ内部の各支部間の売掛金は含まれていない.繰延税金資産はすでにbr個の部門の間で割り当てられている。
2022年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||
(100万円) | 銅 | 亜鉛 | 製鋼用石炭 | エネルギー?エネルギー | 会社 | 合計する | ||||||||||||||||||
市場収入を細分化する | $ | 725 | $ | 1,419 | $ | 2,273 | $ | 409 | $ | — | $ | 4,826 | ||||||||||||
減算:部門内収入 | — | (157 | ) | — | — | — | (157 | ) | ||||||||||||||||
収入(注3) | 725 | 1,262 | 2,273 | 409 | — | 4,669 | ||||||||||||||||||
販売コスト | (475 | ) | (951 | ) | (1,037 | ) | (325 | ) | — | (2,788 | ) | |||||||||||||
毛利 | 250 | 311 | 1,236 | 84 | — | 1,881 | ||||||||||||||||||
資産減価(付記4) | — | — | — | (1,234 | ) | — | (1,234 | ) | ||||||||||||||||
その他の運営費 | (124 | ) | (39 | ) | (197 | ) | (3 | ) | (193 | ) | (556 | ) | ||||||||||||
営業利益(赤字) | 126 | 272 | 1,039 | (1,153 | ) | (193 | ) | 91 | ||||||||||||||||
財務純収入 | (89 | ) | (8 | ) | (21 | ) | (6 | ) | 73 | (51 | ) | |||||||||||||
営業外収入 | (92 | ) | 11 | 22 | (1 | ) | (56 | ) | (116 | ) | ||||||||||||||
税前利益 | (55 | ) | 275 | 1,040 | (1,160 | ) | (176 | ) | (76 | ) | ||||||||||||||
資本支出 | 947 | 110 | 253 | 33 | 6 | 1,349 |
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(未監査)
11. | 情報を段階的に更新する |
2021年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||
(100万円) | 銅 | 亜鉛 | 製鋼用石炭 | エネルギー?エネルギー | 会社 | 合計する | ||||||||||||||||||
市場収入を細分化する | $ | 940 | $ | 1,167 | $ | 1,807 | $ | 178 | $ | — | $ | 4,092 | ||||||||||||
減算:部門内収入 | — | (122 | ) | — | — | — | (122 | ) | ||||||||||||||||
収入(注3) | 940 | 1,045 | 1,807 | 178 | — | 3,970 | ||||||||||||||||||
販売コスト | (436 | ) | (760 | ) | (906 | ) | (206 | ) | — | (2,308 | ) | |||||||||||||
毛利(損) | 504 | 285 | 901 | (28 | ) | — | 1,662 | |||||||||||||||||
その他営業収入(費用) | (84 | ) | (30 | ) | 130 | (4 | ) | (169 | ) | (157 | ) | |||||||||||||
営業利益(赤字) | 420 | 255 | 1,031 | (32 | ) | (169 | ) | 1,505 | ||||||||||||||||
財務純収入 | (32 | ) | (13 | ) | (27 | ) | (6 | ) | 23 | (55 | ) | |||||||||||||
営業外収入 | (90 | ) | 3 | 5 | 1 | (12 | ) | (93 | ) | |||||||||||||||
共同経営会社および合営企業の赤字シェア | (2 | ) | — | — | — | (1 | ) | (3 | ) | |||||||||||||||
税前利益 | 296 | 245 | 1,009 | (37 | ) | (159 | ) | 1,354 | ||||||||||||||||
資本支出 | 800 | 90 | 287 | 29 | 4 | 1,210 |
2022年9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
(100万円) | 銅 | 亜鉛 | 製鋼用石炭 | エネルギー?エネルギー | 会社 | 合計する | ||||||||||||||||||
市場収入を細分化する | $ | 2,628 | $ | 3,368 | $ | 8,733 | $ | 1,312 | $ | — | $ | 16,041 | ||||||||||||
減算:部門内収入 | — | (553 | ) | — | — | — | (553 | ) | ||||||||||||||||
収入(注3) | 2,628 | 2,815 | 8,733 | 1,312 | — | 15,488 | ||||||||||||||||||
販売コスト | (1,477 | ) | (2,101 | ) | (3,181 | ) | (992 | ) | — | (7,751 | ) | |||||||||||||
毛利 | 1,151 | 714 | 5,552 | 320 | — | 7,737 | ||||||||||||||||||
資産減価(付記4) | — | — | — | (1,234 | ) | — | (1,234 | ) | ||||||||||||||||
その他の運営費 | (378 | ) | (6 | ) | (222 | ) | (15 | ) | (400 | ) | (1,021 | ) | ||||||||||||
営業利益(赤字) | 773 | 708 | 5,330 | (929 | ) | (400 | ) | 5,482 | ||||||||||||||||
財務純収入 | (163 | ) | (30 | ) | (65 | ) | (19 | ) | 131 | (146 | ) | |||||||||||||
営業外収入 | (219 | ) | 13 | 44 | (1 | ) | (135 | ) | (298 | ) | ||||||||||||||
共同経営会社および合営企業の赤字シェア | (1 | ) | — | — | — | — | (1 | ) | ||||||||||||||||
税前利益 | 390 | 691 | 5,309 | (949 | ) | (404 | ) | 5,037 | ||||||||||||||||
資本支出 | 2,717 | 218 | 757 | 91 | 12 | 3,795 | ||||||||||||||||||
商誉 | 421 | — | 702 | — | — | 1,123 | ||||||||||||||||||
総資産 | 21,941 | 4,409 | 17,543 | 1,385 | 5,046 | 50,324 |
75 | テーク資源有限公司2022年第3四半期プレスリリース |
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(未監査)
11. | 情報を段階的に更新する |
2021年9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
(100万円) | 銅 | 亜鉛 | 製鋼用石炭 | エネルギー?エネルギー | 会社 | 合計する | ||||||||||||||||||
市場収入を細分化する | $ | 2,528 | $ | 2,434 | $ | 3,966 | $ | 505 | $ | — | $ | 9,433 | ||||||||||||
減算:部門内収入 | — | (358 | ) | — | — | — | (358 | ) | ||||||||||||||||
収入(注3) | 2,528 | 2,076 | 3,966 | 505 | — | 9,075 | ||||||||||||||||||
販売コスト | (1,229 | ) | (1,605 | ) | (2,636 | ) | (600 | ) | — | (6,070 | ) | |||||||||||||
毛利(損) | 1,299 | 471 | 1,330 | (95 | ) | — | 3,005 | |||||||||||||||||
その他営業収入(費用) | (27 | ) | (45 | ) | 115 | (21 | ) | (380 | ) | (358 | ) | |||||||||||||
営業利益(赤字) | 1,272 | 426 | 1,445 | (116 | ) | (380 | ) | 2,647 | ||||||||||||||||
財務純収入 | (86 | ) | (35 | ) | (68 | ) | (19 | ) | 51 | (157 | ) | |||||||||||||
営業外収入 | (175 | ) | 3 | 1 | 1 | 6 | (164 | ) | ||||||||||||||||
共同経営会社および合営企業の赤字シェア | (2 | ) | — | — | — | — | (2 | ) | ||||||||||||||||
税前利益 | 1,009 | 394 | 1,378 | (134 | ) | (323 | ) | 2,324 | ||||||||||||||||
資本支出 | 2,182 | 177 | 1,010 | 57 | 10 | 3,436 | ||||||||||||||||||
商誉 | 391 | — | 702 | — | — | 1,093 | ||||||||||||||||||
総資産 | 16,507 | 4,563 | 18,492 | 2,656 | 2,718 | 44,936 |
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(未監査)
12. | 事件があったり |
私たちは私たちのすべての解決された法的請求のための準備が十分だと思う。2022年9月30日までの未解決または未解決訴訟の最終結果,あるいは将来 クレームに関する最終結果については,正確な予測ができない。私たちの財務諸表の付記に他の場所で開示されていない重大な事項は以下の通りです
コロンビア川上流流域
テーク米国社(TAI)は2006年に米国環境保護庁(EPA)との和解合意に基づいた研究を継続し,ワシントン州の上コロンビア川の救済調査を行っている。
テーク金属株式会社(TML)のワシントン東区連邦地方裁判所におけるルーズベルト湖訴訟が続いている。2012年12月,TML と原告が合意した約定事実に基づき,裁判所は事件の第1段階で原告勝訴を裁定し,宣言的判決を発表し,TMLは総合環境応答、補償、責任法案(CERCLA)は、事件の後期段階で決定される費用に対応するために使用される。TMLはこの決定に対する控訴権を使い切っている.この事件はTMLのTrail冶金施設がコロンビア川上流にスラグと廃水を排出した歴史に関連している。第9巡回控訴裁判所の裁決により,Trail施設の空気排出に関するいわゆる被害はCERCLAによるbr事件の一部ではなくなった。2022年3月、ワシントン州は空気排出に関連する損害賠償を求めるために、そのクレーム要求を修正することを許可された“モデル毒物制御法”CERCLAの州法に相当します2022年4月、TMLは航空関連の新しいクレームを却下する動議を提出した。第3四半期、初審裁判所はTMLがこれらのクレームを却下する動議を却下し、CERCLAクレームの簡易判決に関する2つの動議を却下した。
TAIによる救済調査とフィージビリティスタディが完了した後,自然資源被害と評価費用について公聴会を行う予定である。
EPA和解協定および追加的な損害評価の研究が完了するまで、必要となる可能性のある任意の追加的な救済または回復の範囲およびコスト を推定したり、私たちの潜在的な損害賠償責任の程度を評価することはできない。リスク、コスト、技術実行可能性或いはその他の理由により、研究は結論を得る可能性があり、いくつかの住宅土壌を除去する以外に、いかなる救済措置をとるべきではない。他の救済措置 が必要であり,資源損傷が発見されると,救済措置のコストが高くなる可能性がある.
ヘラジカ谷の水質
2021年第1四半期に、テーク石炭有限会社(TCL)は2つの制御罪について罪を認め、この2つの制御罪は“漁業法”第36条(3)条に基づいて、二零一二年にセレンと方解石をブリティッシュコロンビア省Elk Valley地区の一つの鉱場の沈殿池及びFording川上流のFording川及びGreenhills製鋼石炭作業に排出した。公式とTCLが提出した共同実刑意見書によると、TCLは2022年1月に犯罪ごとに200万ドルの罰金brを支払い、環境損害賠償基金に2800万ドルの合計6000万ドルを納めた。罰金額は短期負債として2021年12月31日までの支払貿易帳簿やその他の負債表に記録されている。2013年から2019年までの間、公式は同じ排出について告発を続けないだろう。
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(未監査)
13. | 販売の季節 |
凍結条件のため、私たちの紅犬鉱にサービスを提供する港は通常毎年7月から10月まで精鉱しか輸送できません。そのため、毎年第3四半期と第4四半期の亜鉛精鉱と鉛精鉱の販売量は普遍的に第1四半期と第2四半期を上回っている。大口商品価格によっては、完成品在庫が販売されているため、今年最後の2四半期の紅犬の利益とキャッシュフローの方が高くなる可能性がある。
14. | 公正価値計量 |
私たちのある金融資産と負債は公平な価値によって経常的な基礎に従って計量し、公正な価値の計量に重要な意義を持つ最低投入レベルに基づいて全体的に分類します。 ある非金融資産と負債も非日常的な基礎の上で公正な価値で計量することが可能です。公正価値階層構造には,公正価値を計測するための推定技術の入力を優先順位付けする3つのレベルがあり,その中でレベル1の入力が最も高い 優先度を持つ.私たちの金融資産と負債のレベルと推定技術を評価するための技術は以下の通りです
レベル1-アクティブ市場における同じ資産の見積もり
一次投入とは、市場を活性化する調整されていない見積もりであり、計量日に同じ制限されない資産または負債の見積もりを得ることができる。
ある現金等価物、ある有価証券、およびいくつかの債務証券は、アクティブ市場の見積もりによって推定される。したがって,これらの項目は公正価値階層構造の第1レベルに含まれる.
第2級−見積以外の重要な観察可能な投入
第2レベル投入とは、非アクティブ市場のオファー、アクティブ市場における類似資産または負債の見積もり、または資産または負債の全期間にわたって直接または間接的に観察可能な投入を意味する。
派生ツールおよび埋め込み派生ツールは、価格設定モデルまたは割引キャッシュフローモデルを使用して推定されるので、公正価値レベルの第2のレベル を含む。これらのモデルは,市場価格,長期価格曲線,収益率曲線,信用利差を含む様々な投入が必要であるが,これらに限定されない.このような投資は市場から得られたり、市場によって確認されたりする。第二級は精鉱販売と調達、いくつかの精製金属販売及び製鋼石炭販売の暫定定価による決済売掛金及び決済支払金も含まれている。このような決済売掛金及び決済支払金は各商品の長期曲線及び製鋼石炭販売価格の公表による市場見積価格に基づいて推定されるからである。
レベル3--重要な観察不可能な入力
レベル3投入は見られない(市場活動が少ないか、市場活動の支援が全くない)。
我々は非上場企業のある債務証券とある株式証券への投資を公正価値等級の第三級に計上し、それらの取引が頻繁ではなく、価格透明性が低いからである。
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(未監査)
14. | 公正価値計量,継続 |
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの公正 経常的価値で計量された金融資産と負債の公正価値をまとめています
(100万円) | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計する | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計する | ||||||||||||||||||||||||||
金融資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
現金等価物 | $ | 2,320 | $ | — | $ | — | $ | 2,320 | $ | 790 | $ | — | $ | — | $ | 790 | |||||||||||||||||
有価証券やその他の持分証券 | 39 | — | 140 | 179 | 41 | — | 47 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
債務証券 | 159 | — | — | 159 | 104 | — | 1 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
売掛金を決算する | — | 967 | — | 967 | — | 1,126 | — | 1,126 | |||||||||||||||||||||||||
デリバティブツール及び埋め込みデリバティブ | — | 38 | — | 38 | — | 78 | — | 78 | |||||||||||||||||||||||||
$ | 2,518 | $ | 1,005 | $ | 140 | $ | 3,663 | $ | 935 | $ | 1,204 | $ | 48 | $ | 2,187 | ||||||||||||||||||
金融負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
派生ツール 埋め込まれた派生ツールは | $ | — | $ | 106 | $ | — | $ | 106 | $ | — | $ | 158 | $ | — | $ | 158 | |||||||||||||||||
決算応払い | — | 104 | — | 104 | — | 39 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||
$ | — | $ | 210 | $ | — | $ | 210 | $ | — | $ | 197 | $ | — | $ | 197 |
我々の財務諸表に開示されていない限り、残りの金融資産および金融負債の公正価値は、その帳簿価値に近い。
15. | 販売待ち資産を保有する |
2022年9月16日、私たちはAgnico Eagle Mines株式会社と合意し、50:50の共同手配を形成し、メキシコのサカターカスにあるSan Nicolás銅亜鉛開発プロジェクトを推進することを発表した。私たちはこの取引が2023年上半期に完了すると予想している。2022年9月30日現在、私たちは聖ニコラスの非流動資産を貸借対照表に保持されている販売先資産に再分類した。私たちはSan Nicolás資産の公正価値を評価し、公正価値が資産の帳簿価値を超えていることを決定した。そのため、2022年9月30日現在、聖ニコラスは減価費用を計上していない。
2022年7月20日、PolyMet鉱業会社と合意し、PolyMet鉱業会社のNorthmetプロジェクトとTeckのMesaba鉱業を推進するために、50:50の共同手配を形成することを発表した。新しい共同計画はNewRange銅ニッケル有限責任会社と命名されるだろう。取引の成約は、すべての必要な規制承認を受けることを含む、慣例的な成約条件の制約を受けるだろう。私たちはこの取引が2023年上半期に完了すると予想している。2022年9月30日現在、Mesabaの非流動資産を貸借対照表上の販売対象資産に再分類しました。私たちはMesaba資産の公正価値を評価し、公正価値が資産の帳簿価値を超えることを確定した。そのため、2022年9月30日にMesabaについて減価費用は計上されていない。
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