アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
今四半期までの
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
|
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(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
|
(税務署の雇用主 識別番号) |
(主にオフィスアドレスを実行)
登録者の電話番号、市外局番を含む：(
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同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
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取引コード |
各取引所名 それに登録されている |
|
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
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☐ |
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非加速ファイルサーバ |
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☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年10月26日までに
カタログ
第1部
プロジェクト |
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ページ |
1. |
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財務諸表 |
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3 |
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2. |
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経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
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23 |
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3. |
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市場リスクの定量的·定性的開示について |
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33 |
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4. |
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制御とプログラム |
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33 |
第II部
1. |
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法律訴訟 |
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35 |
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1A. |
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リスク要因 |
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35 |
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2. |
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未登録株式証券販売と収益の使用 |
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36 |
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6. |
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陳列品 |
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37 |
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2
第1部-財務情報
第一項：財務諸表
チャーチとドワイト社はそして付属会社
簡明合併損益表
(未監査)
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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純売上高 |
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販売コスト |
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毛利 |
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マーケティング費用 |
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販売、一般、行政費用 |
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営業収入 |
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関連会社の収益における権益 |
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投資収益、純額 |
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その他の収入，純額 |
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利子支出 |
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所得税前収入 |
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所得税 |
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純収入 |
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加重平均流通株-基本 |
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加重平均流通株-希釈 |
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1株当たりの純収益-基本 |
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$ |
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1株当たり純収益-希釈後収益 |
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$ |
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$ |
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1株の現金配当金 |
$ |
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$ |
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||||
簡明総合総合収益表
(未監査)
(単位：百万)
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3か月まで |
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|
9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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||||
純収入 |
$ |
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$ |
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$ |
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他の総合収入、税引き後純額： |
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外国為替換算調整 |
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固定福祉計画が収益を調整する |
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デリバティブ協定の収益 |
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その他全面収益(赤字) |
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総合収益 |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
簡明な連結財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。
3
チャーチとドワイト社はそして付属会社
簡明合併貸借対照表
(未監査)
(百万単位で、1株当たりのデータは含まれていません)
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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資産 |
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流動資産 |
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現金と現金等価物 |
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売掛金から予備金を引いた#ドル |
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棚卸しをする |
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その他流動資産 |
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流動資産総額 |
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財産·工場·設備·純価値 |
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付属会社への持分投資 |
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商号やその他の無形資産 |
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商誉 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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流動負債 |
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短期借款 |
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長期債務の当期部分 |
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売掛金と売掛金 |
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所得税に対処する |
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流動負債総額 |
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長期債務 |
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所得税を繰延する |
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繰延負債およびその他の長期負債 |
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企業が負債を買い取る |
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総負債 |
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株主権益 |
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優先株、$ |
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普通株、$ |
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追加実収資本 |
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利益を残す |
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その他の総合損失を累計する |
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国庫普通株は、コストで計算する |
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( |
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) |
株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
$ |
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$ |
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||
簡明な連結財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。
4
チャーチとドワイト社はそして付属会社
簡明合併現金フロー表
(未監査)
(単位：百万)
|
9か月で終わる |
|
|||||
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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経営活動のキャッシュフロー |
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純収入 |
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純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： |
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減価償却費用 |
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費用を償却する |
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企業買収負債が価値変動を公平にする |
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所得税を繰延する |
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関連会社の純収益における権益 |
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未合併関連会社からの分配 |
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非現金補償費用 |
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他にも |
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( |
) |
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資産と負債の変動状況： |
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売掛金 |
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( |
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) |
棚卸しをする |
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( |
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その他流動資産 |
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売掛金と売掛金 |
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( |
) |
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( |
) |
所得税に対処する |
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( |
) |
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他の経営性資産と負債、純額 |
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) |
経営活動が提供する現金純額 |
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投資活動によるキャッシュフロー |
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物件·工場·設備の課徴金 |
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( |
) |
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( |
) |
他にも |
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( |
) |
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( |
) |
投資活動のための現金純額 |
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( |
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( |
) |
融資活動によるキャッシュフロー |
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長期債務借款 |
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長期債務返済 |
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( |
) |
短期債務の返済，借入金を差し引く |
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( |
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( |
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株式オプションを行使して得られる収益 |
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現金配当金を支払う |
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在庫株を購入する |
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繰延融資その他 |
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融資活動から提供される現金純額 |
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( |
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( |
) |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
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) |
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) |
現金および現金等価物の純変動 |
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( |
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期初現金及び現金等価物 |
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期末現金および現金等価物 |
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$ |
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||
簡明な連結財務諸表付記(未監査)を参照.
5
チャーチとドワイト社はそして付属会社
簡明に統合現金フロー表--続
(未監査)
(単位：百万)
|
9か月で終わる |
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九月三十日 |
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|
九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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期間内に支払われた現金： |
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利子(資本化額を差し引いた純額) |
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所得税 |
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非現金投資活動の追加開示： |
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財産·工場·設備支出は売掛金に計上される |
$ |
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$ |
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||
簡明な連結財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。
6
チャーチとドワイト社はそして付属会社
株主権益報告書を簡明に合併する
(未監査)
(単位：百万)
|
株式数 |
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金額 |
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ごく普通である |
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財務局 |
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ごく普通である |
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その他の内容 |
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保留する |
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積算 |
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財務局 |
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合計する |
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2020年12月31日 |
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純収入 |
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他総合的の |
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0.0 |
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0.0 |
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現金配当金 |
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0.0 |
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0.0 |
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) |
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株買い |
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株式ベースの報酬と |
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March 31, 2021 |
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純収入 |
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0.0 |
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0.0 |
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他総合的の |
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0.0 |
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0.0 |
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( |
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現金配当金 |
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0.0 |
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0.0 |
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株式ベースの報酬と |
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June 30, 2021 |
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純収入 |
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0.0 |
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他総合的の |
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0.0 |
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0.0 |
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現金配当金 |
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0.0 |
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0.0 |
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株買い |
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株に基づく報酬 |
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2021年9月30日 |
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|||||
簡明な連結財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。
7
チャーチとドワイト社はそして付属会社
株主権益報告書を簡明に合併する--続
(未監査)
(単位：百万)
|
株式数 |
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金額 |
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ごく普通である |
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財務局 |
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ごく普通である |
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その他の内容 |
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保留する |
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積算 |
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財務局 |
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合計する |
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2021年12月31日 |
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純収入 |
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0.0 |
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他総合的の |
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0.0 |
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0.0 |
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現金配当金 |
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0.0 |
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0.0 |
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株買い |
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株式ベースの報酬と |
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March 31, 2022 |
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純収入 |
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他総合的の |
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現金配当金 |
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株式ベースの報酬と |
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June 30, 2022 |
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純収入 |
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他総合的の |
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現金配当金 |
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株式ベースの報酬と |
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2022年9月30日 |
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簡明な連結財務諸表付記(監査なし)を参照されたい。
8
チャーチとドワイト社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
これらの簡明な総合財務諸表はChurch&Dwight Co.，Inc.(“当社”)が作成した。経営陣は、すべての列報期間の財務状況、業務成果、現金流量を公平に列記するために必要な調整(正常な経常的調整のみを含む)が行われたとしている。中期業務の結果は年間の予想結果を代表できないかもしれない。
米国公認会計原則(“GAAP”)に従って作成された財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および脚注開示は、簡素化または省略されている。これらの簡明な総合財務諸表は、会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10−K(以下、“Form 10−K”と称する)における財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
会社は2022年第3四半期と2021年第3四半期に研究開発費を発生させた共$
最近採用された会計公告
FASBは2020年3月、契約改正とヘッジ会計に関する米国GAAPの指導に一時的に選択可能な便宜的な計と例外を提供し、予想される市場のロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)と他の銀行間同業借り換え金利から代替参考金利への移行に関する財務報告負担を軽減するための新しい会計基準を発表した。本ガイドラインは2020年3月12日から発効し、会社は2022年12月31日までに契約修正、締結または評価の関係を前向きに改訂する可能性がある。このガイドラインを採択することは，会社当期の総合財務状況，経営業績やキャッシュフローに影響を与えない。同社は2022年12月31日まで、このガイドラインが将来の契約に及ぼす影響を評価し続ける。
最近採用されていない会計公告
FASBは2022年9月、サプライヤー融資計画中のバイヤーのためにいくつかの定性的かつ定量的な開示要求を増加させるための新しい会計基準を発表した。修正案は、サプライヤー融資計画を使用するバイヤーに、当該計画のキー条項、関連金額の貸借対照表、期末確認の未返済金額及び関連する前転情報を毎年開示することを要求する。期末の未清算金額だけが過渡期内に開示されなければならない。これらの改正案は，遡及に基づいて2022年12月15日以降に開始される財政年度のすべての実体に対して有効であり，これらの財政年度内の移行期間を含むが，前転情報開示の要求は除外し，この要求は2023年12月15日以降に開始された財政年度に前向きに発効する同社は現在、採用の影響を評価しており、2023年により多くの開示を行う予定だ。
在庫には以下の内容が含まれている
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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原材料と供給品 |
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$ |
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Oracle Work in Process |
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完成品 |
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合計する |
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$ |
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$ |
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9
PP&Eには以下が含まれる：
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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土地 |
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$ |
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$ |
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建物と改善策 |
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機械と設備 |
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ソフトウェア |
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オフィス機器やその他の資産 |
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建設中の工事 |
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PP&E総額 |
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減価償却累計と償却を差し引く |
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純PP&E |
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$ |
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$ |
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
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|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
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2022 |
|
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2021 |
|
|
2022 |
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2021 |
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PP&E減価償却費用 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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基本1株当たり収益は、会社普通株(“普通株”)保有者の利用可能な収入と報告期間内に発行された加重平均株式数から計算される。1株当たり収益を希釈することには、発行済み株式オプションの行使に応じて発行可能な普通株の追加償却が含まれる。
以下の表に、発行済み普通株の加重平均数と希釈ベースの発行済み株式の加重平均数との間の台帳を示す
|
3か月まで |
|
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9か月で終わる |
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||||||||||
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九月三十日 |
|
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九月三十日 |
|
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
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2021 |
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||||
加重平均発行済み普通株式-基本 |
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株式オプションの希釈効果 |
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加重平均普通株式発行-希釈後 |
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発行された逆希釈株式オプション |
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次の表は、オプション活動の概要を提供します
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重みをつける |
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平均値 |
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重みをつける |
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残り |
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平均値 |
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契約書 |
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骨材 |
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トレーニングをする |
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用語.用語 |
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固有の |
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オプション |
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値段 |
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(単位：年) |
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価値がある |
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2021年12月31日現在の未返済債務 |
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||||
授与する |
|
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鍛えられた |
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( |
) |
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キャンセルします |
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( |
) |
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2022年9月30日に返済されていません |
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$ |
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|
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$ |
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2022年9月30日に行使できます |
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$ |
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$ |
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10
次の表は、株式オプション行使の内在的価値および株式オプション報酬に関する株式補償費用に関する情報を提供する
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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株式オプションの内在的価値を行使する |
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株式オプション奨励に関する株式報酬支出 |
$ |
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既発行株式オプション |
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発行済み株式オプションの加重平均公正価値(1株当たり) |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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発行済み株式オプションの公正価値 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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次の表は、発行済み株式オプション推定値に用いられる仮定をまとめたものである
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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無リスク金利 |
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% |
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% |
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所期寿命 |
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予想変動率 |
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% |
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% |
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配当率 |
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% |
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% |
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2021年10月28日、取締役会は新しい株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、会社は最高$を買い戻すことができる
2021年12月に当社公開市場購入
11
次の表は当社の金融商品の帳簿価値と見積もり公正価値を提供します2022年9月30日と2021年12月31日：
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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入力 |
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携帯する |
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公平である |
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携帯する |
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公平である |
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水平 |
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金額 |
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価値がある |
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金額 |
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価値がある |
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金融資産： |
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現金等価物 |
レベル1 |
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財務負債： |
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短期借款 |
レベル2 |
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レベル2 |
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レベル2 |
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2024年12月22日満期の定期ローン |
レベル2 |
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レベル2 |
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レベル2 |
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レベル2 |
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レベル2 |
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金利ロックプロトコル(資産)負債 |
レベル2 |
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( |
) |
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( |
) |
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||
企業が負債を買い取る |
レベル3 |
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当社は実際に事件が発生した日から投入レベル間の移行を確認します。2022年9月30日までの9カ月間、投入水準の間に移行はなかった。
表10−Kの付記2を参照して、簡明総合貸借対照表に反映される各種類の金融商品の公正価値を推定するための方法および仮定の説明が理解される。
事業買収負債とは、対価格条項を含むまたはある業務を買収するために支払われる将来の追加または対価格の推定公正価値を意味する。企業購入と負債の公正価値は、管理職推定数と第3レベル投入とされる具体的な実体仮定に基づいて継続的に評価される。2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は業務買収責任を担った共$
2021年12月31日現在の未償還金利ロック協定は、2052年6月15日に満期となった5.0%優先債券に関する利息支払い変化のリスクをヘッジするために使用される。これらの合意は2022年第2四半期に達成され、#ドル損をした
2022年9月30日と2021年12月31日現在、売掛金の帳簿価値は推定公正価値とほぼ同じである.
12
金利、為替レート、普通株価格と大口商品価格の変化は会社を市場リスクに直面させた。当社はデリバティブツールを用いてこれらのリスク、例えば現金流量及び公正価値ヘッジ、ディーゼル及び商品ヘッジ契約、株式派生ツール及び外国為替長期契約を管理する。当社はデリバティブを取引や投機目的に使用していません。会社が2021年12月31日までに施行する各派生ツールの検討については、10-K表の付記3を参照されたい。
派生ツールの名目金額は、そのツールに対する支払いの名義または額面を計算するために使用される。次の表に名目金額を示します
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概念上の |
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|
概念上の |
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金額 |
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|
金額 |
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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ヘッジツールとして指定された派生ツール |
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外国為替契約 |
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金利ロックプロトコル |
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ディーゼル契約 |
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大口商品契約 |
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ヘッジツールとして指定されていない派生ツール |
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外国為替契約 |
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株デリバティブ |
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金利ロック協議以外に、上記デリバティブに関する収益及びその他の全面収益(“保監所”)で確認された公正価値及び損益金額は、当社の2022年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の簡明総合財務諸表に大きな影響を与えない。2021年12月31日までに完了していない金利ロック合意は2022年第2四半期に達成され、1ドルの赤字となった
2021年12月24日、当社はDr.ハロルドKatz、LLC及びHK-IP International，Inc.のすべての発行済み株式を買収した。口腔ケア製品事業THERABREATH®ブランドの所有者(TheraBreathの買収)。その会社は$を支払った
買収時の純資産の公正価値を以下に示す
売掛金 |
$ |
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在庫品 |
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商号(無期限に生きる) |
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その他無形資産 |
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商誉 |
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売掛金と売掛金 |
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( |
) |
企業買収負債-長期 |
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( |
) |
現金買い入れ価格(購入現金を差し引いた純額) |
$ |
|
割引キャッシュフローモデルを用いて商号や他の無形資産を推定する.TheraBreathの買収から確認された償却可能無形資産の使用寿命は
13
2020年12月1日、当社はZicam®ブランドと風邪薬製品事業のオーナーConsumer Health Holdco LLCのすべての未償還持分(“Zicam買収”)を買収した。その会社は$を支払った
買収時の純資産の公正価値を以下に示す
在庫とその他の運営資金 |
$ |
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財産·工場·設備 |
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商号 |
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その他無形資産 |
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商誉 |
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流動負債 |
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( |
) |
所得税を繰延する |
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( |
) |
長期負債 |
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( |
) |
現金買い入れ価格(購入現金を差し引いた純額) |
$ |
|
割引キャッシュフローモデルを用いて商号や他の無形資産を推定する.Zicam買収から確認されたすべての無形資産の使用寿命範囲は
次の表は、営業権以外のすべての無形資産の帳簿価値に関する情報を提供します
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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毛収入 |
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毛収入 |
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携帯する |
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積算 |
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携帯する |
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|
積算 |
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||||||
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金額 |
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償却する |
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|
ネットワークがあります |
|
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金額 |
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償却する |
|
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ネットワークがあります |
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||||||
無形資産を償却すべきです |
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商号 |
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( |
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$ |
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( |
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取引先関係 |
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( |
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特許·レシピ |
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( |
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( |
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合計する |
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( |
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$ |
( |
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$ |
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無限普通無形資産--帳簿総額
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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商号 |
$ |
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$ |
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無形償却費は#ドル
当社の無期限計上無形減額審査は毎年第四四半期に完了しています。無期限にすでに存在する無形資産の公正価値は、“特許権使用料減免”または“超過収益”割引キャッシュフロー法によって推定され、この方法は多くの変数を含み、これらの変数は業務状況の変化によって変化する可能性があるため、未来の公正価値に影響を与える可能性がある。公正価値を決定する際に用いる主な仮定は，販売増加，利益率，税率，割引率，
14
印税料率。当社は、2021年12月31日までの3年間、無期限に生きているすべての無形資産の公正価値が、予測キャッシュフローと収益力に基づくそれぞれの帳簿価値を超えていることを決定した。
最近、同社の世界的な欠陥なし業務は、顧客の多くの製品に対する需要低下を経験しており、これは主に非必須製品への消費者の支出が減少し、インフレの影響を受けないためである。また，会社は競争の激しいカテゴリーで労働力，材料，輸送コストの上昇を相殺するために値上げを実施できないため，完璧な業務の利益率も収縮し始めている。これらの要因は、将来のキャッシュフローの減少を予想し、これらの要因が継続的または悪化し続ける場合、キャッシュフローが業務長期資産の帳簿価値を回復するのに不十分である可能性があるキャッシュフローが長期資産を超えると予想される帳簿価値はやや高い
近年、同社のトロイの木馬®事業、特にコンドームカテゴリーは、増加せず、競争が激化している。新冠肺炎疫病による社交距離の要求は更に業務に負の影響を与えた。そのため、トロイの木馬事業の販売と利益が停滞し、予想される将来のキャッシュフローの減少を招き、この商標の公正価値と帳簿価値との部分的な黒字を侵食している。このような寿命不定無形資産は減値リスクの影響を受けやすい可能性があり，公正価値の持続的な低下はトロイの木馬商標の将来の減価費用を引き起こす可能性がある。トロイの木馬の商標の帳簿価値は$
同社のパスポート食品安全業務の売上高と利益はいずれも低下しており，新冠肺炎流行による需要減少と，1つのキー製品ラインが独占経営権を失ったことによる新たな競争活動の圧力が原因である。2021年第4四半期、経営陣によるパスポート業務の見通しの審査は、当該業務に関連する長期資産の回収可能性を評価する必要があることを示している。この審査は、推定された将来の現金流量が資産の帳簿価値を回収するのに不十分であり、関連商号および他の無形資産の減価#ドルをもたらすことを決定した
営業権の帳簿金額は以下の通り
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消費者 |
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消費者 |
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専攻 |
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国内では |
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国際的に |
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製品 |
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合計する |
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2021年12月31日の残高 |
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$ |
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$ |
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$ |
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呼吸器調節 |
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( |
) |
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( |
) |
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2022年9月30日の残高 |
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$ |
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$ |
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$ |
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当社が2022年第2四半期初めに行った年間営業権減値テストの結果が確定し、公正価値はすべての報告単位の帳簿価値を大幅に超えると推定された。公正価値の決定は多くの変数を含み、これらの変数は業務条件の変化によって変化する可能性があるため、未来の公正価値に影響を与える可能性がある。当社では営業権減価費用は発生していません。
15
同社はいくつかの製造施設、倉庫、オフィススペース、軌道車両、設備をレンタルしている。初期リース期間が12ヶ月以下の借約は簡明総合貸借対照表には計上されていない。記録されたすべてのレンタルは経営リースに分類され，レンタル料金はレンタル期間内の直線基礎で確認される。2019年からの賃貸については、レンタル構成要素(基本賃貸コスト)と非レンタル構成要素(例えば公共エリアメンテナンス費用)とを分けて計算します。暗黙的な金利を提供していないレンタルの場合、当社は、開始日に取得可能な情報に基づく推定担保増量借入金金利を使用して、レンタル支払いの現在値を決定する。
同社のリース情報の概要は以下の通り
|
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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分類する |
2022 |
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2021 |
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資産 |
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使用権資産 |
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負債.負債 |
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流動賃貸負債 |
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$ |
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長期賃貸負債 |
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リース総負債 |
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$ |
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その他の情報 |
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加重平均残存賃貸年限(年) |
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加重平均割引率 |
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% |
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% |
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3か月 |
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3か月 |
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9か月 |
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9か月 |
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一段落した |
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一段落した |
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一段落した |
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一段落した |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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損益表 |
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レンタル料(1) |
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その他の情報 |
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新たな賃貸負債と引き換えに得られた賃貸資産から改正純額を差し引く(2) |
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$ |
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$ |
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$ |
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賃貸負債の金額を計上するための現金 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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16
同社の最低年間レンタル料は、賃貸契約下の合理的な保証を含む継続期間を以下のように選択する
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|
運営中です |
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賃貸借証書 |
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2022 |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027年とその後 |
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将来の最低賃貸承諾額総額 |
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差し引く：推定利息 |
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賃貸負債現在価値 |
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$ |
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支払すべき勘定と売掛金には以下の項目が含まれている
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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売掛金 |
$ |
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$ |
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マーケティングと販売促進費用を計算しなければならない |
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給料と関連福祉費を計算しなければならない |
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その他流動負債 |
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合計する |
$ |
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$ |
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17
短期借入金と長期債務には以下の内容が含まれる
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九月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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短期借款 |
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商業手形発行 |
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$ |
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$ |
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国際銀行にいろいろな借金がある |
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短期借入金総額 |
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長期債務 |
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値引き：割引 |
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2024年12月22日満期の定期ローン |
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値引き：割引 |
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( |
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( |
) |
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値引き：割引 |
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( |
) |
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( |
) |
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値引き：割引 |
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( |
) |
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( |
) |
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値引き：割引 |
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( |
) |
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債務発行コスト、純額 |
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( |
) |
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長期債務総額 |
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マイナス：当面の満期日 |
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( |
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長期債務純額 |
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$ |
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(1)
新しい信用協定
2022年6月16日、当社は信用協定(“信用協定”)を締結した
優先債券は2052年6月15日に満期となり、利息率は5.00%
2022年6月2日、同社はドルを発行した
18
他の総合収益(損失)変動を累積する構成は以下のとおりである
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積算 |
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外国.外国 |
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定義されている |
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他にも |
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貨幣 |
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効果がある |
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導関数 |
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全面的に |
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調整する |
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平面図 |
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協議 |
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収入(損) |
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2020年12月31日残高 |
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( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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再分類前の他の総合収益(損失) |
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( |
) |
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( |
) |
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総合報告書の金額に再分類する |
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( |
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税金優遇(費用) |
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その他全面収益(赤字) |
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( |
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2021年9月30日の残高 |
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2021年12月31日の残高 |
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再分類前の他の総合収益(損失) |
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総合報告書の金額に再分類する |
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税金優遇(費用) |
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その他全面収益(赤字) |
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2022年9月30日の残高 |
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( |
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$ |
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( |
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16.支払いの引受、または事項および保証
支払いを引き受ける
A.同社はナトリウム基鉱を採掘·加工する原材料サプライヤーと協力パートナー関係を構築した。同社はこのパートナー関係からナトリウムベースの原材料需要の大部分を購入した。組合契約はどちらか一方が2年間の書面通知を出した後に終了します。組合契約によると，その会社は毎年購入することを承諾した
B.2022年9月30日まで同社の約束は約#ドルだった
2022年9月30日まで、会社は各種の保険証書と信用状を計持っています$
D.欠陥のない買収については、同社は#ドルまでの追加支払いを義務付けています
2020年12月1日に買収されたZicamについて、会社は追加の現金支払い#ドルを延期した
2021年12月21日に買収されたTheraBreathについて、同社は追加の現金支払い#ドルを延期した
19
法律手続き
E.当社の買収と剥離活動に合わせて、当社は自社の売買契約適用下での承諾を履行することで特定の履行担保と賠償を達成しました。これらの手配は、一般に、買い手または売り手が契約違反、成約日後の陳述および保証における不正確な点、および適用契約の下で保留された責任および約束を履行することによって受けた損害を賠償する。期限を超える陳述と保証は、通常最長5年、または適用される訴訟時効が満了した後も有効である。賠償項目の下の潜在的損失は、一般に、元の取引価格の一部、または一部の追加された他のより具体的なドル金額に限定される。販売取引においても、当社は定期的に異なる期限の競業禁止協定を締結します。買収や剥離活動に関する担保や賠償がトリガされると、会社の財務状況、経営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
F.上記事項に加えて、その正常な業務過程において、当社は、知的財産権、商業取引、製品責任、消費者集団訴訟、雇用事項、反独占、環境、健康、安全及びその他のコンプライアンス関連事項に関する訴訟を含むが、これらに限定されない様々な未解決又は脅威の法律、法規又は政府訴訟又はその他の訴訟の標的又は当事者となることができる。このような訴訟手続きは一般にかなりの不確実性を有しており、その結果および任意の関連損害は合理的に予測または評価できない可能性がある。どのような訴訟も重大な不利な結果を招き、会社の業務、財務状況、経営結果或いはキャッシュフローにマイナスの影響を与える可能性がある。
以下に，会社とArmand Products Company(“Armand”)とArmaKleen Company(“ArmaKleen”)との残高と取引をまとめ，この2社のうち，会社がそれぞれ持っている
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アルマン |
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ArmaKleen |
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9か月で終わる |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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会社別調達量 |
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会社別売上高 |
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未払い売掛金 |
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未払い勘定に応じる |
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行政·管理監督所(1) |
$ |
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$ |
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市場情報を細分化する
当社は経営しています
この部門の収入は以下の製品の販売から来ている
細分化市場 |
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製品 |
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国内消費者 |
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家庭とパーソナルケア製品 |
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国際消費者 |
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主にパーソナルケア製品です |
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SPD |
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特殊化学工業製品 |
||
20
会社支部収入は関連会社の収益における権益からなる。2022年9月30日まで当社は持っています
国際消費部門を含むある子会社が国内消費部門にパーソナルケア製品を生産·販売している。これらの販売は次の表に示す国際消費者部門の業績から除外される。
当部門の純売上高と所得税前収入は以下のとおりである
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消費者 |
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消費者 |
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国内では |
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国際的に |
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SPD |
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会社(3) |
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合計する |
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純売上高(1) |
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2022年第3四半期 |
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$ |
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2021年第3四半期 |
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2022年前9ヶ月 |
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$ |
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$ |
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2021年前9ヶ月 |
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所得税前収入(2) |
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2022年第3四半期 |
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2021年第3四半期(4) |
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2022年前9ヶ月 |
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2021年前9ヶ月(4) |
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外部顧客からの製品ライン収入は以下の通り
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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家財道具 |
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パーソナルケア製品 |
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国内総消費額 |
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国際消費総額 |
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総SPD |
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連結純売上高合計 |
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家庭用製品には洗濯、脱臭、清掃製品が含まれています。パーソナルケア製品は、コンドーム、妊娠バッグ、口腔ケア製品、スキンケアおよびヘアケア製品、風邪および治療製品、ならびにコロイド状栄養補助食品を含む。
21
19.
2022年8月31日、当社は合併協議と計画を締結し、これにより、当社は英雄強力パッチ®ブランド及びその他のざ瘡治療製品の開発業者(“英雄買収事項”)である英雄化粧品会社のすべての発行及び流通株を買収することに同意した。Hero買収に関する総対価格は、約#ドルの買い取り価格を含むように調整される可能性がある
22
チャーチとドワイト社はそして付属会社
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
第二項です。 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
最新の発展動向
サプライチェーン、インフレ、労働力、消費需要と競争
新冠肺炎疫病が発生して以来、著者らの業務に対する影響は主にサプライチェーンと関連しており、労働力不足及び配送と輸送方面の挑戦を含み、消費者の需要と顕著な広範なコストインフレを招く。また、中国政府の規制はグローバル·サプライチェーンの挑戦をさらに激化させ、中国消費者の中国製品の需要にマイナスの影響を与えている。中国の規制緩和に伴い、将来的に私たちの業務への影響はそれほど深刻ではないと予想される。状況がいつ改善されるかを確実に予測することは難しいが、不足と投入コストインフレは少なくとも2022年まで続くと予想される。
洗剤やゴミを含む特定のカテゴリに対する顧客のニーズを満たす挑戦に対応するために、私たちは、多くの製品の短期製造能力と私たちの原材料と包装能力を高め、生産能力を向上させ、持続的な供給を確保し、成長した需要に追いつくために、私たちのサプライヤー、契約メーカー、小売パートナーと密接に協力し続けています。長期、内部、第三者の製造能力の拡大にも投資し、私たちの品質規格に合ったサプライヤーをより多く募集しようと努力しています。これらの課題が予測可能な未来に弱まることは保証されないし、私たちがすでにまたは実施可能な他の措置が供給中断やコスト上昇の影響を緩和する保証もないが、私たちは第3四半期に充填率の改善を続け、特に家庭カテゴリでは、これらの改善は2022年の残り時間まで続くと予想される。
私たちの費用圧力の一部を相殺するために、私たちは特定のカテゴリーの価格上昇を制定して評価し続けた。しかし、私たちはまた、私たちの最も自由なブランドWaterpikとFLaw lessに対する消費者の支出の低下と、主にインフレと不況の圧力によって、消費者がよりコストの低い代替品に転換することを経験している。最も注目すべきは、ますます多くの水綿消費者がより価値のあるブランド製品に転換したことだ。これらの需要変化に対応するために、販売促進活動やマーケティング支出を増加させながら、これらの製品の生産計画や在庫レベルをより良く管理する措置を講じており、コストの低い水洗剤代替品の開発に努めている。私たちのポートフォリオは40%の価値製品で構成されていて、私たちの自社ブランドに対する低開放は潜在的な衰退環境を緩和するのに役立つはずです。私たちは、私たちのブランドへの投資と、サプライチェーン充填レベルが引き続き向上するにつれて、市場シェアが引き続き増加すると予想しています。
ビタミン類では、成長は引き続き新冠肺炎大流行期間の記録的な高位から低下し、新分類からの製品競争は激しい。このカテゴリーは10年前の約10社のライバルから、近年の50社以上の影響力のある会社に発展している。2019年以来、35を超える新ブランドがチューインガム細分化市場に進出している。私たちは新製品の発売とマーケティングと貿易支出の増加を含むこれらの圧力を評価し、積極的に対応し続けている。しかし、このカテゴリーが未来に低下しないという保証はなく、私たちがこのような低下を相殺できるという保証もない。
将来を展望すると、これらの挑戦は引き続き私たちの運営と財務業績に影響を与え、これはインフレ影響、顧客が全部或いは部分的な値上げを受け入れるかどうか、私たちは引き続き十分な製品と材料供給を得る能力、新冠肺炎変種の伝播と深刻度、ワクチンの長期影響を含む未来の発展に依存する。さらに、私たちは、私たちが労働力を募集し、保留し、第三者が私たちの製品を製造·流通する能力を招聘することによって影響を受ける可能性があり、将来的に雇用主と従業員、消費者、および全体経済に影響を与える任意の政府行動を受けるかもしれない。急速に変化する構造を考慮すると、これらの潜在的な未来発展のいかなる影響も不確定であり、予測も困難である。
我々は、インフレを相殺するために金利を上昇させるなど、消費者支出に悪影響を及ぼす可能性のある対応する政府行動の影響を含むインフレおよび衰退指標の影響を監視しており、これらの要素が将来の短期的および長期的なキャッシュフローにどのように潜在的に影響を与えるかを監視している。私たちはその多くの影響が一時的になると予想しているが、私たちは価値のポートフォリオに集中して、私たちがインフレと減速した経済環境で有利な位置にいるようにしているが、私たちはそれらの影響を予測することはできない。
23
ロシア戦争
世界経済はロシアとウクライナの軍事衝突の否定的な影響を受け続けている。また、米国、イギリス、EUの政府はいずれも特定の製品に対して輸出規制を実施し、ロシアとベラルーシのある業界部門と政党に金融と経済制裁を実施した。私たちは材料不足、輸送、エネルギー、原材料コストの上昇を経験しており、一部の原因はロシアとウクライナの軍事衝突が欧州エネルギー市場がロシアのエネルギーを獲得することを含む世界経済にマイナス影響を与えているからである。紛争に関連する地政学的緊張はさらにエスカレートし、貿易障壁の増加や世界貿易の制限を含み、サイバー攻撃、供給中断、消費者需要の低下、為替レートや金融市場の変化を招く可能性があり、これらはいずれも私たちの業務やサプライチェーンに悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはロシアやウクライナで業務をしていない。ロシアとベラルーシに対する販売は無期限に停止されており、会社の総合純売上高と収益には重要ではない。
“英雄”の獲得
2022年8月31日、当社は合併協定と計画を締結し、これにより、当社はHero Cosmetics，Inc.，Hero Might Patch®ブランドおよび他のざ瘡治療製品の開発業者Hero Cosmetics，Inc.のすべての発行および流通株(“Hero買収”)を買収することに同意した。Hero買収に関連する総コストは、約5.65億ドルの現金(うち800万ドルが特定の賠償義務を履行するために5年間抑留される)と、株が会社に雇用され続ける個人の帰属要求によって制限されるため、補償費用として確認される約6500万ドルの会社普通株制限株を含む可能性がある。Heroに対する買収は2022年10月13日に完了し、資金は手元現金と商業手形から借金した。
“2022年インフレ率削減法案”
2022年8月16日、総裁·バイデンは、2023年1月1日から発効する条項を含む“2022年インフレ率低減法案”(略称“法案”)に署名し、会社の最低税15%と株式買い戻し消費税1%を含む。私たちはまだこの法案の影響を評価しているが、私たちは私たちの総合的な財務状況、運営結果、キャッシュフローに実質的な変化はないと予想する。
24
経営成果
合併結果
|
3か月まで |
|
|
変更と |
|
3か月まで |
|
||
|
2022年9月30日 |
|
|
前の年 |
|
2021年9月30日 |
|
||
純売上高 |
$ |
1,317.3 |
|
|
0.4% |
|
$ |
1,311.4 |
|
毛利 |
$ |
549.7 |
|
|
-5.1% |
|
$ |
579.2 |
|
毛利率 |
|
41.7 |
% |
|
-250ベーシスポイント |
|
|
44.2 |
% |
マーケティング費用 |
$ |
140.7 |
|
|
-12.6% |
|
$ |
160.9 |
|
純売上高パーセント |
|
10.7 |
% |
|
-160ベーシスポイント |
|
|
12.3 |
% |
販売、一般、管理費用 |
$ |
155.1 |
|
|
32.7% |
|
$ |
116.9 |
|
純売上高パーセント |
|
11.7 |
% |
|
280ベーシスポイント |
|
|
8.9 |
% |
営業収入 |
$ |
253.9 |
|
|
-15.8% |
|
$ |
301.4 |
|
営業利益率 |
|
19.3 |
% |
|
-370ベーシスポイント |
|
|
23.0 |
% |
1株当たり純収益-希釈後収益 |
$ |
0.76 |
|
|
-17.4% |
|
$ |
0.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
9か月で終わる |
|
|
変更と |
|
9か月で終わる |
|
||
|
2022年9月30日 |
|
|
前の年 |
|
2021年9月30日 |
|
||
純売上高 |
$ |
3,939.6 |
|
|
3.1% |
|
$ |
3,821.4 |
|
毛利 |
$ |
1,647.5 |
|
|
-2.1% |
|
$ |
1,682.3 |
|
毛利率 |
|
41.8 |
% |
|
-220ベーシスポイント |
|
|
44.0 |
% |
マーケティング費用 |
$ |
345.5 |
|
|
-8.3% |
|
$ |
376.6 |
|
純売上高パーセント |
|
8.8 |
% |
|
-110ベーシスポイント |
|
|
9.9 |
% |
販売、一般、管理費用 |
$ |
505.8 |
|
|
25.5% |
|
$ |
403.0 |
|
純売上高パーセント |
|
12.8 |
% |
|
230ベーシスポイント |
|
|
10.5 |
% |
営業収入 |
$ |
796.2 |
|
|
-11.8% |
|
$ |
902.7 |
|
営業利益率 |
|
20.2 |
% |
|
-340ベーシック |
|
|
23.6 |
% |
1株当たり純収益-希釈後収益 |
$ |
2.35 |
|
|
-12.3% |
|
$ |
2.68 |
|
2022年第3四半期希釈後の1株当たり純収益は0.76ドルだったが、2021年第3四半期は0.92ドルだった。2022年前9カ月の希釈後の1株当たり純収入は2.35ドルだったが、2021年同期は2.68ドルだった。
最新の販売予測によると、2021年第3四半期には、2019年の完璧脱毛事業買収に関する業務買収負債の公正価値を41.0ドル(税引き後30.8ドル、希釈後1株0.12ドル)減少させ、最新の販売予測によると、2021年9月30日までの9カ月間で純98.0ドル(税引き後73.5ドル、希釈後1株0.29ドル)減少した。第3四半期に減少を達成した後、事業買収負債の価値は0.00ドルに減少した。業務買収負債調整はSG&A費用の減少として記録されている。
25
純売上高
2022年9月30日までの四半期純売上高は1，317.3ドルで、2021年同期比5.9ドルまたは0.4%増加した。2022年9月30日までの9カ月間の純売上高は3939.6ドルで、2021年同期比118.2ドル増加し、3.1%増となった。純売上高増加の構成要素は以下のとおりである
|
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||
純売上高--合併 |
|
2022 |
|
|
2022 |
|
||
製品の販売量 |
|
|
(8.5 |
)% |
|
|
(5.6 |
)% |
定価/製品の組み合わせ |
|
|
7.8 |
% |
|
|
7.4 |
% |
外国為替レートの変動 |
|
|
(1.2 |
)% |
|
|
(0.9 |
)% |
買い入れ製品ライン(1) |
|
|
2.3 |
% |
|
|
2.2 |
% |
純売上高が増加する |
|
|
0.4 |
% |
|
|
3.1 |
% |
2022年9月30日までの3カ月と9カ月のうち、販売台数の変化は、3つの細分化市場すべての製品単位売上高の低下を反映している。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、価格/組み合わせはすべての3つの細分化市場で有利である。
毛利/利回り
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの毛利益は549.7ドルで、2021年同期に比べて29.5ドル低下した。2021年同期と比べ、2022年第3四半期の毛金利は250ベーシスポイント低下し、製造コストの上昇、労働力コストの300ベーシスポイントの上昇、大口商品コストの250ベーシスポイントの上昇、および輸送コストは30ベーシスポイントです190ベーシスポイントの有利価格/販売台数/組合せ、120ベーシスポイントの生産力計画の影響、および20ベーシスポイントの業務買収メリットによって相殺された。2022年9月30日までの9カ月間の毛利益は1，647.5ドルであり，2021年同期に比べて34.8ドル低下した。2021年同期と比較して、2022年前9ヶ月の毛金利が220ベーシスポイント低下したのは、製造コストの上昇、260ベーシスポイントの労働力、250ベーシスポイントの大口商品、および輸送コストは70ベーシスポイント向上しました240ベーシスポイントの有利価格/販売台数/組合せ、100ベーシスポイントの生産力計画の影響、および20ベーシスポイントの業務買収メリットによって相殺された。
運営費
2022年9月30日までの3カ月間のマーケティング費用は140.7ドルで、2021年同期に比べて20.2ドル減少し、減少幅は12.6%だった。2022年第3四半期、純売上高に占めるマーケティング費用の割合は160ベーシスポイント低下して10.7%に低下したが、2021年同期は12.3%となり、費用が150ベーシスポイント減少し、純売上高が10ベーシスポイント増加したためである。2022年9月30日までの9カ月間のマーケティング費用は345.5ドルで、2021年同期に比べて31.1ドル減少し、減少幅は8.3%だった。2022年までの9カ月間、営業販売費が純売上高に占める割合は110ベーシスポイント低下して8.8%に低下したが、2021年同期は9.9%となり、費用が80ベーシスポイント減少し、純売上高が30ベーシスポイント増加したためだ。
2022年第3四半期のSG&A費用は155.1ドルで、2021年同期に比べて38.2ドルか32.7%増加した。2022年第3四半期、SG&Aが純売上高に占める割合は280ベーシスポイント増加して11.7%に達したが、2021年同期は8.9%だった。この増加は支出が290ベーシスポイント増加したためであるが，売上高増加に関する10ベーシスポイントのレバレッジ率はこの増加を相殺した。2022年9月30日までの3カ月間の支出増加は、前年の無欠陥業務買収負債の公正価値が41.0ドル減少したことにより、2021年のSG&A費用が減少したためである。2022年までの9カ月間のSG&A費用は505.8ドルで、2021年同期に比べて102.8ドル増加し、25.5%増となった。費用が260ベーシスポイント増加したため、2021年の10.5%に比べ、2022年前9カ月の純売上高に占めるSG&Aの割合は230ベーシスポイント増加して12.8%に達したが、売上高増加に関する30ベーシスポイントのレバー率はこの増加を相殺した。2022年9月30日までの9ヶ月間の支出が高かったのは、主に前年の無欠陥業務買収負債の公正価値が98.0ドル減少したため、2021年のSG&A費用が減少したためである。
その他(収入)支出は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の名目純額である。
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の利息支出はそれぞれ10.3ドルと18.1ドル増加し、23.7ドルと59.6ドルに達し、平均未返済債務の増加と金利上昇が原因となっている.
26
所得税
2022年9月30日までの3カ月間の有効税率は20.2%だったが、2021年同期は20.4%だった。
2022年9月30日までの9カ月間の有効税率は22.6%だったが、2021年同期は22.8%だった。
2022年8月16日、総裁·バイデンは、2023年1月1日から発効する条項を含む“2022年インフレ率低減法案”(略称“法案”)に署名し、会社の最低税15%と株式買い戻し消費税1%を含む。私たちはまだこの法案の影響を評価しているが、私たちは私たちの総合的な財務状況、運営結果、キャッシュフローに実質的な変化はないと予想する。
細分化結果
私たちは報告可能な三つの細分化市場を経営している：国内消費者、国際消費者、社会保険。 これらの細分化市場は製品の性質や組織構造の違いによって決定される.私たちはもう一つの企業部門があります。
細分化市場 |
|
|
製品 |
|
国内消費者 |
|
家庭とパーソナルケア製品 |
||
国際消費者 |
|
主にパーソナルケア製品です |
||
SPD |
|
特殊化学工業製品 |
||
会社支部収入は関連会社の収益における権益からなる。2022年9月30日現在、Armand Products Company(“Armand”)とArmaKleen Company(“ArmaKleen”)の株式をそれぞれ50%ずつ保有している。ArmandとArmaKleenの2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の収益のうち、株式総額はそれぞれ3.7ドルと2.0ドルであり、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間でそれぞれ10.0ドルと7.4ドルであり、会社部分に計上されている。国際消費部門を含むある子会社が国内消費部門にパーソナルケア製品を生産·販売している。 これらの販売は以下に述べる国際消費者部門の業績から除外される。
27
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の部門純売上高と所得税前収入は以下の通り
|
消費者 |
|
|
消費者 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
国内では |
|
|
国際的に |
|
|
SPD |
|
|
会社(3) |
|
|
合計する |
|
|||||
純売上高(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2022年第3四半期 |
$ |
1,010.4 |
|
|
$ |
219.7 |
|
|
$ |
87.2 |
|
|
$ |
0.0 |
|
|
$ |
1,317.3 |
|
2021年第3四半期 |
|
998.1 |
|
|
|
227.0 |
|
|
|
86.3 |
|
|
|
0.0 |
|
|
|
1,311.4 |
|
2022年前9ヶ月 |
$ |
3,010.2 |
|
|
$ |
664.8 |
|
|
$ |
264.6 |
|
|
$ |
0.0 |
|
|
$ |
3,939.6 |
|
2021年前9ヶ月 |
|
2,900.2 |
|
|
|
670.2 |
|
|
|
251.0 |
|
|
|
0.0 |
|
|
|
3,821.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
所得税前収入(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2022年第3四半期 |
$ |
193.9 |
|
|
$ |
22.7 |
|
|
$ |
14.2 |
|
|
$ |
3.7 |
|
|
$ |
234.5 |
|
2021年第3四半期(4) |
|
238.6 |
|
|
|
34.5 |
|
|
|
14.2 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
289.3 |
|
2022年前9ヶ月 |
$ |
618.3 |
|
|
$ |
80.8 |
|
|
$ |
38.1 |
|
|
$ |
10.0 |
|
|
$ |
747.2 |
|
2021年前9ヶ月(4) |
|
713.7 |
|
|
|
110.9 |
|
|
|
35.6 |
|
|
|
7.4 |
|
|
|
867.6 |
|
外部顧客からの製品ライン収入は以下の通り
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||||||||||
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
家財道具 |
$ |
592.3 |
|
|
$ |
535.5 |
|
|
$ |
1,685.6 |
|
|
$ |
1,553.7 |
|
パーソナルケア製品 |
|
418.1 |
|
|
|
462.6 |
|
|
|
1,324.6 |
|
|
|
1,346.5 |
|
国内総消費額 |
|
1,010.4 |
|
|
|
998.1 |
|
|
|
3,010.2 |
|
|
|
2,900.2 |
|
国際消費総額 |
|
219.7 |
|
|
|
227.0 |
|
|
|
664.8 |
|
|
|
670.2 |
|
総SPD |
|
87.2 |
|
|
|
86.3 |
|
|
|
264.6 |
|
|
|
251.0 |
|
連結純売上高合計 |
$ |
1,317.3 |
|
|
$ |
1,311.4 |
|
|
$ |
3,939.6 |
|
|
$ |
3,821.4 |
|
家庭用製品には洗濯、脱臭、清掃製品が含まれています。パーソナルケア製品は、コンドーム、妊娠バッグ、口腔ケア製品、スキンケアおよびヘアケア製品、風邪および治療製品、ならびにコロイド状栄養補助食品を含む。
28
国内消費者
2022年第3四半期の国内消費純売上高は1，010.4ドルで、2021年同期比12.3ドルまたは1.2%増加した。2022年9月30日までの9カ月間の国内消費純売上高は3010.2ドルで、2021年同期に比べて110.0ドル増加し、3.8%増加した。純売上高変化の構成要素は以下のとおりである
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||
純売上高−国内消費者 |
2022 |
|
|
2022 |
|
||
製品の販売量 |
|
(9.7 |
)% |
|
|
(6.7 |
)% |
定価/製品の組み合わせ |
|
8.0 |
% |
|
|
7.8 |
% |
買い入れ製品ライン(1) |
|
2.9 |
% |
|
|
2.7 |
% |
純売上高が増加する |
|
1.2 |
% |
|
|
3.8 |
% |
2022年9月30日までの3ヶ月間の純売上高の増加は、TheraBreath®買収の影響と、ARM&HAMMER®液体洗剤、OxiClean®多機能洗浄剤、Batiste乾燥シャンプー、ARM&HAMMER猫砂の純売上増加を反映しているが、VITAFUSION®とL‘il Critters®Gummyビタミン、無欠®脱毛製品とWaterpikシャワーヘッドの低下によって相殺されている。2022年9月30日までの9カ月間の純売上高の増加は，TheraBreath®買収の影響や，ARM&HAMMER®液体洗剤，OxiCleanパウダー剤，ARM&HAMMER®猫砂，Batiste®ドライシャンプーの純売上増加を反映しているが，無欠脱毛製品，WaterpikシャワーヘッドおよびVITAFUSION®とL‘il Critters®Gummyビタミンの低下によって相殺されている。
最近、同社の世界的な欠陥なし業務は、顧客の多くの製品に対する需要低下を経験しており、これは主に非必須製品への消費者の支出が減少し、インフレの影響を受けないためである。また，会社は競争の激しいカテゴリーで労働力，材料，輸送コストの上昇を相殺するために値上げを実施できないため，完璧な業務の利益率も収縮し始めている。これらの要因は、将来のキャッシュフローの減少を予想し、これらの要因が継続的または悪化し続ける場合、キャッシュフローが業務長期資産の帳簿価値を回復するのに不十分である可能性がある。現金フローは長期資産の帳簿価値よりも10%以上高いと予想される。予想されるキャッシュフローを決定するための重要な仮定は、非必須製品に対する顧客の需要の減少、および欠陥のない会社が経験してきた毛金利の低下を含む、最近の傾向に基づく収入、毛金利、およびマーケティング費用仮定を含む。2022年9月30日現在、この完璧な業務の長期資産の帳簿価値は約465.0ドルである。これらの資産はその残りの加重平均寿命16年以内に償却されるだろう。これらの要因に基づき、パーフェクト業務の長期資産は減値リスクの影響を受けやすい。経営陣は、会社の生産コストの低減、新しい製品アイデアの投資、新しいアイデア広告の開発など、リスクに対応する戦略を実施しているが、将来の需要、運営計画、または経済要因の重大な不利な変化は、将来の減価費用を引き起こす可能性のある潜在的なキャッシュフローを減少させる可能性がある。
近年、私たちの木馬ビジネス、特にコンドームカテゴリーは、増加せず、競争が激化している。新冠肺炎疫病による社交距離の要求は更に業務に負の影響を与えた。そのため、トロイの木馬事業の販売と利益が停滞し、予想される将来のキャッシュフローの減少を招き、この商標の公正価値と帳簿価値との部分的な黒字を侵食している。このような寿命不定無形資産は減値リスクの影響を受けやすい可能性があり，公正価値の持続的な低下はトロイの木馬商標の将来の減価費用を引き起こす可能性がある。経営陣は、生産コストの低減、新製品アイデアの投資、新しいアイデア広告の開発など、リスクに対応する戦略を実施しているが、運営計画の重大な変化や将来の不利な変化は、公正な価値を推定するための潜在的なキャッシュフローを減少させる可能性がある。最近，トロイの木馬の売上と利益は回復しており，新冠肺炎の社交規制の緩和から利益を得ており，性行為の増加を招いている。ワクチンの採用，社交距離制限の減少，販売や利益を改善する管理戦略のメリットに伴い，この傾向は続くと予想されるy.
29
2022年第3四半期の所得税前の消費者国内収入は193.9ドルで、2021年第3四半期に比べて44.7%減少した。減少の主な原因は販売量が52.0ドル減少し，製造·流通費が35.2ドル増加し，SG&A費用が31.2ドル増加したことである(なぜなら前年の公正価値の減少完璧な業務買収負債34.8ドル)と、より高い利息とその他の費用7.9ドル、一部は65.9ドルの有利な価格/組み合わせと14.7ドルのより低いマーケティング費用によって相殺されますそれは.2022年9月30日までの9カ月間の所得税前収入は618.3ドルで、2021年前の9カ月に比べて95.4%減少した。減少の要因は，製造·流通費が127.2ドル増加し，SG&A費用が835億ドル増加したことである(なぜなら前年の公正価値の減少完璧な事業買収負債83.2ドル)、売上高80.6ドル低下の影響、利息やその他の費用の増加14.7億ドル、一部は186.4ドルの割引価格/組み合わせと22.8億ドルのより低いマーケティング費用によって相殺された.
国際消費者
2022年第3四半期、国際消費者の純売上高は219.7ドルで、2021年同期に比べて7.3ドル減少し、減少幅は3.2%だった。2022年までの9カ月間の国際消費者純売上高は664.8ドルで、2021年同期に比べて5.4ドル減少し、減少幅は0.8%だった。純売上高変化の構成要素は以下のとおりである
|
3か月まで |
|
|
9か月で終わる |
|
||
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||
純売上高−国際消費者 |
2022 |
|
|
2022 |
|
||
製品の販売量 |
|
(3.0 |
)% |
|
|
(1.0 |
)% |
定価/製品の組み合わせ |
|
6.2 |
% |
|
|
4.4 |
% |
外国為替レートの変動 |
|
(7.1 |
)% |
|
|
(5.0 |
)% |
買い入れ製品ライン(1) |
|
0.7 |
% |
|
|
0.8 |
% |
純売上高が下がる |
|
(3.2 |
)% |
|
|
(0.8 |
)% |
為替レートの影響を除いて，2022年9月30日までの第3四半期にはBatiste，First ResponseとFirst Responseの売上が上昇し，Batisteはオーストラリア，SterimarとTrojanはメキシコ，Batisteはカナダとヨーロッパであった。2022年9月30日までの9カ月間の純売上高の増加は，オーストラリアのCURASHとBatiste，ヨーロッパのBatiste，SterimarとArm&Hamm歯科ケア会社，GMGのVMS，Batiste，OxiCleanとSterimar，およびカナダのCAT Late，GravalとVMSによって推進された。
最近、同社の世界的な欠陥なし業務は、顧客の多くの製品に対する需要低下を経験しており、これは主に非必須製品への消費者の支出が減少し、インフレの影響を受けないためである。また，会社は競争の激しいカテゴリーで労働力，材料，輸送コストの上昇を相殺するために値上げを実施できないため，完璧な業務の利益率も収縮し始めている。これらの要因は、将来のキャッシュフローの減少を予想し、これらの要因が継続的または悪化し続ける場合、キャッシュフローが業務長期資産の帳簿価値を回復するのに不十分である可能性がある。現金フローは長期資産の帳簿価値よりも10%以上高いと予想される。予想されるキャッシュフローを決定するための重要な仮定は、非必須製品に対する顧客の需要の減少、および欠陥のない会社が経験してきた毛金利の低下を含む、最近の傾向に基づく収入、毛金利、およびマーケティング費用仮定を含む。2022年9月30日現在、この完璧な業務の長期資産の帳簿価値は約465.0ドルである。これらの資産はその残りの加重平均寿命16年以内に償却されるだろう。これらの要因に基づき、パーフェクト業務の長期資産は減値リスクの影響を受けやすい。経営陣は、会社の生産コストの低減、新しい製品アイデアの投資、新しいアイデア広告の開発など、リスクに対応する戦略を実施しているが、将来の需要、運営計画、または経済要因の重大な不利な変化は、将来の減価費用を引き起こす可能性のある潜在的なキャッシュフローを減少させる可能性がある。
30
2022年第3四半期、消費者国際所得税前収入は22.7ドルで、2021年第3四半期に比べて11.8ドル減少した。高い製造および商品コストは11.2ドル、高いSG&A費用は7.8ドル(主に前年の無欠陥業務買収負債の公正価値が6.2ドル減少したため)、売上高は3.1ドル低下し、不利な為替レートは2.1ドル、およびより高い利息および他の費用1.8ドルは、11.1ドルの有利な価格/組み合わせとより低い3.0ドルのマーケティング費用によって部分的に相殺された。2022年までの9ヶ月間、所得税前収入は80.8ドルで、2021年同期に比べて30.1ドル減少した。製造および大口商品コストの増加21.3ドル、SG&A費用の増加18.5ドル(主に前年の無欠陥業務買収負債の公正価値が14.8ドル減少したため)、不利な為替レート6.2ドル、販売量2.8ドル低下の影響、および利息および他の費用2.1ドルの増加は、17.0ドルの有利な価格/組み合わせおよび3.6ドルのマーケティング費用減少によって部分的に相殺された。
特産品(“SPD”)
SPDの2022年第3四半期の純売上高は87.2ドルで、2021年同期に比べて0.9ドルまたは1.0%増加した。2022年までの9カ月間のSPDの純売上高は264.6ドルで、2021年同期に比べて13.6%増加し、5.4%増加した。純売上高変化の構成要素は以下のとおりである
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3か月まで |
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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純売上高−SPD |
2022 |
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2022 |
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製品の販売量 |
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(8.5 |
)% |
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(5.0 |
)% |
定価/製品の組み合わせ |
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9.5 |
% |
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10.4 |
% |
純売上高が増加する |
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1.0 |
% |
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5.4 |
% |
2022年9月30日までの3カ月と9カ月で純売上高が増加したのは、主に我々の乳製品や特殊化学品部門の価格上昇によるものであり、コスト上昇に対応している。
2022年第3四半期のSPD所得税前収入は14.2ドルで、2021年同期と横ばいであったが、これは有利な価格/製品組み合わせが8.2ドル、低いSG&A費用が0.6ドル、より低いマーケティングコスト0.2ドルが、5.5ドルの不利な製造コスト、2.9ドルの販売量減少、0.6ドルの他の費用によって相殺されたためである。2022年までの9ヶ月間のSPD所得税前収入は38.1ドルで、2021年同期より2.5ドル増加し、有利な価格/製品組合せが23.7ドルであったが、一部は19.6ドルの不利な製造コスト、1.4ドルの他の費用、0.2ドルのSG&Aコスト、0.1ドルのマーケティング費用によって相殺された。
会社
会社部門には、2022年および2021年の3ヶ月および9ヶ月の収益におけるArmandおよびArmaKleen付属会社の株式が含まれています。2022年第3四半期、会社部門の所得税前収入は3.7ドルだったが、2021年同期は2.0ドルだった。2022年までの9ヶ月間、会社部門の所得税前収入は10.0ドルだったのに対し、2021年同期は7.4ドルだった。
31
流動性と資本資源
2022年6月16日、私たちは1，500.0ドルの無担保循環信用手配(“循環信用手配”)が延期しない限り、2027年6月16日に満了することを規定する信用協定(“信用協定”)を締結した。この信用協定は、私たちが以前2018年3月29日に締結した2024年3月29日に満期になった1，000.0ドルの無担保循環信用手配を代替した。私たちは引き続き私たちの借金を追加の75.0ドルに増加させることができます。これは貸主の約束と信用協定に記載されているいくつかの条件に依存します。クレジットプロトコル下の借金は、我々の1，000.0ドル商業手形計画をサポートするための一般企業用途に使用することができる。
2022年9月30日現在、私たちは437.6ドルの現金と現金等価物を持っており、約1，496.0ドルは循環信用手配と私たちの商業手形計画によって得ることができます。流動性を維持するために、私たちは主に政府通貨市場基金、良質通貨市場基金、短期商業手形、短期銀行預金に現金を投資する。
2022年6月2日、元金総額500.0ドル、2052年満期の5.00%優先債券(以下、“2052年債”と呼ぶ)を発行した。2052年債は2022年6月2日の第2次補充契約(“第2次補充契約”)によって発行され、発行日は2021年12月10日の契約(“第2次補充契約”)である2022年7月Tの一部は債券売却で得られた金は、2022年8月1日に満期となった300.0元優先債券をすべて返済するために使用される2052年に発行された債券は、早期退職または第2補充契約の条項に基づいて償還されない限り、2052年6月15日に満期となる。
2022年10月には、2022年10月1日に満期となった400.0ドル2.875%優先債券の全未返済金と、2022年6月2日と2052年6月15日に発行された5.00%優先債券の一部収益と手元現金を返済しました。
現在の経済環境がもたらす危険は私たちの流動性に悪影響を及ぼすかもしれない。2021年12月31日までの財政年度Form 10−K(“Form 10−K”)年次報告書の“リスク要因”の項の“不利な経済状況はわが製品の需要に悪影響を及ぼす可能性がある”を参照されたい。私たちは引き続き私たちの業務のあらゆる面を管理して、私たちの顧客、サプライヤー、その他の第三者関係の財務健康状況を監視することを含むが、毛金利向上戦略を実施し、新しい成長機会を開発します。現在の経済状況は、現在信用協定における財務契約を遵守する能力に悪影響を与えないことが予想され、現在、信用協定の最高レバレッジ要件を遵守し続けることが予想される。
2021年10月28日、取締役会は新たな株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、最大1，000.0ドルの普通株を買い戻すことができる(“2021年株式買い戻し計画”)。2021年の株式買い戻し計画は満期になっておらず、2017年の株式買い戻し計画に代わっている。2017年の株式買い戻し計画に基づいて買い戻しを許可された残りのドルはすべてキャンセルされた。2021年株式買い戻し計画は、取締役会が2014年1月29日に承認した長青株式買い戻し計画を修正しておらず、この計画によると、時々普通株を買い戻すことができ、その激励計画下の普通株発行に関する償却を減少または除去することができる。
2021年12月、我々は170.3ドル(費用を含む)で公開市場で180万株を購入し、うち100.0ドルは常青樹株式買い戻し計画に基づいて購入し、70.3ドルは2021年の株式買い戻し計画に基づいて購入した。2021年12月には、普通株を購入するために商業銀行と株式買い戻し(ASR)加速契約を締結した。私たちは銀行に手数料を含めて200.0ドルを支払い、180.0ドル相当の初期株式受け渡しを受けた。私たちは手元の現金と短期借款で最初の購入価格に資金を提供します。2022年2月に終了したASR完了後、同行は20万株を追加交付した。最終的に私たちに渡された株は銀行が購入中に支払った1株当たりの平均価格によって決定される。すべての200万株は2021年の株式買い戻し計画に基づいて購入された。
我々の最近の株式買い戻しにより、2022年9月30日現在、2021年の株式買い戻し計画によると、729.7ドルの株が買い戻し可能になっている。
2022年1月28日、取締役会は定期四半期配当金を1株当たり0.2525ドルから0.2625ドルに増加させることを発表し、年間配当金1株1.05ドルに相当する。この増加は年間配当金支出を248.0ドルから約255.0ドルに増加させた。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、それぞれ63.8億ドルと191.2ドルの配当金を支払った。
私たちは、運営からの現金と、私たちの現在の借金能力に加えて、私たちの株式買い戻し計画に資金を提供するのに十分であり、経営陣が実施している範囲で、満期債務と利息を支払い、最新に承認された金利で配当金を支払い、私たちの資本支出計画コストを満たし、2022年の資本支出計画コストは約170.0ドルと予想され、主に洗濯室やゴミの製造生産能力投資に使用され、予想される将来の販売増加を支援する。現金、私たちの現在の借金能力を加えて、私たちの既存の製品ラインあるいは地理市場を補充するために買収に使うことができます.
32
キャッシュフロー分析
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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経営活動が提供する現金純額 |
$ |
534.1 |
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$ |
653.6 |
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投資活動のための現金純額 |
$ |
(100.7 |
) |
|
$ |
(69.7 |
) |
融資活動のための現金純額 |
$ |
(226.0 |
) |
|
$ |
(585.4 |
) |
経営活動が提供する現金純額−我々の主な流動資金源は、純収入および運営資本の変化に依存する経営活動によって提供されるキャッシュフローである。2022年9月30日までの9カ月間、我々の経営活動が提供した純現金は119.5ドル減少し、534.1ドルに低下したが、2021年同期は653.6ドルであり、運営資本の増加と現金収益(非現金項目調整による純収入)の減少が原因である。運転資金の増加は主にウォートピックとビタミンおよび十分な供給を確保する原材料の在庫レベルが高いためである。私たちは現金転換周期に基づいて運営資本効率を測定する。次の表には、2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期の現金変換周期情報を示します
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自分から |
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2022年9月30日 |
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2021年9月30日 |
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変わる |
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売掛金販売未払い日数(“DSO”) |
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27 |
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28 |
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(1 |
) |
在庫未払い日数(“DIO”) |
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79 |
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68 |
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11 |
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売掛金未払い日数(“DPO”) |
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78 |
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73 |
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(5 |
) |
現金転換周期 |
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28 |
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23 |
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5 |
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我々の現金変換周期(DSOとDIOからDPOを引いた合計と定義する)は2期平均法を用いて計算されており，前年より5日増加しているが，これはWatpikとビタミンおよび原材料の高い在庫レベルが支払い期限延長のメリットを相殺しているためである.私たちは運営資金の要求を減らすことに集中し続けるつもりだ。
投資活動のための現金純額-2022年までの9ヶ月間の投資活動のための現金純額は100.7ドルで、主に98.1ドルの財産、工場、設備の増加を反映しています。2021年までの9カ月間の投資活動用現金純額は69.7ドルで、主に不動産、建屋、設備の64.1ドルを増加させるためだ。
融資活動のための現金純額-2022年までの9ヶ月間の融資活動のための現金純額は226.0ドルで、191.2ドルの現金配当金支払い、4970億ドルの債務返済純額、75億ドルの繰延融資コストを反映しており、一部は株式オプションを行使する22.4億ドルの収益によって相殺されている。2021年までの9ヶ月間の融資活動のための現金純額は585.4ドルで、371.6ドルの債務支払純額、185.8ドルの現金配当金、5490億ドルの在庫株購入を反映しているが、一部は株式オプションを行使する2690億ドルの収益によって相殺されている。
第三項です市場リスクの定量的·定性的開示について
市場リスク
影響会社の市場リスクの定量的·定性的開示については、表10−Kの第2部7 A項の“市場リスクに関する定量的·定性的開示”を参照されたい。
第四項です。 制御とプログラム
A)開示制御とプログラムの評価
本報告の期間終了時には、会社経営者は、会社最高経営者及び最高財務官の参加の下、会社の開示制御及び手続の有効性を評価した(改正された1934年“証券取引法”(以下、“取引法”という。)第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定されている)。この評価に基づき、行政総裁及び財務総監は、本報告で述べた期間が終了するまで、当社の開示制御及び手続は有効に合理的な保証を提供し、当社が取引所法案に基づいて提出した報告に開示すべき資料が(I)米国証券取引委員会(“委員会”)の規則及び表に指定された時間内に記録、処理、総括及び報告され、(Ii)行政総裁及び首席財務官を含む会社管理層に蓄積及び伝達され、直ちに開示に関する決定を下すことができると考えている。
33
B)財務報告書の内部統制の変更
当社の最近の会計四半期において、当社の財務報告内部統制(取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)条参照)は大きな影響を与えていないか、または合理的に当社の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性がある。
前向きな情報に関する警告
本報告には，他に加えて，純売上高と収益増加，新冠肺炎流行の影響と会社の対応，毛金利の変化，貿易とマーケティング支出，営業費用が純売上高のパーセンテージを占めること，運営キャッシュフローが十分であるかどうか，1株当たり収益，新会計声明の影響，コスト節約計画，衰退状況，消費者需要と支出，競争の影響，製品組み合わせの影響，新製品の新カテゴリーおよび既存カテゴリへの影響を含む販売量増加，コンドーム使用量の低下，会社の対沖計画，に関する表現が含まれている。外国為替、関税と大口商品価格変動の影響；減値とその他の費用；合弁企業における会社の投資；買収と資産剥離の影響；資本支出；会社の実際の税率；税務監査の影響；税収変化と適用法律の失効；会社の流動性と資本資源に対する信用環境の影響；会社の固定金利債務；会社債務ツールの契約遵守状況；会社の商業手形計画；会社の現在と予想される将来の借入能力は、資本支出計画コストを満たす。これらの要因は、会社の株式買い戻し計画、配当金の支払い、環境および規制事項、trona備蓄およびそのような備蓄の転換を含む原材料の利用可能性および十分性、および私たちの製品のいくつかの成分に対する顧客および消費者の受け入れの程度を含む。本報告における他の前向き記述は、一般に、“可能”、“可能”、“予想”、“意図”、“信じる”、“計画”、“推定”、“予測”、“プロジェクト”などの用語を使用する, “予期される”、“予定される”、“使”または他の同様の用語。これらの陳述は、会社の意図、計画、期待、信念を代表し、会社が合理的だと思っているが、正しくないと証明される可能性のある仮定に基づいている。また、これらの陳述はリスク、不確定要素、その他の要素の影響を受け、その中の多くの要素は会社の制御範囲内ではなく、実際の結果はこれらの前向き陳述と大きく異なる可能性がある。このような違いを引き起こす可能性のある要素は、感染症の発生に関連する要素を含む市場成長、小売業者分布、および消費者需要の低下(他を除いて、政治、経済および市場状況および事件の結果)を含む。新冠肺炎疫病のその他の影響及び会社の運営、顧客、サプライヤー、従業員及びその他の構成要素への影響、並びに全世界、全国或いは地域的疫病の発生或いは感染、新変種の増加による市場変動及び経済への影響(衰退状況を含む)、及び会社が大流行或いは局部疫病に対する対応計画を成功的に実行できないリスクと相応の不確定性；新冠肺炎の大流行に関連する監督管理変化或いは政策の影響は、各司法管轄区域の小売とその他の業務の継続或いは再閉鎖を含む。CARE法案と他の政府行動の影響；ロシアとウクライナ間の軍事衝突が輸出規制や他の経済制裁の影響を含む世界経済に与える影響；消費者行動の持続的な変化の影響、オンラインショッピングへの加速；意外ロシアとウクライナの間の軍事衝突による原材料とエネルギー価格の上昇、製造と流通の遅延とコストの増加、輸送コストの増加、労働力不足、私たちの製品価格上昇の影響、サプライチェーン中断の影響、悪天候による原材料と輸送コストの影響、主要顧客とサプライヤーの財務状況に影響する不利な事態の発展、競争、マーケティングと販売促進支出の変化、ブランドおよび小売業者ブランド製品の棚空間またはオンラインシェアまたは小売環境の他の変化を増加させること、新製品発売および機能に対する消費者および競争相手の反応および顧客受け入れ程度、企業が製品の品質および特徴を顧客および消費者が許容できるレベルに維持する能力、銀行システムおよび金融市場の中断、為替レート変動、イギリスのEU離脱の影響、米国経済政策の移行と転換、など、異なる製品カテゴリの増加または低下および消費者需要および経済の変化に対する顧客の行動の影響。米国と他の国の輸出入および貿易法律、法規および政策の潜在的な変化は、米国が中国商品に関税を課す実際および潜在的な影響を含む任意の増加した貿易制限または関税を含む；米国およびそのサプライヤーが業務を展開する他の国では、当社製品の規制を増加または変更する市場の変動会社の情報技術と制御に関連する問題；自然災害(気候変動に関連する自然災害を含む)が会社とその顧客およびサプライヤー(第三者情報技術サービスプロバイダを含む)に与える影響、資産の買収または剥離、訴訟、係属中の規制手続きおよび環境問題、および規制環境の変化を含む意外な結果。
米国連邦証券法が要求しない限り、会社は新しい情報、未来の事件、その他の原因によるものであっても、いかなる前向きな陳述を公開更新する義務を負わない。しかし、私たちはあなたに提案します
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会社が米国証券取引委員会(“委員会”)に提出した文書の中で関連テーマについて行われたいかなるさらなる開示も参考にしてください。
第2部-その他の資料
第1項。 法律手続き
一般情報
その正常な業務過程において、当社は、商業取引、製品責任、消費者集団訴訟、雇用事務、反独占、環境、健康、安全およびその他のコンプライアンス関連事項に関する訴訟を含むが、これらに限定されない様々な未解決または脅威の法的訴訟、政府調査および訴訟の影響を時々受ける。このような訴訟は多くの不確定要素の影響を受け、いくつかの未解決または脅威を受けた法律行動の結果は合理的に予測できない可能性があり、いかなる関連損害も計り知れない可能性がある。いくつかの法的行動は私たちに不利な結果をもたらすかもしれないし、このような不利な結果は、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
第1 A項リスク要因
本報告に記載されている他の情報に加えて、10-K表の第1 A項目“リスク要因”で議論されている要因をよく考慮しなければなりません。これらの要因は、会社の業務、財務状況、または将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。
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第二項です未登録株式証券販売と収益の使用
株式証券を購入する
同社はその公開発表された株式買い戻し計画に基づいて時々その普通株を買い戻す。
2022年第3四半期に、当社はその株式買い戻し計画に基づいていかなる普通株株式も買い戻していない。
2021年10月28日、取締役会は、会社が最大1，000.0ドルの普通株(“2021年株式買い戻し計画”)を購入できる新たな株式買い戻し計画を承認した。2021年の株式買い戻し計画は満期になっておらず、会社の2017年の株式買い戻し計画に代わっている。2017年の株式買い戻し計画に基づいて買い戻しを許可された残りのドルはすべてキャンセルされた。2021年株式買い戻し計画は、取締役会が2014年1月29日に承認した当社常青株買い戻し計画を修正することはなく、この計画によると、当社は時々普通株を買い戻すことができ、その激励計画下での普通株発行に関する償却を減少または除去することができる。
2021年12月、当社公開市場は170.3ドル(費用を含む)で1，800，000株の株式を購入し、そのうち100.0ドルは常青樹株式買い戻し計画に基づいて購入し、70.3ドルは2021年の株式買い戻し計画に基づいて購入した。2021年12月、当社は商業銀行と普通株を購入する加速株式買い戻し(“ASR”)契約を締結した。同社はその銀行に費用を含めて200.0ドルを支払い、180.0ドル相当の初回交付株である180万株を受け取った。同社は手元の現金と短期借入金を使って最初の買収価格に資金を提供しています。2022年2月に終了したASR完了後、同社は20万株を追加交付した。当社に納入された最終株式は、銀行が購入期間中に支払う1株当たりの平均価格によって決定されます。すべての200万株は2021年株式買い戻し計画.
会社の最近の株買い戻しにより、2022年9月30日現在、2021年の株式買い戻し計画によると、729.7ドルの株が買い戻し可能になっている。
未登録の証券を売却する
2022年8月31日、当社は合併協定と計画(“英雄合併協定”)を締結し、これにより、当社は英雄化粧品会社(英雄強力パッチ®ブランドの開発業者)及びその他のざ瘡治療製品のすべての発行及び発行済み株(“英雄買収事項”)の買収に同意した。Hero買収に関連する総コストは、約5.65億ドルの現金(うち800万ドルが特定の賠償義務を履行するために5年間抑留される)と、株が会社に雇用され続ける個人の帰属要求によって制限されるため、補償費用として確認される約6500万ドルの会社普通株制限株を含む可能性がある。Heroに対する買収は2022年10月13日に完了し、資金は手元現金と商業手形から借金した。同社は取引中に合計854，882株の制限株を発行し、この取引は改正された1933年証券法第4(A)(2)節及びその下のD法規により免除登録された。
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サイトM 6. 展示品
展示品索引
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(3.1) |
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改訂および改訂された会社登録証明書は、会社が2020年6月30日に提出した10-Q表四半期報告の添付ファイル3.1を参照して設立されます。 |
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(3.2) |
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2021年4月30日に提出された会社現在の8-Kレポートの添付ファイル3.1は、会社改訂後の会社登録証明書の修正案です。 |
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(10.4) |
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“信用協定第1修正案”は，2022年6月16日にChurch&Dwight Co.，Inc.(その中で指名された貸主)と行政代理である米国銀行が締結し，添付ファイル10.2を参照して2022年6月21日に提出された現在のForm 8-K報告書に組み込まれている. |
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(31.1) |
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証券取引法第13 a-14条に基づく会社最高経営責任者の証明。 |
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(31.2) |
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証券取引法第13 a-14条(A)条に基づいて会社首席財務官を認証する。 |
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(32.1) |
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取引法第13 a-14条及び米国法第18編第1350条に基づく会社最高経営責任者の証明。 |
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(32.2) |
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取引法第13 a-14条及び米国法第18編第1350条に基づく会社首席財務官の証明。 |
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(101.INS) |
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連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
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(101.SCH) |
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インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.
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(101.CAL) |
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インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
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(101.DEF) |
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XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.
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(101.LAB) |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. |
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(101.PRE) |
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XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. |
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(104) |
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表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
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サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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チャーチとドワイト社は. |
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(登録者) |
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日付： |
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2022年10月28日 |
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/リチャード·A·ディック |
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リチャード·A·ディルク |
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総裁常務副社長 |
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最高財務官と |
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(首席財務官) |
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日付： |
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2022年10月28日 |
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ジョセフ·J·ロンゴ |
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ジョセフ·J·ロンゴ |
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総裁副局長と |
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コントローラ |
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(首席会計官) |
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