添付ファイル 1.1
先端研究に取り入れる
プロトコルを購読する
2022年9月14日
先端会社を研究する
交差点公園通り240
ウッドベリーニューヨーク11797-2033年
ジョセフ·M·ハラリー社長CEO
さんたち:
本引受契約はデラウェア州のある会社Research Frontiers Inc.(“当社”)と署名者(“引受人”)が締結し、発売(“発売”)当社のある普通株、1株当たり額面0.0001ドル(“同等株式”)及び関連株式承認証と関係がある。引受人が購入した各(1)株 に対して、引受人はまた、2027年9月30日に満期になる引受権証(“株式承認証”) を受け取り、株式承認証契約に記載されている条項に基づいて、1部の株式承認証引受価格(定義は以下文参照)120%に相当する取引価格で普通株を購入し、この株式証明書が発行されたことを証明して次の文に署名する。
本プロトコルで発行可能な株式と株式承認証を“証券”と呼ぶ.証券の発行·売却は、改正された1933年の“証券法”(以下、“証券法”)の下での登録免除に基づいて行われる。以下の署名者 は、その本人又はその任意の関連会社の同意を代表し、当社に有効な登録声明がない場合、会社に現金純額で決済する前に下記署名者又はその任意の関連会社に発行された引受権証又は任意の株式承認証を要求する場合は存在しない。
A.定期購読
1. 引受人はここで本プロトコル署名ページに記載されている数の株を撤回不可能に引受し、引受価格は(A)$2.30/株または(B)Research Frontiersが本引受プロトコルに直前に発効した合併終値(Research Frontiers)プラス0.03ドル(1株価格に本プロトコルで購入した株式数を乗じた“引受価格”)に等しく、その中で大きい者は(A)$2.30/株または(B)Research Frontiersの合併終値である。購入した各(1)株について、引受人はまた(1)部の株式承認証を受け取る。断片的な株式承認証を発行してはならず、本プロトコルにより引受人に発行できる引受権証の総数は最も近い引受権証整数に四捨五入することができる。
2. 引受の一部として,引受人は現在入札している:
(a) | 本協定は1式2部であり,加入者が正式に記入して署名する. |
(b) | 電信為替ですぐに利用可能なドルは、研究先端会社のJPモルガン大通銀行の口座に引受価格 ニューヨーク13206シラキュズタベルロード6040号、アカウント:880834-155を支払う。ABA電線コード:021 000 021,SWIFT コード:CHASUS 33。 |
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3. 引受人は理解して同意し、当社が引受を受ける前に、引受内容は当社に対して拘束力があると見なすべきではありません。 引受は当社が自ら決定して任意の理由で引受を拒否することができます。購読者はさらに を確認して同意し,適用法律に適合している場合には,その購読を取り消すことはできない.
4. 今回の引受が当社に受け入れられなければ、引受人 は、当社に交付されたすべての引受金及び書類を直ちに引受人に返金する。この場合、会社がこれまで引受人から受け取ったすべての収益は全額返金され、利息や控除は含まれていません。
5. 引受が会社によって受け入れられた場合、会社は直ちに本プロトコルの2つのコピーを署名し、完全に署名されたコピーを購読者に返却しなければならない。引受人のすべての引受資金は株式購入に用いられ,株 を証明書形式で引受人に渡す.また、当社は引受人に株式承認証プロトコル を交付し、本プロトコルの項を代表して引受人に発行される引受権証を提供すべきである。引受人のすべての引受資金は研究·開発,運営資金,買収,一般企業用途に適用され,額は会社が適宜決定する。当社は当社の技術を用いた製品開発に適宜引受資金を用いることもできますが、当社はそのために第三者と設立した1つまたは複数の合弁企業に投資したり、引受資金を製品開発に直接利用することができます。
6. 本プロトコルに従って発行された代表株の証明書は、印鑑を押すか、または他の方法でほぼ図の例を印刷すべきであり、その形式は、ほぼ以下のようになる(任意の適用される州証券法が要求する図の例外を除く)
本証明書に代表されるbr株は、改正された1933年の“証券法”に基づいて登録されておらず、販売、譲渡、質権、または他の方法で処分されてはならず、当時有効な登録声明や有効な免除登録がない限り、あるいは弁護士はこの場合には を登録する必要はないと考えている。
ただし、今後ある時期に株式を発行するには、改正された“1933年証券法”第5条に基づいて有効な登録声明を行う必要がある場合には、株式を代表する株式はいかなる限定的な図示をしてはならないことが条件である。
B.投資家 代表
6. 当社にここでの引受を促すために、当社がこの引受によって引受を受け入れるか否かを決定することを認識するために、引受者は当社に次のような声明と保証を行う
(a) | 引受人brは証券が高度な投機的な投資であることを知り、引受人の財務状況は、(I)引受者が無期限に証券を保有する能力があり、その投資のすべての損失を受けることができる。および(Ii)引受人 は,引受人の現在のニーズや起こりうる意外な状況 に対応するのに十分な能力があり,当社のこの投資では流動資金を必要としない. |
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(b) | 加入者 は、当社の2022年4月29日の依頼書を受け取り、詳細に読みました。 当社の2021年12月31日までの財政年度のForm 10-K年度報告; と会社の2022年3月31日と2022年6月30日までの財政四半期のForm 10-Q四半期報告、および会社の現在のForm 8-K報告と過去2年間に委員会に提出された他のすべての報告(総称して、報告). 社はまた,購読者が要求する会社投資に関する他のすべての文書や情報を購読者に提供している. |
(c) | 金融やビジネスにおける加入者の知識と経験によって 引受人は投資証券の利点とリスクを評価することができる。 引受人は、証券購入に関するすべてのリスク要因を十分に認識して理解しているが、これらに限定されない。会社が米国証券取引委員会に提出した報告書及び登録声明に記載されている内容。 |
(d) | 購読者brは証券がアメリカ合衆国連邦と州証券法の具体的な規定に基づいて購読者に提供·販売されていることを理解し、br社は陳述、保証、合意に依存している。 は、このような条項の適用性を決定するために本明細書に記載された加入者の確認および理解である。したがって、購読者は、購読者が本協定に署名した後の任意の時間に、購読者の陳述および不真実または違反を保証する可能性のある任意のイベントを会社に通知することに同意する。引受人brは、当社が米国以外のどの司法管区でも証券発行を許可する行動をとっていないか、または証券発行を許可する行動をとることを確認、声明し、同意する。証券発行に関する発売材料 を保有または配布することは、米国以外の任意の司法管轄区域内で、そのための行動をとる必要がある。 米国以外のすべての購読者は、適用されるすべての法律および法規を遵守すべきである。購入したすべての外国司法管轄区では特恵, いずれの場合も、自費で証券を販売または交付するか、または任意の発売材料を保有または配布する。 のいずれも発行、配給、使用を許可されていない。証券の購入および販売は、基本的な目論見書または株式募集説明書の付録に提出されない限り、または参照によって に組み込まれている。 |
(e) | 引受人 は、改正された1933年に証券法(br})が公布された規則501によって定義された“認可投資家”である。 |
(f) | 引受人、および引受人と一致して行動する人は、現在のところ空頭寸はなく、最近20取引日に空頭寸はありません。当社の普通株については、引受人が本契約に署名した後のいつでも、当社のいかなる証券についても空売りまたは他のヘッジ取引を行わないことに同意し、いずれの証券も,引受人またはその関連会社または引受者またはその関連会社と一致して行動する者が所有しているか,または引受者またはその関連者の利益のために所有されている. |
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(g) | 当社への投資が適切であるか否かを評価する際には、引受人は、当社及びその管理者、取締役、代理人、従業員又は代表のいかなる陳述又はその他の情報(口頭であっても書面であっても)に依存しない。報告書で述べたのとは異なる。この投資の税務やその他の経済的考慮については,引受人 は当社あるいはその任意の高級管理者,取締役,従業員または代理人のアドバイス に依存しない. |
(h) | 引受人(Br)は,引受人が当社が引受を受ける前または後に本契約項下の引受事項を譲渡または譲渡することができず,かつ証券は引受者の名義でしか発行できず,会社の同意を得ずに譲渡してはならないことを知っている. |
(i) | これらの証券は引受人自身の口座のために購入され、投資目的にのみ使用されます。 はそれを他人に配布、譲渡、転売しません。 |
(j) | 引受人brは、今回の発行または証券に関連する任意の推薦または裏書きの公正性に対して、いかなる連邦または州機関もいかなる発見または決定を下していないことを理解している。 |
(k) | 加入者がこれまで会社に提供したbr住所は加入者の真の正しい住所であり、加入者は現在任意の他の州または司法管轄区の住民になることを意図していない。(会社、信託または共同企業であれば、引受人の主な営業場所は、以下の住所に位置し、証券を買収する特定の目的のために組織されたものではない)。 |
(l) | 引受人 は,会社が引受人が投資家として適しているかどうかを確定するまで,証券に関する発売材料の納入は,適切かどうかが決定されるまで証券要約を構成すべきではないことを確認する. |
(m) | 本プロトコルは、正式に許可され、有効に署名され、購読者を代表してbrが交付され、その条項によって強制的に実行可能な有効かつ拘束力のあるプロトコルである。均衡法一般原則及び破産又は他の一般的に債権者の権利執行に影響を与える法律の制約。 |
(n) | 加入者 は何の行動も取らず、当社は任意の仲介人、発起人または他の人の手数料または他の費用または報酬のクレームを受け、加入者は当社およびその高級管理者、取締役、株主、および代表に賠償する。および、彼らの各付属会社は、購読者またはその任意の従業員またはエージェントの行動に対する任意のそのようなクレームをもたらす。 |
(o) | 引受人 は、証券法下の登録 宣言または証券法下の免除登録に基づいていない限り、証券要約や売却証券は提出しない。証券を転売する際には,引受人は“取引法”の下で適用される目論見書交付要求及びすべての適用される証券法を遵守しなければならない。 |
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(p) | 購読者が直接または任意の付属会社または購読者と一致して行動しない人、 (I)はナスダック全国市場で報告の最低販売価格を作成する。任意のbr取引日(または証券がその上で取引されるような他の取引所)で当社の普通株を売却するか、または(Ii)要約は、その時点の市場普通株の当時の購入価格よりも低い価格で普通株を販売する。 |
(q) | 加入者 ここでは、会社およびその役員、高級管理者、代理人、代表およびその各関連会社によって発生した任意およびすべての損失、責任、クレーム、損害および費用(合理的な弁護士および専門家費用を含む)を賠償し、損害を受けないようにすることに同意する。しかしながら、 は、登録説明書(またはその任意の修正)において、加入者が当社に提供する資料に基づいて作成された、非真の陳述または漏れ、または指定された非真の陳述または漏れ のみである。 |
(r) | 引受人brは、その証券(および任意の株式承認証を行使することにより発行可能な任意の証券)が、改正された“1933年証券法”(“証券法”)に基づいて一般に登録されていないことを確認して理解する。または任意の州または他の司法管轄区の法律。引受人は、引受人が取得する証券(および任意の株式承認証を行使するために発行可能な証券)が証券br法案に基づいて登録されていないことを理解しており、この法案に基づいて公開発行に関与しない取引を免除する。 はこのように登録されていませんまた、少なくとも6ヶ月の保有期間は、任意の株式承認証の行使に応じて発行される会社株及び普通株に適用される。 引受人は、証券(及び任意の発行可能な証券)の提供及び売却を認める。株式承認証を行使する際に)いかなる形態の一般募集または一般広告によっても実現されない。(I)任意の新聞、雑誌、または同様のメディア上で配信される任意の広告、文章、通知または他の通信、またはテレビまたはブロードキャストを介してブロードキャストされる任意の広告、文章、通知、または他の通信を含むが、これらに限定されない, (Ii)参加者は、任意の一般募集または広告の招待を受けた任意のシンポジウムまたは会議である。引受人は、他の人が引受人の証券(及びいかなる株式承認証を行使するために発行された任意の証券)において実益権益を有することを許可してはならず、引受人は売却、譲渡、引き延ばしてはならない。証券法および適用される州証券または“青空”法律の登録要件に適合しない限り、加入者の会社における会員権益の全部または一部を他の方法で処分することができる。 |
C.会社の陳述と保証
7.br社はここで加入者に宣言し、保証する
(a) | デラウェア州の法律によると、会社は有効に存在し、信頼性が良好であり、本協定の下の義務を締結、履行と履行するために必要なすべての会社の権力と許可を持っている。 |
(b) | が成約日に発行されて支払われる場合、株式は有効に発行され、全額 が支払われ、評価できない。 |
(c) | であり、会社によって署名された場合、本協定は、正式な許可、有効な署名、および代表会社によって交付され、その条項に従って強制的に実行可能な有効かつ拘束力のある合意となるであろう。均衡法一般原則及び破産又はその他一般的に債権強制執行に影響を及ぼす法律の制約を受ける。 |
(d) | 引受が当社に受け入れられた場合、当社は引受人の名義で証券を発行します。本節のいずれの規定も,引受人の義務および証券転売時に証券法を適用するすべての合意にいかなる方法でも影響を与えない. |
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D. その他
8. 本プロトコルは、本プロトコルに関するすべての書面および口頭プロトコルの代わりに、本プロトコルに関するすべての書面および口頭プロトコルの代わりに、契約の強制実行を求める側が署名しない限り、放棄、修正、変更、解除、終了、撤回またはキャンセルを構成することができない。
9.本契約に含まれる任意の陳述、保証または契約に違反することによって生じる任意の損失、費用または損害(合理的な弁護士費および支出を含む)のいずれか一方は、双方とも賠償しなければならない。
10.本協定は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律解釈に従って、この法律は、brで締結された契約に影響を与え、法律選択原則の影響を受けず、いずれかの住所、いずれか一方が本協定に署名した場所、または本協定の任意の条項を履行する場所にかかわらず、この州で履行され、本協定当事者は、米国ニューヨーク州ナッソー県に位置する州および連邦裁判所の排他的管轄権を受けるべきである。本プロトコルまたは本プロトコルのいずれかの通知のファクシミリ署名は、本プロトコルのすべての当事者に対して拘束力を有する。
11.本プロトコルは、1つに2つの署名を行うことができ、各文書は正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーは一緒に同じ文書を構成する。
12.引受人は、引受者が本引受プロトコルを読んで理解し、引受者が引受プロトコルで作成した陳述及び保証は、本引受契約日に正確であり、引受者は、会社が当該等の陳述、保証及び契約に依存していることを認識し、かつ、引受者が他の方法で自社に通知しない限り、引受人が本引受プロトコルの下で引受人に証券を売却する取引が終了した後、当該等の陳述、保証及び契約は引き続き有効であることを証明する。
13.本契約の条項によれば、会社または加入者が発行することを要求または許可するすべての通知は、書面通知でなければならず、直接送信されるか、またはファクシミリ、隔夜または2日の宅配便で双方に送信されたときに発行されたとみなされる。 受信者は、双方が最後に知られている住所、または一方が他方に要求された他の住所を書面で通知する。
14.本プロトコルの終了または満了後、本プロトコル当事者の陳述、保証、チノ、賠償、および合意は継続的に有効である。
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引受人は上記の期日に本引受契約に署名したことを証明する。
投資家 | ||
差出人: | ||
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住所: | ||
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株式数: |
を受け入れて同意する:
先端研究に取り入れる
差出人: | ||
ジョセフ·M·ハラリー社長兼CEO | ||
検収日:2022年9月_ |
1株当たり価格(本プロトコル第1節より計算)2.30ドル/株を引受する.
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